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Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
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Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio
Introducción.
Uno de los temas de mayor interés de los tomadores de decisiones involucrados en el desarrollo económico regional, tiene que ver con la identificación
y realización de negocios que generen riqueza, así como también la identificación de una estructura sólida que permita identificar oportunidades de
negocio y visualizarlas con un enfoque integral. En las últimas dos décadas, el modelo de un cluster económico es muy probablemente el que mejor ha
proporcionado ésa estructura referencial, lo cual se evidencia en el interés de empresarios y gobiernos locales de impulsar iniciativas orientadas al
fortalecimiento de clusters económicos como fuentes de ventaja competitiva y generación de riqueza para las regiones.
Es el propósito de la presente guía metodológica el brindar lineamientos procedimentales prácticos que permitan definir oportunidades de negocios y
formular sus correspondientes fichas con la información relevante que requiere un inversionista para conocer y familiarizarse con las variables y
factores estratégicos más importantes a considerar para una posible realización de la oportunidad de negocio. Además, esta información puede
utilizarse para el desarrollo de planes de negocio que eventualmente pueden culminar en la creación de nuevas empresas o en proyectos de innovación
impulsados por empresas ya existentes.
Es importante mencionar que esta guía metodológica utiliza como contexto de referencia el Proyecto IOED, Identificación de Oportunidades Estratégicas
para el Desarrollo, realizado por el Tecnológico de Monterrey con el apoyo de Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) para las 32
entidades federativas de la República Mexicana. Todos los resultados obtenidos en este proyecto se pueden consultar en el Observatorio Estratégico
Tecnológico FEMSA-ITESM (OET) y en efecto, esta guía metodológica se apoya con información clave que ofrece este observatorio. En particular, el
contexto de referencia que utiliza este proyecto consiste de los Clusters Actuales y Emergentes más Prometedores de las 32 entidades federativas, sus
Clases de Producto Más Prometedoras y las correspondientes Oportunidades de Negocio identificadas para las mismas en el Proyecto IOED, tal como se
muestra en la Figura 1.
La Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio se plantea en tres partes:
Parte 1. Análisis del Contexto de Referencia.
Parte 2. Validación de Oportunidades de Negocio para el cluster de referencia.
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Parte 3. Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio para los Clusters Más Prometedores de México.
Como puede observarse en la Figura 1, la ejecución de la Guía Metodológica puede realizarse a través de dos rutas, dependiendo de qué tan concreta
está planteada la Oportunidad de Negocio proveniente del Contexto de Referencia. A estas oportunidades se les ha denominado Oportunidades de
Negocio propuestas en el Proyecto IOED.
Ruta A. Este es el camino a seguir cuando se requiere(n) validar la(s) Oportunidad(es) de Negocio para asegurar que cumplan con las características
requeridas por la presente guía metodológica. Si se decide seguir esta ruta, después de concluir la Parte 2, se continúa con la ejecución de la Parte 3.
Ruta B. En el caso de que la Oportunidad de Negocio analizada en la Parte 1 cumpla con las características requeridas por la guía metodológica que se
han planteado en la presente metodología, se procede directamente a formular la Ficha de acuerdo a los lineamientos de la Parte 3.
Figura 1. Bosquejo Metodológico para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio para Clusters más Prometedores
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Es importante definir qué es una “Oportunidad de Negocio Validada”, ya que el proceso de validación implicado en la Parte 2 imprime a la oportunidad
de negocio características imprescindibles para poder formular su ficha, además de ser una distinción clave para dirigir la ejecución de la guía
metodológica por la Ruta A o por la Ruta B.
Definición de una Oportunidad de Negocio Validada
Una Oportunidad de Negocio Validada es aquella que cumple con las siguientes características:
1. Debe referirse a un producto o servicio especifico (por ejemplo, un producto a 10 dígitos del Código SCIAN)
2. Debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que especifican la
naturaleza de la oportunidad de negocio. La acción debe expresarse en términos de verbos sustantivizados como: diseño, fabricación,
comercialización, operación, distribución, construcción, instalación, sólo por nombrar algunos.
3. Debe estar direccionada a mercados y clientes específicos.
4. Debe de proporcionar algún tipo de beneficio, sea éste lucrativo, social o económico.
Entonces, es indispensable verificar antes de proceder a la formulación de la ficha, que la oportunidad de negocio a trabajar tenga las cuatro
características anteriores.
A continuación se mencionan las actividades a realizar en las Partes 1, 2 y 3:
Parte 1. Análisis del Contexto de Referencia.
1.1 Seleccionar el cluster de referencia a estudiar.
1.2 Especificar la ubicación geográfica del cluster de referencia, sus oportunidades de negocio a analizar y las correspondientes clases
de producto más prometedoras.
1.3 Seleccionar las oportunidades de negocio a trabajar en fichas.
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1.4 Analizar las características del enunciado de las oportunidades de negocio seleccionadas en 1.3 y verificar si cumplen con los
requisitos de una “oportunidad de negocio validada”.
Parte 2. Validación de Oportunidades de Negocio para el cluster de referencia.
2.1 Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una
“oportunidad de negocio validada”, vía el instrumento “Megatendencias”.
2.2 Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una
“oportunidad de negocio validada”, vía el instrumento “Listado de Productos con 10 dígitos del Codigo SCIAN.
2.3 Verificar que el “tipo de actividad a desarrollar” en la oportunidad de negocio está especificada en su enunciado.
2.4 Asegurar que las oportunidades de negocio seleccionadas en el Contexto de Referencia, cumplan con las características de una
oportunidad de negocio validada.
2.5 Definir un enunciado (título) para la “oportunidad de negocio validada” a trabajar en la ficha.
Parte 3. Formulación de fichas de oportunidades de negocio.
3.1 Revisar los componentes que conforman la ficha de una oportunidad de negocio.
3.2 Recopilar y procesar la información requerida para cada uno de los componentes de la ficha.
3.2.1 Cluster de referencia. Se enuncia el cluster que sirvió como marco de referencia para definir la oportunidad de
negocio.
3.2.2 Descripción general de la oportunidad de negocio.
3.2.3 Características distintivas de la oportunidad de negocio
3.2.4 Tecnologías asociadas con el desarrollo de la oportunidad de negocio
3.2.5 Patentes registradas en los últimos años, pertinentes a la oportunidad de negocio
3.2.6 Principales Clasificaciones IPC (International Patent Classification) en donde se encuentran registradas las patentes
pertinentes a la oportunidad de negocio
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3.2.7 Principales licenciatarios de patentes
3.2.8 Número de patentes registradas por país durante los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio
3.2.9 Mercado nacional
3.2.10 Mercado internacional
3.2.11 Empresa líder
3.2.12 Análisis estratégico de la oportunidad de negocio
3.2.13 (Opcional). Guía para la detección de la oportunidad de negocio a través del OET
3.2.14 Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio
3.2.15 Referencias
3.3 Integrar la información recopilada y procesada para cada uno de los componentes en una ficha.
3.4 Clasificar las fichas de oportunidades de negocio generadas.
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1.1. Seleccionar el cluster económico de referencia
El Proyecto IOED Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo definió los clusters más prometedores
para cada una de las 32 entidades federativas. Para ello, se tomó como referencia las clases de producto más
prometedoras1 (clusters actuales) así como las clases de producto obtenidas del análisis del Índice de Concentración
extendido a todas las clases de producto del estado (clusters emergentes). De esta manera se determinó la presencia de
26 clusters más prometedores presentes en las diferentes entidades federativas del país.
En el Anexo “A” se pueden consultar las entidades federativas en donde se encuentran ubicados los clusters más
prometedores.
1.2. Especificar la ubicación geográfica del cluster de referencia e identificar sus oportunidades de negocio a explorar y las
correspondientes clases de producto a 6 dígitos del SCIAN.
En cada uno de los libros del IOED para las entidades federativas de la República Mexicana, se elaboró un resumen
ejecutivo el cual muestra la información y resultados más importantes de cada uno de los capítulos. En la sección R.5 de
dicho resumen “Conclusiones con respecto a las alternativas al desarrollo basadas en la estructura económica actual” se
mencionan oportunidades de negocio con mayor potencial para los clusters más prometedores presentes en cada
entidad federativa. Dichas oportunidades se formularon a partir de clases de producto del Código SCIAN a 6 dígitos y en
algunos casos hasta de 10 dígitos 2 .
1 Clases de producto más prometedoras son aquellas Clases de Producto de Código SCIAN a 6 dígitos que resultan pertinentes para dos o tres de los criterios
utilizados por el IOED. Estos tres criterios son: Clasificación por peso económico, Clasificación por especialización (Índice de concentración), Clasificación por
competitividad (Shift share). Si se desea profundizar más en el desarrollo de éste análisis se puede consultar la metodología del Proyecto IOED el cual se
encuentra disponible en el OET Observatorio Estratégico Tecnológico FEMSA – ITESM a través de la siguiente ruta: http://oet.itesm.mx > Registrar usuario y
contraseña > Centro de Información > Estudios realizados > 3. Documentos metodológicos del Proyecto IOED > Metodología para la
identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo.
2 El Tecnológico de Monterrey asignó un código de 10 dígitos a cada uno de los productos que se encuentran en un mayor nivel de detalle para cada clase de
producto a 6 dígitos del Código SCIAN, obteniendo una fuente de información importante para generar ideas de negocio. Por ejemplo para la clase de
producto 326211 Fabricación de llantas, algunos códigos del SCIAN a 10 dígitos son 3262111001 Fabricación de bandas de rodadura para revitalización,
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En el Anexo B del presente documento se encuentran reportadas para cada uno de los 26 clusters más prometedores, las entidades federativas
en donde este cluster está presente y las respectivas oportunidades de negocio y clases de producto relacionadas que se obtuvieron para cada
una de las entidades federativas.
