Date post: | 12-Jun-2015 |
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GfK Retail and Technology
“Internet: análisis y visión actual en los mercados de equipamiento tecnológicos”. Mercedes Larrañaga, GfK España
2
Agenda
1. Introducción GfK
2. Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico
3. Entorno de Internet
3
Introducción GfK
4
AlbaniaAlgeriaArgentinaAustraliaAustriaAzerbaijanBahrainBangladeshBelarusBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBotswanaBrazilBulgariaCambodiaCanadaChileB
ChinaColombiaCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkEcuadorEgyptEstoniaFinlandFranceGeorgiaGermanyGreeceGuatemalaHong KongHungaryIndia
MacedoniaMalaysiaMexicoMontenegroMoroccoMozambiqueNetherlandsNew ZealandNigeriaNorwayOmanPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugal
QatarRomaniaRussiaSaudi-ArabiaSenegal SerbiaSingaporeSlovakiaSloveniaSouth AfricaSpainSudanSwedenSwitzerlandSyriaTajikistanTaiwanTanzania
ThailandTunesiaTurkeyTurkmenistanUgandaUkraineUnited Arab Emirates United KingdomUruguayUSAUzbekistanVenezuelaVietnamYemen
Pensando en grande en mas de 100 paises
IndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyIvory CoastJapanJordanKazakhstanKenyaKoreaKuwaitKyrgyzstanLatviaLebanonLibyaLithuania
5
Metodología –Retail Audit
Productores/Fabricantes
Mayoristas
Detallistas
Consumidores
Retail Audit
Auditoria de ventas:
- A nivel sell out
- Por punto de venta
- A nivel de referencia (marca/modelo)
- Mensualmente/semanalmente
Ofrecemos informes mensuales-semanales que cubren la situación de mercado de bienes tecnológicos (a nivel de sector, producto, provincia, canal)
6
370.000 detallistas a nivel mundial entregan datos
cada mes / semana
Representando un universo de 1.7
millones de puntos de venta
Red Global de Detallistas Participantes (ejemplos)
7
Mercados Non Food
LB/PAE/Menaje
Automoción
DIY/Iluminación
Turismo
Papelería
Jardinería
Moda
Contenidos móviles
Entreteni-miento
Telefonía
IT
Óptica
Electrónica de consumo
Foto
Más de 300 grupos de producto medidos en 390.000 puntos de venta en más de 35 canales de distribución que representan más de 2.500.000 establecimientos
8
Evolución Ventas Internet: Mercado Europeo Tecnológico
9
Región B2C Venta por internet2
USA 20-25%
Asia: KR ~10%
Europe ~17 %
Asia: JP ~8-10%
Asia: CN ~12%
LATAM ~3-5%
Africa <2%
Australia ~3-5%
Penetración y venta por Internetpara bienes de consumo tecnológico
Penetración1
up to 10%
up to 20%
up to 30%
up to 40%
up to 50%
more than 50%
1) in % of Population. Source: http://www.internetworldstats.com status 30 Jun, 20122) only technical consumer goods sectors, GfK RT Panel Market Figures for Europe, NPD Consumer Track figures for
USA. Estimated values for all other continents & countries.
