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Actualización datos de junio 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Julio 2020
1
Índice
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
2
España cuenta con 22.138 farmacias, las cuales facturan de promedio 928K€
Crecimientos a cierre 2019 vs 2018
* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
HABITANTES
POR FARMACIA
2.124 (+0,4%)
UNIVERSO
22.138 farmacias
(+0,2%)
CONSUMO
UNIDADES
37,4 uds/habitante
(-0,1%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (-0,1%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,2%)
PROMEDIO
FACTURACIÓN
POR FARMACIA
927.963 € (+1,8%)
PVP MEDIO
12,05€ (+4,5%)
Medicamentos: 12,07€ (+0,8%)
Consumer Health*: 12,01€ (+13,3%)CONSUMO
EN VALOR
450,0 €/habitante (+4,2%)
Medicamentos: 307,4 €/habitante (+0,7%)
Consumer Health*: 142,6 €/habitante (+12,8%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
3
>1,2 Mill. € >590 Mil € <590 Mil €
El 20% de las farmacias (farmacias A) concentra el 42% del mercado CH
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 1,8% en el último año, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP) *Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Datos 2019 (salvo split marcas vs. genéricos, basado en dato de 2018). Fuente: IQVIA Sell-out Muestra de 6.300 farmacias.
*% PPG: Crecimiento entre los años 2018 y 2019
A B C
927.963 €
(+1,8%)1.813.673 € 963.082 € 449.938 €
Facturación
promedio € PVP+10,0% +5,4% -5,7%
22,1%77,9% 77,7% 22,3% 76,9% 23,1%Marcas
Genéricos
Facturación
promedio
por farmacia:
652.978 € Facturación
promedio € PVP1.232.371 € 684.526 € 331.699 €
Facturación
promedio
por farmacia:
274.985 €
17%
16%
20%
16%
41%
40%
42%
38%
42%
45%
39%
46%
581.302 € 278.556 € 118.238 €Facturación
promedio € PVP
67,9% 32,1% 71,1% 28,9% 73,7% 26,3%
Medicamentos
Consumer HealthFACTURACIÓN
PROMEDIO TOTAL
MEDICAMENTOS
CONSUMER
HEALTH
4.428 8.855 8.855
4
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.071) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.826)
Fuente: datos 2019
*Ceuta y Melilla no incluidas
2.166
1.793
2.248
2.589
2.826
2.201
1.4781.603
2.379
2.125
1.589
2.004
2.316
2.621
1.071
2.638
2.031
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
9.000
3.000
7.000
0
2.000
1.000
5.000
6.000
8.000
10.000
1.068
CASTILLA Y LEON
2.699
Población (k)
Habitantes/
farmacia
ASTURIAS
8.414
COMUNIDAD
DE MADRID
CASTILLA
LA MANCHA
ANDALUCIA
1.319
NAVARRAARAGON
6541.023 1.149
BALEARES
2.153
ISLAS CANARIAS
1.4942.033
581
CANTABRIA
2.400
CATALUÑA
7.675
5.004
COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA GALICIA
Ø 2.099*
2.208
PAIS VASCO
317
LA RIOJA
6.663
MURCIA
Promedio de habitantes por farmacia 2.233
310
335
365
253
331
364
338328
260
354
385
356
267
323
266280
294
155
130148 145
174
133 127 120
150 154138
125140
119133
120 122
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Habitantes por farmacia Población
3.884 736 455 444 762 264 1.624 1.268 3.226 2.355 672 1.347 2.877 570 611 837 156
Número de farmacias por CCAA
5
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
Índice
6
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
148,8142,9
135,7
06-1906-18 06-20
-4,0%-5,0%
885,1 887,1 884,0
YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20
+0,2% -0,3%
1.746,5 1.754,3 1.755,9
MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19
+0,4% +0,1%
1.740,4 1.688,1 1.654,1
06-18 06-19 06-20
-3,0% -2,0%
10.160,7 10.257,8 10.417,5
YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20
+1,0% +1,6%
19.975,8 20.258,2 20.641,6
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+1,4% +1,9%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +1,9% en valores y del +0,1% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
7
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
148,8 142,9
159,4
06-18 06-19 06-20
-4,0%
+11,6%
885,1 887,1
1.001,8
YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20
+0,2%
+12,9%
1.746,6 1.754,41.873,7
MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19
+0,4%+6,8%
1.740,5 1.688,21.776,7
06-18 06-2006-19
-3,0%+5,2%
10.161,0 10.258,010.888,6
YTD/6/20YTD/6/18 YTD/6/19
+1,0%+6,1%
19.976,3 20.258,8 21.113,0
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+1,4% +4,2%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico* presenta un crecimiento del +4,2% en valores y del +6,8% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
8
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
0
500
1.000
1.500
08-1
9
10-1
8
07-1
8
10-1
9
11-1
8
08-1
8
09-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
12-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
09-1
9
11-1
9
01-2
0
02-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
-2,0%
06-2
0
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
0
50
100
200
150
07-1
8
09-1
8
08-1
8
10-1
8
11-1
8
05-2
0
12-1
8
01-2
0
01-1
9
02-1
9
03-2
0
