Las TIC en Polonia (2012)

ESTUDIO SOBRE

EL SECTOR TIC EN POLONIA

Carlos Cudeiro Cuervo

Agosto 2012


ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................ 3

2 RESUMEN Y CONCLUSIONES........................................................................................................ 4

3 PANORÁMICA DEL PAÍS................................................................................................................. 6

3.1 PERSPECTIVAS DEL MERCADO............................................................................................ 6

3.2 APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA...................................................................... 7

4 DEFINICIÓN DEL SECTOR .............................................................................................................. 8

5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA........................................................................................................ 11

5.1 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES....................................................................... 11

5.1.1 TELEFONÍA FIJA ............................................................................................................. 12

5.1.2 TELEFONÍA MÓVIL........................................................................................................ 13

5.2 SECTOR IT................................................................................................................................ 18

4.2.1 DEMANDA EN EL MERCADO IT........................................................................................ 19

6 ANÁLISIS DE LA OFERTA............................................................................................................. 22

6.1 OFERTA EN EL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA ............................................................. 22

6.2 OFERTA EN EL MERCADO DE LA TELEFONÍA MÓVIL.................................................. 24

6.3 OFERTA EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET.................................................... 27

6.4 OFERTA EN EL MERCADO IT............................................................................................... 27

7 COMERCIO EXTERIOR .................................................................................................................. 31

8 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................................................ 33

8.1 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO....................................................................... 33

8.2 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL ......................................................................... 33

8.3 PRECIOS DE LA TELEFONÍA FIJA ....................................................................................... 33

8.4 PRECIOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL.................................................................................. 34

8.5 PRECIOS EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET ................................................... 34

8.6 PRECIOS DEL SECTOR IT...................................................................................................... 36

9 LINKS DE INTERÉS ........................................................................................................................ 37

10 BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................ 38


1 INTRODUCCIÓN

Nota: Debido a la fluctuación cambiaria de la moneda polaca respecto al euro, considerablemente volátil, las cantidades monetarias del documento se expresan en zloty polaco (PLN) para mostrar un valor fidedigno en relación a las fuentes. El tipo de cambio en el momento de la elaboración de este informe es el tipo de cambio medio PLN/EUR de 4,12.

El sector de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se caracteriza por un dinamismo de continúa innovación contribuyendo al desarrollo económico, siendo a su vez muy sensible a la evolución de la economía. En los últimos años ha experimentado un aumento de la difusión de su uso y sus aplicaciones en las economías desarrolladas, siendo incluso un indicador de crecimiento en las mismas.

Polonia es uno de los mercados más atractivos de los países del Este de Europa a los ojos de los inversores extranjeros. Miembro de la Unión Europea desde el año 2004 goza de una estabilidad y crecimiento económico generalizado en un amplio abanico de sectores ofreciendo nuevas oportunidades de negocio para las empresas extranjeras.

Las oportunidades de negocio motivadas por el crecimiento del mercado polaco se ven intensificadas por la posibilidad de obtención de Fondos Europeos. En los años 2007-2013 Polonia será el mayor beneficiario de los Fondos de la UE que se destinarán al desarrollo dentro de los Programas propuestos. Además, con el fin de atraer las inversiones extranjeras el Gobierno ofrece incentivos en segmentos de mercado relacionados con el desarrollo tecnológico y la innovación o en zonas específicas del país.

El desarrollo económico del Polonia previsto para los próximos años fundamenta el análisis de uno de los sectores más representativos para el mismo, como es el sector de las TIC. En este documento se analizará el sector en el mercado polaco en una época de crisis y las previsiones para su evolución en un futuro próximo.


2 RESUMEN Y CONCLUSIONES

Polonia no ha sufrido recesión en su economía en la crisis actual, no obstante, el mercado polaco del sector TIC se ha visto afectado por la misma viéndose, en muchos casos, reducido el crecimiento de los diferentes subsectores en el año 2009. Sobre todo, se han visto perjudicados los mercados más desarrollados, siendo menor la influencia negativa en los sectores en desarrollo. No obstante, el descenso en la dinámica de crecimiento de este sector cuenta con previsiones considerablemente positivas ya que se espera que retome su ritmo de crecimiento en los próximos años.

En el caso del sector de las telecomunicaciones en el año 2009 el valor de mercado se vio reducido en un 4%. Este descenso se debe principalmente al declive de la telefonía fija cuyo mercado va decreciendo en favor de la telefonía móvil. Las previsiones para años futuros calculan una pronta recuperación de este sector y una aceleración del ritmo de crecimiento. A pesar de que la telefonía fija seguirá perdiendo cuota de mercado el resto de los subsectores (como la telefonía móvil, el acceso a internet…) seguirán creciendo a un ritmo constante.

El sector de la telecomunicaciones en Polonia se encuentra todavía en fase de desarrollo en la mayoría de sus subsectores, ya sea en una fase inicial o alcanzando cierta madurez. La construcción de infraestructuras o la regulación del mercado serán factores clave para el desarrollo del sector en los próximos años, siendo prioritario para la economía favorecer la evolución de este sector favoreciendo la descentralización y competitividad del mismo. Del mismo modo, hay que señalar que la convergencia de los servicios en este sector es todavía escasa pero goza de interés ya que, esa estrategia puede ser clave en un futuro relativamente próximo en línea con mercados más desarrollados.

El sector IT se ha visto más afectado por la crisis, su valor se redujo en un 8% en el año 2009 con respecto al año anterior. Este decrecimiento del mercado se debe principalmente a la caída del sector de Hardware, siendo el subsector con mayor peso en el mercado, es el que se ha visto más afectado por la crisis viendo reducido su valor en un 15%. No obstante, se prevé, ya en el año 2010, una recuperación de este mercado, con crecimiento previsto del 3%. También se espera que el mercado tenga una evolución significativa en relación al peso de los subsectores (Hardware, Software y Servicios IT), disminuyendo la cuota del mercado de Hardware a favor del Software y los Servicio IT, creciendo más significativamente en el segundo caso.

Por lo tanto, a pesar del decrecimiento del sector en el año 2009, afectado más estrechamente por la crisis a través de factores como la congelación de la inversión pública o recortes presupuestarios en IT de las empresas, las previsiones futuras albergan importantes oportunidades de negocio presentes en el mercado. Ya en el año 2010 se espera un crecimiento positivo de ambos sectores influenciado por variables como la disponibilidad de Fondos Europeos, iniciativas y proyectos del Sector Público, la poca saturación del segmento de mercado de los hogares o el creciente interés de las empresas polacas, sobre todo las PYMES, en productos y servicios del sector TIC.



3 PANORÁMICA DEL PAÍS

Desde su entrada en la Unión Europea en el año 2004 Polonia ha visto fortalecida su economía. Aunque la crisis también se ha visto reflejada en la economía polaca, el país no ha advertido recesión en la misma en los últimos años, teniendo un crecimiento del 4% en el año 2011. Este crecimiento se ha visto motivado significativamente por el consumo interno que aumentó un 3,2%. La inflación disminuyó considerablemente en el año 2010, y pese al repunte experimentado en 2011, se espera que vuelva a reducirse a lo largo de 2012 y 2013. El desempleo ha permanecido estable a lo largo de 2011 en el nivel del 9,6%.

Las previsiones para la evolución económica del país tienen una tendencia positiva para los próximos años, se espera que tanto en el año 2012 como en 2013 el crecimiento de su economía sea superior al 2%.

POLONIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013PIB Nominal M€ 363.153,7 310.418,2 354.310,0 380.958,0 e 386.115,5 e 381.045,6 e

PIB Real % 5,1 1,6 3,9 4,0 e 2,5 e 2,8 ePIB per Cápita € 7.600 7.800 8.100 8.400 e 8.600 e 8.840 ePIB per Cápita % 5,1 1,5 3,9 3,9 e 2,5 e 2,8 e

Inflación % 4,2 4 2,7 3,9 2,8 e 2,5 eDesempleo % 7,1 8,2 9,6 9,6 9,2 e 9,0 e

Población (millones) 38,11 38,13 38,16 38,20 - -

Balanza por Cuenta Corriente % -6,6 -3,9 -4,5 -4,8 e -5,1 e -5,2 e

Cuadro 1 - Fuente: Eurostat

Los riesgos más significativos para Polonia residen en la evolución de la crisis mundial y los problemas financieros de países de la zona euro como Grecia, Italia o Portugal. Por otro lado, hay que mencionar el riesgo que supone para el desarrollo económico la situación de las finanzas públicas provocada por la crisis y determinadas medidas fiscales. Para hacer frente a ello el Gobierno ha adaptado un plan de consolidación por el que pretende reducir el déficit público hasta el 3% en el año 2013 y contener la deuda pública bajo el 55% del PIB. El plan incluye medidas como en aumento del IVA, privatizaciones y la reducción de efectivos en las administraciones públicas.

3.1 PERSPECTIVAS DEL MERCADO

Polonia, al ser un país miembro de la Unión Europea tiene garantizada la estabilidad política y el desarrollo del país. Por otro lado, el tamaño del mercado supone una amplia demanda potencial. Su localización en el centro de Europa facilita el acceso a otros mercados, especialmente a los países del este, donde también hay un gran potencial inversor.

