Date post: | 07-Jul-2015 |
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Economy & Finance |
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Banco Cetelem: Retama, 3 (Edificio Eje Sur) 28045 Madrid
Tel. 91 337 07 00 Fax. 91 337 91 40 www.bancocetelem.es
en cifras
El
elECTRODOMÉSTICOS
El hogar digital es una realidad de nuestros días,
presente en la gama de productos de varios fabricantes,
y con peso específico propio.
El 2002 se ha confirmado como el año del DVD con
crecimientos superiores al 50%. Y en el 2003 se puede
volver a repetir este récord.
El desarrollo de la fotografía digital también es bastante
rápido y la participación del canal electrodoméstico es
significativa (en torno al 25%).
En un mercado de precios contenidos e importante
innovación tecnológica dirigida al hogar y con una
importancia que va en aumento, no es de extrañar que
seamos optimistas en su evolución, pese a datos
coyunturales externos.
Las grandes superficies especializadas y las tiendas
de barrio de más de 500 m2, son los dos formatos
con mejores perspectivas de éxito en este
mercado.
VTAS. 2002EN M. EUROS % 02/01�
4.456
2.759
1.661
591
532
59
738
204
475
59
332
39
153
140
511
180
169
162
587
1.697
1.414
881
155
214
164
283
81
202
0,5
0,9
4,4
-6,8
1,7
5,3
-13,2
FRIGORÍFICOS
CONGELADORES
LAVAVAJILLAS
LAVADORAS
SECADORAS
COCINAS CON HORNO
ENCIMERAS
MICROONDAS
MANTENIMIENTO CASA
PREPARACIÓN ALIMENTARIA
HIGIENE Y BELLEZA
TELEVISORES
VÍDEOS
DVD REP. GRABADOR VÍDEO DISC.
CÁMARAS DE VÍDEO
ELEMENTOS SEPARADOS
CADENAS COMPLETAS
ELECTRODOMÉSTICOS
GAMA BLANCA, PAE Y AIRE ACONDICIONADO
GRAN ELECTRODOMÉSTICO GAMA BLANCA
FRÍO
LAVADO
COCINA
PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO
AIRE ACONDICIONADO
GAMA MARRÓN
VÍDEO
ALTA FIDELIDAD
Fuente: ACNielsen (excepto Canarias) Total anual móvil a noviembre 2002.
Fuente: Observador de la Distribución de España, Portugal, Francia e Italia.
ITALIA
61,9%23,5%
14,6%
Comercio especializado
Detallista tradicional
Gran distribución
FRANCIA
4%
27%
27% 6%
Comercio afiliado e independiente
Grandes almacenes
Hipermercados y supermercados
Resto36%
Grandes superficies especializadas
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN:
ESPAÑA
49%
25%
7,5%
18,5%Comercio afiliado
Grandes almacenes
Grandes superficies especializadas e independientes
Hipermercados
PORTUGAL
20%
80%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Comercio tradicional
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIA EN 2002 EN EUROS
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
355
631
255
296
Fuente: Observadores de la Distribución.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Áreas Nielsen.
VTAS. 02EN MILLONES DE EUROS
GASTO MEDIOPOR FAMILIA EN EUROS
ANDALUCÍAARAGÓNASTURIASBALEARESCANARIASCANTABRIACASTILLA LEÓNCASTILLA LA MANCHACATALUÑACOMUNIDAD VALENCIANAEXTREMADURAGALICIAMADRIDMURCIANAVARRAPAÍS VASCOLA RIOJA
TOTAL
596148127
96144
43261198794573
88300729139
70264
30
261389339365250239309356406430261319445406410383332
4.600 355
VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA
PORCENTAJES DE HOGARES EN ESPAÑA EQUIPADOS CON...
FRIGORÍFICO
2 puertas
Combinado
CONGELADOR INDEPENDIENTE
HORNO
MICROONDAS
SECADORA
LAVAVAJILLAS
ASPIRADORA
TELEVISIÓN
Una
Dos o más
VÍDEO
REPRODUCTOR DVD
CÁMARA DE VÍDEO
EQUIPO HI-FI
99,6%
47,6%
38,3%
12,5%
90,8%
58,1%
9,3%
22,0%
47,6%
99,6%
38,4%
61,2%
70,7%
11,4%
16,6%
60,9%
Fuente: Audiencia General de Medios 2001 y CMT.
TOTAL ESPAÑAA.M. BARCELONAÁREA 1 NORESTEÁREA 2 CENTROESTEÁREA 3 SURA.M. MADRIDÁREA 4 CENTROÁREA 5 NOROESTEÁREA 6 NORTECENTRO
3.869530358651561633317422397
TOTAL ESPAÑAMULTIESPECIALISTASTOTAL LIBRESERVICIOESPECIALISTAS AUTOVÍDEOTIENDAS PAE
3.86972,2%23,9%
3,5%0,4%
Fuente: AC Nielsen T. anual móvil. nov 2002.Excepto Canarias y Aire Acondicionado.
2001
Que el establecimiento de electrodomésticos ofrecieraademás un servicio por Internet sería...
67,4% 25,6%
7%Poco o nada importante
Bastante importante
Muy importante
Fuente: Encuesta Banco Cetelem 1/03 (ver anexo 1-1º).
Entre los usos de la Web del establecimiento de electrodomésticos destacan:
PARA CONOCER PRECIOS
PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS
PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS
PARA ASISTENCIA POSTVENTA
PARA COMPRAR
78,6%
64,3%
42,9%
42,9%
50%
% Muy interesante
Fuente: Alimarket. Oct. 2002 y elaboración propia.
TOTAL ESPAÑA
ANDALUCÍA
ARAGÓN, RIOJA Y NAVARRA
CATALUÑA Y BALEARES
CASTILLA LA MANCHA Y EXTREMADURA
CASTILLA - LEÓN, ASTURIAS Y CANTABRIA
MADRID
GALICIA
PAÍS VASCO
VALENCIA Y MURCIA
CANARIAS
TOTAL Nº DE PUNTOSDE VENTA
9.170
1.809
559
1.456
924
1039
548
793
402
1.260
380
TOTAL M2 DE VTA.ELECTRODOMÉSTICOS
2.196.938
434.223
115.269
401.056
179.162
208.483
199.019
154.809
92.075
320.646
92.196
VENTAS EN MILLONESDE EUROS POR PDV
0,50
0,33
0,44
0,61
0,31
0,41
1,33
0,38
0,66
0,57
0,38
VENTAS EN EUROSPOR M2
2.094
1.372
2.148
2.220
1.595
2.067
3.664
1.940
2.866
2.221
1.562
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO EN ESPAÑA AÑO 2002
AGRUPACIONESVERTICALES E INDEPENDIENTESGRANDES ALMACENESHIPERMERCADOS
TOTALES
0,251,024,722,17
0,50
0,00160,00310,00430,0031
0,0021
156326
1.095693
237
VENTA/PDV´SEN MILL. EUROS
VENTAS/M2
EN MILL. EUROSM2/ PDV´S
EN MILL. EUROS
Fuente: Elaboración propia.
PREVISIÓN TOTAL DE VENTAS DE ELECTRODOMÉSTICOS EN ESPAÑA EN 2003
4.715 INCREMENTO 2,5%
Fuente: Observador de la Distribución.
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.
ITALIA
61%30%
9%
Comercio especializado
Detallista tradicional
Gran distribución
FRANCIA
1%18% 28% 11%
Comercio afiliado e independiente
Grandes almacenes
Hipermercados y supermercados
Resto42%
Grandes superficies especializadas
ESPAÑA
59,2%
22,7%
5,8%
12,3%Comercio afiliado
Grandes almacenes
Grandes superficies especializadas e independientes
Hipermercados
PORTUGAL
7%
93%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Comercio tradicional
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA BLANCA EN:
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
179
232
103
130
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAPARA GAMA BLANCA (EN EUROS)
Fuente: Observadores de la Distribución.
