C O N T E N I D O
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA®)
La Industria Aeroespacial en México.
Oportunidades en la Industria Aeroespacial en México
Retos de la Industria Aeroespacial en México
Facetas de la Indusrtria Aeroespacial an México
Una asociación sin fin de lucro establecida en noviembre 2007
68+ Miembros con exportaciones superiores a 5.100 millones USD
en 2012
Crecimiento anual de 20% desde 2002(decrecimiento por la crisis
mundial en 2009)
El crecimiento de 2012 fue de 24% incluyendo servicios.
Esperamos un crecimiento del 13% en 2013
Industria estratégica en el país(alto potencial de “clusterización”)
Políticas públicas para incorporar más proveeduría local e
incentivar la competitividad de OEMs y Tiers
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
Representar al sector de la industria
aeroespacial y ser una referencia como
asociación empresarial, apoyando todos los
retos del sector para obtener los mejores
beneficios para sus miembros.
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
NUESTRA MISIÓN
Nuestros principales objetivos
Hacer que los asociados se interrelacionen para intercambiar
información de la industria
Representar a los miembros ante los organismos gubernamentales
Ser consultores de las autoridades gubernamentales en el
establecimiento y modificaciones de las regulaciones del sector
Apoyar la integración nacional de la industria aeroespacial
Desarrollar los programas especiales de formación de la industria con
las instituciones educativas. (COMEA, Universidades Técnicas)
Promover la certificación de los miembros de acuerdo a los estándares
internacionales
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
Nuestra Estructura
Representada por un Consejo Directivo encabezado por su Presidente
Apoyada por 3 Vicepresidencias Regionales y un Director General
La operación de FEMIA® se realiza con 9 Comisiones
• Honor y Justicia
• Formación
• Fiscalización, Aduanas y
Comercio Exterior
• Incentivos y Desarrollo
Tecnológico
• Competitividad
• Plan Nacional Estratégico de
la Industria Aeroespacial
• Seguridad Nacional
• Polos de Desarrollo
• Pymes
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
México: 114.9 M habitantes
$710,000 millones USD de Comercio
Internacional
PIB >$1,087 miles de millones USD
FUENTE: FEMIA®--Febrero 2013
MANUFACTURA 54
MRO 12
DISEÑO & INGENIERÍA 23
60+ MIEMBROS
BC 8
SON 4
CHIH 8
COAH 2
NL 10
SLP 3
QRO 19
GTO 1
JAL 4
EM 6
DF 8
PUE 1
HGO 1
VP Región Noroeste:
Eva Valdez
VP Región Noreste:
Benito Gritzewsky
VP Region Centro:
Stephane Lauret
La Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, A.C.
(FEMIA®)
Chihuahua (32)
Nuevo León(32)
Sonora (45)
San Luis Potosí(5)
Yucatán (3)
Puebla (2)
Coahuila (7)
Baja
California
(59) Tamaulipas (11)
Hidalgo (2)
Querétaro (33)
EDOMEX(9)
Jalisco (11)
México D F(12)
Aguascalientes (2)
Zacatecas(1)
Durango (1)
Guanajuato (3)
La Industria Aeroespacial en México Ubicación y Distribución
Geográfica
Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta
Tecnología, (SE) ProMéxico y FEMIA
267 Empresas
18 Estados
34,000 +
Una nueva industria con un crecimiento sobresaliente desde 2004 (20%+ annual)
Mas de 267 empresas; 79% MNF, 11% MRO y 10% D&I.
Empleos: Más de 34,000+ en 18 estados.
Exportaciones: 3,400 millones USD (2010) y 4,500 millones en (2011), con crecimiento superior al 25%. El crecimiento en el 2012 fue de 24% incluyendo servicios.
Esperando crecer en 13% en (2013).
En 2015 esperamos contar con más de 37,000 empleos, con 350+ empresas del sector en el país y lograr exportaciones superiores a 7,500 millones USC., con 30% de contenido nacional.
Con una plataforma industrial competitiva en menos de 10 años.
