Date post: | 25-Jul-2015 |
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El complejo sojero en Uruguay: impactos socio-
económicoseconómicos
Gabriel OyhantçabalIgnacio Narbondo
8/6/12
Argentina
China
India
Otros 150
200
250Mill tons
Evolución de la producción de soja y principales productores.
Soja en el mundo y la región
Estados Unidos
Brasil
0
50
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1964
1966
1968
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1972
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1976
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1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Fuente: USDA, 2008
La soja en la producción de oleaginosas
Crecimiento en comercio mundial de granos (período 98/99 – 07/08)
•Arroz 22%•Trigo 12%
•Soja 102%
Roles entre paísesEXPORTADORES:
• Argentina: exporta + 90% de los derivados e industrializa producción interna (71%)
• Brasil: exporta grano y derivados
• Paraguay y Uruguay: exportan fundamentalmente grano
Hemisferio sur53% de la
producciónEXPORTADORES Y CONSUMIDORES
• EEUU: exporta remantes del consumo interno
IMPORTADORES (y consumidores):
• China: importa grano para complementar producción interna
• Unión Europea: importan grano y derivados (producción interna despreciable)
China, EE.UU. y UE+ del 50% del consumo de
aceites y harinas
ACOPIO –COMERCIO
Bolsa Chicago
FASE INDUSTRIAL(Complejo oleaginoso)
COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA
FASE PRIMARIA
250 Mill. Ton
China
EUA Raciones
América del Sur
Aceite
Consumo
Biodiesel
Exp.Arg + Bra
China
UE
EUA
Industria del
Exp.E
xp.
UY UY
FASE PRE-AGRÍCOLABiocidasSemillas
Fertilizantes
EUA Raciones
China EUA
UE
América del Sur
Consumo
Producción intensiva
carne
UEChina
UE
Exp.
Industria del petróleoE
xp.
EUA
ACOPIO –COMERCIO
Bolsa Chicago
FASE INDUSTRIAL(Complejo oleaginoso)
COMPLEJO MUNDIAL DE LA SOJA: principales corporaciones
FASE PRIMARIA
250 Mill. Ton
Raciones
Aceite
Consumo
Biodiesel
Exp.
Industria del
Exp.E
xp.
FASE PRE-AGRÍCOLABiocidasSemillas
Fertilizantes
Raciones
Consumo
Producción intensiva
carne
Exp.
Industria del petróleoE
xp.
Soja en la región
Sup. (mill ha) % soja RR
Brasil 23 60
Argentina 18.8 99
Paraguay 2.6 90
Bolivia 1.08
Uruguay 0.86 100
Elementos comunes : •Reprimarización agroexportadora, modelo neoliberal.
•Control de la fase agraria por grandes empresas de origen regional.
•Presencia de actores transnacionales en la provisión de insumos, industrialización y exportación.
•Expansión impulsada con la soja RR a mediados de los 90’.
Uruguay 0.86 100
Causas de la sojizaciónEvolución del precio de la soja (US$/Ton).
Afluencia de capitales
financieros
BoomUruguay
Fuente: Index Mundi, 2012
• Precio
– Proteína vegetal para los países desarrollados
– Vaca loca
– Demanda de China e India
– Bolsa de Valores de Chicago
Causas de la sojización
Alta – Bolsa de Valores de Chicago
– Agrocombustibles
–Especulación financiera– Aumento del precio del petróleo
• Costos.
– Paquete tecnológico
Alta rentabilidad
Soja en UruguaySoja en Uruguay
Evolución de la superficie sembrada de soja
400
500
600
700
800
900
1000
Sup
(m
iles
de
ha)
Fuente: elaborado en base a DIEA.
0
100
200
300
400
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Sup
(m
iles
de
ha)
Zafra
Evolución de la superficie agrícola por estratos
Fuente DIEA (2010)
2007/08 > 1000 ha < 300 ha
% del total 9 50
% área 60 8
Cambios uso del suelo Uruguay 2000-2010
4,000.0
5,000.0
6,000.0
VB
P (m
ill U
S$)
Soja
Cambios en la agricultura
50 % VBP agrícola
20 % VBP agropecuario
US$ 850 mill de exportación (2011)
Valor Bruto de Producción en diferentes sectores de l agro
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
2000 2010
VB
P (m
ill U
S$)
Soja
Resto Agricultura
Silvicultura
Pecuaria
Fuente: Elaborado en base a DIEA 2011.
Fase pre-agrícola
400
500
600
700
800
900
1000
6000
8000
10000
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14000
Sup
. (m
iles
de h
as)
Glif
osat
o (T
T d
e pp
io a
ctiv
o)
0
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0
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4000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Sup
. (m
iles
de h
as)
Glif
osat
o (T
T d
e pp
io a
ctiv
o)
TT glifosato importadas Sup. soja
• Barraca Erro:
– Proveedor de insumos e importador de maquinaria (controla 25% de la importación de
Principales empresas
maquinaria (controla 25% de la importación de semilla de soja).
– Presente en las demás fases
• COPAGRAN / CARGILL / NIDERA
Soja: “Pools de siembra” argentinos
En 2009 controlaban el 57% de la superficie
Ocho empresas 600.000 ha
El Tejar (Tafilar en Uruguay): 150 mil ha
Crop Uruguay (Cargill): 100 mil haCrop Uruguay (Cargill): 100 mil ha
Los Grobo-ADP: 90 mil ha
Barraca Erro: 60 mil ha
MSU: 55 mil ha
COPAGRAN: 50 mil ha
Adecoagro: 45 mil ha
Garmet (Perez Companc): 45 mil ha
Fase industrial• 2-3% industrialización
• Productos: aceite, harinas, biodiesel.
