Boletín trimestral de las TIC (3 trimestre 2010)
Colombia alcanzó un total de 4.046.997 suscriptores del servicio de acceso a Internet fijo y móvil (crecimiento del 12.83% anual)
Boletín trimestral de las TIC (3 trimestre 2010)
- Total de suscriptores: 4.046.997- El crecimiento anual de internet móvil es del 31% en móvil y del 4.3% en internet fijo.
2.565.319 suscriptores
1.481.678 suscriptores
Boletín trimestral de las TIC (3 trimestre 2010)
El índice de penetración del servicio de Internet (acceso fijo y móvil) alcanzó el 8,9%
Boletín trimestral de las TIC (3 trimestre 2010)
A septiembre de 2010, Colombia alcanzó un total de 43.405.330 abonados de Telefonía Móvil. Esta cifra equivale a 95,38 abonados por cada 100 habitantes.
2.565.319 suscriptores
1.481.678 suscriptores
Boletín trimestral de las TIC (3 trimestre 2010)
La Telefonía Pública Básica Conmutada en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja
2.565.319 suscriptores
1.481.678 suscriptores
Algunos datos de la industria en Colombia
Datos de la industria de contenidos digitales en Colombia
•El mercado de la publicidad digital en Colombia alcanzó 77 mil millones de pesos en el 2010 (crecimiento de 55.77% frente al año 2009). 4.3% de la torta publicitaria total.
•La empresa colombiana ZIO, de videojuegos y animación digital, acaba de recibir 1.3 millones de dólares de capital de riesgo en una primera ronda.
•Hay 3.2 millones de smartphones: menos de 10% de todos los celulares (en USA es del 50%) . Se espera que el 28.8% de los celulares sean smartphones al 2014
•El mercado de la publicidad digital en Colombia alcanzó 77 mil millones de pesos en el 2010 (crecimiento de 55.77% frente al año 2009). 4.3% de la torta publicitaria total.
•La empresa colombiana ZIO, de videojuegos y animación digital, acaba de recibir 1.3 millones de dólares de capital de riesgo en una primera ronda.
•Hay 3.2 millones de smartphones: menos de 10% de todos los celulares (en USA es del 50%) . Se espera que el 28.8% de los celulares sean smartphones al 2014
Informe Blue Note –CRC 2011
Los gastos en telecomunicaciones de Colombia se encuentra a nivel o superior al de sus comparables
2.565.319 suscriptores
1.481.678 suscriptores
14.55914.33714.33113.208
10.427
8.8708.647
8,870
5,497
PIB per cápita en Colombia
2000 Colombia2009 Perú Brasil Uruguay Chile México Argentina
PIB per cápita en países de Latinoamérica
2009, USD ajustado por PPP, %
5.5%
USD ajustado por PPP
3.1 3.7 3.22.73.63.0N/ATelecomunicaciones/PBI*
* Datos 2008 excepto Chile (2003)Fuente: World Bank, Trading Economics, World Information Technology and Services Alliance
Informe Blue Note –CRC 2011
Concentración por operador móvil de los Servicios de Valor Agregado (SVAs): 2009, MM USD, porcentaje del total
365
56
84
225
Comcel Movistar Tigo Total
Fuente: CRC, World Cellular Information Services
62% 23% 15% Concentración de ingresos por SVAs
• En términos de la provisión de SVAs, no se evidencia mayor concentración que la derivada de la estructura de mercado
• En línea con otros mercados, la principal fuente de ingresos de SVAs corresponde a mensajería
66% 24% 10% Concentración por Ingresos totales
Informe Blue Note –CRC 2011
Evolución esperada de ventas de terminales por tecnología en Colombia
68%
45%32%
22%13%
55%68%
78%87%
89%
32%
11%
11,499 12,915 15,31710,2697,990
2009 2010 2011 2012 2013
W-CDMA
GSM
En miles de terminales
100% = 13.9%
