Reporte de resultados 30-03-2011
Actualización Septiembre 2011
Dr. Luis Ramiro García Chávez
Profesor Investigador
Universidad Autónoma Chapingo
ANÁLISIS DEL MERCADO DE LOS
EDULCORANTES EN MÉXICO.
INTRODUCCIÓN El Mercado de los edulcorantes
en México está cambiando, la estructura actual del consumo de azúcar y otros edulcorantes como los jarabes de maíz de alta fructosa y los edulcorantes bajos en calorías es diferente a la que había hace tres décadas, cuando el azúcar prácticamente no tenía competencia. Ahora los jarabes de maíz y los edulcorantes de alta intensidad, como los que contienen aspartame, están desplazando azúcar en un segmento importante de mercado.
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CONSUMO APARENTE DE AZÚCAR JMAF
Miles de toneladas
OBJETIVO GENERAL
Estimar la demanda potencial de edulcorantes en México para el periodo 2011-2015,
identificando la distribución del consumo nacional de edulcorantes y sus tendencias, por tipo
de usuario.
73%
24%
2.6%
0.5%
3.1%
Participación relativa en el mercado, estimado 2011 (%)
Azúcar JMAF EdulcorantesNoCalóricos OtrosEdulcorantes
LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL
MERCADO DE EDULCORANTES
La diversificación del mercado de los edulcorantes
El mercado de los edulcorantes en México está experimentando cambios estructurales motivados por varios aspectos, entre los que se destaca el cambio en los hábitos de consumo de la población por razones de salud.
La incorporación de los edulcorantes diferentes del azúcar está ganando espacio en las preferencias del consumidor industrial y entre las personas que consumen productos bajos en calorías.
Hasta mediados de los años noventa, el azúcar fue el principal edulcorante usado por la industria, sin embargo, con la puesta en marcha del TLCAN, se detonó el consumo de jarabes de maíz de alta fructosa.
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1990 1995 2000 2005 2010
AZÚCAR
JMAF
BAJOS EN CALORÍAS
Principales tendencias en el consumo
per cápita de azúcar en México
Contracción en el consumo per cápita de azúcar, de valores cercanos a 50 Kg a 42 Kg.
El consumo de azúcar en los hogares (directo) se mantiene alrededor de 21Kg, por persona.
El consumo industrial de azúcar se incrementó hasta un máximo de 26 Kg per cápita, hasta antes de la entrada del jarabe de maíz de alta fructosa, ahora se ubica en 22 Kg.
El consumo de JMAF ha crecido de manera exponencial; en 2010 representó 27% del mercado de edulcorantes calóricos.
y = 0.0004x3 - 0.0384x2 + 1.118x + 33.95 R² = 0.6106
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CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg)
CONSUMO PER CÁPITA EN LOS HOGARES (DIRECTO)
CONSUMO INDIRECTO DE AZÚCAR (INDUSTRIAL)
Polinómica (CONSUMO PER CÁPITA DE AZÚCAR (Kg))
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2010
Consumo de JMAF (miles de T)
Tendencias en el consumo de azúcar según destino (industrial y doméstico)
y clase (refinado y estándar)-1970 a 2010-
El consumo doméstico e industrial de azúcar,
han crecido a ritmos similares, con tasas de
crecimiento medio anual de 2.2 % y 2.6 %
respectivamente.
Las ventas de azúcar refinado crecieron
lentamente (0.7 % anual), en tanto que las
ventas de azúcar estándar han aumentado a
un ritmo de 4 % anual.
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CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR
CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR
CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-
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2010
VENTAS DE AZÚCAR REFINADO
VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR
CONSUMO TOTAL DE AZÚCAR -VENTAS-
Miles de T
Proporción de las ventas de azúcar según la clase y tipo
de consumo de azúcar por destino (%)
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VENTAS DE AZÚCAR REFINADO
VENTAS DE AZÚCAR ESTÁNDAR
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CONSUMO DOMÉSTICO DE AZÚCAR
CONSUMO INDUSTRIAL DE AZÚCAR
México: La diversificación del mercado de los edulcorantes se refleja
en la contracción del consumo per cápita de azúcar (kg)
Con la entrada en
vigor del Tratado de
Libre Comercio de
Norteamérica, el
mercado azucarero
de México
experimentó la
competencia de
otros edulcorantes
como el jarabe de
maíz de alta fructosa
proveniente de
Estados Unidos y de
producción Nacional
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1970 1980 1990 2000 2010
36.382 43.236
46.86 42.428
38.759
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0.099 5.92 12.622
Azúcar JMAF OtrosEdulcorantes
El consumo de azúcar por ramas industriales (miles de toneladas)
La industria embotelladora consume 55% del total de las ramas industriales; la industria galletera
contribuye con el 12% del consumo, mientras que la industria de dulces y chocolates participa con
el 9% del consumo industrial y presenta una tendencia a la baja (miles de toneladas);
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DULCES Y CHOCOLATES
ALIMENTOS PROCESADOS
PANIFICADORA Y GALLETERA
REFRESCOS EMBOTELLADOS
LACTEOS
BEBIDAS ALCOHOLICAS
OTRAS INDUSTRIAS
Miles de Toneladas
Consumo de azúcar por ramas industriales
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D_Y_CHOCOLATES A_PROCESADOS P_Y_GALLETERA
R_EMBOTELLADOS LACTEOS B_ALCOHOLICA
OTRAS_P
Miles de Toneladas
Consumo industrial de edulcorantes 1990-
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Consumo Industrial de Edulcorantes
Consumo Industrial Azúcar
consumo por ramas industriales
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D_Y_CHOCOLATES
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