50
60
Importaciones de derivados de oleaginosas (en miles de TON).
0
10
20
30
40
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (nov)*
2008
Mile
s de
TO
N
Harina Crudo Refinado
Fuente: Elaborado en base a OPYPA (2006) y Urunet ( 2008).
• COUSA:
– Capitales nacionales.
– Producción e importación de aceites (50% mercado interno).
– Producción de harinas y raciones: Molino San José (70% mercado).
– Acuerdo ANCAP-Conaprole-COUSA: producción de biodiesel a partir de aceite de soja.
Principales empresas
• Mundirel: – Del grupo Industrias Cumbre (aceites, raciones).
– Planta en San José: aceite de soja y raciones para ganado.
• Otras: pequeñas racioneras y productoras de biodiesel (BIOGRAN)
Fase de acopio y exportación
Montevideo 6%
Exportaciones de grano de soja según puerto de embarque
Nueva Palmira 94%
88%TGU: 12%Concesión a Belwood (ADM-
Schandy)
FASE DE ACOPIO Y EXPORTACIÓN 2010
Empresa TON FOB US$ %
BARRACA ERRO 373.963 132.427.540 18,9
CROP URUGUAY 212.227 77.051.147 11,0
GARMET 201.091 72.949.065 10,4
CEREOIL URUGUAY 191.633 68.944.190 9,8
LDC URUGUAY 191.811 68.012.732 9,7
ADP 173.774 61.425.193 8,8
ADM 131.189 45.737.540 6,5
GRANOS“Global Players”
“Pools siembra”
ADM 131.189 45.737.540 6,5
KILAFEN 109.138 38.607.165 5,5
AGROTERRA 89.067 31.756.348 4,5
COPAGRAN 86.719 31.344.216 4,5
EVERA 31.986 12.332.318 1,8
COSECHAS DE URUGUAY 30.538 10.015.251 1,4
CUYLER 27.125 9.684.734 1,4
TAFILAR 24.918 8.824.022 1,3
OTRAS 99.248 32.110.506 4,6
TOTAL 1.974.428 701.221.966 100,0Fuente URUNET (2011)
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 2011
EXPORTACIÓNEXPORTACIÓN
Mercado interno
ACOPIO – EXPORTACIÓN
Las 7 empresas mayores 75% del volumen y del valor FOB.
FASE INDUSTRIAL
1 empresa aceitera (racionera, biodiesel): COUSA
2011: US$ 850 mill.
2011
2 %
91 %
FASE PRIMARIA
865.000 ha
1% productores - 37% superficie
IMPORTACIÓN
Semillas US$ 13 mill.
Biocidas:Glifosato: US$ 17 mill.
Fertilizantes:US$ 43 mill.
Harinas y pellets:
US$ 12 mill.
Aceite crudo y refinado:US$ 17 mill.
Ind.Racionera
2 %
7 %
Adaptado de Blum (2008)
Impactos socio-económicos en Uruguay
1. Aportes impositivos
2. Subsidio ecológico
3. Expulsión de productores y sustitución de rubrosrubros
4. Generación de empleo
5. Distribución de la riqueza
6. Concentración de la tierra
1. Aportes impositivos (fase primaria)
• SEGÚN % TRIBUTACIÓN AGRO:
PIB URUGUAY (mill US$)
Tributación agro (mill US$)
Tributación soja
(mill US$)
2008 31.199 207 15,5
2009 31.532 183 20,3
Exoneraciones impositivas agro 2009: US$ 71,3 millones.
COSTO 2007/08 2008/09 2009/10
BALANCE (mill US$) 33 69,5 65
% del Margen Bruto 27 33 22
Nitrógeno (N)
2. Subsidio ecológico
% del Margen Bruto 27 33 22
Superficie en ha de rubros/cultivos entre 2002/03 y 2008/09.
3. Expulsión productores y sustitución rubros
Fuente: DIEA.
Número de productores y % sup ocupada por estrato e n 2000, 2005 y 2009
Parte de los desplazados se convierten en rentistas y/o en pequeños
Pérdida de 600 agricultores familiares
Fuente: Adaptado de Arbeletche y Gutiérrez, 2010.
rentistas y/o en pequeños capitalistas prestadores de servicios.
4. Generación de empleo
Sup (ha)* Empleos c/1000 ha Empleos*Agricultura 610.000 1740Lechería -69.143 19 -1314Ganadería -540.857 5 -2704ACUMULADO 0 -2278ACUMULADO 0 -2278*Variación atribuible a la agricultura (2002/03-2008/09)
5. Distribución de la riqueza
•Ganancias nuevos agricultores: US$ 53 millones/año .
•Masa salarial: 8% de las ganancias.
• Una sola empresa (25.200 ha): US$ 2,7 millón/año (limpios).
Concentración de la tierraEvolución de la superficie de chacra total y por estratos.
• En 2007/08 los sojeros de más de 1000 ha eran el 9% y controlaban el 60% del área .
• Los de menos de 300 ha eran el 50% y controlaban el 8% del área.
Fuente: DIEA (2009).
Evolución del precio promedio de la tierra para arrendamientos y compraventa.
500
1000
1500
2000
2500
3000
20
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80
100
120
140
US$
/ha
vent
a
US$
/ha
arr
enda
mie
ntos
Más del 25% del territorio extranjerizado.
En 10 años se vendieron 6,2 millones de ha. 5 millones de ha se vendieron una sola vez.
Fuente: DIEA 2009
0
500
0
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
US$
/ha
arr
enda
mie
ntos
Precio arrendamiento Precio venta
Litoral Oeste:
• Mayores precios, US$ 4300-6200/ha
•38% de la sup. transada.
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS