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XXVIII Conferencia Energética Colombiana
ENERCOL 2011
Perspectiva de la evolución del modelo de
infraestructura de transporte por oleoductos
Julio César Vera Díaz
Director de Hidrocarburos
Bogotá, 8 de septiembre de 2011
Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica
2. Crear una institucionalidad y mecanismos que garanticen una
minería responsable y competitiva
3. Ampliar el acceso de la población más vulnerable al servicio de
energía eléctrica y gas
4. Impulsar la integración energética regional
Objetivos estratégicos
Planeación Estratégica Sector Minas y
Energía
2011 - 2014
Objetivos y estrategias
1. Garantizar el abastecimiento
de hidrocarburos y energía
eléctrica
• Aumentar la exploración y producción de hidrocarburos
• Construir la Infraestructura necesaria para asegurar el
abastecimiento confiable de hidrocarburos y energía
eléctrica
• Fortalecer y desarrollar el Marco Regulatorio que garantice
la formación de precios competitivos y la expansión de la
infraestructura
4. Impulsar la integración
energética regional
• Fortalecer las importaciones lícitas de combustibles
venezolanos en zonas de frontera
Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica
1. Suscribir nuevos contratos de exploración y explotación petrolera
2. Perforar nuevos pozos exploratorios
3. Aumentar la producción promedio diaria de crudo a diciembre 31
de 2014
4. Aumentar la producción promedio diaria de gas natural a diciembre
31 de 2014
1.150 Kbpd
1. Aumentar la exploración y producción de hidrocarburos
830 Kbpd
1.100
Mpcd
197
340
Meta 2014 Línea base 2010 Resultado cuatrienio anterior
Kbpd: miles de barriles por día
Mpcd: millones de pies cúbicos diarios
205
570
1350 Mpcd
Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica
1. Contar con una solución de importación que permita mejorar la
confiabilidad en el abastecimiento de gas natural
2. Aumentar la capacidad de transporte por oleoductos
3. Aumentar la capacidad de transporte de gas natural
4. Aumentar la capacidad de refinación de combustibles en el país
1.450 Kbpd
1.375 Mpcd
2. Construir la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento
confiable de hidrocarburos y energía eléctrica
1.100 Mpcd
Kbpd: miles de barriles por día
Mpcd: millones de pies cúbicos diarios
700 Kbpd
Proyecto en construcción que
esté operando en 2015
Meta 2014 Línea base 2010
85 Kbpd
Objetivos, indicadores y metas 2011 - 2014
1. Garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y energía eléctrica
5. Aumentar la capacidad de almacenamiento estratégico de
combustibles líquidos (Gasolina y ACPM)
Continuación…
2. Construir la infraestructura necesaria para asegurar el abastecimiento
confiable de hidrocarburos y energía eléctrica
Mb: millones de barriles
2,4
Mb 1,4
Mb
Meta 2014 Línea base 2010
Colombia, un país con potencial
en hidrocarburos…
Fuente: ANH, Probadas, probables y posibles en evaluación. Datos a 31 de julio de 2011
2779
2574
5741 Probadas
Probables
Posibles
Total reservas y recursos de hidrocarburos (MBPE)
Total 11.094 MBPE
RETO: Alcanzar el Potencial
Caguán Putumayo9%
Los Cayos11%
Valle Inferior del Magdalena
3%
Cordillera Oriental
5%
Sinú - San Jacinto
4%
Vaupés Amazonía12%
Llanos Orientales34%
Valle Medio del Magdalena
3%
Otras19%
Potencial por descubrir en Colombia, YTF (MBPE)
Fuente: ANH, Nuevos aportes a la estimación del potencial de hidrocarburos en Colombia (2009).
