MERCADO ACTUAL Y MERCADO ACTUAL Y FUTURO DE LA FUTURO DE LA
PRODUCCION PORCINA, DEL PRODUCCION PORCINA, DEL CONSUMO y DE LAS CONSUMO y DE LAS MATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS
SituaciSituacióón nacionaln nacional
““Cuando hables, procura Cuando hables, procura que tus palabras sean que tus palabras sean
mejores que el mejores que el silenciosilencio””.. Autor:Autor: Proverbio Proverbio
HindHindúú
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
AGENDAAGENDA
Mercado de materias primas.Mercado de materias primas.ProducciProduccióón y consumo de carne porcina.n y consumo de carne porcina.Nociones de estrategia.Nociones de estrategia.
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y AVANCE DE SUPERFICIES PARA SIEMBRA y PRODUCCIONES EN ESPAPRODUCCIONES EN ESPAÑÑA (Septiembre 2008) A (Septiembre 2008)
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.ClimatologClimatologííaaProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocks
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE NACIONAL DE CEBADABALANCE NACIONAL DE CEBADA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE MUNDIAL DE CEBADABALANCE MUNDIAL DE CEBADA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISIONES DE PRECIO DE CEBADAPREVISIONES DE PRECIO DE CEBADA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE NACIONAL DE TRIGOBALANCE NACIONAL DE TRIGO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE MUNDIAL DE TRIGOBALANCE MUNDIAL DE TRIGO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGOPREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISIONES DE PRECIO DE TRIGOPREVISIONES DE PRECIO DE TRIGO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE MUNDIAL DE MAIZBALANCE MUNDIAL DE MAIZ
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE NACIONAL DE MAIZBALANCE NACIONAL DE MAIZ
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISION DE PRECIO DE MAIZPREVISION DE PRECIO DE MAIZ
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISION DE PRECIO DE MAIZPREVISION DE PRECIO DE MAIZ
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE NACIONAL CONJUNTO BALANCE NACIONAL CONJUNTO CEREALESCEREALES
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANCE MUNDIAL DE SOJABALANCE MUNDIAL DE SOJA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISION DE PRECIO DE SOJAPREVISION DE PRECIO DE SOJA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
Siembra: intenciSiembra: intencióón y superficie.n y superficie.ClimatologClimatologííaaProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Aranceles, Superficie retirada, tica: Aranceles, Superficie retirada, transgtransgéénicos, biocombustiblesnicos, biocombustiblesCambio de monedaCambio de monedaInversiones financierasInversiones financieras--fondos de fondos de inversiinversióónn
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
CONSECUENCIASCONSECUENCIAS
Precios de materias primas mas elevados. Precios de materias primas mas elevados. Un 50% mas alto el precio en el periodo Un 50% mas alto el precio en el periodo 20082008--2017 que en 19982017 que en 1998--20072007Mayor volatilidadMayor volatilidadESPAESPAÑÑA IMPORTADOR CLARO DE A IMPORTADOR CLARO DE MATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PRODUCCION PORCINA Y PRODUCCION PORCINA Y CONSUMOCONSUMO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Genética
Productor
Matadero
Procesador
Distribuidor
Concentración
Acuerdos sobre Calidad de la carne
Acuerdos alargo plazo
Mejora de calidadFidelización
PRECIO
Acuerdos de suministro a largo plazo
Consumidor
CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CADENA DE VALOR DE LA CARNE DE CERDOCERDO
Fuente: Elanco
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocks
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PRODUCCION DE CARNE DE PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO EN ESPAPORCINO EN ESPAÑÑAA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000M
