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Boletín # 18 20 enero 2015

En el siguiente Boletín encontrarán información de Mercado Mundial relacionada a las subastas que lleva a cabo

Fonterra de manera quincenal de los siguientes productos: Grasa Butírica, Leche en Polvo Entera y Descremada y

queso Cheddar, así como los futuros de la leche elaborados por el Chicago Mercantile Exchange (CME).

Global Dairy Trade - gDT

Los precios de los productos varían dependiendo del tipo de contrato y la fecha que aparece abajo de cada uno de

ellos significa la fecha de embarque del producto.

Grasa Butírica (AMF) – Subasta del 20 de enero 2015

Contrato 1

Feb15

Contrato 2

Mar15

Contrato 3

Aprl15

Contrato 4

May15

Contrato 5

Jun15

Contrato 6

Jul15

Fonterra

Regular 210kg drum - NZ/AU - $4,255 $4,245 $4,240 $4,185 $4,335

Premium 210kg drum - NZ - $4,300 $4,320 $4,315 $4,260 $4,470

Premium 1000kg bin - NZ - $4,355 $4,375 $4,370 $4,285 n.s.

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $4,289 $4,287 $4,285 $4,232 $4,411

Variación precio evento anterior n.a. -5.1% -5.5% -4.7% -4.4% -2.4% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

En esta gráfica se puede apreciar el comportamiento de 12 meses (enero a diciembre 2014) de la Grasa Butírica

(AMF) en las subastas del gDT de Fonterra. (Precios promedio en dólares por tonelada)

20 enero: $4,286

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Boletín # 18 20 enero 2015

Leche descremada en polvo (SMP) – Subasta del 20 de enero 2015

USD / MT = Dólares por tonelada n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

Contrato 1

Feb15

Contrato 2

Mar15

Contrato 3

Aprl15

Contrato 4

May15

Contrato 5

Jun15

Contrato 6

Jul15

Amul

Medium Heat - IN - n.p. n.p. - - -

High Heat - IN - n.s. n.s. - - -

Arla

Low Heat Regular - SE - $2,345 - - - -

Medium Heat Regular - DK - $2,235 - - - -

Medium Heat Regular - EU - $2,140 - - - -

Medium Heat Regular - UK - $2,140 - - - -

Fonterra

Low Heat - NZ - $2,440 $2,495 $2,495 $2,515 $2,515

Medium Heat - AU - $2,340 $2,340 - - -

Medium Heat - NZ - $2,415 $2,440 $2,475 $2,480 $2,500

HH Heat Stable - NZ - n.s. n.s. n.s. n.s. -

UHT - NZ - $2,465 $2,545 $2,545 $2,565 $2,565 Land O´Lakes

Low Heat - US - - - - n.p. n.p. Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,332 $2,435 $2,481 $2,497 $2,509

Variación precio evento anterior n.a. +1.4% +0.9% +0.8% -0.3% -1.8%

20 enero: $2,389

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Boletín # 18 20 enero 2015

Leche entera en polvo (WMP) - Subasta del 20 de enero 2015

Contrato 1

Feb15

Contrato 2

Mar15

Contrato 3

Aprl15

Contrato 4

May15

Contrato 5

Jun15

Contrato 6

Jul15

Fonterra

Regular - NZ - $2,330 $2,385 $2,430 $2,490 $2,440

Instant - NZ - $2,380 $2,435 $2,480 $2,540 $2,490

UHT - NZ - $2,425 $2,480 $2,555 $2,565 $2,515

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,348 $2,413 $2,464 $2,522 $2,465

Variación precio evento anterior n.a. +3.8% +3.9% +3.3% +5.8% +1.7% USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

20 enero: $2,402

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Boletín # 18 20 enero 2015

Queso Cheddar – Subasta del 20 de enero 2015

Contrato 1

Feb15

Contrato 2

Mar15

Contrato 3

Aprl15

Contrato 4

May15

Contrato 5

Jun15

Contrato 6

Jul15

Fonterra

Young - NZ - $2,935 $2,930 $2,985 - -

Frozen - NZ - $2,985 $2,980 $3,035 - -

Precio Promedio Ganador

(USD / MT, FAS) n.a. $2,942 $2,950 $2,999 n.a. n.a.

