Date post: | 12-Jan-2015 |
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1
2
Plan de Presentación
Coyuntura económica
En la región están sucediendo grandes cosas
3
Algunos sectores de la economía del Valle del
Cauca se han visto afectados en la coyuntura
actual
Veamos…
4Fuente: DANE – Cuentas departamentales 1994 y 2005 - Banrep
La llamada «desindustrialización» regional: La industria del Cauca está toda en el Valle
Participación regional en la industria nacional
5Fuente: DANE –
Variación acumulada anual de la producción industrial. I Trimestre (2011 - 2013)
¹ Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira; ² Medellín - Área Metropolitana;³ Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta
La industria caleña se vio afectada en el último año al igual que Bogotá
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Algunos de los factores que han afectado al sector manufacturero, son:
/1 Subsidios
Internacionales
Desaceleración de la economía mundial
Política monetaria expansionista de Estados Unidos – revaluación del peso
Competencia inequitativa por ayudas internas a la producción 1/
Política Económica
No hay acciones contundentes para mitigar la apreciación del peso, en un contexto de Tasa de Cambio Real sobrevaluada
Reducción de la protección efectiva a la industria nacional
Aceleración de los procesos de apertura comercial del país
Carencia de una política industrial moderna
7
...
Fuente: Camacol Valle – El País
Factores de competitividad
Sobrecostos logísticos
Atraso en las obras de conectividad con el Puerto de Buenaventura y el resto del país
Sobrecostos de la producción industrial: energía eléctrica y mano de obra
Políticas Empresariales
Reacomodo de las políticas corporativas, particularmente de las empresas extranjeras a los nuevos escenarios del país
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… los sectores industriales que se han visto más afectados, son: caucho y plástico y
molinería
Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013
/1. Carne, lácteos, productos de panadería, fideos, entro otros. /2 Textiles, curtido de cueros, madera y mueblesFuente: Muestra Trimestral Manufacturera, Dane. Incluye Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
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… pero otros, han tenido resultados positivos
Crecimiento de la producción por clases industriales para Cali. I Trimestre 2012 – 2013
/1 Abonos, plaguicidas y pinturas.
10
La construcción también se ha visto afectada: las obras nuevas en Cali, cayeron
2,4% en el primer trimestre del año …
Crecimiento del metraje de obras nuevas (edificaciones) Área urbana de las principales ciudades. I Trimestre
2013
Fuente: Censo de Edificaciones, Dane
Cali
Medellín
Bogotá
11
… en donde comercio y la construcción de apartamentos fueron los que más cayeron
Contribución al crecimiento del área construida por tipo de edificación. Cali, I Trimestre 2012 – 2013
12
No obstante, las expectativas son positivas. Las licencias de construcción,
están creciendo …
Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Enero – mayo 2013
16,4
(31,5)
80,6
-60
-20
20
60
100
Valle del Cauca Antioquia Bogotá
Crecimiento (%)
Fuente: Dane
13
… pero en el acumulado del año a mayo, muestra un crecimiento leve …
Área total aprobada en licencias de construcción en los principales departamentos. Doce meses a mayo 2012 -
2013
Fuente: Dane
-31,6
43,537,5
4,9
31,5
51,7
-38,1(29,0)
-60
-20
20
60
100
Antioquia Atlántico Bogotá Valle
2012
2013
14
… algunos signos positivos:
Crecimiento del 13% en las unidades de vivienda vendidas en Cali (4.983 a 5.625 en 2013)
3.171 de interés social (VIS)
2.454 No VIS La inversión que llegará al Valle para la construcción
de viviendas gratuitas será de $282.723 millones
De acuerdo a Camacol $241.556 millones es la inversión proyectada para el año 2013
Con empleos formales estimados de 40.176 La disposición a comprar vivienda por parte de los
caleños creció, al pasar del 40% al 46% de junio de 2012 al 2013
15
Fuente: Raddar
Siendo alimentos y vivienda los de mejor comportamiento
Variación anual de las compras. Cali, Junio 2013