TACC* ’09 – ‘14
En porcentaje
* Tasa anual de crecimiento compuestoFuente: 2010, World Cellular Information Services, Handsets Sales Forecast Evolution
14,246
70.7%
-22.0%
2014
0.5 3.2 9.5 16.8 23.1 28.8Parque total
terminales (Bn)
Informe Blue Note –CRC 2011
Evolución y apertura de los ingresos por SVAs en países de Latino América (incluye SMS)
86%96% 92%
83%70%
8%17%
30%
4%14%
Fuente: Informa Telecoms & Media, Intelligence Centre, 2Q10, CRC, análisis BNMC
2008 - Real% de los ingresos totales
2009/10 - Proyectado
Voz
SVAs
83% 87% 87%81%
64%
13%19%
36%
13%17%
Voz
SVAs
Latam Colombia Brasil México Argentina Latam Colombia Brasil México Argentina
Informe Blue Note –CRC 2011
Comparación de tráfico por SMS
71,485,4
144
251
Operador de Brasil
Operador de Colombia
Operador de Chile
Operador de Argentina
2010, SMS salientes por suscriptores por año
Fuente: SIUST, Operador móvil Brasil, operador móvil Chile, operador móvil Argentina, análisis BNMC
Crecimiento = 62% desde 2008
•La difusión de los SMS se dicta por diversas circunstancias de mercado, entre las que cabe destacar el perfil de la demanda y, muy especialmente, políticas de planes y productos por parte de los PRSs
Algunas estadísticas del uso de Internet en Colombia
LA APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS
•12 millones de usuarios en Facebook•823 mil usuarios en Twitter (Julio 2010) •600 mil usuarios en Groupon •20 000 transacciones mensuales tiene Groupon•280 mil usuarios en Geelbe •60 mil usuarios en Waze (se lanzó en octubre de 2010)
•12 millones de usuarios en Facebook•823 mil usuarios en Twitter (Julio 2010) •600 mil usuarios en Groupon •20 000 transacciones mensuales tiene Groupon•280 mil usuarios en Geelbe •60 mil usuarios en Waze (se lanzó en octubre de 2010)
Y el colombiano está utilizando las nuevas ventanas…
Apropiación de las TIC
Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
IPSOS NAPOLEÓN-FRANCO
Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación
IPSOS NAPOLEÓN-FRANCO
Fecha: Diciembre de 2010. Estudio No. 615900 – JB: 10-045764-01
El Celular
1.185
El Internet
942
El Computador
1.157
La Televisión
1.491
¿Qué tan importante es en su vida diaria cada una de las siguientes tecnologías? (De 1= Nada importante; a 5= Muy importante)
Base: Quienes tienen o usan cada tecnología.
82%
79%
68%
60%
13%
14%
14%
28%
5%
7%
18%
12%
Muy importante (4+5) Algo importante (3) Poco importante (1+2) Base
Aunque todas las TIC’s son muy importantes, es claro que el celular y el Internet son los más valorados, mientras que el computador y la TV son los menos.
Dos tercios de los colombianos ven contenidos audiovisuales a través de 3 ó 4 pantallas; una cuarta parte tiene acceso a dos pantallas; apenas uno de cada 10 sólo tiene acceso a una pantalla.
3 ó 4 pantallas;
66%2 pantallas;
26%
1 pantalla; 8%
7%
9%
5%
2%
2%
2%
2%
7%
13%
18%
26%
13%
Hombre
Mujer
Bajo (1 y 2)
Medio (3 y 4)
Alto (5 y 6)
De 12 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
64 años y más
67%
65%
73%
89%
69%
82%
80%
69%
60%
46%
30%
54%
Hombre
Mujer
Bajo (1 y 2)
Medio (3 y 4)
Alto (5 y 6)
De 12 a 17 años
De 18 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
64 años y más
26% 26%22%
9%
29%
16% 18%
25%28%
36%44%
33%
Hombre Mujer Bajo(1 y 2)
Medio(3 y 4)
Alto(5 y 6)
De 12 a 17años
De 18 a 24años
De 25 a 34años
De 35 a 44años
De 45 a 54años
De 55 a 64años
64 años ymás
.
PerfilPerfil
Perfil
.
.
