Inicio | Cochilco - 2014 de Estudios/2014.pdf · CAPÍTULO 3: ACT uALIZACIóN DE INfORMACIóN SOBRE...

Análisis de VAriAbles ClAVes pArA lA sustentAbilidAd de lA MineríA en Chile

Comisión Chilena del Cobre

2014

3

Índice

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1: CATASTRO DE EMPRESAS EXPLORADORAS EN CHILE 2013RESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN2. ESCENARIO ACTuAL DE LA ACTIvIDAD EXPLORATORIA EN CHILE y EL MuNDO

2.1 Presupuestos y actividad exploratoria mundial2.2 Presupuestos y actividad exploratoria en Chile

3. LAS COMPAñíAS EXPLORADORAS EN CHILE3.1 Procedencia de las empresas exploradoras en Chile3.2 Origen del financiamiento de las empresas exploradoras en Chile

4. PROSPECTOS DE LAS COMPAñíAS EXPLORADORAS EN CHILE4.1 Principales objetivos minerales de las empresas exploradoras4.2 Tipos de yacimientos hallados por las empresas exploradoras4.3 Ubicación regional y geográfica de los prospectos

5. CONCLuSIONES6. BIBLIOgRAfíA7. ANEXOS

CAPÍTULO 2: MECANISMOS DE fINANCIAMIENTO PARA LA EXPLORACIóN MINERA EN EL MuNDO RESuMEN EjECuTIvO1. fINANCIAMIENTO A LA MINERíA MuNDIAL2. ETAPAS DE LA EXPLORACIóN y RIESgO3. ETAPAS DE uNA EMPRESA juNIOR y fINANCIAMIENTO

3.1 Etapas de una empresa junior3.2 Evolución del financiamiento de las empresas junior3.3 Fuentes financiamiento 3.4 financiamiento a través de capital de riesgo público (ipo en bolsas emergentes)

4. SITuACIóN EN CHILE5. CONCLuSIONES6. BIBLIOgRAfíA

CAPÍTULO 3: ACTuALIZACIóN DE INfORMACIóN SOBRE EL CONSuMO DE ENERgíA ASOCIADO A LA MINERíA DEL COBRE AL AñO 2012RESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN2. METODOLOgíA3. ASPECTOS ESTRuCTuRALES DE LA MINERíA

3.1 Leyes3.2 Dureza del mineral3.3 Implicancias de los aspectos estructurales de la minería

3.3.1 Efecto de la disminución de la ley de mineral3.3.2 Efecto del aumento en la dureza del mineral

ÍNDICE

8

11131618182023242528293031343840

636567707273747678818283

85878991949495959697

4

Cochilco|Recopilación de Estudios

4. RESuLTADOS DEL CONSuMO DE ENERgíA EN LA MINERíA DEL COBRE4.1 Resultados 2011 vs 20124.2 Evolución de los consumos de energía 2001-2012

5. ANÁLISIS POR TIPO DE ENERgíA5.1 Consumo de combustibles

5.1.1 Consumo global de combustibles - país5.1.2 Consumo de combustibles por proceso - país5.1.3 Consumo de combustibles unitarios por procesos - país

5.2 Consumo de energía eléctrica5.2.1 Consumo de energía eléctrica - país5.2.2 Consumo de energía eléctrica – SINg5.2.3 Consumo de energía eléctrica - SIC

6 COMENTARIOS fINALESANEXO A: EncuestaANEXO B: Tablas

CAPÍTULO 4: PROyECCIóN DEL CONSuMO DE ENERgíA ELÉCTRICA DE LA MINERíA DEL COBRE EN CHILE AL 2025RESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN2. METODOLOgíA

2.1. Cobertura y fuentes de información2.1.1. Cobertura y fuentes de información2.1.2. Operaciones y proyectos mineros considerados2.1.3. Operaciones y proyectos de plantas de desalinización y/o sistemas de impulsión considerados2.1.4. Consumos unitarios de energía eléctrica en la minería del cobre

2.2. Consumo esperado anual de energía eléctrica por parte de la minería del cobre (2012 - 2025)2.2.1. fundamento conceptual2.2.2. Cálculo del consumo eléctrico por proceso minero2.2.3. Consumo esperado de energía eléctrica por parte de las plantas desaladoras y sistemas de impulsión

2.3. Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre (2012-2025)3. RESuLTADOS DE LA PROyECCIóN DEL CONSuMO ESPERADO ANuAL DE ENERgíA ELÉCTRICA PARA EL PERíODO 2013 - 2025

3.1. Proyección consumo esperado – país3.1.1. Proyección consumo esperado total país3.1.2. Proyección consumo esperado, país – por proceso3.1.3. Proyección consumo esperado, país – según estado de avance3.1.4. Proyección consumo esperado, país – según condición3.1.5. Proyección consumo esperado, país – según escala de producción3.1.6. Proyección consumo esperado, país – según tipo de proyecto

3.2. Proyección consumo esperado – SINg3.2.1. Proyección consumo esperado, SINg – total3.2.2. Proyección consumo esperado, SINg – por proceso3.2.3. Proyección consumo esperado, SINg – según estado3.2.4. Proyección consumo esperado, SINg – según condición3.2.5. Proyección consumo esperado, SINg – según escala de producción3.2.6. Proyección consumo esperado, SINg – según tipo de proyecto

3.3. Proyección consumo esperado – SIC3.3.1. Proyección consumo esperado, SIC – total3.3.2. Proyección consumo esperado, SIC – por proceso3.3.3. Proyección consumo esperado, SIC – según estado3.3.4. Proyección consumo esperado, SIC – según condición3.3.5. Proyección consumo esperado, SIC – según escala de producción3.3.6. Proyección consumo esperado, SIC – según tipo de proyecto

9899101103103103104106107107110113117119123

129131133135135136136139140142142144148150151152152153155156157158159159160162163164165166166167168169170171

5

Índice

4. PROyECCIóN DEL CONSuMO MÁXIMO DE ENERgíA ELÉCTRICA4.1. Proyección consumo máximo - país

4.1.1. Proyección consumo máximo, país - total4.1.2. Proyección consumo máximo, país – por proceso4.1.3. Proyección consumo máximo, país – según estado de avance4.1.4. Proyección consumo máximo, país – según condición4.1.5. Proyección consumo máximo, país – según escala de producción4.1.6. Proyección consumo máximo, país – según tipo de proyecto

4.2. Proyección consumo máximo - SINg4.2.1. Proyección consumo máximo, SINg – total4.2.2. Proyección consumo máximo, SINg – por proceso4.2.3. Proyección consumo máximo, SINg – según estado4.2.4. Proyección consumo máximo, SINg – según condición4.2.5. Proyección consumo máximo, SINg – según escala de producción4.2.6. Proyección consumo máximo, SINg – según tipo de proyecto

4.3. Proyección consumo máximo - SIC4.3.1. Proyección consumo máximo, SIC – total4.3.2. Proyección consumo máximo, SIC – por proceso4.3.3. Proyección consumo máximo, SIC – según estado4.3.4. Proyección consumo máximo, SIC – según condición4.3.5. Proyección consumo máximo, SIC – según escala de producción4.3.6. Proyección consumo máximo, SIC – según tipo de proyecto

5. TASAS DE CRECIMIENTO y vARIACIONES AL 20215.1. Proyección consumo esperado al 2021 – país

5.1.1. Proyección consumo esperado total país, al 20215.1.2. Proyección consumo esperado, país – por proceso, al 20215.1.3. Proyección consumo esperado, país – según estado de avance, al 20215.1.4. Proyección consumo esperado, país – según condición, al 20215.1.5. Proyección consumo esperado, país – según escala de producción, al 20215.1.6. Proyección consumo esperado, país – según tipo de proyecto, al 2021

6. COMENTARIOS fINALESANEXO

CAPÍTULO 5: ACTuALIZACIóN DE LA INfORMACIóN SOBRE EL CONSuMO DE AguA EN LA MINERíA DEL COBRE AL AñO 2012RESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN

1.1 Objetivos y alcances del estudio1.2 Metodología utilizada

2. EL AguA EN LA MINERíA DEL COBRE3. EXTRACCIóN DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE AL AñO 2012

3.1 Extracción de agua fresca por proceso minero3.1.1 Consumo de agua fresca por proceso minero a nivel regional

3.2 Extracción de agua fresca por región3.3 Extracción de agua fresca por fuentes3.4 variación de las extracciones de agua fresca 2009-2012

4. COEfICIENTES uNITARIOS DE CONSuMO DE AguA fRESCA4.1 Consumo unitario por tonelada de mineral procesado a nivel regional4.2 variación de los consumos unitarios 2009-2012

4.2.1 variación de los consumos unitarios por región 2009-20124.3 Consumo unitario de agua fresca según tipo de minería

172172172173173174174175176176176177177178178179179179180180181181182182182183183184184184185187

191193194195195198200200201201202203205205206207208

6


5. ANÁLISIS DE LA REuTILIZACIóN DEL RECuRSO HíDRICO EN MINERíA5.1 Agua recirculada en la faena minera5.2 Recirculación de agua en plantas concentradoras

6. uSO DE AguA DE MAR7. CONCLuSIONES8. ANEXOS

8.1 Disponibilidad de agua a nivel regional8.2 glosario8.3 faenas que participaron en la encuesta8.4 Definiciones relativas a la actividad minera

CAPÍTULO 6: PROyECCIóN DE DEMANDA DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE, 2013-2021RESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN2. OBjETIvOS y ALCANCES3. METODOLOgíA

3.1 Coeficientes unitarios3.2 Cartera de proyectos mineros y de plantas de agua de mar

3.2.1 Proyección de producción de cobre3.2.2 Proyectos de agua de mar

3.3 Supuestos3.4 generación de escenarios3.5 Simulación de Montecarlo

4. PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE4.1 Proyección demanda máxima – país

4.1.1 Proyección demanda máxima – total4.1.2 Proyección demanda máxima – por región4.1.3 Proyección demanda máxima – por proceso

5. PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE5.1 Proyección demanda esperada – total5.2 Proyección demanda esperada – por proceso5.3 Proyección demanda esperada – según estado de avance5.4 Proyección demanda esperada – según condición5.5 Proyección demanda esperada – según escala de producción5.6 Proyección demanda esperada – según tipo de proyecto5.7 Proyección demanda esperada – por región

6. PROyECCIóN DE ABASTECIMIENTO DE AguA DE MAR PARA NuEvOS PROyECTOS 2013-20216.1 Proyección demanda esperada agua de mar – total6.2 Proyección demanda esperada agua de mar – según tipo de proyecto6.3 Proyección demanda esperada agua de mar – por región

7. COMENTARIOS fINALES8. ANEXOS

8.1 Proyección demanda máxima – total (m3/seg)8.2 Proyección demanda máxima – Por región (m3/seg)8.3 Proyección demanda máxima – Por proceso (m3/seg)8.4 Proyección demanda máxima – según estado de avance (m3/seg)8.5 Proyección demanda máxima – según condición (m3/seg)8.6 Proyección demanda máxima – según escala de producción (m3/seg)8.7 Proyección demanda máxima – según tipo de proyecto (m3/seg)

211211212213216218218219226227

231233235237238241242242243244245248250250250251251252252253254254255256257258259260260261263263263263263264264264

7

Índice

8.8 Estimación de escenarios para la demanda esperada (m3/seg)8.8.1 Caso pesimista8.8.2 Caso optimista

8.9 Proyección demanda esperada – total (m3/seg)8.9.1 Caso pesimista8.9.2 Caso optimista

8.10 Proyección demanda esperada – por proceso (m3/seg)8.10.1 Caso pesimista8.10.2 Caso optimista

8.11 Proyección demanda esperada – según estado de avance (m3/seg)8.11.1 Caso pesimista8.11.2 Caso optimista

8.12 Proyección demanda esperada – según condición (m3/seg)8.12.1 Caso pesimista8.12.2 Caso optimista

8.13 Proyección demanda esperada – según escala de producción (m3/seg)8.13.1 Caso pesimista8.13.2 Caso optimista

8.14 Proyección demanda esperada – según tipo de proyecto (m3/seg)8.14.1 Caso pesimista8.14.2 Caso optimista

8.15 Proyección demanda esperada, regional (m3/seg)8.15.1 Caso pesimista8.15.2 Caso optimista

8.16 Estimación de escenarios para la demanda esperada de agua de mar (m3/seg)8.17 Proyección demanda esperada de agua de mar, total (m3/seg)8.18 Proyección demanda esperada de agua de mar - según tipo de proyecto (m3/seg)8.19 Proyección demanda esperada de agua de mar – por región (m3/seg)

CAPÍTULO 7: MONITOREO DE LA MEDIANA y PEQuEñA MINERíA CHILENARESuMEN EjECuTIvO1. INTRODuCCIóN2. LA PEQuEñA MINERíA EN CHILE3. MEDIANA MINERíA EN CHILE4. LAS POLíTICAS DE fOMENTO POR PARTE ENAMICOMENTARIOS fINALES

264264265265265265265265265266266266266266266267267267267267267268268268268268269269

271272275276280290296

8


INTRODuCCIóN

En su constante interés por proporcionar información relevante de la actividad minera

que contribuya al análisis de los temas contingentes del sector, ponemos a su disposición

el libro “Análisis de Variables Claves para la Sustentabilidad de la Minería en Chile”, que

contiene los principales estudios realizados por Cochilco durante el año 2013.

En esta oportunidad se quiso poner el acento en aquellas etapas y variables claves para

el desarrollo de proyectos mineros y que pueden dar un panorama de cuán dinámica se

avizora esta actividad productiva.

Para ello, consideramos relevante dar a conocer en qué situación se encuentra la explora-

ción minera en el país, etapa fundamental en la cadena de valor de la industria minera. De

acuerdo con el Informe “Catastro de la exploración minera”, y que corresponde al primer ca-

pítulo del libro, en la actualidad hay 123 empresas exploradoras en Chile, con 254 prospectos

y/o proyectos mineros en etapas de exploración.

Durante el año 2013, estas empresas destinaron cerca de US$ 900 millones para realizar

exploración en Chile, lo que es un 12% menos respecto a 2012, año en que se registró una

inversión record de US$ 1.035 millones. Esta merma se debe en gran medida a la menor

cotización del precio del cobre, mineral que representa el 98% de la exploración de me-

tales bases en el país.

La actividad exploratoria es muy sensible a los ciclos de los precios de los metales; por ello

en periodos en los que éstos tienden a bajar la exploración se reciente. Si a eso se suman

las dificultades financieras que enfrentan las junior- tema que se aborda en el segundo

capítulo del libro-, nos encontramos con una serie de factores que han limitado los recur-

sos que las empresas destinan a la exploración, que ha sido menor a lo esperado.

Para el Gobierno es fundamental estimular el desarrollo de la actividad exploratoria en el

país, dado que ello sienta las bases del futuro de la minería. En ese sentido, Cochilco ha

estado trabajando con las empresas mineras junior para subsanar los principales escollos

que enfrentan para crecer en el país.

Un segundo ámbito que aborda este libro, está relacionado con el consumo de insumos

estratégicos y críticos de la minería como son la energía y el agua, contenidos en los si-

guientes cuatro capítulos de este documento.

La demanda por energía ha venido aumentando en los últimos años y se espera que

continúe en esa senda, debido a la mayor cartera de proyectos mineros en carpeta, a la

mayor producción de concentrados prevista y a factores estructurales como un mineral

más duro, leyes más bajas y distancias de acarreo más largas, todo lo cual implica con-

sumir más energía para producir la misma cantidad de cobre. Las empresas, conscientes

de esta situación, han estado aplicando estrategias para controlar los costos y mejorar la

eficiencia energética.

9

Cabe destacar que durante 2012 el consumo global de energía aumentó un 2,1% respec-

to al año 2011, en circunstancias que la producción de cobre lo hizo en 3,3%.

También hemos visto esfuerzos de las empresas de la Gran Minería del cobre por ser más

eficientes en el uso del agua, ya sea a través de mejoras tecnológicas y/o nuevas alterna-

tivas para el suministro hídrico, como en el uso de agua de mar. Durante 2012, este sector

productivo consumió un total de 12,4 m3/seg de agua fresca, cantidad que representó

una disminución de 1,5% respecto al año anterior, mientras que la producción de cobre

aumentó del orden de 3,3%.

Al analizar los consumos unitarios de agua -que determinan la eficiencia de las plantas, ya

que mide la cantidad de agua fresca necesaria para procesar una tonelada de mineral,

independiente de la cantidad de mineral que se procesa en cada faena-, vemos una dis-

minución en los procesos de minerales sulfurados y lixiviables.

En el último capítulo del libro, realizamos una descripción de la pequeña y mediana minería

nacional, subsectores de la industria que son clave para el desarrollo de la actividad minera.

Si bien la pequeña minería tiene una escasa participación en la producción de metales

en el país, es muy importante en el ámbito laboral, ya que es una palanca de desarrollo

para sectores con menores oportunidades y para la formación de microempresarios.

De acuerdo con los datos catastrados por Enami, el año 2012 había 1.546 mineros empadro-

nados, los cuales se encuentran principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Por su parte, la mediana minería, sector conformado por aproximadamente 30 empre-

sas, también da cuenta de una realidad diferente. Estas compañías en forma mayoritaria

tienen una estrecha relación con Enami, ya que dicha empresa estatal les ha entregado

históricamente apoyo en el procesamiento de sus minerales y en la comercialización. Este

sector, por sí solo, y para graficar su importancia a nivel nacional, da cuenta de exporta-

ciones que superan otras relevantes del país, como la salmonera, vitivinícola y de celulosa.

Deseo agradecer a las empresas que nos colaboran habitualmente con información so-

bre sus actividades y operaciones, ya que sin su aporte no sería posible realizar los estu-

dios que hoy presentamos.

Esperamos que este libro contribuya a dar mayor transparencia al mercado y facilite la

toma de decisiones informada de actores públicos y privados relacionados con la mine-

ría, para fortalecer su desarrollo.

Sergio Hernández Núñez

Vicepresidente Ejecutivo (T y P)

Comisión Chilena del Cobre

10


11

Catastro de empresas exploradoras en Chile 2013

CATASTRO DE EMPRESAS

EXPLORADORAS EN CHILE 2013

Documento elaborado por Cristián Cifuentes G. Analista Minero

CAPíTuLO 1

12


13


RESuMEN EjECuTIvO

Actualmente, la ralentización de los mercados de los commodities y la gran in-

certidumbre en los mercados ha influido directamente en la disminución de la

actividad exploratoria. Es por eso que se hace necesario realizar un diagnóstico

constante del segmento minero que se dedica preferentemente a realizar explora-

ción básica, la cual juega un rol fundamental en la cadena de valor de la industria

minera mundial.

Chile, a pesar de su pujanza minera, no es la excepción en lo que respecta al es-

cenario mundial actual. Sin embargo, el mercado nacional sigue manteniéndose

más estable que el resto de los países mineros y demuestra su robustez y madurez,

situación que hace aún más necesario revisar detenidamente la actividad de las

empresas exploradoras en el país.

Según la información recopilada en este informe, en la actualidad hay 123 empre-

sas exploradoras que operan en Chile (Ver Anexo 1), con 254 prospectos y/o pro-

yectos mineros en etapas de exploración. Cabe destacar que no todas las com-

pañías poseen prospectos en forma directa, muchas de ellas son propietarias, a

su vez, de otras juniors, socias o incluso solo poseen oficinas en Chile, en busca de

concesiones de exploración.

En las empresas catastradas se observa que el estado de avance de sus pertenen-

cias está concentrado en las etapas tempranas de exploración, principalmente en

la etapa de seguimiento de la exploración básica.

Al revisar el origen de estas empresas exploradoras, Canadá alcanza el primer

lugar con 37% de participación en el total de compañías exploradoras con pros-

pectos en Chile. La sigue Australia con un 23%, Chile en el tercer lugar con un 11%

y en el cuarto lugar EE.UU. con un 9% de participación. Menores participaciones

alcanzan países como Japón (7%), China (4%), Reino Unido (2,4%), Corea del Sur

(1,6%), BVI1 (1,6%), Perú (1,6%), Bélgica (1%) y la binacional Minera IRL de Australia/

Perú con un 1% (Figura 3.3).

1 British Virgins Islands

14


Al momento de revisar la distribución de las bolsas primarias en que cotizan las em-

presas catastradas, la Toronto Stock Exchange (TSX) y la Australian Stock Exchan-

ge (ASX), provenientes de Canadá y Australia, respectivamente, siguen siendo las

principales bolsas con un 40% y un 19% (Figura 3.4). Empresas listadas en OTC’s,

en la London Stock Exchange (LSE) en Reino Unido, en la Bolsa de Comercio de

Santiago (BCS) en Chile y en la New York Stock Exchange (NYSE) en Estados Uni-

dos, ocupan los siguientes cuatro puestos en participación. Un detalle no menor es

que en esta nueva versión del catastro la participación de empresas listadas en la

Bolsa de Comercio de Santiago, aumentaron con respecto a la edición anterior.

La información obtenida de las empresas permitió identificar 254 prospectos, de-

terminando el estado de avance de cada proyecto mediante la información pú-

blica entregada por las empresas propietarias, determinando así tres escenarios:

activo, paralizado y desistido. Es así como los prospectos activos corresponden a

un 72,4% de los catastrados, en segundo lugar se encuentran los en estado para-

lizado con un 21,3% de participación del total. Las iniciativas en estado desistido

completan el restante 6,3% (Figura 4.1).

Con respecto a la búsqueda de metales de interés, el cobre es el metal princi-

pal, con un 60% de hallazgos o búsqueda de este metal. Lo sigue el oro, con una

participación de un 32% y la plata con un 3%. Minerales y/o metales como litio,

hierro, manganeso, plomo, molibdeno, titanio, yodo y caliza abarcan el restante

5% (Figura 4.2).

Asimismo, los tipos de yacimientos asociados a los prospectos catastrados corres-

ponden en un 40% a yacimientos del tipo pórfido y 17% a exóticos o IOCG (Iron

Oxide Copper Gold). Muy de cerca los siguen los yacimientos epitermales de alta

sulfuración (HS) y baja sulfuración (LS), con un 10% y un 4%, respectivamente, mien-

tras que los de tipo skarn alcanzan un 1% (tres prospectos). Cabe destacar que

existe un 28% de cuerpos explorados que no poseen una clasificación acabada

del tipo de yacimientos al cual pertenecen o indeterminados, sólo definiéndose la

forma del cuerpo mineralizado (Tabla 4.2 y Figura 4.4).

Según la información recopilada, las regiones del norte de Chile, desde Arica-

Parinacota hasta Coquimbo, concentran el 87% de los prospectos catastrados.

De estos, sólo Atacama concentra 106 iniciativas y Coquimbo queda en segundo

lugar con 56. La Región de Antofagasta concentra la mayor cantidad de grandes

compañías mineras y posee 42 prospectos, quedando en tercer lugar (Figura 4.5).

15


Al segmentar la concentración de los prospectos por su ubicación geográfica,

sentido este-oeste, las iniciativas de las regiones de Atacama, Tarapacá, Arica y

Parinacota y Valparaíso se asocian a la franja metalogénica de la Cordillera de

Los Andes. Asimismo, para regiones como Antofagasta, Coquimbo y Maule, estos

prospectos se encuentran en la franja metalogénica del Valle Central. Los pros-

pectos asociados a la franja de la Cordillera de la Costa son destacables pero no

mayoritarios en ninguna región en especial (Figura 4.10).

A pesar de que el desarrollo de prospectos exploratorios en la Región de Atacama

es alto, es de cuidado ver que existe una gran cantidad de iniciativas en estado

de paralizados (26% del total de la región) y desistidos (6% del total de la región),

lo que demuestra la existencia de dificultades para poder avanzar en el desarrollo

de los prospectos, situación también a destacar en Antofagasta, donde los parali-

zados corresponden a un 19% de los proyectos de la región y Coquimbo, donde las

iniciativas congeladas alcanzan un 16% de los prospectos de la región.

Esto demuestra que las problemáticas de energía y agua que concentran estas

regiones en la actualidad, unido al creciente movimiento social proveniente de los

habitantes de las regiones y, más aún, el de los pueblos originarios que se ubican

alrededor de estas iniciativas, hacen imperioso el definir políticas públicas claras,

estrategias comunicacionales y de trabajo conjunto entre los sectores público-pri-

vado con el fin de evitar un freno a la actividad minera creciente en estas regiones.

16


1. INTRODuCCIóN

La actividad minera mundial, especialmente la relacionada a la exploración de

minerales, ha mostrado un sostenido crecimiento durante los últimos 10 años, que

ha ido de la mano del creciente ciclo de precios de los commodities. Sin embar-

go, existen puntos de inflexión de este crecimiento.

El primero fue durante 2009, cuando se registró la caída más abrupta de la activi-

dad exploratoria hasta ahora, como reacción tardía a la crisis subprime de 2008.

Luego de esta caída, la actividad remontó fuertemente en los últimos tres años.

Durante 2013, según la información recopilada por SNL-Metals Economics Group ©,

acontece el segundo punto de inflexión de los últimos 10 años, como producto de

la crisis europea acaecida durante 2012.

Chile no es la excepción en lo que respecta al escenario mundial actual, sin em-

bargo, el mercado nacional sigue manteniéndose más estable que el resto de los

países mineros y demuestra su robustez y madurez.

Es así como, frente a esta ralentización de los mercados de los commodities y la

gran incertidumbre en los mercados mundiales, la tendencia a la disminución de

la exploración junior en 2013 se espera que se extienda por un año más o, al me-

nos, hasta la recuperación de los mercados de metales. Asimismo, y debido a que

en la cadena de valor de la minería la exploración básica juega un rol fundamen-

tal, es necesario realizar un diagnóstico constante del segmento minero que reali-

za mayormente esta actividad, las compañías medianas y pequeñas.

Este catastro, en primera instancia, revisa los antecedentes actuales de la explora-

ción minera en el mundo, para luego remitirse directamente a la actividad de las

empresas exploradoras junior y medianas2 en Chile, mostrando la forma como se

financian y de dónde provienen. Luego, mediante la información recopilada, se

analizará la actividad exploratoria de estas compañías, los principales minerales y

yacimientos objetivos de estas empresas, su presencia geográfica a lo largo y ancho

de nuestro país, como el estado en que se encuentran actualmente sus iniciativas.

2 Medianas o mid-tiers.

17


El presente informe entrega un resumen de la información obtenida mediante la re-

copilación de datos entregados por el estudio que realiza anualmente SNL-Metals

Economics Group © sobre la actividad exploratoria, en sus versiones 2012 y 2013,

como asimismo la información pública de las compañías exploradoras presentes

en Chile, siendo posible catastrar alrededor de 123 compañías juniors y medianas

de exploración que poseen prospectos y/o concesiones de exploración en Chile.

Con esa información inicial se revisó cada compañía, su presencia en la bolsa, el

país de origen y los principales prospectos que posee en Chile (Ver Anexo 1).

18


2. ESCENARIO ACTuAL DE LA ACTIvIDAD EXPLORATORIA EN CHILE y EL MuNDO

2.1 PRESuPuESTOS y ACTIvIDAD EXPLORATORIA MuNDIALLa actividad minera mundial, especialmente la relacionada a la exploración de

minerales, ha mostrado un sostenido crecimiento durante los últimos 10 años, que

ha ido de la mano del creciente ciclo de precios de los commodities que ha en-

frentado la economía.

Sin embargo, es posible observar que no todo ha sido “crecimiento”, ocurriendo dos

periodos negativos o “puntos de inflexión” durante los años 2009, donde se registró la

caída más abrupta de la actividad exploratoria hasta ahora, y 2013. Esto como reac-

ción tardía a la crisis subprime de 2008 y a la crisis europea acaecida durante 2012.

Es así como el presupuesto destinado a la búsqueda de minerales durante 2013

(US$14.427 millones), principal factor afectado, registró un fuerte descenso, bajando

en un 30% con respecto a 2012 (US$20.500 millones) y un 16% con respecto a 2011

(US$17.245 millones) (SNL-Metals Economics Group ©, 2011-2013) (Figura 2.1).

Otro síntoma del estado actual de la

actividad exploratoria es posible identi-

ficar con los antecedentes relacionados

a los índices bursátiles de las empresas

mineras. Según la información de estos

índices de compañías mineras listadas

en las bolsas de Australia (ASX), Londres

(LME) y Toronto (TSX), además en la co-

tización del Índice de Metales del FMI,

estos han bajado considerablemente

desde su máximo histórico a principios

de 2011, y en la actualidad apenas su-

peran los niveles logrados en el momen-

to de la crisis a fines de 2008 (Figura 2.2).

Figura 2.1: Luego de un sostenido crecimiento durante los últimos 5 años, el presupuesto exploratorio se ve fuertemente frenado durante 2013.

20.000

15.000

10.000

5.000

0

250

200

150

100

50

0

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

MMuS$ cuS$/Ib

gasto mundial (MMuS$) Metals price index fMI

Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group y FMI.

19


Otro factor importante a analizar es la

evolución histórica de los presupuestos

exploratorios mundiales según su etapa

de exploración, donde se observa que,

hace dos décadas, la exploración bási-

ca 3 correspondía a casi un 48% del pre-

supuesto anual de exploración, mientras

que la exploración avanzada4 y la explo-

ración mina5 eran un 31% y 21%, respec-

tivamente (Figura 2.3), situación que se

mantuvo similar por lo menos hasta hace

una década.

A partir de la crisis de 2008, esta relación

cambió a tal punto que ahora la participa-

ción en el presupuesto anual de la explo-

ración básica alcanza sólo un 33%, mien-

tras que la participación de la exploración

avanzada y de mina ha aumentado a nive-

les cercanos al 38% y 29%, respectivamente.

Ello, se presume, es debido a que las empre-

sas están privilegiando el aumento de las re-

servas o recursos de depósitos ya conocidos

que la búsqueda de nuevos yacimientos.

Cabe destacar que esta situación no es

fuera de lo común en el mercado minero,

ya que la actividad exploratoria depende

directamente de las oscilaciones en los

precios de los commodities y de los altos

costos de insumos y servicios, costos que

reaccionan fuertemente a los periodos de

precios altos. La combinación de ambos

factores incide directamente en que las

empresas activen sus políticas de optimi-

3 Grassroots, o exploración básica de campo, la cual considera dos etapas: i) generativa: Basa sus esfuerzos en la definición de la o las áreas de interés (región) y en la identificación de blancos se sondeo. Es la primera fase de la exploración básica; y ii) segui-miento: Mediante la identificación de blancos obtenida en la exploración Generativa, permite hallar mineralización importante y por consiguiente, la identificación o descubrimiento del cuerpo mineralizado, pudiendo identificar los minerales principales y el tipo de yacimiento con el que se cuenta. Esta fase cierra la etapa de exploración básica.

4 Late Stage, o exploración avanzada, es aquella en la cual se trabaja con la información obtenida en la etapa de exploración básica (generativa y seguimiento), con el fin de delinear el recurso y definir el yacimiento con valor económico.

5 Mine Site, o exploración de mina, considera la exploración para la búsqueda de nuevas reservas en/o inmediatamente alrededor de una mina ya existente o de un proyecto en pre-producción (Brownfield).

Figura 2.3: Actualmente los proyectos avanzados son los preferidos dado su menor riesgo frente a la exploración básica.

Figura 2.2: Todos los índices bursátiles ligados a la actividad minera han bajado desde su máximo histórico a principios de 2011, y actualmente apenas superan a los niveles logrados a fines de 2008.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

2009

2010

2011

2012

2013

10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8

2008

S&P/ASX 300 Metals & Mining S&P/TSX global Mining Index

AIM/LSE Index for Natural Resources Metals Index

Fuente: Elaborado en Cochilco en base a datos de TSX, Standard&Poors y FMI.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

47,8% 48,9%52,1%

46,9%41,5%

30,8%

21,3% 18,2% 20,2% 19,2% 22,4%

27,3% 28,9%

32,9%27,7%

33,9%36,1%

32,1%33,0%

40,6% 38,1%

Básica Avanzada Mina

Fuente: SNL - Metals Economics Group ©.

20


zación de costos y de disminución de gastos de capital, provocando la reducción

de los presupuestos de exploración.

Es así como las empresas han adoptado un comportamiento de “evasión al riesgo”

cuando las condiciones económicas mundiales lo ameritan. Si las condiciones son

desfavorables, las compañías mineras se concentran en sus activos menos riesgo-

sos y con retornos seguros en el corto/mediano plazo, como por ejemplo los pro-

yectos avanzados y operaciones existentes. Este actuar favorece la actualización

y aumento de reservas mineras en explotación y producción, en desmedro de la

generación de nuevos recursos mediante exploración básica. Otra práctica co-

mún es aplazar los proyectos en etapas menos avanzadas con el fin de apoyar la

obtención de financiamiento.

2.2 PRESuPuESTOS y ACTIvIDAD EXPLORATORIA EN CHILEDurante 2011 se pensaba que Chile había alcanzado un nivel histórico en sus presu-

puestos exploratorios con los US$830,8 millones declarados para ese año, creciendo

en un 53% con respecto a 2010. Sin embargo, durante 2012 ese monto fue superado

en un 25%, alcanzando US$1.035 millones, que corresponde al 5% del total mundial.

En tanto, en 2013 Chile no es la excep-

ción en lo que respecta a la dismi-

nución de la actividad exploratoria,

donde el presupuesto declarado con

este fin disminuyó en un 12% (US$909

millones). A pesar de esta caída, el país

ocupa nuevamente el quinto lugar a

nivel mundial con un 6,6% de participa-

ción, manteniéndose más estable que

el resto de los países mineros y demos-

trando la robustez del mercado minero

nacional (Figura 2.4).

Figura 2.4: A pesar de la caída en los presupuestos de exploración mundial, Chile se mantiene más estable demostrando la robustez de su mercado minero.

Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de datos de SNL Metals Economics Group © y FMI.

1.000

800

600

400

200

0

400

300

200

100

0

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Precio cobregasto en Chile ( MMuS$)

MMuS$cuS$/Ib

21


Destacable también es ver cómo el

presupuesto exploratorio chileno de-

pende directamente del precio del co-

bre, notándose una clara correlación

entre estas variables. Esto se debe a

que la exploración de metales base,

que es más de un 98% de cobre, es la

más importante en Chile desde 1998,

donde pasó de tener una participa-

ción de 37% en el presupuesto explora-

torio a niveles superiores al 70% en los

últimos tres años (Figura 2.5).

Figura 2.5: La exploración de metales base, específicamente el cobre, es la más importante en Chile y por ende sujeta a los vaivenes del precio de este commodity.

Fuente: SNL - Metals Economics Group ©.

80%

60%

40%

20%

0%

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Oro Metales Base Otros

63%60%

40%37%

0%1%

71%

22%

7%

68%

25%

7%

73%

22%

4%

22


Según SNL - Metals Economics Group ©,

el 75% del presupuesto de exploración

en 2013 se concentra en las empresas

de la gran minería, existiendo una baja

diversificación en el sector ya que solo

seis grandes mineras invierten casi la

mitad del monto total del país. Asimis-

mo, se confirma el actuar de las em-

presas en disminuir sus gastos más ries-

gosos, lo que se distingue al ver cómo

el gasto de las juniors ha bajado un 4%

entre 2011 y 2013, y un 7% entre 2012 y

2013 (Figura 2.6).

Frente a la actual ralentización de los

mercados de los commodities y la gran

incertidumbre en los mercados, la ten-

dencia a la disminución de la explora-

ción junior en 2013 se espera que se ex-

tienda al menos hasta la recuperación

de los mercados de metales. Asimismo,

y debido a que en la cadena de va-

lor de la minería la exploración básica

juega un rol fundamental, esta activi-

dad es realizada principalmente por

las compañías medianas y pequeñas.

Por lo mismo, es este grupo el que me-

rece una mayor observación.

(*) El concepto “Grande” incluye a Codelco.Fuente: SNL - Metals Economics Group ©.

Figura 2.6: Las compañías de la gran minería son responsables del 70% del gasto en exploración en Chile; mientras tanto, las compañías junior durante 2013 disminuyeron su participación a sólo un 6%.

Mediana 6%

junior 18%

Estatal y otros6%

grande*70%

2011

2012

2013

grande*67%

Mediana 7%

junior 21%

Estatal y otros5%

grande*75%

Mediana 6%

junior 14%

Estatal y otros5%

23


3. LAS COMPAñíAS EXPLORADORAS EN CHILE

Al revisar la información de explora-

ción de los años 2012 y 2013 (SNL Metal

Economics Group © 2012 y SNL Metal

Economics Group © 2013), es posible re-

gistrar 123 empresas con 254 prospec-

tos en etapas de exploración básica o

avanzada (Figura 3.1).

Cabe destacar que de estas 123 empre-

sas catastradas existen 30 que, aunque

no declararon presupuesto durante es-

tos años, son propietarias de 51 prospec-

tos exploratorios. Asimismo es necesario

recordar que no todas las compañías

poseen prospectos en forma directa,

muchas de ellas son propietarias, a su

vez, de otras junior, socias o incluso sólo

poseen oficinas en Chile, en busca de

concesiones de exploración (Tabla 3.1).

Figura 3.2: Al revisar la información de 2012 y 2013, se observa que el estado de avance de sus pertenencias está concentrado en las etapas tempranas de exploración, específicamente la sub fase de seguimiento.

Figura 3.1: La mayor concentración de prospectos en Chile está asociada a la sub fase de seguimiento de la fase de exploración básica.

140

120

100

80

60

40

20

0

24

99

Nº de prospectos

4053

101

3552

86

32

generativa Seguimiento Avanzada

Proyectos de Empresas con presupuesto 2011

Proyectos de Empresas con presupuesto 2013Proyectos de Empresas con presupuesto 2012

Fuente: Cochilco, SNL Metals Economics Group © 2013 y compañías exploradoras

Fuente: Cochilco, SNL Metals Economics Group © 2013 y compañías exploradoras.

Avanzada20%

Seguimiento52%

generativa28%

Total prospectos:254*

24


Tabla 3.1 Compañías exploradoras y sus prospectos asociados según declaración de presupuesto exploratorio para los años 2012 y 2013.

Con presupuesto declarado solo en

2012


2013

Con presupuesto declarado en 2012

y 2013

Sin presupuesto declarado en 2012

y 2013Total

Compañías exploradoras 25 11 57 30 123

Prospectos asociados 33 14 156 51 254


En las empresas catastradas se observa que el estado de avance (Figura 3.2) de

sus pertenencias está concentrado en las etapas tempranas de exploración. Es

así como, según lo declarado para 2012, solo 35 se encuentran en fase avanzada,

mientras que en la exploración básica hay 53 en fase generativa y 101 en fase de

seguimiento. En cambio, al revisar los presupuestos declarados para 2013 en fase

avanzada podemos encontrar 32 prospectos, mientras que en la exploración bási-

ca 52 están en fase generativa y en 86 en fase de seguimiento.

3.1 PROCEDENCIA DE LAS EMPRESAS EXPLORADORAS EN CHILEDel total de empresas catastradas en

este informe, tanto aquellas con pre-

supuesto declarado para 2012 como

para 2013, Canadá alcanza el primer

lugar con 37% de participación en el

total de compañías exploradoras con

prospectos en Chile (Figura 3.3). La si-

gue Australia con un 23% y Chile en el

tercer lugar con un 11%, desplazando

al cuarto lugar a EE.UU. con un 9% de

participación. Menores participacio-

nes alcanzan países como Japón (7%),

China (4%), Reino Unido (2,4%), Corea

del Sur (1,6%), BVI6 (1,6%), Perú (1,6%),

Bélgica (1%) y la binacional Minera IRL

de Australia/Perú con un 1%. Para más

detalle, es posible desglosar esta in-

6 British Virgins Islands

Figura 3.3: Canadá tiene la supremacía como principal lugar de procedencia de las empresas exploradoras en Chile, seguido muy de cerca por Australia.

Canadá37%

Otros9%China

4%japón

7%

EE.uu9%

Chile11%

Australia23%

Total de empresas 123


25


formación según el tipo de compañía que realiza actividad exploratoria: junior,

mid-tier y otras7 (Tabla 3.2).

Tabla 3.2 Tipos de compañías exploradoras presentes en Chile por país de origen

PaísTIPO DE EMPRESA EXPLORADORA

junior Mid-tier Otras (1)

Canadá 37 7 2

Australia 23 5 0

Chile 7 5 1

EE.uu. 9 2 0

japón 0 0 9

China 1 0 4

Reino unido 3 0 0

Corea del Sur 0 0 2

BvI 2 0 0

Perú 0 2 0

Bélgica 0 0 1

Australia/Perú 0 1 0

TOTAL 82 22 19

(1) Constituye el grupo de otros tipos de empresas exploradoras y aquellas de propiedad 100% estatal.Fuente: Cochilco, SNL Metals Economics Group © 2013 y compañías exploradoras.

3.2 ORIgEN DEL fINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS EXPLORADORAS EN CHILEAl momento de revisar la distribución de las bolsas primarias8 en que cotizan las 123

empresas catastradas, se muestra una tendencia similar a la observada en el análi-

sis del lugar de procedencia de estas. Es así como la Toronto Stock Exchange (TSX) y

la Australian Stock Exchange (ASX), provenientes de Canadá y Australia, respectiva-

mente, siguen siendo las principales bolsas con un 40% y un 19% (Figura 3.4).

7 El concepto “otras” corresponde a compañías que, sin ser específicamente exploradoras, realizan ese tipo de inversión minera.

8 Muchas de las compañías exploradoras presentes en Chile, y en general, están listadas en más de una bolsa de valores, con el fin de diversificar el riesgo en los lugares donde desarrollan proyectos.

26


Empresas listadas en OTC9 (4%), London

Stock Exchange (LSE) en Reino Unido

(3%), en la Bolsa de Comercio de San-

tiago (BCS) en Chile (3%) y en la New

York Stock Exchange (NYSE) en Esta-

dos Unidos (2%), ocupan los siguientes

cuatro puestos en participación. Un

detalle no menor es que en esta nue-

va versión del Catastro la participa-

ción de empresas listadas en la Bolsa

de Comercio de Santiago, aumenta-

ron con respecto a la edición anterior

(de 1 a 4 en esta versión del informe).

El 6% restante de empresas que están

listadas, lo hacen en bolsas de menor

envergadura como la Bolsa de Valores

de Lima (BVL), la Canadian Nacional

Stock Exchange (CNSX), la Tokyo Stock

Exchange (TSE), la Hong Kong Stock Ex-

change (HKEx), la National Association of Securities Dealers Automated Quotation

(Nasdaq) y la Brussel Stock Exchange (NYSE Euronext) (Tabla 3.3).

Tabla 3.3 Número de compañías listadas según bolsa de valores.

BOLSA DE vALOR

EMPRESAS EXPLORADORAS


2012


2013

Con presupuesto declarado en 2012

y 2013

Sin presupuesto declarado en 2012

y 2013TOTAL

TSXASXOTCLSEBolsa de SantiagoNySEOtras

15 3 19 12 492 4 14 3 233 0 1 1 51 0 1 2 40 0 3 1 40 0 1 2 32 1 2 2 7

HKExNySE Euronext Brussels

TSENasdaq

BvLCNSX

0 0 0 2 20 0 1 0 10 0 1 0 11 0 0 0 11 0 0 0 10 1 0 0 1

No cotizan (n/c) 2 3 16 7 28TOTAL 25 11 57 30 123


9 OTC o Over the Counter, es un mercado extrabursátil, sin lugar físico, en donde las empresas que no cumplen con los reque-rimientos para ingresar a una bolsa de comercio puntual o están en proceso de captación de capital para definirse como junior pueden captar inversionistas y transar sus acciones.

Figura 3.4: El mayor porcentaje de empresas cotizantes se encuentra en la bolsa de Toronto, tendencia similar a la observada en el análisis del lugar de procedencia de las empresas exploradoras.

Fuente: Cochilco, SNL Metals Economics Group © 2013 y com-pañías exploradoras.

OTC4%

LSE3%

Bolsa de Santiago3% NySE

2%Otras6%

No cotizan23%

TSX40%

ASX19%

Origen del financiamiento

Total de empresas 123

27


A pesar de que la necesidad de capital de riesgo requerido por estas empresas es

algo imperioso para poder avanzar con sus proyectos, no todas cotizan en bolsa

de valores. Es así como un importante número de empresas (28) no cotizan en

alguna bolsa de valores específica debido a varias razones, las más comunes son

por ser empresas estatales, ser subsidiarias de otra empresa que sí cotiza o estar

registradas como Public Limited Companies (PLC), como es el caso de algunas pe-

queñas junior de Reino Unido, las cuales aún no logran listarse en bolsa.

28


4. PROSPECTOS DE LAS COMPAñíAS EXPLORADORAS EN CHILE

En la versión anterior de este catastro se logró detectar la existencia de 163 pros-

pectos pertenecientes a 67 empresas exploradoras instaladas en Chile, mientras

que en la presente versión, y con la información recopilada de presupuestos ex-

ploratorios para los años 2012 y 2013, se detectó la existencia de 254 prospectos.

Sin embargo, es necesario revisar el estado de avance de cada proyecto para sa-

ber con claridad la magnitud de la actividad exploratoria en Chile. Es así como en

esta versión fue posible detectar, prospecto a prospecto, su estado en las últimas

dos declaraciones de presupuesto exploratorio definiéndose tres escenarios:

i. Activo: Prospecto 100% de propiedad de la compañía o con opción de com-

pra10 (OC), que se encuentra con actividad exploratoria a septiembre de 2013.

ii. Desistido: Prospecto con OC por parte de la empresa, la cual fue desechada

entre octubre de 2012 y septiembre 2013, y por ende forma parte del presu-

puesto exploratorio para 2013.

iii. Paralizado11: Prospecto, que sin dejar de pertenecer a la empresa, ha cesado

su actividad exploratoria. Esto se catastró mediante revisión de comunicados

de las empresas, si no había novedades del proyecto a septiembre de 2013, se

consideró en este estado.

Es así como los prospectos activos corresponden a un 72,4% de los catastrados, en

segundo lugar se encuentran los en estado paralizado con un 21,3% de participación

del total. Las iniciativas en estado desistido completan el restante 6,3% (Figura 4.1).

10 Opción de compra (OC), corresponde a un contrato a plazo entre una compañía minera propietaria de un prospecto (“op-cionador”) y una compañía exploradora (“opcionante”) donde se fijan una serie de pagos del “opcionante” al “opcionador” por un cierto porcentaje de la propiedad en opción de compra, pudiendo ser hasta el 100% de ésta, a cambio de que el “opcionante” realicé trabajos exploratorios en ella.

11 Normalmente esto sucede por tres motivos: a) prospecto del tipo brownfield, donde se cesa momentáneamente la explo-ración, b) avance del prospecto a proyecto (estudios de prefactibilidad o factibilidad en curso) o c) necesidad de darle prioridad a otra propiedad de la compañía en períodos con problemas de financiamiento.

29


4.1 PRINCIPALES OBjETIvOS MINERALES DE LAS EMPRESAS EXPLORADORASDe las 123 empresas exploradoras ca-

tastradas, y sus respectivos 254 pros-

pectos y/o proyectos, el cobre es el me-

tal principal, con un 60% de hallazgos

o búsqueda de este metal. Lo sigue el

oro, con una participación de un 32% y

la plata con un 3%. Minerales y/o meta-

les como litio, hierro, manganeso, plo-

mo, molibdeno, titanio, yodo y caliza

abarcan el restante 5% (Figura 4.2).

Al asociar el mineral objetivo de estos

prospectos con su estado actual, se

observa que los proyectos paralizados

mayormente corresponden a prospec-

tos de cobre u oro, principalmente, y

los activos mantienen la distribución

del universo de prospectos (Tabla 4.1).

Total de prospectos: 254

Figura 4.2: Mineral objetivoChile concentra su actividad exploratoria en la búsqueda de yacimientos con alto contendido de cobre y oro, principalmente.

Fuente: Cochilco y compañías exploradoras.


Figura 4.1: Estado Actual Los prospectos Activos corresponden a más de 2/3 de las iniciativas catastradas.

Estado actual de prospectos a septiembre 2013

Activo72,4%

Desistido6,3%

Paralizado21,3%

Mineral objetivo

Cu60%

Otros5%

Au32%

Ag3%



30


Tabla 4.1 Número de prospectos exploratorios según estado actual de actividad.

MINERALES OBjETIvOESTADO ACTuAL DE LOS PROSPECTOS

TOTALActivo Desistido Paralizado

Cu

Au

Ag

Li

113 9 31 153

54 5 21 80

6 0 2 8

5 0 0 5

Otros 6 2 0 8

Caliza

Mn

Pb

fe

Ti

I

Mo

1 1 0 2

1 0 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

1 0 0 1

0 1 0 1

TOTAL 184 16 54 254


4.2 TIPOS DE yACIMIENTOS HALLADOS POR LAS EMPRESAS EXPLORADORASAl revisar prospecto a prospecto e identificar, de acuerdo a la información otorga-

da por las empresas en sus comunicados, los tipos de yacimientos encontrados12

podemos observar que de los 254 prospectos y/o yacimientos pertenecientes a

las 123 empresas exploradoras catastradas en este informe un 40% corresponden

a yacimientos del tipo pórfido y 17% a exóticos o IOCG (Iron Oxide Copper Gold).

Muy de cerca los siguen los yacimientos epitermales de alta sulfuración (HS) y baja

sulfuración (LS), con un 10% y un 4%, respectivamente, mientras que los de tipo

skarn con apenas un 1% (tres prospectos). Cabe destacar que existe un 28% de

cuerpos explorados que no poseen una clasificación acabada del tipo de ya-

cimientos al cual pertenecen o indeterminados, sólo definiéndose la forma del

cuerpo mineralizado (Tabla 4.2 y Figura 4.4).

12 Para efectos de este informe, y según la información que entrega cada una de las compañía exploradoras catastradas, se definieron cinco tipos de yacimientos o modelos de yacimientos: Pórfidos, IOCG (Iron Oxide Copper Gold), epitermales HS (alta sulfuración o high sulfidization), epitermales LS (baja sulfuración o low sulfidization) y skarn.

31


Tabla 4.2 Tipo de yacimientos objetivos o hallados por las compañias exploradoras, según estado actual.

MINERALES OBjETIvO

ESTADO ACTuAL DE LOS PROSPECTOSTOTAL

Activo Desistido Paralizado

Pórfido

IOCg

Epitermal HS

Epitermal LS

Skarn

72 5 24 101

31 4 8 43

19 2 4 25

9 0 2 11

1 2 0 3

Indeterminado (1) 52 3 16 71

vetiforme

Brechas

Diseminado

24 2 7 33

17 0 5 22

11 1 4 16

TOTAL 184 16 54 254


4.3 uBICACIóN REgIONAL y gEOgRÁfICA DE LOS PROSPECTOS.Según la información recopilada, las re-

giones del norte de Chile, desde Arica-

Parinacota hasta Coquimbo, concentran

222 (87%) de los 254 prospectos pertene-

cientes a las 123 compañías catastradas.

De estos, solo Atacama concentra 106 y

Coquimbo queda en segundo lugar con

56 prospectos. Antofagasta, región mine-

ra por excelencia con la mayor cantidad

de grandes compañías mineras, solo po-

see 42 prospectos, quedando en tercer

lugar (Figura 4.5).

Si se segmenta la concentración de los

prospectos por su ubicación geográfica13,

13 Para efectos de este estudio, los prospectos se ubicaron si estaban en la Cordillera de la Costa, en el Valle Central o en la Cor-dillera de Los Andes.

Figura 4.4: La gran concentración de prospectos se encuentra en la región norte de Chile, específicamente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

Figura 4.3: La tendencia de búsqueda de yacimientos en Chile está fuertemente marcada por los pórfidos, sin embargo existe un gran potencial en los yacimientos tipos IOCG y epitermales, estos últimos fuertemente ligados a la búsqueda de yacimientos de oro.


IOCg17%

Epitermal HS10%

Epitermal LS4%Skarn

1%

Indeterminado28%

Pórfido40%


Arica y ParinacotaTarapacá

AntofagastaAtacama

Coquimbovalparaíso

MetropolitanaO'Higgins

MauleBiobío

La AraucaníaLos Ríos

Los LagosAysén

Magallanes

nº de prospectos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

110

Activo Paralizado Desistido


32


se mantiene la condición detectada en la versión anterior del Catastro de Empre-

sas Exploradoras donde en las regiones de Atacama, Tarapacá, Arica y Parinacota

y Valparaíso la concentración de prospectos se asocia a la franja metalogénica

de la Cordillera de Los Andes. Asimismo, para regiones como Antofagasta, Co-

quimbo y Maule, la concentración de prospectos se encuentra en la franja meta-

logénica del Valle Central. Los prospectos asociados a la franja de la Cordillera de

la Costa son destacables pero no mayoritarios en ninguna región en especial. Sin

embargo, en la Región de Coquimbo su concentración es muy similar a la de los

prospectos del Valle Central (Figura 4.5).

Una situación similar se observa al segmentar por ubicación geográfica y tipo de

yacimiento, en donde se observa que la mayor cantidad de prospectos paralizados

se encuentran entre el Valle Central hacia la Cordillera de Los Andes. Asimismo, los

prospectos desistidos se concentran mayormente en el Valle Central (Tabla 4.3).

Figura 4.5: La gran concentración geográfica de yacimientos está asociada a las franjas metalogénicas de la Cordillera de Los Andes, fuente de nuestras riquezas minerales.


55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Arica

y Pa

rinac

ota

Tara

pacá

Anto

faga

sta

Atac

ama

Coqu

imbo

valp

araí

so

Metro

polit

ana

O'Hi

ggin

s

Maul

e

Biob

ío

La A

rauc

anía

Los R

íos

Los L

agos

Aysé

n

Maga

llane

s

Cordillera de la Costa valle Central Cordillera de los Andes

33


Tabla 4.3 Prospectos regionales según ubicación geográfica y estado actual.

REgIóNCORDILLERA DE LA COSTA vALLE CENTRAL CORDILLERA DE LOS ANDES

Activo Paralizado Desistido Activo Paralizado Desistido Activo Paralizado Desistido

Arica y Parinacota - - - 1 1 - 2 2 -

Tarapacá 1 - - 2 1 - 7 - 1

Antofagasta 5 1 1 12 5 1 15 2 -

Atacama 8 3 - 31 7 5 37 14 1

Coquimbo 13 6 2 17 2 4 11 1 -

valparaíso 2 - - 1 - 1 4 2 -

Metropolitana 5 - - - - - 2 1 -

O’Higgins - - - 2 - - - 2 -

Maule - 2 - 3 1 - - - -

Biobío - - - 1 - - - - -

Araucanía - - - - - - - - -

Los Ríos - - - - 1 - - - -

Los Lagos - - - - - - - - -

Aysén 1 - - - - - 1 - -

Magallanes - - - - - - - - -

TOTAL 35 12 3 70 18 11 79 24 2

Revisando estos antecedentes, es de cuidado ver que para la Región de Atacama

existe una gran cantidad de iniciativas en estado de paralizados (26% del total de

la región) y desistidos (6% del total de la región), lo que demuestra la existencia de

dificultades para poder avanzar en el desarrollo de los prospectos, situación tam-

bién a destacar en Antofagasta, donde los paralizados corresponden a un 19% de

los prospectos catastrados en esta región, y en la Región de Coquimbo, donde las

iniciativas congeladas alcanzan un 16% de los prospectos.

Esto ratifica que existe una relación muy fuerte entre las problemáticas de energía

y agua que concentran estas regiones, el creciente movimiento social proveniente

de los habitantes de estas regiones y, más aún, el de los pueblos originarios que se

ubican alrededor de estas iniciativas, haciendo imperioso el definir políticas públi-

cas claras, estrategias comunicacionales y de trabajo conjunto entre los sectores

público-privado con el fin de evitar un freno a la actividad minera de estas regiones.

34


5. CONCLuSIONES

Con la información recopilada en esta segunda versión del Catastro de Empresas

Exploradoras de Chile es posible concluir primeramente que Chile sigue siendo un

país con gran actividad exploratoria, concentrando alrededor de 254 prospectos

de propiedad de 123 empresas exploradoras. De estas empresas 82 son junior, 22

son mid-tier y las 19 restantes corresponden al grupo de otros tipos de empresas

exploradoras y aquellas de propiedad 100% estatal.

Respecto de las características de las compañías y sus prospectos se pueden des-

tacar los siguientes puntos:

fOCOS DE EXPLORACIóN• El principal metal buscado por las empresas exploradoras sigue siendo el

cobre, con el oro en segundo lugar, con un 60% y 32%, respectivamente, de

prospectos con hallazgos o búsqueda de estos metales. La plata, litio, y otros

minerales pasan a segundo plano dentro de los prospectos catastrados.

• Al asociar el estado actual de los prospectos y el mineral principal de estos,

solo 112 de los 153 prospectos con cobre como mineral objetivo (44% del total)

y 54 de 80 prospectos con oro como mineral principal (21% del total) se en-

cuentran activos.

• Al identificar el tipo de yacimiento buscado o hallado, en su mayoría los pros-

pectos catastrados son del tipo pórfido, con un 40% del total, y en segundo

lugar están los IOCG (Iron Oxide Copper Gold) con un 17% del total de inicia-

tivas. Yacimientos epitermales de alta y baja sulfuración (HS, High Sulfidation

y LS, Low Sulfidation, respectivamente) y los de tipo Skarn alcanzan un 15% del

total de prospectos. Cabe destacar que existe un 28% de cuerpos explorados

que no poseen una clasificación definida del tipo de yacimiento al cual se

asocian, solo de la forma del cuerpo mineralizado.

35


• Según la información recopilada referente a la ubicación regional de las ini-

ciativas, la región norte de Chile, Arica y Parinacota hasta Coquimbo, con-

centra 222 (87%) de los 254 prospectos catastrados. De estos, Atacama posee

106 prospectos y Coquimbo queda en segundo lugar con 56. Antofagasta,

que concentra la mayor cantidad de grandes compañías mineras, queda re-

legada al tercer lugar con 42 prospectos.

• Al segmentar por ubicación geográfica (sentido este-oeste) versus ubicación

regional, se mantiene la condición detectada en la versión anterior del Catas-

tro de Empresas Exploradoras donde en las regiones de Atacama, Tarapacá,

Arica y Parinacota y Valparaíso la concentración de prospectos se asocia a

la franja metalogénica de la Cordillera de Los Andes. Asimismo para regiones

como Antofagasta, Coquimbo y Maule, la concentración de prospectos se en-

cuentra en la franja metalogénica del Valle Central. Los prospectos asociados

a la franja de la Cordillera de la Costa son destacables pero no mayoritarios en

ninguna región en especial, sin embargo, en la Región de Coquimbo su con-

centración es muy similar a la de los prospectos del Valle Central.

PROCEDENCIA DE LAS COMPAñíAS y ORIgEN DE fINANCIAMIENTO• Si en la información catastrada en el informe anterior, que se basaba en los

presupuestos exploratorios declarados para 2011, Canadá alcanzaba el pri-

mer lugar con 49% de participación en el total de compañías exploradoras

con prospectos en Chile, Australia con un 23% en segundo lugar y EE.UU. con

un 10% en el tercero, para las empresas con presupuesto declarado para 2012

como para 2013, Canadá mantienen su supremacía pero baja al 37% de parti-

cipación. Australia, en tanto, mantiene el 23% y su posición de segundo lugar,

pero Chile desplaza a EE.UU. del tercer lugar con un 11% de participación y

este último, queda con un 9% en el cuarto lugar.

• Al momento de revisar la distribución de las bolsas primarias en que cotizan las

123 empresas catastradas, se muestra una tendencia similar a la observada

en el informe anterior. Si para 2011, la Toronto Stock Exchange (TSX-Canadá) y

la Australian Stock Exchange (ASX-Australia) concentraban un 55% y un 18%,

respectivamente, de las 67 empresas catastradas, para 2012-2013 el orden es

40% y un 19%, respectivamente, pero para 123 empresas catastradas.

36


ACTIvIDAD y ESTADO DE AvANCE DE LOS PROSPECTOS• Al revisar la actividad o estado actual de los 254 prospectos catastrados, 184

de estos prospectos se encuentran activos (72,4%), 54 en estado de paraliza-

dos (21,3%), 16 prospectos desistidos (6,3%). Cabe destacar que de los activos,

el prospecto Chacay de Coro Mining fue vendido en mayo de 2013 a Relincho

Copper de Teck.

• En las empresas catastradas se observa que el estado de avance de sus per-

tenencias se concentra en la exploración básica. Al revisar los presupuestos

declarados para 2012 y 2013 se observa que para 2012, 35 iniciativas se en-

cuentran en fase avanzada, mientras que en la exploración básica 53 están

en fase generativa y en 101 en fase de seguimiento. En cambio, al revisar los

presupuestos declarados para 2013 en fase avanzada podemos encontrar 32

prospectos, mientras que en la exploración básica 52 están en fase generativa

y en 86 en fase de seguimiento.

COMPARACIóN PRESuPuESTOS EXPLORATORIOS 2011, 2012 y 2013• Al revisar los presupuestos exploratorios, se observa que el crecimiento de es-

tos se ve frenado durante 2013, caen en un 12% con respecto a 2012, luego de

que en ese año hayan crecido un 25% con respecto a 2011.

• Al comparar la información de los presupuestos exploratorios declarados para

2011 y 2012, se observa que si para 2011 se registraron 67 empresas con 163

prospectos, durante 2012 se registran alrededor de 82 empresas, las cuales

tienen 189 prospectos asociados. De estas 82 empresas, sólo 45 pertenecen al

grupo de 2011, con 147 prospectos respectivamente (22 empresas dejaron de

declarar y se incorporaron 42 nuevas empresas).

• En cambio, comparando 2011 con lo informado para 2013 se muestra que de

las 68 empresas con 170 prospectos en desarrollo declaradas para 2013, 32

habían declarado presupuesto para 2011, propietarias de 125 de las 163 inicia-

tivas declaradas en ese año.

• Ahora bien, al comparar 2012 y 2013, 57 de las 68 empresas que declararon

presupuesto en 2013 habían declarado presupuesto el año 2012 con alrededor

de 156 prospectos (25 empresas registradas para 2012 no registraron presu-

puesto para 2013 y 11 nuevas empresas se añadieron al registro durante 2013).

37


• Existen 30 empresas exploradoras que aunque no declararon presupuesto du-

rante estos años, son propietarias de 51 prospectos exploratorios. Cabe recor-

dar que no todas las compañías poseen prospectos en forma directa, muchas

de ellas son propietarias, a su vez, de otras junior, socias o incluso sólo poseen

oficinas en Chile, en busca de concesiones de exploración.

Las regiones de Atacama y Coquimbo mantienen su supremacía al concentrar la

mayor cantidad de prospectos, tanto en cobre como en oro. Sin embargo, es de

cuidado ver que existe una gran cantidad de iniciativas en estado de paralizados

(26% del total de la región) y desistidos (6% del total de la región), lo que demuestra

la existencia de dificultades para poder avanzar en el desarrollo de los prospectos,

situación también a destacar en Antofagasta, donde los paralizados correspon-

den a un 19% de los proyectos de la región y Coquimbo, donde las iniciativas con-

geladas alcanzan un 16% de los prospectos de la región.

Esto demuestra que las problemáticas de energía y agua que concentran estas

regiones en la actualidad, unido al creciente movimiento social proveniente de los

habitantes de las regiones y, más aún, el de los pueblos originarios que se ubican

alrededor de estas iniciativas, hacen imperioso el definir políticas públicas claras,

estrategias comunicacionales y de trabajo conjunto entre los sectores público-pri-

vado con el fin de evitar un freno a la actividad minera creciente en estas regiones.

38


6. BIBLIOgRAfíA

• SNL-Metals Economics Group (2011). Corporate Exploration Strategies. Informe

publicado por Metals Economics Group.

• SNL-Metals Economics Group (2012). Corporate Exploration Strategies. Infor-

mes publicados por Metals Economics Group.

• SNL-Metals Economics Group (2013). Corporate Exploration Strategies. Infor-

mes publicados por Metals Economics Group.

