PERSPECTIVA NACIONAL DEL COMERCIO Y DEL TRANSPORTE BINACIONAL ENTRE MEXICO Y
ESTADOS UNIDOS
9 de mayo , 2006
José San Martín Romero
CONTENIDO
DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIAL DE ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
DESARROLLO Y DEMANDA DE INFRAESTRUCUTRA DE TRANSPORTE
PROGRAMA DE INFRAESTRUCUTRA PARA EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO
José San Martín Romero2
SHARE OF THE GLOBAL WORLD GROSS PRODUCT BY REGION 2004
5.7%($2.34)
EAST EUROPE
WGP = $40.8 TRILLONES DE USD
29.4 % EUROPE($11.99)NORTH AMERICA
30.7%($12.57)
ASIA25.5%($10.45)
CENTER AND SOUTHAMERICA($2.35)
5.7%
AFRICA1.0%
($0.45)
1.7%($0.70)
MIDDLE EAST
FUENTE: BANCO MUNDIAL 3José San Martín Romero
DESARROLLO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
José San Martín Romero
1980 = 4.5 TRILLONES DE USD 2004 = 18.6 TRILLONES DE USD
CRECIMIENTO DEL COMERCIO MUNDIAL
FUENTE: FONDO MONETARIO INTERNACIONALTCMA = 5.9%
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 20030
2
4
6
8
10
12
14
16
2004
18
20
4
EVOLUCION DEL PRODUCTO MUNDIAL BRUTO Y DEL COMERCIO INTERNACIONAL
FUENTE : OMC5José San Martín Romero
PMB
COMERCIO INTERNACIONAL 2100
1750
1100
780
420200
100
19902290
1950 1960 1970 1980 1990 1998 2000 2001 2002
Año 1950 = 100
0
500
1000
1500
2000
2500
180 250420 480
610 680
761
2003 2004
897 928969
2305 2323
MEXICO,S INTERNATIONAL TRADE BY REGION 1985 - 2004
( Billion dlls. )
NOTA:.oil exports incluidedSouce:. BANCOMEXT, S.N.C. 6José San Martín Romero
NAFTA REST OF WORLD
%=15% 140.2
NAFTA
78.2%
49.5
“INWARDORIENTEDECONOMY”
TOTAL
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1985 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
152.0 185.5 220.0 242.8 278.4 340.9 326.8 329.4
82.9%
336.3
2004
385.8
80 %
EVOLUTION MEXICO´S GDP AND INTERNATIONAL TRADE EVOLUTION
(Billions of $USD)
SOURCE: BANCOMEXT
The Mexican international trade is equivalent to 55% of this GDP
José San Martín Romero
0
200
400
600
800
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
INTERNATIONAL TRADE
(54.9%) (57.6%) (58.1%)(58.8%) (53.0%) (52.0%)220.0 242.8
278.4340.9 326.8 329.4 336.3
(50.0)
385.8
(55.0)
GDP
400.9 421.0479.5
580.1617.8 633.5
675.0 695.0
7
Office of Freight Management and Operations
35
45
28
11
27
05
1015202530354045
1970 2002 2020
Perc
ent S
hare
of G
DP
World Trade asShare of WorldGDPU.S. Tradeas Share of U.S.GDP
Source: World Bank, Bancomext and Federal Highway Administration
World and U.S. Merchandise TradeTrade is growing and now accounts for over 27% of U.S. GDP, up from 11%in 1970…it is expected to increase to 35% by 2020
José San Martín Romero8
US FREIGHT GROWTH RATES(Post 9/11 forecast)
Source: FHWA, Office of Freight Management and Operations
TONNAGE
FORECAST
2002-2020
DOMESTIC
INTERNATIONAL
➨ AAGR = 2.4%
➨ CUMULATIVE = 113%
➨ US/CANADA = 2.8%/ year (99% total)
➨ US/MEXICO = 5.4%/year (217% total)
➨ US/ROW = 2.6%/year (77% total
Total movement (yr 2002) 10 billion tons
Domestic: 8.5 billion tonsInternational: 1.5 Billion tons
José San Martín Romero9
Freight Tonnage Growth Forecast by Region, 2000-2020
South Region80%
Northeast Region65%
Central Region70%
West Region85%
Source: Transearch and HWA Freight Analysis Framework Project
José San Martín Romero10
INTERNATIONAL TRADE OF MEXICO BY REGION 2004TOTAL = $ 385.8 BILLION USD
9.1%$35.1
ASIAPACIFICO
EUROPE
6.3%$24.3
OTHERS
2.9%$11.1
LATINAMERICA
4.2%$16.2
80.0%$308.6
NORTH AMERICA
SOURCE: BANCOMEXT11
José San Martín Romero
INTERNATIONAL TRADE OF MEXICO BY MODE OF TRANSPORT 2004TOTAL = $ 385.8 m M USD
NOTA: OIL INCLUIDED
TRUCK
68.0%264.2
RAILROAD
7.9%30.4
MARITIME
15.9%63.2
OTHER
6.9%27.0
SOURCE: SCT12
José San Martín Romero
COMERCIO BINACIONAL MEXICO-ESTADOS UNIDOS POR MODO DE TRANSPORTE 2004
TOTAL: $295.7 MIL MILLONES DE DLS.