Total 54.681 MBPE
Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Agencia Nacional de Hidrocarburos
Aumentar la exploración y producción de
hidrocarburos…
Suscribir 205 nuevos contratos de exploración y explotación
petrolera, incluyendo hidrocarburos no convencionales
Colombia aspira adicionar
480 MBPE al año
Perforar 570 Nuevos pozos exploratorios A3
Fuente: Ministerio de Minas y Energía – Agencia Nacional de Hidrocarburos
* Cifras de pozos con los compromisos contractuales vigentes, la cual puede varias con la firma de nuevos contratos
Aumentar la exploración y producción de
hidrocarburos…
Alcanzar una producción promedio de 1.150 KBPD de crudo en el mes de diciembre de 2014
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
La producción a Dic 31 de 2010 fue de 830 Kbpd
Pronóstico de Producción Fiscalizada de Crudo 2011 – 2014
(Miles de Barriles por Día – Kbpd)
Aumentar la exploración y producción de
hidrocarburos…
Alcanzar una producción promedio de 1.350 MPCD de gas en el mes de diciembre de 2014
Pronóstico de Producción Comercializada de Gas 2011 – 2014
(Millones de pies cúbicos por día – MPCPD)
Fuente: Ministerio de Minas y Energía
Aumentar la exploración y producción de
hidrocarburos…
Como estamos a julio 2011
Perforación de Pozos
Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME
ESTADO
(Pozos A3 y A2) REAL TOTAL
CONFIRMADOS
Perforados 82
142
En Perforación 12
Movilizando Equipo 2
Obras Civiles 3
Firmes 43
PENDIENTES
LA* en trámite 16
29
LA* por tramitar 1
Consulta 2
Taladro 0
Orden pùblico 2
En decisiòn de empresa 8
TOTAL PROGRAMA 171
* L.A. (Licencia Ambiental)
Como estamos a agosto 2011
Sísmica
Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME
14.690 Km 2D equiv.
Como estamos a agosto 2011
Producción de Crudo (Información Provisional)
1. Ecopetrol Directa (incluye Tello)
2. Ecopetrol Asociada
3. Contratos ANH
TOTAL
112 Kbpd
Kbpd: miles de barriles por día
509 Kbpd
952 Kbpd
331 Kbpd
Fuente: ANH, Ecopetrol S.A. y MME
Construir la infraestructura necesaria para
asegurar el abastecimiento confiable de
hidrocarburos
OCENSA
Marzo 2011: Capacidad de 460 a 560 Kbpd
Oleoducto Bicentenario de Colombia - OBC
(Araguaney–Coveñas)
Capacidad de 450 Kbpd (en construcción Fase 1)
Oleoducto de Colombia – ODC
Capacidad de 200 a 240 Kbpd.
Oleoducto Transandino – OTA
Capacidad de 50 a 90 Kbpd.
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Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
Regulación oleoductos
Objetivos
• Remunerar adecuadamente la inversión en oleoductos para
incentivar su expansión y la construcción de nueva capacidad
• Estimular la participación de otros agentes para la prestación del
servicio de transporte
• Establecer procedimientos claros a remitentes y transportadores
para la prestación del servicio, y facilitar el acceso de terceros a los
oleoductos
• Beneficiar el país de potenciales externalidades positivas como el
incremento de la producción de crudo, el uso del modo de
transporte más eficiente, generación de ingresos para la
Nación y de regalías para las regiones, etc.
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Primero – Flujo de información a los agentes (Resolución MME 18
1258 de 2010)
• Segundo – Regulación técnica complementaria (Resolución MME
18 1258 de 2010)
• Tercero – Proceso de nominación (Resolución MME 18 1258 de
2010)
• Cuarto – Régimen y metodología de tarifas (Resolución MME
124386 de 2010)
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Primero – Flujo de información a los agentes
Obligación de los transportadores de publicar información pertinente
para los remitentes y el acceso de terceros a los oleoductos
Requerimientos mínimos de información a publicar en el Boletín de
Transporte por Oleoducto, BTO, en la Web. Se destaca énfasis en:
1. Información sobre tarifas,
2. Capacidad disponible y,
3. Manual del transportador, donde deben ser claras las
condiciones de acceso
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Segundo – Regulación técnica complementaria
reglas para el acceso de terceros,
procedimientos para conexiones de terceros,
reglas para ampliaciones de capacidad,
mecanismos de atención de reclamos de remitentes,
coordinación operaciones y atención emergencias
Manual del Transportador BTO Proceso modificación Manual
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Segundo – Regulación técnica complementaria
Determinación y balances de cantidad y calidad de los crudos,
1. determinaciones de cantidad y calidad,
2. aceptación de los crudos,
3. compensación por calidad,
4. balances volumétricos,
5. cálculo de pérdidas en el transporte,
6. balances de los remitentes (volumen transportado),
7. lleno de línea
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Tercero – Proceso de nominación
Elemento clave de la propuesta regulatoria:
Genera mecanismos para que los transportadores declaren la
capacidad disponible para terceros en los oleoductos, y
Abrir espacios para que los terceros soliciten el transporte de sus
crudos
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Cuarto – Régimen y metodología de tarifas
• Libertad total de precios
• Libertad vigilada
• Libertad regulada
• Control de precios
Regulación oleoductos
Fundamentos regulatorios
• Cuarto – Régimen y metodología de tarifas
TARIFA
ACUERDO ENTRE
AGENTES
MEDIACIÓN DEL
MME
DETERMINACIÓN
POR EL MME
INSTANCIA DE
PERITOS
NO NO
SI SI SI
NO
SI
Regulación oleoductos
Fórmula tarifaria
Reconoce los gastos de sostenimiento, administración, explotación, las
inversiones, los impuestos y una utilidad equitativa (arts. 56 y 57 CP).