Variación precio evento anterior n.a. -7.4% -2.8% -2.1% n.a. n.a. USD / MT = Dólares por tonelada

n.a. = no se ofreció ningún producto o no se vendió ningún producto.

20 enero: $2,961

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Boletín # 18 20 enero 2015

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche en Polvo (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 45.35 litros

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

Futuros

18-nov-14 04-dic-14 11-dic-14 18-dic-14

dic-14 16.90 17.24 17.11 16.58

ene-15 16.00 15.93 15.85 14.85

feb-15 15.47 15.30 15.50 14.48

mar-15 15.02 15.08 15.40 14.16

abr-15 15.08 15.22 15.30 14.34

may-15 15.15 15.29 15.51 14.57

jun-15 15.60 15.61 15.70 14.69

jul-15 16.23 15.95 16.02 15.23

ago-15 16.72 16.55 16.55 15.77

sep-15 16.80 16.70 16.70 16.15

oct-15 16.92 16.85 17.07 16.25

nov-15 17.00 16.86 17.06 16.28

dic-15 17.15 16.85 17.02 16.30

ene-16 16.00 15.93 15.85 14.85

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Boletín # 18 20 enero 2015

En la siguiente tabla se pueden apreciar los futuros de la Leche Líquida (Dólares por CWT), los cuales son

elaborados por el Chicago Mercantil Exchange (CME).

Nota: Los precios a futuro corresponden al día que marca la fecha.

1 CWT = 45.35 litros

A continuación podemos apreciar la misma información que en la tabla anterior, solo que ahora de manera gráfica.

Futuros

18-nov-14 04-dic-14 11-dic-14 18-dic-14

dic-14 18.35 17.77 17.75 17.77

ene-15 17.24 16.18 15.90 16.23

feb-15 16.91 15.67 15.77 15.56

mar-15 16.69 15.80 15.61 15.15

abr-15 16.68 15.94 15.70 15.03

may-15 16.68 16.23 15.98 15.34

jun-15 16.67 16.47 16.23 15.74

jul-15 16.77 16.62 16.34 15.80

ago-15 17.14 16.90 16.70 16.03

sep-15 17.29 17.10 16.97 16.47

oct-15 17.27 17.10 16.93 16.57

nov-15 17.22 17.05 16.87 16.35

dic-15 17.19 16.98 16.85 16.29

ene-16 17.24 16.18 15.90 16.23

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Boletín # 18 20 enero 2015

Noticias del sector

En esta sección encontrarán un resumen de noticias del sector, principalmente de países de habla

hispana, si desean leer la noticia completa hagan click en el título de la misma.

España: El precio medio de la leche en Alemania en noviembre se situó en los 0,31 euros por

litro

Los ganaderos alemanes se encuentran muy preocupados por la situación del vacuno de leche y más tras comprobar

como el precio medio en el país, en noviembre, se ha situado en los 0,31 euros por litro. Además, hay que tener en

cuenta que la industria láctea Holtsee ya pagó la leche a 27 céntimos / kg en octubre y Deutsches Milchkontor ha

anunciado un precio de la leche de 28 a 29 céntimos / kg para enero de 2015.

Uruguay: Fonterra podría captar más leche

La plataforma de remates lácteos Global Dairy Trade (GDT), perteneciente a la neocelandesa Fonterra, se volverá

más atractiva para las diferentes compañías de lácteos tras la abolición de las cuotas de producción en la Unión

Europea. Según publicó el Dairy Reporter, el sistema de cuotas de producción de la leche en el viejo continente,

introducido en 1984 para resolver los problemas generados por el exceso de producción, serán abolidos en abril del

presente año.

