POLÍTICA DE DESARROLLO
SECTORIAL DE COLOMBIA
Jeffrey Fajardo López
San Salvador 7 y 8 de Octubre de 2011
ANTECEDENTES DE LA POLÍTICA COMERCIAL COLOMBIANA
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
198
0
198
1
198
2
198
3
198
4
198
5
198
6
198
7
198
8
198
9
199
0
199
1
199
2
199
3
199
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Exportaciones
Importaciones
Balanza
ANTECEDENTES: IED 1994-2010 (USD Millones)
-2,000.00
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00 19
94
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10 p
/
Europa
América del Norte
Antillas
América Central
América del sur
Asia
Resto del Mundo
Total
2002
2011
2011
LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA COLOMBIANA A PARTIR DE 2002
EL DESARROLLO DE SECTORES DE CLASE MUNDIAL ALREDEDOR DEL
MUNDO TÍPICAMENTE SIGUE UN PROCESO EN 3 FASES
5A
ge
nd
a c
on
jun
ta d
e t
ra
ba
jo p
úb
lic
o –
pr
iva
da
Estrategia país para la competitividad
▪ Definición de la visión país▪ Realización de un proceso democrático
e incluyente para la identificación desectores .
▪ Comienzo de una alianza público-privada de largo plazo para elcrecimiento
▪ Cambio estructural de la relación entresector público, privado y academia
▪ Alineación de objetivos y prioridades anivel sectorial
▪ Estrategias sectoriales detalladas paralos próximos 10-15 años
▪ Desarrollo y lanzamiento de proyectosbandera e iniciativas clave
▪ Definición y consecución de resultadosvisibles en el mediano plazo
▪ Definición clara de roles yresponsabilidades
▪ Logro de algunas victorias tempranas yotras de más largo plazo
Fase I
Estrategias enfocadas a nivel sectorial
Fase II
Implementación de iniciativas clave y proyectos bandera
Fase III
Taskforces sectoriellesTaskforces sectorielles
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
- EDA -
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
- EDA -
« Talent
management » &
déployment
« Talent
management » &
déployment
Support functionsSupport functions
Strategy & Program
Controlling
Strategy & Program
Controlling
Sector TaskforcesSector Taskforces
Promotion arm (FDI)Promotion arm (FDI)
Mo
nit
orin
g/S
teerin
g
Mis
sio
ns
Op
erati
on
alM
issio
ns
Miss
ion I
Missi
on II
Missi
on IV
Mission III
Coordination of
regional initiatives
(eg. Flagship projects)
Coordination of
regional initiatives
(eg. Flagship projects)
Taskforces sectoriellesTaskforces sectorielles
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
- EDA -
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
- EDA -
« Talent
management » &
déployment
« Talent
management » &
déployment
Support functionsSupport functions
Strategy & Program
Controlling
Strategy & Program
Controlling
Sector TaskforcesSector Taskforces
Promotion arm (FDI)Promotion arm (FDI)
Mo
nit
orin
g/S
teerin
g
Mis
sio
ns
Op
erati
on
alM
issio
ns
Miss
ion I
Missi
on II
Missi
on IV
Mission III
Coordination of
regional initiatives
(eg. Flagship projects)
Coordination of
regional initiatives
(eg. Flagship projects)
FUENTE: McKinsey
PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de
planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento
económico y generación de más y mejores empleos.
Impulsar el desarrollo de
SECTORES
NUEVOS Y EMERGENTES
Promover valor
agregado, innovación y
desarrollo en
SECTORES AGRO
Alto potencial en innovación e
incorporación de tecnología.
Demanda creciente y valor
agregado.
2010
Alto potencial de crecimiento en
Colombia, mayor y creciente
demanda en el mundo.
Intensivos en tecnología y
conocimiento.
Estimular la producción de
Más y Mejor de lo Bueno
SECTORES ESTABLECIDOS
Evolución dentro del sector.
Agregación de valor.
Investigación + Desarrollo
+ Innovación.
