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1Enero 2008
Impacto Económico de la actividad minera en el Perú
¿Qué pasaría con las principales variables
económicas del país con una reducción drástica
o incluso un escenario de cierre total de la
actividad minera?
¿Cuál es el impacto que tiene la minería en los
niveles de vida de la población?
2
Informe 1
El sector minero y la economía peruana
Estimación de los impactos macroeconómicos del cierre
parcial y total
Informe 2
Análisis de la vinculación de la empresa minera con su
entorno
Impacto de la minería a nivel de los distritos productores
Contenido
Nota: En base a información oficial disponible correspondiente al año 2006.
3
Informe # 1
Impacto Económico de la actividad minera en el Perú
¿Qué pasaría con las principales variables
económicas del país con una reducción drástica
o incluso un escenario de cierre total de la
actividad minera?
4
Introducción
Contexto: La actividad minera está enmarcada en un intenso
proceso de confrontación social a nivel local y confrontación política
a nivel nacional
Pregunta: ¿La actividad minera tiene relevancia como determinante de
los niveles de vida la población?
Intuición: Es un determinante importante. El Perú no puede ser
entendido sin minería
Objetivo: Investigar los posibles vínculos de la actividad minera con
la economía peruana y cuantificar su impacto
Enfoque: indagar que sucedería en el Perú si no hubiera minería
Queremos responder: ¿qué pasaría con las principales variables
económicas con una reducción de x% en el nivel de actividad minero o
incluso un escenario de cierre total?
5
El sector minero y la economía peruana (1)
Niveles % total Niveles % total Niveles % total
Producción (millones de S/. 1994) 9,044 5.7% 8,070 5.0% 142,841 89%
Empleo Directo (miles de personas) 132 0.9% 5,094 36.1% 8,874 63%
Exportaciones (millones de US$) 14,707 61.8% 573 2.4% 8,520 36%
Tributos internos (millones de S/.) 7,737 20.9% 163 0.4% 29,072 79%
Minería* Agricultura* Resto
Principales indicadores de la actividad minera: 2006
(*) No considera ningún tipo de industrialización posterior
Fuente: Cuanto, BCRP, MEF, INEI, INACC, Sunat, Minag, Proinversión
Elaboración: Macroconsult
Nota: Importancia de la minería aumenta hasta 11.6% si se consideran
procesos de industrialización posteriores
% subempleo 16% 65% 40%
Impuesto a la renta (millones de S/.) 449 43.5% 34 0.3% 5,595 56%
El sector minero y la economía peruana (2)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Renta IGV Otros
Ingresos Tributarios generados por el sector minero (MM S/.)
Fuente: Sunat. Elaboración: Macroconsult S.A.6
El sector minero y la economía peruana (3)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Lo
reto
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Pu
no
Ta
cn
a
Mo
qu
eg
ua
Norte: 37% Centro: 9% Sur: 54%
Sur: 17%
Norte: 10%
Centro: 1%
% del total=>
Transferencias canon y regalías (% del Presupuesto, 2006)
Fuente: MEF. Elaboración: Macroconsult S.A. 7
8
El sector minero y la economía peruana (4)
ExportacionesProducción
minera
Compra de insumos
Empleo minero
Impuestos
Utilidades
Mecanismos de transmisión de la minería a la economía (1)
Inversiones en
desarrollo social
*
(*) A ser analizado en el informe # 2
Estimación de los escenarios (1)
-26.6%
-13.3%
-10.7%
-8.0%
-5.3%
-2.7%-1.3%
-23.3%
-11.7%
-9.3%
-7.0%
-4.7%
-2.3%-1.2%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
PBI per cápita Consumo privado per cápita
PBI y Consumo per-cápita (impacto %)
9
Estimación de los escenarios (2)
13.2%
14.8%
15.1%15.5%
15.9%16.2%16.4%16.3%
-31.5%-17.2%
-13.7%-9.8%
-5.9%-2.2%
-0.2%
10%
13%
15%
18%
20%
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
Inve
rsió