La economía polaca es la séptima mayor entre los países europeos y la que ha experimentado un crecimiento económico mayor en los últimos años. Esto pone de relieve la buena situación del mercado, y por tanto de la demanda y gasto.

Además, las subvenciones del gobierno, y sobre todo los fondos europeos con lo que cuenta el país suponen un alto incentivo para las inversiones.

Capital humano

Se trata de una población joven, pues el 52,8% son menores de 35 años y más del 64% está en edad laboral.


La mano de obra se caracteriza por el alto nivel de formación y por trabajadores muy cualificados, situándose por encima de la media de los países del centro y este de Europa. Uno de cada diez estudiantes europeos es polaco. Asimismo, los estudiantes polacos cuentan con buenos conocimientos de idiomas.

Asimismo, Polonia presenta unos costes laborales medios de 6,72 euros por hora, lo que supone un tercio (un 36,4%) de los costes medios de los países de la Unión Europea (18,47 euros por hora) 1 y también un tercio de los costes en España (situados en 20,02 euros por hora).1

Mercado interno

El tamaño del mercado doméstico es uno de los mayores atractivos del país para los inversores, pues cuenta con casi 40 millones de consumidores potenciales. La población polaca constituye más de un tercio de los habitantes de los nuevos países miembros de la UE; además, se trata de uno de los 35 países más poblados del mundo.

La tendencia del nivel de consumo se ha mantenido creciente en los últimos meses. En 2010 aumentó un 2,2% debido a la mayor confianza en la economía del país por parte de los consumidores.

Además de la demanda derivada del consumo final se ha de tener en cuenta la demanda derivada de la industria que se está instalando en el país.

Mercado externo

La situación de Polonia facilita que las empresas instaladas en el país tengan acceso a los consumidores de los mercados del centro y este de Europa, ampliando su mercado potencial.

Las principales rutas de transporte de Europa pasan por el país, tanto de norte a sur como de este a oeste.

Potencial inversor

El desarrollo económico en el que está envuelto el país le convierte en un destino atractivo para las inversiones. Además existe una serie de incentivos para las inversiones en forma de subvenciones del gobierno y fondos europeos, pues Polonia es el mayor beneficiario de estos fondos.

Dadas las necesidades del país y con vistas a la Eurocopa de 2012, la construcción y renovación de las infraestructuras es una de las prioridades de Polonia. También se encuentra un gran potencial en el sector energético debido al incremento de demanda y a la necesidad de cumplir las exigencias de la política medioambiental europea.

3.2 APERTURA A LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Polonia se sitúa en el sexto puesto (anteriormente ocupaba la posición 22) del ranking que mide el Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa realizado por AT Kearney.

En 2010 el flujo de inversión extranjera directa en Polonia alcanzó los 10.396 millones de euros, 26% más que el año anterior.

Los inversores más importantes proceden de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque en los últimos meses están ganando importancia los inversores asiáticos, especialmente Corea y Japón.

El gobierno apoya las inversiones extranjeras mediante la Agencia Polaca de Información e Inversión Extranjera (PAIiIZ), que asesora y proporciona información. Además, cada región tiene su centro de asistencia al inversor.

1 Media aritmética calculada a partir de los últimos datos de Eurostat, a 1 de junio de 2011, incluyendo todos los países de la UE-27 con excepción de Suecia, Estonia y Chipre.

Entre los incentivos que se ofrecen a los inversores en el país destacan: en primer lugar las ayudas procedentes de los fondos europeos bajo los diferentes programas operativos (PO), destacando el PO Economía Innovadora, PO Capital Humano y el PO Infraestructura y Medio Ambiente. En segundo lugar las subvenciones otorgadas en función de los puestos de trabajo creados y del sector. Por último, los privilegios con los que se cuenta al instalarse en las Zonas Económicas Especiales del país, en forma de ayudas financieras y exención del impuesto de sociedades.

4 DEFINICIÓN DEL SECTOR

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) engloba a su vez a dos sectores. El sector de las telecomunicaciones, que incluye los servicios de transferencia de voz, vídeo y datos a través de cualquier medio, bien sea cable o inalámbrico, y el sector IT (que incluye Hardware, Software y Servicios IT). El segmento Hardware del mercado incluye ordenadores, dispositivos de almacenamiento, impresoras y otros periféricos. En el segmento de Software encontramos sistemas operativos, herramientas de programación, utilidades, aplicaciones y desarrollo de software interno. Finalmente, en el segmento de Servicios IT se engloban los servicios de consultoría de tecnología de la información, informática y red de integración de sistemas, alojamiento web, servicios informáticos, y otros servicios relacionados con el sector.

En el mercado polaco el porcentaje del gasto en el sector TIC dentro del PIB representó un 6,1% (un 1,9% en la Tecnologías de Información y un 4,2% en el Tecnologías de Telecomunicación) en el año 2010, siendo superior al de la Unión Europea que se situó en 5,6% o el de España que ascendió a 5%. Se espera que en el año 2013 ese gasto del sector TIC ascienda a 8,5% del PIB.

En el año 2010 el 97,2% de las empresas aseguran utilizar ordenadores y el 95,8% tienen acceso a Internet. En el caso del empleo de Intranet o Extranet este porcentaje disminuye considerablemente. Del mismo modo, se observa que la utilización de la tecnología de la información y la comunicación es proporcional en relación al tamaño de la empresa siendo más habitual su uso en las empresas grandes.


Empleo de Tecnología de la Información y Comunicación en las empresas (2010)

Utilizan LAN interna

Total Utilizan

ordenadores

Tienen acceso a Internet Conjunto También

inalámbrica

Poseen Extranet

Poseen Intranet

Cantidad 84.740 82.327 81.202 60.817 30.591 12.572 36.420Total empresas

% 100 97,20 95,80 71,80 36,10 14,80 43,00

Cantidad 65.908 63.646 62.533 43.660 20.828 7.992 25.882Pequeñas (10-49 empleados) % 100 96,60 94,90 66,20 31,60 12,10 39,30

Cantidad 15.727 15.587 15.578 14.114 7.607 3.404 8.345Medianas (50-249 empleados) % 100 99,10 99,10 89,70 48,40 21,60 53,10

Cantidad 3.105 3.094 3.091 3.043 2.156 1.176 2.194Grandes (250 o más empleados) % 100 99,60 99,50 98,00 69,40 37,90 70,70

Fuente: GUS (Oficina Central de Estadística en Polonia)

El gasto medio de los hogares en el año 2010 fue de más de 12.000 millones de PLN, de los cuales el 46,73% se empleó en Hardware, 6,28% en Software y 47% en servicios de Internet. El porcentaje del gasto empleado varía ligeramente en función del grado de urbanización de los hogares aunque no presenta diferencias muy significativas. Por otro lado, el 63,69% de los hogares afirman haber asumido un gasto en alguno de los productos englobado en el sector El 49,02% aseguran haber adquirido productos de Hardware, el 19,05% Software y el 60,43% en Servicios de Internet.

Fuente: GUS (Instituto de Estadística Polaco)

Gasto medio de los hogares polacos en TIC (2009)



Grado de urbanización

Total Bajo Medio Alto

Cantidad 12.592.287,63 5.298.752,33 1.489.604,33 5.803.930,97Hogares con población en edad 16 - 74 años % 100,00 100,00 100,00 100,00

Cantidad 8.020.020,87 3.150.576,33 947.275,15 3.922.169,39Hogares que han soportado un gasto en ICT en el año 2010 % 63,69 59,46 63,59 67,58

Cantidad 6.172.739,01 2.451.792,30 720978,5e 2.999.968,21Hardware (Ordenadores, equipamiento perfiférico, accesorios y material de explotación)

% 49,02 46,27 48,401e 51,69

Cantidad 2.398.383,98 962.311,88 259703,61e 1176368,49eSoftware (incluidos videojuegos) % 19,05 18,16 17,434e 20,268e

Cantidad 7.609.327,03 2.908.833,29 890.108,67 3.810.385,07Servicios de Internet (acceso a Internet, transmisión de datos o acceso de pago a los servicios de red

% 60,43 54,90 59,76 65,65

Cantidad 12.057.157.240,41 4.128.239.915,92 1470451558,46e 6.458.465.766,03Valor del gasto en ICT en el año 2010 (en PLN) % 100,00 100,00 100e 100,00

Cantidad 5.633.796.469,73 1.907.482.605,30 735430323,68e 2.990.883.540,75 Hardware (Ordenadores, equipamiento perfiférico, accesorios y material de explotación)

% 46,73 46,21 50,014e 46,31

Cantidad 756.980.605,96 225.943.278,46 71089104,9e 459948222,6eSoftware (incluidos videojuegos) % 6,28 5,47 4,835e 7,122e

Cantidad 5.666.380.164,72 1.994.814.032,16 663.932.129,88 3.007.634.002,68Servicios de Internet (acceso a Internet, transmisión de datos o acceso de pago a los servicios de red

% 47,00 48,32 45,15 46,57

Fuente: GUS (Oficina Central de Estadística en Polonia)


5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

5.1 SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

El mercado de las telecomunicaciones polaco se encuentra en continuo desarrollo, habiendo evolucionado significativamente en los últimos años. Por un lado, la entrada de nuevos proveedores potenciales en el mercado ha aumentado en gran medida la competencia provocando una mayor presión para las compañías a nivel de precios y oferta de los servicios. Por otro lado, desde la firma del acuerdo entre Telekomunikacji Polska S.A. (mayor operador del mercado) (de ahora en adelante TP S.A.) y el Presidente de Urzad Komunikacji Elektronicznej (Oficina de Comunicaciones Electrónicas, en adelante UKE), ha comenzado la evolución de la normativa vigente y los proyectos relativos al mercado a favor del desarrollo del mismo. En el año 2010 se aceleró el desarrollo del acceso a la infraestructura de las redes en mercado al por mayor provocando, sobre todo, un descenso en los costes de los servicios LLU (Local Loop Unbundling). A finales de ese año la penetración en este mercado era del 2% mostrando un crecimiento importante frente al año anterior cuando ascendía a tan sólo 0.067%

La convergencia del mercado, es decir, la oferta de los servicios del sector en paquetes, está todavía en una fase inicial de desarrollo, lo que muestra una red de telecomunicaciones poco desarrollada y la falta de infraestructura suficiente de fibra óptica. Actualmente en el mercado se pueden encontrar compañías que ofrecen paquetes con servicio de teléfono móvil e Internet; televisión por cable e Internet, telefonía fija, televisión por cable e Internet y telefonía fija e Internet.