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
02-2
0
04-2
0
-5,0%
06-2
0
Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros
En junio, el mercado* decrece tanto en unidades (-5,0%) como en valores con un (-2,0%) vs junio 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
9
% Desvío PPG (€)
Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, aunque Andalucía es la que más aporta al crecimiento
7 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional y 5 de ellas crecen un +0,5% por encima del nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ISLAS CANARIAS 4,4% 11,8%
CASTILLA LA MANCHA 4,1% 9,4%
MURCIA 3,7% 6,2%
CASTILLA LEON 3,7% 10,2%
ANDALUCIA 2,5% 24,6%
GALICIA 2,2% 7,3%
ARAGON 1,9% 3,0%
EXTREMADURA 1,8% 2,5%
PAIS VASCO 1,8% 3,9%
BALEARES 1,7% 1,9%
CATALUÑA 1,1% 8,5%
LA RIOJA 1,1% 0,3%
CANTABRIA 1,0% 0,7%
MADRID 0,7% 5,0%
COMUNIDAD VALENCIANA 0,6% 3,6%
ASTURIAS 0,5% 0,7%
NAVARRA 0,4% 0,3%
TOTAL NACIONAL 1,9% 100%
MAT/6/2020
TOTAL MERCADO
10
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
Índice
11
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 06/2020 sobre el mercado farmacéutico total
Los ejemplos de productos se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 03/2020
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,9%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,6%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,7%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsadoAccessorios sanitarios
y otros (3,9%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,2%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,2%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,2%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Eliquis
Xarelto
Bexsero
Nuvaring
Apiretal
Buscapina
Voltadol
Almax
Grintuss
Rhinomer
GingiLacer
Cepillo Vitis
Fotoprotector Isdin
Ensure Meritene
Nutramigen Almiron
Bimanan HermesetasABS Pants
Incopack
Contour Next
Accu-Check
Avene Solar
12
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
Índice
13
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
YTD MAT
112,5 108,4102,9
06-18 06-19 06-20
-3,7%-5,1%
684,5 686,8 677,9
YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20
+0,3% -1,3%
1.348,5 1.354,5 1.351,1
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+0,4% -0,3%
1.304,3 1.263,1 1.245,4
06-18 06-19 06-20
-3,2% -1,4%
7.793,1 7.837,6 7.941,5
YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20
+0,6% +1,3%
15.322,0 15.476,4 15.749,0
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+1,0% +1,8%
MES
El último mes muestra decrecimientos comparado contra junio 2019, tanto en unidades como en valores
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en valores para los últimos 12 meses y el acumulado del año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Medicamentos
14
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
100
0
50
150
10-1
8
04-2
0
07-1
8
08-1
9
08-1
8
12-1
8
09-1
8
11-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
06-2
0
05-1
9
06-1
9
07-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
03-2
0
05-2
0
-5,1%
Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-20%
0%
20%
40%
60%
0
500
1.500
1.000
01-2
0
08-1
8
09-1
8
-1,4%
10-1
8
10-1
9
07-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
12-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
05-2
0
09-1
9
11-1
9
02-2
0
04-2
0
03-2
0
06-2
0
Crec. Mdo total Rx Valores Ventas Mdo total Rx Valores
En el mes de junio, el mercado decrece tanto en valores (-1,4%) como en unidades (-5,1%) vs el mismo periodo del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
15
Las clases que más decrecen en el mercado de medicamentos son los antigripales y expectorantes
Los inhibidores (clase B01F) son la clase que más aporta al crecimiento en el mes de junio, creciendo 7,1M€
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
5.833K€
4.102K€
7.140K€
2.633K€
2.531K€
22.515K€
B01F INHIBID DIRECT FACTOR XA
27.531K€A10P SGLT2 INHIB ANTIDIABETIC
38.287K€
A10S ANTIDIABET AGONIST GLP-1
C10C REG.LIP.COMB.OTR.REG.LIP
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO 6.178K€
16.955K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-2.290K€
-3.226K€
-3.378K€
-3.643K€
-3.685K€
A10N ANTIDIABET INHIB DPP-IV
R05D SEDANTES DE LA TOS
53.187K€
12.918K€M01A ANTIRREUMAT NO ESTEROID
R05C EXPECTORANTES
R05A ANTIGRIPALES EXC.ANTIINF.
916K€
2.689K€
1.439K€
• Tres de las cinco clases que más decrecen
son ATCs de respiratorio y acumulan más
de -9M€. El distanciamiento social y el
uso de mascarillas contribuye a estos
comportamientos negativos de categorías
directamente relacionadas con el contagio.
• Decrecen también los antidiabéticos IDPP-
4, -3,4M€.
• De nuevo la clase con mayor aporte al
crecimiento son los NACOs (Nuevos
Anticoagulantes Orales) aportando ~7M€.
• Las dos siguientes clases que más crecen
son las de antidiabéticos, acumulando
~10M€.
