0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
19
70
1
97
1
19
72
1
97
3
19
74
1
97
5
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97
7
19
78
1
97
9
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80
1
98
1
19
82
1
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3
1984
19
85
1
98
6
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87
1
98
8
1989
19
90
1
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1
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92
1
99
3
1994
19
95
1
99
6
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97
1
99
8
19
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2
00
0
20
01
2
00
2
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2
00
4
2005
20
06
2
00
7
20
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2
00
9
2010
20
11
2
01
2
20
13
Brasil Corea del Sur México América Latina y Caribe Chile
Corea: la convergencia de ingresos es posible
Evolución del ingreso p.c como proporción del ingreso p.c de U.S.A (Estados Unidos = 100)
Fuente: CEPAL sobre la base datos del Banco Mundial, World Development Indicators.
Nota: El año base de los cálculos es 2005
República de Corea: orientación exportadora
(% en las exportaciones mundiales de bienes, 1948-2013
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Brasil República de Corea México
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio [en línea] http://stat.wto.org/.
América Latina y el Caribe: comercio con Asia-Pacífico, 1980-2013
(En miles de millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
América Latina y el Caribe: Exportaciones, importaciones y balance comercial con la República
de Corea, 1980-2013
(En miles de millones de dólares)
A. América Latina y el Caribe B. América del Sur
C. México y América Central D. Caribea
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Nota: a La escala del eje vertical es diferente a la de los otros gráficos.
Países de América Latina y el Caribe: saldo comercial con la República de Corea,
2000 y 2013 (En millones de dólares)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
Comercio bilateral con Corea se concentra en pocos
países…
ALC: composición del comercio con la República de Corea por países de
origen y destino, 2013 (participación en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base Naciones Unidas, COMTRADE.
A. Exportaciones B. Importaciones
Brazil
33.4%
Chile
29.7%
Peru
10.9%
Mexico
10.8%
Argentina
7.1%
Bolivia
2.9%
Resto
5.3%
Mexico
40.3%
Brazil
28.3%
Chile
8.3%
Peru
4.7%
Colombia
3.9%
Argentina
3.7% Resto
10.8%
… y en pocos productos…
Países de ALC: exportaciones socios seleccionados, 2013 (número de productos) a
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de UN COMTRADE. a Productos definidos a 6 dígitos de acuerdo al Sistema Armonizado (HS6).
País República
de Corea,
2000
República
de Corea,
2013
China,
2013
Estados
Unidos,
2013
Unión
Europea,
2013
América
Latina y el
Caribe,
2013
Argentina 144 178 437 1402 1700 3557
Bolivia (EP de ) 10 58 51 292 259 634
Brasil 366 645 1.37 2.794 3.038 3.934
Chile 121 231 388 1.296 1.381 2.985
Colombia 32 116 232 1.806 1.37 3.219
Costa Rica 28 89 278 1.746 1.057 2.878
Ecuador 16 16 94 1.067 843 1.997
México 475 841 1.444 4.218 2.899 3.91
Paraguay 7 20 43 349 321 945
Perú 87 226 282 1.862 1.585 3.142
Uruguay 25 38 106 434 732 1.387
Venezuela (RB de) 46 85 110 373 1.024 1.689
… en su mayoría, materias primas y productos agrícolas…
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de
COMTRADE.
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Minerales de cobre y sus concentrados Otros tipos de maíz Cobre rafinado y cátodos Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar Minerales de plomo y sus concentrados Tortas y demás residuos sólidos del aceite de soja Minerales de plata y sus concentrados
ALC: participación de los diez principales productos en las
exportaciones totales a la República de Corea, 2000 a 2013
(En porcentajes)
… exportados por un pequeño número de grandes
empresas
Al mundo A la
República
de Corea
Concentración Cinco principales
empresas 33,6% 70,0%
Diez principales empresas 41,3% 82,9%
Índice Herfindahl-
Hirschman (IHH) 0,07 0,3
Participación de las
pymes En el número total de
exportadoras 89,4% 67,6%
En el valor total exportado 8,84% 4,5% Fuente: : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de las
aduanas de los respectivos países.