El valor de mercado de las telecomunicaciones polaco ascendió a casi 46.000 millones de PLN en el año 2011 según datos obtenidos a través de las empresas del sector. Esta cifra supone un ascenso del 6% con respecto al año 2010, provocado por un aumento generalizado en todas las partidas excepto telefonía fija. Además, las previsiones para el mercado de las telecomunicaciones en Polonia son favorables, se espera que el crecimiento de éste esa positivo en los próximos años, tal y como se aprecia en el siguiente gráfico.

Evolución del mercado de las telecomunicaciones en Polonia (mil millones de PLN)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Transmisión de datos 2,31 2,67 2,86 3,05 3,2 3,32 3,4 3,47 3,51Acceso a Internet 3,01 3,61 4 4,46 4,8 5,12 5,45 5,79 6,12Telefonía móvil 23,61 25,97 25,32 26,11 28,38 30,74 32,69 33,16 33,9Telefonía fija 10,81 10,11 9,68 9,44 9,37 9,47 9,26 9,08 8,89Total 39,74 42,36 41,86 43,06 45,75 48,65 50,8 51,5 52,42

Fuente: Piotr Soja, ICT in Poland: Lessons Learned from Enterprise System Adopters, Cracow University of

Economics


5.1.1 TELEFONÍA FIJA

El mercado de la telefonía fija se encuentra en un momento de declive, ha seguido decreciendo en el año 2009, cayendo su valor un 15%. Este decrecimiento del mercado se debe principalmente a la cada vez mayor fuerza en el mercado de los productos sustitutivos como es la telefonía móvil o la tecnología IP.

En los últimos años se ha seguido notando la presencia de los operadores alternativos en un mercado dominado por Telekomunikacja Polska S.A. En el año 2009 los operadores alternativos contaban

con un 29% de la cuota de mercado medida en función de los ingresos totales procedentes de los servicios de telefonía fija2. TP S.A. sigue siendo líder en el mercado en relación a los ingresos procedentes de los servicios de voz de telefonía fija, no obstante, los operadores alternativos como Netia o Telefonia Dialog cobran cada vez más importancia. En cuanto a la cuota de mercado medida en función del número de abonados, la compañía líder sigue contando con un 73% del mercado, aunque en el año 2009 los operadores alternativos han conseguido hacerse con el 3,5% de cuota más que el año anterior, contando ya con una cuota de mercado del 26,6%3.

Debido al descenso de las conexiones por voz mediante la telefonía fija y el cada vez inferior interés por la misma de los consumidores, las compañías se han visto obligadas a modificar sus estrategias. En el año 2009 los operadores se concentraron cada vez más en maximizar sus posibilidades de obtención de ingresos a través de las cuotas fijas de los abonados. Ofreciendo paquetes promocionales que incluyen minutos de conexiones, asegurándose, a lo lardo de la duración del contrato ingresos fijos. Debido a la cada vez mayor convergencia de los servicios en el sector de las telecomunicaciones, en el que se ofrecen paquetes que incluyen diferentes servicios de los sub-segmentos del sector, los ingresos obtenidos de las cuotas fijas y la instalación es cada vez más significativo.

5.1.1.1 DEMANDA EN EL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA

Polonia contó con más de 9,14 millones de líneas de telefonía fija en el año 2010, de las cuales 1,1 millones eran usuarios de servicios de operadores WLR. Desde hace varios años los ingresos de los operadores de telefonía fija tienen una evolución a la baja como resultado de la disminución de la demanda en la telefonía fija a favor de la creciente popularidad de la telefonía móvil y la tecnología IP. El líder del mercado sigue siendo el operador más antiguo presente en el mismo Telekomuikacja Polska S.A., no obstante, su cuota de mercado se ve reducida año tras año a favor de los operadores alternativos que emplean duras estrategias de precio y marketing y, pueden beneficiarse de los cambios en el ámbito WLR (Wholesale Line Rental). En el año 2010 los operadores alternativos han conseguido fidelizar a casi todos sus abonados mientras que Telekomunikacja Polska S.A. cuenta con dos años consecutivos de disminución de cerca de 10% de los mismo al año.

La estructura del mercado en relación a la fuente de ingresos ha sufrido una evolución en el periodo 2005-2009 siendo cada vez mayor el porcentaje de ingresos obtenido mediante los abonados y las instalaciones, frente a los obtenidos por las conexiones. Este fenómeno se debe, entre otros, a la contratación por parte de los clientes de paquetes que incluyen un mayor número de minutos de conexión por voz que ofrecen precios más atractivos. Cada vez en mayor porcentaje, el coste de la conexión se incluye dentro de la tarifa fija, hecho que permite unos ingresos constantes a las compañías durante el periodo de la vigencia del contrato, en un momento en el que los clientes se deciden cada vez menos por la telefonía fija.

Los ingresos en función de las conexiones realizadas también se han visto afectados por la evolución general de la demanda del mercado de las telecomunicaciones. En el año 2006, por primera vez, los ingresos por conexión de telefonía fija a telefonía móvil superaron a los establecidos entre telefonía fija,

2 Datos de Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)



hecho que se basa en la cada vez mayor inclinación de los consumidores hacia la telefonía móvil. En el siguiente gráfico se representa la evolución del porcentaje de los ingresos de telefonía fija en función de las conexiones realizadas por los usuarios.

Ingresos procedentes de diferentes conexiones (%)

Fuente: Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE – Urzad Komuikacji

Elektronicznej)

5.1.2 TELEFONÍA MÓVIL

El mercado de la telefonía móvil polaco sigue siendo uno de los segmentos del sector de las telecomunicaciones más interesantes. Todos los indicadores (penetración, valor del mercado…) tienen una evolución positiva, aunque ese crecimiento se ralentiza progresivamente mostrando una madurez del mercado. La persecución de la simetría en MTR (Mobile Termination Rate), bajada de los precios finales y el crecimiento de la competencia son las características más destacables de la evolución de este segmento del mercado en el año 20095.

La creciente competencia y la progresiva maduración del mercado no suponen una barrera para la aparición de nuevos operadores en el mercado, bien como OMV o como OMR. En el año 2009 aparecían en el mercado dos nuevos operadores OMR (CenterNet, con marcas CenterNet Mobile, wRodzinie y Mobyland Sp. z o.o.). Por otro lado, se ha retirado del mercado Wirtualna Polska S.A. (WPmobi) que operaba con PTK Centrel Sp z o.o.. En el caso de los operadores OMV, el mercado polaco todavía no ha experimentado la entrada de un operador significativo como ha pasado en otros países europeos como Gran Bretaña con la aparición de Virgin o Tesco. La cuota total de los operadores OMV no sobrepasa el 1% en el año 2009.

El valor del mercado medido en función de los ingresos procedentes de clientes finales ha sido del 18,6 billones de PLN, un 1,6% superiores al año 2008 Los ingresos de este segmento del mercado han supuesto el 44% de los ingresos del mercado de las telecomunicaciones. El nuevo operador P4 (presente en el mercado bajo la marca PLAY) ha intensificado la competencia ofreciendo precios más atractivos para los clientes gracias al aprovechamiento de la asimetría en el precio de MTR (Mobile Termination Rate). Hasta el año 2009 la presión competitiva del mercado se basaba principalmente en el precio, este aspecto sigue vigente aunque desde entonces, la oferta comenzó a evolucionar hacia la calidad. Las compañías buscan cada vez más personalizar al máximo la oferta, a través de teléfonos de última generación y basándose en estrategias de fidelización. Sus esfuerzos se centran en ofrecer los mejores

5 Últimos datos disponibles encontrados.


servicios y aumentar los ingresos medios por usuario (ARPU). En la medida en la que la asimetría de MTR (Mobile Termination Rate) existente entre P4 y el resto de las compañías del mercado se iguale, esta tendencia de competencia en el mercado basada en ofrecer calidad a los clientes, probablemente será la que tenga un mayor protagonismo.

La tendencia de los servicios ofrecidos a través de contrato ha seguido su evolución positiva ganando cuota de mercado al sistema de prepago en la línea del mercado europeo. En este aspecto ha jugado un papel importante la evolución de la regulación para la portabilidad de números que persigue facilitar ese proceso.