• La clase deshabituantes del tabaco sigue
siendo de las que más aportan al
crecimiento debido a la financiación de
Champix a partir del 1 de Enero de 2020.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 ATC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
MEDICAMENTOS
3,07%
2,21%
1,81%
0,50%
1,36%
0,07%
1,04%
4,27%
0,22%
0,12%
16
6,6%
4,2%
11,3%
5,6%
6,5%
6,4%
5,7%
4,9%
3,7%
3,6%
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayores crecimientos del mercado de medicamentos en el acumulado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
7,5%
7,5%
4,1%
1,9%
5,4%
8,5%
3,2%
4,5%
1,9%
-8,3%
1.783,8
1.045,7
1.028,2
1.006,2
895,2
882,4
775,0
654,4
576,1
566,7
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
N05 PSICOLEPTICOS
N02 ANALGESICOS
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
G04 UROLOGICOS
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/6/20: 15.749 Mill. de € con un PPG del 1,8%
17
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades, y este porcentaje es del 21% en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
80%
100%
20%
60%
0
40%
2012
Cuota unidades
40%
16%
2007
17%
40%
2008
19%
2009
37%
2010
28%
2011
33%
2013
39%
2014
2015
2016
40%
2017
40%
2018
40%
MAT/6/20
23%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
0
100%
60%
80%
40%
20%
2014
13%
2007
Cuota €
18%
2012
8%8%
19%
2008
2013
2009
16%
9%
2010
2011
21%20%
2015
2016
21%
2017
21%
2018
21%
MAT/6/20
8%
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
18
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
811 807
544 544
MAT/6/19 MAT/6/20
GENERICOS
MARCAS
12.207 12.407
3.269 3.342
MAT/6/19
MARCAS
MAT/6/20
GENERICOS
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
60
40
0
20
80
09-1
8
03-2
0
08-1
8
10-1
8
07-1
8
11-1
8
07-1
9
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
08-1
9
04-1
9
04-2
0
05-1
9
06-1
9
06-2
0
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
05-2
0
-5,0%
-5,2%
Crec. Marcas Ventas Marcas
Crec. Genéricos Ventas Genéricos
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
1.500
500
1.000
06-2
0
-2,3%
12-1
8
08-1
8
09-1
8
07-1
8
05-2
0
10-1
8
11-1
8
08-1
9
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
12-1
9
01-2
0
02-2
0
03-2
0
04-2
0
-1,2%
Crec. Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Marcas
Ventas Genéricos
En el mes analizado, los genéricos decrecen más que las marcas en valores y unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
0,8% 0,0%
0,2% -0,4%
2,8% 2,2%
0,5% 1,6%
Crecimientos genéricos vs mismo periodo del año anterior
Crecimientos marcas vs mismo periodo del año anterior
19
Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Andalucía, Madrid, Cantabria y Murcia
En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, País Vasco, Andalucía y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
44%
44%
43%
43%
43%
42%
40%
39%
38%
37%
37%
36%
35%
35%
35%
33%
31%
CASTILLA LEON
NAVARRA
ISLAS CANARIAS
CATALUÑA
CASTILLA LA MANCHA
PAIS VASCO
MADRID
EXTREMADURA
ANDALUCIA
GALICIA
BALEARES
ARAGON
LA RIOJA
CANTABRIA
ASTURIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
MURCIA
0,0%
1,3%
0,0%
-1,1%
-0,5%
1,2%
0,4%
1,8%
1,7%
0,0%
1,2%
0,9%
-0,1%
1,2%
1,5%
0,7%
-0,2%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 06/20)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 06/20)
20
El mercado protegido supone un 15,3% del total mercado medicamentos en unidades y acumula un ~40% en valores PVL
13,2% 13,6% 14,2% 14,7% 15,1% 15,3%
86,8% 86,4% 85,8% 85,3% 84,9% 84,7%
MAT 06/2020MAT 06/2015 MAT 06/2016 MAT 06/2017 MAT 06/2019
100%
MAT 06/2018
No protegidos Protegidos
26,2% 28,6% 32,1% 35,0% 37,4% 39,7%
73,8% 71,4% 67,9% 65,0% 62,6% 60,3%
MAT 06/2015
100%
MAT 06/2016 MAT 06/2020MAT 06/2017 MAT 06/2018 MAT 06/2019
Cuotas en unidades para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Cuotas en valores PVL para los segmentos Protegido/No
Protegido del mercado de medicamentos
Se incluyen en Protegidos aquellos medicamentos con deducciones del 4%, 7,5% y 15%. Están incluidos aquellos medicamentos con deducciones publicadas a fecha de junio 2020 para todos los periodos.
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVL)
*Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
21
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
Índice
22
524,8 513,0484,3
06-18 06-2006-19
-2,2%-5,6%
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
48,045,9
42,4
06-1906-18 06-20
-4,2%-7,8%
281,7 280,7 285,1
YTD/6/18 YTD/6/19 YTD/6/20
-0,4% +1,6%
561,1 559,5 564,7
MAT/6/18 MAT/6/20MAT/6/19
-0,3% +0,9%
5.840,7 6.001,4 6.116,2
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+2,8% +1,9%
2.966,6 3.039,3 3.076,8
YTD/6/18 YTD/6/20YTD/6/19
+2,5% +1,2%
El mes de junio decrece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+0,9%) como en valores (+1,9%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
23
524,9 513,1
613,8
06-18 06-19 06-20
-2,2%
+19,6%
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
48,0 46,0
66,1
06-18 06-19 06-20
-4,2%
+43,8%
281,8 280,8
402,9
YTD/6/20YTD/6/18 YTD/6/19
-0,4%
+43,5%
561,2 559,6
682,5
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
-0,3%
+22,0%
5.841,2 6.002,0
7.129,2
MAT/6/18 MAT/6/19 MAT/6/20
+2,8%
+18,8%
2.966,8 3.039,5
4.089,6
YTD/6/19YTD/6/18 YTD/6/20
+2,5%
+34,5%
El mes de junio crece tanto en valores como en unidades vs el mismo mes del año anterior
En el acumulado del año, Consumer Health* crece tanto en volumen (+22,0%) como en valores (+18,8%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Consumer Health
*Incluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
24
-15%
0%
15%
30%
0
50
100
12-1
9
07-1
8
03-2
0
08-1
8
09-1
8
10-1
8
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
08-1
9
09-1
9
10-1
9
11-1
9
01-2
0
04-2
0
02-2
0
05-2
0
-7,8%
06-2
0
Crec. Mdo total ch unidades Ventas Mdo total CH unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
200
0
400
300
500
100
600
07-1
8
12-1
9
08-1
8
09-1
8
10-1
8
01-2
0
11-1
8
12-1
8
01-1
9
02-1
9
08-1
9
03-1
9
04-1
9
05-1
9
06-1
9
07-1
9
06-2
0
09-1
9
10-1
9
11-1
9
02-2
0
03-2
0
04-2
0
05-2
0
-5,6%
Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health decrece en el mes de junio un -5,6% en valores y un -7,8% en unidades respecto a junio 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
25
Por otro lado, decrecen los protectores solares adultos y los antigripales
En junio, las 3 categorías con mayor aporte al crecimiento están relacionadas con el COVID-19
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
3.591K€
1.407K€
3.200K€
1.703K€
1.073K€
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR
57K9 OTROS
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
6.817K€
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
3.841K€
17.364K€
2.444K€
1.278K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-3.604K€
-3.014K€
-5.947K€
-1.906K€
-2.421K€
3.670K€
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
11.970K€
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA
24.014K€
01C1 PROD PARA FARINGE
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
1.584K€
1.590K€
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
CH
• Decrecen ~6M€ los productos solares de
adultos. El verano que estamos viviendo no es el
habitual.