2009 2009
LA IDENTIFICACIÓN DE LOS SECTORES SE REALIZÓ
MEDIANTE UN CONCURSO ABIERTO Y PARTICIPATIVO
CONVOCATORIA
ABIERTA A
CONCURSO
Propuesta
de Valor
En condiciones
de Mercado
Cofinanciación
Equipo de Trabajo
15 Sectores
Presentaron
PROPUESTA
DE VALORSECTORES
ESTABLECIDOS
SECTORES NUEVOS
& EMERGENTES
4
4
DNP
CPC
Alta Consejería
Competitividad
Proexport
Bancoldex
CPC
Alta Consejería
Competitividad
Proexport
Finagro
2 Representantes
Agro
SECTORES
AGROINDUSTRIALES
Y AGROPECUARIOS4
12 Sectores
Presentaron
PROPUESTA
DE VALOR
EVALUACIÓN
JURADO
SECTORES NUEVOS Y
EMERGENTES
SECTORES ESTABLECIDOS
SECTORES AGRO
INCUBACIÓN SECTORIAL: desarrollo de
sectores estratégicos
PROGRAMA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA 2011
Tercerización de procesos de negocios BPO&O
Software y Tecnologías De la información.
Cosméticos y productos de aseo
Turismo de salud
Industria de la comunicación gráfica
Textil, confección diseño y moda
Energía Eléctrica bienes y servicios conexos.
Industria de Autopartes y Vehículos
Chocolatería, confitería y sus materias primas
Carne Bovina
Palma, aceites y grasas vegetales
Camaronicultura
AUDIOVISUALARTES
ESCÉNICASAERONAÚTICO
TURISMO DE NATURALEZA
CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO
SECTORIALES CONTIENE…
•Aspiración de largo plazo•Estrategia Sectorial•Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.
•Estado actual del sector•Posición competitiva de Colombia frente a otros países•Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas
•Tamaño del mercado actual y potencial•Principales jugadores mundiales en este sector•Mejores prácticas a nivel mundial•Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos•Oportunidades
COLOMBIA
MUNDO
PLAN DE ACCIÓN
CADA UNO DE LOS PLANES DE NEGOCIO SECTORIALES SE
DESARROLLO EN ESTAS ETAPAS
Fuente: Planes de Negocios PTP, elaborados por McKinsey & Company
12
PARA CADA UNA DE LAS INICIATIVAS SE HA DEFINIDO
UNA “HOJA DE RUTA” ….
Y UN CRONOGRAMA DETALLADO DE EJECUCIÓN
Y SEGUIMIENTO
DESARROLLO CAPITAL HUMANO
NORMATIVIDAD & REGULACIÓN
FORTALECIMIENTO, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN
INFRAESTRUCTURA & SOSTENIBILIDAD
Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria.
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requeridaen cada sector, para generar sostenibilidad
Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención enla industria. Bilingüismo y promover alianzasuniversidad-empresa
Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector por medio de la innovación, sus gremios y su capacidad de
gestión y promoción.
PARA TODOS LOS SECTORES, EL
PROGRAMA CUBRE 4 EJES TEMÁTICOS…
ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
Ministerio de Agriculturay Desarrollo RuralRepública de Colombia
Ministerio de la Protección SocialRepública de Colombia
EL PROGRAMA SE CONSOLIDA COMO POLÍTICA DE ESTADO
Aprobación del CONPES 3678 POLÍTICA DETRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA: UN MODELO DEDESARROLLO SECTORIAL PARA COLOMBIA, con el cual laTransformación Productiva se eleva a política de Estado.
En este documento CONPES tiene como objetivo general impulsar latransformación productiva de la economía del país hacia una estructurade oferta diversificada, sostenible, de alto valor agregado y sofisticaciónque promueva su adecuada inserción en los mercados globalizados ycontribuya al mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar de sushabitantes.
El CONPES contiene 121 acciones encaminadas a:
Fortalecer la metodología de interacción público-privada del Programa deTransformación Productiva.
Contribuir a la consolidación e implementación de un esquema de gestión delrecurso humano para el país que permita que su oferta sea pertinente y responda alas necesidades de los sectores del Programa de Transformación Productiva.