Variación anual de las compras por componentes. Cali, junio 2013
Por el lado de la demanda, el consumo creció frente a Junio de 2012 en 7,8%
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Cali es la ciudad con mayor Índice de Confianza del Consumidor (ICC) entre
las principales ciudades del país
Fuente: Fedesarrollo
Índice de Confianza del consumidor. Junio de 2012 - 2013
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En el tema de inversión privada, la constitución de nuevas sociedades creció …
Número de sociedades constituidas en Cali/1. Primer semestre 2012 -
2013
Fuente: Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cali
… pero la inversión neta
tuvo un decrecimiento real de 6,3%
Miles de millones de pesos constantes 2006
Inversión Neta de Cali/2. Primer semestre 2012 - 2013
2,5%
/1 Incluye: Jamundí, Yumbo, Vijes, La Cumbre y Dagua/2 Resultado neto de la suma entre el capital de las constituciones y las reformas menos el capital de las disoluciones
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En el frente externo, el Valle del Cauca presenta una tendencia
decreciente en sus exportaciones
Exportaciones del Valle del CaucaEnero – junio 2009 - 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
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Confitería, medicamentos y productos de aseo prendas de vestir crecieron en el
último año
Exportaciones de los principales sectores del Valle del Cauca. Enero – junio 2012 - 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
65
163
109
29
150
148
54
61
103
37
170
173
0 50 100 150 200
Productos de caucho
Azúcar
Fabricación de papel
Prendas de vestir
Medicamentos y productosde aseo
Confitería
Millones US FOB
2013
2012
20
Algunos sectores han aprovechado la ventana de oportunidad con el TLC con
Estados Unidos
Principales productos exportados por el Valle del Cauca a Estados Unidos. Enero – junio 2012 y 2013
Fuente: Dian – SIEX. Cálculos: CCC
Miles US FOB $
Productos 2012 2013Crecimiento
%
Cafés 7.998 8.439 5,5
Suéteres 3.203 5.682 77,4
Bolsos de mano 3.385 4.168 23,1
Vestidos de baño 301 2.758 817,8
Ají y demás 406 2.212 444,6
Pantalones 1.516 2.147 41,6
Ligas y similares 1.169 1.815 55,3
Perfiles de aluminio 1.232 1.629 32,2
Fajas y similares 1.295 1.476 14,0
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Las importaciones disminuyeron 3,4% respecto al periodo enero – mayo del año
anterior…
Importaciones del Valle del CaucaEnero – mayo 2009 al 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
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… por tipo de bien, las materias primas, son los productos de mayor importación
466536
950
374
543
970
200
400
600
800
1.000
Capital Consumo Intermedios
2012
2013
Importaciones del Valle del Cauca por tipo de bien. Enero – mayo 2009 al 2013
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
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El desempleo sigue siendo nuestra principal preocupación, la tasa de
desempleo para Cali alcanzó el 15,2% …
Tasa de Desempleo de las principales ciudades de Colombia. Abril – junio 2013
Fuente: Dane
15,2
11,2
9,1
10,0
8,3
6
8
10
12
14
16
2008 2009 2010 2011 2012 2013
%
Cali
B/ manga
Bogotá
Medellín
B/ quilla
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El problema de fondo del desempleo en Cali, es la pérdida de puestos de trabajo …
Composición del mercado de trabajo en Cali. Abril – junio 2012-2013
Concepto 2012 2013 Diferencia Absoluta
PEA 1.269 1.267 -2
Ocupados 1.088 1.074 -14
Desocupados 181 193 12
En miles de personas
Mientras 2.000 personas menos salieron a buscar trabajo, 14.000 lo perdieron, lo que
hizo que el número de desempleados aumentara en 12.000
Fuente: Dane – Gran Encuesta Integrada de Hogares
25
Miles de personas
… y éste ha sido persistente a lo largo de los últimos años
Fuente: Dane
Comportamiento de la población ocupada y desocupada en Cali entre 2008 y 2013
26
Los sectores comercio, industria y construcción son los que más redujeron la
ocupación
Fuente: Dane, cálculos Observatorio Económico y Social del Valle del Cauca
61
197
331
63
211
357
0 100 200 300 400
Construcción
Industria
Comerc., hoteles y restaur.