• Decrecen acumulando ~9M€ categorías
relacionadas con el resfriado. El uso de
mascarillas y el distanciamiento social
favorece el no contagio de resfriados.
• Tres de las cinco clases con mayor aporte al
crecimiento en el mercado de Consumer Health
se relacionan directamente con las medidas de
higiene y prevención tomadas para combatir el
COVID-19. Los geles hidroalcohólicos, productos
para la desinfección de la piel y mascarillas (en la
clase 57K9) acumulan ~6M€.
• Crecen también los productos para dormir
(+1,7M€), relacionados directamente con la
situación anómala y alterante que ha generado
esta pandemia.
0,79%
3,59%
1,41%
0,50%
0,26%
2,47%
0,33%
0,76%
0,33%
4,96%
*Excluidos geles hidroalcohólicos,
mascarillas y guantes procedentes de
fabricantes que no operan en España
26
Ventas (Mill. € PVP)
621
1.279
1.705
2.512
Patient Care
Personal Care
Nutrición
OTC 2,3%
1,5%
4,2%
-0,2%27,9%
10,1%
20,9%
41,1%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
44,5%
7,8%
-2,4%
50,1%
Nutrición confirma su tendencia positiva de los meses anteriores y consigue un crecimiento de +1,5%
El 50,1% del crecimiento del mercado de CH* en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Total mercado Consumer Health a MAT/6/20: 6.116 Mill. de € con un PPG del 1,9%
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, MAT 06/2020)
*Excluidos geles hidroalcohólicos, mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
27
Todos los subsegmentos muestran una evolución negativa en valores y unidades para el mes de junio 2020
Dentro de OTC, los productos de consumo son los que presentan un menor decrecimiento en valores (-3,0%) para el mes de junio 2020
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
42%
51%
6%
-40
-20
0
20
40
60
80
100
30
510
25
0
20
35
15
06-20
41%
58%
6%
40%
6% 6%6%
41%44%
50%
07-18
6%
06-18
44%
05-19
50%50%
7%
09-18
41%
53%
6%
12-1808-18 04-19
42%
52%
6%
56%53%
6%6%
10-18
6%
41% 44%
53%
11-18
6%
44%
24,436%
6%
51%
01-19
53%
30,1
6%6%
02-19
20,8
43%
6%
50%
03-19
52%
42% 44%
50%
6%
06-19
6%
07-19
53%
6%
08-19
42%
52%
6%
09-19
41%
53%
7%
10-19
41%
53%
11-19
37%
56%
12-19
36%
57%
7%
02-2001-20
41%
52%
7%
43%
50%
03-20
38%
45%
6%
04-20
49%
46%
5%
05-20
47%
47%
20,7 20,6 20,8 20,422,7
25,0
49%
22,7 22,5 21,6 21,5 20,2 21,7 20,524,9 23,3 25,1
27,824,7
20,0 18,6 18,1
28,2
51%46%
3%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOSPRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
-40
-20
0
20
40
60
80
100
100
200
0
250
50
150
300
07-19
54%
3% 3%
11-18
54%
12-18
43%
3%3% 3%
48%
3%
06-18
53%
46%44%
3%
02-2007-18
50%
01-19
51%
03-19
2%
47%
3%
47%
08-18
3%
05-20
52%
3% 3%
52%
09-18
50%
3% 3%
52%
45%53%
10-18
219,1
02-19
44%
3%
50%
47%
46%
01-2010-19
51%
3% 3%
207,1
54%
04-20
49%
3%
45%
04-19 05-19
43%47%
06-19
53%
44%
203,2
47%
08-19
52%
46%
3%
09-19
50%
3%
50%
47%
11-19
189,3
46%
51%
3%
12-19
45%
52%
50%
47%
3%
52%
45%43%
185,8
03-20
58%
40%
2%
57%
40%
57%
41%
3%
06-20
191,0 186,7219,0 202,5
3%
204,1 198,7174,1
203,2 189,6 188,6 192,4227,5 224,7212,6
247,9224,2
257,1
183,3 175,3
248,5
PRODUCTOS SEMIETICOSPRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
(MAT 06/20)
(MAT 06/20)
OTC
PPG (%)
PPG (%)
28
Las 5 OTCs que más decrecen este mes acumulan un decrecimiento de -12M€
Los productos para dormir aportan 1,7M€ al crecimiento del segmento OTC este mes de junio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
407K€
1.703K€
1.407K€
681K€
428K€
06B2 DESINFECCION DE LA PIEL
6.602K€02A1 ANALGESIC GENERAL ADULTOS
13A3 PRODUCTOS PARA DORMIR 6.817K€
03A4 COLON IRRITAB&ESPASM DIG
02E1 ANTALG MUSC TOP
2.444K€
1.028K€
11.931K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-1.396K€
-3.604K€
-1.792K€
-3.014K€
-2.421K€
3.902K€03F1 PROBIOTICOS AP DIGESTIVO
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
01A3 PRODUCTOS PARA TOS SECA
01A4 PRODUCTOS TOS PRODUCTIVA 1.584K€
01C1 PROD PARA FARINGE
638K€
3.670K€
1.590K€
• Cuatro de las cinco clases que más aportan
al decrecimiento del mercado están
relacionadas con el resfriado y acumulan
más de 10M€. En condiciones habituales los
resfriados son de alto contagio, sin embargo, el
uso recomendado de mascarillas y el
distanciamiento social favorecen que los
contagios disminuyan.
• El estrés derivado de la crisis sanitaria y
económica, favorece la demanda de los
productos para dormir, los cuales se
mantienen como una de las clases que más
aporta al crecimiento (+1,7M€).
