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CÓMO VENDER A LAS GRANDES

CADENAS DE DISTRIBUCIÓN EN EEUU,

SECTOR ALIMENTACIÓN

Almudena Lucas, 2012

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ÍNDICE Página

1.- INTRODUCCIÓN 3

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 3

3.- INFORMACIÓN GENERAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS

3.1.- Introducción al mercado de Estados Unidos 4

3.2.- Geografía, demografía y datos sociales 5

3.3.- Entorno político 8

3.4.- Entorno económico 9

3.5.- Relaciones Internacionales 12

3.6.- Apertura internacional y sector exterior 13

3.7.- Relaciones bilaterales España-Estados Unidos 15

4.- ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

4.1.- Situación de la economía mundial para las grandes cadenas de distribución 16

4.2.- Descripción general del mercado de la alimentación en Estados Unidos 17

4.3.- Análisis de la demanda 17

4.4.- Análisis de los productos existentes en el mercado 23

4.5.- Análisis del canal de distribución y de la oferta 25

4.6.- Principales magnitudes del mercado de la alimentación 33

4.7.- Perspectivas de futuro para el sector de la alimentación en Estados Unidos 36

5.- CÓMO VENDER A LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN 38

6.- OTROS FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

6.1.- Aspectos legales 44

6.2.- Legislación sobre bioterrorismo 45

6.3.- Etiquetado de alimentos 45

6.4.- Formas de entrada en el mercado 46

6.5.- Medios de pago 47

6.6.- Aduanas 48

6.7.- Logística 49

6.8.- Recomendaciones generales a la hora de introducir un producto en el extranjero 51

7.- ANEXOS

Anexo I. Ejemplos sobre cómo trabajar con algunas de las grandes cadenas de distribución que operan en Estados Unidos 52

Anexo II. Listado de importadores y distribuidores de alimentos 54

Anexo III. Listado de supermercados 95

8.- BIBLIOGRAFÍA 100

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1.- INTRODUCCIÓN

Fecha de realización del informe

Junio de 2012.

Objetivo y alcance del informe

El objetivo del presente estudio de mercado es proporcionar a las empresas españolas del conocimiento necesario para negociar con las grandes cadenas de distribución que operan en Estados Unidos. Dado que las cadenas de distribución cubren multitud de sectores y actividades y que las características de cada sector y el procedimiento de compras en cada uno de ellos es muy diferente, se ha seleccionado para su posterior desarrollo el sector de la alimentación, sus peculiaridades y sus características más importantes.

Metodología y fuentes de información utilizadas

Para la elaboración del trabajo se ha utilizado la información disponible en las páginas web, los informes y publicaciones que se mencionan en el apartado 7 “Bibliografía”, así como la información obtenida de las entrevistas realizadas distintos profesionales del sector alimentario en Estados Unidos.

2.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

El mercado estadounidense es tanto cuantitativa como cualitativamente el más grande del mundo. Se trata de un mercado con un enorme dinamismo en el que constantemente aparecen novedades y nuevas tendencias, tanto desde el punto de vista del consumidor como de la distribución y el marketing.

La gran extensión del país y el tamaño de la demanda, así como las diferencias en poder adquisitivo, los lazos históricos entre comunidades y la existencia de distintas zonas geográficas, etnias y culturas dan lugar en muchas ocasiones a un mercado que se asemeja a un mercado de 50 países, lo que condiciona la introducción de nuevas empresas y productos. Asimismo, su tamaño y potencial le hacen un mercado de gran atractivo para la empresa extranjera.

Por otra parte, este mercado es maduro y competitivo, abierto a todo el mundo y en el que existe una gran oferta de productos. Es muy receptivo a productos nuevos, novedosos, de calidad y sanos y orgánicos. Sin embargo, se trata de un mercado en el que determinados canales presentan cierta saturación; además, los consumidores se encuentran sobreinformados y sin embargo toman la decisión de compra en base a sus creencias, sin tener en cuenta el mensaje recibido. Por ello, es fundamental identificar claramente las características diferenciadoras del producto y el nicho de mercado al que se quiere dirigir el mismo, para así emitir el mensaje correcto al consumidor final y a los intermediarios del canal de distribución. Asimismo, la adaptación del producto y su presentación, el marketing y la comunicación de las ventajas diferenciales y competitivas del producto son las claves para introducir con éxito un producto en Estados Unidos.

En los últimos años el consumidor estadounidense ha manifestado su preferencia por la comida saludable, por lo que se inclina por productos frescos, naturales u orgánicos y con sabor intenso. También hay que tener en cuenta que este consumidor se siente muy atraído por la comida rápida y de fácil preparación, por lo que el envase, su tamaño y comodidad debe ayudar a que el consumidor perciba así el producto y de esta forma muestre preferencia por el mismo. Por otra parte, la crisis económica ha provocado un gran crecimiento de las ventas minoristas de alimentos, sobre todo aquellas que ofrecen precios bajos y basan su estrategia en el ahorro, en detrimento de las ventas del canal food service, ya que con el objetivo de ahorrar dinero los estadounidenses han reducido el número de visitas a restaurantes y hacen más comidas en casa.

Respecto a la oferta existente, los productos gourmet, sin gluten, étnicos, kosher y mediterráneos han aumentado sus ventas en los últimos años.

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En el sector de la alimentación en Estados Unidos existen más intermediarios que en los mercados europeos, lo cual incrementa el precio final pero también el valor del producto, ya que cada figura de la cadena de distribución aporta valor al producto. El mercado minorista está claramente liderado por Wal-Mart, seguido de Kroger y Costco. Los distribuidores tradicionales están perdiendo una cuota de mercado significativa, que ha sido ganada por los distribuidores no tradicionales, principalmente por los mass merchandisers, supercenters, tiendas de conveniencia y tiendas de un dólar, que están ampliando la oferta de alimentos disponibles en sus establecimientos.

Al igual que la economía estadounidense, el sector de la alimentación registró caídas durante los años 2008 y 2009, y ha comenzado a recuperarse ligeramente durante los ejercicios 2010 y 2011. Para el corto plazo las expectativas del sector son buenas, ya que pueden beneficiarse, por un lado, del crecimiento económico exterior y del aumento del poder adquisitivo de las economías emergentes mediante un aumento de las exportaciones y, por otro, del aumento de la demanda de productos saludables en el mercado nacional.

Respecto a la estrategia para introducir o consolidar el producto en el mercado, es importante trazar un proyecto de comercialización del mismo. Para ello es necesario fijar claramente las áreas geográficas o los nichos de mercado a los que dirigirse, destacar las cualidades que diferencian al producto del resto de los existentes en el mercado y tener muy clara la estrategia de promoción a desarrollar. Por último, para un adecuado posicionamiento del producto, es fundamental que todos los escalones de la cadena de distribución estén implicados en el plan de marketing.

3.- INFORMACIÓN GENERAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS

3.1.- Introducción al mercado de Estados Unidos

Estados Unidos es una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. Con un mercado de más de 311 millones de personas y una superficie de 9.372.614 km

2, ocupa el tercer puesto mundial tanto por superficie como por población.

En cuanto al PIB, en el año 2011 alcanzó la cifra de 15,06 billones de dólares1, lo que sitúa al

país como la primera economía del mundo.

El mercado estadounidense tiene muchas particularidades derivadas de la gran diversidad del país, como son las diferencias de poder adquisitivo y los lazos históricos entre comunidades, además de por razones geográficas, étnicas y culturales. Se trata, por tanto, de un gran mercado que en algunos ámbitos se convierte en un mercado de 50 países, lo cual condiciona la introducción de nuevas empresas.

Por otra parte, este mercado es un mercado maduro y muy competitivo, abierto a todo el mundo y donde existen normalmente más intermediarios que en Europa, lo cual incrementa el precio desde el fabricante hasta el consumidor final. Dado su gran tamaño y su potencial, es un mercado muy atractivo para la empresa extranjera.

La cultura norteamericana es de tradición consumista, y el mercado presenta una gran oferta de productos, por lo que es fundamental diferenciar el mismo adecuadamente. Es recomendable fijar objetivos que definan claramente las áreas geográficas o los nichos de mercado a los que dirigirse. Asimismo, otro de los elementos a tener en cuenta es la adaptación de los productos al mercado en cuanto a gustos, medidas y estándares. Finalmente, los costes de entrada en el mercado son normalmente superiores a los existentes en otros países, por lo que es importante adoptar una estrategia a medio plazo y contar con una situación financiera óptima que pueda soportar la inversión inicial y las operaciones hasta pasados entre uno y tres años dependiendo del producto, que es el periodo medio que se tarda en empezar a obtener beneficios de manera constante.

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html

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3.2.- Geografía, demografía y datos sociales

Estados Unidos es un país relativamente joven que desde su creación en 1776 ha crecido mucho territorial y económicamente.

La superficie asciende, tal y como hemos comentado anteriormente, a 9.372.614 km2, y ocupa la

mayor parte de la región septentrional del continente americano, así como Alaska y las Islas Hawaii.

El país incluye, además de los 50 estados ya comentados, el distrito federal de Columbia, donde se encuentra la capital, Washington D.C. y los territorios y Posesiones Insulares en el Pacífico (Guam, Islas Marianas) y en el mar de las Antillas (Islas Vírgenes), así como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Cuadro 1. Mapa de Estados Unidos

Fuente: www.infoplease.com

Su moneda es el dólar norteamericano ($) y el idioma oficial el inglés, aunque el español es también un idioma muy importante, concentrándose gran cantidad de hispanohablantes en los estados de Florida, California, Texas y Nueva York.

Se trata del tercer país del mundo más grande en términos de población, por detrás de China e India. Esta población ha experimentado un crecimiento constante desde el año 2005 y se espera que siga la misma tendencia.

Por otra parte, la pirámide de población al término del año 2011 era la siguiente:

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Cuadro 2. Pirámide de Estados Unidos. Año 2011

Fuente: www.census.gov/population/international

La distribución de la población es importante a la hora de segmentar el mercado para productos que cuente con un componente significativo relacionado con la edad, como puede ser por ejemplo la comida para bebés. Es importante destacar al grupo de población nacido entre 1945 y 1960, denominados Baby Boomers, que representan aproximadamente 75 millones de americanos con alto poder adquisitivo.

También es importante destacar que la proporción entre hombres y mujeres es muy homogénea. Actualmente hay aproximadamente 154 millones de hombres y 157 millones de mujeres, y se espera que la proporción continúe manteniéndose durante los próximos años.

Sus más de 311 millones de personas corresponden a los siguientes grupos étnicos:

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Cuadro 3. Grupos étnicos en Estados Unidos

Grupos étnicos

De color,

13%

Asiáticos, 4%

Alaska, 1%

Otros, 2%

Blancos, 80%

Fuente: www.cia.gov

Hay que destacar que la población hispana ha crecido a un ritmo frenético durante los últimos años. Actualmente esta población se calcula en aproximadamente 44 millones, y se prevé que en 2050 la cifra ascienda a casi 103 millones

2.

En función de su religión, los habitantes estadounidenses se reparten de la siguiente manera:

Cuadro 4. Religiones en Estados Unidos

Religiones

Protestantes,

51.3%

Mormones, 1.7%

Judíos, 1.7%

Budistas, 0.7%

Musulmanes,

0.6%

No afiliados a

ninguna religión,

18.5%

Otros cristianos,

1.6%

Católicos, 23.9%

2 http://www.census.gov/population/www/socdemo/hispanic/files/Projections.xls

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Fuente: www.cia.gov

Tal y como se ha comentado anteriormente, el mercado de Estados Unidos es muy grande, por lo que a la hora de introducir un producto, es importante segmentar e identificar el nicho al que dirigir el mismo. Asimismo, la estrategia de búsqueda del mercado al que dirigirse y posteriormente la penetración en el mismo va íntimamente ligada al análisis demográfico, especialmente en un país como este, en el que dada su extensión, es indispensable segmentar y concretar. Es importante saber que la mitad este está mucho más poblada que la mitad oeste, puesto que esta última es una zona mucho más montañosa. En términos de población, los estados con un mayor número de habitantes al término del año 2011 son los siguientes:

Cuadro 5. Población de Estados Unidos según estados

Número de habitantes

California 37,691,912

Texas 25,674,681

Nueva York 19,465,197

Florida 19,057,542

Illinois 12,869,257

Pennsylvania 12,742,886

Ohio 11,544,951

Otros estados 172,545,491

Total 311,591,917

Fuente: www.cia.gov

Como podemos observar, siete de los estados concentran aproximadamente el 45% de la población total del país.

3.3.- Entorno político

Estados Unidos se constituyó como una República Federal Presidencialista. La Constitución de 1787 se basa en un sistema político democrático constitucional y bajo el principio de separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes entre sí. El Presidente de la República ejerce de Jefe de estado y Jefe del Gobierno y dispone de una serie de prerrogativas y vetos que convierte a este sistema en presidencialista. Las elecciones se celebran cada cuatro años por sufragio indirecto, el primer martes de noviembre. Los presidentes tienen su mandato limitado a dos periodos de 4 años.

Por otra parte, los principales partidos políticos son el partido Republicano (www.gop.com) y el partido Demócrata (www.democrats.org), que acaparan en 95% de los votos. Por este motivo, el sistema político está considerado un sistema bipartidista y hasta la fecha se ha venido registrando alternancia en el poder del partido demócrata y el partido republicano. Actualmente y desde noviembre de 2008 el presidente es Barack Obama, del partido demócrata. En noviembre de 2012 se celebrará la próxima elección presidencial, en la que se elegirán el próximo presidente y vicepresidente de Estados Unidos. El actual presidente Obama podrá postularse a la reelección presidencial por única vez.

El poder legislativo reside en el Congreso de los Estados Unidos, el cual se compone de dos Cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. El Senado está formado por 100 senadores y la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros con voto, establecidos en número proporcional a la población de los Estados que representan. A estos miembros hay que

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añadir 5 miembros más sin voto en el pleno de la Cámara, pero que sí que tienen voto en los Comités.

El sistema judicial estadounidense se compone de tribunales federales y estatales. El reparto de competencias está basado en el artículo III de la Constitución. Con carácter general, los tribunales federales tienen jurisdicción sobre cuestiones federales (es decir, casos en los que Estados Unidos es la parte implicada, violaciones de la Constitución o leyes federales, controversias entre Estados o con gobiernos extranjeros, quiebras, derechos de autor y derecho marítimo) y casos con diversidad de jurisdicción (entre personas físicas o jurídicas domiciliadas en diferentes Estados y cuantías superiores a 75.000 dólares). Sin embargo, la mayoría de los asuntos que se resuelven en los tribunales norteamericanos tienen lugar en los tribunales estatales. El sistema judicial federal está compuesto por tribunales de primera instancia, tribunales de apelación en 12 distritos y el Tribunal Supremo, máxima institución jurídica de la nación y el único tribunal federal expresamente establecido por la Constitución. Lo componen nueve magistrados nombrados por el Presidente que, con aprobación perceptiva del Senado, actúan con carácter vitalicio. El Tribunal Supremo tiene capacidad de veto legislativo y de impugnación de aquellas acciones que considere inconstitucionales.

Cada Estado cuenta con su propio sistema judicial, de estructura similar al federal, con un Tribunal Supremo y tribunales inferiores con jurisdicción civil y penal.

3.4.- Entorno económico

Tal y como ha sido comentado en el apartado 1.1 de este estudio, la economía de Estados Unidos es la más importante y potente del mundo. Sin embargo, fue el primer país en sufrir las consecuencias de la crisis financiera que comenzó en 2009. Durante los últimos años, el país ha experimentado la mayor recesión desde la grave crisis de los años treinta. El crecimiento del Producto Interior Bruto (en adelante, PIB) en los últimos años se muestra en el siguiente gráfico:

Cuadro 6. Evolución del PIB en Estados Unidos. Años 2009 a 2013

Crecimiento PIB

-3.5%

2.5%1.8%

1.5%

3.0%

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: IMF - World Economic Outlook Database; World Bank - últimos datos disponibles.

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Según se observa en este gráfico, la economía se contrajo un 3,5% durante el ejercicio 2009. Durante el año 2010 la economía se recuperó gracias a un plan de estímulo fiscal y monetario de largo alcance que contribuyó al aumento del consumo de los hogares, entre otros elementos, alcanzando una tasa del crecimiento del 3%.

Durante el ejercicio 2011 la economía de Estados Unidos creció un 1,5 %. El bajo crecimiento registrado durante el primer semestre de 2011 hizo pensar en una nueva recesión, que fue descartada tras el crecimiento experimentado durante el segundo semestre del año. El crecimiento en 2011 se ralentizó como consecuencia del descenso de la inversión privada, la caída de las exportaciones y el incremento del gasto público. Por otra parte, el crecimiento vino motivado principalmente por el aumento de la demanda de bienes y servicios. Además, el nivel de existencias en inventario de las empresas se mantuvo bajo, lo cual indica que el crecimiento de la producción fue debido a un aumento de la demanda y las empresas no almacenaron existencias a las que no pudieron dar salida. Este hecho es también una buena noticia para el futuro, ya que la demanda que exista en los próximos meses deberá ser producida, dado que el nivel de existencias en stock es mínimo, lo cual llevará a un aumento de la producción. Por otra parte, las exportaciones durante el año 2011 tuvieron una evolución positiva. Aunque el crecimiento se desaceleró al mismo ritmo que la economía mundial, siguen constituyendo una parte importante del crecimiento del PIB. La situación del dólar respecto al resto de divisas y el aumento de la productividad durante los últimos años en el sector de las manufacturas han contribuido a la evolución positiva de esta variable.

Para 2012 se prevé un débil crecimiento del 1.8% como efecto directo de la crisis que atraviesa la zona euro.

En definitiva, la economía estadounidense está mostrando leves signos de crecimiento. Existe crecimiento, aunque no tan acusado como el que siguió a anteriores recesiones, en donde el mercado de la vivienda contribuyó significativamente a la recuperación. En esta ocasión, sin embargo, el mercado inmobiliario continúa en recesión y el mercado de crédito lleva cayendo desde el inicio de la crisis económica en 2008.

Dado que el país se está recuperando de la crisis, el gobierno tiene planificada una retirada progresiva de las medidas de estímulo fiscal que pusieron en funcionamiento para acatar la crisis y se otorga prioridad a la consolidación fiscal para administrar el endeudamiento. El gobierno había fijado como objetivo reducir el actual déficit federal que asciende en estos momentos a más del 10% al 3% en 2015, teniendo en cuenta que conseguirán duplicar las exportaciones en un plazo de 5 años. En un ambiente preelectoral, el clima económico resulta afectado por la oposición entre demócratas, que se muestran partidarios de un aumento de impuestos sobre las grandes fortunas, y republicanos, que apuestan por reducir los impuestos. Por otra parte, los precios del sector inmobiliario, que continúan cayendo, junto con el hecho de que el contexto internacional sigue en crisis y no parece mejorar, hacen temer una nueva recesión.

Por otra parte, la crisis financiera trajo consigo un aumento del desempleo, que llegó a situarse en el 9,6% al término del año 2010. Actualmente la tasa de paro ha bajado, aunque sigue estando muy por encima del nivel anterior a la crisis. Desde el punto de vista social, en los años ochenta comenzó a apreciarse un aumento de las desigualdades sociales que continua incrementándose. Por último, el envejecimiento de la población plantea retos en cuanto a la inversión en sanidad.

Los consumidores estadounidenses continúan comprando a pesar de que existen varios factores que harían pensar en una contracción del consumo, como es el alto nivel de desempleo que se ha comentado anteriormente y la caída de la renta disponible de los hogares. Las razones que explican este hecho son principalmente dos: por un lado, el porcentaje de renta que los consumidores destinan a pago de deudas bancarias ha descendido al nivel mínimo desde 1993 y, por otra parte, la tasa de ahorro ha disminuido en los últimos años, lo cual hace que exista más renta disponible para inversión y gasto.

Los principales indicadores económicos según los datos del Fondo Monetario Internacional son los siguientes:

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Cuadro 6. Principales indicadores económicos Estados Unidos

Indicadores de crecimiento 2009 2010 2011 2012 2013

PIB (miles de millones de USD) 13,939 14,527 15,065 15,495 15,991

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) (3.5) 3.0 1.5 1.8 2.5

PIB per cápita (USD) 45,348 46,860 48,147 49,055 50,144

Tasa de inflación (%) (0.3) 1.6 3.0 1.2 0.9

Tasa de paro (% de la población activa) 9.3 9.6 9.1 9.0 8.5

Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD) (377) (471) (468) (329) (273)

Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB) (2.7) (3.2) (3.1) (1.7) n/a

Fuente: IMF - World Economic Outlook Database ; World Bank - últimos datos disponibles.

Atendiendo a los distintos sectores económicos, el sector agrícola americano es sin duda el más importante del mundo, caracterizado por una alta productividad y el uso de tecnologías de vanguardia. Estados Unidos es el principal productor de maíz, soja, carne de vacuno y algodón. Por estados, California es el estado con mayor producción agrícola del país, representando más del 12% de la misma. Sin embargo, la agricultura representa solamente el 1% del PIB estadounidense.

Por otra parte, Estados Unidos es un país muy industrializado. El sector industrial aglutina gran cantidad de actividades y representa aproximadamente un 25% del PIB. Entre dichas actividades destacan la fabricación de maquinaria eléctrica y electrónica, de productos químicos y de maquinaria industrial, así como el sector agroalimentario y automoción. Asimismo, es líder mundial en la industria farmacéutica y el sector aeroespacial. La gran cantidad de recursos naturales con los que cuenta el país le han convertido en número uno en la producción de varios minerales y le permite mantener una producción diversificada. También es el mayor productor a nivel mundial de gas natural líquido, aluminio, electricidad y energía nuclear y el tercer productor mundial de petróleo.

Finalmente, la economía estadounidense se basa principalmente en los servicios, el sector terciario representa más del 75% del PIB y de la mano de obra, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro 7. Distribución de la actividad económica de Estados Unidos por sector

Distribución de la actividad económica por sector Agricultura Industria Servicios

Empleo por sector (en % del empleo total) 1.5 19.9 78.6

Valor añadido (en % del PIB) 1.2 21.4 77.4

Valor añadido (crecimiento anual en %) 5.3 (7.2) (1.6)

Fuente: World Bank - últimos datos disponibles.

En el área de la política monetaria, la Reserva Federal mantiene los tipos de interés en 0.25% con el objetivo de estimular el crédito. Aunque todavía es pronto para determinar si esta medida está siendo efectiva, sí que es verdad que los consumidores están demandando más crédito.

Respecto a la política fiscal, el presidente y el congreso tuvieron muchas dificultades para conseguir un acuerdo que permitiese aumentar el techo de la deuda. Esta crisis finalizó gracias al acuerdo alcanzado el 31 de julio de 2011 entre republicanos y demócratas.

Por último, para las cadenas de distribución las expectativas para el año 2012 son que el gasto de los consumidores aumentará ligeramente, la inflación se mantendrá baja, la sensibilidad de

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los consumidores a los precios seguirá siendo alta y los precios de las materias primas se mantendrán constantes.

3.5.- Relaciones Internacionales

- Participaciones en organismos multilaterales

A nivel internacional, Estados Unidos está presente en la mayoría de las organizaciones internacionales de carácter multilateral, siendo además sede de gran parte de ellas, entre las que cabe destacar la de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyas sedes se encuentran en Washington D.C.

- Acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio

Estados Unidos es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha suscrito gran cantidad de acuerdos comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países. Algunos de los más importantes son los siguientes:

Cuadro 8. Acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por Estados Unidos

Grupo País Fecha firma

ATPA Colombia 22/11/2006

ATPA Perú 12/4/2006

CAFTA Costa Rica 2/8/2005

CAFTA El Salvador 2/8/2005

CAFTA Guatemala 2/8/2005

CAFTA Honduras 2/8/2005

CAFTA Nicaragua 2/8/2005

CAFTA Rep. Dominicana 2/8/2005

MEFTA Israel 1/9/2005

MEFTA Jordania 24/10/2000

MEFTA Marruecos 15/06/2004

MEFTA Omán 19/1/2006

MEFTA EAU Pendiente

MEFTA Canadá 1/1/1994

MEFTA México 1/1/1994

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la guía país del ICEX

Por otra parte, el marco actual que configura la estructura de las relaciones económicas y comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, viene fijado por el Marco Económico Transatlántico, creado en abril de 2007, que supone la continuidad con los contenidos y estructuras anteriormente existentes, pero incorporando mayor priorización en los temas y un nuevo órgano: el Consejo Económico Transatlántico (TEC), con el objetivo de alcanzar un mercado transatlántico sin barreras mediante la supervisión, orientación y estimulación del mismo.

Tanto los acuerdos multilaterales como los bilaterales se materializan en un eliminación de barreras comerciales, tanto arancelarias como no arancelarias, lo que supone una apertura al exterior de la economía estadounidense. Esto le permite obtener nuevas oportunidades de diversificación y crecimiento.

Finalmente, Estados Unidos tiene firmado con España el Convenio para Evitar la Doble Imposición de 1990, y actualmente se está negociando un nuevo convenio. Asimismo, existe el

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Acuerdo de Cooperación entre el Club de Exportadores de España y la “Minority Business and Development Agency” del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por otra parte, el 3 de junio de 2011 se celebró la primera reunión presidencial del foro “Diálogo EE.UU.-España sobre inversión y comercio para la competitividad”, con presencia de representantes de ambos gobiernos. Fruto de este diálogo, ambos gobiernos han decidido abordar y profundizar en la cooperación bilateral en cuatro grandes áreas:

- Barreras al comercio y la inversión: elaboración de propuestas para reforzar las relaciones bilaterales comerciales y de inversión.

- Tecnologías y contenidos digitales: mantenimiento de la cooperación para la mejora de la protección y el control del cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, incluyendo Internet, y para crear un entorno de cooperación que promueva el desarrollo y la comercialización de contenidos digitales, así como el uso de las TIC en la salud y la administración electrónica.

- Innovación e I + D: desarrollo de una colaboración científica más estrecha en diversos ámbitos, entre ellos, aeroespacial, agroalimentario y biotecnológico.

- Energías renovables y eficiencia energética: estudio conjunto y puesta en marcha de iniciativas bilaterales en estas áreas, incluyendo el intercambio de mejores prácticas.

(Fuente: Informe económico y comercial elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Washington D.C.)

3.6.- Apertura internacional y sector exterior

Estados Unidos es productor de todo tipo de productos y dispone de grandes recursos naturales, por lo que tradicionalmente ha tenido una economía relativamente cerrada. Con una población y un Congreso favorables al proteccionismo, el mercado americano es un mercado de empresas y marcas locales. Sin embargo, en los últimos años ha ido reduciendo las barreras comerciales y ha coordinado el sistema económico mundial, aunque a día de hoy el comercio representa una cantidad inferior al 30% del PIB, Estados Unidos es el primer importador y el segundo exportador mundial de mercancías y el primer importador y exportador mundial de servicios comerciales. En el año 2010 el gobierno de Obama adoptó una política de promoción de las exportaciones bajo el marco del Plan de Estímulo Económico mediante el cual se pretenden duplicar en un plazo de cinco años.

Por otra parte, el proceso de globalización también ha hecho que Estados Unidos deslocalice muchos de sus procesos productivos para aprovechar las oportunidades de negocio que ello implica, trasladando a Asia y Latinoamérica procesos productivos intensivos en mano de obra para así ganar competitividad.

La balanza comercial de Estados Unidos es estructuralmente deficitaria. Como consecuencia de la crisis las importaciones se vieron reducidas, lo cual redujo el déficit. Sin embargo, con el comienzo de la recuperación económica éste ha empezado a aumentar nuevamente y así se espera que siga ocurriendo durante 2012.

Los principales socios comerciales del país son los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) (que incluye a Estados Unidos, México y Canadá), China y la Unión Europea.

Según los últimos datos disponibles, los principales indicadores de comercio exterior de la economía norteamericana son los siguientes:

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Cuadro 9. Principales indicadores de comercio exterior de Estados Unidos

Indicadores de comercio exterior 2006 2007 2008 2009 2010

Importación de bienes (millones de USD) 1,918,080 2,020,400 2,169,490 1,605,300 1,968,071

Exportación de bienes (millones de USD) 1,025,967 1,148,199 1,287,442 1,056,040 1,278,140

Importación de servicios (millones de USD) 305,000 334,624 365,013 334,310 357,914

Exportación de servicios (millones de USD) 393,405 462,529 510,474 475,979 514,970

Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %) 5.9% 7.6% (23.5%) 19.9% -

Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %) 13.5% 11.6% (14.8%) 17.0% -

Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 16.7% 17.0% 17.9% 14.0% -

Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 11.0% 11.9% 12.9% 11.2% -

Balanza comercial (millones de USD) (832,896) (815,836) (827,136) (502,540) (642,359)

Balanza comercial (incluyendo servicios) (millones de USD) 1,072,981,463 701,418 (695,936) - -

Comercio exterior (en % del PIB) 27.8% 28.8% 30.8% 25.2% -

Fuente: WTO - World Trade Organization; World Bank, últimos datos disponibles.

Según se observa en esta tabla, el sector exterior tiene una contribución negativa en el PIB. Las importaciones estadounidenses son siempre mayores que las exportaciones, lo que arroja un saldo negativo de la balanza comercial. Por otra parte, este hecho es provocado principalmente por el sector de bienes de consumo. En cambio en el sector servicios el resultado es justo el contrario, el importe de los servicios prestados al exterior por Estados Unidos es superior al importe de los servicios recibidos del exterior. En los últimos años la diferencia ha ido disminuyendo, aunque esta disminución ha sido debida a la disminución de las importaciones y no por el crecimiento de las exportaciones. Por este motivo, se puede afirmar que Estados Unidos todavía tiene muchas oportunidades para crecer a través del sector exterior.

Por regiones, una parte muy significativa del saldo negativo de la balanza comercial viene dado por Asia y Pacífico. Este hecho se debe principalmente al comercio bilateral con China. Con el resto de regiones, Estados Unidos ha ido reduciendo la diferencia entre las importaciones y exportaciones, logrando con ello un mayor equilibrio en la balanza comercial en términos globales.

Los principales países que actuaron como clientes y proveedores durante el ejercicio 2010, así como los principales productos intercambiados, fueron los siguientes:

Cuadro 10. Principales países clientes y proveedores de Estados Unidos

Principales clientes

(% de las exportaciones)

Año 2010

Principales proveedores

(% de las importaciones)

Año 2010

Canadá 19.4% China 19.5%

México 12.8% Canadá 14.2%

China 7.2% México 11.8%

Japón 4.7% Japón 6.2%

Reino Unido 3.8% Alemania 4.3%

Otros países 52.1% Otros países 44.0%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

16

Cuadro 11. Principales productos exportados e importados por Estados Unidos

Exportaciones principales (% de las exportaciones)

Año 2010

Importaciones principales (% de las importaciones)

Año 2010

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 4.2% Aceites cudros de petróleo o de mineral bituminoso 13.6%

Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 3.1% Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles 5.9%

Circuitos integrados y microestructuras electrónicas 3.0%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades

3.9%

Partes y accesorios de tractores y vehículos de transporte de más de 10 personas

2.6%

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 3.5%

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades

1.9%

Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclas

2.5%

Otros productos 85.2% Otros productos 70.6%

Fuente: Comtrade, últimos datos disponibles

Tal y como se observa en los anteriores cuadros, tanto las exportaciones como las importaciones estadounidenses se encuentran muy diversificadas.

3.7.- Relaciones bilaterales España-Estados Unidos

Según se ha explicado en el epígrafe 3.5, dentro del marco institucional España tiene firmados varios acuerdos con Estados Unidos.

En cuanto a los intercambios comerciales, las exportaciones españolas a Estados Unidos, según los últimos datos disponibles publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, correspondientes al ejercicio 2010 ascendieron a 8.487,7 millones de dólares. Estados Unidos ocupa el sexto destino de las exportaciones españolas, por detrás de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido. Los principales productos exportados durante dicho año fueron los siguientes:

Cuadro 12. Principales productos exportados a España por Estados Unidos

Productos exportados Millones

de $

Aceites medios y preparados de petróleo 1,287

Medicamentos 492

Antisuero 221

Vino de uvas frescas 201

Aceitunas 209

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Por otra parte, las importaciones españolas de Estados Unidos durante el ejercicio 2010 ascendieron a 10.150 millones de dólares, esto significa que España ocupa el destino 25 de las exportaciones de Estados Unidos. Los principales productos importados por España durante el año 2010 fueron los siguientes:

17

Cuadro 13. Principales productos importados de España por Estados Unidos

Productos importados Millones

de $

Medicamentos 1,505

Ácidos nucleicos y sus sales 903

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 497

Semillas de soja 349

Hulla bituminosa sin aglomerar 260

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Por último, en relación a los flujos de inversión entre ambos países, podemos destacar que Estados Unidos es uno de los principales inversores extranjeros en España. Según los datos del Bureau of Economic Analysis, Estados Unidos tenía invertidos en España al finalizar el ejercicio 2010 la cantidad de 58.053 millones de dólares. Los principales sectores de inversión fueron: compañías de holding, sector manufacturero e instituciones financieras y de seguros.

Por su parte, la inversión de España en Estados Unidos al término del ejercicio 2010 ascendió a 3.472 millones de dólares. La mayor parte de esta inversión corresponde al sector de servicios financieros (excepto seguros y fondos de pensiones).

4.- ANÁLISIS DEL MERCADO DE LA ALIMENTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

4.1.- Situación de la economía mundial para las grandes cadenas de distribución

Tras un año 2011 caracterizado por la continuación de la crisis financiera que comenzó en 2008, se espera que durante el año 2012 el crecimiento en muchas de las principales economías mundiales sea menor que el experimentado en 2011.

En Europa, la crisis del euro ha llevado a un endurecimiento de las condiciones de crédito en los mercados. Los gobiernos de estos países están intentando reactivar la economía mediante un aumento de impuestos y una reducción del gasto público; la conjunción de estas medidas se traduce en un debilitamiento de la economía con la consiguiente pérdida de confianza por parte de los consumidores.