Miles de Personas
2012
2013
Diferenc. Abs.
- 26
- 14
- 2
Población ocupada por rama de actividad. Trimestre móvil abril – junio de 2012 y 2013
27
La inflación de Cali es de las más bajas del país …
IPC de las principales ciudades del país. Variación 12 meses, Julio de 2013
Fuente: Dane
28
Ciudades Cali Medellín Bogotá D.C.
Alimentos 1,64 0,99 2,53
Vivienda 2,39 2,69 3,32
Vestuario -0,18 1,33 1,09
Salud 2,90 4,27 4,18
Educación 4,18 4,45 4,98
Diversión 0,64 0,11 2,87
Transporte 2,00 2,16 -0,42
Comunicaciones -0,40 4,80 5,22
Total 1,90 2,14 2,55
… salvo en el rubro del transporte urbano
Fuente: Dane
IPC de Cali por grupo de bienes y servicios. Variación 12 meses, Julio de 2013
29
En síntesis:Por la oferta
Industria Producción Crecimiento 1,7%
Construcción Obras nuevas Crecimiento 2,4%
Licencias Crecimiento 16,4%
Por la demanda
Consumo Compras hogares Crecimiento 7,8%
Confianza del consumidor
Índice 32,1%
Inversión Privada Constituciones Número 2,5%
Inversión neta Pesos constantes
6,3%
En síntesis, existen signos de desaceleración en la economía
vallecaucana …
30
En síntesis:Comercio Exterior
Exportaciones Dólares FOB 1,7%
Importaciones Dólares FOB 3,4%
Empleo
Desempleo Tasa 15,2 %
Ocupación Población 14.000
Inflación
IPC Índice 1,9
…
31
A pesar de la coyuntura, grandes
cosas están pasando en la
región
32
Cali logró ubicarse por primera vez en el ranking de las diez
capitales con mejor estrategia y futuro inversionista de América
Latina1/
Fuente: El País – Miércoles 10 de abril de 2013
1/ El diario Financial Times ubicó a Cali en el Top 10 de las urbes latinas con mejor futuro inversionista
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La recuperación de la gobernabilidad en Cali y el
Departamento, ha llevado a un clima de prosperidad, veamos:
Conclusión de la primera fase de las megaobras
Recuperación de Emcali para la ciudad
Terminación del Palacio de Justicia
Túnel urbano más extenso del país y boulevard del río
Establecimiento de una estructuradora de proyectos FDI – GIP
Retoma de las finanzas municipales
Hechos:
34
Integración de las subregiones alrededor de un contrato plan para el Valle del Cauca
Avances en la recuperación y reconstrucción del Jarillón del Río Cauca
Planificación del corredor verde
Actualización catastral
Simplificación de trámites1/
Consolidación y cobertura del Sistema de Transporte Masivo
Cali digital
Educación digital para todos
Avances:
1/ Ventanilla única del constructor y procesos de inspección, vigilancia y control
35
Grandes eventos se han llevado a cabo y
otros están por realizar
36
Reunión de Presidentes de la Alianza del Pacífico
World Games 2013
Mundial de Salsa 2013
Bienal de danza
Cumbre mundial de alcaldes y mandatarios de poblaciones afro
Encuentro de profesionales de la Industria de centros comerciales de América (Epicca)
Campeonato mundial de ciclismo
Campeonato mundial juvenil de atletismo
Eventos realizados
Eventos por
realizar
37
Participación de 4.000 atletas
Modernización de la infraestructura deportiva
4.000 empleos generados en la construcción de los escenarios
500.000 espectadores
Ingresos de $4.500 millones por boletería
4.000 turistas entre nacionales y extranjeros
Ocupación hotelera del 93% apróx.
