Manual de Renta Sage Despachos
Productos y Servicios – Manual de Renta Page 1 of 39
1. Indice
Indice, ............................................... 1
Introducción,....................................... 2
Importación desde Logic Win Global, 3
Histórico de Campañas, .................... 4
Campaña, .......................................... 5
Unidades Familiares y Rendimientos, 16
Precálculo, ........................................ 30
Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio, 37
Manual de Renta Sage Despachos
Productos y Servicios – Manual de Renta Page 2 of 39
2. Introducción Para acceder a la Renta Sage Despachos, accederemos desde “Obligaciones legales”-
“Renta” – “Campaña”.
Una vez situados en la Campaña, accederemos a las diferentes “Unidades Familiares”,
podremos ordenar por los diferentes campos.
En la parte superior, tendremos los diferentes iconos de accesos directos a opciones del
programa:
- Nueva Unidad Familiar
- Actualizar
- Filtro
- Quitar Fultro
- Añadir a mis Favoritos
- Eliminar de mis Favoritos
Productos y Servicios – BU Accountants Page 3 of 39
- Mostrar/Ocultar panel lateral
- Mis selecciones
- Gestión de contraseña (crear una contraseña para la unidad familiar seleccionada)
- Asistente de calculadora
- Rentas afectadas (ver si hay rentas afectadas por un cambio de versión).
A través del Asistente de calculadora, permite simular una renta con los datos
introducidos:
3. Importación desde Logic Win Global
Para realizar la importación de datos de LWG accederemos al menú “Inicio”-“Empresas y
datos generales”-“Administrador de la aplicación”-“Import./export. de datos”-“Logic Win
Global Profesional”-“Importación Renta”.
Seleccionaremos el Path de datos en donde se encuentran en LWG, el año del que
queremos hacer la importación y pulsaremos el botón de Aceptar.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 4 of 39
Una vez aceptado, nos aparecerá la siguiente pantalla donde podré seleccionar todo o
los diferentes declarantes de LWG para traspasar, así como decidir si deseamos
traspasar las declaraciones, las simulaciones y/o los históricos.
Una vez seleccionadas las opciones a importar, pulsaremos el botón “Importar” de la
barra superior:
4. Histórico de Campañas
Al acceder al Histórico de Campañas de la renta, podremos visualizar y acceder a todas
las campañas de renta anteriores que tengamos en Renta Sage Despachos.
Las Unidades Familiares en color azul son las que están protegidas por contraseña.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 5 of 39
A través del botón “Forzar Campaña” podremos acceder fácilmente a las unidades
familiares de esa campaña en concreto, al volver a pulsar el botón, volvería a mostrarse
todo el histórico.
5. Campaña
Desde el “Panel lateral Unidades Familiares” de las Campañas de renta, podremos
realizar la mayoría de las operaciones que necesitemos.
Mis selecciones
A través de la opción “Mis selecciones” podremos seleccionar varias unidades familiares
y guardarlas bajo un nombre, para después poder acceder a estas selecciones de renta
directamente, y podremos predeterminar si alguna selección se visualiza por defecto
(filtro por defecto).
Productos y Servicios – BU Accountants Page 6 of 39
Búsqueda avanzada
A través de la opción de “Búsqueda Avanzada” podremos seleccionar rápidamente las
unidades familiares que cumplan los criterios que búsqueda que le estamos indicando, y
al hacer doble click accederemos directamente a ellas.
Duplicar/ Cambiar código unidad familiar
Desde esta opción podremos cambiar o duplicar el código de una unidad familiar.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 7 of 39
Exportación/Importación de unidades familiares
Permite exportar o importar unidades familiares de un Sage Despachos a otro.
Generar Campaña
Desde la opción “Generar Campaña” podremos generar una nueva Campaña para este
ejercicio de Renta.
Por defecto nos aparecen tres configuraciones de generación de campaña por defecto,
pero el usuario puede configurar la opción que necesite definiendo un nombre para la
nueva configuración de campaña.
Las configuraciones por defecto son:
- Básico: Traspasa declarante, cónyuge, otros miembros e inmobiliario. - Completa: Hace el traspaso completo de todos los rendimientos que tuviera en
la campaña anterior. - Sin importes: Hace el traspaso de todos los rendimientos que tuviera en la
campaña anterior sin importes.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 8 of 39
En el mismo momento en que generamos una campaña, también es posible generar una
o dos simulaciones para después realizar comparativas y si se desea, posteriormente
convertir en declaración.