En Estados Unidos empieza a haber signos recuperación; sin embargo, el gobierno tuvo muchas dificultades para llegar a un acuerdo sobre el techo fiscal, lo cual ha causado estragos en la confianza de los consumidores, perjudicando la evolución de los precios y la creación de empleo. Aunque para el ejercicio 2012 se espera que la economía norteamericana crezca un 1.8%

3, este

crecimiento no será suficiente para reducir la tasa de desempleo.

China, la segunda mayor economía del mundo, y el resto de países que conforman los BRIC’s (Brasil, Rusia y China) han reducido su ritmo de crecimiento debido a la política monetaria que está llevando a cabo el gobierno y como consecuencia directa de la evolución de la economía en Europa y Estados Unidos.

La única economía del mundo en la que se espera un crecimiento en 2012 superior al experimentado en 2011 es Japón. La principal razón radica en que el crecimiento de la economía

3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm

18

en Japón durante el pasado año fue nefasto (el crecimiento del año 2011 fue del -0.9% y la previsión para el 2012 se sitúa en el 1.7%

4, por el terremoto y el tsumani que tuvieron lugar en el

mes de marzo de 2011). Por otra parte, las labores de reconstrucción del país darán un empujón a la economía del país durante este año.

Pese a las malas expectativas económicas que se acaban de comentar, las grandes cadenas de distribución pueden aprovecharse de algunas de las consecuencias inmediatas de dicha situación, como puede ser la bajada de los precios de las materias primas, que se traduce en un menor coste de producción y por lo tanto la posibilidad de ofrecer precios más competitivos. Además, algunos países entre los que se encuentran Estados Unidos, Japón, algunos de Europa occidental y muchos países emergentes, están teniendo tasas de inflación superiores a la media en el sector de la distribución, lo cual, unido a la disminución de costes derivado de la caída del precio de las materias primas, se traduce en un aumento del margen.

En muchas de las economías en desaceleración, especialmente en China y Estados Unidos, una parte muy grande del crecimiento del sector de la distribución corresponde a ingresos de consumidores con una renta superior al resto de la población. Por lo tanto, para aquellas cadenas de distribución que se centran en consumidores con alto poder adquisitivo, las perspectivas son buenas. Por el contrario, para aquellas cadenas de distribución que ofrecen sus productos al resto de consumidores, la principal ventaja competitiva radica en la habilidad para ofrecer precios bajos.

No obstante, a pesar de que las perspectivas para el 2012 no son nada halagüeñas, a largo plazo la situación económica es buena. Se espera un fuerte crecimiento económico durante esta década, impulsado principalmente por las economías emergentes como China, India, Brasil, Turquía e Indonesia, entre otros.

4.2.- Descripción general del mercado de la alimentación en Estados Unidos

Tal y como se viene comentando desde el apartado 1 de este estudio de mercado, el mercado estadounidense es tanto cuantitativa como cualitativamente el más importante del mundo. Esto es debido no solamente al hecho de que el mercado atiende la demanda de más de 311 millones de personas y genera un volumen de negocio de 1,3 billones de dólares, sino también por el hecho de que se trata de un mercado de enorme dinamismo, que aporta constantemente novedades y nuevas tendencias, tanto desde el punto de vista del consumidor como de la distribución y el marketing.

Normalmente, los alimentos son vendidos al consumidor final a través de dos canales: las tiendas minoristas, que suponen un 67% del total de las ventas del sector, y el canal food service, que representa el resto de las ventas, un 33% aproximadamente. Dado que el presente estudio de mercado analiza cómo vender a las grandes cadenas de distribución, el análisis se centra en los alimentos vendidos al consumidor final a través de tiendas minoristas.

Por otra parte, se trata de un mercado muy abierto a los productos novedosos, sofisticados, de calidad y, en general, más sanos. Este entorno hace al mercado un lugar ideal para la introducción de productos novedosos y diferenciados en donde la empresa española puede encontrar oportunidades aunque, como se verá más adelante, existen barreras de entrada al mercado. En cuanto a los productos españoles, la fama internacional de algunos chefs españoles y la reputación de la dieta mediterránea favorecen la aparición de oportunidades para la empresa española.

No obstante, hay que tener en cuenta dos factores: en primer lugar, se trata de un mercado que presenta cierta saturación en determinados canales y, en segundo lugar, el consumidor se encuentra sobreinformado, pero al mismo tiempo toma decisiones con mayor independencia de los mensajes que recibe. Debido a esto, es fundamental identificar claramente las características diferenciadoras del producto y el nicho de mercado al que dirigirse para así emitir el mensaje correcto y preciso tanto a los consumidores finales como a los intermediarios de la cadena de

4 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/01/index.htm

19

distribución. La adaptación del producto y su presentación, el marketing y la comunicación de las ventajas diferenciales y competitivas del producto son las claves para introducir con éxito un producto en el mercado de Estados Unidos.

4.3.- Análisis de la demanda

El consumidor norteamericano se caracteriza por estar sobreinformado y sobrepublicitado, pero realiza sus decisiones de compra en base a sus creencias, sin tener en cuenta el mensaje transmitido por el distribuidor.

Por otra parte, el porcentaje de renta destinado a alimentación en el hogar por parte de los consumidores estadounidenses es significativamente menor al dedicado por un consumidor español. Mientras que los habitantes españoles dedican casi un 15% de su renta a la adquisición de alimentos para su consumo en el hogar, en Estados Unidos este porcentaje es del 7.5%, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Cuadro 14. Distribución de la renta del consumidor estadounidense. Año 2010.

Distribución de la renta del consumidor estadounidense.

Año 2010

Housing, 34.4%

Apparel and

services, 3.5%

Transportation,

16.0%

Healthcare, 6.6%

Entertainment,

5.2%

Cash

contributions,

3.4%

Personal

insurance and

pensions, 11.2%

All other

expenditures,

7.0%Food At home,

7.5%

Food Away from

home, 5.2%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por Bureau of Labor Statistics (Consumer spending 2010).

Las principales características de la demanda son:

a.) Fragmentación

La demanda se encuentra dividida en función de distintas variables, lo cual da lugar a un mercado estructurado en nichos, abierto a productos novedosos y en donde una adecuada diferenciación y comercialización del producto es más importante que el precio del mismo. Las principales diferencias que se encuentran dentro del mercado son:

20

- Consumidor urbano vs consumidor rural: las diferencias en el estilo de vida, la estructura familiar, el tiempo disponible y el nivel adquisitivo entre un consumidor de una ciudad y el de un entorno rural establecen hábitos de consumo claramente diferenciados. Por ejemplo, en las zonas rurales, en las que la densidad de población es menor, existe además una menor accesibilidad a los productos, ya que el consumidor debe desplazarse a una gran distancia para adquirirlos. Debido a esto, productos que para el consumidor urbano son habituales, pueden convertirse en exclusivos en un entorno rural.

- Grupos de edad y estructura poblacional: diferentes edades representan diferentes preferencias. Hay que destacar que la población estadounidense está envejeciendo, tal y como muestra el aumento de la edad media de la población. Dicho envejecimiento puede hacer crecer la demanda de productos específicos para las necesidades de la tercera edad o de productos saludables, entre otros.

- Grupos étnicos: Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de grupos étnicos que presentan diferencias entre ellos. Se prevé que en 2020 la tercera parte de los habitantes de Estados Unidos pertenezcan a lo que se llaman “minorías visibles”, lo cual representa un aumento del 30% desde principios del milenio. Estas minorías alcanzarán el 52% de la población en 2050. El mayor crecimiento se estima que se produzca en las minorías hispana, seguida de la afroamericana y de los americanos de origen asiático.

b.) Propicia a la introducción de novedades

La fragmentación del mercado, la existencia de gran cantidad de grupos étnicos, la diversidad de consumidores y la existencia de distintos grupos de edad que acabamos de comentar, crean un mercado muy dinámico que demanda continuamente nuevos productos. Además, es usual la transferencia de consumidores de un grupo a otro y el surgimiento de nuevos grupos de consumidores que demandan una tipología de producto determinada. Es fundamental por tanto la implicación de todos los escalones de la cadena de distribución en el esfuerzo por comunicar las características del producto y situarlo adecuadamente en el nicho de mercado deseado.

c.) Comida saludable y hábitos alimenticios

De acuerdo a los últimos estudios publicados por el Centro de Prevención y Diagnóstico de Enfermedades (www.cdc.gov), más de un tercio de los estadounidenses, aproximadamente el 35,7% de la población, sufre sobrepeso. Además, gran parte de la población padece problemas cardiovasculares, tensión arterial, colesterol y diabetes. Por otra parte, el consumidor medio estadounidense dedica aproximadamente 73 minutos a comer y beber a lo largo del día, y manifiesta su predilección por la comida rápida. Por el contrario, el 60% de la población mayor de 50 años manifiesta la intención de cuidar su alimentación y consumir productos más sanos y, en general, existe una conciencia cada vez más extendida sobre la importancia de una dieta sana y saludable.

Todos estos elementos hacen fundamental que el producto facilite el reconocimiento fácil e inmediato de dicho producto como sano, fresco, natural (orgánico) y con sabor intenso, que son los atributos que los consumidores estadounidenses relacionan con un producto saludable. Pero además de esto, hay que tener en cuenta que el consumidor dedica muy poco tiempo al día a comer y que además se siente atraído por la comida rápida. La presentación de los envases, su tamaño y comodidad deben ayudar a conseguir que el consumidor muestre preferencia por el producto.

Estas características que acabamos de comentar han dado lugar a un conjunto de tendencias en los hábitos de consumo que se prevé que permanezcan en los próximos años:

a) Estilo de vida saludable: la evolución de la pirámide poblacional y el crecimiento de problemas de salud asociados a unos malos hábitos alimenticios permiten prever un

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fuerte crecimiento del mercado de productos naturales, dietéticos, funcionales y gourmet. Según el estudio “FMI Grocery Shopper Trends 2011” publicado por el Food Marketing Institute, un abrumador 90% de los estadounidenses creen que las comidas caseras son más sanas y económicas que en los restaurantes. Asimismo, según este mismo estudio, un 82% de la población afirma que antes de comprar un producto, se asegura de que éste sea nutritivo.

Los cambios en los hábitos alimenticios que se estima tengan lugar en los próximos años son los siguientes:

Cuadro 15. Cambios en los hábitos alimenticios previstos para los próximos años

Cambios en los hábitos alimenticios para los próximos años

57%

39%

36%

35%

32%

30%

64%

53%

42%

35%

42%

29%

Cocinar más en casa

Llevar comida de casa al trabajo, en lugar de

comer fuera

Salir a comer o cenar fuera con menor

frecuencia

Tomar menos snacks

Hacer más comidas en familia

Disminuir el tamaño de las raciones

Hombres Mujeres

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

Tal y como se observa en alguno de estos cambios previstos, la crisis económica también está influyendo en los hábitos de compra.

b) Crisis económica: la situación económica de los últimos años ha provocado un gran crecimiento de las grandes cadenas de distribución, sobre todo aquellas que ofrecen precios bajos y basan su estrategia publicitaria en el ahorro, como son Wal-Mart y Costco. Por otra parte, los consumidores han reducido el número de visitas al supermercado. Durante el año 2011 el número de veces que una persona acudía al supermercado era de 1,69 por semana y hacía una compra de 97,30 dólares semanales, los niveles más bajos de los últimos años. Asimismo, un 60% de los consumidores afirman que no compran en el establecimiento más cercano a su casa, sino que se desplazan hasta el establecimiento que garantiza los precios más bajos. Por último, el 67% de los consumidores afirman haber aumentado el porcentaje de marcas blancas en su cesta de la compra desde el inicio de la crisis económica. También se ha incrementado la venta de carne blanca frente a la roja, de la comida preparada congelada, la de productos que incluyen cupones descuento y de productos en envases económicos. Las cadenas de distribución están intentando sacar el máximo provecho de esta situación, aumentando la oferta de productos con descuento y de marca blanca por un lado, y manteniendo la diferenciación de la oferta para estimular la compra del consumidor que sí que mantiene su nivel adquisitivo a pesar de la crisis por el otro. El informe Food Industry Review correspondiente al ejercicio 2011, publicado por The Food Institute, en el

22

apartado sobre los hábitos de compra de los consumidores estadounidenses muestra las siguientes intenciones en el corto plazo como consecuencia de la situación económica y el aumento del precio de los alimentos:

Cuadro 16. Cambios en los hábitos de compra de los consumidores estadounidenses previstos para los próximos años

Cambios en los hábitos de compra

83%

81%

77%

72%

Compro un mayor número de unidades de un

determinado producto si se encuentra en oferta

Busco las ofertas en existentes

Elijo el establecimiento donde hago la compra

solamente porque ofrece ofertas en productos que

necesito

El precio se ha convertido en un factor decisivo al

elegir un establecimiento u otro

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

c) Envases: la fragmentación de los hábitos de consumo y la portabilidad han favorecido una proliferación de los envases en porciones individuales. El consumidor se muestra dispuesto a asumir un mayor coste comprando multipacks de envases individuales en lugar de productos de gran formato que normalmente son más baratos. Además no existe un nicho de mercado concreto para este tipo de envases, ya que son adquiridos tanto por hogares unifamiliares como por familias.

d) Comodidad y platos preparados: como por ejemplo los congelados, refrigerados, deshidratados y en conserva. Este tipo de productos han registrado un aumento de las ventas de aproximadamente un 16% en los últimos años, y se estima que continúe creciendo ya que, como se ha comentado anteriormente, el consumidor estadounidense busca comodidad en el formato y facilidad en la preparación.

e) Alimentación étnica: los productos étnicos han crecido en los últimos años a un ritmo anual del 5%, y en la actualidad representan un 12% de las ventas minoristas de productos alimenticios. Como la estructura étnica no es homogénea en todos los estados, existen tendencias diferentes en cada una de las regiones de Estados Unidos. Por ejemplo, el Suroeste, Pacífico y Florida cuentan con una comunidad hispana muy importante, mientras que en los estados del Sureste existe una población afroamericana dos veces superior a la media nacional. Los productos caribeños, mediterráneos, indios, halal y kosher están experimentando un fuerte crecimiento. Las razones de este aumento son, por un lado, el crecimiento de la inmigración, que ha hecho crecer la población de estas etnias y, por otro, la preferencia por productos más sanos y de sabores exóticos. No obstante, hay que

23

tener en cuenta que estos productos no son consumidos únicamente por la población perteneciente a estas etnias, sino que se calcula que el 75% del consumo de estos productos es realizado por un consumidor sin perfil étnico definido, es decir, por un consumidor que se clasifica dentro de la categoría de consumidor tradicional.

f) Mayor acceso a información: durante los últimos años se está registrando un incremento significativo de consumidores que utilizan dispositivos tales como ordenadores portátiles, smartphones, tabletas, etc. para consultar distintas webs sobre alimentos, recetas y necesidades nutricionales. Las empresas han intentado adaptarse a esta tendencia actualizando y completando sus webs con recetas, concursos o cupones descuento que se descargan en ellas. Según el Digital Coupons Trends Report, casi el 73% de los estadounidenses utilizó durante el ejercicio 2011 cupones de este tipo. La mayoría de los cupones correspondían a cereales, yogurt, alimentos refrigerados, snacks y frutas y verduras.

El comportamiento de compra según el sexo del cliente es el siguiente:

Cuadro 17. Comportamiento de los consumidores estadounidenses según su sexo

Comportamiento del consumidor según el sexo

47%

44%

44%

33%

26%

27%

19%

54%

55%

54%

36%

33%

31%

22%

Acude a un establecimiento porque ofrece precios

más baratos en los productos deseados

Realiza compras no planificadas tras ver productos

u ofertas en el establecimiento

Compra un mayor número de unidades de un

producto si se encuentra en oferta

Compara precios y compra marca blanca en el

caso de que sea más barata

Compra marcas que no es la que inicialmente

quería solamente porque son más baratas

Selecciona productos para que el coste total de

una comida sea más barato

Elige productos porque ofrecen descuentos

mediante tarjetas de fidelidad

Hombres Mujeres

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

El siguiente gráfico muestra los criterios utilizados por los clientes estadounidenses a la hora de elegir un establecimiento:

Cuadro 18. Criterios a la hora de seleccionar el tipo de establecimiento por parte de los consumidores estadounidenses

24

Criterios a la hora de seleccionar el tipo de establecimiento

89%

88%

87%

86%

84%

68%

79%

83%

70%

74%

La zona de cajas es lo suficientemente grande

como para evitar las colas

Los productos se encuentran facilmente

El establecimiento está bien situado

El establecimiento tiene una buena selección de

productos

El establecimiento cuenta con un buen servicio al

cliente

Expectativas Satisfacción

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

Cuadro 19. Selección del establecimiento en función del ahorro en el precio

Selección del establecimiento en función del ahorro en el precio

87%

85%

80%

67%

59%

71%

79%

74%

60%

54%

El establecimiento cuenta con los precios más

baratos

Los productos en oferta son fácilmente

identificables

El establecimiento cuenta con gran cantidad de

ofertas

El establecimiento ofrece cupones

frecuentemente

El establecimiento cuenta con programas de

fidelidad

Expectativas Satisfacción

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

4.4.- Análisis de los productos existentes en el mercado

A continuación se analizan los productos desde el punto de vista de la percepción del consumidor.

a.) Productos gourmet

La demanda de productos gourmet ha crecido a un ritmo anual superior al de productos genéricos en los últimos años. Actualmente se calcula que el mercado estadounidense de productos bajo el epígrafe de especialidades representa aproximadamente un 10% de las ventas totales minoristas.

25

Los factores que favorecen este crecimiento son, entre otros, los cursos de cocina exótica, la popularidad de programas de televisión sobre cocina y alimentos, la emisión de series de televisión protagonizadas por chefs famosos y el desarrollo de tiendas de alta gama, en donde estos productos se venden bajo la categoría de “calidad superior”.

Los principales establecimientos donde se adquieren este tipo de productos son los supermercados, seguidos de las grandes superficies y club stores (véase 4.5.).

Con el objetivo de dar respuesta a este incremento de la demanda, los minoristas han incrementado su gama de productos gourmet con aceites, quesos artesanales, condimentos, platos preparados, productos étnicos e importados, tes y cafés de alta gama, así como vinos.

Además, algunas cadenas como Piggly Wiggly o Safeway han reformado sus tiendas para crear un entorno acogedor para el consumidor de productos de gama alta.

b.) Productos orgánicos

Como ya ha sido comentado anteriormente, la categoría de productos orgánicos está experimentando un aumento de demanda muy fuerte por parte de los consumidores. Desde la puesta en marcha en 2002 de un Programa Nacional de Productos Orgánicos por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), este mercado ha registrado crecimientos significativos año tras año. Sin embargo, según varios artículos publicados en RetailNet.com, el mercado norteamericano de bebidas y alimentos orgánicos no crece a mayor velocidad debido a la limitación de crecimiento de la oferta.

Algunas de las principales cadenas y fabricantes de productos orgánicos tienen su sede en Estados Unidos, como por ejemplo Hain Celestial y Whole Foods Market. Pero también las grandes multinacionales como Heinz y Unilever y minoristas como Publix y Wal-Mart han comenzado a producir este tipo de productos. Asimismo, es cada vez más frecuente que los minoristas cuenten con su propia marca blanca de productos orgánicos, como es el caso de Whole Foods Market o Publix.

Por último, la combinación del crecimiento de la demanda de productos orgánicos y productos étnicos ha propiciado la aparición de productos étnicos orgánicos, que representa un importante nicho de mercado para los productores extranjeros.

c.) Productos sin gluten

Estos productos son consumidos principalmente por personas celíacas o con intolerancia al gluten y en los últimos años también por consumidores tolerantes al gluten pero preocupados por la salud.

A pesar de que este tipo de productos tienen un precio superior al de los productos convencionales, su ritmo de crecimiento en los últimos años ha sido superior. Además, las previsiones señalan un aumento de la demanda en el futuro, dado que se espera un incremento del diagnóstico de este desorden genético en el medio y largo plazo. Tanto los productores como los distribuidores han reconocido esta tendencia y el lanzamiento de nuevos productos sin gluten aumenta año tras año.

d.) Productos étnicos

Tal y como se ha explicado anteriormente, los productos étnicos están aumentando su importancia en el mercado no sólo por el aumento de las minorías étnicas, sino también porque cuenta con características a los que el consumidor tradicional atribuye valores relacionados con la salud como son: fresco, poco procesado, natural y de sabores intensos.

Por lo tanto, aparecen tres mercados objetivos distintos para este tipo de productos:

- Consumidores étnicos de primera generación

- Consumidores étnicos de segunda generación

- Consumidores tradicionales (este grupo representa el 75% del consumo de productos étnicos)

26

El posicionamiento en el mercado varía en función de cual sea el grupo elegido, ya que existen diferencias significativas entre estos tres grupos mencionados en relación a los sabores, presentación, originalidad y el tratamiento de los ingredientes.

Desde el punto de vista de la distribución, este tipo de productos han pasado de la categoría de producto especializado a la categoría general. El comercio minorista ha empezado a incluir espacios en sus lineales dedicados a especialidades étnicas y algunas cadenas localizadas en regiones con minorías muy representativas han manifestado su intención de abrir centros especializados en dichos productos, como Wal-Mart o Publix Sabor en los mercados del sur con productos hispanos.

Por otro lado, actualmente el sector de la restauración está considerado como el mejor y el principal canal de introducción de novedades y supone el 54% del consumo total de alimentos étnicos, seguido de los platos preparados.

Los productos étnicos que están experimentando un mayor crecimiento son los productos hispanos, mediterráneos, indios, halal y kosher. A continuación se realiza un análisis de la demanda de este tipo de productos.

- Producto hispano: como se ha indicado en apartados anteriores, la población hispana representa el principal grupo étnico en Estados Unidos, y se espera que en los próximos años este grupo continúe creciendo. Otro hecho importante es que este grupo étnico representa el mayor aumento de poder de compra de todos los grupos étnicos en Estados Unidos. Desde el punto de vista de la distribución hay que destacar que la población hispana hace la compra con más frecuencia, destina un porcentaje mayor de la renta a alimentos, come más en casa y es más susceptible de visitar pequeños comercios y tiendas independientes que la media de la población estadounidense, aunque también manifiesta su preferencia por las grandes superficies, destacando entre ellas Wal-Mart.

Desde el punto de vista de los productos, muestra preferencia por los productos frescos, sobre todo frutas y verduras, especias, aderezos y salsas. Asimismo, valora el etiquetado bilingüe y son muy receptivos a las promociones en el punto de venta.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los consumidores hispanos se identifican fuertemente con su país de origen, por lo que dentro de este grupo étnico existen muchas características distintas en función de los diferentes países de origen, no existe por tanto un mercado homogéneo.

- Productos halal y kosher: la población de origen árabe asciende aproximadamente a un 3,5% de la población total estadounidense. Al igual que en el resto de productos étnicos, estos productos han experimentado un aumento significativo en los últimos años. Dicho aumento no ha venido únicamente del consumidor árabe sino también del consumidor tradicional, que no mantiene vínculos religiosos con los productos consumidos.

Se estima que aproximadamente el 50% de los productos envasados en Estados Unidos son kosher y que la mayor parte de las grandes marcas de alimentos están certificadas como kosher.

Al igual que en el caso del producto hispano, muchos minoristas han comenzado a organizar secciones enteras del producto kosher y, en menor medida, halal. También el área de la restauración ha respondido a este aumento de la demanda y existe una atención específica en el canal food service.

- Productos mediterráneos: este mercado y, dentro de él, la cocina española, italiana y griega, ha crecido en los últimos años como consecuencia del aumento de la preferencia del consumidor tradicional por los alimentos saludables y sanos, que ayudan a vivir más años, reducen la frecuencia de las enfermedades cardiovasculares y protegen frente a algunas variedades de cáncer. Por otra parte, la dieta mediterránea se identifica con cereales, frutas, legumbres, pescado, aceite de oliva, etc. La ONG Oldways introdujo el concepto de dieta mediterránea en Estados Unidos en 2003 y en 2007 impulsó el logo identificador de productos saludables “Whole Grains Stamp”. Este logo aparece en el envase de los productos que se consideran característicos del régimen alimenticio mediterráneo.

27

4.5.- Análisis del canal de distribución y de la oferta

El canal de distribución de la alimentación ha experimentado grandes cambios en los últimos años derivados de los cambios en los hábitos de consumo de los estadounidenses. Por un lado, se ha producido un fuerte crecimiento del canal food service dado que se ha generalizado el hábito de comer fuera de casa (aunque como se ha comentado en los apartados anteriores, actualmente la crisis financiera y la preocupación por una dieta sana están haciendo que cada vez más americanos opten por cocinar más en casa en lugar de ir a restaurantes). Asimismo, las ventas de alimento preparado y para su consumo on-premises también ha crecido.

Por otra parte, el centro minorista tradicional ha visto como perdía cuota de mercado en detrimento de otros formatos más novedosos que han sabido responder rápidamente a los cambios en los hábitos de consumo y compra de los clientes. Para hacer frente a este hecho, las cadenas minoristas han llegado a acuerdos entre ellas para así incrementar su poder de negociación frente a los proveedores, lo que ha llevado a su vez a un proceso de concentración de los mayoristas a través de fusiones y adquisiciones para así intentar mantener su posición negociadora.

La combinación de todos estos factores ha dado lugar a una transformación en la distribución de alimentos, dando lugar a concentraciones tanto horizontales como verticales, con el consiguiente surgimiento de grupos poderosos en todos los escalones de la cadena. La estructura de costes del mercado de la alimentación según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es, en términos generales, la siguiente:

Cuadro 20. Estructura de costes en el mercado de la alimentación

+ + + + = Producción

20%

Costes

laborales

40%

Envase y

embajale

10 %

Transporte

5%

Promoción y

comercialización

25 %

PRECIO

FINAL

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA)

Según se puede observar, la producción representa únicamente el 20% del precio final del producto, mientras que aproximadamente el 25% se destina a gastos de promoción y comercialización, un 40% a costes laborales, un 10% a envase y embalaje y un 5% al transporte.

Por otra parte, las diferentes opciones que ofrece el mercado estadounidense para alcanzar al consumidor final son las siguientes:

Cuadro 21. Cadena de distribución en el mercado de la alimentación en Estados Unidos

28

Productor /

Fabricante

Importador -

macrodistribuidor

Importador

Importador -

mayorista

Importador -

minorista

Importador -

mayorista

food service

Mayorista

Minorista

Minorista

food service

Consumidor

final

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

Generalmente, las empresas españolas tienden a pensar que los canales de distribución más adecuados son aquellos que acortan y reducen el número de intermediarios entre el producto y el consumidor final. De esta forma, el productor tendría acceso inmediato a toda la información importante acerca del consumidor, y éste podría transmitir al directamente al productor sus necesidades, gustos y expectativas. Asimismo, un canal más corto permitiría al productor obtener un mayor margen sobre el precio de venta.

Sin embargo, un canal de distribución más largo permite:

- Identificar y alcanzar el nicho adecuado

- Establecer canales estandarizados de comunicación entre productores y consumidores.

- Posibilitar la distribución física y las necesidades de inventario y logística.

- Optimizar el número de intermediarios.

En general, los canales de distribución en Estados Unidos son más largos que en España debido a que se trata de un mercado de exportación, en donde es necesario realizar procedimientos que normalmente no existen en el mercado doméstico. Por lo tanto, es necesario asumir con normalidad la aparición de intermediarios, teniendo en cuenta que cada uno de ellos aporta valor al producto, incrementando el valor final del mismo en términos de posicionamiento e imagen. Para una empresa extranjera que no cuenta con experiencia en el mercado estadounidense, una cadena de distribución larga puede ser de gran utilidad a la hora de aprovechar el conocimiento y la especialización de los intermediarios. En base a esto, una estrategia óptima no pasa por el acortamiento del canal, sino por la selección de los intermediarios adecuados y su integración correcta en un sistema de valor que aporte al máximo valor al producto de acuerdo a una estrategia previamente definida. El canal de distribución en Estados Unidos es más largo que en España, pero todos los intermediarios contribuyen a generar valor añadido al producto. En cuanto al precio, éste debe ser un reflejo de la aportación de valor de cada uno de los integrantes de la cadena de distribución. Se deben considerar los márgenes y costes de cada intermediario como inversiones para lograr posicionar el producto en el mercado.

A continuación se describen los principales actores de la cadena de distribución:

29

a.) Mayoristas e intermediarios

Esta figura representa un nivel intermedio entre el productor y el minorista. Normalmente, la empresa exportadora busca reducir su riesgo comercial y económico en el mercado al que entra, por lo que contacta con importadores o distribuidores que se hagan cargo de la mercancía una vez entra en Estados Unidos.

Por otra parte, el mercado mayorista de Estados Unidos se encuentra muy fragmentado geográficamente (al igual que el mercado minorista que veremos más adelante), de manera que la empresa española debe concebir el mercado a nivel estatal o, el algunos casos, regional. La distribución a escala no es una opción adecuada ya que la mayor parte de los importadores y distribuidores que actúan a nivel nacional exigen volúmenes de producción y garantía muy elevados que son difíciles de alcanzar. Por lo tanto suele ser mejor opción acudir a pequeños distribuidores que actúan a nivel estatal o regional.

En el caso de optar por un mayorista, hay que tener en cuenta de que los mayoristas normalmente representan a varios proveedores y a veces a productos que compiten entre sí. Debido a ello es importante seleccionar un mayorista cuya cartera de productos sea compatible en cuanto al segmento de mercado y precio.

Existen gran cantidad de figuras que pueden intervenir en calidad de mayorista o intermediarios. Las principales son las siguientes:

- Importador: normalmente se encarga de la importación, distribución y comercialización y puede a su vez distribuir directamente a minoristas o ser un enlace entre el exportador y otros distribuidores. El importador normalmente compra la mercancía por cuenta propia.

- Distribuidor: son empresas que no se encargan de la importación de la mercancía, sino únicamente de la distribución. Normalmente el distribuidor compra la mercancía por cuenta propia y se reserva el derecho a revenderlos en el mercado de su competencia.

- Broker o agente comercial: es un agente intermediario que actúa a comisión (normalmente entre un 10%-20%) más un “retain fee” de entre 1.500-5.000 $ mensuales por comercializar y vender por cuenta ajena el producto. Su misión es poner en contacto al exportador con el importador o distribuidor y no adquiere la propiedad de la mercancía en ningún momento. Es importante destacar que el conocimiento del mercado por parte de los brokers o agentes comerciales, su experiencia y sus referencias, pueden ayudar a la definición de una estrategia adecuada para la introducción del producto.

- Fabricante: esta figura ya cuenta con una propia red de comercialización y distribuidor de los productos que elabora, pero en ocasiones pueden tener interés incorporar a su cartera productos diferentes y novedosos y actuar como importador de los mismos.

b.) Minoristas

Los minoristas son el último escalón de la cadena de distribución. Habitualmente el mayorista es el encargado de vender el producto al minorista, aunque en algunos casos el exportador puede contactar directamente con el distribuidor minorista para ofrecerle sus productos.

La distribución en Estados Unidos se encuentra muy atomizada y presenta formatos muy diferenciados en función de los canales y áreas geográficas.

Según los últimos datos publicados por FMI, correspondientes al ejercicio 2010, existen más de 213 mil puntos de venta y más de 350 grupos de minoristas. En cuanto a las ventas, durante 2010 se recuperaron de la caída del -0,2% registrada en 2009, creciendo un 7,7% respecto dicho ejercicio. Los 10 mayores minoristas de la industria en Estados Unidos según el ranking publicado por Supermarket News, son los siguientes:

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Cuadro 22. Principales minoristas de la industria de la alimentación en Estados Unidos

Empresa Puntos de venta en EE.UU

Ventas 2011 (miles de

millones de $)

Wal-Mart 4,750 264.2

Kroger 3,624 90.4

Costco 540 77.9

Safeway 1,712 43.6

Supervalu 2,349 37.5

Loblaw 1,029 30.6

Publix 1,032 25.1

Ahold USA 756 25.1

Delhaize America 1,627 19.2

H.E. Butt Grocery 330 16.1

Fuente: http://supermarketnews.com/top-75-retailers-wholesalers-2012

Tal y como se observa en la tabla anterior, el mercado se encuentra claramente liderado por Wal-Mart, tanto como por número de puntos de venta como por ingresos.

En los últimos años, como se ha comentado en los apartados anteriores, la distribución minorista está registrando importantes cambios fruto de la fragmentación y tendencias de la demanda:

- Tendencia generalizada a ampliar la oferta de productos para mejorar la capacidad de selección del cliente.

- Aparición de secciones dedicadas a productos más naturales y saludables, así como a productos étnicos.

- Proliferación de los edificios eco-energéticos que adopten prácticas más ecológicas desde el punto de vista de la producción y de la distribución.

- Creación de espacios acogedores para facilitar el reconocimiento de los atributos demandados por el consumidor.

- Apertura de establecimientos adaptados a hábitos de consumo locales o incluso una marca comercial diferenciada, por ejemplo, Wal-Mart incluye en sus supermercados productos específicos en aquellas áreas en donde existen poblaciones hispanas importantes y Publix Sabor ha creado una marca diferenciada en determinadas regiones.

- Apertura por parte de grandes distribuidores de establecimientos más pequeños bajo la filosofía de tienda gourmet o supermercado tradicional para atender la demanda local de productos que normalmente no existen en las grandes superficies. Este es el ejemplo de Tesco con Fresh & Easy Neighborhood Market, Safeway con Vons o Wal-Mart con Marketside.