Incremento del 40% en ventas de tiquetes aéreos y terrestres
Fuente: El País Cali.com
Los World Games trajeron cosas relevantes para la ciudad y la región
38
Unas empresas se fueron y otras llegaron
39
Si bien se fueron Michelin y Bayer, llegaron:
Sector País de Origen
BPO y ServiciosZona América Uruguay
Avanza España
NS Consultant Canadá
D&T Systems Chile
ManufacturerasFurukawa Japón
Vectrix Estados Unidos
Olmué Chile
SweetSol Estados Unidos
Sector País de Origen
HotelesMarriot Salvador
City Express México
Hampton By Hilton1/ Estados Unidos
Cadena Atton Chile
Hyatt Regency Estados Unidos
ComercioPricesmart Estados Unidos
Garaventa Lift Canadá
1/ La cadena hotelera Hampton by Hilton llegó a Colombia a Barranquilla y planea construir seis hoteles más a partir de 2014, entre ellos el de Cali
40
Se ve una nueva dinámica en la dotación de servicios empresariales en
la ciudad
World Trade Center Pacific
Edificio Banco de Occidente y Banco de Bogotá
Sede Cámara Colombiana de la Infraestructura
Torre Empresarial Centenario
Torre Mayor Holguines Trade Center
Centro de Desarrollo Empresarial y de Empleabilidad “Prospera”1/
1/ Distrito de Agua Blanca
41
Terminación de obras de Infraestructura … Mapa.
Lo envía el lunes el Observatorio de la Infraestrutura
Se avanza en la conectividad de la región
Fuente: Observatorio de la Infraestructura del Valle
42
1
5
4TCBuen
Puerto Industrial Aguadulce
Buenaventura
2 3
Océano Pacífico
Buenaventura es el gran nodo portuario que facilita la conexión de Colombia con el Pacífico
• Inversión de US$ 130 millones• Duplica capacidad la 610 mil Teus/ año
• Compra 19 % participación accionaria Dubái Port Authority
• Otros inversionistas: Harinera del Valle 24%, Alcaldía de Buenaventura 15%, Azucareros 10% , Ministerio de Transporte 2%
1. Sociedad Port. Regional de B/ventura – Sprbun. 2. Muelle 13. 3. Cemas 4. Terminal de Contened. De B/Tura – Tcbuen 5. Aguadulce
• 2012: Construcción Fase Inicial carretera • 2013: Dragado • 2014: construcción terminal• 2015: Operaciones
SPRBuen
43
Miles de Toneladas
El movimiento portuario por Buenaventura ha aumentado en los
últimos tres años en 35%
Fuente: SPRBUN – Datos provisionales
Tráfico portuario por el Puerto de Buenaventura. 2007 - 2012
44
El Valle del Cauca viene fortaleciendo
sus apuestas productivas
45
Servicios de salud Clínica EPS SuraCentro Médico Imbanaco, uno de los complejos más modernos de América Latina
Clínica Amiga
Hortofrutícola y otras industrias
Fructificar S.A.S.Recuperación de estructura empresarial del Grupo Grajales
Se están llevando a cabo proyectos de gran impacto
46
Y se avanza en la consolidación de la cadena de turismo
de reuniones
47
Hoteles nacionales:
Haus
Sagrada Familia
Hoteles Boutique
Grandes superficies nacionales
Villa Nueva Plaza y Portal del Oriente (Oriente)
Estación y Marcas Mall (Norte)
Élite (Centro)
Remodelación y ampliación de los Centros Comerciales: Unicentro, Chipichape y Holguines
48
Finalmente, cada vez se consolida más el Centro de Eventos Valle del Pacífico
Puesta en marcha del catering con una capacidad de 4.000 platos por servicio
Construcción hotel aledaño al Centro de Eventos
Estructuración de la segunda fase del CEVP
Programa para el fortalecimiento de la cadena del turismo de reuniones en el Valle del Cauca
49
Pese a las dificultades, la región está
recuperando la confianza en su presente y en su
futuro