Enviar y recibir mensajes de texto 972
Tomar fotos 660
Escuchar música 652
Escuchar emisoras de radio 556
Grabar videos 513
Posibilidad de conectarse a internet 443
Enviar y recibir correo electrónico 348
Chatear con otras personas 259
Ver videos en el teléfono celular 249
Conectarse a redes sociales como Facebook o Twitter 203
Tiene mapas y/o GPS 121
No tiene ninguna de esas funciones
82%
56%
55%
47%
43%
37%
29%
22%
21%
17%
10%
11%
¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones o características tiene su celular, que Usted sepa? RM
Base: 1.500 entrevistas ponderadas; total muestra.
Los SMS son la característica más común en los celulares; entre quienes tienen cámara, esta función es la más utilizada; el GPS y el acceso a internet son las
funciones menos utilizadas.
84%
88%
82%
77%
77%
53%
68%
58%
70%
69%
50%
16%
12%
18%
23%
23%
47%
32%
42%
30%
31%
50%
Sí la usa No la usa
¿Y Usted usa esa función así sea ocasionalmente, o realmente no la usa? RU
Base
Base
Cuatro principales ciudades 1.301
Resto de ciudades 199
De 12 a 17 años 195
De 18 a 24 años 227
De 25 a 34 años 307
De 35 a 44 años 259
De 45 a 54 años 235
De 55 a 64 años 148
64 años y más 129
Hombre 710
Mujer 790
Bajo (1 y 2) 678
Medio (3 y 4) 680
Alto (5 y 6) 142
63%
63%
98%
91%
79%
62%
42%
22%
11%
70%
56%
55%
66%
83%
37%
37%
2%
9%
21%
38%
58%
78%
89%
30%
44%
45%
34%
17%
¿Usted usa internet así sea ocasionalmente, en su casa o fuera de casa? RU
6 de cada 10 utilizan internet, así sea ocasionalmente; en Estados Unidos según datos del PEW Research Center el uso de internet es del 74%. En el 2002, en Estados Unidos el 61% usaban internet.
No; 37%
Sí; 63%
Base: 1.500 entrevistas ponderadas; total muestra.
Entre los no usuarios de internet, la falta de conocimiento es la principal razón; la mitad estaría algo o muy interesado en usarlo, pero casi todos necesitarían ayuda
para aprender a hacerlo.
¿Por qué no usa internet nunca? (Espontánea)
48%
24%
11%
9%
8%
2%
24%
No sabe manejar computador/ nosabe usar internet
No le ve utilidad/ no le sirve/ nonecesita internet para nada
Se considera muy viejo para usarinternet
No tiene tiempo/ está muy ocupadopara usar internet
No tiene acceso a ningún computador
No puede pagar por el servicio deinternet/ muy costoso/ por dinero
Por otra razón
¿Qué tan interesado está en usar internet?(De 1= Nada; a 5= Mucho)
49%
23%
28%
Poco (1+2)
Algo (3)
Mucho (4+5)
Si Usted fuera a utilizar internet hoy en día, ¿siente que sabe lo suficiente acerca de computadores y tecnología como para
poder hacerlo Usted mismo, o necesitaría ayuda de alguien para aprender a usar internet? RU
Necesitaría ayuda de
alguién; 95%
Sabe lo suficiente; 5%
Base: 558 entrevistas ponderadas; quienes NO usan internet.
Enviar y recibir correo electrónico
Chatear con sus amigos, a través de un programa como Messenger
Conocer gente
Hacer llamadas o video llamadas por Skype u otro servicio parecido
Buscar información para hacer tareas o para estudiar/ formarse
Buscar información para su trabajo, o para negocios
Informarse de noticias de actualidad nacional o internacional
Buscar información sobre alguna entidad del gobierno
Buscar o leer información sobre política
Estar enterado de temas de farándula
Realizar consultas en general: deportes, cultura, religión, etc.