39


40


7. ANEXOS

LISTADO DE EMPRESAS EXPLORADORAS CON PROSPECTOS EN CHILE

N° Empresa

Declara presupuesto

exploración en Chile 2012

Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen

Bolsa principal en que cotiza

Pais Mineral principal Prospectos en Chile Tipo

yacimientoEstado de

Exploración Estado actual Descripción ubicación ubicación Región

1 Alara Resources SI NO junior Australia ASX Australia Cu El Quillay (opción de 70%) Pórfido generativa Desistido Al sur de la localidad de El Quillay, 350 km al norte de Santiago valle Central Coquimbo

2 Alliance Resources SI SI junior Australia ASX Australia

CuCabeza de vaca

Pórfido generativaActivo

27 kilometros al sureste de la mina Candelaria valle CentralAtacama

3 Altius Minerals NO SI junior Canadá TSX Canadá varios (Asociación con Zeus Capital) - generativa Activo varias

4 Alturas Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá

Au La Corina Pórfido Seguimiento Activo 70 kilómetros al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Au Marilin Pórfido generativa Activo95 km al Noreste de la ciudad de Copiapó , a una altitud de 3.650 metros sobre el nivel del mar , y se accede a través de un camino de tierra que se extiende desde Puquios hasta vegas La junta

Cordillera de Los Andes Atacama

Au Quispe Epitermal HS generativa Activo

A 165 km al Noreste de la ciudad de Copiapó y a 45 km al noreste de la ciudad de Inca de Oro, a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar y es accesible por un camino de tierra desde Inca de Oro hasta un punto a menos de 3 km del área del proyecto.


5Alluvia Mining (Amarant Mining 37%)

NO NO junior BvI n/c n/a Au valdivia (planta piloto activa) Diseminado Avanzada Paralizado Adyacente a San jose de la Mariquina, 700 km al sur de Santiago valle Central Los Ríos

6 Amarant Mining NO NO junior BvI n/c n/a Au Altos de Lipangue (85%, jv Medinah Minerals) Brechas Avanzada Activo Lipangue, cercanias Rio Durazno, 30 km al norte de Santiago Cordillera de La Costa Metropolitana

7 Andina Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá

ver Herencia Resources

ver Iron Creek Capital

ver Hochschild Mining

8 Antofagasta gold NO SI junior Canadá TSX Canadá

Au Capricornio Epitermal LS Seguimiento Activo 80 km al noroeste de El Peñón (yamana gold), 20 km al oeste de Lomas Bayas (glencore-Xstrata) Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Atacama Copper (opción de 80%) Pórfido generativa Activo 40 km al noreste de la ciudad de Antofagasta Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pampas El Peñón Epitermal LS generativa Activo 130 km al sureste de Antofagasta valle Central Antofagasta

9 Apogee Silver NO NO junior Canadá TSX Canadá Ag Cachinal (80%, 20% restante de Coeur d’Alene Mining) IOCg Avanzada Paralizado Entre el cinturon epoitermal de oro-plata de El Peñón-guanaco y el cinturón de

Pórfidos de Cobre del norte de Chile. Comuna de Taltal valle Central Antofagasta

10 Atacama Metals SI SI junior Hong Kong n/c n/aCu Taltal IOCg Avanzada Activo 25 km al oeste de Taltal y a 250 km al sur de Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Potrero Alto IOCg Seguimiento Activo 150 km al norte de Santiago, al noroeste de la Ligua Cordillera de La Costa valparaíso

11 Atacama Pacific gold SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Cerro Maricunga Pórfido Avanzada Activo140 kilómetros al noreste de Copiapó, Chile. La propiedad, que se encuentra estratégicamente ubicado en el Cinturón de Maricunga, está a 20 kilómetros al sur de Kinross - La Coipa y a 30 km al noroeste del proyecto Kinross Lobo Marte.


Au Anocarire Pórfido Seguimiento Paralizado 120 km al este de Arica y 60 km al sureste de Putre, Provincia de Parinacota Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

Au Piedra Parada gold Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Roca Pórfido generativa Paralizado 100 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Toro Pórfido generativa Paralizado 60 km al noreste del proyecto Cerro Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au Pircas Pórfido Seguimiento Paralizado 270 km al noreste de Copiapó y 70 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

12 Austral gold SI SI junior Australia ASX Australia Au guanaco (operativa) vetiforme Avanzada Activo 220 km al sureste de Antofagasta, 2.600 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Antofagasta

13 Azul ventures SI NO junior Canadá TSX CanadáCu La Higuera IOCg Seguimiento Activo Adyacente al pueblo de La Higuera, 60 km al norte de La Serena y 4 km al este

de la carretera Panamericana. A 800 m.s.n.m. Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Caballo Blanco IOCg Seguimiento Activo A 1 km al suroeste del proyecto La Higuera Cordillera de La Costa Coquimbo

41


7. ANEXOS

LISTADO DE EMPRESAS EXPLORADORAS CON PROSPECTOS EN CHILE

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


1 Alara Resources SI NO junior Australia ASX Australia Cu El Quillay (opción de 70%) Pórfido generativa Desistido Al sur de la localidad de El Quillay, 350 km al norte de Santiago valle Central Coquimbo

2 Alliance Resources SI SI junior Australia ASX Australia

CuCabeza de vaca

Pórfido generativaActivo

27 kilometros al sureste de la mina Candelaria valle CentralAtacama

3 Altius Minerals NO SI junior Canadá TSX Canadá varios (Asociación con Zeus Capital) - generativa Activo varias

4 Alturas Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá

Au La Corina Pórfido Seguimiento Activo 70 kilómetros al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Au Marilin Pórfido generativa Activo95 km al Noreste de la ciudad de Copiapó , a una altitud de 3.650 metros sobre el nivel del mar , y se accede a través de un camino de tierra que se extiende desde Puquios hasta vegas La junta


Au Quispe Epitermal HS generativa Activo

A 165 km al Noreste de la ciudad de Copiapó y a 45 km al noreste de la ciudad de Inca de Oro, a una altitud de 3.450 metros sobre el nivel del mar y es accesible por un camino de tierra desde Inca de Oro hasta un punto a menos de 3 km del área del proyecto.


5Alluvia Mining (Amarant Mining 37%)

NO NO junior BvI n/c n/a Au valdivia (planta piloto activa) Diseminado Avanzada Paralizado Adyacente a San jose de la Mariquina, 700 km al sur de Santiago valle Central Los Ríos

6 Amarant Mining NO NO junior BvI n/c n/a Au Altos de Lipangue (85%, jv Medinah Minerals) Brechas Avanzada Activo Lipangue, cercanias Rio Durazno, 30 km al norte de Santiago Cordillera de La Costa Metropolitana

7 Andina Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá


ver Iron Creek Capital

ver Hochschild Mining

8 Antofagasta gold NO SI junior Canadá TSX Canadá

Au Capricornio Epitermal LS Seguimiento Activo 80 km al noroeste de El Peñón (yamana gold), 20 km al oeste de Lomas Bayas (glencore-Xstrata) Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Atacama Copper (opción de 80%) Pórfido generativa Activo 40 km al noreste de la ciudad de Antofagasta Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pampas El Peñón Epitermal LS generativa Activo 130 km al sureste de Antofagasta valle Central Antofagasta

9 Apogee Silver NO NO junior Canadá TSX Canadá Ag Cachinal (80%, 20% restante de Coeur d’Alene Mining) IOCg Avanzada Paralizado Entre el cinturon epoitermal de oro-plata de El Peñón-guanaco y el cinturón de

Pórfidos de Cobre del norte de Chile. Comuna de Taltal valle Central Antofagasta

10 Atacama Metals SI SI junior Hong Kong n/c n/aCu Taltal IOCg Avanzada Activo 25 km al oeste de Taltal y a 250 km al sur de Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Potrero Alto IOCg Seguimiento Activo 150 km al norte de Santiago, al noroeste de la Ligua Cordillera de La Costa valparaíso

11 Atacama Pacific gold SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Cerro Maricunga Pórfido Avanzada Activo140 kilómetros al noreste de Copiapó, Chile. La propiedad, que se encuentra estratégicamente ubicado en el Cinturón de Maricunga, está a 20 kilómetros al sur de Kinross - La Coipa y a 30 km al noroeste del proyecto Kinross Lobo Marte.


Au Anocarire Pórfido Seguimiento Paralizado 120 km al este de Arica y 60 km al sureste de Putre, Provincia de Parinacota Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

Au Piedra Parada gold Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Roca Pórfido generativa Paralizado 100 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Toro Pórfido generativa Paralizado 60 km al noreste del proyecto Cerro Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au Pircas Pórfido Seguimiento Paralizado 270 km al noreste de Copiapó y 70 km al noreste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

12 Austral gold SI SI junior Australia ASX Australia Au guanaco (operativa) vetiforme Avanzada Activo 220 km al sureste de Antofagasta, 2.600 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Antofagasta

13 Azul ventures SI NO junior Canadá TSX CanadáCu La Higuera IOCg Seguimiento Activo Adyacente al pueblo de La Higuera, 60 km al norte de La Serena y 4 km al este

de la carretera Panamericana. A 800 m.s.n.m. Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Caballo Blanco IOCg Seguimiento Activo A 1 km al suroeste del proyecto La Higuera Cordillera de La Costa Coquimbo

42


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto exploración

en Chile 2013

Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


14 Beijing Donia Resources SI SI Estatal China n/c n/a ver Silvore fox Activo varias

15Canadian Continental Exploration

NO NO Otros Canadá n/c n/a Cu El Alto (Adquirido a ginguro Exploration) IOCg Seguimiento Activo Aprox. A 15 km al este de San felipe valle Central valparaíso

16 Capstone Mining SI NO Mid-tier Canadá TSX CanadáCu Santo Domingo (70%, jv Kores Corp) IOCg Avanzada Activo 50 km al oeste de la mina El Salvador de Codelco, y a 130 km al norte - noreste

de Copiapó valle Central Atacama

Cu Providencia (opción de 70% con SQM) IOCg generativa Activo 50 km al este de Taltal, a 1.800 m.s.n.m. valle Central Antofagasta

17

Casablanca Mining (Santa Teresa Minerals S.A.)

SI SI junior EE.uu. NySE EE.uu.

Au Casuto Diseminado Seguimiento Activo 20 km al norte de Los vilos, provincia de Choapa valle Central Coquimbo

Au New gold vetiforme Seguimiento Activo 55 km de Rancagua, a 150 kilómetros de Santiago y a 700 m.s.n.m. valle Central O’Higgins

Au free gold Diseminado Avanzada Activo 10 km al este de viña del Mar y a 120 km al noroeste de Santiago, localidad de Quilpué Cordillera de La Costa valparaíso

18 Castillo Copper NO SI junior Australia ASX Australia

Cu Rio Rocin Pórfido generativa Activo 140 km al norte de Santiago Cordillera de Los Andes valparaíso

Cu Posada IOCg generativa Activo 800 km al norte de Santiago y 60 km al sur de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

Cu Resguardo Brechas generativa Activo 95 km a noreste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

19 Catalina Resources NO NO junior Reino

unido n/c Auver Mariana Resources

Toculla vetiforme Seguimiento Activo 140 km al noreste de Iquique Cordillera de Los Andes Tarapacá

20Celeste Mining (Ex - Celeste Copper)

NO NO junior Canadá TSX Canadá Cu Celeste 4 - 10 Pórfido Seguimiento Desistido 30 km de Copiapó valle Central Atacama

21 Cerro grande Mining (1) SI SI Mid-tier Chile TSX Canadá

Au Pimentón Pórfido Avanzada 50 km al noreste de Los Andes Cordillera de Los Andes valparaíso

Au Tordillo vetiforme Seguimiento Activo 12 km al sur de la Mina Pimentón Cordillera de Los Andes valparaíso

Caliza Catedral Diseminado Seguimiento Activo 80 km al sureste de Santiago Cordillera de Los Andes Metropolitana

Au Santa Cecillia (opción 65,6% Minera Cerro del Medio) Pórfido Seguimiento Activo 16 km al noreste de Caspiche, distrito de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Caliza Cal Norte (Sin actividad) Diseminado Seguimiento Desistido Canela, cerca de Illapel, a aproximadamente 323 km al norte de Santiago Cordillera de La Costa Coquimbo

22 Cerro Mining Corp (2) NO NO junior Canadá TSX Canadá

Au Nevada Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanias de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Au Lajitas Pórfido Seguimiento Paralizado 170 km al este de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

23

Chilean Metals Exploration Ltd (propiedad de IPBX Interna-tional)

NO NO junior Chile n/c n/a

Cu Tierra de Oro IOCg Avanzada Activo 55 km al suroeste de la ciudad de vallenar, Región de Atacama valle Central Atacama

Cu Hornitos IOCg Avanzada Activo 25 km al suroeste de mina Candelaria, región de Atacama valle Central Atacama

Cu Zulema IOCg Seguimiento Paralizado 35 km al oeste de la mina Candelaria, Región de Atacama valle Central Atacama

Cu Sierra Pintada Pórfido Avanzada Activo 30 km al este de vallenar, Región de Atacama Cordillera de La Costa Atacama

Cu Tabaco Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al este de la ciudad de vallenar, Región de Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Palo Negro IOCg Avanzada Activo 25 km al suroeste de mina Candelaria, región de Atacama valle Central Atacama

24 Chilena de Litio SI SI junior Chile n/c n/a Li Salar de Atacama Diseminado Avanzada Activo Salar de Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

25 China Minmetals SI SI Estatal China n/c n/a varios varias

26 China National geological SI NO Estatal China n/c n/a varios Paralizado varias

Continuación

43


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto exploración

en Chile 2013

Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


14 Beijing Donia Resources SI SI Estatal China n/c n/a ver Silvore fox Activo varias

15Canadian Continental Exploration

NO NO Otros Canadá n/c n/a Cu El Alto (Adquirido a ginguro Exploration) IOCg Seguimiento Activo Aprox. A 15 km al este de San felipe valle Central valparaíso

16 Capstone Mining SI NO Mid-tier Canadá TSX CanadáCu Santo Domingo (70%, jv Kores Corp) IOCg Avanzada Activo 50 km al oeste de la mina El Salvador de Codelco, y a 130 km al norte - noreste

de Copiapó valle Central Atacama

Cu Providencia (opción de 70% con SQM) IOCg generativa Activo 50 km al este de Taltal, a 1.800 m.s.n.m. valle Central Antofagasta

17

Casablanca Mining (Santa Teresa Minerals S.A.)

SI SI junior EE.uu. NySE EE.uu.

Au Casuto Diseminado Seguimiento Activo 20 km al norte de Los vilos, provincia de Choapa valle Central Coquimbo

Au New gold vetiforme Seguimiento Activo 55 km de Rancagua, a 150 kilómetros de Santiago y a 700 m.s.n.m. valle Central O’Higgins

Au free gold Diseminado Avanzada Activo 10 km al este de viña del Mar y a 120 km al noroeste de Santiago, localidad de Quilpué Cordillera de La Costa valparaíso

18 Castillo Copper NO SI junior Australia ASX Australia

Cu Rio Rocin Pórfido generativa Activo 140 km al norte de Santiago Cordillera de Los Andes valparaíso

Cu Posada IOCg generativa Activo 800 km al norte de Santiago y 60 km al sur de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

Cu Resguardo Brechas generativa Activo 95 km a noreste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

19 Catalina Resources NO NO junior Reino

unido n/c Auver Mariana Resources

Toculla vetiforme Seguimiento Activo 140 km al noreste de Iquique Cordillera de Los Andes Tarapacá

20Celeste Mining (Ex - Celeste Copper)

NO NO junior Canadá TSX Canadá Cu Celeste 4 - 10 Pórfido Seguimiento Desistido 30 km de Copiapó valle Central Atacama

21 Cerro grande Mining (1) SI SI Mid-tier Chile TSX Canadá

Au Pimentón Pórfido Avanzada 50 km al noreste de Los Andes Cordillera de Los Andes valparaíso

Au Tordillo vetiforme Seguimiento Activo 12 km al sur de la Mina Pimentón Cordillera de Los Andes valparaíso

Caliza Catedral Diseminado Seguimiento Activo 80 km al sureste de Santiago Cordillera de Los Andes Metropolitana

Au Santa Cecillia (opción 65,6% Minera Cerro del Medio) Pórfido Seguimiento Activo 16 km al noreste de Caspiche, distrito de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Caliza Cal Norte (Sin actividad) Diseminado Seguimiento Desistido Canela, cerca de Illapel, a aproximadamente 323 km al norte de Santiago Cordillera de La Costa Coquimbo

22 Cerro Mining Corp (2) NO NO junior Canadá TSX Canadá

Au Nevada Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanias de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Au Lajitas Pórfido Seguimiento Paralizado 170 km al este de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

23

Chilean Metals Exploration Ltd (propiedad de IPBX Interna-tional)

NO NO junior Chile n/c n/a

Cu Tierra de Oro IOCg Avanzada Activo 55 km al suroeste de la ciudad de vallenar, Región de Atacama valle Central Atacama

Cu Hornitos IOCg Avanzada Activo 25 km al suroeste de mina Candelaria, región de Atacama valle Central Atacama

Cu Zulema IOCg Seguimiento Paralizado 35 km al oeste de la mina Candelaria, Región de Atacama valle Central Atacama

Cu Sierra Pintada Pórfido Avanzada Activo 30 km al este de vallenar, Región de Atacama Cordillera de La Costa Atacama

Cu Tabaco Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al este de la ciudad de vallenar, Región de Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Palo Negro IOCg Avanzada Activo 25 km al suroeste de mina Candelaria, región de Atacama valle Central Atacama

24 Chilena de Litio SI SI junior Chile n/c n/a Li Salar de Atacama Diseminado Avanzada Activo Salar de Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

25 China Minmetals SI SI Estatal China n/c n/a varios varias

26 China National geological SI NO Estatal China n/c n/a varios Paralizado varias

44


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


27 Chinalco yunnan Copper SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Caramasa (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Al norte de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Candelabro (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Al norte de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Sulfatos (jv con Minera Los Andes - Codelco) Pórfido Avanzada Activo Cercanías de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Humitos Pórfido Avanzada Activo Aledaña a Inca de Oro valle Central Atacama

Cu Palmani (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Cercanías de Choquelimpie Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

28 Cleveland Mining SI NO junior Australia ASX Australia Au Central West Hub (Canela) IOCg Seguimiento Desistido 7 km de Canela Cordillera de La Costa Coquimbo

29 Cliff Natural Resources (3) NO NO Mid-tier EE.uu. NySE EE.uu. ver Mariana Resources

30 Coeur d’Alene Mines NO NO Mid-tier EE.uu. NySE EE.uu. ver Apogee Silver

31 Comet Exploration NO NO junior Australia ASX Australia

Au Capote - Plomiza vetiforme Seguimiento Activo 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de vallenar Cordillera de Los Andes Atacama

Ag garin viejo Epitermal HS Seguimiento Activo 60 kilómetros al este de Copiapó valle Central Atacama

Cu gringa Sarco Pórfido Seguimiento Activo 60 km al sur de freirina cerca del pequeño pueblo de fraguita valle Central Atacama

Au Cometa Brechas generativa Activo 40 kilometros al sureste de vallenar valle Central Atacama

Cu Saruca Pórfido generativa Activo 2 km de la ciudad de Copiapó valle Central Atacama

32 Condor Blanco Mines SI SI junior Australia ASX Australia

Au Carachapampa (opción 100%) Epitermal HS Avanzada Activo 10 km al oeste de La Coipa (Kinross) y 1,5 km al noroeste del proyecto Arque-ros, Cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au La Isla (opción 100%) Epitermal HS Seguimiento Activo 160 km al este de Copiapó y a 10 km al este del proyecto Carachapampa, Cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Cu yaretas Pórfido Seguimiento Activo 80 km al este-sureste de Copiapó y a 4.000 m.s.n.m., Cordillera de Domeyko Cordillera de Los Andes Atacama

Cu fraga IOCg Seguimiento Paralizado 60 km al noreste de Copiapó valle Central Atacama

Cu gold Iron (opción 100%) IOCg Seguimiento Activo 60 km al este-sureste de Copiapó valle Central Atacama

Cu Cautiva-victoria (70% Condor Blanco SCM) IOCg Seguimiento Activo 55 km al oeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Los Pumas (opción 100%) Epitermal HS generativa Desistido 27 km al este-noreste del proyecto Carachapampa Cordillera de Los Andes Atacama

Cu fénix (70% Condor Blanco SCM) IOCg Seguimiento Activo 70 km al sur de Copiapó valle Central Atacama

fe Mariana - Relaves (50% jv jiangxi Resource) Diseminado Avanzada Activo Perímetro oeste de la ciudad de Copiapó, a 74 km del puerto de Caldera valle Central Atacama

33 Condor Resources SI NO junior Canadá TSX Canadá

CuAustral (opción de 70% MMg Limited) Pórfido Seguimiento Activo Al sureste de la ciudad de Talca, a 8 km al noreste del prospecto Brahma valle Central Maulever Pinestar gold

Cu Brahma (opción de 70% MMg Limited) Pórfido Seguimiento Activo Al sureste de la ciudad de Talca valle Central Maule

Cu Corona (Desistido) Pórfido Seguimiento Desistido Al noreste de Combarbalá, 270 km al norte de Santiago, provincia del Limarí valle Central Coquimbo

Cu Cristal (opción 75% BHP Billiton) Pórfido Seguimiento Activo El proyecto está ubicado en el norte de Chile, cerca al limite de Perú y 70 km al norte del puerto de Arica valle Central Arica y

Parinacota

Cu Royal Pórfido Seguimiento Paralizado A 80 km al oeste de Linares valle Central Maule

34 Cornerstone Capital SI NO junior Canadá TSX Canadá

Cu La fortuna Epitermal HS Seguimiento Desistido 100 km al norte de Santiago valle Central valparaíso

Au Mioceno Pórfido Seguimiento Paralizado 200 km al sureste de Antofagasta, cinturon de Maricunga. Limite de las regiones de Antofagasta y Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

45


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


27 Chinalco yunnan Copper SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Caramasa (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Al norte de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Candelabro (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Al norte de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Sulfatos (jv con Minera Los Andes - Codelco) Pórfido Avanzada Activo Cercanías de Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Humitos Pórfido Avanzada Activo Aledaña a Inca de Oro valle Central Atacama

Cu Palmani (jv con Rio Tinto) Pórfido Seguimiento Activo Cercanías de Choquelimpie Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

28 Cleveland Mining SI NO junior Australia ASX Australia Au Central West Hub (Canela) IOCg Seguimiento Desistido 7 km de Canela Cordillera de La Costa Coquimbo

29 Cliff Natural Resources (3) NO NO Mid-tier EE.uu. NySE EE.uu. ver Mariana Resources

30 Coeur d’Alene Mines NO NO Mid-tier EE.uu. NySE EE.uu. ver Apogee Silver

31 Comet Exploration NO NO junior Australia ASX Australia

Au Capote - Plomiza vetiforme Seguimiento Activo 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de vallenar Cordillera de Los Andes Atacama

Ag garin viejo Epitermal HS Seguimiento Activo 60 kilómetros al este de Copiapó valle Central Atacama

Cu gringa Sarco Pórfido Seguimiento Activo 60 km al sur de freirina cerca del pequeño pueblo de fraguita valle Central Atacama

Au Cometa Brechas generativa Activo 40 kilometros al sureste de vallenar valle Central Atacama

Cu Saruca Pórfido generativa Activo 2 km de la ciudad de Copiapó valle Central Atacama

32 Condor Blanco Mines SI SI junior Australia ASX Australia

Au Carachapampa (opción 100%) Epitermal HS Avanzada Activo 10 km al oeste de La Coipa (Kinross) y 1,5 km al noroeste del proyecto Arque-ros, Cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au La Isla (opción 100%) Epitermal HS Seguimiento Activo 160 km al este de Copiapó y a 10 km al este del proyecto Carachapampa, Cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Cu yaretas Pórfido Seguimiento Activo 80 km al este-sureste de Copiapó y a 4.000 m.s.n.m., Cordillera de Domeyko Cordillera de Los Andes Atacama

Cu fraga IOCg Seguimiento Paralizado 60 km al noreste de Copiapó valle Central Atacama

Cu gold Iron (opción 100%) IOCg Seguimiento Activo 60 km al este-sureste de Copiapó valle Central Atacama

Cu Cautiva-victoria (70% Condor Blanco SCM) IOCg Seguimiento Activo 55 km al oeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Los Pumas (opción 100%) Epitermal HS generativa Desistido 27 km al este-noreste del proyecto Carachapampa Cordillera de Los Andes Atacama

Cu fénix (70% Condor Blanco SCM) IOCg Seguimiento Activo 70 km al sur de Copiapó valle Central Atacama

fe Mariana - Relaves (50% jv jiangxi Resource) Diseminado Avanzada Activo Perímetro oeste de la ciudad de Copiapó, a 74 km del puerto de Caldera valle Central Atacama

33 Condor Resources SI NO junior Canadá TSX Canadá

CuAustral (opción de 70% MMg Limited) Pórfido Seguimiento Activo Al sureste de la ciudad de Talca, a 8 km al noreste del prospecto Brahma valle Central Maulever Pinestar gold

Cu Brahma (opción de 70% MMg Limited) Pórfido Seguimiento Activo Al sureste de la ciudad de Talca valle Central Maule

Cu Corona (Desistido) Pórfido Seguimiento Desistido Al noreste de Combarbalá, 270 km al norte de Santiago, provincia del Limarí valle Central Coquimbo

Cu Cristal (opción 75% BHP Billiton) Pórfido Seguimiento Activo El proyecto está ubicado en el norte de Chile, cerca al limite de Perú y 70 km al norte del puerto de Arica valle Central Arica y

Parinacota

Cu Royal Pórfido Seguimiento Paralizado A 80 km al oeste de Linares valle Central Maule

34 Cornerstone Capital SI NO junior Canadá TSX Canadá

Cu La fortuna Epitermal HS Seguimiento Desistido 100 km al norte de Santiago valle Central valparaíso

Au Mioceno Pórfido Seguimiento Paralizado 200 km al sureste de Antofagasta, cinturon de Maricunga. Limite de las regiones de Antofagasta y Atacama Cordillera de Los Andes Atacama

46


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


35 Coro Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Berta jv 50% con ProPipe S.A.) Brechas Avanzada Activo 20 km al oeste de la comuna de Inca de Oro, a 1.700 m.s.n.m. valle Central Atacama

Cu El Desesperado (opción 100%) Pórfido generativa Activo 7 km al noroeste de Calama y 16 km al suroeste de Chuquicamata, a 2.500 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Chacay (vendido a Relincho Copper-Teck en mayo 2013) Pórfido Seguimiento vendido 12 km al sureste del proyecto Relincho y a 50 km al este de la ciudad de

vallenar, a 2.600 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Llancahue Pórfido generativa Paralizado 38 km al suroeste de Talca, a 200 m.s.n.m. Cordillera de La Costa Maule

Cu Inca (opción 100%) Pórfido Seguimiento Desistido 4 km al noreste de la comuna de Inca de Oro, a 1.700 m.s.n.m. valle Central Atacama

Cu Payen (jv 70% Minera Aurex, subs. freeport McMoRan) Pórfido Seguimiento Activo 90 km al nor-noreste de La Serena, a 4 km al oeste de la carretera Panameri-

cana y a 47 km de la costa. Cordillera de La Costa Atacama

Cu Celeste IOCg Seguimiento Paralizado 47 km al noreste del puerto de Chañaral Cordillera de La Costa Atacama

36 Eco Exploration NO NO junior Chile n/c n/a Ag valle de la Pata Negra Epitermal HS Avanzada Activo ubicado en el cinturón de El Indio, en la frontera entre Chile y Argentina, a una altura de entre 3.500 y 5.100 metros, Provincia de San juan, Argentina. Cordillera de Los Andes Atacama

37 Eagle Mountain gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu Combarbala Pórfido Seguimiento Paralizado 35 km al noreste del puerto de Chañaral Cordillera de La Costa Coquimbo

38 Elementos SI SI junior Australia ASX Australia CuTamaya (jv 50% con HMC gold SCM, subsidiaria de Haldeman Mining Corp)

Pórfido Seguimiento Activo 400 km al norte de Santiago y a 80 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

39 Enami SI SI Estatal Chile n/c n/a varios Activo varias

40 Endeavour Silver SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá Ag El Inca (jv 75% con SQM) Pórfido generativa Activo 250 km al noreste de Antofagasta y a 27 km al noroeste de Calama Cordillera de Los Andes Antofagasta

41 Equus Mining NO SI junior Australia ASX Australia CuCu

yerba - Naltagua vetiforme Seguimiento Activo Al oeste del Distrito de Naltagua, 80 km al suroeste de Santiago por carretera y a 75 km al sureste del puerto de San Antonio Cordillera de La Costa Metropolitana

Araya - Naltagua vetiforme Seguimiento Activo Al este del Distrito de Naltagua, 80 km al suroeste de Santiago por carretera y a 75 km al sureste del puerto de San Antonio Cordillera de La Costa Metropolitana

42 Estrella Resources NO SI junior Australia ASX Australia Cu Altair (jv con SQM) IOCg generativa Activo 90 km al noreste de Antofagasta valle Central Antofagasta

43 Exeter Resource SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Caspiche (proyecto) Epitermal HS Avanzada Activo 120 km al sureste de Copiapó, entre 4.200 a 4.700 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Atacama

44Explorator Resources (Pucobre)

NO NO junior Chile Bolsa de Santiago Chile ver Pucobre

45 first Potash Corp NO NO junior EE.uu. TSX CanadáLi Laguna verde Diseminado Seguimiento Activo 190 km de Copiapo Cordillera de Los Andes Atacama

Li Laguna Brava Diseminado generativa Activo Al este de Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

46 frontera del Oro SI NO junior Chile n/c n/a ver NgEx Resources

47 genesis Minerals SI SI junior Australia ASX AustraliaAu Dinamarquesa (opción 100%) vetiforme Seguimiento Desistido 850 km al norte Santiago, 90 km al norte de Copiapó y 75 km a este del

Oceano Pacífico. A 3 km de Inca de Oro valle Central Atacama

Au Cerro verde (opción 100%) vetiforme generativa Activo 750 km al norte Santiago, 80 km al norte de Copiapó y 75 km a este del Oceano Pacífico. valle Central Atacama

48 ginguro Exploration SI NO junior Canadá TSX Canadá ver Canadian Continental

Exploration

49 global Hunter SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu La Corona de Cobre (Las Posadas) Pórfido Avanzada Activo 70 km al norte de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

50 goldeye Explorations NO NO junior Canadá TSX Canadá Au Sonia - Puma vetiforme generativa Paralizado 180 km al norte de santiago y a 35 km al oeste de la mina El Bronce de

AngloAmerican Cordillera de Los Andes valparaíso

47


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


35 Coro Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Berta jv 50% con ProPipe S.A.) Brechas Avanzada Activo 20 km al oeste de la comuna de Inca de Oro, a 1.700 m.s.n.m. valle Central Atacama

Cu El Desesperado (opción 100%) Pórfido generativa Activo 7 km al noroeste de Calama y 16 km al suroeste de Chuquicamata, a 2.500 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Chacay (vendido a Relincho Copper-Teck en mayo 2013) Pórfido Seguimiento vendido 12 km al sureste del proyecto Relincho y a 50 km al este de la ciudad de

vallenar, a 2.600 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Llancahue Pórfido generativa Paralizado 38 km al suroeste de Talca, a 200 m.s.n.m. Cordillera de La Costa Maule

Cu Inca (opción 100%) Pórfido Seguimiento Desistido 4 km al noreste de la comuna de Inca de Oro, a 1.700 m.s.n.m. valle Central Atacama

Cu Payen (jv 70% Minera Aurex, subs. freeport McMoRan) Pórfido Seguimiento Activo 90 km al nor-noreste de La Serena, a 4 km al oeste de la carretera Panameri-

cana y a 47 km de la costa. Cordillera de La Costa Atacama

Cu Celeste IOCg Seguimiento Paralizado 47 km al noreste del puerto de Chañaral Cordillera de La Costa Atacama

36 Eco Exploration NO NO junior Chile n/c n/a Ag valle de la Pata Negra Epitermal HS Avanzada Activo ubicado en el cinturón de El Indio, en la frontera entre Chile y Argentina, a una altura de entre 3.500 y 5.100 metros, Provincia de San juan, Argentina. Cordillera de Los Andes Atacama

37 Eagle Mountain gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu Combarbala Pórfido Seguimiento Paralizado 35 km al noreste del puerto de Chañaral Cordillera de La Costa Coquimbo

38 Elementos SI SI junior Australia ASX Australia CuTamaya (jv 50% con HMC gold SCM, subsidiaria de Haldeman Mining Corp)

Pórfido Seguimiento Activo 400 km al norte de Santiago y a 80 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

39 Enami SI SI Estatal Chile n/c n/a varios Activo varias

40 Endeavour Silver SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá Ag El Inca (jv 75% con SQM) Pórfido generativa Activo 250 km al noreste de Antofagasta y a 27 km al noroeste de Calama Cordillera de Los Andes Antofagasta

41 Equus Mining NO SI junior Australia ASX Australia CuCu

yerba - Naltagua vetiforme Seguimiento Activo Al oeste del Distrito de Naltagua, 80 km al suroeste de Santiago por carretera y a 75 km al sureste del puerto de San Antonio Cordillera de La Costa Metropolitana

Araya - Naltagua vetiforme Seguimiento Activo Al este del Distrito de Naltagua, 80 km al suroeste de Santiago por carretera y a 75 km al sureste del puerto de San Antonio Cordillera de La Costa Metropolitana

42 Estrella Resources NO SI junior Australia ASX Australia Cu Altair (jv con SQM) IOCg generativa Activo 90 km al noreste de Antofagasta valle Central Antofagasta

43 Exeter Resource SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Caspiche (proyecto) Epitermal HS Avanzada Activo 120 km al sureste de Copiapó, entre 4.200 a 4.700 m.s.n.m. Cordillera de Los Andes Atacama

44Explorator Resources (Pucobre)

NO NO junior Chile Bolsa de Santiago Chile ver Pucobre

45 first Potash Corp NO NO junior EE.uu. TSX CanadáLi Laguna verde Diseminado Seguimiento Activo 190 km de Copiapo Cordillera de Los Andes Atacama

Li Laguna Brava Diseminado generativa Activo Al este de Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

46 frontera del Oro SI NO junior Chile n/c n/a ver NgEx Resources

47 genesis Minerals SI SI junior Australia ASX AustraliaAu Dinamarquesa (opción 100%) vetiforme Seguimiento Desistido 850 km al norte Santiago, 90 km al norte de Copiapó y 75 km a este del

Oceano Pacífico. A 3 km de Inca de Oro valle Central Atacama

Au Cerro verde (opción 100%) vetiforme generativa Activo 750 km al norte Santiago, 80 km al norte de Copiapó y 75 km a este del Oceano Pacífico. valle Central Atacama

48 ginguro Exploration SI NO junior Canadá TSX Canadá ver Canadian Continental

Exploration

49 global Hunter SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu La Corona de Cobre (Las Posadas) Pórfido Avanzada Activo 70 km al norte de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

50 goldeye Explorations NO NO junior Canadá TSX Canadá Au Sonia - Puma vetiforme generativa Paralizado 180 km al norte de santiago y a 35 km al oeste de la mina El Bronce de

AngloAmerican Cordillera de Los Andes valparaíso

48


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


51 Haldeman Mining NO SI Mid-tier Chile n/c n/a

ver Elementos

Au Tambo de Oro Pórfido Avanzada ActivoDistrito Minero de Punitaqui, 5 km al Sureste de la localidad de Punitaqui y a 29 km al Sureste de la ciudad de Ovalle, comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí.

valle Central Coquimbo

52 Helix Resources SI SI junior Australia ASX Australia

Cu joshua Pórfido Seguimiento Activo Cercanías de Monte Patria Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Hado Pórfido generativa Activo 25 km de joshua y a 18 km de Monte Patria Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Huallillinga vetiforme Seguimiento Activo Cercanias de la mina Punitaqui, de glencore valle Central Coquimbo

Cu Loa Pórfido generativa Paralizado 40 km al este de Chuquicamata Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pelusa vetiforme generativa Paralizado 15 a 25 km al noroeste del proyecto Talca valle Central Coquimbo

Au Talca gold vetiforme Seguimiento Paralizado En la costa de la región de Coquimbo, a 140 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Blanco y Negro vetiforme Seguimiento Activo Cercanias de la mina Punitaqui, de glencore y al lado del prospecto Hualli-llinga valle Central Coquimbo

Cu Embrujado vetiforme generativa Activo 12 km al sureste de Ovalle valle Central Coquimbo

53 Herencia Resources SI SI junior Reino

unido LSE Reino unido

Cu guamanga (51%, jv OZ Minerals)) IOCg Seguimiento Activo 750 km al norte de Santiago y a 15 km al sur de Mantoverde valle Central Atacama

Ag Paguanta (Patricia, La Rosa, Loreto, Doris -10,15% Nyrstar) Pórfido Avanzada Activo 120 km al este-noreste de Iquique. Cordillera de La Costa Tarapacá

Cu La Serena Pórfido generativa Paralizado Cercanias de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Picachos vetiforme Seguimiento Activo 50 km al sureste de LA Serena, a 8 km del pueblo de Andacollo y de la mina Carmen de Andacollo de Teck, y a 10 km al sur de la propiedad de Tambillos. valle Central Coquimbo

54 Hochschild Mining NO NO Mid-tier Perú LSE Reino unido

Au valeriano Epitermal HS Seguimiento Activo 120 km al este de vallenar y a 27 km al norte de Pascua Lama Cordillera de Los Andes Atacama

Cu victoria (60%, jv con Iron Creek) Pórfido Seguimiento Activo Cordillera de Domeyko, aprox. a 120 km al este de Taltal Cordillera de Los Andes Atacama

Ag Encrucijada (51%, jv con Andina Minerals) Epitermal HS Seguimiento Activo 85 km al sureste de Taltal valle Central Atacama

Cu La falda Epitermal HS generativa Paralizado Cordillera de Los Andes Atacama

Au Potrero Epitermal HS generativa Paralizado Cordillera de Los Andes Atacama

Au volcán Pórfido Avanzada Activo 120 kilometros a este de Copiapó, en el cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

55 Hot Chili SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Productora IOCg Avanzada Activo 15 km al sur de vallenar Cordillera de La Costa Atacama

Cu Los Mantos IOCg Seguimiento Activo 58 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Chile Norte IOCg Seguimiento Paralizado 50 km al sur de Iquique, limite región de Tarapacá y Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu frontera IOCg Seguimiento Activo 70 km al sur de Productora Cordillera de La Costa Atacama

Cu Banderas IOCg Seguimiento Activo 50 km al norte de Productora, cercano a la carretera Panamericana Cordillera de La Costa Atacama

56 HudBay Minerals NO NO junior Canadá TSX Canadá Cu San Antonio Brechas generativa Paralizado Al sur de vallenar y al oeste de San Antonio, cercanias de planta Dos Amigos Cordillera de Los Andes Atacama

57 International PBX (4) SI SI junior Canadá TSX Canadá

ver Chilean Metals

ver OZ Minerals

49


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


51 Haldeman Mining NO SI Mid-tier Chile n/c n/a

ver Elementos

Au Tambo de Oro Pórfido Avanzada ActivoDistrito Minero de Punitaqui, 5 km al Sureste de la localidad de Punitaqui y a 29 km al Sureste de la ciudad de Ovalle, comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí.

valle Central Coquimbo

52 Helix Resources SI SI junior Australia ASX Australia

Cu joshua Pórfido Seguimiento Activo Cercanías de Monte Patria Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Hado Pórfido generativa Activo 25 km de joshua y a 18 km de Monte Patria Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Huallillinga vetiforme Seguimiento Activo Cercanias de la mina Punitaqui, de glencore valle Central Coquimbo

Cu Loa Pórfido generativa Paralizado 40 km al este de Chuquicamata Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pelusa vetiforme generativa Paralizado 15 a 25 km al noroeste del proyecto Talca valle Central Coquimbo

Au Talca gold vetiforme Seguimiento Paralizado En la costa de la región de Coquimbo, a 140 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Blanco y Negro vetiforme Seguimiento Activo Cercanias de la mina Punitaqui, de glencore y al lado del prospecto Hualli-llinga valle Central Coquimbo

Cu Embrujado vetiforme generativa Activo 12 km al sureste de Ovalle valle Central Coquimbo

53 Herencia Resources SI SI junior Reino

unido LSE Reino unido

Cu guamanga (51%, jv OZ Minerals)) IOCg Seguimiento Activo 750 km al norte de Santiago y a 15 km al sur de Mantoverde valle Central Atacama

Ag Paguanta (Patricia, La Rosa, Loreto, Doris -10,15% Nyrstar) Pórfido Avanzada Activo 120 km al este-noreste de Iquique. Cordillera de La Costa Tarapacá

Cu La Serena Pórfido generativa Paralizado Cercanias de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Picachos vetiforme Seguimiento Activo 50 km al sureste de LA Serena, a 8 km del pueblo de Andacollo y de la mina Carmen de Andacollo de Teck, y a 10 km al sur de la propiedad de Tambillos. valle Central Coquimbo

54 Hochschild Mining NO NO Mid-tier Perú LSE Reino unido

Au valeriano Epitermal HS Seguimiento Activo 120 km al este de vallenar y a 27 km al norte de Pascua Lama Cordillera de Los Andes Atacama

Cu victoria (60%, jv con Iron Creek) Pórfido Seguimiento Activo Cordillera de Domeyko, aprox. a 120 km al este de Taltal Cordillera de Los Andes Atacama

Ag Encrucijada (51%, jv con Andina Minerals) Epitermal HS Seguimiento Activo 85 km al sureste de Taltal valle Central Atacama

Cu La falda Epitermal HS generativa Paralizado Cordillera de Los Andes Atacama

Au Potrero Epitermal HS generativa Paralizado Cordillera de Los Andes Atacama

Au volcán Pórfido Avanzada Activo 120 kilometros a este de Copiapó, en el cinturón de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

55 Hot Chili SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Productora IOCg Avanzada Activo 15 km al sur de vallenar Cordillera de La Costa Atacama

Cu Los Mantos IOCg Seguimiento Activo 58 km al sur de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Chile Norte IOCg Seguimiento Paralizado 50 km al sur de Iquique, limite región de Tarapacá y Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu frontera IOCg Seguimiento Activo 70 km al sur de Productora Cordillera de La Costa Atacama

Cu Banderas IOCg Seguimiento Activo 50 km al norte de Productora, cercano a la carretera Panamericana Cordillera de La Costa Atacama

56 HudBay Minerals NO NO junior Canadá TSX Canadá Cu San Antonio Brechas generativa Paralizado Al sur de vallenar y al oeste de San Antonio, cercanias de planta Dos Amigos Cordillera de Los Andes Atacama

57 International PBX (4) SI SI junior Canadá TSX Canadá

ver Chilean Metals

ver OZ Minerals

50


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


58 Iron Creek Capital SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Exploradora (opcion de 100% con Anglo American) Epitermal LS Seguimiento Activo Aprox. 50 km al noroeste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Magallanes Epitermal LS Seguimiento Activo 45 km al norte de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

Au Pampa Buenos Aires (opcion de jv de 75% Kinross) Epitermal LS Seguimiento Activo 35 km al suroeste de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

Au Pampa Sur (opcion de jv de 75% Kinross) Epitermal LS Seguimiento Activo 40 km al sur-suroeste de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

CuT4 IOCg generativa Activo 25 km al suroeste de Pampa Sur Cordillera de La Costa Antofagasta


59 jOgMEC SI SI Estatal japón n/c n/a varios Activo varias

60 Kairos Capital Corp NO NO Otros Canadá TSX Canadá ver Polar Star Mining

61 KgHM Interna-tional NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Cu Sierra gorda (proyecto) Pórfido Avanzada Activo 140 km al este de Antofagasta, comuna de Sierra gorda Cordillera de Los Andes Antofagasta

62 Kingsgate Consolidated (5) SI SI Mid-tier Australia ASX Australia Au

Nueva Esperanza (Arqueros, Chimberos y Teterita) Epitermal HS Avanzada Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral valle Central Atacama

ver Laguna Resources

63 Kiwanda group NO SI junior EE.uu. n/c n/a varios varias

64 Korea Resources SI SI Estatal Corea del Sur n/c n/a varios varias

65 Lachlan Star SI SI junior Australia ASX Australia Au Andacollo Oro (Cía. Minera Dayton - Las Loas, Churrumata, Tres Perlas, Toro y Chisperos) Epitermal LS Avanzada Activo Comuna de Andacollo, 350 km al norte de Santiago valle Central Atacama

66 Laguna Resources SI SI junior Australia n/c n/a

Au Cachitos Epitermal HS Seguimiento Activo 160 km al sureste de Copiapó, limite con Argentina Cordillera de Los Andes Atacama

Au Cerro Iman Brechas Seguimiento Activo 60 km de Copiapó y a 50 km a este de Cachitos Cordillera de Los Andes Atacama

Au Maricella Epitermal HS Seguimiento Activo 17 km al este de Cerro Casale y a 20 km al sureste de Caspiche Cordillera de Los Andes Atacama

67 LI3 Energy SI SI junior EE.uu. OTC EE.uu. Li Maricunga (Litio 1 a 6) Diseminado Avanzada Activo 230 km desde el aeropuerto internacional de Caldera, y a aprox. 250 km desde el puerto minero de Chañaral. Cordillera de Los Andes Atacama

68 Los Andes Copper SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu Vizcachitas (60%, jv con Pan Pacific) Pórfido Avanzada Activo 30 km al noreste de Santiago, en el valle del Rio Rocin, a 45 km de la ciudad de Putaendo Cordillera de Los Andes valparaíso

69 LS Nikko Copper NO SI Otros Corea del Sur n/c n/a varios Activo varias

70 Mammoth Energy SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Li Salar de Maricunga (Trece concesiones de litio, 3.500 has en la seccion sur) Diseminado Avanzada Paralizado 230 km del aeropuerto de Caldera y a 250 km del puerto de Chañaral, Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Li Salar de Pujsa (7 concesiones, 1.900 has) Diseminado Seguimiento Paralizado Cerca de la frontera con Bolivia y Argentina, comuna de San Pedro de Atacama Cordillera de Los Andes Antofagasta

Li Salar del Laco (1.000 has, carta de entendimiento con Salt gold Inter Chile Limitada). Diseminado Seguimiento Paralizado 16 km de la frontera con Argentina y a 80 km del Salar de Atacama, comuna

de San Pedro de Atacama Cordillera de Los Andes Antofagasta

71 Mandalay Resources SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá

Cu La Quebrada vetiforme Avanzada Activo 40 km al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Ag Cerro Bayo (operación) vetiforme Seguimiento Activo Cercanias del limite con Argentina, 30 km al sur de Coyhaique Cordillera de Los Andes Aysén

72 Mariana Resources (6) NO NO junior Australia TSX Canadá

Au Corcovado (Sin actualización) Epitermal LS generativa Paralizado 90 km al este de Taltal y 35 km al sur de guanaco Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Perro Chico (100% Tierra Noble SCM) IOCg Seguimiento Paralizado 67 km al sur-suroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

Cu Buenaventura (51% Tierra Noble SCM, jv con Buenaventura SCM) IOCg Seguimiento Paralizado 50 km al nor-noreste de Copiapó valle Central Atacama

Au jiguata (opcion 100%) vetiforme Seguimiento Activo 150 km al este-noreste de Iquique Cordillera de Los Andes Tarapacá

51


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


58 Iron Creek Capital SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Exploradora (opcion de 100% con Anglo American) Epitermal LS Seguimiento Activo Aprox. 50 km al noroeste de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Au Magallanes Epitermal LS Seguimiento Activo 45 km al norte de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

Au Pampa Buenos Aires (opcion de jv de 75% Kinross) Epitermal LS Seguimiento Activo 35 km al suroeste de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

Au Pampa Sur (opcion de jv de 75% Kinross) Epitermal LS Seguimiento Activo 40 km al sur-suroeste de yamana El Peñón valle Central Antofagasta

CuT4 IOCg generativa Activo 25 km al suroeste de Pampa Sur Cordillera de La Costa Antofagasta


59 jOgMEC SI SI Estatal japón n/c n/a varios Activo varias

60 Kairos Capital Corp NO NO Otros Canadá TSX Canadá ver Polar Star Mining

61 KgHM Interna-tional NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Cu Sierra gorda (proyecto) Pórfido Avanzada Activo 140 km al este de Antofagasta, comuna de Sierra gorda Cordillera de Los Andes Antofagasta

62 Kingsgate Consolidated (5) SI SI Mid-tier Australia ASX Australia Au

Nueva Esperanza (Arqueros, Chimberos y Teterita) Epitermal HS Avanzada Comuna de Diego de Almagro, Provincia de Chañaral valle Central Atacama

ver Laguna Resources

63 Kiwanda group NO SI junior EE.uu. n/c n/a varios varias

64 Korea Resources SI SI Estatal Corea del Sur n/c n/a varios varias

65 Lachlan Star SI SI junior Australia ASX Australia Au Andacollo Oro (Cía. Minera Dayton - Las Loas, Churrumata, Tres Perlas, Toro y Chisperos) Epitermal LS Avanzada Activo Comuna de Andacollo, 350 km al norte de Santiago valle Central Atacama

66 Laguna Resources SI SI junior Australia n/c n/a

Au Cachitos Epitermal HS Seguimiento Activo 160 km al sureste de Copiapó, limite con Argentina Cordillera de Los Andes Atacama

Au Cerro Iman Brechas Seguimiento Activo 60 km de Copiapó y a 50 km a este de Cachitos Cordillera de Los Andes Atacama

Au Maricella Epitermal HS Seguimiento Activo 17 km al este de Cerro Casale y a 20 km al sureste de Caspiche Cordillera de Los Andes Atacama

67 LI3 Energy SI SI junior EE.uu. OTC EE.uu. Li Maricunga (Litio 1 a 6) Diseminado Avanzada Activo 230 km desde el aeropuerto internacional de Caldera, y a aprox. 250 km desde el puerto minero de Chañaral. Cordillera de Los Andes Atacama

68 Los Andes Copper SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu Vizcachitas (60%, jv con Pan Pacific) Pórfido Avanzada Activo 30 km al noreste de Santiago, en el valle del Rio Rocin, a 45 km de la ciudad de Putaendo Cordillera de Los Andes valparaíso

69 LS Nikko Copper NO SI Otros Corea del Sur n/c n/a varios Activo varias

70 Mammoth Energy SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Li Salar de Maricunga (Trece concesiones de litio, 3.500 has en la seccion sur) Diseminado Avanzada Paralizado 230 km del aeropuerto de Caldera y a 250 km del puerto de Chañaral, Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Li Salar de Pujsa (7 concesiones, 1.900 has) Diseminado Seguimiento Paralizado Cerca de la frontera con Bolivia y Argentina, comuna de San Pedro de Atacama Cordillera de Los Andes Antofagasta

Li Salar del Laco (1.000 has, carta de entendimiento con Salt gold Inter Chile Limitada). Diseminado Seguimiento Paralizado 16 km de la frontera con Argentina y a 80 km del Salar de Atacama, comuna

de San Pedro de Atacama Cordillera de Los Andes Antofagasta

71 Mandalay Resources SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá

Cu La Quebrada vetiforme Avanzada Activo 40 km al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Ag Cerro Bayo (operación) vetiforme Seguimiento Activo Cercanias del limite con Argentina, 30 km al sur de Coyhaique Cordillera de Los Andes Aysén

72 Mariana Resources (6) NO NO junior Australia TSX Canadá

Au Corcovado (Sin actualización) Epitermal LS generativa Paralizado 90 km al este de Taltal y 35 km al sur de guanaco Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Perro Chico (100% Tierra Noble SCM) IOCg Seguimiento Paralizado 67 km al sur-suroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

Cu Buenaventura (51% Tierra Noble SCM, jv con Buenaventura SCM) IOCg Seguimiento Paralizado 50 km al nor-noreste de Copiapó valle Central Atacama

Au jiguata (opcion 100%) vetiforme Seguimiento Activo 150 km al este-noreste de Iquique Cordillera de Los Andes Tarapacá

52


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


73 Marubeni SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

74 Medinah Minerals SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu. ver Amarant Mining

75 Metminco SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Mollacas Pórfido Avanzada Activo 65 km al este de Ovalle Cordillera de Los Andes Coquimbo

Au vallecillo (Las Coloradas) Pórfido Avanzada Activo 50 km al noreste de Ovalle, al sur-este de La Serena y a solo 25 km al norte del proyecto Mollacas valle Central Coquimbo

Au Camaron Pórfido Seguimiento Activo 20 km al sur de vicuña valle Central Coquimbo

Cu Loica Pórfido generativa Activo 100 km al sureste de Ovalle Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Isidro vetiforme Seguimiento Activo 85 km al este de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Caldera Pórfido generativa Paralizado Arica y Parinacota

Cu jaspe Pórfido generativa Paralizado Antofagasta

76 Minera fuego SI SI junior Chile Bolsa de Santiago Chile

Cu Caracol Pórfido generativa Activo Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu San guillermo Pórfido generativa Activo Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu johana Pórfido generativa Activo valle Central Atacama

Cu yuby - gabriela (Savant Exploration, opción de compra del 100%) Pórfido Seguimiento Activo 60 km al norte de Spence y 40 km al oeste de Chuquicamata valle Central Antofagasta

77 Minera IRL NO NO Mid-tier Australia/Perú LSE Reino

unido Au frontera Epitermal HS Seguimiento Paralizado frontera oeste con Perú y cerca de la frontera con Bolivia Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

78 Minera Milpo SI NO Mid-tier Perú BvL Perú

Cu Pías Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

Cu Antena (cercanos a Ivan-Zar) Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

Cu Sierra Medina Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

79 Minera San geronimo SI SI Mid-tier Chile n/c n/a ver Talcuna

80 Minera Talcuna NO NO Mid-tier Chile n/c n/a

ver Sojitz

Cu El Dorado vetiforme generativa Paralizado 15 km al noreste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Las Paulas vetiforme Seguimiento Activo 18 km al noroeste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Los Chiqueros vetiforme generativa Paralizado 9 km al noreste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Algodones vetiforme generativa Activo 10 km al sur de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Talcuna (Operación) vetiforme Avanzada Activo 45 km de La Serena, a 700 m.s.n.m Cordillera de La Costa Coquimbo

81 Mineria Activa (7) SI SI junior Chile Bolsa de Santiago Chile Cu filipina grande Pórfido Avanzada Activo 20 km de vallenar Cordillera de Los Andes Atacama

82 Mirasol Resou-rces SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Rubi (opción de 55% de first Quantum Minerals) Pórfido Seguimiento Activo 100 km al este de la ciudad de Chañaral, a 20 km de la mina y la

ciudad de El Salvador y a 25 km de la fundición de Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

Au Atlas Epitermal HS Seguimiento Activo 10 km de Titán Cordillera de Los Andes Atacama

Au Titán Epitermal HS Seguimiento Activo 200 km al sureste de Antofagasta, cinturon de Maricunga. Limite de las regiones de Antofagasta y Atacama. A 4.200 msnm Cordillera de Los Andes Atacama

83 Mitsubishi SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

*No cotiza pero es parte del Fondo Fenix

53


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


73 Marubeni SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

74 Medinah Minerals SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu. ver Amarant Mining

75 Metminco SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Mollacas Pórfido Avanzada Activo 65 km al este de Ovalle Cordillera de Los Andes Coquimbo

Au vallecillo (Las Coloradas) Pórfido Avanzada Activo 50 km al noreste de Ovalle, al sur-este de La Serena y a solo 25 km al norte del proyecto Mollacas valle Central Coquimbo

Au Camaron Pórfido Seguimiento Activo 20 km al sur de vicuña valle Central Coquimbo

Cu Loica Pórfido generativa Activo 100 km al sureste de Ovalle Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Isidro vetiforme Seguimiento Activo 85 km al este de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Caldera Pórfido generativa Paralizado Arica y Parinacota

Cu jaspe Pórfido generativa Paralizado Antofagasta

76 Minera fuego SI SI junior Chile Bolsa de Santiago Chile

Cu Caracol Pórfido generativa Activo Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu San guillermo Pórfido generativa Activo Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu johana Pórfido generativa Activo valle Central Atacama

Cu yuby - gabriela (Savant Exploration, opción de compra del 100%) Pórfido Seguimiento Activo 60 km al norte de Spence y 40 km al oeste de Chuquicamata valle Central Antofagasta

77 Minera IRL NO NO Mid-tier Australia/Perú LSE Reino

unido Au frontera Epitermal HS Seguimiento Paralizado frontera oeste con Perú y cerca de la frontera con Bolivia Cordillera de Los Andes Arica y Parinacota

78 Minera Milpo SI NO Mid-tier Perú BvL Perú

Cu Pías Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

Cu Antena (cercanos a Ivan-Zar) Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

Cu Sierra Medina Pórfido Seguimiento Paralizado Cercanías de Sierra Miranda y Mina Iván valle Central Antofagasta

79 Minera San geronimo SI SI Mid-tier Chile n/c n/a ver Talcuna

80 Minera Talcuna NO NO Mid-tier Chile n/c n/a

ver Sojitz

Cu El Dorado vetiforme generativa Paralizado 15 km al noreste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Las Paulas vetiforme Seguimiento Activo 18 km al noroeste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Los Chiqueros vetiforme generativa Paralizado 9 km al noreste de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Algodones vetiforme generativa Activo 10 km al sur de Talcuna Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Talcuna (Operación) vetiforme Avanzada Activo 45 km de La Serena, a 700 m.s.n.m Cordillera de La Costa Coquimbo

81 Mineria Activa (7) SI SI junior Chile Bolsa de Santiago Chile Cu filipina grande Pórfido Avanzada Activo 20 km de vallenar Cordillera de Los Andes Atacama

82 Mirasol Resou-rces SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Rubi (opción de 55% de first Quantum Minerals) Pórfido Seguimiento Activo 100 km al este de la ciudad de Chañaral, a 20 km de la mina y la

ciudad de El Salvador y a 25 km de la fundición de Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

Au Atlas Epitermal HS Seguimiento Activo 10 km de Titán Cordillera de Los Andes Atacama

Au Titán Epitermal HS Seguimiento Activo 200 km al sureste de Antofagasta, cinturon de Maricunga. Limite de las regiones de Antofagasta y Atacama. A 4.200 msnm Cordillera de Los Andes Atacama

83 Mitsubishi SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

*No cotiza pero es parte del Fondo Fenix

54


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


84 Mitsui SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

85 MMg Limited NO NO Mid-tier Australia HKEx China ver Condor Resources

86

Mountainstar gold Inc. NO SI junior Canadá CNSX Canadá Au Amarillos (opción 50%) Epitermal LS Seguimiento Activo Concesiones aledañas al proyecto Pascua Lama Cordillera de Los Andes Coquimbo

Au Tesoro (opción 50%) Epitermal LS Seguimiento Activo Concesiones aledañas al proyecto Pascua Lama Cordillera de Los Andes Coquimbo

87 New gold NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Cu Rio figueroa Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

88 New World Resource NO SI junior Canadá TSX Canadá Cu El Tesoro (opción 100%) IOCg Seguimiento Activo 35 km de Illapel Cordillera de La Costa Coquimbo

89 NgEx Resources SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Andrea Pórfido Seguimiento Activo 75 km al oeste de Illapel Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Los Helados (parte del proy Vicuña, JV 40% Pan Pacific) Pórfido Seguimiento Activo 170 km al noroeste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Tamberías (opción 100%) Pórfido generativa Activo Adyacente al prospecto filo del Sol Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Colmillos Pórfido Seguimiento Activo Cordillera de Los Andes Coquimbo

90 Nittetsu Mining SI SI Otros japón TSE japón

Cu furano Pórfido generativa Activo aledaña a Cerro Colorado valle Central Tarapacá

Pb Kitami Pórfido generativa Activo 15 a 25 km al sureste de la mina Cerro Colorado valle Central Tarapacá

Cu Otaru Pórfido generativa Activo vecina a las operaciones de Quebrada Blanca y Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Sapporo-N Brechas generativa Activo vecina a las operaciones de Quebrada Blanca y Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Au Odate Epitermal HS generativa Activo entre gaby y Escondida Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Oga Epitermal HS generativa Activo 20 km al sureste de Escondida y a 200 km al sureste de Antofagasta Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Zao Brechas generativa Activo Al norte de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Nazu Brechas generativa Activo Entre mina Carmen y Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Chousi Brechas generativa Activo 10 km al este de Relincho Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Copiapo Area Brechas generativa Activo En los alrededores de Copiapó, cercanas a Atacama Kozan y Candelaria valle Central Atacama

Cu Matsudo Brechas generativa Paralizado Al norte de Andina y Los Bronces Cordillera de Los Andes valparaíso

Cu Sagamihara Brechas generativa Paralizado Al norte de El Teniente Cordillera de Los Andes O’Higgins

Cu Kawasaki Brechas generativa Paralizado vecina a Sagamihara, al norte de El Teniente Cordillera de Los Andes O’Higgins

91 Nyrstar SI SI Otros BélgicaNySE

Euronext Brussels

Bruselas AuEl Toqui vetiforme Seguimiento Activo 120 km al noreste de Coyhaique Cordillera de La Costa Aysén


92 Oro verde SI SI junior Australia ASX Australia

Cu

Chuminga (20% con opción de adquirir 100% de los dueños actuales: grupo Errazuriz y Hochschild)

Brechas Avanzada Activo 120 km al sur de Antofagasta, entre 600 a 700 msnm Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Alma IOCg Seguimiento Activo 250 km al sur de Antofagasta y a 40 km al este de Taltal Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Timon Pórfido Seguimiento Activo 75 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu San Pedro Pórfido generativa Activo 100 km al noreste de Calama y a 3km al norte de la carretera interna-cional n°21 a Bolivia Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pintue Aculeo vetiforme generativa Activo 15 km al norte de Mina Alhue de yamana gold y a 70 km al suroeste de Santiago, pueblo de Runge en la orilla oeste de la Laguna de Aculeo Cordillera de La Costa Metropolitana

55


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


84 Mitsui SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

85 MMg Limited NO NO Mid-tier Australia HKEx China ver Condor Resources

86

Mountainstar gold Inc. NO SI junior Canadá CNSX Canadá Au Amarillos (opción 50%) Epitermal LS Seguimiento Activo Concesiones aledañas al proyecto Pascua Lama Cordillera de Los Andes Coquimbo

Au Tesoro (opción 50%) Epitermal LS Seguimiento Activo Concesiones aledañas al proyecto Pascua Lama Cordillera de Los Andes Coquimbo

87 New gold NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Cu Rio figueroa Pórfido Seguimiento Paralizado 80 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

88 New World Resource NO SI junior Canadá TSX Canadá Cu El Tesoro (opción 100%) IOCg Seguimiento Activo 35 km de Illapel Cordillera de La Costa Coquimbo

89 NgEx Resources SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu Andrea Pórfido Seguimiento Activo 75 km al oeste de Illapel Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Los Helados (parte del proy Vicuña, JV 40% Pan Pacific) Pórfido Seguimiento Activo 170 km al noroeste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Tamberías (opción 100%) Pórfido generativa Activo Adyacente al prospecto filo del Sol Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Colmillos Pórfido Seguimiento Activo Cordillera de Los Andes Coquimbo

90 Nittetsu Mining SI SI Otros japón TSE japón

Cu furano Pórfido generativa Activo aledaña a Cerro Colorado valle Central Tarapacá

Pb Kitami Pórfido generativa Activo 15 a 25 km al sureste de la mina Cerro Colorado valle Central Tarapacá

Cu Otaru Pórfido generativa Activo vecina a las operaciones de Quebrada Blanca y Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Cu Sapporo-N Brechas generativa Activo vecina a las operaciones de Quebrada Blanca y Collahuasi Cordillera de Los Andes Tarapacá

Au Odate Epitermal HS generativa Activo entre gaby y Escondida Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Oga Epitermal HS generativa Activo 20 km al sureste de Escondida y a 200 km al sureste de Antofagasta Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Zao Brechas generativa Activo Al norte de El Salvador Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Nazu Brechas generativa Activo Entre mina Carmen y Potrerillos Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Chousi Brechas generativa Activo 10 km al este de Relincho Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Copiapo Area Brechas generativa Activo En los alrededores de Copiapó, cercanas a Atacama Kozan y Candelaria valle Central Atacama

Cu Matsudo Brechas generativa Paralizado Al norte de Andina y Los Bronces Cordillera de Los Andes valparaíso

Cu Sagamihara Brechas generativa Paralizado Al norte de El Teniente Cordillera de Los Andes O’Higgins

Cu Kawasaki Brechas generativa Paralizado vecina a Sagamihara, al norte de El Teniente Cordillera de Los Andes O’Higgins

91 Nyrstar SI SI Otros BélgicaNySE

Euronext Brussels

Bruselas AuEl Toqui vetiforme Seguimiento Activo 120 km al noreste de Coyhaique Cordillera de La Costa Aysén


92 Oro verde SI SI junior Australia ASX Australia

Cu

Chuminga (20% con opción de adquirir 100% de los dueños actuales: grupo Errazuriz y Hochschild)