1.3. Seleccionar las oportunidades de negocio a trabajar en fichas.
Tomando como referencia el cluster más prometedor que se desea trabajar, utilizar la tabla del Anexo “B” para
seleccionar aquellas entidades federativas y oportunidades de negocio para las que se desea formular fichas.
1.4. Analizar las características del enunciado de las oportunidades de negocio seleccionadas en 1.3 y verificar si cumplen con
los requisitos de una “oportunidad de negocio validada”.
Las oportunidades de negocio reportadas en los libros del IOED para los clusters más prometedores deberán de cumplir una serie de
características para que puedan ser consideradas como una “oportunidad de negocio validada”. Dichas características se presentan a
continuación:
Características de una “Oportunidad de Negocio Validada”
Debe referirse a un producto o servicio especifico (por ejemplo, un producto a 10 dígitos del Código SCIAN)
Debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o servicio y que
especifican la naturaleza de la oportunidad de negocio. La acción debe expresarse en términos de verbos sustantivizados como:
diseño, fabricación, comercialización, operación, distribución, construcción, instalación, sólo por nombrar algunos.
3262111002 Fabricación de cámaras neumáticas para aeroplanos, 3262111003 Fabricación de cámaras para llantas, 3262111004 Fabricación de cubiertas
neumáticas, 3262111005 Fabricación de hule de piso para llantas, 3262111006 Fabricación de llantas amortiguadoras.
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Debe estar direccionada a mercados y clientes específicos.
Debe de proporcionar algún tipo de beneficio, sea éste lucrativo, social o económico.
A continuación se presentan algunos ejemplos mostrando el enunciado de una oportunidad de negocio que no cumple con alguna de las
características mencionadas, la(s) característica(s) que no están presentes en el enunciado y enseguida el enunciado correcto como una
“oportunidad de negocio validada”.
Caso 1.
Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Purificadores de aire.
Características deseables que no están presentes en el enunciado:
1) La oportunidad de negocio debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o
servicio y que especifican la naturaleza del negocio.
2) La oportunidad de negocio debe estar direccionada a mercados y clientes específicos.
Oportunidad de negocio validada: Fabricación de purificadores de aire para plantas industriales.
Caso 2.
Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Tecnologías para el ahorro de energía.
Característica ausente en la oportunidad de negocio:
1) La oportunidad de negocio debe referirse a un producto o servicio específico.
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2) La oportunidad de negocio debe estar planteada en términos de una acción o acciones contundentes que actúan sobre el producto o
servicio y que especifican la naturaleza del negocio.
Oportunidad de negocio validada: Fabricación de cogeneradores de energía eléctrica para el ahorro de energía.
Caso 3.
Oportunidad de Negocio propuesta en el Proyecto IOED: Capacitación a directivos y mandos medios.
Característica ausente en la oportunidad de negocio:
1) La oportunidad de negocio debe estar direccionada a mercados y clientes específicos.
2) La oportunidad de negocio debe referirse a un producto o servicio específico.
Oportunidad de negocio validada: Servicios de capacitación en el uso de tecnologías de información a directivos y mandos medios del sector
empresarial.
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2.1. Explorar la oportunidad de negocio proveniente del contexto de referencia que no cumplió con las características de una
“oportunidad de negocio validada” vía instrumento “Megatendencias”.
La vía instrumento “Megatendencias” representa una pauta para identificar productos y/o servicios generados por las megatendencias
sociales y tecnológicas. Dichos productos y/o servicios pueden ser relacionados a las oportunidades de negocio y a sus respectivas
clases de producto de 6 ó 10 dígitos del SCIAN planteadas para los clusters más prometedores en los libros del IOED para las entidades
federativas del país. Esta vía nos permite encontrar un producto o servicio específico cuando la oportunidad de negocio se refiere
solamente a un “área de negocios” o el producto o servicio no está claramente definido, por ejemplo cuando se propone como
oportunidad de negocio la biotecnología agrícola o comercio global. Otra aplicación de la vía “Megatendencias” es agregar un
componente de innovación al producto o servicio que da forma a la oportunidad de negocio, por ejemplo la oportunidad de negocio
Fabricación de telas puede concretizarse como Fabricación de telas hidrofóbicas.
Para el uso de la vía instrumento “Megatendencias”, es necesario utilizar las taxonomías o mapas tecnológicos que se han desarrollado para
cada una de las megatendencias sociales y tecnológicas. Esta información se puede consultar directamente en los siguientes libros
desarrollados por el Grupo de Desarrollo Regional del Tecnológico de Monterrey y con el apoyo de FEMSA:
Las megatendencias sociales actuales y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios.
Las megatendencias tecnológicas y su impacto en la identificación de oportunidades estratégicas de negocios.
O bien se puede consultar a través del Observatorio Estratégico Tecnológico (OET) a través de la siguiente ruta:
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-Ruta de acceso para revisar en el OET las taxonomías de las megatendencias:
OET > Centro de información > Megatendencias > Mapas tecnológicos
A continuación se muestra como ejemplo un fragmento del Mapa Tecnológico para la Megatendencia “Biotecnología Agrícola”:
Figura 2. Fragmento del Mapa Tecnológico para la Megatendencia “Biotecnología Agrícola”
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A continuación se muestra la ruta (por pasos) de acceso al Explorador de Oportunidades por Megatendencia así como cada una de las
pantallas que irán apareciendo en el trayecto:
1.OET > 2.Registrase 3.Centro de información > 4.Exploradores de oportunidades por > 5. Megatendencias > 6.(Elegir entre
Megatendencias Sociales o Megatendencias Tecnológicas) > 7.Comenzar Análisis > 8.(Seleccionar de la lista mostrada la magatendencia a
explorar) > 9.Seleccionar del Ciclo de Megatendencia mostrado, la opción “Productos y Servicios”.
Otra alternativa para revisar el conjunto de productos y/o servicios que se generan a partir de
una determinada megatendencia es el Explorador de Oportunidades por
Megatendencia el cual también se encuentra en el OET.
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1. OET
Pantalla 1. Registro de dirección url para ingresar al Observatorio Estratégico Tecnológico
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2. Registrarse
Pantalla 2. Registro de Usuario y Contraseña
3.Centro de información
Pantalla 3. Acceso al Centro de Información del OET
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4. Exploradores de oportunidades por
Pantalla 4. Acceso al Menú de Exploradores de Oportunidades
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5. Megatendencias
Pantalla 5. Acceso al Explorador de Oportunidades por: Megatendencias
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6. Elegir entre explorador de oportunidades de Megatendencias Sociales / Explorador de
Oportunidades de Megatendencias Tecnológicas
Pantalla 6. Selección del Explorador de Oportunidades de Megatendencia a utilizar:
7. Comenzar análisis
Pantalla 7. Botón de acceso “Comenzar el análisis”
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8. Seleccionar de la lista mostrada la megatendencia a explorar
Pantalla 8. Selección de la megatendencia a explorar
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9. Seleccionar del Ciclo de Megatendencias mostrado la opción “Oportunidades de Negocio”
Pantalla 9. Consulta de las oportunidades de negocio generadas por la megatendencia
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En resumen:
-Ruta para accesar al Buscador de Contenido en Exploradores de Oportunidades por Megatendencia:
Para Megatendencias Sociales:
Centro de información > Explorador de Oportunidades por: > Buscadores de contenido en exploradores > Oportunidades por
Megatendencia Social.
Para Megatendencias Tecnológicas:
Centro de información > Explorador de Oportunidades por: > Buscadores de contenido en exploradores > Oportunidades por
Megatendencia Tecnológica.
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Vía Instrumento Código SCIAN a 10 dígitos: El Tecnológico de Monterrey asignó un código de 10 dígitos a cada uno de los productos que se encuentran en un
mayor nivel de detalle para cada clase de producto, obteniendo una fuente de información importante para generar ideas de negocio.
A continuación un ejemplo.
Tabla 1. Códigos SCIAN a 10 dígitos para la Clase de Producto 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos.
3115130001 Fabricación de crema ácida 3115130008 Fabricación de jarabe de lactosa 3115130015 Preparación de queso chihuahua
3115130002 Fabricación de crema comestible de
imitación
3115130009 Fabricación de leche búlgara 3115130016 Preparación de queso cottage
3115130003 Fabricación de crema comestible 3115130010 Fabricación de mantequilla
reconstituida
3115130017 Preparación de queso de cabra
3115130004 Fabricación de crema de leche 3115130011 Fabricación de mantequilla 3115130018 Preparación de queso de
imitación
3115130005 Fabricación de crema natural 3115130012 Preparación de queso amarillo 3115130019 Preparación de queso doble
crema
3115130006 Fabricación de crema para untar 3115130013 Preparación de queso añejo 3115130020 Preparación de queso fresco
3115130007 Fabricación de derivados lácteos 3115130014 Preparación de queso asadero 3115130021 Preparación de queso gruyere
Nota: En color amarillo aparecen algunos productos más específicos para el Código SCIAN 311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos.
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Tipo de actividad a desarrollar: Para generar las ideas opcionales de negocio alrededor de un producto, se debe de elegir el tipo de
actividad a desarrollar, ya sea fabricar el producto, comercializarlo o brindar un servicio alrededor de él.
