Agua Cochilco

Recopilación de estudios

Factores clave para un análisis estratégico

de la Minería

2012

Recopilación de estudios

Factores clave para un análisis estratégico

de la Minería

2012

2

Cochilco Recopilación de Estudios 2011

3

índice

Presentación 13

caPÍtulo 1: Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010 17

GLOSARIO 18

I. INTRODUCCIÓN 19

II. METODOLOGÍA 21

2.1 Consumo de energía 21

2.2 Emisiones de gases de efecto invernadero 21

2.2.1 Cálculo emisiones directas 22

III. PRINCIPALES RESULTADOS DE ENERGÍA 24

3.1 Consumos totales de energía 24

3.2 Consumos unitarios 26

3.3 Consumos de energía por área de producción 26

3.4 Comentarios sobre el consumo de energía 28

IV. PRINCIPALES RESULTADOS EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO 31

ANExO 1: Faenas mineras incluidas en el estudio 34

ANExO 2: Coeficientes unitarios de consumo de energía 35

4

Cochilco Recopilación de Estudios

caPÍtulo 2: Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010 39

RESUMEN EjECUTIVO 41

I. INTRODUCCIÓN 43

1.1 Antecedentes generales 43

1.2 Objetivos y alcances del estudio 45

1.3 Metodología 46

II. CONSUMO DE AGUA EN LA MINERÍA DEL CObRE EN ChILE 47

2.1 Concentración 47

2.2 hidrometalurgia 48

III. ExTRACCIONES DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL CObRE 49

3.1 Extracción de agua fresca por región en el año 2010 49

3.2 Comparación de extracciones de agua fresca entre los años 2006 y 2010 50

3.3 Extracción de agua fresca por procesos 51

3.3.1 hidrometalurgia 51

3.3.2 Concentración 52

3.4 Análisis de la reutilización de agua en la faena 52

IV. CONSUMO UNITARIO DE AGUA FRESCA 54

4.1 En concentración 54

4.2 En hidrometalurgia 57

V. EFICIENCIA hÍDRICA 58

VI. USO DE AGUA DE MAR EN LAS OPERACIONES MINERAS 60

6.1 Uso directo de agua de mar en operaciones mineras 60

6.2 Desalinización 60

6.3 Desalinización a través de destilación 61

6.4 Desalinización a través de membranas 61

6.5 Aspectos a considerar de las plantas desalinizadoras 63

6.5.1 Captura de agua de mar 63

6.5.2 Descarga de salmuera en el mar 63

6.5.3 Consumo de energía 64

VII. CONCLUSIONES 65

ANExO 66

5

caPÍtulo 3: Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre 69


I. INTRODUCCIÓN 73

II. EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA MINERÍA DEL CObRE Y SU

PROYECCIÓN hASTA EL AÑO 202O 74

2.1 Consumo global de energía (1995 - 2010) 74

2.2 Importancia de la minería del cobre en la demanda eléctrica 75

III. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CObRE 76

3.1 Principales proyectos en la minería del cobre 76

3.2 Proyección de producción de cobre por sistema interconectado 78

IV. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTADO AL AÑO 2020 79

V. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SISTEMA INTERCONECTADO

Y TIPO DE OPERACIONES MINERAS 81

5.1 Proyección para el SING 81

5.2 Proyección para el SIC 83

ANExO: Actualización de la metodología para la proyección del consumo eléctrico en la minería del cobre 84

1. La proyección de producción 84

2. Determinación de los coeficientes unitarios 85

2.1 Coeficientes unitarios por proceso 87

2.2 Coeficientes unitarios por producto 87

3. Proyección de los coeficientes unitarios al año 2020 90

4. Antecedentes para revisar la metodología de proyección del consumo eléctrico 91

5. Estimación del consumo eléctrico para la producción de concentrados de cobre 95

5.1 Capacidad de tratamiento de mineral en la concentradora (Ktpd) 95

5.2 Coeficiente unitario de consumo eléctrico en la etapa de concentración (KWh/Tmin) 96

5.2.1 Análisis de los datos históricos de este coeficiente 96

5.2.2 Criterio para definir el coeficiente para proyectar el consumo eléctrico en la planta concentradora 98

5.3 Coeficiente unitario de consumo eléctrico en la etapa de extracción (KWh/Tmin) 98

5.4 Coeficiente unitario de consumo eléctrico por concepto de servicios (KWh/Tmf Cu) 99

6


caPÍtulo 4: Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile 101


I. INTRODUCCIÓN 106

II. MERCADO INTERNACIONAL DEL MOLIbDENO 107

2.1 Reservas y reservas base 107

2.2 Producción mundial de molibdeno de mina 108

2.3 Cartera de principales proyectos 110

2.4 Procesamiento del molibdeno 111

2.5 Consumo mundial de molibdeno 111

2.6 Análisis de precios 113

2.7 Comercio internacional del molibdeno entre China y occidente 115

III. bALANCE DEL MERCADO Y PROYECCIÓN DE PRECIOS PARA LOS AÑOS 2011 Y 2012 117

IV. PRODUCCIÓN DE MOLIbDENO EN ChILE 119

4.1 Producción minera de molibdenita 119

4.2 Productos industriales de molibdeno 120

4.3 Principales productos de molibdeno exportado 121

ANExO: Elaboración de productos de molibdeno 123

1. Tratamiento del sulfuro de MO (MOS2) 123

2. Limpieza del sulfuro de MO 124

2.1 Lixiviación redox 124

2.2 Lixiviación alta presión 126

2.3 Lixiviación nítrica 127

3. Producción del trióxido de molibdeno 128

3.1 Tostación de molibdenita 128

3.2 Tratamiento del trióxido (MoO3) 129

3.3 Tratamiento de soluciones resultantes de los procesos de transformación de Mo. 134

7

caPÍtulo 5: Mercado Nacional e Internacional del hierro y Acero 137



II. EL MERCADO MUNDIAL DEL hIERRO 142

1.1 Reservas mundiales de hierro 142

1.2 Producción mundial de mineral de hierro 143

1.3 Demanda mundial de mineral de hierro 143

1.4 Proyección del precio del hierro 146

III. LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL ACERO 148

2.1 Producción mundial de acero 148

2.2 Demanda de acero crudo 149

2.3 Perspectivas del precio del acero 150

IV. MERCADO NACIONAL DEL hIERRO Y EL ACERO 152

3.1 Producción de acero 152

3.2 Producción de hierro 153

3.3 Proyectos de inversión 154

8

caPÍtulo 6: Metales Preciosos: Oro y Plata Mercado Internacional y Minería en Chile 157


I. MERCADO FINANCIERO DEL ORO 162

1.1 Cotización del oro 162

1.2 Inversión en oro 162

1.3 Portfolio y diversificación 164

II. OFERTA DE ORO EN EL MERCADO 166

2.1 Producción de oro de mina 166

2.2 Mayores empresas productoras 167

2.3 Ventas y compras del sector oficial 168

2.4 Oferta de material reciclado 170

III. DEMANDA DE ORO 171

IV. MERCADO FINANCIERO DE LA PLATA 172

4.1 Cotización de la plata 172

4.2 Inversión en plata 173

V. OFERTA MUNDIAL DE PLATA 174

5.1 Producción de plata de mina 175

5.2 Oferta de material reciclado 175

5.3 Ventas y compras del sector oficial 176

VI. DEMANDA MUNDIAL DE PLATA 177

VII. PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN ChILE 178

7.1 Producción de oro 178

7.2 Producción según origen y tipo de empresa 178

7.3 Producción según tipo de producto 179

7.4 Nuevos proyectos auríferos en Chile 179

7.5 Producción de plata 180


9

caPÍtulo 7 : El Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico Proyectado al año 2020 183


1. Características del mercado chileno del ácido sulfúrico 185

2. Perspectivas del mercado chileno del ácido sulfúrico al año 2020 187


1.1 Propósito y contenido del informe 190

1.2 Metodología 191

1.2.1 Cobertura 191

1.2.2 Criterio de segmentación por casos según su nivel de certeza 192

1.2.3 Criterio de segmentación según el desarrollo cronológico 194

II. EL MERCADO ChILENO DEL ÁCIDO SULFÚRICO 195

2.1 Comportamiento en el decenio 2001 - 2010 195

2.2 Caracterización de los principales productores y consumidores de ácido sulfúrico en Chile 196

2.2.1 Plantas de producción de ácido sulfúrico 196

2.2.2 Principales operaciones y proyectos consumidores de ácido sulfúrico 198

2.3 Producción y consumo de ácido sulfúrico en el año 2010 199

2.3.1 Distribución regional en el año 2010 199

2.3.2 Relación producción y consumo de ácido sulfúrico en Chile 200

2.4 Comercio exterior de ácido sulfúrico (2001 - 2010) 201

2.4.1 Importaciones 201

2.4.2 Exportaciones 206

2.5 Precios relevantes en el mercado internacional 209

III. PROYECCIÓN DEL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN ChILE

(PERÍODO 2011-2020) 210

3.1 balance del mercado chileno al año 2020 210

3.2 balances regionales 210

10


IV. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN AL AÑO 2020 DEL MERCADO DEL

ÁCIDO SULFÚRICO EN ChILE 212

4.1 Comportamiento del consumo 212

4.1.1 Producción de cátodos SxEw. 212

4.1.2 Tasa de consumo unitario 213

4.2 Comportamiento de la producción 213

4.3 El déficit estructural del mercado chileno 214

4.4 Asimetría del mercado nacional 214

4.5 Dependencia de las importaciones 215

11

12

13

PRESENTACIÓNLa Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), en su constante preocupa-

ción por informar acerca de temas relevantes para el sector minero, pre-

senta el libro “Factores Clave para un Análisis Estratégico de la Mine-

ría” que recopila los principales estudios e informes elaborados el año

2011 por la Institución. Dichos documentos son fruto del trabajo realizado

por la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, y tienen el

propósito analizar aspectos centrales de la minería nacional y proponer

ideas para su fortalecimiento. La entrega de estos antecedentes per-

mitirá a la opinión pública en general, acercarse a aquellos elementos

principales para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas pú-

blicas sectoriales.

Quiero agradecer a las empresas que nos colaboran habitualmente con

información sobre sus actividades y operaciones. Sin la valiosa contribu-

ción de ellas, no sería posible realizar el importante set de estudios que

hoy presentamos.

En esta oportunidad los énfasis de los estudios han estado en dos áreas.

La primera incluye los insumos estratégicos para la minería, con informa-

ción sobre energía, agua y ácido sulfúrico, tanto contemporánea como

sus perspectivas. La segunda área resume información de aquellos mer-

cados internacionales de metales que se están incorporando a la oferta

con mayor importancia relativa. Estos corresponden al hierro y acero,

molibdeno, oro y plata.

Los primeros estudios que comprende este libro: “Consumo de Energía

y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre” y

“Consumo de Agua en la Minería del Cobre” fueron elaborados a partir

de la encuesta anual que aplica Cochilco a distintas empresas mineras.

En este caso la encuesta fue respondida por 34 faenas, por lo que cubre

prácticamente el total de la producción de cobre. En estos estudios se

presentan los datos recopilados por las empresas desde el año 2001 al

2010, de tal manera de tener una mejor visión del comportamiento que

han tenido estas variables en el tiempo. Esto permite tener una mirada

en perspectiva que facilita las decisiones y el perfeccionamiento de las

políticas públicas. Cabe destacar que el estudio “Consumo de Energía y

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Minería del Cobre” cons-

tituye el único inventario de emisiones de GEI del sector minero nacional.

14


Los principales resultados de este estudio indican que si bien el consumo

de energía disminuyó levemente el año 2010, básicamente porque bajó

el consumo de combustibles, desde el año 2001 ha aumentado 50%, en

tanto la producción de cobre lo ha hecho en un 14%. En ello influye el

envejecimiento de las minas que conlleva la disminución en la ley de los

minerales extraídos, aumento de las distancias de acarreo y mayor dure-

za de los minerales, entre otros. Estos temas estructurales de la industria

minera implican un incremento de la intensidad de uso de energía en

el tiempo. Por otra parte, el mayor consumo de combustibles sugiere

mayor emisión de gases de efecto invernadero, lo que se refleja en un

aumento de 49% en el periodo 2001 – 2010.

En relación con el estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre

2010”, que corresponde a una actualización de la primera versión con

datos al año 2009, sus principales resultados indican que las extracciones

de agua alcanzan un promedio anual equivalente a 12,4 m3/s, donde

el 43,5% se consume en la Región de Antofagasta, que es la que más

produce cobre.

El tercer informe que incluye este libro corresponde a “Metales Precio-

sos: Oro y Plata en el Mercado Internacional y Minería en Chile”. Estos

mercados se han tornado especialmente interesantes de estudiar luego

de la crisis subprime de 2008, a partir de lo cual el oro se fortalece como

activo de inversión y mecanismo de diversificación dada la elevada ren-

tabilidad respecto de otros instrumentos financieros. La plata, en tanto,

vio interrumpida momentáneamente el alza en su cotización que pre-

sentaba desde inicios de la década, debido a la menor demanda para

uso industrial generada por dicha crisis.

El “Mercado Nacional e Internacional del Hierro y del Acero” fue otro

de los mercados que Cochilco analizó en 2011. El volátil escenario eco-

nómico mundial de dicho año tuvo un efecto negativo sobre la ofer-

ta mundial de hierro y acero, cuyas tasas de crecimiento se moderaron

respecto a las registradas en años anteriores. Esto se vio contrarrestado

por la demanda, pues el aceleramiento de los programas estatales de

obras civiles y de construcción de viviendas sociales por parte de China

contribuyó a que los precios de ambos productos no se afectaran signifi-

cativamente. Cabe destacar que esta economía consume anualmente

el 61% del hierro y 45% del acero producido a nivel mundial.

15

Relacionado al mercado del acero, se encuentra el consumo de molib-

deno, cuya producción se genera como un subproducto de la minería

del cobre. Dada la relevancia de este mineral para Chile, Cochilco ela-

boró el informe “Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción

en Chile”, en el que se destaca que solo tres países concentran más del

80% de las reservas conocidas de este producto, según la United States

Geological Survey. Estos son China, EE.UU. y Chile.

Los últimos dos estudios considerados en la recopilación pretenden ade-

lantar escenarios para una mejor toma de decisiones. El primero de ellos

es del “Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico Proyectado al Año 2020” y el

segundo es el “Estudio Prospectivo al Año 2020 del Consumo de Energía

Eléctrica en la Minería del Cobre”. Ambas proyecciones están sujetas a

la materialización de inversiones en el país, con el consiguiente aumento

en producción de cobre, por lo tanto la mayor incertidumbre proviene

de la fecha de puesta en marcha de ellos.

Chile es el principal consumidor mundial de ácido sulfúrico, debido a su

aplicación en la hidrometalurgia del cobre. Por esta razón, se ha trans-

formado en un producto estratégico para la minería chilena y en objeto

de estudio para Cochilco.

En el caso de la energía eléctrica, cabe destacar la creciente cantidad

de proyectos de inversión en cartera en la región de Atacama, lo que

anticipa un alza en la demanda de energía en esta zona.

Es importante indicar que la actividad de Cochilco no sólo se limita a la

elaboración de estudios e informes mineros, sino que comprende además

asesoría técnica al Gobierno en temas de políticas públicas, y fiscaliza-

ción de la gestión e inversiones de las empresas mineras del Estado.

Esperamos que los estudios presentados en esta recopilación contribu-

yan a dar mayor transparencia al mercado y faciliten la toma de decisio-

nes informada de actores públicos y privados, directos o indirectamente

relacionados con la minería para fortalecer su desarrollo nacional.

ANDRÉS MAC-LEAN VERGARA

Vicepresidente Ejecutivo

Comisión Chilena del Cobre

17

Consumo de Energía y Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Asociadas a la Minería del Cobre, 2010

Capítulo 1

consuMo de energía Y eMisiones de gases de eFecto invernadero asociadas a la

Minería del coBre, 2010

Documento elaborado por: Rossana brantes A.

18


GLOSARIOCH4: Metano

CO2: Dióxido de carbono

EO: Cátodo electroobtenido (hidrometalurgia)

ER: Cátodo electrorefinado (pirometalurgia)

EW: Electroobtención

GEI: Gases de efecto invernadero

GJ: Gigajoule = 109 joule

GWh: Gigawatt/hora = 106 Kilowatt/hora = 3,6 joule

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

KWh: Kilowatt/hora = 3,6 x 106 joule

LX: Lixiviación

MJ: Megajoule = 106 joule

N2O: Óxido nitroso

SX: Extracción por solvente

TJ: Terajoule = 1012 joule

TM: Tonelada métrica

TMF: Tonelada métrica de cobre fino

1 IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change (Panel Intergubernamental de Cambio Climático).

19


I. INTRODUCCIÓNLa primera parte de este estudio es una actualización al año 2010 de

versiones anteriores de estudios realizados por la Comisión Chilena del

Cobre desde el año 1995, sobre consumos de energía en la minería del

cobre de Chile, los que pueden ser consultados en la página web de

Cochilco www.cochilco.cl.

La segunda parte de este trabajo corresponde a una actualización al

año 2010 de las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI)

en la minería del cobre de Chile.

En el contexto de los compromisos adquiridos por el país en materia de

Cambio Climático, se requiere generar información actualizada respec-

to de las emisiones de GEI de los distintos sectores productivos. El sector

minería del cobre ha sido líder en esta materia, aportando desde hace

varios años los antecedentes respecto de las emisiones del sector. Este

inventario de emisiones de GEI constituye además un compromiso del

Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008-2012.

En el presente estudio se analiza la evolución de los consumos energé-

ticos, combustibles y energía eléctrica, así como las emisiones directas

de gases de efecto invernadero del sector minería del cobre, para el

período comprendido entre los años 2001 y 2010, teniendo así una visión

completa de la evolución en la década.

A diferencia de los estudios anteriores de Cochilco sobre la materia, en el

presente estudio se analizan solamente las emisiones directas, es decir las

emisiones de GEI provenientes del uso directo en procesos de combusti-

bles fósiles en el sector minero. Esta decisión se fundamenta en que sólo

este tipo de emisiones se genera en la actividad minera propiamente tal,

mientras que las emisiones generadas para el abastecimiento eléctrico

externo de la minería del cobre corresponden a la actividad de genera-

ción eléctrica lo que a nivel internacional (IPCC1) se contabiliza como emi-

siones indirectas. Estas emisiones indirectas dependen, en el caso particu-

lar de Chile, de las configuraciones de los sistemas eléctricos SIC y SING, es

decir de la matriz energética que abastece y donde las empresas mineras

no pueden influir en las decisiones de política energética.

2 Anexo N° 1: Faenas mineras incluidas en el estudio.

20


Tal como lo establece la metodología IPCC, este inventario de emisiones

de GEI calculará las emisiones directas del sector minero, mientras que

las provenientes de la generación de energía eléctrica deben ser calcu-

ladas como parte del sector productor de energía.

Por lo tanto, los objetivos de este informe son:

• Proveer de información actualizada, que permita visualizar la forma

en que van evolucionando a través de los años los consumos ener-

géticos del sector producto de cambios tecnológicos, cambios en la

cartera de productos comerciales u otros factores,

• Contar con un inventario de emisiones de gases de efecto inverna-

dero actualizado y desagregado por las distintas líneas de produc-

ción de la minería del cobre, que permita adoptar decisiones res-

pecto del uso eficiente de combustibles y reducción de emisiones

directas de GEI.

Los resultados de este estudio han sido posibles gracias a la amplia co-

laboración de las empresas que entregaron sus antecedentes para la

elaboración de este trabajo2.

Con la información generada por este estudio, Cochilco elabora anual-

mente, además, un estudio prospectivo respecto de la demanda futura

de energía eléctrica por parte de la minería del cobre.

3 Losdetallesdelametodologíaaplicadasepuedenveren“Coeficientesunitariosdeconsumodeenergíadelamineríadelcobre 1995 – 2004” y “Emisiones de gases de efecto invernadero de la minería del cobre de Chile 2006”. www.cochilco.cl

21


II. METODOLOGÍA3

2.1 Consumo de energía

Se ha utilizado la misma metodología que en las versiones anteriores de

este trabajo, partiendo por una conceptualización del proceso de obten-

ción del cobre a través de la definición de áreas, etapas y procesos (mina,

concentradora, fundición, refinería, lixiviación-extracción por solventes-

electroobtención, y servicios) que generan flujos de materiales característi-

cos, cuyo volumen va decreciendo a medida que se avanza en el grado de

refinación del producto. Con las definiciones se genera una encuesta que

se envía a todas las principales empresas productoras y refinadoras, las que

al año 2010 representan el 98% de la producción de cobre de Chile.

La información proporcionada por las empresas respecto del consumo

de combustibles y energía eléctrica en cada una de las áreas de pro-

ducción de cobre, permite calcular para cada área y cada faena los

Coeficientes Unitarios Específicos para cada uno de los combustibles uti-

lizados y la energía eléctrica, tanto por unidad de material tratado como

por unidad de material producido y cobre fino contenido en el material

tratado. Luego, se determina el promedio ponderado del Coeficiente

Unitario Global de cada una de las áreas del proceso de producción de

cobre en Chile, en el período considerado en el estudio.

2.2 Emisiones de gases de efecto invernadero

En el ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), el

énfasis de este estudio está en generar información respecto de las emi-

siones directas de GEI de la minería del cobre en Chile en sus áreas de

procesos y las totales a nivel país.

Para calcular las emisiones de CO2 asociadas al consumo de cada tipo de com-

bustible, se usó el correspondiente factor de emisión del combustible y la frac-

ción de carbono oxidado, datos publicados por el IPCC en las “Revised 1996

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Workbook (Volume 2)”.

22


Para calcular las emisiones de CH4 y N2O asociadas al uso directo de cada tipo

de combustible, se utilizaron los factores de emisión publicados por el IPCC, que

son función del combustible y del tipo de uso que se le ha dado al combustible.

A pesar de que las emisiones de CH4 y N2O son menores que las emisiones de

CO2, su potencial de calentamiento global por unidad de masa es mayor.

2.2.1 Cálculo emisiones directas

Para calcular las emisiones de CO2 asociadas al consumo de cada tipo de

combustible, Gf, se usó la siguiente fórmula:

Gf = Ef * EFf * FOC * (44/12)

Donde:

Gf = Emisiones de carbono [TM CO2 equivalente]

Ef = Energía calculada para ese consumo de combustible [TJ]

EFf = Factor de emisión del combustible [TM C/TJ]

FOC = Fracción de carbono oxidado

(44/12) = Relación entre los pesos moleculares del CO2 y el carbono.

Los valores usados para EFf y FOC se muestran en la siguiente tabla

cuadro n° 1: Factores de emisión de carbono y Fracción de carbono oxidado por tipo de combustible

tipo de combustible Factor de emisión eFf(tM c/tJ)

Fracción de carbono oxidadoFoc

Diésel 20,2 0,99Kerosene 19,6 0,99Petróleo combustible 21,1 0,99Nafta 20,0 0,99Gasolina 18,9 0,99Gas licuado 17,2 0,995Gas natural 15,3 0,995Carbón 25,8 0,98Leña 29,9 0,98

Fuente: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Workbook (Volume 2), Table 1 - 2 y Table 1 - 4.

23


Para calcular las emisiones de CH4 y N2O asociadas al uso directo de cada

tipo de combustible, en la siguiente fórmula general se utilizaron factores

de emisión que son función del combustible y del tipo de uso que se le ha

dado al combustible:

Emisión CH4 = Ef * Factor de Emisión CH4 *21/1000

Emisión N2O = Ef * Factor de Emisión N2O *310/1000

Donde

Emisión CH4 = Emisiones de CH4 expresadas como emisiones de CO2

equivalente [TM CO2 equivalente]

Emisión N2O = Emisiones de N2O expresadas como emisiones de CO2

equivalente [TM CO2 equivalente]

A pesar de que las emisiones de CH4 y N2O son menores que las emisiones

de CO2, su potencial de calentamiento global por unidad de masa es

mayor. Así, en el caso del metano el potencial de calentamiento global

por unidad de masa es 21 veces mayor que en el caso del CO2 y en el

caso del N2O es 310 veces mayor, por lo que para expresarlas como emi-

siones de CO2 equivalente, se multiplican por estos factores.

cuadro n° 2 Factores de emisión de cH4 y n2o por tipo de combustible y uso

Factor de emisión (Kg/tJ)

Tipo de Combustible Uso Ch4 N2O

Diésel Vehículos pesados 4 2

Gasolina Vehículos livianos 7,5 43

Petróleo Secadores 1 0,6

Diésel Caldera Industrial 0,2 0,4

Petróleo combustible Caldera Industrial 3 0,3

Kerosene Servicios 2 0,6

Gas Licuado Servicios 2 0,6

Gas Natural Caldera 1,4 0,1

Gas Natural Secadores 1,1 0,1

Carbón Caldera 1 1,6

Leña 30 4

Fuente: Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories Refe-rence Manual (Volume 3), Tables 1 – 7; 1 – 8; 1 – 15; 1 – 16; 1 – 17; 1 – 27; y 1 – 32.

24


III. PRINCIPALES RESULTADOS DE ENERGÍA

3.1 Consumos totales de energía

El consumo de energía informado por las compañías mineras del cobre

pasó de 86.234 Terajoule el año 2001 a 129.583 Terajoule el año 2010, in-

crementándose así en un 50%, mientras que la producción total de cobre

aumentó un 14% de 4,74 millones de toneladas a 5,42 millones de tonela-

das en el período, tal como lo muestra el siguiente cuadro N°3:

cuadro n°3: consumos totales de energía de la Minería del cobre

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL COMbUSTIbLES (Tj) 38.962 38.251 40.841 42.031 42.468 44.346 52.939 56.993 64.402 60.637

TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA (Tj) 47.272 49.454 53.945 58.082 58.831 59.744 63.854 64.653 68.318 68.947

TOTAL ENERGÍA (Tj) 86.234 87.705 94.786 100.114 101.299 104.091 116.794 121.646 132.720 129.583

PRODUCCIÓN DE CObRE (miles TMF) 4.739 4.581 4.904 5.413 5.321 5.361 5.557 5.330 5.390 5.419

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre en base a información de las empresas.

La energía consumida como combus-

tibles se incrementó entre 2001 y 2010

en un 56%, mientras que el consumo de

energía eléctrica lo hizo en 46%.

Se observa además que en el año 2010,

respecto al año 2009, hay una disminu-

ción en el consumo global de energía

debido fundamentalmente a un me-

nor consumo de combustibles, el que

baja en un 6%. En cambio el consumo

de energía eléctrica prácticamente se

mantiene igual al del año anterior, tan-

to en términos unitarios como totales.

El aumento que ha experimentado la intensidad del uso de energía en

esta década se explica por una diversidad de factores, tales como dis-

minuciones en la ley y aumento de la dureza de los minerales, aumento

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

140.000120.000100.000

80.00060.00040.00020.000

0

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

KTMFTerajoule

Total CombustiblesTotal Energía EléctricaEnergía TotalProducción de Cobre


Gráfico n° 1: consumos totales de energía de la Minería del cobre

4 Detalles ver Tabla N°2 en Anexo II.

25


de las distancias de acarreo, cambios en la

cartera de productos comerciales y cambios

tecnológicos, que están indicando que el

sector minería del cobre, en la segunda par-

te de esta década, experimentó un aumento

en la intensidad de uso de energía, tendencia

que en el último año pareciera estarse revir-

tiendo, producto de las medidas que están

siendo adoptadas por las empresas.

Un factor que influyó fuertemente en la ten-

dencia decreciente de los consumos energé-

ticos, en particular de combustibles, fueron

los cambios tecnológicos en las fundiciones,

los que fueron impulsados por medidas de

carácter ambiental.

Por último, como se puede observar en el

gráfico N°2, los cambios en la cartera de

productos comerciales de cobre hacia pro-

ductos más refinados, esto es, el crecimiento

en la producción de cátodos EO, también

contribuye a una mayor intensidad de uso de

energía en esta década.4

7%Otros Refinados

25%Cátodos ER

36%Concentrado

32%Cátodos Sx

9%Otros Refinados

33%Concentrado

19%Cátodos ER

39%Cátodos Sx

Gráfico n° 2: cartera de Productos comerciales de cobre

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre.

2001

2010

5 ConsumoUnitario:Energíaconsumidaparaproducirunaunidaddeproducto(1toneladadecobrefinocontenido).6 Minarajoysubterránea,Concentradora,Fundición,RefineríaElectrolítica,TratamientodeMineralesLixiviablesyServicios

a la producción.

26


3.2 Consumos unitarios

En el año 2010, el consumo total de energía

del sector minería del cobre disminuyó en

un 2,4% respecto al año 2009. Lo anterior

significó que los coeficientes unitarios5 de

consumo de energía total disminuyeran en

el último año en casi un 3%, resultando un

valor promedio de 23.913 MJ/TMF.

En relación a los coeficientes unitarios de

energía, tomando como año base para el

análisis el año 2001, se tiene que los coefi-

cientes unitarios de consumo de energía

total de la minería del cobre de Chile se

incrementaron en el período de 10 años en

un 31,4%, lo que representa una tasa anual

de crecimiento de 3,1%. (Gráfico Nº3)

Los coeficientes unitarios globales de consumo de energía se mantienen

relativamente estables los primeros seis años de la década, pero a contar

del 2007 hasta el 2009 experimentan un fuerte crecimiento, impulsados prin-

cipalmente por el incremento en los consumos unitarios de combustibles.

Cabe señalar que la minería del cobre en el año 2010 redujo su consumo de

energía tanto en términos absolutos como unitarios, en particular en combus-

tibles, y con una cartera de productos que no varió prácticamente nada, lo

que estaría indicando una mayor eficiencia en el uso de la energía.

3.3 Consumos de energía por área de producción

Al analizar la participación en el consumo total de energía de cada una

de las áreas definidas del proceso de producción6, se observa que el

área más consumidora de energía es la explotación minera (38%), segui-

da por la concentradora (24%). Es importante destacar que, mientras la

explotación minera demanda un 89% de su consumo total como com-

bustibles, el consumo de energía del área de concentración de mine-

rales es, en la práctica, casi exclusivamente energía eléctrica (98%). En

el período 2001-2010, los consumos de energía como combustibles en la

Gráfico n° 3: consumos unitarios de energía de la Minería del cobre


Mj/TMF

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

24.000 22.00020.00018.00016.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000

0

Combustibles Energía Eléctrica Energía total

27


mina se incrementaron en 92% y en un 90% en el área hidrometalúrgica,

mientras que el consumo de energía eléctrica en la mina aumentó 74%

(uso de correas transportadoras), en la concentradora 50% y en área de

LX-SX-EW se incrementó en un 51%.

Para analizar la evolución del consumo de energía en el área de fundi-

ción es recomendable utilizar un período más amplio, ya que, a contar

de los primeros años de la década del 90, las fundiciones experimenta-

ron profundos cambios tecnológicos impulsados por medidas ambienta-

les, que implicaron una disminución en su consumo unitario de energía.

Es así como el área de fundición entre 1995 y 2010 disminuyó su parti-

cipación relativa en el consumo total de energía del sector desde un

31,5% a un 10%, no obstante que la producción del área, con algunas

fluctuaciones, se incrementó en promedio en el período en un 21%. Por

los resultados obtenidos, el área pareciera haber alcanzado un punto

de equilibrio desde la perspectiva de la tecnología utilizada, donde es

poco probable lograr nuevas reducciones en los consumos unitarios de

energía, a menos que se produzca un nuevo cambio tecnológico.

En lo que se refiere al consumo de energía como combustibles, la ex-

plotación minera, que en el año 2001 consumía alrededor del 57% de

los combustibles utilizados por la minería, fue incrementando su partici-

pación hasta alcanzar a 71% en el año 2010. Lo anterior se debe funda-

mentalmente a que las nuevas minas que han entrado en operación en

el período son de rajo abierto, y a que, a medida que avanza la explota-

ción de este tipo de minas, las distancias y pendientes de acarreo, tanto

de los minerales como de los materiales estériles van aumentando, con

el consiguiente aumento de consumo de combustibles.

Al analizar el consumo de energía eléctrica de la minería del cobre, des-

taca el hecho de que la concentración de minerales sulfurados consume

casi la mitad del total de la energía eléctrica requerida por el sector, con

valores en torno a 45,9% como promedio del período de 10 años.

Otro hecho relevante es el importante aumento de participación en el

consumo energético del área de tratamiento de minerales lixiviables,

que entre el 2001 y el 2010 fluctúa alrededor del 21,6%. Esto se debe al

incremento en la producción de cobre a partir de este tipo de minera-

les en las últimas décadas. Las distintas etapas del procesamiento hidro-

metalúrgico son fundamentalmente consumidoras de energía eléctrica

7 Ver Tablas N° 3-6 Anexo II.

28


(bombeo de soluciones en la etapa de

lixiviación y extracción por solvente, y la

electrodepositación), lo que hace que

su participación en el consumo total de

energía eléctrica alcance a 32% en el

año 2010, mientras que en el consumo de

combustibles llega sólo a un 11%.

El gráfico N°4 se muestra que en el pe-

ríodo 2001-2010 los coeficientes unitarios

de consumo total de energía se incre-

mentan en cada una de las áreas de

producción exceptuando fundición y

refinería electrolítica. En particular, para

el período analizado los coeficientes

unitarios de consumo de combustibles

y energía eléctrica7 aumentan en todas

las áreas, en particular mina y concen-

tradora en más de 40%.

3.4 Comentarios sobre el consumo de energía

El sector minería del cobre en los 10 últi-

mos años ha experimentado un aumento

en la intensidad de uso de energía, ten-

dencia que se irá acentuando a futuro

por el envejecimiento de las minas ac-

tualmente en explotación.

El envejecimiento de las minas, que conlleva la disminución en la ley de

los minerales extraídos, aumento de las distancias de acarreo, mayor du-

reza de los minerales, entre otros, son temas estructurales de la industria

minera que se reflejan en un incremento de la intensidad de uso de ener-

gía, muy difícil de revertir con medidas de eficiencia energética.

Es interesante destacar el incremento que se observa en cuanto a con-

sumo unitario de energía a nivel país por parte de la minería del cobre

(37 faenas incluidas en el estudio), el que aumenta entre el 2001 y el 2010

en un 31%, llegando a un valor de 23,9 gigajoule/TMF producido. Los re-

sultados anteriores se explican por factores sumados a los ya descritos,

Gráfico n° 4: consumos unitarios de energía por Área de Producción


7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

0

Mina

Rajo

Mina

Subt

e.

Conc

entra

dora

Trat

. Lix

ivia

bles

Fund

ición

Refin

ería

Serv

icios

20012010

Mj/TMF

consumos unitarios combustibles

Mj/TMF

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Mina

Rajo

Mina

Subt

e.

Conc

entra

dora

Trat

. Lix

ivia

bles

Fund

ición

Refin

ería

Serv

icios

20012010

consumos unitarios e. eléctrica

8 Detalles ver Tabla N°7 en Anexo II.

29


tales como cambios en la cartera de productos comerciales y cambios

tecnológicos, y están indicando que el sector minería del cobre, en los

últimos 10 años, ha experimentado un aumento en la intensidad de uso

de energía a una tasa promedio anual de 3,5%.

En el período considerado en el estudio (2001-2010), la mina incrementa los

consumos de energía como combustibles en un 49% y los consumos de ener-

gía eléctrica suben en 35%, lo que hace que esta área aumente su parti-

cipación en el consumo total de energía del sector de un 30% el 2001 a un

38% en el año 2010. La concentradora baja ligeramente su participación en

el consumo total de energía sectorial a un 24%. La fundición baja a 10% y

el tratamiento de minerales lixiviables mantiene su participación en un 22%.

En el ámbito del consumo de energía

como combustibles, la explotación mi-

nera, que en el año 2001 consumía el

57% de los combustibles utilizados por la

minería, fue incrementando su partici-

pación hasta alcanzar el 71% en el año

2010. Las razones que explican este au-

mento se han detallado reiteradamente

en el cuerpo del documento.

Al analizar el consumo de energía eléc-

trica de la minería del cobre, destaca el

hecho de que la concentración de mine-

rales sulfurados consume prácticamente

la mitad del total de la energía eléctrica

consumida por el sector, y con algunas

fluctuaciones ha mantenido su participa-

ción en torno al 44%.

El gráfico N° 5 se muestra que los princi-

pales combustibles consumidos directa-

mente por la minería del cobre en el año

2010 son: petróleo Diésel (78,7%), Enap 6

(14,3%) y Gas Natural (5,3%), siendo mar-

ginal la participación de los otros com-

bustibles (carbón, kerosene, butano, gas

licuado y gasolinas).8

Gráfico n° 5: combustibles consumidos por la Minería del cobre


2001

2010

62,7%Diésel

27,7%Enap 6

6,3%Gas Natural

0,9%Kerosene

0,5%Gas Licuado

0,6%Nafta0,4%

Carbón0,8%

Gasolina

78,7%Diésel

14,3%Enap 6

0,6%Kerosene

0,3%Gas Licuado

5,3%Gas Natural

0,5%Carbón

0,2%Gasolina

9 Cálculos hechos en base al Balance Nacional de Energía 2010 publicado por el Ministerio de Energía.

30


La minería del cobre ha incrementado en los últimos años sus consumos

de combustibles y electricidad, tanto en valores absolutos como en tér-

minos unitarios, por tonelada de cobre fino producido. Las responsables

de estos incrementos son el área de extracción minera y el tratamiento

de minerales lixiviables. Los consumos unitarios totales de energía del

área mina se han incrementado a una tasa anual de 5% en los últimos 10

años, principalmente por las bajas en las leyes de los minerales producto

del envejecimiento de las minas.

La participación promedio de la minería del cobre en el consumo total final

de energía del país en año 20109 fue de un 9%. Por tipo de energía, las em-

presas del sector consumieron en el año 2010 un 33% del total de la energía

eléctrica consumida por el país y sólo un 7% del total de combustibles.

31


IV. PRINCIPALES RESULTADOS EMISIONES GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)

Este inventario contiene las emisiones de CO2, CH4 y N2O, puesto que és-

tos son los GEI relevantes para el caso de la minería del cobre.

A diferencia de años anteriores, en esta oportunidad, por una decisión

institucional, se ha optado por calcular solamente las emisiones directas

de GEI que corresponden a aquellas generadas por la combustión de

combustibles fósiles (petróleo, nafta, carbón, gas natural) en las faenas

mineras o el usado en transporte por los vehículos de dichas operaciones.

El estudio incluye todos los procesos mineros, desde la extracción del mine-

ral hasta la producción de los concentrados y cátodos de cobre. Se analiza

el período 2001-2010 para así tener una visión de la década y ver la evolu-

ción de las emisiones directas de GEI de la minería del cobre chilena.

El gráfico N°6 muestra las emisiones directas

de gases de efecto invernadero, medidas en

términos de CO2 equivalente, que ha genera-

do el sector minero del cobre en el período

2001-2010, producto de la utilización directa

de combustibles en sus faenas. Se observa que

hay un aumento de emisiones GEI directas de

2,91 a 4,33 millones de TM CO2 equivalente, lo

cual representa un incremento del 49%.

Este hecho es coherente con lo que se men-

cionó en sección 3.1, en la cual se señala que

la energía consumida como combustibles por

parte de la minería del cobre se incrementó entre los años 2001 y 2010 en un

56%, por lo tanto al haber un incremento en el uso de combustibles hay un in-

cremento en las emisiones de GEI respectivas. Sin embargo, si bien esta tenden-

cia de aumento de emisiones de GEI se observa en toda la década, en el año

2010 las emisiones experimentan un leve descenso respecto del año 2009. Esto

se explica principalmente porque en el año 2010 el consumo de combustibles

de las faenas incluidas en el estudio es un 6% inferior al del año anterior (2009).

Gráfico n°6: evolución de las emisiones Directas totales de Gei de la Minería del cobre chilena entre años 2001 y 2010


2,91 2,89 2,98 3,03 3,06 3,283,84 4,08 4,43 4,33

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

32


Desglosando los resultados anteriores

por área de producción, en el gráfico

N°7 se puede observar la evolución en

la década de las emisiones GEI directas

totales por área del proceso. La princi-

pal área generadora de emisiones es la

mina rajo (que es el área con uso más

intensivo de combustibles), seguida de

lejos por la fundición, el tratamiento de

minerales lixiviables y los servicios.

Las áreas que tienen menores emisiones

directas de GEI son la mina subterránea

y la concentradora. Si comparamos en

el área mina, la mina subterránea pre-

senta una menor emisión de GEI que la

mina rajo. Esto se explica porque la primera extrae directamente mineral

–sin remover lastre o estéril– y lo hace con un método de explotación

basado en el uso de la fuerza de gravedad. La minería de rajo, por su

parte, debe movilizar grandes cantidades de lastre o estéril para poder

acceder al mineral con ayuda de maquinaria pesada consumidora prin-

cipalmente de combustibles.

En relación a la concentradora, las emisiones directas de GEI son míni-

mas con respecto a las emisiones de otras áreas de producción. Esto se

debe a que el consumo de energía en esta área corresponde mayori-

tariamente a energía eléctrica (98%) en los procesos de conminución.

También se puede observar que en el período analizado 2001-2010 las

emisiones totales de GEI aumentan, en mayor o menor medida, en todas

las áreas de producción de la minería del cobre, con la sola excepción

de fundición y refinería. Es así como en el área mina rajo las emisiones

directas de GEI aumentan un 97% de 1,44 millones de TM de CO2 en el

año 2001 a 2,84 millones de TM de CO2 en el año 2010.

El aumento de las emisiones directas de GEI en la mina rajo se debe a

un incremento en el consumo de combustible debido, por una parte, a

que las nuevas minas que han entrado en operación en el período ana-

lizado son de rajo abierto y, por otra, a un envejecimiento de las minas,

Gráfico n°7: comparación emisiones Directas totales de Gei por Área de Producción entre años 2001 y 2010


3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,00,04 0,05 0,04 0,04

0,68 0,520,10 0,06

0,240,44 0,37 0,38

1,44

2,84

Mina

Rajo

Mina

Subt

errá

nea

Conc

entra

dora

Fund

ición

Refin

ería

Lx-S

x-EW

Serv

icios

2001 2010

Millo

nes d

e TM

CO2 e

q.

33


lo cual produce una baja en las leyes de los minerales, mayor dureza de los

minerales y aumento de las distancias de acarreo, todo lo cual implica un

mayor uso de combustible y, por tanto, mayores emisiones directas de GEI.

En relación a las emisiones directas de GEI derivadas de la producción

de cobre provenientes del tratamiento de minerales lixiviables por la vía

hidrometalúrgica, esto es lixiviación (LX), extracción por solventes (SX)

y electroobtención (EW), se observa que en la última década se han

incrementado las emisiones directas de GEI en un 82%, de 0,24 a 0,44

millones de TM CO2. Si bien las distintas etapas del procesamiento hidro-

metalúrgico son fundamentalmente consumidoras de energía eléctrica

(bombeo de soluciones en la etapa de lixiviación y extracción por sol-

vente, y la electrodepositación), ha habido un aumento en el consumo

de combustibles en esta área de producción debido principalmente a

un importante aumento en la producción de cobre a partir de minerales

lixiviables en el período analizado.

En el área mina subterránea, concentradora y servicios, prácticamente

se mantienen las emisiones directas de GEI en el período analizado.

En las áreas de refinería y fundición se observa que disminuyen las emi-

siones directas de GEI en período 2001-2010. En refinería disminuyen en

un 40% de 0,1 a 0,06 millones de TM de CO2, en tanto en fundición dis-

minuyen un 23% de 0,68 en el año 2009 a 0,52 millones en el año 2010.

Cabe señalar al respecto que debido a cambios tecnológicos en el área

de fusión de concentrados impulsados por el necesario cumplimiento

de la normativa ambiental, lo que indujo el cambio de los hornos rever-

bero por hornos de fusión autógena (Convertidor Teniente, Convertidor

Noranda y Horno Flash Outokumpu), se produjo una reducción en el uso

directo de combustibles, con la consiguiente reducción de emisiones. En

el área refinería el motivo principal es la detención del horno de fusión

de scrap de la refinería de Chuquicamata, lo que provoca una disminu-

ción de los consumos de combustibles y el tratamiento de los materiales

que allí se fundían en la fundición.

34


ANExO 1tabla n°1: Faenas Mineras incluidas en el estudio

CODELCO Chile

División El Teniente

División Codelco Norte (Chuquicamata y Radomiro Tomic)

División Salvador

División Andina

División Ventanas

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi

Compañía Minera Cerro Colorado

Compañía Minera Quebrada blanca

Sociedad Contractual Minera El Abra

Minera Spence S.A.