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia.
ITALIA
64,5%
18,5% 17%
Comercio especializado
Detallista tradicional
Gran distribución
FRANCIA
6,9%24,4%
30,3% 2,2%
Comercio afiliado e independiente
Grandes almacenes
Hipermercados y supermercados
Resto36,2%
Grandes superficies especializadas
ESPAÑA
43%
27%
7%
22%Comercio afiliado
Grandes almacenes
Grandes superficies especializadas e independientes
Hipermercados
PORTUGAL
13%
87%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Comercio tradicional
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO GAMA MARRÓN EN:
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
135
310
123
135
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAEN GAMA MARRÓN (EN EUROS)
Fuente: Observadores de la Distribución.
Fuente: Observador de la Distribución en España, Portugal, Francia e Italia
FRANCIA
4%56%
13%6%
Comercio afiliado e independiente
Grandes almacenes
Hipermercados y supermercados
Resto21%
Grandes superficies especializadas
ESPAÑA
35%
25%
14%
26%Comercio afiliado
Grandes almacenes
Grandes superficies especializadas e independientes
Hipermercados
PORTUGAL
38%
62%
Grandes superficies (G. superf. especial, hipermercados y G. almacenes)
Comercio tradicional
LOS CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DEL ELECTRODOMÉSTICO PAE EN:
ITALIA
54,2%22%
23,8%
ESPAÑA
FRANCIA
ITALIA
PORTUGAL
41
89
29
31
PRESUPUESTO MEDIO POR FAMILIAEN PAE (EN EUROS)
Fuente: Observadores de la Distribución.
Detallista tradicional
Comercio especializado
Gran distribución
Fruto de las encuestas (Ver anexo 1-3º) que realizamos
a los consumidores, estimamos una caída del mercado
del Mueble para el 2002 del 3,7%, que se reduce al
2,9% si incluimos en el Total del Mueble a los
Complementos y a la Decoración.
Por supuesto, no nos debe servir de consuelo la caída
del 5,3% de nuestro país vecino Francia.
Aunque por otro lado, hay que ser optimistas ya que la
creciente importancia de la casa como hábitat principal
del consumidor español, sus intenciones de compra, y
todas las reflexiones sobre la decoración integral y el
equipamiento del hogar, nos hacen prever un
crecimiento del 1,8% para el Total General del Mueble,
Complementos y Decoración, con lo que volveríamos a
una senda alcista en el sector.
mueblesESTIMACIÓN DE LA FACTURACIÓN TOTAL DE MUEBLE HOGAR + COMPLEM. Y DECORACIÓN
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)
ANDALUCÍA 1.292
ARAGÓN 316
ASTURIAS 212
BALEARES 206
CANARIAS 283
CANTABRIA 69
CASTILLA - LEÓN 487
CASTILLA LA MANCHA 380
CATALUÑA 1.132
COM. VALENCIANA 846
EXTREMADURA 186
GALICIA 502
MADRID 960
MURCIA 206
NAVARRA 113
PAÍS VASCO 426
LA RIOJA 48
TOTAL 7.664
2002
Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DE MUEBLE HOGAR + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 2002 EN:
Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.
ESPAÑA
24,5%
Grandes superficies especializadas Tienda tradicional
Grandes almacenes
HipermercadosTienda especializada en una habitación
Otros
21,9%
7,9%
15,2%11,3%
19,2%
Fuente: Observador de la Distribución Italia.
ITALIA
64%
Tiendas tradicionales Gran distribuidor especializado
Otros
Hipermercados
30%3%
3%
Fuente: Observador de la Distribución Francia.
FRANCIA
26%
Equipamiento del hogarOtros especialistas
Venta por correspondencia
Especialistas cocina
Otros
Especialistas del mueble
24%
6%
8%11%
14%
Tiendas de mueble joven
11%
Fuente: Observador de la Distribución Portugal.
PORTUGAL
55,6%
Comercio tradicionalGrandes superficies especializadas
Tiendas en centros comerciales
27,8%6,6%10%
Hipermercados-Supermercados
ENTRE LOS USOS DE LA WEB DEL ESTABLECIMIENTO DE MUEBLESO ARTÍCULOS DE BRICOLAJE DESTACAN:
PARA CONOCER PRECIOS 80%
PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS 60%
PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 53,3%
PARA ASISTENCIA POST-VENTA 35,7%
PARA COMPRAR 53,3%
% MUY INTERESANTE
Fuente: Ver datos técnicos en la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º.
GASTO MEDIO ANUAL EN EUROS POR FAMILIA EN 2002(EN MUEBLE HOGAR)
ALEMANIA 924
ITALIA 589
INGLATERRA 584
FRANCIA 398
ESPAÑA 360
Fuente: Observadores de la Distribución.
Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en anexo 1-1º.
QUE SU TIENDA DE MUEBLES O ARTÍCULOS DE BRICOLAJE O DECORACIÓNOFRECIERA UN SERVICIO POR INTERNET SERÍA:
9,5% Muy importante
Bastante importante
Poco o nada importante
26,2%
64,3%
FACTURACIÓN EN MILLONES DE EUROSTOTAL NACIONAL
TOTAL MUEBLE 4.844 4.662
TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 7.190 6.452
TOTAL GENERAL MUEBLE + COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.893 7.664 7.800
2001
* Estimación.** Previsión.
2002* 2003**
Nº DE ESTABLECIMIENTOSCOMERCIALES EN ESPAÑA
Fuente: Estimación propia.
2002
13.000
FACTURACIÓN EN 2003 SEGÚN TIPO DE MUEBLE
TAPIZADOS 0,23 1,6 432 1.483
SALÓN-COMEDOR 0,15 2,2 376 1.157
DORMITORIO MATRIMONIO 0,07 1,3 330 280
DORMITORIO JUVENIL 0,19 1,5 308 819
DORMITORIO INFANTIL 0,06 1,1 225 138
DESCANSO 0,16 1,5 234 523
DESPACHO 0,06 1,4 115 90
TOTAL MUEBLE 4.490
MUEBLE AUXILIAR 0,23 1,4 134 402
BAÑO 0,15 2,0 206 578
TERRAZA 0,04 2,1 115 90
COCINA 0,08 3,3 265 653
TOTAL MUEBLE + AUXILIAR, COCINA, BAÑO Y TERRAZA 6.213
ILUMINACIÓN 0,14 1,6 125 262
MENAJE DECORACIÓN 0,29 2,6 129 907
TOTAL GENERAL MUEBLE, COMPLEMENTOS Y DECORACIÓN 7.382
% QUE COMPRAN
Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.
UNIDADES MEDIASCOMPRADAS
PRECIO MEDIOPOR UNIDAD
TOTALCOMPRAS
MUEBLES:
¿DE QUÉ ESTILO ES?PORCENTAJES
CLÁSICO 23 31 29 24 16 10 39
RÚSTICO 11 8 18 14 15 21 4
MODERNO 49 48 39 35 47 48 51
DISEÑO 9 8 9 7 8 8 4
RATTAN 1 1 1
KIT 8 4 4 20 14 12 2
CLÁSICO 10 32 20 10 28 17 20
RÚSTICO 18 7 15 12 13 6
MODERNO 57 42 58 61 41 47 60
DISEÑO 4 6 8 13 6 13
RATTAN 4
KIT 29 2 7 1 13 19 1
% TOTAL
Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen, excepto Canarias.