n p
riva
da (
% P
BI)
-150%
-130%
-110%
-90%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
Inve
rsió
n p
riva
da (
imp
ac
to %
)
Inversión privada (% PBI) Inversión privada (impacto %)
Inversión privada (% PBI e impacto %)
10
Estimación de los escenarios (3)
Exportaciones, importaciones y balanza comercial (MM US$)
4,355
-226
8,936 8,4788,020
7,1036,187
5,271
23,800 23,06522,329
20,859
19,38817,917
16,446
9,093
14,86414,587 14,310 13,755
13,201 12,64612,091
9,319
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
Balanza Comercial Exportaciones Importaciones 11
Estimación de los escenarios (4)
Tipo de cambio y devaluación (escenario pasivo)
4.6
3.8
3.73.6
3.53.4
3.33.3
-0.7% 1.0% 2.5%5.7%
9.1%11.8%
15.4%
38.4%
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
Tip
o d
e c
am
bio
(S
/. p
or
US
$)
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
Deva
lua
ció
n (
va
r. %
)
Tipo de cambio Devaluación
12
Estimación de los escenarios (5)
Inflación (%)
2.0 2.32.5
2.9
3.43.7
4.2
8.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
13
Estimación de los escenarios (6)
Presión tributaria y resultado fiscal SPNF (% PBI)
-4.2%
-1.0%-0.3%
0.3%0.9%
1.5%1.8%2.1%
10.0%
12.8%13.3%13.6%
14.1%14.5%14.7%14.9%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
Resultado fiscal (% PBI) Ingresos tributarios (% PBI)
14
Estimación de los escenarios (7)
Efecto multiplicador
Impacto en pobreza (% población)
44.5%45.0%
45.4%46.2%
47.1%48.1%
49.0%
54.6%
40%
45%
50%
55%
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100%
Efecto multiplicador
Impacto en pobreza extrema (% población)
16.1% 16.3% 16.5% 16.7% 17.0% 17.2%17.7%
20.0%
14%
16%
18%
20%
2006 5% 10% 20% 30% 40% 50% 100% 15
16
Estimación de los escenarios (8)
Como era de esperar importantes impactos de la actividad minera
en la economía
En un escenario de cierre:
PBI y Consumo per cápita se contraen más del 20%
Inversión privada se contrae más del 30%
Ingresos tributarios se contraen casi 40%
Déficit fiscal podría llegar a 4.2% del PBI
Exportaciones se contraen casi 60%
Balanza en cuenta corriente deficitaria en 10% del PBI
Tipo de cambio: S/. 4.6 por dólar, Inflación: 8.6%
Pobreza: pasa de 44% a 55%, pobreza extrema: 16% a 20%
16
17
Conclusiones (1)
Cierre parcial y total
Desde desaceleración hasta recesión.
Apertura de las brechas fiscales y externas.
Devaluación cercana al 40% e inflación cercana al 10%
Pérdida de ciertos mecanismos de absorción de shocks externos (sobre
todo en términos de la política fiscal).
Los efectos tienen a magnificarse una vez que se considera una
contracción del gasto público asociado a la caída de en los niveles de
actividad minera.
Los impactos tenderían a concentrarse en zonas mineras
18
Gracias a la minería la economía peruana logra exportar
US$ 14,707 millones adicionales y el Perú muestra un superávit
en cuenta corriente. Sin la minería la economía peruana tendría
niveles de déficit en cuenta corriente de US$ 6,287 millones (10% del PBI).
Una situación de déficit como la descrita generaría presiones al alza en el
tipo de cambio alcanzando tasas de devaluación de hasta 38%.
Esto conllevaría a presiones inflacionarias importantes que en promedio
elevaría el IPC en 8.6% ocasionando una reducción en el poder adquisitivo
de los ciudadanos. Al interior de la canasta, se estima una variación en los
precios de pan y cereales de 10% y alquileres de 34%.
Gracias a la minería el Estado Peruano logra recaudar S/. 7,737
es decir 20% del total recaudado. Sin la minería el Estado no solo
perdería estos recursos sino posiblemente casi S/. 18,000 millones considerando
ingresos no tributarios y contracción en los recursos recaudados
por industrias relacionadas.