La Industria Aeroespacial en México
El estimado total de inversión directa nacional y extranjeras cerca de los 15,000 millones USD
En 2011 y 2012 se tiene conocimiento de más de 18 nuevas plantas y empresas .
Inversión directa creciente cerca de 4,200 millones USD en (2008-2012). Esperando entre aproximadamente 1,300 millones en 2012. En 2013 se espera crecimiento similar, 1,3000 millones
Uno de los principales receptores de IED Aeroespacial en los últimos 4 años
El 10 proveedor más grande del mercado de EUA y creciendo
Un nuevo “hub” de manufactura aeroespacial mundial!
La Industria Aeroespacial en México
0
5000
10000
1058961 1055
923 1271 1924 2466 21002700 3050 3656 4131
1266 1342 1299 1674 2029 2728 3127 2700 3500 4,500 5,428 6133
IMPORTACIONESEXPORTACIONES
Fuente: DGIPAT con datos de DGCE, Datos en millones USD. *Incluye estimaciones de servicios otorgados
La Industria Aeroespacial en México
Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología
Grandes
28%
Medianas
43%
Pequeñas
22%
Micro
7%
Estructura por número de empleados
Source: S.E
Tamaño No. de Empleos
Micro 1 - 10
Chicas 11 - 50
Medianas 51 - 250
Grandes Mas de 251
15 empresas con mas de 500 empleados, 8 en Baja California, 2 en Chihuahua, 3 en
Querétaro y 1 en Coahuila y Tamaulipas.
La Industria Aeroespacial en México
Proveedores de OEMs por modelo de aeronaves
Corporation Model # of suppliers # of suppliers in Mexico* Percentage
Airbus 330-300
355 16 4.5
Airbus A380 399 20 5.0
Boeing 787 299 14
4.7
Boeing 747-400
354 12 3.4
Bombardier CRJ200
299 13 4.3
Embraer ERJ 135
279 17 6.1
* Identified suppliers not necessarily supply parts for the mentioned models
Fuente: S.E.and AROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER
La Industria Aeroespacial de México
Ciclo Industrial creciendo: OEMs controlando los estándades del mercado:
(BOEING and AIRBUS)
• Tendencia de crecimiento de “órdenes por entregar” en el 3er trimestre de 12
a 7,123* frente a un promedio de capacidad de manufactura de 1,800
aeronaves por año!
•Pedidos en demanda de aprox. 7 años.
OEM´s medias (BOMBARDIER(CAN.), EMBRAER(BRA.), MITSUBISHI(JAP.),
SUKHOI AND IRKUT(RUS), COMAC AND AVIC(CHINA), tienen pedidos en
demanda de 5 años.
Aviones privados y helicópteros(CESSNA, HACKER BEECHCRAFT,
DASSAULT, GULFSTREAM, GRUMMAN, BELL, SICORSKY, AUGUSTA,
EUROCOPTER) tienen pedidos por 3 años.
La flota de aviones comerciales mundial tiene una antegüedad superior a 18
años y, por tanto, más de 20,000 unidades deberán reemplazarse o
actualizarse en los próximos 7 años!*
El mercado de defensa es de 4 a 5 veces más grande que el mercado
comercial, que es de aprox 550,000-600,000 millones USD.
Oportunidades de la Industria Aeroespacial en México
*Aerospace Market News.
Las Agencias Gubernamentales y FEMIA® trabajando
conjuntamente,
• Identificando oportunidades de negocios en regiones específicas
(desde parques industriales a la “Clusterización”)
• “Trabajando lo hablado” en eventos internacionales
• Desarrollando el Pro-Aéreo, un nuevo Programa Estratégico
Aeroespacial para optimizar oportunidades de negocios
• Revizando el ambiente competitivo para incrementar la IND y la IED
Oportunidades en la Industria Aeroespacial de México
Incrementar la capacidad local de certificación para atraer empresas
de otros sectores
Continua proveeduría de talento humano para satisfacer las
necesidades de la industria
Racionalización de los incentivos gubernamentales en D&I e I&D
Optimizar las ventajas comparativas y competitivas regionales
• Posicionamiento Geográfico
• Conectividad de Infraestructura
• Red de Tratados de Libre Comercio
• Zona de trabajo “misma hora”
• Alta capacidad para reaccionar a adaptación inmediata de productos
Evitar desperdicio de recursos limitados
Retos de la Industria Aeroespacial en México
El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial.