Si se desea generar un tipo de campaña distinto, accederemos al “Editor de
configuraciones”.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 9 of 39
Lo primero que debemos hacer es pulsar “Nuevo” para ponerle nombre a la nueva
configuración, después seleccionaremos los campos y datos que necesitamos en esta
configuración de creación de campaña. Una vez realizado, la guardaremos y la
seleccionaremos en “Tipo de generación de campaña para la declaración”.
Al pulsar siguiente, configuraremos los parámetros para la creación de la nueva
campaña.
Asistente de eliminación
Desde esta opción podremos eliminar unidades familiares de la Campaña.
Podremos proceder a la búsqueda de unidades familiares por selección (las selecciones
que tengamos previamente creadas) o por límite de códigos.
Una vez mostradas, podremos seleccionar las que necesitemos eliminar, haciendo click
en la parte izquierda de la malla y pulsaremos siguiente.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 10 of 39
Una vez pulsado siguiente, nos muestra la lista de las unidades familiares a eliminar y si
es correcto pulsaremos el botón “Finalizar”.
Consulta estado devolución
Esta opción nos remite a la página de la AEAT para poder visualizar el estado en el que
está la devolución de la declaración.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 11 of 39
Informe de declaraciones e Informe de unidades familiares
Nos mostrará las declaraciones que cumplan los filtros que le hemos pedido o un listado
de las unidades familiares.
Listado de etiquetas
Permite configurar las etiquetas para imprimir. Se debe seleccionar un diseño para poder
seguir, si no aparece ninguno, accederemos al Editor de etiquetas” y crearemos uno.
Después seleccionaremos las unidades familiares para las que queremos crear las
etiquetas.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 12 of 39
Posteriormente seleccionaremos el criterio de impresión.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 13 of 39
Circulares y Petición de datos al cliente
Estas opciones nos permite crear tantos modelos de circulares para mandar a nuestros
clientes como necesitemos o la carta de petición de datos.
Podremos “Visualizar” la circular ya creada, o acceder a “Circulares” para crear una
nueva circular o editar una ya creada.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 14 of 39
Listado maestro paramétrico
Esta opción permite acceder al Maestro y configurarlo, así como realizar la comparativa
con el ejercicio anterior.
Para configurar los campos que deseamos mostrar en el maestro, haremos click en el
botón “Configurar”.
Desde aquí elegiremos los campos que queremos mostrar en el maestro y la posición a
mostrarse.
El listado maestro por defecto no es configurable, por lo tanto, debemos crearnos uno,
guardarlo con un nombre y proceder a realizar los cambios que se consideren oportunos.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 15 of 39
Calculadora de valores mobiliarios
Productos y Servicios – BU Accountants Page 16 of 39
A través de esta opción generamos las compras y ventas de valores mobiliarios y
después podemos traspasarlos a Pérdidas o Ganancias Patrimoniales, a Rendimientos
del Capital Mobiliario o exportar a Excel.
Mantenimiento tipos valores mobiliarios
En esta opción daremos de alta todos los tipos de valores mobiliarios.
6. Unidades Familiares y Rendimientos
Para entrar en una unidad familiar basta con hacer doble click sobre ella (P.ej. Ernesto
Salvans en nuestro caso).
Nos aparecerá una ventana con los distintos rendimientos a la izquierda que irán
variando en la ventana de la derecha según nos posicionemos en uno o en otro.
Unidad Familiar
Desde este primer apartado incorporaremos los datos correspondientes al Declarante,
Cónyuge y otros miembros si los tuviese.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 17 of 39
Al hacer click en el folio en blanco de la parte superior izquierda, daremos de alta una
“Complementaria” o una “Simulación” para la unidad familiar en la que estoy situado.
Así mismo, si seleccionamos el check de Importar datos fiscales y aceptar, nos
aparecerá otra ventana en donde rellenar el nº de referencia de la AEAT y la fecha de
nacimiento del Declarante y/o cónyuge y nos generará una simulación con los datos
fiscales que actualmente tiene la Agencia Tributaria.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 18 of 39
Al aceptar en la parte izquierda nos aparecerá la simulación que hemos generado, y al
situarnos en algún rendimiento vemos que los datos aparecen en azul, indicando que son
información importada desde la Agencia Tributaria.