% MUEBLESTAPIZADOS
% SALÓNCOMEDOR
% MUEBLESAUXILIARES
% DORMITORIOJUVENIL
% DORMITORIOINFANTIL
% DESCANSOESTILO
DESPACHODORMITORIOMATRIMONIO
BAÑO ILUMINACIÓN COCINA TERRAZAMENAJE
DECORACIÓNESTILO
ESTIMACIÓN DE LA FACTURACIÓN TOTAL DEL MUEBLE HOGARPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL 2002 (EN MILLONES DE EUROS)
ANDALUCÍA 860
ARAGÓN 180
ASTURIAS 128
BALEARES 119
CANARIAS 172
CANTABRIA 34
CASTILLA - LEÓN 254
CASTILLA LA MANCHA 195
CATALUÑA 715
COM. VALENCIANA 488
EXTREMADURA 111
GALICIA 304
MADRID 697
MURCIA 119
NAVARRA 55
PAÍS VASCO 207
LA RIOJA 24
TOTAL 4.662
2002
Fuente: Estimación propia sobre los datos de la encuesta Banco Cetelem - ACNielsen.
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL MUEBLE DE COCINA EN EUROPA EN EL AÑO 2000:
Fuente: Smart Furniture.
FRANCIA
35%
2%3%
10%11%
39%
Bricolaje
Artesanos
Otros
Distribución tradicional y cadenas
Distribución especializadaVenta por correo
Fuente: Smart Furniture.
ESPAÑA
52,1%
Distribución tradicional Distribución especializada
Otros (Bricolaje, etc.)
Cadenas distribuciónVenta directa 22,2%
10,5%
0,6%14,6%
Fuente: Smart Furniture.
ALEMANIA
50,7%
Distribución mobiliario Bricolaje
Venta directa
Distribución especializada
1,9%1,9%
36,2%
9,3%Constructores y otros
Fuente: Smart Furniture.
ITALIA
58,8%
Distribución tradicionalConstrucción, bricolaje y otros
Cadenas distribuciónVenta directa
Distribución especializada 2%8,8%
11,8%
18,6%
Fuente: Ganvam.
TURISMOS TODOTERRENO
ANDALUCÍA 196.324 15.716
ARAGÓN 28.991 2.232
ASTURIAS 25.284 1.452
BALEARES 53.867 2.595
CANARIAS 49.640 5.947
CANTABRIA 14.928 762
CASTILLA - LEÓN 53.531 3.111
CASTILLA LA MANCHA 36.931 2.916
CATALUÑA 214.326 15.650
COMUNIDAD VALENCIANA 152.526 8.137
EXTREMADURA 18.069 1.496
GALICIA 63.715 2.463
MADRID 306.756 14.165
MURCIA 34.812 1.590
NAVARRA 15.674 1.093
PAÍS VASCO 56.459 2.805
LA RIOJA 6.352 619
CEUTA Y MELILLA 3.693 774
TOTAL 1.331.878 83.523
VENTAS EN ESPAÑA DE V.N. POR C.C.A.A. EN 2002(EN NÚMERO DE UNIDADES)
automóviles
Según el nuevo reglamento Europeo nº 1400/2002, los concesionarios de automóviles tendrán la libertad para abrir
establecimientos en cualquier lugar de la Unión Europea.
A raíz de esto, prevemos un importante proceso de concentración del sector de la distribución a medio y largo plazo.
La antigüedad del parque de vehículos español, las intenciones de compra y el crecimiento de la renta disponible, fruto
de la rebaja del IRPF, nos hacen prever un incremento moderado del mercado para el 2003 (1,4% en turismos y 1,8% en
todoterrenos). Aunque no debemos de olvidar factores importantes que pueden afectar al precio de la gasolina, como es la posible guerra
con Irak.
VEHÍCULO NUEVO 68,9%VEHÍCULO DE OCASIÓN 8,1%RECAMBIOS 11,3%TALLER 9,0%OTROS 2,7%
FACTURACIÓN DE CONCESIONARIOSDE AUTOMÓVILES POR SEGMENTOS
Fuente: FACONAUTO (Datos 2001).
VENTAS EN ESPAÑA DE VEHÍCULOS NUEVOS (EN Nº DE UNIDADES)
TURISMOS 1.425.573 1.331.878 1.350.000 1,4%TODOTERRENO 90.615 83.523 85.000 1,8%
2001* 2002* 2003**
*Fuente: Ganvam.**Previsión: Observador de la Distribución.
% CRECIMIENTO PREVISTO
Fuente: Ganvam y elaboración propia.
(TURISMOS)VENTAS POR
MIL HABITANTES
(TODOTERRENO)VENTAS POR
MIL HABITANTES
ANDALUCÍA 27 2
ARAGÓN 24 2
ASTURIAS 24 1
BALEARES 59 3
CANARIAS 27 3
CANTABRIA 28 1
CASTILLA - LEÓN 22 1
CASTILLA LA MANCHA 21 2
CATALUÑA 33 2
COMUNIDAD VALENCIANA 35 2
EXTREMADURA 17 1
GALICIA 23 1
MADRID 56 3
MURCIA 28 1
NAVARRA 28 2
PAÍS VASCO 27 1
LA RIOJA 23 2
TOTAL 32 2
VENTAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS ENESPAÑA Y POR CADA MIL HABITANTES. AÑO 2002
Fuente: Anfac.
REPARTO DE LAS VENTAS DE TURISMOS EN ESPAÑAPOR SEGMENTO. AÑO 2002 (EN PORCENTAJE)
UNIDADES %
MICRO 73.474 5,5%
PEQUEÑO 325.607 24,4%
MEDIO-BAJO 480.517 36,0%
MEDIO-ALTO 249.997 18,8
EJECUTIVO 39.446 3,0%
DEPORTIVO 12.900 1,0%
LUJO 3.833 0,3%
MONOVOLUMEN 146.104 11,0%
TOTAL 1.331.878 100%
NÚMERO DE PTOS. DE VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS EN ESPAÑA 2001
3.050 143 3.193 6.242 9.435
CONCESIONARIOS TOTAL AGENTES TOTALINDEPENDIENTES FILIALES CONCESIONARIOS Y SERVICIOS REDES
Fuente: Faconauto. 30/12/2001.
COMPRAS POR RENTING FRENTE AL TOTAL DE MATRICULACIONES
1997 24.931 1.013.833 2,5%
1998 49.614 1.191.587 4,2%
1999 69.350 1.406.246 4,9%
2000 84.820 1.381.256 6,1%
2001 104.074 1.425.573 7,3%
2002 111.046 1.331.878 8,3%
COMPRAS TURISMOS MATRICULADOS % DE COMPRAS POR RENTINGAÑO (UNIDADES) EN ESPAÑA EN LAS MATRICULACIONES
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02.
Fuente: DBK (datos 2001).
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN DELVEHÍCULO DE OCASIÓN EN ESPAÑA
CONCESIONARIOS Y AGENTES 37,50%
EMPRESAS DE COMPRA 15,20%
PARTICULAR A PARTICULAR 43,20%
OTROS 4,10%
PORCENTAJES DE HOGARESEN ESPAÑA CON:
Fuente: Audiencia general de medios 2001.
AUTOMÓVIL 68%
UNO 49,5%
DOS O MÁS 18,5%
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICADE LA FLOTA DE RENTING
COM. DE MADRID 45,80%
CATALUÑA 36,00%
ANDALUCÍA 5,85%
PAÍS VASCO 5,30%
C. VALENCIANA 5,05%
OTROS 2,00%
RENTING DE VEHÍCULOS EN ESPAÑA
1997 63.159 25,3 417,54 24.931 7,6
1998 115.761 83,3 765,31 49.614 99
1999 163.866 41,6 1.083,33 69.350 39,7
2000 216.434 32,19 1.430,86 84.820 22,31
2001 265.444 22,6 1.796 104.074 22,69
2002 310.020 16,79 2.105,48 111.046 6,70
Fuente: Asociación Española de Renting de Vehículos a 12/02.
