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Las Marcas en el actual
mercado Venezolano
Venezuela 2014
Pulso Consumidor Venezolano
3
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2013
FICHA
TÉCNICA
4
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Muestra Individuos:
• 2.000 individuos
• Hombres y mujeres con edades entre 15 y 65 años
• Pertenecientes a todos los NSE
Muestra Administradores del hogar*:
• 1.130 individuos
*valor mínimo
Muestreo aleatorio polietápico
Error muestral: 2,2%
Nivel de confianza del 95%
Entrevista cara a cara en hogares
28 ciudades levantadas
Fecha del Campo 17 de marzo al 30 abril
2014
Información
del INDIVIDUO
Información
del HOGAR
Individuos Administradores del hogar
Metodología
Se entrevista una sola persona por hogar
5
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
49,5 50,5
Género
9%
20% 25%
20% 16%
11%
15-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-65
D 53
D 30
C- 13
ABC+ 4
Distribución demográfica de la población
Niveles Socio Económicos
Grupos Etarios
6
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Distribución geográfica de la población
Región I Capital
18.3%
Región II Noroccidental
16.9%
Región V Centro Occidental
11.9%
Región VI Andina
12.9%
Región IV Centro - Llanos
19.9%
Región III Oriental
19.6%
Otros Estados 0.55%
Amazonas 0,54%
Dependencias Federales 0,01%
28.946.101 Habitantes
Venezuela
Poblaciones representadas en el estudio
Región I – Capital 18,3%
Distrito Capital 7,1%
Miranda 9,8%
Vargas 1,3%
Región II – Noroccidental 16,9%
Falcón 3,3%
Zulia 13,6%
Región III – Oriental 19,6%
Anzoátegui 5,4%
Bolívar 5,2%
Delta Amacuro 0,6%
Monagas 3,3%
Nueva Esparta 1,8%
Sucre 3,3%
Región IV – Centro-Llano 19,9%
Apure 1,7%
Aragua 6,0%
Carabobo 8,2%
Cojedes 1,2%
Guárico 2,7%
Región V – Centro Occidente 11,9%
Lara 6,5%
Portuguesa 3,2%
Yaracuy 2,2%
Región VI – Andina 12,9%
Barinas 3,0%
Mérida 3,0%
Táchira 4,3%
Trujillo 2,5%
Fuente: INE Información preliminar Censo 2011
(Peso poblacional incluye la omisión Censal)
7
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Percepción en lo económico …
8
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
59 57 61 61
53
44
40 39
32 30 24 41 43
39 38
46
56 59 60
68 70
75
12-I 12-II 12-III 12-IV 13-I 13-II 13-III 13-IV 14-I 14-II 14-III
Muy bien/ Bien/ Más o menos bien No muy bien/ Mal/ Muy mal
¿Cómo van las cosas en general en el país hoy en día? (Tarjeta – Única)
Base: 2100
Mu
erte
HC
hF
Ele
cc
ión
Pre
s.
Se mantiene la percepción negativa sobre
la situación país
9
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
39 39 41 42 36
26 23 21 18 17 11
60 61 59 58 63
73 76 77 81 81
87
12-I 12-II 12-III 12-IV 13-I 13-II 13-III 13-IV 14-I 14-II 14-III
Mejor/ Igual buena Peor/ Igual mala/ Igual regular
Mu
erte
HC
hF
Ele
cc
ión
Pre
s.
Ahora, comparando su situación económica actual con la de hace un año ¿Diría usted que su situación es...? (Tarjeta – Única) Base: 2100
La mayoría de los venezolanos hoy están
peor que hace un año
10
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Ahora quisiéramos saber, según su opinión, ¿cómo cree que será su situación económica y la de su familia dentro de 6 meses? (Tarjeta – Única)
Base: 2100
51 49 51 52
41
36 29 29
25 24 18
41 41 38 39
47 54
57 59 66 66
68
12-I 12-II 12-III 12-IV 13-I 13-II 13-III 13-IV 14-I 14-II 14-III
Mejor/ Igual buena Peor/ Igual mala/ Igual regular
Mu
erte
HC
hF
Ele
cc
ión
Pre
s.
Siguen bajas las expectativas de mejora
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Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Ingreso del venezolano
12
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Porcentaje que dice percibir ingresos
Año 2010
93,2
Año. 2011
94,8
Año 2012
93,7
Año. 2013 Año 2014
92,3
85,1
13
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Porcentaje que dice percibir salario o sueldo fijo
Año 2010
44,9
Año. 2011
57,3
Año 2012
58,0
Año. 2013 Año 2014
57,0
50,6
14
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Porcentaje que dice percibir ticket de alimentación
Año 2010
15,3
Año. 2011
22,7
Año 2012
22,8
Año. 2013 Año 2014
24,3
12,7
15
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Porcentaje dice percibir dinero/remesas familiares/amigos
Año 2010
31,0
Año. 2011
27,8
Año 2012
23,4
Año. 2013 Año 2014
26,9
30,6
16
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Efecto en los bienes
17
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Año. 2009
****
Año 2010
25,5
Porcentaje que dice poseer
Secador Cabello
Año. 2011
36,5
Año 2012
39,0
Año. 2013 Año 2014
35,8
31,3
18
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Año. 2009
58,5
Año 2010
49,0
Porcentaje que dice poseer
Horno Micro Ondas
Año. 2011
46,8
Año 2012
51,5
Año. 2013 Año 2014
46,8
41,3
19
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Año. 2009
60,3
Año 2010
79,2
Porcentaje que dice poseer
Equipo de Sonido
Año. 2011
81,2
Año 2012
74,9
Año. 2013 Año 2014
71,2 70,5
20
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Año. 2009
****
Año 2010
25,1
Porcentaje que dice poseer
Impresora Personal
Año. 2011
27,3
Año 2012
33,0
Año. 2013 Año 2014
25,1
23,3
21
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Año. 2009
3,8
Año 2010
9,1
Porcentaje que dice poseer
Computador Portátil
Año. 2011
7,9
Año 2012
14,1
Año. 2013 Año 2014
13,5
12,6
22
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras?