Minera Escondida Ltda.

Compañía Minera Zaldívar

Minera Michilla

Compañía Minera Lomas bayas

Minera El Tesoro

Compañía Contractual Minera Candelaria

Compañía Contractual Minera Ojos del Salado

Compañía Minera Los Pelambres

Anglo American Chile Ltda.

Mantos blancos

Manto Verde

El Soldado

Los bronces

Fundición Chagres

Fundición Altonorte

Empresa Nacional de Minería

Planta Delta

Fundición hernán Videla Lira

Planta Taltal

Planta Salado

Planta Matta

Planta Vallenar

Minera Las Cenizas S.A. (Planta Taltal y Planta Cabildo)

Minera Cerro Dominador S.A.

Planta Santa Margarita

Planta Callejas Zamora

Minera Valle Central

35


ANExO 2: COEFICIENTES UNITARIOS DE CONSUMO DE ENERGÍATabla N° 2: Cartera de Productos Comerciales de Cobre 2001-2010 (TM cobre fino contenido)

cartera Productos 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Cátodos Sx (TMF) 1.538.227 1.601.959 1.653.093 1.636.308 1.584.620 1.691.795 1.832.105 1.973.700 2.112.750 2.088.511

Cátodos ER (TMF) 1.187.262 1.115.612 1.107.443 1.050.583 1.077.008 958.184 985.315 987.676 1.071.268 1.054.900

Concentrado (TMF) 1.697.600 1.539.900 1.708.700 2.258.600 2.177.800 2.103.600 2.210.600 1.987.400 1.754.541 1.770.600

Otros Refinados (TMF) 315.934 323.067 434.966 467.014 481.100 607.198 528.944 381.523 451.022 504.882

TOTAL (TMF) 4.739.023 4.580.538 4.904.202 5.412.505 5.320.528 5.360.777 5.556.964 5.330.299 5.389.581 5.418.893

Fuente: Anuario de Estadística del Cobre y Otros Minerales 1990-2010, Cochilco 2010.

Tabla N° 3: Coeficientes Unitarios de Consumo de Combustibles por Áreas (por tonelada de fino en el producto de cada etapa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mina Rajo (Mj / TMF en mineral) 4.307,9 4.595,0 4.446,4 4.442,4 4.196,4 4.465,0 5.119,6 5.634,4 6.764,3 6.217,7

Mina Subterránea(Mj / TMF en mineral) 947,0 1.069,7 1.129,0 1.000,6 1.333,1 1.563,9 1.808,5 1.297,6 1.530,1 1.092,5

Mina (1)

(Mj / TMF en mineral) 3.808,4 4.076,9 3.964,4 3.932,9 3.799,9 4.084,6 4.702,9 5.186,4 6.155,9 5.705,9

Concentradora(Mj / TMF en concentrado) 200,4 188,8 203,4 176,2 215,8 185,4 188,6 233,4 238,6 206,4

Fundición(Mj / TMF en ánodos) 6.063,7 5.275,1 5.087,8 4.699,8 4.965,3 4.827,9 4.964,9 5.170,3 4.531,4 4.679,5

Refinería(Mj / TMF en cátodos ER) 1.284,2 1.378,4 1.401,7 1.475,2 1.751,7 1.603,7 1.504,0 1.195,1 1.097,3 869,1

Lx / Sx / EW(Mj / TMF en cátodos Sx-EW)

2.278,9 2.329,4 2.620,6 2.669,1 2.905,5 2.893,8 3.094,6 3.080,1 3.003,1 3.185,1

Servicios(Mj / TMF total producido) 357,7 377,0 510,8 318,6 278,3 280,0 266,1 256,7 366,9 367,8

(1)PromedioponderadodelosCoeficientesUnitariosdeMinaRajoySubterránea.Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre en base a información de las empresas.

36


Tabla N° 4: Coeficientes Unitarios de Consumo de Combustibles por Áreas (por tonelada de mineral extraído o tratado)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mina Rajo(Mj / TM mineral extraído) 44,2 44,0 41,4 43,2 38,1 41,7 47,5 46,6 47,3 48,5

Mina Subterránea(Mj / TM mineral extraído) 10,6 11,5 12,0 10,6 13,9 15,8 18,2 12,8 14,6 10,4

Mina (1)

(Mj / TM mineral extraído) 39,6 39,8 37,6 38,8 35,1 38,6 44,1 43,6 44,2 45,3

Concentradora(Mj / TM mineral procesado) 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,6 1,5 2,0 1,9 1,6

Fundición(Mj / TM concentrado procesado) 2.045,9 1.751,7 1.684,6 1.533,9 1.603,8 1.549,5 1.563,8 1.607,8 1.440,1 1.437,8

Lx / Sx / EW(Mj /TM mineral tratado) 16,4 15,7 15,7 16,2 14,9 14,8 14,7 12,2 13,2 12,3


Tabla N° 5: Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía Eléctrica por Áreas (por tonelada de fino en el producto de cada etapa)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mina Rajo(Mj / TMF en mineral) 445,0 485,5 544,2 585,6 639,7 614,3 619,9 654,8 731,5 627,1

Mina Subterránea(Mj / TMF en mineral) 1.248,3 1.337,3 1.394,5 1.257,9 1.558,5 1.693,5 1.692,3 2.099,4 1.971,5 2.012,9

Mina (1)

(Mj / TMF en mineral) 570,4 618,3 673,5 689,1 770,0 758,5 757,3 808,2 878,1 772,4

Concentradora(Mj / TMF en concentrado) 6.111,8 6.881,7 7.135,3 6.942,7 7.240,9 7.424,6 7.862,7 8.208,5 9.055,5 8.945,6

Fundición(Mj / TMF en ánodos) 3.494,1 3.694,0 3.792,0 3.836,2 3.771,7 3.778,7 3.887,1 3.692,1 3.531,9 3.741,0

Refinería(Mj / TMF en cátodos ER) 1.245,4 1.243,4 1.238,1 1.276,8 1.269,9 1.233,4 1.221,2 1.285,1 1.254,8 1.311,2

Lx / Sx / EW(Mj / TMF en cátodos Sx-EW) 9.542,5 9.974,0 10.221,9 10.429,0 10.082,3 10.128,7 10.479,6 10.702,3 10.295,8 10.633,8

Servicios(Mj / TMF total producido) 524,8 556,0 500,3 515,9 576,1 502,5 443,2 558,0 615,4 679,7


37


Tabla N° 6: Coeficientes Unitarios de Consumo de Energía Eléctrica por Áreas (por tonelada de mineral extraído o tratado)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mina Rajo(Mj / TMF en mineral) 4,6 4,6 5,2 5,8 5,9 5,8 5,8 5,4 5,3 4,9

Mina Subterránea(Mj / TMF en mineral) 14,0 14,4 14,9 13,3 16,2 17,1 17,1 20,7 18,8 19,2

Mina (1)

(Mj / TMF en mineral) 6,0 6,0 6,5 6,9 7,2 7,2 7,2 6,8 6,6 6,2

Concentradora(Mj / TMF en concentrado) 67,2 69,6 71,5 70,0 69,9 72,0 73,6 76,8 73,4 72,9

Fundición(Mj / TMF en ánodos) 1.143,3 1.204,7 1.221,1 1.219,0 1.282,4 1.178,9 1.207,2 1.229,4 1.112,3 1143,0

Lx / Sx / EW(Mj / TMF en cátodos Sx-EW)

64,5 62,6 61,0 61,2 51,7 51,7 49,6 42,5 45,1 41,1


tabla n° 7: combustibles consumidos por la Minería del cobre y su aporte energético

tiPo coMBustiBle unidad 2001 2010 2001teraJoule

2010teraJoule

Carbón Kg 5.579.296 9.745.561 163 285

Gasolina m3 9.810 3.751 336 128

Diésel m3 684.504 1.287.117 26.222 49.308

Enap 6 TM 266.029 204.353 11.687 8.978

Kerosene m3 9.687 10.507 364 395

Gas Licuado Kg 3.938.628 4.253.932 199 215

Gas Natural m3 67.046.875 85.670.774 2.620 3.348

Total consumo de energía (Terajoule) 41.591 62.658


38


consuMo de agua en la Minería del coBre 2010

Documento elaborado por: Rossana brantes A.

Capítulo 2

1 La abscisa del gráfico contiene el uso total acumulado de agua en cada una de las plantas concentradoras ordenadas de menor a mayor % de extracción de agua fresca para su operación. El uso total está dividido en 5 quintiles de 5,1 m3/seg, que constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa el % promedio de extracción de agua en cada quintil.

41

Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010

RESUMEN EjECUTIVOEl presente informe es la segunda versión del estudio “Consumo de agua

en la minería del cobre”, cuyo objetivo principal es determinar tanto el

consumo global de agua fresca en la minería del cobre, como sus con-

sumos unitarios por tonelada de mineral tratado.

Se inicia con una introducción que reseña la acción público–privada

que se ha desarrollado para abordar el tema de la escasez de agua en

las zonas mineras, lo que ha permitido generar antecedentes desde el

año 2000 que muestran la positiva evolución del manejo del consumo de

agua en la minería del cobre.

Los antecedentes que dan base al informe se obtienen de una encues-

ta a las principales compañías mineras del cobre, que aportan sus usos

totales de agua y las extracciones de agua fresca que les pertenecen.

El resultado cuantitativo es que el consumo total de agua fresca en el año

2010 alcanzó al equivalente de 12,4 m3, donde el 43,5% se consume en la

Región de Antofagasta. Las otras dos regiones del norte (I y III) se sitúan en

torno al 11% del consumo total. De dicho consumo total, el 71% se destina a

la producción de concentrados, el 14% a la producción de cátodos SxEw y

el 15% a otros fines no asimilables directamente a la producción.

El informe analiza con detención la reuti-

lización del agua en las concentradoras.

Se calculó que, en promedio, sólo el 33%

del total del agua usada en los procesos

corresponde a extracciones de agua

fresca y el resto es agua de recirculación.

Sin embargo, hay claras diferencias

entre las operaciones respecto al por-

centaje de agua fresca que necesitan

en sus faenas. Tal como se aprecia en

el gráfico, las plantas que requieren de

mayor agua fresca son las de menor ta-

maño y algunas de mayor tamaño, pero

que están ubicadas en la zona central.

relación entre % de agua fresca y uso total acumulado de agua en plantas concentradoras1

Fuente: Elaboración Cochilco.

agua fresca utilizada

uso total agua acumuladom3 / s

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

0,0 5,1 10,2 15,4 20,5 25,6

2 La abscisa del gráfico contiene la capacidad de tratamiento de mineral acumulada (Ktpd) en cada una de las plantas concentradoras ordenadas de menor a mayor consumo unitario de agua fresca para su operación.La capacidad diaria de procesamiento total está dividido en 5 quintiles de 227,5 Ktpd, que constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa el consumo unitario promedio de extracción de agua en cada quintil (m3/ton).

3 BAU: Business As Usual.

42


El otro resultado de la encuesta se refiere al consumo unitario de agua

fresca por tonelada de mineral tratado. Para la concentración se requie-

re un promedio de 0,7 m3/ton de mineral, con un rango entre 0,3 a 2,9 m3/

ton. A su vez para la hidrometalurgia se requiere un promedio de 0,13 m3/

ton. de mineral, con un rango entre 0,06 a 0,8 m3/ton.

También se analizó el comporta-

miento de las concentradoras en

función de su tamaño. Del gráfico si-

guiente, se desprende que las ope-

raciones de menor tamaño presen-

tan los mayores consumos unitarios,

salvo algunas excepciones.

En el ámbito más cualitativo, es ne-

cesario destacar que la compara-

ción de las extracciones de agua

fresca del año 2010 con datos de

años anteriores (año 2000), permi-

te señalar un significativo avance

en la eficiencia hídrica.

Es así como al proyectar el con-

sumo de agua para la actividad

productiva del año 2010 usando

los estándares de consumo del año 2000 (BAU3) y compararlos con los

consumos reales del año 2010, se obtiene un ahorro del 36% en la con-

centración y de 57% en la hidrometalurgia.

Finalmente, Cochilco estimó conveniente incluir un capítulo que reseña

brevemente el uso de agua de mar en las operaciones mineras, dado

que es considerada una de las alternativas eficaces para enfrentar la

escasez de agua en la zona norte de Chile y permitir así la factibilidad

para desarrollar nuevos yacimientos.

relación entre el consumo unitario de agua fresca (m3/ton) y la capacidad acumulada de tratamiento de las plantas concentradoras (Ktpd)2


consumo unitario m3 / s

Mineral procesado acumuladoKtpd

3,002,802,602,402,202,001,801,601,401,201,000,800,600,400,200,00

0,0 227,5 454,9 682,4 909,8 1.137,3

43


I. INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes generales

Los procesos mineros son altamente dependientes de un continuo ac-

ceso al agua para su desarrollo; por ende, el recurso hídrico constitu-

ye un recurso estratégico para la actividad. Sumado a lo anterior, hay

que considerar que la minería en Chile se desarrolla esencialmente en

la zona norte del país, zona de extrema aridez en la que el agua, tanto

superficial como subterránea, es un bien escaso. Por tanto, la disponibili-

dad y gestión del agua resultan claves en la minería.

Es así como la problemática de la escasez de agua en el norte de país

ha sido abordada sectorialmente y se ha instalado además como uno

de los temas prioritarios en la agenda nacional.

Ya en 2007, en un trabajo conjunto público-privado impulsado por el Mi-

nisterio de Minería a través de la “Mesa del Agua”, se realizaron impor-

tantes avances que ayudaron a esclarecer y tener una visión global del

consumo de agua de la industria minera, y dimensionar así su participa-

ción efectiva frente a los demás sectores consumidores del recurso.

En esta mesa público-privada, Cochilco fue la Secretaría Técnica y par-

ticiparon los ministros de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura,

la Subsecretaria de Minería, el Director General de Aguas, el Vicepresi-

dente Ejecutivo de Cochilco y el Director Nacional de Sernageomin. La

representación del sector privado radicó en los presidentes del Consejo

Minero, de la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de

Agricultura, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y

la Comisión Nacional de Riego.

Posteriormente, se promovió la creación de una instancia multisectorial

del más alto nivel que abordara el tema de la escasez de agua, por lo

cual en el año 2009 se creó el Comité Interministerial de Política Hídrica.

Este Comité, presidido por el Ministro de Obras Públicas e integrado por

los ministros de Segpres, Economía, Agricultura, Minería, Bienes Naciona-

les, Medio Ambiente y Energía, tuvo como tarea elaborar una propuesta

con lineamientos para una política nacional de recursos hídricos, como

también coordinar las distintas autoridades públicas en esta materia.

44


Como parte de este Comité se creó un grupo de trabajo intersectorial

que se abocó a estudiar las posibilidades que ofrece el Sistema de Con-

cesiones a cargo del Ministerio de Obras Públicas para desarrollar, a tra-

vés de la cooperación público-privada, proyectos de desalinización en

el norte de nuestro país.

Uno de los hitos claves de información que se generó en el marco de la

“Mesa del Agua” fue el estudio publicado en el año 2008 con datos del

año 2006 “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua

del sector minero, regiones centronorte de Chile”, elaborado por Proust

Consultores (representando a Consejo Minero y la Sociedad Nacional de

la Minería) en conjunto con la Dirección General de Aguas. Este trabajo

fue el paso inicial en dar a conocer los consumos de agua de la minería

en el país y, además, informar sobre los avances del sector en la eficien-

cia en el consumo unitario de agua fresca en los procesos de concentra-

ción e hidrometalurgia en el período 2000 - 2006.

Así, con una mejor base de información sobre el consumo de agua de la

industria minera, en el año 2009 Cochilco se planteó el desafío de ge-

nerar una visión prospectiva de lo que podía esperarse fuera el consumo

de agua hasta el año 2020. Para este ejercicio particular, se basó en

supuestos (ej.: leyes de mineral constantes, coeficientes unitarios de con-

sumo de agua constantes), como también en las propias estimaciones

de los especialistas de Cochilco sobre la base de información pública

disponible acerca de los años de entrada en operación de proyectos y

producciones esperadas para la minería.

En el año 2010, sobre la base de los logros alcanzados, Cochilco decidió

avanzar en la recopilación, sistematización y análisis de información del

consumo de agua en las faenas mineras, con el objeto de proporcionar

información de calidad sobre la situación actual de la minería frente al

recurso hídrico y de dar comienzo a la creación de una base de datos

que se pueda seguir actualizando con el paso del tiempo, mostrando

la evolución del consumo y la demanda de agua del sector minero. Así

se generó el estudio “Consumo de agua en la minería del cobre 2009”,

basado en datos al año 2009 proporcionados por las empresas mineras.

El presente trabajo corresponde a la segunda versión del estudio de consumo

de agua en la minería del cobre, con antecedentes actualizados al año 2010.

4 Respectoaestetipodeagua,noexisteinformaciónprecisaacercadelacantidadquesignificandadalainexistenciadelaobligacióndeinformarlas.Sinperjuiciodeesto,expertosconsideranquesonvolúmenesque,sibienencasospuntualespueden ser relevantes, no alteran la representatividad de las cifras cuando se considera al sector minero como un todo.

45


1.2 Objetivos y alcances del estudio

El agua consumida en las operaciones de la minería del cobre debe

ser repuesta con extracciones de agua fresca que se incorporan al flujo

operacional.

Para efectos de este estudio, las extracciones de agua fresca en minería

corresponden a la cantidad de agua superficial y subterránea obtenida

de diversas fuentes de abastecimiento naturales como pozos, embalses,

escorrentías superficiales, entre otros, para la cual se cuenta con el de-

recho de agua correspondiente. Por lo tanto, no considera las extraccio-

nes de agua de mar, aguas adquiridas a terceros4.

Los objetivos del informe son:

• Determinar el consumo de agua fresca o make-up que emplean las

faenas mineras en los procesos de la minería del cobre (concentra-

ción e hidrometalurgia).

• Establecer la tasa promedio nacional de consumo unitario de agua

fresca en los procesos de concentración e hidrometalurgia.

El estudio analiza dichos consumos totales y unitarios entre las regiones

de Tarapacá y de O’Higgins, zonas en las cuales se desarrolla la minería

cuprífera nacional, dadas las diferencias de disponibilidad de agua que

presenta el territorio nacional.

Adicionalmente, el estudio analiza el comportamiento del consumo de

agua en los procesos de concentración e hidrometalúrgicos del cobre.

Finalmente, se entrega una breve descripción del uso de agua de mar

en la minería del cobre.

5 “Consumo de agua en la minería del Cobre 2009”.

46


1.3 Metodología

Para desarrollar el trabajo se ha utilizado la misma metodología que

para la versión anterior5 de este estudio, sistematizando y analizando la

información del consumo de agua fresca en las faenas mineras con el

objeto de proporcionar información de calidad sobre la situación actual

de la minería frente al recurso hídrico y de contar con una base de datos

que se pueda seguir actualizando con el paso del tiempo, mostrando la

evolución del consumo y la demanda de agua del sector minero.

La información en la cual se basa el presente estudio fue recopilada de

la encuesta que realiza anualmente Cochilco a las empresas mineras

respecto del consumo de combustibles y energía eléctrica en cada una

de las áreas de producción de cobre y a la cual se le incorporó la solici-

tud de información del consumo de agua en las faenas, información ne-

cesaria para calcular los consumos unitarios de agua en la producción

del cobre primario.

Es así como para este trabajo, se extrajeron de la encuesta los datos de

extracción y uso de agua fresca en los procesos productivos de concen-

tración e hidrometalurgias proporcionados por las empresas encuesta-

das, clasificando la información por región. Es importante señalar que la

información provista por las empresas mineras tiene carácter reservado,

por ende los resultados se presentan en este estudio en forma agregada.

Como en la ocasión anterior, se ha contado con una amplia colabora-

ción de las empresas mineras para la entrega de la información requeri-

da, por lo que este estudio cubre el 97% de la producción de cobre en el

país. (Ver en Anexo lista de faenas comprendidas en este estudio)

47


II. CONSUMO DE AGUA EN LA MINERÍA DEL CObRE EN ChILE El consumo de agua incluye todas aquellas actividades en las que el uso

de agua produce pérdidas en relación a la cantidad inicial suministrada.

En la minería del cobre, el agua se utiliza fundamentalmente en el pro-

ceso de concentración para la producción de concentrados, y en el

proceso hidrometalúrgico para la producción de cátodos.

En particular, dentro de la cadena productiva del cobre, el agua utiliza-

da en el procesamiento de minerales representa el mayor consumo de

agua con respecto a los volúmenes totales, sin perjuicio de que en otras

actividades de la minería se consume agua, aunque en menor medida.

2.1 Concentración

En las plantas concentradoras el tratamiento de minerales sulfurados in-

volucra el chancado y molienda del mineral, seguido por la flotación,

clasificación y espesamiento (Ver figura 1). Los consumos más significati-

vos de agua se presentan en la flotación, el transporte de concentrados

y relaves, y la evaporación e infiltración en los tranques.

Agua

Mina Flotación

Filtración

Depósitochancado/Molienda

circuito/relaves

Agua Agua

Agua Recuperada

Descarga

Descarga

Descarga

Evaporación

Concentrado

Agua Recuperada Agua Recuperada

Relaves

espesamiento

Figura 1: Procesamiento de Minerales sulfurados por Flotación


Si bien el origen de las pérdidas de agua durante el procesamiento de

minerales sulfurados es variado, debido a la complejidad de las plantas

concentradoras, el agua puede ser recuperada en distintas instancias,

48


principalmente del espesaje y filtrado de relaves; las aguas claras de los

tranques de relaves; el espesaje y filtrado de concentrados.

2.2 hidrometalurgia

En tanto, la recuperación de cobre a partir de minerales oxidados y de

algunos sulfuros secundarios de cobre se hace a través del proceso hi-

drometalúrgico, que consta de los procesos de lixiviación (LX), extrac-

ción por solventes (SX) y electroobtención (EW) (Ver figura 2).

Agua

Mina aglomeraciónchancado/Molienda lixiviación

Agua Agua

DescarteElectrolito

Cátodos Sx - EW

Evaporación/Impregnación

electro-obtención (eW)

Figura 2: Procesamiento Hidrometalúrgico de Producción de cobre

Fuente: Elaboración Cochilco

PlantasX

Agua Agua

AguaSolución de Refino

Los factores más variables en cuanto a consumo de agua son la eva-

poración en las pilas, el descarte de soluciones (el que depende, entre

otros factores, de la cinética de dilución del mineral) y el lavado de las

soluciones orgánicas.

Es relevante señalar que cada proceso u operación unitaria presenta

diferentes consumos unitarios de agua fresca o make up, tanto porque

utiliza en mayor o menor medida volúmenes de agua para contribuir a

la eficiencia del proceso como por las diferencias en las condiciones

operacionales de las distintas faenas mineras.

6 Ver Tabla 2 de Anexo que muestra producción total de cobre por Región en el año 2010.

49


III. ExTRACCIONES DE AGUA FRESCA EN LA MINERÍA DEL CObRE En este capítulo se analiza el consumo de agua en la minería del cobre,

tanto del total de las extracciones por región, como el consumo directo

en los procesos.

3.1 Extracción de agua fresca por región en el año 2010

Dada la diferente situación de la disponibilidad de agua a lo largo del

país, se analiza en primer lugar las extracciones de agua fresca por región.

En gráficos 1 y 2 se muestra los resultados de la recopilación y sistematiza-

ción de la información sobre extracciones de agua fresca informada por

las empresas de la minería del cobre en Chile para el año 2010.

En total, las extracciones de agua informadas alcanzan un promedio

anual de 12.439 l/s, lo que equivale a 12,4 m3/s.

El gráfico 1 se observa en la distribución

de extracciones de agua fresca a nivel

regional, que la II Región de Antofagas-

ta tiene el máximo consumo de agua

fresca con 5.408 l/s en el año 2010, lo

que está en directa relación a que An-

tofagasta, comparativamente, tiene

la mayor producción de cobre con un

55% de la producción total de cobre fino

contenido en el país.

En segundo lugar de extracción de

agua fresca se ubica la VI Región de

O’Higgins con 1.838 l/s que tiene el 8%

de la producción total de cobre en el

país, seguido por la III Región de Ataca-

ma con 1.406 l/s que figura con el 7% de

la producción de cobre y la I Región de Tarapacá con 1.381 l/s, que pro-

duce el 13% del cobre total. Luego se ubican la V Región de Valparaíso

con 1.091 l/s que tiene un 5% de la producción nacional de cobre, y final-

mente las menores extracciones de agua fresca están en la IV Región de

Coquimbo con 839 l/s y la región Metropolitana con 466 l/s. La V y IV región

producen un 4% y 9%, respectivamente, de la producción total de cobre6.

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

I/s

1.381

5.408

1.406

8891.091

1.838

476

I II III IV V VI RMRegión

Gráfico 1: Extracciones Totales de Agua Fresca de la Minería del cobre por región (l/s) año 2010

Fuente: Cochilco.

Total Promedio Anual 12,4 m3/s

7 Las cifras del año 2006 están basadas en el estudio publicado en el año 2008 con datos del año 2006 “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centronorte de Chile”, elaborado por Proust Consultores (representandoaConsejoMineroylaSociedadNacionaldelaMinería)enconjuntoconlaDirecciónGeneraldeAguas.

8 Esta cifra representa el 97% de la producción total de cobre en el año 2009 estimada por Cochilco que fue de 5,418 millones de toneladas.

9 Esta cifra representa el 97% de la producción total de cobre en el año 2009 estimada por Cochilco que fue de 5,418 millones de toneladas.

50


En el gráfico 2, se muestra que en térmi-

nos porcentuales la II Región representa el

43,5% de las extracciones totales de agua

fresca en el país. Luego se ubica la VI Re-

gión con el 14,8% respecto a extracciones

totales, seguido por la III y I Región que figu-

ran con el 11,3% y 11,1%, respectivamente.

En cambio las regiones centrales, que

cuentan con mayor disponibilidad, pre-

sentan menores porcentajes de consu-

mo. Es así como la V Región representa

un 8,8%; la IV Región, el 6,8%; y la Región

Metropolitana alcanza sólo al 3,4% de

las extracciones totales de agua fresca

en Chile en el año 2010.

3.2 Comparación de extracciones de agua fresca entre los años 2006 y 2010

La evolución de las extracciones de

agua fresca por parte del sector mine-

ro del cobre entre el año 20067 y 2010

se muestra en el siguiente gráfico 3. En

líneas generales, en año 2010 las ex-

tracciones de agua fresca son mayo-

res de la I a la V Región y han disminui-

do en la VI y RM respecto al año 2006.

A modo de comparación, en el año

2006 para una producción nacional

de cobre fino estimada de 5,1 millo-

nes de toneladas8, las extracciones

de agua fresca fueron alrededor de

11,2 m3/s. En tanto en el año 2010, para

una producción estimada de 5,3 millones de toneladas de cobre fino9, las

extracciones de agua son de 12,4 m3/s.

43,5%

11,3%

11,1%

6,8%8,8%

14,8%

3,8%

I Región de TarapacáII Región de AntofagastaIII Región de AtacamaIV Región de CoquimboV Región de ValparaísoVI Región de O´higginsRM Región Metropolitana

Gráfico 2: Distribución de las extracciones por región.

Fuente: Cochilco.

Gráfico 3: Comparación de las extracciones totales de agua fresca de la minería del cobre por región (l/s) 20061-20102

1Fuente: Estudio “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua del sector minero, regiones centro-norte de Chile”, marzo 2008.2Fuente: Cochilco.

2006 2010

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

I/S

V VI RMRegión

I

4.5815.408

1.217 1.4062.100 1.838

439839 926 1.091 718 476

1.190 1.381

II III IV

Año 2006:11,2 m³/s Año 2010:12,4 m³/s

51


3.3 Extracción de agua fresca por procesos

De las extracciones totales de agua fresca de la minería del cobre a nivel

país, para la producción de cobre se utilizan 10.236 l/s, lo que equivale

al 82% de dicho total, correspondiendo el 18% restante a extracciones

de agua fresca que son utilizadas en la

operación para otros fines no asignables

a la producción, tales como servicios,

campamento y otros usos.

En el gráfico 4 se observa que el proce-

so de concentración ocupa 8.521 l/s, lo

que equivale al 69% de las extracciones

totales de agua fresca. En tanto, el pro-

ceso hidrometalúrgico ocupa 1.715 l/s,

equivalentes al 14% de las extracciones

a nivel nacional.

En gráfico 5 se muestra los consumos de

agua fresca por región para la produc-

ción de concentrados y cátodos SxEw.

3.3.1 hidrometalurgia

Respecto a los consumos de agua fres-

ca necesarios para la producción de

cátodos SxEw en el país, el Gráfico 5

muestra que, comparativamente, el ma-

yor consumo de agua fresca está en la II

Región, que produce a su vez el 80% de

estos cátodos de cobre en Chile. Luego

se ubican la I y III Región, que represen-

tan el 11% y 5% de la producción total de

cátodos de cobre. Los menores consumos

de agua para producción de cátodos es-

tán en el resto de las regiones IV, V y RM,

que en conjunto tienen una producción

de cátodos de alrededor del 3%.

Gráfico 4: Distribución de la extracción de agua fresca por destino año 2010

Fuente: Cochilco en base a información proporcionada por empresas.

8.521 I/s69%

2.193 I/s18%

1.715 I/s14%

ConcentraciónhidrometalurgiaOtros Usados

2006 2010

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

I/S

V VI RM RegiónI

2.726

1.312 1.128

136

1.508794

25

919

17436

40

1.010

185

II III IV

Gráfico 5: Consumos de agua fresca por región para producción de concentrados y cátodos sxew (l/s) año 2010

Fuente: Cochilco en base a información proporcionada por empresas.

10 EstimacionesdeporcentajesdeproduccióndeconcentradosycátodosdecobreSxEwenelpaísporregiónfueronestima-dos en base a información proporcionada por empresas y el Anuario de Estadísticas del cobre y otros minerales, Cochilco, 2010, Ver Tabla 3 de Anexo.

52


3.3.2 Concentración

Para la producción de concentrados de cobre, los consumos de agua

fresca son también liderados por la II Región por ser la mayor productora

de concentrados en el país con el 40%. Luego los mayores consumos de

agua fresca para este producto se presentan en la VI Región, que produ-

ce el 13% de concentrados, seguido por la III Región y I Región que produ-

cen el 7% y 14% de producción de concentrados. Comparativamente, los

menores consumos de agua fresca se presentan en la V Región que tiene

el 7% de la producción de concentrados de cobre del país, seguido por la

IV Región y Región Metropolitana que producen respectivamente el 13% y

5% de la producción total de concentrados de cobre en el país10.

3.4 Análisis de la reutilización del agua en la faena

Conceptos como uso total de agua, consumo total de agua fresca y

porcentaje de extracción de agua fresca ayudan a cuantificar de forma

clara la utilización del recurso agua en la faena, contando así con una

herramienta cuantitativa y comparable que permita evaluar el desem-

peño de una faena con respecto a otras faenas o frente a innovaciones

tecnológicas o de gestión de la misma empresa.

El proceso hidrometalúrgico mantiene un flujo continuo de soluciones en-

tre sus distintas etapas y la pérdida de agua corresponde principalmente

a la evaporación en las pilas, la cual debe ser repuesta inevitablemente

por agua fresca. Por ello se excluye de este análisis.

En cambio, para la producción de concentrados las mayores pérdidas se

producen en las aguas que quedan en el depósito de relaves; por ende,

aquellas faenas para las cuales es factible recircular agua de sus relaves

son las que tiene la opción de alcanzar un menor consumo de agua

fresca en sus procesos.

Sin embargo, hay faenas donde el depósito y/o los espesadores están ubi-

cados a una significativa menor altura que la respectiva planta concentra-

dora, lo que haría costoso bombear agua de vuelta al proceso y, por ello,

considerarse no conveniente recircular el agua. En estos casos, sus consu-

mos de agua fresca tienden a igualar el uso total de agua en la operación.

11 La abscisa del gráfico contiene el uso total acumulado de agua en cada una de las plantas concentradoras ordenadas de menor a mayor porcentaje de extracción de agua fresca para su operación. El uso total está dividido en 5 quintiles de 5,1 m3/seg, que constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa el % promedio de extracción de agua en cada quintil.

53


El gráfico 6 relaciona el uso total de agua en

las plantas concentradoras con el porcenta-

je de agua fresca que requiere cada planta

para su operación. Se construye acumulando

en el eje de las abscisas el uso total de agua

de las plantas concentradoras, ordenadas de

menor a mayor porcentaje de extracción.

Su objetivo es analizar el comportamiento

de las plantas concentradoras en función

de su porcentaje de extracción.

El total de las plantas concentradoras tiene un

uso total de agua de 25,6 m3/s, con un prome-

dio nacional de 33,3% de extracción de agua

fresca para alimentar sus operaciones.

Al dividir el uso total de agua en quintiles de 5,1 m3/s, se puede hacer

un análisis más detallado, ya que cada quintil está representado por un

rectángulo cuya base es el valor del quintil y cuya altura es el porcentaje

promedio de utilización de agua fresca. Es así como se observa que el

porcentaje promedio de utilización de agua fresca para el primer quintil

de menor tasa de extracción alcanzó a sólo 13,7%. Luego, 20,2% y 27,0%

para el segundo y tercer quintil, respectivamente.

En estos segmentos se puede encontrar a las operaciones con menores

porcentajes de utilización de agua fresca, que incluso están por debajo

de la media de 33,3% que registra el total de la muestra considerada en

este estudio. Si observamos más detenidamente podemos determinar

que en este grupo hay alrededor de 5 a 6 operaciones grandes consumi-

doras globales del recurso agua, con usos cercanos a los 4,44 m3/s.

El cuarto quintil, con un 37,3% se ubica algo sobre el promedio. En cam-

bio el quinto quintil tiene un promedio de 68,2%, más del doble del país.

Allí se puede observar que a pequeños aumentos de consumo global de

agua existen grandes aumentos de utilización porcentual de agua fres-

ca. Es aquí, como a diferencia de los tres quintiles anteriores, donde se

ubica el grueso de los pequeños consumidores globales de agua.

Gráfico 6: Relación entre % de agua fresca y uso total acumulado de agua en plantas concentradoras11


agua fresca utilizada

uso total agua acumuladom3 / s

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

0,0 5,1 10,2 15,4 20,5 25,6

54


Por lo tanto, las operaciones que se encuentran en los dos últimos quin-

tiles merecen ser focalizadas con prioridad en las futuras medidas de

eficiencia hídrica.

Es necesario señalar que el uso de agua de mar directa o desalinizada en los

procesos podría hacer disminuir las extracciones de agua fresca, llegando

en algunos casos a 0% y bajar significativamente la tasa promedio actual.

Este tema es abordado en más detalle en el capítulo VI de este informe.

IV. CONSUMO UNITARIO DE AGUA FRESCA El consumo unitario de agua fresca se refiere a la cantidad de agua fresca

utilizada para procesar u obtener 1 unidad de materia prima o de produc-

to, según corresponda. Por ejemplo: m3/ton mineral tratado, lt/kg Cu fino.

El cuadro 1 compara los consumos unitarios promedio de agua fresca

para los procesos de concentración e hidrometalurgia en el año 2000,

2006 con los estimados por Cochilco para el año 2009 y 2010.

cuadro 1: consumo unitario promedio de agua por mineral tratado en procesos de concentración e hidrometalurgia 2000-2010

PROCESOConsumo Unitario de Agua Fresca

Año 20001 m3/ton mineral




Concentración 1,1 (0,4-2,30) 0,79 (0,3-2,1) 0,72 (0,3-2,0) 0,70 (0,3-2,9)

hidrometalurgia 0,3 (0,15- 0,4) 0,13 (0,08-0,25) 0,13 (0,07- 0,92) 0,13 (0,06 - 0,8)

1Fuente:Documento“UsoEficientedeAguasenlaindustriaminera,APL2002”2Fuente: Estudio “Derechos, extracciones y tasas unitarias de consumo de agua

del sector minero, regiones centro-norte de Chile”, marzo 2008.3Fuente: Estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2009”, Cochilco.4Fuente: Estudio “Consumo de Agua en la Minería del Cobre 2010”, Cochilco.

4.1 En concentración

En relación al consumo de agua fresca en el proceso de concentración,

las cifras señalan que la tasa unitaria de consumo entre el año 2006 y

2010 se ha mantenido dentro de un rango similar, en torno a 0,3-2,9 m3/

ton. En cambio, los promedios anuales del consumo unitario de agua

fresca en concentración muestran una reducción desde 0,79 m3/ton a

0,70 m3/ton en el mismo período.

12 La abscisa del gráfico contiene la capacidad de tratamiento de mineral acumulada (Ktpd) en cada una de las plantas con-centradoras ordenadas de menor a mayor consumo unitario de agua fresca para su operación.

La capacidad diaria de procesamiento total está dividido en 5 quintiles de 227,5 Ktpd, que constituye la base de cada rectángulo y la altura del representa el consumo unitario promedio de extracción de agua en cada quintil (m3/ton).

55


Ahora bien, si se compara el consumo unitario de agua fresca en la con-

centración en el año 2000 de 1,1 m3/ton con el del año 2010 de 0,70 m3/

ton, se evidencia el contundente avance en esta década en el mejor uso

de agua fresca en la producción de concentrados.

Considerando que el rango de consumo unitario en las plantas concen-

tradoras es aún muy amplio, es necesario focalizar dónde se encuentran

los consumos unitarios más desfavorables.

El gráfico 7 permite relacionar el con-

sumo unitario de agua fresca (m3/ton

de mineral) con las capacidades de

tratamiento de mineral de las plantas

concentradoras (miles de toneladas de

mineral por día Ktpd). Se construye acu-

mulando en el eje de las abscisas la ca-

pacidad en Ktpd de agua de las plantas

concentradoras, ordenadas de menor a

mayor consumo unitario de agua fresca.

Su objetivo es analizar el comporta-

miento de las plantas concentradoras

en función de su tamaño.

El total de las plantas concentradoras

alcanza a una capacidad acumulada

de 1.137,3 Ktpd, las cuales presentaron el

año 2010 un consumo unitario de agua

fresca promedio nacional de 0,7 m3/ton

para alimentar sus operaciones.

Al dividir el uso total de agua en quintiles de 227,5 Ktpd, se puede hacer

un análisis más detallado de la influencia del tamaño de las plantas en

el consumo unitario. Cada quintil, al igual que en el gráfico 6, se muestra

en forma de un rectángulo cuya base corresponde al valor del quintil ex-

presado en Ktpd y su altura es el promedio de consumo unitario de agua

en m3/ton de ese quintil.


consumo unitario m3 / ton

Mineral procesado acumuladoKtpd

3,002,802,602,402,202,001,801,601,401,201,000,800,600,400,200,00

0,0 227,5 454,9 682,4 909,8 1.137,3

Gráfico 7: Relación entre el consumo unitario de agua fresca (m3/ton) y la capacidad acumulada de tratamiento de las plantas concentradoras (Ktpd)12

56


Es así como se puede observar que en el primer quintil aparecen dos fae-

nas con un bajo consumo unitario de agua fresca que promedia 0,3 m3/ton

de mineral procesado, a niveles relativamente altos de producción, encon-

trándose ambas en sus máximos de eficiencia y escapándose del promedio

nacional. En tanto en el segundo, tercer y cuarto quintil se encuentra el

grueso de las mineras de cobre, que en promedio tienen un consumo uni-

tario que va desde los 0,4 a los 0,7 m3/ton de mineral procesado.

Si se revisa más detenidamente los dos últimos quintiles, se observa que hay

un alto número de faenas con producción mediana a pequeña escala que

son las que tienen mayores consumos unitarios respecto de las grandes fae-

nas, en un rango que va entre 0,8 a 2,9 m3/ton de mineral procesado.

Esta situación se debe, principalmente, a que la estructura de costos de

estas operaciones de mediana o pequeña escala productiva les inhibe

optimizar los procesos y recurrir a tecnologías que hagan más eficiente

el procesamiento del mineral, lo que incide en un mayor consumo uni-

tario del recurso agua. Otros factores operacionales que pueden incidir

también son: dificultad de recirculación de agua desde depósitos de

relaves, costo de inversión y operación de equipamiento (bombas) para

ayudar a la recirculación de agua, etc.

En cambio, los valores más bajos que se evidencian entre el primer y

tercer quintil se dan en operaciones de mediana a gran escala en las

cuales su estructura de costos sí ha permitido la optimización de sus pro-

cesos, procurando maximizar la recirculación de sus aguas de industria-

les y reduciendo así las pérdidas en el proceso de producción.

Al igual que el anterior análisis sobre el efecto en la extracción de agua

fresca, el uso de agua de mar directa o desalinizada en los procesos,

podría hacer disminuir el consumo unitario de agua fresca, llegando en

algunos casos a 0% y bajar también significativamente el consumo uni-

tario promedio actual.

De todo esto se puede desprender que el ideal de esta curva de consumo

unitario es que, en el mediano-largo plazo, tienda a disminuir la media del

consumo unitario de las operaciones mineras gracias a las nuevas tecnolo-

gías de optimización de procesos que utilizarán los nuevos proyectos en car-

peta y al aprendizaje que obtenga de las operaciones eficientes de gran

y mediana escala la industria de mediana y pequeña escala productiva.

57


4.2 En hidrometalurgia

En lo referente a la tasa unitaria de consumo de agua fresca en los proce-

sos de hidrometalurgia, esta fluctuaba en un rango de 0,08 a 0,25 m3/ton

en el año 2006 y entre 0,06 y 0,8 m3/ton en el 2010. Los valores más bajos

se han mantenido en torno a 0,06 y 0,08 m3/ton en el período analizado.

En tanto, en la diferencia en los valores más altos de 0,25 a 0,8 m3/ton en

período 2006-2010, es importante señalar que la muestra en el año 2010

es más amplia respecto a la analizada en el año 2006 y además abarca

empresas de mediana minería del cobre.

Considerando que en el año 2000 el consumo unitario promedio de

agua fresca para la hidrometalurgia era de 0,3 m3/ton y que, en términos

promedio, el consumo unitario de agua fresca se ha mantenido en 0,13

m3/ton entre el año 2006, 2009 y 2010, se deduce que, en líneas genera-

les, las plantas hidrometalúrgicas de la minería del cobre han mantenido

el avance logrado en esta década respecto al uso eficiente del agua

fresca en el proceso, lo cual refleja los esfuerzos en todas aquellas ope-

raciones que han aprovechado la recirculación de soluciones, evitando

infiltraciones y minimizando la evaporación.

58


V. EFICIENCIA hÍDRICA La eficiencia hídrica se refiere al desarrollo del proceso utilizando la míni-

ma cantidad de agua sin afectar la calidad del proceso en sí.

El resultado de la comparación de la eficiencia hídrica del proceso de con-

centración e hidrometalurgia, se muestra en los gráficos 8 y 9, respectivamente.

En base a los antecedentes disponibles, se comparó la información levan-

tada en el Acuerdo de Producción Limpia para el año 2000 y publicada

en el documento “Uso Eficiente de Aguas en la Industria Minera” el año

2002 y la información 2010 proporcionada por las empresas mineras de

cobre para este estudio.

Entre el año 2000-2010, en el proceso de concentración se observa que hay

un aumento en la eficiencia hídrica de un 36%, pese al incremento lineal de

la capacidad de tratamiento en concentración de cobre (toneladas por día).

El gráfico 8, para el mismo período ana-

lizado se observa que en el proceso de

hidrometalurgia hay un aumento en la

eficiencia hídrica de un 57%, pese al

incremento lineal de la capacidad de

tratamiento en concentración de cobre

(toneladas por día).

Estos gráficos evidencian cómo el sec-

tor minero ha reaccionado ante la es-

casez hídrica aumentando los niveles

de eficiencia, a partir de soluciones

tecnológicas, y/o invirtiendo en nuevas

alternativas que reduzcan la demanda

y aumenten la oferta de agua, tales

como el uso eficiente del agua en las

operaciones, incluyendo su recircula-

ción; mejoramiento de la gestión en la

operación de relaves, como por ejemplo, el desarrollo de equipos de

espesamiento que garanticen altas concentraciones de sólidos para

producciones industriales a gran escala y la selección de sitios con fácil

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Extracción hídricaI/S

Capacidad de tratamiento en

concentración (tpd)

2000 2010Año

36%

Extracción hídrica proyectada (L/s)Extracción hídrica real (L/s)Capacidad de tratamiento en concentración (L/s)

Gráfico 8: Eficiencia hídrica en proceso de concentración


13 Estoimplicaqueamenorleyyrecuperaciónparaproducir1toneladadecobrefinoserequiereprocesarunamayorcanti-dad de mineral y por tanto se necesita un mayor volumen de agua en el proceso productivo.

59


control de filtraciones; el uso de nuevas

fuentes, como por ejemplo, agua des-

alinizada, entre otras.

Cabe señalar al respecto, que si bien

pueda seguir incrementándose la efi-

ciencia en el consumo de agua en los

procesos de concentración e hidrome-

talurgia por parte de la gran minería del

cobre, hay diversas faenas que ya han

alcanzado máximos de eficiencia en es-

tos procesos y que difícilmente puedan

alcanzar mayores eficiencias.

Considerando este hecho y sumado a la

creciente demanda de agua por parte

del sector en los próximos años debido

a futuras expansiones de los proyectos

existentes, el desarrollo de nuevos proyectos mineros y la tendencia de-

creciente en las leyes de los minerales tratados y en las recuperaciones

del proceso13, el suministro de agua continua siendo uno de los mayores

desafíos a que se ve enfrentado el desarrollo de la minería en el país.

Gráfico 9: Eficiencia hídrica en proceso de hidrometalurgia

5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000

5000

1.400.000

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

Extracción hídricaI/S

Capacidad de tratamiento en

concentración (tpd)

2000 2010Año

57%

Extracción hídrica proyectada (L/s)Extracción hídrica real (L/s)Capacidad de tratamiento en concentración (L/s)


14 Tanto para proyectos existentes como para futuras expansiones y proyectos nuevos.

60


VI. USO DE AGUA DE MAR EN LAS OPERACIONES MINERAS En un escenario de limitada disponibilidad de recurso hídrico, el desa-

rrollar mecanismos que permitan aumentar la oferta de agua como lo

es el uso de agua de mar, ya sea directo o desalinizada en los procesos

productivos, aparece como una atractiva alternativa de suministro. En

cualquier caso, existe una importante dificultad derivada de la necesidad

de transportar el agua de origen marítimo al lugar de las faenas mine-

ras que, por lo general, se encuentran a elevada altura sobre el nivel del

mar. Dicho transporte, además de requerir inversiones en infraestructura,

demanda altos consumos de energía lo que– en un escenario de dispon-

bilidad energética restrictivo – conlleva aumentos significativos de costos.

6.1 Uso directo de agua de mar en operaciones mineras

En relación al uso directo de agua de mar, es posible de aplicar en fae-

nas que tengan la infraestructura necesaria para resistir la salinidad pre-

sente en el agua y en las que el mineral, por sus características minera-

lógicas, así lo permita.

Ambos requisitos establecen una importante barrera de entrada para los

proyecto antiguos, ya que habría que evaluar la factibilidad técnica (mi-

neralización del yacimiento) y económica (características de los equipos

e instalaciones) de la operación, antes de iniciar cualquier proyecto de

sustitución de agua dulce por agua de mar. Por ello, el uso directo de

agua de mar es más bien una opción factible para proyectos nuevos.

6.2 Desalinización

La desalinización es un proceso mediante el cual se elimina el contenido

de sales del agua de mar teniendo como producto agua dulce.

El desarrollo de la tecnología ha permitido que hoy en día la desalini-

zación de agua de mar sea una opción factible tanto técnica como

económicamente de obtener agua fresca, ya sea para consumo indus-

trial o humano. Actualmente el uso de agua desalinizada en proyectos

mineros14 ya representa una posibilidad concreta de suministro de agua

alternativo a la extracción de agua fresca.

61


Por ello aparece como una alternativa interesante que debe ser explorada

en detalle, para lo cual se reseña brevemente los procesos de desalinización

utilizados a nivel mundial; esto es, aquellos realizados a través de la destila-

ción o los que utilizan membranas para la extracción de las sales del agua.

6.3 Desalinización a través de destilación

Estos procesos se basan en el principio de evaporación para separar las

sales del agua dulce. En este caso, el agua de mar debe ser calentada

de forma que el agua pura sea contenida en el vapor así generado y las

partículas más pesadas que se queden en la solución salina constituyan

la salmuera. El vapor se condensa, mientras que la salmuera es evacuada.

Una característica importante en estos procesos es que son intensivos

en el uso de energía, lo que eleva los costos de operación. Además, la

tasa de recuperación de agua dulce en estos procesos es bastante más

baja respecto a otras tecnologías, como por ejemplo, frente a la ósmosis

reversa. Ejemplo de estos procesos son la Evaporación Multietapa, que

consta de una serie de evaporadores a distinta presión, y la Compresión

por Vapor, que es una técnica equivalente a la anterior pero a cuyo siste-

ma se le ha agregado un compresor que provee el calor necesario para

llevar el agua de mar a ebullición para que se evapore.

En general, usar las tecnologías antes mencionadas en lugares donde se

dispone de energía térmica bajo la forma de vapor de baja presión es

una gran ventaja. Por ello un lugar propicio es junto a plantas termoeléc-

tricas y que pueden aprovechar la energía allí liberada para que la plan-

ta de desalinización utilice estas tecnologías de destilación.

6.4 Desalinización a través de membranas

Los procesos de membranas son procesos de separación a presión, en

los cuales el agua pasa a través de una membrana semipermeable. Con

esta membrana el agua de mar a ser tratada es separada en un flujo de

filtrado o agua dulce, y una cantidad restante de concentrado o salmue-

ra. En la salmuera son acumuladas las sales y contaminantes contenidos

en el agua de alimentación que han sido rechazados por la membra-

na. El perfeccionamiento de nuevas membranas ha permitido reducir

considerablemente el consumo energético, mejorando la eficiencia del

15 Fuente:DesalinationWorkshop,SeminarioInternacionalWIM2010.16 La ósmosis natural es la transferencia de agua pura a una solución de agua salina separadas por una membrana semipermeable. El

niveldelasoluciónsalinaasciendehastaquelapresióngeneradaporlacolumnadelíquidoanulaelflujodeaguapura.

62


proceso y disminuyendo su costo. De esta manera, la ósmosis reversa se

ha convertido en el proceso más extendido para la generación de agua

dulce a partir de agua de mar.15

En las últimas décadas el desarrollo de tecnologías como la ósmosis re-

versa y el perfeccionamiento de nuevas membranas ha permitido que

las plantas de desalinización hayan alcanzado niveles importantes de

producción de agua fresca con una reducción considerable del consu-

mo de energía en la planta de desalinización.

En la ósmosis reversa el agua de mar pasa a través de membranas se-

mipermeables impulsada por una bomba que eleva su presión hasta un

valor superior al de su presión osmótica natural16 , es decir, se aplica una

presión superior a la osmótica que comprime el agua de mar contra la

membrana semipermeable, haciendo que ésta pase hacia el otro lado

de la membrana en el sentido inverso de la ósmosis natural, obteniéndo-

se así el agua desalada.

Un elemento sensible en el proceso de ósmosis reversa es que para que

éste se realice de forma óptima es fundamental que el agua que llega

a la planta contenga la menor cantidad de material orgánico. Por ello,

una vez captada el agua de mar es necesario un pretratamiento de ésta

antes de su entrada a la planta.

El agua pretratada es impulsada por bombas hasta un grupo de filtros y

una vez filtrada puede ser procesada por ósmosis reversa. En esta etapa,

la conversión es en promedio del 50%, lo que significa que del total del

agua que ingresa el sistema un 50% se convertirá en agua desalinizada,

la que finalmente irá a tanques de almacenamiento, para finalmente ser

impulsada al lugar que se requiera. El agua restante, que corresponde a

la salmuera, es devuelta al mar.

Para el mantenimiento y funcionamiento óptimo del sistema de desalini-

zación es importante que los filtros se retrolaven y las tuberías se sometan

a un proceso de limpieza de material orgánico.

17 Fuente:DeaslinationWorkshop,SeminarioInternacionalWIM2010.16.18 KröberJürgen,”TécnicasInnovativasdeDesalinizaciondeAguasSalobresydelMar”,2000.

63


6.5 Aspectos a considerar de las plantas desalinizadoras

Existen desafíos a enfrentar o resolver relativos al funcionamiento de las

plantas desalinizadoras, y en particular utilizando la tecnología de la ós-

mosis reversa, como se estima sería el caso chileno. Entre los principales

está el costo y suministro de energía, la mejora de la toma de agua y la

devolución de la salmuera al mar.17

6.5.1 Captura de agua de mar

Particularmente en las costas de Chile, dado que el Océano Pacífico

tiene una gran biodiversidad, el agua succionada contiene una amplia

variedad de flora y fauna marina, por tanto, debe analizarse en detalle

la ubicación (profundidad del fondo marino y a una distancia determi-

nada de la costa) de manera tal que minimice la extracción de especies

en comparación a la captación de agua superficial, reduciendo así el

impacto en los ecosistemas marinos por la toma del agua.

6.5.2 Descarga de salmuera en el mar

En general en un proceso de desalinización por ósmosis reversa, cerca

del 50% del agua de mar tratada corresponde a salmuera, la que contie-

ne aproximadamente el doble de concentración de sales comparada al

mismo volumen de agua de mar.

Luego, el vertimiento de la salmuera al mar podría elevar las concentracio-

nes de sal, afectando negativamente los ecosistemas marinos18. Por ello es

recomendable la generación de un modelo matemático que tome varia-

bles como el oleaje, las mareas, disolución de la salmuera, entre otras va-

riables, de manera de poder predecir correctamente el comportamiento

de la salmuera en el medio marino. Así, posteriormente, se puede no sólo

determinar en forma concreta el efecto de la salmuera, sino que además –y

más importante aún–, minimizar su impacto sobre los ecosistemas marinos.

19 Libro“BuenasPrácticasyUsoEficientedelAguaenlaMinería”,Cochilco,Octubre2008.18.20 Una planta desalinizadora con una capacidad de 500 l/s y que utiliza la técnica de la ósmosis reversa, tiene un consumo

promedio de energía de 3,4 kwh/m3 de agua desalinizada, el que en promedio representa cerca del 80% del costo total de desalinización.

64


6.5.3 Consumo de energía

Una planta desalinizadora con una capacidad de 500 l/s y que utiliza la

técnica de la ósmosis reversa, tiene un consumo promedio de energía esti-

mado en 3,4 KWh/m3 de agua desalinizada, el que en promedio represen-

ta cerca del 80% del costo total de desalinización19. No obstante, una vez

desalinizada el agua de mar, es necesario impulsarla al lugar de destino.

En la figura 3 se muestra un esquema tipo del suministro de agua desali-

nizada a una faena en el caso de Chile.

Figura 3: esquema de suministro de agua desalinizada a una faena minera

Pretratamiento

Planta desaladoraCaptación/

Descarga

Estación de bombeo

Mina/Planta

Suministro Eléctrico

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

0

40,0

00

70,0

00

100,

000

130,

000

160,

000

188,

000

Altu

ra (m

snm)

Distancia (m)Fuente: Hatch Ingenieros y Consultores, Chile

En general, las características geográficas de la localización de las faenas

chilenas son cortas distancias desde la costa (alrededor de 180 km) y gran

altitud respecto al nivel del mar (promedio 3000 m.s.n.m) Para ello, se re-

quieren -al menos-, cuatro estaciones de bombeo que, en promedio, con-

sumen 14 kWh/m3 de energía, lo que equivale a cuatro veces el consumo

requerido para desalinizar el agua20.

De lo anterior, sumado a la consideración de un escenario de disponibili-

dad energética restrictivo en el país, es evidente el desafío en cuanto al

consumo de energía que plantea la operación de plantas desalinizadoras

y el transporte del agua desalinizada, ya que la suma de las demandas

energéticas por parte de cada planta actualmente en operación más los

nuevos proyectos, representarían una importante carga para el actual siste-

ma de abastecimiento energético del norte del país SING y SIC.

65


VII. CONCLUSIONES• Las extracciones de agua informadas por las empresas mineras del co-

bre para el año 2010 alcanzan un promedio anual de 12,4 m3/s. Cabe

señalar al respecto que esta cifra no incluye compras de agua a terce-

ros ni uso de agua de mar por parte de las operaciones mineras.

• Ello corresponde en promedio a casi un tercio del total país de uso

de agua en sus operaciones.

• En términos porcentuales, la II Región representa el 42% de las extrac-

ciones totales de agua fresca en el país. Luego se ubica la VI Región

con el 15% respecto a extracciones totales, seguido por la III Región

que figura con el 12%, la I Región con el 11% y finalmente las regiones

V con un 9%, Metropolitana con el 4% y la IV Región que tiene el 7%

de las extracciones totales de agua fresca en Chile en el año 2010.

• En relación al consumo unitario de agua fresca para la producción

de concentrados, este es de 0,70 m3/ton y para la producción de

cátodos es de 0,13 m3/ton de mineral procesado.

• En el periodo 2000-2010 se ha observado un importante desacople

entre las curvas de capacidad de producción, tanto para concen-

tración como para hidrometalurgia, y la de consumos de agua, evi-

denciando un sostenido aumento en la eficiencia de uso del recurso

hídrico del sector minero del cobre.

• En términos porcentuales, el proceso de concentración tiene un au-

mento en la eficiencia hídrica de un 36% en el período 2000-2010, en

tanto el proceso de hidrometalurgia en un 57%.

• Dada la estrechez de disponibilidad de agua en las regiones del nor-

te, la minería enfrenta el desafío de bajar el porcentaje de extrac-

ción de agua fresca respecto al uso total de agua, como también la

tasa de consumo unitario por tonelada de mineral tratado.

• El incremento de la recirculación de agua y el empleo de agua de mar,

que requieren de tecnología, inversión y mayores costos de operación

– se visualizan como las vías más factibles para enfrentar dicho desafío.

66


ANExOtabla 1: operaciones de la minería del cobre consideradas en este estudio

reGión oPeracion oPeraDor tiPo

I

Collahuasi Doña Inés de Collahuasi Concentrados Sx-EW

Quebrada blanca Teck Sx-EW

Cerro Colorado bhP billiton Sx-EW

II

Mantos blancos Anglo American Chile Concentrados Sx-EW

Planta Callejas ZamoraCerro Dominador

Concentrados Sx-EW

Planta Sta. Margarita Sx-EW

EscondidaEscondida PilasEscondida Lix.Sulfuros

bhP billiton ConcentradosSx-EW

Chuquicamata Sulfuros RTMina Sur ChuquiRT

CODELCO Norte ConcentradosSx-EW

Las Cenizas Taltal Las Cenizas Concentrados

Zaldívar barrick Sx-EW

Spence bhP billiton Sx-EW

El Tesoro Antofagasta Minerals Sx-EW

El Abra Freeport Mc Moran Sx-EW

Lomas bayas xstrata Sx-EW

III

Salvador CODELCO Chile Concentrados Sx-EW

Candelaria Freeport Mc Moran Concentrados

Ojos del Salado Freeport Mc Moran Concentrados

Planta Vallenar ENAMI Concentrados Sx-EW

Planta Matta ENAMI Concentrados Sx-EW

Manto Verde Anglo American Chile Sx-EW

Salado ENAMI Sx-EW

IV

Los Pelambres Antofagasta Minerals Concentrados

Planta DELTA ENAMI Concentrados Sx-EW

Andacollo Teck Sx-EW

V

El Soldado Anglo American Chile Concentrados Sx-EW

Las Cenizas Cabildo Las Cenizas Concentrados

Andina Rajo CODELCO Chile Concentrados

VIEl Teniente CODELCO Chile Concentrados Sx-EW

Valle Central Amerigo Resources Relaves de Teniente

Metropolitana Los bronces Anglo American Chile Concentrados Sx-EW

67


tabla 2: Producción total de cobre por región año 2010

reGión ProDucción miles de toneladas de Cu fino

% ProDucción Cu fino

I 679 13%

II 2.916 55%

III 350 7%

IV 452 9%

V 238 4%

VI 441 8%

RM 221 4%

Fuente: Cochilco en base a información proporcionada por empresas encuestadas.

tabla 3: Producción de cobre por producto y región año 2010

reGiónProDucción

miles de toneladas de Cu fino Concentrados

% ProDucción concentrados

ProDucción miles de toneladas de

Cu fino Cátodos% ProDucción

cátodos

I 465 14% 214 11%

II 1.318 40% 1.598 80%

III 243 7% 106 5%

IV 434 13% 15 1%

V 233 7% 5 0%

VI 437 13% 4 0%

RM 175 5% 47 2%

Fuente: Cochilco en base a información proporcionada por empresas encuestadas.

actualiZaciÓn del estudio prospectivo al aÑo 2020 del consuMo de energía

eléctrica en la Minería del coBre

Documento elaborado por: Vicente Pérez V. / Cristián Cifuentes G.

Capítulo 3

70


71

Actualización del Estudio Prospectivo al año 2020 del Consumo de Energía Eléctrica en la Minería del Cobre

RESUMEN EjECUTIVOEl presente informe tiene por objeto estimar la cantidad de energía eléc-

trica que demandará anualmente la minería del cobre hasta el año

2020. Con esto se espera contribuir con antecedentes sobre demanda

eléctrica para la formación de una visión global sobre la vinculación es-

tratégica entre la minería y los sistemas de generación eléctrica del país.

Teniendo como base los antecedentes a partir del año 1995, la mine-

ría del cobre fue incrementando su consumo directo de energía global

(electricidad y combustibles), a una tasa del 6,2% anual, alcanzando el

año 2010 un consumo de 129,6 terajoules. La producción de cobre creció

al 5,3% en el mismo período, debido a su modesto crecimiento desde el

año 2006 en adelante.

El año 2010, la electricidad significó 68,9 terajoules, equivalente al 53,2%

del consumo energético directo de la minería del cobre. Este gran volu-

men explica el 81,9% de las ventas de electricidad en el SING, y el 19,1% en

el SIC, lo que equivale al 34,9% de las ventas globales en ambos sistemas.

La mayor incertidumbre respecto a la demanda de energía eléctrica para

los próximos años está dada por la entrada en operación de los proyectos

de la minería del cobre, cuyas fechas nunca se conocen con precisión y

algunos de ellos pueden sufrir demoras no previstas en la actualidad.

La cartera de proyectos de inversión contempla los “proyectos estruc-

turales” de Codelco (Ministro Hales y Chuquicamata subterránea en el

SING más Nueva Andina y Nuevo Nivel Mina de El Teniente en el SIC),

ampliaciones en los grandes yacimientos (Escondida, Collahuasi, ambas

en el SING, y El Bronce, Los Pelambres del SIC), desarrollo de nuevos yaci-

mientos (Esperanza, Caracoles y Sierra Gorda en el SING, más Caserones,

El Morro y Cerro Casale, del SIC), entre otros.

La producción de cobre mina en el SING crecerá de 3,66 millones de

toneladas de cobre fino del año 2010 a 4,3 millones de toneladas el año

2020, de las cuales un 33,2% corresponderá al aporte de los nuevos pro-

yectos, principalmente de concentrados. Para el mismo período, en el

SIC la producción crecerá desde 1,73 a 2,85 millones de toneladas de

cobre fino, con aporte del 36,6% de los nuevos proyectos, principalmente

de concentrados. Para las fundiciones y refinerías electrolíticas se pro-

yectan aumentos marginales de producción.

1 Terawatts-hora (TWh), equivalente a 1000 Gigawatts-hora (GWh).

72


El siguiente gráfico muestra la evolución prevista en el consumo de elec-

tricidad por parte de la minería del cobre.

El consumo eléctrico en el año 2020 en

el área del Sistema Interconectado del

Norte Grande (SING), se proyecta en

18.301 GWh, con un crecimiento anual

del 4,9%. Así mismo, en el área del Sis-

tema Interconectado Central (SIC) se

estima un consumo de 16.063 GWh, con

un crecimiento anual del orden de 7,4%.

El notable incremento de la producción

cuprífera chilena en el decenio que

comienza significará un proporcional

incremento en la demanda de energía

eléctrica. Se estima que hacia el año

2020, ella demandará del orden de

34.360 GWh, lo que significa un creci-

miento de un 79,4% comparado con el

consumo del año 2010, equivalente a

una tasa anual de crecimiento de 6,0%.

Se aprecia que la mayor demanda sigue en el SING, aunque bajará su par-

ticipación en el consumo eléctrico minero total, del 59% en el año 2010 al

53,3% en el año 2020. Mientras que en el Sistema Interconectado Central

(SIC) ocurrirá el impacto más significativo debido al crecimiento proyecta-

do de 7,4% anual, para alcanzar el año 2020 una participación de 46,7% en

el consumo minero, versus el 41% de participación alcanzado el 2010.

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202011,30 11,47 12,93 13,46 14,42 16,22 17,17 18,12 18,14 18,3015,21

11,49 14,5513,0012,36 12,72 16,067,85 8,45 9,24 10,23 15,44

30,17 32,67 33,58 34,3620,92 22,18 23,68 25,91 28,9427,5719,15

SINGSIC

PAÍS

Proyección al año 2020 del consumo eléctrico en la minería del cobre (tWh)1

TERAWATTS-HORA

Fuente: Elaborado en Cochilco.

73


I. INTRODUCCIÓNLa minería del cobre es uno de los sectores económicos con mayor de-

manda de energía eléctrica y es uno de sus insumos estratégicos. Por

esta razón, la Comisión Chilena del Cobre ha estado desarrollando una

línea de estudios relacionados tanto con el uso de la energía como con

las proyecciones de consumo eléctrico para sustentar el desarrollo pro-

ductivo de la presente década.

El año 2010, Cochilco presentó una proyección de consumo minero de

combustibles y electricidad para determinar la emisión de gases con

efecto invernadero que dicho consumo generaría. Sin embargo, se ha

acordado con el nuevo Ministerio de Energía que esta proyección debe

ser realizada en dicho ministerio en el ámbito de sus competencias.

En este contexto, el presente informe tiene el objetivo de estimar la de-

manda de la minería del cobre por energía eléctrica hasta el año 2020,

como consecuencia de su desarrollo productivo en el período.

A fin de perfeccionar la estimación, se ha realizado una actualización de

la metodología para la proyección del consumo eléctrico en la minería

del cobre, la que se detalla en el anexo.

2 Paramedirlaenergía,tantoeléctricacomocombustible,seempleamúltiplosdeJoule.EncambioparalasreferenciasespecíficasalaenergíaeléctricaseempleacomounidaddemedidamúltiplosdeWatt-hora.

74


II. EL CONSUMO DE ENERGÍA EN LA MINERÍA ChILENA DEL CObRE El presente capítulo está dedicado a situar el contexto histórico del con-

sumo de energía eléctrica y de combustibles en la minería del cobre,

como un antecedente indicativo para el desarrollo del sector.

2.1 Consumo global de energía en la minería del cobre (1995-2010) 2

La minería del cobre es una actividad intensiva en consumo de ener-

gía, tanto de combustibles como eléctrica, cuya evolución en el período

1995 - 2010 se muestra a continuación, relacionándola con la producción

de cobre comercial.

cuadro n° 1: consumos de energía de la minería del cobre 1995-2010

1995 Participación 2010 Participación % Variación anual

Total Energía (Tjoule) 52.618 100,0% 129.583 100,0% 6,2%Energía Eléctrica (Tjoule) 24.704 46,9% 68.947 53,2% 7,1%Combustibles (Tjoule) 27.914 53,1% 60.637 46,8% 5,3%Producción Cobre (Ktmf) 2.489 - 5.419 - 5,3%

Fuente: Cochilco en base a Informe “Consumos de Energía de la minería del Cobre de Chile 2001-2010”.

Cabe señalar que la producción anual de cobre corresponde al total de

productos comerciales (Concentrados, Blíster, RAF, Cátodos ER y Cáto-

dos SxEw), expresado en cobre fino contenido.

El comportamiento anual se grafica a continuación.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

135.000

120.000

105.000

90.000

75.000

60.000

45.000

30.000

15.000

0

ENERGÍA TOTAL ELECTRICIDAD COMbUSTIbLES CObRE

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

TERAJOULES

MILESTONCOBRE

Gráfico N° 1: Consumo de energía en el período 1995-2010 y producción de cobre

Fuente: Cochilco en base a Informe “Consumos de Energía de la minería del Cobre de Chile 2001-2010”.

75


Del gráfico se aprecia que hasta el año 2006 el consumo global de ener-

gía creció a tasas menores que la producción de cobre, debido a un

cambio estructural donde el consumo eléctrico aumenta su participa-

ción en la minería del cobre gracias a su mayor empleo en diversas apli-

caciones, por razones económicas, tecnológicas y medioambientales. Sin

embargo, esta situación se ha revertido en los últimos años, aumentando

significativamente el consumo energético, particularmente de combus-

tibles, aunque en el año 2010 se reportó un consumo energético menor

que el año anterior, para una cifra global de producción de cobre similar.

La principal causa del cambio de tendencia en los años recientes ha sido

el estancamiento en el nivel global de producción de cobre, el deterioro

de los factores minero-metalúrgicos en la mayoría de los yacimientos en

explotación y la situación en el abastecimiento eléctrico afectado por

la menor disponibilidad de GN, lo que llevó a reutilizar más combustibles

en las operaciones mineras.

2.2 Importancia de la minería del cobre en la demanda eléctrica

El siguiente cuadro muestra la importancia relativa de la minería del co-

bre en la demanda eléctrica nacional y para cada uno de los principa-

les sistemas de generación, para el período 2001-2010.

cuadro n° 2: Participación de la minería del cobre en el consumo eléctrico nacional

sistema 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

sinG (GWh)Consumo Minería Cu Ventas SING Participación Min cu (%)

7.5898.991

84,4%

7.9339.482

83,7%

8.82210.480

84,2%

9.43111.240

83,9%

9.60411.56083,1%

9.88312.02982,2%

10.70012.674

84,4%

10.87013.219

82,2%

11.64613.65685,3%

11.29813.79281,9%

sic (GWh)Consumo Minería Cu Ventas SIC Participación Min cu (%)

4.70329.14416,1%

5.38130.33517,7%

5.69232.07617,7%

6.24034.60218,0%

6.31135.92917,6%

6.54038.23117,1%

7.08039.96417,7%

6.92039.58017,5%

7.10939.40118,0%

7.85441.06119,1%

País (GWh)Consumo Minería Cu Ventas País Participación Min cu (%)

12.29238.135

32,2%

13.31439.817

33,4%

14.51442.55634,1%

15.67145.84334,2%

15.91547.489

33,5%

16.42350.26132,7%

17.78052.63833,8%

17.79052.79933,7%

18.75553.05735,3%

19.15254.85334,9%

Fuente: Cochilco (Consumo minería Cu) y CNE (Energía vendida en cada sistema, excluyendo Aysén y Magallanes).

3 Ver “Inversión en la Minería Chilena – Catastro de Proyectos” Cochilco 2011.

76


III. PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE CObREEn este capítulo se muestra la proyección de producción de cobre en el de-

cenio, por su importancia como inductor de demanda de energía eléctrica.

3.1 Principales proyectos en la minería del cobre

La mayor incertidumbre respecto a la demanda de energía eléctrica para

los próximos años está dada por la entrada en operación de los proyectos

de la minería del cobre, cuyas fechas nunca se conocen con precisión y

algunos de ellos pueden sufrir demoras no previstas en la actualidad.

Para efectos de esta proyección, se ha tomado como referencia el ca-

tastro de proyectos publicado por Cochilco3 cuyo resumen y cronogra-

ma de puesta en marcha se indica a continuación.

77


cuadro n° 3: calendario de Puesta en Marcha de Principales Proyectos

año Puesta en Marcha

eMPresa ProYectos reGión sector tiPo conDición inVersión (Mill us$)

2011

ANGLO AMERICAN Los bronces Exp. a 160 KTPD MET Gran Min. Expansión Construcción 2.500

FREEPORT MC MORAN El Abra Sulfolix II Gran Min. Reposición Construcción 725

bhP bILLITON Escondida Nueva Pila biolixiv. II Gran Min. Reposición Construcción 384

2012

COLLAhUASI Expansión Fase I I Gran Min. Expansión Construcción 750

bhP bILLITON Escondida Reloc. Chancador II Gran Min. Reposición Construcción 554

xSTRATA Extensión Lomas bayas II II Gran Min. Reposición Construcción 293

2013

bARRICK Pascua III Oro Nuevo Construcción 1.500

bhP bILLITON Escondida Nueva Pila Lixiv Óx. II Gran Min. Reposición Probable 426

CAN-CAN Diego de Almagro- Lixiv. III Med. Min. Nuevo Posible 107

2014

PAN PACIFIC COPPER Caserones III Gran Min. Nuevo Construcción 2.000

CODELCO Div Mh Mina Ministro hales II Estatal Nuevo Construcción 2.515

ANTOFAGASTA MIN. Antucoya II Gran Min. Nuevo Posible 950

FAR WEST Santo Domingo III Gran Min. Nuevo Posible 941

PANAUST Inca de Oro III Med. Min. Nuevo Posible 600

KINROSS Lobo - Marte III Oro Nuevo Posible 575

CODELCO Div Salv. San Antonio Óxidos III Estatal Nuevo Posible 317

CAN-CAN Diego de Almagro- Conc. III Med. Min. Nuevo Posible 120

2015

GOLDCORP El Morro III Oro Nuevo Probable 2.500

QUADRA FNx MINING Sierra Gorda II Gran Min. Nuevo Posible 2.500

CODELCO Div Chuqui. Quetena II Estatal Nuevo Posible 620

Después del 2015

TECK Quebrada blanca hipógeno I Gran Min. Nuevo Probable 3.000

CODELCO Div. TTE. Nuevo Nivel Mina VI Estatal Reposición Probable 2.790

bhP bILLITON Escondida Fase V II Gran Min. Expansión Probable 2.514

CODELCO Div Chuqui. Chuquicamata Subterránea II Estatal Reposición Probable 2.200

CODELCO Div. Andina Expansión a 244 Ktpd (Fase II) V Estatal Expansión Posible 6.400

ANTOFAGASTA MIN. Distrito Sierra Gorda II Gran Min. Nuevo Posible 6.000

bARRICK Cerro Casale III Oro Nuevo Posible 5.250

TECK Relincho III Gran Min. Nuevo Posible 3.000

COLLAhUASI Expansión Fase II I Gran Min. Expansión Posible 2.450

CODELCO Div RT Sulfuros Fase II II Estatal Nuevo Posible 1.946

Sub Total Proyectos principales 56.427

Otros proyectos CODELCO 7.744

TOTAL INVERSIÓN EN MINERÍA DEL CObRE Y ORO-PLATA 64.171

Fuente:ElaboradoenCochilco,sobrelabasedelosantecedentesdecadaproyectodefuentespúblicas.

78


Los proyectos situados en la I y II Región se abastecen del SING y los situa-

dos en las restantes regiones se abastecen del SIC.

3.2 Proyección de producción de cobre por sistema interconectado

En consecuencia, la producción de cobre hasta el año 2020 en la que

se basa la proyección de consumo de energía eléctrica está compues-

ta por los perfiles de producción base estimadas para las operaciones

vigentes y por los perfiles de producción que aportarían los proyectos

mineros que probablemente se materializarían en el período.

En el cuadro siguiente se muestra las proyecciones para la producción co-

mercial de cobre en las respectivas áreas geográficas del SIC y del SING.

cuadro n° 4: Proyección de producción de cobre en el sic y en el sinG

ProDucción De coBre en el Área Del sicProDucto estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concentradosbase 1.769 1.944 2.038 2.137 2.098 2.048 1.965 1.849 1.741 1.700Proyectos 0 0 0 139 289 508 743 763 839 973Sub total 1.769 1.944 2.038 2.276 2.386 2.557 2.708 2.612 2.580 2.673

Ánodos y blíster

base 929 884 934 899 944 944 944 944 944 944Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total 929 884 934 899 944 944 944 944 944 944

Cátodos ERbase 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555

Cátodos SxEwbase 222 222 220 205 188 159 111 111 110 105Proyectos 0 0 5 17 35 41 49 61 59 68Sub total 222 222 226 222 223 200 159 172 169 174

4 Seincluyelosdatosdeconsumodelaño2010comoantecedentedereferencia.

79


ProDucción De coBre en el Área Del sinGProDucto estado 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Concentradosbase 1.847 1.863 1.963 1.969 2.025 1.972 1.922 1.930 1.697 1.581Proyectos 0 27 39 202 277 576 795 1.034 1.169 1.225Sub total 1.847 1.890 2.001 2.170 2.302 2.548 2.717 2.964 2.866 2.806

Ánodos y blíster

base 790 790 790 790 890 890 890 890 890 890Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total 790 790 790 790 890 890 890 890 890 890

Cátodos ERbase 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530Proyectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sub total 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

Cátodos SxEwbase 1.892 1.891 1.844 1.800 1.687 1.581 1.560 1.433 1.368 1.294Proyectos 0 8 13 77 151 188 174 168 181 204Sub total 1.892 1.898 1.857 1.878 1.838 1.769 1.733 1.601 1.549 1.498


IV. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTADO AL AÑO 2020

Basado en la metodología para pro-

yectar el consumo eléctrico en la mi-

nería chilena del cobre que se explica

en el Anexo, se estima que hacia el año

2020, la minería del cobre demandará

del orden de 34,36 TWh, lo que significa

un incremento del 79,4% comparado

con el consumo del año 2010, equiva-

lente a una tasa de crecimiento del

6,0% anual en el período 2010-2020.

Su evolución anual esperada se

muestra en el gráfico N° 24.

La mayor demanda se concentra en

el SING. En el año 2010 su consumo

alcanzó a los 11.298 GWh, explicando

un 59% del consumo eléctrico total de

la minería del cobre. Al 2020, el con-

sumo eléctrico alcanzará los 18.301 GWh, equivalentes a una tasa de cre-

cimiento anual de 4,9% en el período, disminuyendo su participación en el

consumo nacional a un 53,3%.

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 202011,30 11,47 12,93 13,46 14,42 16,22 17,17 18,12 18,14 18,3015,21

11,49 14,5513,0012,36 12,72 16,067,85 8,45 9,24 10,23 15,44

30,17 32,67 33,58 34,3620,92 22,18 23,68 25,91 28,9427,5719,15

SINGSIC

PAÍS

Gráfico N° 2: Proyección al año 2020 del consumo eléctrico en la minería del cobre (terawatts-hora)

TERAWATTS-HORA


80


Operaciones vigentes66,3%

Operaciones Nuevas33,7 %

Gráfico Nº3: Demanda en el sinG (18.301 GWh al año 2020)

Gráfico Nº4: Demanda en el sic (16.063 GWh al año 2020)

Operaciones vigentes68,8%

Operaciones Nuevas31,2%


A su vez, el consumo en el área del

SIC pasará de 7.854 GWh, equiva-

lentes a un 41% del consumo eléc-

trico de la minería cuprífera, a

16.063 GWh en el mismo período,

equivalente a una tasa del 7,4% en

el período, lo que significará subir su

participación al 46,7% del consumo

minero del sector cuprífero espera-

do para el año 2020.

El crecimiento de la demanda en el

corto plazo se debe al crecimiento de

las operaciones actuales. En el me-

diano plazo se reflejará la demanda

de los nuevos proyectos que irán en-

trando en operación durante el perío-

do en estudio, pues naturalmente las

actuales operaciones irán presentan-

do una apreciable declinación. Es así

como al año 2020, los nuevos proyec-

tos explicarán el 31,2% de la deman-

da en el SING y el 33,7% del SIC.

81


V. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROYECTADO AL AÑO 2020 POR SISTEMA INTERCONECTADO Y TIPO DE OPERACIONES MINERAS

El consumo base comprende las operaciones mineras conducentes a la

producción de concentrados de cobre y cátodos SxEw y las operaciones

de fundición y refinería electrolítica. A su vez, el consumo de proyectos

comprende a las nuevas operaciones mineras que entrarían en marcha

en el período en estudio.

Cabe señalar que en el consumo eléctrico por parte de la minería del co-

bre no está considerada la energía eléctrica que se requiere para el trata-

miento de agua del mar y su impulsión a las faenas mineras que la empleen.

En los cuadros siguientes se detalla, para cada uno de los sistemas eléctricos

que abastecen a la minería del cobre, la distribución del consumo eléctrico

proyectado tanto en las operaciones vigentes como el de los proyectos.

5.1 Proyección para el SING

La proyección de consumo eléctrico para el SING se muestra en el cua-

dro N° 5. Allí se aprecia que existe una fuerte demanda de energía eléc-

trica en el corto plazo, particularmente en el año 2011, para situarse al

año 2013 en torno a las 13 mil 400 GWh, un incremento de más de 1.600

GWh comparado con el consumo en el SING el pasado año 2010. Ello

obedece al empuje de las actuales operaciones.

Posteriormente, un segundo ciclo de alta demanda se presenta hacia el

año 2014-2018, cuando emerge con todo el vigor la demanda creciente

de los proyectos a medida que se van poniendo en marcha, mientras

que las operaciones base se mantienen estables, lo .que llevará a situar

la demanda en un nuevo nivel en torno a las 18 mil GWh.

Hacia el fin de la década las actuales operaciones ya muestran su de-

clinación en la demanda, particularmente por la declinación manifiesta

de las operaciones de lixiviación (cátodos SxEw), compensada con los

mayores requerimientos de los proyectos.

82


cuadro n° 5: Proyección de consumos de energía eléctrica en el sinG por tipo de operaciones en el período 2011-2020

GiGaWatts-Hora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

total sinG 11.298 12.471 12.935 13.457 14.415 15.208 16.219 17.171 18.115 18.138 18.301

De los cuales:

CONCENTRADOS bASE 4.328 4.933 5.205 5.738 6.022 6.481 6.607 6.738 7.078 6.516 6.353

CÁTODOS SxEW bASE 6.117 6.511 6.596 6.521 6.454 6.133 5.827 5.828 5.430 5.256 5.041

FUND/REF bASE 853 1.027 1.033 1.039 1.045 1.158 1.164 1.170 1.177 1.183 1.190

suB total Base 11.298 12.471 12.833 13.298 13.521 13.772 13.598 13.736 13.685 12.955 12.584

CONCENTRADOS PROYECTOS 0 0 75 114 617 887 1.928 2.785 3.794 4.487 4.922

CÁTODOS SxEW PROYECTOS 0 0 26 45 277 549 693 650 637 696 796

suB total ProYectos 0 0 101 159 894 1.436 2.621 3.435 4.431 5.183 5.718

CRECIMIENTO ANUAL - 1.172 464 522 958 793 1.012 952 944 23 163

CRECIMIENTO ACUMULADO - 1.172 1.637 2.159 3.117 3.910 4.921 5.873 6.817 6.840 7.003

Fuente: Elaborado por Cochilco.

83


5.2 Proyección para el SIC

Por su parte, la proyección de consumo eléctrico para el SIC se muestra

en el cuadro N° 6.

El SIC está enfrentando a partir del 2011 un sostenido crecimiento del

consumo eléctrico minero, donde los nuevos requerimientos de las ope-

raciones actuales significará en el año 2013 más de 2 mil 200 GWh sobre

el consumo del año 2010, para llevar el nivel de demanda en torno a las

10 mil 200 GWh.

Ya en el año 2013 emergerán los requerimientos de los nuevos proyectos

que impulsarán el consumo global en el SIC en torno a las 16 mil GWh

hacia fines de la década.

cuadro n° 6: Proyección de consumos de energía eléctrica en el sic por tipo de operaciones en el período 2011- 2020

GiGaWatts-Hora 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

total sic 7.854 8.453 9.244 10.226 11.491 12.362 12.722 13.001 14.550 15.437 16.063

De los cuales:

CONCENTRADOS bASE 5.991 6.381 7.183 8.058 8.771 8.895 8.450 7.972 8.805 8.978 8.820

CÁTODOS SxEW bASE 798 904 931 953 914 863 752 540 558 572 564

FUND/REF bASE 1.065 1.168 1.130 1.191 1.162 1.220 1.229 1.238 1.248 1.257 1.267

suB total Base 7.854 8.453 9.244 10.202 10.847 10.978 10.431 9.750 10.611 10.807 10.651

CONCENTRADOS PROYECTOS 0 0 0 0 569 1.224 2.097 3.014 3.632 4.324 5.046

CÁTODOS SxEW PROYECTOS 0 0 0 24 75 160 194 237 307 306 366

suB total ProYectos 0 0 0 24 644 1.384 2.291 3.251 3.939 4.630 5.412

CRECIMIENTO ANUAL - 599 791 982 1.265 871 360 279 1.549 887 626

CRECIMIENTO ACUMULADO - 599 1.390 2.372 3.637 4.508 4.868 5.147 6.696 7.583 8.209

Cabe señalar que la mayor parte de la nueva demanda por proyectos

proviene de la región de Atacama, lo que incrementará significativa-

mente el consumo en el área norte del SIC.

Fuente: Elaborado por Cochilco.

84


ANExO: ACTUALIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA PRO-YECCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LA MINERÍA DEL CObRELa metodología que se ha estado usando para proyectar el consumo

eléctrico en un período futuro está basada en aplicar al perfil anual de

producción esperada de las diversas formas de cobre comercial, y los

respectivos coeficientes unitarios promedio ponderados de consumo

eléctrico requerido para obtener una tonelada de cobre fino contenido

en cada producto.

La fórmula general para calcular el consumo eléctrico necesario para la

producción de cobre es la siguiente:

Consumo IJk (Gigawatts-hora) = COE. Unit.IJk (KWh/Tmf Cu) * Producción IJk

(Miles Tmf Cu) / 1000

Donde:

i = en cada etapa del proceso

j = en cada año

k = en cada sistema interconectado

1. LA PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Cochilco elabora proyecciones anuales de producción para los pro-

ductos comerciales: concentrados, ánodos, cátodos ER y cátodos SxEw.

Para ello recurre a antecedentes emanados de las empresas productoras

y otras fuentes especializadas (capacidades actuales y proyectadas de

producción, leyes de sus minerales y características de sus procesos, etc.)

Los procesos de producción de cobre y sus productos comerciales son:

a) Procesohastacátodoelectro-refinado(ER)

• Extracción de mineral sulfurado que alimenta a la fase de concen-

tración. Puede ser en minas a rajo abierto y/o subterránea. El con-

tenido de cobre en el mineral oscila entre 0,5% y 2% de su peso.

5 VerCochilco:ConsumodeenergíaenlamineríadelcobredeChile.Años1990-1998,elaboradoporSaraPimentelHyPedroSantic,Sept.2001,einformesanualesposteriores.

85


• Concentración del mineral sulfurado, para obtener como producto

comercial el “concentrado de cobre”. En este proceso se recupera

entre un 80% y 90% del cobre contenido en el mineral. El contenido

de cobre en el concentrado oscila entre 25% y 35% de su peso.

• Fundición de concentrado de cobre, para obtener un producto

de cobre blíster o ánodo de > 99,5%. Las recuperaciones en la

fundición fluctúan en torno a 97%.

• Electro-refinación de los ánodos, para obtener un cátodo elec-

tro-refinado (ER) de 99,99% de cobre. En este proceso, se recupe-

ra el 99% del cobre contenido en el ánodo.

b) Procesohastacátodoelectro-obtenido(SxEw)

• Extracción de mineral lixiviable que alimenta a la fase hidrome-

talúrgica. Puede ser a rajo abierto o subterránea.

• Tratamiento hidrometalúrgico del mineral, mediante un proce-

so continuo que comprende: lixiviación, extracción por solvente

(Sx) y electro-obtención (Ew), para obtener un cátodo electro-

obtenido (SxEw) de 99,99% de cobre. En este proceso, la recupe-

ración de cobre contenido en el mineral es del orden de 75%,

aunque en las operaciones “run off mine” la recuperación pue-

de ser muy baja.

2. DETERMINACIÓN DE LOS COEFICIENTES UNITARIOS

2.1 Coeficientes unitarios por proceso

Los coeficientes unitarios de consumo eléctrico por unidad de cobre

producido en cada área de proceso han estado siendo determinados

anualmente por Cochilco, a partir de una encuesta anual realizada a

las principales empresas de la gran minería que explican más del 97%

de producción de cobre, cuyos resultados se encuentran publicados.5

Ello permite calcular coeficientes unitarios por proceso, tanto para cada

operación informante, como el promedio ponderado de la información

de consumo eléctrico real.

86


Esta encuesta también permite determinar coeficientes de energía con-

sumida por cada tonelada de material tratado en la respectiva etapa.

Dado el interés por proyectar separadamente los consumos en los dos

sistemas interconectados donde opera la minería del cobre (SIC y SING)

y gracias a la cobertura de la encuesta, se calculan coeficientes propios

para cada sistema para ser aplicados a los perfiles de producción esti-

mados para el conjunto de operaciones cupríferas que ellos abastecen.

Los coeficientes determinados para el período 2001-2009 se muestran en

la siguiente tabla.

Tabla 1: Coeficientes Unitarios por Tonelada de Cobre contenido determinados para cada Sistema Eléctrico Interconectado en los años 2001 y 2010 (KWh/Ton Cu fino)

ÁreaProductiva

sic sinG

2001 2010 % Var. anual 2001 2010 % Var.

anualMINA RAjO 95,1 158,4 5,83% 129,4 177,4 3,57%

MINA SUbTE. 335,2 559,3 5,85% 1.134,6 555,3 -7,63%

CONCENTRADORA 2.036,4 3.036,2 4,54% 1.411,9 2023,0 4,08%

FUNDICIÓN 938,1 1.027,1 1,01% 1.017,8 1052,7 0,37%

REFINERÍA 388,4 370,1 -0,53% 317,7 358,5 1,35%

TRAT. LIxIVIAbLES 2.604,2 3.325,3 2,75% 2.655,0 2921,6 1,07%

SERVICIOS 150,9 205,9 3,52% 142,4 178,1 2,52%


Aquellos consumos eléctricos en las faenas que no son asignables a un

área productiva, se asignan al concepto de servicios.

87


Por su parte, los coeficientes unitarios de consumo eléctrico por unidad

de mineral tratado en cada proceso se indican en la siguiente tabla:

Tabla 2: Coeficientes Unitarios por tonelada de material procesado determinados para cada Sistema eléctrico interconectado en los años 2001 y 2010 (KWh/ton mineral)

Área Productiva(unidad de Medida)

sic sinG

2001 2010 % Var. anual 2001 2010 % Var. anual

MINA RAjO(KWh/Ton mineral extraído) 0,99 1,22 2,65% 1,35 1,39 0,34%

MINA SUbTE.(KWh /Ton mineral extraído) 3,72 5,25 4,40% 28,25 8,53 -10,16%

CONCENTRADORA(KWh /Ton min. procesado) 19,75 22,39 1,58% 17,50 18,06 0,04%

FUNDICIÓN(KWh/Ton concentrado proc.) 313,9 295,52 -0,75% 323,0 346,43 0,15%

REFINERÍA(KWh /Ton ánodo proc.) 388,4 370,1 -0,53% 317,7 358,5 1,35%

TRAT. LIxIVIAbLES(KWh /Ton min. procesado) 12,78 6,92 -7,39% 18,65 12,19 -4,89%


2.2 Coeficientes unitarios por producto

Considerando que Cochilco puede proyectar la producción de los pro-

ductos de cobre comerciales, es decir a partir de concentrados, para

efectos de su aplicación en la proyección de consumo eléctrico a largo

plazo, se debe determinar coeficientes unitarios por producto, lo que re-

quiere combinar los coeficientes de cada área de proceso involucrado

hasta la obtención del producto comercial. La metodología empleada

ha sido la siguiente:

a) Coeficienteunitariodeconsumoeléctricoporcadatoneladade

cobrecomercialporconceptodeservicios

En cada operación se registran consumos eléctricos por servicios

generales no asignables a un proceso productivo determinado.

Por ello, el coeficiente unitario por servicios se calcula en base al

total de consumo de este tipo dividido por la producción global

de cobre mina de la faena.

Coef. Unit. Servicios (KWh/Tmf Cu)

88


Por esta razón, este coeficiente unitario de servicios se debe su-

mar al coeficiente unitario correspondiente para la producción de

concentrados y cátodos SxEw.

b) Coeficienteunitariodeconsumoeléctricoporcadatoneladade

cobrecontenidoenconcentrados

La producción de concentrados comprende el proceso de “Ex-

tracción de mina”, tanto a rajo abierto como subterránea –del

cual se obtiene como producto intermedio el mineral de cobre

con una ley variable entre 0,5% a 2% de cobre contenido– y la

“Concentración” – desde la conminución del mineral hasta la ob-

tención del “concentrado” con una ley cercana al 30% de cobre

contenido, junto a la disposición de los relaves correspondientes.

El coeficiente de extracción es el promedio de los coeficientes de

extracción en rajo y subterránea ponderado por la cantidad de

mineral extraído mediante cada modalidad. Como parte del co-

bre contenido en el mineral no se recupera en la concentradora,

el coeficiente resultante debe considerar el factor de recuperación

(FR) promedio ponderado de las concentradoras consultadas.

Coef. Unit. Concentrados (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.EXTRACCIÓN / FRCONC + Coef. Unit.

CONCENTRACIÓN + Coef. Unit. Servicios

C) Coeficienteunitariodeconsumoeléctricoporcadatoneladade

cobrecontenidoenánodosy/oblíster

Corresponde al consumo eléctrico en el proceso de fundición

donde se tratan concentrados de cobre para obtener productos

de cobre de alta ley, tales como blíster (99,5% de Cu) y/o ánodos

(99,7% de Cu).

Se aplica el correspondiente Coeficiente Unitario determinado

para la fundición (KWh/Tmf Cu).

Coef. Unit. Fundición (KWh/Tmf Cu)

89


d) Coeficienteunitariodeconsumoeléctricoporcadatoneladade

cobrecontenidoencátodoselectro-refinados

Los ánodos resultantes de la fundición se refinan en la refinería

electrolítica, cuyo producto es el cátodo ER (electro-refinado).

Se aplica el correspondiente Coeficiente Unitario determinado

para la refinería.

Coef. Unit. Refinería (KWh/Tmf Cu)

Cabe agregar que el consumo eléctrico global requerido para pro-

ducir cada tonelada de cátodo de cobre electro-refinado, es la resul-

tante de la combinación de los coeficientes unitarios de los procesos

anteriores, ponderados por los respectivos factores de recuperación.

Coef. Unit. Cát ER (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.CONC. / FRFUND + Coef. Unit.FUND. / FRREF + Coef. Unit.REF

e) Coeficienteunitariodeconsumoeléctricoporcadatoneladade

cobrecontenidoencátodoselectro-obtenidos

Corresponde a una secuencia de procesos continuos: Extracción

minera del mineral lixiviable, seguida de las etapas hidrometalúr-

gicas de Lixiviación / Extracción por solvente y Electro-obtención,

conducentes a la producción de cátodos SxEw (electro-obtenido).

A partir de los coeficientes unitarios de la fase de extracción mine-

ra y de la fase hidrometalúrgica, se determina el coeficiente pro-

pio del cátodo SxEw y, considerando también que parte del cobre

contenido en el mineral extraído no se recupera, se debe corregir

el coeficiente de la etapa minera por el factor de recuperación.

Coef. Unit. Cátodos SxEw (KWh/Tmf Cu) = Coef. Unit.EXTRACCIÓN / FRLIX + Coef. Unit.LIX / SX / EW + Coef. Unit. Servicios

90


3. PROYECCIÓN DE LOS COEFICIENTES UNITARIOS AL AÑO 2020

A raíz de la crisis de generación eléctrica surgida por las restricciones al

suministro de gas natural argentino a partir de abril del 2004, se creó la

incertidumbre por el abastecimiento eléctrico para la minería del cobre

a mediano plazo. Particular preocupación fue el área del SING, pues re-

sultó la zona más afectada por el GN, dada su relevancia en la matriz de

generación eléctrica en dicho sistema. Allí se sitúa la mayor producción

cuprífera (64% de la producción chilena), que explica más del 85% del

consumo eléctrico del sistema.

A partir del año 2005, Cochilco inició el cálculo de una proyección del

consumo eléctrico en la minería del cobre del área del SING hasta el año

2010, aplicando la metodología reseñada en el punto anterior, sobre la

base de los perfiles de proyección de la producción de cobre y los coefi-

cientes unitarios reales determinados para el año anterior, manteniéndo-

los fijos durante el período de proyección.

En los años 2006 y 2007 se amplió la proyección al 2012, cubriendo todo

el país, es decir, tanto el SING como el SIC. A su vez, en el año 2008 se

proyectó hasta el año 2015, con la misma metodología.

Dada la significativa cartera de proyectos mineros que entrarían en ope-

ración del 2014 en adelante, en el año 2009 se estimó necesario proyec-

tar el consumo eléctrico hasta el año 2020. Para estos efectos se con-

sideró pertinente modificar la metodología en el sentido de aplicar un

factor de crecimiento anual a los coeficientes unitarios, dada la eviden-

cia empírica, reflejada en la Tabla A1, donde se aprecia que anualmente

los coeficientes unitarios varían a consecuencia de los factores mineros,

metalúrgicos, operacionales y exógenos a las operaciones, etc.

Por ello, a partir del año 2009 se supuso un factor de crecimiento para cada

uno de los coeficientes unitarios determinados el año 2008, equivalente a la

mitad de su tasa de crecimiento anual registrada en el período 2001 al 2008.

La razón de suponer una tasa de crecimiento se debe tanto al deterioro

esperado en las condiciones minero-metalúrgicas en las operaciones vi-

gentes, como a las mejoras esperadas por el efecto de los avances tecnoló-

gicos de la creciente participación de la nueva producción y en los ahorros

91


por los programas de eficiencia energética que las compañías mineras supuesta-

mente debieran ir implementando. Con ello se pretendió corregir una subestimación

del consumo eléctrico con el uso de coeficientes fijos.

Ello quedó registrado en el informe “Demanda de Energía Eléctrica en la Minería del

Cobre y Perspectivas de Seguridad en su Abastecimiento 2010”.

4. ANTECEDENTES PARA REVISAR LA METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO

La metodología reseñada se basa en disponer de coeficientes unitarios de con-

sumo eléctrico para cada una de las etapas del proceso productivo del cobre,

resultantes del promedio ponderado de las operaciones vigentes a cada año y

aplicarles una tasa de crecimiento anual para el período a proyectar, basada en

el comportamiento histórico anterior.

Sin embargo, los siguientes antecedentes hicieron necesario revisar esta metodología:

La fase de concentración es la etapa de mayor consumo de energía eléctrica. En

cifras del año 2010, ella explicó el 44% del consumo eléctrico del cobre en Chile.

a) A su vez, los coeficientes unitarios de consumo eléctrico promedio ponde-

rado por tonelada de cobre fino para esta fase, son los que más han creci-

do en el período 2001 al 2009. Es así como en el SIC la tasa de crecimiento

anual fue de 5,3% y en el SING de 4,9%. Esto se explica principalmente, por

la baja generalizada en la ley promedio de cobre contenido en los mine-

rales tratados en las concentradoras.

b) En cambio, los coeficientes unitarios promedio ponderado por tonelada

de mineral tratado en la concentradora, han presentado una baja tasa de

crecimiento, a saber: un 1,9% en el SIC y un 0,3% en el SING. Ello obedece a

factores más bien estables en la operación de las plantas.

c) Un comportamiento similar se observa en ambos tipos de coeficientes uni-

tarios de consumo eléctrico para la fase de extracción de mineral.

d) A su vez, los coeficientes unitarios por tonelada de cobre contenido para

las restantes etapas del proceso productivo, se mantienen con bajas tasas

de crecimiento anual.

6 KTPD: Kilo toneladas por día o bien miles de toneladas por día.

92


e) Entre el año 2001 y 2010 hubo poca variación en la capacidad glo-

bal de concentración en la minería del cobre de Chile. Sin embargo,

para el período 2011-2020, se registrará un fuerte proceso de inver-

sión destinado principalmente a una gran expansión de la capaci-

dad de concentración en operaciones actuales y el desarrollo de

nuevos yacimientos para producir concentrados.

Como resultado de ello, las operaciones en el área del SING in-

crementarán sus capacidades de tratamiento de mineral desde

546.000 a 1.411.000 KTPD6. A su vez, en el área del SIC el incremento

será desde 577.500 a 1.494.000 KTPD.

93


El detalle se aprecia en la siguiente tabla.

tabla 3: Distribución de la capacidad de las concentradoras operando en las áreas del sinG y del sic (KtPD)

Área sinG oPeración caP 2010 ProYecto caP 2020

sin ampliación Mantos blancos 11.000 - 11.000

con ampliación o reposición

Escondida 215.000 Fase V 300.000

Collahuasi 145.000 Fases I y II 250.000

Chuquicamata 175.000RT Sulf Fase I

182.000Chuqui Subt

Proyectos Nuevos (Greenfield)

- - Q. blanca hipógeno 120.000

- - Sierra Gorda 110.000

- - RT Sulf Fase II 100.000

- - Esperanza (1) 98.000

- - Ampliación Esperanza 95.000

- - Caracoles 95.000

- - Ministro hales 50.000

total capacidad KtPD 546.000 1.411.000

incremento capacidad KtPD 865.000

Área sic oPeración caP 2010 ProYecto caP 2020

sin ampliación

Candelaria 75.000 - 75.000

Salvador 35.000 - 35.000

El Soldado (2) 20.000 - -

Varios Conc Med Min 40.000 - 40.000

con ampliación o reposición

Andina 67.500 Fases I y II 244.000

Los Pelambres 145.000 Ampl a 175 Ktpd 175.000

Los bronces 61.000 Ampl a 160 Ktpd 160.000

El Teniente 134.000 Nuevo Nivel Mina 137.000

Proyectos Nuevos (Greenfield)

- - Cerro Casale 160.000

- - Relincho 120.000

- - Caserones 105.000

- - El Morro 90.000

- - Santo Domingo 70.000

- - Andacollo hipógeno 55.000

- - Inca de Oro 20.000

- - Diego de Almagro 8.000

total capacidad KtPD 577.500 1.494.000

incremento capacidad KtPD 916.500

(1) El proyecto Esperanza se considerará como iniciada su producción a partir de 2011, a pesar de haber sido iniciado a mediados de 2010.

(2)ElSoldadocesarásusoperacionesacontardelaño2017.


94


f) El año 2010, la producción chilena de concentrados, expresada

en cobre fino contenido, fue de 3,27 millones de toneladas de Cu.

Gracias al proceso de expansión señalado, la producción de cobre

en concentrados alcanzaría las 6,08 millones de toneladas de Cu,

de las cuales 3,0 millones son explicadas por las expansiones y nue-

vas operaciones. Esta producción será realizada por un parque de

concentradoras distinto al prevaleciente en el decenio pasado.

En consecuencia, los antecedentes sobre la mayor relevancia que ten-

drán las operaciones de concentración y la estabilidad observada en el

comportamiento de los coeficientes unitarios por tonelada de mineral

a extraer y a concentrar, frente al coeficiente por Cu contenido, sugie-

ren la conveniencia de proyectar el consumo eléctrico de la producción

de concentrados en base a mineral en vez de cobre fino contenido, y

para las restantes fases mantener el criterio basado en los coeficientes en

base a cobre contenido.

95


5. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO PARA LA PRODUCCIÓN DE CONCENTRADOS DE CObRE

El nuevo criterio metodológico para proyectar el consumo eléctrico

anual para la producción de concentrados, a partir del año 2011, se ex-

presa en la siguiente fórmula:

Consumo Conc IJk (GWH) = 0,36*( Coef. Unit.Conc IJk (KWh/Tmin) * Cap. Trat. IJk (Ktpd) +

+ Coef. Unit.Extr IJk (KWh/Tmin) * Cap. Trat. IJk (Ktpd) +

+Coef. Unit.ServJk(KWh/Tmf Cu)*Cap. Trat.Jk (Ktpd)*LeyCuJk)

Donde:

i = en cada operación que emplee concentración de mineral

j = en cada año (2011 al 2020)

k = en cada Sistema Interconectado (SIC y SING)

0,36 = es el factor de conversión para expresar la capacidad de tratamiento

de miles de ton día (Ktpd) en toneladas anuales (360*1.000), junto con

expresar el consumo eléctrico en GWh en vez de KWh (1/1.000.000)

La explicación de cada uno de los factores es la siguiente:

5.1 Capacidad de tratamiento de mineral en la concentradora (Ktpd)

Se refiere a la capacidad nominal con que se diseñan las plantas con-

centradoras para tratar los minerales mediante las etapas de conminu-

ción, flotación, disposición de relaves y secado (filtración) del concentra-

do de cobre. Se expresa en miles de toneladas de mineral alimentado a

la planta por día (Ktpd).

Esta capacidad de tratamiento determina la cantidad de mineral que es

necesario extraer de la mina y alimentar a la planta para que ella opere

todo el año, es decir 360 días.

El parque de plantas concentradoras actuales y proyectadas en Chile

se indica en la tabla A3. Las capacidades señaladas para el año 2010,

corresponden a las tasas reales en que han estado operando en los úl-

96


timos años. A su vez, las capacidades del año 2020 corresponden a las

capacidades definitivas tanto de las expansiones proyectadas como de

las nuevas plantas.

Se asume que lo normal es que las empresas operen sus plantas a tasas

muy cercanas a la capacidad nominal, durante los 360 días del año.

Excepcionalmente, bajan la tasa de ocupación, sea por mantenimien-

tos prolongados, por razones operacionales y/o de mercado. También

en algunos casos se logra superar la capacidad nominal con mayores

eficiencias en el proceso.

Las expansiones y las nuevas plantas entran gradualmente en puesta en

marcha (ramp up). Para efectos de esta metodología, se asume que el

año de puesta en marcha se aprovecha la mitad de la nueva capaci-

dad, el segundo año el 75% y el tercer año está operando a plena capa-

cidad. Este criterio conservador obedece a las incertidumbres propias

de una puesta en marcha.

Por lo tanto, la capacidad de cada planta se mantiene constante hasta

que se inicia la transición de la puesta en marcha, donde se incrementa

gradualmente hasta alcanzar la capacidad nominal definitiva que per-

manece constante posteriormente.

5.2 Coeficiente unitario de consumo eléctrico en la etapa de concentración (KWh/Tmin)

Es la cantidad de energía eléctrica consumida en una planta concentra-

dora (KWh) para tratar una tonelada de mineral alimentado.

A su vez, se estima que la cantidad de mineral alimentado a la planta

corresponde a su capacidad diaria (expresada en 1.000 * Ktpd) por los

360 días de operación asumida de la planta.

5.2.1 Análisis de los datos históricos de este coeficiente

Del análisis de la serie histórica para el coeficiente unitario expresado en

energía eléctrica consumida (KWh) por cada tonelada de mineral (Tmin)

alimentada a la planta concentradora, se puede observar lo siguiente:

97


a) Los valores de KWh/Tmin para cada planta son relativamente esta-

bles en el tiempo, aunque disímiles unas de otras.

b) Las diferencias entre plantas obedecen principalmente al tama-

ño, donde hay una correlación inversa entre el coeficiente unitario

y la capacidad de tratamiento. En segundo lugar, las plantas inte-

gradas a minas en mayor altura procesan mineral con mayor du-

reza, lo que implica un mayor consumo de electricidad. Además

los equipos están sometidos a condiciones adversas que inciden

directamente en sus estándares de operación mecánica.

c) La ley del mineral no incide directamente, aunque las minas de

menor ley requieren de plantas de mayor capacidad para renta-

bilizar la operación. Durante la vida útil a una determinada capa-

cidad, el consumo eléctrico de la planta es estable, pero si la ley

disminuye se obtiene menos cobre. Por ello el coeficiente unitario

basado en el cobre fino contenido crece significativamente.

d) También, el factor de recuperación de las plantas no afecta a este

coeficiente, pues se mantiene relativamente estable, ya que obe-

dece a criterios de diseño y políticas de operación en ellas. Sin

embargo, se registran claras diferencias entre las diferentes plan-

tas en este aspecto y por ello tiene incidencia en el coeficiente

referido a cobre contenido.

e) Si bien la operación de cada planta mantiene consumos estables,

el coeficiente crece a medida que la planta opera a niveles más

bajos de su capacidad de diseño, lo que es variable de un año a

otro. Aunque lo más frecuente es que las plantas tienden a operar

lo más cerca de su capacidad nominal.

f) Otro factor que se observa es que algunas plantas presentan un alza

escalar de su coeficiente, indicio de que entran a operar con mineral

primario de mayor dureza, propio de las minas más antiguas.

g) Así mismo, se observan plantas de mediana envergadura donde

sus coeficientes son incluso más altos que el promedio registrado

en su sistema interconectado asociado, debido, posiblemente, a

que trabajan con plantas sin estándares de optimización como las

plantas de gran minería.

98


5.2.2 Criterio para definir el coeficiente para proyectar el consumo eléctrico en la planta concentradora

Considerando los antecedentes señalados, el criterio propuesto para es-

timar los coeficientes unitarios de consumo eléctrico por tonelada de

mineral para la proyección del consumo eléctrico de las concentradoras

es el siguiente:

a) Se asignan coeficientes unitarios para cada planta concentrado-

ra, en vez de usar un coeficiente unitario promedio ponderado

para cada sistema interconectado.

b) Para el caso de las plantas concentradoras en operación al año

2010, se asigna el coeficiente unitario más representativo que haya

presentado la planta en los últimos 5 años, descartando aquellos

años cuando la planta hubiera operado más bajo de su capacidad.

c) Para el caso de las expansiones, se asigna a la nueva capacidad

el valor de la operación actual, sin modificar.

d) Para el caso de las operaciones nuevas, se le asigna un coeficiente

similar al de plantas de similares características (criterio de

benchmarking), según sistema interconectado al que pertenecen

y ubicación geográfica (cordillera, centro o costa). Si poseen

tratamientos inferiores a las operaciones actuales, se busca en los

años anteriores donde registren similares tasas de tratamiento de

mineral y se asocia ese coeficiente.

e) Los coeficientes asignados se mantienen constantes durante el

período de proyección, ya que estos se verían afectados si existen

variaciones significativas de tasas de tratamiento por ampliacio-

nes o por el "ramp up" de los proyectos nuevos.

5.3 Coeficiente unitario de consumo eléctrico en la etapa de extracción (KWh/Tmin)

Es la cantidad de energía eléctrica consumida en una faena (KWh) para

extraer una tonelada de mineral, sea ésta en un rajo o una mina subte-

rránea. El coeficiente para rajo incluye el gasto eléctrico requerido para

la extracción y disposición de estéril.

99


Para efectos de la estimación del consumo eléctrico, se asume que se

extrae tanto mineral como el requerido para alimentar a la respectiva

planta concentradora.

A cada faena se le asignan los coeficientes de consumo unitario para extrac-

ción, como un valor promedio de los registrados en los últimos 5 años, descar-

tando aquellos en que la faena operó a menos de su capacidad habitual.

En el caso del SIC, donde existen faenas mixtas, es decir con extracción

en rajo y subterránea, el coeficiente a aplicar para la proyección co-

rresponde al promedio de los coeficientes de cada tipo de extracción

ponderado por la proporción de mineral a extraer en cada modalidad.

En el caso de las operaciones nuevas, se aplica el mismo criterio de ben-

chmarking utilizado para definir los coeficientes unitarios de las plantas

concentradoras de los proyectos nuevos.

5.4 Coeficiente unitario de consumo eléctrico por concepto de servicios (KWh/Tmf Cu)

Es la cantidad de energía eléctrica consumida en las faenas correspon-

dientes a labores de apoyo no asignables a un área de proceso en parti-

cular. Se expresa en KWh por tonelada de cobre fino producido.

Para este concepto se aplica un coeficiente unitario común para todas

las operaciones productoras de concentrados, sin variaciones durante

el período. Se asigna 170 KWh/Tmf Cu, correspondiente al máximo valor

registrado en los últimos 5 años para el promedio ponderado país.

Como se expresa en cobre fino contenido, la capacidad de tratamiento

debe ser multiplicada por el factor de ley de cobre. Dado que se descono-

ce la ley futura de los minerales a tratar, se aplica homogéneamente a las

faenas del SING una ley de 0,9% y a las del SIC 0,75%, es decir, 0,1% menos

de la ley promedio registrada el año 2010 en los minerales a concentración.

100


101

Mercado Internacional del Molibdeno y la Producción en Chile

Mercado internacional del MoliBdeno Y la producciÓn en cHile

Documento elaborado por:josé joaquín jara D./ jorge Martínez S.

Capítulo 4

102


103


RESUMEN EjECUTIVOEl molibdeno se coproduce en Chile en el contexto de la minería del cobre,

constituyendo el segundo producto minero de exportación, representando

el año 2010 cerca del 4% del valor total de las exportaciones mineras. Por

su creciente relevancia para la industria minera y el país, la Dirección de

Estudios y Políticas Públicas de Cochilco desarrolla una línea de análisis y se-

guimiento del mercado internacional del molibdeno y de las perspectivas

de la producción nacional.

De los antecedentes consignados en el presente informe, destacan las

siguientes conclusiones:

Reservas y reservas base

Las reservas mundiales no han sufrido variaciones relevantes durante los

últimos años. La información publicada por el Servicio Geológico de los

Estados Unidos muestra que China, Estados Unidos y Chile concentran

del orden del 80% de las reservas mundiales, que en 2010 alcanzarían a

9,8 millones de toneladas métricas finas (TMF).

Producción de molibdeno de mina

La producción mundial en 2010 fue de 241,9 mil TMF, con un crecimiento

de 9,3% respecto del año anterior. A partir de 2006, China incrementó

fuertemente la producción de molibdeno, país que generó cerca del

40% de la producción mundial durante el año 2010, superando a EE.UU.

que mantuvo el liderazgo hasta el año 2006.

Demanda de molibdeno

El consumo de molibdeno sigue fuertemente ligado a la industria del

acero, específicamente a la industria de aceros especiales. En 2010, la

demanda mundial fue de 241,2 mil TMF, con un incremento anual de más

de 16%. Para 2011 y 2012 se proyectan aumentos más moderados, pero

aún a tasas por sobre el 5% anual.

1 El precio corresponde a la cotización MW Dealer Oxide publicada por Platts y que está referida al molibdeno contenido en óxidos grado técnico con un mínimo de 57% molibdeno y un máximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de plomo, CIF Japón.

104


La demanda prevista para el 2011 es de 258 mil TMF, equivalente a un au-

mento de 6,5% respecto de 2010. Para 2012 la demanda crecería 5,9%, lle-

gando a 272 mil TMF. China continúa siendo el principal demandante de

molibdeno: en 2010 representó el 28% del consumo mundial y se proyecta

para el 2011 y 2012 una participación de 30% y 31%, respectivamente.

balance del mercado

La proyección del balance mundial del mercado de molibdeno muestra

un leve superávit para 2011 (+0,6%) y un ligero déficit para 2012 (-0,3%).

Cabe hacer presente que luego de superados los mayores efectos de

la crisis sub-prime del año 2008, se observa una fuerte reducción de los

excesos de oferta. En 2009 el superávit fue de 7,2%, el cual se redujo fuer-

temente en 2010, cuando se situó en 0,9%.

Precio del molibdeno

El precio nominal promedio del año 2010 fue de 15,6 US$/lb, un 43% su-

perior al promedio del año 2009. Este crecimiento reflejó las condiciones

de recuperación de la economía mundial y, por consiguiente, en la de-

manda por molibdeno.

Para los años 2011 y 2012 se prevé que el precio se ubique en el rango

entre 11 US$/lb y 16 US$/lb, con un valor promedio de 13,5 US$/lb1.

Elaboración de productos de molibdeno

El destino final en el uso de molibdeno es principalmente el acero inoxi-

dable, con contenidos de hasta un 6%, usado en la construcción, piezas

de aviones, de automóviles, súper aleaciones en base níquel para cata-

lizadores en la industria petrolera. Usado también en la industria aeroes-

pacial, automotriz, herramientas quirúrgicas, fabricación de ampolletas

(filamento), pantallas de LCD, etc.

105


Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el concen-

trado sulfúro de molibdeno debe ser transformado, o en menores instan-

cias debe ser refinado, para posteriormente producir productos común-

mente usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido

de molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.

Por esta razón, este informe se complementa con antecedentes sobre

la elaboración industrial de productos de molibdeno para su consumo

final, lo que se incluye en el anexo respectivo.

106


I. INTRODUCCIÓNEl comportamiento del mercado y la tendencia del precio del molibde-

no es un elemento de análisis de creciente importancia para la minería

nacional, dada su incidencia en las estructuras de costos de las prin-

cipales empresas mineras del país y en los ingresos fiscales. En el año

2010 el molibdeno habría generado US$ 1.628 millones en exportaciones,

equivalente al 4% de las exportaciones mineras de Chile, siendo el se-

gundo producto minero de exportación.

Con propósito de contribuir a la difusión de información y apoyar la toma

de decisiones de la autoridad pública y de las empresas del sector, la Di-

rección de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre

desarrolla una línea de análisis y seguimiento permanente sobre merca-

dos nacionales e internacionales de metales distintos al cobre, entre ellos

el molibdeno el cual se resume en el presente documento, que actualiza

las cifras del sector y presenta las perspectivas para los años 2011 y 2012.

El molibdeno es un metal que tiene una participación relativamente baja

en el mercado de los metales. En conjunto representa, aproximadamen-

te, el 1,5% del mercado mundial del cobre, se transa en bolsa sólo a partir

del año 2010 y la información es limitada en comparación a la generada

en el caso de los metales base o de metales preciosos.

A partir de la información disponible, en la sección 2 de este documento

se analizan los aspectos fundamentales del mercado, tales como reser-

vas mineras, producción de mina, consumo mundial y series de precios.

En la sección 3 se hace referencia al balance del mercado mundial del

molibdeno y a las perspectivas de precio que éste genera para el año

2011. En la sección 4 y final del documento, se detalla la producción chi-

lena de molibdeno de mina y se muestra la evolución del volumen ex-

portado por las compañías mineras y las empresas procesadoras en los

últimos años.

Un detalle respecto de la elaboración industrial de productos de molib-

deno de consumo final se incluye en el Anexo correspondiente.

2 Reserva:abarcalosrecursosquecuentanconsuficienteinformacióngeológicayeconómicaparaserconsideradosex-plotables en forma rentable con la tecnología y las condiciones de mercado actuales.

3 Reservabase:abarcalosconceptosdereservamásaquellosrecursosidentificadosdemenor“calidadgeológica”quepodríanserextraídosenelfuturo,dependiendodefactoresingenieriles,económicosymedioambientales.ElUSGSentregó información de reservas base para los distintos minerales hasta el año 2009 (reportes de enero de 2010).

107


II. MERCADO INTERNACIONAL DEL MOLIbDENO

2.1 Reservas y reservas base

De acuerdo al United States Geological Sur-

vey (USGS) las reservas2 de molibdeno en el

mundo ascienden a 9,8 millones de tonela-

das métricas. China cuenta con 4,3 millones

de toneladas (38%), Estados Unidos con 2,7

millones (31%) y Chile con 1,1 millones (13%),

como se destaca en el gráfico N°1.

Las reservas base3 de molibdeno ascien-

den a 19 millones de toneladas métricas,

de las cuales China posee 8,3 millones

(44%), Estados Unidos con 5,4 millones

(28%) y Chile con 2,5 millones (13%).

Cabe señalar que las reservas se obtie-

nen al evaluar los recursos de molibdeno

existentes a los precios históricos de lar-

go plazo (entre 5 US$/lb y 7,5 US$/lb), los

cuales son sustancialmente más bajos

que los precios promedio de los últimos

5 años (23,5 US$/lb), y menores que los

precios estimados actualmente de largo

plazo (entre 12 a 15 US$/lb).

Se prevé que precios de largo plazo por

sobre los estimados con antelación al

último ciclo de precios altos, generan

incentivos para que las compañías mejoren la información geológica

de sus recursos mineros. De hecho, en los últimos años ha habido un cre-

ciente número de empresas junior dedicadas a la búsqueda de nuevos

yacimientos de molibdeno y se han reportado descubrimientos recientes

en yacimientos de cobre.

Gráfico N°1 Reservas y Reservas Base de Molibdeno

reservas de Molibdeno

reservas de Molibdeno

Chile11%

Canadá2%

Otros8%

Perú5%

Federación Rusa2%

Estados Unidos28%

China44%

Chile13%

Canadá5%

Otros10%

Estados Unidos28%

China44%

Fuente:Cochilco,sobrelabasedecifrasdeUSGS,junio2011 (Reservas) y enero 2010 (Reservas Base).

108


2.2 Producción mundial de molibdeno de mina

La producción de molibdeno de mina se obtiene de dos fuentes:

• Producción de minas primarias, es decir operaciones mineras donde

el molibdeno es el producto minero principal, y

• Como subproducto, donde el molibdeno es un metal secundario, el

cual está presente principalmente en yacimientos que explotan cobre.

En el gráfico N°2 se observa

que la producción de mo-

libdeno como subproducto

reaccionó rápidamente con

el ciclo al alza de los commo-

dities (a partir de 2003), con lo

que aumentó su participación

respecto al total de molibdeno

de mina producido en el mun-

do. Por su parte, la producción

primaria de molibdeno mostró

un desfase respecto a la ten-

dencia de precio, aumentan-

do su producción y participa-

ción en el total producido sólo

a partir de 2006. En este último

movimiento tuvo una gran re-

levancia el incremento de la

producción primaria en ope-

raciones de pequeña escala en China, país que obtiene la mayor parte

de su producción de molibdeno de dicha fuente (ver gráfico N°3).

En el corto plazo, las operaciones que generan molibdeno como subpro-

ducto presentan mayor flexibilidad, ya que pueden aumentar produc-

ción modificando sus planes mineros para explotar sectores más ricos en

molibdeno o mejorar la recuperación, sin expandir capacidad.

Las empresas de producción primaria tienen procesos y planificación

optimizada, por lo que en el corto plazo carecen de flexibilidad para

aumentar producción. En el mediano y largo plazo, las operaciones

de producción primaria pueden expandir capacidad en función de los

Gráfico N°2 : Participación de la Producción de Molibdeno como subproducto sobre la Producción total 1986-2010

%Molibdeno (subproducto) en Producción Total

Fuente: Cesco (2010), sobre la base de CMP Group Comomdities Research.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

60%

74%

70%

54%56%

66%

58% 57%55%

48%50%

52%54%

60%58% 58%

48% 48%

52% 52%

57%

64%

60% 60%

56%

109


recursos mineros o iniciar nuevas faenas productivas. Ello no ocurre en

procesos que producen molibdeno como subproducto, ya que están li-

mitadas por sus planes de explotación y capacidad de procesamiento

del mineral primario.

Considerando la mayor flexibilidad de producción de las minas primarias

en el mediano y largo plazo, así como las expectativas de precios prome-

dios por sobre los registrados en el boom de commodities de los años 2004

a 2008, se prevé que la tendencia de crecimiento de la participación de

producción primaria de molibdeno se consolide en los próximos años.

En el gráfico N°3 se observa

que en el año 2007 China se

convirtió en el primer productor

mundial de molibdeno de mina

con 31,7% de la producción

mundial, desplazando a Esta-

dos Unidos al segundo lugar

(26,8%) y Chile al tercero (20,9%).

En 2008 China aumentó la pro-

ducción en 27,2%, mientras que

Chile la redujo en 24,7%.

En 2009 China continuó cre-

ciendo, pero a un ritmo más

moderado (+8,6%). Por el con-

trario, Estados Unidos redujo la

producción debido a recortes y

cierres de operaciones tanto en

las minas primarias de molibde-

no como en las operaciones de

cobre de alto costo (-15,3%).

En 2010 la producción de China se mantuvo estable producto de las medidas

del gobierno para racionalizar la industria productora, cerrando operaciones

de menor envergadura y mayores costos, consolidando el sector de empresas

más competitivas en el largo plazo. El crecimiento de 8,7% de la producción

mundial de 2010 estuvo explicado, principalmente, por la recuperación de Es-

tados Unidos que aportó el 64% de la mayor producción y Perú el 24,2%.

Gráfico N°3: Producción mundial de molibdeno de mina por país (miles tons) Período 2001-2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Otros 30,4 31,3 35,4 33,3 34,0 39,3 40,1 39,7 43,9 47,8 46,9 52,8

Chile 27,3 33,6 33,5 29,5 33,3 41,9 47,7 43,3 44,8 33,7 34,9 37,4

U.S.A. 42,4 41,1 37,6 32,3 33,5 41,5 58,0 59,4 57,2 55,8 47,2 59,0

China 29,7 28,8 28,2 39,1 30,4 38,4 39,8 43,2 67,7 86,1 93,5 94,1

Total 129,8 134,8 134,7 134,2 131,3 161,1 185,7 185,5 213,5 223,3 222,5 243,3

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Mile

s de

tons

.

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

Fuente:Cochilco,sobrelabasedeWBMS,informaciónpúblicadeempresasydeIMoA,junio2011.

110


De esta forma, en 2010 China participa del 38,7% de la producción mun-

dial de mina, Estados Unidos del 24,3% y Chile del 15,4%. La suma de la

producción de los tres países representó, aproximadamente, el 80% de la

producción de mina a nivel mundial, dando cuenta de un mercado con

alto grado de concentración geográfica.

2.3 Cartera de principales proyectos

La tabla N° 1 detalla la cartera de los principales proyectos para incre-

mentar la producción de molibdeno de mina. Ello, sin considerar las ex-

pansiones en operaciones de cobre que actualmente están en produc-

ción, ni los proyectos menores o en etapas tempranas de desarrollo.

Cabe destacar que las cifras de producción e inversión estimadas, así

como el año de inicio de operación, corresponden a información pública

de las empresas, que en general no han tenido modificaciones significa-

tivas en cuanto a montos de inversión y capacidad de producción en los

últimos tres años, alterándose sólo los plazos de entrada en operación.

A la fecha, destacan las noticias del financiamiento de dos de los prin-

cipales proyectos, Mt. Hope de General Moly y Spinifex Ridge de Moly

Mines, previéndose la materialización en los próximos 3 años.

tabla n°1: Principales proyectos de producción de molibdeno de mina

Proyectos Producción de Molibdeno como subproducto

Mina ubicación Propiedad Producción (tMF) inversión (Mus$) inicio operación

Mineral Park EE.UU. Mercator Minerals 4.750 227 2009-2011

Magistral Perú Inca Resources 2.860 400 s/i

Rosemont EE.UU. Augusta Resources 2.050 900 s/i

total 9.660 1.527

Proyectos Producción Primaria de Molibdeno

Mina ubicación Propiedad Producción (tMF) inversión (Mus$) inicio operación

Mt hope EE.UU. General Moly 17.250 850 2012

Climax EE.UU. Freeport McMoran 13.500 500 2012

Spinifex Project Australia Moly Mines 10.900 1.000 2013

Malmberg Groenlandia Quadra FNx 10.000 600 s/i-

Ruby Creek Canadá Adanac Molybdenum 5.000 550 s/i-

Liberty EE.UU. General Moly 7.000 490 s/i-

total 63.650 2.991

Fuente:Cochilco,apartirdeinformaciónpúblicadelasempresasmineras,julio2011.

111


En la tabla anterior se observa que los proyectos que producen molib-

deno como subproducto no tienen una fecha estimada para iniciar la

operación, a excepción de Mineral Park, el único proyecto que ya entró

en operación, pero proyecta una ampliación de capacidad producti-

va durante el año 2011. Esto se debe a que la mayoría se encuentra en

etapa de prefactibilidad o factibilidad, por lo que todavía es necesario

desarrollar etapas adicionales de evaluación, antes de contar con un

cronograma definitivo de construcción y puesta en marcha. Situación

que además está condicionada a la evolución del mercado del cobre.

En similar situación se encuentran los últimos tres proyectos de produc-

ción primaria (Malmberg, Ruby Creek y Liberty).

Los proyectos Mt. Hope, Climax y Spinifex han cumplido todas las etapas de

evaluación y cuentan con un plan específico de desarrollo. Sin embargo, su

materialización dependerá de la proyección futura del mercado del molib-

deno y de las condiciones del financiamiento que les resta por conseguir.

2.4 Procesamiento del molibdeno

El destino final del molibdeno es principalmente el acero inoxidable, con

contenidos de hasta un 6% de molibdeno, usado en la construcción, pie-

zas de aviones, de automóviles, súper aleaciones en base níquel para

catalizadores en la industria petrolera, las industrias aeroespacial, au-

tomotriz, de herramientas quirúrgicas, en la fabricación de ampolletas


Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el producto

mineral (Molibdenita) debe ser transformado, o en menores instancias

debe ser refinado, para posteriormente producir productos comúnmen-

te usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido de

molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.

En el anexo se describe el procesamiento para la elaboración de productos in-

dustriales de molibdeno a partir de la molibdenita, sea primaria o secundaria.

2.5 Consumo mundial de molibdeno

El 77% del consumo de molibdeno se registra en la industria del acero,

como en herramientas e instrumentos de alto rendimiento (10%), aceros

inoxidables (26%) y aceros para ingeniería y construcción (34%) y aceros

112


comunes (7%). Otros usos del molibdeno son como catalizador en la in-

dustria química, como lubricante (molibdeno metálico) y para la fabri-

cación de súper aleaciones.

El gráfico N°4 desglosa el consumo de

molibdeno por su uso inicial.

El crecimiento del consumo en los últimos

años está explicado principalmente por

China, crecimiento que se ha visto en par-

te compensado por el menor consumo

de Europa Occidental, Estados Unidos y

Japón. Esta situación también es extensiva

a otros commodities, y tiene que ver con

el fuerte proceso de industrialización del

gigante asiático y la relocalización de la

producción industrial desde países desa-

rrollados hacia China. En el gráfico N°5 se

observa la evolución del consumo mun-

dial, la participación China y la proyec-

ción de consumo para los años 2011 y 2012.

En el periodo 1990-2001,

China representaba en-

tre 6% y 7% del consumo

mundial de molibdeno. A

partir del 2002 aceleró la

tasa de consumo, situán-

dose en 2010 por sobre el

28% de participación a

nivel global. Este compor-

tamiento estuvo asocia-

do, principalmente, a la

apertura de la economía

China y los programas de

desarrollo de infraestruc-

tura impulsados por el

gobierno central.

Aceros para ingeniería y construcción 34%

Aceros inoxidables26%

Qímicos 13%

Fierro fundido y aceros comunes

7%

Súper aleaciones 5%

Molibdeno metálico 5%

Aceros para herramientas e instrumentos de alto rendimiento

10%

Gráfico N° 4: Consumo Estimado de Molibdeno por Uso Inicial

Fuente: Cochilco, sobre la base de información públicadeReuters,IMoAyotros,junio2011.

Con

sum

o (m

iles

de T

MF)

2001 2002 2003 2004 2011 20122005 2006 2007 2008 2009 2010133,1 134,4 141,6 147,6 160,3 166,3 183,3 173,4 152,0 173,4 179,6 185,9

8,2 8,4 15,4 16,4 24,7 26,7 36,0 48,5 55,7 67,8 77,2 86,2

5,8% 5,9% 9,8% 10,0% 13,4% 13,8% 16,4% %21,9 26,8% 28,1% 30,1% 59,0%

300,0

250,0

200,0

150,0

100,0

50,0

0,0

36,0%

30,0%

24,0%

18,0%

12,0%

6,0%

0,0%

Resto del MundoChinaParticipación de China

Gráfico N°5 Consumo de Molibdeno Real 2001-2010, Proyección 2011 y 2012

Fuente: Cochilco, sobre la base de información públicadeReuters,IMoAyotros,junio2011.

4 El precio corresponde a la cotización MW Dealer Oxide publicada por Platts y que está referida al molibdeno contenido en óxidos grado técnico con un mínimo de 57% molibdeno y un máximo de 0,5% de cobre y 0,05 % de plomo, CIF Japón.

113


El alza en el consumo de China se inicia en los años 2003 y 2005 con un

aumento de 83% y 51%, respectivamente. No obstante que a nivel global

el consumo de molibdeno se redujo 6,4% en 2009, China mostró un creci-

miento cercano al 15%, lo que demuestra la fortaleza de la demanda de

la economía asiática, que mantiene una tasa de crecimiento promedio

del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 10% anual, siendo un deman-

dante relevante no sólo para los principales commodities sino que para

otros mercados minerales de menor tamaño.

2.6 Análisis de precios

Debido a que el molibdeno inició transacciones bursátiles en febrero

de 2010, y además los volúmenes transados representan un porcentaje

poco significativo del mercado global de molibdeno, el precio de refe-

rencia para fijar las condiciones contractuales entre productores, traders

y consumidores corresponde al precio del óxido de molibdeno que pu-

blica semanalmente Platts Metals Week4.

Este precio corresponde al valor promedio ponderado por volúmenes

de material y valor monetario transado en el período de una semana

en los mercados de Europa, Estados Unidos y Japón. No considera los

volúmenes transados en China debido a restricciones a la comerciali-

zación implementadas por el país asiático, políticas que han generado

dos mercados, pero distintos.

Sin embargo, existen precios de referencia

para el mercado chino que sirven de com-

paración y para el análisis de los flujos de

productos desde y hacia China.

El gráfico N°6 muestra que en los últimos 35

años el precio promedio nominal anual del

molibdeno ha oscilado entre 2 y 5 US$/lb. Ex-

cepcionalmente, se observaron precios a fi-

nes de la década de 1970 y principios de la

década de 1980 entre 6,7 y 24 US$/lb, respec-

tivamente. En el año 1995 fue de 7,9 US$/lb y

en el período 2003 a 2008 se ubicó entre 5,3 y

31,7 US$/lb, y en 2010 se ubicó en 15,6 US$/lb.

Gráfico N°6 Precios anuales reales y nominales del molibdeno 1975 – 2010

Fuente: Cochilco, sobre la base de Platts. MW Dealer Oxide, junio 2011.El precio corresponde a óxidos de molibdeno con un contenido mínimo de 57% de Mo.

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

NominalReal (2010 US$)

80607050403020100

Prec

io de

l Mol

ibde

no U

S$/Ib

114


Cabe recordar que a fines de la década del setenta se suscitó una serie

de eventos que contribuyeron al alza y luego a la brusca caída del pre-

cio. En esos años se produjo una fuerte demanda de aceros especiales

resistentes a la corrosión y a la temperatura, producto de un período de

crecimiento económico importante y la búsqueda de recursos de hidro-

carburos líquidos y gaseosos en las economías desarrolladas, proceso

asociado a la crisis del petróleo.

En este escenario, se generó un incremento importante en la demanda

de petróleo, materias primas y otros productos, provocando de paso un

proceso inflacionario que terminó con el ciclo de expansión económica

y redujo la demanda por metales. Además, el molibdeno se vio afectado

por la sustitución por vanadio que efectuaron algunos productores de

acero, dada la mejor relación calidad/precio.

Por otra parte, el breve episodio de peaks de precios en 1995 se habría

originado por una huelga en la mina primaria de molibdeno Endako,

ubicada en Canadá, que en esos años producía un porcentaje relevante

de la producción mundial. Al analizar los precios reales y eliminar los epi-

sodios excepcionales de precios altos, se observa un comportamiento

de largo plazo bastante estable con una leve tendencia decreciente,

dentro de una banda que oscila entre 3 US$/lb y 7 US$/lb.

En el gráfico N° 7 se observa la evolución

del precio del molibdeno en los últimos

cinco años, su abrupta caída durante el

último trimestre de 2008 y la lenta recu-

peración a partir de mediados de 2009.

A partir de entonces, el precio ha oscila-

do entre 14 US$/lb y 17,5 US$/lb.

4035302520151050

ene-

04ma

y-04

sep-

04en

e-05

may-

05se

p-05

ene-

06

ene-

07ma

y-07

may-

06

sep-

07

sep-

06

ene-

08ma

y-08

sep-

08en

e-09

may-

09se

p-09

ene-

10ma

y-10

sep-

10en

e-11

may-

11se

p-11

Precio Mo (US$/Ib)Prom. Móvil 12 meses

Gráfico N°7: Precios mensuales nominales del molibdeno enero 2003-septiembre 2011

Fuente: Cochilco, sobre la base de Platts. MW Dealer Oxide, septiembre 2011.

5 Ver sección 2.5 del informe Mercado Internacional y Minería del Molibdeno en Chile, febrero 2008.

115


El aumento de la demanda por materias primas, destinadas al desarrollo

de infraestructura productiva y la generación de productos de exportación

de China fue el motor tras el incremento de las cotizaciones de los distintos

metales a partir de 2009. Tal situación se vio potenciada por la incapaci-

dad de la oferta de materias primas para cumplir con las expectativas de

crecimiento de la demanda, lo que reforzó el ciclo de alza de precios.

El mercado de molibdeno se ha caracterizado en los últimos años por:

• Crecimiento casi nulo de la producción de molibdeno proveniente de

minas occidentales. A excepción de las minas en China, los producto-

res primarios del mundo occidental se han enfrentado al deterioro de

las leyes de mineral, lo que ha imposibilitado aumentos de producción.

• Implementación progresiva de tasas arancelarias y fijación de cuo-

tas de exportación por parte del gobierno chino han generado in-

certidumbre en los principales centros de consumo de molibdeno.

• Demanda robusta en China y los países de la Comunidad de Estados

Independientes, compensan la débil demanda de Europa, Japón y

Estados Unidos.

2.7 Comercio internacional de molibdeno entre China y Occidente

El molibdeno es considerado un material estratégico en la industria del

acero y para el desarrollo de infraestructura especializada, ello explica

que China adoptara medidas específicas para proteger el sector5. En

China existe un esfuerzo para desincentivar las exportaciones de mo-

libdeno de bajo valor agregado y la retención de ese molibdeno para

generar productos de mayor elaboración, y asegurar el abastecimiento

doméstico de la industria de aceros especiales.

116


2006 2007

importaciones

2008 2009 2010

19,5

5,210,8

3,1 4,00,9

14,3

47,5

5,7

24,0

Minerales y concentrados Concentrados tostados

Gráfico N° 8: China, Importaciones y Exportación de Molibdeno Periodo 2006-2010 (cifras de importación en toneladas totales)

2006 2007

exportaciones

2008 2009 2010

28,8

18,6

24,921,1 22,7

5,88,4

0,7

22,3

0,9

Concentrados tostados Ferromolibdeno

Fuente:Cochilco,sobrelabasedeWMS,enero2010.

El análisis de las cifras de los últimos cin-

co años muestra una drástica caída de

las exportaciones de China, de más de

70% para los concentrados tostados en

2009 y por sobre 20% si se compara con

el año 2010 y casi la total eliminación de

las exportaciones de ferromolibdeno.

La situación anterior era, hasta el año 2008,

en parte contrarrestada por una reducción

significativa de importaciones de molibde-

no hacia China. Sin embargo, en los últimos

dos años nuevamente China fue un activo

acumulador de productos de molibdeno,

especialmente de concentrados tostados.

117


III. bALANCE DEL MERCADO Y PROYECCIÓN DE PRECIOS PARA LOS AÑOS 2011 Y 2012

A partir de un catastro de las actuales operaciones, de los nuevos pro-

yectos en minas primarias y aquellas que producen molibdeno como

subproducto, se ha realizado una estimación del balance mundial del

mercado del molibdeno proyectado para los años 2011 y 2012. El resulta-

do se presenta en la tabla N°2.

tabla n°2: Balance del Mercado Mundial del Molibdeno 2008-2012

2008 2009 2010 2011 (e) 2012 (e)

Producción Mundial de Molibdeno (TMF) 223.346 222.544 243.291 258.229 271.322

Variación Porcentual (%) 4,6% -0,4% 9,3% 6,1% 5,1%

Consumo Mundial de Molibdeno (TMF) 221.901 207.679 241.193 256.810 272.069

Variación Porcentual (%) 1,2% -6,4% 16,1% 6,5% 5,9%

balance de mercado (TMF) 1.445 14.865 2.098 1.419 -747

balance como porcentaje del consumo anual 0,7% 7,2% 0,9% 0,6% -0,3%

Precio (US$/lb) 28,7 10,9 15,5 11-16 11-16

Fuente:Cochilco,apartirdecifrasdeIMoA,MacquarieResearch,UBSyotros,ydeacuerdoacifrasdeintercambiocomercialyacifrasdeproduccióndelWBMS.

El balance muestra un leve superávit en 2008 (+0,7% del consumo de ese

año), producto de la caída hacia finales del último trimestre consecuen-

cia de la crisis subprime. El mismo efecto se aprecia en el superávit del

año 2009 (casi 15 mil TMF, o +7,2% del consumo), que responde netamen-

te a una brusca caída en el consumo, de más de 6% en base anual.

La reducción en el consumo de molibdeno está asociada a los países

desarrollados y podría haber sido mayor de no mediar dos factores: la

racionalización de la producción en Estados Unidos (tanto en la produc-

ción primaria de molibdeno como la asociada a la industria del cobre) y

el aumento sostenido del consumo en China.

Durante el año 2010 se redujo fuertemente el superávit, situándose tan

sólo en 0,9% del consumo de ese año. Esto resultado del mayor consumo

de China y la recuperación en el consumo del resto de los países, que

volverían a mostrar cifras similares a las del año 2008.

118


La estimación del balance de mercado para el 2011 y 2012 da cuenta

de un mercado prácticamente en equilibrio, con un superávit marginal y

luego un leve déficit (+0,6% y -0,3% medido como porcentaje del consu-

mo anual, respectivamente).

En el periodo enero-septiembre de 2011 el precio del molibdeno expe-

rimentó una caída de 17,5%. Esto ante las negativas perspectivas de

crecimiento de los países desarrollados, consecuencia tanto del sobre-

endeudamiento fiscal que afecta a algunas economías de Europa como

al debilitamiento del crecimiento en EEUU. Situación que se prevé afecte

marginalmente la tasa de crecimiento de China, la cual se ubicaría en

torno al 9% en 2011 y 2012.

Las cifras a septiembre del 2011, confirman que China no ha disminuido la

exportación de productos de acero (+9,5%), principal uso productivo del

molibdeno, así como las importaciones de hierro (11,1%). En este escena-

rio, se proyecta para los años 2011 y 2012 que el precio del molibdeno si

bien podría seguir cayendo, este tendría un piso en 11 US$/lb y un valor

máximo de 16 US$/lb, con una clara tendencia a situarse en la zona me-

dia del intervalo en ambos años, es decir en torno a 13,5 US$/lb.

119


IV. PRODUCCIÓN DE MOLIbDENO EN ChILE

4.1 Producción minera de molibdenita

En el año 2010 la producción chilena de molibdeno de mina en la forma de

sulfuro de molibdeno (molibdenita) fue de 37 mil TM de Mo contenido, sobre

una producción mundial de mina que se estima cercana a 243 mil TMF.

tabla n°3: Producción chilena de molibdeno de mina por empresa (tMF)

empresa / año 2006 2007 2008 2009 2010

Codelco 27.203 27.857 20.525 21.558 21.675

Los Pelambres 9.847 10.156 7.759 7.792 8.759

Sur Andes 2.549 2.582 2.578 2.768 1.927

Collahuasi 3.362 4.038 2.471 2.541 4.476

Minera Valle Central 316 278 353 266 348

total chile 43.278 44.912 33.687 34.925 37.186

Fuente: Cochilco, sobre la base de Anuario, Informes Mensuales de Cochilco y estimaciones.

A nivel de empresas, Codelco fue el principal productor de molibdeno.

En 2010 habría generado el 58% de la producción, seguido por Minera

Los Pelambres con casi 24%.

Entre los años 2005 y 2006 la producción de molibdeno se redujo en 10%,

lo que se explica fundamentalmente por una baja de 26% en la produc-

ción de Codelco. En 2007, la producción tuvo un aumento de 3,8%, en

línea con fluctuaciones normales en los niveles productivos.

Sin embargo, en 2008 se produjo una baja sustancial, de casi 25% con

respecto al año anterior. Esto consecuencia de una fuerte reducción en

la producción de Codelco, y en menor medida por bajas en las produc-

ciones de Los Pelambres y Collahuasi. La baja en Codelco se debió a la

caída de la producción de cobre en las distintas divisiones de la empresa

por problemas operacionales, disputas laborales y empeoramiento en

variables mineras (menores leyes, secuencia de la explotación, mayor

profundidad de los yacimientos, etc.).

6 Producción estimada, sobre la base de importaciones y exportaciones.7 Capacidad se aumentará a 7.500 TMF/año a partir de 2012.

120


Durante el año 2009 se habría visto una recuperación poco significativa

en la producción de Codelco, pero un aumento relevante en la produc-

ción de Anglo American Sur Andes (28%), producto de la expansión de

la faena Los Bronces.

Por último, en 2010 destaca el aumento de producción en Collahuasi, de casi 2.000 TMF, producto de la explotación de zonas con mayores leyes, incremento en Los Pelambres (+967 TMF, en línea con los aumentos en la producción de cobre), y la caída en Anglo American Sur asociado con los desarrollos productivos de la expansión de la operación y las menores leyes del mineral explotado.

4.2 Productos industriales de molibdeno

Chile dispone de una capacidad de tratamiento de molibdenita para obte-

ner productos comerciales de uso industrial, que se exportan principalmente.

La siguiente tabla identifica las plantas industriales, su capacidad y pro-

ductos finales obtenidos.

tabla n°4: Plantas industriales, capacidad y Producto Final

codelco Pelambres collahuasi Valle central sur andes Molymet

chilecapacidad

(ton Mo Fino) 32.000 10.000 8.000 700 5.000 54.150

Producción(2010)

Propia 21.675 8.759 4.476 3.48 1.927 -Maquila - - - - - 43.5006

Productos

MoS2 alto Cu 9.790 - 4476 348 1927 -MoS2 bajo Cu 6.0007 8.759 - - - -MoO3 alto Cu 5.885 - - - - -MoO3 bajo Cu - - - - - 27.700

MoO3 puro - - - - - 4.800 Sales de Mo - - - - - 2.000

Ferromolibdeno - - - - - 9.000

Destino Molymet, exportación

Molymet, exportación Molymet Molymet Molymet Exportación


La mayor procesadora del mundo es Molymet S.A., que alcanza una ca-

pacidad de 175 millones de libras de molibdeno (alrededor de 80.000

TMF), en donde la capacidad en Chile es de alrededor de 120 millones

121


de libras de molibdeno (54.000 TMF). El detalle de las capacidades, sus

productos y las fuentes de abastecimiento a nivel corporativo se presenta

en la tabla siguiente:

tabla n°5: capacidad de Producción Molymet

País Planta ton Mo Fino Productos abastecimiento

chileMolymetNos 40.550

MoO3 bajo Cu, MoO3 alto Cu,Trióxido de Mo puro, Sales de Mo, Perrenato de amonio, Renio metálico, Ferromolibdeno

Chile: Codelco, Pelambres, Collahuasi, Sur Andes, Valle Central. Perú: Southern Perú, Antamina, Toquepala, Cuajone. México: La Caridad, San Manuel. USA: Morenci, Kennecott Utah Copper

Molynor 13.600 MoO3 alto Cu

Sin información

México Molymex 12.000 MoO3 alto Cu, MoO3 bajo Cu

Bélgica Sadaci 11.200 MoO3 bajo Cu, Ferromolibdeno

alemania Chemiemetall 590 Molibdeno metálico y Dióxido de molibdeno

china Louyang high-Tech 1.500

Piezas metálicas de Mo (barras, planchas, láminas, alambre, cátodos y otros)

Fuente: http://www.molymet.cl/ Cochilco, sobre la base de importaciones y exportaciones.

4.3 Principales productos de molibdeno exportado

La tabla N°6 muestra el volumen exportado de los principales productos

de molibdeno.

tabla n°6: exportaciones chilenas de molibdeno (millones us$ FoB)

Producto 2006 2007 2008 2009 2010

Concentrados de molibdeno 875 1.390 491 142 227

Óxidos de molibdeno 1.340 1.702 2.023 962 947

Trióxidos de molibdeno 244 238 267 61 147

Ferromolibdeno 548 705 838 196 306

total 3.006 4.036 3.619 1.361 1.628

Fuente: Cochilco, sobre la base de Anuario e Informes Mensuales de Cochilco.

En los últimos años se vio un importante crecimiento del valor de las ex-

portaciones, explicado por la alta cotización del mineral en el mercado

internacional: los niveles de precios promedio mensuales oscilaron entre

23 US$/lb y 35 US$/lb.

122


La situación anterior impulsó a las compañías mineras a incrementar pro-

ducción a partir de 2004, cuando creció un 25% con respecto al año an-

terior, estabilizando la producción de molibdeno de mina en niveles por

sobre las 40.000 toneladas, tendencia que sólo se interrumpió en 2008.

Otra de las razones que incrementó el volumen de exportaciones dice

relación con el considerable aumento que experimentaron las importa-

ciones de concentrados de molibdeno provenientes desde Perú y México.

Estos concentrados son procesados en Chile y re-exportados a los princi-

pales centros de consumo de Europa, Estados Unidos y Asia en forma de

óxidos de molibdeno, ferromolibdeno y otros productos de molibdeno.

Sin embargo, a partir de 2008 la situación cambia drásticamente por

dos factores. Primero una fuerte reducción en la producción del país y

segundo, la caída en los precios experimentada en 2009 y 2010, a menos

de la mitad del valor por volumen unitario de producto exportado.

Las cifras para el año 2010 muestran que el monto por exportaciones de

productos de molibdeno se habría movido en torno a US$ 1.630 millones.

123


ANExO

ELAbORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLIbDENO

El destino final en el uso de molibdeno es principalmente el acero inoxi-

dable, con contenidos de hasta un 6%, usado en la construcción, piezas

de aviones, de automóviles, súper aleaciones en base níquel para cata-

lizadores en la industria petrolera. Usado también en la industria aeroes-

pacial, automotriz, herramientas quirúrgicas, fabricación de ampolletas


Pues bien, para llegar a ser apto para su uso, primeramente el concen-

trado sulfuro de molibdeno debe ser transformado, o en menores instan-

cias debe ser refinado, para posteriormente producir productos común-

mente usados para la fabricación de aceros y otros, tales como trióxido

de molibdeno técnico y puro, ferromolibdeno, y sales de molibdeno.

1. TRATAMIENTO DEL SULFURO DE MOLIbDENO (MOS2)

El concentrado de molibdeno, nece-

sariamente debe ser convertido a trió-

xido de molibdeno (MoO3) para así

poder continuar como materia prima

para los diversos procesos y productos

posteriores. Pero, tanto el concentrado

de origen primario como secundario

poseen impurezas a niveles no aptos

para su transformación. La figura N° 1

muestra el esquema general de trata-

miento del sulfuro de molibdeno.

De acuerdo a la figura N° 1, actualmen-

te existe una pequeña cantidad de mo-

libdenita de buena calidad que hace

LixiviaciónNítrica

LixiviaciónAlta presión

LixiviaciónRedox (LR)

Tostación

RefinaciónQuímica

MoS2 alta pureza

MoO3técnico

MoS2 origen primaria y secundaria

Figura n°1: esquema de transformación del sulfuro de Mo

Fuente: Cochilco.

124


posible enviarla directamente al proceso de tuesta y obtener un trióxido de

molibdeno técnico apto para las refinaciones siguientes. También es fac-

tible tostar directamente la molibdenita alto cobre, en donde el trióxido

de molibdeno obtenido debe necesariamente ser sometido a una limpieza

química (lixiviación sulfúrica).

La mayor cantidad de molibdenita disponible, tanto de origen primario

como secundario sin tratamiento previo, posee un alto contenido de im-

purezas que tiene dos grandes problemas, que son:

• Problemas operacionales en el proceso de tostación.

• El trióxido de molibdeno obtenido no es comerciable.

Para corregir este problema, la molibdenita de alto contenido de impu-

rezas es sometida previamente a una limpieza química, que de acuerdo

a la figura N° 1 las más conocidas son: la lixiviación redox (LR), la lixivia-

ción nítrica y la lixiviación a presión. Luego de esto, la molibdenita puede

ser enviada a tostación, así como también ser usada como materia pri-

ma para obtener la MoS2 de alta pureza para destino lubricantes.

2. LIMPIEZA DEL SULFURO DE MO

2.1 Lixiviación redox

La lixiviación redox (LR) es un proceso continuo-batch, que consiste básica-

mente en la lixiviación con cloruro férrico (FeCl3) del concentrado de molib-

denita, para eliminar las impurezas metálicas que en su mayor cantidad es

cobre, con contenidos además de plomo, arsénico, hierro y calcio. El pro-

ceso requiere de temperatura y presión para aumentar la cinética de disolu-

ción y de un potencial de oxidación dado por el cloruro férrico.

El proceso se inicia en un estanque de preparación de pulpa y homo-

genización, posteriormente pasan a autoclaves en las que con presión y

temperatura se disuelve los componentes formando cloruros, en donde

la reacción principal es la siguiente:

CuFeS2 + 4FeCl3 CuCl2 + 5FeCl2+ 2S

125


La pulpa se conduce a estanques de expansión y evaporador flash en don-

de es enfriada, luego se conduce a filtros donde se separa la solución del

sólido. El sólido (MoS2) es llevado al proceso de tostación, y la solución

producto del filtrado se conduce a cementación con chatarra de fierro en

donde se obtiene un precipitado de cobre. La solución limpia de Cu en un

alto porcentaje de su flujo se alimenta a planta regeneradora del cloruro

férrico mediante cloro gas, mientras que el porcentaje restante se conduce

a tratamiento de efluentes.

El sólido lixiviado con una humedad de 8% es conducido a un proceso de secado,

alcanzando una humedad final de menos del 1%, y finalmente es envasado.

La solución ferrosa rica en cobre es procesada con chatarra de hierro para

obtener cemento de cobre, donde la reacción química es la siguiente:

CuCl2 + Feº FeCl2 + Cuº

La solución rica en cloruro ferroso es enviada a regeneración como cloruro férri-

co con adición de cloro gaseoso, por medio de la reacción química siguiente:

2FeCl2 + Cl2 2FeCl3

El cloruro férrico regenerado se vuelve a utilizar en el proceso de lixiviación,

mientras que la solución ferrosa diluida es enviada a tratamiento de efluen-

te, que consiste básicamente en la filtración y la neutralización por medio

de cal para el cumplimiento de la legislación ambiental.

126


La figura N° 2 muestra un esquema de los principales equipos involucrados.

Figura n°2: Principales equipos involucrados

Fuente: Cochilco.

2.2 Lixiviación alta presión

Proceso conocido para zinc, cobre, fierro y níquel, y recientemente usa-

do para el molibdeno. Consiste básicamente en la lixiviación en autocla-

ve a altas presiones y con adición de oxígeno. Tanto la presión ejercida

como la adición de oxígeno son de acuerdo al producto final a obtener,

que puede ser molibdenita limpia (baja presión) o trióxido de molibdeno

(alta presión). El proceso es muy eficiente en la eliminación de impurezas

y sólo la eliminación de plomo no es la óptima, en donde el proceso LR

resulta más eficiente.


genización. Posteriormente pasa a un reactor a presión (autoclave), en

donde se aplica alta presión, aumentando la temperatura por la propia

de la reacción exotérmica, donde la reacción principal es la siguiente:

Estanque de cloro gas

A tratamiento de Efluentes

Reactor de cloración

Chatarra de fierro

Molibdenita sucia alto Cu

Molibdenitalimpia baja en cobre

Cemento de cobre

Precipitador

Estanque de preparación

Reactor de Lixiviación

Agua

Filtro

Filtro

127


Limpieza : MoS2+ (X, Y, Z)S2 (s)+O2(1)+ΔP1 MoS2+XSO4+YSO4+ZSO4

Oxidación: MoS2 (s)+ (X, Y, Z)S2 (s)+O2(2)+ΔP2 MoO3+XSO4+YSO4+ZSO4

En donde: X, Y, Z representan las diferentes impurezas metálicas, ΔP1 < ΔP2, y O2(1) < O2(2)

La solución sulfatada es sometida a extracción por solventes para elimi-

nar el contenido remanente de molibdeno y renio, mientras que el refino

es enviado a tratamiento de efluentes.

2.3 Lixiviación nítrica

Proceso menos conocido, usado principalmente en la India, que tiene proble-

mas de seguridad y medioambientales. Al igual que la lixiviación Redox, es un

proceso continuo-batch, que consiste básicamente en la lixiviación del con-

centrado de molibdenita con ácido nítrico (HNO3), para eliminar las impurezas

metálicas que en su mayor cantidad es cobre y sales de calcio y sodio.


genización, posteriormente pasan a reactores a presión atmosférica y

temperatura que disuelve los componentes formando sulfatos, en donde

la reacción principal es la siguiente:

MoS2 (s) + 6 HNO3 MoO42- + 2 SO4

2- + 6H+ + 6 NO (g)

La solución sulfatada es sometida a extracción por solventes para eli-

minar el contenido remanente de molibdeno, mientras que el refino es

enviado a tratamiento de efluentes.

En cuanto a los gases nitrosos resultantes, estos resultan nocivos para los

operadores, por lo que el reactor debe contar con eficiente depresión para

evitar el contacto, y a su vez se debe usar máscaras antigases especiales.

En lo que respecta a la conversión, ésta es demasiado baja (alrededor

de 80%), por lo que este proceso no es comúnmente usado.

128


3.- PRODUCCIÓN DEL TRIÓxIDO DE MOLIbDENO

3.1 Tostación de molibdenita

La tostación de molibdenita tiene como finalidad la conversión del con-

centrado de sulfuro de molibdeno (MoS2) en trióxido de molibdeno u

OxMo (MoO3 grado técnico).

El reactor más usado mundialmente para la tuesta es el horno de piso

múltiple (Nichols Herreschoff) de operación continua, donde el concen-

trado desciende por gravedad, en contracorriente respecto del gas de

proceso (aire principalmente). La reacción de oxidación es exotérmica

y se debe mantener un perfil de temperatura entre 400° C y 700° C, que

permita la ocurrencia de las reacciones del molibdeno sulfurado a trió-

xido de molibdeno.

Las dos reacciones principales son:

MoS2 + 3 O2 MoO2 + 2 SO2

MoO2 + 1/2 O2 MoO3

Por lo que la reacción global es:

MoS2 + 7/2 O2 MoO3 + 2 SO2

Los gases generados en el horno de tostación industrial, salen con aproxima-

damente 450 °C a 500 °C, donde son enfriados y limpiados mediante precipi-

tadores electrostáticos secos y húmedos, para luego pasar a planta de ácido.

El producto trióxido de molibdeno técnico, material que sale del horno

con aproximadamente 600 °C, es enfriado en tornillos transportadores

refrigerados por agua y ajustada su granulometría en un sistema de cla-

sificación y molienda.

3.2. Tratamiento del trióxido (MoO3)

El trióxido de molibdeno (MoO3), es el punto de partida para la obten-

ción de diversos productos, cuyo destino final son los aceros especiales

129


y las súper aleaciones.

La figura N° 3 muestra el

esquema general de tra-

tamiento del trióxido de

molibdeno.

a) Lixiviación ácida:

El proceso de lixiviación

ácida, es un proceso con-

tinuo-batch, que consis-

te en una lixiviación con

ácido sulfúrico (H2SO4)

del trióxido de molibdeno

técnico, para eliminar las

impurezas metálicas que

en su mayor cantidad es

cobre y fierro. El objetivo

es dejarlo apto para pos-

teriores procesos de purificación, así como también poder ser enviado di-

rectamente a envasamiento. El proceso es a presión atmosférica, y requie-

re de temperatura para aumentar la cinética de disolución.

El proceso se inicia en un estanque de preparación de pulpa y homoge-

nización, posteriormente pasan a otros reactores a temperatura de 80

°C, donde se disuelve los componentes formando sulfatos, en donde la

reacción principal es la siguiente:

CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O

La pulpa lixiviada se conduce a una etapa de separación sólido-líquido

mediante filtros. El sólido (MoO3) es llevado al proceso de secado, y la

solución producto del filtrado se conduce a una etapa de extracción por

solventes selectivos de molibdeno, renio y cobre. Finalmente, la solución

rica en cobre pasa a EW, mientras que la solución refino se conduce a

tratamiento de efluentes.

Envasepara venta

Envasepara venta

Óxido puro y/o Óxido puro de alta

solubilidad(OPAS)

Molibdeno Metalico

Dimolibdato de amonio

heptamolibdato de amonio

Envasepara venta

LixiviaciónÁcida

LixiviaciónbásicaFerromolibdeno

Calcinación

MoO3 técnico

Reducción

Figura n°3: esquema de transformación del trióxido de Mo

130


La humedad del sólido lixiviado es de aproximadamente 0,2%, donde pos-

teriormente puede ser directamente envasado, o pasar a etapas siguientes

como ferromolibdeno o a lixiviación básica para producir sales de molibdeno.

La figura N° 4 muestra un esquema de los principales equipos involucrados.

Figura n°4: Principales equipos involucrados

Fuente: Cochilco.

b) Ferromolibdeno:

El producto ferromolibdeno contiene principalmente molibdeno y hie-

rro, y es una ferroaleación que se fabrica mediante un proceso pirome-

talúrgico llamado Silico-Aluminotermia, mediante batch, en reactores

debidamente diseñados. El producto obtenido es un ferromolibdeno

de entre 60% y 70% de molibdeno.

a Sx Mo/Re/Cu

MoO3 h2SO4h2O

80ºC

Stream

Filtro

Gases

secador

MoO3 450 ºC

Clarifier

Aire de combustion

Aire caliente

Filter bags

Gases limpios

ciclon

Combustible

131


La materia prima normalmente usada es:

• Trióxido de Mo

• Reductores: aluminio 99,5% y ferrosilicio (FeSi)

• Fundentes: cal y óxido de hierro (FeO/Fe2O3)

• Chatarra de hierro

Las reacciones principales son:

MoO3 + 2Al Mo + Al2O3 -194.470 Kcal/mol MoO3

MoO3 + 3/2 Si Mo + 3/2 SiO2 -160.720 Kcal/mol MoO3

2 Fe2O3+Si 4 FeO + SiO2 -36.220 Kcal/mol Fe2O3

Fe2O3 + 3/2Si 2Fe + 3/2 SiO2 -130.620 Kcal/mol Fe2O3

Las reacciones exotérmicas del proceso hacen alcanzar una tempera-

tura de aproximadamente 1.850 °C a 1.900 °C, y se obtienen dos fases:

metal y escoria.

La escoria obtenida es de bajo índice de basicidad, altamente ácida,

saturada en SiO2. Una escoria típica es la siguiente:

Al2O3 : 11%-13%.

SiO2 : 68% - 75%.

FeO : 8% - 12%.

CaO : 5% - 8%.

Punto de fusión : 1.350 °C - 1.400 °C.

Indice de basicidad: 0.35 y 0.40

c) Lixiviación básica:

El proceso de lixiviación básica es un proceso continuo-batch, que con-

siste en una disolución con amoniaco anhidro (NH3) del trióxido de mo-

132


libdeno técnico, para eliminar las impurezas metálicas que en su mayor

cantidad es cobre y fierro. El objetivo es dejarlo apto para posteriores

procesos de purificación, para producir posteriormente heptamolibdato

de amonio y dimolibdato de amonio. El proceso es a presión atmosféri-

ca, y requiere de temperatura para aumentar la cinética de disolución.

El trióxido de molibdeno técnico que viene de la etapa de tostación está

contaminado con variadas impureza, por lo cual para la producción de

productos puros de molibdeno el OxMo es sometido a lixiviación con una

solución amoniacal (NH4OH) de un 8% a 10% de concentración. Esta eta-

pa es llevada a cabo a 70 ºC y tiene una conversión entre el 80% y 95%.

La solución amoniacal resultante de la disolución contiene una serie

de metales además del molibdeno, por lo cual es necesaria una etapa

de purificación. Ésta se realiza mediante la precipitación con sulfuro

de amonio [(NH4)2S] de los metales en forma de sulfuros metálicos. La

solución obtenida, de entre 150 y 200 g/L de molibdeno, es filtrada y

es apta para los procesos posteriores de cristalización de las sales de

amonio, tanto de dimolibdato, como de heptamolibdato.

Dimolibdato de amonio ((Nh4)2Mo2O7):

La solución purificada es convertida a dimolibdato de amonio mediante

cristalización a 100 ºC, que mediante evaporación se alcanza la con-

centración entre 280 y 300 g/L de molibdeno para obtener así una sal de

molibdeno denominada dimolibdato de amonio.

El producto obtenido es posteriormente centrifugado, saliendo con una

humedad del 10% aproximadamente. Para su comercialización, la última

etapa del proceso consiste en un secado con aire seco indirecto, para

lograr al requerimiento del 0,2% de humedad en el producto final.

heptamolibdato de amonio ((Nh4)6Mo7O24·4h2O):

La solución purificada es convertida a heptamolibdato de amonio median-

te cristalización a 15 ºC, a precipitación al adicionar ácido sulfúrico para

133


llegar a pH entre 3 y 4. La concentración final debe ser de entre 200 g/L de

molibdeno para obtener así una sal de molibdeno denominada heptamo-

libdato de amonio.

El producto obtenido es posteriormente centrifugado, saliendo con una

humedad del 10%, aproximadamente. Para su comercialización, la últi-

ma etapa del proceso consiste en un secado con aire seco, para lograr

al requerimiento del 0,2% de humedad en el producto final.

d) Calcinación

El proceso productivo para la obtención de trióxido de molibdeno

puro, tanto para el dimolibdato como del heptamolibdato de amo-

nio, se realiza generalmente en hornos calcinadores rotatorios a tem-

peraturas de entre 350 ºC-500 ºC, mediante calor indirecto, bajo la

siguiente reacción de calcinación:

Dimolibdato : (NH4)2Mo2O7 2 MoO3 + 2 NH3 + H2O

Heptamolibdato : (NH4)6Mo7O24·4H2O 7 MoO3 + 6 NH3 + 7 H2O

El MoO3 resultante es un oxido puro de alta solubilidad, comercialmen-

te conocido como OPAS.

Los gases son captados en plantas recuperadoras de amoniaco, obte-

niéndose una solución amoniacal (NH4OH) de 1% a 3% de concentra-

ción, reutilizándose para el proceso de disolución de trióxido técnico.

e) Reducción

Finalmente, es posible obtener Mo metálico mediante reducción con

hidrógeno, mediante la siguiente reacción de reducción:

MoO3 + 3 H2 Mo + 3 H2O

El proceso se realiza mediante sistema batch en hornos reductores con

sistema de retorta.

134


3.3 Tratamiento de soluciones resultantes de los procesos de transformación de Mo.

Los gases producidos en el proceso de tostación, que son captados en el sis-

tema de lavado de gases, generan una solución ácida rica en molibdeno y

renio, que junto a las soluciones generadas tanto en las lixiviaciones ácidas

como básicas, son tratadas de acuerdo al esquema de la figura N° 5.

El proceso principal de limpieza de soluciones, previo al tratamiento de riles,

es primeramente la extracción por solventes de Mo con aminas terciarias,

en donde el Mo recuperado como molibdato de amonio es reprocesado.

Posteriormente es recuperado el renio como perrenato de amonio me-

diante evaporación/cristalización, para luego ser secado a temperatu-

ras moderadas y ser envasado, o ser enviado a reducción con hidrógeno

en hornos de retorta similares a los empleados para molibdeno metálico,

para obtener renio metálico.

Figura n°5: esquema de tratamiento de soluciones de los procesos de transformación

Lavado de Gases

Planta de Ácido

Sx Mo

Sx Re

Cristalización

Sx Cu

EW Cu

Tratamiento de Riles

Envasepara venta

Licores desde lixiviación ácida

Molibdatode amonio a reciclado

Perrenato de amonio

Renio metálico

Cátodoselectrolíticos

Licores desde lixiviación básica

Gases desde tostación

Gases a la atmósfera

Condensado

RefinoRefino

Refino

Reducción

135


El refino obtenido de los procesos descritos es finalmente enviado a ex-

tracción por solventes de cobre convencional con aldoximas y cetoxi-

mas, obteniéndose cátodos electroobtenidos.

136


137

Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Acero

Mercado nacional e internacionaldel Hierro Y acero

Documento elaborado por: Víctor Garay L.

Capítulo 5

138


139


RESUMEN EjECUTIVO• A partir de septiembre de 2011, el contexto económico global ha

sido dominado por un alto riesgo de recesión en Europa y un len-

to crecimiento de Estados Unidos. Sus efectos generaron el debili-

tamiento de la demanda por todo tipo de commodities en el corto

plazo, a consecuencia fundamentalmente del impacto negativo en

el crecimiento de China, cuyo principal socio comercial es Europa.

• En el contexto anterior tanto el precio del mineral de hierro como del

acero registraron bajas de 27% y 19%, respetivamente. China con-

sume anualmente 61% del hierro y 45% del acero producido a nivel

mundial, cerca del 50% del acero se consume internamente en obras

de infraestructura y construcción de viviendas y el resto se destina a

la fabricación de bienes e insumos transables, parte de los cuales

tiene como destino Europa. El aceleramiento de los programas es-

tatales de obras civiles y de construcción de viviendas sociales evitó

una baja mayor en el precio del acero y, por ende, del hierro.

• Lo anterior ha permitido que en 2011 los precios promedio del hierro y

acero sean superiores al 2010. El precio promedio del hierro previsto para

2011 es 175,7 US$/tons (153,6 US$/tons en 2010) y en el caso del acero, en

base al índice PSI, se situaría en 206,3 puntos (179,4 puntos en 2010).

• También el contexto mundial tuvo un efecto a la baja en las tasas de

crecimiento de las producciones, las cuales se moderaron respecto

a las registradas en años anteriores. La producción de hierro creció

5,3%, por debajo de la estimación de inicios de 2011 (9%) e inferior

al crecimiento de 2010 (8,3%). En el caso del acero, la estimación de

crecimiento es 7,3%, muy por debajo del 15% del año 2010.

• El consumo anual de hierro habría aumentado 18% en 2011, cifra su-

perior al 12% de 2010. En el caso del acero, el consumo mundial ha-

bría crecido 4,5%, por debajo del 6,8% del año anterior. Sin embar-

go, se debe destacar que el crecimiento del consumo de acero en

2011 está explicado, exclusivamente, por China (11%), ya que el resto

del mundo registró una variación negativa (-1%).

140


• Respecto a las proyecciones de precios, estas muestran estabilidad du-

rante el primer semestre de 2012. En el segundo semestre los precios de-

bieran ajustarse moderadamente a la baja. El precio promedio del hie-

rro para 2012 se proyecta en 159,8 US$/ton y para el acero 736,6 US$/ton.

141


INTRODUCCIÓNLa Dirección de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco entrega una ac-

tualización del informe Mercado Nacional e Internacional del Hierro y Ace-

ro, aportando una visión centrada en los acontecimientos que afectaron a

estos mercados en la última parte del 2011 y perspectivas para el año 2012.

El informe consta de tres capítulos: los capítulos I y II se destinan al análisis

de la oferta y demanda mundial de hierro y acero, donde se resaltan las

variables relevantes que definen el comportamiento de estos mercados,

se focaliza el análisis en el periodo enero-noviembre de 2011 y se pone

énfasis en los efectos de la situación económica mundial.

También se incluye una proyección de producción y demanda para

2012, así como las expectativas de precios.

El capítulo III analiza la situación del mercado nacional del hierro y ace-

ro, destacando las variaciones de producción y los principales proyectos

para los próximos años.

142


I. EL MERCADO MUNDIAL DEL hIERRO

1.1 Reservas mundiales de hierro

Las estadísticas del Servicio Geológico

de Estados Unidos indican que las re-

servas mundiales de hierro informadas

en 2010 alcanzan a 183 mil millones de

toneladas de mineral, las cuales contie-

nen 87 mil millones de toneladas de fie-

rro contenido, siendo los principales paí-

ses poseedores de esta reservas Ucrania,

Brasil, Rusia Australia y China, como lo

indican las figúras 1 y 2.

En 2010 el volumen de reservas, medi-

das como mineral de hierro contenido,

aumentaron en 10.600 millones de tone-

ladas respecto de 2009, principalmente

de Brasil que registró un aumento de

80% (+7.100 millones de TM), Australia

con un crecimiento de 16% (2.000 millo-

nes de TM), Canadá que expandió sus

reservas en 109% (+1.200 millones de TM)

y en menor medida Mauritania, que au-

mentó sus reservas en 75% (+300 millones

de TM).

Cabe señalar que la pérdida de parti-

cipación de China y Ucrania en las re-

servas por fierro contenido, denotan la

precariedad de sus reservas de mineral,

por sus leyes inferiores a la mayoría de

los principales países productores. Para

China significa una mayor dependencia

de las importaciones de mineral de más

alta ley.

Venezuela3%

Canadá3% EEUU

2%

Suecia 3%

Irán 2%

Sudáfrica 1%

Mauritania 1%

Ucrania 10%

India 5%

Rusia16%

brasil18%

Australia 17%

China 8%

Otros Países 7%

Kazakhstán 4%

Figura 2: Principales países con reservas, según hierro contenido en mineral

Total de 87 mil millones de

toneladas de hierro contenido

Otros Países 6%

Ucrania 16%

brasil16%

Rusia14%

Australia 13%

China 13%

Kazakhstán 4%

India 4%

EEUU 4%

Canadá3%

Venezuela2%

Suecia 2%

Figura 1: Principales países con reservas de mineral de hierro

Total de 183 mil millones de tonela-das de mineral de

hierro

Fuente:US.GeologicalSurvey.

Irán 1%

Sudafrica 1%

Mauritania 1%

143


1.2 Producción mundial de mineral de hierro

Durante el 2010 la producción mundial de hierro alcanzó a 2.430 millones

de TM, un 8,3% más que en 2009, debido a mayor producción de Brasil,

Australia, EEUU y China. Los principales productores a nivel mundial son:

China, que genera el 37% (900 millones de TM), le siguen Australia con

17% (420 millones TM), Brasil con un 15% (370 millones de TM) e India que

produce el 11% (260 millones TM). Estos cuatro países concentran el 80%

de la producción mundial de hierro.

El mayor aporte a la producción

mundial proviene de los países

emergentes, destacando Brasil, Chi-

na e India. Entre los años 2005 y 2010,

China aumentó su producción en

114,3%, India en 86% y Brasil en 32%.

Para el año 2011 se dispone sola-

mente de estimación de la produc-

ción agregada global y puntual-

mente de China. La producción

mundial habría aumentado 5,3%

en 2011, muy por debajo de las es-

timaciones efectuadas a inicios del

mismo año, que preveían un alza de

9%. En tanto China, el principal pro-

ductor mundial, se expandió sólo

2%, variación similar al año 2010.

1.3 Demanda mundial de mineral de hierro

China es el principal consumidor de mineral de hierro a nivel mundial.

La tabla 1 destaca la tasa de participación sobre la producción mundial

para el periodo 2008-2011 (estimado). Aunque dicha participación es

bastante variable, con un mínimo de 57,2% el año 2008, cuando impactó

la crisis subprime, desde entonces China ha mantenido una participación

Figura 3 : evolución de la producción mundial de hierro Periodo 2005-2010

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02005 2006 2007 2008 2009 2010

Otros Países Venezuela Ucrania SueciaSudAfrica Rusia México Mauritania Kazakhstán IránIndia ChinaCanadábrasilAustraliaEEUU

Fuente:US.GeologicalSurvey.

144


superior al 60%. Para el 2011 se estima una leve baja respecto del 2010,

llegando a 61,3%. Los países que siguen a China en el consumo son la Co-

munidad de Estados Independientes (5,1%), Japón (4,7%) y Europa (4,1%).

tabla 1: Participación de china en el consumo mundial de mineral de hierro. cifras en millones de tM.

años Producción Mundial (1)

Producción china importaciones exportaciones % Participa-

ción2008 2.218 824 444 0 57,2%2009 2.244 880 628 0 67,2%2010 2.430 900 619 0 62,5%

2011 (2) 2.560 918 650 0 61,3%

Fuente:ElaboradoenbaseainformacióndeWorldSteel,USGSyReuters.(1)ProducciónsegúnUSGeologicalSurvey.

(2)Estimaciónsegúntasadecrecimientohistórica.

Debido a la alta concentración que presenta la demanda mundial de mine-

ral de hierro, los analistas centran la atención en la evolución de las impor-

taciones, producción e inductores de consumo de China, para formar sus

expectativas de las condiciones del mercado (superávit/déficit) y de precios.

En 2010 el cálculo de la demanda de mineral de hierro de China aumentó

12%, y en el periodo enero-noviembre de 2011 las estimaciones indican que

creció un 18% en relación a igual periodo del año 2010 (tabla 2). Durante el

2011 la mayor demanda estuvo asociada a la aceleración de los programas

de construcción de infraestructura y viviendas sociales. Es decir, la demanda

de hierro de China tiene un importante componente de consumo interno,

del orden de 50%. El diferencial está asociado a la producción de bienes

transables (automóviles, equipos y maquinarias y herramientas, entre otros),

que han visto disminuida su demanda como efecto de los problemas de en-

deudamiento de Europa que derivaron en un caída del consumo.

tabla 2: Demanda de mineral de hierro de china. cifras en millones de tM.

Partidasaño 2010 acumulado a nov. 2011

Mill. tons Var. 2010/2009 Mill.tons Var.2011/2010Importaciones 619 -1,5% 622 11,0%Exportaciones 0 0,0% 0 0,0%Importaciones netas 619 -1,5% 622 11,0%Producción 1.072 21,6% 1.205 23,9%Demanda implícita 1.690 12,0% 1.827 19,2%Stock inicial 66 9,8% 166 151,2%Stock final 73 10,8% 190 165,3%Demanda ajustada 1.683 12,0% 1.803 18,0%

Fuente: Elaboración Cochilco sobre la base de información de Reuters.

1 Presentación CAP preparado por IM Trust, Julio de 2011.

145


Sin embargo, para 2012 los analistas proyectan una reducción en la pro-

ducción de mineral de hierro en China debido a la disminución de la ley

fierro contenido. Entre los años 2003 y 2011 la ley de fierro se redujo desde

49% a cerca de 20%, respectivamente1.

Por otra parte, las importaciones de mineral de hierro han crecido 11% (a

noviembre de 2011). El crecimiento de las importaciones se aceleró a partir

de septiembre como consecuencia, en parte, de la reducción en el precio

del mineral que fue a reponer inventarios. Cabe hacer presente que en el

primer semestre se registró una notoria desacumulación de existencias.

La figura 4 detalla la evolución del pre-

cio promedio semanal del mineral de

hierro para el periodo enero de 2010 a

diciembre de 2011.

A partir de la primera semana de sep-

tiembre se observa una fuerte baja del

precio internacional del hierro, la cual se

prolongó hasta la última semana de oc-

tubre, cuando alcanzó el precio mínimo

anual de 137 US$/TM (-27,5%).

La situación anterior se explica básica-

mente porque a partir de octubre las si-

derúrgicas chinas, principales compra-

dores mundiales de hierro, comenzaron

a negociar con importantes proveedores de mineral (Vale, BHP y Rio Tin-

to) recortes de precios que promediaron un 23%. Según estos acuerdos,

el precio del hierro para China en el periodo octubre-diciembre de 2011

fluctuaría entre 130 y 150 US$/TM, dependiendo del contrato y compañía.

Desde ese momento los proveedores de mineral de todo el mundo rápida-

mente ajustaron sus precios a las nuevas condiciones. No obstante la baja

verificada desde octubre, el promedio del presente año (175,7 US$/TM) es

todavía superior al promedio del 2010 (153,6 US$/TM).

Cabe señalar que en las últimas cuatro décadas el precio del mineral de

hierro ha sido fijado entre compañías mineras y las siderúrgicas una vez al

año, precio que es seguido por el resto de la industria. El problema surge

cuando los precios spot son más altos que el valor de referencia, ya que los

Figura 4: Precio spot del mineral de hierro (62% Fe) us$/tM

Fuente: Reuters.

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

153,6

194189

137

175,7

ene-

10fe

b-10

mar-1

0ab

r-10

may-

10ju

n-10

ago-

10se

p-10

oct-1

0no

v-10

dic-1

1en

e-11

feb-

11ma

r-11

abr-1

1ma

y-11

jun-

11ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

146


mineros pierden los ingresos adicionales que se habrían obtenido con la

venta de mineral. Cuando los precios al contado son inferiores a los de refe-

rencia, algunas fábricas de acero se saltan los acuerdos y compran mineral

en el mercado spot. Es decir, el sistema de referencia proporciona la pro-

tección para los productores de acero, pero no a los productores mineros.

Sin embargo, el sistema de referencia anual ha comenzado a romper-

se, presionado por compañías mineras para que las siderurgias chinas

ajusten sus contratos al precio de referencia del mercado spot. A medi-

da que este mercado se ha desarrollado con instrumentos financieros

de cobertura, swaps y forwards para distintos plazos, los productores mi-

neros presionan para que se establezca un mercado equivalente al de

otros commodities, por ejemplo el cobre. El primer paso fue dado por

Vale, Rio Tinto y BHP Billiton, los tres mayores exportadores de mineral de

hierro, que abandonaron la costumbre de las últimas cuatro décadas de

fijación de precios anuales en favor de contratos trimestrales.

1.4 Proyección precios del hierro para 2012

Sobre la base de información disponible del USGS, WordlSteel y Maqua-

rie Research, se ha construido el balance de mercado para el periodo

2009-2012 (tabla 3). Este balance destaca que el mercado mantiene la

condición de déficit en todo el periodo.

tabla 3: Balance mercado del hierro (62% Fe) periodo 2009-2012. Valores en millones de toneladas

2009 2010 2011 (p) 2012 (p)

Producción (Oferta) mundial 2.244 2.430 2.560 2.662Crecimiento 8,3% 5,3% 4,0%China 880 900 918 932Crec. prod. China 2,3% 2,0% 1,5%Resto del mundo 1.364 1.530 1.642 1.731Crec. resto mundo 1,2% 12,2% 7,3% 5,4%Demanda mundial 2.469 2.720 2.740 2.812Crecimiento 10,2% 0,7% 2,6%China 1.508 1.519 1.568 1.602Crec.dda. China 0,7% 3,2% 2,2%Resto del mundo 961 1.201 1.172 1.211Cre. Resto del mundo 25,0% -2,4% 3,3%balance de mercado -225 -290 -180 -150

Fuente:ElaboraciónCochilcosobrelabasedeinformacióndeUSGS,WordlSteelyMaquarieResearch.Para 2012 se asumió crecimiento PIB China de 8,5% y resto del mundo 3%.La proyección de 2012 utiliza el valor de uso aparente de acero per cápita de China y resto del mundo del año 2010.

147


Esta visión es congruente con otros análisis del mercado del hierro. Tal

condición de mercado permite explicar los altos niveles que ha alcanza-

do el precio del hierro en los últimos años.

Para 2012 se prevé una des-

aceleración de la tasa de

crecimiento tanto de la pro-

ducción como demanda de

hierro por parte de China,

consecuencia del menor

crecimiento del sector in-

mobiliario y de la menor de-

manda de productos finales

con contenido de acero

desde Europa. No obstante,

la producción China de hie-

rro y del mundo alcanzarían

niveles record.

La figura 5 detalla la proyec-

ción de precios trimestrales

del hierro para el 2012 publicada por Consensus (octubre de 2011) y que

está basada en encuestas a analistas, bancos de inversión y consulto-

ras respecto de contratos anuales con siderurgias japonesas. Se observa

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12

190,0

180,0

170,0

160,0

150,0

140,0

130,0

UbSDeutsche bankMorgan StanleyMacquarie bankANZETLAWilson hTMboA Merrill LynchRbSCitigroupCredit SuissePromedio

Figura 5: Proyección trimestral del precio del hierro para 2012 Precio referencia contratos japoneses; us$/tM

Consensus, Octubre 2011.

148


que existe una gran dispersión de precios para cada uno de los meses

de la proyección, dispersión que aumenta en la medida que se aleja el

horizonte de proyección. La línea continua de la figura 5 representa el

precio promedio en cada uno de los meses de estimación.

Para 2012 el precio medio estimado es 159,8 US$/TM, equivalente a una

caída de 9% respecto del precio promedio de 2011.

II. LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL ACERO

2.1 Producción mundial de acero

En el periodo enero-noviembre del presente año, la producción mundial

de acero crudo aumentó en 7,3% respecto del mismo periodo de 2010.

La estimación para todo el 2011 es una producción mundial de 1.520 mi-

llones de toneladas (+7,3%).

En 2010 la producción mundial de acero crudo aumentó 15% respecto

del año anterior. Esta tasa se mantuvo hasta marzo del presente año

y desde ahí comenzó un declive que se profundizó a partir de agosto,

cuando la percepción de una crisis en Europa aumentó las probabilida-

des de recesión y, por otra parte, India redujo fuertemente su producción

de acero. Todo ello debilitó los fundamentos de demanda y oferta de

corto plazo, provocando una baja significativa del precio.

El debilitamiento de Europa fue especialmente notorio, reduciendo la

tasa de crecimiento desde 24% en 2010 a 3,1% en 2011. En el caso de

Asia, el principal productor y demandante de acero, registró una des-

aceleración más suave, declinando su crecimiento desde 12% en 2010 a

8,8% en 2011. En general en todos los continentes o bloques se redujo la

tasa de crecimiento respecto de 2010, reflejo de la compleja situación

económica global.

En Asia, China tuvo un aumento significativo (+9,1%), Corea (18%) y Tai-

wán (17%). La excepción fue India que redujo su producción en 20% por

paralización de siderúrgicas y Japón que se vio afectado por el terremo-

to de marzo de 2011, con lo cual registró una baja de 2%.

África atravesó durante el 2011 por una delicada situación política. Esto

afectó principalmente a Egipto (-2%), y en el caso de Sudáfrica (-16%) la

149


caída de producción se debió a problemas laborales en plantas acere-

ras. Sin embargo, este continente representa sólo el 2% de la producción

mundial.

En la región latinoamericana, Chile (+68%) recuperó producción luego

de la baja acontecida en 2010 producto del terremoto. Le siguieron los

aumentos en la producción de Venezuela (+58%) y Brasil (+6,5%).

La tabla 4 resume la producción de acero agrupada por continente. En

ésta se puede apreciar que Asia generó el 64% de la producción de ace-

ro crudo mundial y China como el mayor productor tiene una participa-

ción de 46%. En 2011 Asia tendría una tasa de crecimiento de 8,8% versus

el 12% de 2010. La Unión Europea, no obstante el deterioro económico,

mantuvo una tasa positiva de crecimiento (3,1%), pero sustancialmente

inferior al 24% alcanzado en 2010.

tabla 4: Producción mundial de acero crudo. Miles toneladas

Bloque 2010 Part. %Periodo ene-nov de cada año

2011 2010 DiF. Var. %

Asia 903.201 63,7% 880.385 808.954 71.431 8,8%

Unión Europea 172.630 12,2% 164.958 159.982 4.976 3,1%

América del Norte 111.406 7,9% 108.883 102.158 6.725 6,6%

CEI (1) 108.200 7,6% 103.091 98.980 4.111 4,2%

América del Sur 43.873 3,1% 44.802 40.432 4.370 10,8%

Resto de Europa 33.596 2,4% 33.831 30.100 3.731 12,4%

Medio Oriente 19.590 1,4% 18.603 17.322 1.281 7,4%

África 16.621 1,2% 12.767 15.081 -2.314 -15,3%

Oceanía 8.149 0,6% 6.824 7.463 -639 -8,6%

Total 1.417.266 100,0% 1.374.144 1.280.472 93.672 7,3%

(1): Comunidad de Estados Independientes.

Fuente:WorldSteel,YearBook2011yestadísticasenero-noviembre2011.

2.2 Demanda de acero crudo

La tabla 5 resume la evolución de la demanda aparente de acero para

el periodo 2008-2011(p), desagregada en dos ítems: China y resto del

mundo. De dicha información se concluye lo siguiente:

150


i) La demanda mundial aumentó sólo 4,5%

en 2011, fundamentalmente sustentada en el

crecimiento de China. El resto del mundo re-

dujo la demanda en 1%,

ii) Si bien China redujo el consumo en res-

puesta a los acontecimientos económicos en

Europa, éste continúa siendo alto (11%).

Sin embargo, diversos analistas han planteado

que para el 2012 la demanda de acero se des-

acelerará a una tasa de 5% anual, lo que lle-

varía a una expansión mundial en torno al 1%.

tabla 5: tasa de variación demanda aparente de acero crudo

2008 2009 2010 2011 (p)

China 12,0% 6,8% 13,0% 11,0%

Resto del mundo 4,0% -2,4% 1,0% -1,0%

Total mundial 6,5% 0,6% 6,8% 4,5%

Fuente: Estimación Cochilco sobre la base de información de Mac-quaire,WorldSteelyReuters.

Nota (p): proyectado.

Asimismo, durante 2011 (p) el consumo pro-

medio per-cápita de acero crudo a nivel

mundial aumento 5,4% (desde 221 a 233 kg

de acero crudo per-cápita), tasa sustancial-

mente menor a la registrada en 2010 cuando

el aumento fue de 12,9% (Figura 6).

2.3 Perspectivas del precio del acero crudo

La figura 7 muestra la evolución mensual del

índice del precio del acero publicado por CRU

Monitor. Tal como se comentó anteriormente,

desde marzo de 2011 comenzó a evidenciarse

la baja en el precio del acero. Desde el pre-

cio máximo de 2011, alcanzado el 4 de marzo

(228,3) hasta el 22 de diciembre (186,8) el pre-

350

300

250

200

150

100

50

02009 2010 2011 (p)

Fuente CRU Monitor

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

179,4

228,3

206,3

186,8

ene-

10fe

b-10

mar-1

0ab

r-10

may-

10ju

n-10

ago-

10se

p-10

oct-1

0no

v-10

dic-1

1en

e-11

feb-

11ma

r-11

abr-1

1ma

y-11

jun-

11ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

Indice PSI Global Promedio Anual

Figura 7: Índice Psi (price steel índex) del precio del acero crudo. De cru Monitor

Figura 6: consumo per-cápita de acero crudo Kg de acero crudo

Unión EuropeaResto de EuropaCEINorte AméricaSud AméricaÁfricaMedio OrienteAsiaOceanía

Figura 8: Proyección para el 2012 del precio del acero crudo (Hrc) Valores en us$/tonelada

764,8

771,8 769,6

757,8 755,0

dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12

860

810

760

710

660

CitigroupDeutsche bankMEPSIhS Global InsightMacquarie bankRbSCredit SuissePromedio

Fuente:2009-2010WordlSteel,2012estimaciónCochilco,datosanoviembredeWordlSteel.

151


cio se redujo 19%. Sin embargo, el promedio anual de 2011 es todavía un

15% superior al del promedio de 2010.

Consensus Forescast, mediante su sistema de encuestas a consultores y

bancos de inversión, ha proyectado el precio del acero crudo (HRC) para

el 2012, de contratos transados en Asia, lo cual se presenta en la Figura. 8.

De acuerdo a la encuesta de Consensus, el precio promedio para 2012

es de 763,6 US$/tons. En tanto, los precios a finales de cada trimestre mos-

trarán una leve tendencia a la baja durante 2012, llegando a diciembre

con un precio de 755 US$/tons.

Cabe hacer presente que los sectores construcción de infraestructura y

viviendas sociales representan el 50% de la demanda de acero en Chi-

na. A la fecha las autoridades continúan controlando el precio de los

bienes inmobiliarios con reglas crediticias estrictas, límites a la tenen-

cia de múltiples viviendas, controles de acceso a la tierra y migración

campo-ciudad. Por consiguiente, es poco probable que la demanda

aumente a las elevadas tasas registradas en años anteriores si la autori-

dad no comienza la relajar las medidas comentadas.

Durante el 2012 es probable que comience con una demanda débil

debido al retraso en el inicio en construcción de viviendas. Esto como

resultado de las restricciones a la compra de viviendas impuestas en sep-

tiembre último, lo cual causó una reducción importante en las ventas.

No obstante lo anterior, la autoridad monetaria china anunció un relajamien-

to de las actuales restricciones al crédito, las cuales comenzarían a imple-

mentarse a partir de enero próximo. Sin embargo, aún no se tiene claridad

sobre la velocidad de implementación de medidas de estímulo económico;

en todo caso, estas medidas beneficiarían a todos los commodities.

152


III. MERCADO NACIONAL DEL hIERRO Y EL ACERO

3.1 Producción de acero

Las cifras a noviembre de 2011 dan cuenta de la recuperación de la pro-

ducción de acero. Ésta aumentó 68,6% respecto de igual periodo de 2010,

luego del descenso producto del terremoto que afectó al país ese año.

El mercado del acero mantuvo la tendencia de correlacionarse positiva-

mente con el ciclo económico nacional. Cabe recordar que la produc-

ción chilena de acero se destina en su gran mayoría al mercado local,

ligado al desarrollo de las actividades minera y construcción, los dos

sectores de mayor relevancia en demanda de acero procesado (perfi-

les, barras, etc.).

tabla 6: Producción acero crudo de chile. Miles de toneladas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (*)Chile 1.579 1.537 1.627 1.679 1.560 1.302 1.011 1.467

Sudamérica 45.875 45.316 45.298 48.232 47.354 37.776 43.873 44.802

Part. Chile 3,4% 3,4% 3,6% 3,5% 3,3% 3,4% 2,3% 3,3%

(*) Cifras a noviembre de 2011.Fuente:WorldSteel.

En la tabla 6 se aprecia que la producción de acero comenzó a contraerse

en 2008 como consecuencia de la crisis subprime: desde entonces no ha

logrado alcanzar la producción del año 2007. La desaceleración en la tasa

de crecimiento del PIB en el periodo 2008-2009, derivó en la contracción de

la demanda interna de acero. Es posible que en 2011 la producción sobre-

pase las 1.600 toneladas, una cifra comparable con la del año 2006.

Como consecuencia de la menor actividad económica proyectada

para el país y la región en 2012, se espera un ajuste a la baja en la de-

manda, principalmente por la debilidad del sector construcción, que se

caracteriza por su alta correlación con el PIB. Recientemente, el Banco

Central de Chile proyectó un crecimiento del PIB para 2012 en el rango

entre 3,75%-4,75%, lo que implica una caída importante respecto del cre-

cimiento logrado en 2011 (6,2%).

153


Los principales riesgos que deberá enfrenta la industria chilena se resumen en:

i) La sobreoferta en el mercado del acero que reduzca el precio del metal.

ii) El establecimiento de mecanismos de fijación de precios.

iii) La sobreproducción de mineral de hierro.

iv) La aparición de nuevos proveedores de mineral de hierro magnético

en Australia.

3.2 Producción de hierro

En Chile la producción de hierro proviene de las regiones de Atacama y

Coquimbo y es una actividad desarrollada por cuatro empresas: Cía. Mi-

nera Huasco, Cía. Minera del Pacífico, SCM Vallenar Iron y Minera Santa

Fe. La principal aplicación del hierro es la obtención del fierro fundido y

acero, materiales de amplia utilización en la construcción, industria na-

viera, automotriz y todo tipo de equipamiento en general.

En 2010 la producción nacional de mineral de hierro alcanzó 9,1 millones

de toneladas (10,8% más que en 2009), equivalente a 5,5 millones de

toneladas de fierro contenido. Parte del mineral se transforma en pellets,

el cual tiene un contenido de fierro de 66%. En 2010 la producción de

pellets totalizó 4 millones de toneladas de fino.

tabla 7: Producción de mineral de hierro y pellets(Mineral de hierro en miles tms y pellets en miles tons de mineral de hierro contenido)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mineral de hierro 7.862 8.629 8.818 9.316 8.242 9.129

Var. anual -4,4% 9,8% 2,2% 5,6% -11,5% 10,8%

Pellets 4.328 4.085 4.194 4.314 4.450 4.036

Var. anual -1,8% -5,6% 2,7% 2,9% 3,2% -9,3%

Fuente:Sernageomin.

154


3.3 Proyectos de inversión en la minería del hierro

En cuanto a inversiones en el sector, destacan los siguientes proyectos:

• Proyecto Cerro Negro, emplazado en la región de Copiapó y pertene-

ciente a Compañía Minera del Pacífico, consiste en el desarrollo de un

yacimiento con capacidad de producir 4 millones de toneladas de mi-

neral de hierro al año e involucra una inversión de US$ 800 millones. Está

programada su entrada en producción para el último trimestre de 2013.

• Minera Varry, perteneciente al holding chileno Ibsa-Group, pretende

producir entre 1,6 y 2 millones de toneladas anuales provenientes de

cinco yacimientos ubicados en la III Región. El inicio de operacio-

nes está anunciado para el 2012. Sin embargo, para dar viabilidad

al proyecto requiere construir un puerto, el que actualmente se en-

cuentra en proceso de evaluación ambiental.

• Minera Santa Fe, proyecto Bellavista. El objetivo del proyecto es op-

timizar la recuperación del hierro contenido en el mineral mediante

la incorporación de una fase húmeda de concentración magnética.

Esto comprendido en el objetivo original que es la explotación y be-

neficio del yacimiento minero Bellavista para obtener una produc-

ción aproximada de 2,5 millones toneladas de anuales de concen-

trado de hierro por un período de 25 años. Esta iniciativa involucra

inversiones por US$ 150 millones.

• La Compañía Far West Mining (FWM) tiene en carpeta el proyecto

Santo Domingo, que es el principal yacimiento de cuatro depósitos

de tipo IOCG que explora FWM en el distrito de Diego de Almagro.

Sobre la base de los antecedentes disponibles, se postula una ex-

plotación tanto de los recursos sulfurados para recuperar sobre 100

Kton/a de Cu fino en concentrados, con aportes de oro, como de

los recursos ferríferos (magnetita y hematita) de hasta 4 millones de

toneladas/año. La inversión estimada asciende a US$ 941 millones y

su puesta en marcha está prevista para el año 2014.

155


156


157

Metales Preciosos: Oro y Plata, Mercado Internacional y Minería en Chile

Metales preciosos: oro Y plata, Mercado internacional Y Minería en cHile

Documento elaborado por: Francisco Donoso R.

Capítulo 6

158


1 Instrumentos de inversión que facilitan al inversionista la compra de oro en las bolsas, permitiendo que se realice de la misma forma que la adquisición de acciones.

2 Rentabilidad promedio anual año 2009 y 2010 del oro fue de 12% y 26% respectivamente, en comparación a la del índiceStandard&Poorsquefuede-22%y20%paralosmismosperíodos.

159


RESUMEN EjECUTIVOLos precios del oro y la plata en el 2010 tuvieron un significativo incremen-

to, producto de su fortaleza como activos de inversión y elevada rentabi-

lidad respecto de otros instrumentos financieros. Asimismo, estas carac-

terísticas se han consolidado en los tres últimos años, dado que a través

de estos metales los inversionistas han diversificado sus carteras y se han

protegido frente a la devaluación de la moneda norteamericana.

El oro comienza su escalada alcista en 2001, sin embargo la crisis finan-

ciera originada por los créditos hipotecarios subprime, que provocó el

colapso de la banca internacional y de las bolsas, dio un fundamento

adicional a dicha tendencia. Posteriormente, durante el 2010, con un

precio promedio anual de 1.226,6 US$/oz, surgen nuevos factores susten-

tadores de la tendencia alcista del metal, destacando la crisis de deuda

griega y de la eurozona. En este contexto cabe mencionar la creación

de los ETFs1 como mecanismo que ha facilitado el ingreso y la participa-

ción de inversores a este mercado.

En términos de oferta de oro, en el 2010 se observó un aumento de 3,7%

respecto del año anterior, alcanzando las 4.334 toneladas. China, Aus-

tralia y Estados Unidos continúan siendo los países con mayor produc-

ción de oro y la empresa Barrick Gold de Canadá consolida su posición

como mayor productora a nivel mundial, seguida de Newmont Mining

de Estados Unidos.

Por el lado de la demanda de oro, a las variables tradicionales como la

joyería, producción minera, venta de bancos centrales y operaciones de

cobertura de empresas mineras se ha sumado aquella proveniente de los

inversionistas, que actualmente visualizan que el metal es un activo impor-

tante que debe ser incorporado a un portfolio diversificado y rentable2.

La utilización del metal para fabricación de joyas, usos dentales e indus-

triales continúa siendo el sector con mayor participación en la demanda

(2.779 toneladas, 64,1%), seguido de la demanda para barras (880 tone-

ladas, 20,3%) y del sector inversionista (499 toneladas 11,5%).

En materia productiva, Chile se ha estabilizado en torno a 40.000 Kg

desde el 2001, alcanzando a 39.494 Kg el 2010. En el mediano plazo, el

3 Sedefinecomoposibleaunproyectoqueaúnestásujetoaestudiosy/otrámitesdeobtencióndelospermisoscorrespon-dientes, hitos previos a tomar la decisión de materializarlos.

4 Elrendimientopromedioanualdelaplatafuede37,64%yelíndiceStandard&Poorsfuede20,2%.

160


proyecto Pascua Lama de la empresa Barrick Gold será un importante

impulsor de la producción aurífera nacional, incrementándola en 18.600

Kg en el año 2013, lo que situaría a Chile dentro de los diez países con

mayor producción a nivel mundial. Este proyecto también contribuirá

significativamente a la producción de plata en forma secundaria con,

aproximadamente, 1.100 toneladas por año (35.000 Koz). Asimismo, Ce-

rro Casale, el cual es un proyecto de la misma compañía y que se en-

cuentra en estado de posible3, aportaría una producción de 31.100 Kg

de oro a partir del año 2017.

La plata, al igual que el oro, continuó con su tendencia alcista el 2010

registrando un precio promedio de 20,2 US$/oz, lo cual significó un incre-

mento de 37,64% respecto del promedio del año anterior.

Su tendencia al alza ha estado correlacionada con la cotización del me-

tal amarillo, sin embargo el incremento en su cotización ha sido significa-

tivamente mayor. El mercado de la plata es más pequeño que el del oro

y tiene además un componente de demanda industrial, por lo que los

movimientos en su precio tienden a amplificarse con mayor fuerza que

los del metal amarillo.

La plata actualmente, al igual que el oro, es un activo fuertemente de-

mandado por inversionistas para incorporarla como activo dentro de sus

fondos de inversión, atendiendo el sorprendente rendimiento evidenciado4.

La oferta mundial de plata está compuesta por la producción de mina

y descoberturas, ventas oficiales y material reciclado. Durante el 2010

alcanzó un total de 32.870 toneladas (1.056,8 millones de onzas), aumen-

tando 14,6% respecto del año anterior.

La producción de mina se expandió levemente en 547,4 toneladas (2,45%)

durante el 2010 y continúa siendo la mayor fuente de la oferta con una par-

ticipación de 69,6%. México permanece como el país productor más impor-

tante del metal y las empresas BHP Billiton de Australia y Fresnillo de México

son la primera y segunda productora, respectivamente, a nivel mundial.

La demanda mundial de plata se incrementó el 2010 frente al año ante-

rior en 14,6%, alcanzando a 32.870 toneladas. Los sectores que la confor-

man son la fabricación (industria, fotografía, joyería y platería) con un

83,16% del total y el ítem de inversión con 16,84%.

161


La producción de plata en forma secundaria, llegó a 1.286 toneladas

en 2010 en Chile. A partir de 2013 registrará un significativo incremento

debido a los proyectos auríferos que se han planificado o están en etapa

de ejecución, destacando Pascua Lama, el que producirá como subpro-

ducto, aproximadamente, 1.088.605 kg (35.000 Koz/a) de plata.

Precios e inversión en oro

En el mundo minero, el oro y la plata han sido los metales más exitosos de

los últimos tiempos, ya que desde 2001 registran un alza sostenida en sus

precios. Cabe destacar que incluso el colapso financiero global ocurrido

por la crisis de los créditos hipotecarios subprime en Estados Unidos, que

hizo caer significativamente el valor de otros metales como el cobre, no

afectó su cotización.

En los últimos años han sido justamente los inversionistas quienes han ac-

tuado como el mayor impulsor del precio de ambos metales, desplazando

otras variables que tradicionalmente explicaban su cotización, como la

joyería, producción minera, venta de bancos centrales y operaciones de

cobertura de empresas mineras. Se proyecta que el precio del oro se en-

cuentre en un rango de 1.800 US$/oz y 2.000 US$/oz, dependiendo de varia-

bles tales como la depreciación del dólar, evolución de los índices bursáti-

les más importantes y normalización monetaria de los países desarrollados.

Respecto de la plata, se estima que su valor fluctuará en un rango de

35 US$/oz y 40 US$/oz, valor que dependerá de la cotización del oro,

atendiendo la elevada correlación entre los dos metales. Por otro lado,

el crecimiento del PIB de las principales economías será un factor fun-

damental también para su valorización, dado el componente de uso

industrial que tiene el metal.

5 Valorización a precios anuales promedio del oro.

162


I. MERCADO FINANCIERO DEL ORO

1.1 Cotización del oro

Durante el 2010 el precio del

oro tuvo un crecimiento signifi-

cativo respecto al año anterior

(25,9%), fenómeno que se ha

mantenido el primer semestre

del 2011 (gráfico 1). En este úl-

timo período su cotización con-

tinuó aumentando apoyada por

diversos factores, como la agudi-

zación de la crisis de deuda sobe-

rana de la eurozona, el aumento

del riesgo de una nueva recesión

global y la incertidumbre sobre la

viabilidad del euro. En la tabla se

puede observar que este proce-

so no es nuevo, ya que tiene su

génesis en el año 2001.

1.2 Inversión en oro

En 2009 y 2010 la inversión en

oro mostró un considerable in-

cremento en términos físicos

y monetarios respecto de los

años anteriores.

En términos de tonelaje, en 2010

la inversión cayó 10% respecto al

año anterior, alcanzando 1.675

toneladas; sin embargo, el valor

monetario de ésta se incremen-

tó en 14% registrando US$ 66 bi-

llones5 debido al incremento en

la valorización del metal.

01-2010 04-2010 07-2010 10-2010 01-2011 04-2011

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

Precio nominal oro Diario(US$/oz)

20002001200220032004200520062007200820092010

279,29271,20310,08363,83409,53444,99604,34696,43872,37973,65

1.226,66

Año

Precio del oro Promedio

US$/oz

Gráfico 1.

Fuente:GFMSGoldSurveyaño2011yCochilcoenbaseaReuters.

Gráfico 2.

Inversionistas Mundiales

Valorización total en US$ billones de la inversión en oro (Precio Promedio Anual del Oro)

2006 2007 2008 2009 2010

2.100

1.800

1.500

1.200

900

600

300

0

70

60

50

40

30

20

10

0

inversión de oro en tonelaje y us$

TonUS$

billones

Fuente:GFMSGoldSurvey2011.

6 LosETFsonfondoscotizadosenBolsa.Sedefinencomounproductohíbridoentrelosfondosdeinversióntradicionalesylas acciones, ya que poseen características de ambos productos. Al igual que los fondos de inversión, están compuestos por una canasta de valores, sin embargo, su operativa es igual a la de las acciones.

7 LosmercadosOTCsonmercadosdeinstrumentosfinancieros(acciones,bonos,derivados)cuyasnegociacionesserealizanfuera del ámbito de las bolsas de valores formales.

163


En este contexto, es importante señalar que la inclina-

ción de los inversionistas por el oro se aceleró a partir

de la abrupta caída de los mercados de valores ocu-

rrida el año 2008. Por otro lado, dicho evento gatilla un

soporte para la tendencia alcista del metal en el futuro,

considerando los beneficios para los inversionistas de

mantener en sus carteras un activo que no perderá va-

lor ante eventos de crisis financiera.

En relación a los centros de inversión, el oro es transado

principalmente en la División Comex de la New York Mer-

cantile Exchange y en menor medida en la Tokio Com-

modity Exchange (Tocom), mientras que Londres se man-

tiene como fijador oficial de precios. Zurich es uno de los

más importantes centros de compra y venta de oro físico.

En los últimos años, los principales mecanismos de inver-

sión utilizados por los inversores han sido los ETF (Exchan-

ge Traded Fund)6, instrumentos que facilitan al inversionista la compra de

oro en las bolsas, permitiendo que se realice de la misma forma que la

adquisición de acciones. Junto con otros fondos de inversión tuvieron un

significativo crecimiento de 338 toneladas durante 2010, alcanzando las

2.177 toneladas.

Los mayores incrementos de la inversión en ETF se observaron durante el

segundo trimestre de 2010 (gráfico 4), periodo en que se agudizó la crisis

de deuda soberana en Europa y Grecia. Por otro lado, también se pue-

de destacar la elección del oro como instrumento de inversión debido a

la incertidumbre sobre la viabilidad del euro y las agresivas políticas de

relajación monetaria en Estados Unidos y Japón.

Otro vehículo importante para invertir en oro es la compra directa de

acciones de compañías productoras del metal. Sin embargo, dicha ex-

posición no asegura los mismos beneficios que su tenencia y está sujeta

a variables propias de la empresa como ubicación geográfica, costos,

situación financiera, administración, entre otros.

Finalmente, el mercado OTC7 ofrece a los inversionistas institucionales

y personas de alto patrimonio adquirir productos basados en el metal

amarillo, tales como compra spot, forwards, opciones y otros productos

estructurados.

Gráfico 3: Volumen de Contratos a Futuro transados Durante año 2010 (millones de contratos - centro de inversión)

50

40

30

20

10

0Comex

Centros de Inversión

Tocom

44,7

12,2

MillContratos


8 Durante 2010 la correlación entre el oro y la cotización dólar/euro disminuyó debido a la crisis de deuda soberana en la eurozona y la incertidumbre sobre la viabilidad del euro como moneda. No obstante, en general, el oro tiene una correlación inversa con la moneda norteamericana, ya que a medida que ésta se deprecia, el oro tiende a incrementar su valor.

9 Este índice recoge a 19 materias primas cotizadas en los 5 principales mercados de commodities del mundo. Incluye tres tipos de materias primas distintas, el petróleo y derivados, los metales y los granos o productos agrícolas.

10 ElíndiceStandard&Poor's500(S&P500)esunodelosíndicesbursátilesmásimportantesdeEstadosUnidos,yaquesele considera como aquel con mayor representatividad de la situación real del mercado.

164


1.3 Portfolio y diversificación

El papel del oro como instrumento de di-

versificación de riesgos y protector de valor

en los portfolios de los inversionistas se ha

potenciado en los tres últimos años, consi-

derando que es un activo universalmente

aceptado y no es depreciado por la cre-

ciente expansión monetaria de los princi-

pales bancos centrales del mundo. Asimis-

mo, no posee riesgo de crédito y tiene un

papel importante de cobertura frente a la

inflación y a la depreciación del dólar.

Tabla 1. Coeficientes de correlación anuales del precio del oro e índices financieros

2005 2006 2007 2008 2009 2010

US$/Euro8 0,42 0,40 0,51 0,50 0,37 0,26

CRb Index9 0,20 0,37 0,21 0,23 0,28 0,23

S&P 50010 -0,03 -0,14 0,09 -0,10 0,07 0,17


abr-0

8

ago-

08

dic-0

8

abr-0

9

ago-

09

dic-0

9

Ton US$ billones2500

2000

1500

1000

500

0

125

100

75

50

25

0

abr-1

0

ago-

10

Toneladas ETF US$ billones en ETF

Gráfico 4: Evolución ETF de Oro en Toneladas y Billones de us$


165


Los mercados de acciones han evidenciado tradicionalmente una re-

lación inversa con el oro, hecho que se ve reflejado en la evolución del

índice S&P 500. Sin embargo, durante 2010 existió una correlación positi-

va en dichos valores, debido a que los inversionistas comenzaron a con-

siderar el oro no sólo como un activo refugio sino que también como uno

de largo plazo. Adicionalmente, podemos observar la relación positiva

existente entre el metal y el índice CRB de los commodities.

En materia de proyección de precios, se puede estimar que los funda-

mentos financieros que sustentan la escalada alcista del oro no se han

visto alterados, por lo que su precio debería situarse en el año 2012 entre

1.800 US$/oz y 2.000 US$/oz, dependiendo de variables tales como valo-

rización del dólar, evolución de los índices bursátiles más importantes y

demanda de las economías del Asia, especialmente India y China. No

obstante lo anterior, cabe mencionar que una ralentización mayor a la

esperada en estas economías podría afectar su cotización, atendiendo

que cada vez tienen mayor relevancia en la demanda por el metal.

11 Descoberturas: son los cierres de operaciones de derivados efectuadas para cubrir un determinado porcentaje de la producción. Estas operaciones son deducidas de la producción minera.

166


II. OFERTA DE ORO EN EL MERCADOLa oferta de oro proviene de tres fuentes principalmente: producción de

mina, venta de reservas de bancos centrales y reciclaje de chatarra de ma-

terial existente. En el período 2005-2010, la oferta anual promedió 3.892 to-

neladas, 58% de las cuales se originó de producción minera (neta de des

cobertura11). Por su parte, la venta de sectores oficiales aportó 356 toneladas

y el reciclaje de productos con oro, principalmente joyería, 1.279 toneladas.

En 2010 la oferta mundial de oro fue

4.334 toneladas con un aumento de 3,7%

respecto del año anterior (neta de des-

coberturas alcanzó a 4.231 toneladas),

proviniendo sólo de producción minera y

de reciclaje. La producción de mina fue

de 2.689 toneladas y las des-coberturas

ejecutadas por empresas productoras

alcanzaron a 103 toneladas. La oferta de

oro proveniente del mercado del reci-

claje representó 1.645 toneladas (38,8%).

Cabe destacar que por primera vez en

20 años, las compras realizadas por los

bancos centrales superaron sus ventas,

por lo que no existió oferta por este ítem,

hecho que podría denotar un cambio

estructural en el mercado del oro.

2.1 Producción de oro de mina

La producción de oro de mina desde 2001 ha declinado levemente, res-

pondiendo positivamente sólo a partir del año 2009 al incremento de

precios observados. Este aumento se explica por las operaciones del ya-

cimiento de Boddington en Australia y las expansiones de Veladero en

Argentina y Cortez en Estados Unidos. A nivel de países, los mayores pro-

ductores son China (350,9 ton), Australia (260,9 ton), Estados Unidos (233,9

ton), Rusia (203,4 ton) y Sudáfrica (203,3 ton).

Reciclaje de oro 1.645 39%

Producción de mina neta de des-cobertura

2.586 61%

Promedio de oferta de oro período 2005-2010 (ton)Producción de mina neta des-cobertura 2.257 ton 58%Venta de sectores oficiales 356 ton 9%Reciclaje de oro 1.279 ton 33%Total 3.892 ton


Gráfico 5: Oferta de Oro año 2010

12 Fabricación de joyas, electrónica, productos dentales, monedas y medallas.

167


Cabe mencionar que hasta 2007, Sudá-

frica fue uno de los mayores producto-

res de oro en el mundo. Sin embargo, la

producción de este país se vio mengua-

da por tener uno de los mayores costos,

producto de la disminución de la ley, ma-

durez y profundidad de sus yacimientos.

Por otro lado, el factor laboral también

ha significado una pérdida de competi-

tividad importante para la minería suda-

fricana frente a otras naciones, dadas las

paralizaciones, elevado nivel de sindica-

lización y alza de salarios.

Respecto de los productores manufac-

tureros, destacan los países asiáticos

India y China en el primer y segundo lu-

gar, respectivamente, ya que entre am-

bos suman casi la mitad del total mundial (tabla 3).

tabla 3. Países Productores y Manufactureros de oro

los 7 mayores países productores y manufactureros de productos12 de oro en el año 2010

Productor ton. % del Mundo Manufacturero ton. % del

Mundo

China 350,9 13,05% India 783 28,18%

Australia 260,9 9,70% China 508,6 18,30%

EEUU 233,9 8,70% EEUU 180,9 6,51%

Rusia 203,4 7,56% japón 157,5 5,67%

Sudáfrica 203,3 7,56% Italia 126,3 4,55%

Perú 162 6,02% Turquía 109 3,92%

Indonesia 136,6 5,08% Corea del Sur 68,1 2,45%

Gana 92,4 3,44% Rusia 60,4 2,17%


2.2 Mayores empresas productoras

Tal como ha ocurrido durante los últimos años, la empresa canadiense

Barrick Gold mantiene su liderazgo como el primer productor de oro en

el mundo, alcanzando en 2010 una producción de 241,5 toneladas y una

participación de 8,98% de la producción total. A ella le siguen en impor-

Gráfico 6: Producción de Oro de Mina

20062005 2007 2008 2009 2010

2.750

2.700

2.650

2.600

2.550

2.500

2.450

2.400

2.350

2.300

2.250

2.550

2.482 2.476

2.408

2.590

2.689

Ton


168


tancia la minera estadounidense Newmont Mining con 6,24% y la sudafri-

cana AngloGold Ashanti con un 5,2% de participación.

tabla 4. Principales compañías auríferas en toneladas

compañía Minera Producción 2010 Participación en la Producción total

barrick Gold 241,5 8,98%

Newmont Mining 167,7 6,24%

AngloGold Ashanti 140,4 5,20%

Gold Fields 102,4 3,81%

Goldcorp 78,4 2,92%

Newcrest Mining 72,8 2,71%

Kingross Gold 68 2,53%

Navoi MMC 62,5 2,32%

Freeport McMoRan 52,9 1,97%

Polyus Gold 43,1 1.60%


2.3 Ventas y compras del sector oficial

Las existencias de oro en sectores oficiales provienen de bancos centra-

les y organismos no gubernamentales (tabla 5). Estos sectores intervienen

como compradores y vendedores de oro para sus reservas, teniendo un

rol en ambos sentidos en el mercado.

Durante los últimos cinco años, los bancos centrales han mantenido un

promedio de 30 mil toneladas métricas en reservas en oro, como meca-

nismo de diversificación de activos y protección ante eventos inflaciona-

169


rios. De acuerdo a las cifras de diciembre de 2010, el país con mayores

reservas es Estados Unidos con 8.133,5 toneladas, seguido de Alemania

con 3.401 toneladas (tabla 5).

Tabla 5. Principales países tenedores de oro como reservas fiscales (ton)

País 2006 2007 2008 2009 2010

Estados Unidos 8.133,5 8.133,5 8.133,5 8.133,5 8.133,5

Alemania 3.422,5 3.417,4 3.412,6 3.406,8 3.401,0

Italia 2.451,8 2.451,8 2.451,8 2.451,8 2.451,8

Francia 2.719,8 2.603,1 2.492,1 2.435,4 2.435,4

China 600,0 600,0 600,0 1.054,1 1.054,1

Suiza 1.290,1 1.145,2 1.040,1 1.040,1 1.040,1

Rusia 401,5 450,3 519,6 649,0 788,6

japón 765,2 765,2 765,2 765,2 765,2

holanda 640,9 621,4 612,5 612,5 612,5

India 357,7 357,7 357,7 557,7 557,7

Sub-Total 20.783,0 20.545,7 20.385,1 21.106,1 21.239,9

Otros países y Organismos 9.288,6 9.029,8 9.181,9 8.983,7 9.166,0

Total 30.071,6 29.575,5 29.567,0 30.089,8 30.405,9

Fuente: International Monetary Fund.

Respecto de los mayores cambios que hubo en las reservas del sector oficial,

cabe mencionar la venta del Fondo Monetario Internacional de 200 tonela-

das de oro al Banco de Reserva de India en noviembre de 2009 por US$ 6.700

millones. Asimismo, China incrementó en 2009 de manera significativa sus te-

nencias de oro (75,7%). Ambas transacciones colocaron a estos dos países

asiáticos entre aquellos diez con mayores reservas del metal (tabla 5).

La compra efectuada por la India provocó el mismo día de su anuncio

una importante alza del metal (3,2%). Este movimiento, sumado a que las

compras del sector oficial superaron a las ventas, presionó también el as-

censo de su precio. Es necesario destacar la creciente inclinación de los

bancos centrales, especialmente de países emergentes, por incorporar

al oro dentro de sus reservas.

170


2.4 Oferta de material reciclado

La oferta de oro por reciclaje de produc-

tos fabricados con él, proviene principal-

mente del sector de la joyería y depende

fuertemente de dos factores: el ambiente

económico y el comportamiento del pre-

cio del metal amarillo. En el período 2007-

2009 de crisis financiera se observó que el

alto precio y el precario estado de la eco-

nomía mundial empujaron a los tenedores

de artículos o bienes que contenían oro a

venderlos para su posterior reciclaje.

Gráfico 7: Oferta de materiales reciclados

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

40020042003 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ton


171


III. DEMANDA DE OROLa demanda de oro se distribuye primordial-

mente entre fabricación, barras de oro e inver-

sión. Durante 2010 la demanda para fabrica-

ción de productos de oro aumentó en 10,7%,

alcanzando 2.779 toneladas. El principal in-

ductor de la demanda de oro para la fabrica-

ción a nivel mundial continúa siendo la joyería,

actividad que demandó 2.017 toneladas.

India y China son los países con mayor

participación en la fabricación con oro y

al mismo tiempo los dos mayores consumi-

dores de estos productos, debido a su afini-

dad cultural con el metal amarillo, aumen-

to del poder adquisitivo de su población e

importancia de su industria joyera. China

nuevamente en 2010 tuvo un record en fa-

bricación de joyas de oro, alcanzando 432 toneladas (+19% a/a) debido

principalmente al fuerte crecimiento de su economía.

El país que impulsó en 2010 la demanda por joyería fue la India (685 to-

neladas) debido a la relación cultural y religiosa con el metal, ya que el

oro es símbolo de riqueza y prosperidad. Por otro lado, las naciones del

Medio Oriente y Turquía, que también son fuertes demandantes de oro

para joyería, declinaron la demanda de oro durante dicho período.

La industria electrónica, decorativa, de aplicaciones dentales y de fabrica-

ción de monedas y medallas dio cuenta de una demanda por 762 toneladas.

La demanda para inversiones en barras tuvo un importante incremento

en el año 2010 de 66%, alcanzando las 880 toneladas. Dicho aumento se

explica también por la fuerte demanda de la India y China.

El sector oficial, representado principalmente por los bancos centrales, por

primera vez desde el año 1988, fue demandante del metal por 73 toneladas.

Las operaciones de des-coberturas efectuadas por empresas mineras

alcanzaron sólo 103 toneladas, disminuyendo la tendencia observada

en los últimos cuatro años. La demanda implícita neta por inversión tuvo

una caída de 52% a 499 toneladas, debido básicamente al menor creci-

miento de los ETF durante 2010.


3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Fabr

icació

n

Comp

ra de

Se

ctore

s Ofic

iale

s

Inve

rsio

nes e

n ba

rras

Des-

cobe

rtura

Inve

rsió

n Net

a Im

plíci

ta

Ton

Gráfico 8: Demanda de oro año 2010

172


IV. MERCADO FINANCIERO DE LA PLATA

4.1 Cotización de la plata

Tal como el oro, durante la última

década la plata ha mostrado un au-

mento significativo en su precio, cua-

druplicando su valor promedio anual,

motivado principalmente por el impul-

so entregado por los inversionistas que

han buscado participar en el mercado

de commodities.

La evolución del precio de la plata da

cuenta, al igual que el oro, que su in-

cremento se genera a partir de 2001,

produciéndose una caída en su coti-

zación sólo en el año 2009. Esta dismi-

nución obedece a la recesión acon-

tecida en ese período, fenómeno que

afectó su uso para actividades industriales, factor que también determi-

na su precio, a diferencia del metal amarillo.

Este año, el recorrido del precio de la plata, al igual que el del oro, con-

tinúa con su tendencia al alza, alcanzando a 35,02 US$/oz al cierre del

mes de junio de 2011. El precio promedio de la plata en el 2010, a su vez,

fue de 20,19 US$/oz, incrementándose 37,62% respecto del año anterior.

Es necesario destacar la relación histórica entre el precio del oro y la plata

(tabla 6). Si se comparan las curvas de precio de estos metales preciosos,

se observa que el aumento de la plata es mucho más pronunciado que en

el caso del metal amarillo. Ello se debe básicamente a que el mercado de

la plata es más pequeño y, por ende, las variables en la demanda y oferta

amplifican con mayor fuerza los movimientos en su cotización.

Para graficar lo anterior, los inversionistas mantienen US$ 17,84 billones en

plata a través de ETF y en oro dicho monto alcanza a US$ 98,37 billones

al cierre del año 2010.

60

50

40

30

20

10

001-2010 04-2010 07-2010 10-2010 01-2011 04-2011

Precio de la Plata Promedio

Año US/oz 2000 4,95 2001 4,37 2002 4,59 2003 4,87 2004 6,65 2005 7,31 2006 11,54 2007 13,38 2008 14,98 2009 14,67 2010 20,19

Gráfico 9: Precio de la plata enero 2010 - junio 2011

(US$/oz)

Fuente:WorldSilverSurvey2011-TheSilverInstitute.

173


La naturaleza híbrida de la plata como metal precioso y de uso industrial

conduce a que también su precio tenga una correlación positiva con

el desarrollo de la economía y precios de otros commodities, lo que se

refleja en el índice CRB.

Tabla 6: Coeficientes de correlación trimestrales del precio de la plata con el oro e índices financieros

2009 2010 2010 2010 2010

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Oro 0,81 0,68 0,56 0,47 0,58

US$/Euro 0,50 0,42 0,33 0,18 0,25

CRb Index 0,26 0,47 0,46 0,28 0,14

S&P 500 0,34 0,37 0,37 0,14 0,10


En materia de proyección de precios, estimamos que el valor de la pla-

ta debería situarse en un rango de entre 35 US$/oz y 40 US$/oz, dado

que su demanda permanece elevada, considerando que es un activo

diversificador de cartera y altamente rentable. Por otro lado, serán va-

riables importantes en la determinación de su precio: la cotización del

oro, atendiendo la alta correlación entre los dos metales, y la evolución

del PIB de las principales economías del mundo, variable que incide en

el componente de uso industrial del metal.

Por otro lado, pronósticos más conservadores del crecimiento de las prin-

cipales economías del mundo como Estados Unidos y China, o bien una

fuerte recesión en Europa, podrían alterar la anterior proyección debi-

do a la disminución de la demanda de

plata por el sector fabril.

4.2 Inversión en plata

La creación de mecanismos de inversión

como los ETF, los cuales cotizan en bolsa

respaldados por activos de plata, ha per-

mitido ingresar a un mayor número de in-

versionistas a este mercado, que ha sido

tradicionalmente difícil de participar.

mar - 09 jul - 09 nov - 09 mar - 10 jul - 10 nov- 10

700

600

500

400

300

200

100

0

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Gráfico 10: Evolución ETF de plata en toneladas y billones de US$

Ton billones US$

US$ billones en ETF Toneladas ETF


174


La demanda de estos instrumentos se ha visto potenciada por las medidas

de relajamiento monetario en Estados Unidos, temores de inflación y la ten-

dencia de un dólar cada vez más desvalorizado frente a otras monedas.

Por otro lado, los inversionistas han comenzado a considerar a los metales, y

dentro de ellos la plata, como un activo importante en sus portfolios.

Las inversiones en ETF de plata en 2010 tuvieron un importante crecimien-

to en montos y tonelaje, respondiendo positivamente al incremento en

su precio y a la mejora en la actividad económica. En términos de ga-

nancias, la plata en 2010 tuvo una notable rentabilidad promedio de

37,62% anual, a diferencia del índice bursátil Standard & Poors 500 que

sólo alcanzó a 20%, fenómeno que impulsó a los inversionistas y entida-

des financieras a posicionarse en este rentable activo.

El principal mercado de futuros de plata es el Comex, el cual tuvo un

aumento de volumen transado de 60% en 2010. El total de contratos ne-

gociados fue 12,8 millones, equivalentes a un promedio diario de 7.914

toneladas (254 miles de onzas).

V. OFERTA MUNDIAL DE PLATALa oferta mundial de plata está com-

puesta por la producción de mina y

des-coberturas, ventas oficiales y el

reciclaje, y durante 2010 alcanzó un

total de 32.870 toneladas (1.056,8 mi-

llones de onzas), lo que corresponde a

un aumento de un 14,6% respecto del

año anterior.

Las causas de dicho incremento se ex-

plican, fundamentalmente, por la ven-

ta de plata realizada por gobiernos

(+188,4%) y las coberturas efectuadas

por empresas mineras (+100%).

Coberturas de Productores 1.900 ton

5,8%

Chatarra de Plata 6.687 ton

20,3%

Venta de Gobiernos 1.393 ton

4,2%

Producción Mina 22.889 ton

69,6%

Gráfico 11: Oferta de plata año 2010 (TM)

Producción MinaVenta de GobiernosChatarra de PlataCoberturas de Productores


175


5.1 Producción de plata de mina

La producción de mina continúa siendo la mayor fuente en la oferta con

una participación de 69,6%, la cual en 2010 se expandió levemente en

547,4 toneladas (2,45%), acercándose a un total de casi 22.889 tonela-

das. Este crecimiento está impulsado por la minería primaria de plata,

destacando México que continúa siendo el país productor más impor-

tante del metal con un total de 4.000 toneladas registradas en 2010.

A nivel de faenas el incremento proviene de las operaciones de Peñas-

quito de la empresa Goldcorp y Palmarejo de Coeur d’Alene Mines, am-

bos yacimientos ubicados en México, y de la mina de plata Pirquitas en

Argentina, perteneciente a la canadiense Silver Standard. Los países que

incrementaron su producción fueron China y Australia, básicamente por

mejoras operacionales en sus yacimientos. A nivel de compañías, el ma-

yor productor es la australiana BHP Billiton, que opera minas de diversos

minerales en todo el mundo, seguido por Fresnillo, que mantiene opera-

ciones de oro y plata en México.

tabla 7: Principales Países y empresas Productores de Plata (ton)

Países productores Productoras

México 3.999,8 bhP billiton 1.449,4

Perú 3.611,1 Fresnillo 1.200,5

China 3.085,4 KGhM Poslka Miedz 1.160,1

Australia 1.863,0 Pan American Silver 755,8

Chile 1.275,2 GoldCorp Inc. 715,3

bolivia 1.275,2 Cía Minera Volcán 622,0

Estados Unidos 1.200,5 hochschild Mining 553,6

Polonia 1.172,5 jSC Polymetal 538,0

Rusia 1.144,5 Coeur d’Alene Mines 522,5

Argentina 640,7 Sumitomo Corp. 447,8

Fuente: WorldSilverSurvey2011-TheSilverInstitute.

5.2 Oferta de material reciclado.

La oferta por reciclaje de plata tuvo un incremento de 14% en 2010 res-

pecto al año previo, alcanzando 6.687 toneladas (215 Moz). El incremen-

to de la oferta generada por esta fuente se explica principalmente por

los elevados precios alcanzados por el metal, lo que motivó la venta de

los poseedores de chatarra o material reciclado. A pesar del alto precio

176


alcanzado por la plata, factor que po-

dría inducir el aumento en la oferta de

material reciclado, la disminución pro-

veniente de la fotografía ha estrechado

la oferta proveniente de esta fuente.

5.3 Ventas y compras del sector oficial

Las ventas por parte del sector oficial

aumentaron 1.393 toneladas duran-

te 2010, con un alza de 188% respecto

al año anterior (gráfico 13). El país que

contribuyó mayoritariamente en este

proceso de desinversión fue Rusia, expli-

cando el 95% de las ventas totales. Los

altos precios alcanzados por el metal

habrían motivado dicha acción.

Gráfico 12: Evolución de Oferta por Reciclaje de Plata (ton)

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

020062005 2007 2008 2009 2010

Ton


Gráfico 13: Evolución de Ventas Netas de Gobiernos y Sectores Oficiales

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

02006 2007 2008 2009 2010

Ton


177


VI. DEMANDA MUNDIAL DE PLATAEn 2010 la demanda de plata alcanzó

a 32.870 toneladas, incrementándose

14,6% frente al año anterior. Ésta se dis-

tribuye entre fabricación e inversión. La

demanda para fabricación creció en

un 12,8%, llegando a un total de 27.333

toneladas debido a un mayor creci-

miento del sector industrial. Los secto-

res que la conforman son: aplicaciones

industriales, fotografía, joyería, plate-

ría, medallas y monedas.

La demanda por inversión (neta implí-

cita13) en 2010 alcanzó 5.537 toneladas

con un incremento de 47% respecto al

año anterior. Este aumento se explica

por el interés de los inversionistas en el

mercado de la plata, dado el incre-

mento en el precio de los commodities

y en un sentimiento más optimista sobre

la evolución de la economía mundial

y de la actividad industrial. El sector

de aplicaciones industriales continúa

como el principal ítem dentro de la de-

manda por fabricación, seguido de la

joyería. La demanda por fotografía es

el ítem que continúa cayendo debido

a la utilización de sistemas digitales.

Inversión Neta Implícita 5.537 ton

17%

Fabricación 27.333 ton

83%


16.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000

0Aplicaciones Industriales

Fotografía joyería Platería Monedas y Medallas

Ton

Gráfico 15: Distribución de la Demanda de Plata para Fabricación en el año 2010


Gráfico 14: Demanda de Plata año 2010

13 Diferencia entre oferta de plata y demanda por fabricación.

14 YacimientosMaricungayLaCoipa.15 YacimientosElPeñónyMineraFlorida.

178


VII. PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN ChILE

7.1 Producción de oro

El descubrimiento y puesta en marcha del yacimiento El Indio (1980) dio

un impulso substancial al inicio de campañas de exploración de yaci-

mientos de oro en el país, concentradas en el cinturón aurífero de El In-

dio, en las áreas de Nevada (ahora proyecto Pascua-Lama). Posterior-

mente, las exploraciones se concentraron en la franja de Maricunga, en

la región de Atacama.

En materia productiva, Chile se ha

estabilizado en torno a 40 toneladas

desde 2001, luego del máximo logra-

do en 2000 cuando totalizó 54 tone-

ladas. Dicha baja fue producto del

cierre a comienzos de la década de

operaciones tales como El Indio, Tam-

bo y Agua de la Falda. En 2010, la pro-

ducción alcanzó un total de 39.494 Kg,

lo que representa una caída de 3,2%

respecto del periodo anterior (gráfico

16). Las faenas con mayores produc-

ciones fueron de las mineras cana-

dienses Kinross14 con 8.877 Kg y Yama-

na Gold15 con 10.932 Kg, aportando el

50,15% de la producción total.

7.2 Producción según origen y tipo de empresa

De los 39.494 Kg producidos durante 2010, la mayor parte proviene de la

minería primaria del oro, la que alcanzó 24.381 Kg (61,7%), seguida de la

producción secundaria, es decir, como subproducto de la minería del

cobre y de otros metales 15.113 Kg (38,3%).

La mayor participación en la producción la tienen las empresas de la

gran minería con un 78,5% del total, seguida por la mediana minería

(15,5%), siendo marginal el aporte de la pequeña minería (6%).

Gráfico 16. Producción aurífera en Chile de acuerdo a su origen (Kg.)

Otros metales Cobre OroProducción Secundaria

Producción Secundaria

Producción Primaria

2006 2007 2008 2009 2010

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Kilogramos

42.100 41.52739.162 40.834 39.494

Fuente:Sernageomin.

16 Producción directa de oro.17 Sonlosproyectosquetienenestudiosavanzadosparaunadecisióncercana.18 Aquellos proyectos que están sujetos a estudios y/o trámites de obtención de los permisos correspondientes, previos a

tomar la decisión de materializarlos.

179


7.3 Producción según tipo de producto

Los 24.381 Kg producidos de forma primaria en 2010 fueron elaborados

principalmente como metal doré (21.408 Kg), seguido a distancia por

concentrados de oro 1.926 Kg. En bastante menor proporción correspon-

de a otras presentaciones (1.047 Kg), oro en barra, minerales de concen-

tración y fundición).

Por tamaño de empresa, el metal doré en la producción representa para

la gran minería 16.864 Kg (93,5%) y para la mediana minería 4.206 Kg

(87,9%). Respecto de la pequeña minería, el producto más relevante es el

oro en minerales de concentración, fundición y en barras (1.047 Kg, 66,6%).

7.4 Nuevos proyectos auríferos en Chile

Es importante destacar que la producción total de oro proyectada en

Chile tendrá un significativo incremento, ya que importantes proyectos

auríferos permitirían triplicarla en los próximos diez años.

Dentro de las iniciativas más significativas destacan Pascua Lama y Cerro

Casale, ambos de la canadiense Barrick Gold. Con su puesta en marcha

prevista para 2013, Pascua Lama incrementará en 18.600 Kg la produc-

ción aurífera. Asimismo, Cerro Casale añadiría 31.100 Kg a contar del

2017. Existe además una serie de otros proyectos que partirían entre 2014

y 2017, los cuales producirán adicionalmente 24.100 Kg. (tabla 8).

tabla 8: Principales Proyectos de oro

añoPuesta en Marcha

Proyectos empresa inversión Mill us$) condición tipo de

ProducciónProducción de régimen Kg

2013 Pascua barrick 5.000 Construcción Primaria16 18.600

2014 Lobo-Marte Kinross 575 Posible Primaria 10.900

2015 El Morro GoldCorp 2.500 Probable17 Primaria 9.400

2017 Cerro Casale barrick Kinross 5.250 Posible18 Primaria 31.100

2014 Inca de Oro Panaust 600 Posible Secundaria 1.300

2015 Sierra Gorda Quadra FNx Mining 2.500 Probable Secundaria 2.500

Fuente: Cochilco.

180


7.5 Producción de plata

La minería de plata en Chile ha exhibido un importante desarrollo, como

resultado del incremento en su producción proveniente como subpro-

ducto de la minería de otros metales, principalmente de cobre.

Durante 2010 la producción de plata

en Chile mantuvo su nivel del año an-

terior con un total de 1.286 toneladas

(gráfico 17). Las empresas y faenas

con mayor producción de plata fue-

ron: Codelco (347 toneladas), El Pe-

ñón (293 toneladas), Escondida (191

toneladas) y La Coipa (151 toneladas),

representando el 76% de la produc-

ción total del país.

Chile se posiciona en 2010 como el

quinto productor mundial, avanzan-

do dos puestos con respecto a 2009,

y como tercer productor latinoameri-

cano, después de México y Perú. En este ámbito, la estatal Codelco se

situaría entre los diez mayores productores de plata del mundo con la

puesta en marcha del proyecto Mina Ministro Alejandro Hales (MMH) en

el año 2013. Se estima que MMH podría producir anualmente unas 300

toneladas de plata, duplicando la producción actual de la empresa.

La plata en Chile es generada prácticamente en su totalidad como

subproducto de la minería del oro y cobre. Respecto de la distribución

por tipo de empresas, la gran minería concentra la mayor participación

en la producción con un 92,61% del total, seguida por la mediana mine-

ría con 6%, y una participación mínima de la pequeña minería.

La producción de plata proyectada en Chile tendrá un significativo in-

cremento debido al proyecto aurífero Pascua Lama, citado anteriormen-

te, el que producirá en forma secundaria aproximadamente 1.088.605

Kg (35.000 Koz/a) a partir del 2013. Esta faena permitiría a Chile avanzar

al cuarto lugar de países productores del metal, superando a Australia.

Año

2006

2007

2008

2009

2010

500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.0000 Kg

Gráfico 17: Evolución de la Producción de la Plata en Chile (Kg)

Fuente:Sernageomin.

181


182


183

EL Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico Proyectado al año 2020 (actualizado a junio 2011)

el Mercado cHileno del ácido silFÚrico proYectado al aÑo 2020

Capítulo 7

Documento elaborado por: Vicente Pérez V.

184


185


RESUMEN EjECUTIVO Chile es el principal mercado mundial donde se consume el ácido sulfúri-

co en un fin específico distinto a la producción de fertilizantes fosfatados,

por su aplicación en la hidrometalurgia del cobre.

Esta aplicación constituye el destino natural del ácido sulfúrico produ-

cido obligadamente por las fundiciones de cobre en Chile por razones

medioambientales, lo que constituye un excepcional círculo virtuoso.

El desarrollo de la producción hidrometalúrgica de cobre, surgida en

Chile en la década de los ’80, ha permitido ser el principal productor

mundial de cátodos SxEw, con una participación del 66,3% en este seg-

mento en el año 2010, por lo que el consumo de ácido sulfúrico ha ido

creciendo en paralelo a este desarrollo.

Por estas razones, el ácido sulfúrico ha llegado a constituir un producto

estratégico para la minería chilena del cobre, razón por la cual la Co-

misión Chilena del Cobre hace un seguimiento del comportamiento del

mercado nacional del ácido sulfúrico y pone su atención prospectiva

hasta el año 2020, valiéndose de la información aportada por sus princi-

pales productores y consumidores nacionales.

Los elementos que caracterizan el mercado chileno del ácido sulfúrico

y las conclusiones que se desprenden de la proyección de su comporta-

miento al año 2020 se resumen a continuación:

1. Características del mercado chileno del ácido sulfúrico

• El cobre explica el 96% del consumo total de ácido sulfúrico, que el

año 2010 alcanzó a 7,93 millones de toneladas. El resto es consumido

por la minería no metálica, la celulosa y otras industrias químicas.

• El consumo se concentra en las regiones del norte, particularmente An-

tofagasta que explica el 72,6%, más Arica, Tarapacá y Atacama que

participan con el 21,7%. El remanente se consume de Coquimbo al sur.

• Los consumidores se abastecen principalmente por la vía comercial

y en menor medida de fuentes propias. En el año 2010, 5,68 millones

de toneladas fueron adquiridas de terceros y 2,25 millones de tone-

ladas corresponden a autoabastecimiento.

186


• Un elemento esencial es la tasa de consumo unitario de ácido sul-

fúrico en la minería del cobre, que puede variar entre 1 a 12 tone-

ladas de ácido por cada tonelada de cátodo SxEw producido, lo

que incide directamente en los costos de producción. Al respecto, se

aprecia un crecimiento sostenido de la tasa promedio debido al de-

terioro gradual de la calidad de los minerales a lixiviar. Es así como al

año 2004 se registraba una tasa promedio de 2,86 ton ácido/ton cát

SxEw, la cual fue subiendo hasta 3,65 el pasado año 2010.

• Por su parte, la producción está basada principalmente por el apor-

te de las fundiciones, que el año 2010 explicaron el 96% de las 5,13

millones de toneladas producidas en Chile. El resto corresponde a

quemadores de azufre y a plantas de molibdeno. Próximamente se

notará el aporte de los nuevos quemadores de azufre recientemente

instalados por Noracid y Cemin.

• Aunque las regiones del norte produjeron el 60,8% del total (Antofa-

gasta 42,3%), es del todo insuficiente para su demanda local. En forma

inversa, las regiones centrales produjeron el resto, que excede las ne-

cesidades locales, debiendo ser transportadas más de 1,8 millones de

toneladas al norte, preferentemente por vía marítima. Esto denota la

asimetría del mercado chileno y un desafío logístico relevante.

• Los productores de ácido sulfúrico destinaron el 44% de su produc-

ción 2010 al autoabastecimiento de operaciones consumidoras de

su propiedad y el resto se coloca en el mercado nacional, más una

pequeña fracción que se exporta.

• La consecuencia natural de una producción insuficiente para satis-

facer la demanda nacional, es la existencia de un déficit estructural

que debe ser satisfecho vía importaciones.

• Las importaciones han tenido un fuerte incremento alcanzando 2,64

millones de toneladas importadas el 2010, desde el nivel de 500 a

600 mil toneladas en que se situaban hasta el año 2006. Perú se ha

constituido en el principal origen del ácido importado, sostenida-

mente desde el año 2007 (749 mil toneladas el año 2010). También

son abastecedores importantes los países asiáticos, particularmente

Japón, Corea del Sur y Filipinas.

1 Caso Base:Considerasólolosperfilesanualesdeproducciónyconsumodelasoperacionesvigentes,máslasqueseencuentranen construcción.Caso Producción Máxima: Al caso base se suma sólo la producción adicional de proyectos en estudio.Caso Consumo Máximo: Al caso base se suma sólo el consumo adicional de proyectos en estudio.Caso Potencial: Al caso base se suma tanto la producción como el consumo adicional de proyectos en estudio.

187


• La mayor parte del ácido importado se desembarca en los termi-

nales existentes en la bahía de Mejillones, al norte de Antofagasta,

desde donde se distribuye hacia las faenas consumidoras por tren,

camión y bimodal (ambos hacen una parte del trayecto).

• Dada la condición deficitaria del mercado chileno, el precio interno

está influenciado por la paridad de importación puesto en Mejillo-

nes. Por lo tanto, el precio de importación recoge la situación del

mercado internacional, con cierto rezago.

• Cabe señalar que el precio del ácido sulfúrico en el mercado inter-

nacional está relacionado directamente con el precio del azufre y

éste con el precio de los fertilizantes fosfatados que es su principal

mercado. Luego de la crisis de fines del 2008, la recuperación del mer-

cado de los fosfatos, tanto por la demanda de alimentos como por la

creciente demanda de biocombustibles, ha generado un sostenido

incremento en su precio, a lo que ha reaccionado ágilmente el precio

del azufre y con algún retraso el del ácido sulfúrico, dado que la ofer-

ta de éste proviene principalmente de la producción no voluntaria.

2. Perspectivas del mercado chileno del ácido sulfúrico al año 2020

La proyección del mercado del ácido sulfúrico en Chile, confeccionada

sobre la base de la información provista por las principales compañías pro-

ductoras y consumidoras, señala que sus características reseñadas se man-

tendrán en sus líneas principales. En el cuadro y gráfico siguientes se mues-

tran los resultados del balance del mercado para los casos analizados.1

188


Balance del mercado del ácido sulfúrico en chile (período 2011-2020) (Miles de toneladas)

corto Plazo Mediano Plazo largo PlazoPerFiles 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUCIÓN bASE (1) 5.945 6.030 6.336 6.589 6.583 6.699 6.648 6.679 6.584 6.623 PROD. POTENCIAL (2) 0 0 70 140 170 170 170 170 170 170 PROD. MÁxIMA (3) 5.945 6.030 6.406 6.729 6.753 6.869 6.818 6.849 6.754 6.793 CONSUMO bASE (4) 8.507 8.605 8.766 8.648 8.152 7.502 6.846 6.357 6.084 5.752 CONS. POTENCIAL (5) 0 150 372 1.158 1.576 1.748 1.958 2.138 2.168 1.988 CONSUMO MÁx. (6) 8.507 8.755 9.138 9.806 9.728 9.250 8.804 8.495 8.252 7.740

Balances De caDa casobASE (1 - 4) (2.561) (2.576) (2.429) (2.059) (1.569) (803) (198) 322 500 871PROD. MÁxIMA (3 - 4) (2.561) (2.576) (2.359) (1.919) (1.399) (633) (28) 492 670 1.041 CONSUMO MÁx. (1 - 6) (2.561) (2.726) (2.801) (3.217) (3.145) (2.551) (2.156) (1.816) (1.668) (1.117)POTENCIAL (3 - 6) (2.561) (2.726) (2.731) (3.077) (2.975) (2.381) (1.986) (1.646) (1.498) (947)

Las principales conclusiones son las siguientes:

• Se estima que lo más probable es que el

mercado chileno se sitúe en un escenario más

cercano al caso potencial para el que se cal-

cula déficits anuales entre 2,5 a 3 millones de

toneladas hasta mediados de esta década,

para luego ir decreciendo hasta un nivel de

importaciones en torno al millón de toneladas

de ácido hacia fines de la década. La asime-

tría del mercado mantendrá alto déficit en el

norte y superávit en el centro del país.

• En el corto plazo (hasta el 2013), el consumo se mantiene vigoroso

gracias a los niveles de producción de cátodos SxEw sobre los 2 mi-

llones de toneladas, mientras que el aumento de producción provie-

ne, principalmente, por la plena producción que debiera alcanzar el

quemador de azufre en Mejillones.

• En el mediano plazo (2014-2016), el consumo podría alcanzar un nivel

máximo de 9,8 millones de toneladas por la entrada en operación

de nuevos proyectos mineros de lixiviación. Sin embargo, esta mayor

demanda se debe esencialmente a que las operaciones vigentes

seguirán aumentando su tasa de consumo unitario y los nuevos pro-

yectos contemplan desde sus inicios altas tasas de consumo unitario,

efecto que mantendrá la presión sobre el consumo sin que ello signi-

fique mayor producción global de cátodos.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.5001.000

500-

-500-1.000-1.500-2.000-2.500-3.000-3.500

Miles de Toneladas

Excedente

Déficit

CasoPotencial

CasoConsumo Máx.

Caso Producción Máx.

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2011.

189


• En este período se agregaría a la oferta el tostador de concentrados

de la mina Ministro Hales, con lo que se atenuaría en algo el alto déficit.

• Para el largo plazo (2017-2020), el caso base pronostica un cambio

de tendencia al superávit hacia el 2018. Pero se considera impro-

bable esta situación, pues se cuenta con una cartera de proyectos

consumidores con una demanda superior a los 2 millones de tone-

ladas anuales hacia el fin de la década, lo que no recoge el caso

base. Considerando la natural declinación del consumo de las ope-

raciones vigentes, se estima que el mercado chileno será aun defici-

tario en torno al millón de toneladas hacia fines de la década.

• Por lo tanto, se seguirá dependiendo de las importaciones, aunque en

grado menor que las magnitudes de la primera parte de esta década.

• Cochilco agradece la colaboración de las principales compañías

productoras y/o consumidoras de ácido sulfúrico, por los datos apor-

tados, que constituyen el sustento numérico para el logro del objeti-

vo de este informe.

190


I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito y contenido del informe

El ácido sulfúrico constituye para la minería del cobre tanto un producto

como un insumo estratégico, por las siguientes razones.

• La necesidad ambiental de abatir las emisiones sulfurosas en las fun-

diciones de cobre, permite producir casi 3 toneladas de ácido sulfú-

rico por cada tonelada de cobre fino tratado en la fundición.

• El desarrollo de la hidrometalurgia del cobre en Chile permite obtener

cátodos SxEw mediante la lixiviación sulfúrica de minerales oxidados

y sulfuros secundarios, empleando en promedio algo más de 3 tonela-

das de ácido sulfúrico por cada tonelada de cátodo obtenido.

• Esta relación producción-consumo constituye un círculo virtuoso,

tanto en lo económico como en la disminución de los impactos al

medioambiente por parte de la minería del cobre.

• La alta demanda por ácido sulfúrico que se registra en Chile, permi-

te a las fundiciones valorar significativamente un subproducto y ge-

nerar un vigoroso mercado de importación y de servicios logísticos.

• Más recientemente, se ha creado espacio para la instalación de

nuevas plantas productoras de ácido sulfúrico a partir de azufre,

orientadas a la atención de la minería cuprífera.

La proyección del mercado chileno del ácido sulfúrico se inscribe dentro

de las líneas de trabajo de la Dirección de Estudios y Políticas Públicas de la

Comisión Chilena del Cobre, que procura entregar informes regulares sobre

mercados relevantes para el desarrollo sustentable de la minería chilena.

Este informe reseña el comportamiento y perspectivas del mercado chi-

leno del ácido sulfúrico con una visión de largo plazo hasta el año 2020,

poniendo especial atención a los cambios de tendencia que podrían

asomar hacia fines de la década.

Este capítulo I, se completa con las notas metodológicas empleadas

para la confección del informe.

191


Luego, en el capítulo II se presentan los antecedentes del mercado del

ácido sulfúrico en Chile, para lo cual se describe la caracterización de

sus principales productores y consumidores, las cifras históricas del dece-

nio 2001-2010, junto a un mayor detalle de las cifras relevantes del com-

portamiento del año 2010.

El capítulo III entrega las cifras de la proyección al 2020 de la produc-

ción y el consumo de ácido sulfúrico y los balances a nivel nacional y

regional del mercado chileno, basados en los perfiles informados por las

principales empresas mineras.

Finaliza el informe con el análisis de las proyecciones contenido en el

capítulo IV, considerando el comportamiento esperado de productores

y consumidores de ácido sulfúrico y las consecuencias relevantes de ello.

En consecuencia, esta información pública sobre el ácido sulfúrico se

aporta como un antecedente relevante para la toma de decisiones de

las empresas involucradas en su producción, consumo y comercializa-

ción, de las compañías que prestan servicios logísticos y para las autori-

dades competentes en la formulación de normas regulatorias pertinen-

tes, además de atender a las inquietudes de la comunidad.

1.2 Metodología

1.2.1 Cobertura

El marco de referencia es el mercado chileno en términos de produc-

ción, consumo y comercio exterior del ácido sulfúrico.

Para ello, la información de sustentación es recopilada a través de una

consulta formal a las principales compañías nacionales productoras y

consumidoras de ácido sulfúrico sobre sus perfiles estimados de produc-

ción y/o consumo para el período de 2011-2020, cuyas respuestas se fue-

ron recogiendo en los primeros meses del presente año. Por lo tanto, el

balance nacional del ácido sulfúrico excluye otras fuentes de abaste-

cimiento externas que compiten con las internas, por ejemplo sobre el

mercado peruano, sin perjuicio de que antecedentes referenciales so-

bre ese mercado sean considerados en el análisis de las proyecciones

del mercado en Chile.

192


Es necesario reconocer la dificultad que representa para las empresas

proyectar sus perfiles de producción y/o consumo por tan largo plazo y la

consecuente incerteza en las cifras más lejanas proyectadas.

La información sobre comercio exterior fue obtenida de fuentes públi-

cas, a partir de datos del Servicio de Aduanas.

1.2.2 Criterio de segmentación por casos según su nivel de certeza

Para efectos de la proyección, se definen casos que varían en función

del grado de certeza que se les asigna a los antecedentes disponibles. La

mayor certeza se les asigna a los datos aportados para las operaciones

y proyectos ya en construcción. Adicionalmente, se dispone de los datos

correspondientes a los proyectos potenciales que las empresas, consumi-

doras o productoras, tienen en estudio con la intención de poner en mar-

cha, aunque todavía no cuenten con la aprobación para su construcción.

Estos nuevos datos son más inciertos, pues algunos de ellos pueden rea-

lizarse sólo parcialmente o nunca.

En función del grado de confianza de los antecedentes disponibles se

construyen cuatro casos posibles, los que se señalan a continuación.

a) Caso Base: Considera sólo los perfiles anuales de producción y

consumo de las operaciones vigentes, más las que se encuentran

en construcción, en virtud de los cuales se determina el balance

resultante para el período.

Estos antecedentes constituyen la base de la proyección, porque

sus respectivos perfiles sólo dependen del devenir de cada una

de las actividades en marcha. A partir de este piso se construyen

los siguientes casos hipotéticos agregando los perfiles potenciales

cuyos pronósticos obtenidos de los proyectos tienen una menor

certeza en las cantidades anuales estimadas y/o en la oportuni-

dad de que se pongan en marcha.

b) CasoProducciónMáxima: A partir del caso básico, se define un

caso intermedio agregándole al caso anterior los antecedentes

referidos a proyectos de plantas en estudio, es decir, que se en-

cuentran con diversos grados de avances, pero no cuentan aún

193


con la decisión de invertir en su construcción y puesta en marcha.

En este caso, se trabaja con los perfiles máximos de producción,

manteniendo los perfiles básicos de consumo y se calcula el nuevo

saldo resultante para cada año del período. Ello permite observar

el espacio de mercado disponible en el caso más adverso, donde

la demanda sería sólo de las operaciones vigentes.

c) CasoConsumoMáximo: Del mismo modo, a partir del caso base,

se define un segundo caso intermedio agregándole al caso base

los antecedentes recogidos de los proyectos mineros potenciales

en carpeta, es decir, que se encuentran en estudio con diversos

grados de avances, pero no cuentan aún con la decisión de inver-

tir en su construcción y puesta en marcha. En este caso se traba-

ja con los perfiles máximos de consumo, manteniendo los perfiles

básicos de producción y se calcula el nuevo saldo resultante para

cada año del período.

Como los perfiles de consumo potencial tienen un buen grado de

probabilidad de materializarse, este hipotético caso permite apre-

ciar las disponibilidades de abastecimiento de ácido nacional en

el caso más adverso, donde la oferta correspondería sólo a las

plantas actuales.

d) Caso Potencial: Finalmente se define un cuarto caso hipotético,

sumando a los respectivos perfiles base los perfiles potenciales de

producción y de consumo de ácido sulfúrico que aportarían los

proyectos que tienen en estudio los productores de ácido y los

consumidores mineros.

Aunque los perfiles potenciales son más inciertos de cumplirse,

este caso permite apreciar el potencial máximo de producción

y consumo de ácido sulfúrico en el territorio nacional para el pe-

ríodo 2011-2020, junto con determinar la factibilidad de que se

produzca el cambio estructural en el mercado chileno del ácido

sulfúrico, desde un balance deficitario a uno con excedente.

194


1.2.3 Criterio de segmentación según el desarrollo cronológico

Para efectos del análisis, el período se ha segmentado en tres sub-perío-

dos consecutivos, siguiendo las variaciones esperadas en el comporta-

miento del mercado:

a) Cortoplazo(2011-2013): Corresponde al trienio más inmediato, el

cual incluye las operaciones vigentes, lo que confiere un alto gra-

do de certeza.

b) Medianoplazo(2014-2016):En este trienio aparecen los proyectos

potenciales consumidores y, en menor medida, de producción.

Su interés radica en los efectos que puede acarrear la puesta en

marcha de este tipo de proyectos, con lo que disminuye el grado

de certeza de la proyección.

c) Largoplazo(2017-2020): Aunque las proyecciones para este cua-

drienio se hacen más inciertas, su interés principal radica en los

efectos de la declinación de varias operaciones de lixiviación y

el eventual desarrollo de otros proyectos, que podrían mitigar el

déficit de este mercado.

195


II EL MERCADO ChILENO DEL ÁCIDO SULFÚRICOEn este capítulo se sintetiza la caracterización y desenvolvimiento del

mercado del ácido sulfúrico en Chile en los últimos 10 años.

2.1 Comportamiento histórico en el decenio 2001-2010

En primer término se muestra gráficamente la importancia relativa ad-

quirida por la producción hidrometalúrgica de cobre en Chile, mostran-

do el total de la producción comercial de cobre y su desglose en pro-

ducción hidrometalúrgica (cátodos SxEw), pirometalúrgica (cátodos ER +

RAF + Blíster) y el excedente de concentrados de cobre que se exporta.

En el decenio 2001-2010 la producción de cátodos SxEw se ha incremen-

tado en 550 mil toneladas, con lo que su participación en la producción

total de cobre mina en Chile creció desde el 32,5% al 38,5%.

Cabe agregar que Chile es el líder mundial en la producción de cátodos SxEw

con una participación del 66,3% en este segmento en el año 2010. Los países

que le siguen son EE.UU. con el 13,6%, la Rep. Dem. del Congo, 7,4% y Perú, 4,9%.

3,002,752,502,252,001,751,501,251,000,750,500,250,00

6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,503,002,502,001,501,000,500,00

Mil T

onel

adas

(Pro

ducto

s)

Mil T

onel

adas

(Tot

al)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Concentrados 1,70 1,54 1,71 2,26 2,18 2,10 2,21 1,99 1,75 1,77Cát ER + blíster + RAF 1,50 1,44 1,54 1,52 1,56 1,57 1,51 1,37 1,52 1,56Cát. SxEw 1,54 1,60 1,65 1,64 1,58 1,69 1,83 1,97 2,12 2,09TOTAL 4,74 4,58 4,90 5,41 5,32 5,36 5,56 5,33 5,39 5,42

Gráfico 1: Producción chilena de cobre comercial

Fuente: Cochilco (Anuario Estadísticas del cobre y otros minerales 1991-2010).

196


El ácido sulfúrico, como principal reactivo lixiviante, ha sido soporte esen-

cial para este desarrollo hidrometalúrgico gracias a su disponibilidad, tan-

to por la producción nacional como por el activo comercio de importa-

ción que se ha generado en el país, lo que se refleja en el siguiente cuadro.

cuadro n° 1: evolución del mercado chileno del ácido sulfúrico (período 2001-2010)

(Miles de toneladas) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010PRODUCCIÓN 3.659 3.838 4.480 4.615 5.009 5.027 4.775 4.818 5.062 5.132

más IMPORTACIONES 559 523 488 340 552 607 1.285 2.399 1.872 2.644

menos ExPORTACIONES (2) (74) (162) (150) (481) (131) (124) (84) (13) (13)

CONSUMO APARENTE 4.216 4.287 4.805 4.805 5.081 5.503 5.936 7.132 6.921 7.763

Fuente: Cochilco (Anuario Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1991-2010).

2.2 Caracterización de los principales productores y consumidores de ácido sulfúrico en Chile

2.2.1 Plantas de producción de ácido sulfúrico

El siguiente cuadro resume a los productores considerados en este estu-

dio y los caracteriza según sus atributos principales, tales como la región

en que están emplazadas sus instalaciones, tipo de propiedad; destino

de su producción, sea como autoabastecimiento de sus propias faenas

consumidoras en la misma región y/o como oferta comercial disponible

para venta a terceros. También se indica como potencial los casos que

tengan proyectos en estudio.

cuadro n° 2: Principales empresas productoras de ácido sulfúrico en chile

reGión ProDuctoresoperación

ProPieDaD Destino conDiciónestatal Privada autoab. oferta operac. Proyecto

FundicionesII xstrata - Altonorte x x x baseII Codelco - Chuquicamata x x x baseII Codelco – Ministro hales x x baseIII Codelco - Potrerillos x x x baseIII Enami - Paipote x x x baseV Anglo Amer. - Chagres x x x baseV Codelco - Ventanas x x x baseVI Codelco - Caletones x x x base

Plantas de MolibdenoII Molynor - Planta Mo Mejill. x x x base Potencial

Met. Molumet - Planta Mo Nos x x x baseQuemadores de Azufre

I haldeman-Sagasca x x x base PotencialII Noracid - Mejillones x x baseIII Cemin – Dos Amigos x x base


2 Planta requerida para eliminar gran parte del arsénico y obtener un concentrado de alta ley (37% Cu).

197


Se asigna a las operaciones vigentes la condición base. Se incluye tam-

bién a la futura planta de ácido que Codelco construirá integrada a la

planta de tostación de concentrados2 en su división Ministro Hales.

De los actuales productores, la compañía Haldeman Mining mantiene

un proyecto potencial, que consiste en construir una segunda planta de

tostación de azufre para producir ácido sulfúrico de igual capacidad a

sus actuales instalaciones en Sagasca, y Molynor contempla una amplia-

ción de la planta de ácido en Mejillones.

3 Compañía minera no metálica, productora de ácido bórico, ubicada en la nueva Región XV (Arica y Parinacota).

198


2.2.2 Principales operaciones y proyectos consumidores de ácido sulfúricocuadro n° 3: Principales operaciones consumidoras de ácido sulfúrico en chile

reGión consuMiDoresoperación o Proyecto

ProPieDaD Fuente conDición

estado Privada autoab. externa Base PotencialAutoabastecimiento

I haldeman - Sagasca x x xII Codelco - Chuquicamata x x xII Codelco - Radomiro Tomic x x xII xstrata - Lomas bayas x x xIII Codelco - Salvador x x x

Varias Enami - Plantas x x xIII Cemin – Dos Amigos x x xV Cemin – Amalia Catemu x x xV Anglo Am. - El Soldado x x x

Met Anglo Am. -Los bronces x x xVI Codelco - El Teniente x x x

Abastecimiento ExternoxV Quiborax3 x x xI bhp - Cerro Colorado x x xI Collahuasi x x xI Teck- Quebrada blanca x x xII Codelco-Gaby x x xII Freeport- El Abra x x xII Antof. Min.- El Tesoro x x xII Antof. Min.- Michilla x x xII Antof. Min.- Antucoya x xII bhp - Escondida x x xII Milpo - Iván x x xII Cerro Dominador x x xII Anglo Am. Mantos blancos x x x xII Sierra Miranda x x xII Mantos de la Luna x x xII bhp- Spence x x xII berrick - Zaldívar x x xII Las Cenizas - Taltal x x xIII Can-Can - Diego de Almagro x x xIII Centenario- Franke x x xIII Punta del Cobre x x x xIII Anglo Am. Manto Verde x x xIII P. p cooper - Caserones x x xIV Teck - Carmen de And. x x xIV Val-Tres Valles x x x

Met Industrias químicas x x xSur Plantas de celulosa x x x


4 Cabe señalar que las cifras de consumo indicadas en el cuadro N° 4, son estimaciones basadas en datos de las principales empresas consumidoras, cuya suma total no necesariamente debe ser coincidente con el valor calculado para el “consumo aparente” indicado en el cuadro N° 1, por variaciones de stock no consideradas y sesgos en las cifras informadas.

199


Los mayores consumidores se muestran en el cuadro N° 3 con sus atri-

butos principales, señalando la región en que están emplazadas, tipo

de propiedad, origen del ácido, sea autoabastecido desde plantas de

ácido del mismo propietario o como demanda a terceros.

El atributo “condición” considera como base a las operaciones actuales

y los proyectos de nuevas operaciones de lixiviación y/o ampliaciones

con probabilidades de construcción con niveles de consumo superior a

30 mil toneladas de ácido al año. El estudio considera adicionalmente a

más consumidores menores, de tipo minero y de la industria.

Los casos potenciales corresponden a proyectos con estudios más preli-

minares y, por lo tanto, tienen un grado menor de certeza de llevarse a

cabo en lo que resta del decenio.

2.3 Producción y consumo de ácido sulfúrico en el año 2010

2.3.1 Distribución regional en el año 2010

La distribución regional de la producción y el consumo de ácido sulfúrico

registrada el año 2010 se muestra en el siguiente cuadro:

cuadro n° 4: Distribución de la producción y consumo de ácido sulfúrico en el año 2010 (Miles de toneladas)

Producción consumo4 (Déficit) ó excedente

TOTAL NACIONAL 5.132 100,0% 7.933 100,0% (2.801)Por regiones:

Arica + TarapacáAntofagastaAtacamaCoquimboValparaísoMetropolitanaO’higginsResto

1072.172 843 0 821 49 1.140 0

2,1%42,3%16,4% 0,0%16,0% 1,0%22,2% 0,0%

7965.763 924 68 113 119 40 110

10,0%72,6%11,7% 0,9% 1,4% 1,5% 0,5% 1,4%

(689)(3.591) (81) (68) 708

(70) 1.100 (110)

Por tipo de abastecimientoAutoabastecimientoComercial

2.2562.876

44,0%56,0%

2.2565.677

28,4%71,6%

0(2.801)

Por tipo empresasEstatalesPrivadas

3.5741.558

69,6%30,4%

2.0685.865

27,6%72,4%

1.506(4.307)

Fuente:ElaboradoenCochilcosegúndatossuministradosporlascompañías.

5 Cabeseñalarquelasfundicionesproducencasi1toneladadeácidosulfúricoporcadatoneladadeconcentradodecobretratado,equivalentea2,9a3toneladasdeácidoporcadatoneladadecobrefinomoldeado,dependiendodelanaturaleza del concentrado y el grado de captura de gases sulfurosos.

6 Dada la diversidad de la calidad de los minerales lixiviables, las operaciones mineras tienen tasas de consumo que van desde casi 1 hasta 12.

7 5 partes iguales correspondientes al 20 % c/u del total.

200


2.3.2 Relación producción y consumo de ácido sulfúrico en Chile

La producción de ácido sulfúrico en el año 2010 alcanzó a las 5,13 millo-

nes de toneladas, de las cuales sólo 210 mil toneladas fueron generados

de fuentes distintas a las fundiciones de cobre5.

A su vez, el consumo de ácido del año 2010 alcanzó a 7,93 millones de to-

neladas, de las cuales 7,64 millones se destinaron a las principales opera-

ciones relacionadas a la minería del cobre de cobre para producir 2,09

millones de toneladas de cátodos SxEw, lo que equivale a una tasa de

consumo promedio de 3,65 toneladas de ácido por tonelada de cátodo

de cobre electroobtenido6.

El comportamiento de la tasa de con-

sumo en las principales operaciones se

aprecia en el siguiente gráfico, donde

se muestra la distribución de la produc-

ción nacional de cobre ordenada des-

de menor a mayor tasa de consumo

de ácido sulfúrico. Al segmentar dicha

producción en quintiles7 (418 Kton de Cu

en el año 2010) se aprecia la gran dife-

rencia de consumo entre cada uno de

los segmentos, donde el quinto quintil se

caracteriza por reunir a operaciones de

bajo volumen de producción y alto con-

sumo unitario.

La tasa de consumo de ácido de 3,65

toneladas para el año 2010, confirma la

tendencia de deterioro en el rendimiento

hidrometalúrgico (2,86 ton ácido/ton Cu

para el año 2004, 3,24 en el año 2006 y 3,45

el año 2008).

1211109876543210

010

020

030

040

050

060

070

080

090

01.0

001.1

001.

200

1.30

01.4

001.

500

1.600

1.700

1.800

1.900

2.00

02.1

002.

200

Miles de toneladas acumuladas de cátodos SxEw

(Ton á

cido s

ulfú

rico/

Ton c

át Sx

Ew)

Primer quintil:1,44

Seg. quintil:2,34

Tercer quintil:2,88

Cuarto quintil:4,74

Quinto quintil:6,87

Gráfico N° 2: Distribución de la Producción Chilena de cátodos sxew en el año 2010 según su tasa de consumo de acido sulfúrico (ton Ácido sulf./ ton cát sxew)


CadaQuintil418miltondeCátodosSxEwTasa Media de Consumo:

3,65TonÁcido/TonCátSxEw

201


2.4 Comercio exterior chileno de ácido sulfúrico (2001 a 2010)

2.4.1 Importaciones

Chile es reconocido en el mercado mundial como el principal importa-

dor de ácido sulfúrico, como consecuencia de la demanda para la lixi-

viación de minerales de cobre. En virtud de ello, el puerto de Mejillones

es el destino de la mayor parte de las importaciones, por lo que el precio

CIF Mejillones es una de las referencias para el precio del ácido sulfúrico

en el mercado nacional.

El gráfico N° 3 muestra la evolución del

precio promedio de importación del áci-

do sulfúrico, con la indicación del rango

del valor máximo y mínimo registrado tri-

mestralmente desde el año 2001.

En el I Trimestre 2011, se importaron

746.700 toneladas, por MUS$ 73,5, dando

un promedio CIF de 98,5 US$/ton, en un

rango de 20 a 250 US$/ton.

El detalle de las cifras de las importa-

ciones chilenas de ácido sulfúrico, por

trimestre desde el año 2001 al 2010, se

muestra en el cuadro N° 5.

Gráfico N° 3: Valor de Importación de Ácido Sulfúrico CIF Mejillones (us$/ton) (i trimestre 2001 al i trimestre 2011)

500450400350300250200150100

500

2001

III Tr

im

2002

III Tr

im

2003

III Tr

im

2004

III Tr

im

2005

III Tr

im

2006

III Tr

im

2007

III Tr

im

2008

III Tr

im

2009

III Tr

im

2010

III Tr

im

2011

III Tr

im

Máximo Promedio Mínimo

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a datosdelServicioNacionaldeAduanas.

8 Cabe señalar que el valor unitario es CIF para la mayoría de las importaciones, excepto las realizadas por Codelco, que emplea la modalidad “C y F”, la cual no incluye el costo de los seguros comprometidos en el transporte. No incluye importacionesdeácidosulfúricodeusoespecializadoenlaboratorioseindustriadeexplosivos.

202


cuadro n° 5: importaciones de ácido sulfúrico en chile (ene 2001-Dic 2010)

Período toneladas Miles us$ ciF8 us$/ton Promedio. rango us$/ton

I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.total 2001

170.962178.109149.320 60.070

558.461

4.518,1 4.883,0 3.815,2 1.651,5

14.867,8

26,427,425,627,5

26,6

20,0 – 35,021,0 – 42,220,5 – 33,220,5 – 35,0

20,0 – 42,2


178.506155.300102.348 86.361

522.515

5.459,5 4.354,5 2.962,3 3.130,9

15.907,3

30,628,028,936,3

30,4

25,0 – 36,823,5 – 38,926,5 – 39,826,4 – 55,3

23,5 – 55,3


158.962114.743107.403106.713

487.821

6.219,2 3.533,8 3.446,4 3.647,1

16.846,5

39,130,832,134,2

34,5

28,0 – 50,115,0 – 40,115,0 – 40,522,4 – 52,6

15,0 – 52,6


80.941 76.185 83.154 99.946

340.226

3.154,0 3.202,1 3.362,5 5.648,8

15.367,4

39,042,040,456,545,2

20,0 – 52,632,2 – 74,722,1 – 72,022,1 – 78,0

20,0 – 78,0


179.828150.573 75.313146.693

552.407

10.109,9 9.529,5 3.483,9 8.146,9

31.270,2

56,263,346,355,5

56,6

22,1 – 81,022,5 – 104,722,5 – 74,522,5 – 78,2

22,1 – 104,7


174.993120.398135.986175.491

606.868

10.045,9 7.278,4 7.143,7

10.165,934.633,9

57,460,552,557,957,1

23,0 – 78,223,0 – 83,223,0 – 88,226,7 – 98,5

23,0 – 98,5


265.259300.983358.409360.437

1.285.088

20.349,8 17.848,2 24.194,6 31.081,7

93.474,2

76,759,367,586.272,7

24,0 – 105,025,3 – 122,039,0 – 162,631,0 – 215,0

24,0 – 215,0


626.324556.877664.851550.406

2.398.457

109.827,7 86.176,6160.095,0 94.896,8

450.996,1

175,4154,7240,8172,4

188,0

44,0 – 324,438,0 – 367,738,0 – 480,038,0 – 480,0

38,0 – 480,0

I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.Total 2009

477.106434.495464.509496.215

1.872.325

65.973,6 44.872,1 48.271,4 54.646,5

213.763,6

138,3103,3103,9110,1

114,2

35,0 – 400,015,9 – 320,010,0 – 250,012,0 – 400,0

10,0 – 400,0


667.780707.280604.249664.366

2.643.674

62.104,2 54.549,6 40.909,5 45.112,0

202.675,3

93,077,167,767,9

76,7

3,0 – 400,0 3,0 – 250,020,0 – 150,020,0 – 157,0

3,0 – 400,0

Fuente:ElaboradoenCochilco,sobrelabasededatosdelServicioNacionaldeAduanas.

203


A continuación se presenta la distribución anual por países de origen

de las importaciones, señalando las cantidades y su valor global, más el

valor unitario promedio registrado en cada año y la fracción de dicho

valor que corresponde al cargo por fletes y seguros. Ello se muestra en

el cuadro N° 6.1 correspondiente al período 2001-2006 y en el cuadro N°

6.2, al más reciente período 2007-2010.

cuadro n° 6.1: importaciones de ácido sulfúrico en chile según país de origen (años 2001 al 2005)

País de origen / año cantidad(toneladas)

Valor ciF(Miles us$)

Valor Promedio (us$/ton ciF)

Flete + seg.(us$/ton)

japónPerúAlemaniaAustraliaEE.UU.MéxicoCoreaFilipinasCanadátotal 2001

181.722168.191 60.912 52.470 36.644 32.911 14.054 11.444

113558.461

4.209,3 4.664,6 1.654,1 1.479,1 1.152,2 1.056,0 371,7 277,9 2,9

14.867,8

23,227,727,228,231,432,026,424,325,5

26,6

13,813,819,120,020,624,413,212,222,0

-

japónPerúMéxicoSueciaFilipinasCanadáSuizatotal 2002

220.034108.981 82.238 74.488 18.207 10.183 8.383

522.514

5.950,6 3.621,2 3.074,5 2.112,7 582,6 271,9 293,8

15.907,3

27,033,137,428,432,026,735,0

30,2

10,513,826,627,925,820,027,5

-

japónPerúSueciaCoreaAustraliaEspañaArgeliatotal 2003

191.846105.717 96.899 49.487 25.190 12.637 6.045

487.821

6.846,4 3.248,6 2.763,5 2.461,7 933,7 353,8 238,8

16.846,5

35,730,728,549,737,128,039,5

34,5

3,414,224,930,130,126,012,5

-

japónPerúSueciaCorea del SurFilipinasMéxicototal 2004

122.618 97.631 78.819 21.988 16.000 3.170

340.226

4.413,5 3.605,6 4.328,7 1.583,1 1.201,5 235,0

15.367,4

36,036,954,972,075,174,1

45,2

4,414,237,543,550,137,1

-

japónMéxicoPerúCorea del SurSueciabulgariaFilipinastotal 2005

161.270150.880107.412

68.504 41.935 19.024 3.382

552.407

5.617,211.071,9 4.362,2 5.181,7 3.018,4 1.764,8 254,0

31.270,2

34,873,440,675,672,092,875,1

56,6

1,742,215,845,453,366,250,1

-

MéxicojapónCorea del SurPerúAlemaniaFinlandiaSueciaCanadábulgariatotal 2006

184.012102.105

96.389 89.615 49.741 31.648 30.697 16.155 6.506

606.868

12.485,3 4.592,9 6.290,9 3.831,0 2.801,4 1.507,9 1.627,0 856,6 640,9

34.633,9

67,945,065,342,756,347,653,053,098,557,1

40,3 2,244,616,848,238,352,752,064,2

-

Fuente:ElaboradoenCochilco,sobrelabasededatosdelServiciodeAduanas.

204


cuadro n° 6.2: importaciones de ácido sulfúrico en chile según país de origen (años 2007 al 2010)

País de origen / año cantidad(toneladas)

Valor ciF(Miles us$)

Valor Prom.(us$/ton ciF)

Flete + seg.(us$/ton)

PerújapónCorea del SurFilipinasMéxicoAlemaniabulgariaPoloniaEspañaSueciaEE.UU.total 2007

499.280286.694223.178 71.464 51.405 45.305 37.881 20.028 18.352 17.075 14.425

1.285.087

25.812,819.243,023.025,6 8.764,0 2.683,8 3.240,3 4.076,9 1.622,3 1.892,9 1.699,0 1.413,6

93.474,2

51.7 67,1

103,2122,652,271,5

107,681,0

103,199,598,0

72,7

13,041,270,061,819,811,073,356,964,370,248,1

-

PerúCorea del SurjapónIndiaChinaFilipinasEspañaMéxicoIndonesiaCanadáSueciabulgariaPoloniaEgiptototal 2008

683.504 391.376 370.320 335.895 210.482 203.570 51.336 48.877 22.517 21.079 18.673 18.460 13.637 8.732

2.398.458

54.629,0 73.994,2 62.646,7 91.712.7 58.146,1 55.807,9 10.396,7 16.626,9 8.353,1 4.979,5 2.357,9 4.270,2 3.276,7 3.798,4

450.996,0

79,9189,1169,2273,0276,3274,1202,5340,2371,0236,2126,3231,3240,3435,0

188,0

13,484,777,2

103,190,497,080,550,4

111,7109,777,285,495,3

140,6-

PerújapónFilipinasCorea del SurEspañaAlemaniaMéxicobrasilAustraliabulgariaPoloniaFinlandiaItaliaIndiatotal 2009

635.796 335.189 203.202 189.645 143.286 121.150 51.334 47.333 38.910 36.530 34.006 15.407 10.600 9.937

1.872.325

53.502,548.687,630.030,8

32.568,816.692,111.815,9 3.991,7 906,3 684,6 6.717,9 4.635,6 585,5 1.583,0 1.361,3

213.763,6

84,2145,3147,8171,7116,5 97,5 77,8 19,1 17,6

183,9136,3 38,0149,3137,0

114,2

14,669,967,862,752,459,041,215,014,263,271,536,182,591,0

-

PerújapónCorea del SurFilipinasChinaEspañaIndiaAlemaniabulgariaFinlandiaAustraliaCanadáItaliatotal 2010

749.158 675.451 669.413 153.599 111.733 98.782 59.505 37.014 31.575 19.723 18.855 15.855 3.008

2.643.675

48.690,356.476,044.184,111.760,011.325,412.522,3 6.422,5 1.892,0 5.234,1 100,3 566,2 2.298,9 1.203,1

202.675,3

65,0 83,6 66,0 76,6101,4126,8107,9 51,1

165,8 5,1

30,0145,0400,0 76,7

13,842,645,251,546,845,267,350,161,1 2,325,077,974,6

-


9 Cabe señalar que Chemtrade Chile Ltda. operó como tal hasta el año 2003, dando paso a dos nuevas compañías BCT ChemtradeLtda.yComercialTransSudLtda.

205


Adicionalmente, se presenta la distribución de las importaciones anuales

por principales importadores, consignando los volúmenes físicos y valoriza-

dos de sus transacciones y su participación en el mercado nacional. El cua-

dro 7.1 contiene el período 2001 al 2006, y el cuadro 7.2 el período 2007-2010.

cuadro n° 7.1: importaciones de ácido sulfúrico en chile según importador

importador / año toneladas Miles us$ ciF us$/ton. Participación

Interacid 216.507 5.142,2 23,8 38,8%Codelco 147.415 4.106,1 27,9 26,4%Cías. Mineras 146.638 4.363,1 29,8 26,3%Chemtrade9 47.901 1.256,3 26,2 8,6%

total 2001 558.461 14.867,8 26,6 100,0%Codelco 254.640 6.977,9 27,4 48,7%Cías. Mineras 138.607 4.507,7 32,5 26,5%Interacid 82.238 3.074,5 37,4 15,7%Chemtrade 47.029 1.347,3 28,6 9,0%

total 2002 522.514 15.907,3 30,4 100,0%Codelco 181.846 6.320,5 34,8 37,3%Cías. Mineras 110.446 3.125,0 28,3 22,6%Trans Sud 95.245 2.986,8 31,4 19,5%Interacid 84.677 3.921,2 46,3 17,4%Chemtrade 10.472 261,8 25,0 2,1%bCT Chemtrade 5.136 231,1 45,0 1,1%

total 2003 487.822 16.846,5 34,5 100,0%Codelco 112.652 3.889,5 34,5 33,1%Trans Sud 90.189 3.687,1 40,9 26,5%Cías. Mineras 63.402 3.013,4 47,5 18,6%bCT Chemtrade 44.847 2.816,9 62,8 13,2%Interacid 29.136 1.960,5 67,3 8,6%

total 2004 340.226 15.367,4 45,2 100,0%Cías. Mineras 218.967 15.886,9 72,6 39,6%Codelco 161.270 5.617,2 34,8 29,2%Trans Sud 88.390 3.331,4 37,7 16,0%Interacid 53.669 4.183,8 78,0 9,7%bCT Chemtrade 30.111 2.250,9 74,8 5,5%

total 2005 552.407 31.270,2 56,6 100,0%Cías. Mineras 207.297 13.073,5 63,1 34,2%Codelco 144.598 7.573,8 52,4 23,8%Interacid 115.934 7.532,5 65,0 19,1%Trans Sud 89.321 3.299,4 36,9 14,7%bCT Chemtrade 49.718 3.154,7 63,5 8,2%total 2006 606.868 34.633,9 57,1 100,0%


206


cuadro n° 7.2: importaciones de ácido sulfúrico en chile según importador

importador / año toneladas Miles us$ ciF us$/ton. Participación

Cías. Mineras 573.990 37.457,7 65,3 44,7%Interacid 212.878 18.473,1 86,8 16,6%Trans Sud 180.557 12.085,0 66,9 14,0%bCT Chemtrade 161.657 15.678,0 97,0 12,6%Codelco 156.005 9.780,3 62,7 12,1%total 2007 1.285.087 93.474,2 72,7 100,0%Cías. Mineras 1.266.840 229.451,4 181,1 52,8%Interacid 437.979 103.809,6 237,0 18,3%Trans Sud 287.189 37.719,2 131,3 12,0%Codelco 204.998 38.066,3 185,7 8,5%bCT Chemtrade 201.452 41.949,6 208,2 8,4%total 2008 2.398.458 450.996,1 188,0 100,0%Cías. Mineras 1.239.025 159.085,1 128,4 66,2%Interacid 363.674 38.650,5 106,3 19,4%Trans Sud 210.460 10.577,0 50,3 11,2%Codelco 43.770 2.217,8 50,7 2,3%bCT Chemtrade 15.396 3.233,2 210,0 0,8%total 2009 1.872.325 213.763,6 114,2 100,0%Cías. Mineras 1.536.480 136.982,1 89,2 58,1%Interacid 636.005 35.222,3 55,4 24,1%Trans Sud 413.345 26.722,1 64,6 15,6%Codelco 37.755 1.438,4 38,1 1,4%bCT Chemtrade 20.090 2.310,3 115,0 0,8%total 2010 2.643.675 202.675,3 76,7 100,0%


2.4.2 Exportaciones

Chile es una zona reconocidamente deficitaria, sin embargo se registran ex-

portaciones de ácido sulfúrico, preferentemente a países sudamericanos.

Ello obedece tanto a requerimientos de países limítrofes basados en contratos

regulares de abastecimiento, como a situaciones coyunturales que enfrentan

productores al registrarse excesos de producción puntuales que no pueden

ser almacenados ni puestos en el mercado nacional. En este caso se suele re-

currir al mercado spot y colocar el ácido en zonas deficitarias, en condiciones

menos ventajosas.

El cuadro N° 8 muestra las cifras anuales por país de destino del tonelaje ex-

portado, valor global FOB y valor unitario resultante, para el período 2001-2010.

207


A lo anterior, cabe agregar que en el I Trimestre 2011 se registraron ex-

portaciones de 3.488 toneladas por US$ 335.086, equivalentes a un valor

unitario de 96,1 US$/Ton

cuadro n° 8: exportaciones chilenas de ácido sulfúrico según país de destino (años 2001 al 2010)

País de Destino/ año toneladas Miles us$ FoB us$/ton

Argentina boliviatotal 2001

1.316 5501.866

44,4 36,480,8

33,766,2

43,3

Perúbrasilboliviatotal 2002

57.417 10.314 5.949

73.680

1.477,9 350,7 303,4

2.132,0

25,734,051,0

28,9

brasilPerúbolivia ArgentinaCosta Ricatotal 2003

77.351 72.487 10.723 1.740 23

162.324

2.362,11.933,8 449,4 47,8

2,54.795,6

30,5 26,7 41,9 27,5110,0

29,5

Perúbrasilbolivia ArgentinaCosta Ricatotal 2004

107.926 26.098 13.615 2.394 259

150.292

4.618,8 950,1 772,7 99,6 31,5

6.472,7

42,8 36,4 56,8 41,6121,6

43,1

EE. UU.PerúbrasilCubabolivia ArgentinaMéxicoCosta Ricatotal 2005

199.401180.311 43.692 29.300 12.420 10.633 5.084 52

480.893

1.978,610.618,1 378,4 795,0 974,5 612,1 68,6 6,7

15.432,0

9,9 58,9 8,7 27,1 78,5 57,6

13,5128,8

32,1

brasil.PerúArgentinabolivia total 2006

55.921 48.192 14.501 12.699

131.313

1.048,62.163,9 521,6 954,5

4.688,6

18,844,936,075,2

35,7

PerúbrasilCubabolivia Argentinatotal 2007

42.028 37.514 20.036 12.627 11.948

124.153

2.083,52.276,31.247,2 940,7 535,1

7.082,8

49,660,762,274,544,857,0

EE.UU.Cubabolivia ArgentinabrasilPerútotal 2008

33.261 17.812 10.596

9.095 8.149 5.000

83.913

6.269,32.986,72.588,82.304,2 559,1 245,1

14.953,2

188,5167,7244,3253,4 68,6 49,0

178,2

bolivia Argentinatotal 2009

10.594 2.865

13.459

1.581,9 480,0

2.061,9

149,4167,4

153,4

bolivia Argentinatotal 2010

11.687 1.696

13.383

801,1 121,0

922,1

68,571,3

68,9


208


La distribución de las exportaciones desde Chile efectuadas por princi-

pales exportadores se registra en el cuadro N° 9, indicando la participa-

ción que les correspondió en la cantidad exportada.

cuadro n° 9: exportaciones de ácido sulfúrico en chile según exportador (años 2001 al 2010)

exportador / año toneladas Miles us$ FoB us$/ton prom. ParticipaciónEnami 1.316 44,4 33,7 70,5%Codelco 550 36,4 66,2 29,5%total 2001 1.866 80,8 43.3 100,0%Interacid 47.593 1.134,0 23,8 64,6%Codelco 26.087 998,0 38,3 35,4%total 2002 73.680 2.132,0 28,9 100,0%Codelco 84.255 2.420,6 28,7 51,9%Trans sud 60.550 1.904,3 31,4 37,3%Interacid 15.756 420,2 26,7 9,7%Enami 1.740 47,9 27,5 1,1%Otros 23 2,6 113,0 0,0%total 2003 162.324 4.795,6 29,5 100,0%Interacid 61.569 2.524,4 41,0 41,0%Trans sud 47.130 1.809,5 38,4 31,4%Codelco 38.938 2.007,8 51,6 25,9%Enami 2.150 81,4 37,9 1,4%Otros 503 49,6 98,7 0,3%total 2004 150.292 6.472,7 43,1 100,0%Codelco 279.500 7.337,1 26,3 58,1%Interacid 101.798 3.824,6 37,6 21,2%Trans sud 82.954 3.845,9 46,4 17,2%bct Chemtrade 12.610 124,3 9,9 2,6%Enami 276 10,5 38,0 0,1%Otros 3.755 289,7 77,2 0,8%total 2005 480.893 15.432,1 32,1 100,0%Trans sud 66.210 2.517,1 38,0 50,4%Codelco 65.103 2.171,5 33,4 49,6%total. 2006 131.313 4.688,6 35,7 100,0%Codelco 72.112 4.373,5 60,6 61,7%Trans sud 42.028 2.083,5 49,6 29,4%bct Chemtrade 10.013 625,8 62,5 8,8%total. 2007 124.153 7.082,8 57,0 100,0%Codelco 61.008 11.692,8 191,7 72,7%bct Chemtrade 17.812 2.986,7 167,7 21,2%Trans sud 5.001 245,1 49,0 6,0%Otros 92 28,6 310,4 0,1%total. 2008 83.913 14.953,2 178,2 100,0%Codelco 12.927 1.986,6 153,7 96,0%Otros 532 75,3 141,5 4,0%total 2009 13.459 2.061,9 153,2 100,0%Codelco 13.134 897,2 68,3 98,1%Otros 249 24,9 100,0 1,9%total 2010 13.383 922,1 68,9 100,0%


209


2.5 Precios relevantes en el mercado internacional

El siguiente cuadro muestra el precio del ácido sulfúrico en uno de sus

mercados de referencia principales (Fob, Golfo de México) en compa-

ración con los precios correspondientes a sustancias que directa o indi-

rectamente conforman el contexto de su mercado internacional. Estas

sustancias son: el azufre canadiense y del Medio Oriente, del fosfato dia-

mónico (DAP) en Tampa (EE.UU.) y el cobre (BML).

cuadro n° 10: comparación de precios e índices de precios del ácido sulfúrico con el azufre, fosfa-tos y cobre (secuencia trimestral Junio 2006-Junio 2011)

PRECIOS MENSUALES (US$/TON) ÍNDICE DE PRECIOS (base 100: Diciembre 2006)Ácido

Sulfúrico Azufre Fosfato DAP Cobre Ácido

Sulfúrico Azufre Fosfato DAP Cobre

Mes Fob Tampa

Fob Vancou-

ver

Fob Medio

OrienteFob

Tampa bML Mes Fob Tampa

Fob Vancou-

ver

Fob Medio

OrienteFob

Tampa bML

jun-06 50 56 62 265 7.198 jun-06 79,4 100,0 119,2 103,1 107,8sep-06 55 56 57 260 7.602 sep-06 87,3 100,0 109,6 101,2 113,9dic-06 63 56 52 257 6.676 dic-06 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0mar-07 68 65 84 435 6.452 mar-07 107,9 116,1 161,5 169,3 96,6jun-07 72 65 135 440 7.476 jun-07 114,3 116,1 259,6 171,2 112,0sep-07 72 180 220 436 7.649 sep-07 114,3 321,4 423,1 169,6 114,6dic-07 125 300 497 610 6.588 dic-07 198,4 535,7 955,8 237,4 98,7mar-08 220 480 666 1.190 8.439 mar-08 349,2 857,1 1.280,8 463,0 126,4jun-08 253 660 806 1.160 8.261 jun-08 401,6 1.178,6 1.550,0 451,4 123,7sep-08 452 665 360 890 6.991 sep-08 717,5 1.187,5 692,3 346,3 104,7dic-08 110 65 53 395 3.072 dic-08 174,6 116,1 101,9 153,7 46,0mar-09 0 40 51 347 3.749 mar-09 0,0 71,4 98,1 135,0 56,2jun-09 5 30 40 285 5.013 jun-09 7,9 53,6 76,9 110,9 75,1sep-09 10 25 43 300 6.195 sep-09 15,9 44,6 82,7 116,7 92,8dic-09 45 55 73 300 6.980 dic-09 71,4 98,2 140,4 116,7 104,6mar-10 90 174 206 510 7.743 mar-10 142,9 310,7 396,2 198,4 116,0jun-10 90 155 155 445 6.499 jun-10 142,9 276,8 298,1 173,2 97,4sep-10 115 60 140 520 7.709 sep-10 182,5 107,1 269,2 202,3 115,5dic-10 130 160 165 580 9.147 dic-10 206,3 285,7 317,3 225,7 137,0abr-11 140 225 225 627 9.531 abr-11 222,2 401,8 432,7 244,0 142,8jun-11 155 225 240 613 9.045 jun-11 246,0 401,8 461,5 238,5 135,5

Fuente:ElaboradoenCochilcoenbaseadatosdeSULPHUR(Ácidosulfúricoyazufrehasta2009),PENTA-SUL(DAPyÁcidosulfúricoyazufredesde2010)yCochilco(Cobre).

Se agrega el cálculo de un índice de precios, base 100 diciembre 2006,

pues posteriormente se inicia el acelerado crecimiento de los precios,

para apreciar las tendencias individuales que registra cada sustancia.

También el cuadro permite situar el comportamiento de los precios de

importación en Chile con el referente internacional.

10 Ver punto 1.2 metodología del presente informe.

210


III. PROYECCIÓN DEL MERCADO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN ChILE PARA EL PERÍODO 2011-2020

3.1 balance del mercado chileno al año 2020

El balance nacional del ácido sulfúrico se proyecta para cuatro casos po-

sibles (Caso Base, Caso de Producción Máxima, Caso de Consumo Máxi-

mo y Caso Potencial), construidos según lo señalado en la metodología

del estudio.10 Cada caso se desarrolla cronológicamente en tres escena-

rios (Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo) durante el transcurso del

período en estudio. Las cifras resultantes se indican en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 11: Balance del mercado del ácido sulfúrico en Chile (período 2011-2020)

(Miles de toneladas) corto Plazo Mediano Plazo largo Plazo

PerFiles 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

PRODUCIÓN bASE (1) 5.945 6.030 6.336 6.589 6.583 6.699 6.648 6.679 6.584 6.623

PROD. POTENCIAL (2) 0 0 70 140 170 170 170 170 170 170

PROD. MÁxIMA (3) 5.945 6.030 6.406 6.729 6.753 6.869 6.818 6.849 6.754 6.793

CONSUMO bASE (4) 8.507 8.605 8.766 8.648 8.152 7.502 6.846 6.357 6.084 5.752

CONS. POTENCIAL (5) 0 150 372 1.158 1.576 1.748 1.958 2.138 2.168 1.988

CONSUMO MÁx. (6) 8.507 8.755 9.138 9.806 9.728 9.250 8.804 8.495 8.252 7.740

Balances De caDa caso

bASE (1 - 4) (2.561) (2.576) (2.429) (2.059) (1.569) (803) (198) 322 500 871

PROD. MÁxIMA (3 - 4) (2.561) (2.576) (2.359) (1.919) (1.399) (633) (28) 492 670 1.041

CONSUMO MÁx. (1 - 6) (2.561) (2.726) (2.801) (3.217) (3.145) (2.551) (2.156) (1.816) (1.668) (1.117)

POTENCIAL (3 - 6) (2.561) (2.726) (2.731) (3.077) (2.975) (2.381) (1.986) (1.646) (1.498) (947)

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de antecedentes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2011.

3.2 balances regionales

El detalle del comportamiento de la producción y consumo de ácido sulfúri-

co se presenta en los respectivos balances regionales, en sus casos máximos.

En el cuadro N° 11 se muestran los respectivos balances individuales para

las principales regiones donde se concentra el consumo de interés mine-

ro, más la zona centro-sur (Coquimbo hasta la Región de Los Ríos). Para

cada sector geográfico se indican sus respectivos perfiles de producción

y consumo, tanto en su condición base como potencial y saldo resultan-

te, sea de déficit o excedente.

211


Cuadro Nº 12: Balances Regionales del Ácido Sulfúrico en Chile Caso Potencial en el Periodo 2011 – 2020 (Miles de Toneladas)

corto PlaZo MeDiano PlaZo larGo PlaZoescenarios reGionales 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1) caso Base reGiones XV y iProducción base 116 135 135 135 135 135 135 135 135 135 Menos consumo base (882) (763) (713) (713) (625) (533) (518) (523) (503) (503)(Déficit) caso base regiones XV y i (766) (628) (578) (578) (490) (398) (383) (388) (368) (368)caso potencial regiones XV y iProducción base 116 135 135 135 135 135 135 135 135 135Más producción adicional potencial 0 0 70 140 140 140 140 140 140 140Producción máxima regional 116 135 205 275 275 275 275 275 275 275Menos consumo base (882) (763) (713) (713) (625) (533) (518) (523) (503) (503)Menos consumo adicional potencial 0 (30) (40) (50) (90) (150) (150) (150) (150) (150)consumo máximo regional (882) (793) (753) (763) (715) (683) (668) (673) (653) (653)(Déficit) potencial regiones XVy I (766) (658) (548) (488) (440) (408) (393) (398) (378) (378)

2) caso Base ii reGiónProducción base 2.748 2.909 3.172 3.351 3.305 3.341 3.290 3.321 3.226 3.265 M∫enos consumo base (6.172) (6.463) (6.669) (6.591) (6.165) (5.879) (5.714) (5.224) (4.954) (4.630)(Déficit) caso base II región (3.424) (3.554) (3.497) (3.240) (2.860) (2.538) (2.424) (1.903) (1.728) (1.365)caso potencial ii regiónProducción base 2.748 2.909 3.172 3.351 3.305 3.341 3.290 3.321 3.226 3.265Más producción adicional potencial 0 0 0 0 30 30 30 30 30 30Producción máxima regional 2.748 2.909 3.172 3.351 3.335 3.371 3.320 3.351 3.256 3.295Menos consumo base (6.172) (6.463) (6.669) (6.591) (6.165) (5.879) (5.714) (5.224) (4.954) (4.630)Menos consumo adicional potencial 0 - (24) (770) (1.058) (1.180) (1.390) (1.570) (1.600) (1.420)consumo máximo regional (6.172) (6.463) (6.693) (7.361) (7.223) (7.059) (7.104) (6.794) (6.554) (6.050)(Déficit) caso potencial II región (3.424) (3.554) (3.521) (4.010) 3.888) (3.688) (3.784) (3.443) (3.298) (2.755)

3) caso Base iii reGiónProducción base 923 928 953 953 953 953 953 953 953 953 Menos consumo base (981) (883) (895) (895) (932) (663) (187) (183) (202) (206)excedente caso base iii región (58) 45 58 58 21 290 766 770 751 747 caso potencial iii regiónProducción base 923 928 953 953 953 953 953 953 953 953Más producción adicional potencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Producción máxima regional 923 928 953 953 953 953 953 953 953 953Menos consumo base (981) (883) (895) (895) (932) (663) (187) (183) (202) (206)Menos consumo adicional potencial 0 (120) (268) (298) (388) (418) (418) (418) (418) (418)consumo máximo regional (981) (1.003) (1.163) (1.193) (1.320) (1.081) (605) (601) (620) (624)excedente caso potencial iii región (58) (75) (210) (240) (367) (128) 348 352 333 329

4) caso Base reGiones centro-surProducción base 2.158 2.058 2.076 2.150 2.190 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270 Menos consumo base (472) (496) (489) (449) (430) (426) (426) (427) (425) (413)excedente caso base centro-sur 1.687 1.562 1.587 1.701 1.760 1.844 1.844 1.843 1.845 1.857 caso potencial regiones centro-surProducción base 2.158 2.058 2.076 2.150 2.190 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270Más producción adicional potencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Producción máxima regional 2.158 2.058 2.076 2.150 2.190 2.270 2.270 2.270 2.270 2.270Menos consumo base (472) (496) (489) (449) (430) (426) (426) (427) (425) (413)Menos consumo adicional potencial 0 - (40) (40) (40) - - - - - consumo máximo regional (472) (496) (529) (489) (470) (426) (426) (427) (425) (413)excedente caso potencial centro-sur 1.687 1.562 1.547 1.661 1.720 1.844 1.844 1.843 1.845 1.857

Fuente: Elaborado por la Comisión Chilena del Cobre, sobre la base de anteceden-tes proporcionados por empresas productoras y consumidoras a mayo 2011.

11 Ver en www.cochilco.cl el informe “Inversión en la Minería del Cobre y del Oro – Catastro de Proyectos”.12 VerCuadroN°3:Principalesoperacionesconsumidorasdeácidosulfúrico.

212


IV. ANÁLISIS DE LA PROYECCIÓN AL AÑO 2020 DEL MERCA-DO DEL ÁCIDO SULFÚRICO EN ChILE

El comportamiento proyectado del mercado del ácido sulfúrico en Chile

se analiza en sus tres elementos fundamentales: el consumo, la produc-

ción y el balance resultante.

4.1 Comportamiento del consumo

Los perfiles base y potencial nos muestran que el consumo seguirá cre-

ciendo vigorosamente en los próximos años, alcanzando un máximo de

9,8 millones de toneladas el año 2014, para iniciar una atenuada decli-

nación y situarse el año 2018 en un nivel similar al consumo actual.

El nivel de consumo de ácido sulfúrico en Chile está determinado por su

empleo en la lixiviación de minerales de cobre, lo que explica el 96% del

consumo nacional. Por ello, la producción de cátodos SxEw y la tasa de

consumo unitario son los dos elementos esenciales para explicar el com-

portamiento futuro del consumo de ácido sulfúrico.

4.1.1 Producción de cátodos SxEw

La proyección de Cochilco a mayo 201111 sobre la producción chilena de

cátodos SxEw para el período 2011-2020 se indica en el cuadro N° 12, so-

bre la base de los perfiles estimados tanto para las operaciones vigentes

como el nuevo aporte de los proyectos12.

Cuadro Nº 12: Proyección de producción de cátodos SxEw (período 2011-2020) (Miles de Toneladas)

total nacional cobre en

cátodos sxew (Kton Cu fino)

estado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Operaciones 2.089 2.114 2.113 2.064 2.005 1.875 1.740 1.670 1.544 1.478 1.399

Construcción 0 0 8 13 22 21 24 17 20 18 27

total Base 2.089 2.114 2.120 2.077 2.027 1.897 1.764 1.687 1.564 1.496 1.426

Proy. Probables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proy. Posibles 0 0 0 5 72 164 205 205 209 222 245

total Proyectos 0 0 0 5 72 164 205 205 209 222 245

total sx/ew 2.089 2.114 2.120 2.083 2.100 2.061 1.969 1.893 1.773 1.718 1.671Nota:Base = Operaciones + Proyectos en Construcción.Proyectos Probables = Con estudios avanzados y aprobado EIA.Proyectos Posibles = Con antecedentes avanzados (Desde prefactibilidad en curso).


213


Si bien hasta el año 2014 la producción base se mantendrá sobre las 2

millones de toneladas, posteriormente se aprecia una tendencia decli-

nante, compensada sólo parcialmente por los proyectos en carpeta.

4.1.2 Tasa de consumo unitario

La lixiviación de cobre en Chile ha ido

presentando una tendencia creciente

en el consumo de ácido por tonelada

de cátodo SxEw obtenido.

Contando con la proyección de produc-

ción de cátodos y con el consumo de áci-

do informado por las compañías mineras

(en torno al 96% del total del consumo na-

cional), el siguiente gráfico permite apre-

ciar la tendencia esperada para la tasa

de consumo unitario de ácido sulfúrico,

promedio anual en el presente decenio,

a partir de los datos reales determinados

para el año 2004 en adelante.

Del gráfico se desprende que el crecimiento de la tasa de consumo se si-

tuaría en torno a 4,4-4,6 toneladas en la segunda parte de esta década.

Este mayor consumo unitario amortiguará la declinación del consumo

total de ácido sulfúrico prevista para fines del decenio.

El incremento de la tasa promedio de consumo unitario obedece al de-

terioro de la calidad de los minerales lixiviables actualmente en opera-

ción y, además, los nuevos proyectos estarían entrando en operación

con tasas de consumo superior a los promedios actuales.

4.2 Comportamiento de la producción

La producción base de ácido sulfúrico presentará un salto escalar el 2011 pro-

ducto de la puesta en marcha de la planta Noracid en Mejillones, seguido de

un moderado crecimiento por mejoras operacionales en las fundiciones. A

ello se agregarían la futura planta de ácido en Ministro Hales (Antofagasta) y

la potencial segunda planta de Haldeman en Sagasca (Tarapacá).

Gráfico N° 4: Tasa de Consumo de ácido silfurico en la minería del cobre.


5,04,54,03,53,02,52,01,51,00,50,0

Tasa de consumo unitario (Ton de ácido/Ton cát SxEw)

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

214


Esto implica alcanzar un nivel en torno

a 6,8 millones de toneladas, es decir un

incremento posible del orden de 1,7 mi-

llones de toneladas de ácido sobre la

producción del año 2010.

Se estima que los perfiles de producción

son más estables, porque principalmen-

te resultan de la actividad de fundición,

que por naturaleza de su negocio pro-

cura maximizar el empleo de su capaci-

dad instalada.

No se considera en esta proyección los

eventuales cambios que podría introducir

Codelco, como consecuencia de la revi-

sión que está realizando a su proyecto cor-

porativo para las fundiciones y refinerías.

4.3 El déficit estructural del mercado chileno del ácido sulfúrico

Del resultado de los pronósticos de consumo y producción se desprende

que el mercado chileno del ácido sulfúrico se mantendrá en déficit es-

tructural, cuya magnitud dependerá del real comportamiento que pre-

senten los perfiles estimados en cada uno de los escenarios.

El siguiente gráfico permite apreciar lo señalado, donde se muestran los

saldos resultantes de los balances en los cuatro casos considerados. Las lí-

neas indican los casos “base” y “potencial” y las columnas señalan los ca-

sos intermedios de “producción máxima” y de “consumo máximo”, según lo

indicado en el cuadro N°10.

4.4 Asimetría del mercado nacional

El déficit estructural es explicado por el alto consumo de las regiones del

norte, particularmente Antofagasta, cuyas demandas no alcanzan a ser

satisfechas por la producción local. A su vez, en las regiones de Valparaí-

so y O’Higgins se concentra una gran oferta disponible.

Gráfico N° 5: Balances del mercado chileno del ácido sulfúrico 2011-2020, según cada caso


1.2501.000

750500250

--250-500-750

-1.000-1.250-1.500-1.750-2.000-2.250-2.500-2.750-3.000-3.250-3.500

Mile

s de t

onel

adas

de ác

ido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Excedente

Déficit

Caso prod. máxima

Caso cons. máxima

Caso potencial

Caso base

215


La manifiesta asimetría geográfica generada por la ubicación de los prin-

cipales centros productivos y consumidores, se aprecia en el siguiente grá-

fico para los balances regionales que se desprenden del caso máximo.

Dado que el déficit se concentra en la Región de Antofagasta, la que

requerirá recibir entre 3,5 a 4 millones de toneladas de ácido sulfúrico

anualmente, proveniente tanto del centro del país como del exterior, ello

implicará una creciente demanda por las facilidades logísticas del puer-

to de Mejillones y la necesidad de ampliar y/o mejorar su infraestructura.

4.5 Dependencia de las importaciones

Se estima que el mercado chileno probablemente se sitúe en un escena-

rio más cercano al caso potencial, para el cual se calcula déficits anua-

les entre 2,5 a 3 millones de toneladas hasta mediados de esta década,

para luego ir decreciendo hasta un nivel de importaciones en torno al

millón de toneladas de ácido sulfúrico hacia fines de la década.

Gráfico N° 6: Balance Nacional y Regional del Mercado Chileno del Ácido Sulfúrico (caso Potencial - Período 2011-2020)


2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

-500

-1.000

-1.500

-2.000

-2.500

-3.000

-3.500

-4.000

-4.500

Mile

s de t

onel

adas

de ác

ido

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20202019

Arica/Tarap. Antofagasta Atacama Centro Sur Nacional

216


A partir del año 2007, Perú se ha convertido en el principal abastecedor

de ácido sulfúrico para el mercado chileno, creciendo desde 500 mil

toneladas el año 2007 a 750 mil toneladas el pasado año 2010.

Su ventajosa posición geográfica respecto al norte de Chile le permitirá

mantener su competitividad para colocar allí gran parte de su exceden-

te de ácido sulfúrico. Sin embargo, la magnitud del excedente está suje-

ta a incertidumbres.

Por el lado de la producción de ácido sulfúrico se estima un potencial de

hasta 2,5 millones de toneladas al 2015, pero sujeto a resolver la situación

que afecta al Complejo Metalúrgico La Oroya (Doe Run Perú), actual-

mente detenido por disposición gubernamental. El nivel de producción

actual es del orden de 1,6 millones de toneladas.

A su vez, por el lado de la demanda local de ácido sulfúrico, se estima

que tenga un crecimiento significativo por mayor desarrollo de opera-

ciones hidrometalúrgicas, conducentes a incrementar la producción de

cátodos SxEw hasta 675 mil toneladas hacia fines de la presente década.

Ello significaría una demanda sobre las 3,3 millones de toneladas, frente

al consumo actual de 0,7 millones de toneladas.

Con una oferta insegura y una demanda potenciada por las buenas pers-

pectivas actuales para el cobre, es probable que el excedente peruano tien-

da a disminuir en la segunda parte de esta década, e incluso desaparecer.

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Edición: Cochilco.

Directora de Estudios y Políticas Públicas: María Cristina betancour.

Diseño: Yankovic.net

Imprenta: Maval.

Santiago de Chile, julio de 2012.

ISbN: 978-956-8242-17-6

Inscripción Nº: 219.115

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COCHILCOAgustinas1161,4.ºPiso.SantiagodeChile.Teléfono:3828100www.cochilco.cl - [email protected]

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