Se proyectan parámetros por dos períodos tarifarios (8 años).
T = ((Y + C + A) / Q) + CV
Y - Inversión:
• Inversión inicial (ésta puede ser determinada para el primer periodo
tarifario y debe ser debidamente justificada), o en su defecto, aquella
que no haya sido recuperada
• Inversión programada que va a entrar en operación,
Regulación oleoductos
Fórmula tarifaria
T = ((Y + C + A) / Q) + CV
Y - Inversión:
• Se entiende Inversión como el monto representado en un activo o
parte de este, produciendo uno o varios de los siguientes efectos:
aumento de la capacidad nominal del oleoducto,
mejoramiento de su confiabilidad o,
incremento de su vida útil
Regulación oleoductos
Fórmula tarifaria
T = ((Y + C + A) / Q) + CV
C - Costos de AOM :
• Ingreso anual para cubrir el flujo de costos anuales fijos de AOM
A - Factor de ajuste:
• Se estableció un ajuste cuando las diferencias en montos de inversión o las
diferencias en volúmenes transportados son mayores al 10% con respecto a
los valores proyectados
Q - Volumen:
• Volumen anual equivalente al flujo proyectado de volúmenes anuales a
transportar
CV - Costo Variable
• Valor en que se incrementa el costo por transportar un barril adicional
Regulación oleoductos
Fórmula tarifaria
T = ((Y + C + A) / Q) + CV
U - Tasa Descuento:
Se estableció una transitoriedad con el objetivo de alcanzar el WACC
calculado:
• WACC: 8,43% en dólares después de impuestos, calculado con
endeudamiento del 40%
• Primer periodo tarifario: 10,22 % correspondiente al promedio
entre 8,43 y 12%
• Segundo periodo tarifario: 9,39% , calculado con endeudamiento
del 20%
Regulación oleoductos
Fórmula tarifaria
T = (Y / min{Q, 0,85 ● QMAX}) + ((C + A) / Q) + CV
Para efectos de incentivar la construcción de nuevos oleoductos y a la
ampliación de la capacidad de oleoductos existentes se definen tres
tipos de trayectos:
• Trayecto ampliado, el que a partir de la entrada en vigencia de la
Resolución tarifaria ha tenido ampliaciones de su capacidad de
diseño en al menos 15%.
• Trayecto nuevo, construido después de la entrada en vigencia de
la Resolución tarifaria
Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
Oleoducto Bicentenario
• Sistema independiente Araguaney /
Coveñas.
• Longitud: 923 km
•Oleoducto uso privado: Acuerdos
de inversión con empresas
productoras de petróleo
• Dos calidades de crudo: mezcla
llanos 24.5º API y pesado 18º API
• Infraestructura para exportación en
Coveñas.
• Expansión a 600 Kbpd
•Metodología de construcción por
etapas.
•Mecanismos de venta de
participación y cesión de capacidad
• Construcción por Fases.