Por ejemplo:
Código SCIAN: 336991
Descripción: Fabricación de motocicletas
Idea opcional de negocio 1: Fabricación de motocicletas
Idea opcional de negocio 2: Comercialización de motocicleta
Idea opcional de negocio 3: Operación de un taller de servicio y mantenimiento especializado para motocicletas eléctricas.
Es importante mencionar que se puede hacer una combinación de criterios para generar las ideas opcionales
de negocio. Por ejemplo:
Criterio: Código SCIAN 10 Dígitos / 3369910015 – Fabricación de motores para motocicleta.
Criterio: Megatendencia / El consumidor ecológico
Oportunidad de Negocio: Fabricación de motores para motocicletas eléctricas
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3.1. Definir los componentes que conforman la ficha de una oportunidad de negocio.
A continuación se enlistan los componentes que se proponen para conformar la ficha de una oportunidad de negocio.
Tabla 3. Los componentes de la ficha de una oportunidad de negocio.
1. Título de la oportunidad de negocio: Se redacta la oportunidad de negocio de una manera clara, concisa y
siguiendo los lineamientos establecidos en la guía metodológica para la formulación de fichas de oportunidades
de negocio.
2. Cluster relacionado: Se menciona el cluster que se utiliza como marco de referencia para generar la oportunidad
de negocio.
3. Información introductoria: De manera breve se explica la naturaleza de la oportunidad de negocio y porqué ésta
es relevante.
Una ficha de oportunidad de negocio es un documento que ayuda a empresarios e inversionistas a tener acceso a
información relevante relacionada a un área de negocios específica. Mediante un conjunto de componentes
estadísticos y de información, una ficha constituye una herramienta que ayuda a contextualizar una oportunidad
de negocio en el entorno de su futura realización, además representa una plataforma o base para desarrollar
planes de negocio que culminen en la creación de nuevas empresas o en proyectos de innovación impulsados por
las ya existentes.
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4. Clase de producto SCIAN relacionada (6 y 10 dígitos del Código SCIAN): Dado el contexto de referencia utilizado
en la Guía Metodológica, cada una de las oportunidades de negocio están relacionadas a un código a 6 dígitos
del Código SCIAN y en algunos casos hasta 10 dígitos. En este apartado se menciona dicha relación.
5. Ubicación de la oportunidad de negocio en la anatomía del cluster: Se muestra dentro de la anatomía genérica
del cluster , el componente donde se ubica la oportunidad de negocio.
6. Descripción general de la oportunidad de negocio: Información relevante y concisa que muestra a grandes
rasgos la esencia de la oportunidad de negocio y el porqué sería importante implementarla.
7. Características distintivas de la oportunidad de negocio: Aspectos más importantes de la oportunidad de
negocio que la distinguen de otras y que motivan su apropiación por parte de un inversionista.
8. Tecnologías asociadas en el desarrollo de la oportunidad de negocio: Información relevante de las tecnologías
asociadas a los productos y/o servicios que tienen relación con la oportunidad de negocio.
9. Patentes registradas en los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio: Evolución en los últimos años
del número de patentes registradas que están relacionadas con el producto o servicio alrededor del cual se
identifica la oportunidad de negocio.
10. Principales clasificaciones IPC (International Patent Classification) en donde se encuentran registradas las patentes
pertinentes a la oportunidad de negocio: Las tres principales aplicaciones en las que se están desarrollando las
tecnologías pertinentes al producto o servicio relacionado con la oportunidad de negocio.
11. Principales licenciatarios de patentes: Principales empresas u organizaciones dueñas de patentes relacionadas a
la oportunidad de negocio.
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12. Número de patentes registradas por país durante los últimos años pertinentes a la oportunidad de negocio: Los
países y el número de patentes que han producido relacionadas al producto o servicio alrededor del cual se
genera la oportunidad de negocio.
13. Análisis Integral de Patentes: Texto breve en el cual se interpretan y analizan as gráficas y tablas de los
componentes 5, 6, 7 y 8.
14. Mercado Nacional: Información de la producción, ventas en el mercado interno y exportaciones para una clase
de producto de 6 dígitos del SCIAN, que se encuentra relacionada al producto alrededor del cual se identifica la
oportunidad de negocio.
15. Mercado Internacional: Principales países exportadores e importadores del producto relacionado a la
oportunidad de negocio mostrando el valor en ventas y en cantidad exportada o importada, además de la
respectiva posición ocupada por México en el comercio mundial actual.
16. Empresa líder: Nombre e información general de la empresa de mayor éxito en el área relacionada a la
oportunidad de negocio.
17. Análisis estratégico de la oportunidad de negocio: Este análisis se hace con referencia a la oportunidad de
negocio y su entorno de negocios en donde puede llevarse a cabo y se hace en términos de los siguientes
factores:
- Factores de la Oportunidad de Negocio (FON) / Factores a favor y en contra.
- Factores del Entorno de Negocios (FEN) / Factores a favor y en contra.
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18. Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio: Documentos
con información pertinente para profundizar en el análisis de cualquiera de los componentes que conforman la
ficha de la oportunidad de negocio.
19. Referencias: Fuentes de información que fueron consultadas para elaborar la ficha.
3.2. Generar la información requerida para cada uno de los componentes de la ficha definidos en la actividad
3.2.1.Generar la información para el componente No. 1 Título de la oportunidad de negocio.
Escribir el título de la oportunidad de negocio.
3.2.2. Generar la información para el componente No. 2 Cluster relacionado.
Especificar el nombre del cluster de referencia para el que se está generado la ficha de la oportunidad de
negocio.
3.2.3.Generar la información para el componente No. 3 Información introductoria. Es importante redactar un párrafo breve
que a grandes rasgos proporcione un panorama general de la oportunidad de negocio y el porqué es importante
llevarla a cabo. Se recomienda elaborar este componente ya que se haya terminado la ficha de oportunidad de
negocio y se tenga pleno conocimiento de cuales son las principales razones que la hacen atractiva para un
emprendedor o inversionista.
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3.2.4.Generar la información para el componente No. 4 Clase de producto SCIAN relacionada (6 y 10 dígitos del Código
SCIAN). Cada una de las oportunidades de negocio está referida a un código de 6 dígitos del SCIAN o de 10 dígitos.
Para esto se utilizará el Anexo B “Los clusters más prometedores presentes en las 32 entidades federativas de la
República Mexicana, sus oportunidades de negocio y clases de producto relacionadas”. Dicho Anexo se encuentra en
la Guía Metodológica para la Formulación de Fichas de Oportunidades de Negocio.
La mayor parte de los códigos expresados en el Anexo B se encuentran a 10 dígitos del SCIAN, por lo que para obtener
su código a 6 dígitos simplemente se registran los 6 primeros números. Una vez definido, es necesario determinar su
descripción utilizando el buscador de la página del INEGI (www.inegi.org.mx). Tal y como se muestra en el siguiente
ejemplo:
Código SCIAN 10 dígitos
3273100004 - Fabricación de cementos especiales.
Código SCIAN 6 dígitos
327310
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Pantalla 10. Buscador de información del Portal en Internet del INEGI
Clase de producto a 6 dígitos del
SCIAN
Descripción
327310 Fabricación de cemento para la construcción
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La información de este componente deberá de presentarse de la siguiente manera:
Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos):
327310 Fabricación de cemento para la construcción
Código SCIAN (10 dígitos):
3273100004 Fabricación de cementos especiales
3.2.5. Generar la información para el componente No. 5 Ubicación de la oportunidad de negocio en la anatomía del cluster.
En este apartado se deberá de ubicar la oportunidad de negocio en alguno de los 9 componentes que conforman la anotomía de
un cluster económico propuesta por el ITESM. A continuación se mencionan y describen cada uno de ellos:
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Figura 3. Anatomía de un Cluster Económico
1. Insumos principales: Materiales o información básicos que a través de procesos de transformación se convierten en
productos intermedios y/o finales.
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2. Productos intermedios: Son productos y/o servicios que se van generando en los procesos secuenciales de transformación de
una cadena productiva y que pueden ser utilizados como insumos para procesos de transformación posteriores.
3. Productos finales: Son los productos y/o servicios finales resultantes de todos los procesos de transformación en la cadena
productiva de un cluster.
4. Servicios a la cadena productiva del cluster: Son los servicios que requieren los procesos de transformación de la cadena
productiva que son proporcionados por organizaciones integradas a la misma.
5. Comercialización: Conjunto de procesos destinados a establecer vínculos y ejecutar actividades comerciales entre empresas
y clientes a través de un conjunto de bienes y/o servicios que satisfacen las necesidades de los clientes.
6. Compradores: Mercados y clientes a los que van destinados los productos y /o servicios claves de un cluster.
7. Servicios de apoyo: Son los servicios proporcionados por organizaciones e instituciones externas a la cadena productiva del
cluster que son requeridos por su sistema extendido de valor. Es importante señalar que estos servicios de apoyo, aunque no
son parte integral de la cadena productiva ni de la infraestructura económica del componente 9 de la anatomía del cluster,
son requeridos de todas maneras por sus procesos productivos y/o comerciales.
8. Industrias relacionadas: Al igual que los servicios de apoyo del componente anterior, estas industrias representan un
componente externo a la cadena productiva del cluster que son requeridas por su sistema extendido de valor, ya que en
estas industrias pueden estar empresas y organizaciones proveedoras de insumos y/o servicios, o inclusive otros clusters
económicos relacionados que son requeridos por los procesos productivos y/o comerciales del cluster bajo estudio.
