Global Risk Consulting | Enterprise Risk Management Risk. Reinsurance. Human Resources.
Riesgos emergentes Fernando Caballero Managing Director Aon Global Risk Consulting
En este mundo nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos (Benjamin Franklin)
- Riesgos emergentes. Definicin y contexto
- Drivers
- Riesgos emergentes ms significativos
- Tratamiento (back to basics)
- La inteligencia emocional en la gestin de riesgos
(emergentes o no)
Hoy hablaremos sobre riesgos emergentes
Riesgo: El riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos (ISO31000) Probabilidad de que algo negativo te ocurra, como PF o PJ Emergente: Del ant. part. act. de emerger. 1. adj. Que emerge. 2. adj. Que nace, sale y tiene principio de otra cosa. 3. adj. Cuba, R. Dom. y Ven. Dicho de un jugador de bisbol: Que sustituye a otro en el campo de juego. U. t. c. s. 4. m. y f. Ven. sustituto ( persona que hace las veces de otra).
Introduccin
http://dle.rae.es/?id=Yq4GFfC#IDhkIu9Drivers / Entorno riesgos emergentes
Las empresas se enfrentan a un mundo cada vez ms voltil Vivimos una era de volatilidad son precedentes. La tendencias macroeconmicas, demogrficas y geopolticas, combinadas con el desarrollo exponencial de los cambios tecnolgicos, nos llevan a una realidad y a nuevos retos, que por un lado suponen oportunidades pero tambin nuevos riesgos.
Tres tendencias con impacto global
Macroeconmicas Impacto Tecnolgico
El avance del desarrollo tecnolgico y sus consecuencias
El desarrollo tecnolgico y su crecimiento a nivel global es exponencial, con impacto en prcticamente todos los mbitos
Las implicaciones que esto tiene en los mbitos econmico, demogrfico y geopoltico, no pueden ser ignoradas, El resultado es un nuevo entorno para el negocio cada vez ms complejo y difcil, lleno de nuevas oportunidades pero tambin de nuevos riesgos..
En el ao 2020
Los mercados emergentes representarn el
65% del crecimiento global
La Tecnologa representar el
25%
La poblacin mayor de 65 ser ms numerosa que la de menos de 5
de cada 2 Bebs que nazcan vivirn hasta aos
3
100
Ralentizacin del crecimiento global, incremento de la deuda pblica y tasas de inters en mnimos histricos
2.Demogrficas Ralentizacin del crecimiento de la poblacin, mayor expectativa de vida y movimientos migratorios hacia las ciudades
Globalizacin en todos los mbitos, generando oportunidades y conexiones pero tambin nuevos e importantes retos (Brexit, USA, cambio climtico, etc)
3.Geopolticas
de la economa mundial
Riesgos Actuales y evolucin
Top 10 riesgos Fuente Aon (AGRMS)
1. Daos a la reputacin / marca
2. Recesin econmica / lenta recuperacion
3. Cambios regulatorios y legislativos
4. Competencia empresarial
5.Falta de retencin / atraccin de talento
6. Falta de innovacion
7. Interrupcin de negocio
8. Responsabilidad ante terceros
9. Cyberriesgos
10. Daos a la propiedad
Evolucin a 10 aos (tendencias)
1. Competencia empresarial
2. Recesin econmica / lenta recuperacin =
3. Cambios regulatorios y legislativos =
4 Falta de innovacin
5 Daos a la reputacin marca
6. Falta de retencin / atraccin de talento
7. Cyberriesgos
8. Precios Materias primas
9. Riesgo Poltico
10Compliance / Gobierno corporativo
Riesgos emergentes infravalorados
Incertidumbre poltica (e.j Brexit Trump). Actualmente nmero 15
Cyberriesgos. Todava no se es consciente del riesgo. Cyber-hurricane
Competencia empresarial / falta de innovacin
No se valora adecuadamente la interconectividad de los riesgos
Asegurables VS No asegurables?
Ejemplo. Anlisis de los riesgos - Sector de Bebidas
Tipo de cambio
Dao a la Reputacin
de marca
Retraso econmico o
recuperacin lenta
Riesgo de precio de
materias primas
Desastres naturales
Prdida de ingresos y
comoditizacin de precios
Resp. Civil Crdito
Cambio climtico
Prdida de talento
Falta de innovacin o
insatisfaccin clientes
Daos a la propiedad
Fallo en la cadena de suministro
Falta de tecnologa para apoyo
de negocio
Retirada de producto Terrorismo o sabotaje
Absentismo Cambios legislativos
Liquidez Cash flow
Riesgo poltico
Presin creciente Gob.
