Date post: | 16-Nov-2015 |
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Esquema de Construccin de Indicadores
PERSPECTIVA FINANCIERA
Metas Mediciones
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Metas Mediciones
PERSPECTIVAPROC. INTERNOS
Metas Mediciones
PERSP. DE INNOV. Y APRENDIZAJE
Metas Mediciones
Visin y Estrategia
Pautas Importantespara la Construccin de Indicadores
Deben reflejar el potencial futuro, no el resultado operativo.
Se balancea medidas cuantitativas y criterios cualitativos.
Se balancea la perspectiva externa(Dueos, Clientes) con la interna(Procesos Crticos, Innovacin y Aprendizaje).
Se parte de los objetivos estratgicos; se trata de vigilar su logro en el largo plazo.
Cmo se expresa un BSC?
Se expresa mediante: Un Mapa estratgico (para pensar) de
relaciones causales que conectan las perspectivas definidas.
Una Tabla balanceada (para gerenciar) de objetivos, mediciones/indicadores, metas, iniciativas (Tablero de Comando).
Un software especializado (para controlar).
Mejorar motivacin
Desarrollar cultura de innovacin
Desarrollar nuevas habilidades tcnicas
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Indice de satisfaccin laboral en el puesto
Mejorar motivacin
N de productos nuevos por semestre
Desarrollar cultura de innovacin
N horas capacitacin al mes
Desarrollar nuevas habilidades tcnicas
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
80%
Indice de satisfaccin laboral en el puesto
Mejorar motivacin
10
N de productos nuevos por semestre
Desarrollar cultura de innovacin
40N horas capacitacin al mes
Desarrollar nuevas habilidades tcnicas
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Programas de motivacin e integracin.
CCC80%
Indice de satisfaccin laboral en el puesto
Mejorar motivacin
Propiciar concursos de ideas innovadoras una vez al mes.Crear incentivos por nuevos productos exitosos.
BBB10
N de productos nuevos por semestre
Desarrollar cultura de innovacin
Plan de capacitacin en servicio al cliente.Plan de capacitacin en sistemas de calidad.
AAA40N horas capacitacin al mes
Desarrollar nuevas habilidades tcnicas
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
< 70%70% ~ 80%> 80%Indice de satisfaccin laboral en el puesto
< 1010 ~ 12> 12N de productos
nuevos por semestre
< 3030 ~ 40> 40N horas capacitacin
al mes
ROJOAMARILLOVERDEINDICADOR
RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Optimizar el uso de instalaciones
Mejorar la calidad de los productos
Fortalecer el Supply Chain
Innovar productos
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Promedio de horas al mes en que una mquina no trabaja
Optimizar el uso de instalaciones
Porcentaje de mermas en los productos
Mejorar la calidad de los productos
Porcentaje de proveedores integrados al negocio
Fortalecer el Supply Chain
Venta de nuevos productos respecto ventas totales.
Innovar productos
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
< 8 h
Promedio de horas al mes en que una mquina no trabaja
Optimizar el uso de instalaciones
< 3%Porcentaje de mermas en los productos
Mejorar la calidad de los productos
80%
Porcentaje de proveedores integrados al negocio
Fortalecer el Supply Chain
30%
Venta de nuevos productos respecto ventas totales.
Innovar productos
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Programa de mantenimiento preventivo diario.Programa de entrenamiento sobre uso de la maquinaria.
GGG< 8 h
Promedio de horas al mes en que una mquina no trabaja
Optimizar el uso de instalaciones
Ejecutar el programa de mejora continua para eliminar los defectos.Incrementar equipo de supervisores.
FFF< 3%Porcentaje de mermas en los productos
Mejorar la calidad de los productos
Implementar el programa "Electronic Data Interchange" con proveedores.Llevar a cabo el programa de alianzas a largo plazo..
EEE80%
Porcentaje de proveedores integrados al negocio
Fortalecer el Supply Chain
Potenciar con ms recursos el rea de I&D.Lograr mayor presupuesto para el rea de I&D.Desarrollar programa de creatividad.
DDD30%
Venta de nuevos productos respecto ventas totales.