Brechas Avanzada Activo 120 km al sur de Antofagasta, entre 600 a 700 msnm Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Alma IOCg Seguimiento Activo 250 km al sur de Antofagasta y a 40 km al este de Taltal Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu Timon Pórfido Seguimiento Activo 75 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu San Pedro Pórfido generativa Activo 100 km al noreste de Calama y a 3km al norte de la carretera interna-cional n°21 a Bolivia Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Pintue Aculeo vetiforme generativa Activo 15 km al norte de Mina Alhue de yamana gold y a 70 km al suroeste de Santiago, pueblo de Runge en la orilla oeste de la Laguna de Aculeo Cordillera de La Costa Metropolitana

56


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


93 Orosur Mining SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá

Au Anillo (65% de propiedad de Orosur) Epitermal HS generativa Activo 125 km al este de Antofagasta, cerca de El Peñón Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Incahuasi IOCg Seguimiento Desistido 100 km al norte de La Serena valle Central Coquimbo

Au Pantanillo vetiforme Avanzada Activo 125 km al este de Copiapó, Distrito de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au Talca vetiforme Seguimiento Paralizado 375 km al norte de Santiago y a 15 km al oeste de la ruta 5 Cordillera de La Costa Coquimbo

94 OZ Minerals Limited (8) NO NO Mid-tier Australia ASX Australia Mo

Copaquire (90%, jv con IPBX International) Pórfido Avanzada Desistido 15 km de Collahuasi y Quebrada Blanca Cordillera de Los Andes Tarapacá


95 Pan Pacific Copper SI SI Otros japón n/c n/a ver NgEx Resources

96 PanAust NO NO Mid-tier Australia ASX Australia Cu Inca de Oro Pórfido Avanzada Paralizado 105 km al norte de Copiapó, al este del pueblo de Inca de Oro valle Central Atacama

97 Pinestar gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Becker (51% jv Condor Resources) vetiforme Seguimiento Paralizado 250 km al sur de Santiago y 40 km al oeste de Talca Cordillera de La Costa Maule

98 Polar Star Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Chépica Epitermal HS Seguimiento Activo 25 km al oeste de Talca y 220 km al suroeste de Santiago valle Central Maule

Cu Los Azules Brechas generativa Activo 60 km al oeste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Montezuma Pórfido Seguimiento Activo 20 km al sur de Calama, distrito minero de Sierra Limón Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Nancagua (jv 75% Kairos Capital Corp) Epitermal HS Seguimiento Activo A 6 km al este del pueblo de Nancagua y a 80 km al norte de Talca valle Central O’Higgins

Au fortuna (jv 75% Kairos Capital Corp) Epitermal HS Seguimiento Activo Al sureste de vallenar, limita al oeste con el cinturón aurifero de El Indio y a 35 km al oeste de Pascua Lama valle Central Atacama

Cu Lautaro (jv 75% BHP Billiton) Pórfido Seguimiento Activo 12 km al norreste de Antofagasta y adyacente al limite sureste de Lomas Bayas valle Central Antofagasta

Cu Domeyko (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo 100 km al sur de Lautaro valle Central Antofagasta

Cu Redondo (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo 160 km al sureste de Antofagasta y aproximadamente a 20 km al norte de Escondida valle Central Antofagasta

Cu veronica (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo Al este de Redondo valle Central Antofagasta

99Premier Royalty (Ex Bridgeport ventures) (9)

SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu Rosario vetiforme Seguimiento Desistido 40 km al sur-sureste de Copiapó valle Central Antofagasta

100 Pucobre SI SI Mid-tier Chile Bolsa de Santiago Chile

Cu Tovaku IOCg Avanzada Activo 50 km al noreste de Tocopilla Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu El Espino Pórfido Avanzada Activo 36 kilómetros al noreste de Illapel, provincia de El Choapa valle Central Coquimbo

101 Q Resources SI NO junior Reino unido LSE Reino

unido Cu Montecristo IOCg Seguimiento Desistido 140 km al sur de Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

102 Red gum Resources SI SI junior Australia ASX Australia Cu La Negra Pórfido generativa Activo 10 km al Este-Noreste de Combarbalá Cordillera de Los Andes Coquimbo

103 Red Metal Resources SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Cu farellon IOCg Avanzada Activo 75 km al noroeste de la ciudad de vallenar y 150 km al sur de Copiapo Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Mateo IOCg generativa Activo 10 km al este de la ciudad de vallenar valle Central Coquimbo

Cu veta Negra IOCg generativa Desistido 24 km al noreste de vallenar valle Central Coquimbo

Cu Perth IOCg Seguimiento Activo 75 km al noroeste de vallenar Cordillera de La Costa Coquimbo

104 Renaissance gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Sin propiedades

105 RMg Limited NO SI junior Australia ASX Australia Cu Tuina (Dinko, Porvenir, San josé y San Martin) Pórfido Avanzada Activo 55 km al sureste de Chuquicamata (Calama) Cordillera de Los Andes Antofagasta

57


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


93 Orosur Mining SI SI Mid-tier Canadá TSX Canadá

Au Anillo (65% de propiedad de Orosur) Epitermal HS generativa Activo 125 km al este de Antofagasta, cerca de El Peñón Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Incahuasi IOCg Seguimiento Desistido 100 km al norte de La Serena valle Central Coquimbo

Au Pantanillo vetiforme Avanzada Activo 125 km al este de Copiapó, Distrito de Maricunga Cordillera de Los Andes Atacama

Au Talca vetiforme Seguimiento Paralizado 375 km al norte de Santiago y a 15 km al oeste de la ruta 5 Cordillera de La Costa Coquimbo

94 OZ Minerals Limited (8) NO NO Mid-tier Australia ASX Australia Mo

Copaquire (90%, jv con IPBX International) Pórfido Avanzada Desistido 15 km de Collahuasi y Quebrada Blanca Cordillera de Los Andes Tarapacá


95 Pan Pacific Copper SI SI Otros japón n/c n/a ver NgEx Resources

96 PanAust NO NO Mid-tier Australia ASX Australia Cu Inca de Oro Pórfido Avanzada Paralizado 105 km al norte de Copiapó, al este del pueblo de Inca de Oro valle Central Atacama

97 Pinestar gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Becker (51% jv Condor Resources) vetiforme Seguimiento Paralizado 250 km al sur de Santiago y 40 km al oeste de Talca Cordillera de La Costa Maule

98 Polar Star Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Chépica Epitermal HS Seguimiento Activo 25 km al oeste de Talca y 220 km al suroeste de Santiago valle Central Maule

Cu Los Azules Brechas generativa Activo 60 km al oeste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Cu Montezuma Pórfido Seguimiento Activo 20 km al sur de Calama, distrito minero de Sierra Limón Cordillera de Los Andes Antofagasta

Au Nancagua (jv 75% Kairos Capital Corp) Epitermal HS Seguimiento Activo A 6 km al este del pueblo de Nancagua y a 80 km al norte de Talca valle Central O’Higgins

Au fortuna (jv 75% Kairos Capital Corp) Epitermal HS Seguimiento Activo Al sureste de vallenar, limita al oeste con el cinturón aurifero de El Indio y a 35 km al oeste de Pascua Lama valle Central Atacama

Cu Lautaro (jv 75% BHP Billiton) Pórfido Seguimiento Activo 12 km al norreste de Antofagasta y adyacente al limite sureste de Lomas Bayas valle Central Antofagasta

Cu Domeyko (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo 100 km al sur de Lautaro valle Central Antofagasta

Cu Redondo (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo 160 km al sureste de Antofagasta y aproximadamente a 20 km al norte de Escondida valle Central Antofagasta

Cu veronica (jv 75% BHP Billiton) Pórfido generativa Activo Al este de Redondo valle Central Antofagasta

99Premier Royalty (Ex Bridgeport ventures) (9)

SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu Rosario vetiforme Seguimiento Desistido 40 km al sur-sureste de Copiapó valle Central Antofagasta

100 Pucobre SI SI Mid-tier Chile Bolsa de Santiago Chile

Cu Tovaku IOCg Avanzada Activo 50 km al noreste de Tocopilla Cordillera de La Costa Antofagasta

Cu El Espino Pórfido Avanzada Activo 36 kilómetros al noreste de Illapel, provincia de El Choapa valle Central Coquimbo

101 Q Resources SI NO junior Reino unido LSE Reino

unido Cu Montecristo IOCg Seguimiento Desistido 140 km al sur de Antofagasta Cordillera de La Costa Antofagasta

102 Red gum Resources SI SI junior Australia ASX Australia Cu La Negra Pórfido generativa Activo 10 km al Este-Noreste de Combarbalá Cordillera de Los Andes Coquimbo

103 Red Metal Resources SI NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Cu farellon IOCg Avanzada Activo 75 km al noroeste de la ciudad de vallenar y 150 km al sur de Copiapo Cordillera de La Costa Coquimbo

Cu Mateo IOCg generativa Activo 10 km al este de la ciudad de vallenar valle Central Coquimbo

Cu veta Negra IOCg generativa Desistido 24 km al noreste de vallenar valle Central Coquimbo

Cu Perth IOCg Seguimiento Activo 75 km al noroeste de vallenar Cordillera de La Costa Coquimbo

104 Renaissance gold SI NO junior Canadá TSX Canadá Sin propiedades

105 RMg Limited NO SI junior Australia ASX Australia Cu Tuina (Dinko, Porvenir, San josé y San Martin) Pórfido Avanzada Activo 55 km al sureste de Chuquicamata (Calama) Cordillera de Los Andes Antofagasta

58


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


106 Samex Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Los Zorros (Nora, Cinchado, Milagro Pampa, Milagro Mine) Brechas Seguimiento Activo 60km al sur de Copiapó valle Central Atacama

Au Chimberos Brechas generativa Activo valle Central Atacama

Au Inca Brechas generativa Activo Cercanias de Inca de Oro valle Central Atacama

Cu Chile generative Brechas generativa Activo valle Central Atacama

107 Santa Barbara Resources SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu San francisco Epitermal HS Seguimiento Paralizado 170 km al este-noreste de Copiapo Cordillera de Los

Andes Atacama

108 Savant Explorations NO NO junior Canadá TSX Canadá ver Minera fuego

109 Sendero Mining (10) SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu San felix Brechas Seguimiento Paralizado Provincia de Limarí, a 150 km al sureste del puerto de Coquimbo a través de carretera. Entre 2.500 a 3960 m.s.n.m.

Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Aurum Copper Pórfido Seguimiento Activo 85 km al este-sureste de vallenar y a 12 km del proyecto Relincho. A 2.000 m.s.n.m.


110 Silver Standard NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Ag Challacollo Epitermal LS Seguimiento Paralizado 130 km al sureste de Iquique valle Central Tarapacá

111 Silvore fox Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Totoral gold Skarn Seguimiento Desistido Suroeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Harvest Skarn generativa Desistido Suroeste de Copiapó valle Central Atacama

112 Sinocop Resou-rces NO NO Otros China HKEx China Cu La Plata Pórfido Seguimiento Paralizado 50 km al sureste de Copiapó, comuna de Tierra Amarilla valle Central Atacama

Cu Maipo Pórfido generativa Paralizado 60 a 75 km al sureste de Santiago, secor San gabriel, comuna San jose de Maipo

Cordillera de Los Andes Metropolitana

113 Sirocco Mining SI NO junior Canadá TSX Canadá I Aguas Blancas (Operación) Diseminado Avanzada Activo 75 km al sureste de Antofagasta valle Central Antofagasta

114 Sojitz SI SI Otros japón n/c n/a Cu Arqueros (opción junto a Nittetsu Mining de 100%, actualmente es de Talcuna) vetiforme Seguimiento Activo Inmediatamente al norte de minera Talcuna Cordillera de La

Costa Coquimbo

115 South American Silver SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu Escalones Pórfido Avanzada Activo 100 km al sureste de Santiago y a 35 km al este de El Teniente Cordillera de La

Costa Metropolitana

116 Southern Hemisphere SI SI junior Australia TSX Canadá

Cu Llahuin (jv Lundin Mining, que puede adquirir hasta un 75%) Pórfido Avanzada Activo Cercanias de la ciudad de Illapel a 250 km al norte de Santiago Cordillera de Los

Andes Coquimbo

Mn Los Pumas (Manganeso) Pórfido Avanzada Activo 175 km al noreste del puerto de Arica Cordillera de Los Andes

Arica y Parinacota

Cu El Arrayán Pórfido Seguimiento Activo 37 km al sureste de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Las Santas Pórfido generativa Activo Comuna de Salamanca, a 320 km al norte de Santiago valle Central Coquimbo

Cu San josé Pórfido Seguimiento Activo 50 km al sureste de Chillán valle Central Biobío

CuChitigua (Carboneras y Meteorica - jv Anglo American, que puede adquirir hasta un 75%)

Pórfido Seguimiento Activo 270 km al noreste del puerto de Antofagasta y a 90 km al norte de Calama Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Santa gracia Pórfido Seguimiento Activo 22 km al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Tres Cruces vetiforme Seguimiento Activo 73 km al norte de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Mantos grandes (opción de 65% por Cobre Montana NL) Skarn Seguimiento Activo al suroeste de La Serena, a 400 km al noreste de Santiago Cordillera de Los

Andes Coquimbo

Cu juan Soldado (Ex - El Romeral) IOCg Seguimiento Activo 20 km al norte de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

117 Sumitomo Corp SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

59


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


106 Samex Mining SI SI junior Canadá TSX Canadá

Au Los Zorros (Nora, Cinchado, Milagro Pampa, Milagro Mine) Brechas Seguimiento Activo 60km al sur de Copiapó valle Central Atacama

Au Chimberos Brechas generativa Activo valle Central Atacama

Au Inca Brechas generativa Activo Cercanias de Inca de Oro valle Central Atacama

Cu Chile generative Brechas generativa Activo valle Central Atacama

107 Santa Barbara Resources SI NO junior Canadá TSX Canadá Cu San francisco Epitermal HS Seguimiento Paralizado 170 km al este-noreste de Copiapo Cordillera de Los

Andes Atacama

108 Savant Explorations NO NO junior Canadá TSX Canadá ver Minera fuego

109 Sendero Mining (10) SI SI junior Canadá TSX Canadá

Cu San felix Brechas Seguimiento Paralizado Provincia de Limarí, a 150 km al sureste del puerto de Coquimbo a través de carretera. Entre 2.500 a 3960 m.s.n.m.

Cordillera de Los Andes Coquimbo

Cu Aurum Copper Pórfido Seguimiento Activo 85 km al este-sureste de vallenar y a 12 km del proyecto Relincho. A 2.000 m.s.n.m.


110 Silver Standard NO NO Mid-tier Canadá TSX Canadá Ag Challacollo Epitermal LS Seguimiento Paralizado 130 km al sureste de Iquique valle Central Tarapacá

111 Silvore fox Minerals SI NO junior Canadá TSX Canadá Au Totoral gold Skarn Seguimiento Desistido Suroeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Harvest Skarn generativa Desistido Suroeste de Copiapó valle Central Atacama

112 Sinocop Resou-rces NO NO Otros China HKEx China Cu La Plata Pórfido Seguimiento Paralizado 50 km al sureste de Copiapó, comuna de Tierra Amarilla valle Central Atacama

Cu Maipo Pórfido generativa Paralizado 60 a 75 km al sureste de Santiago, secor San gabriel, comuna San jose de Maipo

Cordillera de Los Andes Metropolitana

113 Sirocco Mining SI NO junior Canadá TSX Canadá I Aguas Blancas (Operación) Diseminado Avanzada Activo 75 km al sureste de Antofagasta valle Central Antofagasta

114 Sojitz SI SI Otros japón n/c n/a Cu Arqueros (opción junto a Nittetsu Mining de 100%, actualmente es de Talcuna) vetiforme Seguimiento Activo Inmediatamente al norte de minera Talcuna Cordillera de La

Costa Coquimbo

115 South American Silver SI SI junior Canadá TSX Canadá Cu Escalones Pórfido Avanzada Activo 100 km al sureste de Santiago y a 35 km al este de El Teniente Cordillera de La

Costa Metropolitana

116 Southern Hemisphere SI SI junior Australia TSX Canadá

Cu Llahuin (jv Lundin Mining, que puede adquirir hasta un 75%) Pórfido Avanzada Activo Cercanias de la ciudad de Illapel a 250 km al norte de Santiago Cordillera de Los

Andes Coquimbo

Mn Los Pumas (Manganeso) Pórfido Avanzada Activo 175 km al noreste del puerto de Arica Cordillera de Los Andes

Arica y Parinacota

Cu El Arrayán Pórfido Seguimiento Activo 37 km al sureste de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Las Santas Pórfido generativa Activo Comuna de Salamanca, a 320 km al norte de Santiago valle Central Coquimbo

Cu San josé Pórfido Seguimiento Activo 50 km al sureste de Chillán valle Central Biobío

CuChitigua (Carboneras y Meteorica - jv Anglo American, que puede adquirir hasta un 75%)

Pórfido Seguimiento Activo 270 km al noreste del puerto de Antofagasta y a 90 km al norte de Calama Cordillera de Los Andes Antofagasta

Cu Santa gracia Pórfido Seguimiento Activo 22 km al noreste de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Tres Cruces vetiforme Seguimiento Activo 73 km al norte de La Serena valle Central Coquimbo

Cu Mantos grandes (opción de 65% por Cobre Montana NL) Skarn Seguimiento Activo al suroeste de La Serena, a 400 km al noreste de Santiago Cordillera de Los

Andes Coquimbo

Cu juan Soldado (Ex - El Romeral) IOCg Seguimiento Activo 20 km al norte de La Serena Cordillera de La Costa Coquimbo

117 Sumitomo Corp SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

60


Continuación

N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


118 Sumitomo Metal Mining SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

119 Talison Lithium SI SI Mid-tier Australia TSX Canadá Li Salares 7 Diseminado Avanzada Activo valle Central Atacama

120 verde Resources SI SI junior Canadá TSX CanadáCu Lorena Pórfido Seguimiento Activo 85 km al sureste de Santiago y a 8 km al noreste del proyecto Escalones de

South American Silver Cordillera de Los Andes Metropolitana

Cu Carolina Pórfido Seguimiento Paralizado 40 km al este de Monte Patria valle Central Coquimbo

121 White Mountain Titanium SI NO junior EE.uu. Nasdaq EE.uu. Ti Cerro Blanco Diseminado Avanzada Activo 115 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

122 White Star Resources SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Condor IOCg Seguimiento Activo 700 km al norte de Santiago y a 25 km al noreste de vallenar valle Central Atacama

Au Nany-varas Pórfido Seguimiento Activo 60 km al noreste de Copiapó valle Central Atacama

Cu Henry Brechas Seguimiento Activo 45 km al sureste de vallenar valle Central Atacama

Cu Amigo IOCg Seguimiento Activo 30 km al este de Caldera Cordillera de La Costa Atacama

Au Dundee IOCg Seguimiento Activo 35 km al oeste-noroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

123 Zoro Mining NO NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Au Piedra Parada Diseminado Seguimiento Paralizado Al este de Diego de Almagro y a 310 km al noreste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Au Don Beno IOCg Seguimiento Paralizado 60 k m al sur de Copiapó valle Central Atacama

Au fritis Diseminado Seguimiento Paralizado 39 km al suroeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Escondida Diseminado Seguimiento Paralizado 55 km al noroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

(1) Ex South American Gold and Copper Corp

(2) Ex Capella Resources.

(3) Joint venture con Mariana Resources en Tierra Noble SCM, con un 76,5%.

(4) Presente en Chile con Chilean Metals Exploration.

(5) Adquirió a Laguna Resources durante el primer trimestre de 2012.

(6) Joint venture con Cliff Natural Resources en Tierra Noble SCM, con un 23,5%

(7) En 2012 declara presupuesto Minera Filipinas, sin embargo en 2013 declara como Minería Activa, la cual es la administradora del presupuesto del Fondo Fénix.

(8) Adquisición desistida. Proyecto vendido por IBX a Teck en octubre de 2013

(9) Adquirida por Sandstorm Gold durante 2013

(10) Antes QRS Capital Corp, que luego de la fusión con Halo Mining pasó a llamarse Sendero Mining

61


N° Empresa

Declara presupuesto


Declara presupuesto


Tipo de empresa

País de origen



yacimientoEstado de


118 Sumitomo Metal Mining SI SI Otros japón n/c n/a varios Activo varias

119 Talison Lithium SI SI Mid-tier Australia TSX Canadá Li Salares 7 Diseminado Avanzada Activo valle Central Atacama

120 verde Resources SI SI junior Canadá TSX CanadáCu Lorena Pórfido Seguimiento Activo 85 km al sureste de Santiago y a 8 km al noreste del proyecto Escalones de

South American Silver Cordillera de Los Andes Metropolitana

Cu Carolina Pórfido Seguimiento Paralizado 40 km al este de Monte Patria valle Central Coquimbo

121 White Mountain Titanium SI NO junior EE.uu. Nasdaq EE.uu. Ti Cerro Blanco Diseminado Avanzada Activo 115 km al sureste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

122 White Star Resources SI SI junior Australia ASX Australia

Cu Condor IOCg Seguimiento Activo 700 km al norte de Santiago y a 25 km al noreste de vallenar valle Central Atacama

Au Nany-varas Pórfido Seguimiento Activo 60 km al noreste de Copiapó valle Central Atacama

Cu Henry Brechas Seguimiento Activo 45 km al sureste de vallenar valle Central Atacama

Cu Amigo IOCg Seguimiento Activo 30 km al este de Caldera Cordillera de La Costa Atacama

Au Dundee IOCg Seguimiento Activo 35 km al oeste-noroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

123 Zoro Mining NO NO junior EE.uu. OTC EE.uu.

Au Piedra Parada Diseminado Seguimiento Paralizado Al este de Diego de Almagro y a 310 km al noreste de Copiapó Cordillera de Los Andes Atacama

Au Don Beno IOCg Seguimiento Paralizado 60 k m al sur de Copiapó valle Central Atacama

Au fritis Diseminado Seguimiento Paralizado 39 km al suroeste de Copiapó valle Central Atacama

Au Escondida Diseminado Seguimiento Paralizado 55 km al noroeste de Copiapó Cordillera de La Costa Atacama

(1) Ex South American Gold and Copper Corp

(2) Ex Capella Resources.

(3) Joint venture con Mariana Resources en Tierra Noble SCM, con un 76,5%.

(4) Presente en Chile con Chilean Metals Exploration.

(5) Adquirió a Laguna Resources durante el primer trimestre de 2012.

(6) Joint venture con Cliff Natural Resources en Tierra Noble SCM, con un 23,5%

(7) En 2012 declara presupuesto Minera Filipinas, sin embargo en 2013 declara como Minería Activa, la cual es la administradora del presupuesto del Fondo Fénix.

(8) Adquisición desistida. Proyecto vendido por IBX a Teck en octubre de 2013

(9) Adquirida por Sandstorm Gold durante 2013

(10) Antes QRS Capital Corp, que luego de la fusión con Halo Mining pasó a llamarse Sendero Mining

62


63

Mecanismos de financiamiento para la exploración minera en el mundo

MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

PARA LA EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDO

Documento elaborado por Francisco Donoso R. Analista Minero

CAPíTuLO 2

64


65


RESuMEN EjECuTIvO

El presente informe documenta los mecanismos y evolución del financiamiento a la

industria minera en el mundo, y detalla, en forma particular, las fuentes de capital

a las que acceden las compañías cuya actividad central es la exploración minera,

que son las llamadas juniors. El interés de Cochilco en este tema es profundizar el

conocimiento relacionado a la inversión en exploración, etapa del negocio mine-

ro fundamental para el desarrollo de la minería de un país.

El financiamiento mundial a la minería se ha incrementado sostenidamente desde

el año 2007, con excepción del año 2009 en que el mundo vivió la crisis subprime.

El año 2012, debido a la caída en el precio de los metales y una mayor aversión al

riesgo, se produjo una disminución de este financiamiento, tendencia que debería

mantenerse este año 2013. Por otro lado, se ha producido un cambio de las fuen-

tes de financiamiento desde inversionistas tradicionales como bancos y bolsas de

valores, a otro tipo de inversores como empresas estatales.

En este sentido, la cuantía por aperturas de las empresas mineras a la Bolsa a través

de emisiones públicas iniciales de acciones, mecanismo importante de financia-

miento de las empresas junior1, en 2012 cayó a US$ 1,38 billones, desde los US$ 17,4

billones del año 2011 (-92%). Este es el nivel más bajo desde el año 2007, afectando

principalmente a estas compañías junior. Dichas empresas optan por este meca-

nismo para levantar capital en las plazas bursátiles de Toronto (TSX-TSXV), AIM de

Londres y Australia (ASX) fundamentalmente.

Las empresas junior o exploradoras, dado su modelo de negocios basado funda-

mentalmente en potenciales ingresos futuros, poseen una limitada capacidad

para levantar fondos en sus etapas iniciales. Así, comienzan sus operaciones con

fondos de los dueños, capital de riesgo y, ya en una etapa de exploración propia-

mente tal, pueden pasar al financiamiento en una bolsa emergente.

Posteriormente las junior exitosas, al pasar a la etapa de desarrollo del proyecto,

utilizan variadas fuentes de financiamiento como deuda, acciones, bonos conver-

tibles, royalties y joint venture, dado que existen flujos determinados y una mayor

certeza de la viabilidad de la empresa.

1 Empresas con ventas: Entre US$ 0 y US$ 49 millones.

66


Los fondos obtenidos por las empresas junior para actividades de exploración en el

2012 alcanzaron a US$ 3.973,6 millones, teniendo un retroceso de 31,1% respecto al año

previo. El año 2007 se alcanzó un máximo de financiamiento, anotando US$ 6.765,2

millones, siendo el promedio de los años 2003-2012 de US$ 3.835 millones.

Con todo, para el año 2013 se espera una caída en el financiamiento de las junior y,

por ende, de sus presupuestos destinados a la exploración, atendiendo el retroce-

so experimentado por el precio de los metales básicos y del oro, y un menor interés

de los inversionistas por la minería.

Cabe destacar que países con un mercado de capitales desarrollado para estas

empresas junior reciben un alto nivel de financiamiento para actividades de ex-

ploración, versus países con un mercado de capitales menos desarrollado como

el chileno. De acuerdo a cifras de SNL Metals Economics Group, Chile recibió para

actividades de exploración de empresas junior un 3% del financiamiento total ob-

tenido, mientras que Canadá y Australia recibieron 33% y 10%, respectivamente,

en el período octubre 2011 a junio 2012 que alcanzó a US$ 3,11 billones.

En este ámbito la autoridad, consciente de las limitantes para el desarrollo de la

exploración en el país, implementó el Fondo Fénix para la exploración minera en

Chile, por medio de Corfo. Esta entidad entrega el financiamiento en la forma

de un crédito de largo plazo a fondos de inversión, para que éstos inviertan en

empresas junior dedicadas a la exploración y/o prospección minera en territorio

nacional. Esta medida, así como otras que permitan continuar desarrollando el

mercado de capitales para este tipo de empresas en Chile, permitiría aumentar la

presencia de éstas en actividades de exploración, aumentando la inversión mine-

ra y por lo tanto el desarrollo del país.

67


1. fINANCIAMIENTO A LA MINERíA MuNDIAL

El financiamiento minero en general ha sido tradicionalmente realizado a través

de cinco mecanismos: emisiones de oferta pública inicial de capital (IPO), aumen-

tos de capital de empresas ya listadas en bolsa (Follow on), bonos convertibles en

acciones, bonos y préstamos bancarios.

Desde el año 2007 la obtención de recursos por parte de las empresas mineras se

ha incrementando sostenidamente, sin embargo tal tendencia fue interrumpida el

2009 por efectos de la crisis subprime y luego el 2012 por una serie de factores, des-

tacando la caída en el precio de los metales, la crisis en la Eurozona y una mayor

aversión al riesgo por los inversionistas y entidades financieras (Figura 1).

Este menor apetito por riesgo limitó de forma importante las vías de financiamiento

de empresas mineras en producción y de empresas exploradoras ( junior).

El financiamiento bancario comienza a presentar un cambio de carácter estructural

por la debilidad de sistema financiero europeo, tradicional prestamista de las mine-

ras major y por otro lado, la implementación del acuerdo de Basilea III que obligará

a los bancos a disponer de mayores requerimientos de capital o tener una menor

cartera de préstamos más acotada.

A continuación se explican las princi-

pales clases de financiamiento señala-

das en la Figura 1:

Emisiones de oferta pública inicial de

acciones (IPO): se refiere a la primera

venta de acciones de una empresa pri-

vada al público para que éste pueda

invertir en ella en la bolsa.

Aumentos de capital de empresas en

Bolsa (Follow-on): es una emisión de

acciones de una empresa que se en-

cuentra listada en bolsa previamente y

tiene el objetivo de aumentar el capi-

tal de la empresa.

283.232248.212

214.660

329.507 340.422

249.395

MM uS$

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Figura 1: Financiamiento tradicional a la minería

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Préstamos BancariosBonosBonos Convertibles

Aumentos de capital de empresas en BolsaOferta Pública Inicial de Acciones (IPO)

Fuente: Ernst & Young “Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals 2012 trends, 2013 outlook”

68


Bonos convertibles en acciones: son una clase de bonos que posibilita a su posee-

dor la opción de canjearlo por acciones de nueva emisión a un precio prefijado.

Bonos: son instrumentos financieros de deuda utilizados por empresas u otras en-

tidades para financiarse. Este título de deuda es adquirido por un tercero el cual

tiene derecho a percibir un interés y el pago del principal que puede ser al venci-

miento o en otra fecha estipulada previamente.

Préstamos bancarios: es el financiamiento a través de un crédito otorgado por

banco o un grupo de éstos (crédito sindicado) de un proyecto minero, el cual se

pagará con los flujos de éste.

En el año 2012 las empresas del sector minero se financiaron a través de bonos por

US$ 113 billones, dando cuenta de la sustitución del mercado de deuda bancaria

como mayor fuente de capital. Los aumentos de capital de empresas en Bolsa

(Follow-on) cayeron 48% el 2012 respecto al año anterior, anotando US$ 25,9 bi-

llones y el financiamiento a través de bonos convertibles alcanzó sólo un 1,4% del

total financiado dicho año.

Asimismo, las emisiones públicas iniciales de acciones en 2012 cayeron a US$ 1,38

billones desde los US$ 17,4 billones anotados el 2011 (-92%), siendo el nivel más bajo

desde el año 2007, afectando princi-

palmente a las empresas junior. Dichas

compañías optan por este mecanismo

para levantar capital en las plazas bur-

sátiles de Toronto (TSX-TSXV), AIM de

Londres y Australia (ASX) según se ex-

pone en la Figura 2.

En este ámbito los principales pilares del

financiamiento minero futuro, dada una

menor y más costosa fuente de capital

será la preservación del capital: el ob-

jetivo es mantener el capital actual, dis-

ciplina en el proceso inversional y man-

tención de la calificación crediticia.

Este proceso de cambio en el finan-

ciamiento tradicional generará una

TSX-TSXv66,24

LSE-AIM44,16

ASX25,76

NySE12,88

Otras34,96

Figura 2: Valor de ofertas públicas iniciales de acciones (IPO) por plaza bursátil 2007-2012 (Total período US$ 220 billones)

Fuente: TMX-A capital opportunity mining.

69


mayor relevancia de prestamistas es-

tratégicos, proveedores de equipos,

bancos nacionales y otros inversionis-

tas con creativos mecanismos de fi-

nanciamiento minero que completa-

ran la brecha para el financiamiento

renunciada por la banca. Asimismo, la

procedencia de estos inversionistas es

principalmente del Asia, destacando

China, Japón, Corea y Singapur.

Uno de los principales mecanismos de

financiamiento utilizado por estos in-

versores es el de fusiones y adquisicio-

nes (Figura 3). Es así como la participa-

ción de estos inversionistas en materia

de fusiones y adquisiciones alcanzó el

2012 un 31%, sobrepasando el 21% ano-

tado en el 2011 (Figura 4).

Con todo, aquellas empresas apoya-

das por el Estado son las que tienen

una mayor participación en fusiones

y adquisiciones realizadas durante el

2012, dando cuenta de la importancia

para determinados países como Chi-

na, Corea y Japón de asegurar el su-

ministro a largo plazo de metales a tra-

vés de empresas tales como Chinalco,

Minmetals o Kores. Por otro lado, las

empresas japonesas Mitsui, Marubeni,

Sumitomo y Mitsubishi que son activas en el sector minero, también obtienen finan-

ciamiento público proveniente del Banco Internacional de Japón, aún cuando sus

decisiones de inversión son independientes.

Figura 3: Valor de Fusiones y Adquisiciones 2006-2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Ernst & Young “Mergers and capital raising in mining and metals-2012”.

Figura 4: Participación según tipo de Inversionista en Fusiones y Adquisiciones

2011 2012

200.000

160.000

120.000

80.000

40.000

0

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

MM uS$

MM uS$

Inversionistas tradicionalesInversionistas no tradicionales

Fuente: Ernst & Young “Mergers and capital raising in mining and metals-2012”.

70


2. ETAPAS DE LA EXPLORACIóN y RIESgO

La exploración minera tiene distintas etapas, siendo las iniciales aquellas con ma-

yor riesgo (Tabla 3), atendiendo las bajas probabilidades de éxito, la menor infor-

mación y mayor incertidumbre respecto a los recursos explorados.

Tabla 3: Tipos de exploración minera

Etapa de Exploración Riesgo

Grass root: exploración básica de campo, considera la exploración desde etapas tempranas hasta las perfora-ciones perimetrales para la cuantificación de recursos iniciales. +

Late Stage: exploración avanzada incluye la exploración para definir, identificar y actualizar un cuerpo mine-ralizado identificado previamente y cuantificados sus recursos iniciales; además de los trabajos de factibilidad hasta la decisión de producir.

Minesite: es la exploración para el desarrollo de nuevas reservas en o inmediatamente alrededor de una mina ya existente o de un proyecto en pre-producción (Brownfield) -

Fuente: SNL Metals Economics Group.

La exploración en etapas iniciales y avanzadas denominada grassroots y late sta-

ge son actividades desarrolladas principalmente por empresas junior, atendiendo

el mayor riesgo que tienen. Las características de estas empresas y el presupuesto

por etapa de desarrollo se exponen en la Tabla 4:

Tabla 4: Tipo de empresa minera y presupuestos por etapa de desarrollo (US$ MM)

Tipo de empresa minera Características grass roots Late Stage Mine Site

junior (Pequeñas)

ventas: Entre uS$ 0 y uS$ 49 millones. Por lo general son compañías de exploración, pero también pueden ser productoras pequeñas.Dependen del financiamiento del mercado de capitales.

3.020 4.465 511

Intermediate (Medianas) ventas: Entre uS$ 50 millones y uS$ 499 millones. 461 706 1.165

Major (grandes)ventas: mayores o iguales a uS$ 500 millonesCapacidad financiera para desarrollar una mina de tamaño importante por su cuenta.

2.365 3.488 3.276

Fuente: SNL Metals Economics Group, la cual incluye también empresas gubernamentales y otras compañías.

71


Las junior se pueden clasificar en el grupo de aquellas compañías que tienen una

alta rentabilidad, pero que no tienen calificación de riesgo por lo que tienen ba-

rreras importantes para obtener financiamiento a través de préstamos y bonos, ya

que no generan ingresos con certeza. Ello, considerando que las entidades finan-

cieras se focalizan en los flujos que genera una empresa para que sea sujeto de

crédito, mientras que los flujos de las junior son altamente inciertos e improbables.

Las junior pueden buscar minerales en terrenos de alto riesgo e inexplorados, son

más flexibles en la toma de decisiones y además tienen una menor burocracia que

las major. En este sentido, las compañías junior continúan liderando la exploración

grassroot, teniendo el 47,9% (US$ 3.020 millones) del total gastado en dicha etapa

el 2012 (US$ 6.312 millones).

Normalmente, la exploración atrae inversionistas que buscan oportunidades de

altos retornos, sabiendo que es un negocio de alto riesgo. La minería en estado de

producción, en cambio, es financiada por inversionistas que buscan un nivel de

riesgo más acotado y que es similar a otros negocios. A medida que el proyecto

minero va avanzando, el riesgo va disminuyendo ya que existe mayor información

sobre los recursos.

72


3. ETAPAS DE uNA EMPRESA juNIOR y fINANCIAMIENTO

Las etapas y alternativas de financiamiento utilizadas por las empresas junior a

nivel mundial durante su desarrollo se pueden observar en la Figura 5. Se puede

distinguir que en general las formas de captura de recursos dependen de la etapa

en que se encuentre la empresa y del proceso de exploración.

Figura 5: Etapas y fuentes de financiamiento de las empresas de exploración

Etapas delfinanciamiento

Etapa IIdea

Etapa IIfuncionamiento

Etapa IIIExploración

Etapa Iv Exploración Avanzada

Etapa vDesarrollo del

Proyecto

RiesgoMuy alto

RiesgoMuy alto

RiesgoAlto

RiesgoAlto

RiesgoNormal

Acuerdos

Acuerdos o Alianzas:Earn in (Opciones)

Alianza Estratégicajoint venture

farm inRegalia

Capital de Riesgo Público Capital de Riesgo Público

IPOs Bolsas Emergentes

IPOs Bolsas Consolidada

Emisión Acciones de Empresa en Bolsa

Préstamos Bancarios

Capital de Riesgo Privado Capital de Riesgo Privado

financiamientoInicial

fundadores familia Amigos

Inversionistas ángeles

Fuente: Cochilco.

73


3.1 ETAPAS DE uNA EMPRESA juNIOR Una empresa junior da cuenta de distintas etapas en su desarrollo, las que se se-

ñalan a continuación:

Etapa I: Idea

Al comenzar una empresa junior, ésta es conformada por geólogos o inversionistas

que tienen como único capital una idea de exploración y una propiedad.

Etapa II: Funcionamiento

En esta etapa de funcionamiento, el grupo originario decide desarrollar la empre-

sa en el evento que los resultados sean favorables.

Etapa III: Exploración

En esta fase de exploración la empresa se encuentra explorando, es decir, reali-

zando las actividades necesarias para estimar la potencialidad geológica tales

como mapeos, reconocimiento visual, geoquímica, geofísica, muestreo, pruebas

de laboratorio e información satelital, entre otras.

Etapa IV: Exploración Avanzada

En el estado de exploración avanzada la junior inicia tareas de sondajes con el

objeto de caracterizar el yacimiento y obtener recursos indicados y medidos. Adi-

cionalmente, se realizan estudios de metalurgia avanzada y se desarrolla un plan

minero, para terminar finalmente con un estudio de factibilidad y así cuantificar las

reservas probadas.

Etapa V: Desarrollo del Proyecto

En la etapa de desarrollo del proyecto, se tienen ya definidos los recursos del yaci-

miento y han comenzado a desarrollarse las ingenierías para su puesta en marcha,

ya que supone que el proyecto minero es económicamente viable de conformi-

dad al estudio de factibilidad realizado en la etapa previa.

74


3.2 EvOLuCIóN DEL fINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS juNIORDado el modelo de negocios de las empresas junior, las cuales basan su retorno en

potenciales ingresos futuros, su capacidad para levantar fondos depende de las con-

diciones del mercado financiero, interés de los inversionistas y precio de los metales.

Posteriormente, las compañías que son exitosas al pasar de la etapa de explora-

ción al desarrollo del proyecto utilizan variadas fuentes de financiamiento como

deuda, acciones, bonos convertibles, royalties y acuerdos.

Como se puede observar en la Figura 6, el fuerte incremento de los precios de los

metales impulsó también el financiamiento de este tipo de empresas y el gasto que

realizan en exploración desde el 2003 a la fecha. En forma opuesta, los años 2008,

2009 y 2012 dichas cuantías presentan retrocesos importantes, dadas las caídas

de los precios de los metales. Se destaca la caída del financiamiento en 57,2% del

2008 respecto al 2007. En el año 2012 el financiamiento cayó a US$ 3.974 millones

desde los US$ 5.770 millones registrados el año previo (-31,1%).

Con todo para el 2013 se esperan caídas en el gasto en exploración y financia-

miento de las empresas exploradoras, atendiendo el retroceso experimentado por

el precio de los metales básicos, además del oro. Este último metal ha registrado

un retroceso significativo, teniendo una caída al 31 de mayo de 2013 con respecto

al cierre del 2012 de 15,2%.

2006200520042003 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

0

250

200

150

100

50

0

uS$ MM Puntos

Recursos obtenidos por financiamiento Presupuesto anual de exploración Indice de precios de metales del fMI

Figura 6: Empresas Junior - financiamiento para exploración y presupuesto

* Considera sólo operaciones de financiamiento sobre US$ 2 millones y se incluyen operaciones de empresas junior. Además se incluyen sólo compañías que señalaron que la mayoría del financiamiento obtenido se destinaría a exploración. El último trimestre del 2012 tiene cifras proyectadas por SNL Metals Economics Group. Excluye del presupuesto la exploración en diamantes y uranio.

Fuente: SNL Metals Economics Group. Precio de Canasta de Metales corresponde al índice de metales del FMI.

75


Cabe señalar que el 2009 las empresas junior pudieron levantar 8,8% más recursos

que el año anterior debido a que el precio del oro continuó subiendo. Esto dio

cuenta del interés de los inversionistas por entregar recursos a aquellas junior con

foco en exploración en oro, lo que no se repetiría este año 2013, dadas las menores

proyecciones para el precio del metal con respecto a los años previos. Un aspec-

to adicional que contribuyó al mayor financiamiento durante el año 2009 es que

muchas de estas empresas que tenían un foco en exploración de metales base,

se reorientaron a exploración en oro, debido al alto precio de este y el menor pre-

cio de los metales base. Esto fue posible gracias a la flexibilidad y capacidad de

adaptación de estas compañías.

Por otro lado, atendiendo el escenario más ajustado en términos de financiamien-

to del 2012, las junior incrementaron solamente en 4,8% el presupuesto de explora-

ción para ese año, evitando de esta forma gastar en forma significativa los recur-

sos. El 2011 dio cuenta de un incremento de 50% respecto del 2010.

Los países que se han mantenido en el tiempo como favoritos para el destino de los

recursos destinados a la exploración son Canadá, Australia, Estados Unidos y Méxi-

co, debido a la familiaridad para las junior, la facilidad de acceso y el bajo riesgo

país. Por otro lado, en Sudamérica destaca Chile y Perú (Figura 7). Canadá presenta

una amplia ventaja respecto a la atracción de recursos para exploración debido

principalmente a dos razones:

• Las empresas mineras tienen acce-

so a profesionales del sector finan-

ciero con amplios conocimientos

de la minería.

• Las empresas mineras tienen ac-

ceso a inversionistas que compren-

den la industria y quieren al mismo

tiempo invertir en ella.

Por otro lado, existen países que dan

cuenta de un mayor número de descubri-

mientos en proporción al dinero invertido

en ellos, destacando en el 2012 Australia.

Fuente: SNL Metals Economics Group.

% destino de exploración del financiamiento obtenido octubre 2010-septiem-bre 2011 (uS$ 7,71 billones)% destino de exploración del financiamiento obtenido octubre 2011-julio 2012 (uS$ 3,11 billones)

Figura N° 7: País destino del financiamiento para exploración

Australia Canadá Chile Estados unidos

México Perú Otros

50%

40%

30%

20%

10%

0%

76


3.3 fuENTES DE fINANCIAMIENTO En esta sección se detallan los principales mecanismos de financiamiento de las em-

presas junior o exploradoras. El financiamiento a través de Capital de Riesgo Público

(IPO en Bolsas Emergentes) se detallará, dada su relevancia, en la sección siguiente.

• Grubstake: se denomina así al capital inicial que es obtenido generalmente

de los fundadores, amigos y familia durante la primera etapa de la empresa.

Este financiamiento es entregado generalmente a cambio de participación

en la propiedad o en las utilidades.

• Inversionistas ángeles: son inversionistas que aportan fondos propios y no de

terceros a empresas en etapa de formación u organización. Estos inversores

participan en la etapa de funcionamiento de la compañía junior.

• Capital de riesgo privado: es un aporte de capital a una empresa potencial-

mente exitosa que no es transada en el mercado de capitales. Cuando estos

fondos de riesgo invierten en estas compañías se transforman en dueños par-

ciales de ésta. Estos inversores pueden participar en la etapa de funciona-

miento o de exploración de la compañía junior.

• IPO en Bolsa consolidada: luego de una emisión de acciones en una bolsa

emergente y con un proyecto con mayor desarrollo, la junior puede emitir ac-

ciones en forma inicial en una bolsa consolidada, que puede ser la LSE de

Londres o la NYSE de Estados Unidos.

• Emisión de acciones de empresa en Bolsa: aumento de capital realizado por

los accionistas a una empresa junior con cotización bursátil previa para afron-

tar nuevos proyectos o bien con el objeto de mejorar la posición financiera de

la empresa.

• Financiamiento bancario: esta fuente de recursos se utiliza cuando la empresa

junior tiene un proyecto en desarrollo y con flujos a pagar futuros relativamen-

te determinados. Estos préstamos, dada las altas cuantías involucradas son

ejecutados a través de :

- Créditos sindicados: es un tipo de préstamo que es concedido por un gru-

po de bancos y es estructurado y administrado generalmente por un ban-

co comercial o de inversión. Atendiendo el tamaño del préstamo, este se

divide entre varios bancos.

77


- Project Finance: es un mecanismo de financiación para inversiones de

gran envergadura que se sustenta en los flujos de caja del proyecto, más

que en los estados financieros del dueño del proyecto para asegurar la

devolución de los préstamos.

• Acuerdos

Las compañías junior utilizan acuerdos con las major para traspasarles propie-

dades mineras con potencial geológico y de esta forma estas últimas empre-

sas pueden incrementar sus reservas. Esta vía de levantamiento de recursos

adquiere mayor relevancia en ciclos de precios bajos de los commodities o

por mayores dificultades en el mercado de capitales como la situación actual.

La tendencia a desarrollar acuerdos entre las empresas grandes surge de la

globalización de la industria y por una mayor escala de los proyectos.

Por otro lado, este tipo de acuerdo tiene ventajas para ambas compañías al

compartir el riesgo y los costos de la exploración grassroot. Las major minimi-

zan el riesgo de exploración y las junior entregan un mayor alcance geográfi-

co y acceso a terrenos con dificultad de alcance.

Entre los principales acuerdos, destacan:

- Acuerdo de opción (Earn-In): es un mecanismo flexible y de bajo riesgo,

que permite obtener financiamiento para aquellos proyectos más inte-

resantes. La minera major le entrega flujos de fondos escalonados a la

junior sujetos a una opción de compra, los cuales dependerán del éxito

de la exploración. Así le permitirán a la empresa retirarse del proyecto si

no resulta prometedor. Se utilizan usualmente en las primeras etapas de

exploración cuando el riesgo es mayor.

- Farm-out: es un acuerdo para la distribución del riesgo, siendo común en la

industria minera. Este acuerdo implica que una junior (Farmor) decide ofre-

cer una parte de una propiedad minera a un tercero (farmee), por un pago

en efectivo a la Farmor y/o en incurrir en ciertos gastos de exploración.

- Alianza estratégica: es un acuerdo en que la negociación considera ge-

neralmente un país o región completa en vez de una propiedad específi-

ca. La empresa major tiene la ventaja de mantener presencia en otro país

sin la necesidad de establecer oficinas, pues el acuerdo con la junior le

permite identificar proyectos interesantes tempranamente.

78


- Regalía: esta forma de acuerdo considera que una empresa inversionista

entrega caja por adelantado y otorga una línea de crédito a una junior a

cambio de una participación en los ingresos futuros o bien a cambio de

la venta de una parte de la producción.

3.4 fINANCIAMIENTO A TRAvÉS DE CAPITAL DE RIESgO PÚBLICO (IPO EN BOLSAS EMERgENTES)

Además de las fuentes de financiamiento señaladas en la sección anterior, las ju-

nior pueden acudir a una Bolsa de Valores para obtener capital en forma pública,

pero para ello, la empresa debe dar cuenta de activos y de un capital ya formado.

En este ámbito, la oferta de acciones de una empresa junior es realizada inicial-

mente en una bolsa especializada en capital de riesgo que puede ser entre otras,

la Bolsa de Toronto (TSX/TSXV) que posee un mercado exclusivo para el capital de

riesgo (TSX Venture o TSXV), la bolsa australiana (ASX) y la filial de la London Stock

Exchange (LSE) dedicada a la inversión en empresas pequeñas (AIM).

Los atractivos para que empresas emergentes, y con escasos antecedentes, se lis-

ten en estas plazas están dados por menores requisitos de cotización como capital

e historial de la empresa y socios entre otros. Por otro lado, la cuantía del financia-

miento mediante emisión de acciones está positivamente correlacionada con el

precio de los metales.

Esta alternativa de financiamiento se realiza generalmente en la etapa de explo-

ración o exploración avanzada. En la bolsa de Toronto TSX/TSXV, el 51,3% de las

empresas mineras listadas, se encuentran en la etapa de exploración y el 34,8% en

la etapa de exploración avanzada (Tabla 5).

Tabla 5: TSX/TSXV: Número de compañías mineras por estado del proyecto

EXPLORACIóN1,235

EXPLORACIóN AvANZADA833

DESARROLLO PROyECTO116

PRODuCCIóN223

Fuente: PWC-Junior Mine 2012, Must Survive before you can thrive.

79


La captura de financiamiento para la minería a nivel mundial, a través del merca-

do accionario, es liderada por la bolsa de Canadá TSX/TSXV. En el año 2011 levantó

C$12,5 billones y en el 2012 C$ 10,3 billones (US$ 12.64 billones y US$ 10.31 billones),

superando ampliamente a otras bolsas relevantes a nivel mundial como la londi-

nense LSE/AIM, australiana ASX y norteamericana NYSE (Figura 8).

Por otro lado, destaca el aumento del financiamiento para empresas mineras en-

focadas a la exploración o producción de cobre, participando en el 2012 con 17%

del total, desde 8% en el 2011. La plata también dio cuenta de un importante incre-

mento desde el 6% en el 2011 al 14% en

el 2012. El oro mantuvo su participación

relativamente estable, 38% en el 2012 y

41% en el 2011 (Figura 9).

A nivel de localización, el destino de

los recursos levantados por empresas

mineras el 2012 (US$ 10,31 billones),

Latinoamérica dio cuenta de US$ 1,9

billones, capturando las empresas mi-

neras que se enfocarán en Chile solo

US$ 126,12 millones, 1,2% del total.

El 2012 se observó una fuerte contrac-

ción en la cantidad de recursos cap-

turados a través del mecanismo de

Oferta Inicial de Acciones (IPO), ca-

yendo a US$ 65,4 millones el 2012 des-

de US$ 144,8 millones el 2011 (-54,8%).

Además la capitalización bursátil

cayó fuertemente el 2012 a US$ 19,8

billones de US$ 28,7 el 2011.

Analizando la base de empresas mi-

neras junior listadas en la TSXV, consi-

derando que éstas tienen como prin-

cipal objetivo la exploración inicial, se

puede observar que Canadá destaca

en forma notoria como país con mayor

Figura 8: Financiamiento accionario mundial 2011-2012

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

uS$ MM

TSX/TSXv NySE OTROSLSE/AIM ASX

2011 2012



Cobre17,0%

Oro38,0%

Plata14,0%

Potasa1,0%

uranio4,0%

Otros26,0%

Figura 9: Desglose de los emisores mineros TSX/TSXV por metal 2012

80


número de empresas explorando exclu-

sivamente en dicho país (413) y con ex-

ploraciones en otros países además del

propio (555). Chile da cuenta de sólo 7 y

21 empresas respectivamente.

Por su parte, el AIM (Alternative Inves-

tment Market) fue creado como alter-

nativa para las empresas emergentes

que no cotizan en la lista oficial de la

Bolsa de Londres (LSE). Los requisitos de

ingreso y obligaciones de las compa-

ñías para listarse en este mercado son

menores y tuvieron el objeto de me-

jorar el acceso de las compañías más

pequeñas al financiamiento acciona-

rio del público. El AIM tiene un régimen

regulador menos gravoso que la lista oficial.

En la figura N° 10 se puede observar la importante caída en el financiamiento de

empresas mineras durante el 2012, principalmente junior, listadas en el sector AIM

de la LSE. El sentimiento negativo de los inversores a los commodities el año ante-

rior afectó fuertemente a las empresas junior.

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

millones

2006 20082007 2009 2010 2011 2012

Emisiones de Empresas existentes

Monto Nuevas Emisiones

Figura 10: Financiamiento de empresas mineras en 2012 en la AIM

Fuente: Ernst &Young “Mining Eye Q4 2012”.

81


4. SITuACIóN EN CHILE

La autoridad, consciente de las limitantes financieras para el desarrollo de la ex-

ploración minera en Chile, implementó el Fondo Fénix por medio de Corfo. En este

programa, Corfo entrega el financiamiento en la forma de un crédito de largo

plazo a fondos de inversión, para que éstos inviertan en empresas junior dedicadas

a la exploración y/o prospección minera en territorio nacional. Los fondos de inver-

sión pueden otorgar préstamos a dichas empresas o bien aportar capital y adquirir

participaciones parciales o totales de las mismas.

El total del fondo alcanza a US$ 152 millones, donde Corfo aportará como línea

de crédito US$ 92 millones, mientras los otros US$ 58 millones serán aportados por

capital privado (los aportes tienen un ratio de 61% por parte de Corfo y 39% por el

sector privado).

A septiembre 2012, los participantes de este fondo son tres Administradoras con tres

Fondos operando. Se han capitalizado tres empresas por un monto de US$ 6.762.528.

82


5. CONCLuSIONES

El financiamiento a la exploración minera es un factor clave para el desarrollo de

la minería, en consideración que esta actividad es la primera etapa en la cadena

de valor del negocio minero. El descubrimiento de un yacimiento rentable, da el

inicio para un proyecto minero con una importante inversión vinculada a él. Es por

ello que instrumentos y mecanismos que incentiven la participación de inversio-

nistas para ingresar a este negocio permitirá un desarrollo sostenido de la minería.

Por otro lado, un país que da cuenta de recursos mineros, pero que no tiene un

mercado financiero desarrollado y especialista en el sector de exploraciones, li-

mita el potencial de crecimiento del sector. Un caso exitoso de integración del

mercado de capitales con la exploración minera es Canadá, país líder en el finan-

ciamiento de empresas junior. Además, destaca que gran parte de los recursos

capturados para la exploración son invertidos en el propio Canadá, generando un

círculo virtuoso financiamiento-inversión local.

En este sentido cobran importancia las empresas junior, que tienen su foco prin-

cipal en la exploración. Una de las principales vías de financiamiento de estas

empresas es la emisión de acciones, destacando la Bolsa de Toronto (TSX/TSXV),

la cual posee un mercado exclusivo para el capital de riesgo (TSX Venture o TSXV)

y la Bolsa de Londres también da cuenta de una filial dedicada a la inversión en

empresas pequeñas (AIM), lo cual facilita el ingreso de junior al mercado bursátil.

Asimismo, de forma similar al financiamiento de la gran minería, han comenzado

a surgir una nueva clase de inversores en las compañías junior, principalmente em-

presas estatales de China, Corea y Japón.

En el 2013 se proyectan menores tasas de financiamiento y por ende de presupues-

to destinado por las junior para exploración. La razón es que el mercado bursátil,

fuente mayoritaria de captura de recursos para la exploración, se encuentra de-

primido por una mayor aversión al riesgo de los inversionistas al sector minero y por

una caída generalizada del valor de los metales.

La autoridad chilena, considerando las limitantes financieras y el escaso desarro-

llo de la exploración minera a través de las junior, implementó el Fondo Fénix por

medio de Corfo para que estas empresas exploradoras puedan financiar sus acti-

vidades en el país.

83


6. BIBLIOgRAfíA

SNL Metals Economics Group.

Ernst & Young “Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals 2012 trends,

2013 outlook” y “Mining Eye Q4 2012” y Ernst & Young “Metals Mining Eye Q4 2012”.

Comisión Calificadora de Competencias en Recursos y Reservas Mineras.

Toronto Stock Exchange.

Ernst & Young “Mergers, acquisitions and capital raising in mining and metals 2012

trends, 2013 outlook”.

TMX-A capital opportunity mining.

84


85

Actualización de información sobre el consumo de energía asociado a la minería del cobre al año 2012

ACTUALIzACIÓN DE INFORMACIÓN SObRE

EL CONSUMO DE ENERGÍA ASOCIADO

A LA MINERÍA DEL CObRE AL AñO 2012

Documento elaborado por Jorge Zeballos V.

Analista Minero

CAPíTuLO 3

86


87


RESuMEN EjECuTIvO

Anualmente Cochilco realiza una encuesta para conocer la información respecto

a producción, fuentes de abastecimiento de agua, consumo de combustibles y de

energía eléctrica por área de producción, de las distintas empresas. Este año, di-

cha encuesta fue realizada en enero y fue contestada por 37 faenas, lo que equi-

vale a un 95% del total de la producción de cobre de mina, aproximadamente.

Este informe presenta una actualización del trabajo que Cochilco ha efectuado

en los últimos 12 años con el fin de contribuir al país con información fidedigna del

consumo de energía en la minería del cobre. Su objetivo es observar la evolución

de estos consumos, sin juicios respecto a la eficiencia energética en los distintos

procesos mineros.

El aumento en la intensidad de uso de la energía por parte de la minería del cobre

se ve explicado principalmente por factores estructurales, tales como una mayor

dureza en el mineral, disminución de leyes y mayores distancias de acarreo. El

Capítulo 3 de este informe intenta explicar de manera ilustrativa y cuantificable

el impacto de los factores estructurales de la minería en el consumo de energía.

Según el Balance Nacional de Energía 20111 publicado por el Ministerio de Energía,

a nivel país la participación de la minería del cobre en el consumo total final de

energía fue de un 8,1%.

Entre los años 2011 y 2012 el consumo de energía total en la minería del cobre au-

mentó un 2,1% al pasar de 137,6 petajoules a 140,5 petajoules. Al observar la varia-

ción por tipo de energía, la energía de combustibles disminuyó un 1,7% pasando

de 65,7 petajoules a 64,6 petajoules, mientras la energía eléctrica aumentó un 5,6%

de 71,9 petajoules el 2011 a 75,9 petajoules el 2012. La producción de cobre mina

aumentó en un 3,3% en este mismo periodo, al aumentar de 5,26 millones de tone-

ladas métricas de cobre fino a 5,43 millones de toneladas métricas de cobre fino.

Los procesos que más consumen energía según los resultados de la encuesta son:

explotación minera, concentradora y LXSXEW consumiendo un 37%, 28% y 18% de

1 La información para el año 2012 no estaba disponible a la fecha de publicación del presente informe.

88


la energía total, respectivamente. Al analizarlo por tipo de energía, los procesos

que más consumen energía de combustibles son la explotación minera y la fundi-

ción con un 72% y 12%, respectivamente. Por su parte, los grandes consumidores de

electricidad son la planta concentradora y LXSXEW con el 51% y 27% de la energía

eléctrica, respectivamente.

Al obtener la variación porcentual que tuvieron los consumos de energía por tone-

lada de cobre fino (megajoules / toneladas métricas de cobre fino MJ / TMF), en

el último año, destacan los procesos de extracción minera, LXSXEW y fundición los

cuales disminuyeron su consumo unitario en un 3,4%, 0,8% y 3,3%, respectivamente.

Al analizar la variación del consumo total de energía por la producción total de

cobre mina, éste disminuyó en un 1,1% al pasar de 26,1 MJ/TMF a 25,9 MJ/TMF.

Por otra parte, las variaciones en el consumo de energía por producto procesado

han tenido una disminución en los procesos de extracción minera y LXSXEW, esto

es en un 4,3% y 9,8% menos, respectivamente. Para los procesos de planta concen-

tradora y fundición ha habido un aumento de un 1,1% y 1,4%, respectivamente.

89


1. INTRODuCCIóN

Este informe tiene como objetivo dar a conocer el consumo global de energía

eléctrica y combustibles en la minería del cobre registrado el año 2012, y los res-

pectivos coeficientes unitarios de consumo energético por etapa del procesa-

miento minero resultante y con ello, analizar la evolución que ha tenido desde el

año 2001.

Este informe corresponde a una línea de trabajo sistemática de Cochilco que ha permi-

tido, en base a los datos individuales aportados por las compañías mineras del cobre,

construir y mantener una base de datos respecto de consumos energéticos sectorial,

con lo cual se elabora información de interés para la industria y la autoridad.

Es importante señalar que este informe no mide la eficiencia energética, la cual es

un tema muy importante para el país.

Los procesos mineros considerados en este estudio, siguiendo un orden de acuer-

do al tipo de mineral y al grado de refinación que va teniendo el cobre, se mues-

tran en la figura 1 (el producto de cada proceso se menciona entre paréntesis):

Además de estos procesos existen tareas y facilidades anexas que también consu-

men energía. Estos se resumen en el ítem “Servicios”, el cual reúne todo lo que no

esté incluido dentro de los procesos mineros, como por ejemplo talleres y campa-

mentos, entre otros.

Figura 1: Procesos mineros según tipo de mineral

Sulfuros Mina(Mineral)

Concentradora(Concentrado)

fundición(Ánodo)

Refinería(Cátodo ER)

óxidos y sulfuros lixiviables

Mina(Mineral)

Lixiviación - LX (PLS)

Extracción por solventes - SX (Electrolito)

Electro- obtención - EW

(Cátodo EO)

90


La minería del cobre se abastece de distintas fuentes de energía para llevar a

cabo sus procesos. En la Figura 2 se muestran estas fuentes.

A su vez, los combustibles y electricidad pueden provenir de distintas fuentes, se-

ñalados en la Figura 3.

Figura 2: Fuentes de energía en la minería del cobre

ENERgíA

ELECTRICIDADCOMBuSTIBLES ENERgíA TERMOSOLAR

Figura 3: Tipos de combustibles y sistemas interconectados

COMBuSTIBLES

• Carbón• gasolina• Diesel• Enap 6• Kerosene• gas Licuado• gas Natural

ENERgíA

• Sistema Interconectado Central (SIC)

• Sistema Interconectado del Norte grande (SINg)

91


2. METODOLOgíA

La metodología puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Se consultan los datos directamente a las empresas mediante la “Encuesta de

producción, energía y recursos hídricos”.

2. Al recibir las encuestas por parte de las empresas mineras, se revisan las cifras

con la información de años anteriores y se ve si hay alguna diferencia signi-

ficativa en algún dato entregado, en caso de haberlo se le comunica a la

empresa minera para arreglar dicho dato.

3. Una vez recibidos los datos, estos se revisan y homologan.

4. Se calculan los consumos y los respectivos coeficientes unitarios de energía.

Para el país se calculan tanto para combustibles como energía eléctrica,

mientras que para energía eléctrica se detalla por el SING y SIC.

5. Los consumos de energía se presentan en petajoules (PJ) y los consumos unita-

rios en megajoules divididos en toneladas métricas (MJ/TM). Sin embargo, en

el anexo las cifras de consumo están detalladas en terajoules (TJ), con el fin de

mostrar una mayor claridad visual en el informe y entregar una información

más detallada para el lector.

La obtención de los datos se realizó por medio de una encuesta segmentada y

específica, considerando las áreas, etapas y procesos característicos de cada una

de las empresas, esta se aplicó el primer semestre de 2013. La cobertura de las

respuestas a la encuesta para el país, SING y SIC fue de un 94,6%, 94,9% y 94,2%,

respectivamente. Los datos finales fueron extrapolados al 100% de la producción

chilena de cobre a través de la imputación de medias.

Este es el primer año en el que se consulta por el consumo de energía termosolar. Si

bien se preguntó a cada empresa cuanta energía térmica consumió en los distintos

procesos (principalmente en el calentamiento de soluciones), solo una faena mine-

ra contestó, por lo que se decidió no publicar las cifras asociadas a energía térmica,

ya que se estaría entregando directamente la información de la faena en cuestión.

92


En el anexo A se muestran las preguntas efectuadas en la encuesta.

En las tablas 1 y 2 se presentan aspectos técnicos de la metodología utilizada.

Tabla 1: Tipo de investigación

finalidad Aplicada

Alcance Temporal Sincrónica (Transversal)

Profundidad Descriptiva

Carácter Cuantitativa

fuentes Primarias

Ambiente De campo

Tabla 2: Tipo de encuesta

Tipo Censo

Según objetivos Descriptiva

unidad de análisis faenas mineras de cobre

Población Empresas de la gran minería del cobre y algunas de la mediana minería

Resultados A nivel país, por área de producción

variable 1 Tipo de fuente energética (combustibles o electricidad)

Carácter Cualitativo

Tipo Nominal

variable 2 Cantidad de combustible o electricidad por proceso

Carácter Cuantitativo

Tipo Continua

variable 3 Cantidad de material tratado por proceso


Tipo Continua

variable 4 Cantidad de cobre fino por proceso


Tipo Continua

Los procesos mineros considerados se especificaron en la Figura 1 del presente do-

cumento. Es importante destacar que a partir de este año el cuestionario a través

del cual se obtienen los consumos, incluyó mayores detalles del ítem “servicios”.