MUY IMPORTANTE 7,3%BASTANTE IMPORTANTE 26,8%POCO O NADA IMPORTANTE 65,9%
%
Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º.
QUE SU TIENDA DE AUTOMÓVILES OFRECIERAUN SERVICIO POR INTERNET SERÍA...
PARA CONOCER PRECIOS 64,3%PARA CONOCER CARACTERÍSTICAS 57,1%PARA CONOCER MARCAS Y MODELOS 42,9%PARA ASISTENCIA POST-VENTA 50,0%PARA COMPRAR 50,0%
% MUY INTERESANTE
Fuente: Ver datos técnicos de la encuesta Banco Cetelem en el anexo 1-1º.
¿ PARA QUÉ UTILIZARÍA LA WEB DELESTABLECIMIENTO DE AUTOMÓVILES?
*Fuente: Acea.
2002 2002/01
ALEMANIA 3.252.901 -2,6% 39
AUSTRIA 279.493 -5,0% 34
BÉLGICA 467.569 -4,3% 45
ESPAÑA 1.331.878 -6,6% 32
FINLANDIA 116.890 6,8% 23
FRANCIA 2.145.071 -4,9% 36
HOLANDA 510.744 -3,7% 32
IRLANDA 156.110 -5,2% 41
ITALIA 2.270.900 -6,4% 39
LUXEMBURGO 43.403 1,3% 97
PORTUGAL 226.092 -9,0% 22
REINO UNIDO 2.563.631 4,3% 43
TOTAL 13.364.682 -3,0% 45
VENTAS DE TURISMOS EN EUROPA EN 2002(EN UNIDADES)
* VTAS. 1.000 HABITANTES
VENTAS DE AUTOMÓVILES DE OCASIÓN EN ESPAÑA
2001 5.476 1.143.250
2002 5.918 1.235.556
Fuente: DBK 2001.
DISTRIBUCIÓN DEL RECAMBIOPARA EL AUTOMÓVIL
TALLERES DE REPARACIÓN GENERAL 65%
SERVICIOS OFICIALES 15%
AUTOCENTROS 6%
HIPERMERCADOS 5%
TALLERES MECÁNICA RÁPIDA 4%
RECAMBISTAS 4%
OTROS 1%
TOTAL 100%
VENTAS V.O.* EN Nº POR COMUNIDADES (AÑO 2002)
*Fuente: Observador de la Distribución.
ANDALUCÍA 180.496
ARAGÓN 34.056
ASTURIAS 27.889
BALEARES 34.582
CANARIAS 47.071
CANTABRIA 13.439
CASTILLA - LEÓN 55.834
CASTILLA LA MANCHA 50.557
CATALUÑA 200.794
COM. VALENCIANA 139.211
EXTREMADURA 26.025
GALICIA 58.216
MADRID 236.816
MURCIA 42.544
NAVARRA 20.113
PAÍS VASCO 55.809
LA RIOJA 8.506
CEUTA Y MELILLA 3.598
TOTAL NACIONAL 1.235.556
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN % RECAMBIO LIBRE
viajes
El número de turistas se ha incrementado en un 3,3%, superando por
primera vez la cifra de 50 millones (51,7 millones). Pero sin embargo,
ha disminuido el número de pernoctaciones respecto al año anterior
(un 2,6%) y los ingresos por turismo (un 4,1%).
Las actividades principales de los turistas en España son las compras
(91%) y las visitas culturales (65%).
El turismo residencial, que es mucho más que el turismo de sol y playa,
sigue desarrollándose en España y representa un 9% del total de los
turistas (4,6 millones). Sus destinos principales son: Cataluña,
Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares.
En Cataluña predomina el turismo residencial francés, en la Comunidad
Valenciana y Andalucía el inglés, y en Baleares y Canarias el alemán.
Con todos estos datos y sobre la base de un contexto
internacional, sin grandes sobresaltos, pensamos que el
sector seguirá creciendo durante el 2003.
INGRESOS Y PAGOS POR TURISMOS (2002)DATOS EN MILLONES DE EUROS
INGRESOS 28.153 26.998,7 -4,1
PAGOS 4.973,6 5.246,9 5,5
SALDO 23.179,4 21.751,8 -6,2
2001 2002VARIACIÓN RESPECTOAL AÑO ANTERIOR (%)
Fuente: Banco de España. Datos acumulados a 9/02.
ENTRADA DE TURISTAS SEGÚN VÍA DE ACCESO2002 (EN NÚMERO DE PERSONAS)
AEROPUERTO 34.946.554 -1,1
CARRETERA 13.788.014 17,5
PUERTO 2.516.291 -2,0
FERROCARRIL 496.856 8,6
TOTAL 51.747.715 3,3
2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR (%)
Fuente: I. E. T. Frontur.
ENTRADAS DE VIAJEROS EN ESPAÑA
TURISTAS 51.747.715 3,3
EXCURSIONISTAS 27.204.962 6,3
VISITANTES 78.952.677 4,3
2002 VARIACIÓN (%)
Fuente: I. E. T. Frontur.
MINORISTAS 3.240
MAYORISTAS 360
TOTAL 3.600
Fuente: DBK Datos 2001.
NÚMERO DE AGENCIAS DE VIAJE EN ESPAÑA
FACTURACIÓN DE TOUR OPERADORAS Y AGENCIAS DE VIAJES EN ESPAÑA(DATOS EN MILLONES DE EUROS)
MAYORISTAS 2.240 2.350 2.425
MINORISTAS 9.346 9.750 10.075
TOTAL 11.586 12.100 12.500 3,3%
2001*CRECIMIENTO
ESPERADO
*Fuente: D.B.K.**Elaboración propia.
2002** ESTIMACIÓN 2003** PREVISIÓN
NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS ALOJADOS EN VIVIENDA EN PROPIEDADAÑO 2002
ANDALUCÍA 7.422.339 895.095
BALEARES 9.581.286 792.036
CANARIAS 10.648.142 354.424
CATALUÑA 11.572.650 1.178.188
C. VALENCIANA 4.939.819 1.064.736
MURCIA 429.860 72.347
RESTO COMUNIDADES 7.153.619 248.393
TOTAL 51.747.715 4.605.219
TOTAL TURISTASRECIBIDOS
TOTAL TURISTAS ALOJADOSEN VIVIENDA EN PROPIEDAD
Fuente: Encuesta de Movimientos turísticos en fronteras (Frontur). I. E. T.
OCIO, VACACIONES 42.795.360 82,7%
TRABAJO, ESTUDIOS, NEGOCIOS 4.036.322 7,8%
PERSONAL (FAMILIARES, SALUD) 3.156.611 6,1%
OTROS MOTIVOS 1.655.927 3,2%
SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2%
TOTAL MOTIVOS 51.747.715 100%
TURISTAS %
Fuente: I. E. T.
HOTELES Y SIMILARES 33.584.267 64,9%
VIVIENDA GRATUITA (PROPIA, FAMILIARES) 9.883.814 19,1%
VIVIENDA ALQUILADA 4.916.033 9,5%
OTROS ALOJAMIENTOS 3.260.106 6,3%
SIN ESPECIFICAR 103.495 0,2%
TOTAL ALOJAMIENTO 51.747.715 100%
TURISTAS %
Fuente: I. E. T.
Fuente: INE. Encuesta de ocupación hotelera.