• Sigue creciendo la clase productos para la
desinfección de la piel como las
clorhexidinas (+1,4M€), relacionada
directamente con la prevención de la COVID-
19.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en absoluto
€ PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
OTC
3,91%
1,40%
3,79%
0,59%
6,85%
2,24%
0,37%
0,91%
2,11%
0,91%
29
7 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el último MAT
En los últimos 12 meses, 7 de las Top 10 OTC2 evolucionan positivamente en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
2,9%
-6,4%
3,2%
-10,8%
46,2%
5,0%
-6,0%
18,9%
2,6%
5,4%
216,3
209,7
161,4
150,4
131,4
114,5
110,7
106,2
79,7
78,5
07A CUIDADO OFTALMICO
01B ANTIGRIP/ANTICAT
01A PRODUCTOS PARA TOS
02E ANTALGICOS MUSCUL
03C LAXANTES
02A ANALGESICOS GENER
01C PROD PARA FARINGE
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
04A MULTIVITAMINAS CON MINER
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
4,2%
3,1%
8,6%
6,4%
8,3%
4,4%
4,6%
6,0%
5,2%
3,2%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/6/20: 2.512 Mill. de € con un PPG del 2,3%
OTC
30
Higiene oral y Dermocosmética muestran decrecimientos en unidades y valores en el mes de junio
Cuidado Personal* muestra una tendencia negativa en unidades (-5,6%) y valores (-8,5%) frente a junio 2019
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
27%
73% -10
0
10
20
30
40
10
5
20
15
0
06-19
71% 71%
25%
05-1903-19
14
72%75%
06-18
28%29%
74%
10-18
71%
24%
76%
07-18
29%30%26%
12-19
70%74%
08-18
75%76%
29%
09-18
28%29%
71%
29% 30%26%
11-18
71%
26%
12-18
72%
01-19
29%
02-19
28%
70%72%
29%
70%
08-19
71%
04-19
24%25%
07-19
74%
11-19
30%
09-19 10-19 01-20
29%
04-20
71%
02-20
26%
74%
03-20
25%
75%
23%
77%
05-20
25%
71%
06-20
16 1614
12 13 12 13 1312
13 13
75%
14 1516
1412 13 13 12 12 12
15 14 15
19%
81%
HIGIENE ORAL CREC HIGIENE ORALDERMOCOSMETICA CREC DERMOCOSMÉTICA
-10
-5
0
5
10
15
20
25
100
150
50
250
200
0
11-19
19%
158,6
17%20%
07-19
85%
20%
138,415%
01-2002-19
81%
20%
06-18
21%
84%80%
19%
03-19
79%
15%
85%
07-18
17%
83%
08-18 10-19
20%
80%
09-18
170,5
01-19
80%
10-18
15%
80%
20%
81%
11-18 05-19
21%
12-18
79%
04-19
20%
134,1
83%
06-19
19%
15%
81%
16%20% 21%
85% 85%
08-19
131,4
80%
09-19
80%
12-19
79%
20%
80%
02-20
21%
79%
03-20
18%
82%
04-20
80%
16%
84%
05-20
16%
84%
06-20
176,9 176,5148,4 141,8127,0 133,7
156,0130,2 123,3
142,0 136,3161,8
183,1
145,7127,8 137,3 128,1 126,5 127,4126,3
HIGIENE ORAL CREC DERMOCOSMÉTICADERMOCOSMETICA CREC HIGIENE ORAL
(MAT 06/20)
(MAT 06/20)
PEC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
31
La clase de productos de higiene de manos* (excluyendo jabones) aporta 3,6M€ al crecimiento del segmento PEC este mes de junio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
526K€
3.591K€
475K€
340K€
275K€
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELL
2.449K€
85F1 HIG MANOS(EXC JABONES)
3.694K€
86J1 PROD NUTRIT PELO UNA CAPS
87B9 OTROS COLUTORIOS
5.488K€
83H1 PRD BELL REGENERADOR PIEL
3.841K€
4.571K€
Ventas del Mes
en absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-954K€
-5.947K€
-1.738K€
-1.208K€
-1.906K€
1.015K€
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS
83G9 REPELENTES INSECTOS OTR F
83F6 PROTECTOR SOLAR NINOS
1.889K€
86H1 ANTIPARASITARIOS PAR PELO
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJ
5.769K€
11.970K€
24.014K€
• La categoría de PEC que más decrece en el
mes de junio es la de solares para adultos, (-
5,9M€), podemos asociar esta caída a la
anómala situación que nos deja la
pandemia, a pesar de estar en “la nueva
normalidad”.
• Decrecen también los productos de belleza
de facial mujer (-1,9M€) por un decrecimiento
generalizado de los productos más premium.
Podemos relacionar esta caída con los cambios
y otras restricciones en el punto de venta, así
como con la crisis económica derivada de la
crisis sanitaria.
• La clase con mayor aporte al crecimiento es
la de higiene de manos (excluyendo
jabones), que crece +3,6M€, en esta clase se
incluyen los geles hidroalcohólicos. Este
crecimiento viene promovido por las medidas
de higiene tomadas para combatir el COVID-19.