Corporativo y Compliance
Disponibilidad de capital y
riesgo de crdito
Daos a los trabajadores
Crimen / Robo / Fraude /
Deshonestidad de empleados
Riesgo Medioambiente
Falta de recursos
humanos
Globalizacin / Mercados emergentes
Tipos de Inters
Disponibilidad de materias
primas
Falta de personal
Medios de comunicacin
Social
Aumento de competencia
Delito de Informtica / Hacking / Virus / Cdigos maliciosos
Falta de Tecnologa /
Fallo del sistema
Responsab. Consejo de
Administracin
Falta de cumplimiento del Plan de
Continuidad de Negocio
Resp. Social Corporativa
Prdida de la propiedad intelectual
/ datos
Falta de aplicacin /
comunicacin de la estrategia
Fusiones / Adquisiciones /
Reestructuraciones
Plan de sucesin inadecuado
Tasas aceleradas de cambio
Envejecimiento de la fuerza de trabajo
y problemas de salud
Outsourcing Falta de tica en el
comportamiento
Volatilidad del valor del activo
Pandemias / Problemas sanitarios
Fracaso de alianzas
Volatilidad del valor de la
accin
Pensiones Deuda externa Secuestro y extorsin Discriminacin / Acoso
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 16
17 22
26 30 31 32
34 36 37 38 40
42 43 44 45 46 47
49 50 51
12 13 14 15
18 19 21
28
35 39
48
20
23
24
25
27
29
33
41
52
Riesgos No
asegurable Parcialmente asegurable
Asegurable
53
Riesgos emergentes. El mundo que viene
10.000 AC
Revolucin Agrcola
Revolucin Industrial
Revolucin Digital
Siglo XVIII
2000
Riesgos emergentes. El mundo que viene
Ralentizacin econmica
Tensin en el entorno. Riesgo de recesin (+ deuda bajos tipos de inters) La deuda alcanzar el 90 % del producto interior bruto mundial. La vida media de las empresas ha pasado de 60 aos a 15 (S&P 500)
Cambios demogrficos
Poblacin crece hoy un 1,5% anualmente, en 1975 lo haca al 2% pero la
Esperanza de vida se ha incrementado +36% en el mismo periodo, Convivencia de varias generaciones en las empresas x aumento de la esperanza de vida.
Riesgos en pensiones y coste del sistema sanitario
Cambios Geopolticos
Globalizacin acenta la brecha entre occidente y el tercer mundo. Pandemias podran impactar un 5-10% en el PIB mundial. Economa colaborativa (P.ej, Uber, wallapop, amazon) Gig economy Temporalidad y cambios en el empleo
Nuevos riesgos emergentes
La revolucin digital y la globalizacin traer con ms frecuencia Cisnes negros eventos de alto impacto, y baja probabilidad. Paradoja del pavo el da de accin de gracias
11-s Google
Hitler
Libros Harry Potter
Riesgos emergentes. Tecnolgicos
13
Internet de las cosas. 50 millones de aparatos estarn conectados a internet en 2020 Impacto en cyber riesgo y riesgos sistmicos.
Riesgos de riesgos. Cambios polticos / legislativos
Globalizacin VS fronteras: Efecto Brexit / Trump
Impacto?
Hay diferencias?
Cmo afecta a la globalizacin?
Qu tienen que hacer las empresas?
Un ejemplo prctico de anlisis de riesgos de cambios polticos
Hay que realizar un anlisis de impacto en relacin con el Brexit y segn se vaya reduciendo el grado de incertidumbre Una vez que el Reino Unido decidi salir de la Unin Europea, esto tendr impacto en los riesgos y personas al verse afectadas las cuatro libertades de movimiento (bienes, servicios, capitales y personas) Que hacer? Baseline: Corto plazo. Valorar en qu medida la organizacin est preparada ante el brexit (brexit-ready), sealando los riesgos potenciales y las oportunidades y realizando una aproximacin a los riesgos a travs de cada una de las cuatro libertades bsicas de la UE. Balance: Medio Plazo. Desde el artculo 50 a la salida formal, la organizacin debe adaptar su estrategia en sus programas de gestin de riesgos y seguros. Horizon: Largo Plazo. Desde la perspectiva de una salida formal de la UE por parte de Reino Unido, hay que testear los cambios introducidos en los programas de gestin de riesgos y seguros de la organizacin para garantizar la solidez de los mismos en el futuro y la resiliencia de la Organizacin.