Promover la generación de valor agregado en los sectores mediante laproducción, uso, apropiación y difusión de conocimiento.
Coordinar acciones que integren la oferta institucional de instrumentos públicosen torno al potencial y las necesidades de largo plazo de los sectores del Programa.
Institucionalizar el Programa de Transformación Productiva para que esté encapacidad de gestionar, coordinar y articular la Política de TransformaciónProductiva.
Promover la adopción de las mejores prácticas internacionales en gestiónasociativa y gremial.
TENDENCIAS: BPO&O
•Procesamiento de órdenes•Tele marketing•Servicio al Cliente•Soporte Técnico•Análisis de Bases de Datos•Análisis de Mercados•Administración, Finanzas y Servicios de pagos
PROCESAMIENTO DE DATOS FINANCIEROS
RECURSOS HUMANOS
COMPRAS Y LOGÍSTICA
OTRAS FUNCIONES
TELEMEDICINA
NUEVAS CATEGORIAS BPO&O
HOY: CONTACT CENTERS
TENDENCIAS: BPO&O – Follow the sun
TENDENCIAS: BPO&O – KPO BPO Financiero
http://iplsglobal.com/home.html
TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Cloud computing
TENDENCIAS: SOFTWARE & TI – Desarrollo de software a la medida
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2008 2014
Bienestar
Medicina Curativa
Medicina Preventiva
Medicina Estética
247%
Está dividido en 4 categorías de mercado, cuyas perspectivas de crecimiento son del 247% enlos próximos 5 años.
TAMAÑO DEL MERCADO MUNDIAL 2008-2014
TENDENCIAS: TURISMO DE SALUD
EJEMPLO DE DEFINICIÓN DE ESTRATEGIA Y PROPUESTA DE VALOR
SECTORIAL PARA EL SECTOR DE TURISMO DE SALUD
India
País
Brasil
China
▪ Turismo médico esta creciendo a una tasa del 30% por año y podría convertirse en un negocio de mil millones en el 2012
▪ El slogan oficial es “Tratamiento de Primer Mundo a precios del Tercer Mundo”
▪ Gobierno está promocionando fuertemente el turismode salud
Factores clave para la estrategia de crecimientode Turismo de Salud
▪ Una cirugía cosmética típicamente cuesta 50% menos que el mismo tratamiento en el Reino Unido
▪ Segundo mercado de cirugía plástica en el mundo, después de EE.UU.
▪ Su camino a la fama en turismo de salud se inicio con Ivo Pitanguy, quien abrió una clínica en las afueras Río de Janeiro hace más de 40 años
▪ Ofrece medicina tradicional china (p.ej.: acupuntura) con estructuras modernas (p.ej.: Hospital Guilin TCM, localizado en un destino turístico famoso)
▪ Amplio rango de procedimientos médicos modernos, con la oportunidad de aprovechar terapias de células madres, las cuales están vetadas en los principales países desarrollados
FUENTE: Treatment Abroad; Periódicos; Sitios Web; Análisis Equipo de Trabajo de McKinsey
Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Men supplies
Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Ingredientes naturales más cuidado menosmaquillaje
Tendencias Cosméticos y Artículos de Aseo. Asociatividad
TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS
29
Tendencias de la última década Tendencias emergentes
Cambios en estructuravertical de la cadena1
Innovación tecnológica2
Aumento en costosMayor productividad3
Cambios en distribucióngeográfica de la cadena4
Reducción de emisiones 5
Materiales avanzados 6
Vehículos de bajo costo 7
Producción a la medida / baja escala 8
TENDENCIAS: AUTOPARTES Y VEHÍCULOS. Vehículos
eléctricos, menor consumo de combustibles.