9. Infraestructura económica: Es el conjunto de factores básicos para el desarrollo de la actividad económica que representa el
cluster en estudio. En el presente trabajo estos factores básicos se analizan en términos del capital físico, el capital financiero,
el capital natural, el capital humano y el capital institucional.
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De esta manera, un cluster económico se plantea invariablemente en términos de los 9 elementos de su anatomía.
Además, se considera a la cadena productiva como el componente medular del cluster bajo la siguiente definición:
“La cadena productiva de un cluster económico es la agrupación integrada de procesos productivos que van
agregando valor a la secuencia de productos y/o servicios intermedios transformándolos en productos
y/o servicios finales”.
De acuerdo a esta definición, la cadena productiva de un cluster económico está integrada por los Productos Intermedios, los
Productos Finales y los Servicios de Apoyo y Administrativos de su anatomía.
La ubicación de la oportunidad de negocio dentro de la anatomía del cluster se llevará a cabo mediante la clase de producto a 6
dígitos del SCIAN con la que se encuentra relacionada. Una vez identificada esta última, es necesario consultar en el Manual de
Referencia Anatomía de los clusters económicos de mayor impacto en el desarrollo de México, el cluster de referencia y ver en que
componente de su anotomía se ubica esta clase de producto.
Se deberá de señalar en color amarillo el componente de la anatomía donde se ubica la oportunidad de negocio trabajada en la
ficha. Por ejemplo: La oportunidad de negocio “Fabricación de cemento ecológico” tiene referida la Clase de Producto 327310 –
Fabricación de cemento. Dicha clase se encuentra ubicada en Productos Finales de acuerdo a la anatomía del cluster 6. Servicios y
productos para la construcción y productos de equipamiento el cual se encuentra documento en el Manual de Referencia de
clusters.
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Figura 4. Ubicación de la oportunidad de negocio Fabricación de cemento ecológico en la antomía del cluster
El Manual de Referencia puede ser consultado en el OET a través de la siguiente ruta:
OET > Centro de información > Estudios realizados > 4. Anatomía de
clusters económicos de mayor impacto de México
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3.2.6.Generar la información para los componentes No. 6 Descripción general de la oportunidad de negocio, No.7
Características distintivas de la oportunidad de negocio, No. 8 Tecnologías asociadas en el desarrollo de la oportunidad
de negocio.
La elaboración de estos tres componentes depende de una labor de investigación y búsqueda de información a
través de distintas fuentes como el Internet, artículos periodísticos, libros, revistas especializadas e incluso a través de
una labor de campo basada en entrevistas con especialistas y personas involucradas con el tema. Esta etapa de la
elaboración de la ficha es muy importante ya que representa nuestro primer contacto directo con la oportunidad de
negocio.
Es común que la primera opción de búsqueda sea el Internet. En este caso, preferentemente las fuentes de información
deben de ser artículos publicados por revistas especializadas, artículos académicos y bases de datos de instituciones y
organismos reconocidos como universidades, institutos y centros de investigación. Generalmente los documentos de
estas fuentes vienen en formatos protegidos que pueden ser leídos a través del programa Adobe Acrobat Reader
(lector de documentos grabados en formato PDF) y especifican claramente los autores del artículo, la institución a la
que éstos pertenecen y la fecha y lugar de la publicación. Se recomienda el uso de la Biblioteca Digital del ITESM,
específicamente las siguientes bases de datos:
Temas de Ciencia y Tecnología
ENGnetBase: Base de datos que contiene más de 1092 libros en formato electrónico y que abarcan las siguientes
áreas de ingeniería: aeroespacial, telecomunicaciones, computación, diseño industrial, sistemas electrónicos y
eléctricos, manufacturas, sistemas láser y ópticos entre otros.
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IEEE Xplore: Biblioteca digital con documentos, journals, magazines, ponencias, conferencias y publicaciones del
Instituto de Ingeniería y Tecnología (IET) relacionadas a temas de ingeniería, tecnología y computación.
ProQuest Science Journals: Colección de journals científicos en áreas como Física, Ingeniería, Astronomía,
Biología, Química y Ciencias de la Vida.
Oxford Reference: Diccionarios especializados en temas de Ciencia y Tecnología.
IHS: Proveedor que concentra más de un millón de documentos técnicos como normas, códigos, reglamentos,
especificaciones en temas relacionados a áreas como la industria automotriz, aeronáutica, construcción,
energía y la industria eléctrica.
Temas relacionados a aspectos sociales y de humanidades:
Jstor: Base de datos interdiciplinaria que facilita la labor de investigación a través de artículos académicos.
ProQuest Social Science: Base de datos que contiene artículos académicos en temas relacionados a urbanismo,
estudios sobre la familia, cuestiones sociales y relaciones internacionale
A continuación se mencionan algunas ligas de Instituciones importantes que proporcionan información relevante y que pueden ser
útiles en esta etapa de elaboración de la ficha:
Technology review. Publicado por el MIT www.technologyreview.com
Science and Technology Trends. Publicación del National Institute of Science and Technology Policy
www.nistep.go.jp/
Institute for the future. http://www.iftf.org/
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Es muy importante documentar todas las fuentes de información que fueron consultadas y utilizadas para la elaboración de la ficha,
ya que se tienen que mencionar al final del documento (Componente 15 de la ficha de una oportunidad de negocio).
3.2.7.Generar la información para el componente No. 9 Número de patentes generadas durante los últimos años
relacionadas a la oportunidad de negocio.
Analizar el número de patentes generadas alrededor del tema, producto o servicio sobre el que trata la oportunidad de
negocio, nos permite apreciar en qué magnitud se están orientando hacia ella la investigación y el desarrollo
tecnológico.
Cada vez es más frecuente que al buscar las patentes relacionadas a un tema de interés, se obtenga un número de
resultados excesivo, imposible de absorber mediante la lectura tradicional. En estos casos, es mejor analizar el conjunto
de patentes, comprender las grandes preguntas que están detrás de los resultados y a continuación leer los grupos de
Se recomienda contactar a cámaras o asociaciones que se encuentran relacionadas a la
oportunidad de negocio, ya que pueden proporcionarnos información de primera mano en cuanto
a la situación actual de una industria u otras fuentes de información que no se tenían
contempladas al inicio de la investigación.
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patentes de mayor interés (Clasificaciones IPC International Patent Classification). Los análisis de patentes nos permiten
visualizar los resultados mediante representaciones gráficas que simplifican su comprensión. Un análisis de patentes
permite extraer conclusiones significativas de un conjunto de patentes sin tener que leer su contenido, facilitando
reflexiones estratégicas.
Ejemplo A) La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la
oportunidad de negocio, ha cobrado un gran interés en los últimos años.
Ejemplo B) Ha disminuido la investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata
la oportunidad de negocio. Esto se puede deber a varias razones:
El tema o área sobre el que trata la oportunidad de negocio ha dejado de ser relevante.
Tecnologías o productos relacionados al tema del que trata la oportunidad de negocio están quedando
obsoletos o están siendo sustituidos por nuevos desarrollos.
El tema o área sobre el que trata la oportunidad de negocio ha dejado de ser comercialmente redituable.
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Ejemplo C): La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la
oportunidad de negocio es reciente y de poca magnitud.
Ejemplo D): La investigación y el desarrollo tecnológico alrededor del producto o servicio sobre el que trata la
oportunidad han sido constantes a través del tiempo y de gran magnitud.
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3.2.7.1. Identificar claramente el tema, producto o servicio a partir del cual se desarrolla la oportunidad de negocio.
Ejemplo 1: Oportunidad de Negocio – Fabricación de bolsas de aire de tercera generación para vehículos
automotrices.
Producto o servicio: Bolsas de Aire.
Ejemplo 2: Oportunidad de Negocio – Fabricación y comercialización de “clear coat” empleando
nanotecnología.
Producto o servicio: El producto “clear coat” (pintura/recubrimiento para automóviles).
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3.2.7.2. Identificar las patentes relacionadas al producto o servicio que da origen a la oportunidad de negocio
utilizando el portal European Patent Office (Espacenet).
Espacenet es un servicio en línea gratuito para buscar patentes y sus aplicaciones. Fue desarrollado por la Oficina Europea de
Patentes junto con los estados miembros de la Organización Europea de Patentes. A través de esta base de datos se tiene acceso a
la información de la Oficina Mundial de Patentes. En el año 2006 el servicio contabilizó un registro de poco más de 60 millones de
publicación de patentes de poco más de 80 países. Debido a la facilidad que brinda este portal para exportar la información a
documentos en Excel se recomienda ampliamente su uso.
El portal de Espacenet se puede consultar directamente en Internet a través de la siguiente dirección:
<http://ep.espacenet.com/>
ó bien, utilizando el OET a través de la siguiente ruta de navegación:
OET > Centro de información > Fuentes externas > Conocimiento e innovación > Patentes > Esp@cenet: servicio de
búsqueda de patentes.
3.2.7.2.1. Identificar las patentes relacionadas al producto o servicio, utilizando la opción de búsqueda
avanzada proporcionada por el portal.
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Pantalla 11. Búsqueda avanzada de patentes relacionadas con el producto o servicio.
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Posteriormente se selecciona la base de datos “World Wide” para localizar todas las patentes que se han
registrado en más de 80 países.
El siguiente paso es registrar un conjunto de datos en la opción “Search Terms” (Términos de búsqueda) de la
cual sólo se utilizarán las opciones “Keyword(s) in title” (Palabras clave en el título) y “Keyword(s) in title or
abstract” (Palabras clave en título o extracto del documento).