Como consecuencia, dicho ítem aumentó su consumo de energía. Sin embargo,

93


desde un punto de vista porcentual, el consumo de energía en servicios afecta

marginalmente al consumo total.

Los indicadores calculados se especifican a continuación con sus respectivas uni-

dades entre paréntesis:

Cobre fino contenido en producto,procesoi (Toneladas métricas de fino)

Energía consumidai (Petajoules)

Energía consumidai (Megajoules)

Energía consumidai (Megajoules)

Material procesado,procesoi (Toneladas métricas de material)

Donde i representa a los distintos procesos mineros listados en la Figura 1.

94


3. ASPECTOS ESTRuCTuRALES DE LA MINERíA

A medida que pasa el tiempo la minería va mostrando señales de envejecimiento.

Es por esto que en el presente estudio se dedica una sección a este tema, el cual

tiene una relación directa con la evolución de los consumos unitarios de energía

en la minería. Dentro de las características más notorias cabe destacar: disminu-

ción de las leyes del mineral, mayor profundidad de las minas y dureza del mineral;

y aumento de la cantidad de material a transportar y en las distancias de acarreo.

Esto trae como consecuencia que se consuma más energía para producir la mis-

ma unidad de cobre. Estos factores mencionados previamente no son controla-

bles, por lo que se irán acentuando con el paso de los años.

A continuación se presentará la evolución histórica de los factores estructurales

de la minería2:

3.1 LEyESLas leyes promedio del mineral han tenido una baja considerable a lo largo de los

años, pasando desde 1,29% en el año 2000 a un 0,86% en el año 2012 (Figura 4).

Al analizarlo por tipo de mineral, se aprecia que para los sulfuros la disminución

es aún más pronunciada, pasando desde 1,38% en el año 2000 a 0,9% en el año

2012. Para el caso de los óxidos la disminución en la ley va desde 1,13% a 0,84% en

el mismo periodo de tiempo.

2 No se presenta información histórica de las distancias de acarreo, debido a que esta información no está disponible en Cochilco.

+ + =MENORES LEyESMAyOR DuREZA

DEL MINERALMAyORES DISTANCIAS

DE ACARREOINCREMENTO EN EL

CONSuMO DE ENERgíA

95


Es importante mencionar que los pro-

yectos que se han puesto en marcha

en la última década, ya partieron con

una ley más baja que la de operacio-

nes más antiguas.

3.2 DuREZA DEL MINERAL En lo que respecta a la dureza prome-

dio del mineral, ésta ha ido aumentan-

do en el tiempo, lo cual se explica por

la mayor profundidad de los yacimien-

tos de rajo abierto. También es impor-

tante señalar que el último año, la du-

reza tuvo una disminución con respecto

al año anterior, principalmente, por la

introducción a la muestra de Minera

Esperanza, la cual reportó un índice de

dureza bajo del promedio (Figura 5). En

el periodo de tiempo analizado, el índi-

ce de dureza aumentó un 18%.

3.3 IMPLICANCIAS DE LOS ASPECTOS ESTRuCTuRALES DE LA MINERíA 3

Muchas veces se mencionan los as-

pectos estructurales de la minería

como las principales causas del incre-

mento en el consumo de la energía,

pero ¿qué significa realmente esto?. A

continuación se intentará cuantificar

cuánto afecta el envejecimiento de

las minas en el consumo de energía,

primero en lo que respecta a la dismi-

3 Se sabe que el consumo de energía está determinado por una serie de variables, pero el objetivo es simplemente dar una visión del impacto que tiene la disminución de la ley y el aumento de la dureza del mineral en el consumo de energía.

Fuente: Elaborado en Cochilco en base a información de las compañías mineras.

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 4: Evolución de la ley promedio de mineral

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

0,8

Ley (

%)

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de las compañías mineras.

19

18

17

16

15

14

13

12

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

índi

ce de

dure

za (K

wh/t

corta

)

Figura 5: Evolución de la dureza del mineral

96


nución de las leyes del mineral y posteriormente el aumento en la dureza del mine-

ral. Todos los cálculos se hacen de manera ilustrativa para tener una idea general

del impacto de los aspectos estructurales en el consumo de energía.

3.3.1 Efecto de la disminución de la ley de mineral

En la mina los camiones deben transportar una cierta cantidad de mineral o lastre,

para lo cual consumen diesel. Por medio de un proceso de combustión, este diesel

genera la energía necesaria para poder movilizar al camión. Lo que se ejemplificará

a continuación es el aumento en la cantidad de combustible requerida para trans-

portar una cierta unidad de cobre fino tanto para el año 2000 como para el 2012,

tomando como input las respectivas leyes promedio de mineral. Para hacer este

cálculo se supone que la ley del mineral puede cambiar y el resto de las variables

permanecen con condiciones ceteris paribus, es decir las demás variables que influ-

yen en la intensidad de uso del combustible permanecen constantes. Estas variables

son factor de esponjamiento, pendientes de los caminos, distancias de acarreo, tipo

de camión utilizado, eficiencia del motor de los camiones, entre otras.

En el año 2000 la minería del cobre tenía una ley promedio de 1,29%, por lo tan-

to un camión de 320 toneladas cortas4 de capacidad podía transportar 3.737 kg

de cobre fino. Para el año 2012, la ley promedio de mineral había descendido a

un 0,86%, por lo que el mismo camión transportó solo 2.496 kg de cobre fino. Esto

puede ser resumido en la tabla 3, en donde se muestra la ley promedio de mineral,

cobre fino contenido en 320 toneladas cortas y número de camiones requeridos

para transportar la cantidad de cobre fino presente en el escenario del año 2000:

Tabla 3: Ejemplo del efecto de la ley en el combustible a consumir

Año Ley promedio(%)

Cu fino en 320 toneladas cortas de mineral (kg.)

N° de camiones de 320 ton. Cortas requeridos para transportar mineral que contenga la cantidad de cobre fino del año 2000

2000 1,29 3.737 1,0

2012 0,86 2.496 1,5

Esto quiere decir que para transportar la misma cantidad de cobre fino el año

2012 se requeriría un 50% más de camiones en comparación al 2000, lo que se

traduciría en un aumento del 50% del consumo de diesel y por ende en un posible

aumento en el consumo de energía asociada a este tipo de combustible.

4 Se usan 320 toneladas cortas, ya que esta capacidad es una de las más utilizadas dentro de las tolvas usadas en la minería nacional. 320 toneladas cortas equivalen a 290,3 toneladas métricas.

97


Este mismo análisis, suponiendo ceteris paribus, puede ser aplicado para el proce-

so de conminución, ya que se debe procesar más mineral para obtener la misma

cantidad de cobre fino, debido a la disminución de las leyes explicadas anterior-

mente. Las conclusiones vendrían a ser equivalentes a las explicadas en el párrafo

anterior, obteniendo que se requeriría consumir un 50% más de energía eléctrica

para obtener la misma cantidad de cobre fino.

3.3.2 Efecto del aumento en la dureza del mineral

Un vez extraído el mineral de la mina, es llevado a los procesos de chancado y

molienda, en donde se tiene como objetivo reducir el tamaño de los fragmentos

rocosos para que posteriormente se pueda liberar la mayor cantidad de cobre

presente en ellos. Estos procesos son intensivos en el consumo de energía eléctrica,

por lo que la variación en la dureza del mineral tiene un impacto directo en éste.

Este impacto es el que se intentará ilustrar en el siguiente análisis.

La dureza promedio del mineral puede ser medida utilizando el índice de trabajo5,

que fue de 14,24 kWh/t corta en el año 2000 mientras que el año 2012 fue de 16,81

kWh/t corta, esto es un 18% mayor. Este aumento implica que para reducir el mine-

ral, según las especificaciones del índice de trabajo, se consume un 18% más de

energía eléctrica para triturar y moler la misma cantidad de mineral.

Como se puede apreciar, el envejecimiento en las minas trae como consecuencia

la disminución en la leyes, mayor dureza en el mineral y mayores distancias de

acarreo, las que a su vez implican un mayor consumo de energía para obtener la

misma cantidad de cobre fino.

5 El índice de trabajo es un parámetro de conminución, el cual expresa la resistencia de un material a ser triturado y molido. Numéricamente son los kilowatts-hora por tonelada corta requeridos para reducir un material desde un tamaño teóricamen-te infinito hasta un tamaño tal que pase un 80% los 100 micrones.

98


4. RESuLTADOS DEL CONSuMO DE ENERgíA EN LA MINERíA DEL COBRE

Primeramente se presentarán los resultados de la encuesta 2012 comparándolos

con los obtenidos el 2011 y luego se hará un análisis de la evolución del consumo

de energía 2001 - 2012.

4.1 RESuLTADOS 2011 vS 2012En la tabla 4 se presentan los consumos totales de energía en cada proceso minero

asociados a combustibles y electricidad, tanto para el año 2011 como 2012 con su

respectiva variación porcentual.

Tabla 4: Consumo de energía por proceso – 2011 vs. 2012

Proceso Tipo de energíaEnergía (Tj)

2011 2012 var %

Mina rajo Combustibles 48.776,6 45.864,1 -5,97%Electricidad 4.130,9 3.853,3 -6,72%Total 52.907,5 49.717,4 -6,03%

Mina subterráneaCombustibles 981,7 711,6 -27,51%Electricidad 1.528,6 1.733,8 13,42%Total 2.510,3 2.445,4 -2,59%

Mina Combustibles 49.758,3 46.575,7 -6,40%Electricidad 5.659,5 5.587,0 -1,28%Total 55.417,8 52.162,8 -5,87%

ConcentradoraCombustibles 733,6 457,0 -37,70%Electricidad 33.946,5 38.441,8 13,24%Total 34.680,0 38.898,9 12,16%

LXSXEWCombustibles 6.023,9 4.327,0 -28,17%Electricidad 22.409,3 20.272,4 -9,54%Total 28.433,3 24.599,4 -13,48%

fundiciónCombustibles 6.540,3 7.654,6 17,04%Electricidad 5.348,2 6.643,3 24,22%Total 11.888,5 14.297,9 20,27%

RefineríaCombustibles 1.045,1 1.364,6 30,57%Electricidad 1.336,0 1.237,8 -7,36%Total 2.381,2 2.602,4 9,29%

Servicios Combustibles 1.630,9 4.206,4 157,92%Electricidad 3.174,2 3.709,2 16,86%Total 4.805,1 7.915,6 64,73%

TotalCombustibles 65.732,2 64.585,4 -1,74%Electricidad 71.873,7 75.891,5 5,59%Total 137.605,9 140.476,9 2,09%

Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de información de las compañías mineras.

99


A partir de dichos consumos totales, se determinan los coeficientes de consumo

de energía por cada unidad de cobre fino producido y por unidad de material

tratado en cada proceso. Se obtienen tres coeficientes de consumo unitario por

proceso, en combustibles, en electricidad y total.

La tabla 5 muestra los resultados del consumo unitario de energía por tonelada

de cobre fino contenido en el producto que se obtiene de cada proceso para los

años 2011, 2012 y su variación interanual.

Tabla 5: Consumo unitario de energía por cobre fino, por proceso – 2011 vs. 2012

Proceso Tipo de energíaConsumo unitario por cobre fino (MJ/TMF)

2011 2012 var %

Mina rajo

Combustibles 7.719,7 7.412,5 -3,98%Electricidad 653,8 591,5 -9,52%Total 8.373,4 8.004,0 -4,41%

Mina subterránea

Combustibles 1.393,2 1.053,7 -24,37%Electricidad 2.169,4 2.356,5 8,62%Total 3.562,6 3.410,2 -4,28%

Mina

Combustibles 6.986,2 6.790,2 -2,81%Electricidad 840,5 769,7 -8,42%Total 7.826,7 7.559,9 -3,41%

Concentradora

Combustibles 222,2 201,9 -9,16%Electricidad 10.283,5 11.071,1 7,66%Total 10.505,7 11.273,0 7,30%

LXSXEW

Combustibles 2.975,1 3.091,4 3,91%Electricidad 11.067,4 10.835,2 -2,10%Total 14.042,5 13.926,6 -0,83%

fundición

Combustibles 4.794,3 4.513,6 -5,85%Electricidad 3.920,4 3.918,0 -0,06%Total 8.714,6 8.431,6 -3,25%

Refinería

Combustibles 1.046,6 1.474,5 40,89%Electricidad 1.337,9 1.341,6 0,28%Total 2.384,5 2.816,2 18,10%

Servicios

Combustibles 309,9 768,9 148,13%Electricidad 603,1 676,0 12,07%Total 913,0 1.444,9 58,25%

TotalCombustibles 12,5 11,9 -4,84%Electricidad 13,7 14,0 2,27%Total 26,1 25,9 -1,13%


100


Del mismo modo, la tabla 6 presenta los consumos unitarios por material procesa-

do en cada etapa6 de los años 2011 y 2012.

Tabla 6: Consumo unitario de energía por tonelada de producto procesado, por proceso – 2011 vs. 2012

Proceso Tipo de energíaConsumo unitario por producto procesado (Mj/TM)

2011 2012 var %

Mina rajo

Combustibles 56,9 54,4 -4,34%

Electricidad 4,9 4,3 -11,72%

Total 61,7 58,7 -4,93%

Mina subterránea


Electricidad 19,8 21,7 9,75%

Total 32,4 31,2 -3,81%

Mina



Total 59,0 56,4 -4,33%

Concentradora


Electricidad 79,5 80,8 1,63%

Total 81,3 82,2 1,06%

LXSXEW



Total 58,7 53,0 -9,80%

fundición

Combustibles 1.401,3 1.396,2 -0,36%

Electricidad 1.171,4 1.212,0 3,46%

Total 2.572,7 2.608,2 1,38%


Para el caso de la refinería, el coeficiente por material procesado es prácticamente

igual al coeficiente por cobre fino producido, el cual se encuentra en la tabla 6.

6 Extracción mineral (rajo y subterránea): Tonelada de mineral extraído. Concentradora: Tonelada de mineral alimentado a planta.Fundición: Tonelada de concentrado alimentado a la fundición.LXSXEW: Tonelada de mineral lixiviado.

101


4.2 EvOLuCIóN DE LOS CONSuMOS DE ENERgíA 2001-2012El consumo de energía ha tenido un

aumento considerable con el paso de

los años. Hay dos grandes causas a las

que se puede atribuir este incremento,

uno es la mayor producción de cobre y

la otra, a los factores estructurales de la

minería. Sin embargo, la producción de

cobre no ha aumentado en la misma

proporción que lo ha hecho el consumo

de energía, por lo que se puede inferir

que son las características estructurales

de la minería la principal causa del in-

cremento en el consumo de energía.

En la figura 6 se puede apreciar la evolu-

ción del consumo de energía (combus-

tibles, electricidad y total) y la produc-

ción de cobre en el tiempo. Se puede

observar que desde el año 2004 la pro-

ducción de cobre ha estado bordeando

los 5,5 millones de toneladas métricas

de cobre fino, mientras que el consumo

de energía ha aumentado en un 40%.

El consumo total de energía se muestra

en detalle en el Anexo B, tabla B1. De

dichas cifras se desprende que el con-

sumo total de energía ha aumentado

a una tasa anual promedio de 4,9%,

mientras que el de combustible lo ha

hecho a un 5,8% y el de energía eléc-

trica un 4,2%.

El consumo unitario global de energía

ha aumentado desde 18,2 GJ/TMF en

Figura 6: Evolución del consumo de energía en la minería del cobre y de la producción de cobre fino

160

140

120

100

80

60

40

20

0

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ener

gía (

peta

joul

es)

Cu fin

o (Mi

les de

tone

lada

s mét

ricas

)

Producción Cu fino

Energía EléctricaCombustibles

Energía Total

Figura 7: Consumos unitarios globales y su evolución en términos relativos, base 100 = 2001

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Combustible Energía EléctricaTotal

gj/T

Mf

30

25

20

15

10

5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Combustible Energía EléctricaTotal

gj/T

Mf

160

150

140

130

120

110

100

90


102


el año 2001 a 25,9 GJ/TMF el 2012. Esto

se traduce en un aumento del 42,1%

en el consumo de energía total por to-

nelada de cobre fino producido. En lo

que respecta al consumo unitario de

energía proveniente de combustibles,

ésta ha aumentado de 8,2 GJ/TMF a

11,9 GJ/TMF entre los años 2001 y 2012

equivalente a un aumento de un 44,6%.

Finalmente para el caso del consumo

unitario de energía eléctrica, se ha vis-

to incrementado en un 40,0% pasando

desde 10,0 GJ/TMF a 14,0 GJ/TMF en el

mismo periodo de tiempo (figura 7).

Si bien estos coeficientes dependen en gran medida del mix de productos comer-

ciables que hubo cada año, dan una clara tendencia del alza en el consumo de

energía por tonelada de cobre fino producido.

Tanto el consumo de combustibles como de electricidad en la minería del cobre

han aumentado en el tiempo, pero la proporción de éstos en términos porcentua-

les con respecto al consumo total de energía ha permanecido estable. Esto puede

verse en la figura 8 en donde el combustible y la energía eléctrica se han mante-

nido en un rango de 40%-50% y 50%-60%, respectivamente.

Figura 8: Distribución porcentual del consumo de energía en la minería del cobre - País

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Combustibles Energía Eléctrica

103


5. ANÁLISIS POR TIPO DE ENERgíA

A continuación se analiza el panorama a

nivel país del consumo por tipo de ener-

gía, es decir para los combustibles y para

la energía eléctrica y, un análisis particu-

lar del consumo eléctrico para cada uno

de los sistemas interconectados.

En el análisis a nivel país, se muestran

los coeficientes globales y coeficien-

tes por proceso minero. Mientras que

al analizar por sistema interconectado

se presenta el consumo total y los coefi-

cientes por proceso minero.

Es importante mencionar que los coefi-

cientes expuestos en este informe son

de consumo de energía y no miden la

eficiencia energética como tal.

5.1 CONSuMO DE COMBuSTIBLES

5.1.1 Consumo global de combustibles - país

El consumo de combustibles en la mi-

nería del cobre ha sufrido un importan-

te aumento pasando de 39,0 PJ hasta

64,6 PJ entre los años 2001 y 2012, equi-

valente a un incremento de un 65,8%.

Al ver la tasa anual promedio de creci-

miento, ésta es de un 5,8%.

Figura 10: Distribución de combustibles según cantidad energía aportada, 2001 – 2012

Figura 9: Consumo de energía asociada a combustibles en el país – 2001 - 2012

70

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

Pj)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1%2%

63% 28%

6%

85%

8%

5%1%1%

Diesel gas Natural OtrosEnap 6 Kerosene

2001

2012

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de compañías mineras.

104


Sin embargo, en el último año el consu-

mo disminuyó en un 1,7%, pasando de

65,7 PJ a 64,6 PJ (figura 9).

En la figura 10 se muestra la evolución

del mix de productos en el consumo de

combustibles, según el aporte energé-

tico de cada uno. Es clara la tenden-

cia de cómo el diesel ha aumentado su

participación, pasando desde un 63%

a un 85% entre los años 2001 y 2012.

Dentro del mix de combustibles consu-

midos por la minería del cobre, el diesel

representa el 85,1% para el año 2012.

5.1.2 Consumo de combustibles por proceso - país

Al analizar el consumo de combusti-

ble por proceso llama la atención la

extracción minera, la cual aumentó

desde 22,4 PJ a 46,6 PJ (figura 11), signi-

ficando un incremento de 108,0% entre

los años 2001 y 2012. Ahora, si se obser-

va la variación porcentual en el último

año para este mismo proceso, esta fue

negativa al disminuir en un 6,4%.

Las distribuciones porcentuales tam-

bién sufrieron fuertes modificaciones,

donde la extracción minera pasó de un

57% del consumo en 2001 a un 72% del

total de energía aportada por combus-

tibles en 2012 (figura 12). La sigue la fundición con un aporte de 12% en el año 2012,

que disminuyó desde un 24% el 2001. La refinería, por su parte, aumentó de 4% en

2001 a 7% en 2012. El resto de los procesos generan un pequeño aporte en compa-

ración a la extracción minera, fundición y refinería.

Figura 11: Consumo de combustible por proceso minero – País, 2001 - 2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

70

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

Pj)

fundiciónRefineríaServicios

MinaConcentradoraLXSXEW

Figura 12: Distribución porcentual del consumo de combustible – País 2001 - 2012

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012




4 74 2

2412

9

7

2

1

57 72

105


La figura 13 muestra la variación del con-

sumo de combustible por proceso mine-

ro. De allí se puede concluir que de los

procesos mineros la mina es la que más

ha aumentado su consumo en términos

porcentuales, teniendo un incremento

de 108% entre los años 2001 y 2012 como

ya fue señalado, mientras que el consu-

mo total lo ha hecho en un 65,8%.

Como ya se ha mencionado en el punto

5.1.1 el Diesel es el principal combustible

utilizado en la minería del cobre. Es por

esta razón que es importante observar

más en detalle el uso que se le da a este

combustible. Para esto se analiza el con-

sumo de Diesel en cada proceso.

Tabla 7: Distribución del consumo de Diesel por proceso, 2012 - País

volumen (m3) Energía (Tj) Participación por proceso (%)

Mina rajo 1.412.655 54.117,0 83,8%

Mina subterránea 21.226 813,1 1,3%

Mina (rajo + subte) 1.433.881 54.930,1 85,1%

Concentradora 13.637 522,4 0,8%

fundición 19.075 730,7 1,1%

Refinería 467 17,9 0,03%

LXSXEW 128.934 4.939,3 7,6%

Servicios 89.925 3.444,9 5,3%

Total 1.685.919 64.585,4 100,0%

El Diesel consumido en la mina (rajo y subterránea) representa el 72,4% del consu-

mo total de combustibles en la minería del cobre chilena, pues en el proceso de

extracción minera se consume el 85,1% del Diesel usado en la minería del cobre

(tabla 8) y, a su vez, el Diesel representa también el 85,1% del consumo de combus-

tibles (figura 10).

Mina fundición

Concentradora Refinería

LXSXEW Servicios

Total

Figura 13: Variación del consumo de combustibles por proceso, respecto al año 2001 - País

150

100

50

0

-50

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


106


5.1.3 Consumo de combustibles unitarios por procesos - país

En el punto anterior se vio el consumo total de energía por proceso minero. Ahora se

mostrarán los resultados de los consumos unitarios de combustible, es decir la energía

proveniente de combustibles consumida para tratar/producir una unidad de produc-

to (toneladas de cobre fino o toneladas de material procesado/extraído según sea el

caso). Primeramente se presentarán los consumos por tonelada de fino obtenido en el

respectivo proceso y luego los consumos unitarios por material tratado.

Consumo unitario de combustible por tonelada de cobre fino - país

Los consumos unitarios de combustible han tenido una tendencia al alza para los

procesos de extracción minera y de lixiviación, mientras que para la fundición ha

sido a la baja. Los demás procesos han permanecido más estables en el tiempo.

Cabe destacar la disminución que se observó en el proceso de extracción de mi-

neral en el último año, ya que una baja en este proceso influye considerablemente

en el consumo total de combustibles (figura 14).

Como fue señalado con anterioridad,

el aumento en el consumo de combus-

tibles en el área de “servicios”, se debe

a que este año se incluyeron mayores

detalles en este ítem.

En la tabla B.2, la cual se encuentra en

el Anexo B, se presenta una tabla con la

evolución de los consumos unitarios de

combustible desde el año 2001 al 2012.

Consumo unitario de combustible por tonelada de producto extraído/procesado - país

Este coeficiente representa la energía

asociada a combustibles consumida

para extraer o procesar una tonelada

de producto. Para el caso de la mina

es por mineral extraído, para el de la

Figura 14: Variación del consumo unitario de combustible por tonelada de cobre fino, respecto al año 2001 (por proceso) - País

Mina fundición


LXSXEW Servicios

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

107


concentradora y LXSXEW es por mine-

ral tratado, mientras que para la fundi-

ción es por concentrado fundido.

Todos los procesos disminuyeron su

consumo unitario de combustibles en

el último año (figura 15).

De los procesos analizados, solo el de

extracción minera ha tenido un creci-

miento sostenido, mientras que todos

los demás procesos muestran una ten-

dencia bajista en el tiempo.


el Anexo B, se presenta la evolución de

los consumos unitarios de combustible

desde el año 2001 al 2012.

5.2 CONSuMO DE ENERgíA ELÉCTRICAEl consumo de energía eléctrica se dividirá en tres secciones, primeramente se

mostrará el panorama a nivel nacional y luego el de cada uno de los sistemas

interconectados, SING y SIC. En cada análisis se presentará el consumo total de

energía, consumo por procesos y los consumos unitarios.

5.2.1 Consumo de energía eléctrica - país

5.2.1.1 Consumo total de energía eléctrica - país

El consumo de electricidad en la minería del cobre ha aumentado desde 47.3 PJ

en el año 2001 hasta 75,9 PJ el 2012 (figura 16), equivalente a un incremento de un

60,5%. La tasa anual promedio de crecimiento es de un 4,2%.

Al enfocarnos en la variación en el consumo del último año, este fue positivo, al

pasar de 71,9 PJ a 75,9 PJ.

Figura 15: Variación del consumo unitario de combustible por tonelada procesada/extraída, con respecto al año 2001 (por proceso) - País

Mina

fundiciónConcentradora

LXSXEW

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

108


5.2.1.2 Consumo de energía eléctrica por proceso - país

En la figura 17 se observa la evolución

que ha tenido el consumo de energía

eléctrica, que pasó de 47,3 PJ en el

año 2001 a 75,9 PJ el año 2012, separa-

da por proceso minero. Es interesante

notar que el consumo de electricidad

en el año 2012 es liderado por la plan-

ta concentradora al utilizar el 51% del

total de la energía eléctrica, seguido

por el proceso de LXSXEW con un 27%.

Cada uno de los demás procesos con-

sume menos del 10%, tal como se ob-

serva en la figura 18.

Al analizar cuáles han sido los pro-

cesos que más han aumentado sus

consumos de electricidad en térmi-

nos porcentuales entre los años 2001 y

2012, destacan la concentradora y la

extracción minera, con un incremento

del 90,9% y 75,0% respectivamente.

Cabe destacar que entre los años 2011

y 2012, hubo tres procesos que disminu-

yeron sus consumos de energía eléctri-

ca. Estos son mina, LXSXEW y refinería,

los cuales redujeron sus consumos en

un 1,3%, 9,5% y 7,4%, respectivamente.

5.2.1.3 Consumos de energía eléctrica unita-rios por proceso - país

A continuación se mostrarán los consu-

mos unitarios de energía eléctrica, es

Figura 17: Consumo de energía eléctrica por proceso minero – País, 2001 - 2012

Figura 16: Consumo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - País

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

Pj)



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

Pj)

Figura 18: Distribución porcentual del consumo de energía eléctrica – País, 2001 - 2012



100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5 53 211 9

31 27

43 51

7 7

109


decir la electricidad consumida para

tratar/producir una unidad de produc-

to (toneladas de cobre fino o tonela-

das de material procesado/extraído

según sea el caso). Al igual que en los

consumos unitarios de combustible, se

presentarán primeramente los consu-

mos por tonelada de fino obtenido en

el respectivo proceso y luego los con-

sumos unitarios por material tratado.

Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino - país

Para el caso de la electricidad consu-

mida por cobre fino, la planta concen-

tradora presenta una clara tendencia

al alza al incrementar desde 6.111,8 MJ/

TMF a 11.071,1 MJ/TMF entre los años

2001 y 2012, lo que se traduce en un

aumento de 81,1% (figura 20). La mina

también ha tenido una tendencia al-

cista, siendo impulsada principalmen-

te por las minas subterráneas las cuales

han aumentado un 88,8% su consumo

unitario por tonelada de fino en el mis-

mo periodo. Los demás procesos han

tenido un alza más bien conservadora,

bajo el 20% para el segmento de tiem-

po en estudio, excepto servicios que

aumentó un 28,8% respecto a 2001.

En la tabla B.2, la cual se encuentra

en el Anexo B, se presenta la evolu-

ción de los consumos unitarios de

energía eléctrica desde el año 2001

al 2012.

Fuente: Elaborado por Cochilco en base a información de empresas mineras.

Mina fundición


LXSXEW Servicios

Figura 19: Variación del consumo de energía eléctrica por proceso, respecto del año 2001 - País

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mina fundición


LXSXEW Servicios

Figura 20: Variación del consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino, con respecto al año 2001 (por proceso) - País

80

60

40

20

0

-20-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mina


LXSXEW

Figura 21: Variación del consumo unitario de energía eléctrica por tonelada procesada/extraída, con respecto al año 2001 (por proceso) - País

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

110


Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de producto extraído/procesado - país

Este coeficiente representa la energía eléctrica consumida para extraer o proce-

sar una tonelada de producto. Para el caso de la mina es por mineral extraído,

para el de la concentradora y LXSXEW es por mineral tratado, mientras que para la

fundición es por concentrado fundido.

Llama la atención la baja que ha tenido el proceso de LXSXEW, el cual ha disminui-

do desde 64,5 MJ/TM a 41,8 MJ/TM entre los años 2001 y 2012, lo que se traduce en

una baja del 35,2% (figura 21). Por su parte la concentradora ha aumentado en un

20,3% en el mismo periodo.

En la tabla B.3, la cual se encuentra en el Anexo B, se presenta la evolución de los

consumos unitarios de energía eléctrica desde el año 2001al 2012 en el SING.

5.2.2 Consumo de energía eléctrica – SING

5.2.2.1 Consumo total de energía eléctrica - SING

El consumo de electricidad por parte de la minería del cobre en el Sistema Inter-

conectado del Norte Grande (SING) ha aumentado desde 27,5 PJ en el año 2001 a

43,5 PJ el 2012 (figura 22), equivalente a un incremento de un 57,9%. La tasa anual

promedio de crecimiento es de un 4,4%.

Al enfocarnos en la variación en el con-

sumo del último año, éste fue negati-

vo, al pasar de 43,9 PJ a 43,5 PJ, lo cual

equivale a una disminución del 1,0%.

5.2.2.2 Consumo de energía eléctrica por proceso - SING

El consumo de electricidad en el SING

por parte de la minería del cobre en

el año 2012 alcanzó los 43,5 PJ (figu-

ra 23), siendo liderado por el proceso

de LXSXEW que consumió un 41,7%,

Figura 22: Consumo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - SING

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Pj)

111


seguido por la planta concentradora

con un 36,8%. El resto de los procesos

consumió menos del 7,0% cada uno, tal

como se ve en la figura 24.

Al analizar cuáles han sido los proce-

sos que más han aumentado sus con-

sumos de electricidad en el SING en

términos porcentuales entre los años

2001 y 2012, destacan la concentra-

dora y la extracción minera, con un

incremento del 104,4% y 87,5%, respec-

tivamente (figura 25). Si bien el proce-

so de LXSXEW no ha aumentado con-

siderablemente en términos relativos,

sigue siendo el principal consumidor

de electricidad en el SING.

Cabe destacar que hubo cuatro pro-

cesos que disminuyeron sus consumos

de energía eléctrica respecto al año

2011. Estos son mina, LXSXEW, fundición

y refinería, los cuales redujeron sus con-

sumos en un 10,2%, 11,2%, 3,4% y 19,4%,

respectivamente (figura 25).

5.2.2.3 Consumos de energía eléctrica unita-rios por proceso - SING

A continuación, se muestran los consu-

mos unitarios de energía eléctrica en

el SING, es decir la electricidad consu-

mida para tratar/producir una unidad

de producto (toneladas de cobre fino

o toneladas de material procesado/

extraído según sea el caso). Se presen-

Figura 23: Consumo de energía eléctrica por proceso minero - SING

50454035302520151050

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ener

gía (

Pj)



Figura 24: Distribución porcentual del consumo de energía eléctrica por proceso minero – SING

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012



6 63 18 7

48 42

28 37

6 7

Figura 25: Variación del consumo de energía eléctrica por proceso, con respecto al año 2001 - SING

160

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

-60

Mina fundición


LXSXEW ServiciosTotal

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

112


tarán primeramente los consumos por

tonelada de fino obtenido en el res-

pectivo proceso y luego los consumos

unitarios por material tratado.

Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino - SING

Para el caso de la electricidad con-

sumida por cobre fino en el SING, la

planta concentradora presenta una

clara tendencia al alza al incremen-

tar desde 5.082,9 MJ/TMF a 9.492,7 MJ/

TMF entre los años 2001 y 2012, lo que

se traduce en un aumento 86,8% (figu-

ra 26). La mina también ha tenido una

tendencia alcista, aumentando un

33,9% en el mismo periodo de tiempo.

Sin embargo, ésta disminuyó su consu-

mo unitario por tonelada de fino en el

último año, al pasar de 736,4 MJ/TMF a

639,4 MJ/TMF, equivalente a una baja

de un 13,2%.



los consumos unitarios de energía eléc-

trica por tonelada de cobre fino para

el SING desde el año 2001 al 2012.

Figura 26: Variación del consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino, con respecto al año 2001 (por proceso) - SING

100

80

60

40

20

0

-20

-40

Mina fundición


LXSXEW Servicios

Figura 27: Variación del consumo unitario de energía eléctrica por tonelada procesada/extraída, con respecto al año 2001 (por proceso) - SING

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40


Mina LXSXEW


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

113


Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de producto extraído/procesado – SING

Este coeficiente representa la electricidad consumida para extraer o procesar una

tonelada de producto en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Llama la atención la baja que ha tenido el proceso de LXSXEW, el cual ha disminui-

do desde 67,1MJ/TM a 41,6 MJ/TM entre los años 2001 y 2012, lo que se traduce en

una baja del 38,1% (figura 27). Cabe destacar que los procesos de mina, concen-

tradora y LXSXEW disminuyeron sus consumos unitarios con respecto al año anterior

en un 11,9%, 1,1% 13,2%, respectivamente.

En la tabla B.6, la cual se encuentra en el Anexo B, se presenta la evolución de

los consumos unitarios de energía eléctrica por tonelada procesada para el SING


5.2.3 Consumo de energía eléctrica - SIC

5.2.3.1 Consumo total de energía eléctrica – SIC

El consumo de electricidad por parte de la minería del cobre en el Sistema Inter-

conectado Central (SIC) ha aumentado desde 19,8 PJ en el año 2001 a 32,4 PJ el

2012 (figura 28), equivalente a un incremento de un 64,2%. La tasa anual promedio

de crecimiento es de un 4,0%.

Al enfocarnos en la variación en el consumo del último año, éste aumentó consi-

derablemente al pasar de 27,9 PJ a 32,4 PJ, lo que equivale a un aumento del 16%.

5.2.3.2 Consumo de energía eléctrica por proceso - SIC

El consumo de electricidad en el SIC

por parte de la minería del cobre en

el año 2012 fue de 32,4 PJ (figura 29),

siendo liderado por la concentradora

consumiendo un 69,2%, seguido por la

fundición con un 11,3%. Este liderazgo

se ha mantenido en el tiempo desde el

año 2001. El resto de los procesos con-

sumió menos del 8,0% cada uno, como

se ve en la figura 30.

Figura 28: Consumo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - SIC

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Pj)

114


Al analizar cuáles han sido los proce-

sos que más han aumentado sus con-

sumos de electricidad en el SIC en

términos porcentuales entre los años

2001 y 2012, destacan el proceso de

LXSXEW, concentradora y extracción

minera 80,5%, 77,4% y 74,0%, respecti-

vamente (figura 31).

Dentro del último año hubo procesos

que disminuyeron sus consumos res-

pecto al año anterior. Estos son servi-

cios, LXSXEW y refinería, los cuales re-

dujeron su consumo en 40,4%, 13,1%, y

0,5%, respectivamente.

5.2.3.3 Consumos de energía eléctrica unita-rios por proceso - SIC

A continuación se muestran los consu-

mos unitarios de energía eléctrica en

el SIC, es decir, la electricidad consu-

mida para tratar/producir una unidad

de producto (toneladas de cobre fino

o toneladas de material procesado/ex-

traído según sea el caso). Al igual que

en los consumos unitarios del SING, se

presentarán primeramente los consu-

mos por tonelada de fino obtenido en

el respectivo proceso y luego los con-

sumos unitarios por material tratado.

Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino - SIC

Para el caso de la electricidad consu-

mida por cobre fino en el SIC, la planta

concentradora presenta una clara ten-

Figura 29: Consumo de energía eléctrica por proceso minero y su distribución porcentual - SIC

35

30

25

20

15

10

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ener

gía (

Pj)

Figura 30: Distribución porcentual del consumo de energía eléctrica por proceso minero - SIC

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012





5 33 2

1511

67

64 69

7 7

Mina fundición


LXSXEW ServiciosTotal

Figura 31: Variación del consumo de energía eléctrica por proceso, con respecto al año 2001 – SIC

110

90

70

50

30

10

-10

-30

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

115


dencia al alza al incrementar desde

7.331,2 MJ/TMF a 12.537,4 MJ/TMF entre

los años 2001 y 2012, lo que se traduce

en un aumento de 71,5% (figura 32). La

mina y LXSXEW también han tenido una

tendencia alcista en el mismo periodo,

aumentando un 34,3% y 33,7%, respec-

tivamente. Cabe destacar que en el

último año los procesos de servicios,

fundición, mina y refinería disminuye-

ron su consumo unitario por tonelada

de cobre fino en un 39,6%, 8,5%, 5,6% y




los consumos de energía eléctrica por

tonelada de cobre fino por proceso

para el SIC desde el año 2001 al 2012.

Consumo unitario de energía eléctrica por to-nelada de producto extraído/procesado - SIC

Este coeficiente representa la electri-

cidad consumida para extraer o pro-

cesar una tonelada de producto en el

Sistema Interconectado Central (SIC).

La planta concentradora ha mostrado

una tendencia al alza aumentando un

23,9% entre los años 2001 y 2012, al pa-

sar de 71,1 MJ/TM a 88,1 MJ/TM en este

periodo de tiempo (figura 33).

Figura 32: Variación del consumo unitario de energía eléctrica por tonelada de cobre fino, con respecto al año 2001 (por proceso) - SIC

Figura 33: Consumo unitario de energía eléctrica por tonelada procesada/extraída, base 2001 (por proceso) - SIC

Mina fundición


LXSXEW Servicios

80

70

60

50

40

30

20

10

0

-10

-20

Mina

Concentradora fundiciónLXSXEW

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-50


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

116


En el último año los procesos de mina y fundición redujeron su consumo de electri-

cidad por tonelada extraída y procesada respectivamente. La mina lo hizo en un

7,1% y la fundición en un 1,4%.

En la tabla B.8, la cual se encuentra en el Anexo B, se presenta la evolución de los

consumos de energía eléctrica por tonelada procesada por proceso para el SIC


117


6. COMENTARIOS fINALES

• Las características estructurales de la minería van en una tendencia en la que

se debe consumir más energía para producir la misma cantidad de cobre. El

mineral es más duro, las leyes más bajas y las distancias de acarreo más largas.

Estas características se intensificarán en el tiempo, por lo que no solo se debe

ver la intensidad de uso de energía en la minería, sino que el enfocarse en la

eficiencia energética de los procesos será de suma importancia.

• Los consumos unitarios de energía pueden cambiar de acuerdo a variables

internas y/o externas. Dentro de las internas se pueden mencionar gestión,

personal, equipos utilizados, entre otros. Por otro lado entre las variables exter-

nas están las leyes, dureza del mineral, distancias, pendientes, y toda variable

que no puede ser controlada por la compañía, también llamadas variables

estructurales de la minería. La forma en que estas variables influyen en las va-

riaciones del consumo de energía cambian según la faena. Es en las variables

internas en donde se puede enfocar la minería para hacer del consumo de

energía una tarea más eficiente.

• La industria minera en Chile no está indiferente del tema de la energía. Es

por esto que en su preocupación por hacer de la minería un negocio más

sustentable y amigable con el medio ambiente, ha creado la Mesa Minera

de Energía Sustentable, anteriormente conocida como Mesa Minera de Efi-

ciencia Energética, de la cual Cochilco forma parte. Esta organización, que

nace como iniciativa de las propias mineras, promueve las buenas prácticas

en temas de eficiencia energética dentro de la minería.

• La minería del cobre ha aumentado su consumo global de energía desde

137,6 PJ a 140,5 PJ en el último año, lo que representa un incremento de un 2,1%.

Por otro lado la producción de cobre mina aumentó en un 3,3% al pasar de

5.263 KTMF a 5.434 KTMF en el mismo intervalo de tiempo. Esto nos muestra que

la razón de crecimiento en el consumo de energía ha sido menor a la razón de

crecimiento de la producción de cobre fino en el último año.

• Al ver la descomposición del consumo por tipo de energía, la electricidad

aumentó un 5,6% al pasar de 71,9 PJ a 75,0 PJ entre los años 2011 y 2012. Para el

caso de la energía de combustibles, ésta disminuyó en un 1,7% desde 65,7 PJ

a 64,6 PJ en el mismo periodo de tiempo.

118


• Hubo dos procesos que disminuyeron su consumo de energía en relación al

año 2011. Estos fueron mina y LXSXEW, los cuales disminuyeron en un 5,9% y


• En cuanto a los consumos unitarios por cobre fino, destacan los procesos de

mina, LXSXEW y fundición, los cuales redujeron su consumo unitario en un 3,4%,

0,8% y 3,3%, respectivamente. El consumo total de energía por cobre mina

producido a nivel país se redujo en un 1,1%.

• Por su parte en los consumos unitarios por material procesado, destacan los pro-

cesos de mina y LXSXEW, los cuales disminuyeron un 4,3% y 9,8%, respectivamente.

119


ANEXOS

ANEXO A – ENCuESTA

ProducciónMina rajo abierto unidad 2012

Material Extraído KTM

Mineral extraído (a planta, lix., a stock pile, etc.) KTM

Lastre Extraído KTM

Razón Lastre/mineral

Ley del Mineral %

Mineral extraído (a planta, lix., a stock pile, etc.) %

ley lastre %

Distancia media de acarreo de mineral Kms.

Distancia media de acarreo de Lastre Kms.

Mina subterránea unidad 2012

Mineral Extraído (a planta, lix., a stock pile, etc.) KTM

Ley del Mineral %

Distancia media de acarreo de mineral Kms

Planta concentradora unidad 2012

Mineral Procesado TMS

Concentrado Producido TMS

Ley de Cu del Mineral %

Ley de Cu del Concentrado %

% de recuperación en Concentración %

índice de dureza del mineral procesado kWh/t corta

Cobre fino Producido TMf

LXSXEW unidad 2012

Mineral Lixiviable Tratado KTM

Ley Cu Mineral Lixiviable %

Recuperación en Lixiviación %

Producción de Cátodos SX-EW TMf

Consumo de ácido Ton

120


Planta de Molibdeno unidad 2012

volumen Molibdeno Total producido TMf

Producción Trióxido de Molibdeno TMf

Prod. de fino en concentrado Molibdeno TMf

Ley Mo del concentrado %

Recuperación global Mo %

fundición unidad 2012

Concentrado Procesado Ton

Concentrado Propio fundido Ton

Concentrado Externo fundido Ton

Ley del Concentrado

Ley del Concentrado Propio fundido %

Ley del Concentrado Externo fundido %

Recuperación de Cu %

Producción Total de Cu fundición TMf

volumen de Blíster producido TMf

volumen de Ánodos producidos TMf

Producción neta de Cu (producción total – circulación) TMf

Producción Acido Sulfúrico Ton

Producción Oxígeno m3

Refinería unidad 2012

Producción Total de Cátodos ER Ton

Producción Total de Cátodos ER Propios Ton

Producción Total de Cátodos ER Externos Ton

Producción de barros anódicos Ton

Ley de Au en barro anódico %

Ley de Ag en barro anódico %

121


ENERgíA ELÉCTRICAENERgíA ELÉCTRICA – Procesos mineros (Kwh)

Mina rajo abierto 2012

Perforación

Tronadura

Carguío

Transporte

Chancado Primario

Otros

Mina subterránea 2012

Perforación

Tronadura

Carguío

Transporte

Chancado Primario

Otros

Planta concentradora 2012

Plantas de chancado

Molienda (tradicional y/o SAg)

flotación

Planta de tratamiento de relaves

Operación servicios aguas y recirculación

filtros

Otros

Planta de lixiviación 2012

Aglomeración

Lixiviación (LX)

Extracción por solventes (SX)

Electro obtención (EW)

Otros

Planta molibdenita 2012

Producción Concentrado Molibdeno

122


fundición 2012

Secado

fusión (hornos)

Limpieza de escoria

Conversión

Pirorefinación (refino y moldeo)

Planta de oxígeno

Planta de aire y vapor

Planta de ácido sulfúrico

Otros

Refinería 2012

Electrorefinación

Otros

ENERgíA ELÉCTRICA – Otros (Kwh) 2012

Servicios

Campamento

Talleres

Otros

Agua desalinizada

Plantas desalinizadoras

Sistemas de impulsión

COMBuSTIBLESLos combustibles consultados fueron personalizados por faena.

123


ANEXO B – TABLAS

Tabla b.1: Evolución de los consumos de energía en la minería del cobre, por proceso y tipo de energía, 2001-2012 (TJ)

Proceso Energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina Rajo

Combustibles 21.664 22.336 23.189 25.718 24.821 26.807 34.699 39.656 45.857 42.375 48.777 45.864

Electricidad 2.238 2.360 2.838 3.390 3.784 3.688 4.202 4.609 4.959 4.274 4.131 3.853

Total 23.902 24.697 26.027 29.108 28.605 30.495 38.900 44.265 50.816 46.648 52.908 49.717

Minasubterránea

Combustibles 724 756 830 865 1.121 1.357 1.381 837 1.131 703 982 712

Electricidad 955 945 1.025 1.088 1.310 1.470 1.293 1.353 1.457 1.295 1.529 1.734

Total 1.679 1.700 1.855 1.953 2.431 2.827 2.674 2.190 2.588 1.998 2.510 2.445

Mina

Combustibles 22.389 23.092 24.019 26.583 25.942 28.164 36.080 40.493 46.988 43.077 49.758 46.576

Electricidad 3.193 3.305 3.863 4.478 5.094 5.158 5.494 5.962 6.416 5.569 5.660 5.587

Total 25.581 26.397 27.882 31.061 31.036 33.322 41.574 46.455 53.404 48.646 55.418 52.163

Concentradora

Combustibles 661 574 672 675 818 691 710 793 793 698 734 457

Electricidad 20.141 20.923 23.575 26.584 27.450 27.660 29.608 27.899 30.113 30.268 33.946 38.442

Total 20.801 21.497 24.247 27.259 28.268 28.351 30.318 28.693 30.906 30.966 34.680 38.899

LXSXEW

Combustibles 3.505 3.732 4.332 4.367 4.604 4.896 5.670 6.079 6.345 6.652 6.024 4.327

Electricidad 14.679 15.978 16.898 17.065 15.977 17.136 19.200 21.123 21.752 22.209 22.409 20.272

Total 18.184 19.710 21.230 21.432 20.581 22.031 24.869 27.202 28.097 28.861 28.433 24.599

fundición

Combustibles 9.187 7.589 7.761 7.132 7.736 7.558 7.519 7.079 7.122 7.299 6.540 7.655

Electricidad 5.294 5.314 5.784 5.822 5.877 5.915 5.886 5.425 5.377 5.835 5.348 6.643

Total 14.482 12.903 13.545 12.954 13.613 13.473 13.405 12.504 12.499 13.135 11.889 14.298

Refinería

Combustibles 1.525 1.538 1.552 1.550 1.887 1.537 1.482 1.180 1.176 917 1.045 1.365

Electricidad 1.479 1.387 1.371 1.341 1.368 1.182 1.203 1.269 1.344 1.383 1.336 1.238

Total 3.003 2.925 2.923 2.891 3.254 2.718 2.685 2.450 2.520 2.300 2.381 2.602

Servicios

Combustibles 1.695 1.727 2.505 1.724 1.481 1.501 1.479 1.368 1.978 1.993 1.631 4.206

Electricidad 2.487 2.547 2.454 2.792 3.065 2.694 2.463 2.974 3.317 3.683 3.174 3.709

Total 4.182 4.274 4.959 4.516 4.546 4.195 3.942 4.343 5.294 5.676 4.805 7.916

Total

Combustibles 38.962 38.251 40.841 42.031 42.468 44.346 52.939 56.993 64.402 60.637 65.732 64.585

Electricidad 47.272 49.454 53.945 58.082 58.831 59.744 63.854 64.653 68.318 68.947 71.874 75.892

Total 86.234 87.705 94.786 100.114 101.299 104.091 116.794 121.646 132.720 129.583 137.606 140.477

Fuente: Elaborado en Cochilco sobre la base de información de las compañías mineras

124


Tabla B.2: Evolución de los consumos unitarios de energía eléctrica por fino contenido, 2001 – 2012 (MJ/TMF) - País

Proceso Energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajoCombustibles 4.308 4.595 4.446 4.442 4.196 4.465 5.120 5.634 6.764 6.218 7.720 7.412

Electricidad 445 486 544 586 640 614 620 655 731 627 654 592

MinaSubterránea

Combustibles 947 1.070 1.129 1.001 1.333 1.564 1.808 1.298 1.530 1.093 1.393 1.054

Electricidad 1.248 1.337 1.394 1.258 1.558 1.694 1.692 2.099 1.971 2.013 2.169 2.357

MinaCombustibles 3.808 4.077 3.964 3.933 3.800 4.085 4.703 5.186 6.156 5.706 6.986 6.790

Electricidad 570 618 673 689 770 759 757 808 878 772 840 770

ConcentradoraCombustibles 200 189 203 176 216 185 189 233 239 206 222 202

Electricidad 6.112 6.882 7.135 6.943 7.241 7.425 7.863 8.209 9.055 8.946 10.283 11.071

LXSXEWCombustibles 2.279 2.329 2.621 2.669 2.906 2.894 3.095 3.080 3.003 3.185 2.975 3.091

Electricidad 9.542 9.974 10.222 10.429 10.082 10.129 10.480 10.702 10.296 10.634 11.067 10.835

fundiciónCombustibles 6.064 5.275 5.088 4.700 4.965 4.828 4.965 5.170 4.531 4.680 4.794 4.514

Electricidad 3.494 3.694 3.792 3.836 3.772 3.779 3.887 3.962 3.532 3.741 3.920 3.918

RefineríaCombustibles 1.284 1.378 1.402 1.475 1.752 1.604 1.504 1.195 1.097 869 1.047 1.475

Electricidad 1.245 1.243 1.238 1.277 1.270 1.233 1.221 1.285 1.255 1.311 1.338 1.342

ServiciosCombustibles 358 377 511 319 278 280 266 257 366 368 310 769

Electricidad 525 556 500 516 576 502 443 558 611 680 603 676


Tabla B.3: Evolución de los consumos unitarios de energía eléctrica por producto extraído/procesado, 2001 – 2012 (MJ/TMF) - País

Proceso Energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajo(Mj/TM mineral ext.)

Combustibless 44,2 44,0 41,4 43,2 38,1 41,7 47,5 46,6 47,3 48,5 56,9 54,4

Electricidad 4,6 4,6 5,2 5,8 5,9 5,8 5,8 5,4 5,3 4,9 4,9 4,3

Mina subterránea(Mj/TM mineral ext.)

Combustibles 10,6 11,5 12,0 10,6 13,9 15,8 18,2 12,8 14,6 10,4 12,6 9,5

Electricidad 14,0 14,4 14,9 13,3 16,2 17,1 17,1 20,7 18,8 19,2 19,8 21,7

Mina(Mj/TM mineral ext.)

Combustibles 39,6 39,8 37,6 38,8 35,1 38,6 44,1 43,6 44,2 45,3 52,6 50,7

Electricidad 6,0 6,0 6,5 6,9 7,2 7,2 7,2 6,8 6,6 6,2 6,4 5,7

Concentradora(Mj/TM mineral proc.)

Combustibles 2,1 1,8 1,9 1,7 1,9 1,6 1,5 2,0 1,9 1,6 1,8 1,3

Electricidad 67,2 69,6 71,5 70,0 69,9 72,0 73,6 76,8 73,4 72,9 79,5 80,8

LXSXEW(Mj/TM mineral proc.)

Combustibles 16,4 15,7 15,7 16,2 14,9 14,8 14,7 12,2 13,2 12,3 12,5 11,2

Electricidad 64,5 62,6 61,0 61,2 51,7 51,7 49,6 42,5 45,1 41,1 46,3 41,8

fundición(Mj/TM conc. proc.)

Combustibles 2.045,9 1.751,7 1.684,6 1.533,9 1.603,8 1.549,5 1.563,8 1.607,8 1.440,1 1.437,8 1.401,3 1.396,2

Electricidad 1.143,3 1.204,7 1.221,1 1.219,0 1.182,4 1.178,9 1.207,2 1.229,4 1.112,3 1.143,0 1.171,4 1.212,0


125


Tabla b.4: Evolución de los consumos unitarios globales de energía, 2001 – 2012 (GJ/TMF) - País

Energía 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Combustible 8,2 8,4 8,3 7,8 8,0 8,3 9,5 10,7 11,9 11,2 12,5 11,9

Energía Eléctrica 10,0 10,8 11,0 10,7 11,1 11,1 11,5 12,1 12,7 12,7 13,7 14,0

Total 18,2 19,1 19,3 18,5 19,0 19,4 21,0 22,8 24,6 23,9 26,1 25,9


Tabla B.5: Consumos unitarios de energía eléctrica por fino contenido, 2001 – 2012 (MJ/TMF) - SING

Proceso 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajo 465,9 504,4 569,9 604,0 674,5 636,5 633,5 685,5 757,0 638,8 725,0 620,9

Mina subterránea 4084,7 2978,9 2657,2 2324,2 2142,9 2790,1 3446,1 3603,4 1901,0 1999,0 2397,3 3516,3

Mina (rajo + subte) 477,6 515,4 580,0 611,2 681,7 644,1 641,5 695,0 764,6 646,9 736,4 639,4

Concentradora 5082,9 5570,2 6250,2 5755,2 6071,7 6095,5 6250,5 6570,3 7449,5 7282,7 8550,7 9492,7

LXSXEW 9557,9 9853,2 10107,3 10294,3 9897,8 9935,0 10263,1 10539,7 10208,6 10517,8 10962,3 10663,2

fundición 3664,2 3814,1 3935,2 4229,0 4237,0 4342,0 4281,0 4613,1 3403,8 3789,6 3908,7 4400,2

Refinería 1143,6 1130,2 1132,2 1155,0 1207,8 1133,9 1108,8 1242,0 1225,3 1290,5 1261,8 1320,7

Servicios 512,6 462,5 379,9 378,7 508,1 432,4 325,0 602,4 678,7 641,1 457,2 790,1


Tabla B.6: Consumos unitarios de energía eléctrica por producto procesado/extraído, 2001 – 2012 (MJ/TM) - SING

Proceso unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajo (Mj/TM mineral extraído) 4,9 4,9 5,5 6,0 6,2 6,1 6,1 5,6 5,4 5,0 5,1 4,4

Mina subterránea (Mj/TM mineral extraído) 101,7 72,4 65,1 52,8 43,2 57,9 71,0 65,9 30,9 30,7 37,6 58,0

Mina (Mj/TM mineral extraído) 5,0 5,0 5,6 6,1 6,3 6,2 6,2 5,7 5,5 5,1 5,2 4,6

Concentradora (Mj/TM mineral procesado) 63,0 64,8 69,5 65,4 66,1 67,6 66,8 71,1 64,5 65,0 73,3 72,5

LXSXEW (Mj/TM mineral tratado) 67,1 65,5 63,0 62,6 57,9 59,3 57,9 45,9 47,8 43,9 47,9 41,6

fundición (Mj/TM conc. fundidos) 1162,9 1232,4 1270,5 1302,6 1265,8 1301,6 1323,2 1435,3 1137,2 1247,2 1261,5 1406,2


126


Tabla B.7: Consumos unitarios de energía eléctrica por fino contenido, 2001 – 2012 (MJ/TMF) - SIC

Proceso 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajo 342,3 384,2 405,2 472,8 446,8 481,7 541,9 500,6 604,6 570,1 519,8 496,3

Mina subterránea 1206,6 1303,1 1365,0 1236,5 1543,1 1671,4 1662,7 2063,9 1974,5 2013,5 2160,5 2303,5

Mina (rajo + subte) 790,4 876,4 913,0 900,5 1009,7 1092,2 1095,7 1144,4 1199,1 1143,4 1124,3 1061,5

Concentradora 7331,2 8302,8 8126,4 8443,1 8774,6 9236,5 10138,6 10134,8 10977,1 10930,3 11350,6 12572,3

LXSXEW 9375,0 11272,3 11337,4 11698,2 11506,3 11737,1 12477,1 12208,7 11154,5 11971,1 12558,0 12537,4

fundición 3377,0 3608,9 3690,2 3565,8 3426,3 3390,7 3597,3 3521,8 3642,0 3697,5 3930,5 3594,5

Refinería 1398,2 1411,3 1395,1 1433,2 1344,5 1327,3 1344,4 1327,5 1286,0 1332,4 1405,0 1355,5

Servicios 543,1 688,6 676,2 722,3 671,4 597,2 620,9 489,8 512,5 741,4 803,3 485,1


Tabla B.8: Consumos unitarios de energía eléctrica por producto procesado/extraído, 2001 – 2012 (MJ/TM) - SIC

Proceso unidad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina rajo (Mj/TM mineral extraído) 3,6 3,4 3,8 4,2 3,9 4,3 4,4 4,2 4,7 6,8 4,0 3,8

Mina subterránea (Mj/TM mineral extraído) 13,4 13,9 14,3 13,0 15,8 16,7 16,6 20,1 18,5 18,9 19,4 20,8

Mina (Mj/TM mineral extraído) 8,5 8,5 9,1 8,8 9,5 10,3 9,8 10,2 10,1 9,5 9,2 8,5

Concentradora (Mj/TM mineral procesado) 71,1 73,5 73,3 74,4 73,8 76,5 80,8 82,1 82,7 80,6 82,7 88,1

LXSXEW (Mj/TM mineral tratado) 46,0 40,0 45,5 49,9 29,9 26,9 23,6 26,3 29,8 24,9 35,2 44,1

fundición (Mj/TM conc. fundidos) 1130,1 1185,6 1188,4 1161,7 1118,9 1092,4 1123,6 1091,4 1093,4 1063,9 1104,2 1088,6

Fuente: Elaborado en cochilco sobre la base de información de las compañías mineras.

127


128


129

Proyección del consumo de energía eléctrica de la minería del cobre en Chile al 2025

PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA DE LA MINERÍA DEL CObRE EN

CHILE AL 2025Documento elaborado por Jorge Zeballos V.

Analista Minero

CAPíTuLO 4

130


131


RESuMEN EjECuTIvO

El presente informe tiene por objetivo dar una mirada prospectiva de la demanda

de energía eléctrica por parte de la minería del cobre entre los años 2013 y 2025.

Además se pretende contribuir con datos en cuanto a la potencial demanda eléc-

trica, para la planificación estratégica entre la minería y los sistemas de genera-

ción eléctrica del país. A su vez esta información servirá para otros organismos del

gobierno y agentes privados.

La proyección 2013-2025 cubre el consumo eléctrico de las operaciones vigentes,

los proyectos mineros considerados en el Catastro de Inversión 2013 publicado por

Cochilco, más el de las operaciones y proyectos de plantas de desalinización e

impulsión de agua contemplados por compañías mineras.

La metodología de cálculo se basa en estimaciones de capacidad productiva y

de coeficientes unitarios de consumo eléctrico de cada unidad productiva, a lo

cual se le aplican factores probabilísticos de que se cumplan dichas estimacio-

nes para obtener un consumo esperado de electricidad en la minería del cobre.

Adicionalmente se calcula el consumo máximo, el cual corresponde al escenario

en que todos los proyectos entran a operar en las fechas y magnitudes previstas

actualmente, por lo cual se considera solo como una referencia de cota superior

de la potencial demanda eléctrica por parte de la minería del cobre.

Las incertidumbres relacionadas al suministro eléctrico, sea por disponibilidad y/o

costo puede presentar complicaciones para la ejecución de algunos proyectos

mineros y es una de las causas recurrentes por lo que algunos de ellos podrían

sufrir postergaciones de la fecha de ejecución propuesta inicialmente. Debido a

esto, la proyección del consumo máximo se ve modificada con cada una de las

postergaciones que los proyectos pueden sufrir. Esta es la principal razón por la

cual se incluye una proyección del valor esperado del consumo, la cual toma en

consideración la probabilidad que tienen los proyectos de postergar su fecha de

inicio a lo largo del tiempo.

La siguiente figura grafica la proyección a nivel país del consumo eléctrico anual

esperado y del caso máximo.

132


Para la proyección del consumo es-

perado de electricidad, la minería

del cobre llegaría a consumir 41,1 TWh

para el año 2025, siendo las faenas

mineras ubicadas en el área del SING

las principales demandantes al consu-

mir 23,7 TWh, mientras que las del SIC

consumirían 17,5 TWh. Las tasas de cre-

cimiento anual serían de un 6,3%, 5,9%

y 7,0% para el país, SING y SIC, respec-

tivamente. Las plantas concentrado-

ras consumirían el 64,2% de la energía

ocupada en minería, mientras que las

plantas desalinizadoras y sistemas de

impulsión consumirían un 15,0%.

Los proyectos nuevos consumirían 14,9 TWh para el año 2025, lo que equivale a un

36,2% del consumo esperado de electricidad por parte de la minería del cobre. Es

interesante resaltar que un 86% de estos proyectos parten de cero (greenfield), por lo

que requerirían nuevos contratos para satisfacer su demanda de energía eléctrica.

Para el caso de la proyección de consumo máximo de energía, a nivel país se po-

dría llegar a la suma de 52,0 TWh para el año 2025, en donde al SING se le deman-

daría un total de 29,5 TWh y al SIC 22,5 TWh. Estas cifras nos dan un límite superior al

consumo de energía que la minería del cobre podría llegar a demandar.

Figura 1: Consumo máximo y esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, 2013-2025

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

TWh)

23,8 26,4

21,0 22,9 25,2 25,231,0

33,9 36,8 39,5 40,2 40,2 40,7 40,9 41,128,7 28,9

37,6 41,544,8

48,6 50,0 50,2 51,4 51,7 52,0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Consumo esperado de energía eléctricaConsumo máximo de energía eléctrica

133


1. INTRODuCCIóN

La energía eléctrica es un insumo estratégico para la minería del cobre, tanto por

la magnitud que se requiere en los diversos procesos productivos y servicios como

por la incidencia en los costos de operación. La minería del cobre tiene una alta

participación en el consumo nacional de energía eléctrica1 por la magnitud de su

actividad la que se verá incrementada por el desarrollo proyectado que deman-

dará crecientemente más electricidad.

Es por esto que la Comisión Chilena del Cobre tiene una línea de trabajo que se

enfoca tanto en el consumo histórico de energía eléctrica en la minería del cobre,

como en su proyección en los siguientes 10 años. El presente estudio tiene el obje-

tivo dar una mirada prospectiva de la demanda de energía eléctrica por parte de

la minería del cobre entre los años 2013 y 2025. Además se pretende contribuir con

datos en cuanto a la potencial demanda eléctrica, para la planificación estraté-

gica entre la minería y los sistemas de generación eléctrica del país. A su vez esta

información servirá para otros organismos del gobierno y agentes privados. Para

estos efectos el informe se estructura de la siguiente manera:

En el capítulo segundo se explica la metodología empleada para hacer la proyec-

ción, la cual fue actualizada respecto al informe anterior. Ella se refiere a las fuen-

tes de información disponibles y a las tres metodologías específicas utilizadas para:

• El cálculo del consumo esperado de energía eléctrica, sobre la base de un

tratamiento probabilístico sobre la puesta en marcha de los proyectos y el

efecto consiguiente sobre la demanda eléctrica.

• La estimación del consumo máximo de electricidad, es decir en el supuesto

que todos los proyectos mineros entren en operación en las fechas y capaci-

dades proyectadas a julio 2013.

• Proyectar el consumo de electricidad de plantas desaladoras y sistemas de

impulsión integradas a las operaciones mineras.

