Estudios de competitividad del sector agroalimentario argentino
CEPAL‐PROSAP
Guillermo SalvatierraSalta, 11 de noviembre de 2010
Mercados Clusters Redesy Cadenas Globales de Valor
Agenda
Presentación de los Estudios de competitividad del sector agroalimentario argentino CEPAL‐PROSAP
Objetivos
Estudios a Realizar y Avances
Documento Metodológico, Marco Conceptual de Estudio
Cambios estructurales en la producción agropecuaria
Del Mercado a la Integración Vertical pasando por los Encadenamientos, Productivos, los Clusters, las Redes y las Cadenas Globales de Valor
Objetivos del Estudio
Documento metodológico inicial sobre la estructura, el funcionamiento y la inserción internacional de las principales redes agroalimentarias
Mapa actual de diversas redes y proto‐redes, estableciendo su contribución al PBI, al empleo, y el balance comercial, con sus respectivas inserciones internacionales
Análisis de las principales tipologías redes (proto‐redes) productivas; ello incluye:
aspectos productivos;
aprovisionamiento/generación de innovaciones;
agentes económicos, funcionamiento, jerarquías, nodos críticos y regulación
Analizar un conjunto de temas “horizontales” a las actividades bajo análisis (localización de actividades y uso de los recursos naturales, infraestructura, cargas impositivas; niveles de protección inter etapas, etc.)
Identificación de oportunidades y limitaciones en el futuro desarrollo de lasactividades y análisis de las implicancias para la política pública
Estudios/Documentos y Avances
1. Una visión estratégica de los Agroalimentos en Argentina: Punto de partida, limitantes y oportunidadesTrabajo SíntesisHacia una Visión Estratégica de los Agroalimentos en Argentina
Objetivo 5
1.Infraestructura de transporte y logística;2.Infraestructura de riego, uso del agua y temas asociados;3.Análisis de los contenidos impositivos/fiscales y/o distorsiones de precios relativos para tramas relevantes y/o representativas del perfil general de tramas y proto trama existentes. Sistemas de incentivos/desincentivos fiscales y tributarios 4.Generación y aplicación de las tecnologías electrónicas y de la información al agro;
Condicionantes al desarrollo futuro de los agroalimentos y su inserción internacional
Objetivo 4
1.Los contratistas (labranzas, cosecha, fumigación) y otros prestadores de servicios (no labranza ni cosecha; caso clasificadores de semillas; de seguimiento, consultoras de negocios y técnicas);2.La dinámica tecno-productiva de una decena de grandes productores integrados de los cultivos pampeanos, con énfasis en el análisis de su replicabilidad al conjunto de empresarios del sector;3.Cooperativas4.Circuitos de comercialización
Serie de Trabajos 2Perfiles de agentes económicos, representatividad y comportamiento de las redes
1.Tramas productivas agrícolas de ciclo corto asociadas con primeras etapas de transformación e integradas al comercio mundial; modelo agrícola “zona núcleo” y su extensión a nuevas regiones (soja/trigo; maíz);2.Tramas productivas agrícolas de ciclo largo, con acondicionamiento interno y/o manufacturación industrial, integrada a mercados internacionales (peras, manzanas, limones; vinos, conservas);3.Tramas ganaderas con fuerte incidencia en los mercados internos y alta potencialidad exportadora (carnes bovinas y ganadería extrapampeanas; lácteos);4.Proto- redes de producción correspondiente a actividades parcialmente conformadas como redes, con alto potencial de desarrollo e inserción externa (berrys, ganadería caprina, miel, etc.).