En cualquier caso, desde el menú “Procesos”-“Convertir en declaración”, cualquier
simulación la podremos convertir en declaración y la declaración se convertiría en una
simulación.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 19 of 39
Si pulsamos el icono de “Acumular”
accederemos a la acumulación de Estimaciones, modelo 184 y la posibilidad de combinar
la importación de la información.Podríamos hacer una acumulación mes a mes durante el
año para realizar la planificación fiscal.
Desde esta opción se puede acumular todo, o solo seleccionar los registros que nos
interesen.
Con el botón “Enviar correo electrónico”
Podremos enviar un correo electrónico al Declarante, en el caso de que tenga identificada
una cuenta de email, de la pantalla en la que actualmente nos encontremos.
Si nos situamos dentro del Declarante y hacemos click en el asterisco que aparece al
lado de “Teléfono móvil”.
Nos conectará con la página de la AEAT para incorporar un nº de teléfono móvil y
enviarnos el nº de referencia a ese nº de teléfono que hayamos incorporado.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 20 of 39
Si analizamos los iconos que nos aparecen en la parte superior de la unidad familiar nos
encontramos:
- Aceptar cambios - Cónyuge - Cambiar cónyuge por declarante - Mantenimiento otros miembros - Comentarios. Permite incorporar comentarios para toda la declaración, se
arrastrarán los comentarios de los años anteriores. Si el icono está pulsado, quiere decir que tenemos comentarios.
- Precálculo - Impresión - Importar datos fiscales: permite importar los datos fiscales en la unidad familiar
en la que estamos situados. Los registros provinientes de la AEAT aparecerán en azul y con la marca de la Agencia Tributaria.
- Datos fiscales: permite consultar los datos fiscales incorporados de la AEAT - Informe económico fiscal. Extenso y exhaustivo informe económico fiscal
(“Procesos” “Informe Económico Fiscal”). - Consulta estado devolución. En el caso de que esté presentada la declaración. - Contenidos Legales. Acceso al Memento de Ediciones Francis Lefevbre si se
tiene contratado. En el caso de entrar directamente desde un rendimiento, por. Ej. Rendimientos del trabajo, al acceder a este icono accederemos al marginal correspondiente al rendimiento en el que estemos situados.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 21 of 39
(Ejemplo de datos fiscales)
Rendimientos del Trabajo
Para acceder al detalle de un rendimiento haremos doble click sobre él.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 22 of 39
Dentro de cada rendimiento nos encontraremos las opciones “No actua” y “Revisado”.
Si marcamos el primer check “No actúa” los datos incorporados en este registro no se
visualizarían en el Precálculo.
Si marcamos el check “Revisado” quedará como una marca de seguimiento del registro
ya revisado y después podremos filtrar por los que estén pendientes de revisión.
Con los botones de la parte superior nos moveremos entre los diferentes registros:
Y con el botón “lista”, accederemos a visualizar los rendimientos en una lista
Dentro de la lista, podremos decidir visualizar solo los que tienen la marca de no
revisado, haciendo click en el icono “ver solo no revisados”.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 23 of 39
De esta forma, solo se nos mostrarán los registros de este rendimiento que estén
pendientes de revisar por el asesor.
Así mismo, si accedemos al icono de “comentarios”, nos aparecerán los comentarios
exclusivos para este rendimiento.
De igual forma, al acceder al icono “histórico” accederemos al histórico de rendimientos
de años anteriores que necesitemos consultar.
Podremos acceder también al resto de rendimientos de esta declaración a través de su
icono correspondiente.
Capital Inmobiliario
Dentro del Capital Inmobiliarios, podremos acceder al icono “Obras de mejora” y rellenar
los datos correspondientes que los años y cantidades que correspondan.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 24 of 39
Capital Mobiliario
AIEE y UTE/Derechos Imagen
Actividad Directa
Productos y Servicios – BU Accountants Page 25 of 39
Podremos introducir “Otros datos de Patrimonio” desde este rendimiento.
Podremos aplicar la correspondiente imputación para la reducción por empleo o forzar la
reducción.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 26 of 39
Y por otro lado, podremos acceder al desglose de las cuentas asociadas de ingresos y
gastos.
Actividad Empresarial Modular
Donde también podremos acceder al informe de los detalles del cálculo.
Actividad Agraria Modular
Podremos acceder al desglose mediante F5 y modificar los índices del ejercicio.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 27 of 39
Ganancias y Pérdidas Patrimoniales
Reducciones
Productos y Servicios – BU Accountants Page 28 of 39
Deducciones de la cuota
En el desplegable “Clase” nos aparecerán todas las deducciones que hagan referencia a
la comunidad autónoma que aparece señalada en al Unidad Familiar.