BREXIT
Riesgo reputacional
Valoracin del Riesgo Reputacional
La Reputacin suele ser considerada como un valor intangible que ayuda a crear valor. Valoracin Cualitativa Como todo valor intangible su valoracin no es una tarea sencilla. Sin embargo, son varios los ndices de medicin existentes (p.ej ndices de Fortune, de Financial Times y de los modelos del Reputation Institute - Reptrack - y de MERCO (Monitor Espaol de Reputacin Corporativa).
Finanzas Oferta Innovacin Gobierno Ciudadana Liderazgo Trabajo
Reptrack: Herramienta para medir la Reputacin Corporativa que rene 26 atributos agrupados en siete dimensiones sobre las que se construye la reputacin. El concepto ana cuatro trminos: "sentimiento, verdad, admiracin y estima". La suma de estos elementos crea lo que se denomin "Rep Track.
Tipos de Seguro y Desencadenantes de la cobertura Tipos de Seguro:
A) Seguros de Gastos de mitigacin y Respuesta o Comunicacin B) Seguros de Indemnizacin de Prdida financiera
Desencadenantes tpicos: A) Seguros de Gastos de mitigacin y Respuesta o Comunicacin:
La potencial publicacin de una circunstancia que pudiera dar lugar a un evento de crisis, una prdida reputacional que pudiera impactar en la marca del asegurado.
Ocurrencia que afectara negativamente a la marca. B) Seguros de Indemnizacin de Prdida financiera Los desencadenantes son varios:
Ocurrencia de un evento Que el evento genere publicidad negativa en
determinados medios (conocidos y nominados en pliza)
Que cause una cada de ingresos
Riesgos emergentes competencia empresarial - Seguro de autos
Customer experience: el cliente ya est en el centro de la estrategia y todas las compaas buscan que su experiencia sea la ms ptima antes, durante y despus de la compra. De esta manera, la atencin al cliente se individualiza con una personalizacin cada vez ms especfica dando una respuesta ms rpida y eficaz a las necesidades del mercado. Segn la consultora Forrester, para el 72% de las empresas el customer experience es su mxima prioridad en la actualidad. Internet de las cosas (IoT): el coche conectado y el sistema e-Call aumentarn exponencialmente el nmero de aparatos conectados entre s y la informacin que aportan a la red. Segn Ericsson, en 2018 habr ms de 16.000 millones de dispositivos conectados y, a lo largo de 2017, en todo el mundo habr ms elementos que intercambien datos que mviles. El reto del sector pasa por estudiar y aprovechar toda esa informacin para mejorar la atencin al cliente y la creacin de productos especficos. Adems, el reto ser la ciberseguridad ante los posibles ciberataques a compaas y vehculos. Gamificacin: implicar a los trabajadores y a los clientes en la filosofa de las compaas para convertirlos en aliados es uno de los pilares de la estrategia de marketing. Utilizar apps y juegos especficos es una de las frmulas ms exitosas al mejorar el engagement y el conocimiento de la marca de una forma diferente. Segn Gartner, el 50% de las grandes empresas estudia introducir la gamificacin en sus planes para acercarse al usuario tambin en el mundo de los seguros. Bsquedas por voz: despus de la entrada en el negocio de los comparadores online, ahora el reto del sector asegurador pasa por preparar el negocio para las bsquedas por voz. Las estrategias de las compaas tendrn que tener en cuenta que el despegue de los dispositivos mviles va vinculado al uso cada vez ms entendidos de los comandos de voz para hacer bsquedas en Internet de una forma ms natural. **Fuente informe Linea Directa
Riesgos emergentes competencia empresarial - Seguro de autos