2.4 billiones de usuarios de internet en el mundo1
10
Crecimiento masivo en bienes de consumo tecnológicoEuropa 11*
*) AT, BE, CH, CZ, DE, GB, ES, FR, IT, NL, PT **) CE, IT, OE, MTG, Photo, Telecom, SDA, PersDiag, MDA
20062007
6.3%
8.5%
2008
20102009
11.7%
13.5%
15.4%
10.3% 2011
17.0%
2012
Jan-Aug
2013
18.7%
11
Technical Consumer Goods** 16 Countries Europe* Consumer Channels Jan 13-Aug 13
B2C-Channels Sales Value %
© GfK 2013 - All rights reserved | 10/2013 *AT,BE,CH,CZ,DE,ES,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA
**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDAPRJ 101566 - RG 3575898 - RP 18162092 - ID 362535955
Internet Sales
Traditional Sales
CZ SK GB DE NL CH HU FR UA AT PL RU ES IT BE PT
Jan 13-Aug 13
61,1
38,9
74,6
25,4
74,9
25,1
76,2
23,8
77,7
22,3
79,2
20,8
81,7
18,3
82,5
17,5
82,9
17,1
83,6
16,4
84,0
16,0
87,6
12,4
91,9
8,1
92,4
7,6
93,7
6,3
97,4
2,6
Jan 13-Aug 13
17,8
82,2
Internet Sales
Traditional Sales
12 3 45Total Sales Ranking Internet
12
Technical Consumer Goods** 16 Countries Europe* Consumer Channels Jan 13-Aug 13
B2C-Channels Sales Value %
© GfK 2013 - All rights reserved | 10/2013 *AT,BE,CH,CZ,DE,ES,FR,GB,HU,IT,NL,PL,PT,RU,SK,UA
**CE,IT,OE,MTG,Photo,Telecom,SDA,PersDiag,MDAPRJ 101566 - RG 3575898 - RP 18162093 - ID 362535956
Internet Sales
Traditional Sales
Photo IT Telco OE PersDiag MDA SDA CE MTG
Jan 13-Aug 13
75,2
24,8
75,8
24,2
80,1
19,9
81,4
18,6
85,0
15,0
85,5
14,5
85,6
14,4
86,2
13,8
86,7
13,3
Jan 13-Aug 13
17,8
82,2
Internet Sales
Traditional Sales
13
Principales Actividades OnlineBase: Aquellos que entraron en Internet últimos 30 dias y mayores de 15 años
UK
Ger
man
y
Fra
nce
Swed
en It
aly
Spa
in
Cze
ch R
epub
lic
Pol
and
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Buy something (products/services/tickets)
Used a price-comparison website
Used a group-deal/ group-buying service (e.g. Group-on, Living social etc.)
Make banking transactions/money trans-fers/pay bills
Visit a social networking or an online community site
Post ratings/reviews of products or services
•PC Hogar•Conectables Estáticos19%
•Portátil•Dispositivos Móviles
81%
Maduro Desarrollo
Compré algo
(productos/servicios/entradas)
Utilicé un comparador de precios
Utilicé una plataforma de life-shopping/couponing
Hice una transacción
bancaria
Visité una red social /comunidad online
Revisé posts de productos/servicios
14
Entorno Internet
15
Media de diferentes sitios web visitados
Número medio de visitas en la
categoría
Media total de tiempo dedicada
a la categoría (min)
1,1 3,8 3,8
2,1 3,2 13,0
2,0 2,9 10,1
2,4 3,5 9,8
3,0 6,0 21,81,4 2,0 11,4
1,0 1,8 2,0
Uso de puntos de contacto online
26%
18%
15%
17%
23%
% de visitas
Cuponing
Buyers
Sites Información
Distribuidores
Operadores
Fabricantes
Buscadores
1%
3%
38%
44%
44%
47%
53%
Alcance de website por categorías
El buscador es la categoría más utilizada en el proceso de investigación. La categoría sites de información es a la que más tiempo dedican los consumidores.
16
Información buscada por medios utilizados
Páginas web de fabricantes: 47% ReachCuota de visitas 17% | Cuota de tiempo 24%
Páginas web de operadores: 44% ReachCuota de visitas 15% | Cuota de tiempo 17% |
Páginas web de distribuidores: 44% ReachCuota de visitas 18% | Cuota de tiempo 17% |
Páginas web de información: 38% ReachCuota de visitas 26% | Cuota de tiempo 32% |
Información técnicaAveriguar cómo es el producto
físicamente Ver modelos/ diseños disponibles
Ver productos disponiblesEncontrar/ Comparar precios
62%44%42%41%38%
Información técnicaEncontrar/ Comparar precios
Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles
Averiguar cómo es el producto físicamente
48%43%43%39%31%
Información técnicaEncontrar/ Comparar precios
Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles
Informarme sobre experiencias de gente
50%39%36%29%24%
Encontrar/ Comparar preciosInformación técnica
Ver modelos/ diseños disponiblesVer productos disponibles
Averiguar cómo es el producto físicamente
45%45%41%40%33%
17
2012 2013 Est.
