SURA
COTIZADOR SURAMERICANACOTIZADOR SURAMERICANA
Versión Desconectada Versión Desconectada
Gerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresGerencia de Desarrollo Empresarial de AsesoresFrente de Desarrollo: Información y TecnologíaFrente de Desarrollo: Información y Tecnología
SURASURA
Módulo 0Introducción al Introducción al
““Cotizador Suramericana”Cotizador Suramericana”
SURASURA
Introducción al Cotizador Introducción al Cotizador SuramericanaSuramericana
1. ¿Qué es el Cotizador Suramericana?2. Interfaces y opciones3. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su equipo?4. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su memoria USB?
SURASURA
¿Qué es el Cotizador Suramericana?¿Qué es el Cotizador Suramericana?
La cotización es vital en la
comercialización de los seguros pues
conforman el primer eslabón dentro de
toda la cadena de venta.
Los “Cotizadores” es una herramienta
vital para la fuerza de ventas, red
comercial y SuLínea, y que a su vez se
integra con el proceso de
Modernización, Venta, Emisión y
Entrega.
SURASURA
CaracterísticasCaracterísticas
• Es una herramienta muy ágil y amigable en su uso.
• Cuenta con tasas y políticas del producto siempre actualizadas. Posibilita
una periodicidad de actualización de tasas adaptadas a las necesidades del
mercado.
• Los usuarios tienen una única versión, que permite garantizar integridad y
confiabilidad en la información que se suministra.
• Está adaptada a los formatos estándar de la Compañía para presentar
cotizaciones escritas o electrónicas para todos los productos.
• Plataforma robusta.
• Permite a la Suramericana conocer estadísticas de las cotizaciones
realizadas.
• Disponible tanto en modalidad conectada como desconectada*.
* Aquellos programas Cotizadores que funcionan sin la necesidad de estar
conectados a la Internet
SURASURA
Plataforma RobustaPlataforma RobustaCotizador
Desconectado
Cotizador
Conectado
PC Asesor o memoria USB
Base de datos Clientes y Cotizaciones
Ac tualizaci ón
Sincronización
FTP
Actualización Sura.com
Base de Datos Suramericana
Tasas y nueva funcionalidad
Cotizaciones + Clientes
Tasas y nueva funcionalidad
Suramericana.comFunc ionalidad
Estadísticas
ClienteCotizacion + Carta Comercial
+ Proyecciones Vida
Seguridad Ayuda Ventas Manuales de uso Agenda Comercial Reportes Convertir solicitud
Suramericana.com
Base de Datos Suramericana
ONLI NE
Estadísticas
SURASURA
1. Interfaces y opciones.
2. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su
equipo?
3. Cómo instalar el Cotizador MVEE?
4. ¿Cómo instalar el Cotizador Desconectado en su
memoria USB?
Demos Módulo 0Demos Módulo 0
SURASURA
Módulo 1
Administración de la base de datos de clientes y Funcionalidad básica del
Cotizador en la cotización
SURASURA
1. ¿Cómo ingresar un nuevo cliente o prospecto?.
2. ¿Cómo actualizar los datos de un cliente/prospecto?.
3. ¿Cómo consultar los datos de un cliente/prospecto?.
4. ¿Cómo eliminar un cliente/prospecto de la base de datos?.
5. ¿Cómo descargar Mis Clientes desde Suramericana.com y
cargarlos en el Cotizador?
6. ¿Cómo convertir una cotización a solicitud electrónica
7 .Tips cotizador 1
8 .Tips cotizador 2
Administración de la Base de Datos de Clientes y Administración de la Base de Datos de Clientes y Funcionalidad básica del Cotizador en la cotizaciónFuncionalidad básica del Cotizador en la cotización
SURASURA
Módulo 2
Funcionalidad básica del Cotizador en la cotización
SURASURA
1. ¿Cómo calcular una cotización?.
2. ¿Cómo guardar una cotización en mi
computador?.
3. ¿Cómo enviar a mi cliente una cotización
por correo electrónico?
4. ¿Cómo imprimir una cotización?
5. ¿Cómo consultar una cotización?
6. ¿Cómo ajustar una cotización?
7. ¿Cómo cambiar el estado de una cotización?
Funcionalidad básica del Cotizador en la cotización
SURASURA
Módulo 3
Gestión de las cotizaciones
SURASURA
1. ¿Cómo consultar los reportes del
Cotizador?
Gestión de las cotizacionesGestión de las cotizaciones
SURASURA
Módulo 4Temas adicionales
SURASURA
1. Automóviles. Datos solicitados en la
cotización.
2. Vida Individual. Valor asegurado sugerido.
Temas AdicionalesTemas Adicionales
SURASURA
Módulo 5Administración del Cotizador
SURASURA
Administración del CotizadorAdministración del Cotizador
1. Actualización del Cotizador .
2. Configuración de las preferencias del asesor.
3. Backup de las cotizaciones y base de datos de
clientes/prospectos.
4. Recurar el backup.
5. Administración de usuarios.
6. Cambio de clave.
SURASURA
Para Mayor Información, favor comuníquese conPara Mayor Información, favor comuníquese con SULINEA SULINEA alal 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o 437 88 88 En Bogotá, Cali o Medellín o
al 01 800 051 88 88 para el resto de País.al 01 800 051 88 88 para el resto de País.
Información AdicionalInformación Adicional