Hay que tener en cuenta que, al ser un país tan grande, apenas hay cadenas que distribuyan a nivel nacional, por lo que es necesario trazar estrategias a nivel regional. Normalmente los distintos establecimientos de una cadena tienen potestad para decidir sobre la adquisición o no de determinados productos, siempre bajo unas directrices marcadas por la central. Excepto en el caso de productos de gran demanda, los proveedores solamente pueden aspirar a posicionar su producto en un número limitado de establecimientos o en una zona geográfica determinada.

Los tipos de distribuidores existentes en el mercado se clasifican dentro de dos grandes grupos: distribuidores tradicionales y distribuidores no tradicionales:

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a.) Distribuidores tradicionales

Es aquel tipo de establecimiento en el que la venta de productos agroalimentarios es superior al 60% de sus ventas totales.

Dentro de esta categoría encontramos los siguientes tipos de establecimientos:

- Supermercados: se definen como establecimientos minoristas en régimen de autoservicio que ofrecen una línea completa de productos de alimentación. Las ventas de estos establecimientos son superiores a los 2 millones de dólares anuales. Se trata de establecimientos independientes que adquieren sus productos a mayoristas. Generalmente disponen de menos de 11 establecimientos, ya que en el caso de que cuenten con más se consideran cadenas de supermercados y tienen capacidad para tratar directamente con los fabricantes. Normalmente operan a nivel regional o multiestatal, pero actualmente no existe ninguno que opere a nivel nacional, es decir, en todos los estados. Algunos de ellos cuentan con un slotting fee, es decir, cobro por la colocación del producto en el lineal, como si se tratase de una especie de “alquier” del lineal, y “failure fee”, es decir, cobro por el no éxito del producto.

Los supermercados son el principal segmento minorista del sector y está dominado por las grandes cadenas como Kroger, Safeway, Albertsons, Publix y Food Lion, principalmente.

La estrategia de los supermercados se basa en la mejora de la oferta y el desarrollo de nuevas secciones que atiendan las necesidades del consumidor de acuerdo a su perfil.

Dentro de esta subcategoría es necesario diferenciar entre supermercados tradicionales y superstores o supermercados modernos. Los primeros suelen tener una superficie de 1.800 m

2, precios de segmento medio-alto y unas 12.000

referencias de productos. Adicionalmente, algunos de ellos ofrecen servicios de deli, panadería y/o farmacia. Por otra parte, los superstores son grandes superficies de al menos 30.000 m2 y unas ventas anuales de más de 12 millones de dólares y en las que se pueden adquirir tanto productos de alimentación como otro tipo de productos y en los que también es normal que se ofrezcan servicios adicionales como restaurantes, etc. Los precios en este tipo de establecimientos suelen encontrarse en el segmento medio-bajo.

- Tiendas gourmet: se trata de un segmento alto, dirigido principalmente a clientes de zonas urbanas con alto poder adquisitivo, ya que los precios suelen ser elevados. Suelen estar abiertos a novedades, productos de alta calidad y de importación muy diferenciados. En este tipo de establecimientos se cuida al máximo la presentación de los alimentos.

- Formato fresco: a diferencia de los supermercados y resto de establecimientos de alimentos naturales, este tipo de minoristas hacen especial énfasis en productos perecederos y que no se ofrezcan en los establecimientos tradicionales como, por ejemplo, productos étnicos, orgánicos o naturales. Dentro de esta categoría se incluyen Whole Foods, Publix GreenWise y The Fresh Market, entre otros.

- Tiendas de descuento (warehouse store): tienda de alimentos con servicio limitado, reconocida principalmente por sus precios bajos. Los productos se presentan directamente en los envases de envío en lugar de colocarse en los lineales. En estos establecimientos también se venden productos a granel y artículos de gran tamaño.

- Super tiendas de descuento (super warehouse): se trata de un tipo de establecimiento a medio camino entre una superstore y una tienda de descuento. Se caracterizan por ofrecer una amplia gama de servicios y productos perecederos de calidad a precios bajos. Varios ejemplos de este tipo de establecimientos son Cub Foods, Food 4 Less y Smart & Final.

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- Tiendas de surtido limitado (limited assortment store): tiendas de comestibles a bajo precio que ofrece un surtido muy limitado, con menos de 2.000 referencias. Varios ejemplos de este tipo de establecimientos son Aldi, Trader Joe o Save-a-Lot.

- Tienda de la esquina: se trata de pequeñas tiendas de barrio que ofrecen una sección limitada de alimentos básicos y otros bienes de conveniencia. Estas tiendas generan unos ingresos anuales de aproximadamente 1 millón de dólares.

b.) Distribuidores no tradicionales

Esta categoría corresponde a centros generalistas en los que el porcentaje de ventas de producto agroalimentario sobre el total de ventas es inferior al 60%. En muy común que en este tipo de establecimientos se vendan productos de alimentación con el único objetivo de atraer a los consumidores y así vender otros productos más rentables.

Los establecimientos que se encuentran dentro de esta categoría son los siguientes:

- Tiendas de conveniencia (convenience stores): se caracterizan por sus horarios amplios que en algunas ocasiones llegan a ser 24 horas al día, estar ubicadas en zonas céntricas y comerciales y contar con una gran variedad de productos. Estas características las han hecho experimentar un gran crecimiento en los últimos años. Se trata de tiendas que no suelen tener más de 200 m2 y funcionan mediante self service. Los precios para productos de la misma gama suelen ser más altos que en el resto de establecimientos minoristas, justificados por el horario y la facilidad de la compra, lo cual hace que los márgenes de estas tiendas sean más altos.

- Tiendas especializadas (specialty stores): se trata de establecimientos dedicados a la venta minorista especializada por productos (carnicería, pescadería, etc) que están sufriendo una fuerte caída por la competencia de formatos más actuales y el cambio en los hábitos de compra de los consumidores.

- Clubstores: es una figura intermedia entre el mayorista y el minorista que combina precios bajos y envases de gran tamaño o agrupados para atender la demanda de restaurantes o pequeños ultramarinos, fundamentalmente. Se trata de superficies amplias que incluyen todo tipo de productos comestibles, salud y belleza. A pesar de estar dirigido a este tipo de clientes, más de la mitad de los estadounidenses afirman haber comprado alguna vez a lo largo del año en este tipo de establecimientos.

Existe una alta concentración y las tres principales cadenas (Cotsco, BJ’s, Max y Sam’s) acaparan más del 90% de las ventas totales de este tipo de establecimientos.

Una fórmula de promoción característica de estas cadenas es la “búsqueda del tesoro”, que invita al consumidor a buscar en los estantes las grandes ofertas y oportunidades que no se publicitan, de manera que el cliente debe buscar en todas las categorías de productos y lineales.

Con el objetivo de mantener su posición de competitividad, algunas de estas cadenas han incrementado en los últimos años la oferta de productos alimentarios, sobre todo frescos y marca blanca.

- Mass merchandisers: se trata de grandes centros de distribución que ofrecen todo tipo de productos. Una de las estrategias utilizadas por estos establecimientos es dar mucha importancia a su sección de alimentación para así atraer tráfico de clientes y aumentar la venta de otros productos más rentables. Los mass merchandisers son los establecimientos que más han crecido en los últimos años. Los principales son Wal-Mart, Targe, Ahold y Krogert.

- Supercenters: es un híbrido entre un supermercado tradicional y un mass merchandiser. Normalmente ofrecen gran cantidad de artículos en una superficie de más de 170.000 m2 de los cuales un 40% están dedicados a alimentación. Ejemplos

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de este tipo de establecimientos son Walmart Supercenters, Super Target, Meijer y Fred Meyer.

- Drug store: corresponde a una tienda de medicamentos con receta en las cuales aproximadamente un 20% de sus ventas totales corresponden a ventas de alimentos y otro tipo de artículos. Bajo este tipo de establecimiento se encuentran incluidas enseñas como Walgreens y CVS, pero no así The Medicine Shop, que venden casi exclusivamente medicamentos con receta.

- Tiendas de 1$ (dollar store): es un formato de tienda pequeña que hasta hace unos años vendía casi exclusivamente artículos del hogar, decoración, etc pero que hace poco comenzaron a vender también alimentos, principalmente refrigerados y congelados, a precios muy competitivos, alcanzando estas ventas un porcentaje de entre el 20% y 60%. Ejemplos de estas tiendas son Dollar General, Dollar Tree y Family Dollar.

- Gasolineras: actualmente las tiendas vinculadas a las gasolineras se han desmarcado como un canal específico de productos alimentarios, principalmente comida preparada. Las principales cadenas son 7-Eleven, Clircle K, Shell Shop, Amoco Food Mar y Speedway SuperAmerica.

- Comercio electrónico: las nuevas tecnologías y la comodidad que representan de cara al consumidor han hecho que más de la mitad de los minoristas dispongan de servicios de venta a través de Internet. Además se prevé que este número siga aumentando en los próximos años.

- Por otra parte, la venta y distribución única y exclusivamente a través de Internet, como es el caso de Fresh Direct, ha crecido de manera significativa en los últimos años. Este modelo de negocio se basa en la identificación de un tipo de consumidor específico que valora la comodidad y la oferta y que no dispone de tiempo para poder desplazarse al establecimiento y realizar la compra de forma habitual.

En los últimos años, los formatos no tradicionales han aumentado su cuota de mercado en detrimento de la de los formatos tradicionales. Esta tendencia va a hacer que estos establecimientos de formato no tradicional amplíen la oferta para así atraer a más consumidores. Por lo tanto, las tiendas minoristas tradicionales deberán centrarse en el precio, así como en grandes campañas de promoción para no seguir perdiendo cuota de mercado.

Uno de los factores fundamentales para las cadenas de distribución es la fidelidad de los consumidores al tipo de establecimiento al que acuden para adquirir los productos. En este sentido, las tiendas minoristas prestan especial atención a intentar captar la fidelidad de sus clientes. Según los últimos datos disponibles, que aparecen en el informe Channel Migration: A Quest for Affordability, de SymphonyIRI, aproximadamente el 75% de los consumidores adquieren los productos en 5 o más tipos de establecimientos. El siguiente gráfico muestra la distribución del gasto de los consumidores en función del canal:

Cuadro 23. Distribución del gasto del consumidor estadounidense por tipo de canal. Año 2011

34

Distribución del gasto por tipo de canal.

Año 2011

Grocery

48%

Supercenter

26%

Mass

6%

Club

10%

Drug

8%

Dollar

2%

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

Por otra parte, la penetración de los distintos formatos de distribución según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2011, es la siguiente:

Cuadro 24. Penetración de los distintos formatos de distribución en el mercado de la alimentación. Año 2011

Formato Penetración

2011 Penetración

2010 Variación

Grocery 98.7% 98.6% 0.1%

Supercenter 72.9% 71.4% 1.5%

Mass 76.4% 77.8% -1.4%

Club 52.5% 51.6% 0.9%

Drug 78.8% 79.1% -0.3%

Dollar 63.7% 63.4% 0.3%

Convenience 34.6% 34.5% 0.1%

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

A continuación se muestran los márgenes medios habituales en la distribución alimentaria. Estos márgenes varían en función del canal, del producto, de los intermediarios existentes en cada uno de los canales y el poder de negociación de cada uno de ellos:

Cuadro 25. Participación de los intermediarios en la composición del precio final en cada canal (100% = precio final excluido el margen del fabricante)

Broker / Agente Importador Mayorista Minorista

Canal mass merchandiser 7.50% 22.50% 22.50% 22.50%

35

Canal mainstream 7.50% 22.50% 25.00% 22.50%

Canal gourmet 7.50% 27.50% 27.50% 32.50%

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

4.6.- Principales magnitudes del mercado de la alimentación

Tras dos años de caídas consecutivas en 2008 y 2009, en 2010 las ventas de alimentación en Estados Unidos, entendidas estas como las ventas en tiendas minoristas y en restauración, crecieron un 5.4% hasta alcanzar la cifra de 4.355 trillones de dólares, es decir, el 24.1% del total de ventas minoristas. Durante ese mismo periodo, el Índice de Precios de Consumo subió un 1.6%.

Según el siguiente gráfico, correspondiente al año 2010, últimos datos disponibles, las ventas de alimentos y bebidas representaron el 13.4% del total de comercio minorista, es decir, 2.421 trillones de dólares.

Cuadro 26. Desglose de las ventas del comercio minorista. Año 2010

Ventas retail. Año 2010

Furniture & Home

Furnishing Stores,

2.0%

Motor Vehicles &

Parts Dealers,

17.1%

Electronics/

Appliance Stores,

2.3%

Food & Beverage

Stores, 13.4%

Building & Garden

Supplies, 6.5%

Health & Personal

Care Stores, 6.0%

Gasoline Stations,

10.6%

Clothing Stores,

3.6%

Other General

Merchandise, 9.7%

All Other, 9.6%

Foodservice &

Drinking Places,

10.7%

Warehouse Clubs

& Supercenters,

8.5%

Fuente: Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

Por otra parte, las importaciones y exportaciones de alimentos de Estados Unidos durante los últimos cinco años han sido las siguientes:

Cuadro 27. Exportaciones de alimentos de Estados Unidos

Exportaciones

Millones de $ 2007 2008 2009 2010 2011

Canada 9,414 10,923 10,802 11,722 13,250

Mexico 6,951 7,822 6,785 7,677 9,095

Japan 3,859 4,604 4,810 5,053 5,904

36

China 2,313 2,621 2,133 2,842 3,411

South Korea 1,509 1,968 1,605 2,282 3,085

Hong Kong 657 1,081 1,046 1,658 1,873

Otros países 14,725 20,318 17,498 20,661 23,307

Total 39,427 49,337 44,679 51,895 59,926

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

Según se puede observar, más del 60% de las exportaciones de Estados Unidos durante el ejercicio 2011 tuvieron como destino Canadá, México, Japón, China, Corea del Sur y Hong Kong.

Las importaciones de alimentos de Estados Unidos durante los últimos cinco años tuvieron como origen los siguientes países:

Cuadro 28. Importaciones de alimentos de Estados Unidos

Importaciones

Millones de $ 2007 2008 2009 2010 2011

Canada 9,499 10,919 9,693 10,914 13,082

Mexico 2,841 3,530 3,800 4,614 5,817

China 2,490 3,001 2,483 2,854 3,403

Thailand 1,309 1,710 1,686 1,941 2,098

Malaysia 879 1,546 1,154 1,459 2,065

India 659 874 666 946 1,749

Italy 1,606 1,746 1,498 1,523 1,715

Otros países 15,540 16,743 15,249 16,855 20,257

Total 34,823 40,069 36,228 41,105 50,186

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

En cuanto a las operaciones entre España y Estados Unidos, las exportaciones por tipo de alimento durante los últimos cinco años han sido las siguientes:

Cuadro 29. Exportaciones de alimentos de Estados Unidos a España

Exportaciones

Miles de $ 2007 2008 2009 2010 2011

GRAIN & OILSEED MILLING PRODUCTS 62,586 67,599 59,581 63,239 73,674

MEAT PRODUCTS & MEAT PACKAGING PRODUCTS 12,773 17,526 9,066 30,135 54,971

FOODS, NESOI 24,050 22,935 17,841 19,318 16,597

FRUITS & VEG PRESERVES & SPECIALTY FOODS 5,906 5,738 7,350 8,041 11,127

SUGAR & CONFECTIONERY PRODUCTS 3,739 12,357 14,389 6,403 6,426

DAIRY PRODUCTS 3,138 5,581 616 2,678 5,631

ANIMAL FOODS 5,867 4,300 3,166 2,541 2,749

37

BAKERY & TORTILLA PRODUCTS 748 1,160 1,506 1,858 1,738

SEAFOOD PRODS, PREPARED, CANNED & PACKAGED

3,725 4,010 4,183 1,354 536

TOTAL 122,532 141,205 117,699 135,565 173,448

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

A partir de estos datos, se obtiene que los productos más exportados por Estados Unidos a España durante el ejercicio 2011 fueron los siguientes:

Cuadro 30. Principales alimentos exportados por Estados Unidos a España. Año 2011

Alimentos exportados por Estados Unidos

a España. Año 2011

MEAT

PRODUCTS &

MEAT

PACKAGING

PRODUCTS

32%

All Others

10%

FOODS, NESOI

10%

GRAIN &

OILSEED

MILLING

PRODUCTS

42%

FRUITS & VEG

PRESERVES &

SPECIALTY

FOODS

6%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

Por su parte, la evolución de las importaciones de Estados Unidos con origen España durante los últimos cinco años han sido las siguientes:

Cuadro 31. Importaciones de alimentos de España por parte de Estados Unidos

Importaciones

Miles de $ 2007 2008 2009 2010 2011

FRUITS & VEG PRESERVES & SPECIALTY FOODS 304,532 305,704 273,213 287,111 292,265

GRAIN & OILSEED MILLING PRODUCTS 176,768 234,532 187,437 226,669 216,924

FOODS, NESOI 66,495 82,228 93,941 91,238 98,736

SUGAR & CONFECTIONERY PRODUCTS 47,961 45,296 46,039 67,499 92,000

DAIRY PRODUCTS 41,713 45,852 42,941 46,942 58,036

SEAFOOD PRODS, PREPARED, CANNED & PACKAGED

20,198 19,542 21,248 19,662 24,251

38

MEAT PRODUCTS & MEAT PACKAGING PRODUCTS 16,705 15,534 14,831 13,810 21,485

BAKERY & TORTILLA PRODUCTS 16,361 15,673 14,910 16,290 21,303

ANIMAL FOODS 287 462 444 1,052 1,587

TOTAL 691,019 764,824 695,003 770,273 826,588

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

Al igual que en el caso de las exportaciones, a partir de los datos mostrados en esta tabla, se obtiene que los principales productos importados desde España por Estados Unidos durante el año 2011 fueron los siguientes:

Cuadro 32. Principales alimentos importados desde España por Estados Unidos. Año 2011

Alimentos importados desde España por Estados

Unidos. Año 2011

GRAIN & OILSEED

MILLING

PRODUCTS,

26.20%

FOODS, NESOI,

11.90%

SUGAR &

CONFECTIONERY

PRODUCTS,

11.10%

All Others, 15.30%

FRUITS & VEG

PRESERVES &

SPECIALTY

FOODS, 35.40%

Fuente: elaboración propia a partir de los datos disponibles en www.tse.export.gov

4.7.- Perspectivas de futuro para el sector de la alimentación en Estados Unidos

Durante los próximos años, se espera que el sector alimentario se beneficie del tanto del crecimiento de la población y de la renta de los habitantes estadounidenses, como de los nuevos avances en biotecnología. Los avances en esta rama y los avances en la fabricación de equipos que procesan y empaquetan alimentos ayudaran a mejorar la competitividad de todos los niveles de la cadena de producción, desde el granjero o ganadero hasta las empresas que procesan y empaquetan alimentos y, en último lugar, a los canales de distribución mayoristas y minoristas.

Aunque una gran parte del mercado está dominado por grandes empresas multinacionales como Pepsi, Coca-cola, Danone, Kraft, Unilever y Nestlé, existen gran cantidad de oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas desarrollen nuevos productos.

El aumento de la población y de la renta de los países emergentes es el principal motor de la demanda mundial de productos alimentarios. De acuerdo a los datos publicados por Naciones Unidas, la población mundial en 2050 llegará a los 9.000 millones de personas. La mayor parte del crecimiento que va a experimentar la población mundial vendrá de la mano de las economías de los países en vías de desarrollo, mientras que la tasa de crecimiento de la población de las economías desarrolladas será menor. En estas economías emergentes se está produciendo un

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gran aumento de la renta per cápita, lo cual está provocando un rápido crecimiento de la clase media que compra productos alimentarios y acude con mayor frecuencia a restaurantes para degustar productos que no se producen en su país de origen. Este hecho está beneficiando a los productores de alimentos estadounidenses, que están viendo como las exportaciones a esos países aumentan año tras año.

Por otra parte, aunque el mercado internacional está proporcionando una base de nuevos consumidores muy importante, el mercado interno también está mostrando signos de crecimiento. Además, los consumidores estadounidenses cada vez se preocupan más por los métodos de producción y los ingredientes de los alimentos que consumen, de forma que no les importa pagar un precio más alto si ello les garantiza que los productos consumidos son más saludables. Los patrones de consumos de las familias indican que se está produciendo un cambio que favorece el pescado, fruta, verduras frescas, bebidas no carbonatadas, etc. Además el gobierno de Estados Unidos está llevando a cabo campañas en las que recomiendan una menor ingesta de grasas, azúcares y grasas. Por esta razón, tanto productores como fabricantes deben mantenerse al tanto de estos cambios en las preferencias de los consumidores para poder atender esta demanda.

Aunque estos cambios en los hábitos alimenticios de la población abren la puerta a la introducción de nuevos productos, existen altos costes de entrada que deben ser considerados. En primer lugar, muchas de las industrias alimentarias están dominadas por grandes empresas multinacionales que lanzan productos de gran éxito mundial. Además, existen normativas de seguridad alimentaria y regulaciones gubernamentales muy rigurosas. Finalmente, las empresas que quieran introducirse en el mercado alimentario deben establecer canales de distribución con establecimientos mayoristas y minoristas, y algunos de ellos tienen contratos en exclusividad con los competidores.

Adicionalmente, los cambios inesperados en el comportamiento de los consumidores, así como la consolidación y competición de grandes empresas presentan un gran riesgo para el retorno de la inversión. Por otra parte, algunas empresas manufactureras actúan con márgenes de beneficios muy bajos, por lo que la volatilidad de los precios de las materias primas puede hacer bajar estos márgenes a números negativos y que no resulte rentable la producción y comercialización del producto. Este riesgo es particularmente significativo en las pequeñas empresas especializadas en determinados productos y que no cuentan con capacidad de reacción suficiente frente a un cambio en las preferencias de los consumidores.

En el informe sobre la situación de la economía estadounidense correspondiente al segundo trimestre de 2011, realizado por el BBVA Research

5, se evaluaron 27 subsectores,

desmarcándose como subsectores atractivos en el medio plazo los alimentos preparados perecederos, almidones y aceites vegetales, bodegas, alimentos de origen animal y fábricas de cerveza y destilerías. En cuanto a los distribuidores, los subsectores con mayores márgenes son la cerveza local y especializada, vinos y licores nacionales, pescado, carne de ave, lácteos, verduras y productos de alimentación especializados.

El principal riesgo al que se enfrentan los distribuidores mayoristas de alimentos es la volatilidad de los precios del petróleo, pero también existen otros riesgos, como son la recolocación de los centros de producción en otros países, el limitado poder de negociación frente a las grandes cadenas minoristas, además de la reducción de intermediarios que se está registrando como consecuencia de la fusión de fabricantes y minoristas. Por último, al igual que en el caso de los productores especializados, la incapacidad de los distribuidores especializados para adaptarse a los cambios imprevistos en los hábitos de consumo de los consumidores presenta un riesgo que es necesario considerar.

Como resumen, el sector de preparación y distribución de alimentos en Estados Unidos puede beneficiarse enormemente por un lado, del crecimiento económico exterior y del aumento del poder adquisitivo en las economías emergentes y, por otro, del aumento de la demanda de productos saludables en el mercado nacional. No obstante, los distintos actores del sector no se beneficiaran de forma homogénea, sino que aquellos que ofrezcan productos frescos y

5 http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/1105_SituacionEEUU_2T11_tcm346-258047.pdf?ts=2162012

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saludables, tengan acceso a los mercados internacionales y eviten competir con las grandes multinacionales, obtendrán mayores beneficios.

5.- CÓMO VENDER A LAS GRANDES CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

Tras haber analizado la situación del mercado de la alimentación en Estados Unidos, las características de la oferta y de la demanda, así como las peculiaridades de cada uno de los canales de distribución existentes, a continuación se aborda el tema de cómo vender a las grandes cadenas de distribución, es decir, cómo conseguir que una gran cadena de distribución se muestre interesada en los productos de una empresa española y finalmente los adquiera para distribuirlos en sus establecimientos.

Para ello, es necesario desarrollar el marketing mix del producto. Marketing mix es un concepto fundamental del marketing moderno y se define como el conjunto de herramientas sobre las que la empresa puede ejercer un control para producir la respuesta que quiere en el mercado y así influir en la demanda de su producto.

La manera más sencilla para comprender los principales aspectos de la comercialización de un producto, es a través de las llamadas “4 P’s del marketing mix”, que incluye las estrategias de producto, precio, ubicación y promoción. El siguiente diagrama expone estos elementos:

Cuadro 33. Las 4 P’s del marketing mix

Fuente: elaboración propia

Producto

El producto es la variable más importante del marketing mix fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, el producto es la máxima expresión de una empresa, es la expresión de la capacidad productiva de la empresa y determina su capacidad para establecer nexos con los consumidores. Además, los indicadores de mercado tales como ventas, beneficios, imagen, cuota de mercado, reputación y prestigio, dependen del producto y su gestión. Por otra parte, el producto tiene gran influencia en el resto de variables del marketing mix (publicidad, fuerza de ventas, canales de distribución, distribución y fijación de precios). Por lo tanto, una política de producto adecuada es fundamental para que el resto de variables del marketing mix tengan éxito.

Según se ha venido explicando en los anteriores epígrafes del presente estudio de mercado, es necesario conocer muy bien a qué tipo de consumidores se quiere dirigir el producto. Dado que

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Estados Unidos es un mercado muy amplio, es indispensable actuar a nivel estatal o regional, ya que las diferencias entre la demanda de distintas áreas geográficas son muy acusadas.

Una vez se tiene claro a qué tipo de consumidor se quiere dirigir y en qué tipo de establecimiento se quiere vender el producto (véase siguiente elemento “place”), el siguiente paso sería contactar con el departamento de compras de los establecimientos en los que se quiere que sea comercializado el producto. Normalmente el proceso de compra de las grandes cadenas de distribución consta de dos fases: primeramente es necesario acceder al responsable de compras de la cadena. En los departamentos de compras de las grandes cadenas de distribución, existen responsables de compras especializados por productos, procedencia geográfica o lineales de supermercado (por ejemplo, existe un responsable de compras de productos para el desayuno tales como galletas, cereales, etc., otro responsable de compras para lácteos, etc.). Una vez se ha conseguido la aprobación por parte de los responsables de compras de la central, el proveedor y su producto son incluidos en la lista de proveedores homologados de la cadena. Llegado este punto, es cada establecimiento el que toma la decisión de compra de manera individual, seleccionando aquellos productos que mejor se adaptan al consumidor local, aunque siempre teniendo en cuenta las directrices marcadas por la central.

De todas formas, las grandes cadenas de distribución no suelen tratar directamente con el exportador, sino que se contacta con ellos por medio de un mayorista. Para la introducción del producto es fundamental que se presente no únicamente el producto, sino un proyecto de comercialización del mismo y deben participar tanto el exportador como el mayorista. Además, desde el punto de vista del exportador español, sería interesante acudir varios exportadores que no sean competencia entre ellos al mismo tiempo para así aumentar el poder de negociación y el valor incremental de los productos (por ejemplo, podrían acudir una empresa de aceite de oliva, junto con otra de vinos y otra de quesos para así poder presentar a la cadena de distribución un “paquete” de productos españoles).

Para trazar un buen plan de comercialización del producto, es necesario conocer adecuadamente los segmentos a los que se dirige el minorista y los productos con los que trabaja para así poder hacer una buena presentación del producto ante el mismo, destacar las cualidades que le diferencian de los productos de la competencia y explicar con detalle la estrategia de promoción que se pretende llevar a cabo.

Las grandes compañías como Kraft, Procter and Gamble, Unilever, etc. suelen llevar a las reuniones con los departamentos de compras de las cadenas de distribución el llamado “sales folder”, un folleto en el que se resume el plan de comercialización del producto y en donde se pone de manifiesto la incrementalidad para el cliente, es decir, se explican las ventajas que tendría para el minorista poner a la venta en sus establecimientos el producto. Un buen “sales folder” debe contener la siguiente información:

- Pequeño resumen sobre la situación de ese tipo de productos en el mercado, por ejemplo: penetración en el mercado, número de hogares en los que se adquiere este producto de forma habitual, etc. así como cifras sobre ventas y crecimiento de las mismas en los últimos años.

- Identificación de necesidades pendientes de cubrir, por ejemplo, en el caso de postres de chocolate podría ser de la siguiente manera: los niños son los grandes consumidores de este tipo de productos, ya que éstos son uno de sus postres favoritos. Sin embargo, quien toma la decisión de compra de estos productos son la madres, que buscan que el postre combine alimentos saludables y ricos; de esta forma, los postres de chocolate se perciben como muy calóricos, con muchas grasas y azúcar, por lo que las madres tienden a elegir otro tipo de postres para sus hijos.

- Explicación sobre cómo el producto a comercializar cubre esas necesidades pendientes de cubrir. Siguiendo con el ejemplo de los postres de chocolate, se podría explicar que el producto a comercializar contiene menos cacao y más calcio que los existentes en el mercado.

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- Datos sobre la reputación de la marca que comercializa el producto, como por ejemplo crecimiento en los últimos ejercicios, ventas totales, etc.

- Información sobre por qué es rentable para la cadena de distribución la comercialización de ese producto. Por ejemplo, se pueden dar datos sobre sondeos realizados en el mercado en los que se ha puesto de manifiesto la intención de los consumidores de adquirir este producto; de esta forma se puede explicar que la facturación derivada de estos productos sería muy alta, los márgenes serían altos, etc.

- Detalles sobre la incrementalidad del producto. Muchos minoristas ya cuentan con una amplia variedad de productos en el lineal, por lo que es necesario mostrarles que el hecho de incluir un nuevo producto en el mismo no va a hacer que el consumidor deje de comprar otro. Por ejemplo, a la hora de comercializar un aceite de maíz, que iría colocado en el lineal de aceites, se podría explicar que los consumidores que comprar aceite de oliva no van a cambiarse al aceite de maíz, por lo que ese riesgo no existiría, es más, se conseguiría que un nuevo tipo de consumidores que buscan aceite de maíz se acercasen al lineal de aceites, cuando antes no lo hacían.

- Información sobre el plan de comercialización del producto: campañas publicitarias que están en marcha o que se pretenden lanzar, plan de apoyos en el punto de venta y actividades de promoción previstas, etc.

- Datos logísticos sobre la unidad de consumo, unidad de venta y palet (peso neto, peso bruto, largo, ancho, alto, etc.).

Place

Se trata de trazar la estrategia sobre dónde vas a estar y por qué. A la hora de introducir un producto muy novedoso en un nuevo mercado, es preferible dejar a las grandes empresas como Unilever, Kraft, etc. que lo hagan ellas, y que el pequeño exportador entre en el mercado cuando ya esté abierto.

Tal y como ha sido comentado en apartados anteriores, es necesario fijar a qué tipo de establecimiento va dirigido el producto. Por ejemplo, si se trata de un producto destinado al gran consumo, se querrá vender en el mass market o hipermercado, y será necesario contactar con grandes cadenas de distribución como Wal-Mart, Fred Meyer, etc.; por otra parte, en el caso de que se trate de un producto considerado natural y orgánico, el objetivo será Whole Foods, The Fresh Market, etc.

También es necesario tener claro si se quiere colocar el producto en un tipo de establecimiento donde la penetración de las enseñas sea baja pero el surtido sea amplio, es decir, la necesidad está cubierta pero no existen muchas marcas para cubrirla, como puede ser el caso de las tiendas de descuento; o por el contrario es preferible colocarlo en establecimientos donde el surtido sea bajo pero la penetración alta, como sería el caso de las tiendas gourmet.

En cuanto al tema del transporte y cómo garantizar el suministro al minorista, hay que calcular tanto la venta en reposición como el pipeline (para llenar el cliente). Una buena gestión logística es especialmente importante en los productos perecederos, ya que los minoristas exigen un mínimo de vida útil de producto (por ejemplo en alimentos es generalmente un 75%, es decir, si la vida útil de un producto es 100 días, es necesario venderlo al minorista antes del día 25; en el caso de venderlo el día 26 habría que realizar un descuento para que el minorista lo aceptase).

Precio

Corresponde a la cantidad de dinero a pagar por el producto. Normalmente se tiene la idea errónea de que un precio bajo atraerá a un mayor número de consumidores; sin embargo, la

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calidad es un factor también muy importante para los consumidores, que están dispuestos a pagar un mayor precio por producto si ello les garantiza la calidad del mismo.

Para fijar correctamente el precio de un producto, es fundamental tener en cuenta dos factores:

- Escandallo de costes: primeramente es necesario hacer una cuenta de pérdidas y ganancias del producto. En dicha cuenta de P/L se hay que tener en cuenta todos los costes directos del producto, es decir, coste de fabricación, transporte, incentivos de representantes de ventas, descuentos, gastos de publicidad y promoción, etc. Así como los márgenes de los distintos intermediarios del canal. Además, es necesario tener en cuenta el margen que se desea obtener para poder cubrir los gastos indirectos (administración, recursos humanos, etc.). Si el precio no llega a cubrir estos costes, es posible que el proveedor comience a acumular pérdidas y decida salir de un mercado en el que ya había obtenido una cuota inicial.

- Precio de productos sustitutivos: es importante conocer el precio que están pagando los consumidores por productos de la misma gama para así fijar el precio en base a eso. En algunas ocasiones, puede existir la impresión de que el precio que paga el consumidor es muy alto en comparación con el que el exportador tenía en mente inicialmente, pero la recomendación de los mayoristas que operan en el mercado estadounidense es mantener el precio del producto en dentro del abanico de precios que existe para esa categoría en el mercado.

Otros factores que hay que tener en cuenta a la hora de fijar el precio son:

- Los gastos de marketing, publicidad y promoción del producto, que son generalmente asumidos por el proveedor. Así mismo, los gastos y promociones por lanzamiento de producto son igualmente asumidos por el proveedor.

- Generalmente, el proveedor da un precio recomendado al minorista. Sin embargo, es el minorista el encargado de fijar el precio de venta al público del producto.

- En cuanto al transporte, normalmente el proveedor es el encargado de enviar directamente al mercancía al establecimiento, vigilar su rotación y en ocasiones incluso la colocación de la misma en el lineal.