Innovar productos
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
> 8 h7h ~ 8h< 7 hPromedio de horas al mes en que una mquina no trabaja
> 3%2% ~ 3%< 2%Porcentaje de mermas en los productos
< 80%80% ~ 85%> 85%Porcentaje de proveedores integrados al negocio
< 30%30% ~ 35%> 35%Venta de nuevos productos respecto ventas totales.
ROJOAMARILLOVERDEINDICADOR
RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Entrega a tiempo
Precio justo
Lograr mayor presencia en el mercado
Mejorar satisfaccin de los clientes
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA CLIENTES
Tiempo de espera del proceso de despacho
Entrega a tiempo
Precio de venta al menudeo sobre promedio de precio en el mercado
Precio justo
Ingresos provenientes del interior respecto ingreso total
Lograr mayor presencia en el mercado
N de reclamos por mes
Mejorar satisfaccin de los clientes
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA CLIENTES
< 2d
Tiempo de espera del proceso de despacho
Entrega a tiempo
< 1.00
Precio de venta al menudeo sobre promedio de precio en el mercado
Precio justo
> 30%
Ingresos provenientes del interior respecto ingreso total
Lograr mayor presencia en el mercado
< 10N de reclamos
por mes
Mejorar satisfaccin de los clientes
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA CLIENTES
Programa de entrenamiento en procesos de calidad
KKK< 2d
Tiempo de espera del proceso de despacho
Entrega a tiempo
Programa de investigacin de niveles de ingreso de consumidores
JJJ< 1.00
Precio de venta al menudeo sobre promedio de precio en el mercado
Precio justo
Programa de apertura de dos sucursales por departamento.Programa de marketing dirigido.
III> 30%
Ingresos provenientes del interior respecto ingreso total
Lograr mayor presencia en el mercado
Programa de preparacin para el puesto.Programa de calidad de atencin al cliente.Programa de monitoreo de servicios.
HHH< 10N de reclamos
por mes
Mejorar satisfaccin de los clientes
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA CLIENTES
PERSPECTIVA CLIENTES
> 2d2 das< 2dTiempo de espera del proceso de despacho
> 1.000.80 ~ 1.00< 0.80
Precio de venta al menudeo sobre promedio de precio en el mercado
< 30%30% ~ 33%> 33%Ingresos provenientes del interior respecto ingreso total
> 108 ~ 10< 8N de reclamos por
mes
ROJOAMARILLOVERDEINDICADOR
RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES
PERSPECTIVA CLIENTES
Minimizar costos
Crecimiento de ingresos
Mejorar rentabilidad
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA FINANCIERA
Costos de fabricacin y mercadeo en relacin al precio de venta.
Minimizar costos
Liquidez circulante (activo circulante/pasivo circulante)
Crecimiento de ingresos
Margen de utilidad (ingreso neto/ventas)
Mejorar rentabilidad
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA FINANCIERA
< 30%
Costos de fabricacin y mercadeo en relacin al precio de venta.
Minimizar costos
> 1.5
Liquidez circulante (activo circulante/pasivo circulante)
Crecimiento de ingresos
30%
Margen de utilidad (ingreso neto/ventas)
Mejorar rentabilidad
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA FINANCIERA
Programa de eliminacin de costos innecesarios.Programa de medidas de austeridad.
NNN< 30%
Costos de fabricacin y mercadeo en relacin al precio de venta.
Minimizar costos
Fortalecer fuerza de ventas.Programa de incentivo por unidades vendidas.
MMM> 1.5
Liquidez circulante (activo circulante/pasivo circulante)
Crecimiento de ingresos
LLL30%
Margen de utilidad (ingreso neto/ventas)
Mejorar rentabilidad
INICIATIVAS ESTRATEGICASRESPONS.METAINDICADOROBJETIVOS
PERSPECTIVA FINANCIERA
PERSPECTIVA FINANCIERA
> 30%28% ~ 30%< 28%Costos de fabricacin y mercadeo en relacin al precio de venta.
< 1.51.5 ~ 1.7> 1.7
Liquidez circulante (activo circulante/pasivo circulante)
< 30%30% ~ 35%> 35%Margen de utilidad (ingreso neto/ventas)
ROJOAMARILLOVERDEINDICADOR
RANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES
PERSPECTIVA FINANCIERA
Recurdese en la sesin anterior se elabor el Mapa Estratgico de CREDIFACIL, el mismo que servir de punto de partida para la elaboracin del Tablero Estratgico.