En el año 2009 los operadores no han podido ofrecer los servicios de televisión móvil a pesar de la publicación del 26 de septiembre e 2009 de Info-TV-FM que entre otros, incluye la tecnología DVB-H (Digital Video Broadcast Handheld).

En conclusión, el mercado de la telefonía móvil polaco, aunque a un ritmo menos acelerado, sigue creciendo y cobrando importancia como sustitutivo de la telefonía fija. Del mismo modo evoluciona hacia una estrategia de fidelización de clientes a través de ofertas adaptada a la demanda de los consumidores en un mercado con 44,6 millones de tarjetas SIM activadas que supone una penetración del 117,4%.

5.1.2.1 DEMANDA EN EL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL

La penetración de la telefonía móvil se ha situado en un 117,4%, con 44,6 millones de tarjetas SIM activadas. Esta tendencia, que sigue creciendo, supone que hay más de una tarjeta SIM por cada usuario. Dentro de la Unión Europea, Polonia ha ocupado el puesto 20 en relación a la penetración del mercado siendo ésta del 108% frente al 122% de media de la UE, según los datos publicados por la UE. Este dato muestra un margen hacia el que puede desarrollarse todavía la demanda, sobre todo si tenemos en cuenta que hay países de la Unión Europea que cuentan con una penetración de la telefonía móvil de hasta 147%.

Las llamadas de voz han aumentado un 16% en el año 2009 principalmente gracias a la bajada de los precios en este servicio que ha animado la demanda del mismo. De esta manera la duración media de las llamadas por usuario es de 1 100 minutos.

Los mensajes de texto (SMS) han incrementado en un 6,5% mostrando un dinamismo de crecimiento inferior a años anteriores probablemente como resultado de la bajada de precio de las llamadas de voz y la gran penetración de este servicio en el mercado. Los MMS todavía no gozan de la misma popularidad que los SMS en el mercado polaco. Su crecimiento también ha sido inferior que en años anteriores, siendo en el año 2009 del 5%.

Número de servicios (millones de unidades)


Elektronicznej)


Contrato/prepago

Aunque el prepago sigue siendo ligeramente predominante en el mercado, cada vez más el contrato cobra más importancia para los consumidores. Este hecho se debe principalmente al cambio de estrategia de las compañías, que comenzaron a desactivar las tarjetas SIM inactivas y emplean cada vez más recursos para fidelizar a sus clientes de contrato.

En relación a la cuota de mercado de sistema de prepago o de contrato, la tendencia de disminución del primero a favor del segundo está generalizada en la Unión Europea, aunque los porcentajes varían considerablemente según cada país.

Cuota de mercado de Prepago frente a Contrato en Polonia (% del total de SIM)


Elektronicznej)

Portabilidad de números

En el año 2009 se han llevado a cabo modificaciones en relación a la portabilidad de números con el fin de agilizar el proceso (en la actualidad requiere de 3 días) y facilitar al usuario la posibilidad de cambiar de compañía. Debido a este aspecto se ha registrado un importante crecimiento de las portabilidades realizadas, creando un mayor dinamismo en el mercado. De esta manera, en el año 2009 se ha producido un 181% más de portabilidades.

5.1.2.2 INTERNET

El valor del mercado de conexión a Internet (tanto fija como móvil) ha ascendido en el año 2009 a 4.070 millones de PLN. Dentro del mismo, destaca la tendencia de los operadores hacia la disminución de los precios y una mayor insistencia en ofrecer los productos a través de paquetes promocionales. En el año 2009 se ha notado un incremento de los usuarios de Internet, situándose en un 15,8% de penetración, lo que supone un crecimiento del 2,5% con respecto al año anterior (acceso a Internet fijo e Internet móvil). Hay que tener en cuenta que la penetración del acceso a banda ancha polaco es baja en relación al número de habitantes. Pese a que este indicador crece año tras año, su nivel todavía resulta inferior al de la media europea, es decir, el mercado todavía se encuentra en constante crecimiento, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio.

Dentro de los usuarios individuales, la conexión con mayor presencia en el mercado sigue siendo Neostrada TP, con conexión ADSL. Casi el 55% de los usuarios individuales contaban con acceso a

banda



ancha de Internet. El acceso con conexión fija ha supuesto, sobre 100 habitante un 13,6% y en relación al conexión móvil un 5,5%. Este último segmento, a través de 2G y 3G casi ha duplicado su cuota de mercado con respecto al año 2008 creciendo en un 98% en el año 2009, lo que suma ya 2,1 millones de usuarios. Ese aumento, se captaron 1 millón de nuevos clientes en el año, es una de las características más importantes del año 2009. Esta tendencia se debe probablemente a la evolución de las necesidades de los consumidores y la oferta de productos de sectores afines. Los ordenadores portátiles gozan cada vez de mayor popularidad y el ritmo de trabajo de los polacos es cada más acelerado y requiere de más tiempo, lo que provoca que la tendencia de acceso a Internet en cualquier momento y cualquier lugar haya cobrado importancia, sobre todo, en las grandes ciudades, donde los operadores de telefonía móvil han invertido más en el desarrollo de la tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).

En el caso de acceso a Internet a través de conexión fija, los cambios se han producido en relación a un aumento de la velocidad de la misma. En el año 2009 el acceso a través de banda ancha con velocidad inferior a 2 Mbit/s fue un 15% inferior al año anterior, siendo del 66,4%. Internet con velocidad entre 2 y 10 Mbit/s ha aumentado un 13%, alcanzando una cuota de mercado del 29,3%. También ha crecido la demanda de acceso a Internet con velocidad superior a 10Mbits/s, que ha pasado del 2% en el año 2008 a 4,3% en el año 2009. Es importante destacar que los usuarios que pueden tener acceso a los servicios de los operadores de televisión por cable pueden obtener una velocidad de banda ancha mucho mayor por un precio similar al ofrecido por los operadores de telefonía tradicionales (PSTN - Public Switched Telephone Network). En el año 2008 el acceso a banda ancha con velocidad inferior a 2 Mbit/s suponía el 80% del mercado, sin embargo, en el año 2009 ese porcentaje fue del 60% creciendo considerablemente el porcentaje de clientes con velocidad de 2 Mbit/s a 10 Mbit/s. Estos datos muestran que los consumidores cada vez más se declinan por la oferta de una alta velocidad de banda ancha.

La estructura de mercado de la banda ancha se puede dividir en 3 tipos de agentes: operadores de telefonía fija y de televisión por cable; operadores de la telefonía móvil (OMR) y, operadores ISP que ofrecen servicios de conexión a internet a través de otras tecnologías, sobre todo, Ethernet e inalámbricas.

El segmento de mercado de internet también cuenta con una competencia cada vez más significativa. La banda ancha de Internet se ha visto afectada por la competencia de los operadores de las redes de televisión por cable. A falta de las inversiones necesarias para la infraestructura para ofrecer la banda ancha de Internet, los operadores de redes han construido su propia red instaurándose con fuerza en las grandes ciudades ofreciendo este servicio junto a la televisión por cable. El acuerdo firmado entre Telekomunikacja Polska S.A. y UKE para la inversión en el acceso a banda ancha de Internet (se pretende crear cerca de 1,2 millones de redes) prevé cambios considerables en el futuro de este segmento de mercado. Se espera que en los próximos años la competencia en este campo se base principalmente en la oferta televisiva y la velocidad de Internet ofrecida por los diferentes actores del mercado.


5.1.2.3 DEMANDA EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET

De acuerdo con las previsiones, en el año 2009 el acceso a Internet de banda ancha ha aumentado con respecto al año anterior. Ese año Polonia ocupaba el puesto 25 dentro del ranking de los países de la UE referente al acceso a banda ancha a través de las conexiones fijas. En el caso de Polonia, la penetración era del 13,4%, todavía considerablemente inferior a la media de la UE, siendo esta del 24,8%. En cuanto al acceso a banda ancha a través de conexiones móviles, Polonia ocupó el noveno puesto, con un 5,5% de penetración.

Evolución total del acceso a Internet de Banda Ancha en Polonia

Año 2008 2009 Crecimiento

Nº total de conexiones 5.504.932 7.272.222 32,1%

Conexiones por cada 100 habitantes 14,4 19,0 31,94%

Conexiones por cada 100 hogares 41,3 54,5 31,96%

Número de conexiones fijas de banda ancha 4.440.774 5.165.669 16,3%

Número de conexiones fijas por cada 100 habitantes 11,7 13,6 1,9%

Número de conexiones fijas por cada 100 hogares 33,3 38,7 5,3%

Número total de modem (conexión móvil) 1.064.158 2.106.553 98%

Número de modem por cada 100 habitantes 2,8 5,5 96%

Número de modem por cada 100 hogares 8,0 15,8 97%


Elektronicznej)

La distribución territorial de acceso a Internet varía considerablemente. En los voivodatos (regiones) de Masovia (Mazowieckie) o Gran Polonia (Wielkopolskie) el acceso es de 16% y 14,6% respectivamente, mientras que en el voivodato de Santa Cruz (Swiętokrzyskie) es de tan solo 2,1%. Una distribución tan dispar tiene su justificación en la situación de las grandes ciudades. En estas, no sólo se encuentra la oferta de PTSN (Public Switch Telephone Network), también hay una amplia oferta de acceso a Internet de las compañías que ofrecen televisión por cable (TVK) o a través de la oferta local con tecnología WLAN (Wireless Local Area Network) que generalmente, tiene una limitación territorial muy grande.

En relación a la evolución de las tecnologías empleadas por los operadores para dar acceso a Internet a los usuarios, la tecnología xDSL (X Digital Subscriber Line) ha sido empleada en un 36,61%; TVK (modem por cable) un 20,45%; Modem 2G y 36 27,01%; WLAN un 7,72% y LAN un 4,66%. En la siguiente tabla se especifica la evolución del empleo de las diferentes tecnologías para dar acceso a Internet.

Evolución de las tecnologías empleadas para el acceso a Internet (%)


Elektronicznej)

Destacando el gran crecimiento del acceso a Internet mediante módem móvil, hay que mencionar que específicamente, la tecnología empleada para la transmisión de datos ha sido EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) y HSDPA (High Speed Downlink Packed Access) permitiendo la última hasta 7,2 Mbit/s de velocidad a los usuarios. Además, algunos de los operadores también han optado por la tecnología HSPA (High-Speed Packet Access) permitiendo una velocidad de transmisión de datos de 21 Mbit/s, esta red se está desarrollando principalmente en las grandes ciudades donde en muchas regiones el acceso de banda ancha con conexión fija no dispone una velocidad elevada.

Por otro lado, la conexión por línea conmutada (Dial-up Access) ha disminuido en un 22% del año 2008 al 2009, lo que muestra una progresiva retirada de este tipo de tecnología de conexión del mercado. Se espera que los próximos años, los operadores presentes en el mercado sólo conserven esta opción para un grupo reducido de usuarios.

5.2 SECTOR IT

El mercado polaco de IT se posiciona como el segundo mercado, después de Rusia, en relación al tamaño de la Europa Central y del Este. Aunque su evolución en el año 2009 no fue muy positiva, descendiendo considerablemente el ritmo de su crecimiento, los cálculos previos de su valor en el año 2010 ascienden a 25.000 millones de PLN lo que supondría casi un 3% de crecimiento respecto al año anterior. Se espera que esta tendencia positiva siga su evolución en el año 2011. La evolución esperada en este mercado se centra en la modificación del peso de los subsectores del mismo, cobrando una mayor importancia los Servicios IT y Software, sobre todo el primero, frente al subsector de Hardware que en la actualidad tiene el mayor peso en el mercado.

Evolución del mercado IT en Polonia (mil millones de PLN)

Mercado IT (mil millones de

PLN) Participación en el mercado IT

(%) Evolución del mercado

2009 2008 2007 2006 2005 2009 2008 2007 2006 2005 09/08 08/07

07/06 06/05

Mercado 22,22

24,15

22,85

19,32 17,05 100 100 100 100 100 -8,00 5,70 18,2

713,33

1

Hardware 11,57

13,62

13,14

10,11 8,48 52,1

056,3

957,5

352,3

349,7

7 -15,00 3,60 30,03 19,15

Servicios IT 6,80 6,94 6,31 5,87 5,28 30,6

128,7

427,6

430,3

831,0

0 -2,10 9,90 7,60 11,07

Software 3,84 3,59 3,38 3,34 3,28 17,28

14,87

14,82

17,29

19,24 6,96 6,00 1,42 1,83

Fuente: Teleinfo 500


La caída del mercado en el año 2009 se ha visto provocada principalmente por la bajada de la compra de las empresas de equipamiento informático que suponen un gran peso en los ingresos. Este hecho se produjo, por un lado, debido a la crisis, muchas de las empresas del sector de la banca y telecomunicaciones, al igual que las administraciones públicas, pararon sus inversiones y afectaron al mercado al suponer en conjunto cerca del 50% del gasto en IT. Por otro lado, la caída de la moneda polaca que aumento la dependencia de las fluctuaciones.

El consumo interior y la presencia de empresas con importancia internacional (por ejemplo: Microsoft, HP, Google, Oracle, IBM o SAP) que aumentan su cuota en el mercado muestran un futuro favorable para el desarrollo del sector de IT polaco tanto a nivel de servicios o como a nivel de desarrollo de productos.

El crecimiento previsto del mercado IT polaco, se justifica, por un lado, en una saturación del mercado de ordenadores personales inferior a muchos de los países de la UE, un incremento del poder adquisitivo de los polacos o un nivel todavía relativamente bajo de informatización de las empresas. También está cobrando importancia el segmento del mercado especializado en los servicios que aumenta la compra de programación específica y el gasto en servicios de informática, dando oportunidades de negocio en el outsourcing de estos servicios. Uno de los factores más importantes para el desarrollo de este mercado será la iniciativa de privatizar las empresas, abriendo así mayores posibilidades para la integración de soluciones IT para su gestión, con el fin de aumentar su competitividad, activar la administración central o autogestión en el caso de concursos públicos.

Otro de los factores que pueden influir positivamente en el desarrollo del mercado las ofrece, la cada vez mayor, relevancia de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el mercado. Por un lado, la creciente competencia obliga a las empresas a innovar en relación a una innovadora gestión de su negocio y, por otro lado, la reducción del precio de las aplicaciones de gestión empresarial facilita el acceso de las empresas a las mismas.

4.2.1 DEMANDA EN EL MERCADO IT

La crisis mundial, tuvo una influencia negativa en el segmento de mercado de hardware (considerando ordenadores, monitores y herramientas periféricas) que vio reducido su valor en un 19%. Sin embrago, es el sector dónde se espera una recuperación más dinámica en los dos años siguientes, se calcula que en el 2010 el crecimiento pueda ser ya del 5%. La importancia de este segmento en el mercado es del 52,10% sobre el sector de IT. El segundo segmento con mayor peso en el mercado IT son los servicios IT cuyo peso es del 30,61% en el mercado y se espera que consiga mantener un crecimiento positivo en los próximos años. Finalmente, el segmento del Software es el que representa un 17,28% del sector de mercado IT. Se prevé que en los próximos años la tendencia del segmento de mercado de los servicios cuente con un crecimiento más dinámico que los otros dos segmentos (hardware y software).


41%

37%

22%

Estructura del mercado IT esperado en el año 2014

31%

52%

17%

Estructura del mercado ITen el año 2010

Servicios IT

Hardware

Software

Fuente: PMR y Teleinfo 500


Otro aspecto a tener en cuenta en el sector es la inversión extranjera y la transferencia de la producción a Polonia que es un aspecto importante para la generación de la demanda de Software. Debido a la crisis, muchas empresas han detenido su inversión prevista para la tecnología, no obstante en la segunda mitad del año 2010 este fenómeno comenzó a invertirse. También aumento ligeramente el gasto en equipos informáticos de los hogares, resultado de un mayor poder adquisitivo y la bajada de precio de este tipo de productos. Por último, juegan un papel importante los fondos europeos, ya que las empresas pueden aprovecharlos para la mejora de su infraestructura y formación de los empleados, generando a su vez una mayor demanda de los productos y servicios del sector.

Los sectores más influyentes en el crecimiento de la demanda del sector IT en Polonia son:

- Sector de las telecomunicaciones

- Sector financiero

- Sector de producción industrial

- Administración local y central

5.2.1.1 PYMES: NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR IT

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en la demanda actual del mercado polaco de IT es la creciente importancia como cliente de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Según el estudio realizado por PMR el ciclo de renovación de equipamiento informático de las empresas medianas ha aumentado. De media, en el caso de los ordenadores, las empresas se deciden a renovarlos cada 4,5 años. Del mismo modo, concluye con la afirmación de que una tercera parte de las pequeñas empresas no contrata servicios de IT mostrando un amplio número de clientes potenciales y sólo el 4% del total de las empresas aprovecha los fondos europeos para el desarrollo de IT.

Media de ordenadores en las PYMES

Número de

ordenadores por empresa

10 – 49 empleados 9 Tamaño de la empresa

50-249 empleados 42 Hasta 2 millones de PLN 8 Entre 2 y 5 millones de PLN 10 Entre 5 y 10 millones de PLN 15 Entre 10 y 50 millones de PLN 28

Ingresos de la empresa

Más de 50 millones de PLN 50 Si 14

Inversor extranjero No 12 Un sector 12

Actividad en uno o varios sectores Varios sectores 24

Media PYMES 15

Fuente: PMR

Se calcula que el total de las PYMES del mercado polaco funciona en la actualidad con alrededor de 1,4 millones


de ordenadores (incluyendo ordenadores de mesa y ordenadores portátiles). De media, cada empresa dispone de 15 ordenadores de los que el 73% (1.050.000 unidades) son ordenadores de mesa y el 27% ordenadores portátiles (397.000 unidades). En función del tamaño de la empresa, se calcula que las pequeñas empresas (10-49 empleados) disponen de media de 9 ordenadores mientras que las medianas (50-249 empleados) disponen de una media de 42 ordenadores. El número de ordenadores en una empresa varía en función del número de empleados, pero también en función de los ingresos de la misma, el grado de inversión extranjera en la misma o si se trata de una empresa dedicada a un sector o que desarrolla su actividad en varios sectores. En el siguiente gráfico de identifica la media de los ordenadores en relación a las diferentes variables.