Otras cantidades/Complementarias
Productos y Servicios – BU Accountants Page 29 of 39
Otros datos del Patrimonio
Se incorporarán los registros correspondientes para calcular el Impuesto sobre el
Patrimonio.
Cantidades Pendientes
Incorporaremos las cantidades pendientes de deducir que tengamos que ejercicios
anteriores.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 30 of 39
Comentarios
Accederemos a los comentarios que se han introducido para esta unidad familiar a lo
largo de los ejercicios.
7. Precálculo
Una vez que ya hemos introducido los datos necesarios para crear la declaración de esta
unidad familiar, accederemos al “Precálculo”.
Accederemos a la vista compartida entre renta y patrimonio con su resultado en la parte
inferior.
En la parte superior, podremos cambiar el tipo de tributación, tributación CONJUNTA,
tributación del Declarante o tributación del Cónyuge.
En la pantalla del Precálculo, podremos acceder de forma directa a cualquiera de los
rendimientos simplemente haciendo click sobre ellos, por ej. haciendo click a
Rendimientos del trabajo y realizar las modificaciones oportunas.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 31 of 39
O bien, podremos acceder al desglose de las cantidades simplemente haciendo click
sobre una de ellas, por ejemplo, sobre la cantidad del total de cuotas íntegras.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 32 of 39
Los apartados que aparecen en color resaltado indica que debemos prestar atención en
ese registro. Nos mostrará el mensaje al situar el cursor sobre el mismo.
Desde el menú “Vista” podremos cambiar las opciones de visualización del Precálculo
De forma que visualicemos el modelo 100, modelo 714 o ambos 100-714. En el caso de
que elijamos el modelo 100, podríamos también mostrar un comparativo con el ejercicio
anterior desde el menú “Operaciones” – “Comparación de ejercicios”, siempre que
tengamos datos en ambos ejercicios.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 33 of 39
Con el botón
Podremos cambiar la visualización del modelo a pantalla completa o presentación
continua.
Si queremos comparar la renta real con una simulación, bastará con acceder al
Precálculo de una simulación, por ejemplo, la simulación con los datos fiscales de la
AEAT.
Menú OPERACIONES
Renta Líquida
Nos nuestra un desglose con el cálculo de la Renta Líquida.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 34 of 39
Consejos de Renta
El programa nos propone consejos para que la declaración sea más beneficiosa.
Cantidades Pendientes/Cantidades deducción obra.
Nos muestra las ventanas con las cantidades pendientes por ejercicio.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 35 of 39
Esquema I.R.P.F
Nos abre un Excel con el esquema para calcular la declaración.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 36 of 39
Listado maestro
Accede a la petición del listado maestro, bien sea por pantalla, enviar a Excel, etc.
Menú PROCESOS
Comparación
Desde esta opción podremos dejar “Preparada para listar” la declaración o hacer la
“Impresión oficial”.
También nos hace una comparativa indicando en qué modo la declaración es más
beneficios, y por último, nos permite seleccionar el tipo de tributación y modo de pago.
Borrador
Nos abre un pdf de la declaración con la marca de agua “Borrador no válido para su
presentación”.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 37 of 39
Comprobación
Nos abre una ventana pop-up en donde nos hace una comprobación de los datos que
hemos introducido en la declaración, y la posibilidad de acceder directamente sobre los
registros haciendo doble click sobre ellos y pulsando el botón “Ver”.
Por defecto, esta ventana aparece al acceder al Precálculo, si no se desea visualizar
automáticamente, basta con pulsar el check “No presentar automáticamente”.
8. Otras Declaraciones y Preparación de liquidaciones Patrimonio
Productos y Servicios – BU Accountants Page 38 of 39
Una vez definida la renta, tenemos la opción de visualizar otras declaraciones que hayan
realizado cualquier miembro de la Unidad Familiar.
Para ello, volveremos al aparado “Unidad Familiar” y haremos click en el menú “Ver” –
“Otras declaraciones”.
Accederemos a la lista de declaraciones/pagos a cuenta y liquidaciones realizadas a lo
largo de los ejercicios por algún componente de la Unidad Familiar con acceso a toda la
información y detalle al hacer doble click sobre ellas.
Productos y Servicios – BU Accountants Page 39 of 39
Para generar la liquidación del modelo 720 (Patrimonio) accederemos desde la opción
“Preparación de liquidaciones” dentro de “Obligaciones legales”.