España: La duración media anual de los contratos de compraventa de leche es de sólo 6,4 meses

UPA* pide a la CE** que se posicione sobre el modelo de producción ante un fin de cuota que causa temor. UPA

ha denunciado que la duración media anual de los contratos de compraventa de leche en España es de sólo 6,4 meses

(8,7 meses en los contratos entre el ganadero y su cooperativa y 4,9 meses para los contratos entre ganadero

individual e industria). “Muy lejos de los 12 meses que se exigen en el paquete lácteo”. Además, su secretario de

Ganadería, Román Santalla, cree que “la presión de la distribución para bajar los precios obliga en la mayoría de

los casos a los ganaderos a renunciar a percibir un precio justo por su leche”. Por esto, y por el final de la cuota,

insta a la Unión Europea a posicionarse claramente respecto a qué modelo de producción de leche quiere en el

futuro.

* Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ** Comisión Europea

España: 2015: el año que marcará el futuro del sector lácteo en España

2015 será un año clave para el sector lácteo en España. Los ganaderos ven con temor la desaparición en abril del

sistema de cuotas lácteas, que elimina las restricciones para producir en toda Europa. Mientras tanto, la organización

de ganaderos UPA acusa a industrias y distribución de usar “de forma perversa” las normas del paquete lácteo de la

Unión Europea, obligando a los productores a aceptar condiciones “leoninas”.

Venezuela: Falta de divisas estremece la producción agropecuaria

Fedenaga* evalúa impacto en costos por efectos de escasez de dólares y demanda de materias primas. Baja del

precio del barril del petróleo e ingresos obliga al Gobierno a “revisar todos los planes de inversión”. La renovación

de flota de tractores, de maquinarias para el ordeño mecánico, camiones para el traslado de cosechas o productos

pecuarios, inventarios de fertilizantes, medicamentos o semillas tendrán que esperar. La importación de materias

primas e insumos está en su peor momento. La caída del precio del barril de petróleo aplasta las estimaciones de

ingresos en dólares y pone peso a la recuperación de la producción agraria.

* Asociación Nacional de Ganaderos de Venezuela

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Boletín # 18 20 enero 2015

México: Firmarán nuevos contratos lecheros con Liconsa

Luego de los conflictos por los que atravesaron los productores lecheros a finales del año pasado, donde Liconsa se

negó a comprarles su producto situación que se resolvió con la intervención de Gobierno del Estado, se dio a conocer

que esta semana serán firmados los nuevos contratos entre los productores y la dependencia federal.

México: Quesos mexicanos, los mejores

Existen miles de tipos de este alimento. Sin embargo, nuestro país ocupa el tercer lugar en producción artesanal en

el Continente Americano. En la actualidad, la elaboración de productos artesanales se ha puesto de moda, cada vez

son más los consumidores que están en la búsqueda de estos alimentos, cuyo sabor y calidad garantizan una

experiencia única al paladar.

Ecuador: Productores de leche exigen un precio justo para su producto

Precios justos a la leche es lo que exigen los productores de este líquido. Son 0.42 centavos de dólar lo que

actualmente se les está ofreciendo cancelar de acuerdo a un decreto de Gobierno, sin embargo para los productores

el valor justo es de 0.50 centavos.

Argentina: USA: Gasolina más barata que la leche

¿Cuánto han caído los precios de la gasolina y hasta dónde pueden llegar? El precio medio actual de Estados Unidos

es de $ 2.19 por galón de combustible regular. Eso hace que sea más barato que un litro de leche, con un promedio

de aproximadamente $ 3.70 por galón. En 2004, cuando el gas era alrededor de $ 2, la leche costaba alrededor de $

3 por galón.

Brasil exportó más lácteos en 2014

Uruguay aportó el 32,4% del total de lácteos importados. El sector lácteo brasileño cerró 2014 con un volumen

récord de exportaciones de leche, pero el déficit aún continúa. El déficit fue de US$ 101,4 millones; es cuatro veces

menor que el registrado en 2013 que había sido de US$ 478,2 millones.