TOTAL 222.671.466 -2,6%
ANDALUCÍA 35.326.516 0,2%
ARAGÓN 3.858.141 3,8%
ASTURIAS 2.396.514 -1,5%
BALEARES 47.481.998 -11,4%
CANARIAS 36.791.317 -2,6%
CANTABRIA 2.245.663 0,4%
CASTILLA - LEÓN 6.505.090 4,9%
CASTILLA LA MANCHA 3.032.958 -0,3%
CATALUÑA 36.905.330 0,5%
C. VALENCIANA 20.379.385 -0,04%
EXTREMADURA 1.683.024 -8,2%
GALICIA 6.272.679 7,2%
MADRID 12.336.820 1,3%
MURCIA 2.456.626 -0,7%
NAVARRA 1.139.775 -0,7%
PAÍS VASCO 2.831.210 4,7%
LA RIOJA 787.200 4,3%
CEUTA 164.182 -4,1%
MELILLA 77.038 -12,4%
TOTALPERNOCTACIONES
VARIACIÓNAÑO ANTERIOR
ENTRADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS CLASIFICADASPOR MOTIVO DE LA VISITA
AÑO 2002
ENTRADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS CLASIFICADASPOR TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO
AÑO 2002
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROSPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
AÑO 2002
PERNOCTACIONES EN ESPAÑA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIAAÑO 2002
TOTAL 222.671.466 -2,6%
RESIDENTES EN ESPAÑA 86.549.034 1,7%
RESIDENTES EN EXTRANJERO 136.122.432 -5,1%
TOTAL RESIDENTES EN UE (SIN ESPAÑA) 117.357.563 -4,7%
ALEMANIA 37.185.521 -16,7%
BÉLGICA 5.440.515 -5,0%
FINLANDIA 645.695 -8,0%
FRANCIA 9.035.386 3,5%
PORTUGAL 2.564.551 12,8%
REINO UNIDO 43.990.725 2,4%
SUECIA 2.292.473 -14,8%
PAÍSES BAJOS 5.512.966 3,0%
ITALIA 6.759.272 5,4%
EE.UU. 3.304.273 -8,9%
JAPÓN 986.100 3,2%
OTROS 18.404.955 -5,3%
2002VARIACIÓN
AÑO ANTERIOR
Fuente: INE.
OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS DE TURISMO RURALAÑO 2002
TOTAL 3.426.529 680.489
ANDALUCÍA 140.170 69.672
ARAGÓN 283.369 42.392
ASTURIAS 276.775 15.717
BALEARES 36.247 209.136
CANARIAS 36.317 111.215
CANTABRIA 285.389 24.020
CASTILLA - LEÓN 611.915 28.236
CASTILLA LA MANCHA 178.870 4.869
CATALUÑA 421.124 69.815
C. VALENCIANA 181.241 12.314
EXTREMADURA 62.047 8.680
GALICIA 257.784 25.395
MADRID 126.237 3.650
MURCIA 89.734 13.904
NAVARRA 234.966 14.718
PAÍS VASCO 165.181 24.106
LA RIOJA 39.163 2.650
RESIDENTES ENESPAÑA
RESIDENTES ENEL EXTRANJERO
Fuente: INE.
COMUNIDADES PERNOCTACIONES PERNOCTACIONES
TRÁFICO AÉREO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES(NÚMERO DE PASAJEROS)
CATALUÑA 22.113.574 22.669.065
BARCELONA 20.747.562 21.347.742
GERONA 622.145 556.579
REUS 743.867 764.744
SABADELL
COM. VALENCIANA 8.842.938 9.149.144
ALICANTE 6.542.121 7.010.260
VALENCIA 2.300.817 2.138.884
EXTREMADURA 54.307 54.124
BADAJOZ 54.307 54.124
GALICIA 2.725.962 2.551.892
A CORUÑA 654.088 532.301
SANTIAGO 1.281.334 1.240.730
VIGO 790.540 778.861
MADRID 34.011.573 33.929.158
BARAJAS 33.986.591 33.905.718
CUATRO VIENTOS 2.954
TORREJÓN 22.028 23.440
MURCIA 217.187 313.037
NAVARRA 340.473 320.235
PAMPLONA 340.473 320.235
PAÍS VASCO 2.892.063 2.833.730
BILBAO 2.481.921 2.463.552
SAN SEBASTIÁN 281.062 271.216
VITORIA 129.080 98.962
TOTAL NACIONAL 144.525.354 143.076.232
2001 2002
Fuente: Aena 2002.
ANDALUCÍA 14.594.182 14.804.534
ALMERÍA 892.310 846.467
CÓRDOBA 18.073 18.109
GRANADA 514.964 486.756
MÁLAGA 9.932.975 10.428.369
MELILLA 229.737 211.966
SEVILLA 2.204.982 2.043.129
JEREZ 801.141 769.738
ARAGÓN 222.167 228.557
ZARAGOZA 222.167 228.557
ASTURIAS 816.087 774.214
BALEARES 26.458.456 24.659.380
IBIZA 4.426.658 4.094.028
MENORCA 2.825.177 2.733.182
PALMA MALLORCA 19.206.621 17.832.170
CANARIAS 30.712.320 30.275.497
EL HIERRO 134.851 129.982
FUERTEVENTURA 3.577.638 3.619.939
GRAN CANARIA 9.330.765 9.006.488
LANZAROTE 5.079.799 5.125.159
LA PALMA 943.536 902.490
TENERIFE NORTE 2.511.277 2.486.227
TENERIFE SUR 9.111.068 8.980.603
LA GOMERA 23.386 24.609
CANTABRIA 272.383 262.046
SANTANDER 272.383 262.046
CASTILLA - LEÓN 251.682 251.619
SALAMANCA 31.960 23.045
LEÓN 24.566 23.868
VALLADOLID 195.156 204.706
2001 2002
deportes
El sector del deporte continuará creciendo durante
el año 2003 pero a ritmos moderados (+2%).
El área de venta de ropa y calzado deportivo es
una de las estrellas del comercio electrónico a
nivel mundial. Sin embargo, en España, las ventas
siguen siendo poco significativas.
Tanto el textil como el calzado son sectores muy
estacionales. El texti l concentra sus mayores
ventas en navidad, junio y julio. Y el calzado a lo
largo del periodo estival (junio-agosto).
Fuente: Observadores de la Distribución.
GASTO MEDIO ANUAL POR FAMILIA(EN EUROS)
COMERCIO DEPORTIVOEVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS
Fuente: Sport Panel.
Nº TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 6.178
Nº ESPECIALISTAS INCLUIDOS EN EL TOTAL 4.560
2001
Fuente: Elaboración propia.
FAMILIAS DE PRODUCTOS
ESPAÑA 180
FRANCIA 353
ITALIA 243
REINO UNIDO 245
ALEMANIA 202
CALZADO 898 935
CONFECCIÓN 742 771
MATERIAL DEPORTIVO 472 491
OTROS 135 140
TOTAL 2.247 2.337 2.384 (+2%)
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN:
ESPAÑA
Fuente: Observadores de la Distribución.
38%14%
38%10%
Tiendas tradicionales Medianas/grandes supf. espc.
Grandes almacenesHipermercados
FRANCIA
Fuente: Observadores de la Distribución Francia.
42%19%
19% 9%
Comercio integradoComercio independiente
Hipermercados
11%
Otros
Comercio especializado
PORTUGAL
Fuente: Observadores de la Distribución Portugal.
32%22%
32%14%
Grandes superficies especializadas Comercio tradicional
Tiendas en centros comercialesHipermercados - Supermercados
microinformática
NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESOA INTERNET A NIVEL MUNDIAL
El mercado informático sigue decreciendo
en España (-1,73% en 2002). Sin
embargo, el sector de consumo
doméstico continuará creciendo aunque
de forma más moderada que en años
anteriores (nuestra previsión es de +2,5%
en el 2003).