En el tercer capítulo se muestran los resultados del consumo eléctrico esperado

1 Según el Balance Nacional de Energía 2012, la minería del cobre explica el 32,2% del consumo eléctrico nacional en el año 2012.

134


para el país y cada sistema interconectado, obtenidos según la aplicación de la

metodología señalada. Cabe destacar que por primera vez se detallan las pro-

yecciones agrupadas por estado, condición, escala de producción y tipo de pro-

yecto. De esta forma se pretende entregar la mayor cantidad de información en

cuanto a la proyección de energía eléctrica por parte de la minería del cobre.

El cuarto capítulo muestra los resultados obtenidos para el caso máximo, con el

mismo detalle del consumo esperado. Este caso corresponde al escenario en que

todos los proyectos entran a operar en las fechas y magnitudes previstas actual-

mente, por lo cual se considera solo como una referencia de cota superior de la

potencial demanda eléctrica por parte de la minería del cobre.

Finalmente, en el capítulo quinto se presentan los comentarios finales en base a las

proyecciones obtenidas.

135


2. METODOLOgíA

Este capítulo está destinado a explicitar las fuentes de información que se dis-

puso para la proyección de energía eléctrica y los criterios en que se funda-

menta dicha proyección.

2.1 COBERTuRA y fuENTES DE INfORMACIóN

2.1.1 Cobertura y fuentes de información

La proyección se realiza para el período 2013-2025, considerando el consumo

eléctrico de las operaciones actuales por todo el período o hasta el año de cierre

si es anterior y el consumo eléctrico de los proyectos a partir del año que se incor-

porarían a la producción.

Si bien la proyección se refiere a la minería del cobre, se incluye también las de-

mandas eléctricas de las plantas de desalinización y/o sistemas de impulsión de

desde la costa a las respectivas operaciones mineras que las poseen o las desarro-

llen durante el período asociadas a proyectos mineros.

Para las operaciones mineras de cobre se dispone de coeficientes unitarios de

consumo eléctrico por proceso, determinados por Cochilco sobre la base de infor-

mación recopilada en encuestas anuales a las empresas.

2.1.2 Operaciones y proyectos mineros considerados

Las operaciones vigentes y los proyectos de minería del cobre y oro (con cobre

como coproducto), suministran el vector de producción para la proyección de

energía eléctrica.

En la tabla 1 se muestran las operaciones vigentes con su respectiva región de ubi-

cación, tipo de operación y el sistema de interconexión eléctrica que las abastece.

136


Tabla 1: Operaciones vigentes de cobre

Compañía Operación o Proyecto Región Estado Condición Tipo de operación Sistema Interconec.

Div. Andina Andina valparaíso Operación Base Concentración SIC

Div. Chuquicamata Chuqui Rajo Antofagasta Operación Base Concentración SINg

Div. Teniente El Teniente O’Higgins Operación Base Concentración SIC

Div. RT RT Sulfuros fase I Antofagasta Operación Base Concentración SINg

Div. Salvador Salvador Atacama Operación Base Concentración SIC

Anglo A. Sur El Soldado valparaíso Operación Base Concentración SIC

Anglo A. Sur Los Bronces Metropolitana Operación Base Concentración SIC

Anglo A. Norte Mantos Blancos Antofagasta Operación Base Concentración SINg

Minera Esperanza Esperanza Antofagasta Operación Base Concentración SINg

Min. L. Pelambres Los Pelambres Coquimbo Operación Base Concentración SIC

Escondida Escondida Antofagasta Operación Base Concentración SINg

D.I. de Collahuasi Collahuasi Tarapacá Operación Base Concentración SINg

Candelaria Candelaria Atacama Operación Base Concentración SIC

Ojos del Salado Ojos del Salado Atacama Operación Base Concentración SIC

C. de Andacollo Andacollo Hipógeno Coquimbo Operación Base Concentración SIC

valle Central valle Central O’Higgins Operación Base Concentración SIC

Atacama Kozan Atacama Kozan Atacama Operación Base Concentración SIC

varias varios Conc. varias Operación Base Concentración SIC

Minera gaby gabriela Mistral Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Div. Chuquicamata Mina Sur Chuqui Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Div. RT R.Tomic óxidos Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Div. Salvador Salvador Atacama Operación Base Lix Sx Ew SINg

Div. Teniente TTE. Recuperación Cu O’Higgins Operación Base Lix Sx Ew SIC

Fuente: Elaborado en Cochilco.

137


Tabla 1: Operaciones vigentes de cobre (Continuación)

Compañía Operación o Proyecto Región Estado Condición Tipo de operación Sistema Interconec.

Anglo A. Sur El Soldado valparaíso Operación Base Lix Sx Ew SIC

Anglo A. Sur Los Bronces Metropolitana Operación Base Lix Sx Ew SIC

Anglo A. Norte Mantos Blancos Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Anglo A. Norte Mantoverde Atacama Operación Base Lix Sx Ew SINg

Tesoro Tesoro Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SIC

Barrick Zaldívar Zaldívar Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Pampa Norte Cerro Colorado Tarapacá Operación Base Lix Sx Ew SINg

Escondida Escondida Biolix. Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Escondida Escondida óxidos Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Pampa Norte Spence Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

D.I. de Collahuasi Collahuasi SxEw Tarapacá Operación Base Lix Sx Ew SINg

El Abra El Abra Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Lomas Bayas Lomas Bayas HEAP Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

C. de Andacollo Andacollo óxidos Coquimbo Operación Base Lix Sx Ew SIC

Quebrada Blanca Quebrada Blanca Tarapacá Operación Base Lix Sx Ew SINg

ENAMI M. A. Matta Atacama Operación Base Lix Sx Ew SIC

ENAMI Planta Delta Coquimbo Operación Base Lix Sx Ew SIC

ENAMI Salado Atacama Operación Base Lix Sx Ew SIC

ENAMI Taltal Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SIC

ENAMI vallenar Atacama Operación Base Lix Sx Ew SIC

Michilla Michilla Antofagasta Operación Base Lix Sx Ew SINg

Fuente: Elaborado en Cochilco.

138


En la tabla 2, los proyectos de minería del cobre y oro con significativa coproducción

de cobre identificados por Cochilco2, se presentan en orden cronológico de entrada,

con su respectivo estado de avance, condición, año de inicio, tipo de operación,

sistema interconectado eléctrico que los abastecería y tipo de proyecto.

Tabla 2: Proyectos de inversión en minería de cobre 2013-2021

Compañía Operación o Proyecto Región Estado Condición Inicio Tipo de operación

Sist. Interc.

Tipo de proyecto

Minera Lumina Caserones Atacama En Ejecución Base 2013 Conc. SIC Nuevo

Minera Lumina Caserones Atacama En Ejecución Base 2013 Lix Sx Ew SIC Nuevo

Div. Ministro Hales Ministro Hales Antofagasta En Ejecución Base 2014 Conc. SINg Nuevo

Minera Quadra Sierra gorda Conc. Antofagasta En Ejecución Base 2014 Conc. SINg Nuevo

Antucoya Antucoya Antofagasta En Ejecución Base 2014 Lix Sx Ew SINg Nuevo

Minera Quadra Sierra gorda óxidos Antofagasta En Ejecución Base 2014 Lix Sx Ew SINg Nuevo

Minera Esperanza Actualización Esperanza Antofagasta factibilidad Probable 2015 Conc. SINg Expansión

Escondida Escondida OgP fase I Antofagasta factibilidad Probable 2015 Conc. SINg Expansión

Minera Sierra N. Diego de Almagro Sulf. Atacama factibilidad Posible 2015 Conc. SIC Nuevo

Can-Can D. de Almagro óxidos Atacama factibilidad Posible 2015 Lix Sx Ew SINg Nuevo

PuCOBRE El Espino Coquimbo factibilidad Posible 2016 Conc. SIC Nuevo

Minera Eton Ltda. Caspiche Atacama factibilidad Posible 2016 Conc. SIC Nuevo

Minera Encuentro Encuentro óxidos Antofagasta factibilidad Probable 2016 Lix Sx Ew SINg Reposición

Div. Teniente N. Nivel Mina y Otros O’Higgins factibilidad Probable 2017 Conc. SIC Reposición

Div. RT RT Sulfuros fase II Antofagasta factibilidad Probable 2017 Conc. SINg Nuevo

Minera Esperanza Esperanza Sur Antofagasta factibilidad Probable 2017 Conc. SINg Nuevo

Minera S.Domingo Santo Domingo Atacama factibilidad Posible 2017 Conc. SIC Nuevo

Quebrada Blanca Q. Blanca fase 2 Tarapacá factibilidad Probable 2017 Conc. SINg Nuevo

Min. Inca de Oro Inca de Oro Atacama factibilidad Posible 2017 Conc. SIC Nuevo

Pucobre El Espino óxidos Coquimbo factibilidad Posible 2017 Lix Sx Ew SINg Nuevo

Lomas Bayas Lomas Bayas III Antofagasta Prefactibilidad Posible 2017 Conc. SINg Nuevo

PuCOBRE Tovaku Coquimbo Prefactibilidad Posible 2017 Conc. SIC Nuevo

Div. Chuquicamata Chuqui Subte Antofagasta factibilidad Posible 2018 Conc. SINg Reposición

El Abra El Abra Mill Project Antofagasta factibilidad Probable 2018 Conc. SINg Expansión

valle Central valle Central Expansión O’Higgins factibilidad Probable 2018 Conc. SIC Expansión

Minera Productora Productora Atacama factibilidad Posible 2018 Conc. SIC Nuevo

Minera El Morro El Morro Atacama factibilidad Posible 2018 Conc. SIC Nuevo

Relincho Relincho Atacama factibilidad Posible 2019 Conc. SIC Nuevo

Estrella de Oro Cerro Casale Atacama factibilidad Posible 2019 Conc. SIC Nuevo

D.I. de Collahuasi Collahuasi Ampl. fase III Tarapacá Prefactibilidad Posible 2019 Conc. SINg Expansión

Minera Encuentro Encuentro Sulfuros Antofagasta factibilidad Posible 2020 Conc. SINg Nuevo

Div. Andina Andina Exp. fase II valparaíso factibilidad Posible 2021 Conc. SIC Expansión

Min. L. Pelambres Los Pelambres Amp. Coquimbo Prefactibilidad Posible 2021 Conc. SIC Expansión

Fuente: Cochilco, “La inversión en la minería chilena – Catastro de proyectos 2013” julio 2013

2 Para una mayor información en cuanto a los proyectos mineros, consultar el informe “Catastro de Inversiones Mineras 2013-2021”, disponible en www.cochilco.cl

139


Aunque Cochilco dispone de información de proyectos con entrada en operación

hasta el año 2021, la proyección de consumo eléctrico se extiende hasta el año

2025 para apreciar el efecto combinado sobre la demanda tanto de la madu-

ración de los proyectos más tardíos, así como la declinación de la demanda de

algunas de las actuales operaciones.

2.1.3 Operaciones y proyectos de plantas de desalinización y/o sistemas de impul-sión considerados

Las plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión no son procesos mineros pro-

piamente tales, pero sí están directamente vinculadas a ellos. El catastro corres-

ponde a proyectos que las mismas empresas mineras han informado que se re-

quieren para la operación y algunos otros proyectos que venderán agua a faenas

mineras, es decir que su justificación está en la demanda de agua por parte de la

minería. A continuación se presenta el listado de proyectos.

Tabla 3: Operaciones y proyectos de desalinización e impulsión

Operación o Proyecto Región Estado Condición Inicio SistemaInterconectado Tipo de proyecto

Escondida Antofagasta Operación Base 0 SINg Operando

Michilla Antofagasta Operación Base 0 SINg Operando

Esperanza Antofagasta Operación Base 0 SINg Operando

Las Cenizas Tal Tal Antofagasta Operación Base 0 SIC Operando

Mantos de la luna Antofagasta Operación Base 0 SINg Operando

Mantoverde Atacama En Ejecución Base 2013 SIC Expansión

Candelaria Atacama En Ejecución Base 2013 SIC Expansión

Sierra gorda Antofagasta En Ejecución Base 2014 SIC Nuevo

Antucoya Antofagasta En Ejecución Base 2014 SINg Nuevo

Pampa Camarones Parinacota factibilidad Probable 2014 SINg Nuevo

El Morro Atacama Pre-factibilidad Posible 2015 SIC Nuevo

Diego de Almagro Atacama Pre-factibilidad Posible 2015 SIC Nuevo

Desalinización varios Atacama Pre-factibilidad Posible 2015 SIC Nuevo

Desalinización varios usos Antofagasta Pre-factibilidad Posible 2015 SINg Nuevo

Santo Domingo Atacama factibilidad Probable 2016 SIC Nuevo

Escondida Antofagasta En Ejecución Base 2017 SINg Expansión

RT Sulfuros II Antofagasta factibilidad Probable 2017 SINg Nuevo

Q. Blanca fase 2 Arica factibilidad Probable 2017 SINg Nuevo

Relincho Atacama Pre-factibilidad Posible 2017 SIC Nuevo

Lomas Bayas III Antofagasta Pre-factibilidad Posible 2017 SINg Nuevo

Collahuasi Arica Pre-factibilidad Posible 2019 SINg Expansión

Fuente: Cochilco, basado en información pública de las empresas.

140


2.1.4 Consumos unitarios de energía eléctrica en la minería del cobre

Los consumos unitarios de energía eléctrica por proceso minero han sido calculados

por Cochilco desde el año 2001 en base a la información recopilada anualmente

en la “Encuesta de producción, energía y recursos hídricos”. Esto permite calcular

coeficientes por faena y por proceso, los cuales son de carácter confidencial, y se

utilizan para determinar coeficientes unitarios promedios ponderados para toda la

minería del cobre, a nivel global país y por cada sistema de interconexión eléctrica

(SIC y SING) los que se publican3. Estos coeficientes de energía consumida se deter-

minan por cobre fino contenido y por tonelada de material tratado.

Para tener una idea global de la evolución de los consumos unitarios de energía,

a continuación se presentan los coeficientes unitarios a nivel de país y por sistema

interconectado SIC y SING, ya publicados. Cochilco dispone de los datos al nivel

de más detalle requerido por el modelo.

3 Para una mayor información en cuanto a la evolución de los consumos de energía, consultar el informe “Actualización de información sobre el consumo de energía asociado a la minería del cobre al año 2012”, el cual se encuentra en la página web de Cochilco.

141


Tabla 4: Coeficientes unitarios por tonelada de cobre contenido, 2001 - 2012

Proceso (unidad) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina Rajo (KWh/Ton Cu fino)

SINg 129 140 158 168 187 177 176 190 210 177 201 172

SIC 95 107 113 131 124 134 151 139 168 158 144 138

País 124 135 151 163 178 171 172 182 203 174 182 164

Mina Subterránea (KWh/Ton Cu fino)

SINg 1.135 827 738 646 595 775 957 1.001 528 555 666 977

SIC 335 362 379 343 429 464 462 573 548 559 600 640

País 347 371 387 349 433 470 470 583 548 559 603 655

Concentradora (KWh/Ton Cu fino)

SINg 1.412 1.547 1.736 1.599 1.687 1.693 1.736 1.825 2.069 2.023 2.375 2.637

SIC 2.036 2.306 2.257 2.345 2.437 2.566 2.816 2.815 3.049 3.036 3.153 3.492

País 1.698 1.912 1.982 1.929 2.011 2.062 2.184 2.280 2.515 2.485 2.857 3.075

Fundición (KWh/Ton Cu fino)

SINg 1.018 1.059 1.093 1.175 1.177 1.206 1.189 1.281 946 1.053 1.086 1.222

SIC 938 1.002 1.025 991 952 942 999 978 1.012 1.027 1.092 998

País 971 1.026 1.053 1.066 1.048 1.050 1.080 1.101 981 1.039 1.089 1.088

Refinería (KWh/Ton Cu fino)

SINg 318 314 315 321 336 315 308 345 340 358 351 367

SIC 388 392 388 398 373 369 373 369 357 370 390 377

País 346 345 344 355 353 343 339 357 349 364 372 373

LxSxEw (KWh/Ton Cu fino)

SINg 2.655 2.737 2.808 2.860 2.749 2.760 2.851 2.928 2.836 2.922 3.045 2.962

SIC 2.604 3.131 3.149 3.249 3.196 3.260 3.466 3.391 3.098 3.325 3.488 3.483

País 2.651 2.771 2.839 2.897 2.801 2.814 2.911 2.973 2.860 2.954 3.074 3.010

Servicios (KWh/Ton Cu fino)

SINg 142 128 106 105 141 120 90 167 189 178 127 219

SIC 151 191 188 201 187 166 172 136 142 206 223 135

País 146 154 139 143 160 140 123 155 170 189 168 188

Fuente: Cochilco

142


Tabla 5: Coeficientes unitarios por tonelada de material procesado, 2001 - 2012

Proceso (unidad) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mina Rajo (KWh/Ton mineral extraído)

SINg 1,348 1,351 1,518 1,679 1,731 1,687 1,696 1,558 1,503 1,388 1,416 1,231

SIC 0,992 0,941 1,053 1,176 1,082 1,19 1,221 1,167 1,319 1,882 1,12 1,055

País 1,288 1,282 1,444 1,601 1,626 1,612 1,615 1,49 1,475 1,361 1,35 1,192

Mina Subterránea (KWh/Ton mineral extraído)

SINg 28,25 20,11 18,08 14,66 12,01 16,07 19,72 18,32 8,59 8,533 10,45 16,12

SIC 3,722 3,85 3,986 3,605 4,399 4,642 4,618 5,594 5,133 5,25 5,389 5,784

País 3,881 3,997 4,126 3,707 4,499 4,753 4,741 5,752 5,216 5,333 5,5 6,036

Concentradora (KWh/Ton mineral Procesado)

SINg 17,5 18,01 19,31 18,16 18,37 18,77 18,55 19,75 17,9 18,06 20,37 20,15

SIC 19,75 20,41 20,37 20,68 20,5 21,25 22,44 22,8 22,97 22,39 22,99 24,47

País 18,67 19,32 19,86 19,43 19,43 20 20,45 21,33 20,38 20,25 22,1 22,46

fundición (KWh/Ton conc. procesado)

SINg 323 342,3 352,9 361,8 351,6 361,6 367,5 398,7 315,9 346,4 350,4 390,6

SIC 313,9 329,3 330,1 322,7 310,8 303,4 312,1 303,2 303,7 295,5 306,7 302,4

País 317,6 334,6 339,2 338,6 328,5 327,5 335,3 341,5 309 317,5 325,4 336,7

LxSxEw (KWh/Ton mineral procesado)

SINg 18,65 18,2 17,5 17,38 16,09 16,46 16,07 12,76 13,29 12,19 13,3 11,54

SIC 12,78 11,11 12,64 13,85 8,31 7,486 6,561 7,304 8,288 6,917 9,774 12,24

País 17,91 17,4 16,95 17,01 14,36 14,35 13,78 11,79 12,54 11,42 12,86 11,61

Fuente: Cochilco

2.2 CONSuMO ESPERADO ANuAL DE ENERgíA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA MINERíA DEL COBRE (2012 - 2025)

2.2.1 Fundamento conceptual

Una proyección del consumo eléctrico anual por parte de la minería del cobre en

el largo plazo está naturalmente sujeta a incertidumbres, principalmente porque

una parte creciente del consumo será demandado por actividades que aún están

en estado de proyectos cuya fecha de puesta en marcha y real magnitud de su

operación puede variar significativamente desde la actualidad hasta que entre

en operación efectiva.

Para hacer una proyección más realista Cochilco ha introducido un modelo proba-

bilístico basado en una simulación de Montecarlo4 considerando tres escenarios:

4 Para una mejor comprensión del método de Montecarlo, una breve explicación se incluye en el anexo.

143


• Escenario máximo, que considera que las operaciones continúan según lo

planificado y todos los proyectos se ponen en marcha en la fecha y capa-

cidad productiva estimada actualmente por sus titulares. Es, por cierto, un

escenario optimista.

• Escenario más probable, que considera a las operaciones en forma similar al

caso máximo con sólo leves ajustes, pero pondera a los proyectos con una

probabilidad de que se lleven a cabo en la fecha y capacidad productiva

menor que el escenario optimista. Esta ponderación ha sido determinada por

Cochilco en base a información histórica del comportamiento de la materiali-

zación de proyectos mineros, obtenida de los catastros de proyectos históricos

publicados por Cochilco y criterios técnicos adicionales.

• Escenario mínimo, que ajusta el escenario más probable con cifras inferiores

dentro de un criterio técnico razonable. Es, entonces, un escenario pesimista.

Para cada operación o proyecto reseñado en las tablas 1, 2 y 3 se identifican los pro-

cesos que contempla. Luego, para cada año a proyectar y cada escenario a gene-

rar, se calcula el consumo eléctrico que tendría cada proceso, de cada operación,

tal como se muestra en el siguiente esquema y se explica en el siguiente punto 2.2.2:

En donde:

i: operaciones y proyectos descritos en las tablas 1 y 2.

j: año a proyectar, del 2013 al 2025, donde 1 corresponde al año 2013 para

las operaciones y el año de puesta en marcha previsto en julio 2013 para

los proyectos.

Figura 2: Esquema de la generación de escenarios anuales

OPERACIóN O PROyECTO PROCESO ESCENARIO

ijklijkij

144


k: procesos mineros contemplados (extracción en rajo o subterránea,

concentración, fundición, refinería, LxSxEw, servicios, desalinización e

impulsión según corresponda a cada operación).

l: los escenarios a generar, estos son mínimo o pesimista, más probable y

máximo u optimista.

Como resultado se obtiene tres valores de consumo anual del proceso individuali-

zado, uno por cada escenario, los que se someten a la simulación Montecarlo con

el fin de generar una distribución probabilística de su consumo anual, a la cual se

le calculan los estadísticos valor esperado y desviación estándar. Los valores es-

perados de cada una de las distribuciones obtenidas se sumaron para obtener el

consumo esperado de energía eléctrica.

Digamos que es la esperanza o valor esperado del consu-

mo de energía eléctrica del proceso k de la operación/proyecto i en el año j. En

consecuencia es la unidad básica de información, el cual puede ser acumulado

por diversos conceptos. Es así como el consumo esperado de electricidad presen-

tado en las proyecciones de este estudio se calcula de la siguiente manera:

Estas sumatorias fueron filtradas de distintas formas para poder obtener los resulta-

dos del capítulo 3 del presente informe.

2.2.2 Cálculo del consumo eléctrico por proceso minero

Para las operaciones y proyectos mineros de cobre se utiliza el siguiente modelo

para calcular el consumo por proceso, es decir de la unidad básica de información.

145


En donde:

• = Consumo de energía eléctrica del proceso k de la ope-

ración o proyecto i en el año j del escenario l.

• = Capacidad máxima del proceso k de la operación o proyecto i

en el año j.

• = Ponderador para la capacidad máxima de la operación o proyecto

i según el escenario l.

• = Coeficiente unitario promedio de consumo de energía

eléctrica del proceso k de la operación o proyecto i.

• = Variabilidad que se le asigna al coeficiente unitario prome-

dio del proceso k de la operación/proyecto i, dependiente del escenario l a

generar.

• = Tasa de variación anual promedio histórica del coeficiente unitario

promedio del proceso k de la operación/proyecto i.

• , Factor de corrección de la elevado al exponente del año que se

está proyectando.

Para el caso de la capacidad máxima y coeficiente unitario promedio, las varia-

bles a considerar se definen de acuerdo al proceso analizado, en la tabla 6 se

muestran estas variables según los distintos procesos.

Tabla 6: Capacidad máxima y coeficiente unitario según proceso

variable Mina Concentradora fundición Refinería LxSxEw Servicios

Capacidad MáximaAnual

Ton – año Mineralextraído

Ton – año Mineral Procesado

Ton – añoCu fino contenido en ánodo

Ton – año Cu fino contenido cátodo ER

Ton – año Cu fino contenido en cátodo EO

Ton – año Cu fino total contenido

Coef. unit. promedio

KWh por tonelada de mineral extraído

KWh por tonelada de mineral procesado

KWh por tonelada Cu fino contenido en ánodo

KWh por tonelada Cu fino contenido en cátodo ER

KWh por tonelada Cu fino contenido en cátodo EO

KWh por tonelada Cu fino total contenido

El ponderador para la capacidad máxima de la operación o proyecto, es el factor

que permite corregir la capacidad productiva anualmente en función de la pro-

babilidad que se le asigne de alcanzar su máximo en dicho año.

146


Este ponderador depende del escenario y, dentro de éste, si actualmente está en

operación donde el año 1 es el año 2013 o del estado y de la condición actual

en que se encuentre el proyecto donde el año 1 es el de puesta en marcha futu-

ra. Pero no depende de las características propias de la operación o proyecto.

Para cada ponderador se determina un vector de probabilidades anuales desde

el año 1 al 13, calculados en base a información histórica del comportamiento de

la materialización de proyectos mineros, obtenida de los Catastros de Proyectos

históricos publicados por Cochilco.

En las tablas 7, 8 y 9 se presentan los vectores de probabilidades utilizados según el

escenario, estado y condición del proyecto. Los vectores fueron:

Tabla 7: Ponderadores para el escenario máximo, según estado y condición del proyecto (%)

Estado Condición Año1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13

Prefactibilidad Posible 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

factibilidad Posible 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

factibilidad Probable 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ejecución Base 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Operación Base 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

147


Tabla 8: Ponderadores para el escenario más probable, según estado y condición del proyecto (%)


Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13




Ejecución Base 72 76 81 86 91 95 95 95 95 95 95 95 95

Operación Base 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

Tabla 9: Vectores de probabilidades para el escenario mínimo, según estado y condición del proyecto (%)


Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Año 11

Año 12

Año 13




Ejecución Base 72 76 81 86 91 95 95 95 95 95 95 95 95

Operación Base 85 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

A modo de ejemplo, si queremos saber la ponderación para el caso más probable

de un proyecto que está actualmente en estado de factibilidad y su condición es

posible, en el sexto año después de su puesta en marcha (año 6) vemos en la tabla

8 que la probabilidad que estamos buscando es de 71%. Esto quiere decir que en

el escenario más probable para el sexto año de operación del proyecto existe solo

un 71% de probabilidad que éste se encuentre produciendo lo que hoy se esti-

ma que debiese producir. Esto explica que el modelo procura recoger situaciones

impredecibles hoy en el estado actual de avance del proyecto, tales como las

eventuales postergaciones o que no se logre operar al máximo de su capacidad

según lo programado.

148


2.2.3 Consumo esperado de energía eléctrica por parte de las plantas desalado-ras y sistemas de impulsión

Por la naturaleza de la desalación de agua de mar y su impulsión, sus consumos

tienen su propio tratamiento. La metodología implica una estimación de la poten-

cia eléctrica requerida para la planta y para el sistema de impulsión. Luego, para

el cálculo de la energía se asume una tasa promedio de horas diarias donde se

aplica la potencia.

a) Los supuestos usados en este ítem son los siguientes:

• Plantas en operación se mantienen hasta el año 2025.

• El caudal de agua desalinizado e impulsado se ha tomado en base a lo

informado por las empresas en estudios propios, estudios de impacto am-

biental y/o en la prensa. Se considera el mismo caudal para la planta desa-

ladora y para su sistema de impulsión.

• Todos los proyectos en estudio o pre-factibilidad comienzan a operar en la

fecha indicada.

• Funcionamiento plantas generadoras de 360 días al año y 20 horas al día.

• Energía por m3 necesaria para desalinizar5: 4 KWh/m3.

• Eficiencia bombas de 80%.

• Eficiencia motores de 80%.

b) Cálculo de la potencia:

Se calcula la potencia requerida por las plantas desaladoras y luego la potencia

necesaria para la impulsión del agua utilizando las siguientes fórmulas:

5 Este supuesto fue obtenido en base a diferentes estudios tales como “Reducing energy consumption in seawater desalini-zation”, Elsevier, 2004, “Seawater desalination power consumption”, Watereuse, 2011. Estudio Impacto Ambiental Planta Coloso, 2009.

149


Tabla 10: Fórmulas utilizadas en el cálculo de la potencia requerida en la desalación e impulsión de agua

Proceso Potencia (MW)

Desalación de agua

Impulsión de agua

Donde:

• g: Aceleración de gravedad, la cual es igual a 9,8 .

• p: Densidad del agua, la cual es igual a 1000 .

• H: Altura (msnm).

• Q: Caudal en metros cúbicos por segundo .

• : Rendimiento de bombas (%).

• : Rendimiento del motor (%).

c) Cálculo de la energía eléctrica a consumir, según la siguiente fórmula:

Donde:

• : Está expresada en MW, la cual se calcula con las fórmulas de la tabla 1.

• : Se consideraron 360 días de operación en el año

• : Se consideraron 20 horas de funcionamiento diarias.

d) Generación de escenarios

Posteriormente se generan escenarios anuales para cada una de las plantas desa-

doras y sistemas de impulsión (tabla 3), aplicándoles los mismos ponderadores de

los proyectos mineros (tablas 7, 8 y 9) y además un factor de 100%, 90% y 80% para

150


los escenarios máximo, más probable y mínimo respectivamente, para agregarle

variabilidad a la cantidad de días y horas de funcionamiento de las plantas y sis-

temas de impulsión.

Con los escenarios generados se aplica el método de Montecarlo explicado en el

anexo, obteniendo una distribución probabilística del consumo de energía anual

para cada una de las plantas desaladoras y sistemas de impulsión. Posteriormente

se procedió a calcular el valor esperado de cada una de las distribuciones proba-

bilísticas, tal como se efectuó para la proyección de consumo de electricidad por

parte de los procesos mineros.

El valor esperado del consumo eléctrico por este concepto es sumable al valor

esperado del consumo minero propiamente tal.

2.3 CONSuMO MÁXIMO DE ENERgíA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA MINERíA DEL COBRE (2012-2025)En el punto 2.2 se expresa la convicción de que todos los proyectos contemplados

en las tablas 2 y 3 no se van a materializar necesariamente en las fechas y/o capa-

cidades previstas actualmente. Sin embargo, Cochilco estima pertinente mostrar

el potencial máximo de consumo eléctrico de la minería del cobre y del creciente

uso de agua de mar, para lo cual entrega también el consumo máximo y con el

mismo detalle que el consumo esperado.

Los valores corresponden al resultado del cálculo de consumo eléctrico en el esce-

nario máximo, sin necesidad de aplicarle la simulación de Montecarlo.

151


3. RESuLTADOS DE LA PROyECCIóN DEL CONSuMO ESPERADO ANuAL DE ENERgíA ELÉCTRICA PARA EL PERíODO 2013 - 2025

En este capítulo se muestran los resultados del consumo esperado de energía eléc-

trica en la minería del cobre, calculados mediante una estimación probabilística

que recoge la eventualidad de que los proyectos mineros pueden entrar en ope-

ración en una fecha posterior a la prevista en el Catastro de Proyectos y/o que no

operen a su plena capacidad.

Las proyecciones obtenidas a través de este método se consideran más realistas

en comparación al potencial máximo de consumo eléctrico si todos los proyectos

se materializarán en la oportunidad y magnitud previstas actualmente.

Las proyecciones se muestran en cifras anuales con tres niveles de detalle:

• País

• Sistema Interconectado del Norte Grande (SING)

• Sistema Interconectado Central (SIC)

Dentro de cada nivel, la información de consumo se entrega tanto en forma global

como desglosada por cinco conceptos alternativos, a fin de entregar una mayor

diversidad de visiones sobre la proyección de consumo de energía eléctrica en la

minería del cobre:

• Proyección total: Comprende el consumo global del sector minero bajo análisis.

• Proyección por proceso: Corresponde al desglose del consumo total dividida

por cada uno de los procesos relevantes para el consumo eléctrico. Los pro-

cesos mineros considerados son: extracción minera a rajo abierto, extracción

minera subterránea, planta concentradora, fundición, refinería, LxSxEw y ser-

vicios6 . Además se consideran los consumos estimados para desalinización e

impulsión de agua de mar.

6 A los servicios se imputan los consumos eléctricos en las operaciones mineras de las actividades no dependientes del nivel de actividad productiva.

152


• Proyección según estado: Corresponde a los consumos proyectados para las

operaciones actuales y de los proyectos según el estado de avance, es decir

aquellos que están operando, en ejecución, factibilidad y pre-factibilidad.

• Proyección según condición: Corresponde a los consumos proyectados para

las operaciones actuales y de los proyectos según su condición asignada en

el “Catastro de Inversiones Mineras 2013-2021”, esta es base, probable y posi-

ble. La condición base incluye a las operaciones y proyectos en construcción.

El resto de las condiciones se refieren a una estimación de la mayor o menor

certeza en la materialización de los proyectos.

• Proyección según escala de producción: Corresponde a la proyección total

desagregada según el nivel de producción de las compañías en operación

y/o con proyectos, estas pueden ser Gran Minería Estatal, Gran Minería Pri-

vada, Mediana Minería Estatal, Mediana Minería Privada y Minería del Oro

(proyectos de oro con coproducción de cobre).

• Proyección según tipo de proyecto: Corresponde a la proyección total desa-

gregada por operación y por tipo de proyecto (reposición, expansión o nue-

vos) según corresponda.

En cada proyección se incluye el consumo esperado de energía eléctrica con su

respectiva desviación estándar, la cual ayuda a formar un intervalo el cual contie-

ne el 95% de los datos obtenidos en la simulación.

3.1 PROyECCIóN CONSuMO ESPERADO – PAíS

3.1.1 Proyección consumo esperado total país.

El consumo esperado de energía por

parte de la minería del cobre va desde

21,0 TWh en el año 2013 a 41,1 TWh para

el año 2025, esto se traduce en un au-

mento de 95,5% con respecto al valor

del año 2013.

Figura 3: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre – País

21,0

60

50

40

30

20

10

0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

22,9 25,2 25,5

31,033,9

36,839,5 40,2

40,2 40,7 40,9 41,1

153


Tabla 11: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - país- 2013-2025 (TWh)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

valor Esperado 21,02 22,86 25,17 25,50 30,95 33,89 36,75 39,51 40,15 40,17 40,69 40,86 41,11

Desviación Estándar 1,21 1,37 1,26 1,26 2,04 2,43 2,63 3,00 3,22 3,23 3,40 3,40 3,47

Fuente: Cochilco

Tabla 12: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - SING y SIC - 2013-2025

Sistema Interconectado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

SINg (TWh) 12,83 13,94 15,54 15,45 20,35 20,95 23,48 24,31 24,34 24,03 23,92 23,80 23,65

SIC (TWh) 8,20 8,92 9,63 10,05 10,60 12,94 13,27 15,21 15,81 16,14 16,77 17,06 17,46

SINg (%) 61% 61% 62% 61% 66% 62% 64% 62% 61% 60% 59% 58% 58%

SIC (%) 39% 39% 38% 39% 34% 38% 36% 38% 39% 40% 41% 42% 42%

Fuente: Cochilco

La tasa anual promedio para el país, SING y SIC es de 6,3%, 5,9%, y 7,0%, respectivamen-

te. Para un mayor detalle de la proyección de cada sistema, ver las secciones 3.2 y 3.3.

3.1.2 Proyección consumo esperado, país – por proceso

La distribución del consumo eléctrico

por proceso muestra que la concentra-

ción es el principal consumidor de elec-

tricidad. Se observa que para el año

2025 en las plantas concentradoras, se

espera que consuma 26,4 TWh de los

41,1 TWh totales, por lo que el proceso

de concentración consumirá un 64,2%

del consumo total de energía eléctrica.

Otro punto relevante es el aumento en

el consumo por parte de las plantas de-

saladoras y sistemas de impulsión, las

cuales para el año 2025 llegarían a con-

sumir un 15,0% del total de electricidad.

Figura 4: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – país

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Desalinización e impulsiónServiciosLXSXEWRefinería

fundiciónConcentradoraMina SubterráneaMina Rajo

Ener

gía (

Twh)

154


Tabla 13: Consumo esperado de electricidad por parte de la minería del cobre, por proceso – país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 1,32 1,39 1,49 1,53 1,59 1,67 1,78 1,85 1,84 1,79 1,74 1,76 1,80

Mina Subterránea 0,27 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,29 0,32 0,40 0,47 0,55 0,63 0,70

Concentradora 10,22 11,73 13,53 13,39 15,81 18,49 21,04 23,60 24,96 25,07 25,81 26,07 26,40

fundición 1,16 1,16 1,20 1,28 1,27 1,27 1,28 1,29 1,29 1,29 1,29 1,30 1,30

Refinería 0,44 0,49 0,48 0,49 0,50 0,50 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

LXSXEW 6,24 5,97 5,93 6,08 5,92 5,85 5,59 5,27 4,46 4,21 3,97 3,78 3,50

Servicios 0,61 0,63 0,54 0,57 0,60 0,62 0,55 0,67 0,61 0,67 0,64 0,62 0,73

Desalinización e impulsión 0,77 1,22 1,72 1,90 5,01 5,23 5,71 6,02 6,09 6,15 6,17 6,18 6,16

Fuente: Cochilco

Tabla 14: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por proceso – país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 0,09 0,09 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13 0,13 0,14


Concentradora 0,69 0,81 0,67 0,65 0,86 1,29 1,56 1,97 2,23 2,28 2,44 2,45 2,53

fundición 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Refinería 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

LXSXEW 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,21 0,18 0,13 0,09 0,05 0,03 0,02

Servicios 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06


Fuente: Cochilco

155


3.1.3 Proyección consumo esperado, país – según estado de avance

De esta proyección se destaca que las

operaciones vigentes irán disminuyendo

su consumo de electricidad desde 20,9

TWh en el año 2013 a 15,9 TWh el 2025, lo

que implicaría un decaimiento en la de-

manda de electricidad por parte de las

operaciones actuales a una tasa anual

promedio negativa de 2,6%.

Por otra parte, los proyectos que a la fe-

cha se encuentran en estado de facti-

bilidad representan el 38,9% del consu-

mo de electricidad que la minería del

cobre demandaría el año 2025.

Tabla 15: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - país, 2013-2025 (TWh)

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 20,91 20,88 21,10 20,58 20,35 19,87 19,43 18,99 17,49 16,73 16,31 16,07 15,88

En Ejecución 0,11 1,98 2,27 2,58 4,62 4,85 5,15 5,58 5,95 5,99 5,95 5,98 5,99

factibilidad 0,00 0,01 1,35 1,81 4,91 7,55 10,43 12,59 14,23 14,93 15,27 15,59 16,01

Pre-factibilidad 0,00 0,00 0,45 0,53 1,07 1,62 1,73 2,36 2,48 2,51 3,17 3,21 3,23

Fuente: Cochilco

Tabla 16: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - país, 2013-2025 (TWh)

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 1,20 1,19 0,78 0,73 0,70 0,66 0,65 0,63 0,57 0,51 0,49 0,48 0,47

En Ejecución 0,01 0,18 0,20 0,20 0,36 0,33 0,32 0,31 0,31 0,29 0,29 0,29 0,29

factibilidad 0,00 0,00 0,16 0,21 0,66 1,03 1,27 1,55 1,81 1,89 1,92 1,93 2,00


Fuente: Cochilco

Figura 5: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Pre-factibilidadfactibilidad

En EjecuciónOperación

Ener

gía (

Twh)

Fuente: Cochilco.

156


3.1.4 Proyección consumo esperado, país – según condición

Desde el punto de vista de la condi-

ción que indica una calificación de

mayor a menor certeza respecto a la

materialización de los proyectos en la

fecha y magnitud prevista actualmen-

te, se puede apreciar que el consumo

de electricidad por parte de las opera-

ciones y proyectos en condición base,

que son las operaciones actuales y los

proyectos en ejecución, se mantiene

estable a lo largo de la proyección,

yendo de 21,0 TWh el año 2013 a 21,87

TWh el 2025.

Tabla 17: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - país, 2013-2025 (TWh)

Condición 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 21,02 22,85 23,37 23,16 24,97 24,73 24,59 24,56 23,44 22,72 22,26 22,05 21,87

Probable 0,00 0,01 1,25 1,69 4,66 5,12 7,90 8,11 8,31 8,53 8,67 8,90 9,20

Posible 0,00 0,00 0,54 0,65 1,32 4,04 4,27 6,84 8,40 8,91 9,77 9,91 10,04

Fuente: Cochilco

Tabla 18: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - país, 2013-2025 (TWh)

Condición 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 1,21 1,37 0,98 0,94 1,06 0,99 0,97 0,95 0,88 0,81 0,78 0,77 0,75

Probable 0,00 0,00 0,14 0,19 0,62 0,64 0,86 0,85 0,87 0,89 0,88 0,90 0,93

Posible 0,00 0,00 0,14 0,14 0,37 0,80 0,80 1,20 1,47 1,53 1,74 1,73 1,79

Fuente: Cochilco

Figura 6: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por condición - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Posible Probable Base

Ener

gía (

Twh)

157


3.1.5 Proyección consumo esperado, país – según escala de producción

Considerando la segmentación de la

minería del cobre por su escala de pro-

ducción, para el año 2013 el consumo

de energía eléctrica se concentra en

las operaciones de la gran minería es-

tatal y gran minería privada representa

un 29,1% y 67,2% del consumo de elec-

tricidad, al consumir 6,1 TWh y 14,1 TWh

respectivamente. Por otra parte, para

el año 2025 su importancia se mantie-

ne pero esta vez consumiendo 8,5 TWh

el área estatal y 28,6 TWh la gran mine-

ría privada.

Tabla 19: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 6,11 6,33 6,46 6,72 8,33 8,31 8,43 7,92 8,44 8,39 8,43 8,51 8,50

gran min. privada 14,13 15,74 17,61 17,60 21,25 22,30 25,10 27,39 27,68 27,77 28,31 28,38 28,62

Med. min. estatal 0,13 0,13 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,14 0,14 0,14

Med. min. privada 0,65 0,65 0,96 1,05 1,24 1,70 1,62 1,66 1,48 1,43 1,36 1,37 1,37

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,47 2,41 2,41 2,45 2,45 2,46 2,48

Fuente: Cochilco

Tabla 20: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 0,33 0,35 0,28 0,28 0,44 0,48 0,50 0,46 0,61 0,64 0,68 0,71 0,75

gran min. privada 0,85 0,99 0,87 0,87 1,46 1,50 1,69 1,95 2,03 2,01 2,15 2,13 2,15

Med. min. estatal 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Med. min. privada 0,03 0,03 0,11 0,12 0,14 0,22 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,37 0,39 0,38 0,39 0,37 0,39

Fuente: Cochilco

Figura 7: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)

Min del OroMed Min PrivMed Min Est

gran Min Privgran Min Est

158


3.1.6 Proyección consumo esperado, país – según tipo de proyecto

La energía eléctrica demandada por

proyectos nuevos para el año 2025 sería

de 14,9 TWh, equivalente a un 36,2% del

consumo esperado de electricidad por

parte de la minería del cobre. Esta de-

manda explica el 74% del aumento de

consumo esperado respecto al año 2013.

Es interesante resaltar la energía de-

mandada por proyectos nuevos, ya

que estos incluyen a aquellos que

parten de cero (greenfield), teniendo

que realizar el proceso de permisos

ambientales y sectoriales, desarrollar

infraestructura y asentarse en una lo-

calización. Esto implicaría que estas

operaciones tienen por delante la contratación de energía para satisfacer su de-

manda de energía eléctrica. En cambio los proyectos de compañías ya estable-

cidas con el fin de expansión o reposición de capacidad productivas tienen una

mejor base de suministro.

Tabla 21: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 20,91 20,88 21,10 20,58 20,35 19,87 19,43 18,99 17,49 16,73 16,31 16,07 15,88

Expansión 0,00 0,11 1,32 1,43 3,31 3,49 5,07 5,81 6,76 7,11 7,78 7,82 7,87

Reposición 0,00 0,01 0,04 0,19 0,32 0,51 0,73 0,85 1,15 1,54 1,83 2,12 2,48

Nuevo 0,11 1,87 2,70 3,30 6,97 10,01 11,52 13,87 14,75 14,78 14,78 14,85 14,88

Fuente: Cochilco

Figura 8: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - País

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)

159


Tabla 22: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 1,20 1,19 0,78 0,73 0,70 0,66 0,65 0,63 0,57 0,51 0,49 0,48 0,47

Expansión 0,00 0,01 0,15 0,14 0,47 0,46 0,59 0,68 0,81 0,83 1,01 1,01 1,03

Reposición 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,09 0,10 0,11 0,14 0,19 0,22 0,24 0,29

Nuevo 0,01 0,17 0,33 0,36 0,82 1,22 1,29 1,58 1,70 1,70 1,69 1,67 1,69

Fuente: Cochilco

3.2 PROyECCIóN CONSuMO ESPERADO – SINgConsiderando sólo las operaciones mineras de cobre actuales y proyectos deman-

dantes de electricidad situados en el área geográfica abastecida por el Sistema

Interconectado del Norte Grande, la distribución del consumo esperado eléctrico

se detalla a continuación de forma similar a lo reseñado a nivel país.

3.2.1 Proyección consumo esperado, SING – Total

El consumo esperado de energía por

parte de la minería del cobre en el

SING va desde 12,8 TWh en el año 2013

a 23,7 TWh para el año 2025, esto se

traduce en un aumento de 84,4% con

respecto al valor del año 2013.

Esta proyección tiene una tasa anual

promedio de crecimiento correspon-

diente a un 5,9%.

Figura 9: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)

12,813,9

15,5 15,4

20,420,9

23,524,3 24,3 24,0 23,9 23,8 23,7

160


Tabla 23: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - país, 2013-2025 (TWh)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

valor Esperado 12,83 13,94 15,54 15,45 20,35 20,95 23,48 24,31 24,34 24,03 23,92 23,80 23,65


Fuente: Cochilco

3.2.2 Proyección consumo esperado, SING – por proceso

Se observa que para el año 2025 el principal consumidor de electricidad en el SING

será la planta concentradora, la cual se espera que consuma 12,5 TWh de los 23,7 TWh

totales, por lo que el proceso de con-

centración consumirá un 53,0% del con-

sumo total de energía eléctrica en el

SING por parte de la minería del cobre.

Por su parte el proceso de LxSxEw irá

perdiendo participación en el consumo

de electricidad al pasar de 5,5 TWh el

año 2013 a 3,1 TWh el 2025.

Otro punto relevante es el aumento

en el consumo por parte de las plan-

tas desaladoras y sistemas de im-

pulsión, las cuales para el año 2025

llegarán a consumir 5,3 TWh, lo que

equivale a un 22,4% del total de elec-

tricidad consumida por la minería

del cobre en el SING.

Figura 10: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos - SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)



161


Tabla 24: Consumo esperado de electricidad por parte de la minería del cobre, por procesos – SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 1,00 1,06 1,14 1,16 1,20 1,23 1,31 1,31 1,28 1,21 1,16 1,16 1,18


Concentradora 4,43 5,33 6,64 6,35 8,50 8,98 11,25 12,03 12,65 12,44 12,48 12,53 12,54

fundición 0,51 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,54

Refinería 0,23 0,27 0,27 0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29

LXSXEW 5,51 5,27 5,37 5,48 5,26 5,20 4,97 4,60 3,94 3,73 3,56 3,38 3,09

Servicios 0,37 0,39 0,30 0,33 0,35 0,33 0,27 0,36 0,30 0,35 0,32 0,28 0,38


Fuente: Cochilco

Tabla 25: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 0,07 0,07 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08


Concentradora 0,30 0,38 0,38 0,36 0,55 0,62 0,86 0,99 1,10 1,10 1,11 1,13 1,13

fundición 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Refinería 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

LXSXEW 0,26 0,25 0,25 0,23 0,22 0,19 0,16 0,13 0,11 0,07 0,05 0,03 0,02

Servicios 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,03


Fuente: Cochilco

162


3.2.3 Proyección consumo esperado, SING – según estado


operaciones vigentes irán disminuyendo su

consumo de electricidad desde 12,7 TWh

en el año 2013 a 8,2 TWh el 2025, lo que im-

plicaría un decaimiento en la demanda

de electricidad por parte de las operacio-

nes actuales a una tasa anual promedio

negativa de 3,9%.

Por otra parte los proyectos del SING

que a la fecha se encuentran en estado

de factibilidad representan el 38,1% del

consumo de electricidad que la mine-

ría del cobre demandará el año 2025.

Tabla 26: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 12,72 12,59 12,60 11,95 11,78 11,48 11,20 10,81 9,60 9,06 8,71 8,42 8,19

En Ejecución 0,11 1,36 1,60 1,85 3,71 3,88 3,93 4,31 4,69 4,73 4,76 4,78 4,79

factibilidad 0,00 0,00 1,20 1,49 4,35 4,66 7,34 7,55 8,41 8,57 8,78 8,89 9,01


Fuente: Cochilco

Tabla 27: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 0,71 0,70 0,49 0,43 0,41 0,35 0,34 0,33 0,30 0,24 0,23 0,22 0,20

En Ejecución 0,01 0,13 0,15 0,15 0,30 0,28 0,26 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0,23

factibilidad 0,00 0,00 0,14 0,16 0,58 0,59 0,81 0,80 0,93 0,95 0,97 0,98 0,98


Fuente: Cochilco

Figura 11: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance – SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

25

20

15

10

5

0



Ener

gía (

Twh)

163


3.2.4 Proyección consumo esperado, SING – según condición

Se puede apreciar que el consumo de

electricidad por parte de las operacio-

nes y proyectos en condición base, que

son las operaciones actuales y los pro-

yectos en ejecución, se mantiene estable

a lo largo de la proyección, yendo de

12,8 TWh el año 2013 a 13,0 TWh el 2025.

Tabla 28: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 12,83 13,94 14,21 13,80 15,49 15,36 15,13 15,12 14,29 13,78 13,46 13,20 12,98

Probable 0,00 0,00 1,20 1,49 4,35 4,65 7,27 7,42 7,50 7,49 7,53 7,55 7,58

Posible 0,00 0,00 0,13 0,15 0,52 0,94 1,08 1,76 2,55 2,75 2,93 3,04 3,10

Fuente: Cochilco

Tabla 29: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 0,72 0,83 0,63 0,58 0,71 0,63 0,61 0,58 0,55 0,48 0,46 0,45 0,43

Probable 0,00 0,00 0,14 0,16 0,58 0,59 0,79 0,78 0,79 0,78 0,77 0,78 0,76

Posible 0,00 0,00 0,04 0,04 0,21 0,29 0,28 0,40 0,52 0,55 0,60 0,61 0,62

Fuente: Cochilco

Figura 12: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición – SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

25

20

15

10

5

0

Posible Probable BaseEn

ergí

a (Tw

h)

164


3.2.5 Proyección consumo esperado, SING – según escala de producción

Para el año 2025, el consumo esperado

de energía por parte de la minería del

cobre en el SING lo demanda práctica-

mente en su totalidad la gran minería

del cobre, al consumir 21,8 TWh de los

23,3 TWh, lo que equivale a 98,6% del

consumo de la minería del cobre en el

SING para dicho año.

Para el área del SING no se registran pro-

yectos de oro con producción de cobre.

Tabla 30: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 3,05 3,18 3,23 3,38 5,00 5,07 5,22 4,80 4,71 4,37 4,41 4,28 3,97

gran min. privada 9,41 10,41 11,83 11,58 14,81 15,32 17,77 19,03 19,22 19,26 19,18 19,19 19,35

Med. min. estatal 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Med. min. privada 0,35 0,35 0,46 0,49 0,54 0,55 0,47 0,47 0,40 0,38 0,32 0,32 0,32

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Cochilco

Tabla 31: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 0,16 0,17 0,17 0,16 0,32 0,35 0,36 0,32 0,35 0,34 0,36 0,39 0,38

gran min. privada 0,55 0,63 0,59 0,57 1,12 1,11 1,28 1,39 1,47 1,44 1,43 1,41 1,40

Med. min. estatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Med. min. privada 0,02 0,02 0,05 0,05 0,06 0,05 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Cochilco

Figura 13: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción – SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)



165


3.2.6 Proyección consumo esperado, SING – según tipo de proyecto

Tal como se aprecia en la figura 14, el con-

sumo de las operaciones en el año 2013

es de 12,7 TWh y decae hasta 8,2 TWh en

el año 2025, sin embargo los proyectos

de expansión y reposición compen-

san esta baja, logrando que para el

año 2025 el consumo en conjunto de

las operaciones, proyectos de expan-

sión y reposición sea de 15,1 TWh. Por

lo que la demanda restante en el año

2025 se debe a los proyectos nuevos,

la cual será 8,6 TWh, equivalente a un

36,1% del consumo esperado de elec-

tricidad por parte de la minería del

cobre en el SING.

Tabla 32: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 12,72 12,59 12,60 11,95 11,78 11,48 11,20 10,81 9,60 9,06 8,71 8,42 8,19

Expansión 0,00 0,00 1,20 1,30 3,17 3,34 4,91 5,65 5,81 5,90 5,91 5,94 5,93

Reposición 0,00 0,00 0,00 0,07 0,10 0,16 0,22 0,28 0,47 0,63 0,81 0,90 0,99

Nuevo 0,11 1,36 1,73 2,12 5,30 5,97 7,14 7,56 8,46 8,45 8,49 8,54 8,55

Fuente: Cochilco

Tabla 33: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 0,71 0,70 0,49 0,43 0,41 0,35 0,34 0,33 0,30 0,24 0,23 0,22 0,20

Expansión 0,00 0,00 0,14 0,13 0,46 0,45 0,58 0,67 0,66 0,65 0,67 0,67 0,67

Reposición 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,12 0,12 0,13

Nuevo 0,01 0,13 0,18 0,20 0,60 0,65 0,71 0,71 0,82 0,82 0,81 0,82 0,81

Fuente: Cochilco

Figura 14: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SING

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

30

25

20

15

10

5

0

166


3.3 PROyECCIóN CONSuMO ESPERADO – SICEn forma similar a lo señalado para el

SING, a continuación se detalla la distri-

bución del consumo esperado eléctrico

sólo de las operaciones mineras de cobre

actuales y proyectos demandantes de

electricidad situados en el área geográfi-

ca abastecida por el Sistema Interconec-

tado Central.

3.3.1 Proyección consumo esperado, SIC – total

El consumo esperado de energía por parte de la minería del cobre en el SIC va des-

de 8,2 TWh en el año 2013 a 17,5 TWh para el año 2025, esto se traduce en un aumento

de 113% con respecto al valor del año 2013.

Esta proyección tiene una tasa anual promedio de crecimiento correspondiente a un 7%.

Tabla 34: Consumo esperado y desviación estándar del consumo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - país, 2013-2025 (TWh)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

valor Esperado 8,20 8,92 9,63 10,05 10,60 12,94 13,27 15,21 15,81 16,14 16,77 17,06 17,46


Fuente: Cochilco

Figura 15: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)

8,28,9

9,6 10,110,6

12,913,3

15,2 15,8 16,1 16,8 17,1 17,5

167


3.3.2 Proyección consumo esperado, SIC – por proceso

Se observa que para el año 2025 el

principal consumidor de electricidad

en el SING será la planta concentra-

dora, la cual se espera que consuma

13,9 TWh de los 17,5 TWh totales, por lo

que el proceso de concentración con-

sumirá un 79,4% del consumo total de

energía eléctrica en el SIC por parte

de la minería del cobre.

Tabla 35: Consumo esperado de electricidad por parte de la minería del cobre, por procesos – SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 0,32 0,33 0,35 0,37 0,39 0,44 0,47 0,55 0,56 0,58 0,58 0,60 0,62


Concentradora 5,79 6,40 6,89 7,04 7,31 9,51 9,79 11,57 12,31 12,63 13,33 13,54 13,86

fundición 0,64 0,65 0,68 0,76 0,75 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76

Refinería 0,21 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

LXSXEW 0,72 0,70 0,56 0,59 0,66 0,66 0,62 0,67 0,51 0,48 0,41 0,41 0,41

Servicios 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 0,29 0,28 0,31 0,31 0,32 0,32 0,34 0,35


Fuente: Cochilco

Tabla 36: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06


Concentradora 0,39 0,43 0,30 0,30 0,32 0,67 0,70 0,98 1,13 1,17 1,33 1,32 1,40

fundición 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Refinería 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LXSXEW 0,04 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00

Servicios 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03


Fuente: Cochilco

Figura 16: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)



168


3.3.3 Proyección consumo esperado, SIC – según estado


operaciones vigentes en el SIC irán dis-

minuyendo su consumo de electricidad

desde 8,2 TWh en el año 2013 a 7,7 TWh

el 2025, lo que implicaría un decaimien-

to en la demanda de electricidad por

parte de las operaciones actuales a una

tasa anual promedio negativa de 0,9%.

Por otra parte, los proyectos que a la

fecha se encuentran en estado de fac-

tibilidad representan el 40,1% del con-

sumo de electricidad que la minería

del cobre demandará el año 2025.

Tabla 37: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 8,19 8,29 8,50 8,63 8,57 8,39 8,23 8,17 7,89 7,67 7,60 7,65 7,69

En Ejecución 0,01 0,62 0,67 0,73 0,92 0,98 1,22 1,27 1,26 1,27 1,20 1,20 1,20

factibilidad 0,00 0,01 0,15 0,32 0,56 2,88 3,10 5,04 5,82 6,36 6,48 6,70 7,00


Fuente: Cochilco

Tabla 38: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 0,49 0,49 0,30 0,31 0,29 0,30 0,30 0,30 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26

En Ejecución 0,00 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

factibilidad 0,00 0,00 0,03 0,05 0,08 0,44 0,46 0,75 0,88 0,94 0,96 0,94 1,01


Fuente: Cochilco

Figura 17: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0



Ener

gía (

Twh)

169


3.3.4 Proyección consumo esperado, SIC – según condición

Se puede apreciar que el consumo de

electricidad por parte de las operacio-

nes y proyectos en condición base, que

son las operaciones actuales y los pro-

yectos en ejecución, sufre una leve alza

a lo largo de la proyección, yendo de

8,2 TWh el año 2013 a 8,9 TWh el 2025.

Tabla 39: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 8,20 8,91 9,16 9,36 9,48 9,37 9,46 9,44 9,16 8,94 8,79 8,85 8,90

Probable 0,00 0,01 0,05 0,20 0,31 0,47 0,63 0,69 0,80 1,04 1,14 1,35 1,62

Posible 0,00 0,00 0,42 0,50 0,80 3,10 3,19 5,08 5,85 6,16 6,83 6,86 6,94

Fuente: Cochilco

Tabla 40: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 0,49 0,54 0,35 0,36 0,35 0,36 0,37 0,37 0,33 0,33 0,32 0,32 0,32

Probable 0,00 0,00 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07 0,07 0,08 0,11 0,11 0,13 0,17

Posible 0,00 0,00 0,10 0,10 0,15 0,51 0,52 0,80 0,95 0,98 1,15 1,12 1,17

Fuente: Cochilco

Figura 18: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Posible Probable BaseEn

ergí

a (Tw

h)

170


3.3.5 Proyección consumo esperado, SIC – según escala de producción

La gran minería del cobre en el SIC

consumirá 13,8 TWh el año 2025, des-

componiéndose en 9,3 TWh por parte

de las empresas privadas y 4,5 TWh por

las empresas estatales, lo que repre-

senta un 53,1% y 26,0% de la demanda

de electricidad en el SING por parte de

la minería del cobre respectivamente.

Tabla 41: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 3,06 3,16 3,23 3,34 3,33 3,25 3,20 3,12 3,74 4,01 4,03 4,24 4,53

gran min. privada 4,71 5,34 5,78 6,03 6,44 6,98 7,33 8,36 8,46 8,51 9,13 9,19 9,27

Med. min. estatal 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13

Med. min. privada 0,30 0,30 0,50 0,56 0,70 1,15 1,15 1,19 1,08 1,05 1,04 1,04 1,05

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 1,47 2,41 2,41 2,45 2,45 2,46 2,48

Fuente: Cochilco

Tabla 42: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 0,17 0,17 0,11 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,26 0,31 0,32 0,32 0,37

gran min. privada 0,30 0,35 0,28 0,30 0,33 0,38 0,40 0,56 0,57 0,57 0,72 0,72 0,74

Med. min. estatal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Med. min. privada 0,02 0,02 0,06 0,07 0,08 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,23 0,37 0,39 0,38 0,39 0,37 0,39

Fuente: Cochilco

Figura 19: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Ener

gía (

Twh)



171


3.3.6 Proyección consumo esperado, SIC – según tipo de proyecto

Las operaciones vigentes mantienen

relativamente estable su consumo,

el cual va de 8,2 TWh el año 2013 a

7,7 TWh el 2025, como se ve en la f i -

gura 20. Por otra parte los proyectos

nuevos aumentan a lo largo de la

proyección, l legando a consumir en

el año 2025 6,3 TWh, lo que equivale

al 36,2% de la electr icidad consu-

mida por la miner ía del cobre en el

SING en dicho año.

Tabla 43: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 8,19 8,29 8,50 8,63 8,57 8,39 8,23 8,17 7,89 7,67 7,60 7,65 7,69

Expansión 0,00 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,15 0,15 0,95 1,21 1,87 1,88 1,94

Reposición 0,00 0,01 0,04 0,12 0,21 0,35 0,51 0,56 0,68 0,91 1,02 1,22 1,50

Nuevo 0,01 0,51 0,97 1,17 1,68 4,05 4,38 6,32 6,29 6,34 6,29 6,30 6,33

Fuente: Cochilco

Tabla 44: Desviación estándar del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 0,49 0,49 0,30 0,31 0,29 0,30 0,30 0,30 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26

Expansión 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,18 0,34 0,34 0,37

Reposición 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,10 0,10 0,12 0,15

Nuevo 0,00 0,05 0,14 0,16 0,22 0,57 0,58 0,87 0,87 0,87 0,88 0,86 0,88

Fuente: Cochilco

Figura 20: Proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SIC

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

172


4. PROyECCIóN DEL CONSuMO MÁXIMO DE ENERgíA ELÉCTRICA

Esta proyección toma como supuesto que todos los proyectos de la Cartera de

Proyectos entran en operación en las fechas estipuladas y en las magnitudes ope-

racionales previstas actualmente. Su construcción se basa en los datos utilizados

para la construcción del escenario máximo, según lo señalado en la metodología.7

Aunque esta perspectiva es poco probable, Cochilco estima pertinente mostrarla

pues entrega una cota superior para el consumo de energía eléctrica por parte

de la minería del cobre.

4.1 PROyECCIóN CONSuMO MÁXIMO - PAíS

4.1.1 Proyección consumo máximo, país - total

El consumo máximo de energía por

parte de la minería del cobre va des-

de 23,8 en el año 2013 a 52,0 TWh para

el año 2025, esto se traduce en un au-

mento de 118,1% con respecto al valor

del año 2013.

Esta proyección tiene una tasa anual

promedio de crecimiento correspon-

diente a un 7,4%.