Ago. 2013
3,7
Nov. 2013
3,9
Feb. 2014
4,1
May. 2014
4,2
Sep. 2014
4,8
23
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Colas al sol
24
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
…o a la sombra
25
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Motivación compra en Supermercados
2009
31,8
2010
38,5
2011
39,8
2012
44,9 2013
51,6
VARIEDAD !!!
2014
51,8
26
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
¿Cómo se sienten?
¿Desanimados?
La vida es dura
27
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Siempre hay oportunidad
para tener éxito éxito es de los que
tienen la actitud
¿Cuál?
la vida es una
aventura
optimistas, alegres
no se rinden ante
la adversidad
28
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
oportunidad
amenaza
de
bili
da
d fo
rtale
za
mejorar diversificar
29
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
diversificar
precios regulados >> nuevos productos
categorías
dependencia
importaciones >> disminuir / sustituir por nacional
Tienes una
empresa
30
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
oportunidades
31
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
¿Cuántos sitios deben visitar para completar las compras?
Sep. 2014
4,8
32
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Actividades en Puntos de Venta
33
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
oportunidades
34
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Los NSE D y E son el 83% de la
población
Son más de 5,7 millones
de hogares
15 millones de personas con
edades entre 15 y 65 años
Fuentes: 1) INE Información preliminar Censo 2011 (No incluye omisiones, considera viviendas ocupadas)
2) Pulso Consumidor 2014
Representan el 70% del gasto
¿Interesado en un mercado de 22,5 millones de
personas?
35
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
64 % zonas populares tienen TV por suscripción
36 Pulso Consumidor – Venezuela - 2014
% Porcentajes
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas
56,8 % NSE “D” tiene Aire acondicionado
41,5 % NSE “E”
37 Pulso Consumidor – Venezuela - 2014
% Porcentajes
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas
41,6 % NSE “D” tiene computador personal
24,5 % NSE “E”
38 Pulso Consumidor – Venezuela - 2014
% Porcentajes
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas
10,5 % NSE “D” tiene Lap Top
7,3 % NSE “E”
39 Pulso Consumidor – Venezuela - 2014
% Porcentajes
Bases menores a 30 menciones no permiten hacer
inferencias estadísticamente significativas
74,0 % NSE “D” tiene DVD
66,3 % NSE “E”
40
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
oportunidades
41 Pulso Consumidor 2014
Expresado en porcentajes
La importancia de las marcas
60,4
Año 2010
55,5
Año. 2011
61,0 Año 2012
63,9 Año. 2013
Año 2014
65,9
60,8
Año 2009
Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas”
42 Pulso Consumidor 2014
Expresado en porcentajes
D 53
D 30
C- 13
ABC+ 4
57,1
60,1
71.6
79,5
La importancia de las marcas
Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas”
60,4
Año 2010
55,5
Año. 2011
61,0
Año 2012
63,9
Año. 2013 Año 2014
65,9 60,8
Año 2009
43 Pulso Consumidor 2014
Expresado en porcentajes
Año. 2013 60,8 % 63,2
80,1 47,7
60,2
55,6
56,3
La importancia de las marcas
Porcentaje que dice “Cuando compro busco Marcas reconocidas”
44 Pulso Consumidor 2014
Expresado en porcentajes Porcentaje que dice “Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio”
La importancia de las marcas
70,0
Año 2010
62,1 Año. 2011
64,1
Año 2012
69,7
Año. 2013
Año 2014
67,9
65,2
Año 2009
45 Pulso Consumidor 2014
Expresado en porcentajes
Cuando compro me fijo más en la calidad que en el precio
Año. 2014 65,2 % 78,0
40,1 69,1
83,2
65,0
39,6
Región IV Centro – Llanos
Región VI Andina
Región II Noroccidental
Región V Centroccidental
Región I Capital
Región III Oriental
46
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
oportunidades
47
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Dra. Katharine Milton
Fuente: American Anthropologist
48
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
49
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
50
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
51
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
52
Expresado en porcentajes
Pulso Consumidor – Venezuela – 2014
Araña
800 Hectareas
Araguato
31 Hectareas
Las Marcas en el actual
mercado Venezolano
Venezuela 2014