Madrid, a 27 de junio de 2018 En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Gmp Property SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “GMP”) pone en conocimiento la siguiente HECHO RELEVANTE La Junta General de Ordinaria Accionistas de la Sociedad, celebrada el 26 de junio de 2019 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, con la concurrencia de las acciones representativas del 99,83 por ciento del total en las que se divide el capital social, ha adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos: - Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) de la Sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado de 28.700.257,87 euros: 25.052.793,70 a dividendos y 3.647.464,17 a Reservas Voluntarias, y de la gestión social referidos al ejercicio 2018. - Examen y aprobación de las Cuentas Consolidadas del grupo de sociedades del cual la Sociedad es la sociedad dominante, correspondiente al ejercicio 2018. - Nombramiento de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y del grupo consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante para el ejercicio 2019. - Nombramientos de D. Francisco Luis Montoro Alemán, D. Antonio Montoro Alemán y D. Ricardo Montoro Alemán, como administradores miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de seis años. - Retribución de los Administradores para el ejercicio 2019 por un importe total de 1.344.585 euros.
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Madrid, a 27 de junio de 2018
En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso
de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones
concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB),
Gmp Property SOCIMI, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “GMP”) pone en
conocimiento la siguiente
HECHO RELEVANTE
La Junta General de Ordinaria Accionistas de la Sociedad, celebrada el 26 de junio de
2019 a las 11:30 horas, en primera convocatoria, con la concurrencia de las acciones
representativas del 99,83 por ciento del total en las que se divide el capital social, ha
adoptado por unanimidad los siguientes acuerdos:
- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos
de Efectivo) de la Sociedad, de la propuesta de aplicación del resultado de
28.700.257,87 euros: 25.052.793,70 a dividendos y 3.647.464,17 a Reservas
Voluntarias, y de la gestión social referidos al ejercicio 2018.
- Examen y aprobación de las Cuentas Consolidadas del grupo de sociedades del cual
la Sociedad es la sociedad dominante, correspondiente al ejercicio 2018.
- Nombramiento de Deloitte, S.L. como auditor de cuentas de la Sociedad y del grupo
consolidado del que la Sociedad es sociedad dominante para el ejercicio 2019.
- Nombramientos de D. Francisco Luis Montoro Alemán, D. Antonio Montoro
Alemán y D. Ricardo Montoro Alemán, como administradores miembros del
Consejo de Administración de la Sociedad por el plazo estatutario de seis años.
- Retribución de los Administradores para el ejercicio 2019 por un importe total de
1.344.585 euros.
- Distribución de dividendo con cargo a reservas por importe de 25.052.793,70 euros.
El pago del dividendo se hará con arreglo al siguiente detalle:
Fecha de devengo (last trading date) 1 de julio de 2019
Ex-date 2 de julio de 2019
Record date 3 de julio de 2019
Fecha del pago del dividendo 4 de julio de 2019
Importe bruto unitario (euros/acción) € 1,3100
Importe neto unitario (euros/acción) € 1,0611
Se hace constar que la Entidad de pago nombrada por la Sociedad es Renta 4 Banco,
S.A. y el pago se hará efectivo a través de los medios que IBERCLEAR pone a
disposición de sus entidades participantes.
- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos
adoptados por la Junta General Ordinaria de Accionistas, para su elevación a público
y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.
Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones precisen.
_______________________________
D. José Luis García de la Calle
Director General Corporativo
Anexo: Presentación que ha acompañado a la ponencia del Presidente.
Auditorio Castellana 81
26 de junio de 2019
JUNTA
GENERAL DE
ACCIONISTAS
2019
2JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
BIENVENIDA
D. Francisco
Montoro Alemán
Presidente &
Consejero Delegado
3JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CONSTITUCIÓN & QUÓRUM
D. Rafael
Nebreda Villasante
Secretario del Consejo
de Administración
4JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
INTRODUCCIÓN
D. Francisco
Montoro Alemán
Presidente &
Consejero Delegado
5JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
II
III
AGENDA
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
EL AÑO EN GmpII
PLAN ESTRATÉGICO 2019–2023III
6JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018
EL AÑO EN Gmp
PLAN ESTRATÉGICO 2019–2023
AGENDA
II
III
I
II
III
7JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
ENFOQUE
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CRECER
PRESERVAR&
8JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
Inversión de €208m por parte del Fondo Soberano de Singapur en octubre 2014
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
ENTRADA DE SOCIO1
9JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
€338m invertidos en 8 transacciones
Eloy Gonzalo 10 Castellana 77
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
ENTRADA DE SOCIO1
10JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
Capex comercial en los activos multi-inquilino
Génova 27
Recepción
Luchana 23
Recepción
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
ENTRADA DE SOCIO1
11JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
Firma de un préstamo sindicado de €755m en junio 2016
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
ENTRADA DE SOCIO1
12JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
Generación de una caja de c.€35m en el periodo 2014–2018
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
ENTRADA DE SOCIO1
13JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS FIJADOS EN 2013
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018
CRECIMIENTO MEDIANTE
ADQUISICIONES2
REPOSICIONAMIENTO DE LOS
ACTIVOS3
REFINANCIACIÓN DEL
PRÉSTAMO SINDICADO4
CREACIÓN DE VALOR PARA EL
ACCIONISTA6
CONSOLIDACIÓN DE LAS
COLINAS GOLF & COUNTRY CLUB5
ENTRADA DE SOCIO1
I
634
1,355
Equity Value
post-money oct-14
EPRA NAV
dic-18
+114%
2,1x
14JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
Ingresos (€m) EBITDA (€m)
51 50 52
66
73
2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
88 84
94
114
125
2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
TACC 14–18: 9,1% TACC 14–18: 9,3%
MAGNITUDES FINANCIERAS Cuenta de Resultados
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
15JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
GAV (€m) Deuda neta (€m) / Loan-to-Value (%)
1,281
1,694
1,903 2,046
2,192
2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
639
842 804 805 812
48.9% 49.2%
42.3% 40.7%38.4%
–%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
–
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2014A 2015A 2016A 2017A 2018A
TACC 14–18: 14,4% TACC 14–18: 6,1%
MAGNITUDES FINANCIERAS Balance de Situación
CIERRE PLAN ESTRATÉGICO 2014–2018I
16JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2019
Resultado Neto Consolidado IFRS (€m) Resultado Neto Individual PGC (€m)