iles
Tn
1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
PRODUCCION INDIGENA BRUTA Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN CONSUMO TOTAL DE PORCINO EN ESPAESPAÑÑAA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
CONSUMO INTERIOR Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y BALANZA COMERCIAL DE CARNE Y ANIMALES PORCINOS EN ESPAANIMALES PORCINOS EN ESPAÑÑAA
-100
0
100
200
300
400
500
600
700M
ILES
DE
TM
1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BALANZA COMERCIAL CARNE BALANZA COMERCIAL ANIMALES Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
CONSUMO PER CAPITACONSUMO PER CAPITA
37,5
49,6
64,1 64,7 63,3 63,359,7 59,4 60,5
67,5
0
10
20
30
40
50
60
70
kg /
año
1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
comsumo percapita Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
93
98,1
107,6
115,3117
119117,1
120,9
116,3120
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
% A
UTO
AB
AST
ECIM
IEN
TO
1986 1992 1998 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO EN ESPAEN ESPAÑÑAA
Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
EVOLUCION DEL NEVOLUCION DEL Nºº DE DE HABITANTES EN ESPAHABITANTES EN ESPAÑÑAA
36.000.00037.000.00038.000.00039.000.00040.000.00041.000.00042.000.00043.000.00044.000.00045.000.00046.000.000
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Fuente:INE
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISION EVOLUCION PREVISION EVOLUCION POBLACION EN ESPAPOBLACION EN ESPAÑÑAA
42.000.000
43.000.000
44.000.000
45.000.000
46.000.000
47.000.000
48.000.000
49.000.000
50.000.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
∆1,3% anual
Fuente:INE
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
DESTINOS DE LAS DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ESPAEXPORTACIONES ESPAÑÑOLASOLAS
0
100
200
300
400
500
600
Miles Tn
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BALANZA COMERCIALCOMERCIO NETO INTRACOMUNITARIOCOMERCIO NETO EXTRACOMUNITARIO
Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
BALANZA COMERCIAL INTRACOMUNITARIA Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Exportaciones espaExportaciones españñolas a la U.E. en olas a la U.E. en 2007 seg2007 segúún tipo de producton tipo de producto
Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Exportaciones espaExportaciones españñolas a paolas a paííses ses terceros en 2007 segterceros en 2007 segúún tipo de producton tipo de producto
Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PRECIO CARNE PORCINOPRECIO CARNE PORCINO
80859095
100105110115120125130135140145150155
€ / k
g ca
nal
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
PREVISION HISTORICO
Un 20 % superior el precio 2008Un 20 % superior el precio 2008--2017 2017 respecto al precio 1998respecto al precio 1998--2007, en 2007, en ttéérminos nominalesrminos nominales
Fuente: Alimarket y FAO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISIONES CONSUMOPREVISIONES CONSUMO
En Europa se estima un crecimiento en el En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008periodo 2008--2017 del consumo de un 1% 2017 del consumo de un 1% anual respecto a 2007.anual respecto a 2007.Europa pasara de suponer el 23 % en el Europa pasara de suponer el 23 % en el periodo 1999periodo 1999--2007 al 20 % en el periodo 2007 al 20 % en el periodo 20082008--2017.2017.
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PREVISIONES PRODUCCIONPREVISIONES PRODUCCION
En Europa se estima un crecimiento en el En Europa se estima un crecimiento en el periodo 2008periodo 2008--2017 de la producci2017 de la produccióón de un n de un 1% anual respecto a 2007.1% anual respecto a 2007.Europa pasara de suponer el 24 % en el Europa pasara de suponer el 24 % en el periodo 1999periodo 1999--2007 al 21 % en el periodo 2007 al 21 % en el periodo 20082008--2017.2017.
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Mercado intervenidotica: Mercado intervenido–– RESTITUCIONES EXPORTACIONRESTITUCIONES EXPORTACION–– ALMACENAMIENTO PRIVADOALMACENAMIENTO PRIVADO–– DERECHOS DE IMPORTACIONDERECHOS DE IMPORTACION
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD PROBLEMAS DE COMPETITIVIDAD REGIONALREGIONAL
€€ / 100 Kg. canal/ 100 Kg. canal
SupresiSupresióón promotores crecimienton promotores crecimiento 22
Reglamento de bienestar animalReglamento de bienestar animal 0,70,7
Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento Normas medioambientales (nitratos, almacenamiento purines)purines)
6,16,1
Harinas animalesHarinas animales 0,20,2
DestrucciDestruccióón de subproductosn de subproductos 1,81,8TrazabilidadTrazabilidad 11
TOTALTOTAL 11,811,8
Fuente: GEB-Institutede l’élevage
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FORMACION DE PRECIOSFORMACION DE PRECIOS
ProducciProduccióónn--ConsumoConsumo--StocksStocksPolPolíítica: Mercado intervenidotica: Mercado intervenido–– RESTITUCIONES EXPORTACIONRESTITUCIONES EXPORTACION–– ALMACENAMIENTO PRIVADOALMACENAMIENTO PRIVADO–– DERECHOS DE IMPORTACIONDERECHOS DE IMPORTACIONCambio de monedaCambio de moneda
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PRIORIDADES DE LOS PRIORIDADES DE LOS CLIENTESCLIENTES
Empresas medioambientalmente Empresas medioambientalmente responsablesresponsablesLos animales sean tratados correctamenteLos animales sean tratados correctamenteLibres de antibiLibres de antibióóticos y hormonasticos y hormonas
¿¿QuQuéé papel juega el PRECIO en la papel juega el PRECIO en la eleccieleccióón del consumidor?n del consumidor?
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ESTRATEGIAS POSIBLESESTRATEGIAS POSIBLES
PrecioPrecioDiferenciaciDiferenciacióónnSegmentaciSegmentacióón o nicho de mercadon o nicho de mercadoDe rupturaDe ruptura
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
RELACION CON OTROS RELACION CON OTROS ESLABONES DE LA CADENA DE ESLABONES DE LA CADENA DE
VALORVALOR
Fuente: Alimarket
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
CADENA DE VALORCADENA DE VALOR
Fuente:MARM
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ComparacionComparacion precios origen y precios origen y al consumidoral consumidor
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
COCLUSIONESCOCLUSIONES
El nuevo contexto mundial requerirEl nuevo contexto mundial requeriráá mayor mayor competitividad y eficacia en la produccicompetitividad y eficacia en la produccióón, la n, la industria agroalimentaria y la distribuciindustria agroalimentaria y la distribucióónnDesequilibrio en la capacidad de negociaciDesequilibrio en la capacidad de negociacióón de n de la produccila produccióón con la distribucin con la distribucióónnDesigualdad en el reparto de mDesigualdad en el reparto de máárgenes entre rgenes entre los agentes de la cadenalos agentes de la cadenaClientes muy exigentes en calidad, pero tambiClientes muy exigentes en calidad, pero tambiéén n en PRECIOen PRECIO
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
COCLUSIONESCOCLUSIONESEspaEspañña tiene necesariamente que exportar una a tiene necesariamente que exportar una cantidad importante.cantidad importante.Europa vera reducidas su exportaciones en % Europa vera reducidas su exportaciones en % del comercio mundial de carne de porcino, del comercio mundial de carne de porcino, pasando de una cuota de mercado del 38% al pasando de una cuota de mercado del 38% al 26%26%El destino principal hasta el momento son los El destino principal hasta el momento son los papaííses de la UE.ses de la UE.Los productos exportados tienen poco valor Los productos exportados tienen poco valor aaññadidoadidoNuestros competidores son el resto de paNuestros competidores son el resto de paííses ses de la UEde la UE
No es licito No es licito achacar todos achacar todos los males de la los males de la empresa a los empresa a los demonios del demonios del entornoentorno
REFLEXIONES REFLEXIONES ESTRATEGICASESTRATEGICAS
Alternativas de pasadoAlternativas de pasadoDecisiones de futuroDecisiones de futuro
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
INCAPACIDAD INCAPACIDAD ESCAPAR PASADOESCAPAR PASADO–– Exceso de recursosExceso de recursos–– SatisfacciSatisfaccióón con lo n con lo
realizadorealizado
INCAPACIDAD INCAPACIDAD INVENTAR FUTUROINVENTAR FUTURO–– PolPolííticas ticas