- Por otra parte, existen varios costes de entrada en el canal y comercialización: los minoristas adoptan distintas políticas a la hora de incluir un producto en su lineal (lo que se conoce comúnmente como “listar” un producto). En algunas ocasiones se exige un “slotting fee”, es decir, una tarifa por el espacio que ocupa un producto en el lineal. También es común la existencia de un “failure fee”, con el objetivo de cubrir el coste de oportunidad asumido por el establecimiento; corresponde al cobro de una determinada cantidad en el caso de que el producto no alcance la rotación pactada. Hay que tener en cuenta que, aunque en un principio por ahorro de costes se considere la posibilidad de dirigirse a una cadena de supermercados que no cobre este tipo de fees, lo cierto es que las cadenas que sí que lo cobran suelen estar más abiertas a la introducción de nuevos productos, ya que el cobro de estas cantidades reduce su riesgo económico en el caso de que el producto no tenga la acogida esperada. Además, la introducción de un producto en una cadena de supermercados puede servir a modo de “estudio de mercado” para evaluar la aceptación del producto por parte de los consumidores y la evolución de sus ventas en comparación con los productos competidores. De igual forma, el resto de distribuidores de ese canal verán el producto cuando analicen a la competencia.

- Finalmente, hay que tener en cuenta que cuando se lista un producto de gran consumo, las cadenas de distribución establecen varios criterios para que el producto permanezca en el lineal; algunos minoristas exigen que el producto tenga una determinada rotación al día o que exista un stock de seguridad de un determinado número de unidades.

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Promoción

Se entiende como estrategias de promoción todos los medios a través de los cuales una empresa comunica a su público objetivo los beneficios y valores de sus productos y les persuade para comprarlos.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que el presupuesto destinado a la actividad de publicidad, promoción y relaciones públicas en Estados Unidos es superior al normalmente utilizado el España, lo cual es un factor a tener en cuenta a la hora de diseñar el plan financiero dentro del programa de comercialización del producto.

Por otro lado, el canal más habitual del producto español es el canal specialty/gourmet, que no es tan sensible al precio sino a una comunicación eficaz de las características del producto. La ventaja de este hecho, es que los márgenes en este canal son mayores, de manera que con el margen obtenido se puede cubrir una parte de los gastos de comunicación.

En base a esto, se obtiene que existen dos temas fundamentales a tener en cuenta desde el punto de vista de la comercialización:

- Diferenciación y comunicación: el consumidor estadounidense, como ya se ha explicado en apartados anteriores del presente estudio de mercado, muestra una gran preferencia por los productos sofisticados, novedosos y dirigidos a nichos de mercado especializados. Es importante que el producto comunique adecuadamente sus valores diferenciales y que responde a las necesidades del perfil de consumidor al que se dirige. Por otra parte, el mercado de la alimentación en Estados Unidos es muy dinámico y con una gran oferta, por lo que es igualmente importante innovar frecuentemente para mantener el atractivo del mismo y que el consumidor no se canse rápidamente. Las acciones de promoción en el mercado estadounidense están normalmente enfocadas al consumo a corto plazo, por lo que el mayor esfuerzo debe realizarse en las etapas anteriores o iniciales de lanzamiento del producto.

- Soporte financiero: el proveedor debe apoyar al minorista mediante descuentos sobre el precio para que éste pueda realizar promociones, descuentos en el precio o incluso unidades gratis para desarrollar determinado tipo de actividades.

No obstante, dado que el presente estudio de mercado está dirigido a pymes españolas, se entiende que no poseen la capacidad financiera suficiente como para lanzar una gran campaña de publicidad. Sin embargo, sí que existen varios métodos muy eficientes a los que pueden optar. Estos procedimientos son:

- Envío de kits a la prensa: se denominan “press kit” y consiste en el envío a los medios de comunicación de masas y especializados, de un folleto donde es expliquen las propiedades del producto junto con una muestra del mismo. De esta forma, es probable que la información sobre el producto sea publicada en la sección bazar de las revistas.

- Relaciones públicas: es indispensable trabajar bien este área.

- Website actualizado: Internet se ha consolidado como una de las principales fuentes de búsqueda de información para los consumidores, por lo que es indispensable contar con una página web en donde los consumidores puedan entrar e obtener información sobre el producto.

- Para que la introducción y el posicionamiento del producto en el mercado sean satisfactorios, es necesaria no sólo una estrategia de comercialización adecuada, sino también es importante la presencia física. Periódicamente el exportador debe visitar al minorista y acudir a las actividades de promoción que se realicen en el punto de venta.

- Presencia en las redes sociales de Internet: las redes sociales se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para llegar a un consumidor cada vez más inmerso en el social media. Los social media contribuyen a una nueva manera de

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comunicación entre la empresa y el cliente, donde la información fluye en los dos sentidos. En las redes sociales el consumidor puede opinar y contribuir, mientras que en el resto de tipos de comunicación el consumidor es únicamente receptor. Facebook es quizás la estrella de las redes sociales, ya que se pueden visitar tanto perfiles, como páginas, grupos y aplicaciones donde muchas empresas aprovechan para lograr que muchos usuarios visiten su página web o incluso captar clientes. Sin embargo, es muy importante actualizar el perfil e interactuar con los usuarios, ya que si no es así, los usuarios se terminarán cansando y la imagen que transmitida será negativa.

Una vez cubiertos todos los elementos del marketing mix, a continuación se resumen determinadas características que deben tenerse en cuenta a la hora de enfrentarse a los distintos canales de distribución:

a.) Canal mainstream

Este canal está representado fundamentalmente por cadenas de supermercados que se encuentran establecidas a nivel regional o estatal. Hay que destacar que se trata de un canal muy competitivo y los minoristas esperan resultados por parte del producto en un plazo de tiempo muy corto. Por lo tanto, las actividades de promoción antes del lanzamiento y coincidiendo con el mismo es fundamental.

b.) Canal mass mercandisers

Este tipo de minoristas suelen actuar a nivel nacional, por lo que únicamente los productos muy competitivos en precio o volumen y aquellos muy diferenciados son rentables para este canal. Pero además, antes de decidir introducir el producto a través de este canal, hay que considerar el hecho de que en este tipo de canal existen condiciones muy rigurosas en cuanto a descuentos, plazos de pago, garantías y avales recibidos, etc.

Dado que estos minoristas actúan normalmente a nivel nacional, la capacidad de producción de los proveedores que les abastecen debe ser muy grande. Este hecho, unido a que deben cumplir todas las exigencias comerciales y las garantías económicas impuestas por el minorista, hace que gran cantidad de empresas no sean capaces de convertirse en proveedores de estas cadenas.

Algunos consejos a la hora de negociar en el canal mass merchandisers son los siguientes:

o Contactar con unas cuentas sólidas referencias previas comerciales y financieras.

o Evitar la dependencia excesiva de un solo cliente: para cumplir este punto, se recomienda que el volumen potencial del minorista no exceda del 25-30% de la producción total del proveedor.

o Tener capacidad tanto de producción como logística.

o Contar con un buen plan de comercialización del producto en el que se destaque su diferenciación respecto al resto de productos competidores, así como su capacidad de adaptación.

o Cumplimentar los procedimientos previos de información y homologación que exigen los minoristas.

c.) Canal specialty o gourmet

Los establecimientos que operan en este canal son en gran parte individuales y se encuentran en zonas metropolitanas. Los productos comercializados son diferenciados y especializados, de segmento alto e importados. No obstante, este tipo de productos no son exclusivos de este canal, sino que también pueden ser distribuidos por cualquiera de los siguientes canales. En este canal actúan gran cantidad de pequeños establecimientos, pero también cadenas con cobertura

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nacional o regional con muchos puntos de venta como, por ejemplo, Whole Foods, Fresh Market o Epicure.

Las principales razones de que los productos extranjeros sean posicionados en el mercado estadounidense a través de este canal en lugar de otro son, además de por el tipo de producto y de consumidor, los siguientes:

o El volumen de producción no tiene que ser tan alto como para los otros canales, que son para una distribución más masiva.

o El precio de venta de los productos de este canal permite al proveedor español repercutir los márgenes de los intermediarios y los costes de transporte y promoción del producto con mayor facilidad que en el resto de canales.

o En este canal es común que los importadores sean a su vez minoristas, por lo que el número de intermediarios es más reducido y el exportador puede controlar más sencillamente el proceso de distribución.

o Las cadenas especializadas en este tipo de productos se muestran más receptivas que las cadenas de supermercados o mass merchandisers a la introducción de nuevos productos y proveedores.

o De igual forma, los consumidores que acuden a este tipo de establecimientos no tienen en cuenta el precio como uno de los factores fundamentales en la decisión de compra. Además, son consumidores muy abiertos a las novedades, alimentos diferenciados y originales y productos importados.

d.) Canal food service

En este canal es muy común que los mayoristas tengan sus propios puntos de venta, a los que el minorista acude para realizar su aprovisionamiento. En el caso de que no exista un punto de venta de un mayorista en las proximidades, muchos restaurantes, hoteles, empresas de catering, etc acuden a club stores.

Los principales mayoristas de este canal son Sysco, Gordon Foods, US Food Service, y Cheney Brothers. Estos grandes mayoristas normalmente se encargan de la importación, negociando directamente con el exportador. Por otra parte, muchos de estos mayoristas organizan su propia convención anual como si se tratase de una feria, a las que acuden los clientes y proveedores. En algunos casos puede ser interesante acudir con un showroom o stand a este tipo de convenciones, ya que sirve para medir el interés de los potenciales clientes y así, una vez evaluado el mismo, será más sencillo negociar con el mayorista.

6.- OTROS FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

6.1.- Aspectos legales

El entorno legal estadounidense es muy diferente al sistema español. La legislación, jurisprudencia y los procesos son distintos a los que el exportador español está habituado. Además, existen dos niveles legislativos muy diferenciados: el federal y el de cada uno de los estados. En algunos casos, cada uno de los Estados desarrolla legislaciones propias y diferentes entre sí, de manera parecida a lo que ocurre con la legislación europea y la de sus Estados Miembros cuando se realizan transacciones económicas en el mercado único.

Además de estos aspectos, existen también otros de tipo cultural. La sociedad estadounidense es, en general, más favorable a interponer demandas que la europea, y las responsabilidades y costes legales suelen ser mucho más elevados que en España. Se trata, por tanto, de un mercado mucho más susceptible de recurrir a demandas jurídicas y el sistema legal suele ser receptivo a las cuestiones litigosas suscitadas.

Debido a esto, es muy importante que la empresa española recurra a los servicios de un abogado especializado que les preste asesoramiento desde el principio y que le ayude a evitar errores que si no se prevén ni se resuelven pueden provocar elevados costes.

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6.2.- Legislación sobre bioterrorismo

El control de la importación de alimentos y bebidas en Estados Unidos es competencia del US Departament of Agriculture (USDA), el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) y la Food and Drug Administration (FDA).

La FDA es, en principio, responsable de todos los productos agroalimentarios excepto los cárnicos y derivados que corresponden al USDA.

Todos los productos de importación están sometidos a los mismos estándares que los domésticos, y además deben cumplir unas condiciones específicas para que se permita su entrada en Estados Unidos. La normativa general relacionada con los productos importados establece:

- Los inspectores deben velar por la posible adulteración del producto o la falsificación o fraude en el etiquetado. En el caso de que la mercancía no cumpla la normativa, podrá ser destruida o devuelta al exportador o, si la FDA lo encuentra adecuado, ser modificada, re-etiquetada y sometida de nuevo a inspección. Para acelerar el procedimiento de aduanas, existen acuerdos bilaterales por los que el país exportador debe velar porque se cumpla la normativa estadounidense y los productos pueden ser inspeccionados antes de salir del país de origen.

- Se deben completar todos los documentos requeridos para el tránsito de aduanas y el desaduanamiento de los productos. Asimismo, se debe cumplimentar la documentación relativa al valor de las mercancías con fines estadísticos y para el cálculo de los aranceles.

- Existen normativas específicas sobre etiquetado para diferentes tipos de alimentos.

- Se debe cumplir la normativa relativa al etiquetado nutricional.

Por otra parte, tras los sucesos de septiembre de 2001 se publicó la Ley de Salud Pública y de Prevención y respuesta al bioterrorismo (Bioterrorism Act 2002). Esta ley establece nuevos controles a la importación de alimentos y bebidas y por tanto mayores responsabilidades para el exportador, como son el deber de registro del fabricante, notificación previa del envío de mercancías y registros de un agente a efectos de notificación por parte de la FDA, que es la responsable de velar por el cumplimiento de esta normativa.

6.3.- Etiquetado de alimentos

Las etiquetas de los productos sometidos a la USDA que están destinados al consumo humano requieren la aprobación previa del FSIS. En el caso de que la etiqueta sea aceptada, el FSIS emite un número de aprobación que debe incluirse en la etiqueta definitiva.

En el caso de los productos que se encuentran bajo la categoría estándar (es decir, de ingrediente único sin información nutricional ni reclamos comerciales), se pueden utilizar etiquetas genéricas, que pueden ser utilizadas sin necesidad de aprobación previa.

Por otra parte, la FDA es la encargada de supervisar el etiquetado de todos los demás alimentos no cubiertos por el FSIS y que tengan un porcentaje alcohólico inferior al 7%. El fabricante e importador deben verificar previamente el cumplimiento de la normativa legal vigente, ya que no emite aprobaciones para el etiquetado previas a la impresión.

Con el fin de evitar problemas, es recomendable consultar con la FDA antes del envío de la mercancía. Se puede enviar una muestra de la etiqueta a la siguiente dirección:

Food and Drug Administration Center for Food Safety and Applied Nutrition Division of Regulatory Guidance 200 C Street SW Washington DC 20204

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No obstante, la FDA publica periódicamente una guía sobre etiquetado en donde se describen los requisitos y contenidos mínimos que debe cumplir la etiqueta. De todas formas, en algunas ocasiones la etiqueta debe obtener una autorización previa, como por ejemplo los productos en conserva, que deben incluir información específica sobre sus niveles de acidez en la etiqueta y recibir autorización antes de su envío.

Las etiquetas deben incluir la siguiente información:

- Denominación del producto

- Contenido neto en medidas americanas (libras y onzas)

- Nombre del fabricante y del importador

- País de origen

- Composición del producto

- Contenido calórico y nutricional

- Código de barras universal (UPC)

Asimismo, existen normativas específicas para determinados productos, como por ejemplo los productos kosher, los destinados a niños y los alimentos dietéticos y orgánicos.

Por otra parte, los productos que no son adquiridos por el consumidor directamente, como pueden ser el alimento enviado a granel, alimentos elaborados en el establecimiento de venta (por ejemplo panaderías), alimentos elaborados preparados para su consumo inmediato (aviones), alimentos medicinales, café, té, algunas especias y alimentos que no tengan contenido nutricional significativo, se encuentran exentos de la normativa de etiquetado.

De todas formas, es altamente recomendable que se consulte la legislación aplicable a cada producto y en cada momento, para así asegurarse de que el producto cumple con la normativa vigente y así evitar retrasos en el tránsito por la aduana estadounidense, costes adicionales o, en última instancia, la devolución o destrucción de la mercancía.

6.4.- Formas de entrada en el mercado

Una de las decisiones que hay que tomar cuando se quieren introducir productos de una empresa en un nuevo mercado es la forma de entrada. Las posibles formas de entrada son, principalmente:

- Búsqueda de clientes directamente: dadas la estructura y capacidad de la empresa española esta opción no suele resultar rentable.

- Utilizar los servicios de intermediarios (agente o distribuidor): para ello es necesario, tal y como se ha venido describiendo en el presente estudio de mercado, elegir el canal de distribución más adecuado para posicionar el producto en el nicho deseado y transmitir la imagen deseada. La empresa española que se incline por esta opción deberá aceptar las reglas del canal de distribución y adaptar su producto, políticas comerciales y de gestión a las demandas de dicho mercado.

- Establecer una alianza con un socio local: de esta forma se puede aprovechar su know-how y las redes ya existentes. Asimismo, en el caso de que la empresa española esté dispuesta a destinar recursos importantes a este mercado, una solución factible es la adquisición de empresas estadounidenses de distribución.

- Implantación en el mercado a través de una delegación o filial: en este caso, no sería necesario asumir la logística de la distribución, ya que ésta se puede externalizar dado que el sistema estadounidense de logística es eficaz, eficiente y los costes de transporte no son elevados. Una de las ventajas de esta forma de entrada en el mercado es que las cadenas de distribución agradecen enormemente la presencia física de un interlocutor

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del proveedor que pueda prestar apoyo y aportar soluciones cuando sea necesario. Vender de manera continuada desde España sin pasar periodos significativos en Estados Unidos, visitando clientes y vigilando la correcta distribución del producto y la imagen que se transmite del mismo no es una fórmula recomendable para consolidarse en el mercado estadounidense. Hay que tener en cuenta que la implantación a través de una delegación o filial lleva aparejada una gran inversión, por lo que es necesario que la empresa española cuente con capacidad financiera suficiente para ello. Esta implantación puede suponer la compra o construcción de almacenes físicos de mercancía que permitan optimizar la gestión de stock y el servicio a clientes. En este sentido, existen fórmulas intermedias para no incurrir en costes elevados. Por ejemplo, formar una agrupación de varios empresarios españoles para el alquiler de un espacio físico, de manera que aparezcan economías de escala. También se puede crear un consorcio de exportación o promoción en origen o en destino.

6.5.- Medios de pago

Los medios de cobro utilizados en Estados Unidos pueden dividirse en dos grandes grupos:

- Medios de cobro simples: efectivo, transferencia bancaria, domiciliación bancaria, cheque bancario, cheque personal, pagaré, letra de cambio, la remesa simple, tarjeta de crédito, etc. En estos métodos de cobro, los bancos manejan exclusivamente documentos financieros.

- Medios de cobro documentarios: se utilizan cuando se envía una mercancía al comprador y se quiere obtener una mayor seguridad. En este tipo de medios, tanto los documentos financieros como los comerciales (factura de venta, listado de mercaderías vendidas, etc) son manejados por los bancos. Estos medios de cobro son la orden de pago documentaria, la remesa documentaria y el crédito documentario, y son más caros y menos ágiles que los anteriores.

La fuerte competitividad del mercado ha dotado a las grandes cadenas de distribución de un gran poder de negociación, de manera que los proveedores internacionales se ven obligados a aceptar las condiciones de compra y pago más propias del mercado interior que de una operación de exportación. Estos medios de pago son generalmente medios de cobro simples, que no aportan a la transacción la garantía de pago propia de las operaciones internacionales, como puede ser el crédito documentario.

No obstante, la utilización de uno u otro medio de pago dependerá del tamaño de las empresas que realizan la operación, así como de las dimensiones de la misma. Para las operaciones minoristas y en canales en los que los pedidos no alcanzan determinados volúmenes los métodos de pago más comunes son los cheques, giro bancario, transferencia bancaria, efectivo, etc. En cuanto a los plazos de pago, las facturas se emiten con un vencimiento máximo de 30 días; también es muy común el vencimiento a 21 días y en ocasiones se pactan descuentos por pronto pago en el caso de que el cliente proceda al pago de la factura a los 10 días, aplicando un descuento del 1% sobre el total de la misma, aproximadamente.

Aunque en Estados Unidos la tasa de morosidad de las empresas no es alta, conviene tomar precauciones y fijar medidas para prevenir el impago de las deudas comprobar la solvencia de los futuros clientes, así como redactar un contrato comercial conforme a la ley existente y, por último, asegurar siempre con una entidad financiera de prestigio los créditos comerciales ya que esto dará mayor seguridad a la transacción. La solvencia y fiabilidad del cliente puede ser consultada a través de bancos, empresas privadas de crédito como Dun & Bradstreet, Jigsaw o Thomasnet, y a partir de la información facilitada por otros proveedores.

Otra opción nada despreciable es asegurar el cobro de la venta a través de agencias de seguro a la exportación, como por ejemplo Cesce. En muchas ocasiones, para trabajar con los medios de pago habituales, es recomendable que el exportador español cuente con una dirección comercial y una cuenta bancaria en Estados Unidos, aunque en este caso es necesario

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comprobar las implicaciones legales y fiscales de este hecho (establecimiento permanente, cambio de residencia fiscal, doble tributación, etc.).

Por otra parte, los aspectos logísticos van asociados a los de cobro en el caso de que el producto se comercialice de forma prolongada. Normalmente el exportador español prefiere la venta en términos FOB, de forma que la cadena de distribución, que actúa como importador, se hace cargo de la gestión y gastos de transporte y seguro de la mercancía desde el puerto de origen hasta su destino. Sin embargo en muchas ocasiones es más recomendable que el exportador español corra con los costes y la gestión de la colocación física de la mercancía en el mercado. Puede ser deseable incluso que la colocación se produzca con anterioridad a la operación de venta, con el fin de estar en condiciones de suministrar en precio y plazo pedidos relativamente pequeños por parte de las cadenas de distribución, que son muy comunes al introducir un nuevo producto en el mercado.

En resumen, los medios de pago constituyen un elemento imprescindible en la comercialización de cualquier producto en el mercado estadounidense, por lo que la empresa española debe conocerlos y evaluarlos con anterioridad al inicio de su actividad comercial y en la medida de lo posible adaptar sus políticas de cobro a las prácticas habituales del mercado, prestando especial atención a la posibilidad de garantizar el cobro a través de terceros.

6.6.- Aduanas

La Aduana estadounidense, U.S. Customs and Border Protection6, administra el arancel

aduanero en EE.UU. Sus funciones consisten en imponer y recaudar los derechos, impuestos y gravámenes sobre las mercancías importadas, hacer cumplir las normas legales aduaneras y otras leyes conexas, administrar ciertos tratados y normas referidas a la navegación, así como hacer cumplir algunos de los reglamentos de otros organismos federales.

El territorio aduanero de los EE.UU. comprende los 50 Estados de la Unión, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, organizándose en siete regiones, cada una de ellas dividida en distritos con sus correspondientes puntos de entrada. El Arancel de Aduanas estadounidense está basado en la Nomenclatura Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías.

A la hora de establecer la partida arancelaria en la que se incluirá el producto que se pretende exportar a EE.UU. hay que tener en cuenta que la partida de este país solo coincide con la europea en sus seis primeros dígitos. Cuando el desglose se realiza a ocho o diez dígitos la nomenclatura puede no ser coincidente.

Para interpretar el arancel estadounidense, que se puede consultar en internet7, hay que tener

en cuenta los diferentes derechos (Rate of Duty) que se aplican, en función del país de origen de la mercancía.

Los aranceles aplicables a los productos de origen español son los que figuran en la columna General. En la columna Special figuran los aranceles, normalmente inexistentes, aplicables a países que gozan de tratamiento preferencial, y los aplicables a países o grupos de países con los que EEUU, mantiene algún tratado comercial, arancel cero o reducido, tales como Canadá, México, Israel, Grupo Caribe, Grupo Andino, Australia, etc. Cuando un cargamento llega a EE.UU. el consignatario debe presentar al director de distrito o de puerto, en el puerto de entrada los documentos de ingreso de la mercancía (despacho de aduanas).

Además del U.S. Customs and Border Protection, los importadores tendrán que dirigirse a los organismos que sean competentes en función de la mercancía objeto de importación. La aduana no requiere estar en posesión de una licencia o permiso para realizar la importación pero otras agencias pueden exigir un permiso, licencia o certificación en función del producto. Una lista de agencias competentes en EE.UU. puede obtenerse en la siguiente página web: www.gksoft.com/govt/en/us.html.

6 www.cbp.gov 7 http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm

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Para el despacho de las mercancías en EE.UU. se recomienda contratar los servicios de un agente de aduanas con licencia para que agilice los trámites del despacho. Se puede obtener una lista de agentes de aduanas con licencia (customs brokers) solicitándola a la oficina de aduanas del puerto de entrada. Si bien esta opción es la más aconsejable, el propietario de la mercancía, el comprador, o un empleado suyo autorizado para ese fin, pueden llevar a cabo los trámites de entrada. Actualmente para agilizar el proceso, dichos trámites pueden realizarse electrónicamente a través de un programa llamado Automated Broker Interface, perteneciente al Sistema Comercial Automatizado (ACS).

Documentación necesaria

En el plazo de 15 días naturales, contados a partir de la llegada de la mercancía, se deben presentar los documentos de entrada, Declaración de Aduana, en el lugar indicado por el Director de Distrito o de área, a menos que se otorgue una prórroga.

Los documentos son:

- Manifiesto de Ingreso de Mercancías (Entry Manifest), formulario aduanero 7533; o la Solicitud y Permiso Especial de Entrega Inmediata (Application and Special permit for Inmediate Delivery), formulario aduanero 3461, u otro formulario para la liberación de las mercancías que exija el Director del Distrito. Estos formularios están disponibles en: http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/forms/

- La prueba de derecho de ingreso de las mercancías. A este efecto se puede presentar el manifiesto de embarque, o en su caso la carta de porte emitida por el transportista.

- La factura comercial o pro forma, cuando la primera no pueda ser presentada.

- El “packing list” si procede. La declaración de despacho de la mercancía tiene que ir acompañada de la prueba de que se ha pagado una fianza para cubrir posibles gravámenes, impuestos y sanciones.

- Otros documentos necesarios para establecer la admisión de la mercancía.

Si bien no es requerimiento general para todos los productos que se exportan a EEUU, la presentación de un certificado de origen, puede en algunos casos ser necesaria. Los artículos deben ir marcados de una manera tan visible, tangible, imborrable y permanente como lo permita la naturaleza del artículo o su envase, con el nombre en inglés del lugar de origen de los mismos ("Made in…", "Product of…" o expresiones similares). Para los productos españoles hay que tener en cuenta que el marcado "Made in CE o UE" en lugar de "Made in Spain" no se acepta.

Acuerdos de reconocimiento mutuo

EEUU y la UE tienen suscrito un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo por el cual es posible realizar la evaluación de conformidad de determinados productos en origen, con carácter previo a la exportación, siendo reconocida esta evaluación por el país que importa. Para mayor información, sectores beneficiados y organismos autorizados para realizar la evaluación, se recomienda a las firmas exportadoras que consulten con la Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (SOIVRE).

6.7.- Logística

Infraestructura terrestre

En EEUU existe una importante infraestructura para el transporte terrestre. Está compuesta por una red de carreteras de 6.430.366 km, que se extiende por todo el país conectando entre sí los 50 estados que lo componen.

La United States Numbered Highways es un sistema integrado de camnios y carreteras de EEUU, el cual se organiza a través de la división del territorio en una especie de cuadrícula numerada.

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Además, EEUU cuenta con 226.605 km. de ferrocarril, que en su mayoría pertenecen a empresas privadas; también cuenta con oleoductos para el transporte de mercancías a través de tuberías.

Las principales compañías que realizan transporte de mercancías por vía férrea son: The Burlington Northern Santa Fe, CSX Transportation, Grand Trunk Corporation, Kansas City Southern, Union Pacific, Norfolk Southern.

Infraestructura marítima

Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por más de 400 puertos y subpuertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Están localizados estratégicamente en los Océanos Pacífico y Atlántico. Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los puertos más grandes y de mayor movimiento de carga del mundo.

a.) Costa este

Destacan, por la afluencia de navieras, los puertos de: Nueva York, Baltimore, Charleston, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Houston. El puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados Unidos y el décimo a nivel mundial por volumen de carga. Se caracteriza por poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada más desarrolladas del mundo y por ser el más importante complejo petroquímico. Cuenta con instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos muelles para carga de líquidos.

El puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque; una profundidad hasta 40´; almacenamiento cubierto de 557.000 m² y 24.000 km de hidrovías. Se caracteriza, por poseer 7 ferrocarriles que facilitan su conexión con el este y el oeste de Estados Unidos y Canadá. Cuenta con servicios de 16 líneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el río Mississippi, y 75 líneas de camión que sirven al puerto. Posee 38 sitios de atraque y se especializa en el manejo de cargas como acero, caucho, maderas y café.

El puerto de Nueva York, ocupa el tercer puesto dentro del ranking portuario estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa este, primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores más grande del mundo, por su ubicación estratégica y su movimiento de carga. Tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la región. Su infraestructura además de contar con siete terminales que tienen casi cinco millones de metros cuadrados dedicados al almacenaje de contenedores, y más de 11.600 metros cuadrados de centros de distribución, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrícolas, madera para la construcción, acero, autopartes y productos químicos orgánicos.

b.) Costa oeste Destacan los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

El puerto de los Ángeles forma parte de los 14 puertos más importantes de Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehículos, contenedores, productos de carga seca y líquida, al igual que carga refrigerada. A su vez el terminal puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercancía. El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y es considerado el segundo puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el undécimo puerto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Recibe importaciones de maquinaria, vehículos, juguetes, plásticos, químicos y equipos deportivos.

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Las navieras más importantes que operan en esta área son: MaerskLine,CMA-CGM, HambugSud, Mediterran.Shipping y CSAV, entre otras.

Por otra parte, los consolidadores más importantes son Schenker, Expeditors, KuhneNagel, DHL, Eculine y Oceánica, entre otros.

Infraestructura aérea

Estados Unidos cuenta con 14.947 aeropuertos, siendo varios de ellos algunos de los aeropuertos más grandes y congestionados del mundo. El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos aéreos para las exportaciones y ha sido considerado el aeropuerto de las Américas. Su capacidad para almacenar carga es de 130.232 m2 y a través de él ingresan

2.018.291 toneladas anualmente, con destino al territorio norteamericano o en tránsito hacia otros países. El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York es considerado como la principal entrada internacional de pasajeros y de carga por el valor de envíos a Estados Unidos. La terminal general de aviación está compuesta por un área de 19.000 pies cuadrados.

Las principales empresas de carga que realizan servicios con España son: FEDEX, UPS y DHL.

En la siguiente web se puede encontrar una lista con los transitarios que realizan operaciones con EEUU http://united-states.shipping-international.com/moving/

6.8.- Recomendaciones generales a la hora de introducir un producto en el extranjero

El “Informe sobre el mercado de la alimentación en Estados Unidos”, realizado en el año 2009 por FIAB (Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebida) establece un listado de errores frecuentes por parte del exportador español. A partir de dicho documento se obtienen una serie de recomendaciones generales para mitigarlos:

a.) Recomendaciones relacionadas con la forma de entrada en el mercado

o Obtención de un profundo conocimiento de las peculiaridades del mercado y adaptación del producto al mismo.

o Definición de una estrategia adecuada, adaptada al mercado estadounidense y sin intentar trasladar modelos o experiencias que tuvieron éxito en otros mercados.

o Prioridad en la consolidación del mercado en el medio plazo en lugar de intentar obtener grandes ventas en el corto plazo.

o Colaboración con el importador/distribuidor a lo largo del ciclo de comercialización del producto.

o Establecimiento de actividades de promoción y marketing.

o Selección del canal adecuado y seguimiento de los contactos en el país de destino.

b.) Recomendaciones relacionadas con la adaptación del producto

o Adecuada diferenciación del producto, así como una adecuada comunicación de las características diferenciales del mismo.

o Adecuado diseño de la etiqueta y del envase.

c.) Recomendaciones relacionadas con temas administrativos, legales y logísticos

o Consistencia en la calidad de los envíos, así como cumplimiento de los plazos y condiciones de entrega.

o Identificación adecuada de las partidas arancelarias aplicables al producto.

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o Etiquetado correcto (tanto en la traducción como en el cumplimiento de la normativa).

7.- ANEXOS

Anexo I. Ejemplos sobre cómo trabajar con algunas de las grandes cadenas de distribución que operan en Estados Unidos

Cómo trabajar con Publix

Publix es una de las cadenas de supermercados estadounidense del canal mainstream que destaca, además de por productos de consumo general, por prestar especial atención a productos orgánicos y gourmet. Además, cuenta con un tipo de establecimientos denominados PublixSabor, destinados al consumidor hispano.

Tal y como ha sido comentado en apartados anteriores, la decisión de compra por parte de Publix se toma siempre a dos niveles. En primer lugar, la central decide qué proveedores se incluyen en el “listado de proveedores” de la cadena. Una vez se ha introducido al proveedor en dicho listado, la decisión de listar o no su producto en una determinada tienda depende del jefe de compras de dicho establecimiento.

Para trabajar directamente con Publix, sin contar con la figura de importador o distribuidor, la empresa española debe registrarse en su página web. Una vez completados todos los formularios, la empresa pasa a estar pre-cualificada y se incluye en la base de datos de proveedores de Publix.

A continuación, Publix solicita a los proveedores de dicha base de datos ofertas para los productos. Es la llamada “category review”, las empresas participantes en este proceso compiten para un determinado producto y entre todos los finalistas se selecciona la oferta más competitiva. El ganador de este procedimiento entra en el proceso de certificación, que incluye la solicitud y test de muestras, visita a la fábrica de la empresa, etc. En función del resultado de estos exámenes, Publix toma la decisión final de compra.

Cómo trabajar con Walt-Mart

Walt-Mart es la mayor empresa minorista del mundo. Sus ventas en Estados Unidos equivalen aproximadamente al 7.5% del consumo total en tiendas minoristas. La estrategia de crecimiento que ha seguido es competir principalmente vía reducción de precios.

Debido a estos dos factores, aquellos fabricantes que quieran convertirse en proveedores de Walt-Mart, deberán contar con una gran capacidad de producción y descuento en los precios. El beneficio vendrá por el volumen alcanzado, y solamente en casos muy excepcionales el proveedor contará con capacidad de decisión sobre el precio final.

Por otra parte, las condiciones impuestas por Walt-Mart suelen ser muy exigentes y deben mantenerse a lo largo de la relación. Además, estas condiciones no están referidas únicamente a calidad, cantidad y precio, sino que también existen requisitos importantes en cuanto a logística, envasado, etc. Por último, esta empresa exige una capacidad financiera muy elevada para garantizar el cumplimiento de las condiciones acordadas.