• Los productos anticaída del cabello y
productos nutritivos para pelo y uñas se
sitúan en el top 5 de clases con más aporte al
crecimiento. Uno de los factores que ha podido
aumentar este consumo es el estrés a raíz de la
situación actual.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PEC
2,46%
3,52%
1,57%
2,93%
2,37%
1,21%
0,65%
3,70%
7,68%
15,40%
La clase que más aporta al decrecimiento es productos solares para adultos*Excluidos geles hidroalcohólicos
procedentes de fabricantes que
no operan en España
32
De las top 10 clases OTC2, la clase de productos solares es la que más decrece (-14%)
En los 12 últimos meses, 4 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos de higiene de manos* los de mejor evolución
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-1,3%
1,8%
-1,2%
-2,3%
-14,0%
-4,2%
5,4%
-3,5%
0,9%
1.538,4%
226,1
181,0
104,6
86,6
80,7
75,1
71,9
65,3
59,6
51,4
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
85F HIG MANOS(EXC JABONES)
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
83F PRODUCTOS SOLARES
87B COLUTORIOS
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
93E PROD DENTADURA POSTIZA
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
85D HIGIENE INTIMA
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
13,3%
4,2%
10,6%
5,1%
6,1%
4,7%
4,4%
3,8%
3,5%
3,0%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/6/20: 1.705 Mill. de € con un PPG del -0,2%
PEC
*Excluidos geles hidroalcohólicos procedentes de fabricantes que no operan en España
33
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitarios suponen el 62% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
16%
84%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
10
0
15
583%
04-19
82%83%
08-19
17%
85%
15%
09-18
85%
15%18%
14%
06-18
84%86%
07-18
15%7,5
08-18
85%
15% 18%
85%
16%16%
84%
10-18
17%
09-1911-18
17%
83% 83%
12-18
83%
11-19
8,08,3
01-19
17%
85%
02-19
84%
10-19
17%16%
84%
01-2005-19
82% 82%
06-19
15%
85%
07-19
15%
12-19
16%
84%84%
18%16% 16%
84%
02-20
16%
84%
03-20
18%
82%
04-20
16%
03-19
16%
84%
06-20
8,6 8,8 8,4 7,9 8,3 7,5 7,9 7,3 8,1
05-20
8,5 9,1 8,3 7,7 8,47,5 7,4 7,9 8,0
9,37,6 8,17,7
38%
62%
CREC INCONTINENCIAINCONTINENCIA
CREC ACCESORIOSACCESORIOS SANITARIOS
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
50
0
100
150
07-19
62%
35% 37%
06-18
36%
06-19
38%
64%
37%
64%65%
07-18
35%
12-19
37%
65%
01-2004-1908-18
62%
36%
08-19
63%64% 61%
09-18
37%
63%
38%
10-18
38%38%
62%
11-18
100,5
40%38%36%
62%
12-18
38%
01-19 02-19
63%
11-19
61%
03-19
62%
37%
05-19
36%
64% 63% 62%
09-19
38%39%
62%
10-19
39%
60%
38%
62%
02-20
36%
64%
03-20
63%
04-20
37%
63%
05-20
103,9
62%
06-20
104,3 105,6 102,4 98,0 105,6 99,5 100,4 104,895,4
105,1
38%
102,7 111,298,9
108,6 101,1 99,6 107,3 103,3124,4
112,5 104,6 103,6107,8
INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
CREC INCONTINENCIA
CREC ACCESORIOS
(MAT 06/20)
(MAT 06/20)
PAC
PPG (%)
PPG (%)
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
34
Los productos de incontinencia todo en uno decrecen cerca de 1M€
En el mes de junio, productos para incontinencia tipo braga-pañal es la clase con mayor aporte al crecimiento del segmento PAC*
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
891K€
582K€
3.200K€
1.073K€
359K€
56A1 AP.DIGITAL MED.PRES.SANG
47A1 APOSITOS AVANZ TECNO BASE
57K9 OTROS
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
56D4 TERMOMETROS DIGITALES
1.278K€
17.364K€
4.147K€
1.804K€
1.154K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-378K€
-999K€
-566K€
-590K€
-729K€
50A4 BOLSAS/PAQUET COLOSTOMIA
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
1.104K€58E9 OTR ACCESOR CORRECT PIES
49C3 APOSITOS PARA AMPOLLAS
5.284K€
4.429K€
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
1.464K€
12.487K€
• Las categorías con más aporte al
decrecimiento acumulan ~-3,3M€.
• La clase con mayor aporte al decrecimiento
es la de productos de incontinencia todo en
uno, que decrece -1M€. Esto se relaciona
directamente con el crecimiento de la braga
pañal a raíz de su incorporación a la
financiación hace unos meses.
• Siguiendo la misma tendencia que los
últimos meses, destaca el crecimiento de
Braga Pañal, creciendo ~3,2M€,
financiada.
• Observamos también crecimientos
importantes en las mascarillas, englobadas
en la categoría 57K9, aportando +1,1M€.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
PAC
16,76%
1,23%
4,00%
1,74%
1,11%
4,28%
5,10%
1,07%
1,41%
12,05%
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes
de fabricantes que no operan en España
35
Se observa también en el acumulado el impacto de las ventas en termómetros durante los últimos meses
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota de mercado dentro de PAC* (35,3%) y presentan un crecimiento positivo en el último MAT
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
97,3%
-16,4%
6,7%
-0,2%
-0,8%
-8,9%
16,3%
7,6%
-10,0%
-0,4%
451,5
133,3
119,2
43,8
28,3
27,8
26,6
24,1
24,0
21,4
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
56D TERMOMETROS
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
66A PRESERVATIVOS
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,2%
35,3%
10,4%
9,3%
3,4%
2,2%
1,9%
2,1%
1,9%
1,7%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/6/20: 1.279 Mill. de € con un PPG del 4,2%
PAC
*Excluidos mascarillas y guantes procedentes de fabricantes que no operan en España
36
En junio 2020, todos los subsegmentos decrecen excepto Nutrición enteral, tanto en unidades como en valores