N de reclamos mx. por cliente
Implementar un registro de reclamosRegistro de reclamos del perodo
N reclamos del periodo / Nde clientes
1. Identificar y seleccionar nichos de mercado.2. Definir y elaborar los nuevos productos.3. Implementar los nuevos productos.
Listado de nuevos nichos de mercado identificados y seleccionados
N de productos financieros
Promocin de los SF al segmento de mujeres empresariasListado de nuevas clientas de SF
N de mujeres prestatarias / Nclientes
Brindar productos especializados con calidad y
equidad
Promocin de los SF al segmento de mujeres empresariasListado de clientes atendidos /
Planilla
N de clientes atendidos / Ntotal de personal
Registro de clientes atendidos con SFCargos de recepcin / Reportes de envo
N de clientes a los que se ha enviado una felicitacin / Ntotal de clientes
Registro de clientes SCR y SFListado de clientes SF y SCR actualizado
N de clientes con SF y SCR / N total de clientes de SF
1. Actualizar cada 03 meses la BD de clientes.2. Implementar polticas de simplificacin de trmites de gestin.
Cantidad de Reprstamos / Total clientes
Otorgar incentivos a clientesListado de clientes que han recibido incentivos
Monto de Reprstamos / Monto Total colocado
Identificar a los clientes con ms de 03 crditosListado de clientes con ms de 03 crdttos
Nmero de clientes en cartera con ms de (3) crditos
Fidelizar al cliente
Implementar un sistema de entrevistas o encuestasInforme socioeconomico de clientes
Numero de clientes satisfechos
Mejorar la calidad de vida de los clientes del mercado
objetivo
ACTIVIDADESRESP.FUENTE DE VERIFICACIONMETAFRECBASEDIC 03
INDICADOROBJETIVOS ESTRATEGICOS
Participacin en eventos institucionalesInforme de la gerencia
N de eventos en los cuales participa
Participacin activa en redes de institucionesDocumentos de afiliacin
N de redes a las que pertenece
1. Recopilacin de informacin existente.2. Elaboracin de informe de participacin en el mercado.Informe de participacin en
el mercado elaborado
% de participacin en el mercado
Posicionamiento institucional en el mercado y la sociedad
1. Captacin de nuevos clientes.2. Realizacin de diagnstico de necesidades de infraestructura, equipamiento y software.3. Plan de equipamiento.N de clientes captados y
registrados
Nmero de clientes nuevos / Total de clientes
Ampliacin de mbito geogrfico de atencinListado de productos y servicios por zona geogrfica
Puntos de venta
Ejecucin de un sondeo de mercadoDocumento elaboradoCrecimiento del radio de accin
Lograr el crecimiento de las actividades institucionales y su
extensin
Reuniones con organizaciones de MypesLista de asistencia a reuniones
N de organizaciones sensibilizadas
Identificacin de organizaciones de MypesN de organizaciones identificadas
N de organizaciones identificadas
Ejecucin de actividades de capacitacin, asistencia tcnica, etc.
N de servicios brindados a las organizaciones
N de servicios brindados a las organizaciones
Cadenas productivas identificadas en la regin
Realizar de estudios de identificacin de actividades competitivasN de documentos
elaborados
Estudios realizados de identificacin de actividades competitivas
Fortalecer capacidades de gestin y liderazgo de las Mypes
Gestin de las lneas de crditoListado de lneas en ejecucin
N de lneas de crdito en ejecucin
Elaboracin proyectos de SFDocumento de proyecto elaborado
N de proyectos financieros presentados a la CTI
Diversificar productos, proyectos y servicios
Formalizacin de proyectosProyectos aprobados
Monto de nuevos recursos obtenidos
1. Elaboracin y presentacin de proyectos.2. Seguimiento a los proyectos presentados.
Proyectos presentados
N de proyectos aprobadosConseguir nuevas lineas de credito
por cuenta propia y a bajos intereses
1. Generar utilidades.2. Obtencin de donaciones.3. Incrementar la participacin de los asociados.Suscripcin de aportes de capital
% crecimiento patrimonioFortalecimiento patrimonial
1. Revisin de la estructura de costos.2. Participacin activa en licitaciones convocadas por la CT.
Documento de estructura de costos
Ingresos / CostosLograr una permanente la sostenibilidad
1. Diseo e implementacin de normas para la cobranza.2. Cumplimiento de normas sobre cobranza de servicios.
Documento de normas para los SCR elaborado
% de servicios cobradosLograr efectividad en los servicios de cobranza
1. Actualiazcin de la hoja de indicadores.2. Monitoreo de la hoja de indicadores.
Hoja de indicadores actualizada
Utilidad / Patrimonio NetoMejorar la rentabilidad
1. Diseo e implementacin de polticas de incentivos2. Promocin de colocaciones en crditos de menor tamao.3. Elaboracin de diagnstico de procesos.4. Superacin de cuellos de botella en procesos.Estadstico de
colocaciones
N crditos en cartera / N de personal
Mejorar la productividad de los trabajadores
Reporte de cobranza
Monto recuperado / Monto programado
Reporte de cobranza
Indice de Morosidad Total
Cumplimiento de normas sobre seguimiento y recuperacin crediticia
Reporte de morosidadN crditos morosos / Ntotal de crditos
Lograr eficiencia en los sistemas de informacion gerencial
INICIATIVA ESTRATEGICARESPONS
FUENTE DE
VERIFICMETAFRECBASEDIC 03INDICADOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Implementacin de comisiones por lneas de accin institucional
Comisiones conformadas / Actas
N de comisiones de trabajo del CD en las que se participa
Promover y establecer participacin sistmica de
asociados, directivos, y usuarios
Identificacin y coordinacin con instituciones afinesConvenios firmados
N convenios firmadosPromover alianzas estratgicas
Programacin de asambleas de macroregin
Actas de asambleas
Participacin en reuniones de la macroregin (veces)
Programacin de sesiones de consejoActas de CD
N de sesiones de consejo directivo
Programacin de asambleasActas de asambleas
N de asambleas realizadas
Fortalecer la vida orgnica institucional
Sistematizacin y normalizacin de la tecnologa crediticiaDocumentos
aprobados
Documentos de sistematizacin elaborados
Sistematizar experiencias y procesos
Actualizacin y/o perfeccionar documentos normativos
Documentos aprobados
Documentos normativos aprobados e implementados
Normalizar procesos.
Implementacin del BSC
Documento BSC
BSC implementado %
Establecer un sistema de planeamiento, evaluacin,
seguimiento y control de nuestras actividades
INICIATIVA ESTRATEGICARESPONS
FUENTE DE VERIFICMETAFREC
BASEDIC 03INDICADOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Elaboracin e implementacin de un plan de capacitacin
Plan de capacitacin
N de personal capacitado
Definicin de necesidades de capacitacin
Plan de capacitacin
N de eventos de capacitacin interna realizados
Desarrollo de capacidades para elaboracin de productos
competitivos
1. Implementar premio al mejor trabajador.2. Implementar crculos de calidad.3. Promover actividades orientadas a formar la cultura organizacional.
Convocatoria a premio
N de iniciativas presentadas por los trabajadores que se han efectivizado
Promover concursos internosConvocatorias a concursos
N de iniciativas creativas e innovadoras de los trabajadores que se han presentado
Lograr la motivacin y compromiso de los trabajadores
1. Comunicacin activa con la red IDESI e instituciones externas.2. Elaboracin de un plan de pasantas.Comunicaciones
efectuadas
N de pasantas realizadasPasantas intrared y externas
1. Definicin de necesidades de capacitacin.2. Elaboracin e implementacin de un plan de capacitacin.
Plan de capacitacin
N de personal capacitado
Definicin de perfiles del personalDocumento de perfiles de personal
N de capacitaciones realizadas
Capacitacin y actualizacin en sistemas, procesos y servicios
INICIATIVA ESTRATEGICARESPONS
FUENTE DE VERIFICMETAFREC
BASEDIC 03INDICADOR
OBJETIVOS ESTRATEGICOS