Paraguay: El sector lácteo creció 4% en 2014, pero consumo promedio sigue bajo

La producción de leche industrializada alcanzó en 2014 los 653.936.920 litros, que representan un incremento de

casi 4% respecto al año anterior, según la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac). Aun así, advierten

que todavía es bajo el consumo promedio del citado alimento.

China trata de ayudar a productores que tiran leche y sacrifican vacas por bajos precios

BEIJING, (Xinhua) — El Ministerio de Agricultura de China manifestó hoy domingo que ayudará a los productores

lácteos del norte del país, que se han visto obligados a desechar leche y sacrificar vacas ante la caída de los ingresos

por ventas.El ministerio estimula a las compañías lecheras a aumentar sus compras, pone en marcha el control

semanal de la producción de leche y refuerza el apoyo en materia de políticas a los productores de leche, anunció la

cartera en un comunicado.

Cuba: Lácteos de producción limpia en la Isla de la Juventud

La industria láctea en este Municipio Especial figura entre las más destacadas por su gestión ambiental al producir

de manera amigable con el entorno, subrayó Ivonne Fernández Sanfiel, de la delegación territorial del Ministerio de

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

La Isla de la Juventud (antes Isla de Pinos) es una isla caribeña, la segunda en extensión del archipiélago de Cuba, con una

extensión territorial de 2.200 km²

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Boletín # 18 20 enero 2015

La leche, más barata que el agua

La leche, más barata que el agua en el Reino Unido por la guerra entre supermercados. La competencia de precios

entre los supermercados británicos ha abaratado la leche tanto que ya cuesta menos que algunas marcas de agua

embotellada. Esto es bueno para los clientes pero malo para los pequeños productores, que van a tener que esperar

para cobrar por la leche que ya han vendido.

México: Queseros desarrollan nicho gourmet

Querétaro posee la cuenca de ovejas más grande en el país, lo cual le ha permitido destacar en la producción de

quesos artesanales, aseguró Javier Pérez Rocha Malcher, presidente de la Asociación Mexicana de Queseros. En el

estado se producen quesos de oveja, cabra, vaca y, en menor medida, de búfala. En total, se elaboran casi 80 tipos

distintos de quesos, por parte de los cerca de 20 productores que se ubican en su territorio, expuso.

Uruguay: Prevén que habrá mayor oferta de lácteos en Brasil

La consultora Rabobank prevé que Brasil muestre una oferta de leche firme a lo largo de 2015, reflejando el

incremento de las inversiones en el rodeo lechero y en equipamiento que los establecimientos lecheros realizaron

en 2014.Cabe recordar que el año pasado la lechería brasileña exportó un volumen récord, pero aun así, continuó

manteniendo un déficit. Según Rabobank, el crecimiento de la producción interna brasileña y la desaceleración de

la demanda, pueden presionar los precios de la materia prima a mitad de año, trayendo consigo una remuneración

más baja para los productores del sector.

Uruguay envía a China nueva remesa de 4.000 vacas lecheras

Uruguay realizó el primer embarque en 2014 de ganado en pie con destino a China, por el que un total de 4.000

terneras de la raza Holando fueron destinadas al país oriental para la producción lechera, informó hoy el Ministerio

de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Este lunes el primer embarque del año a China de 4.000 terneras de

entre 8 y 15 meses y un promedio de 260 kilos de peso.

España: ¿Qué consecuencias está teniendo la prohibición de importar leche de la UE dentro de

la propia Rusia?

El actual embargo ruso a los países de la UE y otras naciones ha provocado, como una de las principales

consecuencias, una importante bajada de los precios de los productos lácteos a nivel mundial. Sin embargo, no se

puede olvidar que los países a los que se ha restringido la entrada a ese mercado suponían aproximadamente el 60%

y el 30% de las importaciones de queso y mantequilla.

España: En un año los precios de los productos lácteos han caído, en Europa, más de un 45%

El informe de noviembre recientemente publicado por la holandesa LTO ofrecía, además de un interesante repaso

con los precios ofrecidos por las principales industrias lácteas de la Unión Europea, unos datos que pone en

evidencia la situación de crisis de precios que vive el sector del vacuno de leche como consecuencia del incremento

de producción, quizás animado por el final de las cuotas en abril del recientemente estrenado 2015, al que se ha

sumado la importante reducción de la demanda que se ha producido tras la decisión política de la Federación Rusa

de prohibir que determinados productos comunitarios y de otros países entren en sus fronteras.