Utilizando el ejemplo de la oportunidad de negocio relacionada al producto “Clear Coat” el registro de
información para la búsqueda de patentes relacionada, quedaría de la siguiente manera:
Un aspecto importante de esta actividad, consiste en que las patentes que se
encuentren se refieran específicamente al producto o servicio que se relaciona a
la oportunidad de negocio. Para conseguirlo, es muy importante afinar la
búsqueda.
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Pantalla 12. Registro de información utilizando sólo la opción “Keyword(s) in title” para la búsqueda de patentes
relacionadas con el producto “Clear-Coat”.
El número de patentes proporcionadas por el buscador será de 140 (esta cantidad puede variar ya que la base de datos se
actualiza periódicamente con nuevas patentes), pero si se revisan los títulos, no todas se relacionan con la industria
automotriz por lo que hay que afinar la búsqueda solicitando todas las patentes que contentan la palabra “clear coat” en el
título además de la palabra “automobile”. Tal y como se muestra a continuación:
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Pantalla 13. Registro de información utilizando la opción “Keyword(s) in title” y “Keyword(s) in title or
abstract”.
Ahora, las patentes proporcionadas por las bases de datos se reducen a 14, pero lo importante es tener la certeza que todas
ellas están completamente relacionadas a la oportunidad de negocio.
Cuando el producto o servicio esté compuesto de dos o más palabras, es muy importante entrecomillarlas (“”), para que
busque todas aquellas patentes que contengan exactamente estas palabras y en el mismo orden. Por ejemplo,
continuando con el producto “clear coat” si se entrecomillan estas palabras en el buscador obtenemos la siguiente patente:
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Pantalla 14. Resultado del proceso de búsqueda de patentes relacionadas con el producto “Clear-Coat”
cuando se utiliza el entrecomillado en las palabras clave.
En caso que no se entrecomille clear coat obtendremos patentes que contienen estas dos palabras en cualquier parte de su
redacción y sin que necesariamente estén muy relacionadas al producto o servicio en el cual está basada la oportunidad
de negocio:
Pantalla 15. Resultado del proceso de búsqueda de patentes relacionadas con el producto “Clear-Coat”
cuando no se usa entrecomillado en las palabras clave.
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Mientras que la primera patente se refiere exactamente al recubrimiento utilizado en la producción de automóviles con el fin
de proteger la pintura de los rayos solares y la corrosión, la segunda patente está relacionada a un dispositivo tubular de uso
doméstico.
3.2.7.2.2. Seleccionar las patentes que tengan relación con el producto o servicio a través de la opción “My
patent list” (Mi lista de patentes).
Es muy importante leer los títulos de las patentes para llevar a cabo esta actividad. En el caso de que esta acción no permita
llegar a una determinación si se incluye o no la patente, se puede acceder al “Abstract” (extracto) del documento, sólo
dando click con el cursor en el título de la patente.
Pantalla 16. Proceso de selección de patentes a través de la opción “My patent list”.
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Es muy importante incluir todas las patentes que resultaron de la búsqueda. Para esto, una vez terminada la selección de las
patentes que fueron desplegadas en la primera página, se requiere explorar las siguientes pantallas a través de la opción
“Next” (Siguiente).
Pantalla 17. Proceso de exploración de páginas con patentes a través de la opción “Next”.
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3.2.7.2.3. Exportar las patentes guardadas en “My patent list” a un documento en Excel.
Ingresar a la opción “My patent list”. (Para el producto “clear coat”, se encontró que 53 patentes están
relacionadas).
Pantalla 18. Proceso de exportación de patentes guardadas en “My patent list” a un documento Excel.
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Para que el sistema proyecte una lista de 30 patentes por pantalla en vez de 15, se tiene que
seleccionar la opción “Compact” (Compactar), la cual se localiza en la parte superior.
Pantalla 19. Proceso de exportación de patentes guardadas en “My patent list” a un documento Excel.
Exportar las primeras 30 patentes de “My patent list” a Excel y guardar el archivo con el título
“Documento Base de Patentes”.
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Pantalla 20. Proceso para guardar el archivo de patentes con el título “Documento Base de Patentes”.
La hoja de cálculo en Excel proporciona una serie de datos para los siguientes campos:
-Title: Título de la patente
-Publication number: Es el número con el que se registra la documentación relacionada a la patente.
-Publication date: Año de publicación
-Inventor: Inventor
-Aplicant: Empresa, organismo, institución o centro de investigación que tiene los derechos de la
patente.
-International Clasification: Número de clasificación que sirve para agrupar las patentes en grandes
categorías establecidas por la IPC (International Patent Classification).
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-European Clasiffication: Muestra la clasificación de la patente otorgada por la Oficina Europea de
Patentes, en caso que se haya solicitado el registro en esta institución.
-Application Number: Número de control otorgado a la patente cuando fue solicitado su registro.
-Date of aplication: Año de aplicación para el registro de la patente.
-Priority number(s): Número de clasificación principal con el que se reconoce a una patente cuando
ésta es registrada ante diversas instituciones como World International Patent Organization, European
Patent Office y United States Patent and Trademark Office, sólo por nombrar algunas, y que en cada
una de ellas se le proporciona un número de clasificación.
-Patents cited in te search report: Patentes que fueron citadas en la elaboración del reporte de
registro de una determinada patente.
-Literature cited in the search report: Literatura que fue citada en el reporte de registro de una
determinada patente.
Los únicos campos que se utilizarán para desarrollar los componentes de la ficha relacionados al
análisis de patentes son: Publication Number, Publication Date, Applicant(s), International
Classification, por lo que los demás tendrán que ser eliminados.
Por lo tanto la vista de “Documento Base de Patentes” queda de la siguiente manera:
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Pantalla 21. Despliegue del “Documento Base de Patentes”.
Continuar exportando a Excel las patentes de las siguientes pantallas e incorporar al archivo “Documento
base de patentes” sólo la información requerida en los campos correspondientes.
Se deben de tener todas las patentes resultantes de la búsqueda en un solo documento al que se ha denominado “Documento
base de patentes”. Ahora, el siguiente paso será hacer las gráficas que se util izarán en los apartados de la ficha correspondientes al
análisis de patentes.
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3.2.7.3. Elaborar la gráfica correspondiente al componente Número de patentes generadas durante los últimos años.
En el archivo “Documento base de patentes”, abrir una nueva “Hoja” o “Pestaña” con el nombre
(Gráfica Patentes vs Años) y copiar los campos “Publication number” y “Publication date” de la hoja
principal.
Pantalla 22. Despliegue de los campos “Publication Number” y “Publication Date”.
A un costado del campo Publication Date, se deberá crear una columna con el nombre “Año” y
ejecutar en cada una de las celdas la función “YEAR” (Año) localizada en la categoría “Date &
Time”, con la finalidad de que sólo se tenga el año en que fue publicada la patente.
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Pantalla 23. Despliegue de la función “YEAR” en una celda de Excel.
Posteriormente, en el menú de la hoja de cálculo se elige la opción “Insert” - “Pivot Table” – “Pivot
Chart” y se selecciona el rango de celdas de información a partir del cual se elaborará la gráfica.
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Pantalla 24. Despliegue de la función PivotTable para elaborar gráficas en Excel.
Es muy importante seleccionar el título de los campos y las celdas que contienen la información respectiva a cada uno de
ellos así como elegir la opción “Existing Worksheet”.
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Pantalla 25. Selección del rango de datos a gráficar
Después aparecerá automáticamente una ventana dentro de la hoja de Excel con el nombre “Pivot
Table List” de las cuales se seleccionarán solamente las opciones “Publication number” y “Año” en el
aparatado Choose fields to add report. Posteriormente, se posiciona el campo “Año” en Axis Fields y
“Publication number” en Values.
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Pantalla 26. Selección de los campos de información a graficar a través de la opción PivotTable.
La gráfica que se obtiene es la siguiente:
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Figura 5. Número de patentes generadas durante los últimos años para el producto: “Clear-Coat”.
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Nota: Dar el formato a la gráfica según se considere necesario.
3.2.8.Generar la información para el componente No. 10 Número de patentes dentro de las tres principales clasificaciones.
Las patentes se clasifican a través del IPC International Patent Classification o Clasificación Internacional de Patentes, la cual
permite ordenar de manera uniforme los documentos de patentes a nivel internacional a través de sectores tecnológicos
determinados. La clasificación prácticamente está conformada por los siguientes elementos: Sección, Clase, Subclase y Grupo.
Para términos de la presente guía metodológica, sólo se utilizarán los primeros tres elementos.
Sección: La clasificación abarca el conjunto de conocimientos que pueden considerarse incluidos en el ámbito de las patentes de
invención y se divide en ocho secciones. Las secciones son el nivel jerárquico más alto de la Clasificación. Los títulos de las ocho
secciones son las siguientes:
A Necesidades corrientes de la vida
En algunas ocasiones la cantidad de patentes puede resultar muy
extensa e incluir algunas que fueron registradas hace más de 20
años. En estos casos se recomienda utilizar las patentes que han
sido registradas en períodos recientes de tiempo. Un lapso de 15 o
20 años puede resultar conveniente para elaborar la gráfica
correspondiente.
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B Técnicas industriales diversas, Transportes
C Química; Metalurgia
D Textiles, papel
E Construcciones Fijas
F Mecánica; iluminación; calefacción; armamento; voladura
G Física
H Electricidad
Clase: Cada sección se divide en varias clases, que constituyen el segundo nivel jerárquico de la CIP. El Símbolo de la clase estpa
compuesto por el símbolo de la sección seguido de un número de dos dígitos. Ejemplo: H01. El título de la clase da una indicación
de su contenido. Ejemplo: H01 Elementos Eléctricos Básicos.