12.4 % MARITIMO($36.6)
CARRETERO74.4%
($220.0)
FERROVIARIO
10.1 %($29.8)
FUENTE: INEGI 13José San Martín Romero
TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO: $ $236 mil millones (80 %)
AEREO3.0 %
8.8
MOVIMIENTO DE PASAJEROS MEXICO-EUA2003
(Millones)
14José San Martín Romero
246.15TOTAL
Peatones
0.32Autobuses
88.1Automoviles
48.7
3.75
193.7
# de vehículos # pasajeros
PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES DE MEXICO EN EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS
12.1
12.8
10.411.1
Fuente: Secretaría de Economía
José San Martín Romero
11.611.5
11.411.210.7
12.010.8
99.2
8
11.613.1
1999 2000 2001 2002 20037
9
11
13%
2004
EXPORTACIONES
15
CRECIMIENTO DE LA INFLUENCIA DEL LEJANO ORIENTE EN NAFTA 2005
México importa de China cerca de $ 12 mil millones de dls.
México exporta a China alrededor de $ 600 millones de dls.
El déficit comercial para México es de $11 mil 400 millones de dls.
COMERCIO INTERNACIONAL MEXICO-CHINA
COMERCIO INTERNACIONAL EUA- CHINA Estados Unidos importa de China $170 mil millones de dls.
Estados Unidos exporta a China $34 mil millones de dls.
El déficit comercial para EUA es de $ 136 mil millones de dls.
La región del NAFTA tiene que tratar de lograr un mejor equilibrio comercial con otras regiones del mundo
TAMPICO
MONTERREY
REYNOSA
NUEVO LAREDO
MATAMOROS
CD. VICTORIA
CD. MANTEALTAMIRA
SAN LUIS RIO COLORADO
NOGALES
NAVOJOA
HERMOSILLO
GUAYMAS
CD. OBREGON
AGUA PRIETA
LINARES
HIDALGO DEL PARRAL
DELICIASCUAUHTEMOC
CHIHUAHUA
CD. JUAREZ
TORREONSALTILLO
PIEDRAS NEGRAS
MONCLOVA
CD. ACUÑA
TIJUANA MEXICALI
ENSENADA
ESCALA GRAFICA
100,000 50,000 25,000
TPDA EN LA RED CARRETERA DE LA FRONTERA NORTE DE MEXICO
17
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN MEXICO 2006
D.F.
Piedras Negras
SLP
Querétaro
Ciudad Hidalgo
Salina Cruz
Cancún
ChilpancingoOaxaca
Hermosillo Chihuahua
DurangoLa Paz
Culiacán
MonterreySaltillo
Mexicali
Mérida
Campeche
Villa Hermosa
Tuxtla Gutiérrez
Chetumal
Tijuana
Nogales Ciudad Juárez
Nuevo Laredo
Matamoros
Mazatlán
Acapulco
Lázaro Cárdenas
ColimaManzanillo
Tampico
Tuxpan
Progreso
Veracruz
Torreón
Zacatecas
Ags
Cd.Victoria
Guadalajara
Tepic
MoreliaToluca D.F.
Cuernavaca Puebla
Jalapa
Corredores CarreterosVías Ferreas
ENSENADA
TOPOLOBAMPO
GUAYMAS
Puertos Principales
Puertos Regionales
Terminales Intermodales Interiores
FUENTE: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Aeropuertos de Carga
18José San Martín Romero
PUERTOS FRONTERIZOS PRINCIPALES
SAN LUIS RIO COLORADO II
DESARROLLO DE CORREDORES ESTRATÉGICOS NORTEAMERICANOSSISTEMAS CARRETERO Y MARITIMO
FUENTE: FHWA ; SCT19
José San Martín Romero
Vancouver
Tijuana
Matamoros
Toronto
Ottawa
Montreal
San Francisco
Los Angeles
Seattle
Denver
Las Vegas
El Paso
Guadalajara
Chihuahua
Mexico City
Monterrey
Houston
Dallas
Oklahoma City
Wichita
Kansas City
Jacksonville
Miami
Detroit
Indianapolis
Boston
New York
Washington
"""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""
Tucson
Nogales
Laredo
Manzanillo Veracruz
Nuevo Orleans
Tampa Bay
Tampico
a Centroamérica
L.Cardenas
Edmonton
CANAMEX
PLANPUEBLA-PANAMA
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EUA - MÉXICO 2003
14.7
10.79.9
8.0 7.7
6.7
5.6
3.9 3.5 3.2
5.4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Chihuahua Edo. Mexico BajaCalifornia
DistritoFederal
Tamaulipas Coahuila Nuevo Leon Jalisco Sonora Guanajuato Otros
Bill
ones
de
Dól
ares
El Estado de Sonora recibe únicamente el 4% de las exportaciones de EUA a México.
FUENTE: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data
19%
13%13%
4%
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICO – EUA 2003
24.9 24.1
20.3
4.0 3.7 3.6 3.5 3.0 2.9 2.5
20.3
0
5
10
15
20
25
30
Texas
Michiga
n
Califor
niaIlli
nois Ohio
Indian
a
Arizon
a
North C
arolin
a
New Y
ork
Tenne
ssee
Otros
Bill
ones
de
Dól
ares
Texas
El Estado de Arizona recibe únicamente el 3% de las exportaciones mexicanas a EUA.
FUENTE: US Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, Transborder Surface Freight Data
22%21% 18%
3%
ESTRATEGIA GENERAL DE TRANSPORTE BINACIONAL
Integración deCorredores
Prioridad Nacional
Competitividadregional
ConvivenciaurbanaEficiencia
Seguridad territorial y operativa
PEF
Concesión
Prioridad Comunitaria
FRONTERA SIN COSTURAS
“SEAMLESS” BORDER
ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA EL NUEVO PARADIGMA PARA EL
COMERCIO Y TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO MEXICO-EUA-CANADA
SEGURA,CONFIABLE,FLEXIBLE,EFICIENTE
SECURE,ACCOUNTABLE,FLEXIBLE AND
EFFICIENT
CAMBIO DE CAMBIO DE PARADIGMAPARADIGMA
TLCAN
NAFTA
1994 – SEPT 2001
SEPT 2001 - ?
ISTEA /TEA 21
SAFETEAJosé San Martín Romero
23
IMPORTANCIA DE LOS PUERTOS FRONTERIZOS
• La seguridad y eficiencia de los puertos fronterizos es clave para la competitividad global vs. otros bloques económicos
• El Gobierno Mexicano trabaja en una estrategia de modernización de los puertos existentes, así como en la determinación de nuevos puertos fronterizos a construir.
MODERNIZACIÓNDE PUERTOS EXISTENTES
CONSTRUCCIONNUEVOS
PUERTOS Y CORREDORES
SENTRI
FAST
COORD. OPERATIVA
ITS
INV. PRIVADA
INV. PÚBLICA
PÚBLICA – PRIVADA
CONCESIÓN
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA
José San Martín Romero24
ESTRATEGIA GOB. MEXICANO
SIM FR/BORDER WIZ
OPTIMIZATION OF THE BORDER PORTS OF ENTRY SYSTEMS
POLICY MAKINGINSTITUTIONALAGREEMENTSBINATIONAL STRATEGIES
POLITICS AND POLICIES
SECURITY AND SAFETY LEGAL REGULATORY / DE-
REGULATORY ADMINISTRATIVE /
INSTITUTIONAL COMMERCIAL (NAFTA) TECHNOLOGICAL LOGISTICS ENVIRONMENTAL SOCIAL CULTURAL PLANNING
FRAMEWORKS
Ing. José San Martín Romero
OPTIMIZATION OF THE BORDER PORTS OF ENTRY SYSTEMS
ELEMENTS OF THE
PORTS OF ENTRY
HARDWARE SOFTWARE HUMANWARE
INFRASTRUCTUREAND EQUIPMENT
OPERATION ANDADMINISTRATION
AUTHORITIES SERVICES AND
USERS
Ing. José San Martín Romero
BRIDGES AND CROSSINGS
BUILDINGS
INSPECTION AREAS
WAREHOUSES AND YARDS (TRUCK & RAIL)
HIGHWAY CORRIDORS
RAILWAY CORRIDORS
INTERMODAL CORRIDORS
HIGHWAY ACCESSES AND BY-PASSES
RAILWAY ACCESSES AND BY-PASSES
INTERMODAL TERMINALS
EQUIPMENT
MAINTENANCE AND REHABILITATION
SIGNALING
TRANSPORT EQUIPMENT
OTHERS
OPTIMIZATION OF THE BORDER PORTS OF ENTRY SYSTEMS
“HARD”
ELEMENTS
INFRASTRUCTUR
E
Ing. José San Martín Romero
ORGANIZATIONAL STRUCTURES BORDER DEVELOPMENT PLANNING ADMINISTRATIVE PROCESSES INSPECTION PROCEDURES OPERATING SYSTEMS PORTS OF ENTRY LAYOUT DESIGN INFORMATION SYSTEMS INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS (ITS) CUSTOMS PROCEDURES SECURITY PROCEDURES MIGRATION FLOWS TRADE FLOWS LOGISTICS PASSENGER AND TOURISM FLOWS PERSONNEL TRAINING AND PROFESIONALIZATION CONNECTED SERVICES (3 PL´s) BORDER CITIES URBAN DEVELOPMENT REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ISSUES PORTS OF ENTRY COORDINATION
OPTIMIZATION OF THE BORDER PORTS OF ENTRY SYSTEMS
“SOFT” ELEMENTS
WORKING
PROCESSES
PROCEDURES AND
SYSTEMS
Ing. José San Martín Romero
SÍNTESIS DE LA PROBLEMÁTICA GLOBAL EN PUERTOS FRONTERIZOS
Múltiples problemas de coordinación: Entre dependencias mexicanas.
Entre dependencias de EUA.
Binacionales, que se atenúan por relaciones personales mas no institucionales.
En los últimos 10 años el comercio ha crecido a tasas anuales de 2 dígitos, por lo que algunas instalaciones se han saturado.
Cambios importantes en el perfil del usuario que requiere “atención personalizada”.
No existen “estándares de desempeño”.
Desequilibrios en la atención de asuntos de seguridad, congestionamiento y competitividad.
Others Opportunities Areas of Logistics & Security
Mexico and the US working on the delopment of transportation infrastructure have identified several areas as opportunities for loguitic, safety and security through the following:
Incorporation of ITS technology on transportation systems and border ports of entry.
Fixing bottlenecks in the ports of entry and roadway approaches to the border POEs.
SENTRI & FAST Lanes Development of operation simulation tools (Border Wizard/ Sim
Fronteras) to improve the effeciency of border ports of entrys. Geographic Information Systems (GIS) Development of binational transformation information exchange
systems. New financing schemes for transportationinfrstructure and inspection
facilities at the border ports of entry
José San Martín Romero30