En relación al periodo medio de cambio de los equipos no tiene una relevancia significativa la participación extranjera en la empresa. La media de cambio es de 4,5 años sin gran diferencia entre las pequeñas y medianas empresas. Este periodo ha aumentado desde el año 2005 en un 18%, es año la media de cambio de los ordenadores en las empresas objeto de análisis era de 3,9 años. Este hecho puede deberse principalmente a la mejor calidad de los productos, mayor desinterés hacia el cambio del nuevo sistema operativo de Microsoft (Vista/Windows 7), cambio que en ediciones anteriores (Windows XP) conllevó, en muchos casos, la renovación de los equipos. Del mismo modo no hay que olvidar la ralentización del crecimiento económico de Polonia en el ámbito de la crisis económica mundial. En el aspecto de cambio de los ordenadores influyen sobre todo factores como los ingresos de la empresa y, en menor medida, si la empresa desarrolla su actividad en uno o varios sectores, siendo el cambio más frecuente en el caso de las segundas.

Un factor importante a tener en cuenta es que una tercera parte de las PYMES no contrata servicios de IT. Las pequeñas empresas son las que menos aprovechan estos servicios, el 31% declara no contratarlos. En el caso de las empresas medianas se trata de un 18%. Los ingresos de las empresas son un factor importante para la contratación de los servicios de IT. Es así que, en el año 2009 el 100% de las empresas con ingresos superiores a 50 millones de PLN declaran contratar servicios de IT frente a sólo las dos terceras partes de empresas con ingresos de hasta 2 millones de PLN. Los servicios IT más contratados son la asistencia técnica y mantenimiento de los equipos y los servicios de Software.

Tan sólo el 4% de las PYMES aprovecha las subvenciones para la mejora de la competitividad e innovación ofrecidos por la Unión Europea. Los resultados del estudio de PMR muestran que en el caso del las pequeñas empresas la financiación de los fondos europeos es de tan sólo 2%, siendo del 9% en el caso de las empresas medianas. El aprovechamiento de los fondos europeos disponibles es mayor en el caso de las empresas con mayores ingresos (el 14% de las empresas con ingresos superiores a 50 millones de PLN). Del mismo modo, el porcentaje es mayor en el caso de las empresas que desarrollan su actividad en varios sectores.

La tendencia actual de las PYMES en relación al consumo de los productos y servicios de IT ofrece nuevas oportunidades de negocio para las empresas del sector debido a que éste se encuentra todavía en una fase de crecimiento inicial. La cada vez mayor competencia en el mercado obliga a las PYMES aumentar su competitividad en el mercado. Del mismo modo, la bajada de los precios de las aplicaciones de gestión empresarial supone también un gran incentivo para este tipo de empresas.


6 ANÁLISIS DE LA OFERTA

6.1 OFERTA EN EL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA

Los agentes que operan en el mercado son las compañías que ofrecen los servicios a través de redes propias o ajenas. Generalmente el alta a la red y los servicios de telefonía fija se ofrecen conjuntamente, aunque en el mercado polaco puede ofrecerse tan sólo el servicio de telefonía, sin ofrecer la conexión a la red por la presencia de compañías que funcionan a través de la compra de la línea del operador establecido (WLR - Wholesale Line Rental). La implementación de la LLU (Local Loop Unbundling) ha permitido la diversificación del mercado ofreciendo la posibilidad de entrada de nuevos agentes, operadores que no poseen su propia red, pero si pueden ofrecer servicios a los usuarios, gracias al aprovechamiento de la infraestructura ya existente perteneciente a Telekomuikacja Polska S.A.

El mercado cuenta con un agente dominante en el mismo, Telekomikacja Polska S.A. que ha experimentado una bajada importante en sus ingresos procedentes del segmento de la telefonía fija en los últimos años. Poco a poco, se va notando la entrada de nuevos competidores en el mercado, tales como Netia S.A. o Telefonia Dialog S.A., que recortan la cuota de mercado de Telekomunkacja Polska S.A. siendo esta en el 2009 del 71,1%.

Mercado de la telefonía fija (% de ingresos)


Elektronicznej)

Cuota de mercado de operadores de telefonía fija (% sobre ingresos)


Elektronicznej)

Del mismo modo, la cuota de mercado en relación al número de abonados también se ha visto influenciada por la entrada de los nuevos competidores, siendo cada vez mayor su penetración. Dentro de los operadores alternativos a Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A. cuenta con una mayor cuota de mercado en relación al número de abonados con un 11% seguida de Telefonia DIALOG S.A. con un 3% y, UPC Polska Sp. z o.o. y Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. ambas, con un 2%.

Cuota de mercado de operadores de telefonía fija (% sobre número de abonados)


Elektronicznej)

Cuota de mercado de operadores de telefonía fija (% sobre número de abonados)


Elektronicznej)



6.2 OFERTA EN EL MERCADO DE LA TELEFONÍA MÓVIL

El mercado de telefonía móvil cuenta con 18 compañías de telecomunicaciones de los que 6 poseen red propia (Operador Móvil con Red - OMR) y 12 Operadores Móviles Virtuales (OMV). En la siguiente tabla se especifican todos los operadores presentes en el mercado.

Operador Tipo de operador Marcas

PTK Centrel Sp. z o.o. OMR Orange

Polkomtel SA OMR Plus, Siplus, Sami Swoi, 36,6

PTC Sp. z o.o. OMR Era, Tak Tak, Heyah

P4 Sp. z o.o. OMR Play, Play Fresh

Aspiro Sp. z o.o. OMV (con red de Polkomtel S.A.) mBank mobile

Avon Mobile Sp. z o.o. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.) MyAVON

MNI Telecom S.A. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.) Symfonia

MNI Mobile S.A. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.) Ezo mobile, Snickers mobile

Mobile Entretainment Company Sp. z o.o.

OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.) Mobilking

CP Telecom SP. z o.o. OMV (con red de Polkomtel S.A.) Carrefour Mova

Media Tel S.A. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.)

Cyfrowy Polsat S.A. OMV (con red de PTC Sp. z o.o.)

Aster Sp. z o.o. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.)

Crowley Data Poland Sp. z o.o. OMV (con red de PTK Centrel Sp. z o.o.) CROWLEY TeleMobile

Netia S.A. OMV (con red de P4 Sp. z o.o.)

Mobyland Sp. z o.o. OMR

GG Network S.A. OMV (con red de Polkomtel S.A.) GaduAIR

CenterNet OMR CenterNet Mobile, wRodzinie

Fuente: UKE

El mercado está dominado principalmente por tres operadores con red propia, PTK Centertel Sp. z o.o.,

Polkomtel S.A. y PTC Sp. z o.o. que en el año 2009 contaban con una cuota de mercado similar. Por otro

lado, es importante observar que P4 Sp. z o.o. cuenta, cada vez más, con una presencia con mayor peso en

el mercado.


Elektronicznej)


Elektronicznej)

Se han podido observar importantes cambios en el mercado en relación a la obtención de nuevos clientes donde comienza a notarse la importancia de los nuevos competidores en el mercado. De esta manera, destaca P4 Sp. z o.o. notándose también la presencia de los dos nuevos operadores con red propia (Centernet y Mobyland Sp. z o.o.) y los OMV.


Captación de nuevos clientes (%)


Elektronicznej)

Aunque todavía con poca presencia en el mercado, los OMV, poco a poco, están ganando parte de la

cuota de mercado a las compañías presentes tradicionalmente en el mismo. Se pueden diferenciar, por un

lado las compañías que han entrado en el mercado de la telefonía móvil para ampliar su gama de

productos (Aster, Cyfrowy Polsat y Netia), las compañías para las que supone un servicio adicional a

modo de incentivo para fidelización de clientes (Carrefour, Avon, mBank) y las compañías que basan su

actividad en este mercado (Mobilking). En el gráfico de la página siguiente se puede observar la

estructura del mercado OMV.

Fuente:


Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009 (UKE – Urzad Komuikacji Elektronicznej)


6.3 OFERTA EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET

La estructura de mercado de la banda ancha se puede dividir en 3 tipos de agentes. Por un lado, los operadores de telefonía fija y los operadores de televisión por cable. Por otro lado, encontramos los operadores de la telefonía móvil (OMR) y, el tercer agente, son los operadores de telecomunicaciones ISP que ofrecen servicios de conexión a internet a través de otras tecnologías, sobre todo, Ethernet e inalámbricas.

El mercado está dominado por Telekomuikacja Polska S.A. (TP S.A.) pero su cuota disminuye considerablemente a favor del resto de compañías que compiten en el mercado.

Mercado de acceso a Internet (conexión fija + móvil en relación al número de usuarios)


Elektronicznej)

6.4 OFERTA EN EL MERCADO IT En el año 2009 el mercado IT polaco contaba con alrededor de 11.000 que desarrollaban su actividad en el mismo. Alrededor de 80 de estas empresas son empresas grandes que cuentan con una plantilla superior a 250 empleados. El 90% de las empresas del sector tienen de media 9 empleados y casi el 10% son empresas medianas (entre 50 y 249 empleados). El proceso de consolidación del mercado es cada vez más


fuerte debido, entre otros, a la presión de la competencia en el mercado por parte de las empresas extranjeras. Del mismo modo, cada vez un mayor número de empresas familiares comienza a desarrollar su actividad en los mercados extranjeros. Este es el caso de empresas como Asseco, Comarch o Ericpol que han conseguido abrirse un hueco en los mercados de Europa Central y Europa del Este.