Para una empresa extranjera que quiera convertirse en proveedor directo de Walt-Mart, el procedimiento es distinto al que debería llevar a cabo una empresa estadounidense. La primera toma de contacto se realiza telefónicamente con la “Global Procurement Office”. En el caso de pasar a la segunda fase del proceso, se hace llegar la solicitud a la persona del departamento “Supplier Development” encargada de esa línea de productos, quien decidirá si se fija una entrevista o se solicita información adicional. Una vez completado todo el proceso, se otorga al proveedor un “Import Supplier Number” que lo autoriza para ser contactado en el caso de que el responsable de compras de alguno de los centros muestre interés en el producto.

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Cómo trabajar con Wholefoods

Wholefoods es la principal cadena estadounidense del segmento speciality y productos orgánicos. Debido a ello, adquiere una especial importancia la calidad y la presentación de los productos, aunque al mismo tiempo pretende ofrecer unos precios más competitivos que las pequeñas tiendas gourmet. Con el fin de conseguir este objetivo, cuenta con una gran gama de productos de marca blanca y de productos internacionales. Como consecuencia de la tendencia que está experimentando la sociedad estadounidense hacia los productos orgánicos, esta cadena ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años.

Esta empresa somete a sus proveedores a continuos controles y auditorías de calidad en los procesos de fabricación. En el caso de los productos cárnicos también realizan controles de verificación de métodos no crueles de trato y sacrificio de los animales. Por otra parte, es importante destacar que Wholefoods cuenta, a diferencia de los anteriores ejemplos comentados, con una red de 10.000 grandes y pequeños proveedores y artesanos agrícolas, además el 10-15% del volumen de ventas de cada establecimiento deben ser locales.

El mejor método para convertirse en proveedor de Wholefoods es hacerlo a través de un distribuidor nacional, ya que la aprobación de productos y proveedores de esta cadena se realiza en las oficinas regionales que tiene en Estados Unidos. Tal y como se acaba de mencionar, gran cantidad de los productos que se encuentran a la venta en Wholefoods provienen de granjas y artesanos locales, por lo que cuentan con programas específicos de apoyo y asesoramiento a este tipo de productores, con el objetivo de que sus productos cumplan las condiciones de fabricación y presentación impuestas por Wholefoods.

La decisión de compra, tal y como es usual en el mercado estadounidense, se toma en dos niveles. El primer nivel lo constituye la oficina central de la empresa, mientras que el segundo nivel corresponde a cada establecimiento individual, que es el responsable último de la adquisición y almacenaje de productos, así como de garantizar el cumplimiento de que el 10-15% del volumen de ventas corresponda a productores locales.

Cómo trabajar con Sysco

Esta cadena de distribución es la mayor empresa mundial de distribución del canal food service. La principal razón de su alta competitividad es el sistema logístico con el que cuentan, con el que son capaces de llegar a gran cantidad de minoristas, grandes cadenas y establecimientos individuales.

Es importante señalar que la marca blanca de Sysco está adquiriendo una gran importancia, representando actualmente el 35% de las ventas totales de la empresa, aproximadamente.

Al igual que Wholefoods, Sysco también está comprometido con la adquisición de productos frescos y orgánicos producidos localmente. Esta política se encuentra en pleno auge, siendo el resultado inmediato una transformación de la cadena de distribución, favorable a la incorporación de pequeñas empresas con productos diferenciados, principalmente orgánicos y gourmet.

Sysco organiza “Ferias Sysco”, es decir, ferias organizadas por ella misma y donde sólo exponen sus proveedores y los visitantes son los clientes regionales.

A la hora de trabajar con una cadena del tamaño y características de Ssyco, es importante comprender las peculiaridades del mercado food service, estructurar un equipo de ventas única y exclusivamente para llevar la relación con este cliente, prever una estrategia de comunicación y de relación con los responsables de compra de la cadena, negociar condiciones que hagan la venta a este cliente rentable en distintos aspectos, no centrarse únicamente en grandes cantidades, comunicación con los asesores de marketing de Sysco y, por último, adaptar e innovar continuamente el producto, el marketing asociado al mismo y la cadena de valor.

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Anexo II. Listado de importadores y distribuidores de alimentos

a.) Zona nordeste

Nombre / Website Persona de contacto Dirección Teléfono

ACME IMPORT CO., INC. www.acmeimport.com

Mr. Einhorn, Jerry / jeinhorn@acmeimport.com

408 Bloomfield Ave. /07042 Montclair/ New Jersey

Tel +1 973 783 5001

ACTION SALES & MARKETING CO. www.asm4@verizon.net

Mr. Falls, Edwin asm4@verizon.net 71 route 6A –PO Box 903 /02563 Sandwich/Massachusetts

Tel: +1 508 888 8033

ADVANTAGE INT’L FOODS CORPORATION. www.advantagefoods.com

Mr. Toto, Thomas G. ttoto@advantagefoods.com

7 Patton Drive / 07006 West Caldwell / NJ

Tel: +1 973 618 0110

ADVENTURE IN FOOD TRADING CO. www.adventureinfood.com

Mr. Messina, Joseph– store@adventureinfood.com / eric@adventureinfood.com

84 Montgomery Street – Albany 12207 / New York

Tel.: +1 518 436 7603

AGAR SUPPLY INC., www.agarsupply.com

Mrs. Karen Bressler, sales@agarsupply.com 225 John Hancock Rd / Taunton / MA / 02780-7318

Tel.: 508 821-2060

AGRO FOODS INC, Mr. Brian Ennis, Richard Ennis; agrobrian@worldnet.att.net; agroreick@att.net

175 Washington Avenue Suite K/ Dumont / NJ 07628

Tel.: 201 384 3007

A.J. SILBERMAN & CO., www.silbermans.com

Mr. Mark Silberman, Sales@silbermans.com 838 Braddock Ave / Braddock / PA 15104-1715

Tel.: 412 271-3373

ALANRIC FOOD DISTRIBUTORS INC Mr. Alfred M. Ciccotelli 100 Cento Blvd./ Thorofare /NJ 08086 Tel: 856-853-7800

ALBERT H. NOTINI & SONS INC., Mr. Alex Turchett, 225 Aiken St / Lowell / MA 01854-3601 Tel.: 978 454-9183

ALBERT’S ORGANICS INC., www.albertsorganics.com

Mr. Barclay Hope, info@albertsorganics.com 200 Eagle Ct / Swedesboro / NJ 08085-3132

Tel.: 856 241-9090

ALBERT USTER IMPORTS, www.auiswiss.com

Mr. Bel, Jerome jbel@auswiss.com 9211 Gaither Road – 20877 – Gaithersburg / Maryland

Tel.: +1 301 258 7350

ALLIED INTERNATIONAL CORP. www.alliedint.com

Mr. Akhavan ,Chad chad@alledint.com Dir. 22570 Markey Ct. Suite# 108 / Dulles, VA 20166

Tel.: +1 703 444 5515

ALMA GOURMET , www.almagourmet.com

Mr. Martorella, Alfredo almagonet@aol.com- info@almagourmet.com

39- 11 28 th St – 11101 Long Island City – New York

Tel.: +1 718 433 1616

55

AMBROSIA SCHREIBER FOODS INT’L., INC, www.ambrosia-foods.com

Mr. Schreiber, Howard hschreiber@ambrosia-foods.com

Dir. 300 corporate Drive -07430 Mahwah – New Jersey

Tel.: +1 201 327 3535

AMERICAN EAGLE FOOD PRODUCTS, INC. www.aefpi.com

Mr. Amer, Choudhry, coo@aefpi.com 874 Pomptom Ave. – 07009 Cedar Grove – New Jersey

Tel.: +1 973 857 6667

AMERICAN GOURMET FOODS, INC. www.americangourmetfoods.com

Mr. Duroeulx, Patrick, patrick@americangourmetfoods.com

3525 V Street NE – Washington, DC 20018 – Distric of Columbia

Tel.: +1 202 526 1999

AMERICAN ROLAND FOOD CORP. , www.rolandfood.com

Mr. Patrick Frame, salessupport@rolandfood.com

71 West 23Rd St / New York / NY 10010

Tel.: 8002214030 - 2127418290

AQUA STAR, www.aquastar.com Mr. Distaso, Don, ddistao@aquastar.com Mr. Hooey, Bob Tel.: +1 732 442 8727

ARDO CO. INC. Mr. José Arcas josearcas@msn.com 6108 Jackson Street, West New York/New Jersey 07093

Tel.: 201 854 7349

ARGUIMBAU & CO www.arguimbau-olives.com

Mrs. Mariette Arguimbau Scott, mariette@arguimbau-olives.com

Po Box 632/ Greenwich/ CT 06836 Tel.: 203 661 7080

ARISTA INDUSTRIES, INC., wwww.aristaindustries.com

Ms. Darling, Jackie , jackie@aristaindustries.com

557 Danbury RD. / 06897 Wilton / Connecticut

Tel.: +1 203 761 1009

ARTISANAL, www.artisanalcheese.com Mr. Tyler Hawes thawes@artisanalcheese.com

500 West 37Th ST / New York / NY 10018

Tel.: 212 239 1200

ATALANTA CORPORATION www.atalanta1.com ; www.atalantacorp.com

Mr. Fred B. Chesman fchesman@atalanta1.com

Mr. Thomas Gellert tgellert@atalanta1.com

Tel.: 9083518000

ATLAS VISTA BISCUIT COMPANY Reg Hitchcock, reg@atlas-vista.net; steve@atlas-vista.net

155 Prompton Ave / Verona / NJ 07044

Tel.: 9732398300

AURAFOODS www.aurafoods.com Mr. Nicholas Pandullo agroexport.usa@verizon.net

39 W 32 ST Suite 902 /New York/10001

Tel.: 212 643 1911

ASSURED ORGANICS, www.assuredorganics.com / www.natureapproved.com

Mr. Lightburn, Ken, ken@assuredorganics.com / klightburn@verizon.net

17 Hillcrest View / 10530 Hartsdale / New York

Tel.: +1 914 428 6800

ATLANTIC QUALITY SPICE & SEASONINGS, www.aqspice.com

Mr. Schmidt, Tom, toms@aqspice.com 200 Raritan Center Parkway / 08837 Edison / New Jersey

Tel.: +1 732 574 3200

56

B &R CLASICS, LLC., www.brclassics.com

Mrs. Barnes, Diana S, dsb@brclassics.com 56 Old Field Road / 11743 Huntington / New York

Tel.: +1 631 427 5675

BALDOR SPECIALITY FOOD, www.baldorfood.com

Mr. Landivinec, Erwan, erwan@baldorfood.com

511 Barry Street / 10474 Bronx / New York

Tel.: +1 718 304 4553

BALEARIC BEVERAGE DISTRIBUITION INC.

Mr. Tony Abraham, balearic@erols.com 8394 E & F Terminal Rd/ Lorton/ Virginia 22079

Tel.: 703 550 3993

BEL CANTO FOODS LTD, www.belcantofoods.com / www.chefswarehouse.com

Mr. Corbino, John, jcorbino@chefswarehouse.com

1300 Viele Avenue / Bronx 10474 / New York

Tel.: +1 718 497 3888 x 458

BELGRAVIA IMPORTS, www.belgraviaimports.com

belgravia@belgraviaimports.com 275 High Point Ave / Portsmouth / RI / 02871

Tel.: 4016833323

BELLA DI CERIGNOLA USA CORPORTATION

Mr. Pietro Casamassima, p.casamassima@worldnet.att.net

1350 Avenue Of The Americas 21St Floor /New York 10019

Tel.: 212 468 2440

BK SPECIALTY FOODS, www.fkfoods.com

Mrs. Bristow, Donald, tddbristow@aol.com 6512 Eastwick Avenue / Philadelphie 19142 / Pennsylvanie

Tel.: +1 215 724 4040

BOSTON GOURMET CHEFS, www.bostongourmetchefs.com

Mr. Cohen, Jacques, jcohen@bostongourmetchefs.com

2 Watson Place / 01701 Saxonville / Massachusetts

Tel.: +1 508 877 0000

BOXTREE TRADING GROUP, INC., Mr. Buksbaum, Jacob S., boxtree@aol.com 5 W 86Th street / New York 10024 / New York

Tel.: +1 212 496 5600

BOZZUTO’S , www.bozzutos.com Mr. Bozzuto, Michael, mbozzuto@bozzutos.com

Mr. Brock, Dan, dbrock@bozzutos.com

Tel.: +1 203 250 5621

BRIMAR LTD, www.brimartltd.com Mr. MC Namara, Brian, brian@brimartltd.com 819 Lafayette Road / Hampton, NH 03842 / New Hampshire

Tel.: +1 603 758 6042

BRODERICK & TOURVILLE Mr. Tourville, David, david@brodericktourville.com

86 South Street Suite B-3 / 07960 Morristown / New Jersey

Tel.: +1 973 267 6980

BROWNE TRADING CO, www.browne-trading.com

Mr. Mitchel, Rod , rodmitchell@browne-trading.com

Mr. Bowman, Steve Tel.: +1 207 766 2402

CALDWELL FOOD GROUP , cfgfood@aol.com

Mrs. Caldwell Samuels, Susan, cfgfood@aol.com

2200Railroad Ave. SE / 20020 Washington / Distric of Columbia

Tel.: +1 202 610 1335

CARL BRANDT INC. www.carlbrandt.com

mailbox@carlbrandt.com 55 Walls Drive / Fairfield / CT 06824 Tel.: 2032568133

CARLTON GENERAL FOODS INC, Mr. Charles Shalhoub CarltonGF@aol.com 100 Broadhollow Road Suite 318 / Farmingdale / NY 11735

Tel.: 631 249 1666

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CASA PONS USA INC, www.casaponsusa.net

Mr. Albert Savarese info@casaponsusa.net 66 Palmer Ave Suite 32, Bronxville/ NY 10708

Tel.: 914 337 9872

CBEX GLOBAL www.cbex-global.com ; www.cbexglobal.com

Mr. Matthew Nussbaum, matthew@tassociates.com

12 Charles Street / Rhinecliff / NY 12574

Tel.: 845 416 0218

CENTURY DISTRIBUTORS INC., www.centurydist.com

Judy Sadugor 15710 Crabbs Branch Way / Rockville / MD 20855-2620

Tel.: 301 212-9100

CHEEZWHSE.COM, ww.cheezwhse.com

Mr. Gellert, Joseph, jbg@cheezwhse.com 111 Business Park Drive / PO Box 825 / Armonk 10504 / New Jersey

Tel.: +1 914 273 7955

CHELSEA MARKET BASKETS, www.cmb-wholesale.com / www.cheseamarketbaskets.com

Mrs. Crokett, Barbara, barbara@cmb-wholesale.com

75 9th Avenue/ 15-16th Street / 10011 New York / New York

Tel.: +1 212 727 1484 - +1 212 727 1111

CHEX FINER FOODS, INC., www.chexfoods.com

Mr. Isenberg, Jeremy S. j.isemberg@chexfoods.com

39 Franklin McKay Road / Attleboro 02703 / Massachusetts

Tel.: +1 508 226 0660

CIBO SPECIALTY FOODS Mr. Colombo, Mickey, mcolombo@colavita.com,

99 Ellis Street / 10307 Staten Island / New York

Tel.: +1 718 967 6858

CITY LINE DISTRIBUTORS INC., www.citylinefoods.com

Mr. Robert Berkowitz, sales@citylinefoods.com

20 Industry Dr / West Haven / CT / 06516-1442

Tel.: 203 931-3707

CODY KRAMER IMPORTS, www.codykramer.com

Mr. Semel, Scott (PRESIDENTE), ssemel@codykramer.com

560 Route 303 / Orangeburg / NY 10962 / New York

Tel.: +1 845 353 1251

CRYSTAL FOOD IMPORT CORP., www.crystalfoodimport.com

Mrs. Stephanie Ciano Pace, stephanie.ciano@crystalfoodimport.com

86 Bennett StreeT / Lynn / MA 01905 Tel.: 7815990202

DAIRYLAND, THE CHEF'S WAREHOUSE, www.chefswarehouse.com

Mr. Christopher Pappas, info@chefswarehouse.com

1300 Viele Ave / Bronx / NY 10474-7134

Tel.: 718 842-8700

DANA IMPORTS,INC., www.danaimports.com

Mr. Johansen,Erik , erik@danaimports.com 87 Whiteweld Terrace / 07013 Clifton / New Jersey

Tel.: +1 973 365 1100

DANGOLD, INC., sales@dangold.net Mr. Gross, Daniel, dan@dangold.net 138-43 78 th Road / 11367 Flushing / New York

Tel.: +1 718 591 5286

DAYMON WORLDWIDE, www.daymon.com

Mr. Cai, Howard), hcai@daymon.com 700 Fairfield Avenue / 06902 Stamford / Connecticut

Tel.: +1 203 352 7500

DEAN & DELUCA, www.dean-deluca.com

Ms. Miranda, Amy, amiranda@deandeluca.com

560 Broadway / 10012 New York / New York

Tel.: +1 212 226 6800

58

DESPAÑA BRAND FOODS www.despanabrandfoods.com

Mr. Marcos Intriago sales@despanabrandfoods.com

86-17 Northern Boulevard / Jackson Heights / NY 11372

Tel.: 718 779 4971/ 8887798617

DORVAL TRADING CO.,LTD. www.dorvaltrading.com

Mrs. Gulliver, Nicole, ngulliver@dorvaltrading.com

Mr. Lance Reiter, sales@dorvaltrading.com

Postal.: PO BOX 620 / 10954 Nanuet / New York

DPI MID ATLANTIC, http://www.dpi-midatlantic.com

Mr. John Loveys, http://www.distribution-plus.com/contact/Procurement.asp

1000 Prince Georges Blvd / Upper Marlboro / MD / 20774-8705

Tel.: 301 430-2200

ELVES LI'L KITCHEN Mrs. Dee Rogevich, lilkitchen@b-2000.net Po Box 72433 / Thorndale / PA 19372 Tel.: 610 384 0405

EMBARCADERO IMPORTS Mr. Jeff J. Robbins embarcadero1@aol.com 2719 Shelly Street, Pittsburgh/ Pennsylvania 15203

Tel.: 412 488 7584

ENCORE SPECIALTY FOODS www.encorefoods.com

Mr. Ronald Johnson, ronjohnson@encorefoods.com

Mr. Jeremy Johnson, jeremyjohnson@encorefoods.com

Tel.: 7817497491

EURO-AMERICAN BRANDS,www.euroamericanbrands.com

Ms. Wette, Linda, lwette@euroamericanbrands.com

95 Route 17 south / 07652 Paramus / New Jersey

Tel.: +1 201 368 2624

EUROCLASSIC IMPORTS, INC., www.euroclassicimports.com

Mr. Rabut, Damien, damien.euroclassic@comcast.net

724 Clayton Road / Williamstown / NJ 08094 / New Jersey

Tel.: +1 856 740 4324

EURO SOURCE GOURMET, www.esgourmet.com

Mr. Calvaruso, Thomas, thomas@esgourmet.com

18 Commerce Road, Unit CDE / 07004 Fairfield / New Jersey

Tel.: +1 973 227 5282

EURO USA VIRGINIA ( GOURM-E-CO IMPORTS), www.gourmeco.com

Mr. Bell, Jean- Pierre, jeanpierrebell@gourmeco.com

405 Glenn Drive – Suite 6 / 20164 Sterling / Virginia

Tel.: +1 703 450 0030

EXPACK SEAFOOD, INC. www. expack.com

Mr. Mccloskey, Mark, mmccloskey@expack.com

One Woodsbridge Center suite 915/ 07095 Woodbridge / New Jersey

Tel.: +1 732 621 3030

FERRARA FOODS & CONFECTIONS Mr. Michael Giammarino, Alfred lepore 701 Hadley Rd. / South Plainfield / NJ / 07080

Tel: 732-657-1600

FINE FOOD NETWORK, www.finefoodnetwork.com

Mr. Antonio Napolitano, antonion@finefoodnetwok.com

140 West 57Th St, 9A / New York / NY 10019

Tel.: 514 510 0885

FOOD FOR SALE, www.foodforsale.com Mr. Ernest Epstein, foodforsale@comcast.net Po Box 635 / East Brunswick / NJ 08816

Tel.: 732 238 6883

FOOD MATCH, INC., www.foodmatch.com

Mrs. Heraux, Farah, farah@foodmatch.com 575 Eighth Avenue / 23rd Floor / 10018 New York/ New York

Tel.: +1 800 350 3411

59

FOODS FROM SPAIN, www.us.spainbusiness.com

Mrs. Maria Angeles Vias, avias@mcx.es 405 Lexington Avenue, 44th Floor / NEW YORK / NY 10174-4499

Tel.: 212 661 4959 Ext 340

FOREVER CHEESE INC, www.forevercheese.com

Mrs. Michelle Buster, forevercheese@aol.com

Mrs. Raquel Danes Tel.: 718 777 0772

FRUIT TRADE GROUP INTERNATIONAL INC.

Mrs. Berces, Suzanne, fruitrade@comcast.net

715 Regal Bldv. Livingston / NJ 07039 Tel.: +1 973 437 4504

G.A.F. SEELIG, INC. www.gafsselig.com Mrs. Akselrod, Rachelle, rakselrod@gafseelig.com

59-05 52 Avenue / 11377 Woodside / New York

Tel.: +1 718 899 5000 / +1 718 803 3800

G.A DAVIS FOOD SERVICE CO., www.gadavis.com

Mr. Monsees, Rich, rmonsees@gadavis.com 20 Crossways Park North /11797 Wooddbury / New York

Tel.: +1 516 364 0910 x 222

GENERAL TRADING CO., http://www.general-trading.com

Mr. George Abad, info@general-trading.com 455 16Th St / Carlstadt / NJ 07072-1922

Tel.: 201 935-7717

GEORGE DELALLO CO. www.delallo.com

info@delallo.com 6390 Route 30 / Jeannette / PA 15644 Tel.: 7245236577

GIULIA SPECIALTY FOOD Mr. Carmelo Lomanto, giuliaspecialty@worldnet.att.net

10 Dell Glen Avenue / Lodi / NJ 07644 Tel.: 973 478 3111/ 973 478 4812

GLOBAL FOOD SOURCE AND COMPANY

Mr. Albert Savarese, asavarese@globalfoosource.com

PO Box 184 Tuckahoe NY 10707

GLOBAL ORGANIC BRANDS, LLC.,www.mediterraneanorganic.com

Mr. Robinov, David, david@mediterraneanorganic.com

Tel.: +1 914 232 3102

GLOBETRENDS INC. www.globetrends.com

Mrs. Templeton,Cheryl , cheryl@globetrends.com

07928-0461 Chatham / New Jersey Tel.: +1 973 463 0420

GOOD GROCERIES, www.good-groceries.com

Mr. Sokoloff, Martin, nycorganic@aol.com 14 20 Th St. / 11232- 1101 Brooklyn /New york

Tel.: +1 718 768 0821

GOURMET GURU, www.gourmetguru.com

Mr. Lichtenstein, Jeff 660 Casanova Street Bronx / 10474 New York / New York

Tel.: +1 718 842 2828

GOURMET HUB, www.gourmethub.com Mr. Hubert, Alex, ahubert@gourmethub.com 66 Willow Avenue 2nd floor / 07030 Hoboken / New Jersey

Tel.: +1 201 484 8085

GREAT OCEAN SEAFOOD LLC, www. greatoceans.com

Mr. Intonato, Don, greatoceans@aol.com 400 Jericho Turnpike / 11753 Jericho / New York

Tel.: +1 516 393 8732

60

GREGORY’S TRADING Mr. Tredanari, Gregory, gregtrade@aol.com 777 W End Avenue / 10025 New York / New York

Tel.: +1 212 222 8367

HADDON HOUSE FOOD PRODUCTS INC www.haddonhouse.com

Mr. Spatzier, Steve, sspatzier@haddonhouse.com

Mr. Harold Anderson, merchandiser@haddonhouse.com

HARAM-CHRISTENSEN CORPORATION www.haramchris.com

Mrs. Denise Carqacappa 125 Asia Place / CarlstadT / NJ 07072 Tel.: 201 507 8544/ 631 567 8762

HARBOR SEAFOOD, www.harborseafood.com

Mr. Pinotti, Aldo, aldoharbor@aol.com 969 Lakeville Rd. / New Hyde Park / 11040 New York / New York

Tel.: +1 516 775 2400 / +1 800 645 2211

HARRY WILS & CO. Mr. Steven, D’Onofrio, stevend@harrywils.com

P.O. Box 2549-505 Jefferson Avenue / 07094 Secaucus / New Jersey

Tel.: +1 201 770 1180

H. SCHRIER & CO. INC., www.schrierfoods.com

Mr. David Libertoff, schrierfoods@aol.com 4901 Glenwood Rd / Brooklyn / NY 11234-1131

Tel.: 718 258-7550

INGREDIENTRADE, www.ingredientrade.com

Mrs. Favolulet, Aurelie, afavoulet@ingredientrade.com

Tel.: +1 212 586 1880

ITALICA IMPORTS/ TEE PEE, www.teepeeolives.com

Mr. Neil Albert, nalbert@teepeeolives.com Po Box 239 / 109 Montgomery Ave / Scarsdale 10583 / New York

Tel.: 914 723 6600

INTERNATIONAL GOLD STAR TRADING CORP, www.goldstarusa.com

Mrs. Pincow, Galina, galina@goldstarusa.com

570 Smith Street / 11231 Brooklyn / New York

Tel.: +1 718 522 1545

INTERNATURAL FOODS, LLC. ,www.internaturalfoods.com

Mrs. Palame, Linda, linda@internaturalfoods.com

300 Broadacres Drive / Bloomfield NJ 07003 / New Jersey

Tel.: +1 793 338 1499

JAM IMPORT EXPORT CORP Mr. Julio A. Meler, jamimport@aol.com 321 54Th Street / West New York 07093/ New York

Tel.: 201 863 4170

JCS TRADECOM INC Mr. John Sessler, jsses@verizon.net Po Box 511 / Port Washington 11050 / New York

Tel.: 516 944 2707

JDY INC Mrs. Karrie Kimble, kkimble101@yahoo.com 5135 N Claremont 2/ Chicago,/ IL 60625

Tel 773 561 7539

JOSEPH CARAGOL INC, Mr. Joseph Caragol, caragolinc@aol.com 29 SOUTH CENTRAL AVE / VALLEY STREAM/ NEW YORK 11580

Tel.: 516 568 2120

61

JACK & JILL ICE CREAM, www.jjicc.com

Mr. Ken Schwartz, sv@jackjillicecream.com 101 Commerce Dr / Moorestown / NJ 08057-4212

Tel.: 856 813-2300

KING PROVISION CORP., www.kingprovision.com

Mr. Edward F. Hicks, www.kingprovision.com/Contact.html

9009 Regency Square Blvd / Jacksonville / FL 32211-8118

Tel.: 904 725-4122

LA CENA FINE FOODS, Mr. Vicente P. Puig, puigjr@lacenafoods.com 4 Rosol Lane Po Box 870 / Saddlebrook / NJ / 07663

Tel.: 201 797 4600/ 718 993 2246

LYNARD COMPANY, INC., lynardco@aol.com

Mrs. Goldenburg, Carolyn, lynardco@aol.com 15 Maple tree Ave. / 06906-2206 Stamford / Connecticut

Tel.: +1 203 323 0231

M.R. WILLIAMS INC., www.mrwilliams.com

M. R. Williams, bmartin@mrwilliams.com 235 Raleigh Rd / Henderson / NC 27536-4977

Tel.: 252 438-8104

OLE OLE, www.oleolefoods.com Mr. Conrad Adillon conrad@oleolefoods.com Mrs. Maribel González Maribel@oleofoods.com

Tel.: 973 759 0333

ORGANIC BRANDS, LLC. www.mediterraneanorganic.com

customersupport@mediterraneanorganic.com 37 WEST 20TH STREET, SUITE 708 / NEW YORK / NY 10011

Tel.: 2126910700

OXYGEN IMPORTS LLC, www.oxygenimports.com

Mrs. Biala, Haidi , Haidi@oxygenImports.com 100 Wesley White Dr. / 07008 Carteret/ New Jersey

Tel.: +1 732 882 1000

PARADISE DISTRIBUTION, www.paradisedistribution.com

Mr. Mike Fitzmaurice 1963 Hazen St / Flushing / NY 11370-1297

Tel: 718-460-6941

PARIS GOURMET PATISFRANCE, www.parisgourmet.com

Mrs. Carmen Madrigal, carmen@parisgourmetsa.com

145 Grand Street, Carlstadt /NJ 07072 Tel.: 201 939 5656

PASKESZ CANDY CO., INC. www.paskesz.com

5315 13th Ave./ Brooklyn / NY/ 11232-4201 Tel: 718-851-4657 Fax: 718-832-3492

PENTA INTERNATIONAL INC, www.pentainternational.net

Mrs. Lia Battista, lbattista@pentainternational.net

67-71 East Willow Street / Millburn / New Jersey 07041

Tel.: 973 921 1477

PIETRO DEMARCO IMPORTERS INC., www.organicoil.com

Mr. De Marco, Pietro, oliobeato@aol.com Mr .De Marco, Anthony Tel.: +1 914 7234219, (888)-421-6546

POMPEIAN INC. www.pompeian.com Mr. David Daniels, ddaniels@pompeian.com PO BOX 8863 4201 Pulaski HWY/ Baltimore/ MA 21224

Tel.: 410 276 6900

POSH NOSH IMPORTS, INC, www.posh-nosh.com

Mr. Wolkenstein, PJ , pjw@posh-nosh.com 9E South Hackensack Avenue / 07032 Kearny / New Jersey

Tel.: +1 973 274 9444

62

PREMIER PRODUCT RESOURCING INC

Mr. Frank N Catrone, frank@pacmaninc.com 169 Young Avenue / Cedar Grove / NJ 07009

Tel.: 646 675 7793 / 646 549 0904 / 917 642 0625 (Mov.l)

PRIMA FOODS www.primafoodsinc.com Mr. Steen Elgaard 145 N. Franklin Tpke., P.O. Box Ramsey / NJ 07446-0353

Tel: 201 236 0900

RAZIN INTERNATIONAL, Mrs. Marchall,Nadia, razinint@aol.com 6527 RT 9/ 07731 Howell /New Jersey Tel.: +1 732 364-1406

REMA FOODS INC / FOOD IMPORT GROUP, www.foodimportgroup.com

Mr. Feuerstein, Robert, rfeuerstein@foodimportgroup.com

140 Sylvan Avenue /07632 Englewood Cliffs /New Jersey

Tel. +1 201 947 1000 x 106

RESTAURANT DEPOT ENTREPRISES, www.restaurantdepot.com

Mr. Lennox, Hinds, lhinds@jetrord.com 18-30 132 nd St / 11356 College point /New York

Tel.: +1 718 939 6400

R L B FOOD DISTRIBUTORS, www.rlbfood.com

Mr. Cruger, Charlie, ccruger@rlbfood.com 2 Dedrick Place / CN 2285 /07007 West Caldwell/ New Jersey

Tel.: +1 973 575 9526

S & D COFFEE INC., www.sndcoffee.com

Mr. C. Ron Hinson, sales@sndcoffee.com 300 Concord Pkwy S / Concord / NC / 28027-9030

Tel.: 704 782-3121

SAHADI FINE FOODS, www.sahadifinefoods.com

Mrs. Sahadi Audrey, asahadi@sahadifinefoods.com audrey@sahadifinefoods.com

4215 1st Ave / 11232 Brooklyn /New York

Tel.: +1 718 369 0100 x 405

SCHREIBER FOODS INTERNATIONAL, INC. www.ambrosia-foods.com

Howard S. Schreibe, Mail 48 S. Franklin Tpke., P.O. Box 2 Ramsey / NJ/ 07446-0299

Tel: 201 327 3535

SFI ANCO SHINE CHEESE, www.ancofinecheese.com; www.ancofoods.com

Mr. Voss, Alain, alain.voss@ancofinecheese.com

149 New Dutch Lane / 07004 Fairfield / New Jersey

Tel.: +1 973 575 9120

SHEILA MARIE IMPORTS LTD, www.sheilamarieimports.com

Mr. Zimmermann, Peter, pzimmermann@sheilamarieimports.com

Mrs. Fronczak, Donna Ext. 22,dfronczak@sheilamarieimports.com

Tel.: +1 978 6641100

SHERWOOD BRANDS, INC, www.sherwoodbrands.com

Mr. Froydmas, Amir , Ext. 19, amir@sherwoodbrands.com

1803 Research Blvd.m Ste. 201 / 20850-3155 Rockville/ Maryland

Tel.: +1 301 309 6161

SID WAINER & SON SPECIALTY PRODUCE AND SPECIALTY FOODS, www.sidwainer.com

Mr. Wainer, Henry, hwainer@sidwainer.com, hwainer@sma.ultranet.com

Mr. Sousa, Mario, marios@sidwainer.com

63

SLADE GORTON & CO INC., www.sladegorton.com

Mrs. Gorton, Kimberly , kimg@sladegorton.com

Mr. Mike Gorton, sales@sladegorton.com

Tel.: +1 617 442 5800

SLEDD CO., www.sleddco.com Mr. Robert M. Sincavich, mktg@sleddco.com 100 E Cove Ave / Wheeling / WV 26003-5078

Tel.: 304 243-1820

SOURCE ATLANTIQUE / FOOD IMPORT GROUP, www.foodimportgroup.com

Mr. Gale Hay ghay@foodimportgroup.com Mr. Schuman, Joel, jschuman@foodimportgroup.com

SPARROW ENTERPRISES LIMITED, www.chocolatebysparrow.com

Mrs. Baybutt, Sally, sally@chocolatebysparrow.com

98R Condor Street / East Boston 02128 / Massachusetts

Tel.: +1 617 569 3900 / +1 800 783 4116

SPLENDID PALATE, www.splendidpalate.com

Ms. Nweeia,Kristen, kristen@splendidpalate.com

344 Main Street Lakeville / CT 06039 / Connecticut

Tel.: +1 860 435 9322

SPRUCE FOODS, www.sprucefoods.com

Mr. Tim Gregory timgregory@sprucefoods.com

Mr. Bob Breen bobbreen@sprucefoods.com

Tel.: 270 844 0307

STAVIS SEAFOODS, INC, Mr. Stavis, Richard, rstavis@stavis.com Suite 305, Fish Pier West / 212 Northern Avenue / 02210 Boston / Massachusetts

Tel.: +1 617 482 6349

STEINER FOODS INC. Mrs. Mary F Garnett, mhines510@msn.com 510 North Avenue / New Rochelle / NY Tel.: 914 235 2300

STERLING SEAFOOD CORPORATION, www.sterlingseafood.com

Mrs. George, Cristina, cgeorge@sterlingseafood.com

Tel.:+1 201 871 3004

SUNFLOWER Mrs. Bully, Isabelle, isabelle@sunflowersm.com

Mr. Kohlmeyer , Matthieu, mkohlmeyer@latourangelle.com

Tel.: 1 646 247 2139

SUNSHINE WHOLESALE GROCERY LINE INC., www.zabars.com

Mr. Zabar, Paul 2245 Broadway/ New York 10024 / New York

Tel. +1 212 787 3810

SWISSROSE INTERNATIONAL, www.swissrose.com

Mr. Williams, Bill, bwilliams@dcicheeseco.com

14 Empire Blvd. / 07074 Moonachie /New Jersey

Tel.: +1 201 807 0999

TAORMINA SALES CO. INC. Mr. Joseph A. Taormina P.O. Box 146/ Westwood / NJ / 07675 Tel: 201-664-4994

TEA TOGETHER, www.teatogether.com Mrs. D'angelo, Joanna, ttogether2@aol.com 24 Gramercy Park / 10003 New York Tel.: +1 212 674 0641

64

THE CHEESE WORKS, www.thecheeseworks.com

Mr. Jim Irving jirving@thecheeseworks.com 247 Margaret King Avenue / Ringwood / NJ 07456

Tel.: 510 769 1150/ 301 608 1592

TIENDA INC/ TIENDA.COM, www.tienda.com

Mr. Donald B. Harris contact@tienda.com 3701 Rochambeau Road / Williamsburg/ VI 23188

Tel.: 757 566 9606

TOLEDO IMPORTS, www.toledogourmet.com

Mrs. Sheree Cardoos y Mr. Ron Cardoos, shereecardoos@toledogourment.com

1293 Ocean Street Marshfield / MA 02050

Tel 781 837 6522

TRADER IMPORT COMPANY, TraderImp@aol.com

Mr. Speier, Steve P.O.Box 574 / Stockton Springs ME 04981 / Maine

Tel.: +1 845 679 8583

TRIPLE C WHOLESALERS INC., Mr. David Han 2801 W Patapsco Ave / Baltimore / MD / 21230-2712

Tel.: 410 864-0433

UNITED NATURAL FOODS INC., www.unfi.com

Mr. Thomas B. Simone, info@unfi.com 260 Lake Rd / Dayville / CT / 06241-1548

Tel.: 860 779-2800

UPSTATE FARMS COOP INC., www.upstatefarms.com

Mr. Daniel Wolf, emailus@upstatefarms.com 25 Anderson Rd / Buffalo / NY / 14225-4905

Tel.: 716 892-3156

WESTSIDE FOOD INC., www.westsidefoodsinc.com/

Mr. Tom Ryan, mtryan@westsidefoodsinc.com

355 Food Center Dr / Bronx / NY 10474-7000

Tel.: 718 842-8500

WHITE TIQUE Mr. Didier Amiel 536 Fayette St./ Perth Amboy/ NJ 08861-3742

Tel: 732-826-5822

WILLOW RUN FOODS INC., www.willowrunfoods.com

Mr. Terry Wood, web-sales@willowrunfoods.com

1006 Us Route 11 / Kirkwood / NY 13795-9600

Tel.: 607 338-5221

WORDLY DELIGHTS LTD Mr. George Catalano, worldly-delights@pobox.com

151 - 38 25 Avenue / Whitestone / New York 11357

Tel.: 347 680 9946 (Mov.)