7 Ver punto “2.3 Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre” de este informe.

Figura 21: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

TWh)

23,826,4

28,7 28,9

37,641,5

44,848,6 50,0 50,2 51,4 51,7 52,0

173


4.1.2 Proyección consumo máximo, país – por proceso

Tabla 45: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Mina Rajo 1,55 1,64 1,68 1,73 1,81 1,92 2,07 2,20 2,23 2,19 2,15 2,19 2,24Mina Subterránea 0,32 0,33 0,30 0,30 0,29 0,30 0,35 0,39 0,52 0,64 0,76 0,87 0,96Concentradora 11,81 13,79 15,39 15,14 18,18 22,19 25,53 29,41 31,56 31,88 33,27 33,66 34,05fundición 1,21 1,22 1,26 1,34 1,33 1,33 1,35 1,35 1,35 1,36 1,36 1,36 1,36Refinería 0,46 0,51 0,51 0,51 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,54LXSXEW 6,89 6,61 6,28 6,46 6,28 6,21 5,93 5,59 4,74 4,49 4,23 4,03 3,73Servicios 0,69 0,71 0,73 0,76 0,77 0,81 0,84 0,90 0,89 0,90 0,89 0,90 0,91Desalinización e impulsión 0,91 1,54 2,54 2,68 8,44 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19 8,19

Fuente: Cochilco

4.1.3. Proyección consumo máximo, país – según estado de avance

Tabla 46: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - país, 2013-2025 (TWh)

Estado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Operación 23,68 23,62 22,85 22,29 22,02 21,51 21,13 20,56 19,01 18,13 17,68 17,45 17,14En Ejecución 0,16 2,72 2,98 3,23 5,90 5,95 6,17 6,57 6,88 6,85 6,80 6,84 6,85factibilidad 0,00 0,01 1,86 2,42 7,17 10,71 14,16 17,18 19,61 20,63 21,05 21,53 22,03Pre-factibilidad 0,00 0,00 1,00 1,00 2,52 3,32 3,33 4,26 4,52 4,57 5,85 5,92 5,97

Fuente: Cochilco

Figura 22: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos - País

Ener

gía (

Twh)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

50

40

30

20

10

0



Figura 23: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

50

40

30

20

10

0



Ener

gía (

Twh)

174


Figura 24: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por condición - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

50

40

30

20

10

0


Ener

gía (

Twh)

4.1.4 Proyección consumo máximo, país – según condición

Tabla 47: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - país, 2013-2025 (TWh)

Condición 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 23,84 26,34 25,84 25,51 27,92 27,45 27,29 27,13 25,89 24,98 24,47 24,29 23,99

Probable 0,00 0,01 1,70 2,24 6,81 7,14 10,41 10,59 10,84 11,19 11,33 11,64 12,00

Posible 0,00 0,00 1,15 1,17 2,89 6,89 7,08 10,84 13,29 14,01 15,58 15,81 16,01

Fuente: Cochilco

4.1.5 Proyección consumo máximo, país – según escala de producción

Tabla 48: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 6,91 7,16 7,03 7,33 9,81 9,74 9,78 9,24 10,18 10,32 10,47 10,67 10,70

gran min. privada 16,06 18,32 20,14 20,01 26,05 27,17 30,43 33,32 34,03 34,07 35,19 35,33 35,53

Med. min. estatal 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15

Med. min. privada 0,73 0,73 1,38 1,44 1,62 2,31 2,26 2,31 2,09 2,04 1,96 1,96 1,97

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 2,16 3,54 3,58 3,61 3,62 3,63 3,64

Fuente: Cochilco

Figura 25: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - País

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

60

50

40

30

20

10

0

Ener

gía (

Twh)



175


4.1.6 Proyección consumo máximo, país – según tipo de proyecto

Tabla 49: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - país, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 23,68 23,62 22,85 22,29 22,02 21,51 21,13 20,56 19,01 18,13 17,68 17,45 17,14

Expansión 0,00 0,16 1,80 1,86 5,35 5,36 7,20 8,18 9,52 9,96 11,24 11,33 11,40

Reposición 0,00 0,01 0,06 0,25 0,41 0,67 0,97 1,13 1,56 2,10 2,50 2,91 3,36

Nuevo 0,16 2,56 3,98 4,54 9,83 13,94 15,49 18,69 19,93 19,99 19,96 20,04 20,09

Fuente: Cochilco

Figura 26: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - País

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

60

50

40

30

20

10

0

176


4.2 PROyECCIóN CONSuMO MÁXIMO - SINg

4.2.1 Proyección consumo máximo, SING – Total

El consumo máximo de energía por parte de la minería del cobre en el SING va

desde 14,5 en el año 2013 a 29,5 TWh para el año 2025, esto se traduce en un au-

mento de 103,6% con respecto al valor del año 2013.

Esta proyección tiene una tasa anual promedio de crecimiento correspondiente a un 7,0%.

4.2.2 Proyección consumo máximo, SING – por proceso

Tabla 50: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 1,18 1,25 1,29 1,31 1,37 1,40 1,50 1,54 1,53 1,46 1,41 1,41 1,43


Concentradora 5,12 6,31 7,74 7,34 10,05 10,79 13,77 15,02 15,97 15,79 15,88 15,96 16,00

fundición 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56

Refinería 0,24 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

LXSXEW 6,09 5,84 5,68 5,82 5,56 5,50 5,25 4,87 4,19 3,97 3,79 3,59 3,30

Servicios 0,42 0,44 0,45 0,46 0,47 0,48 0,48 0,51 0,50 0,50 0,47 0,47 0,46


Fuente: Cochilco

Figura 27: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre - SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Pj)

14,516,0

17,7 17,5

25,5 26,028,8

29,8 30,2 29,8 29,8 29,7 29,5

Figura 28: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos - SING



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

35

30

25

20

15

10

5

0

177


4.2.3 Proyección consumo máximo, SING – según estado

Tabla 51: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 14,34 14,19 13,64 12,91 12,72 12,41 12,18 11,69 10,45 9,81 9,44 9,16 8,81

En Ejecución 0,15 1,86 2,11 2,32 4,82 4,83 4,78 5,13 5,45 5,41 5,44 5,48 5,48

factibilidad 0,00 0,00 1,63 1,93 6,37 6,54 9,69 9,88 11,14 11,41 11,70 11,86 12,00


Fuente: Cochilco

4.2.4 Proyección consumo máximo, SING – según condición

Tabla 52: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 14,49 16,05 15,76 15,23 17,54 17,24 16,96 16,82 15,89 15,22 14,87 14,64 14,29

Probable 0,00 0,00 1,63 1,93 6,37 6,52 9,58 9,69 9,79 9,83 9,84 9,87 9,90

Posible 0,00 0,00 0,29 0,29 1,57 2,21 2,31 3,31 4,51 4,78 5,05 5,20 5,32

Fuente: Cochilco

Figura 29: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance – SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

35

30

25

20

15

10

5

0



Figura 30: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición – SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

35

30

25

20

15

10

5

0


Ener

gía (

Twh)

178


4.2.5 Proyección consumo máximo, SING – según escala de producción

Tabla 53: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 3,43 3,60 3,53 3,69 6,17 6,16 6,20 5,75 5,73 5,41 5,54 5,43 5,12

gran min. privada 10,66 12,05 13,49 13,07 18,63 19,12 22,03 23,45 23,94 23,91 23,79 23,84 23,95

Med. min. estatal 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Med. min. privada 0,39 0,39 0,65 0,67 0,67 0,67 0,60 0,61 0,52 0,50 0,43 0,43 0,43

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Cochilco

4.2.6 Proyección consumo máximo, SING – según tipo de proyecto

Tabla 54: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SING, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 14,34 14,19 13,64 12,91 12,72 12,41 12,18 11,69 10,45 9,81 9,44 9,16 8,81

Expansión 0,00 0,00 1,63 1,68 5,17 5,18 7,02 8,00 8,11 8,16 8,15 8,17 8,19

Reposición 0,00 0,00 0,00 0,10 0,13 0,21 0,30 0,39 0,67 0,90 1,17 1,31 1,42

Nuevo 0,15 1,86 2,40 2,76 7,45 8,17 9,35 9,73 10,96 10,95 11,01 11,06 11,08

Fuente: Cochilco

Figura 32: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SING

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

35

30

25

20

15

10

5

0

Figura 31: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SING

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

35

30

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)



179


4.3 PROyECCIóN CONSuMO MÁXIMO - SIC

4.3.1 Proyección consumo máximo, SIC – total

El consumo máximo de energía por parte de la minería del cobre en el SIC va

desde 9,3 TWh en el año 2013 a 22,5 TWh para el año 2025, esto se traduce en un

aumento de 140,6% con respecto al valor del año 2013.

Esta proyección tiene una tasa anual promedio de crecimiento correspondiente

a un 8,4%.

4.3.2 Proyección consumo máximo, SIC – por proceso

Tabla 55: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mina Rajo 0,37 0,39 0,39 0,42 0,44 0,52 0,56 0,67 0,70 0,73 0,75 0,78 0,81


Concentradora 6,69 7,49 7,65 7,80 8,13 11,41 11,77 14,38 15,59 16,09 17,39 17,70 18,05

fundición 0,68 0,68 0,71 0,80 0,78 0,78 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Refinería 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23

LXSXEW 0,80 0,77 0,60 0,64 0,71 0,71 0,67 0,72 0,55 0,52 0,44 0,44 0,44

Servicios 0,27 0,27 0,28 0,29 0,30 0,34 0,35 0,39 0,39 0,40 0,41 0,43 0,46


Fuente: Cochilco

Figura 33: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Pj)

9,3 10,3 11,0 11,5 12,1

15,5 15,9

18,719,8 20,3

21,6 22,0 22,5

Figura 34: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por procesos – SIC

Ener

gía (

Twh)



2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0

180


4.3.3 Proyección consumo máximo, SIC – según estado

Tabla 56: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operación 9,34 9,44 9,21 9,37 9,30 9,10 8,95 8,87 8,56 8,32 8,24 8,29 8,33

En Ejecución 0,01 0,85 0,87 0,91 1,09 1,11 1,39 1,44 1,43 1,44 1,36 1,36 1,37

factibilidad 0,00 0,01 0,23 0,49 0,80 4,18 4,47 7,30 8,47 9,22 9,35 9,67 10,03


Fuente: Cochilco

4.3.4 Proyección consumo máximo, SIC – según condición

Tabla 57: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Base 9,35 10,29 10,08 10,28 10,39 10,22 10,34 10,31 10,00 9,76 9,60 9,65 9,70

Probable 0,00 0,01 0,07 0,31 0,44 0,62 0,83 0,91 1,05 1,36 1,49 1,77 2,10

Posible 0,00 0,00 0,86 0,88 1,31 4,68 4,77 7,54 8,78 9,23 10,52 10,61 10,69

Fuente: Cochilco

Figura 35: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado de avance – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0



Figura 36: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según condición – SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0


Ener

gía (

Twh)

Ener

gía (

Twh)

181


4.3.5 Proyección consumo máximo, SIC – según escala de producción

Tabla 58: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

gran min. estatal 3,47 3,56 3,50 3,64 3,65 3,59 3,58 3,50 4,46 4,91 4,94 5,24 5,59

gran min. privada 5,40 6,27 6,65 6,93 7,42 8,05 8,41 9,87 10,09 10,16 11,40 11,49 11,59

Med. min. estatal 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,14

Med. min. privada 0,34 0,34 0,73 0,77 0,94 1,63 1,66 1,70 1,57 1,54 1,53 1,53 1,54

Min. del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 2,16 3,54 3,58 3,61 3,62 3,63 3,64

Fuente: Cochilco

4.3.6 Proyección consumo máximo, SIC – según tipo de proyecto

Tabla 59: Consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SIC, 2013-2025 (TWh)

Procesos 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Operando 9,34 9,44 9,21 9,37 9,30 9,10 8,95 8,87 8,56 8,32 8,24 8,29 8,33

Expansión 0,00 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 1,41 1,80 3,09 3,16 3,21

Reposición 0,00 0,01 0,06 0,15 0,28 0,46 0,67 0,74 0,89 1,20 1,32 1,61 1,94

Nuevo 0,01 0,70 1,57 1,77 2,38 5,78 6,14 8,96 8,97 9,03 8,96 8,98 9,01

Fuente: Cochilco

Figura 37: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción - SIC

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

25

20

15

10

5

0

Ener

gía (

Twh)



Figura 38: Proyección del consumo máximo de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según tipo de proyecto - SIC

NuevoReposición

ExpansiónOperando

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Ener

gía (

Twh)

25

20

15

10

5

0

182


5. TASAS DE CRECIMIENTO y vARIACIONES AL 2021

Debido a que el catastro de proyectos 2013 publicado por Cochilco considera pro-

yectos que entran en operación hasta el 2021, en el presente capítulo se muestra

las tasas de crecimiento, participaciones porcentuales y variaciones porcentuales

hasta dicho año.

Los resultados siguen la misma estructura que se presentó en el capítulo 3.

5.1 PROyECCIóN CONSuMO ESPERADO AL 2021 – PAíS

5.1.1 Proyección consumo esperado total país, al 2021

Tabla 60: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por sistema interconectado - 2013-2021 (TWh)

Sistema Interconectado 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

SINg (TWh) 12,8 13,9 15,5 15,5 20,4 21,0 23,5 24,3 24,3

SIC (TWH) 8,2 8,9 9,6 10,1 10,6 12,9 13,3 15,2 15,8

SINg (%) 61% 61% 62% 61% 66% 62% 64% 62% 61%

SIC (%) 39% 39% 38% 39% 34% 38% 36% 38% 39%

Tabla 61: Tasa anual del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre y su variación porcentual, por sistema interconectado y a nivel país - 2013-2021 (%)

Sistema Interconectado Tasa anual crec. promedio (%) variación 2013-2021 (%)

SINg 9,4 89,8

SIC 8,9 92,9

PAíS 9,1 91,0

183


5.1.2 Proyección consumo esperado, país – por proceso, al 2021

Tabla 62: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre y su tasa de crecimiento, por proceso minero - 2013-2021

Proceso Tasa crecimiento anual prom.(%) Consumo 2013 (TWh) Consumo 2021 (TWh) Δ Consumo 2013-2021

(TWh)

Mina Rajo 4,4% 1,32 1,84 0,52

Mina Subterránea 4,0% 0,27 0,40 0,13

Concentradora 12,2% 10,22 24,96 14,74

fundición 1,5% 1,16 1,29 0,13

Refinería 1,5% 0,44 0,51 0,07

LXSXEW -3,1% 6,24 4,46 -1,78

Servicios 0,7% 0,61 0,61 0,00

Desalinización e impulsión 35,5% 0,77 6,09 5,33

Total 9,1% 21,0 40,15 19,13

5.1.3 Proyección consumo esperado, país – según estado de avance, al 2021

Tabla 63: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado – 2013,2021

Estado Consumo 2013 (TWh) Consumo 2021 (TWh) Δ Consumo 2013-2021 (TWh)

Operación 20,91 17,49 -3,42

En Ejecución 0,11 5,95 5,84

factibilidad 0,00 14,23 14,23

Pre-factibilidad 0,00 2,48 2,48

Total 21,0 40,15 19,13

184


5.1.4 Proyección consumo esperado, país – según condición, al 2021

Tabla 64: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por condición – 2013,2021

Condición Consumo 2013 (TWh) Consumo 2021 (TWh) Δ Consumo 2013-2021 (TWh)

Base 21,02 23,44 2,42

Probable 0,00 8,31 8,31

Posible 0,00 8,40 8,40

Total 21,0 40,2 19,1

5.1.5 Proyección consumo esperado, país – según escala de producción, al 2021

Tabla 65: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, según escala de producción – 2013,2021

Tipo de Minería Consumo 2013 (TWh) Consumo 2021 (TWh) Δ Consumo 2013-2021 (TWh)

gran Min Est 6,11 8,44 2,33

gran Min Priv 14,13 27,68 13,56

Med Min Est 0,13 0,13 0,00

Med Min Priv 0,65 1,48 0,83

Min del ORO 0,00 2,41 2,41

Total 21,0 40,2 19,1

5.1.6 Proyección consumo esperado, país – según tipo de proyecto, al 2021

Tabla 66: Consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería del cobre, por estado – 2013,2021

Tipo de Proyecto Consumo 2013 (TWh) Consumo 2021 (TWh) Δ Consumo 2013-2021 (TWh)

Operando 20,91 17,49 -3,42

Expansión 0,00 6,76 6,76

Reposición 0,00 1,15 1,15

Nuevo 0,11 14,75 14,64

Total 21,0 40,2 19,1

185



• El sector minero tiene aspectos estructurales que implican un creciente con-

sumo de energía. Adicionalmente, la cartera de proyectos mineros incremen-

tará la producción, por lo que el aumento en el consumo de electricidad es

algo inevitable.

• Si bien el presente informe incluye proyecciones para un consumo espera-

do y un consumo máximo, la proyección del consumo esperado de energía

eléctrica es la más relevante, ya que nos da una visión más realista de lo que

puede acontecer en los próximos años, porque acoge la probabilidad que

los proyectos no se desarrollen necesariamente en la fecha y magnitudes pre-

vistas actualmente. Entonces, la proyección de consumo máximo de energía

eléctrica estima un límite en cuanto al consumo de electricidad por parte de

la minería del cobre en Chile.

• El consumo esperado obtenido en el presente informe, conceptualmente con-

sidera la idea de que los proyectos de inversión normalmente presentan atra-

sos en su materialización y que los distintos procesos no operen a su máxima

capacidad. Los resultados obtenidos tienen como supuesto que los proyectos

mineros por lo general no se cancelan, sino que se aplazan de la fecha de

ejecución propuesta inicialmente.

• Muchos son los motivos por los que los proyectos se pueden aplazar, entre

ellos, el incremento en los costos capex y de operación y la tramitación de

permisos ambientales y de construcción de infraestructura. Por otro lado, es

necesario considerar factores endógenos de las compañías, tales como com-

petencia por el financiamiento entre sus varios proyectos, problemas de ges-

tión, entre otros. También considera las complicaciones que coyunturalmente

se pueden observar como consecuencia de la paralización de algunos pro-

yectos eléctricos importantes.

• Es importante recalcar que la mayor parte de los proyectos que entrarán entre

los años 2013 y 2025, corresponden a proyectos en donde se procesarán sulfuros

de cobre, esto implica que la producción por parte de los plantas concentrado-

ras aumentará y por ende el consumo de energía eléctrica también lo hará, ya

186


que el proceso de concentración es intensivo en el uso de energía eléctrica. Es

por esto que la concentración de cobre seguirá siendo la principal demandan-

te de energía eléctrica, pasando de un 48,6% del consumo de energía eléctrica

en el año 2013 a un 64,2% del consumo esperado para el año 2025.

• Por su parte, dada la declinación prevista para la producción de cátodos elec-

troobtenidos, el proceso hidrometalúrgico (LxSxEw) irá perdiendo participación

en el consumo de electricidad al pasar de 6,2 TWh el año 2013 a 3,5 TWh el 2025.

Esto se traduce en un 29,7% y 8,5% de participación en los años 2013 y 2025,

respectivamente.

• En esta proyección se destaca el peso que irá teniendo en el tiempo la ener-

gía consumida por plantas desalinizadoras y sistemas de impulsión llegando

para el año 2025 a 6,2 TWh, lo que corresponde a un 15,0% del total de energía

eléctrica requerida por la minería del cobre para ese año. Si bien la desalini-

zación y los sistemas de impulsión no son procesos mineros propiamente tales,

es importante tenerlos en consideración por la cantidad de energía que con-

sumen y su directa relación con éstos.

• Es interesante recalcar la energía demandada por proyectos nuevos, ya que éstos

incluyen a aquellos proyectos greenfield que deben realizar completo el proceso

de permisos ambientales y sectoriales, desarrollar infraestructura y asentarse en

una localización. Ello implica que estas operaciones tienen por delante la contra-

tación de energía para satisfacer su demanda de energía eléctrica. Los proyectos

nuevos consumirían 14,9 TWh para el año 2025, lo que equivale a un 36,2% del

consumo esperado de electricidad por parte de la minería del cobre. Es interesan-

te resaltar que un 86% de estos proyectos parten de cero (greenfield), por lo que

requerirían nuevos contratos para satisfacer su demanda de energía eléctrica.

• El gobierno ha implementado una Estrategia Nacional de Energía, la cual in-

tenta definir una ruta para el largo plazo en lo que respecta a la generación

energética. Proyectos como la carretera eléctrica, interconexión SIC-SING y

la nueva ley de concesiones eléctricas, apuntan a facilitar la ejecución de

proyectos de generación y estar preparados para las futuras demandas ener-

géticas por parte de la minería y el resto del país.

• Esta proyección no incluye ahorros potenciales de consumo eléctrico como

consecuencia de acciones de eficiencia energética que podrían implemen-

tar las compañías mineras, particularmente en sus nuevos proyectos.

187


ANEXO

La proyección del consumo esperado de energía eléctrica por parte de la minería

del cobre se realizó generando una simulación de Montecarlo, la cual tomó como

base los tres escenarios de capacidad productiva descritos en la sección 2.2 del

presente informe.

En base a estos tres escenarios se generó una distribución para la capacidad de

producción. En la simulación se obtienen números aleatorios entre 0 y 1, los cuales

se ingresan a la función de probabilidad acumulada asociada a la distribución

generada previamente y se obtiene el valor del consumo de energía eléctrica

asociado a ese número aleatorio. Este proceso se realiza en reiteradas ocasiones

generando una nueva distribución, la cual corresponde al consumo de energía

eléctrica.

Este método estocástico se efectuó para cada proceso minero de cada opera-

ción/proyecto y para cada año comprendido en la proyección. A cada una de

estas distribuciones se le calcula el valor esperado, el cual representa el consumo

medio de energía eléctrica.

Para tener una visión más formal del método de Montecarlo a continuación se

explican los pasos y su funcionamiento:

1. Especificar las variables y objetivos del modelo.

2. Estimar una distribución de probabilidad que modele el comportamiento de

las variables aleatorias no controladas del modelo.

3. Calcular las probabilidades acumuladas en basa a las distribuciones del punto 2.

4. Generar un número aleatorio entre 0 y 1, con el fin de asociar una probabili-

dad entre 0 y 100%.

5. Vincular el número aleatorio con el consumo de energía cuya probabilidad acu-

mulada sea menor o igual al número aleatorio obtenido. En otras palabras se

busca encontrar la variable x de la siguiente función de distribución acumulada:

F(x) = P(Consumo de energía ≤ x) = número aleatorio

188


• Repetir el proceso un elevado número de veces, hasta obtener el nº deseado

de valores muestrales.

• Realizar con las variables obtenidas las operaciones especificadas en el modelo.

• Analizar las funciones de distribución de las variables objetivo obtenidas con

las operaciones indicadas, como herramienta para la toma de decisiones.

189


190


191

Actualización de la información sobre el consumo de agua en la minería del cobre al año 2012

ACTUALIzACIÓN DE LA INFORMACIÓN

SObRE EL CONSUMO DE AGUA EN LA

MINERÍA DEL CObRE Documento elaborado por Camila Montes P.

Analista Minero

CAPíTuLO 5

192


193


RESuMEN EjECuTIvO

La Comisión Chilena del Cobre, en su constante preocupación por favorecer la

generación de información tanto para la elaboración de políticas públicas como

para apoyar la toma de decisiones de las empresas del sector, elaboró el presente

informe sobre consumo de agua en la minería del cobre para el año 2012. El ob-

jetivo principal es determinar tanto el consumo global de agua fresca como los

consumos unitarios por tonelada de mineral tratado. Los datos que dan base al in-

forme se obtienen de una encuesta realizada a las principales compañías mineras

de cobre desde la I Región de Tarapacá hasta la VI Región de O´Higgins, los que

de manera voluntaria hacen entrega de la información.

Los resultados indican que el consumo de agua fresca en el año 2012 alcanzó los

12,4 m3/seg1. De dicho consumo total la producción de concentrados demanda el

74%, mientras que la producción de cátodos alcanza el 11%. El 15% restante corres-

ponde a otros usos, como agua en la mina para supresión de polvos en caminos,

campamentos, servicios, entre otros.

En el gráfico se observa la cantidad de agua total utilizada en la minería del cobre,

donde el agua recirculada alcanza al 74% a nivel país.

Otro aspecto que se considera en de-

talle es el consumo unitario por tone-

lada de mineral procesado para la

obtención de concentrados y cáto-

dos. Para la concentración se requiere

un promedio de 0,61 m3/ton, mientras

para la hidrometalurgia es necesario

un promedio de 0,10 m3/ton. También

se observó el comportamiento de las

faenas en función de su tamaño, de

donde se desprende que las operacio-

nes de menor tamaño en general pre-

sentan mayores consumos unitarios.

1 Este resultado corresponde a la extrapolación al 100% de la producción. Cabe destacar que se obtuvieron respuestas para el 95% de la producción.

Consumo de agua en la minería del cobre 2012 (m3/seg)

25

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

I II III Iv v vI RM

Agua de mar 0 0,97824 0 0 0 0 0

Agua fresca 1,361 4,952 1,624 1,023 1,075 1,659 0,685

Agua recirculada 3,74 13,18 2,743 4,629 3,252 3,593 2,598

194


1. INTRODuCCIóN

Las tendencias históricas en el ciclo hidrológico ya no permiten predecir su com-

portamiento futuro debido a los efectos del cambio climático. Las incertidumbres

sobre el estrés hídrico de cada región resultan cada vez más complejas de anali-

zar, y esto llega en un momento en que la demanda por el crecimiento de la po-

blación se está intensificando; ya sea por cambios socioculturales, los efectos de

la riqueza y el crecimiento económico.

En el caso de Chile, la disponibilidad de agua se distribuye de manera desigual a lo

largo del país. Mientras los habitantes de la VI Región al sur disponen de una mayor

cantidad que el promedio a nivel mundial, los que viven entre la Región de Arica

y la Región Metropolitana cuentan con sólo 800 m3/año/hab, monto considerado

muy bajo e inferior al mínimo recomendado para asegurar un desarrollo sostenible

según el diagnóstico de los recursos hídricos elaborado por el Banco Mundial y la Di-

rección General de Aguas (DGA) el 2011. De acuerdo al documento “La economía

del cambio climático en Chile” publicado el 2012 y desarrollado por la CEPAL y el

Gobierno de Chile, en el sector minero puede observarse que las cuencas donde se

ubica la mayor cantidad de operaciones mineras en la actualidad, verán reducida

su disponibilidad hidrológica producto de un aumento de la temperatura (y de eva-

poración) y de un descenso de las precipitaciones. Una medida a la que podrían

recurrir las minas sería la utilización de agua de mar. Sin embargo, puede preverse

un incremento de los costos de producción asociado a ello.

De acuerdo al pronóstico de disponibilidad hídrica 2012-2013 otorgado por la DGA,

la situación general del país, en términos de disponibilidad de recursos hídricos, es

deficitaria. La presencia de la sequía por tercera temporada consecutiva en la

zona norte y centro de Chile deterioró las reservas y hacen que la situación de es-

casez se mantenga vigente. A nivel nacional, la situación pluviométrica nacional

del año 2012 se caracterizó por presentar un invierno escaso en precipitaciones.

Algo muy similar es lo ocurrido con la acumulación de nieve, la cual es baja e in-

cluso menor a la registrada en 2011 (ver anexo 8.1).

En este escenario resulta relevante conocer el consumo de agua de los distintos

actores del sector minero. Es por ello que la Comisión Chilena del Cobre realiza

una encuesta que permite reflejar el consumo de agua en la minería del cobre

desde el 2009 al 2012, con la colaboración del Consejo Minero para el desarrollo

de dicha encuesta y la cooperación de las empresas que participaron en ella.

195


1.1 OBjETIvOS y ALCANCES DEL ESTuDIOEl principal objetivo de este documento es determinar el consumo real de agua fres-

ca por parte de la minería del cobre en Chile de manera local y global, por proceso

y por tipo de fuente. Por otra parte se busca presentar la eficiencia en el uso del

agua a través de indicadores que muestran la tendencia en los últimos años.

Respecto a las extracciones de agua fresca, éstas corresponden a aguas de ori-

gen superficial o subterráneo para las cuales la empresa cuenta con los respectivos

derechos de aprovechamiento. Se entiende por agua fresca aquellas extraccio-

nes de origen superficial; como aguas lluvias, escorrentías, embalses superficiales,

lagos y ríos, y aguas de origen subterráneo, como las aguas alumbradas y acuí-

feros, para las cuales se cuenta con los respectivos derechos de aguas y aguas

adquiridas a terceros. El agua fresca cubre las pérdidas producidas a través de los

procesos. Las extracciones de agua de mar y agua desalinizada, por su parte, se

contabilizan separadamente. Cabe señalar que para efectos de este estudio las

extracciones de agua fresca, producción y tasas de consumo se reportan como

valores medios anuales.

El alcance de este análisis comprende las empresas productoras de cobre represen-

tando alrededor de un 95% de la producción nacional del año 2012, gracias a la con-

tinua colaboración de las empresas mineras que año a año han informado su con-

sumo en cada proceso, lo que permite un análisis cada vez más acabado y riguroso.

El estudio comprende las regiones centro norte del país (de la I Región de Tara-

pacá hasta la VI Región de O´Higgins) en las cuales se desarrolla la mayoría de

la actividad minera cuprífera y está basado en las extracciones que informan las

empresas directamente a la Comisión Chilena del Cobre.

1.2 METODOLOgíA uTILIZADALos datos son obtenidos directamente de las empresas mineras a través de la “En-

cuesta de producción, energía y recursos hídricos” elaborada anualmente por la

Comisión desde el año 20092.

La metodología empleada en este estudio es la misma metodología utilizada para

procesar los datos del año 2011. Sin embargo, para este año la encuesta se modifi-

có en algunos aspectos de manera de generar una encuesta única para todas las

2 No obstante, persisten ciertas limitaciones respecto a la cantidad y calidad de la información proporcionada, ya sea por falta de instrumentos para su medición o precisión. Para estos casos se consideró lo explícitamente informado por la empresa.

196


empresas, y así evitar las imprecisiones que se pudieran derivar de distintas inter-

pretaciones a los campos de datos que entregan las empresas.

Con ese fin, la encuesta única se desarrolló con el apoyo del Consejo Minero, con

quienes se trabajó en una mejora en las definiciones (ver anexo 8.2) de manera de

aunar criterios en la obtención de los consumos relevantes del recurso hídrico en

el sector. Además se incorporó el ítem de agua de mar de manera definida para

poder registrarla específicamente.

La metodología consiste básicamente en determinar el porcentaje que represen-

tan los datos de producción de la encuesta de acuerdo a la producción total

según región (ver ecuación 1). Luego, en base al porcentaje de representatividad,

se extrapoló el consumo de agua fresca por región, de manera de cubrir el total

de las operaciones (ver ecuación 2). Para los cambios de unidades de segundos a

año se utiliza el factor de conversión “f” (ver ecuación 3).

Cabe destacar que la producción de concentrados calculada es en base a una ley

anual informada por las empresas, lo que otorga resultados más generales. Esto hace

una diferencia respecto a los resultados obtenidos con la ley informada mensualmente.

Los datos se procesan y clasifican para cada proceso dentro de la operación mi-

nera. Una vez que la base de datos ha sido poblada de manera exhaustiva, se

analizan los datos de manera global, regional y los coeficientes unitarios, junto con

las variaciones que los resultados presentan en el tiempo.

De esta manera se obtiene la demanda del recurso hídrico por parte de la minería

del cobre a nivel nacional de acuerdo a la producción total de cobre fino durante

el 2012. Luego de obtener esta demanda, se extrapolan los resultados regional-

mente para obtener el consumo de agua para el 100% de la producción. En ade-

lante los resultados se muestran de manera extrapolada para poder comparar con

los consumos de años anteriores.

197


En la tabla 1 se muestra el formato de la encuesta para la sección de recursos hídricos.

Tabla 1 Encuesta Recursos Hídricos Cochilco

1. fuentes de agua unidades 20121.1 Agua superficial

Aguas lluvias l/s Escorrentías l/s Embalses Artificiales l/s Lagos l/s Ríos (Cuenca) l/s

1.2 Aguas Subterráneas Aguas de contacto ( aguas del minero) l/s Acuíferos l/s

1.3 Agua Adquirida a terceros Agua adquirida a terceros l/s

1.4 Agua de mar Agua desalada l/s Agua de mar sin desalar l/s Salares l/s

2. usos de Agua uso de Agua Total l/s Make up Total l/s Agua recirculada l/s

2.1 usos de Agua en la Mina (Hasta chancado primario incluido) Minería Cielo Abierto l/s Minería Subterránea l/s Supresión de polvo en caminos l/s

2.2 usos de agua para procesamiento de minerales sulfurados uso Total de agua en la planta concentradora l/s uso de agua fresca en la planta concentradora l/s uso de agua de mar en la concentradora l/s uso de agua en transporte de concentrados l/s uso de agua en transporte de relaves l/s Recirculación desde espesadores l/s Recirculación desde relaves l/s Tasa de recirculación en la concentradora (%) %

2.3 usos de agua para procesamiento de minerales oxidados 2.3.1 uso de agua fresca

uso de agua fresca en aglomeración l/s uso de agua fresca en lixiviación l/s uso de agua fresca en extracción por solventes l/s uso de agua fresca en electroobtención l/s

2.3.2 uso de Agua de Mar uso de agua de mar en aglomeración l/s uso de agua de mar el lixiviación l/s uso de agua de mar en extracción por solventes l/s uso de agua de mar en electroobtención l/s

2.4 usos de agua en fundición uso de agua fresca en fundición l/s

2.5 Usos de agua en Refinería Uso de agua en refinería l/s

2.6 usos de agua Servicios auxiliares y agua potable uso de agua en servicios auxiliares l/s Agua Potable l/s

2.7 Cesión o venta de agua a terceros Cesión o venta de agua a terceros l/s

198


2. EL AguA EN LA MINERíA DEL COBRE

El agua es recurso escaso para el cual existe una oferta limitada y una demanda

creciente para diferentes usos, que por lo general, tiende a superar la disponibili-

dad del recurso. A pesar de la amplia disponibilidad del recurso a nivel nacional,

Chile no está libre de problemas en el escenario hídrico. El acceso al agua en la

zona norte de Chile se está transformando en un recurso cada vez más escaso, y

como tal, la necesidad de acceder a él se hace cada vez más imperiosa.

Como hemos visto, la actividad minera constituye uno de los principales usuarios

del recurso hídrico en la zona norte del país, donde cohabitan con la actividad

agrícola y la población local. El crecimiento demográfico y el aumento de acti-

vidades productivas continuarán acrecentando la presión sobre la demanda del

recurso hídrico. En este sentido surge la pregunta acerca de dónde se utiliza el

agua en la obtención del cobre para su proceso.

El recurso hídrico es un insumo estratégico para la minería, todo proceso de be-

neficio de minerales requiere agua para su ejecución. El consumo de agua en la

minería corresponde al uso de agua fresca para reponer las pérdidas producidas

en el proceso de producción.

El agua se utiliza en los procesos de

explotación y en aquellos procesos

de concentración por flotación, en la

fusión y electro refinación, o en el pro-

ceso hidrometalúrgico, el que consta

de lixiviación, extracción por solventes

y electro obtención (LX-SX-EW). Cada

proceso u operación unitaria de la mi-

nería utiliza en mayor o menor medida

volúmenes de agua para contribuir a

su eficiencia.

ÁREA MINA

RELAvES

AguA

ÁREA PLANTA

CAMPAMENTOS y SERvICIOS

199


ÁREA MINAMinería a cielo abierto: su uso principal de agua es en el riego de vías internas para

reducir el polvo en suspensión en los caminos. Cifras disponibles indican que el

agua utilizada en riego de caminos puede variar entre cero y el 15% del consumo

total de agua de una operación minera.

Minería subterránea: el uso es reducido y el problema consiste más bien en extraer

el agua natural apozada al fondo de las zonas explotadas, la que puede provenir

de lluvias o de acuíferos afectados.

RELAvESLos relaves se descargan en tranques,

que contienen el efluente, y permiten

la sedimentación de los finos en el de-

pósito y retienen los más gruesos en el

muro. Así se recupera el máximo vo-

lumen posible de las aguas, las que,

cuando hay factibilidad económica,

se retornan al proceso de flotación, re-

duciendo el consumo de agua fresca.

CAMPAMENTOS y SERvICIOSEl principal uso del agua es para be-

bida, cocción, lavado, riego y ba-

ños. Son volúmenes poco significati-

vos frente al total consumido en una

operación minera.

ÁREA PLANTAPlantas de concentradoras: El procesamiento de minerales representa el mayor

consumo de agua con respecto a los volúmenes totales. Involucra la trituración

(chancado) y molienda del mineral, luego la flotación, clasificación y espesamien-

to. Según la distancia entre la concentradora y las instalaciones de filtrado y alma-

cenaje, las aguas residuales pueden o no ser recirculadas al proceso. Cuando ello

no es posible, una parte del agua se destina a uso industrial y el resto se devuelve

al ambiente bajo condiciones controladas. Una parte importante del agua que se

utiliza en la flotación pasa a formar parte de los desechos o relaves, jales, colas,

etc., que se envían a la etapa de espesamiento para recuperar una parte del

agua que contienen.

Pilas de lixiviación: En este proceso los principales consumos resultan como conse-

cuencia de la evaporación de las pilas de lixiviación donde se vierte una solución

ácida, de agua con ácido sulfúrico en la superficie de las pilas. Esta solución se

infiltra en la pila disolviendo el cobre contenido en los minerales oxidados.

200


3. EXTRACCIóN DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE AL AñO 2012

En este capítulo se presentan las principales extracciones de agua fresca por par-

te de la minería del cobre durante el año 2012. En primer lugar se realizará un

diagnóstico de la distribución de las extracciones por proceso minero global y a

nivel regional, luego un análisis de las extracciones totales de agua fresca a nivel

regional, siguiendo con un sondeo según la fuente de donde proviene el agua

fresca extraída, y finalmente comparar la variación de las extracciones de agua

fresca desde el 2009 al 2012.

En las operaciones mineras el agua se utiliza en la transformación, el transporte, la

eliminación de residuos, y en los servicios públicos. En general, los minerales con

mayor nivel de leyes requieren menos agua para el procesamiento y viceversa.

Con el agotamiento de los recursos, la explotación de minerales de baja ley va en

aumento, lo que genera un aumento en la demanda de agua.

3.1 EXTRACCIóN DE AguA fRESCA POR PROCESO MINEROAl observar las extracciones de agua

fresca de acuerdo al proceso de be-

neficio para la obtención de cobre,

vemos que en su mayoría se utiliza en

el procesamiento mediante flotación

para obtener concentrados de cobre,

alcanzando el 74%, ya que es más in-

tensivo en el uso del recurso (gráfico 1).

En el caso de la obtención de cátodos

mediante el proceso de hidrometalurgia

las extracciones de agua fresca corres-

ponden al 11% del total, pues su produc-

ción es menor que la de concentrados.

La intensidad de uso, por su parte, es me-

nor que la necesaria para la flotación.

Gráfico 1: Distribución de la extracción de agua fresca por destino 2012(%)

15%

11%

74%

Concentrados Hidrometalurgia Otros

201


El ítem “Otros” corresponde a agua en

la mina, para supresión de polvo en ca-

minos, servicios varios, campamentos y

agua potable.

3.1.1 Consumo de agua fresca por proceso minero a nivel regional

De la misma forma, al analizar el consu-

mo de agua fresca por proceso en cada

región, el caudal utilizado para concen-

trados es mayor en todas las regiones.

El consumo total de agua fresca en

concentrados alcanza los 9.190 litros por

segundo, mientras que el total de agua

fresca en el proceso de hidrometalurgia

es de 1.384 litros por segundo. El mayor

consumo se concentra en la II Región

de Antofagasta donde se desarrolla la

mayor actividad minera, siendo respon-

sable del 36% de la producción de con-

centrados y del 72% de la producción

de cátodos de cobre a nivel nacional.

3.2 EXTRACCIóN DE AguA fRESCA POR REgIóNLas extracciones totales de agua fresca en el año 2012 alcanzaron los 12,4 m3/seg,

lo que representa una disminución cercana al 0,2 m3/seg respecto al año anterior,

que alcanzó 12,6 m3/seg.

El gráfico 3 detalla la cantidad de agua fresca extraída en cada región, donde la

mayor cantidad de agua fresca se utiliza en la II Región de Antofagasta.

En el gráfico 4 se observa la distribución porcentual de las extracciones de agua

fresca a nivel regional.

Gráfico 2: Consumos de agua fresca por proceso productivo Año 2012 (lts/seg)

Concentrados Hidrometalurgia

902170

I

3.271

1.002

II

1.136

134

III

903

12

Iv

997

2

v

1.392

10

vI

58954

RM

Gráfico 3: Extracciones de agua Fresca en la minería del Cobre 2012(Lts/seg)

1.361

I

4.952

II

1.624

III

1.023

Iv

1.075

v

1.659

vI

685

RM

202


A nivel porcentual la II Región de Antofagasta extrae un 40% del agua fresca para la

minería del cobre, seguida por la VI Región de O´Higgins y la III Región de Atacama

que alcanzan un 13% del total de agua fresca extraída. Luego viene la I Región de

Tarapacá con el 11%, la V Región de Valparaíso con el 9% y la IV Región de Coquim-

bo con el 8%, para finalizar con la Región Metropolitana que contempla el 6 % de las

aguas frescas extraídas para la minería del cobre.

3.3 EXTRACCIóN DE AguA fRESCA POR fuENTESDe acuerdo al glosario de definicio-

nes realizado por Cochilco con el

apoyo del Consejo Minero, se entien-

de por fuentes de agua fresca aque-

llos puntos de abastecimiento del

recurso. En esta condición tenemos

cuatro grandes categorías; las aguas

superficiales, las aguas subterráneas,

aguas provenientes del mar y agua

adquirida a terceros.

Las aguas superficiales son aquellas

que corren por cauces naturales como

vertientes, esteros, ríos y quebradas, o

se encuentran acumuladas en depó-

sitos como lagos, lagunas, pantanos,

ciénagas, y/o embalses. Las aguas

subterráneas son aquellas que están

ocultas bajo tierra, almacenadas en

acuíferos o embalses subterráneos que

requieren de labores previas de explo-

ración. Por otra parte el agua de mar

corresponde a toda agua de mar que

es extraída desde la costa, ésta tiene

dos vías posibles, ya sea utilizada direc-

tamente en los procesos o previa des-

alinización. Finalmente la categoría de

Gráfico 4: Distribución porcentual de extracciones de agua fresca en la mineríadel cobre 2012 (%)

40%

13%

8%

9%

13%

6%11%

I Región de Tarapacá

Iv Región de Coquimbo

RM Región Metropolitana

II Región de Antofagasta

v Región de valparaíso

III Región de Atacama

vI Región de O'Higgins

Gráfico 5: Distribución porcentual por tipo de fuentes de extracción (%)

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

I II Iv v vI RM TotalNacional

93%

33% 43% 63% 70% 86% 70% 44%

42%

30%14%

30%37%46%

41%

9%

10%6%8%18%7%

Aguas Superficiales Aguas Subterráneas

Aguas Adquiridas a Terceros Agua de mar

203


agua adquirida a terceros hace referencia a un contrato con terceros, donde se

compra el agua directamente.

A nivel nacional las aguas superficiales alcanzan un 44% de las extracciones tota-

les de agua para la minería del cobre, mientras que el agua de origen subterráneo

es de un 42%. Las aguas adquiridas a terceros constituyen el 6% y las extracciones

de agua proveniente del mar es de un 8% a nivel país.

En el gráfico 5 se observa la distribución porcentual por tipo de fuente a nivel regio-

nal. En la I Región de Tarapacá el 93% proviene de fuentes de aguas subterráneas y

el 7% restante de agua adquirida a terceros. Al analizar la II Región de Antofagasta

tenemos que el agua de origen superficial representa un 33%, el agua subterránea

un 41%, el agua adquirida a terceros un 9%, y el agua de mar alcanza el 18%. Se

destaca la importancia del alto uso de agua de mar en esta región en relación a

las demás, ya que es una de las alternativas más factibles para proveer de agua a

la minería en los próximos años y/o futuros proyectos.

En el caso de la III Región de Atacama el agua superficial corresponde al 43%, el

agua de origen subterráneo al 46% y el 10% restante a aguas adquiridas a terceros.

Para la IV Región de Coquimbo el 63% del agua es de origen superficial y el 37% es

de origen subterráneo.

En la V Región de Valparaíso y la Región Metropolitana la situación es similar, un

70% de agua proviene de aguas superficiales y un 30% de aguas subterráneas.

Finalmente para la VI Región de O´Higgins, las aguas de origen superficial repre-

sentan un 86% de las extracciones, mientras las aguas de origen subterráneo re-

presentan el 14%.

3.4 vARIACIóN DE LAS EXTRACCIONES DE AguA fRESCA 2009-2012En la tabla 2 se muestran las extracciones de agua fresca totales. Para ello se ex-

trapoló al 100% de la producción de cada año, de manera de poder comparar

los valores.

Se observa una disminución del 1,5% respecto al año anterior, lo que refleja la

preocupación por la industria del cobre en disminuir los consumos de agua fresca,

204


ya sea a través de mejoras tecnoló-

gicas en eficiencia y/o nuevas alter-

nativas para el suministro hídrico.

Tabla 2: Variación del consumo del agua en la minería del cobre 2009-2012 (m3/seg)

Año 2009 2010 2011 2012

Extracción Total (m3/seg) 12,3 12,7 12,6 12,4

A continuación se observa la ten-

dencia en las extracciones de agua

fresca por región desde el año 2009 al 2012, de acuerdo a la información entrega-

da por las empresas en la encuesta anual.

Sin embargo es necesario comparar las extracciones en función de la cantidad de

mineral procesado, ya que es el factor determinante del consumo. En el capítulo

siguiente se hace un análisis de los coeficientes unitarios de consumo de agua por

tonelada de mineral.

Gráfico 6: Extracción de agua fresca entre 2009-2012 (lts/seg)

I II III Iv v vI RM

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Lts/

seg

2009 2010 2011 2012

205


4. COEfICIENTES uNITARIOS DE CONSuMO DE AguA fRESCA

En el gráfico 7 se observa la evolución de la cantidad de mineral procesado anual-

mente en cada proceso de obtención. Como la cantidad de mineral ha aumen-

tado, resulta necesario poder comparar la eficiencia de las plantas a través de los

coeficientes unitarios de consumo de agua fresca, de manera de medir la cantidad

de agua necesaria para procesar una tonelada de mineral, independiente de la

cantidad de mineral que se procesa en

cada faena, y así poder comparar año

a año la efectividad e innovación de las

compañías en el uso de agua, puesto

que el consumo de agua depende ma-

yormente de factores operacionales de

la planta y las pérdidas que se puedan

presentar en el proceso.

Durante el año 2012 la tasa de con-

sumo unitario promedio para los mi-

nerales sulfurados fue de 0,61 metros

cúbicos por tonelada de mineral (m3/

ton), mientras que el consumo prome-

dio para los minerales lixiviables fue de

0,10 metros cúbicos de agua fresca por

tonelada de mineral tratado (m3/ton).

4.1 CONSuMO uNITARIO POR TONELADA DE MINERAL PROCESADO A NIvEL REgIONALLa región cuyo consumo por tonelada

de mineral procesada para concen-

trados es más bajo corresponde a la IV

Región de Coquimbo, donde actual-

Gráfico 7: Evolución mineral procesado (Kton)

1.050.000

950.000

850.000

750.000

650.000

550.000

450.000

350.000

Kton

Min

eral

Pro

cesa

do

2009 2010 2011 2012

Mineral Procesado Sulfuros Mineral Procesado Oxidos

Mineral Procesado Total

Gráfico 8: Consumo de agua fresca por tonelada de mineral procesado

0,63

0,09

I

0,59

0,08

II

0,84

0,15

III

0,35

ND

Iv

0,78

0,07

v

0,41

0,06

RMvI

0,81

ND

Concentrados Hidrometalurgia

206


mente se vive una de las mayores situaciones de estrés hídrico, lo que obliga a las

industrias a ser lo más eficientes posible con dichos recursos. Por otra parte a nivel

regional es una de las zonas que presentan mayores leyes en el concentrado, lo

que hace necesario menos mineral para obtener cierta cantidad de cobre fino.

En el caso de los consumos unitarios para los minerales lixiviables por hidrometalur-

gia el menor consumo se da en la Región Metropolitana con 0,06 m3/ton_mineral.

Cabe destacar que ciertas faenas por razones técnicas no pueden recircular el

agua desde los relaves, lo que aumenta las extracciones de agua fresca. Además

la ley de cobre en el concentrado ha ido disminuyendo en el tiempo, lo que hace

necesaria una mayor cantidad de agua para procesar el mineral.

4.2 vARIACIóN DE LOS CONSuMOS uNITARIOS 2009-2012En la tabla 3 se observa que el consumo unitario para obtener concentrados de co-

bre disminuyó considerablemente respecto a los años anteriores a nivel promedio,

evidenciando la reacción de la industria minera ante la escasez del recurso hídrico.

Tabla 3: Consumo unitario promedio por proceso de obtención 2009-20123

Proceso/Año 2009 2010 2011 2012

Concentradora(m3/ton mineral procesado) 0,67 0,69 0,65 0,61

Hidrometalurgia(m3/ton mineral procesado) 0,12 0,12 0,12 0,10

En el caso del consumo unitario para obtener cátodos también se presenta una

disminución. Cabe señalar que si bien pueda seguir incrementándose la eficiencia

en el consumo de agua en los procesos de hidrometalurgia por gran parte de la

minería del cobre, hay diversas faenas que ya han alcanzado máximos de eficien-

cia en estos procesos. De hecho la cantidad de agua fresca necesaria para pro-

cesar una tonelada de mineral lixiviable, es cinco veces menor que la necesaria

para producir concentrados a partir de Minerales sulfurados.

3 La tabla presenta cambios respecto al informe del 2011, por actualizaciones en los datos.

207


4.2.1 Variación de los consumos unitarios por región 2009-2012

En esta sección se analiza el con-

sumo por región, comparando los

consumos unitarios desde el año

2009 al 2012. En el gráfico 9 se deta-

llan los coeficientes de agua fresca

por tonelada de mineral procesado

para la obtención de concentrados,

mientras que el gráfico 10 muestra el

coeficiente unitario de agua fresca

por tonelada procesada en minera-

les lixiviables.

La industria minera ha aplicado

importantes políticas de eficiencia

hídrica, tanto en sus procesos me-

talúrgicos como en la implementa-

ción de relaves espesados y en pas-

ta, aumento de la recirculación y el

uso de agua de mar, lo que a nivel

nacional se refleja en una baja en

los consumos unitarios.

En la I Región de Tarapacá, la III Re-

gión de Atacama y la IV Región de

Coquimbo estos índices aumentaron

respecto a los otros años. En el primer

caso se debe principalmente a la operación de Collahuasi, quienes vieron una im-

portante disminución de un 38% en la producción. Para la III Región el aumento en

el consumo unitario fue consecuencia de una disminución en el mineral procesado

respecto a los años anteriores y a que algunas faenas presentan una mayor extrac-

ción de agua fresca en la concentradora. Finalmente para la IV Región el aumento

marginal se debe a la disminución de la ley del mineral, a pesar de que las faenas en

esta región presentan consumos eficientes y altas tasas de reutilización.

I II III Iv v vI RM

Gráfico 9: Consumo de agua fresca en concentradora por tonelada de mineral procesado

10,90,80,70,60,50,40,30,20,1

0

m3 /t

on

2009 2010 2011 2012

Gráfico 10: Consumo de agua fresca en hidrometalurgia por tonelada de mineral tratado

I II III Iv v vI RM

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

m3 /t

on

2009 2010 2011 2012

208


En el caso de los minerales lixiviables la única región donde se percibe un aumento

corresponde a la I Región de Tarapacá que se explica por un aumento en un 20%

de consumo de agua fresca para la hidrometalurgia.

4.3 CONSuMO uNITARIO DE AguA fRESCA SEgÚN TIPO DE MINERíAEn la tabla 4 se muestran los coeficientes unitarios por tamaño de minería. Para ello

se consideró como gran minería aquellas empresas que producen una cantidad

mayor a las 75.000 ton de cobre fino al año. Como mediana minería se consideran

aquellas operaciones con capacidad de tratamiento mayor a 200 tpd de mineral,

participan de la actividad de fomento del Estado, y/o venden concentrados o

precipitados de cobre exclusiva o mayoritariamente en ENAMI, bajo un sistema

de contratos que aseguran la compra de toda la producción. Pequeña minería se

considera a las que tienen capacidad menor a 200 tpd de mineral, de acuerdo a

la definición otorgada por el Código de Minería (ver anexo 8.4).

Tabla 4: Consumo unitario por tipo de minería (m3/ton_mineral)

Tamaño/Proceso Consumo unitario Concentrados(m3/ton)

Consumo unitario Cátodos (m3/ton)

gRAN MINERIÁ 0,6 0,10

MEDIANA MINERIÁ 0,9 0,10

PEQuEñA MINERIÁ* ND ND

* Para la pequeña minería no está disponible la información, ya que corresponde a empresas que no se encuentran dentro de la muestra encuestada.

De acuerdo a la información que nos otorga el recuadro vemos cómo la gran

minería resulta ser más eficiente en la utilización del recurso hídrico para la pro-

ducción de concentrados, principalmente al lograr economías de escala que jus-

tifican económicamente la mayor aplicación de medidas para aumentar la con-

servación de los recursos hídricos y su reutilización en el tratamiento.

Sin embargo, es importante rescatar el uso de agua de mar en algunas operacio-

nes de mediana minería para la obtención de cátodos, lo que permite un uso efi-

ciente de los recursos hídricos, y demuestra una vez más el compromiso del sector

por disminuir el consumo de agua fresca.

Para un mayor análisis, los gráficos 11 y 12 relacionan el consumo unitario de agua

fresca con las capacidades de tratamiento de mineral de las plantas, tanto para

la flotación como para la hidrometalurgia.

209


El objetivo es analizar el comportamiento de las plantas en función de su tamaño. El

gráfico 11 corresponde a la relación consumo unitario-mineral sulfurado procesado

para la obtención de concentrados, mientras que el gráfico 12 muestra la misma rela-

ción en el proceso de hidrometalurgia para la obtención de cátodos.

El total de las plantas concentradoras alcanzan un nivel de tratamiento de 1.254

Ktpd de mineral, las cuales presentaron el año 2012 un consumo unitario de agua

fresca promedio nacional de 0,61 m3/ton para alimentar sus operaciones, repre-

sentado por la línea punteada en el gráfico 11.

Al dividir el mineral procesado

acumulado en quintiles de 251

Ktpd, se puede hacer un análisis

más detallado de la influencia del

tamaño de las plantas en el con-

sumo unitario. Cada quintil es re-

presentado por el área punteada

expresado en Ktpd y cuya altura

corresponde al promedio del con-

sumo unitario de agua fresca en

m3/ton de ese quintil. La línea roja

expresa el nivel de tratamiento de

mineral, donde la distancia de un

punto a otro (distancia horizontal

entre los círculos) representa el ta-

maño de la operación. Así mien-

tras mayor sea la distancia entre

los puntos, mayor será el nivel de

mineral procesado por la faena.

Se observa que en el primer quintil

se encuentran faenas con niveles

de tratamiento eficientes y un pro-

medio de consumo muy bajo el pro-

medio, ya que en este quintil tam-

bién se encuentran aquellas faenas

que utilizan agua de mar.

Gráfico 11: Relación entre en consumo unitario de agua fresca (m3/ton) y la capacidad acumulada de tratamiento de las plantas concentradoras (Ktpd)

2,22,01,81,61,41,21,00,80,60,40,20,0

Cons

umo u

nita

rio (m

3 /ton)

0 251 502 752 1.003 1.254

Mineral procesado acumulado (Ktpd)

0,15

0,390,55

0,720,61

1,5

1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

Cons

umo u

nita

rio (m

3 /ton)

Gráfico 12: Relación entre en consumo unitario de agua fresca (m3/ton) y la capacidad acumulada de tratamiento en lixiviacion (Ktpd)

Mineral procesado acumulado (Ktpd)

0 210 419 629 838 1.048

0,02 0,05 0,08 0,11 0,10

0,93

210


En el segundo, tercer y cuarto quintil se encuentran el grueso de las operaciones con

un promedio de consumo unitario que va desde los 0,39 m3/ton a los 0,72 m3/ton. Al

analizar el último quintil se observa que hay mayor cantidad de empresas con ca-

pacidad de tratamiento baja, correspondiente a mediana minería, que son las que

tienen mayores consumos unitarios respecto a las grandes faenas, en un rango que

va desde los 0,8 m3/ton a las 2,2 m3/ton.

Esta situación se debe principalmente a la estructura de costo de las operaciones

que permite optimizar el consumo de agua, o en algunos casos a factores opera-

cionales como la dificultad de recircular las aguas desde los relaves.

Del mismo modo que el gráfico 11, en el gráfico 12 se observa la relación entre

el consumo unitario de agua fresca por tonelada de mineral lixiviable. En primer

lugar tenemos que el consumo unitario se encuentra en un rango entre 0 m3/seg

a 1,7 m3/ton durante el año 2012, mientras el promedio alcanza a los 0,10 m3/seg.

Al separar en quintiles de 210 Ktpd el mineral procesado acumulado, observamos

que los cuatro primeros quintiles se encuentran bajo el promedio. En el caso del úl-

timo quintil se observan operaciones de menor tamaño, las cuales tienen un menor

rendimiento por tonelada procesada, que por lo general se debe a factores ope-

racionales como pérdidas por infiltración de las pilas de lixiviación o evaporación.

En general la minería del cobre a través de lixiviación de los minerales de óxidos ha

mantenido un avance respecto al uso eficiente del recurso hídrico.

211


5. ANÁLISIS DE LA REuTILIZACIóN DEL RECuRSO HíDRICO EN MINERíA

Uno de los factores de mayor incidencia en los procesos mineros es, sin duda, el

agua. Esta necesidad, ha llevado a la industria minera a buscar soluciones, adop-

tando mejores prácticas e introduciendo nuevas tecnologías para optimizar la

gestión del recurso hídrico. Además se han buscado nuevas fuentes, dado el es-

cenario de déficit.

La reutilización de agua es cada vez más importante para un rango de empresas

alrededor del mundo, particularmente a medida que las reservas de agua dulce

siguen disminuyendo. El agua usada en procesos industriales, como los mineros,

presenta mayor grado de reutilización, debido a la aparición de nuevas tecnolo-

gías que eliminan los contaminantes incorporados en ellas durante el proceso o

permiten su uso nuevamente.

En efecto, se han reducido los consumos de agua fresca, han disminuido las pérdi-

das hídricas, aumentado la recirculación y mejorado la eficiencia de los procesos.

5.1 AguA RECIRCuLADA EN LA fAENA MINERAEl agua recirculada en la faena completa corresponde al total de agua que es

reutilizada desde los distintos procesos, considerando el área mina, planta, relaves,

campamentos y otros.

A nivel nacional la tasa de recirculación en las faenas es de un 74%, ponderado

según la producción de cada región.

De acuerdo a los datos entregados por las empresas, durante el 2012 la región

con mayor recirculación de agua en la faena fue la IV Región de Coquimbo con

un 82%. Esta región se encuentra bajo un severo estrés hídrico y corresponde a la

región donde hay más competencia por el agua para otros usos, como el agrícola.

Luego viene la Región Metropolitana con un 79%, gracias a la entrada en opera-

ción del proyecto de desarrollo Los Bronces, que aumentó la tasa de recirculación.

212


5.2 RECIRCuLACIóN DE AguA EN PLANTAS CONCENTRADORASLa recuperación de las aguas de proceso

de la concentradora debe ser maximiza-

da a fin de lograr el objetivo de minimizar

el consumo de agua fresca y la contami-

nación, ya que es el proceso más inten-

sivo en el uso del recurso hídrico. A nivel

nacional la tasa de recirculación en las

plantas concentradoras es de un 68%.

Las faenas que tienen la opción de re-

circular las aguas desde los depósitos

de relaves y/o espesadores son aque-

llas que logran el menor consumo de

agua fresca. Por esta razón, los es-

fuerzos se enfocan en su reutilización,

para así prescindir de una entrada de

agua fresca constante a la planta de

procesamiento ya que solo se reque-

riría ingresar agua al sistema cuando

el nivel no fuera el indicado para fun-

cionar correctamente. Las recircula-

ciones ocasionan que la demanda

de agua fresca sea mucho menor a la

que sería necesaria sin recirculación.

En general cuando las faenas tienden a igualar el consumo de agua fresca con

el uso total de agua en la operación, es porque la recirculación no resulta técni-

camente factible. Habitualmente esto ocurre cuando la planta concentradora se

encuentra ubicada a mayor altura que los relaves y/o espesadores, lo que significa

un alto costo energético y de inversión para bombear agua de vuelta al proceso,

siendo económicamente inconveniente.

La IV Región de Coquimbo es la que tiene mayor tasa de recirculación en la planta

concentradora, con un 84%, principalmente gracias a la acción de la mina Los Pe-

lambres. La Región Metropolitana también alcanza altos valores de recirculación

alcanzando un 82%, gracias a la operación Los Bronces, que con el nuevo Proyecto

de Desarrollo Los Bronces4 aumentó su tasa de recirculación.

4 En el marco del Proyecto Desarrollo Los Bronces, en 2012 se puso en marcha un nuevo sistema de agua recirculada (SAR). Esta iniciativa permitió a Anglo American expandir su capacidad de tratamiento de mineral al doble, minimizando los re-querimientos de nueva agua fresca, con lo que aumentó de forma significativa la reutilización y/o recirculación de aguas de proceso y disminuyó la huella hídrica de su operación. Durante 2012, esta iniciativa operó a máxima capacidad, con lo cual se recircularon más de 22 millones de m3 de agua del proceso (Reporte Sustentabilidad 2012).

Gráfico 13: Tasa recirculacion faena 2012 (%)

63%73%

I

74%

II III

82%

Iv

75%

v

68%

vI

79%

RM

74%

TOTAL NACIONAL

I II III Iv v vI RM TOTAL NACIONAL

Gráfico 14: Tasa Recirculación Concentradora (%)

10,90,80,70,60,50,40,30,20,1

0I II III Iv v vI RM

2009 2010 2011 2012

213


6. uSO DE AguA DE MAR

La gran apuesta para poder desarrollar la minería, de manera sustentable en un

futuro cercano, parece ser el agua de mar. Una sustentabilidad enfocada desde un

punto de vista del aprovechamiento adecuado de los recursos a los cuales tenemos

un acceso limitado. Las empresas están abocadas y preocupadas del tema, por

ello buscan alternativas para que los usos actuales de agua fresca disminuyan. Por

esta razón en esta sección se muestra el uso de agua de mar en las faenas, la que

se observa en la tabla 5. Cabe destacar que la tasa de respuesta a esta pregunta

fue mayor que en el año anterior, por lo que los datos de consumo de agua de mar

salada para el 2011 se tomaron de reportes de sustentabilidad correspondientes.

Tabla 5: Consumo de agua de mar en la minería del cobre 2012 (Lts/seg)

Tamaño/Proceso2011

Consumo total agua de mar(lts/seg)

2012Consumo total agua de mar

(lts/seg)

AguA DE MAR DESALINIZADA 223 369

AguA DE MAR SALADA 490 609

TOTAL AguA 713 978

El agua de mar desalinizada corresponde a agua proveniente del mar sometida

a un proceso de desalinización, ya sea por osmosis inversa, electrodiálisis, desti-

lación multiefecto (MED), evaporación flash (MSF) y destilación por energía solar,

entre otros. A través de un proceso físico-químico se eliminan los minerales y se

obtiene agua dulce. El consumo total de agua desalinizada declarado por las em-

presas corresponde a 369 lts/seg, representando un aumento de un 65% respecto

al año anterior. Sin embargo el número de faenas que utilizan agua desalinizada

se mantiene igual al año anterior.

El agua de mar utilizada directamente en el proceso de obtención corresponde a

agua de mar que es sometida a un tratamiento básico donde se elimina el mate-

rial particulado inorgánico y el orgánico contenido, pero mantiene su contenido

salino. Para el año 2012 el consumo total de agua proveniente de la mar, utilizada

directamente en los procesos mineros fue de 609 lts/seg.

Porcentualmente, el agua de mar salada utilizada directamente en los procesos

de obtención del cobre representa el 62% del agua de mar utilizada en la minería

del cobre, mientras que el agua desalinizada corresponde al 38%.

214


En la tabla 6 se observan las operaciones y proyectos de plantas desaladoras para la

minería del cobre. En el caso de que se realicen todos los proyectos en carpeta la ca-

pacidad podría aumentar considerablemente la capacidad actual de desalinización.

Tabla 6: Catastro de operaciones y proyectos de plantas desaladoras para la minería del cobre

Estado Región Nombre Planta Operador OperaciónCapacidad planta lts/

seg

En Operación

III Planta Desalinizadora Minera Candelaria freeport Candelaria * 300-500

II Planta Desaladora Michilla Antofagasta Minerals Michilla 75

II Agua de mar Cenizas Taltal SLM Las Cenizas Las cenizas Tal Tal 9,3

II Planta desaladora Esperanza Antofagasta Minerals Esperanza 50

II Planta Coloso BHP Billiton Escondida 525

En Construcción

II Agua de mar Sierra gorda Minera Quadra Chile Sierra gorda 63

II Agua de mar Antucoya Antofagasta Minerals Antucoya 280

III Abastecimiento de Agua Desalada Mantoverde AngloAmerican Mantoverde 120

factibilidad en Desarrollo

III Planta Desaladora Santo Domingo SCM Santo Domingo Proyecto Santo Domingo 260-290

I Planta Desaladora Quebrada Blanca fase 2 Teck Quebrada Blanca fase 2 1300

III Planta Desaladora Proyecto Relincho Relincho Copper Proyecto Relincho 700

Pre factibilidad I Planta desaladora Collahuasi Doña Ines de Collahuasi Collahuasi 1500

En Estudio II Planta desalinización RT Sulfuros Codelco Radomiro Tomic Sulfuros fase II 1630

RCA Aprobado II Suministro Complementario de Agua Desalinizada para Minera Escondida BHP Billiton Escondida 3200

RCA Pendiente III Planta desaladora El Morro goldcorp Proyecto El Morro 640-740

* Planta desalinizadora Candelaria en funcionamiento a partir del 2013.

