Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
q
Resultados del Sistema Financiero Venezolano
Informe del Sistema Financiero Venezolano al cierre del mes de JUNIO de 2014, realizado con los Estados Financieros sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Este informe se basa en 28 instituciones que componen el sistema financiero venezolano: 24 bancos universales y 4
bancos comerciales. En el análisis se consideran los saldos históricos de Corp Banca a partir de la fusión
con BOD (incluidos en esta última).
2014
SOFTline Consultores, C.A.
JUNIO 2014
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Las Captaciones del Público del Sistema Financiero totalizaron Bs. 1.609.554 millones, lo que representa un crecimiento de Bs. 49.400 millones (3,17%) en el mes de JUNIO. En los últimos doce meses los depósitos se han incrementado Bs. 664.790 millones (70,37%). Observando la evolución de las partidas más representativas, durante el mes de JUNIO los
Depósitos de Ahorro aumentaron Bs. 5.160 millones (1,87%) los Depósitos a la Vista crecieron
Bs. 50.386 millones (4,21%), mientras que los Depósitos a Plazo se incrementaron en Bs. 707
millones (9,41%) con respecto al mes anterior.
Líderes en Captaciones del Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Cabe destacar que este grupo concentra el 64,14% de las Captaciones Totales del Sistema
Financiero.
En la Banca Privada se registró un incremento de Bs. 34.244 millones (3,24%) con respecto al mes
anterior, mientras que en los depósitos totales de la Banca Pública fue de Bs. 15.156 millones
(3,01%) intermensual.
Captaciones del Público Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Depósitos en Cuentas Corrientes y Depósitos de Ahorros al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Jun14
VEF. MM
Var. Absoluta
Jun14-May14
Var. Porcentual
Jun14-May14
Var. Absoluta
Jun14-Jun13
Var. Porcentual
Jun14-Jun13
Jun14
VEF. MM
Var. Absoluta
Jun14-May14
Var. Porcentual
Jun14-May14
Var. Absoluta
Jun14-Jun13
100%BANCO (BU) 7.815,98 272,99 3,62 4.926,69 170,52 1.148,74 101,49 9,69 298,35
ACTIVO (BU) 9.309,13 741,55 8,66 5.505,45 144,74 1.449,49 132,05 10,02 800,04
AGRICOLA (BU) 2.709,64 232,62 9,39 1.532,69 130,23
B.I.D. (BU) 72,97 9,42 14,82 -54,56 -42,78 1,46 0,02 1,62 -0,47
BANCARIBE (BU) 62.099,34 1.902,61 3,16 43.065,33 226,25 12.917,91 262,69 2,08 4.618,45
BANCOEX (BC)
BANESCO (BU) 188.948,15 5.167,38 2,81 98.514,15 108,93 38.235,25 366,36 0,97 12.773,03
BANFANB (BU) 4.871,45 850,25 21,14 1,08 0,09 8,69
BANPLUS (EST) 11.132,34 1.397,25 14,35 6.845,78 159,70 720,85 36,31 5,30 285,95
BBVA PROVINCIAL (BU) 159.859,35 811,59 0,51 82.872,15 107,64 32.518,21 754,60 2,38 11.405,58
BFCFONDO COMUN (BU) 19.641,04 850,26 4,52 10.473,07 114,24 8.386,11 306,26 3,79 3.322,13
BICENTENARIO (BU) 93.043,31 -119,41 -0,13 29.681,92 46,85 14.108,33 403,76 2,95 5.599,14
CARONI (BU) 12.957,62 1.320,90 11,35 5.910,12 83,86 5.841,51 187,97 3,32 1.988,29
CITIBANK (BU) 4.637,09 -866,04 -15,74 1.198,29 34,85 675,79 1,86 0,28 131,36