Conclusiones (2)
19
Una reducción los ingresos en tal magnitud generaría un déficit fiscal
el 4.2% del PBI aumentando el stock de la deuda pública en US$ 2,582 millones.
Esto significa llegaría a niveles por encima del 50% del PBI.
Conclusiones (3)
A nivel nacional, la actividad minera a través de su efecto en
ingresos hace posible que al menos 2 millones
de personas no se encuentren en situación de pobreza y
al menos 1 millón de ellas no en pobreza extrema. Si dicha actividad
tales individuos no podrían sostener un nivel de ingresos que les permita
acceder a una canasta básica familiar.
Conclusiones (4)
Sin minería se perderían cerca de S/. 18,000 millones
PRONAA: S/. 431 millones
Seguro Integral de Salud: S/. 280 millones
A Trabajar Urbano: S/. 261 millones
Programa Juntos: S/. 120 millones
18 veces el presupuesto
conjunto de estos programas
Educación: S/. 1,408 millones
Mujer y Desarrollo Social: S/. 989 millones
Salud: S/. 2,623 millones
Vivienda: S/. 1,086 millones
3 veces el presupuesto
conjunto de los sectores sociales
Trabajo: S/. 245 millones
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Informe # 2
Impacto Económico de la actividad minera en el Perú
¿Cuál es el impacto que tiene la minería en los
niveles de vida de la población?
22
Introducción
Contexto: Percepción generalizada que la minería no genera
impactos significativos en las condiciones de vida de los individuos.
Pregunta: ¿La actividad minera tiene relevancia como determinante de
los niveles de vida la población?
Intuición: La influencia positiva de la actividad minera en términos
macroeconómicos debe trasladarse a nivel micro.
Objetivo: Investigar los vínculos de la actividad minera con su
entorno y evaluar su impacto en las economías locales.
Enfoque: evaluación de impacto a nivel distrital de la actividad minera
(ingresos, capital humano, acceso a infraestructura, vulnerabilidad).
Queremos responder: ¿cuál es el impacto esperado que tiene la minería
en los niveles de vida de la población?
23
Número de distritos productores mineros:
Perú 2006
1,589
168
53
21242
No mineros Sierra Costa Selva
Enfoque metodológico
1. Impacto de la minería a nivel de distritos productores
Evaluación de impacto a
nivel distrital de la actividad
minera.
El 15% de los distritos a nivel
nacional son productores
mineros. De ese total, el 69%
se ubican en la Sierra y 22%
en la Costa.
Objetivo: analizar si es que
la presencia minera se puede
asociar con mejores o peores
condiciones socio-
económicas de los hogares
vinculados a dicha actividad.
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Impacto de la minería a nivel de distritos productores (1)
Metodología
Evaluación de impacto
Muestra total para evaluación de impacto:
Distritos de la Sierra: 1,193
Grupo objetivo: 168 dist. mineros (A)
Grupo control: 1,025 dist. no mineros (B)
Variables de emparejamiento
Índice de accesibilidad
Población rural
Falta de acceso a servicios básicos (luz,
agua y desagüe)
Analfabetismo
Pobreza por NBI
Altitud
Superficie
Población 1993
Viviendas
Distrito
A
Distrito
B
Distrito
A’
Distrito
B’
1993 2006
Em
pa
reja
mie
nto
Impacto de la minería =
(A´- A) – (B´- B)
Desarrollo de
la actividad
minera
25
1. Ingreso
2. Capital
humano
4. Infraestructura
social
3. Vulnerabilidad
económica
Ingreso mensual per
cápita
Proporción de ingreso
agrícola
Proporción de ingreso
de actividades
extractivas.
Tasa de pobreza
Tasa de pobreza
extrema
Índice de Desarrollo
Humano
Índice de Carencias
de Foncodes
Esperanza de vida
Desnutrición infantil
Analfabetismo (todos)
Analfabetismo
(mujeres)
Matrícula escolar
Logro educativo
% hogares sin agua
% hogares sin desagüe
Cantidad aulas por cada
mil alumnos
Cantidad postas médicas
por cada mil habitantes
Grupos de
impacto
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (2)
26
1. Impactos sobre las variables de ingreso
Un miembro de un hogar en un distrito minero posee S/. 77 más mensuales
que uno en un distrito no minero. Esto significa, en promedio, un impacto
porcentual de 35.7% en el ingreso mensual per cápita.