La Secretaría de Economía y FEMIA dieron a conocer el Pro-Aéreo,
Programa Estratégico Nacional de la Industria Aeroespacial.
El documento está basado en 5 estrategias:
1. Promoción y desarrollo del mercado interno y externo
Desarrollo de compras de la industria con “Buy Mexico Act” y “Offsets” )
Participación en proyectos y programas internacionales(proyectos
estratégicos)
Definición de nichos de México en cadena de suministro y redes de
innovación globales e identificar polos de competitividad asociados.
2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional
Contar con cadena de proveedores desarrollada e integrada
Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseño, ingeniería,
manufactura y reparación.
Desarrollo de proveedores nacionales
Desarrollo por “clusters” actuales y nuevos.
Facilitar la Internacionalización de empresas del país y atracción de
inversiones estratégicas en cualquiera de sus formas.
Especialización por servicios o productos de la cadena Global de
suministros.
El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial.
3. Desarrollo de capital humano necesario:
Impulso a programas de formación, capacitación, especialización y
asistencia técnica de todos los niveles.
Desarrollo de programas conjuntos de vocación aeroespacial con
entidades educativas y técnicas.
Desarrollo de carreras técnicas especializadas.
Desarrollo de personal certificado.
4. Desarrollo tecnológico necesario:
Establecer Centros de Desarrollo Tecnológico con sector industrial en
los principales “clusters” aerroespaciales.
Desarrollo de nuevas áreas tecnológicas
Desarrollo de I+D vinculados con necesidades del sector
Vinculación de actores y mecanismos para desarrollo de
proyectos conjuntos.
Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseño específico para la
industria con participación del sector industrial
Desarrollo de nuevos materiales.
Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor.
Ensamble de un avión con al menos un contenido nacional del 50%.
El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial.
5. Desarrollo de factores transversales:
Marco Institucional
Adopción de mecanismo de coordinación y gestión del sector
Programa de apoyo específico para el sector
Financiamiento
Regulación (Facilitación y estrategia arancelaría)
Infraestructura, Certificaciones, Logística y Centros Tecnológicos
Acuerdos internacionales.
El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial.
HITOS a alcanzar durante el desarrollo del programa:
Establecimiento formal de un mecanismo de coordinación y gestión.
Participación en programas internacionales que permitan acceso a nuevas
tecnologías y mercados.
Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratégicas.
Establecimiento e implementación del sistema de compensación
“Cooperación Industrial”.
Creación del Programa de Apoyos específicos para el sector.
Línea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial.
Inauguración del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial
Diseño, desarrollo, fabricación y ensamble de un módulo de motor
Ensamble de un avión con 50% contenido nacional.
México como principal HUB de servicios
aeronáuticos en América Latina.
El Programa Nacional Estratégico de la Industria Aeroespacial
METAS 2020:
1. País dentro de los 10 primeros lugares a nivel internacional
2. Exportaciones por más de 12,000 millones de dólares
3. Contar con 110 mil empleos
4. Integración nacional del 50% en la manufactura realizada por la
Industria
Mexico un lugar para hacer Negocios de la Industria Aeroepsacial
México: en la mitad del Mundo
México: Fuerza Laboral joven y con energía
México: Buena Infraestructura
México: Gobierno asociado
Crecimiento en comercio internacional de 24%+ en 2012
México: Actualizando y desarrollando el ambiente regulatorio
México: Incrementando su sello industrial
México: Trabajando en Reglas de Ley
México: Enfrentando oportunidades y retos
México: Un ambiente creciente industrial con la oportunidad e influenciar el futuro
Observaciones Finales
Federación Mexicana de la
Industria Aeroespacial, A.C.
Tel. (55) 90 00 73 79.
www.femia.org.mx