Actualmente, se adelantan las
Fases 0 y 1 – 120 Kbpd
Oleoducto Caño Limon Coveñas
v
Oleoducto Bicentenario
• Proyecto: Oleoducto Casanare - Coveñas
Capacidad de 450 Kbpd
Inversión US $4.200 Millones (Presupuesto corresponde a fase de
ingeniería conceptual. + 40% / - 20%)
Oleoducto de uso privado
Puede transportar crudo mezcla llanos 24.5º API y pesado 18º API
• Se invitaron 43 compañías productoras y 17 exploradoras a reuniones
informativas sobre el alcance del proyecto,
• En junio de 2010, 12 compañías expresaron su interés en participar en
el proyecto, adicionales a Ecopetrol
Oleoducto Bicentenario
• Se creó la Sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S., y la
suscripción de acciones socios se cerró en Octubre de 2010
• Empresas socias del OBC: Ecopetrol, Pacific Rubiales, Hocol,
Petrominerales, Rancho Hermoso, C&C Energy, Vetra, Canacol
• Desarrollo del Proyecto en Fases entre 2011 y 2014. Actualmente, se
adelantan las Fases 0 y 1 de 120 Kbpd y consiste en:
Construcción oleoducto tramo Araguaney – Banadía
Construcción estación Araguaney
Ampliación estación Banadía
Ampliación Terminal Coveñas
• El inicio del proyecto se postergó seis meses por trámite de
licencia ambiental
Ronda de Capacidad en Firme
Fase I
Fase II
Ronda de Capacidad en Firme
• Objetivos:
Ofrecer capacidad en firme en los proyectos de Ecopetrol que
conectan con Ocensa y OBC
Ofrecer capacidad en firme a los productores del Magdalena
Medio y Putumayo para la evacuación de crudos hacia Coveñas
y Tumaco respectivamente
• Se está desarrollando en dos Fases de la siguiente forma:
Fase I: Lanzamiento Abril 12 de 2011,
Proyectos: Oleoducto Transandino, Vasconia – Coveñas ,
Monterrey – Araguaney
Fase II: Lanzamiento: Septiembre 2011,
Proyectos: Oleoducto San Fernando – Cusiana, Cusiana –
Araguaney, Monterrey – Araguaney, Descarg. Monterrey
Ronda de Capacidad en Firme
• Contratos de compromiso de transporte en firme (Ship or Pay ,
Contrato con pago inicial)
• Una vez analizadas las solicitudes presentadas en la Fase I,
Ecopetrol procedió a firmar los compromisos respectivos, que se
presentan en la próxima diapositiva
• Los proyectos van a ser construidos en plazo de 18 meses después
de otorgada la licencia ambiental. Para el proyecto Monterrey –
Araguaney, se van a analizar alternativas contractuales para facilitar
el acceso de terceros
Ronda de Capacidad en Firme
SISTEMA
CAPACIDAD
OFRECIDA
(BLS)
CAPACIDAD
SOLICITADA
(BLS)
COMPROMISOS
FIRMADOS
OTA 40.000 9.000 9.000
Vasconia -
Galán –
Coveñas
50.000 15.500 15.500
Monterrey –
Araguaney 32.000
35.000 0
15.000 0
Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
OCENSA – Open Season
Estación E1
Km 64+650
1,263 msl
Estación V1
Km 424+330
452 msl
Estación C1
Km 677+130
89 msl
• Inversiones (Ingeniería Conceptual
+/- 40%) : US$ 988 Millones*
Modificaciones en las cinco
estaciones actuales
Construcción de tres estaciones
nuevas
Construcción de un tanque de
almacenamiento
• Capacidad adicional: 100 Kbpd
• Capacidad total :
660 KBPD Segmento II
435 KBPD Segmento III
• Tiempo de Construcción : 2 años
una vez obtenido el licenciamiento
ambiental
PROYECTO: EXPANSION OCENSA 660/434 Capacidad de 660 Kbpd para diciembre de 2012 Inversión US $1000 Millones*
Cusiana Cupiagua
El Porvenir
Caucasia
Vasconia
La Belleza
Miraflores
Coveñas
OCENSA – Open Season
• La empresa realizó un proceso público de Open Season, con el
propósito de obtener del mercado compromisos financieros y de
entrega de volúmenes de petróleo en condiciones de:
Firmeza en volúmenes y tarifas
Uniformidad e igualdad
• Es un proceso público, plural y uniforme, utilizado en Norte América
para construcción, modificación y ampliación de ductos
• La Resolución MME 124663 estableció las condiciones para llevar a
cabo este tipo de procesos,
OCENSA – Open Season
• Ocensa ofreció dos tipos de contratos:
Con compromiso de volumen (Ship or Pay): con volúmenes de
10 mb a 10 años, 15 mb a 15 años. Volumen mínimo: 80 kbpd
Con pago por reserva de capacidad: con volúmenes de 10 mb a
10 años. Volumen mínimo: 20 kbpd
• Durante el desarrollo del Open Season, 22 compañías manifestaron
su interés,
• Una vez finalizado los plazos establecidos para este proceso, en
junio de 2011, solamente dos empresas presentaron ofertas
(Pacific Rubiales y New Granada Energy Corp - grupo Sinopec)
• No se alcanzó el volumen mínimo requerido de 80.000 bpd.