Serie de Trabajos 1Estructura y funcionamiento de las redes y proto-redes productivas
Objetivo 3
1.Balance de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias argentinasTrabajo 2
1.Mapa de Actividades Agropecuarias y AgroalimentariasTrabajo 1Objetivo 2
1.Documento Metodológico sobre Redes y Proto-redes en AgroalimentosTrabajo 1Objetivo 1
DOCUMENTOSCOMPONENTES DEL PROYECTO
Objetivo
Transformaciones en el paradigma tecnoproductivo agroindustrial
Nuevos paquete tecnológicos
Nuevas formas de organización de la producción
Demanda activa y con precios
Nuevos patrones de consumo
Sistemas productivo/comerciales internacionales
Limitantes naturales, desafío ambiental
Evolución de los sistemas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO)
80’s 90’s 00’s 07
Broker internacional
Proveedores seleccionados
Proveedor Preferente
+ servicio
CategoryManager
Oferta y Demanda spotFactor precioMult itud de proveedores
Expansión de GDO:
Reducción de proveedores5 por producto
1 proveedor preferente
+ 1 alternat ivoPara cada f ruta
En exclusiva
-Propio o Externo1 proveedor por
familia de f rutas/cesta
Gran Departamento de compras interno
con muchos compradoresy gestores de producto
propios en elsupermercado
• Externalización departe de funciones
• Mayor demanda deServicios al proveedor
• Externalización casi total
• Reducción depto, compras
• Responsabilidad externade gest ión de producto
Elaborado por Compet itiveness en base a entrevistas personales
Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador Dist ribuidorImportador
ClienteHiper…
Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado
Surt idos según la producción
Packing standard
Especif icaba cant idades y calibres
Calidad standardProducción t radicional
“ Planif icación”
“ organización en origen”
Selección de empaques que cumplan requisitos
Packing más sof ist icado
Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades
Adaptación a la demanda
Especif icaciones propias de cada cliente:
Envase, embalajes, calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gest ión
antes
hoy
“Independencia” de la producción agro, fuertemente condicionada por condiciones agroecológicas
Etapas y fases productivas claramente definidas
Relaciones de Mercado (Spot)
Pocos Productos altamente standarizados, commodities, competencia por precio
Bajo peso de la gran distribución, ventas de proximidad en pequeños locales
Patrón de consumo gobernado por la elaboración de comidas en casa
Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador Dist ribuidorImportador
ClienteHiper…
Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado
Surt idos según la producción
Packing standard
Especif icaba cant idades y calibres
Calidad standardProducción t radicional
“ Planif icación”
“ organización en origen”
Selección de empaques que cumplan requisitos
Packing más sof ist icado
Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades
Adaptación a la demanda
Especif icaciones propias de cada cliente:
Envase, embalajes, calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gest ión
antes
hoy
Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador Dist ribuidorImportador
ClienteHiper…
Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado
Surt idos según la producción
Packing standard
Especif icaba cant idades y calibres
Calidad standardProducción t radicional
“ Planif icación”
“ organización en origen”
Selección de empaques que cumplan requisitos
Packing más sof ist icado
Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades
Adaptación a la demanda
Especif icaciones propias de cada cliente:
Envase, embalajes, calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gest ión
antes
hoy
“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)
Avances de algunas etapas sobre las otras
Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases
Muchos productos que atiende demandas segmentadas
Creciente peso de la gran distribución
Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
Cambios en la Producción Agropecuaria
Productor Empacador Dist ribuidorImportador
ClienteHiper…
Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado
Surt idos según la producción
Packing standard
Especif icaba cant idades y calibres
Calidad standardProducción t radicional
“ Planif icación”
“ organización en origen”
Selección de empaques que cumplan requisitos
Packing más sof ist icado
Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades
Adaptación a la demanda
Especif icaciones propias de cada cliente:
Envase, embalajes, calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gest ión
antes
hoy
“Dependencia” de la producción que debe alinearse con las exigencias y especificaciones de la demanda (existe tecnología apropiada)
Avances de algunas etapas sobre las otras
Relaciones contractuales que establecen pautas y condiciones entre fases
Muchos productos que atiende demandas segmentadas
Creciente peso de la gran distribución
Nuevos patrones de consumo: alimentos preparados y semipreparados, HORECA, alimentos saludables o funcionales, comercio justo, ..
Particularidades de Agroecologías‐Climas y suelos (no replicables, tecnologías con rasgos locales, sendero tecnológico)
Calidad de los insumos y diferenciación del producto final
Definición del objeto de intercambio (protocolos de compra de empresas, regulaciones públicas, )
Variabilidad del Consumo (segmentación ‐ universalización)
Implicancias de las particularidades de las redes agropecuarias
Desarrollo de Nodos críticos de intercambio
Necesidad de cooperación entre etapas
Necesidad de definir el objeto de intercambio hacia el interior
Necesidad de coordinar entre el conjunto o partes
Formas de intercambio
IntegraciónCompleta
Productor Empacador Dist ribuidorImportador
ClienteHiper…
Compraba “ SPOT” y colocaba después en el mercado
Surt idos según la producción
Packing standard
Especif icaba cant idades y calibres
Calidad standardProducción t radicional
“ Planif icación”
“ organización en origen”
Selección de empaques que cumplan requisitos
Packing más sof ist icado
Selección de productores -Calidad-Volumen-Variedades
Adaptación a la demanda
Especif icaciones propias de cada cliente:
Envase, embalajes, calibres, variedades, etc
Euregap es lo mínimo
Outsourcing de gest ión
antes
hoyEvolución de los sistemas de compras por la gran dist ribución organizada (GDO)
80’s 90’s 00’s 07
Broker internacional
Proveedores seleccionados
Proveedor Preferente
+ servicio
CategoryManager
Oferta y Demanda spotFactor precioMult itud de proveedores
Expansión de GDO:
Reducción de proveedores5 por producto
1 proveedor preferente
+ 1 alternat ivoPara cada f ruta
En exclusiva
-Propio o Externo1 proveedor por
familia de f rutas/cesta
Gran Departamento de compras int erno
con muchos compradoresy gestores de producto
propios en elsupermercado
• Externalización departe de funciones
• Mayor demanda deServicios al proveedor
• Externalización casi total
• Reducción depto, compras
• Responsabilidad externade gest ión de producto
Elaborado por Compet itiveness en base a entrevistas personales
Relaciones de Mercado
Cadenas Agroindustriales
Cadenas ProductivasRedes
ClustersCGV
“Cadenas/redes” características de las relaciones e intercambios
Intercambios sostenidos en el tiempo
Relaciones entre los actores diferentes de la maximización individual constante como única alternativa (cooperación, acciones estratégicas de interés común)
Creación cooperativa de beneficios extraordinarios, competencia por la distribución de los beneficios extraordinarios
Las transacciones requieren de la definición de numerosas condiciones específicas (cambiantes en el tiempo), sistemas de mejoras continuas, calidad, plazos de entrega, …
Chances de coordinación de inversiones, compartir riesgos, emprendimientos conjuntos, …
Herramientas Analíticas
• Cadenas Productivas
• Redes
• Clusters
• CGV
Sistema mundial de Producción, CGV
CGV
conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas por distintas unidades económicas independientes y en diversos espacios físicos (países y/o regiones).
Sistema mundial de Producción, CGV
CGV
conjunto de actividades coordinadas, desarrolladas por distintas unidades económicas independientes y en diversos espacios físicos (países y/o regiones).
1.‐ Identificación y delimitación de la red a analizar
2.‐ ObjetivosObjetivo Individuales
Objetivos Colectivos
3.‐ Estructura de la RedEstructura de la Red y la Tecnología
Agentes económicos
Tamaño y Concentración
Origen y Conformación del Capital
‐. Empresas Multinacionales
‐. Cooperativas
• 4.‐ Nodos y Jerarquías
• 5.‐ Funcionamiento de las Reglas de Gobernación– Evolución de las actividades de la rede
– Reglas de la gobernación
‐ Contenido de las reglas de gobernación
‐ Legalidad
‐ Acuerdo, inducción o determinación reglas de gobernación