Real Time 24/7: la personalizacin viene estrechamente vinculada a la generacin de millennials que valoran tener una atencin constante, las 24 horas del da, a travs de cualquier canal. Fruto de esta generacin hiperconectada, las aseguradoras tienen que satisfacer esa necesidad de informacin desde todos los formatos: telfono, web, redes sociales y correo electrnico. El contenido es el rey: el contenido es el rey y en las estrategias SEO y SEM se incluyen ahora a influencers como Key Opinion Leaders (KOLs). El inbound marketing llega con fuerza al sector asegurador para dar ms transparencia a las compaas y para conseguir que los clientes estn informados por todos los canales. Para Hubspot, el 70% de las empresas encuentran grandes dilemas a la hora de aprovechar la informacin de la que disponen para convertirla en oportunidades de negocio. La hora de la inteligencia artificial y los chatbots: 2017 ser sin duda el ao de la implementacin de grandes mejoras en los servicios de atencin al cliente gracias a las posibilidades que brinda la inteligencia artificial. Los chatbots o asistentes virtuales sern capaces de entender a los humanos y responder de una forma natural para mejorar la experiencia del cliente al reforzar el lenguaje semntico de estos programas. Segn Inbenta, los chatbots sern este ao la gran piedra angular de los call centers para conseguir una autntica omnicanalidad. Riesgos fraccionados: la irrupcin de coches ms tecnolgicos y los sistemas de conduccin automtica harn que los riesgos y las responsabilidades en caso de accidentes se fraccionen. Adems de los conductores implicados, ahora entrarn en juego tambin los desarrolladores del software que programa al vehculo y los propios fabricantes de los coches. Coche compartido, gastos compartidos: el carsharing y las plataformas para compartir coche, como Blablacar, siguen creciendo a doble dgito. El sector del seguro se adaptar con productos especficos para este tipo de usuarios y negocios que buscan compartir gastos. Ecologa: las alertas por alta contaminacin y el desarrollo de nuevas bateras para coches impulsarn la compra de ms vehculos elctricos e hbridos, por lo que las aseguradoras tendrn que ofrecer productos especficos para este tipo de automviles. Las matriculaciones de coches elctricos e hbridos han crecido en 2016 un 51% y un 68%, respectivamente, segn Anfac.
Evolucin Ciber-Riesgos
Hace 10 aos: informacin personal, propiedad intelectual, perdidas de atos, significaban dao a la reputacin Punto de inflexion: 2010 - Stuxnet probo que un cyberataque impacta en activos fsicos (primer gusano conocido que espa y reprograma sistemas industriales.puede afectar a centrales nucleares) Diciembre 2014 cyberataque en Alemania en fabrica de acero causo grandes daos fsicos
Diciembre 23, 2015 ataque en central electrica dejo a 80000 personas sin luz
Impacto
Cadena de suministro
Daos en propiedades personas
Interrupcin de negocio
Dao a la marca
The Telegraph, 30 Nov 2010
Impacto mltiple del Ciber-Riesgo
El impacto de los Ciber-Riesgos tiene similar afeccin a la que tienen el resto de riesgos, y no estn ligados nicamente al impacto tecnolgico
Gerencia de riesgos de cyber
Client Questions and Requirements
Que exposicin tenemos al Cyber
riesgo?
que impacto hay en la cuenta de
resultados?
que coberturas / medidas de
mitigacin puedo tener?
Que medidas postcrisis puedo
implantar?
Como puedo optimizar el riesgo
retenido?
Como puedo gestionar un
siniestro con el mercado
asegurador?
11
La gestin integral de Riesgos
Los frenos permiten a los coches gestionar las curvas para alcanzar la meta. La gestin de riesgos permite a las compaas operar mejor, adoptando la mejor estrategia.
La parte que no se ve del ICEBERG
Cuando no tienes buenos frenos o no los utilizas adecuadamente ..
Hay que implantar buenos frenos o ayudarles despus del impacto..
Riesgos emergentes / inteligencia emocional
Favorecer la toma de conciencia sobre la
complejidad de los riesgos y la importancia de su gestin
Consensuar la estrategia de gestin de riesgos
Alinear, en toda la organizacin, la ejecucin de
la estrategia consensuada
Concienciar Consensuar Alinear
Global Risk Consulting | Enterprise Risk Management Risk. Reinsurance. Human Resources.
Muchas gracias por vuestra atencin!
[email protected] Twitter: @fcaballerosen
Riesgos emergentesSlide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Slide Number 5Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Slide Number 14Slide Number 15Slide Number 16Slide Number 17Slide Number 18Slide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Muchas gracias por vuestra atencin!/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /JPXEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG2000 /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice