Date post: | 28-Jan-2016 |
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
Definición de la Categoría
“El sector del vino cuenta con diversas partidas arancelarias según su clasificación
dentro de la nomenclatura TARIC. En esta nota sectorial nos centraremos en las
categorías referentes al vino tranquilo y generoso, tanto embotellado como a granel”
(Atlas, 2015). En la siguiente tabla se detallan cada una de las secciones que definen el
producto:
Tabla 1. Partidas arancelarias del vino
P artida A rance laria
Producto
2204.21
Lo s de m ás v ino s; m os to de uv a en e l qu e la ferm en tac ión s e ha im ped ido o c o rtad o a ña d ien d o a lco ho l. E n rec ip ien te s con c apac ida d in fe rio r o igu a l a 2 litros (em b o te lla do s ).
220 4 .21 -01 0
J erez , O po rto y o tros v in os for tific a d os . S o n los v inos p rod uc ido s añ adiend o brand y a l v ino tran quilo d u ran te o de spués d e la fe rm e n tac ión p a ra incre m en ta r e l c o n te n id o a lc o hó lic o ha sta a lrededo r de l 18% (en bo te llas de d os litros o m e nores de do s litros) .
220 4 .21 -02 0
V inos tranq u ilo s e m b o te lla do s . V ino s no e fe rv esc en tes p rod uc ido s a pa rtir d e la fe rm en tac ión d e la uv a o del z u m o d e la uv a (b o te lla s de d o s litro s o m e n o res d e d os litros) .
2204.29
Lo s de m ás v inos . M o sto de uv a en e l que la ferm en tac ión s e ha im ped ido o cortado añ adiend o a lc ohol. .E n rec ip ien tes c on c apac ida d supe rior a 2 litros (a g rane l) .
220 4 .29 -01 0
E n c on te n edo res d e h a s ta 15 0 litros .
220 4 .29 -02 0
E n c on te n ed o res s up e rio res a 15 0 litros .
Referencia: 1Comisión europea. Fiscalidad y Unión Aduanera
Tamaño del Mercado
La producción de vinos en Japón es relativamente reciente, pero va en aumento. El vino
no es una bebida tradicional japonesa, frente al sake u otros licores, ni ha gozado de la
popularidad de la cerveza, de menos graduación que el vino e introducida mucho
antes. Sin embargo, los productores de bebidas alcohólicas han visto en el vino un
producto con gran mercado potencial y han incrementado mucho su producción,
viéndose además favorecidos por un régimen arancelario ventajoso que los impulsará
muy probablemente en los próximos años.
El siguiente cuadro muestra la evolución de la balanza comercial japonesa del vino
según valor y volumen a lo largo de los últimos años:
Tabla 2. Balanza comercial Japonesa de Vino. Partida Arancelaria 2204 (Millones de Euros, Millones de Litros)
BALANZA COMERCIAL JAPONESA DE VINO (2204)
Año 2009 2010 2011 2012 2013
Concepto
770,91 187,85 889,97 201,25 961,00 215,39 1.225,15 264,94 1.183,52 -3,40% 272,97 +3,03%
Importaciones
1,71 0,37 2,99 0,22 2,11 0,25 1,46 0,17 0,93 -36,30% 0,24 +41,18%Exportaciones
-769,20 -187,48 -886,98 -201,03 -958,89 -215,14 -1.223,69 -264,77 -1.182,59 -3,36% -272,73 +3,01%Saldo
Fuente: World Trade Atlas
Los resultados de los últimos cinco ejercicios muestran cómo el vino en Japón es un
mercado estable, con un crecimiento sostenido desde el 2009. Durante el último año, las
importaciones siguieron creciendo en volumen (+3,03%), aunque descendieron
levemente en valor (-3,40%) y lograron un máximo histórico al rozar los 273 millones
de litros, suponiendo un desembolso de casi 1,30 millones de dólares.
Figura 1. Evolución Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de Litros)
Fuente: World Trade Atlas.
No todas las subpartidas tienen un mismo peso a la hora de contabilizar las
importaciones japonesas de vino. El cuadro que a continuación se presenta resume la
distribución de las adquisiciones japonesas de vino en 2013 desglosada según
subpartidas.
Tabla 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino (Millones de Euros, Millones de litros)
Tamaño Valor % Volumen %
2204.21 - Los Demás Vinos Embotellados 793,91 67,08% 181,01 66,31%
2204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
787,99 66,58% 180,17 66,00%
2204.29 - Los Demás Vinos a Granel 56,43 4,77% 51,26 18,78%
2204.29-010 - En Contenedores <150 litros
2204.30 - Vino Parcialmente Fermentado 2,35% 9,73 3,56%
Total 100,00% 272,97 100,00%
Fuente: World Trade Atlas
Las importaciones de vino están dominadas en valor por la partida correspondiente a
Los Demás Vinos Embotellados (2204.21) (67,08%). Por su parte, el vino adquirido por
los importadores japoneses correspondiente a Los Demás Vinos a Granel (2204.29)
supone únicamente el 4,77% del total del valor de las importaciones. El resto de la cuota
está repartida entre el Vino Espumoso (2204.10) (25,81%) y el Vino Parcialmente
Fermentado (2204.30) (2,35%).
La siguiente figura refleja de manera gráfica el peso de cada una de las
partidas correspondientes al vino importado por Japón según valor.
Figura 2. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Valor
Fuente: World Trade Atlas.
En cuanto a volumen, las importaciones japonesas están distribuidas de una manera
diferente. El inferior precio unitario de los vinos importados a granel enmascara el alto
volumen que esta partida representa en el total de las adquisiciones niponas. Por otra
parte, el vino espumoso disminuye sustancialmente su cuota gracias al alto precio por
litro que esta partida dispone. La siguiente figura muestra el porcentaje de cada una de
las partidas importadas según volumen.
Figura 3. Distribución de las Importaciones Japonesas de Vino según Volumen.
Fuente: World Trade Atlas.
A continuación se muestra la evolución del precio medio unitario de las importaciones
japonesas según subpartidas.
Tabla 4. Evolución Precio Por Litro de las Importaciones Japonesas de vino (€/L)
EVOLUCIÓN PRECIO POR LITRO DE LAS IMPORTACIONES JAPONESAS DE VINO
Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Media
2204.21 - Los Demás Vinos Embotellados
6,55 7,13 7,08 7,52 7,04 7,062204.21-010 - Jerez, Oporto y Otros Vinos Fortificados
4,29 4,37 4,37 4,46 4,37 4,372204.21-020 - Vinos Tranquilos Embotellados
2204.29 - Los Demás Vinos a Granel
1,26 1,42 1,43 1,52 1,43 1,412204.29-010 - En Contenedores <150 litros
0,70 0,80 0,82 0,95 0,90 0,832204.29-090 - En Contenedores >150 litros
Fuente: World Trade Atlas.
Las importaciones japonesas de vinos generosos son las que presentan un mayor
precio unitario. Aunque en 2013 han reducido discretamente su valor, desde 2009 se ha
producido un aumento de su precio por litro del 7,48% hasta situarlo en torno a los 7,68
dólares/litro. No obstante, el precio en 2013 ha sido el segundo más bajo del período y
se encuentra muy cerca (por debajo incluso) de la media del quinquenio. Por su parte,
los vinos tranquilos, tras un ligero ascenso de su valor unitario, han vuelto a 4,80
dólares/litro, precio coincidente con la media del periodo.
El vino a granel dispone de un precio unitario muy inferior a los registrados en las
partidas embotelladas. No obstante, durante el último lustro han visto aumentar su
cotización por litro un
13,49% para los vinos en contenedores de hasta 150 litros y un 28,57% en los vinos
importados en contenedores superiores a 150 litros.
Figura 4. Evolución del Precio Unitario de las Importaciones Japonesas de Vino (€/L)
Fuente: World Trade Atlas.
A continuación vamos a realizar un estudio de la procedencia de los vinos según las
subpartidas de interés.
Procedencia de las Importaciones
Las importaciones de vino en Japón han estado dominadas históricamente por el
producto francés, el cual cuenta con casi la mitad de la cuota de mercado gracias a la
fama mundial de sus vinos tranquilos (aunque ha perdido algo de cuota estos años,
pasando del 52,70% del valor y 31,41% del volumen en 2009 al 45,08% y 25,68%
respectivamente en 2013). El caldo español se sitúa en la quinta posición entre los
principales socios comerciales de vino. Además, sigue mejorando año tras año su
posición entre los consumidores japoneses y, aunque en 2013 decreció, lo hizo
menos que sus rivales franceses y australianos. De hecho, si bien aún se encuentra lejos
de la cuarta posición, sí se aleja año tras año de Australia, que ocupa la sexta. Así,
hemos pasado de representar el 5,36% en valor y el 9,28% en volumen en 2009 al
6,82% y
11,77% respectivamente en 2013, lo que da idea del crecimiento lento, pero consolidado
de las exportaciones españolas de vino a Japón.
La siguiente tabla muestra la evolución de las importaciones conjuntas de las partidas
2204.21 y 2204.29 según los principales países proveedores de vinos de Japón:
Tabla 5. Principales Países Exportadores de Vino a Japón (Miles de Euros, Kilolitros)
IMPORTACION JAPONESA DE VINO
Año 2009 2010 2011 2012 2013
País
Francia
83.967,25 24.883 89.820,73 26.211 103.212,50 29.693 130.942,24 36.499 132.726,83 +1,36% 35.239 -3,45%Italia
45.519,31 24.504 59.558,21 31.431 65.951,62 35.444 95.384,43 45.553 106.721,61 +11,89% 55.178 +21,13%Chile
EE.UU.
España
Andalucía 1.220,63 330 1.608,26 495 1.711,63 496 1.719,70 417 1.718,31 -0,08% 375 -10,07%
Australia25.493,94 9.254 28.751,98 8.303 27.861,19 8.004 32.991,23 8.741 27.134,21 -17,75% 8.277 -5,31%
TOTAL580.361,09 160.212 623.350,39 170.057 675.521,72 183.539 868.190,60 227.809 850.332,79 -2,06% 232.269 +1,96%
Fuente: World Trade Atlas (Mundo y España) y ESTACOM (Andalucía).
Entre los seis primeros países exportadores de vinos a Japón, cabe destacar,
además del retroceso francés (aunque aun claramente líder) y del estancamiento
australiano, el crecimiento sufrido por el producto chileno durante el último lustro. El
país sudamericano ha logrado aumentar el valor de sus exportaciones un
134,45% en este período (y un 125,18% su volumen), superando de esta forma a los
caldos estadounidenses y acercándose a su predecesor en la lista, el vino italiano.
Por su parte, el vino procedente de Andalucía ha logrado alcanzar niveles un 40,77%
(valor) y
13,64% (volumen) superiores a los que se situó en 2009, especialmente tras el gran
ascenso producido en 2010. Eso sí, en los 3 últimos años las cifras parecen haberse
estabilizado en valor, e incluso descendido en volumen, lo que indica que, al igual que
el resto de vinos españoles, los andaluces están aumentando sus exportaciones sin
competir en bajos precios (segmento en el que es difícil competir con los vinos chilenos,
sin ir más lejos). Por otro lado, cabe decir que Andalucía todavía representa un
porcentaje pequeño dentro del conjunto de las exportaciones de vino españolas, pasando
del 3,92% (valor) de 2009 al 2,96% en 2013.
Figura 5. Principales Países Exportadores de Vino a Japón – Valor
Fuente: World Trade Atlas
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Japón, pese a que en los últimos años ha perdido parte de su potencial en favor de
China, sigue siendo uno de los países con mayor índice de consumo. Su afán por la
adaptación de productos occidentales no ha pasado por alto el sector del vino y lo ha
incluido de manera paulatina en su gastronomía. El tinto es el producto predilecto por
los consumidores japoneses, pero además los espumosos y rosados cuentan también con
gran aceptación entre los paladares nipones.
Por otro lado, la sociedad japonesa es especialmente sensible en lo referente a las
propiedades naturales de los alimentos y sus efectos sobre la salud. Así pues, otros de
los motivos por los que el vino goza de buena acogida en este mercado son
precisamente las propiedades beneficiosas para el organismo derivadas de su consumo.
Durante 2013 han seguido aumentando las importaciones por volumen de litros en casi
todas las subpartidas correspondientes al vino, exceptuando las de vinos fortificados y
tranquilos embotellados (aunque en ambos casos, también han crecido sustancialmente
si tomamos como perspectiva el quinquenio 2009-13). Si se comparara con el
crecimiento en valor de las mismas, podemos observar cómo el precio medio unitario ha
disminuido ligeramente; lo cual se une a que, por otro lado, pese a que el vino
embotellado muestra un mayor crecimiento neto, en valores porcentuales es el vino a
granel quien presenta un mayor desarrollo en los últimos años. Este hecho se debe a la
presión a la baja que existe actualmente sobre los precios por parte de los consumidores.
Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca Japonés, el índice de
precios de consumo de bebidas alcohólicas descendió un 1% respecto al año 2012, en lo
que supone al menos 3 años consecutivos de descenso.
Si atendemos al público objetivo, las mujeres son un target interesante a seguir, al recaer
sobre ellas la decisión de compra y estar más a menudo en contacto con las últimas
tendencias. Al respecto, una iniciativa novedosa que refuerza este mensaje es la
“Sakura” Japan Women’s Wine Awards, cuya primera edición se celebró este año y ya
está programada una segunda para este 2015. Se trata de unos premios otorgados por
jurados compuestos exclusivamente por mujeres japonesas especialistas de distinto tipo
(somelieres, periodistas, enólogas, compradoras y líderes de opinión). De hecho, según
la organización del certamen (citando estadísticas de la Japan Sommeliers Association),
el 62% de los especialistas en vino en Japón son mujeres, especialmente jóvenes, entre
ellas el 47% de los somelieres, por ejemplo. En contraposición, el consumo de alcohol
de los jóvenes japoneses (20 a 29 años, ya que 20 años es la edad mínima de consumo
legal) se ha reducido considerablemente y, según una encuesta realizada por el Nikkei
Business Daily, el 34,4% de los encuestados afirma que solo toma alcohol una o
ninguna vez al mes.
Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en general, nos encontramos ante un
mercado maduro y que incluso presenta leves síntomas de decrecimiento. De hecho,
según las diferentes estadísticas, el consumo japonés medio es de entre 7 y 8 litros
(equivalentes a alcohol puro) por adulto al año, bastante por debajo del consumo
europeo medio. El consumo del vino se ha generalizado bastante y se incluye en la
oferta de bebidas alcohólicas, aunque es necesario precisar que aún se trata de un
consumo minoritario frente a otras bebidas como la cerveza, el shochu y el sake. Esto
indica, sin embargo, el gran potencial de este mercado, en el que los productores de vino
no tienen por qué verse unos a otros como competidores sino como posibles aliados
frente a otras opciones de consumo como la cerveza o los licores tradicionales.
En cuanto al posicionamiento de los caldos españoles, el aumento de la popularidad de
la cocina ibérica puede haberse traducido en un aumento del consumo de vinos
procedentes de nuestra tierra.
FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
Los siguientes puntos describen de manera resumida la forma en que se comercializa el
vino:
1. El producto se vende actualmente en igual proporción en supermercados y tiendas
minoristas especializadas.
2. Forma y la capacidad de las botellas:
El tamaño de la botella predominante es de 750 ml. Los tamaños inferiores son
también aceptados, sin embargo, los superiores raramente se encuentran.
Es importante destacar las características organolépticas y el análisis químico de
los vinos.
Se requiere buena presentación en cuanto al diseño en general.
3. Formación del precio:
El precio para evitar la imagen de un vino medio y competir en la misma gama
que los franceses o italianos se encuentra en el rango de 1.500 a 2.500 yenes
(P.V.P).
Los vinos entre 500 y 950 yenes se dividen en vinos baratos y vinos de
producción nacional que enfatizan algunos méritos. Los importados suelen ser
los denominados vinos de mesa.
El problema de los vinos de precios superiores a 2.500 yenes es la escasa entrada
de consumidores en este segmento y la falta de personal cualificado en las
tiendas que pongan de manifiesto las cualidades que lo hacen especial.
4. Promoción del vino hacia los importadores y distribuidores
Los materiales de presentación del vino deberían estar al menos en inglés,
aunque es preferible el japonés.
Se debe guardar especial cuidado en la presentación de los folletos,
carteles, merchandising y demás materiales de promoción dado el grado el alto
grado de exigencia del consumidor japonés.
Se debe indicar claramente la Tarjeta Logística (Foto, Formato, Palés
en Contenedor, Pedido Mínimo, Oferta FOB, CIF, etc.).
El producto final es el resultado de todo un proceso y el importador japonés
puede mostrar interés en conocer los orígenes de la empresa.
ANÁLISIS DAFO
La siguiente figura hace un balance de las debilidades, fortalezas, amenazas y
oportunidades para las empresas que quieren introducir el vino andaluz en el mercado
japonés:
Figura 6. Análisis DAFO de “Vinos JBG” en Japón
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Boom de la cocina Ecuador en Japón. Aumento de restaurantes Ecuatorianos.
Mayor conocimiento en Ecuador.
Mayor facilidad para la obtención de licencias de comercialización de alcohol para importadores y distribuidores
Madurez del mercado, con una moderada reducción del consumo genérico de bebidas alcohólicas
Desconocimiento del consumidor del vino de frutas JBG
Fuerte imagen país del vino francés e italiano
Empuje del vino chileno y californiano
Menor competitividad del vino europeo
(fortaleza del euro frente al yen)
FORTALEZAS DEBILIDADES
Calidad del vino
Características saludables
Apoyo y ayudas a la exportación de los distintos organismos responsables como lo es Pro Ecuador.
Mejora en su presentación
Bajos costes producción
Amplia competencia
Falta de estrategias de marketing
Falta de inversión en promoción
Desconocimiento del mercado e idioma
Incumplimiento de plazos
Fuente: Extenda Japón
INDICADORES BÁSICOS DE JAPÓN
Esta información se ha recolectado gracias a la página Pro Ecuador en donde se
encontró los indicadores básicos de Japón en cuanto a su demografía, producción,
comercio exterior, precios moneda y empleo, como se detalla a continuación:
Tabla 6. Indicadores Básicos de Japón
Indicadores Básicos de Japón
CAPITAL TOKIO
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Japón es un país insular del nordeste de Asia,
ubicado entre el océano Pacífico y el mar Japón,
al este de China, Rusia y la Península de Corea.
DEMOGRAFÍAPoblación (julio 2012 est.) 127,368,088
Tasa de crecimiento poblacional anual (2012 est.) -0.08%
Indice de GINI – Distribución del Ingreso
(2006)Puesto 74 37.60
Indice de Desarrollo Humano (2011) 0.901 (Puesto 12) – Desarrollo Humano Muy Alto
PRODUCCIÓN
PIB (2012 est.) USD 5.98 billones*
PIB per cápita PPA (2012 est.) USD 36,200
Crecimiento del PIB (tasa de crecimiento real,
2012 est.) 2.20%
Composición del PIB por sector (2012):
Agricultura 3.90%
Industria 26.20%
Servicios 69.80%
COMERCIO
EXTERIOR
Exportaciones al mundo (2011 est.) USD 792.9 miles de millones
Importaciones del mundo (2011 est.) USD 856.9 miles de millones
Exportaciones ecuatorianas a Japón (2012) USD 652,808.69 miles
Importaciones ecuatorianas desde Japón (2012) USD 692,521.48 miles
Balanza comercial bilateral (2012) Déficit de USD 39,712.79 miles
Principales productos exportados a Japón (2012)
Aceites crudos de petróleo (75%), harina de
pescado (6%), bananas frescas «cavendish»
(3%), camarones congelados (3%), manufacturas
de hierro o acero (2%)
Principales productos importados desde Japón
(2012)
Automóviles camperos (11%), diesel 2 (10%),
vehículos de transporte de capacidad de cargas
5T (8%), vehículos para transporte de carga de
motor de embolo (4%), vehículos de transporte
capacidad de carga 9.3 T (4%).
PRECIOS Inflación anual (2012 est.) 0.10%
MONEDAMoneda Yen
Tipo de cambio por USD (2012 est.) 79.42
EMPLEOTasa de Desempleo (% del total de la fuerza de
trabajo, 2012 est.) 4.40%
Fuente: PROECUADOR.
BIBLIOGRAFÍA
Atlas, W. T. (01 de Junio de 2015). Datos de Vino en Japón. Obtenido de World
Trade Atlas: http://www.worldtradestatistics.com/Spanish/GTIS_WTA_sp.html
ProEcuador. (01 de Mayo de 2015). Indicadores básicos de Japón. Obtenido de
ProEcuador: http://www.proecuador.gob.ec/