DEL SUR (BU) 7.246,51 739,17 11,36 4.580,17 171,78 2.938,96 120,58 4,28 1.225,15
ESPIRITO SANTO (BU) 1.484,14 8,60 0,58 1.128,25 317,02 41,11 -2,71 -6,18 26,08
EXPORTACION (BC) 18,56 9,68 109,02 13,64 276,80
EXTERIOR (BU) 63.917,02 -465,14 -0,72 38.447,77 150,96 8.362,03 189,16 2,31 3.097,74
I.M.C.P. (BC) 2.114,90 -68,28 -3,13 961,98 83,44 11,64 1,27 12,29 1,54
IND. DE VNZLA. (BC) 22.127,21 -2.621,00 -10,59 11.261,98 103,65 3.734,96 -268,59 -6,71 827,58
MERCANTIL (BU) 138.890,05 7.130,26 5,41 65.573,77 89,44 58.369,82 636,79 1,10 21.960,49
NAC. DE CREDITO (BU) 37.597,46 3.356,28 9,80 22.285,05 145,54 10.020,21 412,81 4,30 4.131,60
OCC. DE DCTO. (EST) 82.576,36 5.767,82 7,51 39.105,30 89,96 29.705,50 331,27 1,13 11.966,30
PLAZA (BU) 7.068,76 336,12 4,99 3.117,11 78,88 3.804,66 116,59 3,16 384,64
SOFITASA (BU) 9.572,68 590,38 6,57 5.298,81 123,98 4.581,58 -165,31 -3,48 1.725,21
TESORO (BU) 56.303,39 7.789,29 16,06 35.074,12 165,22 1.239,74 59,31 5,02 471,57
VENEZUELA (BU) 221.694,57 15.240,25 7,38 112.910,29 103,79 39.188,05 1.178,53 3,10 14.958,08
VNZ. DE CREDITO (BU) 18.311,10 0,90 0,00 8.699,64 90,51 3.505,29 -3,67 -0,10 1.383,07
Depósitos a la Vista Depósitos Ahorro
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Depósitos a Plazo y Captaciones Restringidas al Público al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Jun14
VEF. MM
Var. Absoluta
Jun14-May14
Var. Porcentual
Jun14-May14
Var. Absoluta
Jun14-Jun13
Var. Porcentual
Jun14-Jun13
Jun14
VEF. MM
Var. Absoluta
Jun14-May14
Var. Porcentual
Jun14-May14
Var. Absoluta
Jun14-Jun13
100%BANCO (BU) 63,70 -4,63 -6,78 12,89 25,36 0,11 0,00 0,28 0,01
ACTIVO (BU) 304,45 168,66 124,21 -17,98 -5,58 1,97 -0,04 -1,76 -0,74
AGRICOLA (BU) 0,40 0,01 2,05 -0,12
B.I.D. (BU)
BANCARIBE (BU) 618,96 178,32 40,47 81,64 15,19 196,31 3,70 1,92 27,90
BANCOEX (BC)
BANESCO (BU) 624,84 4,12 0,66 159,97 34,41
BANFANB (BU)
BANPLUS (EST) 102,48 2,82 2,82 22,75 28,54
BBVA PROVINCIAL (BU) 56,38 -0,43 -0,76 6,81 13,73 235,16 -43,40 -15,58 183,90
BFCFONDO COMUN (BU) 17,54 17,24 5.745,57 4,09 30,45 54,58 0,36 0,67 1,78
BICENTENARIO (BU) 43,79 -0,05 -0,11 1,30 3,06
CARONI (BU) 0,49 0,07 16,49 -2,41 -82,98 5,32 -6,48
CITIBANK (BU) 14,80 0,10 0,66 0,92 6,65
DEL SUR (BU) 35,85 7,92 28,35 4,73
ESPIRITO SANTO (BU) 95,47 -0,16 -0,17 95,47
EXPORTACION (BC)
EXTERIOR (BU) 1.503,04 173,00 13,01 1.502,66 397.633,63
I.M.C.P. (BC) 2,12 -1,17 -35,47 0,44 26,08
IND. DE VNZLA. (BC)
MERCANTIL (BU) 508,94 3,39 0,67 -19,48 -3,69 192,88 21,67 12,66 66,30
NAC. DE CREDITO (BU) 2.432,54 219,46 9,92 1.310,78 116,85
OCC. DE DCTO. (EST) 1.685,91 -38,39 -2,23 1.255,33 291,54 6,01 -0,01 -0,08 -0,24
PLAZA (BU) 21,08 -0,06 -0,27 -58,26 -73,43 0,06 0,00
SOFITASA (BU) 61,99 -7,47 -10,75 -189,87 -75,39 0,14 -81,97
TESORO (BU)
VENEZUELA (BU) 27,28 0,02 0,06 -1,34 -4,68 0,16
VNZ. DE CREDITO (BU) 27,74 -8,27 -22,95 16,55 147,94 35,07 1,77 5,31 13,54
Captaciones del Público Restringidas Depósitos Plazo
Fuente: SAIF
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
La Cartera de Créditos se ubicó en Bs. 815.976 millones, lo que representa un crecimiento en el
mes de Bs. 43.045 millones (5,57%). En los últimos doce meses la cartera creció Bs. 340.512
millones (71,62%). Por su parte, la Cartera Agrícola registró un crecimiento en el mes de JUNIO de
Bs. 5.500 millones (4,08%), los Microcréditos crecieron en Bs. 1.045 millones (2,97%), los Créditos
al Sector Turismo reflejaron un aumento de Bs. 1.124 millones (6,03%), los Créditos Hipotecarios
mostraron un ascenso de Bs. 817 millones (1,07%) y los Créditos a la Actividad Manufacturera se
incrementaron en Bs. 6.606 millones (8,23%).
Líderes en Cartera de Créditos al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Este grupo, representa el 68,34% del mercado.
Detalle de la Cartera de Créditos
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Al observar la composición de la Cartera de Créditos, los créditos Inmovilizados representan el
0,59% de la Cartera de Créditos Bruta (0,88% a JUNIO 2013); mientras que la relación Provisión
para Cartera de Créditos / Cartera de Crédito Inmovilizada a JUNIO de 2014 fue de 484,88%
(342,57% a JUNIO de 2013).
Morosidad y Cobertura al cierre de JUNIO de 2014
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Por su parte, el Índice de Intermediación Crediticia (relación entre las captaciones del público y
la cartera de crédito) se ubicó al cierre de JUNIO de 2014 en 50,70% (50,33% en JUNIO 2013).
Captaciones e Intermediación Crediticia al cierre de JUNIO de 2014
Fuente: SAIF
Asimismo, las Inversiones en Títulos Valores se ubicaron en Bs. 525.093 millones con una
disminución en el mes de Bs. 39.558 millones (-7,01%). Durante los últimos doce meses tuvieron un
crecimiento de Bs. 173.662 millones (49,42%). Del total de inversiones en valores corresponden a
Colocaciones en el BCV Bs. 69.620 millones.
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Líderes en Inversiones de Títulos Valores (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Colocaciones del BCV al cierre de JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF
Inversiones Banca Pública y Privada JUNIO de 2014 (MM Bs.)
Fuente: SAIF De esta manera, la Cartera de Créditos y las Inversiones en Títulos Valores representan a JUNIO
de 2014 el 43,93% y el 28,27% respectivamente, del Total Activo. Las Inversiones en Títulos Valores
(sin las Colocaciones en el BCV) representan el 24,52%. El Total del Activo alcanzó la cifra de
Bs. 1.857.271 millones, con un crecimiento en el mes de Bs. 35.598 millones (1,95%). Durante los
últimos doce meses, el Activo Total del sistema financiero venezolano se incrementó en
Bs.750.949 millones (67,88%).
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Total Activo Banca Comercial y Universal al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Al cierre de JUNIO el Total Pasivo se ubicó en Bs. 1.721.468 millones, lo que representa un
crecimiento de Bs. 29.191 millones respecto al mes anterior (1,73%). El Patrimonio del Sistema
totalizó Bs. 135.802 millones, para un aumento en el mes de Bs. 32.852 millones (31,91%).