El mercado de nutrición en el último MAT se mantiene gracias al crecimiento de NUT enteral que compensa la caída de NUT infantil y resto de nutrición
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
30%
16%
55%-40-200204060801001201401604
2
1
3
0
58% 55%
2,7
09-19
12%14%
31%
31%
57%
2,8
14%
30%
06-18
59%
07-19
28%
13%
59%
13%
62%
13%
07-18
25%
13%13%
61%
25%
08-18
15%
56%
29%
57%
09-18
30%31%
04-20
13%
28%30%
57%
10-18
29%
12-18 01-20
13%
11-18
2,8
13%
58%
34%
01-19
31%
55%
2,4
54%
32%
13%
55%
02-19
2,8
32% 26%
04-19
13%
53%
05-19
33%
56%
13%
06-19 08-19
31%
15%
54%
15%
54%
15%
10-19
15%
53%
11-19
26%
15%
59%
12-19
15%
55%
33%
2,7
52%
02-20
28%
03-19 03-20
28%
18%
54%
31%
17%
52%
05-20
30%
17%
53%
06-20
3,0 2,92,6
16%
2,6 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,32,6
2,4 2,4 2,4 2,62,1 2,1 2,2
2,9
4%
63%
33%
CREC RESTO NUTRICION
RESTO NUTRICION
NUTRICION ENTERAL
NUTRICION INFANTIL CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
10
30
20
60
0
50
40
5%
60% 61%60%
6%
63%
07-1912-18
59%
34%
06-18 04-19
5%5%
60%
50,4
35%35% 35%
07-18
5%
35%
08-18 09-18
4%
60%
6%
34%
63%
34%
5%
60%
37%
10-18
33%
51,46%
5%
60%60%
5%5%
12-19
36%
06-1911-18 03-19
4% 5%
59%
37%
01-19
5%
02-19
33%
04-20
60%
5%
61%
35% 33%
05-19
62%
33%
08-19
5%
63%
33%
09-19
5%
33%
10-19
5%
63%
33% 31%
11-19
4%
62%
34%
4%
62%
54,6
34%
01-20
63%
33%
53,5
02-20
4%
62%
34%
60%
4%
65%
4%
65%
31%
05-20
4%
65%
30%
50,4
06-20
52,6 51,9 51,0 49,0
03-20
50,4 47,752,6 50,9 53,2 50,2 51,6 48,8
54,4 50,9 51,857,8
50,8 48,6 50,650,1
RESTO NUTRICION NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL CREC RESTO NUTRICION
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTIL
(MAT 06/20)
(MAT 06/20)
NUT
PPG (%)
PPG (%)
37
Decrecen las leches normales, los sustitutivos de comida, así como los cereales infantiles
En junio, las clases con mayor aporte al crecimiento son las de leches proteicas y dietas especiales
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
158K€
668K€
640K€
414K€
122K€1.820K€30A5 DIETAS PEDIATRICAS
30A4 DIETAS PROTEICAS
30A6 DIETAS ESPECIALES
3.560K€30B1 SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30A3 DIETAS ENERGETICAS
10.846K€
9.593K€
2.973K€
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al crecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
crecimiento absoluto este mes
-123K€
-193K€
-276K€
-400K€
-729K€
1.136K€
34A1 SUSTITUTOS DE COMIDA
35G8 OTRAS LECHES ESPECIALES
257K€36D1 COMIDAS ENERG PARA DEPORT
35B1 CEREALES INFANT PREPARAD
35G1 LECHES NORMALES
936K€
1.124K€
7.184K€
• La clase de leches normales era top 5 de
aporte al crecimiento en el mes de marzo,
situándose como la clase que más aporta al
decrecimiento en los últimos tres meses
(abril, mayo y junio). Se trata de un
mercado muy concentrado en el que los top
5 laboratorios concentran ~90%. Este
decrecimiento puede ser consecuencia
de varios factores: la fuga a otros
canales, tanto grandes superficies como
canal online, así como el aumento de la
lactancia materna (en el periodo COVID
hemos observado un aumento en productos
sacaleches)
• La clase que más aporta al crecimiento en
el segmento de nutrición es la clase de
dietas proteicas (+668k€). Los players
Fresenius Kabi, Abbott y Nestle HC son las
que dirigen este crecimiento evolucionando
con doble dígito.
• Le sigue la clase de dietas especiales con
un crecimiento de +640k€ en el mes.
Cuota sobre el segmento
Ventas del Mes en
absoluto € PUBAporte al decrecimiento en absoluto
Top 5 OTC 3 que aportan al
decrecimiento absoluto este mes Cuota sobre el segmento
Clases con mayor crecimiento este mes
Clases con mayor decrecimiento este mes
NUT
21,44%
18,96%
7,04%
5,88%
3,60%
1,85%
0,51%
2,25%
2,22%
14,20%
38
Para los últimos 12 meses, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (51,4%) y un crecimiento 6,9%
El mercado de nutrición revierte su tendencia negativa, siendo la categoría de módulos la que más crece (+15,8%, +1M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*PPG=Crecimientos vs mismo periodo del año anterior
-17,7%
6,9%
2,9%
-4,0%
15,8%
8,0%
-14,7%
1,3%
-16,8%
-25,9%
319,4
174,9
41,9
22,9
15,9
12,8
7,5
6,2
4,3
3,8
30A DIETAS COMPLETAS
35B CEREALES INFANTILES
35G LECHES PARA NINOS
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30C MODULOS
35D TARROS INFANTILES
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 06/20; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
1,2%
2,6%
51,4%
28,2%
6,8%
3,7%
2,1%
1,0%
0,7%
0,6%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/6/20: 621 Mill. de € con un PPG del 1,5%
NUT
39
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo: Impacto del Covid19 en los hospitales SNS
Índice
40
ANEXO
© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Qué se ha hecho y que se ha dejado de
hacer
Impacto del Covid19 en los
hospitales SNS
Maria Soler
42
Desde Health Care - IQVIA podemos responder a algunas preguntas…
- ¿Qué se esta dejando de hacer en los hospitales?: ¿Cual es la reducción del consumo asociado a la disminución de
ingresos hospitalarios?
- ¿Que sucede con los pacientes no Covid en los hospitales españoles: cambios de actitudes terapéuticas?
43
El crecimiento de admisiones por Covid19 condiciona una caída del 35% en la entrada de pacientes en el hospital
El impacto creciente de la Covid19 en los hospitales:
Datos 2020
% de admisiones diarias por Covid-19
% A
dm
isio
nes
Cambios respecto al mismo día equivalente del año anterior
Impacto en admisiones: Covid-19 vs otras
Ep
iso
dio
s d
e m
ás
o d
e m
eno
s
Aumenta
actividad
Covid19
Disminuye
actividad
global
+ 1.500 Adm.