PC´s - 26,9
%- 20,6
%
TV LCD - 16 % - 13 %
SMARTPHONE + 23 % + 4 %
TABLET+ 128
% + 36 %
TV SMART + 77 % + 11 %
Tendencias en Consumo Tecnológico En Valor
Fuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting
18
De las 4 pantallas a una línea continua en función del uso.Ventas en unidades estimadas 2013
19M de dispositivos
11,3M 2,9M 1,3M 1,1M 2,3M
Ultramovilidad Movilidad Estático
0 3” 6” 10” 11” 17”18” 27”28” 32”33” >60”
USO + PERSONAL USO + GRUPALFuente: Panel de Detallistas. GfK Forecasting
19
El perfil del comprador on-line evoluciona con lentitud
50% menores de 35 años
50% menores de 35 años
Solo un 11% de los mayores de 55 años
Solo un 11% de los mayores de 55 años
Solo 1 de cada 10 recoge la compra en
tienda
Solo 1 de cada 10 recoge la compra en
tienda
Comodidad
Buen precio
Rapidez
Comparar precio
3
6
23
20
23
35
49
53
+Importante
Total
13
22
33
49
Desconfianza / Estafas
Disfruto comprando / Tocando
Seguridad en el pago
Consejo del dependiente
Fuente: Panel de Internautas de GfK
20
GfK On Line/Off Line Consumer Report Acciones en tiendas consideradas para la compra
8,0
14,3
11,6
Miró la presentación en detalle de los productos
Comparó modelos entre
sí
Sólo miró stock/precios
Acciones realizadas en
tiendas online por quienes compraron offline
27,2
20,6
25,9
Lo visitó y consultó al vendedor
Lo visitó y se informó por otros medios distintos al
vendedor
Lo visitó pero no se
informó, sólo miró
stock/precios
Acciones realizadas en
tiendas offline por quienes compraron online
Visita tiendas online pero
Compra offline
25,0%
Visita tiendas offline
Compra on line
55,5%
21
Los medios digitales marcan la agenda presente y futura en el Retail
GfK Retail Trend Monitor 2013
89%
84%
83%
80%
79%
Relevancia Actual
INTERNET
COMPETENCIAEN PRECIO
CONCENTRACIONDEL RETAIL
MOBILE COMMUNICATION
SOCIAL MEDIA
Evolución futura
93%
67%
79%
89%
84%
Tendencias
• Aplicación de formatos de Retail que incorporen soluciones móviles
• Experiencia de compra: shopping como actividad entretenimiento
• La Guerra de Precios tiene protagonismo a día de hoy, pero perderá peso en el futuro próximo.
• Multichannel retail Click&Mortar considerado de mayor éxito en el futuro
22
Etapas Ciclo Vida 2013 de la distribución
Desarrollo Introducción Crecimiento Madurez Descendiendo
FULL SERVICE SHOPS (STATIONARY)
MOBILE RETAIL
SMART PHONE SCAN SHOPS
INTERNET MARKET PLACES (SHOP-IN-SHOP ONLINE)
MULTICHANNEL (FORMER INTERNET PURE PLAYERS)
MONO BRAND SHOP
COUPONING
LONGTAIL E-RETAIL
EXPERIENCE/ DESIGN/ STYLE STORES
PURE INTERNET PLAYERS
CATEGORY KILLERS
PURE TRADITIONAL RETAILERS
TV SALES
DOOR-TO-DOOR SALES
QUE. F1A : WHERE WOULD YOU POSITION EACH FORMAT IN TERMS OF ITS STAGE IN THE LIFE CYCLE, ASSUMING A SIMILAR LIFE CYCLE FOR RETAIL FORMATS AS FOR PRODUCTS, I.E. DEVELOPMENT PHASE (-2), INTRODUCTION PHASE (-1), GROWTH PHASE (0), MATURITY PHASE (+1) AND DECLINE PHASE (+2)?
T i e m p o
FULL SERVICE SHOPS (IN ONLINE RETAIL)
SHOPPING CENTERS / MALLS
MULTICHANNEL (FORMER STATIONARY TRADITIONALS)
MULTICHANNEL (FORMER MAIL ORDER TRADITIONALS)
SOCIAL MEDIA RETAIL (RUN BY SOCIAL MEDIA PLATFORM)
SOCIAL MEDIA RETAIL (SHOPS RUN BY RETAILERS)
Éx
ito
ONLINE SHOPPING CLUBS/ COMMUNITIES
23
Retail Trend Monitor 2012/2013: Resumiendo
• El etailing entra en su fase decisiva de consolidación
• Comunicación móvil (2ª tendencia) • Importancia de transparencia y social media• El 86% de la distribución: muy optimista sobre internet. Gran oportunidad, no
pueden dejar escapar• Permite crecer vuestras ventas
• Multichannel éxito presente y futuro.• Explotación todos los puntos de contacto con el consumidor, on y off
line, en tienda-internet-móvil. • Experiencia de compra. Fin guerra de precios.