Colombia: Los cinco retos que el sector lácteo se trazó para fortalecerse

Los costos de producción, la comercialización, las oportunidades de la industria en el mercado internacional y las

políticas públicas son algunos de los retos que identificaron los actores de la cadena láctea para superar el rezago

del sector y hacerse competitivos.

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Boletín # 18 20 enero 2015

Chile: Exportaciones de lácteos crecen 11% durante 2014

Las principales empresa exportadoras de lácteos, por participación, fueron Nestlé, Colún, Soprole, Watts y Surlat.

Claudia Carbonell, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) dio a conocer hoy que en 2014

las exportaciones de lácteos anotaron US$ 300 millones, lo que implica un incremento de 11%, comparado con el

año anterior.

Datos sobre la leche y sus derivados a nivel

mundial Fuente: www.fao.org, texto original en ingles

- En las últimas 3 décadas, la producción mundial de leche se ha incrementado en más del 50%, pasando de

482 millones de toneladas en 1982 a 754 millones de toneladas en el 2012.

- India es el productor más grande de leche, con el 16% de la producción mundial, seguido por los Estados

Unidos de Norteamérica, China, Pakistán y Brasil.

- Desde 1970, la mayoría de la expansión en la producción de leche ha sido en el sureste Asiático.

- La producción de leche en África está creciendo más lento que en otras regiones, esto se debe a la pobreza

y en algunos países a condiciones climáticas adversas.

- Los países con los mayores excedentes de leche son Nueva Zelanda, Estados Unidos de Norteamérica,

Alemania, Francia, Australia e Irlanda

- Los países con el mayor déficit en la producción de leche son China, Italia, La Federación Rusa, México,

Argelia e Indonesia.

- Más de 6 billones de personas en el mundo consumen leche y sus derivados; la mayoría de estas personas

viven en países desarrollados.

- Desde inicios de 1960, el consumo per cápita de leche en países en desarrollo casi se ha duplicado. Sin

embargo el consumo de leche ha crecido más lentamente si lo comparamos con otros productos, como el

de la carne, el cual se ha triplicado.

- Clasificación del consumo per cápita: Alto (mayor a 150 kg al año), Medio (30 a 150 kg al año), Bajo

(menos de 30 kg al año)

Alto Medio Bajo

Argentina, Armenia, Australia,

Costa Rica, Europa, Israel,

Kyrgyzstan, Estados Unidos de

Norteamérica y Pakistán.

India, Irán, Japón, Kenya,

México, Mongolia, Nueva

Zelanda, Norte y sureste de

África, la mayor parte de

Oriente, América Latina y el

Caribe.

Vietnam, Senegal, la mayor

parte de África Central y el Este

y Sureste Asiático.

- En el sur de Asia, el consumo de leche y sus derivados se espera se incremente en un 125% para el año

2030.

- En la India, cerca del 50% de la leche es consumida en las granjas.

- Dependiendo la región y muchos otros factores, la leche aporta diferentes porcentajes de energía, proteínas

y grasa:

Energía 3% en Asia y África Entre 8 y 9% en Europa y Oceanía

Proteínas Entre 6 y 7% en Asia y África 19% en Europa

Grasa Entre 6 y 8% en Asia y África Entre 11 y 14% en Europa, Oceanía y las Américas

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Boletín # 18 20 enero 2015

Principales países productores de leche y derivados (Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos-USDA, 2013-datos

preliminares, 2014-pronóstico)

Leche fluida

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Boletín # 18 20 enero 2015

Mantequilla

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Boletín # 18 20 enero 2015

Queso

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Boletín # 18 20 enero 2015

Leche entera en polvo

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Boletín # 18 20 enero 2015

Leche descremada en polvo