Bajar música, películas o videos
Escuchar música que está en internet, sin bajarla a su computador
Ver videos o películas en páginas como YouTube
Bajar software para instalar en su computador
Usar software directamente en internet, como Google Docs
Bajar otro tipo de documentos, como libros
Jugar
Usar redes sociales como Facebook
Usar Twitter u otro servicio parecido para opinar o seguir a otros
Subir fotos, videos o información a su perfil en una red social
Poner o subir videos a páginas, como YouTube
Alimentar o construir blogs o foros, para debatir temas de interés
Alimentar o construir una página web personal, suya
Alimentar con datos, páginas de información geográfica
Usar algún otro servicio de bancos o entidades financieras
Tomar clases de algún tipo por internet
Hacer pagos de servicios públicos o privados de cualquier tipo
Comprar o vender cosas por internet
71%56%
21%42%
31%31%
21%18%
16%1%
36%33%
29%12%
11%9%
1%48%
16%26%
14%8%
6%5%
13%11%
9%4%
27%
Pensando en el uso que le da a internet, ¿qué es lo que Usted acostumbra hacer cuando se conecta? RM
Comunicaciones/ socialización
88%
Búsquedas/ información
70%
Música, videos, software y documentos
60%
Redes sociales52%
User generated content38%
Transaccionalidad26%
En cuanto a los usos que se le dan a internet, la comunicación es la más frecuente (casi 9 de cada 10 usuarios); 4 de cada 10 usuarios de internet generan contenidos y
3 de cada 10 realiza transacciones.
Los contenidos disponibles en la televisión, pensando en los canales internacionales, los que se pueden ver si uno tiene un sistema de televisión por suscripción
como TV por cable, satélite o parabólica
Los contenidos disponibles en la televisión, pensando en los canales colombianos como Caracol, RCN, y los
canales regionales y locales
Los contenidos disponibles en internet, incluyendo las redes sociales, y a lo que se puede acceder por celular
Los contenidos disponibles en los juegos de video como como X-box, Wii, Nintendo, PlayStation
¿Qué tanto control cree Usted que hay en Colombia sobre los siguientes contenidos?
Base: 1.500 entrevistas ponderadas; total muestra.
24%
22%
32%
39%
39%
40%
42%
34%
35%
33%
23%
22%
2%
5%
3%
5%
No existe Hay insuficiente Hay suficiente Hay excesivo
En cuanto a control de contenidos, en su orden se percibe como inexistente el control a los video juegos, contenidos de internet, de TV internacional y de TV nacional.
Le facilita al ciudadano la realización de trámites con el Estado
Hace que las entidades y los funcionarios sean más accesibles para los ciudadanos
Ayuda a que la gente esté informada de lo que están haciendo entidades y
funcionarios
Logra que la información sea más transparente
Ayuda a disminuir la corrupción al evitarse tramitadores y otras figuras
Es la misma información que se consigue sin necesidad de usar internet
Ayuda a la rendición de cuentas y veeduría ciudadana
Es una pérdida de dinero
Ninguna
Pensando en la información y trámites que se requiere hacer con el Estado, Usted personalmente ¿los ha hecho alguna vez por
internet? RU
El uso de internet para información o trámites con el Estado alcanza un 20%; la gran mayoría (7 de cada 10) prefiere hacerlos personalmente; en todo caso, son pocos los que perciben negativamente el e-government.
No; 80%
Sí; 20%
Y pensando en la misma información y trámites que se requiere hacer con el Estado, Usted personalmente
¿qué prefiere? RU
70%
8%
6%
16%
Hacerlos personalmente tanto comosea posible
Hacerlos telefónicamente tanto comosea posible
Hacerlos por internet tanto como seaposible
No sabe
¿Cuáles de estas opciones refleja mejor lo que Usted piensa acerca del uso de internet por parte de entidades del Estado? RM
30%
29%
25%
16%
16%
15%
12%
10%
26%
Base: 1.500 entrevistas ponderadas; total muestra.
En rojo las afirmaciones que reflejan actitudes negativas
Las redes sociales que más ven los colombianos
El uso de las redes sociales en Colombia
Estos datos hacen parte de una encuesta realizada por la firma YanHaas entre 600 personas de Bogotá, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Medellín en 2011.