La tendencia a digitalizar los hogares, la
expansión de sistemas operativos
gratuitos (links) y la proliferación de las
redes Wi-Fi, que permiten transmitir datos
sin cables entre distintos dispositivos, son
algunos de los avances que apoyarán el
desarrollo de este mercado.
* En millones de personas.Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.
NÚMERO*
ÁFRICA 6,31
ASIA / PACÍFICO 187,24
EUROPA 190,91
ORIENTE MEDIO 5,12
USA / CANADÁ 182,67
SUDAMÉRICA 33,35
TOTAL MUNDIAL 605,60
NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESOA INTERNET EN LA COMUNIDAD EUROPEA
* En millones de personas.Fuente: NUA Internet Surveys 1/2003.
NÚMERO* % POBLACIÓN
BÉLGICA 3,76 37
DINAMARCA 3,37 63
ALEMANIA 32,10 39
GRECIA 1,40 13
ESPAÑA 7,89 20
FRANCIA 16,97 28
IRLANDA 1,31 34
ITALIA 19,25 33
PAÍSES BAJOS 9,73 61
AUSTRIA 3,70 45
PORTUGAL 4,40 44
FINLANDIA 2,69 52
SUECIA 6,02 68
REINO UNIDO 34,30 57
ISLANDIA 0,20 70
NORUEGA 2,68 59
NÚMERO DE PERSONAS CON ACCESO A INTERNET POR LENGUAS
INGLÉS 231 36,5 280 508
NO INGLÉS 403,5 63,5 657 5.633
IDIOMAS EUROPEOS (NO INGLÉS) 224,1 35,5 328 1.218
FRANCÉS 22 3,5 41
ALEMÁN 42 6,6 62
ESPAÑOL 47,2 7,4 68
ITALIANO 24 3,8 35
PORTUGUÉS 19 3 32
TOTAL IDIOMAS ASIÁTICOS 179,4 28,3 329
TOTAL MUNDIAL 619 940
* Datos en millones a 9-2002.Fuente: Global Reach Statistics.
ACCESOSA INTERNET*
% POBLACIÓNEN INTERNET
ESTIMACIÓN2004
TOTAL POBLACIÓN(MILLONES)
FACTURACIÓN TOTAL DEL SECTOR EN ESPAÑAEN MILLONES DE EUROS
HARDWARE 5.451 4.797 -12%
SOFTWARE 1.718 2.079 21%
SERVICIOS 3.588 3.696 3%
TOTAL 10.757 10.572 -1,73% 1.950 (+2,5%)
* Fuente: Sedisi.** Fuente: Elaboración y previsiones propias.
2001* 2002** % VARIACIÓN** CONSUMO
DOMÉSTICO 2002
PORCENTAJE DE HOGARES ESPAÑOLESEQUIPADOS CON ORDENADOR PERSONAL
31,5 33,3 41
* Fuente: AIMC.** Fuentes varias.
% 2000* % 2001* % 2002**
EVOLUCIÓN DE LOS USUARIOS DE INTERNET POR AÑOS Y COMUNIDAD(EN %)
Fuente: AIMC.* Encuesta General de medios 3º ola 2002 (octubre / noviembre).
% 2000 % 2001
ANDALUCÍA 10,1 18,2 20,3
ARAGÓN 12,2 18,1 20,6
ASTURIAS 10,7 22,7 20,5
BALEARES 13,7 21,9 24,7
CANARIAS 11,7 19,1 24,6
CANTABRIA 9,3 19,1 23,0
CASTILLA - LEÓN 8,8 16 20,0
CASTILLA LA MANCHA 8,3 12,3 14,6
CATALUÑA 18,6 26,6 27,1
C. VALENCIANA 12,5 21,6 20,8
EXTREMADURA 6,9 14 15,6
GALICIA 8,2 14,6 18,9
MADRID 16,3 23,4 27,0
MURCIA 8 18,5 18,9
NAVARRA 13,8 17,3 20,9
PAÍS VASCO 14 25,1 27,1
LA RIOJA 17,3 24,3 23,3
TOTAL 15,8 20,4 22,5
% 2002*
PORCENTAJES DE HOGARES CONECTADOS A INTERNET VÍA:
ALEMANIA 39% 6% 55%
SUECIA 33% 10% 57%
HOLANDA 20% 22% 58%
ESPAÑA 18% 7% 75%
ITALIA 18% 3% 79%
FRANCIA 17% 6% 77%
BRASIL 15% 7% 78%
REINO UNIDO 9% 5% 86%
ESTADOS UNIDOS 5% 12% 83%
AUSTRALIA 5% 5% 90%
Fuente: Informe Global de Internet Nielsen / Net Ratings 2º Trim. 2002.
LÍNEA TELEFÓNICAALTA VELOCIDAD
MODEM DECABLE
MODEM DE56K O INFERIOR
PAÍS
PORCENTAJE DE HOGARES CON ORDENADORPOR COMUNIDAD AUTÓNOMA
Fuente: Encuesta General de medios 2001.
ANDALUCÍA 29,1%
ARAGÓN 31,6%
ASTURIAS 33,2%
BALEARES 33,5%
CANARIAS 31,7%
CANTABRIA 29,8%
CASTILLA - LEÓN 28,7%
CASTILLA LA MANCHA 22,0%
CATALUÑA 41,8%
C. VALENCIANA 33,3%
EXTREMADURA 22,4%
GALICIA 19,4%
MADRID 40,4%
MURCIA 29,1%
NAVARRA 34,5%
PAÍS VASCO 45,2%
LA RIOJA 31,4%
TOTAL 33,3%
ESPAÑA 20,2 14,0 -30,7
ALEMANIA 39,5 47,0 19,0
FRANCIA 24,5 32,0 30,6
IRLANDA 33,4 31,0 -7,2
ITALIA 17,9 14,0 -21,8
PORTUGAL 16,4 15,0 -8,5
REINO UNIDO 47,4 54,0 13,9
* Fuente: Flash Eurobarometer (suma de compradores regulares, ocasionales y excepcionales).
2º TRIM. 2001 2º TRIM. 2002 % VARIACIÓN
USUARIOS DE INTERNET QUE EFECTÚAN COMPRAS(EN PORCENTAJE)
CONEXIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLESA INTERNET MEDIANTE BANDA ANCHA
(EN PORCENTAJE)
Fuente: CMT (a 9/02).
TOTAL ESPAÑA 3,9%
ANDALUCÍA 3,0%
ARAGÓN 3,4%
ASTURIAS 5,2%
BALEARES 5,7%
CANARIAS 5,0%
CANTABRIA 2,9%
CASTILLA - LEÓN 3,4%
CASTILLA LA MANCHA 1,3%
CATALUÑA 3,9%
C. VALENCIANA 5,0%
EXTREMADURA 1,8%
GALICIA 2,3%
MADRID 6,8%
MURCIA 2,4%
NAVARRA 2,0%
PAÍS VASCO 2,8%
LA RIOJA 3,0%
VENTA DE ORDENADORES EN ESPAÑA EN NÚMERO DE UNIDADES
EQUIPOS DE SOBREMESA 1.050.339 1.085.000 3,3%
PORTÁTILES 382.103 480.406 25,7%
SERVIDORES 44.768 44.753 -0,03%
TOTAL 1.477.210 1.610.159 9% 1.650.000 (+2,5%)
* Fuente: Gartner.** Fuente: Observador de la Distribución.
*2001 *2002 % VARIACIÓN **PREVISIÓN 2003
PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR(EN EUROS)
Fuente: Observador de la Distribución.