TENDENCIAS: INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA
31
1
2
4
5
6
3
Offshoring
Print on demand
Digitalización de contenido
Conciencia ambiental
Diferenciación de productos
Servicios adicionales a impresión
Descripción
▪ Los clientes ordenan imprimir según lanecesidad ó la venta real de sus productos
▪ Traslado de actividades a países conestructura de costos menores
▪ Consumo de contenido en mediosdigitales, en especial libros de educación yprofesionales
▪ Demanda por productos biodegradables ycon bajo consumo de recursos
▪ Búsqueda de diferenciación de productos através de empaques
▪ Clientes demandan servicios adicionales aldejar de percibir la calidad de la impresióncomo factor diferenciador
TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA
Aumento en la importancia de la responsabilidad social
Más colecciones por año
Mas funcionalidad en productosProductos verdes (orgánicos)
Consolidación de jugadores
Internet comienza a ser relevante como canal de ventas
Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios
Productores equilibrando costo,velocidad y calidad
Grandes marcas subcontratando varias actividades
TENDENCIAS: TEXTIL, CONFECCIONES, DISEÑO Y MODA
TENDENCIAS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
Tendencia Verde:
Producción de energía eléctrica mediante la generación con energías renovables y el uso más eficiente de la energía generada
Tercerización:
Incremento en eficacia y eficiencia en la operación de los activos de los agentes ejemplo: servicios de cartera, lectura de medidores, operación y mantenimiento
Vehículos Eléctricos:
Incentivo en zonas urbanas al uso de la electricidad como fuente de energía para el transporte de pasajeros
Energía Nuclear:
Renovación en el interés por el desarrollo de plantas de generación nuclear en países industrializados
Crecimiento Impulsado por países emergentes:
Lo precios de la energía y de equipos y estimula el desarrollo de una fuerte industria de bienes y servicios conexos en dichos países
SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
ESTRATEGIA ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
Fuente: Plan de Negocios EEBSC PTP
PROYECTOS: ENERGÍA ELÉCTRICA, BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
La Hidroeléctrica Ituango aumentará la producción de energía enColombia un 25% con lo que se abastecería el territorio nacional. 5.000millones de dólares y entrará en operación en 2018 con 1.200 megavatiosy para 2021 con 2.400 megavatios.
TENDENCIAS: CAMARONICULTURA
Laboratorio Larvicultura
Fincas cultivos
Insumos
Distribución y venta al consumidor final
Laboratorio Maduración
Nauplio
Plantas de Proceso
Postlarva
Comercialización
Comercialización
Comercialización
Camarón sin procesar
Camarón procesado (i.e
pelado, cocido, en pincho, apanado, et
c.)
PRINCIPALES PRODUCTOS POR
PROCESO
SEGMENTACIÓN
Semilla
Sin procesar
Procesado
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney
Producción Primaria
Principales productosen Subsector (Ilustrativos, no exhaustivos)
Distribución y Venta
Frigoríficos
Industria Cárnica
(1) El proyecto no cubrirá la cadena de producción de leche
Ganado en pie proveniente de fincas de cría, levante, y ceba para sacrificio o exportación en pie
Carne en cana, carne deshuesada, carne con hueso, coproductos, cuero, sebo, harinas de carne y hueso, y otros coproductos
Embutidos, otros productos cárnicos de valor agregado
Productos cárnicos listos para el consumidor final
Insumos
Comercialización
Comercialización
Comercialización
TENDENCIAS: CARNE BOVINA
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney
CHOCOLATERÍA, CONFITERÍA Y SUS MATERIAS PRIMAS
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney
Proceso agrícola
Proceso transformación
industrial
Proceso de extracción
Proceso Principales segmentos intermedios / finales y uso
• Fruto de palma
• Aceites y grasas
de uso alimenticio
• Aceites y grasas
de uso no
alimenticio
•Estándar
• Specialty Fats
• Metil éster (Biodiesel)
• Otros (e.g. Fatty acids, fatty esters)
• Glicerina
• Aceites crudos
• Otros crudos
• Aceite crudo de palma
• Aceite crudo de palmiste
• Torta de palmiste
• Biomasa
• RBD (refined bleached deodorized)
• Oleína y estearina
Refinación / fraccionamiento
• Aceite refinado y fracciones
TENDENCIAS: PALMA, ACEITES Y GRASAS VEGETALES
•Cons. doméstico (anaquel)
•Cons. institucional
1er uso
2do uso
3er uso
Fuente: Planes de Negocios PTP con el apoyo de ATKearney