El mercado de las exportaciones de IT polaco ha permitido facturar 1.830.474 mil PLN a las 94 empresas que en mayor o menor medida han desarrollado su actividad en el mismo. Hay que tener en cuenta que en gran parte las exportaciones son en realidad reexportaciones y que en los últimos años se ha producido una transferencia de la producción de grandes corporaciones al mercado polaco. En la tabla de la página siguiente se indican las 10 empresas con mayor facturación procedente de las exportaciones IT.

Empresas exportadoras de IT en Polonia (2009)

Empresa Facturación por exportación (miles de PLN)

Porcentaje sobre facturación

2009 2008 2009 2008

94 EMPRESAS EN TOTAL 1.830.474 1.153.326 14 9

ABC Data 458.444 422.642 19 15

AB 211.861 12

Intel Technology Poland 140.000 145.000 100 100

Ericpol Telecom 131.875 108.291 99 97

Accenture 107.124 35

Comarch 89.853 72.614 18 11

Tieto Polska 88.800 56.810 96 95

Action 59.774 11.175 2 0

Wilk Elektronik Laziska 56.973 66.160 39 50

NTT System 49.321 32.476 10 5


El mercado del Software en Polonia, evoluciona cobrando cada vez un mayor peso dentro del sector IT en

línea del mercado global. Este hecho se debe a factores como el interés de las empresas locales por

aumentar su competitividad en el mercado frente a una cada vez mayor presión en el mismo al igual que

la reducción de los precios en este segmento. Las empresas locales de este segmento del sector se van

consolidando a lo largo del tiempo, no obstante el mercado se encuentra principalmente en manos de

compañías extranjeras, estando presentes 22 proveedores de Software extranjeros en el año 2009.


Principales proveedores de Software extranjero (2009)

Empresa Facturación de ventas de Software extranjero (miles de PLN)

Ingresos totales

2009 2008 2009 2008

Microsoft 1.100.000 1.200.000 1.100.000 1.200.000

Oracle 349.590 351.780 454.014 451.000

IBM 287.499 250.800 1.240.000 1.254.000

SAP 261.043 266.112 326.304 316.800

Novell 95.000 150.700 95.000 150.700

Autodesk 80.000 58.500 80.000 58.500

Symantec 73.500 73.150 73.500 77.000

SAS Institute 52.357 43.098 70.753 56.705

Young Digital Planet 44.181 18.104 63.116 128.403

IFS 31.500 35.100 70.000 78.000


Principales productores nacionales de Software (2009)

Empresa Facturación de ventas de Software de producción propia (miles de PLN)

Ingresos totales de venas (miles de PLN)

2009 2008 2009 2008

Total 110 empresas 723.826 701.310 6.331.333 7.362.755

Asseco Poland 88.302 85.484 946.440 929.178

Comarch 49.175 74.460 495.512 615.379

Sygnity 36.735 56.773 361.533 569.477 Asseco Business Solutions 28.115 156.196 168.424

Teta 24.970 21.700 69.362 65.760

Vulcan 20.141 14.739 27.720 20.387

Atena 19.403 17.162 76.725 62.592

Macrologic 19.054 19.851 45.225 42.781

SoftNet 18.744 23.431 20.763


El mercado de los servicios de IT cobra cada vez mayor importancia dentro del sector de IT y se espera que sea el segmento con mayor crecimiento en los próximos años, hasta alcanzar en el año 2014 una cuota del 41%. En el siguiente gráfico se indica la estructura del segmento de mercado de los servicios IT polaco en el año 2009.

Fuente: PMR (Sektor Informatyczny w Polsce 2010)

45%

4%4%

17%

12%

10%8%

Estructura Servicios IT 2009

Resto de servicios de asesoramiento de softwareMantenimiento de hardwareBases de datosGestión de datosAsesoramiento en el ámbito de hardwareResto de actividades informáticasPublicación de Software

En el año 2009 el mercado polaco de los servicios contaba con la presencia de 104 empresas dedicadas a los servicios de integración de sistemas IT facturando en conjunto 1.886.059 mil PLN. En la siguiente tabla se especifican las empresas más relevantes en relación a la facturación en este segmento de mercado.

Empresas de servicios de integración de sistemas IT en Polonia (2009)

Empresa Facturación (miles de PLN) Ingresos totales de ventas 2009 2008 2009 2008

Total empresas (104) 1.886.059 1.560.257 11.259.227 12.755.326 Comarch 266.234 250.434 495.512 615.379 Qumak Sekom 163.157 137.020 293.448 253.741 ATM 110.989 11.327 201.360 188.795 Asseco Systems 73.816 59.525 222.488 166.737 Asseco Poland 65.209 15.796 946.440 929.178 Comp 54.379 82.914 208.625 267.417 Capgemini 38.656 386.562 333.168 KLK 36.485 7.876 81.078 78.769 Sprint 30.098 66.466 167.215 189.903




7 COMERCIO EXTERIOR

La evolución de la balanza comercial respecto al sector TIC entre Polonia y España muestra a los largo de los últimos años un aumento de las importaciones y disminución de las exportaciones de España a Polonia disminuyendo considerablemente la cobertura en los últimos cuatro años.

Balanza comercial de España con Polonia respecto al sector TIC

Año Exportaciones (miles de EUR)

Importaciones (miles de EUR)

Saldo (miles de EUR) Cobertura %

2007 26.703 47.120 -20.418 56,67

2008 27.303 106.301 -78.999 25,68

2009 25.842 131.547 -105.705 19,64

2010 21.429 138.107 -116.677 15,52

Fuente: ICEX (Euroestacom)

En relación al peso de los diferentes sectores en el comercio exterior español, el sector TIC ha cobrado relevancia en cuanto a las importaciones de España procedentes de Polonia en los últimos años, situándose en el quinto puesto del ranking en el año 2010 frente al 9 que ocupaba en el año 2007. Sin embargo, en las exportaciones realizadas por España a Polonia, el sector ha descendido del octavo puesto en el año 2007 al 12 en el año 2010 , probablemente a raíz de la crisis.

La balanza comercial de la Comunidad de Madrid con Polonia muestra una evolución que varía considerablemente de una año a otros, teniendo una cobertura del 18% en el año 2008 a alcanzar un 86% en el año siguiente, en el que aumentan las exportaciones y se frenas las importaciones resultado de la crisis. En el año 2010 las exportaciones bajan en gran medida mientras las importaciones aumentan ligeramente.

Balanza comercial de Madrid con Polonia respecto al sector TIC

Año Exportaciones (miles de EUR)

Importaciones (miles de EUR)

Saldo (miles de EUR) Cobertura %

2007 8.690 15.187 -6.497 57

2008 3.674 20.142 -16.468 18

2009 11.893 13.831 -1.938 86

2010 4.988 14.378 -9.390 35


Las exportaciones de Polonia en el año 2009 en el sector TIC han ascendido a 5.124.744,35 mil EUR y las importaciones a 11.139.347,05 mil EUR mostrando que Polonia importa más del doble de los que exporta en este sector. Los principales destinos de las exportaciones polacas son Reino Unido, Alemania

y Francia,


situándose España en el 10 puesto. En el caso de las importaciones éstas proceden principalmente de Alemania, China y Corea del Sur. España se encuentra en una posición muy alejada en el ranking, ya que se encuentra en el puesto 31 de las importaciones polacas del sector.

Exportaciones e Importaciones de Polonia en el sector TIC (2010)

Exportaciones de Polonia en el sector TIC Importaciones de Polonia en el sector TIC

Puesto País Importe (miles de EUR) Puesto País Importe (miles de EUR)

1 Reino Unido 730.076,15 1 Alemania 2.417.847,82

2 Alemania 716.981,90 2 China 1.812.150,41

3 Francia 513.343,99 3 Corea del Sur 1.790.428,18

4 Países Bajos 460.265,86 4 Países Bajos 1.365.208,89

5 Hungría 415.701,96 5 Hungría 310.695,48

6 Suecia 318.802,09 6 Reino Unido 296.273,30

7 Italia 165.289,71 7 Austria 293.228,61

8 Turquía 162.980,78 8 Irlanda 268.888,57

9 República Checa 147.220,35 9 Suecia 225.876,04

10 España 140.684,35 10 Eslovaquia 224.443,66

*31 España 20.833,24

Total 5.124.744,35 Total 11.139.347,05



8 FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN

8.1 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El sector polaco de las TI es de libre acceso y no está regulado por ningún documento legal propio. Las empresas del sector se regulan por las normas comunes para las empresas pola-cas.

El texto en la etiqueta debe estar en polaco. Esta obligación deriva de la ley sobre el idioma polaco: USTAWA z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999).

En los servicios TI los principales escollos para la entrada al mercado son de tipo burocrático. En la mayoría de los concursos públicos se denuncian irregularidades de diversos tipos. También es bastante confusa la legislación sobre el IVA en lo referente a los servicios, que deja a las empresas en posición de inferioridad frente al gobierno.

Las directivas europeas aplicables al sector son las mismas que en España.

8.2 PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Dadas las características poco comunes del sector los clientes no suelen fijarse en la imagen país a la hora de realizar una decisión de compra. No obstante la imagen de marca si suele ser muy importante (sobre todo en Hardware y Software) dado que tanto internacionalmente como en Polonia las grandes multinacionales copan la mayoría del mercado.