Subclase: Cada clase comprende una o varias subclases que constituyen el tercer nivel jerárquico de la Clasificación. El símbolo de
una sublclase está compuesto por el símbolo de la clase seguido de una letra mayúscula. Ejemplo H01S. El título de la subclase
indica su contenido lo más exactamente posible. Ejemplo: H01S. Dispositivos que utilizan la emisión estimulada.
Es muy importante mencionar las principales clasificaciones en las que se encuentran registradas las patentes, ya que es un
instrumento útil para determinar hacia cuáles sectores tecnológicos se está orientado la investigación alrededor de un
producto o servicio. Véase el siguiente ejemplo para patentes relacionadas a “Alimento para ganado bovino” :
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Figura 6. Gráfica y tabla para las principales clasificaciones en donde se encuentran registradas las patentes relacionadas a “Alimento para
ganado bovino”
International Patent
Classification
Descripción
A01K Equipo para cuidar o criar animales o para recoger lo que ellos producen
A23K Alimento para animales
La información anterior, permite apreciar como la investigación no sólo se orienta a la elaboración del alimento para ganado sino
también a la fabricación de equipo que permite alimentar al ganado.
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Es importante qué cuando se desarrolle este componente en la ficha, se incluya el siguiente desplegado para que el lector
conozca en qué consiste la Clasificación Internacional de Patentes:
*La Clasificación Internacional de Patentes (IPC por sus siglas en Inglés) fue establecido en 1971 mediante el acuerdo de
Estrasburgo, el cual consiste en un sistema jerárquico de símbolos (letras y números), que permite clasificar patentes y modelos de
acuerdo a las áreas tecnológicas a las que pertenecen. Esta Clasificación sufrirá ligeras modificaciones, las cuales se darán a
conocer en Enero de 2011. Para mayor información consultar el portal de World Intellectual Property Organization (WIPO):
<www.wipo.int>
Abrir una nueva “Hoja” dentro del archivo “Documento Base de datos Patentes” con el nombre
“Principales Clasif.”.
Copiar de la hoja principal los campos “Publication Number” e “International Classification” y pegarlos
en la hoja “Principales Clasif”.
Pantalla 27. Inserción de los campos “Publication Number” e “International Classification” en la hoja “Principales Clasif”.
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Para realizar la gráfica correspondiente a este componente, es necesario dejar solamente los primeros
4 elementos que aparecen en las celdas correspondientes a la columna “International Classification”,
de la misma manera que se muestra a continuación:
Pantalla 28. Depuración del Campo “International Classification”
Posteriormente se agrupan los datos de la columna International Classification a través de la opción
“Sort” ubicada en la opción “Data” de la Hoja de cálculo.
Pantalla 29. Ubicación en el menú de herramientas de la opción “Sort” para agrupar los datos de la
columna “International Classification”.
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Dejar en la hoja de cálculo las 3 clasificaciones con el mayor número de patentes. En este caso fueron
B05D, C08G y C09D.
Pantalla 30. Principales clasificaciones con mayor número de patentes para “Clear Coat”
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3.2.8.1. Elaborar la gráfica para el componente Número de patentes dentro de las tres principales clasificaciones.
Utilizar la opción “Pivot Table” utilizando el campo “International Classification” en Axis Field y el campo
Publication Number en “Values”, tal y como se muestra a continuación:
Pantalla 31. Selección de campos de información “International Classification” y “Publication Number” en la herramienta Pivot Table.
Elaborar la gráfica y darle el formato que según convenga:
Figura 7. Número de patentes generadas dentro de las tres principales clasificaciones para el producto: “Clear-Coat”.
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3.2.8.2. Elaborar una tabla con las descripciones de las tres principales clasificaciones contenidas en la gráfica
resultante de la actividad 3.2.4.1
Para encontrar el nombre de las clasificaciones IPC es necesario consultar el buscador del portal en
Internet de World International Patent Organization www.wipo.int el cual se encuentra en la esquina
superior derecha de la página principal.
Pantalla 32. Campo de búsqueda para identificar los títulos de las principales clasificaciones IPC.
En este punto es necesario ir explorando cada uno de los documentos hasta encontrar alguno en
idioma español y que corresponda a la clasificación que estamos buscando. Una vez encontradas las
clasificaciones, es necesario elaborar la tabla tal y como se presenta a continuación:
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Tabla 2. Principales clasificaciones IPC donde se encuentran registradas las patentes relacionadas a “Clear Coat”.
Clasificación IPC Título
B05D Procedimientos para aplicar líquidos u otras materias fluidas a superficies en general
C08G Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a aquellas en las que intervienen
solamente enlaces insaturados carbono – carbono
C09D Composiciones de revestimento por ejemplo pinturas, barnices, emplastes.
3.2.9.Generar la información para el componente No. 11 Principales licenciatarios de patentes.
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Abrir una nueva “Hoja” dentro del archivo “Documento Base de datos Patentes” con el nombre
“Principales licenciatarios”.
Copiar de la hoja principal el campo “Applicant(s)” y pegarlo en la hoja “Principales licenciatarios”.
Pantalla 33. Inserción de la información contenida en el campo “Applicant(s) dentro de la hoja Principales licenciatarios.
El conocer cuáles son los principales licenciatarios de patentes relacionadas a una determinada
oportunidad de negocio, nos permite dar respuesta a una serie de importantes interrogantes como
¿Cuáles son las principales empresas proveedoras de tecnología? ¿Conocer la capacidad de invención y
desarrollo tecnológico de la competencia? ¿A qué empresas se puede recurrir para adquirir la tecnología
que nos permita desarrollar la oportunidad de negocio deseada?
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El siguiente paso consiste en ordenar alfabéticamente las celdas de la columna “Applicant(s)” y detectar cual
es o cuáles son los principales licenciatarios de patentes. En este caso se detectó a la empresa Dupont con 5
patentes registradas en los últimos años.
Para ordenar alfabéticamente las celdas se utiliza la opción “Sort” ubicada en la opción “Data” de la Hoja de
Cálculo, tal como se muestra a continuación:
Pantalla 34. Uso de la herramienta “Sort” para ordenar alfabéticamente las celdas de información del campo “Applicant(s) de la
hoja Principales licenciatarios.
Una vez detectado el principal licenciatario de patentes es necesario presentar sus datos de contacto en una
pequeña tabla tal y como se muestra a continuación:
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Tabla 3. Principal licenciatario de patentes relacionadas a “Clear Coat”
DUPONT http://www2.dupont.com
One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 Estados Unidos
tel. 412-434-3131
Total de patentes generadas: 5
Nota: La información de la compañía se puede obtener a través de una búsqueda rápida en cualquier explorador de internet o
también se recomienda el uso de las siguientes bases de datos localizadas en la Biblioteca Digital del Sistema ITESM.
Proquest Hoover´s Company Capsules & Profiles. Proporciona información breve de 15,000 empresas cubiertas por Hoover´s.
Principalmente son cápsulas informativas y perfiles que incluyen la ubicación de las empresas, su resumen financiero y
principales competidores .
Euromonitor International. Base de datos que proporciona información de empresas, inteligencia y estrategia de negocios,
análisis de mercados.
3.2.10. Generar la información para el componente No. 12 Número de patentes registradas por país durante los últimos años.
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Abrir una nueva “Hoja” dentro del archivo “Documento Base de datos Patentes” con el nombre “Países vs
patentes”.
De la hoja principal de “Documento Base de datos Patentes” copiar los campos “Publication number” y
Applicant(s) y pegarlos en la hoja de nombre “Países vs patentes”.
Dentro de las celdas que conforman la columna Applicant(s), aparece entre los símbolos “[ ]” las siglas del país
donde se produjo la patente. Es necesario dejar en las celdas sólo la información correspondiente al país y
eliminar la restante, tal y como se muestra a continuación:
Saber el número de patentes registradas por país en torno a un determinado producto o servicio nos permite
apreciar dos aspectos importantes:
*Apreciar la capacidad de invención y desarrollo tecnológico con la que cuenta un país en relación a un tema o
producto o servicio determinado.
*En que lugar(es) se puede encontrar el capital intelectual relacionado al tema, producto o servicio sobre el cual
trata la oportunidad de negocio.
*En caso de incursionar en el mercado internacional, es importante identificar aquellos países líderes en el
desarrollo de patentes ya que representan competidores potenciales.
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Pantalla 35. Uso del campo de información “Applicant(s)” para determinar el país donde se generó la patente.
3.2.10.1. Elaborar la gráfica para el componente “Número de patentes registradas por país durante los últimos años”.
Utilizar la opción “Pivot Table” utilizando el campo “Applicant(s)” en Axis Field y el campo Publication
Number en “Values”, tal y como se muestra a continuación:
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Pantalla 36. Uso del campo de información “Applicant(s)” para determinar el país donde se generó la patente.
Cambiar el formato de la gráfica a estilo “Pie” o “Pastel”. A través de la siguiente herramienta
proporcionada por Excel la cual se encuentra en la parte superior de la pantalla.
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Pantalla 37. Ubicación en la barra de menú de la herramienta utilizada para cambiar el tipo de gráfico.
Modificar la gráfica según se crea conveniente. Para el producto “Clear Coat” la gráfica quedaría de
la siguiente manera:
Figura 8. Principales países con mayor número de patentes registradas en relación a “Clear Coat”.
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3.2.11. Generar la información correspondiente para el componente No. 13 Análisis Integral de Patentes.