96,3%
Refuerza aún mas que el colombiano es cada vez más digital
LA ENCUESTA DE GOOGLE COLOMBIA 2010 (484 personas de diferentes ciudades del país y de todas las edades en línea)
•9 de cada 10 personas dijeron haber comprado luego de investigar sobre el producto previamente en Internet •El 84% de los consultados aseguró que se conecta varias veces todos los días, el 59% ve televisión durante el día, el 43% de ellos oye radio y un 37% lee periódicos o revistas durante el mismo lapso•En promedio, los usuarios consultados dijeron dedicar 4,3 horas diarias a navegar, mientras que solo dedican 3 a ver televisión, 2,4 a oír radio y 2 a leer periódicos y revistas
•9 de cada 10 personas dijeron haber comprado luego de investigar sobre el producto previamente en Internet •El 84% de los consultados aseguró que se conecta varias veces todos los días, el 59% ve televisión durante el día, el 43% de ellos oye radio y un 37% lee periódicos o revistas durante el mismo lapso•En promedio, los usuarios consultados dijeron dedicar 4,3 horas diarias a navegar, mientras que solo dedican 3 a ver televisión, 2,4 a oír radio y 2 a leer periódicos y revistas
Contenidos Digitales E-learning
E-books
Música Digital
Difusión Digital
Portal Online
Juegos
Contenido de Información
Solución (CMS,CDN) Animación
Digital
¿Qué son contenidos digitales?
Clases de contenido
Imagen & Video
Fotografía
Gráficos
Televisión
Cine
Videos caseros
Videoconferencia
Videollamada
Audio
Música
Audio-libros
Telefonía IP
Voz IP
Texto
E-Books
Documentos
Noticias
Otros
Software
Aplicaciones
Juegos
Redes sociales
Cadena de valor de contenidos
Creación Desarrollo Producción
Adaptación y EmpaquetamientoDistribuciónDifusión
53
¿Qué son contenidos digitales?¿Qué son contenidos digitales?Un marco mucho más amplio…
Algunos datos de la industria en el mundo
Política de promoción de la industria de contenidos digitales en Colombia
•El Mercado mundial de medios y entretenimiento, en el que se enmarcan los contenidos digitales, alcanzó en el 2009 961.544 M de euros (PricewaterhouseCoopers 2010).
•Según Futuresource , en 2010 los consumidores gastaron a nivel mundial en contenidos de entretenimiento cerca de US$320 billones de dólares, siendo los medios digitales (web y móvil) los de mayor crecimiento, con 23% y 15% respectivamente.
•En España la industria de contenidos digitales creció el año pasado un 33%. En 2009 los contenidos digitales supusieron una facturación de más de 8.000 millones de euros.
•El Mercado mundial de medios y entretenimiento, en el que se enmarcan los contenidos digitales, alcanzó en el 2009 961.544 M de euros (PricewaterhouseCoopers 2010).
•Según Futuresource , en 2010 los consumidores gastaron a nivel mundial en contenidos de entretenimiento cerca de US$320 billones de dólares, siendo los medios digitales (web y móvil) los de mayor crecimiento, con 23% y 15% respectivamente.
•En España la industria de contenidos digitales creció el año pasado un 33%. En 2009 los contenidos digitales supusieron una facturación de más de 8.000 millones de euros.
Nuestros aliados
Política de promoción de la industria de contenidos digitales en Colombia
•Tenemos el apoyo de:
• 2 programas de transformación productiva en Mincomercio relacionados con la política: Software - BPO, y animación digital
• Proexport. Gerencia de exportación de servicios.
• El Ministerio de Cultura tiene un programa que se llama “Cultura Digital”
• SENA
•Tenemos el apoyo de:
• 2 programas de transformación productiva en Mincomercio relacionados con la política: Software - BPO, y animación digital
• Proexport. Gerencia de exportación de servicios.
• El Ministerio de Cultura tiene un programa que se llama “Cultura Digital”
• SENA
¿QUÉ QUEREMOS?
impulsar la industria de aplicaciones y
contenidos en Colombia
¿CÓMO LO HAREMOS?
Creación y/o fortalecimiento de
empresas de desarrollo de contenidos digitales
Apoyo financiero
Apoyo no financiero
Identificación de necesidades (Pymes, TDT,
Hogares, Gobierno en Línea
Apps y contenidos
Incentivo al consumo
Industria exitosa
Colombia como referente
¿Cuál es nuestro foco?