En el caso de uso de agua de mar directamente en el proceso de obtención de

cobre, la puesta en marcha de Minera Esperanza, abrió un nuevo camino para la

industria minera del sector. El proyecto, emplazado en la Región de Antofagasta,

se convirtió en el primer desarrollo minero a gran escala en el mundo que usa

agua de mar salada en sus procesos de producción de metales y ha funcionado

bien, lo que incentiva a otras compañías a seguir el modelo.

215


Tabla 7: Catastro de operaciones y proyectos de sistemas de impulsión de agua de mar para la minería del cobre

Estado Región Nombre Operador Operación

Capacidad Agua de mar lts/

seg

En Operación

II Planta y sistema de impulsión Michilla Antofagasta Minerals Michilla 23

II Agua de Mar Esperanza Antofagasta Minerals Esperanza 780-1500

II Agua de mar Cenizas Taltal SLM Las Cenizas Las cenizas Taltal 12

II Agua de mar Mantos de la Luna Compañía Minera Tocopilla Mantos de la Luna 78

En Construcción II Agua de mar Sierra gorda Minera Quadra Chile Sierra gorda 1315

En Calificación III Agua de mar Diego de Almagro Diego de Almagro Diego de Almagro 315

factibilidad en Desarrollo III Agua de mar Santo Domingo SCM Santo

Domingo Proyecto Santo Domingo 400

Pre factibilidad II Agua de mar Lomas Bayas III Xstrata Lomas Bayas III 500

RCA aprobado Xv Agua de mar y sistema de impulsión Pampa Camarones

Minera Pampa Camarones Pampa Camarones 12,5

Sin embargo, el punto crítico de estas opciones es la energía necesaria para la

impulsión del agua a nivel del mar a grandes alturas, donde están ubicadas la

mayoría de las operaciones. El agua debe ser transportada hacia las faenas mi-

neras que suelen estar alejadas del punto de desalinización, lo que implica alta

demanda de energía, empleo de equipos de bombeo y redes de tuberías, lo que

constituye un aumento de los costos globales.

216


7. CONCLuSIONES

Las extracciones de agua fresca en el año 2012 alcanzaron los 12,4 m3/seg en el

sector de la minería del cobre, desde la I Región de Tarapacá hasta la VI Región

de O´Higgins. Esto representa una disminución de 0,2 m3/seg respecto al año an-

terior, que alcanzó los 12,6 m3/seg, lo que refleja la preocupación por la industria

del cobre en disminuir los consumos de agua fresca, ya sea a través de mejoras

tecnológicas en eficiencia y/o nuevas alternativas para el suministro hídrico.

A nivel de proceso, el 74% de las extracciones de agua fresca corresponden al

procesamiento mediante flotación para la obtención de concentrados de cobre,

mientras que el 11% es para la obtención de cátodos electroobtenidos, el 15% res-

tante corresponde a ítem “otros”, donde se incluye el agua para servicios varios,

campamentos, supresión de polvo en camino y agua potable, entre otros.

Al analizar las extracciones de agua fresca por tipo de fuente se obtiene que a

nivel nacional las aguas de origen superficial alcanzan un 44% de las extracciones,

las de origen subterráneo un 42%, aquellas adquiridas a terceros un 6% y las de

aguas provenientes del mar constituyen un 8% del total, valor que se espera vaya

aumentando con los años.

En relación al consumo unitario de agua fresca, que determina la cantidad de

agua necesaria para procesar una tonelada de mineral, podemos evaluar la efi-

ciencia de las operaciones. De acuerdo al diagnóstico elaborado, el consumo

unitario promedio para los minerales sulfurados durante el 2012 fue de 0,61 m3/

ton_min, mientras que el consumo promedio para los minerales lixiviables fue de

0,10 m3/ton_min, lo que demostraría que en efecto se han reducido los consumos

de agua fresca.

En la misma línea de indicadores de eficiencia se determinó el porcentaje de reu-

tilización de las aguas, tanto en la faena completa como en la planta concentra-

dora, que para el año 2012 fueron de 74% y 68%, respectivamente. Las empresas

mineras han actuado de manera de ser más eficientes en el uso de agua y por lo

tanto disminuir el consumo total.

La utilización de agua de mar en minería está siendo una opción cada vez más

rentable e incluso, la única posibilidad factible técnica y económicamente para

217


muchas faenas mineras. La desalinización ha sido planteada como una de las

mejores soluciones al conflicto hídrico que sufre el norte del país, pues más allá del

costo, la desalación reduce la presión sobre otras fuentes de recursos hídricos y

aumenta la disponibilidad del recurso.

Gracias al diagnóstico que se realiza a través de este estudio es posible identificar

las regiones que se ven más afectadas por la actividad minera, de manera de op-

timizar el uso del agua manera sostenible en el tiempo.

218


8. ANEXOS

8.1 DISPONIBILIDAD DE AguA A NIvEL REgIONAL La región de Atacama presenta una baja global de lluvias del orden de un 70%,

llegando el déficit de precipitaciones, en algunas zonas, a un 100%. En cuanto a los

caudales, éstos se han mantenido cercanos a sus valores mínimos, siendo algunos

levemente menores a los del año pasado. Por su parte, los embalses Santa Juana y

Lautaro evidencian una variación negativa, de un 29% y un 6%, respectivamente,

con relación a 2011.

La región de Coquimbo presenta una baja global de lluvias del orden de un 80%,

ubicándose el déficit de precipitaciones alrededor de un 50%. Los ríos mantienen

escurrimientos cercanos a los mínimos históricos. Por su parte, los embalses de rie-

go de la zona norte como el sistema Puclaro, sistema Paloma y el embalse Co-

rrales, presentan una diferencia negativa entre un 40% y un 50% con respecto a

agosto de 2011

La región de Valparaíso, al igual que las regiones del norte, se ha visto afectada

por la sequía. Las precipitaciones si bien han sido escasas, son mayores a las regis-

tradas durante 2011 y el déficit se ubica entorno a un 40%. Similar situación es la de

los caudales, los que se mantienen bajo la media, pero lejos de los mínimos y por

sobre los valores de 2011. En tanto, los embalses Los Aromos y Peñuelas, superan

ampliamente los registros a igual fecha en 2011 (29,4% y 133,3%).

La región de O’Higgins presenta un déficit de lluvias cercano a un 25%. Los cau-

dales, que en algunos casos llegaron a sus promedios estadísticos durante junio,

actualmente están bajo la media, pero lejos de los mínimos y por sobre los registros

de 2011, debida a la escasez de precipitaciones y la baja acumulación nival. En

tanto, el embalse Rapel bajó un 14% con relación a las reservas observadas el año

pasado a la misma fecha mientras que en el embalse Convento Viejo las reservas

son iguales a las del año pasado.

Fuente: http://pronostico.dga.cl/

219


8.2 gLOSARIO

ENTRADA (Extracción de agua)

Agua fresca: Se entiende por agua fresca aquellas extracciones provenientes de

aguas superficiales como aguas lluvias, escorrentías, embalses superficiales, lagos

y ríos y aguas subterráneas, como las aguas alumbradas y acuíferos, para las cua-

les se cuenta con los respectivos derechos de aguas y aguas adquiridas a terceros.

El agua fresca cubre las pérdidas producidas a través de los procesos.

Agua total: Se considera como el agua fresca mas el agua recirculada en los pro-

cesos. El agua total es aquella necesaria para mantener a régimen el proceso

productivo. Corresponde al total de entrada de aguas.

1. Aguas Superficiales

De acuerdo al artículo 2º del Código de Aguas, las aguas superficiales son “aque-

llas que se encuentran naturalmente a la vista del hombre y pueden ser corrientes

o detenidas”. Las aguas superficiales (aquellas que corren por cauces naturales

como vertientes, esteros, ríos y quebradas, o se encuentran acumuladas en de-

pósitos naturales como lagos, lagunas, pantanos, ciénagas, y embalses) se en-

cuentran al alcance del hombre y son fácilmente encauzadas, desviadas y luego

aprovechadas en actividades económicas como la agricultura, la industria y para

uso doméstico.

• Aguas lluvias (o pluviales): Se entienden por agua pluviales aquellas que pro-

ceden inmediatamente de las lluvias. El uso de las aguas pluviales que caen

o se recogen en un predio de propiedad particular corresponde al dueño de

éste, mientras corran dentro de su predio o no caigan a cauces naturales de uso

público. En consecuencia, el dueño puede almacenarlas dentro del predio por

medios adecuados, siempre que no se perjudique derechos de terceros.

• Escorrentías: Agua que circula sobre la superficie en una cuenca de drena-

je, es decir la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida.

Normalmente se considera como la precipitación menos la evapotranspira-

ción real y la infiltración del sistema suelo. Se forma cuando las precipitaciones

superan la capacidad de infiltración del suelo.

220


• Embalses superficiales: Gran depósito que se forma artificialmente, por lo co-

mún cerrando la boca de un valle mediante un dique o presa, y en el que

se almacenan las aguas de un río o arroyo, a fin de utilizarlas en el riego de

terrenos, en el abastecimiento de poblaciones, en la producción de energía

eléctrica, etc. Obra artificial donde se acopian aguas.

• Lagos, ríos y afluentes: Los lagos pueden definirse como una característica

geográfica en forma de depresión, que abarca un gran volumen de agua.

Sus aguas provienen de muchas fuentes, incluyendo la lluvia, los ríos, el derre-

timiento de hielo y aguas freáticas. Un río es una corriente continua de agua.

Los ríos se forman por la acumulación del agua de lluvia y del deshielo de las

montañas o por la emergencia de aguas subterráneas a la superficie terrestre.

Los ríos principales desembocan en un lago o en el mar; en cambio, los afluen-

tes son ríos que desembocan en otro río.

2. Aguas Subterráneas:

De acuerdo al artículo 2º del Código de Aguas, las aguas subterráneas son aque-

llas que “están ocultas en el seno de la tierra”. Las aguas subterráneas almacena-

das en acuíferos o embalses subterráneos requieren de labores previas de explo-

ración, con el objeto de ubicarlas y conocer sus características para su posterior

explotación y aprovechamiento.

• Acuíferos: Es una unidad geológica que puede almacenar y transmitir agua

a tasas suficientes para satisfacer la extracción desde un pozo de bombeo.

• Salares: Es un tipo de acuífero donde se almacena agua con cierta concen-

tración salina, no disponible para el consumo humano. Los salares son cuen-

cas cerradas donde queda almacenada el agua, donde a lo largo de mi-

les de años se han concentrado minerales y elementos químicos que fueron

arrastrados por la lluvia desde las laderas montañosas.

• Aguas Alumbradas o de contacto (“Aguas del minero”): Las que salen a la

superficie por el esfuerzo del hombre y pertenecen al que las ha alumbrado.

El concepto de “alumbrar aguas subterráneas” es importante, ya que elimina

toda posibilidad de incluir el afloramiento natural en la idea jurídica de aguas

subterráneas; es esencial para el alumbramiento de las aguas subterráneas la

intervención del hombre.

221


3. Agua de Mar

En este punto se hace referencia a toda agua de mar que es extraída desde la

costa. Esta tiene dos vías posibles, ya sea utilizada directamente en los procesos o

previa desalinización.

Es importante destacar que el uso de agua de mar no requiere derechos de agua

competitivos con el agua fresca.

Es necesario especificar si el agua salada es desalinizada previamente a la impulsión.

Extracción de agua salada (m3)= agua desalinizada(m3)+ agua de mar sin desalar (m3)

• Agua de mar sin desalar: Agua de mar utilizada en los procesos directamente,

a través de un tratamiento básico. El agua mantiene su contenido salino, sin

embargo se somete a un tratamiento básico de filtración para eliminar el ma-

terial particulado inorgánico y el orgánico contenido.

• Agua Desalinizada: Agua de mar sometida a un proceso de desalinización,

ya sea por osmosis inversa, electrodiálisis, destilación multiefecto (MED), eva-

poración multi-etapas flash (MSF) y destilación por energía solar, entre otros.

4. Agua adquirida a terceros

Contrato con terceros: Compra de agua directamente a terceros con sus derechos

respectivos. (No compro los derechos, sino que el agua)

5. Aguas residuales tratadas

Para las aplicaciones de minería, tratamiento de aguas residuales es el proceso de

eliminación de contaminantes del agua ya utilizada en las operaciones de extrac-

ción y procesamiento de minerales, así como de los establecimientos y la superfi-

cie de escorrentía. Tratadas para su reutilización.

222


PROCESAMIENTO

1. Uso de agua en la mina:

Se entiende por uso de agua en la mina, el agua utilizada para la extracción del

mineral, ya sea mediante minería a rajo abierto o subterránea, incluyendo los pro-

cesos de perforación, tronadora, carguío y transporte hasta la fase de chancado

primario incluido.

• Minería a cielo abierto: El uso principal de agua en la minería a rajo abierto

es en el riego de caminos con el objeto de reducir el polvo en suspensión.

Muchos factores influyen en el abatimiento del polvo: superficies expuestas,

morfología del terreno, precipitaciones anuales, vegetación natural, etc.

• Minería subterránea: En la minería subterránea, el consumo del agua es redu-

cido y el problema consiste más bien en extraer el agua natural que se apoza

en el fondo de los piques, la que puede provenir de lluvias o de afloramientos

de las napas subterráneas.

• Supresión de polvo en caminos: Programas de riego de caminos, los sistemas

de supresión de polvo y encapsulamiento en la línea de chancado.

• Mineroducto: Uso de agua en el transporte de minerales a la planta de pro-

cesamiento.

2. Uso de agua para el procesamiento de minerales sulfurados

En las plantas concentradoras el tratamiento de minerales sulfurados involucra la

molienda del mineral, clasificación, flotación, espesamiento, transporte del con-

centrado y disposición de relaves.

Etapas del procesamiento de sulfuros

• Trituración: Es el proceso de reducción de tamaño del mineral; extraído de la

mina hasta un tamaño apropiado para su posterior tratamiento en el circuito

de pre concentración o molienda. El mineral triturado pasa al molino de bolas

para reducirlo aún mucho más, que juntamente con el agua que recibe el

molino es expulsado para otra fase de su proceso.

223


• Molienda: El mineral pre concentrado pasa luego a través de un circuito de

molienda para reducir aún más el tamaño de las partículas obteniéndose una

mayor liberación del mineral a ser recuperado.

• Flotación: El agua se emplea con la solución de algún reactivo que provoca la

separación del mineral del material estéril.

• Filtración: Los concentrados finales del proceso de flotación se acumulan y se

les disminuye el porcentaje de agua, logrando una recirculación de aguas.

- Recirculación en Espesadores: La pasta corresponde a una mezcla de

agua con sólidos de alta densidad, que contienen abundante partículas

finas. Cuando ha sido depositada, puede exudar agua.

- Recirculación en Relaves: Destinadas a confinar grandes volúmenes de

finos sedimentos y agua provenientes de las operaciones de extracción

de minerales.

• Uso de agua en transporte de relaves: Considera el agua utilizada para el

transporte de los relaves al depósito.

• Uso de agua en transporte de concentrados: Considera el agua utilizada para

el transporte de la pulpa a través de un ducto. (Solo en el caso de disponer

de este método)

3. Uso de agua para el procesamiento de minerales oxidados

Para procesar los minerales oxidados es necesario realizar un proceso de hidrome-

talurgia que contempla las etapas de aglomeración, lixiviación, extracción por

solventes y electroobtención para la producción de cátodos, incluyendo el agua

utilizada en el transporte del ácido y de la solución enriquecida.

• Aglomeración: Consiste en recibir el mineral de la planta de chancado. Se

agrega una solución de ácida (agua y ácido sulfúrico) para almacenarlo en

las pilas de lixiviación.

• Lixiviación (LX): Consumo de agua en este proceso corresponde principal-

mente al utilizado en la solución de riego de las pilas o bateas de lixiviación.

Este proceso considera las etapas de lixiviación en pilas, botaderos de ripios

hasta el acopio en las piscinas de PLS inclusive.

224


• Extracción por solventes (SX): Proceso considera las etapas de extracción,

descarga y lavado. El agua se recupera como refino ( agua acidulada con

cierta cantidad de cobre contenido que vuelve al proceso )

• Electro obtención (EW): La planta de electro obtención considera las etapas

de electro obtención y el despegue de cátodos. El suministro de agua se utili-

za principalmente en las celdas de lavado de cátodos.

4. Uso de agua en servicios auxiliares

Existen varias actividades que se llevan a cabo para apoyo del proceso de explo-

tación mina, como Mantenimiento de las Instalaciones de la Mina, Aire Comprimi-

do y Agua, Desagüe, Ventilación y Lamparería.

5. Uso de agua potable (Campamento)

El agua de consumo humano es para bebida, cocción, lavado, riego y baños.

6. Uso de agua en fundición

El agua consumida se utiliza en enfriamiento de gases, ya sea directamente en la

fusión o en la sección de producción de ácido sulfúrico y también para la captura

de contaminantes de arsénico en los gases.

Este etapa comprende el proceso de secado, la fusión en hornos, la limpieza de

escoria, la conversión, moldeo de ánodos y planta de ácido.

7. Uso de agua en refinería

Consiste en disolver electroquímicamente los ánodos provenientes de la fundición.

Este proceso comprende las etapas de refinación electrolítica, el tratamiento de

los barros anódicos y el proceso de electro refinación.

EFICIENCIA DE REUTILIzACIÓN Y RECICLAJE

Make Up: Agua de reposición; suministro de agua necesario para compensar/

reemplazar las pérdidas (evaporación, infiltración, etc.) que se producen en el sis-

tema de recirculación de agua del circuito.

225


Recuperación de aguas de proceso: La recuperación de aguas de proceso corres-

ponden a aquellas aguas que se recuperan desde el tranque de relaves y puede

ser utilizada nuevamente en el proceso a través de la recirculación. El sistema de

recuperación de aguas permite devolver a la planta las aguas claras que se han

recuperado desde la poza de decantación de un tranque o embalse de relaves.

Recirculación: Considerando la dificultad de medir con exactitud todas las aguas

recirculadas en las diferentes etapas y procesos, la fórmula presentada correspon-

de a un método sencillo de aproximación para obtener el valor de referencia bus-

cado, sin perjuicio de la posibilidad que tienen algunas empresas de medir todos

los flujos del proceso y obtener el valor real.

El indicador de recirculación de agua fresca nos permite analizar la incidencia del

agua fresca en el uso de agua total en la minería, además al compararlo con la re-

circulación total se refleja la importancia que podría tener el uso de agua de mar.

226


8.3 fAENAS QuE PARTICIPARON EN LA ENCuESTAOperación

Andina

Atacama Kozan

Candelaria

Las Cenizas Cabildo

Las Cenizas Taltal

Cerro Colorado

Cerro Dominador Planta Callejas Zamora

Cerro Dominador Planta Santa Margarita

Chuquicamata

Collahuasi

El Abra

El Soldado

El Teniente

El Tesoro

Escondida

Esperanza

Enami

fundición Altonorte

fundición Chagres

gaby

Lomas Bayas

Los Bronces

Los Pelambres

Mantos Blancos

Mantoverde

Michilla

Ojos del Salado

Quebrada Blanca

Radomiro Tomic

Salvador

Spence

ventanas

valle Central

227


8.4 DEfINICIONES RELATIvAS A LA ACTIvIDAD MINERAI. ANUARIO DE LA MINERÍA DE CHILE 2004. Ministerio de Minería, Instituto Nacional

de Estadísticas y Servicio Nacional de Geología y Minería.

“GRANDES EMPRESAS: Igual o superior a un 1.000.000 horas hombre trabajadas du-

rante el periodo de un año (corresponde al trabajo promedio aproximado de un

mínimo de 400 trabajadores durante un año)

MEDIANAS EMPRESAS: Igual o superior a 200.000 e inferior a un 1.000.000 de horas

hombres trabajadas durante el periodo de un año (corresponde al trabajo promedio

aproximado de un mínimo de 80 y un máximo de 400 trabajadores durante el año)

PEQUEÑAS EMPRESAS: Menos de 200.000 horas hombre trabajadas durante el pe-

riodo de un año (corresponde al trabajo promedio aproximado de menos de 80

trabajadores durante el año)”.

II. CÓDIGO DE MINERÍA. Artículo 142 inciso 2°

“Para ello, se entiende por pequeños mineros y mineros artesanales a las personas

naturales que exploten una o más pertenencias personalmente y con un máximo

de 12 o 6 dependientes, respectivamente, como asimismo a las sociedades legales

mineras y a las cooperativas mineras, siempre que no cuenten con más de 12 o 6

dependientes, respectivamente, y que cada socio o cooperado trabaje personal-

mente en la explotación (…)”.

III. LEY N° 16.624/67. Artículo 1°

“Para los efectos de la presente ley, son empresas productoras de cobre de la

Gran Minería las que produzcan, dentro del país, cobre “blister”, refinado a fuego

o electrolítico, en cualquiera de sus formas, en cantidades no inferiores a 75.000

toneladas métricas anuales mediante la explotación y beneficio de minerales de

producción propia o de sus filiales o asociados. Las empresas que actualmente

están comprendidas dentro de la Gran Minería del Cobre, o las que en el futuro

lleguen a tener esta calidad, no perderán su condición de tales aunque posterior-

mente su producción sea inferior a 75.000 toneladas métricas anuales”.

228


IV. LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA (D.L. N° 824/74). Artículo 22 N° 1°

“Los pequeños mineros artesanales, entendiéndose por tales las personas que tra-

bajan personalmente una mina y/o una planta de beneficio de minerales, propias

o ajenas, con o sin la ayuda de su familia y/o con un máximo de cinco depen-

dientes asalariados. Se comprende también en esta denominación las sociedades

legales mineras que no tengan más de seis socios, y las cooperativas mineras, y

siempre que los socios o cooperados tengan todos el carácter de mineros artesa-

nales de acuerdo con el concepto antes descrito”.

V. REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA (D.S. N° 72/86, modificado por Decreto N°

132, Minería, de 07.02.2004), Artículo 9°

“Empresa Minera es la persona natural o jurídica, Titular o Propietaria que, por

cuenta propia o, en representación de otra mediante contrato oneroso, ejecute

o entrega la ejecución, respectivamente, de las acciones, faenas y trabajos de la

industria extractiva minera respecto de una concesión minera determinada, así

como también lo es aquella a quién se le entrega dicha ejecución en el carácter

que el correspondiente contrato lo señale”.

VI. TRABAJO “SECTORES DE LA MINERÍA CHILENA”. Centro Internacional de Investi-

gaciones para el Desarrollo (CIID), 2009

“La Gran Minería incluye a todas aquellas empresas que producen anualmente

más de 75.000 Ton de cobre metálico o su equivalente. Se suman además aquellas

que aunque no alcanzan este nivel de producción, son filiales de grandes trans-

nacionales mineras, operan con tecnología de punta, acceden a los mercados

financieros internacionales, tienen capacidad e infraestructura para colocar su

producto en el mercado nacional e internacional de concentrados, son altamente

competitivas y por lo tanto no requieren de la labor de fomento del Estado".

"En la Mediana Minería (MM) se clasifican todas aquellas faenas mineras cuya pro-

ducción corresponde a una explotación superior a 200 Ton de “mineral” por día,

participan de la actividad de fomento del Estado y venden concentrados o preci-

pitados de cobre u oro exclusiva o mayoritariamente en ENAMI bajo un sistema de

contratos que aseguran la compra de toda la producción. Son importantes gene-

229


radores de empleo directo, y en particular en el Norte Minero y permiten además

el desarrollo asociado de la Pequeña Minería, la cual actúa como abastecedora

de mineral de las plantas de beneficio medianas".

"El pequeño minero se define como aquel que trabaja en instalaciones propias o

ajenas con una capacidad de extracción de hasta 200 toneladas de “mineral” por

día, para su venta directa en bruto o su procesamiento en pequeñas plantas de

beneficio. Este segmento está formado por una gran cantidad de mineros que se

acogen a la política de fomento del Estado y en su mayoría venden su producción

a los poderes compradores de ENAMI a través de un sistema de tarifas”.

230


231

Proyección de demanda de agua fresca en la minería del cobre, 2013-2021

PROYECCIÓN DE DEMANDA DE AGUA

FRESCA EN LA MINERÍA DEL CObRE,

2013-2021Documento elaborado por Camila Montes P.

Analista Minero

CAPíTuLO 6

232


233


RESuMEN EjECuTIvO

Dada la baja disponibilidad de agua en las regiones del norte y al aumento en el

desarrollo de nuevos proyectos mineros es necesario estimar la cantidad de agua

que la industria del cobre requerirá al 2021 para materializar dichos proyectos. La

gestión y utilización del recurso hídrico es fundamental para continuar con la acti-

vidad minera y proyectar su desarrollo de manera eficiente y responsable a futuro.

Este estudio busca calcular la proyección de demanda de agua fresca por parte de

la industria minera del cobre, y realizar un análisis detallado, considerando una vi-

sión por región, proceso, estado de avance, condición, escala de producción y tipo

de proyecto. De este modo se podrá determinar con anticipación medidas y accio-

nes que contribuyan al desarrollo de los proyectos mineros de manera sustentable.

A través de este estudio se estima que la demanda esperada al 2021 de agua fres-

ca por parte de la minería del cobre alcanzaría los 18 m3/seg, en el caso de que

los proyectos de desalinización e impulsión de agua de mar asociados a los nuevos

proyectos se realicen. Dicha demanda representa un aumento de 38% respecto a

2013 que alcanzaría a 13 m3/seg en base a la capacidad máxima de producción.

Este aumento se debe principalmente al mayor mineral procesado en la concen-

tradora por la tendencia decreciente en las leyes del mineral a extraer. Por su par-

te, el abastecimiento estimado de nuevos proyectos con agua de origen marino

es de 5,4 m3/seg de agua de mar, los cuales significarían una disminución del 23,9%

del total de agua fresca demandado si no se utilizara dicho recurso.

Al analizar la demanda de agua fresca en la minería del cobre según tipo de

proyecto se observa que al 2021, un alto porcentaje corresponde a proyectos nue-

vos. Esto conlleva mayores posibilidades para los “oferentes de agua”, ya que al

ser proyectos nuevos pueden ajustarse a nuevas técnicas, distintas calidades de

agua, proyectos de traspaso de cuencas, entre otras alternativas.

En el caso del uso de agua de origen marino, se proyecta un considerable aumen-

to en demanda de agua de mar al 2021, en su mayoría como fuente de abaste-

cimiento en proyectos nuevos. El uso de agua de mar refleja el enorme esfuerzo

que realizan las compañías mineras por disminuir el consumo de agua fresca y así

reducir el estrés hídrico de la zona norte.

234


235


1. INTRODuCCIóN

Históricamente el agua ha sido un recurso escaso y a la vez fundamental para el

desarrollo, tanto de las personas como de las actividades, en el plano doméstico

y productivo. Con la llegada del desarrollo industrial y el aumento demográfico en

las ciudades, el agua se convirtió en uno de los factores elementales a la hora de

proponer políticas públicas, para establecer su debida extracción y uso en toda

nación de manera sustentable. Si bien se han hecho esfuerzos por controlar la dis-

ponibilidad del recurso, la situación no ha variado sustancialmente y toda política

responsable de sustentabilidad y desarrollo considera el agua como un elemento

esencial para la existencia y desarrollo del ser humano.

En el caso de Chile el problema ha llegado a niveles delicados en gran parte de la

zona norte de nuestro país, donde se encuentra el desierto más árido del planeta,

pero a la vez, el más rico en recursos minerales, que inevitablemente necesitan de

agua para la aplicación de los procesos que permiten su explotación. El surgimien-

to de la minería como una de las principales actividades productivas de Chile, ha

desencadenado un creciente y sostenido desarrollo económico y social en la zona

norte del país, donde ciudades como Antofagasta, Calama y Copiapó han visto

incrementar su densidad demográfica conforme a la implementación de grandes

proyectos mineros. Sin embargo, esta actividad fundamental para nuestro país se

ha encontrado con un escenario adverso en donde no se ha logrado garantizar el

suministro del recurso hídrico para su desarrollo.

A pesar de la creciente incorporación e implementación de nuevas tecnologías -

tanto en energía como en agua - y su aporte a mejorar la eficiencia en el uso de

estos recursos, la actividad minera debe seguir investigando y proponiendo nuevas

técnicas para su desarrollo sustentable. En esta búsqueda por nuevos sistemas ya

existen empresas mineras innovadoras que han estado utilizando agua desalada

o agua directamente de mar en sus procesos. También se ha comenzado a aplicar

tecnologías que ahorran agua en los procesos mismos, tales como membranas

especiales, relaves espesados y nuevas técnicas de reciclaje del agua, entre otras,

lo que ha reducido de forma importante el consumo de agua fresca en las ope-

raciones mineras. Durante los últimos años estas estrategias han dado resultado,

aumentando la eficiencia en el uso del recurso hídrico por parte de las grandes

faenas mineras, asunto que aún puede y debe seguir intensificándose, para evitar

que la escasez del recurso hídrico pueda inhibir el desarrollo de nuevos proyectos.

236


Si bien la minería viene generando aprendizajes y desarrollando un conjunto de

buenas prácticas en el uso del recurso hídrico, disminuyendo su consumo en los

últimos tres años, la escasez del agua genera conflictos de interés entre los distin-

tos sectores y usuarios. Es por ello que la proyección de la demanda esperada de

agua fresca en la minería del cobre resulta fundamental a la hora de establecer

políticas públicas por el Estado, pero también entrega una guía para las empresas

mineras. Esto implica plantearse metas de disminución progresiva del consumo de

agua fresca, teniendo en cuenta las necesidades operativas, mejorando procesos

de flotación y gestión de los relaves, mitigando filtraciones y evaporaciones y utili-

zando métodos, de acuerdo a cada mineral que posibilite la mayor recirculación

de los volúmenes de agua sin afectar negativamente al ecosistema.

En el contexto anterior, se pone en evidencia la necesidad de incorporar conoci-

miento íntegro del ciclo hidrológico de las distintas cuencas para evaluar mejor los

recursos hídricos a fin de tener una mayor certeza en la toma de decisiones y de tal

modo avanzar hacia un compromiso sustentable con los recursos hídricos en Chile.

El uso y manejo del recurso hídrico en la zona norte del país se ha posicionado

como un elemento primordial en la tarea de continuar con la actividad minera y

proyectar su desarrollo de manera eficiente y responsable a futuro. Este trabajo se

encuadra en la incertidumbre de la disponibilidad de agua y el desarrollo de la

minería como una de las actividades industriales más importantes en Chile.

En atención a la escasez de agua en las regiones del norte y al aumento en el de-

sarrollo de nuevos proyectos, resulta interesante estimar la cantidad de agua que

la industria de la minería del cobre requerirá al 2021 para lograr el desarrollo de los

proyectos, y de este modo, determinar con anticipación medidas y acciones que

contribuyan a este propósito.

237


2. OBjETIvOS y ALCANCES

El objeto del estudio es estimar la proyección de demanda de agua fresca por

parte de la industria minera del cobre, y realizar un análisis detallado, conside-

rando una visión por región, proceso, estado de avance, condición, escala de

producción y tipo de proyecto, así como cualquier otra observación u opinión

relacionada con el análisis hídrico que se hace para la minería.

Se entiende por agua fresca aquellas extracciones provenientes de aguas superfi-

ciales como aguas lluvias, escorrentías, embalses superficiales, lagos y ríos y aguas

subterráneas, como las aguas alumbradas y acuíferos, para las cuales se cuenta

con los respectivos derechos de aguas y aguas adquiridas a terceros. El agua fres-

ca cubre las pérdidas producidas a través de los procesos.

El estudio está orientado a contribuir y aportar, desde una óptica técnica e inde-

pendiente, con un antecedente útil para las decisiones de las empresas consumi-

doras de agua, y de las autoridades públicas sectoriales, así como una señal para

el mercado hídrico sobre el potencial de consumo que tiene uno de los sectores de

más alto crecimiento e importancia económica para el país, como es la minería.

El estudio de la proyección de demanda de agua fresca en la minería del cobre

cubre la situación actual, y una estimación de la situación futura al 2021. La de-

manda actual ha sido calculada al año 2012, de acuerdo a los datos obtenidos

por la encuesta realizada cada año por Cochilco directamente a las empresas1.

La demanda futura corresponde a proyecciones al 2021 calculadas mediante si-

mulaciones de escenarios futuros, lo que se explica en la sección Metodología.

El alcance físico del estudio comprende las regiones centro-norte del país, desde

la I Región de Tarapacá hasta la VI Región de O´Higgins, donde se ubica la mayor

cantidad de operaciones mineras del cobre. El alcance temporal de las proyec-

ciones se focaliza en el periodo 2013-2021, para el cual se formularán los escena-

rios de consumo de agua para las operaciones vigentes y proyectos mineros.

1 Para más detalles ver estudio de “Actualización de la información sobre el consumo de agua en la minería del cobre al año 2012” elaborado por Cochilco.

238


3. METODOLOgíA

La cuantificación de las demandas actuales asociadas a la actividad minera se ha

generado a partir de los datos obtenidos directamente de las empresas mineras

para el año 2012, a través de la encuesta realizada anualmente por Cochilco.

Con la información del 2012 se obtienen los coeficientes unitarios de consumo de

agua fresca por tonelada de mineral tratado para el caso de los concentrados y

el consumo de agua fresca por tonelada de cobre fino en el caso de los cátodos y

otros, en los que se incluyen los servicios auxiliares, campamentos, agua potable,

agua en la mina, etc. para cada empresa.

Por otra parte se cuenta con el catastro de proyectos que elabora Cochilco año a

año con la información actualizada de las operaciones y nuevos proyectos al 2021,

con lo que se estima la proyección de producción, tanto en concentrados como

en cátodos. Las proyecciones de uso futuro se han realizado sobre supuestos que

podrían denominarse inciertos, dado que la producción está sujeta a las decisio-

nes de las empresas respecto a la viabilidad de los proyectos.

La demanda de agua en la minería del cobre se subdivide en cinco sectores, de

acuerdo al diagrama que se observa a continuación.2

2 El concepto “otros” corresponde al agua utilizada en otros procesos en la minería, ya sea en la mina, para la supresión de polvo en los caminos, para los campamentos, el regadío, los servicios, agua potable, etc.

MINA CONCENTRADOSFUNDICIÓN & REFINERÍA

CÁTODOS SX-EW OTROS

Figura 1: Sectores de demanda de agua en la minería del cobre

239


Para calcular la cantidad de agua fresca necesaria por cada operación/proyecto

se utilizan las siguientes ecuaciones:

• Demanda de agua fresca para la obtención de concentrados

• Demanda de agua fresca para la obtención de cátodos SX-EW

• Demanda de agua fresca para “Otros”

• Demanda de agua fresca para la fundición

• Demanda de agua fresca para la refinería

Donde:

240


Una vez que se calcula la estimación de la demanda de agua por parte de la

industria minera del cobre se considera que todas las plantas asociadas directa-

mente a un proyecto entran en operación, es decir si un proyecto entra con uso de

agua de mar, entonces no constituye demanda de agua fresca.

Posteriormente se realiza una simulación de Montecarlo, la cual considera tres es-

cenarios posibles; un escenario de mínima producción (o de mínima demanda

de agua), un escenario más probable y un escenario de máxima producción, de

acuerdo a la posibilidad de que efectivamente se realicen los proyectos, según la

probabilidad asignada de acuerdo a su estado de avance y la condición. De esta

manera se obtiene el valor esperado de demanda de agua fresca por parte de la

minería del cobre.

Para obtener el valor esperado del abastecimiento de agua de mar para los futu-

ros proyectos se utilizó la misma metodología. Se calculan los escenarios máximo,

más probable y mínimo de acuerdo a la diferencia entre el caso en que no se

desarrollen plantas desaladoras ni sistemas de impulsión y el caso en que estas se

realicen. Con estos tres escenarios se obtiene el valor esperado de abastecimiento

de agua de mar a través de la simulación.

El cálculo de los coeficientes unitarios, la proyección de producción, la generación

de escenarios y la simulación de Montecarlo se detallan en los puntos siguientes.

Figura 2: Esquema metodológico

Escenarios de demanda de agua fresca Simulación de Montecarlo valor Esperado de demanda de agua fresca

m3 /seg

f (x)

m3 /seg

año x año

241


3.1 COEfICIENTES uNITARIOSEl consumo unitario de agua fresca se refiere a la cantidad de ella utilizada para

procesar u obtener una unidad de materia prima o de producto. La tasa de con-

sumo unitario es expresada en metros cúbicos de agua fresca por cada tonelada

de mineral procesado (m3/ton_min procesado)) en el caso de los concentrados.

Para realizar la proyección de demanda de agua en el caso de los minerales lixi-

viables se utilizó el consumo unitario de agua fresca por tonelada de cobre fino

(m3/ton_fino cátodos), ya que resulta improbable proyectar la cantidad de mineral

tratado, y sólo se cuenta con la proyección de cobre fino en cátodos al 2021. Para

el caso de la fundición y refinería se utilizó el consumo de agua fresca por tonelada

de fino total al igual que para el ítem otros (m3/ton_fino total).

Los consumos unitarios de agua fresca por proceso minero han sido calculados por

Cochilco desde el año 2009 en base a la información recopilada en la “Encuesta de

producción, energía y recursos hídricos”. Esto permite calcular coeficientes por faena

y por proceso3. En tabla 1 se presentan los coeficientes unitarios a nivel país para tener

una idea global de los consumos unitarios de agua fresca en la minería del cobre.

Tabla 1: Coeficientes unitarios por proceso

Proceso unidad de medida Coeficiente Unitario promedio

Concentración m3/ton_min procesado 0,61

Hidrometalurgia m3/ton_fino cátodos 24,7

Fundición y Refinería m3/ton_fino total 6,4

Otros m3/ton_fino total 8,91

Fuente: Cochilco

Para efectos de la proyección estos coeficientes se mantienen constantes, pues no

se dispone de datos históricos suficientes para calcular una tendencia.

3 Para una mayor información en cuanto al desarrollo de los consumos de unitarios de agua fresca, consultar el informe “Ac-tualización de información sobre el consumo de agua fresca asociado a la minería del cobre al año 2012”, disponible en www.cochilco.cl.

242


3.2 CARTERA DE PROyECTOS MINEROS y DE PLANTAS DE AguA DE MAR

3.2.1 Proyección de producción de cobre

Las operaciones vigentes y los proyectos de minería del cobre y oro (con cobre

como coproducto)4, suministran el vector de producción para la proyección de

demanda de agua fresca en la minería del cobre.

El potencial máximo productivo de cobre mina en Chile se resume en la tabla 2.

En ella se entrega la información anualizada del 2013 al 2021 y desglosada en

operaciones y proyectos según el estado de avance y condición de probabilidad

de éstos a julio 2013. Se incluye la capacidad máxima de producción en el año

2012, según los antecedentes de cada operación disponibles por Cochilco, para

efectos de comparación.

Tabla 2: Resumen de la capacidad máxima de producción de cobre mina en Chile al año 2022 (Miles de toneladas de cobre fino)

Estado / Condición 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022CONCENTRADOS

En Operación / Base 3.689,7 4.010,8 4.019,6 3.739,7 3.441,7 3.248,4 3.128,7 3.071,0 2.894,5 2.722,7 2.522,2En Ejecución / Base 0,0 14,0 346,0 429,4 507,9 535,8 493,2 484,6 518,1 522,5 505,5factibilidad / Probable 0,0 0,0 4,0 271,8 457,7 1.019,1 1.107,7 1.434,4 1.567,4 1.741,4 1.827,4factibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 10,9 16,4 40,6 327,8 498,7 840,8 1.306,1 1.560,0Prefactibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 84,8 258,4 377,6 461,2TOTAL CONCENTRADOS 3.689,7 4.024,8 4.369,6 4.451,9 4.423,8 4.843,9 5.113,9 5.573,4 6.079,2 6.670,3 6.876,4Estado / Condición 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022SX-EW

En Operación / Base 2.302,3 2.167,7 2.042,3 1.889,4 1.851,5 1.790,2 1.725,2 1.648,5 1.503,6 1.204,8 1.119,8En Ejecución / Base 0,0 2,7 26,3 65,6 110,1 91,6 97,1 74,2 83,7 146,4 146,4factibilidad / Probable 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 35,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0factibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 5,5 10,9 10,9 14,9 15,9 17,9 7,0 7,0Prefactibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0TOTAL SX-EW 2.302,3 2.170,4 2.068,6 1.960,4 1.997,5 1.927,7 1.887,2 1.788,7 1.655,2 1.408,2 1.323,2Estado / Condición 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022COBRE MINA

En Operación / Base 5.991,9 6.178,6 6.061,9 5.629,1 5.293,2 5.038,6 4.853,9 4.719,5 4.398,1 3.927,5 3.642,0En Ejecución / Base 0,0 16,7 372,2 495,0 618,0 627,4 590,3 558,8 601,8 668,9 651,9factibilidad / Probable 0,0 0,0 4,0 271,8 482,7 1.054,1 1.157,7 1.484,4 1.617,4 1.791,4 1.877,4factibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 16,4 27,3 51,5 342,7 514,6 858,8 1.313,1 1.567,0Prefactibilidad / Posible 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 84,8 258,4 377,6 461,2TOTAL 5.991,9 6.195,2 6.438,2 6.412,3 6.421,3 6.771,6 7.001,1 7.362,1 7.734,5 8.078,5 8.199,5

Fuente: Cochilco

4 Para una mayor información en cuanto a los proyectos mineros, consultar el informe “Catastro de Inversiones Mineras 2013-2021”, disponible en www.cochilco.cl

243


3.2.2 Proyectos de agua de mar

El agua de mar desalinizada corresponde a agua proveniente del mar sometida

a un proceso de desalinización, ya sea por osmosis inversa, electrodiálisis, desti-

lación multiefecto (MED), evaporación flash (MSF) o destilación por energía so-

lar, entre otros. A través de un proceso físico-químico se eliminan los minerales y

se obtiene agua dulce. El agua de mar utilizada directamente en el proceso de

obtención corresponde a agua de mar que es sometida a un tratamiento básico

donde se elimina el material particulado inorgánico y el orgánico contenido, pero

mantiene su contenido salino.

Para la proyección se consideran las actuales plantas de agua de mar funcionan-

do y se supone todas las operaciones que tienen un proyecto de desalinización

y/o impulsión de agua de mar asociado directamente a futuro también entran en

operación. Para ello se utilizó el siguiente catastro de plantas desaladoras y siste-

mas de impulsión de agua de mar. En la tabla 3 se detalla la ubicación, estado,

condición, fecha de inicio y el tipo de proyecto.

Tabla 3: Plantas actuales y proyectos de desalinización e impulsión de agua de mar

Operación o Proyecto Región Estado Condición Inicio Tipo de proyecto

Escondida Antofagasta Operación Base 0 Operando

Michilla Antofagasta Operación Base 0 Operando

Esperanza Antofagasta Operación Base 0 Operando

Las Cenizas Tal Tal Antofagasta Operación Base 0 Operando

Mantos de luna Antofagasta Operación Base 0 Operando

Sierra gorda Antofagasta En Ejecución Base 2015 Nuevo

Antucoya Antofagasta En Ejecución Base 2015 Nuevo

Pampa Camarones Parinacota factibilidad Probable 2014 Nuevo

El Morro Atacama Prefactibilidad Posible 2018 Nuevo

Diego de Almagro Atacama Pre-factibilidad Posible 2015 Nuevo

Santo Domingo Atacama factibilidad Probable 2017 Nuevo

Escondida OgP1 Antofagasta En Ejecución Base 2017 Expansión

RT Sulfuros II Antofagasta factibilidad Probable 2018 Nuevo

Q. Blanca fase 2 Tarapacá factibilidad Probable 2019 Nuevo

Relincho Atacama Pre-factibilidad Posible 2019 Nuevo

Fuente: Cochilco en base a información pública.

244


Cada una de las plantas de los proyectos de la tabla 3 se consideran integradas a

sus respectivos proyectos, pues sin planta de agua de mar no se podría entrar en

operación de acuerdo a los antecedentes actuales.

Cabe señalar que para efectos de la proyección no se consideran las plantas aso-

ciadas a las operaciones de Mantoverde y Candelaria, ya que corresponden a

plantas para medidas compensatorias para la comunidad no para el procesa-

miento de los minerales. Tampoco las plantas de Lomas Bayas III y Collahuasi fase

3, pues corresponden a proyectos de desalinización que serán definidos en su eta-

pa de factibilidad, por lo que aún tienen alta incertidumbre.

Tabla 4: Plantas no consideradas en la proyección de agua de mar

Operación o Proyecto Región Estado Condición Inicio Tipo de proyecto

Mantoverde Atacama En Ejecución Base 2014 Expansión

Candelaria Atacama En Ejecución Base 2014 Expansión

Lomas Bayas III Antofagasta Pre-factibilidad Posible 2017 Nuevo

Collahuasi Tarapacá Pre-factibilidad Posible 2019 Expansión

Fuente: Cochilco en base a información pública.

3.3 SuPuESTOSCabe señalar que para el desarrollo de estimaciones de la demanda de agua

fresca por parte de la minería del cobre en el país fue necesaria la utilización de

los siguientes supuestos.

• Para las faenas en operación se utiliza el coeficiente de consumo de agua

fresca reportado al 2012.

• Para proyectos de expansión se utiliza el mismo coeficiente que la operación principal.

• Proyección no considera mejoras en la eficiencia tecnológica ni mayor reuti-

lización en las faenas, por tanto supone mantener el mismo consumo unitario

en el tiempo.

• En el caso de las faenas que utilizan agua de mar, se supone que el consumo

unitario de agua fresca es nulo.

245


• Para los nuevos proyectos se consideran coeficientes unitarios de operaciones

similares, o el promedio de la industria.

• Proyección de agua de mar de acuerdo al Catastro de proyectos de plantas de-

saladoras y sistemas de impulsión, actualizado a octubre 2013 (ver capítulo 3.2.2).

• Cada nuevo proyecto que utiliza agua de mar, está asociado un proyecto mi-

nero, los cuales están condicionados mutuamente, es decir, si no hay planta de-

saladora o sistema de impulsión de agua de mar no hay proyecto y viceversa.

• Para el coeficiente de “otros” se utiliza el coeficiente promedio de la industria

según tamaño. Para gran minería (> 75.000 tpa) 8,05 m3/ton_fino y para la me-

diana minería (< 75.000 tpa) 15,1 m3/ton_fino.

• En el caso de la fundición y refinería se consideraron aquellas que son indepen-

dientes de la operación. En el caso en que la fundición y/o refinería esté ubicada

en la misma operación minera este servicio se considera dentro del ítem “Otros”.

3.4 gENERACIóN DE ESCENARIOSLas proyecciones de producción se hicieron en base a tres escenarios, sujeta a varia-

bilidad de acuerdo a probabilidades de ejecución, ellos se definen a continuación:

• Escenario de mínima producción: sólo las operaciones actuales mantienen su nivel de

producción y los demás proyectos se realizan con un bajo porcentaje de certidumbre.

• Escenario más probable: las operaciones actuales operan y un mayor porcen-

taje de cada uno de los proyectos (ejecución, factibilidad y prefactibilidad)

entra en operación5.

• Escenario de máxima producción: las operaciones actuales y todos los pro-

yectos se ejecutan en las fechas estipuladas y operan a plena capacidad.

5 Estos porcentajes fueron calculados en base a los catastros de inversión realizados anteriormente en Cochilco, asignando niveles de certidumbre de acuerdo al estado de avance en el que se encuentran.

246


Con respecto al ponderador para la capacidad de la operación o proyecto, éste

depende del estado y condición del proyecto y del escenario que se estaba ge-

nerando. En las tablas a continuación se presentan los vectores de probabilidades

utilizados según el escenario, estado y condición del proyecto. Los vectores fueron

calculados en base a información histórica de los proyectos, obtenida de los ca-

tastros de proyectos históricos publicados por Cochilco. Cabe señalar que para el

caso de las operaciones el año 1 corresponde al 2013. En el caso de los proyectos

el año 1 corresponde al año de puesta en marcha previsto en el catastro de pro-

yectos de Cochilco a julio 2013.

Tabla 5: Vectores de probabilidades para el escenario mínimo, según estado y condición del proyecto (%)

Estado CondiciónAño Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




Ejecución Base 72 76 81 86 91 95 95 95 95 95 95 95 95

Operación Base 85 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

Tabla 6: Vectores de probabilidades para el escenario más probable, según estado y condición del proyecto (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




Ejecución Base 72 76 81 86 91 95 95 95 95 95 95 95 95

Operación Base 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

247


Tabla 7: Vectores de probabilidades para el escenario máximo, según estado y condición del proyecto (%)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13




Ejecución Base 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Operación Base 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Cochilco

De este modo se obtienen tres escenarios de demanda de agua fresca en la minería

del cobre 2013-2021 para el caso pesimista y tres escenarios para el caso optimista.

248


3.5 SIMuLACIóN DE MONTECARLOEl Método Montecarlo es un método numérico que permite resolver problemas

físicos y matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. La simula-

ción es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los computa-

dores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio

de sistemas reales. La clave de la simulación de Montecarlo es crear un modelo

matemático del proceso a analizar, identificando aquellas variables cuyo compor-

tamiento aleatorio determina el comportamiento global del sistema.

Una vez identificadas las variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento que

consiste en generar muestras aleatorias para dichos inputs y analizar el compor-

tamiento del sistema ante los valores generados. Tras repetir “n” veces este experi-

mento, dispondremos de “n” observaciones sobre el comportamiento, lo cual nos

será de utilidad para entender un funcionamiento futuro.

EI primer componente de un cálculo de Montecarlo es el muestreo numérico de

variables aleatorias con funciones de densidad de probabilidad específicas, para

generar valores aleatorios de una variable X distribuida en el intervalo Xmin< X <max

de acuerdo a la función densidad de probabilidad.

En el caso específico de este estudio se realizaron 500 iteraciones por cada año

proyectado para cada proceso, utilizando una distribución beta.

Para cada operación o proyecto se identifican los procesos que contempla. Lue-

go, para cada año a proyectar y cada escenario a generar, se calcula el consumo

de agua fresca que tendría cada proceso, de cada operación, tal como se mues-

tra en el siguiente esquema.

Figura 3: Esquema de la generación de escenarios

OPERACIóN O PROyECTO PROCESO ESCENARIO

ijklijkij

249


En donde:

i: operaciones y proyectos.

j: año a proyectar, del 2013 al 2021, donde 1 corresponde al año 2013 para

las operaciones y el año de puesta en marcha previsto en julio 2013 para los pro-

yectos.

k: procesos mineros contemplados concentración, LxSxEw, fundición y re-

finería y otros según corresponda a cada operación).

l: los escenarios a generar: mínimo, más probable y máximo.

Como resultado se obtiene tres valores de consumo anual del proceso individuali-

zado, uno por cada escenario, los que se someten a la simulación Montecarlo con

el fin de generar una distribución probabilística de su consumo anual, a la cual se le

calcula el estadístico valor esperado. Los valores esperados de cada una de las distri-

buciones obtenidas se sumaron para obtener el consumo esperado de agua fresca.

Digamos que es la esperanza o valor esperado del con-

sumo de agua fresca del proceso k de la operación/proyecto i en el año j. En con-

secuencia es la unidad básica de información, el cual puede ser acumulado por

diversos conceptos. Es así como el consumo esperado de agua fresca presentado

en las proyecciones de este estudio se calcula de la siguiente manera:

Estas sumatorias fueron filtradas de distintas formas para poder obtener los resulta-

dos del capítulo 5 del presente informe.

En el caso del agua de mar, se obtienen tres escenarios y de la misma forma se

calcula el valor esperado a través de la simulación de la siguiente manera:

250


4. PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE

4.1 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – PAíSA continuación se muestran los resulta-

dos obtenidos para el consumo máximo

de agua fresca en el sector de la mine-

ría del cobre. Si bien este escenario es

bastante improbable, nos da una cota

superior para el consumo de agua fres-

ca por parte de la minería del cobre.

Por su parte los consumos unitarios fue-

ron aplicados en función del proyecto,

proceso minero y año de operación.

El análisis contempla la proyección de

demanda máxima a nivel país, por re-

gión y por proceso. Este punto no busca

dar un mayor análisis de la proyección

de demanda máxima sino más bien

describir numéricamente el panorama

de máxima demanda. Para mayor de-

talle revisar anexos 8.4 al 8.7.

4.1.1 Proyección demanda máxima – total

Bajo la hipótesis de un escenario de

máximo consumo de agua fresca, don-

de la capacidad de producción es con-

cretada en un 100% y los proyectos de

desalinización no son ejecutados, la de-

manda máxima esperado al 2021 es de

Gráfico 1: Demanda máxima de agua fresca en la minería del cobre

30

25

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013

13,8

2014

15,5

2015

16,5

2016

16,1

2017

17,8

2018

21,2

2019

23,8

2020

26,4

2021

27,7

Fuente: Elaborado por Cochilco.

Gráfico 2: Demanda máxima de agua fresca en la minería del cobre según región

30

25

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

valparaiso

Metropolitana

O´Higgins


251


27,7 m3/seg, lo que representa una cota

máxima de consumo de agua fresca por

parte de la minería (ver anexo 8.1).

4.1.2 Proyección demanda máxima – por región

El gráfico 2 muestra el comportamiento

de la demanda máxima de agua fres-

ca de acuerdo a la región de consumo

y se observa un considerable aumento

en la II Región de Antofagasta junto a

la III Región de Atacama. Esto se expli-

ca porque son las regiones con mayor

cantidad de operaciones y proyectos

para los próximos años (ver anexo 8.2).

4.1.3 Proyección demanda máxima – por proceso

La estimación de demanda máxima futura de agua fresca en la minería del cobre

se explica de acuerdo a la proyección de capacidad máxima de producción por

proceso, pues estos crecen en la misma relación, pues espera que año a año au-

mente la producción de concentrados y por su parte disminuya la producción de

cátodos a través de la hidrometalurgia.

Como el consumo de agua fresca por unidad de mineral procesado en la concen-

tradora es mayor que en el caso de la hidrometalurgia, el aumento en el consumo

de agua fresca sigue la tendencia creciente de la producción de concentrados.

30

25

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 3: Demanda máxima de agua fresca en la minería del cobre por proceso(m3/seg)

ConcentradosLixiviacionOtros fund y Ref


252


5. PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA DE AguA fRESCA EN LA MINERíA DEL COBRE

Para la proyección de la demanda esperada de agua fresca en la minería del co-

bre al 2021, se consideró el vector de producción, el coeficiente unitario y se con-

sidera que todos los nuevos proyectos

asociados a una planta desaladora o

sistema de impulsión se realizan.

En el gráfico 4 se observan los tres es-

cenarios de demanda de agua, de

donde se obtiene el valor esperado

(ver anexo 8.8).

5.1 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – TOTALEn este punto se determina la deman-

da esperada de agua fresca en la mi-

nería del cobre 2013- 2021, de acuer-

do a los resultados obtenidos a través

de la simulación de Montecarlo.

De acuerdo a los resultados obtenidos

de la simulación la demanda de agua

fresca esperada al 2021 va desde los

13 m3/seg en 2013 a los 18 m3/seg, lo

que representa un aumento del 38%

(ver anexo 8.9). Este aumento se expli-

ca principalmente por el crecimiento

en la cantidad de mineral procesado

para la concentradora. La relación

entre mineral tratado y cobre fino con-

tenido en el concentrado producido

muestra una tendencia desfavorable,

Gráfico 5: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre (m3/seg)

20181614121086420

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13,0 13,614,8 14,2 14,2

16,017,2 17,7 18,0


25

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 4: Escenarios de demanda de agua fresca en la minería del cobre 2013-2021 (m3/seg)

Escenario Mínimo Escenario Más Probable

Escenario Máximo


253


donde la tasa de crecimiento del tratamiento de mineral es de 11,5% anual en el

período 2012 – 2021, mientras que la tasa anual de crecimiento del cobre fino obte-

nible sería de 6,1%. La minería del cobre enfrenta una tendencia decreciente en las

leyes del mineral a extraer, lo que implica que las nuevas plantas deben diseñarse

de mayor capacidad de tratamiento de mineral para obtener la misma cantidad de

cobre en comparación a las plantas más antiguas.

En las siguientes sub-secciones se realiza-

rá un análisis detallado de la demanda

esperada de agua fresca por parte de

la minería del cobre, según región, por

proceso, según estado de avance, según

condición, según escala de producción y

de acuerdo al tipo de proyecto.

5.2 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – POR PROCESOLos principales procesos de cobre son

la concentración de los minerales sulfu-

rados para la producción de concen-

trados, la hidrometalurgia de los mine-

rales oxidados de donde se obtienen

cátodos SX-EW, la fundición y refinería y

el ítem otros. Al analizar la variación de

la demanda según el proceso de pro-

ducción, vemos que los concentrados

demandan gran parte del agua fresca

en la minería del cobre, debido tanto a

la proyección de producción de con-

centrados por el natural agotamiento

de los recursos oxidados y su reempla-

zo por los recursos sulfurados, como a

lo intensivo en consumo de agua que

es la concentradora. En el gráfico 6 se

observa la proyección de demanda

esperada de agua según el proceso

de producción.

Gráfico 6: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según proceso (m3/seg)


20

15

10

5

0

m3 /s

eg

Otrosfund y Ref

Cátodos SX-EWConcentrados

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 7: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según estado de avance (m3/seg)




254


Se espera que al 2021 el agua fresca en concentrados alcanzasen el 83%, los cá-

todos el 5%, la fundición y refinería el 1% y el ítem “otros” el 10% (ver anexo 8.10).

5.3 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN ESTADO DE AvANCEPara analizar la demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según

el estado de avance de los proyectos en el Catastro de Inversiones, se definieron

cuatro estados; prefactibilidad, factibilidad, en ejecución y operación.

La prefactibilidad corresponde a la etapa de generación y selección de alternati-

vas de proyectos, también conocida como ingeniería conceptual. La factibilidad

corresponde a la etapa de desarrollo de la alternativa seleccionada o ingeniería

básica. Los proyectos en ejecución son aquellos que se encuentran en construc-

ción, montaje y puesta en marcha del nuevo activo, donde se busca capturar la

promesa ofrecida privilegiando los aspectos plazo, costo, calidad y sustentabili-

dad. Finalmente las operaciones son las actualmente en producción.

Al observar la evolución de la demanda de agua en la minería del cobre de acuer-

do al estado de avance de los proyectos en el gráfico 7, vemos que al 2021 más

de la mitad corresponden a proyectos que hoy en día se encuentran en etapa de

factibilidad y prefactibilidad (ver anexo 8.11).

5.4 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN CONDICIóNOtro aspecto relevante a la hora de analizar la demanda futura de agua fresca

por la minería del cobre es la condición de los proyectos. La combinación de los

atributos de tipo del proyecto y su estado de avance condiciona su mayor a me-

nor certeza en su materialización. En consecuencia se definen tres condiciones:

base, probable y posible (ver anexo 8.12).

La condición base comprende a las operaciones actuales más aquellos proyec-

tos en ejecución, altamente probables, sin perjuicio que aún podrían presentar

retrasos en su puesta en marcha. Aquellos en condición probable, son los pro-

yectos en factibilidad del tipo reposición o expansión o nuevos de compañías

con operaciones en Chile y puesta en marcha prevista hasta el año 2017. Aun-

que pueden sufrir cambios significativos y demoras, su mayor certeza radica en

que corresponden a proyectos que condicionan la prolongación de la vida útil de

255


operaciones vigentes. Por último los

proyectos en condición posible co-

rresponden a los proyectos en factibi-

lidad, del tipo nuevos de compañías

sin operaciones en Chile, aquellos de

reposición o expansión cuya puesta

en marcha sea no antes del 2018 y a

todos los proyectos aún en estado de

prefactibilidad. Ello obedece a que

los proyectos nuevos de empresas sin

experiencia anterior en Chile pueden

enfrentar diversas situaciones propias

de un proyecto inicial, lo que puede

incidir en cambios significativos y de-

moras, incluyendo el eventual desisti-

miento del inversionista.

5.5 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN ESCALA DE PRODuCCIóNEl volumen de producción de la gran

minería del cobre en Chile se refleja

en el consumo de agua fresca. Si bien

el consumo unitario de la gran mine-

ría es menor que la mediana minería,

por economías de escala, el consu-

mo total de agua fresca es en su gran

mayoría por parte de la gran minería

del cobre, tanto estatal como privada

(ver anexo 8.13).

Para distinguir la escala de producción de las operaciones y proyectos se esta-

blecieron cinco categorías: Gran Minería Estatal, Gran Minería Privada, Mediana

Minería Estatal, Mediana Minería Privada y Coproducto de la minería del Oro.

Un punto a destacar en esta sección es la importancia de nuevas fuentes de agua

e innovación en materia de recursos hídricos. La mayoría de la gran minería del

Gráfico 8: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según condición(m3/seg)

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

BaseProbablePosible


Coproducto de la minería del Oro Med Min Privada

gran Minería Privada gran Minería Estatal

Med Min Estatal

Gráfico 9: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según escala de producción (m3/seg)

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


256


cobre en Chile, ya ha implementado mejoras en la eficiencia del recurso, alcan-

zando altas tasas de recirculación del agua, por lo que más allá de un tema de

gestión del recurso, existe un problema de disponibilidad del agua.

Cabe señalar que para los proyectos de la minería del oro con coproducción de

cobre, se ha asumido consumos unitarios propios de la concentración y lixiviación

del cobre y no incluyen los consumos específicos de la recuperación del oro.

5.6 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN TIPO DE PROyECTOPara determinar la proyección de

demanda esperada de agua fres-

ca según tipo de proyecto, se es-

tablecieron cuatro categorías: pro-

yectos nuevos, en reposición, de

expansión u operando. Al observar

la demanda de agua fresca en la

minería del cobre según tipo de

proyecto se observa que al 2021,

un alto porcentaje corresponde a

proyectos nuevos (ver anexo 8.14).

Esto conlleva mayores posibilidades

para los “oferentes de agua”, ya

que al ser proyectos nuevos pueden

ajustarse a nuevas técnicas, distin-

tas calidades de agua, proyectos

de traspaso de cuencas, entre otras

alternativas.

Para aquellos proyectos que ya están

en operación resulta más comple-

jo adaptarse a nuevas tecnologías,

ya que requiere de una factibilidad

técnica y económica que muchas

veces no resulta rentable.

Gráfico 10: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según tipo de proyecto (m3/seg)


20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

OperandoReposición ExpansiónNuevo

Gráfico 11: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según región (m3/seg)

20

15

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

O´Higgins CoquimboMetropolitana

Atacama

valparaiso

Antofagasta Tarapacá


257


La demanda de agua fresca por parte de los proyectos operando de la minería

del cobre, alcanza los 9,3 m3/seg al 2021. En tanto, los proyectos nuevos solo alcan-

zan los 4,7 m3/seg de agua fresca.

5.7 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – POR REgIóNLa demanda de agua fresca está destinada a materializarse mayormente en las

regiones mineras del norte de Chile. Si bien la Región de Antofagasta es el princi-

pal consumidor de agua fresca, la demanda por parte de la Región de Atacama

presenta un aumento considerable principalmente gracias al desarrollo de nuevas

operaciones de la minería del oro a gran escala que obtienen como coproducto

el cobre (ver anexo 8.15).

258


6. PROyECCIóN DE ABASTECIMIENTO DE AguA DE MAR PARA NuEvOS PROyECTOS 2013-2021

La gran apuesta para poder desarrollar la minería de manera sustentable en un

futuro cercano parece ser el agua de mar, si enfocamos la sustentabilidad desde un

punto de vista del aprovechamiento adecuado de los recursos a los cuales tenemos

un acceso limitado. Las empresas están abocadas y preocupadas del tema, por ello

buscan alternativas para que los usos actuales de agua fresca disminuyan.

La utilización de agua de mar en minería está siendo una opción cada vez más ren-

table e incluso, la única posibilidad factible técnica y económicamente para mu-

chas faenas mineras. La desalinización ha sido planteada como una de las mejores

soluciones al conflicto hídrico que sufre el norte del país, pues más allá del costo, la

desalación reduce la presión sobre otras fuentes de recursos hídricos y aumenta la

disponibilidad del recurso. Actualmente el monto proyectado en operaciones que

utilizan agua de mar con su respectivo sistema de impulsión es de US$ 5.447 millo-

nes, sin considerar además algunos proyectos la inversión de plantas desaladoras y

sistemas de impulsión que se incluyen dentro del monto total de inversión del pro-

yecto minero original, por lo que es difícil determinar los montos individuales.