Hogares asentados en localidades mineras y aquellos que no, obtienen
ingresos de actividades extractivas en la misma proporción (entre el 32% y
36%). La diferencia es que los hogares asentados en los distritos mineros
ganan más.
Elaboración de Macroconsult S.A. en base a estimaciones de la Enaho 2006, Censo 1993, Censo 2005, Mapa de Pobreza de Foncodes, IDH 2005 de PNUD
Indicador Con minería Sin minería Efecto medio Efecto % Sig.
Ingreso mensual per-cápita 292.7 215.7 77.0 36% 99%
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (3)
27
2. Impactos sobre las variables de capital humano
En los distritos mineros se observa una esperanza de vida poco más de un
año superior a la registrada en los distritos no mineros.
La tasa de desnutrición infantil observada tendería a ser 4 puntos
porcentuales menos.
La presencia minera esta asociada con una menor tasa de analfabetismo
total e incluso con una menor tasa de analfabetismo de las mujeres.
Se observa un impacto significativo en el logro educativo.
Elaboración de Macroconsult S.A. en base a estimaciones de la Enaho 2006, Censo 1993, Censo 2005, Mapa de Pobreza de Foncodes, IDH 2005 de PNUD
Indicador Con minería Sin minería Efecto medio Efecto % Sig.
Esperanza de vida (años) 67.3 66.1 1.14 1.7% 99%
Desnutrición infantil (%) 40.7 44.7 -0.04 -8.9% 99%
Analfabetismo (todos) 14.9 18.6 -0.04 -19.9% 99%
Analfabetismo (mujeres) 23.3 28.4 -0.05 -18.0% 99%
Logro educativo (%) 84.4 82.4 2.04 2.5% 99%
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (4)
28
3. Impactos sobre las variables de
infraestructura social
Se observa una mejora en la provisión de energía eléctrica en las
localidades donde las minas se encuentras asentadas.
Las inversiones realizadas por las empresas mineras tienen
externalidades positivas en electrificación en las localidades donde
desarrollan sus actividades (sobre todo zonas rurales).
Indicador Con minería Sin minería Efecto medio Efecto % Sig.
Proporción de hogares sin
electricidad (%)42.4 55.5 -0.131 -23.6% 99%
Elaboración de Macroconsult S.A. en base a estimaciones de la Enaho 2006, Censo 1993, Censo 2005, Mapa de Pobreza de Foncodes, IDH 2005 de PNUD
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (5)
29
4. Impactos sobre las variables de
vulnerabilidad económica
La presencia de minería esta asociada con una reducción en la probabilidad
de que un hogar sea pobre. El impacto porcentual en la probabilidad de ser
pobre es alrededor del 11%.
El índice de desarrollo humano es mayor en distritos mineros muestran un
indicador de 0.559 por encima del 0.538 de los distritos mineros. El índice de
carencias de Foncodes es menor en distritos mineros: muestran un valor de
0.502 por debajo del 0.609 de los distritos sin minería.
Indicador Con minería Sin minería Efecto medio Efecto % Sig.
Tasa de pobreza 56.77 63.79 -0.07 -11.0% 90%
Indice de Desarrollo
Humano (IDH)55.86 53.83 0.02 3.7% 99%
Indice de Carencias de
Foncodes (ICF)50.18 60.93 -0.11 -17.6% 99%
Elaboración de Macroconsult S.A. en base a estimaciones de la Enaho 2006, Censo 1993, Censo 2005, Mapa de Pobreza de Foncodes, IDH 2005 de PNUD
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (6)
30
Conclusiones:
El impacto de la minería se asocia a mayores ingresos y
mejores condiciones de capital humano.
Se asocia con mayor cobertura de electricidad.
Tales condiciones determinan que los niveles de
vulnerabilidad económica y social en las localidades bajo la
influencia de la minería sean menores y en general los
hogares deberían presentar mejores condiciones de vida.
Impacto de la minería a nivel de distritos productores (7)