Este componente consiste en describir de manera escrita lo que refleja cada una de las gráficas y tablas elaboradas en todos los
componentes relacionados a patentes (Componentes 9, 10, 11 y 12) y hacer un esfuerzo por darles un enfoque integral. Así mismo, se
puede aprovechar este componente para mencionar las patentes que se consideren más significativas (1 ó 2) o algunas que se hayan
elaborado en México.
Ejemplo:
Análisis Integral de Patentes para “Clear Coat con nanopartículas”:
El Clear Coat es un producto que actualmente se utiliza en diversas industrias. Dentro de una búsqueda general se detectaron
alrededor de 150 patentes y específicamente en su aplicación a la industria automotriz se logró identificar 90 patentes todas ellas
registradas en años recientes, lo que nos habla que la investigación y el desarrollo de tecnología relacionadas a la oportunidad de
negocio apenas se encuentra en una etapa emergente. Algo importante de mencionar es que la mayor parte de las patentes se
refiere a los procesos a través de los cuales se lleva a cabo la aplicación del Clear Coat más que al proceso como se elabora.
Actualmente Dupont es la empresa con el mayor número de patentes registradas con 18 al igual que PPG Industries INC con 6. Ambas,
multinacionales estadounidenses, lo cual es un fiel reflejo de la gran participación que tiene este país en el registro de patentes
(Estados Unidos ha registrado 40 patentes, seguido por Alemania con 9). México no tiene participación en el registro de patentes
relacionadas al “Clear Coat”, por lo que se pueden impulsar y apoyar proyectos de investigación encaminados en aplicar la
nanotecnología al desarrollo de pinturas y recubrimientos.
A continuación se muestra un documento de patente relacionada al “Clear Coat”
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Coating Compositions incorporating nanotechnology and methods for making same.
Applicant(s): Chemcoat INC (US)
Publication number: CA2513972
Publication date: 2007 – 01-27
Abstract: The present invention relates to coating compositions, particularly water- based coating compositions, which incorporate
nanotechnology. More specifically, the water - based coating compositions may include: a binder; a plurality of hydrophobic silica
particles; and a solvent. The coating compositions may be applied to a variety of different surfaces, such as, for example, metals,
plastics and signs, among others to impart resistance to corrosion and/or deterioration over time, as well as good adhesion thereto.
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3.2.12. Generar la información para el componente No. 14 Mercado Nacional
3.2.12.1. Determinar el Código SCIAN a 6 dígitos (Clase de producto) correspondiente al producto relacionado a la oportunidad de
negocio.
Para el producto “Clear Coat” el código SCIAN sería 325510 – Fabricación de pinturas y recubrimientos.
Nota: Tomar como referencia la actividad No. 3.2.4 “Generar la información para el componente No. 4 Clase de producto SCIAN
relacionada (6 y 10 dígitos del Código SCIAN)”.
3.2.12.2. Obtener del INEGI la siguiente información para la clase de producto relacionada a la oportunidad de negocio:
Este es uno de los componentes de información más importantes de la ficha técnica ya que nos permite apreciar el
potencial que puede tener una oportunidad de negocio en México. El conocer el comportamiento de la producción
bruta total en relación a un producto o servicio determinado, así como la magnitud de las ventas, permite ver si el
mercado se encuentra en crecimiento o contracción, criterios importantes a la hora de evaluar una oportunidad de
negocio.
El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) cuenta con un banco de información económica
para diferentes componentes del SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte SCIAN), este banco
de información será utilizado para determinar el mercado nacional del producto o servicio sobre el cual trata la
oportunidad de negocio.
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Producción Bruta Total en el periodo 2003 – 2007, Ventas al mercado nacional en el período 2003-2007, Ventas al
mercado exterior en el período 2003 - 2007.
Ingresar al Portal del INEGI a través de la siguiente dirección: http://www.inegi.org.mx/ y seguir la siguiente secuencia
de navegación:
Figura 9. Secuencia de navegación para consultar en el INEGI la información relacionada a Producción Bruta Total, Ventas al Mercado Nacional,
Ventas al Mercado Exterior.
Una vez seleccionada la clase de producto, aparecerá una ventana a partir de la cual se generará la información
solicitada.
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Pantalla 38. Selección de la clase de producto sobre la que se está consultando información.
Pantalla 39. Selección de las opciones de consulta.
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Una vez seleccionadas las opciones de consulta indicadas en la figura anterior, generar la consulta para obtener la
siguiente información relativa a la producción bruta total para la clase de producto 325510 –Fabricación de pinturas,
recubrimientos, adhesivos y selladores.
El sistema proporciona una tabla con los valores en miles de pesos a precios corrientes de la Producción Bruta Total ,
a continuación se muestra como ejemplo la información proporcionada por el INEGI para la clase de producto
325510 – Fabricación de pinturas y recubrimientos, en el período comprendido entre 2003 y 2007 así como una
gráfica de esta información.
Pantalla 40. Información proporcionada por el INEGI de la clase de producto consultada.
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El componente de información correspondiente a Mercado Nacional, deberá de ser mostrado a través de
una gráfica que proporcione las cantidades en términos reales, para esto habrá que deflactar los datos
proporcionados por el INEGI.
3.2.12.3. Deflactar cada una de las cantidades correspondientes a la Producción Bruta Total para la clase de producto relacionada a
la oportunidad de negocio a precios reales con base en la segunda quincena de julio de 2002.
Cada una de las cantidades mostradas (Período 2003 – 2007) deberán de deflactarse utilizando el INPC
(Indice Nacional de Precios al Consumidor) determinado para cada período. A continuación se muestra una
tabla con los Índices determinados para cada uno de los años que comprende el período 2003 – 2007.
Precios corrientes: se refiere a los precios de bienes y servicios según su valor nominal y en el momento en
que son considerados, de esta manera se oponen a precios constantes, es decir, aquellos que, pertenecientes a
periodos distintos, son corregidos el uno con respecto al otro mediante un factor, normalmente la inflación.
Deflactar: Convertir una cantidad expresada en términos nominales en otra expresada en términos reales,
habitualmente se utiliza el INPC (Índice Nacional de Precios al Consumidor) para llevar a cabo dicha operación.
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Tabla 4. INPC para cada uno de los años comprendidos en el período 2003 – 2007 y su respectiva tasa de inflación anual
Año INPC Inflación
2003 107 3.98%
2004 112.55 5.18%
2005 116.30 3.33%
2006 121.015 4.05%
2007 125.564 3.76%
La fórmula a utilizar para deflactar cada una de las cantidades es la siguiente:
Cantidades reales= (Cantidad nominal/INPCn) * INPCbase
El año base de comparación (punto en el tiempo a partir del cual se generan las
comparaciones de los cambios de precio, también se conoce como año o período de
referencia) está fijado por el Banco de México en la segunda quincena del mes de junio de 2002
y por definición tiene un valor de 100. Por lo anterior podemos reescribir una fórmula aún más
sencilla que se expresaría de la siguiente forma:
Cantidades reales= (Cantidad nominal / INPCn)*100
Referencia: www.banxico.org.mx/inpc/)
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Tabla 5. Conversión de cantidades nominales en cantidades reales (Base segunda quincena de julio de 2002) para el Producto Interno Bruto de la
clase de producto 325510 – Fabricación de pinturas y recubrimientos. Período 2003 – 2007.
Año INPC Tasa de Inflación
Anual
Cantidad
Nominal en miles
de pesos
Operación: Cantidad Real
2003 107 3.98% $12,427,312 ($12,427,312 / 107)*100 $11,614,310
2004 112.55 5.18% $13,931,887 ($13,931,887 / 112.55)*100 $12,378,398
2005 116.30 3.33% $15,577,910 ($15,577,910 / 116.3)*100 $13,394,591
2006 121.015 4.05% $17,049,422 ($17,049,422 / 121.015)*100 $14,088,684
2007 125.564 3.76% $16,855,700 ($16,855,700 / 125.564)*100 $13,423,990
Una vez que se hayan obtenido las cantidades reales, éstas deberán de ser representadas a través de una gráfica, misma que se puede elaborar
exportando los datos en una hoja de cálculo de Excel.
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Figura 10. Gráfica a desplegar para la producción bruta total en el período 2003 – 2007 para la clase de producto 325510 Fabricación de pinturas y
recubrimientos
Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI.
Nota: En cada una de las gráficas elaboradas se debe de especificar la fuente de donde se obtuvo la información.
Para consultar y generar la información correspondiente a Ventas al mercado nacional y Ventas al Mercado exterior, se siguen los mismos
pasos que se llevaron a cabo para “Producción Bruta Total”, sólo es necesario cambiar los criterios y la ruta de búsqueda que según
corresponda en la Encuesta Industrial Anual y deflactar las cantidades proporcionadas por el INEGI, ya que los datos proporcionados
también se encuentran a precios corrientes. Para cada proceso de deflactación se utilizarán las tasas de inflación determinadas
anteriormente.
Año Miles de pesos
2003 $ 11,614,310
2004 $ 12,378,398
2005 $ 13,394,591
2006 $ 14,088,684
2007 $ 13,423,990
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3.2.13. Generar la información para el componente No. 15 Mercado Internacional.
Para generar la información de este componente se hace uso del Trade Map el cual provee indicadores de comercio internacional para
más de 220 países en relación a 5300 productos clasificados en el Sistema Armonizado (Harmonized System).