América Latina (9 países): Indicadores de empresas
exportadoras, promedio 2008-2011 (En porcentajes)
República de Corea: cinco productos principales de exportación a América Latina y
el Caribe, 2013 (En millones de dólares y porcentajes) P
osi
ció
n Producto Valor Participación en las
exportaciones
totales
1 Buques faros, buques bomba, grúas flotantes y otros buques 3.354 9,7
2 Automóviles de transporte de personas de cilindrada superior a 1500 c.c. 2.512 7,3
3 Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, telecomunicaciones y
reproducción de sonido 2.457 7,1
4 Los demás dispositivos, aparatos e instrumentos de óptica 2.124 6,2
5 Las demás partes y accesorios de vehículos automóviles 1.922 5,6
6 Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas 1.130 3,3
7 Automóviles de transporte de personas de cilindrada superior a 1000 c.c. 1.050 3,0
8 Barcos-cisternas 1.029 3,0
9 Los demás barcos para el transporte de mercancías (incluso buques para el transporte de
pasajeros y mercancías) 741 2,2
10 Keroseno (incluso combustible para aviones de retropropulsión) 669 1,9
Total 34.439 49,3
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE).
ALC: contenido tecnológico del comercio con la República de Corea y
balance comercial, 2000 a 2013 (En porcentajes y millones de dólares)
Exportaciones (En porcentajes)
Importaciones (En porcentajes)
La República de Corea se encuentra entre los principales
inversionistas asiáticos en ALC…
0
20
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60
80
100
120
140
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
China Japón República de Corea
Fuente: CEPAL, sobre la base de UNCTAD, Bilateral FDI Statistics 2014.
China, Japón y República de Corea: IED en el mundo y ALC,
2001-2012 (En miles de millones de dólares)
… pero la IED coreana se concentra en pocos países de la
región
Fuente: : Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de sobre la base de
UNCTAD, Bilateral FDI Statistics 2014.
Nota: Los flujos hacia América Latina y el Caribe excluyen los centros financieros de las Islas Caimán, las
Islas Vírgenes Americanas y las Islas Vírgenes Británicas.
República de Corea: IED en países de AL, 2001-2012
(En millones de dólares)
2001-2006 2007-2012
Brasil 332 3,497
México 184 1,137
Panamá 375 779
Perú 387 433
Barbados 1 301
Chile 21 212
Colombia 5 195
Argentina -10 41
Fortalezas y debilidades de Corea hoy
Diversificación industrial
Líder en electrónica
Educación sobresaliente
Elevado gasto en I&D
Presencia destacada en la
“fábrica Asia”
Creciente inversión coreana en
China, Vietnam e India
Visión prospectiva
Desafío demográfico
Escasez de materias primas
Competencia china en industrias
claves (acero, textiles e industria
naval)
Elevada deuda de las familias y
pequeñas empresas
Baja productividad en servicios
Corrupción y opacidad en
chaebols
Excesiva concentración
económica: más equilibrio entre
chaebols y Pymes
Fuente: CEPAL, Relaciones económicas entre América Latina y el
Caribe y la República de Corea, abril 2015.
Desafíos de mediano plazo
Crecimiento De 8.1% annual (1965-2005) a 3.6% (2005-2014) y a 2.5% (2015-2025)
Orientación exportadora (X/PIB) De 15% en 1970 a 34% en 2002 y 56% en 2013
Desbalance de productividades (1980-2010) En manufacturas creció al 8.6% anual y en servicios sólo al 2%
Envejecimiento de la población
Fuerza de trabajo: peack en 2016. Luego decrece: 1.2% anual en 2030’s y 1.4% en 2040’s.
Baja tasa de participación femenina
Tasa de dependencia 2014: 1 inactivo:6 activos
2050: 1 inactivo:1.5 activos
Importancia de estrategias de mediano y largo plazo
Fuente: CEPAL, sobre la base de Ministerio de Estrategia y Finanzas
Grupo de
trabajo Tareas Instituciones
responsables
En general
Estrategia y visión del desarrollo económico de Corea Korea Development
Institute (KDI)
Reconstrucción del sistema económico Market Economic
Research Institute
Estructura
demográfica
Incremento de las tasas de natalidad Korea Institute for
Health and Social
Affairs Seguridad social para la tercera edad
Estructura demográfica y mercado laboral Korea Labor Institute
Ciencia y
tecnología
Recursos humanos en Ciencia y tecnología KDI
Inversión en Investigación y Desarrollo Science &
Technology Policy
Institute Desarrollo de nuevas industrias
Asuntos
Exteriores/
Reunificación
Modelo de comercio global y mega TLC Korea Institute for
Economic Policy Oportunidades y riesgos de China y medidas a tomar
Relaciones entre Corea del Sur y del Norte
Medio
ambiente/
Energía
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y responder al cambio climático
Korea Environment
Institute
Medidas para elevar la eficiencia del mercado
energético
Korea Energy
Economics Institute
Estructura de
la sociedad Asegurar la confianza hacia el Gobierno y resolver
conflictos sociales
Korea Development
Institute
La reacción estratégica
Crecimiento Verde (2009)
Mitigar el CC; reducir dependencia de combustibles
fósiles y mejorar eficiencia energética
Nuevos motores para el crecimiento: tecnologías e
infraestructuras verdes
Liderazgo internacional en negocios y tecnologías
verdes
Crecimiento Verde y bajo en carbono: Comité
Presidencial; 6 ministerios; representantes académicos
y empresariales
Estrategia del Crecimiento Verde Estrategia Directrices de política
I. Mitigar el cambio
climático y promover la
independencia energética
Mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero
Reducción del uso de combustibles fósiles, incrementar uso de
energía renovable, reforzar la independencia energética y expandir
la capacidad de energía nuclear.