profundamente profundamente arraigadasarraigadas
–– El El ééxito hasta ahora xito hasta ahora confirma la estrategiaconfirma la estrategia
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Las decisiones mas importantes, y Las decisiones mas importantes, y descuidadas no son que hacer, sino que descuidadas no son que hacer, sino que abandonar por que ya no merece la penaabandonar por que ya no merece la pena
P. DruckerP. Drucker
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ENOTORNOS INESTABLESENOTORNOS INESTABLES
GestiGestióón en entornos turbulentosn en entornos turbulentosInnovaciInnovacióón tecnoln tecnolóógicagicaIntegraciIntegracióón de mercados globales de n de mercados globales de productos, servicios, capital y mano de productos, servicios, capital y mano de obraobra
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ENTORNOS INESTABLESENTORNOS INESTABLES
Amenaza de muerte repentinaAmenaza de muerte repentinaOportunidades de oroOportunidades de oroDinDináámicas competitivasmicas competitivas
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ENTORNOS INESTABLESENTORNOS INESTABLES
HUMILDAD INTELECTUALHUMILDAD INTELECTUALTENACIDADTENACIDADSANGRE FRIASANGRE FRIA
AUTOCONFIANZA
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
Las cinco fuerzas de PorterLas cinco fuerzas de Porter
SECTOR
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
ENTRADA DE COMPETIDORESENTRADA DE COMPETIDORES(Barreras de entrada)(Barreras de entrada)
EconomEconomíías de escalaas de escalaNecesidades de capital/inversiNecesidades de capital/inversióónnCostos que incurre el cliente al cambiar de Costos que incurre el cliente al cambiar de proveedorproveedorAcceso a los canales de distribuciAcceso a los canales de distribucióón de la n de la industriaindustriaAcceso a la tecnologAcceso a la tecnologííaaLealtad a la Lealtad a la ““marcamarca””
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PRODUCTOS SUSTITUTIVOSPRODUCTOS SUSTITUTIVOS
¿¿Es fEs fáácil cambiar a otro producto?cil cambiar a otro producto?
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PODER NEGOCIACION PODER NEGOCIACION PROVEEDORESPROVEEDORES
¿¿es fuerte la marca del proveedor?es fuerte la marca del proveedor?¿¿hay pocos proveedores dominantes?hay pocos proveedores dominantes?Rentabilidad de los proveedoresRentabilidad de los proveedoresEs fEs fáácil que los proveedores encuentren cil que los proveedores encuentren nuevos clientesnuevos clientes
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
PODER NEGOCIACION DE LOS PODER NEGOCIACION DE LOS CLIENTESCLIENTES
¿¿Hay concentraciHay concentracióón de compradores y n de compradores y dispersidispersióón de vendedores?n de vendedores?Los productos son diferenciados o son Los productos son diferenciados o son estandarizadosestandarizadosRentabilidad de los clientesRentabilidad de los clientes¿¿Es fEs fáácil que los clientes cambien de cil que los clientes cambien de proveedor?proveedor?
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
COMPETENCIACOMPETENCIA
¿¿Hay un lHay un lííder claro en el mercado?der claro en el mercado?Estructura de costesEstructura de costes-- ¿¿costes fijos?costes fijos?¿¿producto diferenciado o commoditie?producto diferenciado o commoditie?Barreras de salidaBarreras de salida
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
SITUACION y PREVISIONSITUACION y PREVISION
Importador de materias primasImportador de materias primasMantenimiento del elevado coste de materias Mantenimiento del elevado coste de materias primas en el futuroprimas en el futuroExcedentario de carne y como mercado Excedentario de carne y como mercado principal de exportaciprincipal de exportacióón tenemos tambin tenemos tambiéén un n un destino excedentariodestino excedentarioIncremento del precio de carne MUY inferior al Incremento del precio de carne MUY inferior al aumento del coste de materias primasaumento del coste de materias primasBarreras de salida elevadasBarreras de salida elevadas
Congreso Nacional Congreso Nacional ANAVEPOR 2008ANAVEPOR 2008
FACTORES CRITICOS DE EXITOFACTORES CRITICOS DE EXITO
VariaciVariacióón inmensa entre los mejores n inmensa entre los mejores costes y los peores de produccicostes y los peores de produccióónn¿¿CuCuáál es la diferencia en coste de l es la diferencia en coste de producciproduccióón entre el 10% mejor y el 10% n entre el 10% mejor y el 10% peor?peor?