Política de promoción de la industria de contenidos digitales en Colombia
1- Aplicaciones móviles2- Contenidos y aplicaciones para TDT
3- Videojuegos y animación digital4- Aplicaciones móviles y de TDT para
Gobierno en Línea5- Aplicaciones para Pymes
1- Aplicaciones móviles2- Contenidos y aplicaciones para TDT
3- Videojuegos y animación digital4- Aplicaciones móviles y de TDT para
Gobierno en Línea5- Aplicaciones para Pymes
POLÍTICA DE CONTENIDOS DIGITALESImpulsar la industria de aplicaciones y contenidos
Triplicar la industria de contenidos digitales al 2014
Entender, medir y hacer seguimiento al
sector
Incentivar el consumo digital
Fomentar el desarrollo de la
industria
Estudios
Gerencia en Mintic
SUTI
Conpes
Killer AppsFomento
emprendimiento TIC
Impulso n° de internautas
Incentivar consumo
Exportación de C.D
Gremio de C.DLaboratorios Vive Digital
Evento “Colombia 3.0”Industria TI
Sistema I+D+i
LABORATORIOS VIVE LAB
QUÉ QUEREMOS
Servir de hub para que contraten ese talento humano
capacitado
Un escenario de formación en emprendimiento TIC
Un escenario de capacitación de talento humano
calificado en
Videojuegos y animación digital
Aplicaciones móviles
APPS.COApoyo
financieroUSD$30 F1
40%
F2
40%
F3
40%
D1 D2 D3 D4
Ayuda no financiera
Incubadoras y parques tecnológicos
Universidades
Mineducación
Sena
Cámaras de Comercio
Reto 1:IDEA identificación de necesidades (pymes, 1,2,3; gobierno en línea, cultura, educación, etc.)
Reto 2: DESARROLLO
RETOS - CHALLENGES Mincultura
Laboratorios Vive Digital
SISTEMA
I+D+i
Aceleradoras empresariales
En infraestructura
EL PLAN VIVE DIGITAL EN EJECUCIÓN
•Licitación única para aumentar la red de fibra óptica
•Se lanzará la subasta de espectro en la banda de 1900 Mhz
•Incorporación en el proyecto de ley del PND respecto a infraestructura de hogares
•Licitación única para aumentar la red de fibra óptica
•Se lanzará la subasta de espectro en la banda de 1900 Mhz
•Incorporación en el proyecto de ley del PND respecto a infraestructura de hogares
En servicios
EL PLAN VIVE DIGITAL EN EJECUCIÓN
•Ampliación de la cláusula de permanencia única del contrato
•Mincomercio está analizado la eliminación de aranceles
•Se han sensibilizado 4 foros regionales para la convergencia
•Aprobación del proyecto de eliminación del rango constitucional de la CNTV en quinto debate (pendiente sexto debate)
•Licitación Computadores para Educar
•Ampliación de la cláusula de permanencia única del contrato
•Mincomercio está analizado la eliminación de aranceles
•Se han sensibilizado 4 foros regionales para la convergencia
•Aprobación del proyecto de eliminación del rango constitucional de la CNTV en quinto debate (pendiente sexto debate)
•Licitación Computadores para Educar
En contenidos
EL PLAN VIVE DIGITAL EN EJECUCIÓN
•Licitación para intranet gubernamental (Gobierno en Línea)
•Pronto lanzamiento de Apps.co
•Presentación “política de Contenidos Digitales de Colombia”
•Retos de contenidos digitales
•Licitación para intranet gubernamental (Gobierno en Línea)
•Pronto lanzamiento de Apps.co
•Presentación “política de Contenidos Digitales de Colombia”
•Retos de contenidos digitales
En usuarios
EL PLAN VIVE DIGITAL EN EJECUCIÓN
•Seminario Enticconfio en noviembre de 2010
•Nuevo régimen de protección al usuario
•Seminario Enticconfio en noviembre de 2010
•Nuevo régimen de protección al usuario