En este punto se hace referencia a toda agua de mar que es extraída desde la cos-

ta, la que se puede utilizar directamente en los procesos o previa desalinización.

Es importante destacar que el uso de agua de mar no requiere derechos de agua

competitivos con el agua fresca.

• Agua de mar sin desalar: agua de mar utilizada en los procesos directamente,

a través de un tratamiento básico.

• Agua desalinizada: agua de mar sometida a un proceso de desalinización,

ya sea por osmosis inversa, electrodiálisis, destilación multiefecto (MED), eva-

poración multi-etapas flash (MSF) o destilación por energía solar, entre otros.

Para estimar la cantidad de agua de mar utilizada en la minería del cobre se creó

un caso pesimista, en donde se utilizó el mismo vector de producción, sin embargo

no se consideran los proyectos futuros que utilicen agua de mar, es decir se asume

que aquellos proyectos que tienen una planta desaladora o sistema de impulsión

de agua de mar asociados utilizarían agua fresca (ver anexo 8.8 al 8.15).

259


Para ello se determinan tres esce-

narios en base a la producción,

como se hizo anteriormente con la

proyección de demanda de agua

fresca. Para determinar los escena-

rios se calculó la diferencia entre el

caso pesimista y el optimista, otor-

gándonos la cantidad de agua de

mar necesaria para lograr la pro-

ducción esperada en cada esce-

nario (ver anexo 8.16).

Se utilizan los escenarios de de-

manda de agua de mar, ya que

de este modo se considera caso a

caso, mientras que al utilizar la di-

ferencia de valores esperados se

pierde información específica de

cada operación. Con los escena-

rios de máxima, más probable y

mínima utilización de agua de mar

en base a la producción, se utiliza

la misma metodología anterior y se

obtiene el valor esperado de agua

de mar a través de una simulación

de Montecarlo.

6.1 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA AguA DE MAR – TOTALDe acuerdo a la simulación de Montecarlo se obtiene el siguiente valor esperado

para la proyección de agua de mar en la minería del cobre al 2021.

Esta proyección corresponde a los nuevos proyectos o expansiones que serían

abastecidos por agua de mar. Las faenas que actualmente utilizan agua de mar,

ya sea desalada o directamente, no son consideradas en la proyección de agua

de mar (ver anexo 8.17).

Gráfico 12: Escenarios de demanda de agua fresca en la minería del cobre 2013-2015 (m3/seg)

Escenario Mínimo Escenario Más Probable

Escenario Máximo

10

5

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Gráfico 13: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre (m3/seg)


6

5

4

3

2

1

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,00,7

1,2 1,3

2,6

3,6

4,4

5,2 5,4

260


Se observa que el abastecimiento de

agua desde fuentes de origen mari-

no tiene una tendencia creciente en

el tiempo, lo que favorece la dispo-

nibilidad de agua fresca en la zona.

6.2 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA AguA DE MAR – SEgÚN TIPO DE PROyECTOAl analizar la utilización de agua de

mar según tipo de proyecto, vemos

que los proyectos nuevos alcanzan

el 95%, mientras que los de expan-

sión tienen el 5% restante, corres-

pondiente a la expansión de Escon-

dida OGP1 (ver anexo 8.18).

En este sentido resulta fundamental

impulsar el desarrollo de los nue-

vos proyectos que se abastecen de

agua de origen marino, a través de

incentivos y facilidades para su im-

plementación, en la medida que

cumplan con la reglamentación.

6.3 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA AguA DE MAR – POR REgIóNFinalmente al analizar las regiones donde se utiliza el agua de mar como fuente

para el procesamiento de los minerales, vemos que es en las regiones del norte, ya

que es donde hay mayor escasez del recurso hídrico (ver anexo 8.19).

Gracias al diagnóstico que se realiza a través de este estudio es posible identificar

las regiones que se ven más afectadas por la actividad minera de manera de op-

timizar el uso de agua de manera sostenible en el tiempo.

Gráfico 14: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según tipo de proyecto (m3/seg)


6

5

4

3

2

1

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ReposiciónNuevo


Gráfico 15: Demanda esperada de agua fresca en la minería del cobre según región (m3/seg)

6

5

4

3

2

1

0

m3 /s

eg

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Atacama Antofagasta Tarapacá

261



De acuerdo a las últimas estimaciones recopiladas por Cochilco la Cartera de

Inversiones en Proyectos Mineros hacia el 2021 está valorada en US$112.500 mi-

llones, de los cuales US$90.000 millones se invertirían en el período 2013-2017. Sin

embargo, estas elevadas inversiones conllevan retos: es necesario trabajar en ma-

teria energética, recursos hídricos y recursos humanos. A través de este estudio se

estima que la demanda máxima al 2021 de agua fresca por parte de la minería

del cobre alcanzaría los 27,7 m3/seg, de no hacerse ningún proyecto de agua de

mar, por lo tanto abastecer a los nuevos proyectos con agua fresca, y mantener

una producción a capacidad máxima. Por otro lado, en el caso de que se realicen

todos los proyectos de desalinización e impulsión de agua de mar asociados a los

nuevos proyectos mineros, se espera una demanda de agua fresca al 2021 de 18

m3/seg, lo cual representa un aumento de 38% respecto a los 13 m3/seg que alcan-

zaría al 2013, principalmente por un aumento en la cantidad de mineral procesado

en la concentradora, donde el uso de agua es mas intensivo.

Según la proyección calculada, se espera que al 2021 el agua fresca para con-

centrados alcanzaría el 83%, los cátodos el 5%, la fundición y refinería el 1% y el

ítem “otros” el 10%. De lo anterior surgen oportunidades para nuevas tecnologías

que otorguen mayor eficiencia y reutilización de agua en el proceso de concen-

tración. Al analizar la demanda de agua fresca en la minería del cobre según tipo

de proyecto, se observa que al 2021 un alto porcentaje corresponde a proyectos

nuevos. Esto conlleva mayores posibilidades para los “oferentes de agua”, ya que

al ser proyectos nuevos pueden ajustarse a nuevas técnicas, distintas calidades de

agua, proyectos de traspaso de cuencas, entre otras alternativas.

La demanda de agua fresca está destinada a materializarse mayormente en las re-

giones mineras del norte de Chile. Si bien la Región de Antofagasta es el principal con-

sumidor de agua fresca, la demanda por parte de la Región de Atacama presenta un

aumento considerable principalmente gracias al desarrollo de nuevas operaciones

de la minería del oro a gran escala que obtienen como coproducto el cobre.

Desde el punto de vista de las nuevas fuentes de agua, como es la desalinización

e impulsión de agua de mar, los vínculos entre la energía y el agua, y la creciente

preocupación por la generación apuntan a la necesidad de obtener datos sobre

262


el consumo de agua futuro para estudiar las distintas alternativas que pueda ofre-

cer el mercado. Al calcular la proyección de abastecimiento de agua mar en los

nuevos proyectos se observa que los 5,4 m3/seg que aportaría el agua de mar sig-

nificaría una disminución del 23,9% del total de agua fresca demandada al 2021.

En el caso del uso de agua de origen marino, se proyecta un considerable aumen-

to en demanda de agua de mar al 2021, en su mayoría como fuente de abasteci-

miento en proyectos nuevos. El uso de agua de mar refleja el enorme esfuerzo que

realizan las compañías mineras por disminuir el consumo de agua fresca y así re-

ducir el estrés hídrico de la zona norte. De hecho el monto proyectado de inversión

en operaciones que utilizan agua de mar con su respectivo sistema de impulsión

es de US$ 5.447 millones.

263


8. ANEXOS

8.1 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – TOTAL (M3/SEg)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dda max país 13,78 15,50 16,52 16,10 17,75 21,21 23,81 26,44 27,72

8.2 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – POR REgIóN (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antofagasta 5,9 7,0 7,9 7,4 8,9 9,5 11,0 11,0 11,5

Atacama 1,5 2,0 2,2 2,2 2,2 5,0 5,1 7,0 6,7

Coquimbo 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,5 1,5 1,5 1,6

Metropolitana 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

No determinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

O´Higgins 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

Tarapacá 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 2,7 3,5 3,4

valparaíso 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 2,2

8.3 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – POR PROCESO (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concentrados 9,42 11,07 12,26 11,89 13,61 17,04 19,57 22,35 24,16

Lixiviación 1,71 1,63 1,51 1,50 1,50 1,46 1,39 1,32 1,00

Otros 2,43 2,58 2,51 2,47 2,40 2,48 2,62 2,53 2,32

fund y Ref 0,22 0,22 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

8.4 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – SEgÚN ESTADO DE AvANCE (M3/SEg) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operación 13,65 13,79 13,18 12,45 12,10 11,76 11,40 10,61 9,28

En ejecución 0,13 1,71 1,80 1,84 2,22 2,22 2,44 2,72 2,77

factibilidad 0,00 0,01 1,54 1,80 3,42 6,52 9,26 11,62 14,06

Pre factibilidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 0,72 1,49 1,61

264


8.5 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – SEgÚN CONDICIóN (M3/SEg) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Base 13,78 15,49 14,98 14,29 14,33 13,99 13,84 13,33 12,04

Posible 0,00 0,00 0,26 0,27 0,47 4,08 4,24 7,28 9,70

Probable 0,00 0,01 1,28 1,53 2,95 3,15 5,74 5,83 5,97

8.6 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – SEgÚN ESCALA DE PRODuCCIóN (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

gran minería estatal 5,83 6,20 6,11 6,28 7,44 7,36 7,32 6,66 7,23

gran minería privada 7,63 8,99 9,85 9,26 9,60 10,53 13,13 15,30 16,09

Mediana minería estatal 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

Mediana minería privada 0,26 0,26 0,49 0,49 0,65 1,54 1,54 1,56 1,48

Coproducto de la minería del oro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 1,75 2,85 2,85

8.7 PROyECCIóN DEMANDA MÁXIMA – SEgÚN TIPO DE PROyECTO (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nuevo 0,13 1,71 2,06 2,24 4,12 7,75 9,00 11,48 12,49

Reposición 0,00 0,01 0,05 w0,15 0,26 0,43 0,69 0,84 1,25

Expansión 0,00 0,00 1,23 1,25 1,27 1,27 2,72 3,50 4,71

Operando 13,65 13,79 13,18 12,45 12,10 11,76 11,40 10,61 9,28

8.8 ESTIMACIóN DE ESCENARIOS PARA LA DEMANDA ESPERADA (M3/SEg)

8.8.1 Caso pesimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Escenario Mínimo 11,7 13,1 15,6 15,3 16,5 18,2 19,9 21,0 21,1

Escenario Más Probable 13,1 14,4 15,8 15,5 16,9 19,2 21,3 22,8 23,3

Escenario Máximo 13,8 15,5 16,5 16,1 17,8 21,2 23,8 26,4 27,7

265


8.8.2 Caso optimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021




8.9 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – TOTAL (M3/SEg)

8.9.1 Caso pesimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

12,960 14,191 15,758 15,558 16,814 19,571 21,786 23,514 23,586

8.9.2 Caso optimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

13,045 13,585 14,828 14,249 14,207 15,996 17,196 17,669 18,018

8.10 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – POR PROCESO (M3/SEg)

8.10.1 caso pesimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concentrados 8,8 10,0 11,5 11,4 12,7 15,5 17,7 19,6 20,3

Cátodos SX-EW 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0

fund. y Ref 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Otros 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,1

8.10.2 caso optimista

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Concentrados 8,9 9,4 10,6 10,1 10,2 12,1 13,3 14,0 14,9

Cátodos SX-EW 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,0

fund. y Ref 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Otros 2,3 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,4 2,2 1,9

266


8.11 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN ESTADO DE AvANCE (M3/SEg)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operación 12,9 12,9 13,2 12,5 12,1 11,8 11,4 10,6 9,3

En Ejecución 0,1 1,3 1,5 1,6 2,1 2,1 2,3 2,6 2,6

factibilidad 0,0 0,0 1,1 1,5 2,6 5,2 7,7 9,5 10,4



2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operación 13,0 12,9 13,2 12,5 12,1 11,8 11,4 10,6 9,3

En Ejecución 0,1 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,3 1,3

factibilidad 0,0 0,0 0,8 0,9 1,1 2,8 4,1 5,0 6,6


8.12 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN CONDICIóN (M3/SEg)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Base 13,0 14,2 14,7 14,1 14,2 13,9 13,7 13,2 11,9

Probable 0,0 0,0 0,9 1,3 2,3 2,6 4,9 4,9 4,8

Posible 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 3,1 3,2 5,4 6,8


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Base 13,1 13,6 14,0 13,4 13,1 12,8 12,7 11,9 10,6

Probable 0,0 0,0 0,8 0,9 0,9 1,2 2,5 2,5 2,7

Posible 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,9 2,0 3,3 4,7

267


8.13 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN ESCALA DE PRODuCCIóN (M3/SEg)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

gran Minería Estatal 5,4 5,7 6,0 6,2 7,0 7,1 7,0 6,3 6,4

gran Minería Privada 7,3 8,2 9,3 8,9 9,2 9,9 12,0 13,7 14,2

Med Min Estatal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Med Min Privada 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 1,3 1,2 1,2 1,0

Coproducto de la minería del Oro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,5 2,3 2,0


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

gran Minería Estatal 5,5 5,7 6,0 6,1 5,9 5,8 5,7 5,1 5,0

gran Minería Privada 7,3 7,5 8,5 7,9 7,9 8,2 9,7 10,0 10,4

Med Min Estatal 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Med Min Privada 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 1,0 1,0 1,0 0,8

Coproducto de la minería del Oro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,8 1,6 1,7

8.14 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA – SEgÚN TIPO DE PROyECTO (M3/SEg)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operando 12,9 12,9 13,2 12,5 12,1 11,8 11,4 10,6 9,3

Reposición 0,0 0,0 0,9 1,1 1,0 1,0 2,2 2,8 3,7

Expansión 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0

Nuevo 0,1 1,3 1,6 1,9 3,5 6,5 7,6 9,5 9,7


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operando 13,0 12,9 13,2 12,5 12,1 11,8 11,4 10,6 9,3

Reposición 0,0 0,0 0,8 0,8 0,7 0,9 2,1 2,5 3,2

Expansión 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9

Nuevo 0,1 0,7 0,8 0,9 1,2 3,0 3,2 3,9 4,7

268


8.15 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA, REgIONAL (M3/SEg)


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tarapacá 1,74 1,67 1,87 1,83 1,78 1,76 2,62 3,02 3,02

Antofagasta 5,45 6,41 7,35 7,09 8,21 8,87 9,95 10,05 10,27

Atacama 1,36 1,81 1,97 2,04 2,10 4,19 4,54 5,74 4,90

Coquimbo 1,07 1,01 1,09 1,09 1,25 1,38 1,32 1,39 1,42

valparaíso 1,10 1,11 1,15 1,18 1,18 1,12 1,17 1,17 1,84

O´Higgins 1,39 1,31 1,46 1,46 1,42 1,39 1,32 1,28 1,27

Metropolitana 0,80 0,82 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81

No Determinada 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tarapacá 1,70 1,65 1,87 1,83 1,78 1,76 1,75 2,24 1,92

Antofagasta 5,57 5,75 6,55 5,95 5,80 6,23 7,52 7,04 7,30

Atacama 1,44 1,82 1,83 1,86 1,90 3,22 3,24 3,69 3,49

Coquimbo 1,06 1,06 1,09 1,09 1,25 1,39 1,35 1,34 1,39

valparaíso 1,08 1,13 1,15 1,18 1,18 1,12 1,17 1,17 1,82

O´Higgins 1,36 1,36 1,46 1,48 1,44 1,41 1,29 1,33 1,25

Metropolitana 0,80 0,77 0,83 0,83 0,82 0,82 0,82 0,82 0,81

No Determinada 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03

8.16 ESTIMACIóN DE ESCENARIOS PARA LA DEMANDA ESPERADA DE AguA DE MAR (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021




8.17 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA DE AguA DE MAR, TOTAL (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0,000 0,683 1,152 1,332 2,611 3,566 4,370 5,239 5,381

269


8.18 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA DE AguA DE MAR - SEgÚN TIPO DE PROyECTO (M3/SEg)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Operando 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Expansión 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Reposición 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nuevo 0,0 0,7 0,9 1,0 2,4 3,3 4,1 5,0 5,1

8.19 PROyECCIóN DEMANDA ESPERADA DE AguA DE MAR – POR REgIóN (M3/SEg)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Tarapacá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,84 0,85

Antofagasta 0,00 0,68 0,97 1,14 2,44 2,54 2,40 2,69 2,78

Atacama 0,00 0,00 0,18 0,20 0,17 1,02 1,19 1,71 1,74

Coquimbo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

valparaíso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

O´Higgins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Metropolitana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

No Determinada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

270


271

Monitoreo de la mediana y pequeña minería chilena

MONITOREO DE LA MEDIANA Y

PEQUEñA MINERÍA CHILENA

Documento elaborado por Francisco Donoso R.

Analista Minero

CAPíTuLO 7

272


RESuMEN EjECuTIvO

Conocer el aporte de la pequeña y mediana minería en la industria minera, su

importancia en la economía nacional y las políticas de fomento que existen para

promover su desarrollo son los principales objetivos que persigue este estudio ela-

borado a partir de la información entregada por diversas entidades mineras y gu-

bernamentales.

La definición más extendida y utilizada para describir a la pequeña minería es la

que entrega el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y que se-

ñala que son aquellas faenas que poseen una dotación inferior a 80 trabajadores

y tienen menos de 200.000 horas trabajadas durante un año.

Actualmente no existe absoluta certeza de cuántas pequeñas faenas mineras exis-

ten en el país; sin embargo, de acuerdo con información proporcionada por Ena-

mi, el año 2012 había 1.546 pequeños mineros registrados en esta empresa. Esto da

cuenta que existe un número importante de microempresarios dedicados a este

sector de la economía, lo cual además de empleo, permite desarrollar otras áreas

como el comercio y la compra de insumos mineros.

Si bien la pequeña minería tiene una baja incidencia en la producción total de

cobre en el país, un 1,6% con 85,1 mil toneladas; si tiene una mayor importancia en

términos de empleo, ya que al año 2012 se contabilizaban 7.950 trabajadores ope-

rando en la minería del cobre y oro, lo que representa un participación de 11,2%

en el total de personas ocupadas en el sector minero.

MEDIANA MINERíA

La mediana minería está compuesta por una treintena de compañías, y presenta

favorables proyecciones de crecimiento en el país, dado el nivel de madurez que

ha alcanzado la exploración minera en Chile. En este contexto, existe mayor po-

tencial para descubrir yacimientos de tamaño medio, los cuales no son de interés

para la gran minería y que presentan un importante nicho para la mediana, la cual

podría desarrollarlos en forma propia o en asociación con terceros.

La definición de mediana minería con mayor aceptación es aquella entregada

por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile que indica que son aquellas faenas

que procesan entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día.

273


Durante el año 2012 las medianas empresas mineras produjeron 307,4 mil toneladas

de cobre fino, lo que representó el 5,6% de la producción total de cobre entregado

en dicho año. En tanto, en la minería del oro aportaron una producción de 7.243 ki-

logramos, en el mismo año, alcanzado una contribución del 14,5% del total nacional.

Sin embargo, es en la industria de la minería no metálica donde las medianas em-

presas tienen una mayor presencia. Durante el año 2012 produjeron 3.244,2 miles

de toneladas de hierro, alcanzando una participación del 35% a nivel nacional; y

son las únicas productoras de cinc y plomo en el país, registrando 26.700 toneladas

y 410 toneladas, respectivamente, en dicho año.

En otro ámbito, las exportaciones de cobre, oro y plata de la mediana minería,

en base a la producción de estos metales en el 2012 alcanzó a US$ 2.836 millo-

nes aproximadamente, cifra que sobrepasa a otras industrias exportadoras a nivel

nacional como la de celulosa, vitivinícola, forestal y salmonera, lo que refleja la

importancia de este segmento de la industria minera.

Respecto a sus perspectivas de crecimiento, la atractiva cartera de proyectos mi-

neros que existen en Chile le da la oportunidad a la mediana minería de desarro-

llar rentables iniciativas que por su envergadura no pueden ser abordadas por la

pequeña minería y que están fuera del foco de interés de la gran minería.

De la cartera total de proyectos mineros que existen en Chile para el período 2013-

2022, y que alcanza a US$ 112.556 millones, la mediana minería participa con US$ 3.273

millones en inversiones, representando el 2,9% del total de la cartera. Si bien se podría

deducir que tal cantidad es menor respecto del total, da cuenta de una cifra significa-

tiva para la economía nacional.

Dentro de los principales proyectos de este sector se puede mencionar a Valle

Central Expansión (Minera Valle Central), Diego De Almagro (Copec), Productora

(Sociedad Minera El Águila), Inca de Oro (Cía. Minera Inca de Oro), El Espino (Pun-

ta del Cobre) y Tovaku (Punta del Cobre).

fOMENTOEn materia de apoyo a la pequeña minería y mediana minería, el Estado a través

Enami, ha llevado a cabo una importante labor de fomento, entregando recursos

y realizando inversiones en forma continua y permanente para el desarrollo de

estos segmentos productivos.

274


Entre los principales instrumentos de fomento que utiliza Enami para apoyar la pe-

queña minería destacan: la capacitación, reconocimiento de recursos y reservas,

asistencia técnica, realización de estudios distritales, asistencia crediticia y arrien-

dos de propiedad minera a pequeños mineros. Para la minería artesanal está de-

finido el PAMMA, el cual es un programa de apoyo en equipos y capacitación

ejecutado por Enami y el Ministerio de Minería.

En el caso de la mediana minería los instrumentos de fomento de Enami están

focalizados en la ejecución de operaciones de mercados de futuros, sustentación

crediticia, poder de compra y en la comercialización, debido a que por el tamaño

de estas empresas, en forma individual tienen dificultades para acceder directa-

mente a los mercados externos. Estos dos últimos servicios también son entregados

a la pequeña minería, atendiendo su escaso poder de negociación frente com-

pradores externos y porque no cuenta con plantas de tratamiento debido a la

elevada inversión requerida para ello.

De las empresas de la mediana minería, 21 de ellas dan cuenta de contratos regu-

lares de venta y maquila con Enami. El resto de las empresas de este sector opera

en forma autónoma y exporta en forma directa su producción. La cuantía pagada

por Enami a estos productores por la venta de sus minerales el 2012 fue de US$ 788,2

millones, alcanzando 1,36 millones de toneladas de minerales.

275


1. INTRODuCCIóN

Este informe se focalizará en describir los sectores de la pequeña y mediana mi-

nería. En este sentido se observa que en Chile existen tres sectores de la industria

minera claramente diferenciados. Entre estos destacan las empresas de la gran

minería, las que da cuenta mayoritaria de la producción de cobre, oro y plata

alcanzando aproximadamente al 90% del total extraído. Esta minería se encuentra

altamente mecanizada, profesionalizada, tecnologizada, con altos estándares de

seguridad y además es muy intensiva en capital dado que su segmento de nego-

cio es el de grandes proyectos mineros con producción a gran escala.

En el lado opuesto se encuentra la pequeña minería la cual da cuenta de escasa

participación en la producción de metales en el país, sin embargo en el ámbito

laboral, genera una importante fuente de recursos y es una palanca de desarro-

llo para sectores con menores oportunidades y para la formación de microem-

presarios. Además este sector da cuenta de numerosos productores, siendo 1.546

mineros solamente los empadronados el 2012 con Enami, los cuales se encuentran

principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo. Por otro lado, este sector

también refleja una menor inversión en capital y tecnología productiva.

Por su parte la mediana minería, sector conformado por aproximadamente 30 em-

presas, también da cuenta de una realidad diferente. Estas compañías en forma ma-

yoritaria tienen una estrecha relación con Enami, ya que dicha empresa estatal ha

entregado históricamente apoyo en materias de comercialización y procesamiento

de minerales. Este sector por sí solo y para graficar su importancia a nivel nacional da

cuenta de exportaciones que superan otras relevantes del país como la salmonera,

vitivinícola y de celulosa, por lo que es importante que mantenga su crecimiento.

Es por ello, que estos segmentos de la minería chilena son relevantes para un desa-

rrollo armónico del sector, junto a la gran minería.

Por ello, este trabajo tiene como objetivo indicar las principales características de

la pequeña minería y mediana minería en materias de producción minera, empleo,

importancia económica, exploraciones y propiedad minera entre otras materias.

Para ello, en una primera parte se detallarán las características de la pequeña

minería, luego se abordará la mediana minería, y finalmente se indicarán las fun-

ciones, el rol y los principales instrumentos de fomento de Enami para apoyar estos

dos sectores de la minería nacional.

276


2. LA PEQuEñA MINERíA EN CHILE

La caracterización de la pequeña minería a nivel mundial no tiene parámetros

universales y uniformes. Incluso en Chile no se ha establecido una norma que la

defina en forma única. Asimismo, la pequeña minería se puede subdividir en dos

segmentos, la pequeña minería propiamente tal y un segmento denominado pe-

queña minería artesanal.

No existe tampoco una definición clara que distinga estos dos segmentos, pero

se puede señalar que el sector artesanal es el más precario e informal. Solo para

efectos de tributación se define a la minería artesanal como una faena con un

máximo de cinco personas dependientes.

Las definiciones legales a nivel nacional respecto a la pequeña minería se expo-

nen en la Tabla 1:

Tabla 1: Definiciones legales de pequeña minería y artesanal

SernageominDefinición en base a trabajadores y horas trabajadas

Código de MineríaDefinición en base a trabajadores

Ley de Impuesto a la renta(Minería Artesanal)Definición en base a trabajadores

ENAMIDefinición en base a producción

Menor a 80 trabajadores Menor a 12 trabajadores Menor a 5 trabajadoresSon los productores que en forma individual venden o benefician mensualmente hasta 10.000 toneladas de minerales o su equivalente en productos mineros.

Menor a 200.000 horas trabajadas

Fuente: Sernageomin, Código de Minería, Enami y SII.

Bajo este contexto otros países, al igual que Chile, utilizan diversos parámetros para

clasificar la pequeña minería, tales como: nivel de producción, cantidad de pro-

piedad minera, capital invertido o número de trabajadores, y existen otras nacio-

nes que simplemente no la diferencian de la mediana y gran minería.

INDICADORES DE PRODuCCIóN y EMPLEO DE LA PEQuEñA MINERíA EN CHILEEn Chile, según cifras del Sernageomin, la producción de cobre el 2012 anotó 5,48

millones de toneladas y la pequeña minería dio cuenta de 85,1 mil toneladas, con

un 1,6% de participación. Por otro lado, el empleo directo de la pequeña minería

del cobre alcanzó a 7.500 trabajadores y la de oro y plata a 450.

277


Las principales estadísticas del sector de la mediana minería se exponen en la

siguiente tabla:

Tabla 2 : Principales indicadores de la pequeña minería

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción cobre (miles de toneladas) 80 88 86 90 92 85

valor de la producción de cobre a precio promedio 2012 567.721 611.761 443.434 676.300 812.489 677.037

Producción oro (kg) 1.968 2.079 3.282 2.375 1.383 2.268

Producción plata (kg) 26.162 34.486 33.287 15.869 14.355 18.210

Número de trabajadores directos minería del cobre, oro y plata 8.438 10.278 8.653 8.998 8.998 7.950

Número total de trabajadores totales (directos y subcontratados de la pequeña minería) 36.321 38.759 39.035 44.405 46.801 53.582

Fuente: Sernageomin, Cochilco

La producción de cobre de la pequeña

minería oscila entre los 80.000 y 92.000

toneladas desde el año 2006, teniendo

como promedio una participación de

mercado de 1,5%, según se puede ob-

servar en la Figura 1:

Las regiones que exhiben una mayor

producción de cobre en el segmento

de la pequeña minería son Antofagasta

y Atacama con 20.469 y 39.645 tonela-

das de cobre, representando el 24,03%

y 46,55%, respectivamente (Figura 2).

En términos de producción de oro, la

pequeña minería también da cuenta

de una leve participación en la produc-

ción total, representando solo el 4,5% en

el 2012, la cual alcanzó a 2.268 kg de un

total nacional de 49.936 kg (Figura 3).

Considerando el año 2012, las regiones

de Atacama y de Valparaíso fueron las

Figura 1: Participación en la producción de cobre total de la pequeña minería

Fuente: Sernageomin.


Figura 2: Producción de cobre de la pequeña minería por regiones

1009080706050403020100

Miles Ton

2006

1%

2007

1,4%

2008

1,6%

2009

1,6% 1,6%

2010 2011

1,8%1,6%

2012

45.00040.00035.00030.00025.00020.00015.00010.000

5.0000

Arica

y Pa

rinac

ota

Anto

faga

sta

Atac

ama

Coqu

imbo

valp

araí

so

Lib. g

ral. B

. O´H

iggi

ns

Ton

278


que lideran la producción aurífera en

la pequeña minería con 764 kg y 700 kg

respectivamente, representado el 34%

y 31% (Figura 4).

La producción de plata de la pequeña

minería también exhibe una leve parti-

cipación en la producción total, regis-

trando 18.210 kg. el año 2012 lo cual re-

presentó el 1,5% de la producción total

(Figura 5).

En dicho período, la región de Ataca-

ma y Valparaíso fueron las que lideraron

la producción de plata en la pequeña

minería con 9.542 kg y 4.862 kg respec-

tivamente, representado el 52,4 % y el

26,7% del total (Figura 6).

En materia de empleo directo, el sec-

tor minero total registró 71.279 traba-

jadores, teniendo la pequeña minería

una participación del 11,2% con 7.950

trabajadores (Figura 7). Cabe desta-

car que esta cifra considera las faenas

legalmente constituidas y fiscalizadas

por Sernageomin.

Figura 4: Producción de oro de la pequeña minería por regiones (kg)

Figura 3: Producción de oro pequeña minería (kg)



Figura 5: Producción de plata pequeña minería (kg)


3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Kg

20062003 20072004 20082005 2009 2010 2011 2012

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Kg

20062003 20072004 20082005 2009 2010 2011 2012

Lib. gral. Bdo. O´Higgins1667%

Antofagasta 87 4%

Atacama 764 34%

Coquimbo 551 24%

valparaíso 700 31%

279


Lib. gral. Bdo. O´Higgins4,8%

valparaíso 26,7%

Coquimbo14,3%

Atacama 52,4%

Antofagasta 1,8%

Figura 6: Producción de plata de la pequeña minería por regiones (kg)


Figura 7: Participación laboral de la pequeña minería

Total personal sector minero Total personal pequeña minería

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%

20062003 20072004 20082005 2009 2010 2011 2012

5.37

2

6.38

1

4.73

9

6.24

7

8.43

8

10.2

78

8.65

3

8.99

8

8.99

8

7.950


280


3. MEDIANA MINERíA EN CHILE

La caracterización de la mediana minería en Chile da cuenta que es un sector

dentro de la industria minera con dinamismo y proyecciones de crecimiento. Ac-

tualmente, existen más de 30 compañías en este segmento de la minería que

aportaron 307.400 toneladas de cobre fino, 7.243 kg de oro y 105.367 kg de plata,

entre otros metales, durante el 2012.

En cuanto a la producción de cobre, ésta representó el 5,6% del total nacional. Estas

empresas se encuentran ubicadas principalmente en la zona norte y central de Chile.

La definición de mediana minería no está tampoco normada en forma clara en

Chile, existiendo varias definiciones, en base al número de trabajadores o según la

producción. Esta última es la que utiliza el Instituto de Ingenieros de Minas y es la

que tiene mayor aceptación (Tabla 3).

Tabla 3: Definiciones legales de la mediana minería

Institución

SernageominDefinición en base a Trabajadores y Horas Trabajadas

Instituto Ingenieros de Minas de ChileDefinición en base a Producción

ENAMIDefinición en base a Producción

Entre 80 y 400 trabajadoresExplotación entre 300 y 8.000 toneladas de mineral al día (menos de 50.000 toneladas de cobre fino por año aproximadamente)

Es aquel sector de productores,actuales o potenciales, que en forma indi-vidual venden o benefician mensualmente más de 10.000 toneladas de minerales o su equivalente en productos mineros.

Entre 200.000 horas y 1.000.000 de horas trabajadas

Fuente: Sernageomin, Instituto de Ingenieros de Minas de Chile y Enami.

Dentro de las principales características de estas empresas destacan:

• Empresas de concentrados que venden mayoritariamente su producción a

Enami a través de contratos de compra.

• Aproximadamente 30 compañías.

281


• Tienen capacidad para ser abastecedores regulares de Enami, pero presen-

tan dificultades para negociar y exportar directamente sus productos.

• Los yacimientos se encuentran mayoritariamente en el norte de Chile.

• Los capitales de estas compañías son principalmente nacionales (Ver Anexo 1).

• Mayor dificultad para acceder a financiamiento bancario para llevar a cabo

proyectos importantes.

• En ciclos de precios bajos debe tener la capacidad financiera para mantener

la continuidad de la compañía. En ciclos de precios altos, la mediana minería

debe competir con la gran minería en materia laboral e insumos.

• Son importantes generadores de empleo directo e indirecto.

• Tienen perspectivas favorables en materia productiva, dado que existen ya-

cimientos que no son de interés para la gran minería por su menor tamaño.

• Valorización de la producción de este sector es similar o mayor a la registrada

por otras industrias tradicionales de la economía chilena como la celulosa,

vitivinícola, salmonera y forestal.

Los principales indicadores de la mediana minería a nivel nacional en materia

productiva y de empleo se exponen a continuación en la Tabla 4:

Tabla 4: Principales cifras de la Mediana Minería

Indicadores 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción cobre (miles de toneladas) 292,7 264,5 244,6 280,9 305,5 307,4

valor de la producción de cobre a precios 2012 (millones de uS$) 2.085 1.838 1.263 2.117 2.691 2.443

Precio promedio del cobre (uS$/Lib) 3,23 3,15 2,34 3,42 4,00 3,61

Producción oro (kilogramos) 14.340 13.216 12.775 6.114 6.385 7.243

Producción plata (kilogramos) 330.501 367.539 378.861 77.696 98.399 105.367

Producción de hierro (miles de toneladas) 0 0 0 0 1.749,1 3.244,2

Producción de zinc (miles de toneladas) 36,4 40,5 27,8 27,6 36,6 26,7

Producción de plomo (miles de toneladas) 1,3 3,9 1,5 0,7 0,8 0,4

Número de trabajadores directos minería del cobre 6.402 6.777 5.317 5.596 6.386 6.556

Número total de trabajadores totales (directos y subcontratados) 48.997 50.210 53.613 54.286 60.453 67.928

Fuente: Sernageomin

282


En términos de producción de cobre, la

mediana minería el 2012 dio cuenta de

una producción de 307.419 toneladas,

cifra superior en 0,62% a la del 2011 (Fi-

gura 8). Esta producción representó un

5,6% de la producción total del país (Fi-

gura 9).

Durante el 2012, este segmento de la

minería también dio cuenta de una pro-

ducción de oro de 7.243 kg, equivalente

al 14,5% del total nacional. La producción

de plata alcanzó a 105.367 toneladas,

equivalente a un 8,8% de la producción

del país, siendo un subproducto de la mi-

nería del cobre y del oro.

Cabe señalar que la producción na-

cional de cinc y plomo proviene ex-

clusivamente de la mediana minería,

alcanzando dicha producción 26.700

y 410 toneladas respectivamente du-

rante el 2012. Otro mineral, donde la

mediana minería tiene relevancia, es

en la producción de hierro, siendo ésta

de 3.244,2 miles de toneladas en 2012,

equivalente al 34,4% del total nacional.

En la Figura 10 se exhibe la participa-

ción de la mediana minería en la pro-

ducción de los principales metales a

nivel nacional.

Figura 9: Participación de la Mediana Minería en la producción de cobre (miles de ton)



Figura 10: Participación en la producción de metales a nivel nacional de la mediana minería


Figura 8: Producción de cobre de la Mediana Minería

350

300

250

200

150

100

50

0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Miles Ton

Medianas 307

5,6%

Pequeñas 85 1,6%

grandes 5.092 92,8%

cobre oro plata hierro Cinc Plomo

100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0% 5,

6%

14,5

%

8,8%

34,4%

100,

0%

100,

0%

283


Por otro lado, la mediana minería exhibe

una importante diversificación en su pro-

ducción de metales como cobre, hierro,

molibdeno, zinc, oro, plata y en el sector

de no metálicos produce nitratos natura-

les, litio y yodo.

En cuanto al oro y la plata, la mediana

minería ha evidenciado desde el 2010

al 2012 un aumento progresivo en pro-

ducción (Figura 11 y 12).

En términos de empleo directo, la me-

diana minería del cobre empleó a 6.556

trabajadores, la del hierro a 330 y la del

oro y plata a 1.952, con una participa-

ción de 3,7% y 22% del total de trabaja-

dores propios del sector de la mediana

minería. (Figura 13).

En términos de empleo total, durante el

período 2008-2012, la participación de

la mediana minería se mantenido en un

rango entre el 28% y 31%, alcanzando

el 2012 un total de 67.928 trabajadores

(propios y contratistas), con una parti-

cipación del 29% del total. La actividad

de la mediana minería se realiza en las

regiones II, III y IV principalmente, por lo

que provoca un impacto positivo en el

empleo de dichas regiones.


Figura 11: Producción de oro histórica de la mediana minería

Kg

2010 2011 2012

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0


Figura 12: Producción de oro histórica de la mediana minería

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Kg

2010 2011 2012


Minería del cobre Minería del Hierro Minería del Oro y la Plata

Figura 13: Trabajadores directos de la mediana minería del cobre, hierro, oro y plata.

N° Trabajadores directos

10.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.000

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6.40

298

214

1

6.77

71.2

2597

5.31

71.

365

92

5.59

62.

633

281

6.38

61.4

3730

2

6.55

61.9

5233

0

4.89

41.4

64

4.81

21.

663

5.46

687

7

4.61

884

2

284


PROyECTOS MEDIANA MINERíAEn Chile existe una importante cartera de proyectos atractivos que se encuentran fuera

del foco de la gran minería. Además, la pequeña minería tampoco puede abordarlos

porque exigen inversiones significativas.

Este hecho representa una importante oportunidad de crecimiento para la mediana

minería. A continuación en la tabla 5 se expone el resumen de la cartera de proyectos

mineros 2013-2022 de la minería del cobre:

Tabla 5: Cartera de proyectos de la minería del cobre (millones US$)

Tipo de empresa Anterior a 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Subtotal

2013-2017Posterior a 2017 Total

% de participación

del totalCodelco 3.397 3.969 4.623 4.757 4.552 4.565 22.466 4.683 30.546 27,1gran Minería Privada 6.765 3.613 5.390 5.586 7.454 7.735 29.778 16.357 52.899 47Mediana Minería 224 119 388 634 799 724 2.664 385 3.273 2,9

Minería del Oro y Plata 3.394 813 1.529 2.825 4.125 4.052 13.344 5.050 21.788 19,4

Minería del Hierro y Min. Industriales 673 1.069 925 553 318 183 3.049 329 4.050 3,6

Fuente: Cochilco

Los principales proyectos de la mediana minería se exponen a continuación:

• Minera Valle Central: incrementará la capacidad de beneficio aumentando

la capacidad de extracción y procesamiento de relaves antiguos desde 45

Ktpd actuales a 85 Ktpd a través de la incorporación de los recursos del Tran-

que Cauquenes a la alimentación de la planta de procesamiento de relaves.

La inversión estimada es de US$ 152 millones.

• Proyecto Diego de Almagro: depósito ubicado en la Región de Atacama que

considera la explotación mediante minería a cielo abierto. La capacidad de

tratamiento se estima en 24 Ktpd de mineral sulfurado y 2 Ktpd de mineral oxi-

dado y la inversión estimada sería de US$ 597 millones. La puesta en marcha de

ambas líneas productivas se espera para no antes de 2015.

• Proyecto Productora se encuentra ubicado en la región de Atacama y tiene

una capacidad de tratamiento: 30 Ktpd de mineral sulfurado. La inversión es-

timada es de US$ 700 millones.

• Proyecto Inca de Oro: es una iniciativa entre la compañía australiana PanAust

(66%) y Codelco (34%). El proyecto tendrá una capacidad de tratamiento de 30

285


Ktpd de mineral sulfurado y la inver-

sión estimada es de US$ 600 millones.

• Proyecto El Espino: iniciativa de co-

bre-oro ubicado cerca de Illapel y de

la empresa Pucobre. Tiene una pro-

ducción estimada para óxidos de 7,2

Ktpa de cobre en cátodos, mientras

que para sulfuros 32,8 Ktpa de cobre

fino y 25 Koz/a de oro contenido en

concentrados. La inversión estimada

es de US$ 624 millones.

• Proyecto de cobre Tovaku: deno-

minado previamente Puntilla Ga-

lenosa, de la Sociedad Punta del

Cobre S.A. Corresponde a un yaci-

miento de óxidos de cobre en joint

venture con Codelco. Ubicado

cerca de Tocopilla considera una

inversión de US$ 600 millones, per-

mitiendo a la empresa obtener una

producción del orden de 40 Ktpa

de cobre en cátodos.

PROPIEDAD MINERALa propiedad minera en Chile se en-

cuentra concentrada en la gran mine-

ría (Figura 15), sin embargo, determina-

dos yacimientos, dado su tamaño no

son rentables para ser explotados por

las grandes empresas.

Esto ha generado que grandes compañías

mineras realicen joint ventures con otras de

menor tamaño para que estos yacimientos

sean explotados a menor escala. Fuente: Enami.

Figura 15: Concesiones de Exploración y Explotación

Fuente: Enami

MedianaMinería

5.79229%

Pequeña Mineria

6153%

Otras Empresas3.77219%

gran Minería9.97449%

MedianaMinería

2.83114%

Pequeña Mineria

1.9629%

Otras Empresas2.02310%

gran Minería13.80567%

Figura 14: Número y participación del total deTrabajadores de la Mediana Minería del cobre


250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

N° de trabajadores

Pequeña Minería Mediana Minería gran Minería

38.7

5950

.210

75.6

74

53.5

8211

5.26

167

.928

2008 2009 2010 2011 2012

46.0

8189

.937

60.4

53

44.4

0592

.353

54.2

86

39.0

3581

.477

53.6

13

286


Además, la Ley 19.137 permite a Codelco transferir a Enami propiedad minera, que

no corresponda a sus yacimientos en actual explotación. En este contexto, Enami

a su vez ha realizado procesos de transferencias de dichas pertenencias a produc-

tores de mediana y pequeña minería con el objeto de diversificar la propiedad

minera y así potenciar la exploración y explotación minera en el país.

fINANCIAMIENTO A LA MEDIANA MINERíAAumentar el financiamiento local a la industria minera es una materia en las que

diversas autoridades se han propuesto solucionar, especialmente en el sector de

la mediana y pequeña minería, dado que la gran minería es financiada desde sus

casas matrices en el extranjero.

Para ello, se están implementando medidas para que la Bolsa de Comercio local

tenga un segmento de capital de riesgo especial para las empresas dedicadas a

la exploración y así impulsar esta importante actividad, fase clave de todo proyec-

to minero. Además se efectuaron cambios normativos que establecen menores

requisitos para que las empresas medianas puedan financiarse a través de fondos

de inversión y de emisión de acciones.

Actualmente sólo el 2% de las empresas listadas en la Bolsa de Comercio son mi-

neras y están representadas principalmente por SQM, CAP y Pucobre. El capital

bursátil de estas empresas alcanza a solo el 10% del total. En contraste, el sector

minero chileno representó el 13% del PIB en el 2012.

Dentro de los obstáculos identificados para una mayor participación minera en el

mercado de capitales local destacan:

• La propiedad minera está mayoritariamente en manos de la gran minería.

• Escaso financiamiento de la banca y acceso al mercado de capitales para la

ejecución y desarrollo de proyectos de exploración y explotación.

• Insuficiente conocimiento de la industria financiera local en materia minera.

• Ausencia de incentivos tributarios para inversión en exploración.

287


• Renuencia de los actuales dueños de

empresas medianas a compartir pro-

piedad con inversionistas externos.

• Carencia de base de datos pública

con información geológica del país.

EXPLORACIONES DE LA MEDIANA MINERíALa mediana minería da cuenta también

de importantes recursos destinados a

la exploración en Chile, atendiendo su

tamaño. De acuerdo a SNL Metals Eco-

nomics Group, las empresas chilenas de

este sector que indicaron tener presu-

puesto para dicha actividad se exponen

en la Figura 16:

El presupuesto total para exploración en Chile efectuada por tres empresas de la me-

diana minería de acuerdo al SNL Metals Economic Group alcanzó en el año 2013 a

US$ 25,5 millones, siendo menor en 18,3% respecto al año anterior, lo que también

refleja las menores expectativas para el sector minero a nivel mundial.

La clasificación por tamaño de las compañías mineras por parte de esta consulto-

ra, se indica en la siguiente tabla, dado que no son las mismas definiciones apli-

cadas en Chile. No obstante, las tres empresas indicadas por SNL Metals Economic

Group son empresas de la mediana minería en Chile.

Tabla 6: Tipo de empresa minera según la clasificación de SNL Metals Economic Group

Tipo de empresa minera* Características

junior (Pequeñas)ventas: Entre uS$ 0 y uS$ 49 millones. Por lo general son compañías de exploración, pero también pueden ser productoras pequeñas.Dependen del financiamiento del mercado de capitales para fondear sus actividades de exploración.

Intermediate (Medianas) ventas: Entre uS$ 50 millones y uS$ 499 millones.

Major (grandes) ventas: mayores o iguales a uS$ 500 millonesTienen la capacidad financiera para desarrollar una mina de tamaño importante por su cuenta.

Clasificación de SNL Metals Economics Group, la cual incluye otros dos tipos de empresas: gubernamentales y otras compañías.

Fuente: SNL Metals Economic Group

25

20

15

10

5

0

uS$ mill

Figura 16: Presupuesto para exploración por parte de la mediana minería*

Minera San geronimo

Pucobre Haldeman Mining

2013 2012

(*) Ver Tabla 5: Definición de mediana minería según SNL Metals Economic Group. No obstante estas empresas tam-bién están clasificadas como de mediana minería en Chile.

Fuente: SNL Metals Economic Group.

288


Por otro lado, en estas empresas de la

mediana minería, el grueso del presu-

puesto de exploración del 2013 se enfo-

có en la minería del cobre con US$ 22 mi-

llones. El oro, segundo mineral explorado

dio cuenta de un presupuesto de US$ 3,5

millones para igual período.

El grueso del presupuesto de explo-

ración de las medianas mineras en el

2013 se focalizó en mine site y late sta-

ge y en menor medida se asignaron re-

cursos a grass root (Figura 18).

Las definiciones de tipo de exploración

se detallan a continuación:

Grass root: exploración básica de

campo, considera la exploración des-

de etapas tempranas hasta las perfo-

raciones perimetrales para la cuantifi-

cación de recursos iniciales.

Late Stage: exploración avanzada

incluye la exploración para definir,

identificar y actualizar un cuerpo mi-

neralizado identificado previamente

y cuantificados sus recursos iniciales;

además de los trabajos de factibilidad

hasta la decisión de producir.

Minesite: es la exploración para el de-

sarrollo de nuevas reservas inmediatamente alrededor de una mina ya existente o

de un proyecto en pre-producción (brownfield).

Figura 17: Participación del cobre y oro en elpresupuesto de exploración de las medianas empresas en Chile

14%

86%

OroCobre


Figura 18: Tipo de exploración realizada por empresasde la mediana minería en Chile:

45%

31%

24%

Late Stagegrass root Minesite


289


vALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LA MEDIANA MINERíAConsiderando la producción de cobre,

oro y plata de la mediana minería en

el 2012 y los precios registrados por es-

tos metales, su correspondiente valori-

zación alcanzaría a US$ 2.836 millones

aproximadamente, cifra que sobrepa-

sa en materia de exportaciones a otras

industrias nacionales relevantes como

la de celulosa, vino embotellado, fores-

tal y salmonera (Figura 19).

Adicionalmente, considerando un pe-

ríodo de tiempo más extenso, 2001-2011,

también se observa la importancia de la

mediana y pequeña minería en las expor-

taciones del país, alcanzando US$ 24.779

millones y superando levemente a la celu-

losa que dio cuenta de exportaciones por

US$ 24.223 millones.

Celu

losa

fore

stal

Salm

ón

vino

embo

tella

do

Medi

ana

mine

ría de

l co

bre,

oro y

pl

ata

frut

icultu

ra

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Mill uS$

Figura 19: Exportaciones por sector económico(millones US$)

Fuente: Banco Central, Direcon y elaboración propia.

*Corresponde a la valorización de la producción 2012 de cobre, oro y plata de la mediana minería.

Mill uS$

Figura 20: Exportaciones de la Pequeña y Mediana Minería productos emblemáticos de Chile en el período 2001-2011 (millones US$)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Pequ

eña y

Med

iana

Min

ería

Celu

losa

y pa

pel

Salm

ón y

truch

as

fore

stal

y Mue

bles

vino

Fuente: Sonami.

290


4. LAS POLíTICAS DE fOMENTO POR PARTE ENAMI

Enami, es la entidad encargada de llevar a cabo la política de fomento a la pe-

queña y mediana minería con el objeto de generar las condiciones necesarias

para que estos segmentos productivos se desarrollen en forma económicamente

sustentable en el tiempo.

Para Enami, el pequeño productor es aquel que en forma individual vende o bene-

ficia mensualmente hasta 10.000 toneladas métricas secas de minerales o equiva-

lentemente en productos mineros. La mediana minería la clasifica como el sector

de productores que en forma individual venden o benefician mensualmente más

de 10.000 toneladas métricas secas de minerales o su equivalente en productos

mineros. ENAMI posee relación contractual con 21 compañías mineras medianas,

siendo la mayoría de ellas abastecedoras de concentrados y en menor medida

abastecedoras de minerales (Anexo 1).

Para que un minero o empresa pueda

vender sus minerales o productos mine-

ros a Enami y hacer uso de los instru-

mentos de fomento, debe empadro-

narse, es decir, debe registrarse en la

compañía cumpliendo los siguientes

requisitos: presentar documentación

que acredite la calidad de persona

natural o jurídica y que tiene un pro-

yecto de explotación aprobado por el

Sernageomin.

En el año 2012 un promedio de 1.376

productores mineros vendieron su mi-

neral a ENAMI y el número promedio

de mineros empadronados durante

ese año fue de 1.546 (Figura 21). La

compra del mineral se puede realizar

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

N° de Mineros

2010 2011 2012

Productores Mineros

Productores Empadronados

Figura 21: Productores mineros y empadronados con Enami

Fuente: Memoria Enami.

291


a través de dos vías:

• Tarifa: se aplica con aquellos productores que venden hasta 2.000 toneladas

por mes o su equivalente en productos mineros.

• Contrato: se aplica a aquellos productores que venden sobre las 2.000 tonela-

das por mes o su equivalente en productos mineros.

ENAMI y LA PEQuEñA MINERíAEn cuanto a la ayuda que realiza Enami a la pequeña minería, a continuación se

exponen en detalle los instrumentos de fomento que se enfocan en dicho segmento:

Programa de Desarrollo de Capacidades Competitivas: es un instrumento que

permite que los pequeños mineros puedan incorporar y desarrollar capacidades

técnicas y de gestión empresarial. Este instrumento se focaliza en tres ámbitos de

acción: fomento a la innovación, transferencia tecnológica y capacitación.

Programa Reconocimiento de Recursos y/o Reservas y Planificación Minera: es un

instrumento de fomento minero que consiste en apoyo financiero para realizar la-

bores mineras y/o sondajes para determinar recursos y/o reservas mineras. El monto

máximo anual aportado por Enami es de US$ 200.000 por proyecto, incluidos los

servicios profesionales.

Programa de Asistencia Técnica: es un instrumento que tiene por objeto entregar

apoyo durante el desarrollo de proyectos de pequeña minería por medio de ase-

soría especializada relacionada al proyecto.

Programa de Estudios Distritales: el objetivo de este programa es obtener informa-

ción geológica básica de determinados distritos mineros. Los distritos que serán

objeto de estudio son definidos por los profesionales de la gerencia de fomento de

Enami según los lineamientos estratégicos de ésta.

Asistencia crediticia: son créditos a productores de la minería metálica e industrial

que no tienen acceso al mercado financiero formal y que cuentan con un proyec-

to minero viable. Los principales tipos de créditos son para la operación, emergen-

cias, inversiones y desarrollo, y preparación de minas.

292


Contratos de arriendo a pequeños mi-

neros: Enami cuenta con aproximada-

mente 263 mil hectáreas de propiedad

minera, incluyendo pertenencias cons-

tituidas, en trámite de constitución, pe-

dimentos y aquellas que Codelco le

traspasó a través de la Ley 19.137.

En este ámbito, como un mecanis-

mo para fomentar el desarrollo de los

pequeños mineros y crear incentivos

apropiados, Enami arrienda propiedad

minera propia a los pequeños mineros

para apoyar al sector en la generación

de empleo y desarrollo.

En el año 2012 se cursaron 23 de los 101

contratos de arriendo vigentes que tie-

ne Enami con pequeños mineros (Figura 22). Los 101 contratos de arriendos dieron

cuenta de ventas de minerales por 265.618 toneladas métricas secas, recibiendo

Enami por concepto de regalías un 5% de dichas ventas, lo que generó a diciem-

bre de 2012 ingresos por US$ 877.722 para la empresa.

El PAMMA: es un programa de capacitación y transferencia tecnológica para la

pequeña minería artesanal del Ministerio de Minería y ejecutado por Enami. Tiene

como objetivo trabajar directamente con la minería artesanal para consolidar el

emprendimiento minero para una mejor calidad de vida. Los proyectos de este

programa tienen un carácter asociativo (Asociaciones de Mineros Artesanales)

para fortalecer, a través de la entrega de maquinarias y equipamiento a este tipo

de productores agrupados gremial o comercialmente y así mejorar sus condicio-

nes de seguridad y competitividad.

Cabe destacar que gracias a los recursos adicionales del Fondo Nacional de De-

sarrollo Regional, durante el 2012 se aprobaron para el PAMMA 4 programas por

un monto total de $ 3.279 millones (Figura 6), siendo estos:

• Fomento productivo a la minería artesanal de la región de Arica y Parinacota,

por un monto de $ 300 millones.

70

60

50

40

30

20

10

0

N° de contratos

Arica

y Pa

rinac

ota

Tara

pacá

Atac

ama

Coqu

imbo

valp

araí

so

Figura 22: Contratos de Arriendo a Pequeños Mineros

Fuente: Memoria Enami.

293


• Capacitación y asistencia técnica

para aumentar la sustentabilidad

de la actividad realizada por la pe-

queña minería de la Región de An-

tofagasta, por un monto de $ 1.669

millones.

• Programa de regularización y se-

guridad en la pequeña minería

de la Región de Valparaíso, por un

monto de $ 980 millones.

• Fomento y transferencia tecnoló-

gica en exploración minera de la

región de Aysén, por un monto to-

tal de $ 330 millones.

En la siguiente tabla se detallan los instrumentos de fomento de Enami y los recur-

sos destinados para ello durante el 2011 y 2012.

Tabla 7: Montos destinados por instrumento de fomento de ENAMI y PAMMA (US$)

Instrumento de fomento Monto Invertido 2012 Avance 2012 Monto Invertido

2011 Avance 2011

Reconocimiento de Recursos y/o Reservas 2.384.102 143 proyectos 2.477.000 148 proyectos

Desarrollo de Capacidades Competitivas 428.048 590 participantes 415.000 489 participantes

Servicio de Asistencia Técnica 5.047.325 s/i 5.317.000 98.595horas de personal de ENAMI

Estudios geológicos Distritales 115.041 s/i 995.000 26 estudios

Asistencia Crediticia 3.397.781 94 créditos 2.859.895 82 créditos

PAMMA (Enami) 2.356.477 s/i 2.613.000

2.291 metros de labores mineras.153 equipos mineros2.688 beneficiarios

Total 13.728.774 14.676.895

Fuente: Memorias de Enami

En materia de compras de Enami a los pequeños productores, éstas ascendieron

en el año 2012 a US$ 360 millones (Figura 23):

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Miles uS$

2008 2009 2010 2011 2012

Figura 23: Compras realizadas por Enami a la Pequeña minería

Fuente: Enami.

294


LABOR DE ENAMI CON LA MEDIANA MINERíADe las empresas de la mediana minería 21 de ellas dan cuenta de contratos regu-

lares de venta y maquila con ENAMI. El resto de las empresas de este sector opera

en forma autónoma y exporta en forma directa su producción.

Debido al tamaño de estas empresas, en forma individual tienen dificultades para

tratar y comercializar su producción y acceder directamente a los mercados ex-

ternos. Esta desventaja en la escala de producción provoca que estas empresas

requieran el apoyo de Enami para comercializar sus productos.

En el año 2012, Enami compró a los 21 productores de la mediana minería con

quienes tienen contratos regulares de venta minerales por US$ 788,2 millones, al-

canzando 1,36 millones de toneladas de minerales.

Las políticas de fomento que efectúa Enami a la mediana minería, a diferencia de

la realizada a la pequeña minería, van enfocadas principalmente a la capacidad

de tratamiento, poder de compra, comercialización y sustentación crediticia.

Las principales políticas de fomento a este sector llevadas a cabo por Enami son

las siguientes:

Contratos de Compra: Relación contractual en que la empresa es un poder de

compra y de comercialización de los productos de la mediana minería.

Operaciones de Mercado Futuro: Ser-

vicios de intermediación de contratos

de futuros por medio de fijación de

precios u otro tipo de instrumentos fi-

nancieros.

Sustentación Crediticia: Instrumento

de sustentación de precios (estableci-

da en la política de fomento), mutuos,

capital de trabajo y anticipos especia-

les de ventas.

Tratamiento productivo: Enami apoya

en el procesamiento productivo a la

mediana minería a través de la cons-

Figura 24: Compras realizadas por Enami a la Mediana Minería

Miles uS$

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

02008 2009 2010 2011 2012

295


trucción de plantas, maquila con terceros y en base a un modelo de concesiones

de las plantas.

Constitución de propiedad minera y exploración: ENAMI ha impulsado el traspaso

de propiedad minera propia hacia la mediana minería como herramienta de

fomento de la actividad y así generar nuevos recursos geológicos y económicos.

296


COMENTARIOS fINALES

La pequeña y la mediana minería son actores relevantes para el desarrollo armó-

nico de la industria minera nacional por lo que es importante que las políticas del

Estado sean realizadas atendiendo sus realidades y necesidades propias, las cua-

les difieren de la gran minería según lo indicado en este informe.

La pequeña minería, si bien realiza un escaso aporte a la producción total de

cobre, oro y plata, en términos de empleo, su contribución es mucho mayor, espe-

cialmente en sectores donde existen menores oportunidades laborales.

Asimismo, la pequeña minería es una fuente importante de emprendimientos y

de desarrollo económico, unido a la factibilidad que estas empresas alcancen un

mayor nivel de desarrollo y puedan convertirse posteriormente en empresas de la

mediana minería.

Respecto de la mediana minería actualmente está compuesto por más de 30 com-

pañías, las que aportaron 307.400 toneladas de cobre fino el 2012. Este nivel de pro-

ducción representó el 5,6% de la producción total en dicho año. Las exportaciones

de cobre, oro y plata de la mediana minería, en base a la producción de estos

metales en el 2012 alcanzarían a US$ 2.836 millones aproximadamente, cifra que

sobrepasa a otros sectores exportadores a nivel nacional, reflejando la importancia

económica de este segmento. En el ámbito productivo, la mediana minería en Chile

da cuenta de una mayor importancia en la minería del hierro, cinc y plomo, desta-

cando la producción de hierro que alcanzó a 34,4% de la producción total.

Asimismo, en Chile existe una importante cartera de proyectos para el perído 2013-

2022, destacando los proyectos de Diego de Almagro, Productora, Inca de Oro, El

Espino y Tovaku (ex Puntilla Galenosa). Además, estas empresas tienen positivas

proyecciones de crecimiento en el país, dado que los nuevos yacimientos que se

descubrirán serán mayoritariamente de tamaño medio, no interesantes para la

gran minería.

Por otro lado, la mediana minería debe también enfrentar los mismos retos de la

gran minería en materia de costos, escases de agua, falta de mano de obra cali-

ficada y elevado precio de la energía, lo cual es un desafío mayor para este tipo

de empresas, considerando su menor escala productiva.

297


En el desarrollo de la pequeña y mediana minería, Enami ha sido un factor clave

por el apoyo entregado a través de su política de fomento. Para la pequeña mine-

ría, las políticas de fomento se han focalizado en la capacitación, reconocimiento

de reservas, asistencia técnica, entrega de créditos y en el establecimiento de un

poder de compra para su producción.

Por otro lado, destaca que la labor de Enami respecto al fomento desarrollado

con la mediana minería también ha sido favorable, ya que ha permitido que este

sector pueda procesar su mineral y comercializarlo al exterior a través de ella.

298


ANEXO 1

EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERíA CHILE

Empresas de la mediana minería que venden su producción a Enami

N° MEDIANA MINERíA PRODuCTO uBICACIóN

1 Min. Ojos del Salado Concentrado de Cobre III Región - Tierra Amarilla

2 Minera Atacama Kozan Concentrado de Cobre III Región - Tierra Amarilla

3 Minera Can Can Concentrado de Oro v Región - Petorca

4 Minera Carmen Bajo Minerales Sulfuros Cobre III Región - Copiapó

5 Minera Carola Concentrado de CobreMinerales Sulfuros Cobre III Región - Tierra Amarilla

6 Minera Cerro Negro Concentrado de Cobre v Región - Cabildo

7 Minera Coyancura Minerales Sulfuros Cobre III Región - Amolanas

8 Minera florida Concentrado de Cobre RM - Alhue

9 Minera Hoschchild Minerales Sulfuros Cobre III Región - Copiapó

10 Minera La Patagua Concentrado de Cobre v Región - Cabildo

11 Minera Las Cenizas - Las Luces y Cabildo Concentrado de Cobre II Región - Taltal y v Región – Cabildo respectivamente

12 Minera Linderos Concentrado de Cobre Iv Región - vicuña

13 Minera Nutram Concentrado de Cobre III Región - vallenar

14 Minera Pimenton Concentrado de Oro v Región - San Esteban

15 Minera Punta del Cobre Concentrado de Cobre yMinerales Sulfuros Cobre III Región - Tierra Amarilla

16 Minera San Ándres Concentrado de Cobre III Región - Copiapó

17 Minera San gerónimo Concentrado de Cobre Iv Región - vicuña

18 Minera Talcuna Concentrado de Cobre Iv Región - vicuña

19 Minera Teresita Precipitados de Cobre III Región - Tierra Amarilla

20 Minera Termas Concentrado de Cobre v Región - Los vilos

21 Minera valle Central Concentrado de Cobre vI Región - Rancagua

Fuente: Sonami y Enami

299


Otras empresas de la mediana minería en Chile

N° MEDIANA MINERíA PRODuCTO uBICACIóN

24 Compañía Minera de Tocopilla S.A. Cátodos de cobre II Región – Tocopilla

25 Haldeman Mining Company S.A Cátodos de cobre I Región - Iquique

26 Empresas gunther Rochefort S/I II Región – Taltal

27 Compañía Minera El Bronce Concentrado de cobre v Región - Petorca

28 Compañía Minera El Inglés Minerales auríferos vI Región - Rancagua

29 Compañía Minera Cerro Bayo Minerales auríferos y plata XI Región – Chile Chico

30 Minera Santa fe Mineral de hierro III Región - Copiapó

31 Sierra Miranda Sociedad Contractual Minera Minerales oxidados de cobre II Región - Antofagasta

32 Sociedad Contractual Minera El Toqui Minerales de Zinc y oro XI Región - Coyhaique

33 Sociedad Minera Agua fría Minerales auríferos y de plata vI-Alhue

34 Sociedad Minera Don Alberto Concentrado de cobre v Región - Petorca

35 Sociedad Contractual Minera Tres valles Cobre fino Iv Región - Salamanca

36 Minera Cruz Limitada Cátodos de cobre Iv Región - Ovalle

37 Minera Rayrock Limitada Cátodos de cobre II Región - Antofagasta

Fuente: Sonami

Edición: Cochilco.

Diseño editorial: yankovic.net

Imprenta: Maval.

400 unidades

Santiago de Chile, julio de 2014.

ISBN:978-956-8242-21-3

Inscripción Nº: 243.801

Date post:	12-Aug-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

Inicio | Cochilco - 2014 de Estudios/2014.pdf · CAPÍTULO 3: ACT uALIZACIóN DE INfORMACIóN SOBRE...

Documents