Adaptarse al cambio climático, incluyendo proyecto de
“Restauración de los cuatro ríos principales” e incrementar
participación de productos agrícolas amigables con el ambiente a
18% al 2020
II. Crear nuevos motores de
crecimiento económico Desarrollar tecnologías verdes e impulsar la participación a 8% en
5 años
Incrementar exportaciones de bienes verdes de 10% en 2009 a
22% en 2020 y ayudar a las PYMES a ser más ecológicas
Avanzar la estructura industrial para incrementar el rol de servicios
III. Mejorar la calidad de vida
y reforzar la postura
internacional de Corea
Crear infraestructura de transporte verde y hacer tierras y agua más
ecológicas
Promover revolución verde mediante etiquetas de huella de
carbono, incremento de productos verdes y educación sobre
crecimiento verde
Convertirse en un líder en crecimiento verde participando
activamente en las negociaciones internacionales sobre el cambio
climático e incrementando participación de AOD para medio
ambiente de 11% a 30% en el 2020
Fuente: CEPAL en base a la Estrategia Nacional del Crecimiento Verde
La reacción estratégica
Economía Creativa (2013)
Creatividad e innovación como claves de la
creación de empleos
Aprovechar población altamente educada y
capacidad competitiva en TIC’s
Elevar productividad en servicios
Fortalecer capacidad de innovación y de I&D
Liderazgo internacional en software y
contenidos digitales
Estrategia para una Economía Creativa Estrategias Objetivos
1) Establecimiento de un ecosistema
de economía creativa
Construir una Corea llena de ideas y personas
creativas
Crear nuevas industrias utilizando tecnología y TIC
Ayudar a industrias locales
Crear, proteger y utilizar propiedad intelectual
2) Fortalecimiento de I+D nacional y
la capacidad de innovación
Fomentar motores de crecimiento con potencial
Apoyar institutos públicos de investigación
Crear un ambiente adecuado para científicos e
ingenieros
3) Promoción de software y contenido Fomentar el software como lenguaje del siglo XXI
Lanzar a escala global productos con estilo coreano
Eliminar barreras reguladoras de la industria de los
medios
Construir la mejor red con plataforma de contenido
4) Cooperación internacional y
globalización
Garantizar liderazgo en la comunidad global
Desarrollar una zona internacional de ciencia y
negocio
Expandir el “K-move” en el mundo
5) Desarrollar tecnología y TIC para
los pueblos.
Solucionar problemas sociales a través de tecnología
punta
Reducir costos de comunicaciones
Crear una atmósfera de internet cómoda y segura
La reacción estratégica Zonas económicas libres (FEZ)
Areas industriales con tecnologías de punta y capital humano a nivel mundial
Plataformas de negocios internacionales, aprovechando
ubicación geográfica
facilidades de infraestructura y logística (puertos, aeropuertos, ferrocarriles y carreteras)
Fuerza de trabajo altamente calificada en electrónica y automotriz
Liderazgo coreano en semiconductores, construcción naviera y TIC’s
Atracción de IED: incentivos tributarios, subsidios y apoyo financiero en productos de alta tecnología e institutos de investigación
Alta calidad de vida: educación, salud, esparcimiento, cultura y deportes
INCHEON Free Economic Zone (IFEZ): complejo empresarial y tecnológico y ciudad verde Songdo, distrito financiero; TIC’s; industria biomédica
Yeongjong, centro logístico; semiconductores; equipos electrónicos, instrumentos de comunicación y softwares
Cheongna: centro turístico y de recreación
27
Revitalizing development based on the principle of “choice and
focus”
Specialized growth hub based on region-specific
characteristics
Industrial Cluster full of high technology, human
and material resources
Spearheading deregulation befitting global standard
Free Economic Zones
28
Korea’s International Airport was ranked 1st in Airport Service Quality by Airports Council International for 9 consecutive years
Busan Port links Asian and the Pacific, and it handled more than 17 million TEU in 2012, ranking as the world’s 5 container port in the world
Railways and highways are connecting every corner of the country KTX is the world's fifth bullet train system and can reach the farthest point in the country within three hours
Korea's electricity supply is well known for being
highly
affordable and stable
Citizens are highly satisfied with supply of gas
Industrial water and potable water supply is
highly stable
Comparison of Electricity Prices in Major Asian Economies
KOREA Malaysia
Thailand Taiwan
Hong Kong
China(Shanghai) Singapore
Philippines
Japan
Best Quality Infrastructure
29
Promising industries
30
.