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

65

b.) Zona medio-oeste

Nombre / Website Persona de contacto Dirección Teléfono

A. LOPRESTI AND SONS, www.alopresti.com, info@alopresti.com

Mrs. Lopresti Patricia, pat@alopresti.com 2735 East 40th Street / 44115 Cleveland / Ohio

Tel.: +1 (216) 431-9700

A.B. COMPANY OF WISCONSIN, www.abcoimport.com, abcompanyinc@yahoo.com

Mr. Burekovic Alex, abcompanyinc@yahoo.com

6525 N. Proesel Ave. / 60712 Lincolnwood / Illinois

Tel. : +1 (847) 933-9767

ALL-STAR FOODS INC, www.all-starfoods.com, foods2you@aol.com

Mr. Sonenberg, Dan 5409 Perry Dr / 48329-3462 Waterford / Michigan

Tel.: +1 (248) 618 7746

AMITY PACKING CO. INC., www.amitypacking.com

Mr. Terry Samuel, info@amitypacking.com

210 N Green St Ste 20 / Chicago / IL / 60607-1780

Tel.: 312 942-0270

ANDERSON ERICKSON DAIRY CO., www.aedairy.com

Mr. Jim Erickson, aedairy@aedairy.com 2420 E University Ave / Des Moines / IA / 50317-6501

Tel.: 515 265-2521

ARTISAN SPECIALTY FOODS, www.artisanspecialtyfoodsinc.com

Mr. Vohaska David , dvohaska@artisanspecialty.com

8121 Ogden Ave. / 60534 Lyons / Illinois Tel.: +1 (708) 447-5500

BANTA FOODS, www.bantafoods.com, mpearson@bantafoods.com

Mr. Banta Chuck, cbanta@bantafoods.com

1620 N. Packer Rd. / 65803 Springfield / Missouri

Tel.: +1(417) 862.6644

BLUE PLANET FOODS, www.blueplanetfoods.com, sales@blueplanetfoods.com

Mr. Weiss Andrew, andrew@blueplanetfoods.com

2409 River Woods Dr / 60565 Naperville / Illinois

Tel.: +1 (630) 428-2210

CAITO FOOD SERVICE INC., www.caitofoods.com

Mr. Phillip Caito, info@caitofoods.com 3120 N Post Rd / Indianapolis / IN / 46226-6538

Tel.: 317 897-2009

CARAMAGNO FOODS CO. INC., www.cdi-1.com/

Mr. Joseph Caramagno, Sr, condistinc@aol.com

14255 Dequindre St / Detroit / MI / 48212-1572

Tel.: 313 869-8200

CARMELA FOODS DISTRIBUTING,

Mr. Morgan 18350 15 Mile Rd / FRASER / Michigan Tel. : +1 (586) 294-3437

CASH-WA DISTRIBUTING, www.cashwa.com

Mr. Henning Tom 401 West 4th Street / 66847 Kearney / Nebraska

Téléphone : +1 (308) 237-3151

66

C.E. ZUERCHER & CO., INC., www.zuercher.biz, web@zuercher.biz

Mr. Zuercher joseph 7415 North Saint Louis / 60076 Skokie /Illinois

Tel.: +1 (847) 324-0400

CHICAGO GAME & GOURMET, www.chicagogame.us, info@chicagogame.us

Mr Andrews Peter, Peter@chicagogame.us

350 North Ogden Avenue / 60607 Chicago / Illinois

Tel.: +1 (312) 455-1800

CHICAGO IMPORTING CO., www.chicagoimporting.com,

Mr. Berntson Lars, lars@chicagoimporting.com

1250 Davis Road / 60123 Elgin / Illinois Tel.: +1 (847) 289-0180

CHOCOLAT CELESTE, www.chocolatceleste.com, mary@chocolatceleste.com

Ms. Leonard Mary , mary@chocolatceleste.com

2506 University Avenue / 55114 St Paul / Minnesota

Tel.: +1 (651) 644-3823

CLASSIC PROVISIONS, INC., www.classicprovisions.com, info@classicprovisions.com

Ms. Witham Sally, switham@classicprovisions.com

171 Cheshire Lane North, Suite 600 / 55441-5439 Plymouth / Minnesota

Tel.: +1 (763) 544-2025

DAIRY FRESH FOOD INC., www.dairyfreshfoods.com/

Mr. Alan Must, jfarber@dairyfreshfoods.com

21405 Trolley Industral Dr / Taylor / MI / 48180-1811

Tel.: 313 295-6300

DCI CHEESE COMPANY, www.dcicheeseco.com, moreinfo@dcicheeseco.com

Mr. Delugeau Dominique , ddelugeau@dcicheeseco.com

3018 Hwy 145 / 53076 RICHFIELD / Wisconsin

Tel.: +1 (262) 677-3407

DEARBORN WHOLESALE, www.dearbornwholesale.com

Mr . Westerberg Peter, peterwesterberg@dearbornwholesale.com

2801 S. Western Ave. / 60608 Chicago / Illinois

Tel. : +1 (773) 254-4300

DPI MIDWEST, www.dpi-midwest.com

Mr. Fisher Robert, rfisher@dpi-midwest.com

615 E Brook Dr / Arlington Heights 60005 /Illinois

Tel.: +1 (847) 364-9704

DUTCH FARMS INC., http://www.dutchfarms.com

Mr. Brian Boomsma, info@dutchfarms.com

700 E 107th St / Chicago / IL / 60628-3806

Tel.: 773 660-0900

EARTHY DELIGHTS, www.earthy.com, info@earthy.com

Mr. Baker Ed , eb@earthy.com 1161 E. Clark Rd / 48820 DeWitt / Michigan

Tel.: +1 (517) 668-2402

EARP DISTRIBUTION, http://www.earpdistribution.com

Mr. Don Earp, annettegallion@earpdistribution.com; brookerayl@earpdistribution.com

6550 Kansas Ave / Kansas City / KS / 66111-2391

Tel.: 913 287-3311

EDEN, www.edenfoods.com Mr. Jon Solomon, jsolomon@edenfoods.com

701 Tecumseh Road / Clinton / Michigan 49236

Tel.: 517 456 7424 Ext 228

67

EFG FOOD SOLUTIONS, www.efgfoods.com, cs@efgfoods.com

Mr. Kane Joe , joe@efgfoods.com 3040 Remico SW / 49418 Grandville / Michigan

Tel.: +1 (616) 261-5416

EURO USA (HQ), www.eurousa.net, www.gourmeco.com

Mr. Kantzios George , gkantzios@msn.com

4481 Johnston Parkway / 44128 Cleveland / Ohio

Tel.: +1 (216) 714-0500

EUROPA MARKET IMPORT FOODS, www.europa-market.com, info@europa-market.com

Mr. Dugandzic Michael 8100 Water Street / 63111 Saint Louis /Missouri

Tel.: +1 (314) 631-7288

EUROPEAN IMPORTS LTD., www.eiltd.com,

Ms. Pohanka Trish, tpohanka@eiltd.com 2475 North Elston Avenue / 60647-2033 CHICAGO / Illinois

Tel.: +1 (773) 227-0600

FEDERATED GROUP, www.fedgroup.com, internationalsales@fedgroup.com

Mr. Laplante Dave 3025 West Salt Creek Lane / 60005-1096 Arlington Heights / Illinois

Tel.: +1 (847) 577.1200

FOX RIVER FOODS, www.foxriverfoods.com, info@foxriverfoods.com

Mr. Piekarski Gene, genep@foxriverfoods.com

5030 Baseline Road / 60538 Montgomery / Illinois

Tel.: +1 (630) 896-1991

FRANCHISE FOODSERVICE INC., www.franchisefoods.com

Mr. Jim Purcell, 7774 S 10th St / Oak Creek / WI / 53154-1914

Tel.: 414 570-1000

GALERIE USA, www.galerieusa.com, sales@galerieusa.com

Mr. Ross Richard , rross@galerieusa.com 3380 Langley Drive / 41048 Hebron / Kentucky

Tel.: +1 (859) 538 8500

GOOD FOOD ORGANICS Mr. D. Moseley , dmoseley@ambassadororganics.com

1634 E 53 rd St Ste 102 / Chicago, 60615 / Illinois

Tel.: +1 (773) 288 3700

GOODNESS GREENESS, www.goodnessgreeness.com, sales@goodness.com

Mr. Perkins Ben , ben.perkins@goodnessgreeness.com

5959 South Lowe Avenue / 60621-2832 Chicago / Illinois

Tel. : +1 (773) 224-4411

GORDON FOOD SERVICE, www.gfs.com

Mr. Szubinski Mark 333 50th Street SW / 49548 Grand Rapids / Michigan

Tel.: +1 (616) 530-7000

GOURMET AWARD FOODS MIDWEST, www.treeoflife.com

Mr . Olsen Dick 2050 Elm Street S. E. / 55414 Minneapolis / Minnesota

Tel.: +1 (612) 752-6300

68

GOURMET INTERNATIONAL, INC, www.gourmetint.com, info@gourmetint.com

Mr. Nitzche Michael , mike@gourmetint.com

6605 Broadmor, S.E. / 49316 Caledonia / Michigan

Tel.: +1 (616) 698-0666

GREAT CIAO, INC, www.greatciao.com

Mr. Pikovsky Scott , scottp@greatciao.com

1201 Dupont Avenue North / Minneapolis 55411 / Minnesota

Tel.: +1 (612) 521-8725

GREAT LAKES GOURMET FSC, Web, glg@voyager.net

Mr. Chaput Tom 24404 Catherine Industrial Drive, Suite 308 / 48375 Novi / Michigan

Tel. : +1 (248) 735-1700

GREAT LAKES INTERNATIONAL TRADING, www.glit.com, glit@glit.com

Mr. Malone Denny, denny@glit.com P.O. Box 432 / Traverse City 49685 / Michigan

Tel. : +1 (213) 947 2141

HARKER'S DISTRIBUTION INC., www.harkers.com

Mr. Ron Geiger, service@harkers.com 801 6th St SW / Le Mars / IA / 51031-1817

Tel.: 712 546-8171

HEARTLAND FOODS, INC., www.gohfi.com, info@gohfi.com

Mr. Woods Danny , danny@gohfi.com 6815 E 34th Street / 46226 Indianapolis / Indiana

Tel.: +1 (317) 549-3663

HAWKEYE FOODSERVICE DISTRIBUTING, www.hawkeyefoodservice.com

Mr. Braverman , Jeff , jeffb@hawkeyefoodservice.com

3550 2nd Street / 52241 Coralville / Iowa Tel.: +1 (319) 645-2193

IMPERIAL FOODS, INC., www.imperial-foods.com, info@imperial-foods.com

Mr. MC Kearnan, Mike 115 N. Brandon Drive / 60139 GLENDALE HEIGHTS / Illinois

Tel. : +1 (800) 729-8116

INTERNATIONAL FOODS & INGREDIENTS, www.ifigourmet.com,

Mr. Brownstein, Bob , bob@ifigourmet.com

760 Lakeside Drive / 60031-9166 Gurnee / Illinois

Tel.: +1 (847) 855-7400

JDY INC Karrie Kimble, kkimble101@yahoo.com 5135 N Claremont 2, Chicago,IL 60625 Tel 773 561 7539

J HUDSON FINE FOODS Persona de Contacto, jhudsonfinefoods@aol.com

151 SOUTH MAIN STREET HUDSON, OHIO 44236

Tel.: 216 225 9971

JNJ INTERNATIONAL INC, www.eveleta.com

Juan Palomar info@eveleta.com 7391 CADES COVE, DAYTON/OHIO/45459

Tel.: 877 851 8506

JONZ FOODS, www.jonzfoods.com, info@jonzfoods.com

Ms. Tamul Beth ,beth@jonz.com 28913 N Herky # 308 / 60044 Lake Bluff / Illinois

Tel.: +1 (847) 244-0060

J.S. PRESCOTT, INC. Mr. Prescott, John 659 Wilmer Avenue / 45226 Cincinnati / Ohio

Tel. : +1 (513) 321-4615

69

J & B GROUP INC., www.jbgroup.com

Mr. Robert Hageman, info@jbwhsle.com 13200 43rd St NE / Saint Michael / MN / 55376-8420

Tel.: 763 497-3913

KEHE FOOD DISTRIBUTORS, INC (HQ)

Mrs. Wilkosz Pamela , pamw@kehefood.com

900 North Schmidt Road / 60446 Romeoville / Illinois

Tel.: +1 (815) 886-3700

LACTOPROT USA, www.lactoprot.com, customerservice@lactoprot.com

Mr . Culligan Daniel , dculligan@lactoprot.com

PO Box 7 / 2819 Hwy F South / 53517 Blue Mounds / Wisconsin

Tel.: +1 608-437-5598

LEO A DICK & SONS, CO, ldick@att.net

Mr. Dick Leo , ldick@att.net 400 Cherry Ave SE / Canton 44702 / Ohio

Tel.: +1 (330) 452 5010

LIPARI FOODS INC., www.liparifoods.com

Mr. Vincent J. Lipari, www.liparifoods.com/contactus.php

14253 Frazho Rd / Warren / MI / 48089-1476

Tel.: 586 447-3500

LOG HOUSE FOODS, INC, www.loghousefoods.com, honestabe@loghousefoods.com

Mr. Kasdan Josh , honestabe@loghousefoods.com

700 Berkshire Lane North / 55441 Minneapolis / Minnesota

Tel.: +1 (763) 546-8395

NASH FINCH, www.nashfinch.com Mr. Cross Bruce 7600 France Avenue South / 55435 Edina / Minnesota

Tel.: +1 (952) 832-0534

NEIMAN BROTHERS COMPANY, INC., www.neimanbrothers.com,

Mr. Neiman Bill , lneiman@neimanbrothers.com

3322 West Newport Avenue / 60618 Chicago / Illinois

Tel.: +1 (773) 463-3000

NORTHERN HASEROT, www.northernhaserot.com, DAKern1@aol.com

Mr. Kern Douglas , DAKern1@aol.com 21500 Alexander Road / 44146 Cleveland / Ohio

Tel.: +1 (440) 439-0600

PETERS IMPORTS, INC, www.petersimports.com, info@petersimports.com

Mr. Peters Ed , edpeters@petersimports.com

3040 Remico SW / 49418 GRANDVILLE / Michigan

Tel.: +1 (616) 261 54 01

PREMIER FOOD PRODUCTS, INC., www.premierfoodproducts.com,

Ms. Robideaux Mary, mary.r@premierfoodproducts.com

842 Vandalia Street / 55114 St Paul / Minnesota

Tel.: +1 (651) 287-3663

RC & BJ PETERS, Web, rcbjpeters@att.net

Mr. Peters B. J., rcbjpeters@att.ne 4445 Hayden Falls Drive / 43221 Columbus / Ohio

Tel.: +1 (614) 777-2000

REINHART FOODSERVICE INC., www.reinhartfoodservice.com

Mr. Gilbert Tom 1500 St. James Street / 54602-2859 La Crosse / Wisconsin

Tel.: +1 (608) 782.2660

R. HIRT JR AND CO, . www.rhirt.com

Mr. Devries Tom ,tdevries@rhirt.com 3000 Chrysler Drive / 48207 Detroit / Michigan

Tel.: +1 (313) 831-2020

70

SHERWOOD FOOD DISTRIBUTORS, www.sherwoodfoods.com

Mr. Earl Ishbia, detroit@sherwoodfoods.com

18615 Sherwood St / Detroit / MI / 48234-2898

Tel.: 313 366-3100

SOFO FOODS, www.sofofoods.com, angie.lazzaro@sofofoods.com

Mr. Tolles Gary , gary.tolles@sofofoods.com

253 Waggoner Blvd / 43612 Toledo / Ohio

Tel.: +1 (419) 476-4211

SUPREME LOBSTER AND SEAFOOD COMPANY, www.supremelobster.com

Mr. Dominic Stramaglia, inquires@supremelobster.com

220 E North Ave / Villa Park / IL / 60181-1207

Tel.: 630 832-6700

SUPERVALU, www.supervalu.com Mr. Hooley John 11840 Valley View Road / 55344 Eden Prairie / Minnesota

Tel.: +1 (952) 828-4000

SWISS-AMERICAN, INC., www.swissamerican.com, jweil@swissamerican.com

Mr .Weil Jerry , jweil@swissamerican.com 4200 Papin Street / 63110-1775 Saint Louis / Missouri

Tel.: +1 (314) 533-2224

TEKLA INCORPORATED, www.winecheese.com,

Ms. Solomon, Sofia, sofia@winecheese.com

1456 N. Dayton Street / 60622 Chicago / Illinois

Tel : +1 (312) 915-5914

TESTA PRODUCE INC, www.testaproduce.com, info@TestaProduce.com

Mr. Testa Peter , petert@TestaProduce.com

1501 South Blue Island Avenue / 60608 Chicago / Illinois

Tel.: +1 (312) 226-3237

THE ANDERSON DUBOSE CO., Mr. Warren Anderson, 6575 Davis Industrial Pkwy / Solon / OH / 44139-3549

Tel.: 440 248-8800

THE BRUSS CO., www.goldentrophysteaks.com

Mr. Tony Cericola, 3548 N Kostner Ave / Chicago / IL / 60641-3898

Tel.: 773 282-2900

TOPICZ, www.topiczinc.com Mr. Marvin H. Schwartz, topicz@topiczinc.com

2121 Section Rd / Cincinnati / OH / 45237-3509

Tel.: 513 351-9570

UPPER LAKES FOODS, www.ulfoods.com, info@ulfoods.com

Mr. Zimmerman Larry , lazulf@qwest.net Industry Ave / 55720 Cloquet / Michigan Tel.: +1 (218) 879-1265

US FOODSERVICE (HQ), www.usfoodservice.com

Mr. Smith Jeff , jeff.smith@usfood.com 6133 N. River Rd., Suite 300 / 60018 Rosemont / Illinois

Tel.: +1 (847) 232-5800

UW PROVISION CO., www.uwprovision.com

Mr. James H. Kalscheur, uwpvp@chorus.net

2315 Evergreen Rd / Middleton / WI / 53562-4270

Tel.: 608 836-7421

71

WESTDALE FOODS CORPORATION, www.westdalefoods.com, westdalefoods@aol.com

Mr. Vander Vliet Tom , westdalefoods@aol.com

7825 S. Roberts Rd. / 60455-1405 Bridgeview / Illinois

Tel.: +1 (708) 458-7774

WOODLAND FOODS, www.woodlandfoods.com, sales@woodlandfoods.com

Mr . Moore David , davidmoore@woodlandfoods.com

2011 Swanson Court / 60031 Gurnee / Illinois

Tel.: +1 (847) 625-8600

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

c.) Zona sudeste

Nombre / Website Persona de contacto Dirección Teléfono

4 SEASONS PRODUCE Mr. Patrick Nizette, 4seasonsproduce@mindspring.com

13680 NW 19th Avenue #16 / Opa Locka / Florida 33054

Tel.: 305 685 9900 / 305 685 9935

A. CAMACHO INC. www.acamacho.com Jeff Hanneken info@acamacho usa.com

2502 WALDEN WOODS DRIVE, PLANT CITY/FL/33566

Tel.: 813 305 4534

ASSOCIATED GROCERS OF FLORIDA www.agfla.com

Lynda Echelberger, lechelberger@agfla.com

7000 NW 32 AVE. / MIAMI / FL / 33147 Tel.: 305 694 7037

ALL NATURE, LLC, . www.all-nature.net Mario Quinta, all-nature@all-nature.net 8551 NW 72 ST / MIAMI /FI 33166 Tel: 3055975198

ALLIED CARIBBEAN DISTRIBUTION www.alliedcaribbean.com

Elaine Pascual, elaine.pascual@elliedcaribbean.com

1550 NW 96 Ave. / MIAMI / FL / 33172 Tel.: 305 463 0039

ALPHAPAC A MARKETING COMPANY Mario J. Aguilar 4463 SW 71st AVE/Miami/FI/33155 Tel: 7862687998

ABBOTT BLACKSTONE CO, kurt@abbottblackstone.com

Mr. PAINE Kurt , kurt@abbottblackstone.com

411 Cleveland Street, #198, 33755 Clearwater, Florida

Tel.: +1 (727) 461 5626

AJC INTERNATIONAL, www.ajcfood.com

Mr. Gerald L. Allison, ajcatl@ajcfood.com

5188 Roswell Rd NE / Atlanta / GA / 30342-2275

Tel.: 404 252-6750

ANCO FINE CHEESE. www.ancofinecheese.com

Pierre de Agostini; Stan Greenberg stan.greenberg@ancofinecheese.com

501 NE 183 ST/MIAMI/FI/33179 Tel: 3056551126

72

ANNIE HALL, INC. www.anniehallinc.com

Faith Alexandru, faith@anniechallinc.com ; Annie Hall annie@anniehallinc.com

5116 CORONADO RIDGE/BOCA RATON/FI/33486

Tel: 5613917636

ANTILLES FOOD DISTRIBUTORS INC www.antillesfoods.com

Jordi Prat Jr. jordi.prat@antillesfoods.com

3025 WHITTEN RD, LAKELAND/33811/FLORIDA

Tel.: 863 709 8055

ANNIE HALL, INC., www.anniehallinc.com, annie@anniehallinc.com

Mrs. Hall Annie , annie@anniehallinc.com

5116 Coronado Ridge, 33486 Boca Raton, Florida

Tel.: +1 (561) 391 7636

ATLANTA FOODS INTERNATIONAL www.atlantafoods.com

Adriana Andrade aandrade@atlantafoods.com

255 SPRING STREET, SW / ALTANLA / GA / 30303

Tel.: 404 688 1315

Bari Italian Food www.barifoods.com Enzo Paparella baripap@aol.com 3875 Bengert St. / Orlando / FL / 32808-4603

Tel: 407-298-0560

BASIC FOOD INTERNATIONAL www.basicfood.com

John P. Bauer, consul@basicfood.com 2601 E Oakland Park Blvd. Suite 200/ Ft Lauderdale/ FL/ 33306

Tel.: 954 467 1700

BEAVER STREET FISHERIES, www.beaverfish.com

Mr. Frisch Karl , kfrisch@beaverfish.com

Mr. Brennan John , jbrennan@beaverfish.com

Tel.: +1 (954) 462 0533

BEMKA CORPORATION, www.houseofcaviarandfinefoods.com,

info@houseofcaviarandfinefoods.com 2801 SW 3rd Ave Suite #F11A / 33315 Fort Lauderdale / Florida

Tel.: +1 (954) 462 0533

BLUE RIBBON MEATS, INC. www.brmeatsinc.com

Alicia Díaz 2340 W. 3RD AVE/HIAHLEAH/FI/33010

Tel: 3058877534

BMK GROUP LTD. Kevin Kelnig 1420 OCEAN DR., STE 3G, MIAMI BEACH/ FLORIDA/ 33139

Tel.: 305 892 0991

BON APPETIT INTERNATIONAL, www.bonappetitintl.com

Mr. Delhaye Paul pauldelhaye@hotmail.com

3737 Savannah Loop / 32765 Oviedo / Florida

Tel.: +1 (407) 366 4973

BOZA R.J. INTERNATIONAL Jos Boza 120 COMMODORE DRIVE, #620, PLANTATION, 33325, FLORIDA

Tel.: 954 723 0684

BREX AMERICA . www.brexamerica.com

Ricardo Serpa info@brexamerica.com 3400 NW 114TH AVE/MIAMI/FI/33178 Tel: 3055915555

BRITANY IMPORTS Paul Brown 290 N.W. 165TH ST., MIAMI/FL/33169 Tel.: 305 956 9770

CANDYLAND BROKERAGE CO Tommy Mander candylandbroker@aol.com

1811 NW 168th AVENUE / PEMBROKE PINES / FL / 33028

Tel.: 305 867 74 94 / 954 443 2605

73

CANELLE FINE FOODS, www.canellefoods.com, jm@canellefoods.com

Mr. Le Floch Jean-Michel, jm@canellefoods.com

5220 NW 72nd avenue, unit 5 / 33166 MIAMI / Florida

Tel.: +1 (305) 403 33 00

CARISAM INTERNATIONAL CORP. Jerry Howie 10900 NW 27TH STREET/MIAMI/FLORIDA/33172

Tel.: 305 591 3993

CARTOL DISTRIBUTORS 6320 N.W. 84TH AVE., MIAMI, 33166, FLORIDA

Tel.: 305 592 7219

CAROLINA PR DISTRIBUTORS INC Luis Beltran Pasarell, carolinapr@prtc.net

Calle Cacique 1956, Ocean Park, San Juan, Puerto Rico 00911

Tel. 787 717 5118

CHARLES LEWIS CO, www.sladegorton.com, sales@sladegorton.com

Mr . Gorton Kim , kim.gorton@sladegorton.com

5220 North Ocean Drive / 33019 Hollywood / Florida

Tel.: +1 (954) 920 6911

CHENEY BROTHERS, INC, www.cheneybrothers.com

Mr. Garett Richard, richardg@cheneybrothers.com

One Cheney Way / 33404 RIVIERA BEACH / Florida

Tel.: +1 (561) 845 4700

CHURCHILL'S CONFECTIONERY,PLC . www.churchills-confectionery.co.uk

David Smith, Sherry Saunders, sherry@churchillsusa.com

3232 SW 2ND AVE -SUITES 113/FORT LAUDERDALE/FI/33315

Tel: 8667648195

CUE INTL. Jimmy Quinto 2315 NW 107TH AVE., #B12, MIAMI/ FL/33172

Tel.: 305 599 0960

COUTTS USA INTERNATIONAL, www.coutts.com

Keith Harrison, keith.harrison@coutts.com

701 BRICKELL AVE, STE 2300, MIAMI, 33134, FLORIDA

Tel.: 305 789 3700

COLORADO BOXED BEEF COMPANY,www.coloradoboxedbeef.com

Bryan N. Saterbo, j.rattigan@cbbcorp.com

302 Progress Rd / Auburndale / FL / 33823-2727

Tel.: 863 967-0636

CONAGRA FOODS www.conagrafoods.com

152 NW 16TH ST/BOCA RATON/FI/33432

Tel: 5613959723

CONCHITA FOODS www.conchita.foods.com

Sr. Sixto Ferro 9119 NW 105TH WAY/ MEDLEY/ FL / 33178

Tel.: (305) 888-9703

CUSTOMIZED DISTRIBUTION LLC, Mark Gruber, 5545 Shawland Rd / Jacksonville / FL / 32254-1673

Tel.: 904 783-6120

DAPRANO & CO, www.daprano.com, sales@daprano.com

Mr Daprano Angelo, angelo@daprano.com

1930 Center Park Dr Ste A / 28277 CHARLOTTE / North Carolina

74

DE BOER FOOD IMPORTERS, www.deboerfood.com, albert@deboerfood.com

Mr. De Boer Evert, evert@deboerfood.com

4001 St. Johns Parkway / 32771 Sanford / Florida

Tel.: +1 (407) 322 2499

DEKALB FARMERS MARKET, www.dekalbfarmersmarket.com

Mr. Defai Rashmi , Rashmi@dekalbfarmersmarket.com

3000 E Ponce de Leon Ave / 30030 DECATUR / Georgia

Tel.: +1 (404) 377 6400

DELICAE GOURMET www.delicaegourmet.com

Barbara Macaluso, sales@delicaegourmet.com

1111 EAST LAKE DRIVE/TARPON SPRINGS/FI/34688

Tel: 7279422502

DEL SUR www.delsurproducts.com Francisco Borrero fcob@delsurproducts.com

1609 NW 84 AVENUE / MIAMI / FL / 33126

DELI BUSINESS Jordan Baum Jbaum@phoenixmedianet.com

PO BOX 810217 / BOCA RATON / FL / 33481

Tel.: 561 994 1118

DELICIAS DE ESPAÑA www.deliciasdeespana.com

Sr. Ernesto Llerandi 4016 SW 57 Avenue/MIAMI/ FL/ 33155 Tel.: 305 669 44 85 - 305 661 9137

DIAZ FOODS, www.diazfoods.com Mr. Rene M. Diaz, diazfoods@diazfoods.com

5501 Fulton Industrial Blvd SW / Atlanta / GA / 30336-2631

Tel.: 404 344-5421

DISTINGUISHED SPECIALTY FOODS, INC

Josz Alfonso 4151 NW 132ND. ST., OPA LOCKA, 33054, FLORIDA

Tel.: 305 681 5191

DON SHULA'S RESTAURANT . www.donshula.com

Christian Dammert, Dave Shula 6843 MAIN STREET/Miami Lakes/FI/33014

Tel: 3058174193

D. WINGFIELD, LTD. David Callahan 767 NW 7TH DR., BOCA RATON/FL/33486

Tel.: 561 391 0348

ECOLIFE, www.ecolifeinc.com Mr. Israel De La Torre, sales@ecolifeinc.com

2500 SW 107 Avenue / Suite #40 / MIAMI / FL 33165

Tel.: 305 220 4732 / 305 790 2863

EPICUREAN FOOD AND BEVERAGES, www.efbusa.com, marc@efbusa.com

Mr. Ducloz Marc, marc@efbusa.com 4470 Chamblee-Dunwoody Road / Suite 470 / 30338 ATLANTA/ Georgia

Tel. : +1 (770) 457 0300

EUROCHOC AMERICAS, www.eurochoc.com, chocolates@eurochoc.com

Mr. Le Maire Patrice N , patricenlemaire@eurochoc.com

1221 Rogers street, Suite C / 33756-5900 Clearwater / Florida

Tel.: +1 (727) 442 8900

FARINA DISTRIBUTING COMPANY, INC.