2002
EN ESPAÑA 151
EN FRANCIA 134
EN ITALIA 114
EN PORTUGAL 214
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN:
ESPAÑA
60% 9%10%
8%Tiendas de informática
Hipermercados
6%7%
Tiendas de electrodomésticos
Grandes almacenes
OtrosParticular
Fuente: Observador de la Distribución España 2003.
PORTUGAL
84% 13%
3%
Especialistas
Tiendas de electrodomésticos
Fuente: Observador de la Distribución Portugal 2002.
Grandes superficies
FRANCIA
74,6%
23,6% 1,8%
Especialistas y multiespecialistas
Fuente: Observador de la Distribución Francia 2003.
Otros
Hipermercados
ITALIA
94,4% 1,8%3,8%
Tiendas tradicionales
Gran distribución
Otros
Fuente: Observador de la Distribución Italia 2000.
El mercado del bricolaje continuará desarrollándose por encima del crecimiento de otros sectores (+5%).
Si nos comparamos con países como Alemania, Reino Unido o Francia, veremos unas diferencias enormes en cuanto
al consumo por familia.
Por ejemplo, en Francia, las grandes superficies especializadas representan casi dos tercios del total de las ventas del
sector. Y en España, para superar ligeramente un tercio de las ventas del mercado, necesitamos juntar medianas y
grandes superficies. Pero aun así, está claro que la gran superficie especializada es el formato que acapara las mayores
preferencias del consumidor.
bricolaje
FACTURACIÓN EN ESPAÑA EN MILLONES DE EUROS
FACTURACIÓN EN ESPAÑA 2.200 2.350 2.470 (+5%)
NÚMERO DE TIENDAS 10.900 10.800
2001 ESTIMACIÓN 2002 PREVISIÓN 2003
Fuente: Observador de la Distribución.
CRECIMIENTO PREVISTO
Fuente: Observador de la Distribución.
PRESUPUESTO MEDIO POR HOGAR(EN EUROS)
FRANCIA 630
ITALIA 400
ESPAÑA 181
ALEMANIA 865
REINO UNIDO 717
CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN EN:
Fuente: Observador de Francia 2003.
FRANCIA
9,4%5,9%63,6%
21,1%
HipermercadosGrandes superficies de bricolaje
Tiendas tradicionales
Tiendas independientes
Fuente: Observador de la Distribución.
ESPAÑA
28%38%
34%
Grandes y medianas superficies especializadas
Hipermercados y grandes almacenes
Tiendas especializadas
Fuente: Observador de Italia 2001.
ITALIA
6%2%78%
14%
DetallistasGran distribución
Superficies especializadas
Otros
Fuente: Observador de Portugal 2002.
PORTUGAL
31,3%6,1%31,3%
31,3%
Comercio tradicionalHipermercados - Supermercados
Tiendas en centros comerciales
Grandes superficies especializadas
telefonía
El 2003 va a ser el año de los mensajes multimedia (MMS). Y gracias a esta nueva tecnología, se impulsará la venta de
terminales.
Los teléfonos móviles cambian de dueño con gran facilidad debido, en gran parte, a los robos. Este tipo de delito ha
provocado que los seguros de móviles lleguen a España.
Aunque España es uno de los países con mayor tasa de penetración del móvil, todo hace indicar que volvamos a tener importantes crecimientos
en el 2003 (+6%).
DATOS DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL
TELEFONÍA FIJA. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 8.690 6,3%
TELEFONÍA MÓVIL. FACTURACIÓN EN MILL. DE EUROS* 6.315 29,0%
Nº DE EMPRESAS** 65 -18,8%
CUOTA DE MERCADO DE LAS 5 PRIMERAS EMPRESAS** 90% -2,5%
VARIACIÓN CON RESPECTOMERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2001 AL AÑO ANTERIOR
*Fuente: Comisión del mercado de valores.**Fuente: DBK.
CLIENTES TELEFONÍA MÓVIL (MILL. DE USUARIOS)
CONTRATO 6,13 20,2%
PREPAGO 11,99 14,0%
TOTAL 18,12 16,01%
Fuente: Telefónica a 9/02.
2002 VARIACIÓN AÑO ANTERIOR
Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).
GASTO EN TELEFONÍA FIJA POR TIPO DE LLAMADA(GASTO MEDIO MENSUAL EN EUROS POR FACTURA)
DESGLOSE DEL GASTO EN TELEFONÍA FIJAPOR TIPO DE LLAMADA (%)
CUOTA DE ABONO 12,0
METROPOLITANAS 11,32
PROVINCIALES 3,01
INTERPROVINCIALES 2,44
INTERNACIONALES 0,61
A MÓVILES 2,43
INTERNET 0,52
OTROS 1,74
GASTO MEDIO MENSUAL 34,07
CUOTA DE ABONO 35,22%
METROPOLITANAS 33,22%
PROVINCIALES 8,84%
INTERPROVINCIALES 7,17%
INTERNACIONALES 1,79%
A MÓVILES 7,14%
INTERNET 1,52%
OTROS 5,10%
TOTAL 100%
Fuente: CMT e INE. Encuesta a hogares 12/02 (datos a 9/02).
Fuente: CMT (Datos a 9/02).
EQUIPAMIENTO DE LOS HOGARES(% DE HOGARES)
TELÉFONO MÓVIL 58,8%
TELÉFONO FIJO 90,2%
TASA DE PENETRACIÓN DEL MÓVIL(Nº DE USUARIOS EN % SOBRE POBLACIÓN TOTAL)
ALEMANIA 68,6%
FRANCIA 58%
ITALIA 69%
REINO UNIDO 77%
ESPAÑA 72% 84,6%
*Fuente: CMT.**Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.
2001* 2002**
Fuente: DBK.
MÓVILES FIJOS
MINORISTAS ESPECIALIZADOS 35,8% 12,3%
GRANDES SUPERFICIES 20,6% 14,8%
TIENDAS DE ELECTRODOMÉSTICOS 5,2% 7,1%
TIENDAS DE INFORMÁTICA 3,3% 2,1%
VTA. DIRECTA DE MAYORISTAS 1,3% 0,4%
VTA. DIRECTA DE OPERADORES 27,2%
DISTRIBUIDORES / INSTALADORES 6,6% 4,3%
VTA. DIRECTA DE PROVEEDORES 12,9%
VTA. DIRECTA DE TELEFÓNICA 46,1%
TOTAL 100% 100%
CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DETELEFONÍA MÓVIL EN 2001
Fuente: CMT informe 2001.
FACTURACIÓN MEDIA MENSUALEN EUROPA (EN EUROS)
PRECIOS NOMINALES
ESPAÑA 35,47
ALEMANIA 36,49
FRANCIA 37,96
ITALIA 34,87
REINO UNIDO 44,62
MEDIA EUROPEA 37,87
TRÁFICO MENSUAL DE SMS EN EUROPA
TRÁFICO MENSUALMILLONES DE MENSAJES 10.071 11.130
INGRESOS ANUALESMILES DE EUROS 17.762 19.634
Fuente: Previsiones. Forrester Research. Europa. Abril 2002.
2002 2003
Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.
REPARTO FACTURACIÓN TELEFONÍA MÓVIL
Fuente: CMT.
OPERADOR 2001
89,3%
1,2%
3,9%
2,1%Telefónica España
Retevisión
Jazz Telecom
UNi2
Resto
3,5%
MERCADO DE TELEFONÍA FIJA / INGRESOS POR OPERADOR (EN %)
2001
55,9%26,8% 17,3%
Telefónica Móviles
Vodafone
Amena
2002
55%25,8% 19,2%
Telefónica Móviles
Vodafone
Amena
NÚMERO DE TERMINALES MÓVILES EN ESPAÑA (EN MILLONES)
33,5 35,5 6%
2002 PREVISIÓN 2003 % INCREMENTO
Fuente: Telefónica, Vodafone y Amena.
EVOLUCIÓN TOTAL DE VENTAS DE MÓVILES EN ESPAÑA(EN MILLONES DE UNIDADES)
1998 4,3 74%
1999 10,4 142%
2000 14,4 39%
2001 11,7 -19%
2002 (PREVISIÓN) 10,3 -12%
AÑO UNIDADES VARIACIÓN AÑO ANTERIOR
Fuente: Gartner.
El mercado de los ciclomotores continuará cayendo de forma
moderada a causa del coste de los seguros.
Sin embargo, para las motos de 50 c.c. prevemos una ligera
recuperación (+2%). Además, el posible cambio de normativa
que permitirá conducir motos de hasta 125 c.c., servirá para
consolidar esta tendencia alcista.
motos
VENTAS EN ESPAÑA DE MOTOS NUEVAS(EN Nº UNIDADES)
CICLOMOTORES 239.283 221.209 210.000 -5%
MOTOS DE +50 c.c. 63.617 61.719 63.000 2%
* Fuente: Ganvam.** Previsión Observador.
*2001 *2002 **2003 VARIACIÓN
*VENTAS COMPARATIVAS EN ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS EN 2002(EN Nº UNIDADES)
ESPAÑA 61.719 15 221.209 53
ITALIA 403.862 70 178.086 31
PORTUGAL** 17.095 17
FRANCIA 168.754 28 166.000 28
* Fuente: Elaboración propia sobre fuentes varias.** Datos 2001.
MOTOS +50 c.c. VTAS. X 10.000HABITANTES
MOTOCICLETAS VTAS. X 10.000HABITANTES
MATRICULACIONES 2002
MOTOS CICLOMOTORES
ANDALUCÍA 9.758 77.186
ARAGÓN 1.181 3.468
ASTURIAS 798 1.596
BALEARES 2.125 11.373
CANARIAS 1.993 5.163
CANTABRIA 561 1.074
CASTILLA - LEÓN 1.620 4.650
CASTILLA LA MANCHA 1.300 10.505
CATALUÑA 17.733 33.742
C. VALENCIANA 7.019 29.986
EXTREMADURA 615 5.385
GALICIA 2.720 7.129
MADRID 8.850 10.723
MURCIA 1.758 11.764
NAVARRA 547 1.610
PAÍS VASCO 2.472 4.235
LA RIOJA 264 817
CEUTA Y MELILLA 405 803
TOTAL 61.719 221.209
Fuente: Ganvam.
Fuente: Elaboración propia.
VENTAS POR 10.000 HABITANTES
MOTOS CICLOMOTORES
ANDALUCÍA 14 104
ARAGÓN 10 28
ASTURIAS 7 15
BALEARES 23 124
CANARIAS 11 28
CANTABRIA 10 20
CASTILLA - LEÓN 7 19
CASTILLA LA MANCHA 7 59
CATALUÑA 27 52
C. VALENCIANA 16 69
EXTREMADURA 6 50
GALICIA 10 26
MADRID 16 19
MURCIA 14 96
NAVARRA 10 28
PAÍS VASCO 12 20
LA RIOJA 9 29
TOTAL 15 53
Fuente: Audiencia General de Medios.
PORCENTAJE DE HOGARES EN ESPAÑA CON:
2001
MOTO 15%
UNA 13%
DOS O MÁS 2%
vivienda
Las previsiones para la compra de viviendas en el 2003
son: un ligero crecimiento a medio y largo plazo. Por
tanto, las ventas se estabilizarán y habrá una contención
en los precios.
España es el país con mayor porcentaje de viviendas en
propiedad (86%), seguido de Italia. Parece que esta es
una característica que se da principalmente en los países
latinos.
El alto endeudamiento de los hogares españoles a causa
de la compra de vivienda, será un freno para este sector
a medio plazo. Y sólo se verá compensado parcialmente
por el incremento del turismo residencial (ver ficha de
viajes).
Fuente: Sociedad de Tasación.
ANDALUCÍA 1.183 990 19,5%
ARAGÓN 1.369 1.217 12,5%
ASTURIAS 1.497 1.388 7,9%
BALEARES 1.232 1.142 7,9%
CANARIAS 1.332 1.221 9,1%
CANTABRIA 1.536 1.273 20,7%
CASTILLA - LEÓN 1.365 1.203 13,5%
CASTILLA LA MANCHA 999 884 13,0%
CATALUÑA 2.276 2.076 9,6%
EXTREMADURA 837 707 18,4%
GALICIA 1.133 1.017 11,4%
LA RIOJA 1.180 1.043 13,1%
MADRID 2.448 2.065 18,5%
MURCIA 1.126 962 17,0%
NAVARRA 1.481 1.355 9,3%
PAÍS VASCO 2.146 1.889 13,6%
VALENCIA 1.089 947 15,0%
MEDIA NACIONAL 1.667 1.453 14,7%
PRECIOS MEDIOS DE LA VIVIENDA NUEVA POR COMUNIDADES(COMPARACIÓN ENTRE AÑOS)
COMUNIDAD 2002 2001 % VARIACIÓN
PRECIO MEDIO EUROS/M2
M2 DEMANDADOS
< 50 M2 1
50-70 M2 7
70-85 M2 23,5
85-100 M2 34
100-120 M2 22
> 120 M2 7,5
NO CONTESTAN 5
TOTAL 100
Fuente: Tecnigrama 2001.
M2 %
Nº DE DORMITORIOS DEMANDADOS
1 DORMITORIO 1,8%
2 DORMITORIOS 19,2%
3 DORMITORIOS 54,4%
4 DORMITORIOS 20%
MÁS DE 4 DORMITORIOS 4,6%
Fuente: Tecnigrama 2001.
Nº DORMITORIOS %
PLAZOS DE INTENCIÓN DE COMPRA DE VIVIENDA EN ESPAÑA
Fuente: Tecnigrama 2001.
16%
6,4%
23,2%
28,4%
De inmediato
En 1 año Más de 2 años
No contestan
26%
En 2 años
ENDEUDAMIENTO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES:DESGLOSE POR DESTINO DEL CRÉDITO
ALEMANIA 38% 62%
HOLANDA 48% 52%
FRANCIA 54% 46%
MEDIA U. E. 61% 39%
BÉLGICA 63% 37%
PORTUGAL 68% 32%
UK 69% 31%
ITALIA 78% 22%
ESPAÑA 86% 14%
PAÍS PROPIEDAD ALQUILER
Fuente: Jornada APD, 14 noviembre 2002. Ponencia de D. Juan José Bruguera.
Fuente: Banco de España y Ministerio de Fomento (3er Trim. 2002).
BALEARES 69,4%
MADRID 69%
PAÍS VASCO 64,3%
CATALUÑA 61,7%
CANARIAS 60%
CANTABRIA 53,2%
LA RIOJA 51,4%
ESPAÑA 50,9%
NAVARRA 48,6%
CASTILLA - LEÓN 45,7%
ARAGÓN 43,6%
C. VALENCIANA 42,1%
ASTURIAS 41,6%
ANDALUCÍA 41,6%
MURCIA 38,8%
GALICIA 38,2%
CASTILLA LA MANCHA 33,5%
EXTREMADURA 28,5%
RATIO DE ESFUERZO PARA ACCEDER A LA VIVIENDA POR C.C.A.A.(EN % DE LA RENTA FAMILIAR)
DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VIVIENDASDE ALQUILER SEGÚN RÉGIMEN DE TENENCIA
Fuente: Banco de España.
80
60
40
20
0
80
60
40
20
01993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
II TR
% de la RBD % de la RBD
ADQ. VIVIENDACONSUMORESTOTOTAL