Disminuye
actividad
no Covid19
- 2.900 Adm.
- 22% Act 19
- 4.400 Adm.
- 34% Act 19
Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).
*
*
*
En un periodo de 45 días, las admisiones en los hospitales, son
mayoritariamente debido a procesos Covid, llegando a ser en
algún momento el 70% de las admisiones hospitalarias.
La Covid19 empezó a monopolizar la admisión hospitalaria a partir de la
tercera semana de Marzo. La hospitalización programada se desploma y
aun a finales de mayo no ha recuperado su actividad
* Cifras de admisiones para un hospital con 3.300 admisiones mensuales en el período analizado
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05
Global Covid19 No Covid19
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05
%Adm. Covid 20 HQ
44
La actividad quirúrgica programada es la que más se resiente, especialmente desde finales de Marzo
Aflorando la actividad “perdida”: cambios respecto al mismo periodo, año anterior
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Diferencias de actividad, por grandes líneas de asistencia
Ep
iso
dio
s d
e m
ás
o d
e m
eno
s
Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución comparada de la actividad diaria
La actividad quirúrgica concentra la caída de la actividad, principalmente en
lo referente a actividad programada (aunque también en la urgente)
La disrupción por Covid19 se traduce en un aumento importante de la
actividad médica urgente (un +5% más respecto a las cifras equivalentes
de 2019, con picos cercanos al 20%)
Urg Med 5%
Urg Quir -25%
Prg Med -26%
Prg Quir -44%-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
01/02 08/02 15/02 22/02 29/02 07/03 14/03 21/03 28/03 04/04 11/04 18/04 25/04 02/05 09/05 16/05 23/05
45
Actividad médica urgente: cambios observados durante el periodo
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Impacto por GRD: admisiones urgentes médicas
Cuanto
más
arr
iba, m
ás
frecu
ente
era
el G
RD
en 2
019
Fre
cuenci
a r
ela
tiva
resp
ect
o a
l GR
D p
rom
ed
io e
n 2
019
Impacto: número de admisiones de más (azul) o de menos (blancas)
Se etiquetan GRD con un impacto de +25 casos
Incremento / Decremento relativo 2019-2020 relativa respecto al GRD promedio en 2019
Gran parte del aumento de la actividad médica urgente (la única que
crece) tiene que ver con pacientes Covid19, clasificados en su mayoría en
patología respiratoria.
Disminuyen otras patologías urgentes: menos insuficiencia cardiaca
descompensada, menos infecciones urinarias…
ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO
INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES
ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN
ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS
INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES
OTRA NEUMONÍA
OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO
RESPIRATORIO
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO -IAM
INSUFICIENCIA CARDÍACA
DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS
GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA
OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO
INSUFICIENCIA RENAL
INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO
PARTO
INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS
DISPOSITIVOS
FIEBRE
ENFERMEDAD VÍRICA
SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO
DE SALUD
-1000%
0%
1000%
2000%
3000%
4000%
5000%
-200% -100% 0% 100% 200% 300% 400% 500% 600%
Urgente Méd.
GRDs con mayor aumento en 2020
GRD Descriptor Dif %139 OTRA NEUMONÍA 498,4%
560 PARTO 26,2%
144 OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO 32,5%
130 ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS 391,7%
861 SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD 141,7%
46
47
Donde están estos pacientes… esperando?
¿Que ha pasado en España? 15 TMO menos en un hospital – 70 cirugías de mama de las cuales un 60% tienen diagnostico de cáncer de mama
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Diferencias de actividad: TRASPLANTES DE MEDULA OSEA / PX SOBRE LA MAMA
Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución comparada de la actividad diaria
Caen significativamente
procedimientos de alta
complejidad y urgencia
asociado a patología maligna
como por ejemplo las
neoplasias hematológicas y
los Trasplantes de medula
ósea
La disrupción por Covid19 se traduce el una disminución de actividades
quirúrgicas de alta complejidad. Que pasa con estos pacientes
- No se han diagnosticado?
- No se están tratando?
GRD 003 - TRASPLANTE DE MEDULA ÓSEA; GRD Mama: 362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA, 363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA
0
5
10
15
20
25
30
35
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
GRD 003 '19 (HQ) GRD 003 '20 (HQ)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
GRD Mama '19 (HQ) GRD Mama '20 (HQ)
GRD 003 20; -34,38%
GRD Mama 20; -42,25%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
Las cirugías asociadas a las
neoplasias de mama. Caen
de forma significativa
48
¿Como ha afectado este cese de actividad a las empresas de DEVICES?
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Diferencias de actividad programada
Admisiones: Admisiones de hospitalización o Cirugía Mayor Ambulatoria (No se incluye Hospital de día).
Cambios respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución comparada de la actividad programada diaria
La actividad quirúrgica sobre
las válvulas cardiacas se
para! No se realizan cirugías
para tratar esta patología
Disminución de la actividad de determinadas de hasta un 65%.
Disminución de los consumos asociados en la misma proporcionalidad. ¿A
que industria afecta?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
GRD 163 Prog '19 (HQ) GRD 163 Prog '20 (HQ)
GRD 163 '20; -63,92%
GRD 302 '20; -54,14%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
01/02 15/02 29/02 14/03 28/03 11/04 25/04 09/05 23/05
GRD 302 Prog '19 (HQ) No Covid GRD 302 Prog '20 (HQ)
GRD 163 - PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDÍACAS SIN CATETERISMO CARDÍACO ; GRD 302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA
¿Que ha pasado en España? 100 cirugías valvulares y 100 prótesis de rodilla menos en un hospital
© 2020. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States, the European Union, and various other countries.
Actualización datos de junio 2020
Evolución del Mercado de la
farmacia Española
Julio 2020