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Líderes en Total Patrimonio al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Las Captaciones de Entidades Oficiales se ubicaron en Bs. 255.027 millones al cierre de JUNIO de 2014 con un incremento en el mes de Bs. 13.247 millones (5,48%), y en los últimos doce meses tuvo un crecimiento de Bs. 117.690 millones (85,69%).
Los Activos de los Fideicomisos se ubicaron al cierre del mes de JUNIO de 2014 en Bs. 230.745 millones, lo que representa un aumento en el mes de Bs. 3.311 millones (1,46%), mientras que en el último año tuvo un crecimiento de Bs. 57.306 millones (33,04%).
Líderes en Captaciones Entidades Oficiales al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Líderes en Activos de Fideicomiso al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
El Resultado Neto (Utilidad) para el primer cierre de 2014 fue de Bs. 32.757 millones para el total
del Sistema Financiero Venezolano. Al compararlo con el primer cierre del año 2013 registra un
crecimiento de Bs. 13.304 millones (68,39%).
Resultado Neto al cierre de JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Los Ingresos Financieros del total del
Sistema Financiero se ubicaron en Bs. 89.013
millones, de los cuales Bs. 63.569 millones
corresponden a Ingresos por Cartera de
Crédito y Bs. 24.720 millones a Ingresos por
Inversiones en Títulos Valores.
Los Gastos Financieros se ubicaron en
Bs. 22.011 millones, de los cuales Bs. 21.448
millones son Gastos por Captaciones del
Público.
El Margen Financiero Bruto se ubicó en Bs.
67.002 millones.
Los Gastos de Transformación totalizaron
Bs. 36.980 millones, correspondiendo a
Gastos Generales y Administrativos Bs.
14.976 millones, Bs. 14.208 millones a Gastos
de Personal, Bs. 7.012 millones a Gastos por
aporte a Fogade y Bs. 783 millones a los
Aportes a Sudeban. El Margen Operativo
Neto fue de Bs. 33.940 millones, con ISRL de
Bs. 915 millones.
Composición de Gastos de Transformación JUNIO-14/ JUNIO -13
Fuente: SAIF
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Árbol de Rentabilidad JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
(Patrimonio +
Gestión Operativa) /
Activo Total
Activo Improductivo /
(Patrimonio + Gestión
Operativa)
Provisión Cartera de
Créditos / Cartera de
Créditos Bruta
Cartera Inmovilizada
Bruta / Cartera de
Créditos Bruta
(Gastos de Personal +
Gastos
Administrativos) /
Activo Productivo
Promedio
100%BANCO (BU) 10,55 368,9 2,13 0,53 8,2
ACTIVO (BU) 9,6 359,6 1,82 0,3 7,79
AGRICOLA (BU) 10,44 256,13 15,75 8,39 4,88
B.I.D. (BU) 101,48 11,34 6,74 4,49 2,81
BANCARIBE (BU) 9,68 310,37 2,27 0,51 4,03
BANCOEX (BC) 79,29 28,5 4,26 2,41 8,85
BANESCO (BU) 10 294,12 3,74 0,4 4,87
BANFANB (BU) 227,53 2312,8 2,01 5,91
BANPLUS (BU) 9,57 316,77 2,58 0,17 10,13
BBVA PROVINCIAL (BU) 10,35 314,23 3,28 0,38 4,02
BFCFONDO COMUN (BU) 12,13 357,42 2,05 0,31 6,51
BICENTENARIO (BU) 11,58 368,89 2,69 1,12 5,66
CARONI (BU) 11,92 309,85 3,72 1,66 6,96
CITIBANK (BU) 14,32 204,15 5,01 1,23 8,61
DEL SUR (BU) 15,6 264,34 2,1 0,41 5,58
ESPIRITO SANTO (BU) 12,6 353,32 1,35 9,95
EXPORTACION (BC) 137,16 31,95 11,71 29,17 7,52
EXTERIOR (BU) 9,51 323,11 1,93 0,61 3,47
I.M.C.P. (BC) 3 87 14 13 3
IND. DE VNZLA. (BC) 9,98 145,58 1,93 0,85 7,48
MERCANTIL (BU) 9,63 277,04 3,39 0,36 4,41
NAC. DE CREDITO (BU) 9,19 404,76 2,05 0,07 5,85
OCC. DE DCTO. (BU) 9,02 408,46 1,8 1,45 6,08
PLAZA (BU) 11,13 194,13 1,86 0,54 5,28
SOFITASA (BU) 9,51 494,66 4,32 1,07 7,89
TESORO (BU) 16,38 346,23 3,06 0,51 3,18
VENEZUELA (BU) 10,73 613,48 1,99 0,49 3,36
VNZ. DE CREDITO (BU) 9,34 322,95 1,57 0,21 7,67
PATRIMONIO CALIDAD DE ACTIVOS
Fuente: SAIF
Av. Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, Oficina 126, Caracas Venezuela. Master (58 212) 263.4393
www.soft-line.com www.finanzasdigital.com
Resultados del Sistema Financiero Venezolano Junio 2014
Indicadores Financieros JUNIO de 2014 (MM de Bs.)
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
(Gastos de Personal +
Gastos Administrativos)
/ Ingresos Financieros
ROA ROE
Disponibilidades /
Captaciones del
Público
(Disponibilidades +
Inversiones en
Títulos Valores) /
Captaciones del
Público
100%BANCO (BU) 69,91 3,36 30,45 22,95 51,85
ACTIVO (BU) 52,51 1,56 20,28 24,21 30,25
AGRICOLA (BU) 74,79 0,38 3,72 60,75 60,75
B.I.D. (BU) 53,25 0,11 0,15 36,12 124,55
BANCARIBE (BU) 27,65 3,2 47,58 22,45 28,08
BANCOEX (BC) 76,97 8,58 9,85
BANESCO (BU) 30,11 5,79 75,37 24,14 30,78
BANFANB (BU) 82,79 0,77 12,99 85,45 85,45
BANPLUS (BU) 56,87 3,96 59,85 27,88 63,61
BBVA PROVINCIAL (BU) 22,81 5,88 63,74 28,6 44,23
BFCFONDO COMUN (BU) 41,81 2,21 27,58 29,64 41,1
BICENTENARIO (BU) 54,47 1,47 27,09 21,63 31,51
CARONI (BU) 52,57 1,6 16,96 26,72 41,09
CITIBANK (BU) 73,43 2,51 20,85 35,82 71,88
DEL SUR (BU) 36,32 3,5 36,48 25,6 58,16
ESPIRITO SANTO (BU) 77,51 0,15 1,44 24,6 56,48
EXPORTACION (BC) 164,43 0,31 0,98 603,3 4,28
EXTERIOR (BU) 21,82 4,78 77,92 23,92 28,3
I.M.C.P. (BC) 196 4 18 18
IND. DE VNZLA. (BC) 75,75 0,93 9,49 19,97 69,39
MERCANTIL (BU) 29,29 3,45 40,83 24,96 37,64
NAC. DE CREDITO (BU) 40,6 1,98 28,01 30,45 41
OCC. DE DCTO. (BU) 40,26 2,35 36,31 23,43 24,27
PLAZA (BU) 32,21 3,21 40,7 23,24 26,57
SOFITASA (BU) 51,59 0,94 14,78 30,33 52,83
TESORO (BU) 25,28 5,77 83,48 30,95 41,43
VENEZUELA (BU) 26,34 4,36 104,38 40,8 44,39
VNZ. DE CREDITO (BU) 52,96 4,42 52,19 34,05 54,52
LIQUIDEZRENTABILIDAD
Fuente: SAIF