Steve Farina 809 E. BLOOMINGDALE AVE #15/BRANDON/FI/33511

Tel: 8133634352

FCCA Florida-Caribbean Cruise Association www.f-cca.com

Victoria S. Lalta, Vlalta@f-cca.com 11200 Pines Blvd., Suite 201 / Pembroke Pines / FL / 33026

Tel.: 954 441 8881

75

FINE FOOD MARKETING, www.finefoodmarketing.com, meg@finefoodmarketing.com

Mrs. Whitlock Meg , meg@finefoodmarketing.com

1878 Virginia Avenue / 30337 college parks / Georgia

Tel.: +1 (404) 766 6464

FINNERS INTERNATIONAL Alex Finners 10242 NW 44 TERRACE/MIAMI/FI/33178

Tel: 7864171595

FISPAL www.fispal.com Matias Bailo matias.bailo@fispal.com TWO ALHAMBRA PLAZA SUITE 102 / CORAL GABLES / FL / 33134

Tel.: 305 448 2400

FLORA www.florafoods.com John Florda flora@florafoods.com 1371 SW 8th Street / POMPANO BEACH / FL / 33069

Tel.: 954 783100

FLORIDA GRAINS INC. www.alesierice.com

Mukti Doerga 7080 NW 50TH ST/MIAMI/FI/33166 Tel: 3054707513

FLORIDA RESTAURANT PURCHASING GROUP www.floridafrpg.com

Jacqueline Pissanos 2181 LOGAN STREET / CLEARWATER / FL / 33765

FONTAINE'S LIFE WATER INC. Richard Rouben Molentino 435 NW 90TH ST/MIAMI/FI/33150 Tel: 3057585209

FOOD AND CANDY REX Pepe Carrera, rexdiscount@aol.com 1090 NW 23 rd STREET SECTION 4 / MIAMI / FL / 33127

Tel.: 305 216 7328

FOOD DISTRIBUTION MAGAZINE James E. Prevor/ Lee Smith/ Ken Whitacre/ Gary Tucker,

PO BOX 811768/BOCA RATON/FI/33481

Tel: 5619941118

GALICIA TRADING INC Víctor M. Santiago vitrade10@yahoo.es

1745 W 37 th St. Unit 11 / HIALEAH / FL / 33012

Tel.: 305 823 1060

GLOBAL SPECIALITY FOODS www.globalspecialityfoods.com

John A. Magnuson, Email 5027 OLD BRANCH COURT / ATLANTA / GA / 30338

Tel.: 770-399-0414

GMP HOLDINGS, INC, www.gmpholdingsinc.com, bpiquin@gmpholdingsinc.com

Mr. Piquin Bruno, bpiquin@gmpholdingsinc.com

3600 SW 185 Avenue / 33029 Miramar / Florida

Tel.: +1 (954) 437 4778

GORDON FOOD SERVICE - FLORIDA DIVISION, www.gfs.com, info@gfs.com

Mr. Burnette Steven , steven_burnette@gfs.com

3301 NW 125TH ST. / 33167 MIAMI / Florida

Tel.: +1 (305) 685 5851

GORDON FOODS www.gfs.com Nathan Foxx nfoxx@gfs.com 2850 NW 120th TERRACE / MIAMI / FL / 33167

Tel.: 305 913 5116

GOURMET AWARD FOODS/TREE OF LIFE, www.treeoflife.com

405 Golfway West Drive / 32095-8839 SAINT AUGUSTINE / Florida

Dir. Postal: PO Box 9000 / 32085-9000 St Augustine

Tel.: +1 (904) 940 2100

76

GOURMET FOODS INTERNATIONAL, www.atlantafoods.com

Mr. Perl Bill , bperl@atlantafoods.com 255 Springs Street SW / 30303 ATLANTA / Georgia

Tel.: +1 (954) 969 1120

GOURMET RESOURCE, www.gourmet-resource.com, sales@gourmet-resource.com

Mr. Talvitie Hank, htalvitie@gourmet-ressource.com

3535 NW 33rd St / 33142 MIAMI / Florida

Tel.: +1 (305) 633 4242

GOYA FOODS OF FLORIDA www.goya.com

Sr Tom Unanue, t.unanue@goya.com P.O. Box 226110 / Miami /FL/ 33122 Tel: 305-592-3150

GRANDUCATI EXCLUSIVE IMPORTS, INC. www.granducati.com

Sergio Ariani contact@granducati.com 1290 WESTON ROAD, SUITE 306/WESTON/FI/33326

Tel: 9543494424

GROWNIC www.grownic.com Jorge L. González sales@grownic.com 9600NW 38th STREET SUITE 203 / MIAMI / FL / 33178

Tel.: 305 477 7944

GULF COAST NATURALS, INC, www.gulfcoastnaturals.com,

Mr. Legge David, davidlegge@verizon.net

13021 Carlington Lane / 33569 Riverview / Florida

Téléphone : +1 (877) 801 8077 Fax : +1 (866) 466 1603

HALPERN’S STEAK AND SEAFOOD COMPANY, www.halperns.com, info@halperns.com

Mr. Farmer Ray , rfarmer@halperns.com

4685 Welcome All Road / 30349 Atlanta / Georgia

Tel.: +1 (404) 767 9229

HAFNER USA INC, www.hafner.com Mr. De Goursac Xavier, pieshells@hafner.com

4609 Lewis Road / 30083 Stone Mountain / Georgia

Tel.: +1 (678) 406 0101

HISPAMER DISTRIBUTORS www.pamplonafoods.com

Carlos García, cgarcia@pamplonafoods.com

350 NE 75th Street / Miami/ FL/ 33138 Tel.: 305-758 1089 - 305 758 3860

IAN INTERNATIONAL INC www.chubbysoda.com

Dean Abraham dean@chubbysoda.com

3350 NW 60th St. / MIAMI / FL / 33142 Tel.: 305 638 4224

IBERIA FOODS Pedro Casais 12300 NW 32 Avenue/Miami /FL/ 33167

Tel.: 305 884 7939

ICD Fernando A. Patino fpatino@onebox.com

1108 CEDAR FALLS DRIVE / WESTON / FL / 33327

Tel.: 786 326 8651

IMPEX FOODS INC. LE JEUNE ROAD SUITE 800, CORAL GABLES/ FLORIDA/ 33134

Tel.: 305 529 0860 Fax: 305 529 0840

IMPORT INTERNATIONAL LLC David Jacobssen 424-92 ST/SURFSIDE/FI/33154 Tel: 7864360697

77

INAEXPO USA LTD CO. www.inaexpo.com

Eduardo Becerra ebecerra@inaexpousa.com

11800 NW 100TH RD SUITE 4/MEDLEY/FI/33178

Tel: 3058821500

INLAND FRESH SEAFOOD CORPORATION OF AMERICA,INC., www.inlandseafood.com

Mr. Knox Joel ,info@inlandseafood.com

1222 Menlo Dr NW / 30318 Atlanta / Georgia

Tel.: +1 (404) 350 5850

INNOVATIVE CONCEPT GROUP www.innovativeconcept.com

Penny Wilkinson, Shawn Amara 6415 W 41 ST/DAVIE/FI/33314 Tel: 9545847882 * 4574

IN2FOOD, www.in2food.com, dgriffin@in2food.com

Mr. Clever Michael ,dgriffin@in2food.com

1775 Breckinridge Parkway, Suite 600 / 30096 DULUTH / Georgia

Tel.: +1 (770) 887 0201

INTERNATIONAL FOOD CONCEPTS, INC. (I.F.C.), www.ifcgourmet.com,

Mr. Albano John F. , jalbano@ifcgourmet.com

3485 Empire Boulevard / Suite A / 30354 Atlanta / Georgia

Tel.: +1 (404) 766 3000

IVY DISTRIBUTORS www.ivydist.com Maira Paz sales@ivydist.com 7828 NW 53 rd STREET / MIAMI / FL / 33166

Tel.: 305 514 2800

JD INTERNATIONAL CORP, www.jdintcorp.com

Mr. George Durante, jd@jdintcorp.com 1990 NE 163 rd St. Suite 109 / N. Miami Beach / FL / 33162

Tel.: 305 947 7515

JETRO CASH & CARRY COMPANY www.jetro.com , www.restaurantdepot.com

Gino Carfagna, Eddie Pabon 2041 NW 12TH AVENUE/MIAMI/FI/33127

Tel: 3053244414 *145

KASIM INTERNATIONAL TRADING www.kicproducts.net

Enrique Llanso, ellanso@kicproducts.net

7170 NW 50TH ST/MIAMI/FI/33166 Tel: 3055943132

KINGSTON-MIAMI TRADING COMPANY www.kingstonmiami.com

Patrick Cha-fong, kmt@kingstonmiami.com

1465 NW 21 TERRACE/MIAMI/FI/33142

Tel: 3053240231

KENBOURNE INTERNATIONAL INC, www.kenbourne.com , info@kenbourne.com

Mr. Guidotti Nick, nick@kenbourne.com

2000 Northwest 95th Avenue / 33172 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 592 1599

LA BODEGUITA ESPAÑOLA Alberto Ors 1892 SW 57 AVE., MIAMI, 33155, FLORIDA

Tel.: 305 266 5166

LORRAINE THOMAS, lthomas@lacuisinegourmet.com

50 ARAGON AVE / CORAL GABLES / FL / 33134

Tel.: 305 442 9006

LA ESTANCIA ARGENTINA, www.laestanciaweb.com

Miguel del Franco, miguel@laestanciaweb.com

4425 PONCE DE LEON BLVD / CORAL GABLES / FL / 33146

Tel.: 305 445 3933

78

LA FE FOODS www.lafe.com Carlos Peña 6601 NW 37 avenue Miami, Florida 33147

LATIN TRADING LLC Esteban P. Malazzo 2125 BISCAYNE BLVD, SUITE 36/MIAMI/FI/33137

Tel: 3055729709

LE MOULIN BAKERY www.lemoulinbakery.com

Alain Bitton, info@lemoulinbakery.com 6913 NE 3RD AVE./ MIAMI/ FI33138 Tel: 305 756 1414

LIPTEN & COMPANY, www.liptenandcompany.com,

Mr. Lipten Bernard, liptenandcompany@aol.com

205 National Place #123 / Longwood 32750 / Florida

Tel.: +1 (407) 425 2651

LITTLE MARKET Dinu Patel 3062 N. Andrews Ave./ Fort Lauderdale/FI/33311-2518

Tel: 954-565-0049

LITTLE RIVER MERCHANDISE SERVICE

7541 N.E. 3rd Pl. / Miami / FL /33138 Tel: 305-758-1089 Fax: 305-758-5379

LOS ANDES FOOD PRODUCTS, INC. Elisa Bornik 8360 NW 70 ST / MIAMI /FI 33166 Tel: 305 591 3211

LUPARA FOOD, INC., www.lupara.com, Mr. Tafuri David, david@lupara.com 444 Brickell Avenue Suite 51-481 / Miami 33131/ Florida

Tel.: +1 (305) 538 0732

MANZO FOOD SALES, www.manzofood.com, ales@manzofood.com

Mr. Boni Sergio, sergio@manzofood.com

10801 Nw 97 St Ste 9, Miami, / 33178 Miami /Florida

Tel.: +1 (305) 888 1350

MARCAS DISTRIBUIDOR INC. Elvis González, emarcasdistrib@hotmail.com

9545 NW 13th STREET / MIAMI / FL / 33172

MARKY'S www.markys.com Mark Cohen, mcohen@markys.com; mcohen@markys.biz

687 NE 79 ST / MIAMI / FL / 33138 Tel.: 3057589288

MATTE LEAO USA INC www.leaojr.com.br

Roger, Scotton 1332 NW 13CT SUITE 776 / BOCA RATON/ FI 33486

Tel: 561 620 4848

MAXIMUM MARKETING INC, www.maximummarketing.com, info@maximummarketing.com

Mr. Magaro Brad, brad@maximummarketing.com

7710 NW 56th Way / suite 200 / 33073 Pompano Beach / Florida

Tel.: +1 (954) 725 3700

MAYRSOHN INTERNATIONAL TRADING CO. www.mayrsohn.com

Charlie Junco mayrsohn@hotmail.com 2009 NW 70TH AVE/MIAMI/FI/33122 Tel: 3054701444

MENDEZ & CO. INC., www.mendezcopr.com

Mr. Jose A. Alvarez, mdz@mendezcopr.com

Expreso Martinez Nadal Km 2.4 / Guaynabo / PR / 00966

Tel.: 787 793-8888

79

MERCHANTS EXPORT, www.merchantexport.com

Mr .Collier Terry, terry.collier@merchantexport.com

200 Dr Martin Luther King Jr Blvd / 33404 RIVIERA BEACH / Florida

Tel.: +1 (561) 844 7000

MIAMI INTERNATIONAL TRADERS Gonzalo Manzano, gonzalom@bellsouth.net

10230 NW South River Drive Medley, FL 33178

Tel.: 305 863 63 11

MISTRAL FOODS INTERNATIONAL, LA MOLINERA, www.mistrallfoods.com

Sr. Juan Calero, Jcalero@mistralfoods.com

9372 NW 101 Street Medley Fl 33178 Tel.: 305 883 12 77

MOLINERA FOODS INC. Fernando Siman 11701 NW 100 ROAD BAY #2, MIAMI/ FLORIDA/33178

Tel.: 305 887 5881

MONDO PANNE www.mondopanne.com Luis Legaz 8635 NW 68ST/MIAMI/FI/33166 Tel: 3055942850

MONEL, www.monelgourmet.com Mr. Walsky Robert , rwalsky@aol.com 2770 NW 24TH ST. / 33142 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 635 7331

MR. CHEESE, LLC. Lloyd Philbert 2946 NW 72 AVE/MIAMI/FI/33122 Tel: 3055941000

NATIONAL BEVERAGE CORPORATION/BCI www.nationalbeverage.com

Migel Abril asknbc@nationalbeverage.com

3505 NW 107TH ST/MIAMI/FI/33167 Tel: 3057147000

NATIONAL DISTRIBUTING COMPANY www.ndcweb.com

ELI VALDES 441 SW 12 AVENUE/DEERFIELD BEACH/FI/33442

Tel: 18004328814

MONEL Rob Greenspahn, greenspahn@aol.com

2770 NW 24 STREET / MIAMI / FL / 33142 - 7088

Tel.: 305 635 7331

NATIONAL SALES ASSOCIATES Becy Kingsbury, bkingsbury@natlsalesassoc.com

9429 TRADEPORT DRIVE / ORLANDO / FL / 32827

Tel.: 407 859 2399

NAVARRO, www.navarro.com Lurline Vieitez, Lvieitez@navarro.com 5959 NW 37 Avenue / Miami / Florida / 33142

Tel.: 305 633 3000 Ext 133

NATIONAL SALES ASSOCIATES Becky Kingsbury, bkingsbury@natlsalesassoc.com

9429 Tradeport Drive / Orlando / FL 32827

Tel.: 407 859 2399

NUEVA COCINA FOODS INC, www.nuevacocinafoods.com, info@nuevacocinafoods.com

Mrs. Mascaro Corina , info@nuevacocinafoods.com

2124 Ne 123rd St Ste 218 / 33181 Miami / Florida

Téléphone : +1 (305) 891 9900

OLIVES & FOODS, INC. Fernando Gazmuri, gazmo@bellsouth.net

1175 NE 125 ST SUITE 404, MIAMI/FL/33161

Tel.: 305 893 4440

80

OLIVE TREE MARKETING INTERNATIONAL INC. www.olivetreemarketing.com

sales@olivetreemarketing.com 1970 N,E 153rd ST Warehouse #3 / NORTH MIAMI / FL / 33162

Tel.: 3057883093

OMEGA FOODS IMPORTS Eduardo Pereira 1227 NW 93 Ct/Miami,/FL 33172 Tel.: 305 592 1918

ONE WORLD INC. www.oneworldgina.com

Gina Saati, gina@oneworldgina.com 100 SE 2ND ST SUITE 4250/MIAMI/FI/33131

Tel: 3055778889

ORGANICA USA www.organica.usa Steven J. Reinstein steve@organicausa.com

8130 NW 56th St. / MIAMI / FL / Tel.: 305 477 6508

OPTIMUS DISTRIBUTORS INC, www.markys.com

Mrs. Kolker Olga 687 NE 79th Street / 33138 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 758 9288

PIERRE GOURMET, www.pierregourmet.com, pierre@pierregourmet.com

Mr . De Agostini, Pierre Tel : 305-477-2427 Fax : 305-477-4843

420 Lincoln Road / Suite 235 B / 33139 Miami Beach / Florida

Tel.: +1 (800) 595 8034

PRIME LINE DISTRIBUTORS, INC., www.primelinedist.com, info@primelinedist.com

Mr .Landi, Dennis 3850 N 29 Terr / 33020 Hollywood / Florida

Tel.: +1 (954) 925 4500

PROLIVE TRADING INC, www.prolivefoods.com

Mujdat Guler, mguler@prolivefoods.com

3791 SILVER STAR ROAD / ORLANDO / FL / 32808

Tel.: 407 298 7176

PROMO INTERNATIONAL, INC. www.promosgroceries.com

Sergio Sánchez 3389 NW 97 AVE/MIAMI/FI/33172 Tel: 3054369220

QUIRCH FOODS COMPANY, www.quirchfoods.com

Mr. Guillermo Quirch, mrq@quirchfoods.com

7600 NW 82nd Pl / Medley / FL / 33166-2191

Tel.: 305 691-3535

RADER FOODS INC, www.raderfoods.com, sales@raderfoods.com

Mrs. Young Rachel 16390 NW 52nd Avenue / 33014 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 628 2217

REILLY DAIRY & FOOD COMPANY, www.reillydairy.com, info@reillydairy.com

Mr. Reilly, Gerald , b.reilly@reilly.com 6603 South Trask Avenue / 33616 Tampa / Florida

Tel.: +1 (813) 839 8458

R&M DISTRIBUTORS Gustavo Vega, rmdist@bellsouth.net 7050 S.W 4 STREET / MIAMI / FL / 33144

Tel.: 305-261-4895

Seald Sweet Growers www.sealdsweet.com

Bruce McEvoy 1991 74th Ave., P.O. Box 6152 Vero Beach / FL / 32966

Tel: 561 569 2244

S&F TRADING COMPANY Julio Suárez 2258 NW 82nd Tel: 305 718 4167

81

Avenue/DORAL/FI/33122

SEACOAST SEAFOOD SUPPLY, www.seacoastseafood.com

Mr . Honey Jim , jim@seacoastseafood.com

1401 Cesery Terrace / 32211-5326 Jacksonville / Florida

SEDANO'S SUPERMARKETS Mr. Manuel Herran 3925 Palm Ave./ HIaleah/ 33012/ florida Tel.: (1 305) 824-1034/825-1243

SEIDMAN HUDON FOOD BROKERAGE, www.seidmanhudon.com, info@seidmanhudon.com

Mr. Seidman Gary, garyseidman@mac.com

7684 Wiles Road, / 33067 Coral Springs / Florida

Tel. : +1 (954) 345 6622

SHAPE LOVERS-FOR A HEALTH LIFESTYLE www.shapelovers.com

Lourdes Vicente info@shapelovers.com

6775 W FLAGLER ST/MIAMI/FI/33144 Tel: 3052644423

SOUTHEAST FROZEN FOODS www.seff.com

Tinothy Martis tmartis@seff.com 9350 NW 108 AVENUE / MIAMI / FL / 33178

Tel.: 305 883 1198 Ext 102

SOUTHEAST SALES AND MARKETING, www.salesandmarketing.com

Mrs. Barbara Johnson, , bjohnson@sesalesandmarketing.com

3850 NORTH 29th TERRACE SUITE 105 / HOLLYWOOD / FL / 33020

Tel.: 954 920 8600

SOUTHEAST WHOLESALE FOODS www.seff.com/wholesale

Thomas C. Wieland, Izzi Kaplan ikaplan@seff.com

9350 NW 108 AVE/MIAMI/FI/33178 Tel: 3058831198

SPIZZY! MARIA TERESA PORTELA 2496 SW 17 AVE #5112/MIAMI/FI/33145

Tel: 3058541402

SUITY CONFECTIONS COMPANY www.suity.com

Enrique Cos info@suity.com 8105 NW 77 STREET/MIAMI/FI/33166 Tel: 3056393000

SUN INTERNATIONAL PRODUCE COMPANY www.sunexp.com

Mith Byalick 2230 SW 2ND ST/POMPANO BEACH/FI/33069

Tel: 9549728383

SUNNY MORNING FOODS INC., www.sunnymorning.com, sunnymorning@sunnymorning.com

Mr. Volkert Dale , dale@sunnymorning.com

5330 NW 35TH Ave / 33309 Fort Lauderdale / Florida

Tel.: +1 (407) 251 8003

SUPERIOR FOODS www.superiorfoods.com

Fernando Salomon 11250 NW 25TH ST SUITE 114/MIAMI/FI/33172

Tel: 3056409858

SURAM TRADING CORP, Mrs. Adler Guido, gadler@suram.com 2655 Lejeune Road, Suite 1006 / 33134 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 448 7165

SWISS CHALET FINE FOODS, www.scff.com

Mr. Bauman Paul, paul@scff.com 9455 NW 40th Street Road / 33178-2941 Miami / Florida

Tel.: +1 (305) 592 0008

82

SYSCO FOOD SERVICES OF SOUTH FLORIDA, www.syscomiami.com www.sysco.com

Mr. Roberts Harry, roberts.harry@sfl.sysco.com

12500 Sysco Way / 33178 MEDLEY / Florida

Tel.: +1 (305) 651 5421

THE CRISTOL GROUP, www.cristolgroup.com, sales@cristolgroup.com

Mr. Cristol Sam , sam@cristolgroup.com

4600 W. Commercial Blvd - Suite # 3 / 33319 Fort Lauderdale / Florida

Téléphone : +1 (954) 486 4129

TROPICAL NUT & FRUIT www.tropicalfoods.com

B. J. Wade 3368 Bartlett Blvd./ORLANDO/Fl/32811 Tel: 4078438141

TROPICAL TRADING INC, www.tropicaltrading.com

Angelina Greco angelina@tropicaltrading.com

1550 NW 96th AVE. / MIAMI / FL / 33172

Tel.: 305 477 5811

TRUJILLO AND SONS INC www.trujilloandsons.com

Mario R. Trevilla sales@trujilloandsons.com

1100 NW 23ST/MIAMI/FI/33127 Tel: 3056336482

UNIVERSAL BRANDS, INC, www.ElCardenalOliveOil.com

Mr. Raul E Diaz, universalbrands@aol.com

8251 NW 70 th STreet / Miami / FL 33166

Tel.: 305 882 1692

ULTRA TRADING INTERNATIONAL LTD., www.ultratrading.com, ult466@aol.com

Mr. Schwartz Moshe, ult466@aol.com 2875 NE 191 Street, Suite 604 / 33180 Aventura / Florida

Tel.: +1 (305) 466 4443

VIGO IMPORTING COMPANY INC, www.vigo-alessi.com, info@vigo-alessi.com

Mr. Alessi Anthony , anthony@vigo-alessi.com

4701 W Comanche Ave / 33614 Tampa / Florida

Tel. : +1( 813) 884 3491

WALTON & POST, INC. www.waltonpost.com

Enrique J. Cos info@waltonpost.com 8105 NW 77 STREET/MIAMI/FI/33166 Tel: 305-5911111

WEBECO, www.webecofoods.com María Filena Fernández, ffernandez@webecofoods.com

2050 N.W 95th Avenue / Doral / FL / 33172

Tel.: 305 639 2147

WILLIAMS & BENNETT FINE FOODS www.williamsandbennett.com

Bill Gardner sales@williamsandbennett.com

2875 SOUTH CONGRESS AVE- SU/ DELRAY BEACH/FI/33445

Tel: 5612769007

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

83

d.) Zona sur

Nombre / Website Persona de contacto Dirección Teléfono

A & B FOOD IMPORTS, www.abfood.com

Ms. Meftahi Alia , alia.meftahi@abfood.com

11118 Grader Street / 75238 Dallas / Texas

Tel.: (214) 342-3685

AMERTRADE INC, www.amertradeinc.com

Francis Ibijaoude, Jr. info@amertradeinc.com

3030 N CENTRAL AVE SUITE 601, PHOENIX/ 85012/ARIZONA

Tel.: 602 279 7779

BERTRAND'S, INC, www.bertrandsinc.com

Mr. Oriot Bertrand , bertrandine@msn.com

1500 Oliver Street / 77007 Houston Tel.: +1 (713) 880-0577

BRENHAM WHOLESALE GROCERY CO. INC. www.bwgroc.com

Mr. William J. Ehlert, Jr, 602 W First St / Brenham / TX / 77833-4017

Tel.: 979 836-7925

BUDGET PROMOTIONS, INC., budgetusa@alltel.net

Mr. Merali Shiraz 10730 Kinghurst Dr / 77099 Houston / Texas

Tel.: (281) 495-4446

CITY WHOLESALE GROCERY CO., www.citywholesale.com

Mr. Butch Dichiara 300 Industrial Dr / Birmingham / AL / 35211-4456

Tel.: 205 945-7120

COASTAL WHOLESALE INC., www.coastalwholesale.com

Mr. Merle W. Edwards, david@coastalwholesale.com

412 Park Ave / Kinston / NC / 28501-4023 Tel.: 252 523-0101

CONSOLIDATED COMPANIES INC., www.concofoods.com

Mr. Victor J. Kurzweg, III, webmaster@concofoods.com

2450 Severn Ave Ste 514 / Metairie / LA / 70001-1921

Tel.: 504 834-4082

DC SCOTT & ASSOCIATES, www.dcscott.net

Mr. Scott David, david@dcscott.net 24830 Shining Arrow / 78258 San Antonio / Texas

Tel.: 1 (210) 497 35 89

DIMARE FRESH INC.,www.dimarefresh.com

Mr. Paul J. DiMare, sm1@dimarefresh.com

1049 Avenue H E / Arlington / TX / 76011-7723

Tel.: 817 385-3000

EURO-MID LTD Mr. Massoud Elie , elie@euromidltd.com

1110 Seamist Drive / Houston 77008 / Texas

Tel.: 713 880 1900

FRESHPOINT INC., www.freshpoint.com

Mr. Brian M. Sturgeon, laura.jones@freshpoint.com

1390 Enclave Pkwy / Houston / TX / 77077-2025

Tel.: 281 584-1390

GOURMET FOODS INTERNATIONAL, www.gourmetinternational.com

Mr. De Baghy André , andre@gourmetinternational.com

9019 Governors Row / 75247 Dallas / Texas

Tel.: +1 (214) 905-3800

84

GLOVER AUTEN FOODS, www.autenfoods.com

Mr. David Harris, annth@autenfoodservice.com

1333 Cusseta Rd / Columbus / GA / 31901-3322

Tel.: 706 324-3547

IMPERIAL TRADING CO. INC., www.imperialtrading.com

Mr. Robert Pierpoint, customerservice@imperialtrading.com

701 Edwards Ave / Elmwood / LA / 70123-3120

Tel.: 504 733-1400

LABATT FOOD SERVICE, www.labattfood.com/

Mr. Blair Labatt, Jr, sales@labattfood.com

4500 Industry Park Dr / San Antonio / TX / 78218-5427

Tel.: 210 661-4216

LISANTI FOODSERVICE, Mr. Joe Lisanti, lisantifoodservice@yahoo.com

9020 Sterling St / Irving / TX / 75063-2452 Tel.: 972 929-8810

MCLANE FOODSERVICE DISTRIBUTION, www.mclaneco.com

Mr. Thomas Zatina, contact@mclaneco.com

2085 Midway Rd / Carrollton / TX / 75006-5063

Tel.: 972 364-2000

MARTIN PREFERRED FOODS, www.martinpreferredfoods.com

Mr. WALKER John , johnw@martinpreferredfoods.com

2011 Silver Street / Houston / Texas Tel.: + 1 (713) 869-6191

PHOENICIA WHOLESALE, www.phoeniciafoods.com, info@phoeniciafoods.com

Mr. Tcholakian Raffi, raffi@phoeniciafoods.com

12141 Westheimer / 77077 Houston / Texas

Tel.: +1 (281) 558-8225

POTIRONNE CO., LLC, www.potironne.com, dussault@hotmail.com

Mr. Dussault Douglas 120 Thornwood RD. / 78628 Georgetown / Texas

Tel.: + 1 (512) 635-3742

SYSCO CORPORATION, www.sysco.com

Mr. Steckel Peter 1390 Enclave Parkway / 77077 Houston / Texas

Tel.: + 1 281 584 1390

TENERIFE TRADING CO, www.andalusiangourmet.com

Michael Skadden 102236.411@compuserve.com

10001 WEST PARK # 30, HOUSTON/TX/77042

Tel.: 713 785 8948

THE FRENCH FARM, www.thefrenchfarm.com

Mrs. Oriot Gisele , gisele@frenchfarm.com

916B W. 23rd St / 77008-1810 Houston / Texas

Tel.: 713 660-0577

THE SPANISH TABLE NM, www.tspanishtable.com, www.spanishtable.com

Karen Fiechter, santafe@spanishtable.com

109 NORTH GUADALUPE STREET, SANTA FE, 87501, NEW MEXICO

Tel.: 505 986 0243 / 510 548 1383

THOMAS & HOWARD CO. INC., www.tohoco.com

Mr. David R. Clark, lsnyder@tohoco.com

209 Flintlake Rd / Columbia / SC / 29223-7834

Tel.: 803 788-5525

W.L. PETREY WHOLESALE CO. INC., www.petrey.com

Mr. James W. Jackson, Sr, mail@petrey.com

3150 Tine Ave / Montgomery / AL / 36108-2342

Tel.: 334 265-0964

85

WORLD DELICACIES, www.world-delicacies.com

Mr. Barcenas Beto, beto@world-delicacies.com

4505 McEwen Road / 75244 Dallas / Texas

Tel.: (214) 630 8713

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

e.) Zona oeste

Nombre / Website Persona de contacto Dirección Teléfono

ACME FOOD SALES, www.acmefood.com, acmefood@acmefood.com

Mrs. Flores Kim , kflores@acmefood.com 5940 First Avenue S. / 98108 Seattle / Washington

Tel.: +1 (206) 762-5150

AM BEEBE COMPANY, www.ambeebe.com, beebe@ambeebe.com

Mr. Beebe Robert, bbeebe@ambeebe.com

353 Sacramento Street, Suite 300 / 94111 San Francisco / California

Tel.: +1 (415) 421-5362

AMBASSADOR FINE FOODS, INC., www.ambassadorfoods.com, info@AmbassadorFoods.com

Mrs. Morfin Vicky, vmorfin@ambassadorfoods.com

16625 Saticoy / 91406 Van Nuys / California

Tel. : +1 (818) 787-2000

AMERICAN FISH & SEAFOOD CO., http://www.americanfish.com

Mr. Ernest Doizaki, sales@americanfish.com

625 Kohler St / Los Angeles / CA / 90021-1023

Tel.: 213 612-0350

ARNABAL, www.arnabal.com, arnabal@pacbell.net

Mr. Balian Armen , armen@arnabal.com 13459 Savanna / 92782 Tustin / California

Tel.: +1 (714) 665-9477

ATLAPAC TRADING INC www.atlapactrading.com

Tim Torrington 2240 Garfield Ave. / Los Angeles/CA/ 90040

Tel: 323 278 1936

BEAR CREEK FINE FOODS, www.bearcreekfinefoods.com, info@bearcreekfinefoods.com

Mr. Chittick Michael , mike@bearcreekfinefoods.com

19810 141 st Place Northeast / 98072 Woodinville / Washington

Tel.: +1 (425) 806-0751

BAKEMARK USA, www.bakemarkusa.com/

Mr. Bill Day, rbennett@bakemarkusa.com 7351 Crider Ave / Pico Rivera / CA / 90660-3705

Tel.: 562 949-1054

BELL CARTER FOODS, INC., www.bellcarter.com

Mr. Wienholz, Ken kwienholz@bellcarter.com

3742 Mt. Diablo Blvd. / 94549 Lafayette / California

Tel.: +1 (925) 284-5933

B PANAPACIFIC DISTRIBUTORS www.panapacific.net

Tito Bodin t@panapacific.net 3349 Union Pacific Ave/ Los Angeles/CA/ 90023

Tel.: 323 263 8106

86

BRANDSTORM, www.brandstormus.com,

Mr. Ollivier, Thierry Tel : +1 (310) 559 02 59 Fax : +1 (310) 559 02 89 Email : thierry@brandstormus.com

10853 Venice Blvd, Suite 2 / 90034 LOS ANGELES / California

BRISTOL FARMS, www.bristolfarms.com

Mike Micmand 915 E. 230th ST / Carson/CA /90745 Tel.:310 233-4700

BROADLEAF VENISON USA INC., www.broadleafgame.com, gg@brodleafgame.com

Mr. Mitchell Mark Tel : +1 (323) 826-9890 Fax : +1 (323) 826-9830 Email : mm@broadleafgame.com

5600 South Alameda Street #100 / 90058 Vernon / California

CERAMI SALES COMPANY, INC., www.ceramisales.com, ceramisales@earthlink.net

Mr. Cerami John 524 E Finey Court / Gardena 90248 / California

Tel.: +1 (310) 515-7560 Fax : +1 (310) 515-4976

CHALLENGE DAIRY PRODUCTS INC., www.challengedairy.com

Mr. John D. Whetten, consumerinfo@challengedairy.com

11875 Dublin Blvd Ste B230 / Dublin / CA / 94568-2818

Tel.: 925 828-6160

CHARLIE'S PRODUCE, www.charliesproduce.com/

Mr. Ray Bowen 4103 2nd Ave S / Seattle / WA / 98134-2305

Tel.: 206 625-1412

CLASSIC FOODS INC, www.kettleclassics.com

Mr. Florencio Cuetara, fcuetara3@kettleclassics.com

3740 Campus Dr., SUITE 101 /Newport Beach / CA 92660-2639

Tel.: 800 574 8122

CMJJ GOURMET INC, contact@cmjjgourmet.com

Mr. Muney, Clément, cmuney@cox.net 3840 A Civic Center drive / 89030 North Las Vegas /Nevada