En los concursos públicos de servicios TIC, son las empresas polacas las designadas ganadoras en la gran mayoría de las ocasiones. Las administraciones públicas tienden a conceder los contratos a aquellas empresas con las que tienen más afinidad o a consorcios donde estas empresas estén representadas. Por esto es muy recomendable acudir a los concursos públicos en cooperación con empresas locales y bajo imagen de Polonia.

Es de destacar la presencia de la empresa española Indra en los aeropuertos polacos. Indra ha desarrollado el sistema de gestión de tráfico aéreo unificado en Polonia y ha instalado los sistemas de radar en los aeropuertos de Breslavia, Szcecin, Rzeszow, Gdansk, Katowice y Varsovia. A pesar de ser una marca reconocida en el sector no ha influido en la percepción del producto español puesto que los polacos desconocen la nacionalidad de la empresa.

8.3 PRECIOS DE LA TELEFONÍA FIJA

Según el estudio realizado por UKE, basado en el precio de los paquetes ofrecidos por lo principales operadores en el mercado (Telekomunikacja Polska S.A., Netia S.A. y Telefonia DIALOG S.A.), los precios medios de los paquete ofrecido han bajado en mayor o menor medida.


Evolución media de los precios de telefonía fija

Paquete (nº minutos) Tipo de operador Precio medio 2009 Precio medio 2008 Evolución 600 minutos Red propia 668 PLN 775 PLN - 14% 1.200 minutos Red propia 767 PLN 874 PLN -12% 2.400 minutos Red propia 1.014 PLN 1.136 PLN -11% 12.000 minutos Red propia 3.391 PLN 3.430 PLN -1% 600 minutos WLR 638 PLN 748 PLN - 13% 1.200 minutos WLR 717 PLN 847 PLN -4% 2.400 minutos WLR 916 PLN 1.109 PLN -17% 12.000 minutos WLR 2.806 PLN 3.399 PLN -17%


Elektronicznej)

Precio medio por minuto de telefonía fija en el año 2009

Tiempo de conexión

Tipo de conexión

Tipo de operador

Precio medio dentro de paquete (abonados)

Precio medio fuera de paquete

1 minuto local Red propia 0,19 PLN 0,40 PLN

1 minuto Entre zonas Red propia 0,20 PLN 0,49 PLN

1 minuto local WLR 0,18 PLN 0,37 PLN

1 minuto Entre zonas WLR 0,23 PLN 0,37 PLN


Elektronicznej)

8.4 PRECIOS DE LA TELEFONÍA MÓVIL

En el año 2009 se ha observado una significativa reducción de los precios de los diferentes servicios de telefonía móvil. De media, en el 2009, el coste del envío de un SMS ascendía a 0,19 PLN, el del MSM a 0,52 PLN, la transmisión de un MB 2,38 PLN, el minuto de la llamada de voz nacional 0,48 PLN y roaming 1,77 PLN.

8.5 PRECIOS EN EL MERCADO DE ACCESO A INTERNET

Precios de banda ancha

En el año 2009 se han experimentado muchos cambios en el mercado de acceso a Internet. TP S.A. decidió lanzar al mercado Internet a una velocidad superior a 10 Mbit/s. Sus pasos fueron seguidos por operadores alternativos como Netia ofreciendo productos similares a través de la tecnología PSTN. Netia


sigue siendo el mayor comprador de servicios al por mayor (LLU/BSA) que ofrece TP S.A. y han sido los que, junto a Telefonia Dialog S.A., los que han sido más competitivos en el mercado en el año 2009 en relación al precio dentro de los operadores tradicionales.

En cuanto a la oferta de acceso a Internet de las compañías que desarrollan su actividad en la oferta de televisión por cable, los precios del acceso con una velocidad baja son similares a los operadores tradicionales. Sin embargo, en el caso de acceso a Internet con gran velocidad sus precios resultan considerablemente inferiores.

En el mercado polaco el precio sigue siendo clave para la contratación de los servicios de acceso a Internet. Este hecho se ve reflejado en el dinamismo del mercado y la obtención de un mayor número de abonados por parte de compañías que ofrecen un precio inferior. El precio medio en el mercado por Mbit fue de 90 PLN. En el siguiente gráfico se refleja el precio medio de los operadores más significativos del mercado.

Precio medio de acceso a Internet de banda ancha (PLN)

Mbit/s 1 2 4 6 8 10 12 16 20 24 25 50 120

UPC Sp. z o.o. 50 75 90 120 200

VECTRA S.A. 60 65 70 100 120

NETIA S.A. 59 74 84 149 84 149

Telefonia Dialog S.A. 55 65 75 95

TP S.A. 64,9 79,9 109,9 139,9 169,9


Elektronicznej)


8.6 PRECIOS DEL SECTOR IT

Hardware

Los precios de Hardware en Polonia son similares a los que se encuentran en España por los mismos productos. En el último 2007 debido a la fortaleza del Złoty los precios de los ordena-dores en Euros aumentaron, pero a lo largo de los últimos tres años los precios se han esta-bilizado y se han asemejado al resto de Europa.

En el mercado corporativo, la gran mayoría de los compradores grandes tienen acuerdos de suministro con una marca de productores directamente, que les suministran mediante de sus filiales en Polonia. En este tipo de contratos los márgenes comerciales de los vendedores suelen ser bajos.

El IVA aplicado en Polonia a todos los productos estudiados es del 23%. Los márgenes co-merciales tanto de los importadores como de los distribuidores son de aproximadamente el 20%.

El canon por copia privada en Polonia se aplica soportes ópticos para grabación, tanto de audio como de video, discos duros, escáneres e impresoras. Para todos los productos dicho canon está fijado entre el 2% y el 3% del valor de neto.

Software

El precio de venta de Software profesional se acuerda directamente entre el cliente y el im-plantador (normalmente incluyendo la puesta a punto, la adaptación y el servicio post-venta) por lo que no es sencillo estimar precios a los que se vende el Software corporativo en Polonia y los márgenes que se manejan.

El Software para usuarios domésticos tiene los mismos precios que en el resto de Europa traducidos a Złoty, que dependiendo de la fluctuación puede variar bastante. Como excepción se puede mencionar los videojuego, tanto para PCs como para videoconsolas, ya que su pre-cio medio se encuentra alrededor de 100 Złoty, casi 50% más baratos que en España (de-pendiendo también de la fluctuación de la moneda local).

Servicios IT

En este segmento no es posible estimar una comparativa de precios y márgenes. De todas maneras cabe destacar que en Polonia (aprox. 14.537€/año) el sueldo medio del segmento es inferior que en España (22.750€/año), aún así en los últimos años ha crecido de manera considerable, quedando a poca distancia del sueldo medio español.


9 LINKS DE INTERÉS

- Cámara de Comercio Polaco-Española: www.phig.pl

- Oficina Comercial de la Embajada de España en Varsovia: http://www.oficinascomerciales.es

- Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras: www.paiz.gov.pl

- Poland 2011: www.export-import.pl

- Ferias de Polonia: www.polfair.com.pl

- Oficina Central de Estadística: www.stat.gov.pl

- Oficina de Comunicaciones Electrónicas: www.uke.gov.pl

- Agencia Polaca de Desarrollo Empresarial: www.parp.gov.pl

- Agencia de Desarrollo de Mazovia: www.armsa.pl

- Banco Nacional de Polonia: www.nbp.pl

http://www.phig.pl/

http://www.oficinascomerciales.es/

http://www.paiz.gov.pl/

http://www.export-import.pl/

http://www.polfair.com.pl/

http://www.stat.gov.pl/

http://www.uke.gov.pl/

http://www.parp.gov.pl/

http://www.armsa.pl/

http://www.nbp.pl/


10 BIBLIOGRAFÍA

- Portal del Banco Nacional de Polonia NBP - www.nbp.gov.pl

- Portal del la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE – Urzad Komunikacji Elektronicznej) - www.uke.gov.pl

- Portal de la Agencia Polaca de Inversiones Extranjeras - www.paiz.gov.pl

- Portal del Fondo Monetario Internacional - www.imf.org

- Portal de la Oficina Central de Estadística en Polonia – www.gus.pl

- Portal de World Bank – http://www.worldbank.org/

- Portal de Eurostat – www.epp.eurostat.ec.europa.eu

- Portal de PMR - www.pmrconsulting.com

- Portal Instytut-IT.pl - www.instytut-it.pl

- Portal de EITO - http://www.eito.com

- Portal de Banesto Comercio Exterior - http://comercioexterior.banesto.es/es

- Teleinfo: "TELEINFO 500" – Polski Rynek Teleinformatyczny 2009”

- Urzad Komunikacji Elektronicznej (UKE ): “Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w roku 2009”

- PMR: „Oprogramowanie, uslugi i infraestruktura ICT w malych i srednich firmach w Polsce”

- Piotr Soja: “ICT in Poland: Lessons Learned from Enterprise System Adopters”, Cracow University of Economics

http://www.nbp.gov.pl/

http://www.uke.gov.pl/

http://www.paiz.gov.pl/

http://www.imf.org/

http://www.gus.pl/

http://www.worldbank.org/

http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/

http://www.pmrconsulting.com/

http://www.instytut-it.pl/

http://www.eito.com/

http://comercioexterior.banesto.es/es


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