For investment in manufacturing, tourism, logistics, land development and
medical institutions
100% exemption for the first 5 years and 50% reduction for the following 2
years
100% exemption from tariffs on imported capital goods for 5 years
Cash grant for high-tech businesses and cutting-edge component
manufacturers
Financial assistance for educational and R&D institutions
Preferential lease term for public property
Financial assistance for infrastructure development
No obligation to fill a certain quota of workers with disabilities
or offer paid leave
31
Science Village (2009) Bio Research Complex (2013)
Boeing Aviation Center(2015) Incheon High Tech Park (2012)
.
Foreign Educational
Institutions
International
Hospitals
Special housing
Housing assistance
Casino for
foreigners
Measures to improve
living conditions Details
Foreign organizations will be permitted to establish educational
institutions in the FEZs and Jeju Special Self-Governing Province.
Institutions at all levels(kindergarten to university)will receive
financial support from the Korean government
Foreign organizations will be permitted to establish medical centers,
hire foreign-trained medical personnel, treat local patients, and
conduct incidental business(e.g., provide leisure services such as
spa treatments)
As much as 10 percent of all housing built by public companies in the
FEZs will be set aside specifically for employees of foreign-invested
enterprises
A certain percentage of rental accommodations will be set aside
specifically for foreign employees of foreign-invested enterprises
Foreign organizations will be permitted to operate Casino business in
the FEZs
32
33
Art Center Jack Nicklaus Golf Club
• Opera house, concert hall, art school, business & commercial facilities
• Opened in 2010, U.S. PGA Championship tournament hosted (2010 and 2011)Jack Nicklaus Golf Club
33
34
Shinsegye shopping town
Canal Walk – European style terrace shopping street
Lotte shopping mall
E-Land premium outlet
Hyundai shopping mall
Canal Walk
34
35
Private jet terminal development• private jet gate development at Incheon International Airport
Wang-San Marina development project in Yeongjong, part of IFEZ• Yacht marina with mooring for 300 boats, hotels & condominiums
35
36
Chadwick International School (opened in Sep 2010)
2,080 students (Kindergarten to grade 12)
Dalton School (opened in Sep 2011)
1,560 students (Kindergarten to grade 12)
Global University Campus (opened in Mar 2012)
10 renowned foreign universities with 10,000 students
SUNY, Univ of Utah, Ghent Univ., GMU, etc 36
Corea: Una visión estratégica Visión estratégica de mediano plazo
Prospectiva; análisis permanente del futuro
Diseños institucionales para el diálogo público-privado
Decisiones estratégicas consensuadas
Planificación: objetivos, metas, recursos y proyectos
Evaluación e indicadores de desempeño
Rol central de estado y de las políticas públicas
Política Industrial para la construcción de ventajas
comparativas dinámicas: de textiles a siderurgia, química,
automotriz, navieras, electrónica. Ahora tránsito al
crecimiento verde y a la economía creativa
Podremos aprender algo de esto?
Pymes y cadenas de valor Compromiso público y privado de largo plazo: visión estratégica
de mediano plazo
Políticas públicas comprometidas: recursos y liderazgo
Masa crítica de oferta-demanda; de recursos humanos calificados; de liderazgo político
Test de mercado: X como benchmark (o sustitución competitiva de M)
Atracción estratégica de IED
Masa crítica de recursos (financieros, humanos, tecnológicos, políticos)
Apuestas del sector público
Vínculo con centros tecnológicos
Creación dinámica de capacidades productivas y tecnológicas
Adecuaciones institucionales para una política industrial de nuevo cuño: innovación, productividad y diversificación en el centro