Tel.: +1 (702) 914-8442

COLETTE & SONS, www.ladragee.com, ladragee@aol.com

Mr. Brezynski Bernard 6624 Springpark Ave. Apt 5 / 90056 LOS ANGELES / California

Tel.: +1 (310) 417-8977

COLUMBUS DISTRIBUTING INC., www.columbus-distributing.com

Mr. REpetto Mike, mrepetto@columco.com

30977 San Antonio Street / 94544 Hayward / California

Tel. : +1 (510) 429-6860

CORSICAN CELLAR, www.corsicancellar.com, com

Mr. Boye Olivier, olivierboye@cornisicancellar, .olivierboye@yahoo.com

4541 89 th Ave SE / 98040 Merced Island / Washington

Tel.: +1 (206) 999-7381

COST PLUS, www.costplusworldmarket.com

Mr. Melendez James, james.melendez@cpwm.com

200 4th Street / 94607 Oakland / California

Tel.: +1 (510) 893-7300

DANKO FOODS, www.dankofoods.com, dkfoods@cox.net

Mr. Ketelaars Dan, dkfoods@cox.net P.O Box 7013 / 92607 Laguna Niguel / California

Tel.: +1 (949) 249-8883

87

D.P.I. NORTHWEST, www.dpi-northwest.com

Mr. Dahm Dan, ddahm@dpi-northwest.com

12360 S.W Leveton Dr / 97062 Tualatin / Oregon

Tel.: +1 (503) 692-0662

D.P.I. ROCKY MOUNTAIN, www.dpi-rockymountain.com

Mr. Barrett, Bill 125 East 88th Avenue / 80640 Henderson /Colorado

Tel.: +1 (303) 301-1226

D.P.I. WEST, www.dpi-west.com, webcontact@dpi-west.com

Mr. Garcia, Daran, dgarcia@dpi-west.com 601 Rockefeller Avenue / 91761 Ontario / California

Tel.: +1 (909) 975-1019

DOMESTIC CHEESE CO, INC., www.domesticcheese.com, morbidelli@domesticcheese.com

Mr. Morbidelli Robert J, morbidelli@domesticcheese.com

450 Toland ST / 94124 San Francisco / California

Tel. : +1 (415) 869-1845

EDWARD AND SONS TRADING edwardsons@aol.com

Alison Cox , Julena (Asistente de Alison) ext 103

4420 Via Real Suite C / Carpintería/ CA /93013

Tel. : 805 684 8500

ELKI CORPORATION, www.elki.com, info@elki.com

Mrs. LIE Elizabeth, elie@elki.com 2215 Merrill Creek Parkway / 98203 Everett/ Washington

Tel.: +1 (425) 261-1002

EL TAPATÍO MARKETS www.instantweb.com/t/tapatio1/

Mr. Loews 13635 Freeway Drive / Santa Fe Springs/ CA/ 90 670

Tel: 562 293 4200

EPICUREAN FOODS, www.epicurean-foods.com

Mr. Forster Chip, chip@epicurean-foods.com

246 South. Robson St. / 85210 MESA / Arizona

Téléphone : +1 (480) 969-9333 Fax : +1 (480) 461-3645

ESPAÑOLA MEATS www.laespanolameats.com

Mari Carmen Faraone 25020 Doble Avenue / Harbor City/CA/ 90710

Tel.: (310) 539-0455

EUROPEAN FLAVOURS, www.europeanflavours.com, bruno@europeanflavours.com

Mr. Gaborit Bruno, bruno@europeanflavours.com

380 W Martin Luther King Jr Bld, Suite 8 / 90037 Los Angeles / California

Tel. : +1 (323) 233 1355

F.C.W. IMPORTS, LLC, www.fcwimports.com, info@fcwimports.com

Mr. Steitz Wolfgang , wolfgang@fcwimports.com

332 Harbor Way / So. San Francisco 94080 / California

Tel.: +1 (650) 588-7501

FØGE JENSEN IMPORTS - BASQUE MARKET, www.basquemarket.com, info@basquemarket.com

Mr. Jensen Espen, espen@fjgroup.com Adresse Physique : P.O Box 727 / 94559 Napa / California ÉTATS-UNIS

Tel.: +1 (707) 226-9123

FRENCH DELIGHTS CORPORATION, www.frenchdelightsonline.com

Mrs. Leboube Severine, severine@frenchdelightsonline.com

760 Market Street, Suite 1027 / 94102 San Francisco / California

Tel.: +1 (415) 287-6706

88

FRIEDA'S INC, www.friedas.com Mr. Gallegos Dorian, dorian.gallegos@friedas.com

4465 Corporate Center Drive / 90720 Los Alamitos / California

Tel.: +1 (714) 826-6100

GALAXY DESSERTS, www.galaxydesserts.com

Mrs. Lisa Weaver, lweaver@galaxydesserts.com

6040 Summerlinn Way, West Linn, Or 97068

Tel.: 503 557 8182

GILS GOURMET GALLERY www.gilsgourmet.com

Gil Tortolani, gil@gilsgourmet.com 577 Ortiz Ave. Sabd City, CA 93955 Tel: 831 394 3305

GOLDEN STATE FOODS CORPORATION, www.goldenstatefoods.com

Mark S. Wetterau, gsfsales@goldenstatefoods.com

18301 Von Karman Ave Ste 1100 / Irvine / CA / 92612-0133

Tel.: 949 252-2000

GOURMET FOODS, www.gourmetfoodsinc.com

Mr. Hein Naef, www.gourmetfoodsinc.com/contact_us.asp

2910 E Harcourt St / East Rancho Dominguez / CA / 90221-5502

Tel.: 310 632-3300

GOURMET GLOBE INC., gourmetglobe@adelphia.net

Mr. Ghavami Kaz, gourmetglobe@adelphia.net

5246 Melvin Avenue / 91356 Tarzana / California

Tel.: +1 (310) 567-6887

GOURMET IMPORTS INC., www.gourmetimportsonline.com, info@gourmetimportsonline.com

Mrs. Grandjean Nicole, Sales@GourmetImportsOnline.com

921 Meridian Ave., Unit B / 91030 South Pasadena / California

Tel.: +1 (626) 441-9600

GORDON INDUSTRIES LLC, www.gordonindustriesllc.com

Mr. Keirle Stuart, stuart@gordonindustriesllc.com

333 Pine Street , Suite 208 / 94104 San Francisco / California

Tel.: +1 (415) 402-0800

GOURMET MERCHANTS INTERNATIONAL www.gourmetmerchantsintl.com

Bob Chavelle bob@gourmetmerchantsintl.com

1645 E Del Amo Blvd. / Carson/CA/ 90746-2937

Tel.: 310 808 0960 x 307

HARBOR WHOLESALE GROCERS INC., www.harborwholesale.com

Justin Erickson, sales@harborwholesale.com

7845 Center St SW / Tumwater / WA / 98501-7227

Tel.: 360 754-4484

HARRY & DAVID OPERATIONS CORP., www.harryanddavid.com, info@harryanddavid.com

Mrs. Esterling Sarah, sesterling@harryanddavid.com

2500 S. Pacific Highway / 97501 Medford / Oregon

Tel.: +1 (541) 776-2362

HIDDEN VILLA RANCH, www.hiddenvilla.com

Tim Luberski, info@hiddenvilla.com 310 N Harbor Blvd Ste 205 / Fullerton / CA / 92832-1954

Tel.: 714 680-3447

H & J FOOD TRADING CO, www.herspring.com, mail@herspring.com

Mr. WollenwebeR John, jwollenweber@herspring.com

15 Crow Canyon Ct, # 100 / 94583 San Ramon / California

Tel.: 305 638 4224 / 786 298 8231

89

IAN INTERNATIONAL INC, www.chubbysoda.com

Mr. Dean Abraham, dean@chubbysoda.com

3350 NW 60th St. / Miami / FL / 33142

ICD Mr. Fernando A Patino, fpatino@onebox.com

1108 Cedar Falls Drive / Weston / FL 33327

Tel.: 786 326 8651

INDO-EUROPEAN FOODS, INC., www.indo-euro.com, info@indo-euro.com

Mr. Bezjian Albert, albert@indo-euro.com 1000 Air Way / Glendale 91201-3030 / California

Tel. : +1 (818) 247-1000

INTERNATIONAL DELICACIES INC, www.intldelicacies.com, info@intldelicacies.com

Mr. Banejad Hossein 2100 Atlas Road, Suite F / 94806 Richmond / California

Dir.Postal : 2500 C Atlas Road / 94806 Richmond

IVY DISTRIBUTORS Mrs. Maira Paz, sales@ivydist.com 7828 NW 53 rd Street / Miami / Florida / 33166

Tel.: 305 514 2800

JOIE DE VIVRE - CATALOGUE VPC, www.frenchselections.com,

Mrs. Lang Sylvaine info@frenchselections.com

5283 Jerusalem Ct Suite #8 / 95356 Modesto / California

Tel.: +1 (209) 544-2115

K. L. KELLER IMPORTS, www.klkellerimports.com,

Mrs. Keller Kitty, klkeller@ix-netcom.com 6114 La Salle, Suite 608 / 94611 Oakland / California

Tel.: +1 (510) 839-7890

LATASI Group, www.latasi.com David Gene White dwhite@latasi.com 28946 Oakview Lane / Trabuco Canyon/ CA/ 92679

Tel: 949.858.1521

LAS VEGAS GOURMET IMPORTS, INC., www.lvgourmet.com,

Mrs. Bailey, lisa@lvgourmet.com 6721 S. Eastern Ave / 89119 Las Vegas / Nevada

Tel. : +1 (702) 261-0020

LETTIERI & COMPANY, LTD, www.lettieri.com,

Mr. Lettieri Frank, Frank@lettieri.com 120 Park Lane / 94005 Brisbane /California

Tel. : +1 (415) 657-3392

LOMBARD GROUP, INC., www.logro.com,

Mr. Mc Kenna John jmckenna@logra.com 1522 Park Avenue / Emeryville 94608 / California

Tel. : +1 (510) 985-1030

MARIN CHEESE CO, www.marincheese.com, marincheese@aol.com

Mr. Rossi Reno, renorossi@aol.com 118 Carlos Drive / 94903 SAN RAFAEL / California

Tel. : +1 (415) 479-1200

MARQUE FOODS, www.marquefoods.com, admin@marquefoods.com

Mr. Canova Ramon 322 Littlefield Avenue / 94080 South San Francisco / California

Tel.: +1 (650) 583-4114

90

MARQUEZ BROTHERS INTERNATIONAL, www.marquezbrothers.com

Mr. Gustavo Marquez, mb@marquezbrothers.com

5801 Rue Ferrari / San Jose / CA 95138-1857

Tel.: 408 960-2700

MELISSA'S, www.melissas.com, hotline@melissas.com

Mr. Labbe Franck, Franckl@melissas.com 5325 S.Soto Street / 90058 Vernon / California

Tel.: +1 (323) 588-0151

MERCADO LATINO www.mercadolatinoinc.com

Enrique Menendez, enrique@faraon.com 245 Baldwin Park Blvd. / City of Industry, CA 91746

Tel: 800 432 7266

MORRIS NATIONAL, INC., www.morrisnational.com, info@morrisnational.com

Mr. Morris Gerry 760 North McKeever Avenue / 91702 Azusa / California

Tel.: +1 (626) 385-2000

NAPOLEON CO. (THE), www.napoleon-co.com, info@napoleon-co.com

Mr. Thorson Roger, roger@napoleon-co.com

PO Box 40269 / Bellevue / WA 98015 / Washington

Tel.: +1 (425) 455-3776

NATURAL GROUP, INC, www.naturalgroup.net, customerservice@naturalgroup.net

Mrs. Keer Judith, jkeer@naturalgroup.net 3201 Camino Del Sol / 93030 OXNARD / California

Tel.: +1 (805) 485-3420

NICOLA INTERNATIONAL, INC., www.nicolainternational.com, garenm@nicolainternational.com

Mr. Moghoyan, Garen, garenm@nicolainternational.com

4561 Colorado Blvd / 90039 Los Angeles / California

Tel.: 1(818)545-1515 x19

NISHIMOTO TRADING CORP, LTD, www.nishimototrading.com, nishimoto@tomionet.com

Mr. Narimoto, Yoshi 13409 Orden Drive / Building J / 90670-6336 SANTA FE SPRINGS / California

Tel.: +1 (562) 802-1900

NORTHGATE SUPERMARKETS, www.northgatemarkets.com

Mr. Lupillo Ramirez, lupillor@northgatemarkets.com

522 E. Vermont Ave. / Anaheim/CA /92805-5603

Tel: 714 533 1517 x263

OLIGRA USA INC, www.oligra.com Antonio Arcis mst@oligra.com 2172 DUPONT DRIVE STE 203, IRVINE/CA/ 92612

Tel.: 949 975 0188

OTIS MC ALLISTER, INC., www.otismac.com, info@otismcallister.com

Mr. Golden, Everett, egolden@otismcallister.com

353 Sacramento Street, Suite 300 / 94111 San Francisco / California

Tel.: +1 (415) 421-6010

PACIFIC CHEESE CO, INC., www.pacific-cheese.com,

Mr. Gaddis, Stephen, sgaddis@pacific-cheese.com

21090 Cabot Blvd. / 94545 HAYWARD / California

Tel. : (510) 784-8800

91

PACIFICA FOODS COMPANY, www.pacificafoods.com

Mr.Henry sales@pacificafoods.com 4608 East 50th St. / Vernon, CA 90058 Tel.: 888-WE PASTA (888-937-2782) / 323-277-8984

PACIFIC GOURMET, INC. web, pacgourm@pacbell.net

Mr. Cawley, John , john@pacgourmet.com 1060 Marin Street / San Francisco 94124 / California

Tel.: +1 (415) 641-8400

PACIFIC SEAFOOD GROUP, ww.pacseafood.com

Mr. Frank Dulcich, marketing@pacseafood.com

16797 SE 130th Ave / Clackamas / OR / 97015-9196

Tel.: 503 905-4500

PARAMOUNT EXPORT CO., www.paramountexport.net

Mr. Nicholas Kukulan, info@paramountexport.net

175 Filbert St Ste 201 / Oakland / CA / 94607-2541

Tel.: 510 839-0150

PEACOCK CHEESE, djlcook@pacbell.net

Mrs. Filippini, Sylvia 5403 Santa Fee Ave. / 90058 Los Angeles / California

Tel.: +1 (323) 583-5400

PETERSON COMPANY (THE), www.petersoncheese.com, sales@petersoncheese.com

Mr. Kerautret François, francois@petersoncheese.com

1102 D Street NE / 98002 Auburn / Washington

Tel.: +1 (253) 735-0313

PETROSSIAN (WEST COAST), www.petrossian.com, jordan.garcia@aol.com

Mr. Emery, Michel, michel.emery@petrossian.com

321 N Robertson Blvd / Los Angeles 90048 / California

Tel.: +1 (310) 271-6300

PINSKI-PORTUGAL & ASSOCIATES, INC., www.pinski-portugal.com

Mrs. Portugal, Lynn, lynn.portugal@pinski-portugal.com

1933 south broadway, suite 311 / 90007 Los Angeles / California

Tel.: +1 (213) 763-5722

PLANET FOODS Mr. Magid planetfood@sbcglobal.net 3756 Santa Rosalia Dr Ste 326 / Los Angeles, CA 90008

Tel.:323 299-0009

POWER SELLES IMPORTS www.psimports.net

Pere Selles info@psimports.net 7206 1ST AVE NW, SEATTLE/WA/ 98117

Tel.: 206 783 5823

POWER-SELLERS IMPORTS INC./THE CULINARY COLLECTIVE www.psimports.net

info@psimports.net ; info@culinarycollective.com

14660 NE NORTH WOODINVILLE WAY - SUITE 100 / WOODINVILLE / WA / 98072

Tel.: 4253989761

PRAML INTERNATIONAL, LTD, www.praml.com, praml@praml.com

Mrs. Putze, Heidi 4525 West Hacienda, # 3 / 89118 Las Vegas / Nevada

Tel. : +1 (702) 247-7700

PROACEC USA www.proacec.com Paul Short proacecusa@proacec.com 1158 26TH STREET SUITE 509, SANTA MONICA/CA/ 90403

Tel.: 310 829 5800

92

PRODUCTOS ESPAÑOLES INC. Carlos Barcos 350 WEST 130 STREET, LOS ANGELES/CA/90061

Tel.: 310 329 5296

PROFOOD INC., www.profoodinc.com, profoodinc@yahoo.com

Mr. Caraco, Laurent, profoodinc@yahoo.com

19431 Business Center Drive, # 35 / 91324 Northridge / California

Tel.: +1 (818) 341-4040

PROMOFOOD INTERNATIONAL, www.promofood.com, sales@promofood.com

Mr. St Gal. De Pons, Bau 1787 E 46th Street / Los Angeles 90058 / California

Tel.: +1 (323) 231-1430

PRONTO IMPORTS, www.prontoimports.com, tonyfasel@prontoimports.com

Mr. Fasel, Tony 2227 Poplar Street / 94607 Oakland/ California

Tel.: +1 (510) 465-3064

PROVVISTA SPECIALTY FOODS, INC.

Mr. Guth, Joe, joeguth@provvista.com 2389 NW Wilson Street / Portland 97210 / Oregon

Tel.: +1 (503) 228-7676

RALPH CHAPEK, INC. Ralph Chapek PO BOX 3355, SANTA BARBARA/CA/93130

Tel.: 805 682 0265

RALPHS GROCERY CO, www.ralphs.com

Gerald Ikerda, Gerald.ikeda@ralphs.com Ralphs Grocery Company / PO Box 54143 / Los Angeles/ CA/ 90054

Tel.: (310) 884-9000/ 310 884 4787/ 310 884 4355

R.W. ZANT CO., www.rwzant.com Mr. R. W. Zant, rwzantmikej@earthlink.net 430 S Anderson St / Los Angeles / CA / 90033-4220

Tel.: 323 980-4950

SCHARFFEN BERGEN, www.scharffenbergen.com

Mrs. Barbara Mosera, barbara@scharffenbergen.com

914 Heinz Avenue / Berkeley / California / 94710

Tel.: 510 232 5211 / 415 999 4772

SEBAN INDUSTRIES Mr. Seban Pierre 1210 Shennendaoh, #302 / 90035 Los Angeles / California

Tel.: +1 (310) 345-0573

SIMCO FOODS, www.simco.us Tyler Hoad tyler@simco.us 1180 South Beverlly Drive, Suite 509 / Los Angeles/CA/ 90035

Tel: 310 284 8446

SINCLAIR TRADING INC, www.sinclairtrading.com

Lloid Synclair, lloyd@sinclairtrading.com 864 PRODUCE COURT / LOS ANGELES, CA 90021

Tel.: 213 627 6063

SOUTHWEST TRADERS INC., www.southwesttraders.com

Mr. Ken Smith, www.southwesttraders.com/a/13.shtml

27565 Diaz Rd / Temecula / CA / 92590-3411

Tel.: 951 699-7800

SPANISH GOURMET AMERICA Al Friedman 14440 DUNBAR PLACE, SHERMAN OAKS/ CALIFORNIA/ 91423

Tel.: 800 985 4862

93

SUPERIOR SUPER WAREHOUSE, www.superiorsuperwarehouse.com

David Isuca 15510 Carmenita Rd / Santa Fe Springs/CA/90670

Tel.: (562) 345-9000

TAKARI INTERNATIONAL, www.takari.com, info@takari.com

Mrs. Wiharyanto Yuntakari 1250 N. Knollwood Circle / 92801 Anaheim / California

Tel.: +1 (714) 827-5710

THE CHEESEWORKS WEST LTD,

Mr. Giambalvo Steve, sgiambalvo@thecheeseworkswest.com

2200 North Loop Road / 94502 Alameda / California

Tel.: +1 (510)769-1150

TREE OF LIFE, www.treeoflife.com Brandon Beroli CustSvcW@TreeofLife.com ; NewAcctW@TreeofLife.com

5560 E. Slauson Avenue / Los Angeles, CA 90040

Tel.: 323-722-2100, 877-213-6637

THE STUTZ COMPANY Mr. Kenneth Stutz, stutzco@aol.com 58 Calvert Court / Piedmont / California / 94611-3436

Tel.: 510 601 1315 / 510 220 1052

TONY'S FINE FOODS, www.tonysfinefoods.com

Karl Berger, customerservice@tonysfinefoods.com

3575 Reed Ave / West Sacramento / CA / 95605-1628

Tel.: 916 374-4000

UNIFIED WESTERN GROCERS INC., www.uwgrocers.com, spoc@uwgrocers.com

Mr. Allen, Dean, dcallen@uwgrocers.com 5200 Sheila Street / 90040 Commerce / California

Tel.: +1 (323) 264-5200

VAN GOURMET GIFT, www.vansgifts.com, vangourmet@aol.com

Mrs. Colover, Reva 2520 Mara Mar Ave / 90815 Long Beach / California

Tel.: +1 (562) 985-0026

VERONICA FOODS COMPANY Mr. Michael Bradley, mbradley@evoliveoil.com / mikeb@evoliveoil.com

1991 Dennison Street / Oakland / California / 94606 - 5225

Tel.: 510 535 6833

VILLAGE IMPORTS-MADE IN FRANCE, INC., www.madeinfrance.net

Mr. De Vernou Hugues , hugues@villageimports.net

211 South Hill Drive, Suite F / 94005 Brisbane / California

Tel.: +1 (415) 562-1120

WHOLEFOODS www.wholefoods.com

Diane Snyder (costa oeste), diane.snyder@wholefoods.com

15315 Magnolia Blvd, Suite 320 / Sherman Oaks/CA /91403

Tel.: 818.501.8484

WILLIAMS SONOMA, www.williams-sonomainc.com

Mrs. ARMSTRONG Jene, jarmstrong@wsgc.com

3250 Van Ness Avenue (94109-San Francisco-California)

Dir. Postal: 915 Beach (94109-San Francisco)

WILKINSON GOURMET IMPORTS

Mr. Wilkinson , James, jkdcwilkinson@aol.com

24686 Evening Star Drive / 92629 Dana Point / California

Tel.: +1 (949) 661-7873

94

YAYA IMPORTS, www.YayaImports.com

Mr. Mark/ Mrs. Lolita Hernandez, wholesale@yayaimports.com

2570 San Ramon Valley Blvd. / Suite A105 / San Ramon / California

Tel.: 925 275 0747

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

Anexo III. Listado de supermercados

a.) Cadenas de supermercados a nivel nacional

Empresa Marcas Empresa Marcas

ALDI ALDI SAFEWAY CARRS

COSTCO COSTCO DOMINICK'S

DELHAIZE GROUP BLOOM GENUARDI'S

BOTTOM DOLLAR PAVILIONS

FOOD LION RANDALLS

HANNAFORD TOM THUMB

HARVEYS VONS

KASH N' KARRY SEARS HOLDINGS

KMART

SWEETBAY SUPERMARKET CORPORATION SUPERCENTERS

KROGER BAKER'S SUPERMARKETS SUPERVALU ACME

CITY MARKET ALBERTSONS

DILLON'S BIGG'S

FOOD 4 LESS BRISTOL FARMS

FOODSCO CUB FOODS

FRED MEYER FARM FRESH

FRY'S FOOD HORNBACHER'S

HILANDER JEWEL/JEWEL-OSCO

JAY C LAZY ACRES

KING SOOPERS LUCKY STORES

QFC SAVE-A-LOT

RALPHS SHAW'S

SMITHS SHOP 'N SAVE

SCOTT'S FOOD & PHARMACY

SHOPPERS FOOD & PHARMACY

PIGGLY WIGGLY PIGGLY WIGGLY STAR MARKET

WAL-MART SUPERCENTERS

WAL-MART SUPERCENTERS

SUNFLOWER MARKET

WHOLE FOODS MARKET

WHOLE FOODS MARKET SUPERTARGET SUPERTARGET

Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

b.) Cadenas de supermercados regionales y locales

Empresa Marcas Localización

THE GREAT ATLANTIC

A&P Supermarkets New Jersey, New York, Connecticut

AND PACIFIC TEA Food Basics USA Philadelphia, New York

COMPANY A&P Pathmark New York, New Jersey, Philadelphia

Super Fresh New Jersey, Philadelphia, Delaware, Baltimore

The Food Emporium New York

Waldbaum's New York

ACME FRESH MARKET Ohio

ANDRONICO'S California

ASSOCIATED SUPERMARKETS New York

BALDUCCI'S New York, Washington, D.C.

BASHAS' Arizona

96

BIG Y FOODS New England

BI-LO Southeastern United States

BREAUX MART SUPERMARKETS New Orleans, Louisiana

BROOKSHIRE'S Arkansas, Texas, Louisiana

BROOKSHIRE BROTHERS Texas

BROULIMS Idaho

BROWN & COLE COST CUTTER New Jersey, Washington

FOOD DEPOT North Carolina, Georgia

FOOD PAVILION North Carolina, Georgia

RED APPLE North Carolina, Georgia

SAVE-ON-FOODS North Carolina, Georgia

BRUNO'S SUPERMARKETS Southeast

BUEHLER'S Ohio

BUEHLER'S BUY-LOW Indiana, Illinois, Kentucky

BUTERA Illinois

BUSCH'S Southeast and Central Michigan

C-TOWN Northeastern United States

CANNATA'S FAMILY MARKET Southern Louisiana

COPPS FOOD CENTER Wisconsin

D&W FOOD CENTERS Michigan

DAHL'S FOODS Des Moines, Iowa

DAVID'S North Texas

DEHOFF'S KEY MARKETS California

DEMOULAS' MARKET BASKET Massachusetts, New Hampshire

DIERBERGS St. Louis, Missouri

ECONOFOODS Western Wisconsin

EL SUPER Los Angeles, Phoenix

FAREWAY Iowa

FELPAUSCH Michigan

FIESTA MART Houston, Dallas, Austin

FOOD CITY Kentucky, Virginia, Tennessee

FOODFAIR Southeastern Ohio, Kentucky, Virginia

FOOD GIANT Southeastern Ohio, Kentucky, Virginia

FOODLAND INCLUDING SACK&SAVE Hawaii

FOODLAND SUPERMARKETS Kentucky, Virginia, Ohio, Maryland, Pennsylvania

FOOD LION Southeast, Mid-Atlantic

FOODTOWN New Jersey, Texas

THE FRESH MARKET North Carolina, Pennsylvania

GELSON'S SUPER MARKET Southern California

GERLAND'S FOOD FAIR Texas

GIANT EAGLE eastern United States

GLEN'S northern Michigan

GRAND UNION HUDSON VALLEY New York, Vermont, Massachusetts, Pennsylvania

GRISTEDES Manhattan, New York City

GROCER'S PRIDE Houston, Mississippi

HAGGEN FOOD & PHARMACY Washington, Oregon

HANDY ANDY San Antonio, New Braunfels, Seguin, Schertz

H-E-B Texas, Mexico

HARDING'S FRIENDLY MARKETS Southwestern Michigan

97

HARMONS GROCERY Utah

HARP'S MARKET Arkansas, Kansas

HEINEN'S FINE FOODS Cleveland

HOLIDAY QUALITY FOODS Northern California

HOMELAND Kansas, Oklahoma, and formerly Texas

HUGO'S North Dakota, Minnesota

JONS Los Angeles

KARNS QUALITY FOODS Pennsylvania

KEY FOOD New York City

KEY MARKETS California

KING KULLEN New York

KINGS New Jersey, New York

KOWALSKI'S Minnesota

KUHNS PITTSBURGH Pennsylvania

LANDIS SUPERMARKETS Pennsylvania

LOWES FOODS North Carolina, South Carolina, Virginia

LUND'S Minnesota

MACEY'S MARKET Northern Utah

MAGRUDER'S Washington, DC

MARKET BASKET Texas, Louisiana

MARS GREATER Baltimore

MARSH Indiana, Ohio

MATHERNE'S SUPERMARKETS BATON ROUGE Louisiana

MARTIN'S SUPER MARKETS Indiana, Michigan

MARTIN'S SUPER FOOD STORES New York

MAYFAIR MARKETS Hollywood, California

NEW DEAL MARKET California

NEW DEAL SUPERMARKET Mississippi

NUGGET MARKETS Northern California

OMNI FOODS Massachusetts and New Hampshire

PENN TRAFFIC Pennsylvania, New York, Vermont

BI-LO FOODS Pittsburgh area

PRICE CHOPPER New York, Massachusetts, Pennsylvania

PUBLIX southeastern United States

QUALITY MARKETS New York and Pennsylvania

RALEY'S Western U.S

REASORS Eastern Oklahoma

RED APPLE Oregon and Washington

ROUNDY'S COPPS FOOD CENTER Wisconsin

PICK 'N SAVE Wisconsin, Illinois

RAINBOW FOODS Minnesota

ROYAL AHOLD GIANT FOOD Pennsylvania , Maryland, Virginia

GIANT FOOD OF LANDOVER

Maryland, Washington, D.C.

STOP & SHOP New England, New Jersey, and New York

SAFEWAY INC California

SAVE MART SUPERMARKETS California, Northern Nevada

SCHNUCKS Missouri, Illinois, Indiana, Tennessee, Mississippi

SCOLARI'S FOOD AND DRUG California, Nevada

SEDANO'S Miami, Florida

98

SENTRY FOODS Wisconsin

SHOP 'N SAVE Pennsylvania, Northern West Virginia

SHOPRITE northeastern United States

SIMON DELIVERS Minnesota/Wisconsin online grocery

STAR MARKET New England

STATER BROTHERS California

STEWART'S SHOPS New York and Vermont

STEW LEONARD'S New York City suburbs

STRAUB'S MARKETS St. Louis, Missouri

SULLIVAN'S FOODS Northern & central Illinois

SUNFLOWER FARMERS MARKETS Colorado, New Mexico, Arizona, Utah, Las Vegas

SUPERIOR GROCERS Southern CA

TOPS New York State, Northern Pennsylvania

UNITED Western Texas

VICTORY SUPERMARKETS Massachusetts & New Hampshire

WADE'S South-western Virginia

WEGMANS Northeast

WEIS MARKETS Pennsylvania, Maryland, New York, West Virginia

WESTBORN MARKET Southeasten Michigan

WILSON FARMS UPSTATE New York

WINN-DIXIE Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana

WOODMAN'S FOOD MARKET Wisconsin, northern Illinois Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

c.) Supermercados con productos naturales/gourmet

Empresa Comentarios

BRISTOL FARMS

CENTRAL MARKET Division of H-E-B

EARTH FARE Specialty market in the southeast

FRESHDIRECT Online grocer in New York City

THE FRESH MARKET

METROPOLITAN MARKET Seattle, Washington

MOLLIE STONE'S

NEW SEASONS MARKET Portland, Oregon

PCC NATURAL MARKETS Seattle, Washington area

SNO-ISLE NATURAL FOODS CO-OP Everett, Washington

STEW LEONARD'S Northern New York City suburbs

TRADER JOE'S Owned by family that owns the German Aldi group

WHOLE FOODS MARKET Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

99

d.) Cooperativas de retailers

Cooperativa Área

AFFILIATED FOOD STORES Panhandle Texas, Oklahoma, Kansas, New Mexico, Colorado, Arizona, Wyoming

AFFILIATED FOODS MIDWEST Oklahoma, Kansas, Colorado, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Wisconsin, Iowa

ASSOCIATED FOOD STORES Ridley's Family Markets Lee's Marketplace

ASSOCIATED GROCERS OF FLORIDA

ASSOCIATED GROCERS OF THE SOUTH

ASSOCIATED WHOLESALE GROCERS Country Mart

Cash Saver

Apple Market

SunFresh

ThriftWay

ASSOCIATED WHOLESALERS

IGA

CENTRAL GROCERS COOPERATIVE

SHURFINE MARKETS

UNIFIED WESTERN GROCERS

WESTERN FAMILY FOODS Pacific Mercantile Cooperative

SPARTAN STORES OPERATES Michigan Fuente: El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation

100

8.- BIBLIOGRAFÍA

Publicaciones consultadas

- Global Powers of Retailing 2011. Deloitte.

- Global Powers of Retailing 2012. Deloitte.

- Consumer 2020: reading the signs. Deloitte.

- EnREDados: Cómo hacer rentables las redes sociales. PriceWaterhouseCoopers.

- The new retail reality. PriceWaterhouseCoopers.

- US Economics. Morgan Stanley.

- Global Economics 2012. Outlook. Morgan Stanley.

- Guía país Estados Unidos (actualizada a septiembre 2011). Oficina Económica y Comercial de España en Washingtom, D.C.

- Informe económico y comercial de Estados Unidos (actualizado a septiembre 2011). Oficina Económica y Comercial de España en Washingtom, D.C.

- Observatorio económico Estados Unidos. BBVA Research.

- SGA Book of Metrics for Retail: 2010 Executive Summary. Deloitte.

- Food Industry Review. 2011 Edition. The Food Institute.

- El mercado de la alimentación en Estados Unidos. Spanish Food and Drink Industry Federation.

Páginas web consultadas

- Oficina económica y comercial de España en Estados Unidos (www.oficinascomerciales.es).

- Cámaras de Comercio de España (www.camaras.org).

- The Economy Watch (www.economywatch.com).

- Banco Mundial (www.worldbank.org).

- Doing Business in United States (www.doingbusiness.com).

- Fondo Monetario Internacional (www.imf.org).

- Central Inteliligence Agency (www.cia.gov).

- Instituto Español de Comercio Exterior (www.icex.com).

- Cesce (www.cesce.com).

- Crédito y Caución (www.creditoycaución.es).

- www.infoplease.com.

- United States Census Bureau (www.census.gov).

- Banco Mundial (www.bancomundial.org).

- WTO - World Trade Organization (www.wto.org).

- Comtrade (www.comtrade.un.org).

- Bureau of Economic Analysis (www.bea.gov).

- Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) (www.usda.gov).

- www.supermarketnews.com.

- www.tse.export.gov.