Ocensa está identificando alternativas para la ejecución de
este proyecto de expansión de 100 kbpd
Oleoducto al Pacifico
• A través del Equipo Técnico de PDVSA y Ecopetrol, se desarrollaron
estudios de visualización y conceptualización en el año 2005
• Luego, Ecopetrol desarrolló Estudio Conceptual. Consideraciones:
Aprovechar derechos de vía ya intervenidos por otros sistema de
transporte de hidrocarburos,
Aprovechar activos o facilidades existentes sobre los mismos
derechos de vías,
Capacidad de Evacuación de 600 KBPD, crudo Pesado (18 °API
• Posteriormente, Ecopetrol con el Centro Latinoamericano de Energía
(CCLAEN) identificó 6 rutas, realizando un análisis técnico- económico
de las mismas
Oleoducto al Pacifico
• Adicionalmente, existen otras iniciativas para la construcción de este
proyecto
La firma canadiense Enbridge está realizando estudios
El gobierno de Corea ha manifestado su interés en desarrollar un
estudio de viabilidad sobre este oleoducto y los dos Gobiernos
firmarán MOU que facilite dicha labor
• Este proyecto es importante para que el país incremente su capacidad
de exportación de crudos de la cuencas de los Llanos y Orinoquía al
mercado asiático, especialmente a los mercados de China, Japón y
Corea
• Es deseable que este proyecto involucre la participación de varios
inversionistas, incluyendo empresas especializadas en la actividad de
transporte y empresas con capacidad financiera, tal forma que
este oleoducto sea de uso público
Contenido
• Objetivos estratégicos Sector Minas y Energía 2011 -
2014
• Regulación oleoductos
• Principales proyectos de expansión
• Retos futuros
• Comentarios finales
Comentarios finales
• El país necesita que la infraestructura existente de oleoductos se
mantenga operativa, y que en algunos casos, ésta pueda ser
expandida. En este sentido, la regulación establecida por el MME para
los oleoductos asegura:
Reglas claras de operación para los remitentes y transportadores
Reconocimiento tarifario de costos de inversión, AOM y de una
rentabilidad razonable (todo activo tiene un valor)
• Se estima que cerca de 150.000 bpd son transportados por carretera,
a veces con recorridos de mas de 1.300 km. Este modo de transporte
es ineficiente, y conlleva a efectos negativos sobre la malla vial y a
riesgos sobre el medio ambiente
Comentarios finales
• Dados los incrementos recientes presentados en la producción
nacional de petróleo, y las importantes perspectivas de producción
de crudo pesado en la cuenca de los Llanos, se requiere la
ampliación en la capacidad de transporte por oleoductos
• No obstante, estos proyectos deben ser liderados y financiados por
empresas petroleras y/o por otras empresas con capacidad técnica
y/o financiera que estén interesadas en este tipo de inversiones.
La Nación no va a financiar este tipo de proyectos
Comentarios finales
• El país requiere la construcción y operación de proyectos como la
ampliación de Ocensa, la culminación de las fases siguientes del
OBC, y el oleoducto del Pacífico.
• Para alcanzar este objetivo, es necesario que las empresas
productoras y exploradoras realicen compromisos financieros y/o de
entrega de volúmenes de crudo, mediante los cuales se viabilicen
estos proyectos
• La entrada de agentes no tradicionales puede facilitar la ejecución
de nuevos oleoductos. Por ejemplo, empresas con capacidad
financiera facilitarían el cierre de los proyectos, y posteriormente
estas podrían vender los derechos adquiridos de transporte a los
productores
Comentarios finales
• Además, son bienvenidas iniciativas de empresas especializadas
en el transporte de crudo y de otros inversionistas interesados en
esta actividad, de tal forma que en Colombia se tengan mas
oleoductos de uso público, gestionados por empresas sin intereses
en la producción de crudo
• Por parte del Gobierno Nacional, se requiere agilizar los trámites
requeridos para el licenciamiento ambiental de los proyectos
petroleros en general. En ese sentido, se tienen estas iniciativas:
Creación de la Unidad Administrativa Especial en el Ministerio
de Ambiente, para el licenciamiento ambienta
Creación de un Grupo especializado en el MME para apoyar la
gestión ambiental y social de los proyectos sectoriales
Comentarios finales
• En cumplimiento de lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo,
se viene estructurando el diseño y puesta en operación del SIG
TRANSPORTE, el cual consolidará toda la información del sector
oleoductos y poliductos y el fortalecimiento regulatorio del MME en
el tema de oleoductos.
• El sector de hidrocarburos seguirá siendo un componente
fundamental para el desarrollo económico Colombiano. Las
inversiones que se prevén durante los próximos cuatro años
ayudarán a asegurar recursos para las regiones, crearán
nuevos empleos y riqueza para los colombianos
Gracias
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