Ingresar al Portal del Trade Map a través de la página www.trademap.org o bien a través del OET
Observatorio Estratégico Tecnológico, utilizando la siguiente ruta:
OET > Centro de información > Fuentes externas > Información Económica >
1.Exportaciones e importaciones > Trade Map
Nota: Para utilizar la información proporcionada por el Portal es necesario crear una cuenta en la siguiente opción:
Pantalla 41. Ingreso a la base de datos del Trade Map
La información de este componente está integrada por la relación comercial que guarda
México con el exterior en materia de importaciones y exportaciones para un producto
determinado. De igual manera se identifican los principales países importadores que
representan mercados potenciales para México y los principales países exportadores los cuales
se constituyen en competidores comerciales.
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Una vez registrado el usuario y el password, aparecerá la siguiente pantalla, en dónde habrá que registrar los
siguientes datos para obtener la información relativa a las importaciones que realiza México del producto
320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
Pantalla 42. Consulta de principales países de los que México importa el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos.
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A partir de la información proporcionada por el Trade Map, se puede elaborar una tabla donde se
mencionan los principales países de los cuales México importa la clase de producto 320820 – Pinturas y
barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
Nota: Trade Map proporciona las cantidades en miles de dólares, pero para una mejor lectura se recomienda expresarlas en millones de dólares.
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Tabla 6. Lista de los principales países de los que México importa el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
País Valor
importado en
2008 (Millones
de dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 –
2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 – 2008
%
Participación
de las
exportaciones
mundiales
Mundo $85.77 -$44 9 9 100
1) Estados
Unidos
$65.83 -$38 7 8 6.7
2) Alemania $4.7 -4.7 26 19 20
3) Canadá $3.2 -3.29 28 16 1.4
4) España $2.8 -2.83 24 19 2.1
5) Brasil $2.6 -2.6 39 32 .7
6) Francia $1.1 -1.1 21 10 5.1
14) Japón $1.05 -$1.05 -16 -7 11.8
Ahora es necesario elaborar una tabla donde se mencionan los principales países hacia los cuales México
exporta la clase de producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Para esto, se
puede utilizar la misma pantalla con la que se está trabajando en el Trade Map, sólo que solicitando ahora las
exportaciones para México.
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Pantalla 43. Consulta de principales países hacia los que México exporta el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos
Tabla 7. Lista de los principales países hacia donde México exporta el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o
vinílicos.
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País Valor
exportado en
2008 (Millones
de dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 –
2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 – 2008
%
Participación
de los países
socios en las
importaciones
mundiales
Mundo $41.32 -$44.4 2 0 100
1) Estados
Unidos
$27.59 -$38.2 -2 -3 4.7
2) Cuba $3.9 3.9 -25 -32 0.3
3) Costa Rica $1.8 1.7 41 19 0.1
4) Guatemala $1.43 1.32 40 25 0.2
5) Venezuela $1.31 1.31 11 7 0.2
6) Perú $1.21 1.21 23 13 0.2
17) Colombia $1.02 1.02 77 61 0.3
Una vez obtenida la información para México de importaciones y exportaciones, es necesario apreciar el
mercado internacional mostrando en una tabla los principales países importadores para el producto 320820 –
Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos. Para esto se puede continuar trabajando en la
misma pantalla del Trade Map que se utilizó para generar las tablas anteriores, sólo es necesario cambiar
algunos datos tal y como se muestra a continuación:
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Pantalla 43. Consulta de los principales países que importan el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos
En la tabla se deben incluir los 7 principales países importadores y la posición ocupada por México.
Tabla 8. Principales países que importan el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
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Valor
importado en
2008 (Millones
de dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 –
2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 - 2008
%
Participación
de las
exportaciones
mundiales
Mundo $3,311 $326.21 13 6 100
1) Alemania $222 $503.91 12 3 6.71
2) Bélgica $221 $245.28 31 26 6.69
3) China $190 -$145.84 14 6 5.76
4) Francia $170 $14.59 9 5 5.14
5) Polonia $155 -$129.31 13 6 4.69
6) Estados
Unidos de
América
$155 $88.07 1 -2 4.69
7) Canadá 85
14) México $85 -$44.44 9 9 2.59
Elaborar una tabla con los principales países exportadores y la posición ocupada por México para el producto
320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
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Nota: Para elaborar esta tabla se puede utilizar de referencia la misma pantalla del Trade Map que se utilizó para elaborar la tabla de los
principales países importadores, sólo es necesario realizar algunas modificaciones:
Pantalla 44. Consulta de los principales países que exportan el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos
Tabla 9. Principales países que exportan el producto 320820 – Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinílicos.
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País Valor
exportado en
2008 (Millones
de dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 –
2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 - 2008
%
Participación
de las
exportaciones
mundiales
Mundo $3,637 $326.21 12 5 100
1) Alemania $726 $503.91 11 6 19.96
2) Bélgica $466 $245.28 33 15 12.83
3) Japón $429 $385.58 12 10 11.82
4) Países Bajos $277 $169.3 21 8 7.63
5) Estados
Unidos de
América
$243 $88 6 -2 6.69
6) Reino Unido $215 $117 5 2 5.91
7) Francia 184
17) México $41.32 -$44.44 2 Gen0 1.14
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100
3.2.14. Generar la información para el componente No. 16 Empresa líder.
Para la presente metodología denominaremos empresa líder a aquella que cuente con las siguientes características:
Alto volumen de ventas.
Presencia en diferentes países
Promueve la innovación y el desarrollo de tecnología a través del registro de patentes
Una vez que se haya detectado la empresa líder en el área relacionada a la oportunidad de negocio, se deberá de redactar una pequeña
reseña de la empresa, incorporando datos como su número de empleados, en que países o regiones tiene presencia, su volumen de producción,
volumen de ventas y otros productos que desarrolla . Para esto se pueden buscar reportes o “profiles” de la empresa líder en las siguientes bases de
datos que se encuentran en la Biblioteca Digital del Sistema ITESM:
Euromonitor International
Kompass International
ProQuest Hoover´s Company Records
El siguiente ejemplo se presenta para la empresa PPG Industries, dedicada a la producción de pinturas y recubrimientos.
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PPG Industries Inc. es una empresa estadounidense líder en el desarrollo y producción de pinturas, recubrimientos, vidrios,
partes automotrices y sus acabados, químicos, equipo de seguridad personal y de edificios, equipo militar, y fibra de vidrio; y sus aplicaciones en
industrias como la automotriz, aeroespacial, de la construcción, energética, militar, entre otras. En 2008, tuvo ventas por $15.849 billones de
dólares. Está presente en más de 60 países y tiene 44, 900 empleados.
3.2.15. Generar la información para el componente No. 17 Análisis Estratégico de la oportunidad de negocio y su entorno.
El análisis estratégico propuesto en la presente metodología es una herramienta sencilla de análisis, la cual hace referencia a cuatro elementos de
los cuales dos proporcionan una perspectiva interna (Factores de la Oportunidad de Negocio) y los otros dos a una perspectiva externa (Factores
del Entorno de Negocios):
Factores de la Oportunidad de Negocio (FON):
FON a Favor: Son elementos o características asociadas a la oportunidad de negocio que la hacen atractiva a un inversionista y que
propicia su interés o apropiación.
FON en Contra: Son elementos o características asociadas a la oportunidad de negocio que representan barreras u obstáculos para que un
inversionista se apropie de ella y se realice exitosamente.
Factores del Entorno del Negocio (FEN):
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FEN a Favor: Son elementos y eventos que actualmente están presentes o que se pueden presentar en el entorno de negocios, los cuales
influyen positivamente en la realización satisfactoria de la Oportunidad de Negocio.
FEN en Contra: Son elementos y eventos del negocio que representan riesgos y obstáculos para la realización plena y satisfactoria de la
oportunidad de negocio.
A continuación se muestra de forma gráfica la estructura del Análisis Estratégico propuesto:
Figura 11. Elementos de análisis que conforman el análisis estratégico de la oportunidad de negocio
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Para el ejemplo “Fabricación y comercialización de Clear Coat con nanopartículas” el Análisis Estratégico desarrollado es el siguiente:
Factores del Entorno del Negocio a Favor (FEN a Favor):
1. La ausencia de una empresa consolidada con un clear coat con
nanotecnología hace posible el lograr el posicionamiento de líder en este nicho
de mercado mediante la planeación estratégica.
2. La aplicación de la nanotecnología en el clear coat tiene como resultado un
producto de mejor calidad y en algunos casos a un costo menor que del clear
coat tradicional.
3. El impacto de las megatendencias de consumidor ecológico y la
nanotecnología en la industria de la pintura automotriz han creado la
necesidad de productos más amigables con el medio ambiente, y una manera
de alcanzar este objetivo y al mismo tiempo mejorar las cualidades de los
productos de esta industria, ha sido mediante aplicaciones de la
nanotecnología.
Factores de la Oportunidad de Negocio a Favor (FON a favor):
1. La oportunidad de negocio pretenda agregar mayor valor a un
producto ya presente en el mercado.
2. El uso de la nanotecnología en la industria automotriz se encuentra en
expansión.
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104
Factores del Negocio en Contra (FEN en Contra):
1. La industria de la pintura automotriz está experimentando cambios
sustanciales debido a la regulación a la cual es sometida por los solventes
utilizados en su producción, solventes que han demostrado ser altamente
dañinas al medio ambiente y a la salud. Estas regulaciones están generando
líneas de investigación hacia productos más ecológicos, ya sea través del uso
de la nanotecnología, el curado con rayos UV, o su elaboración a base de
agua en vez de solventes.3
2. Empresas líderes en el desarrollo de clear coat tradicional han comenzado a
incursionar en la investigación y desarrollo de clear coat con nanotecnología.
4. El mercado de la pintura automotriz OEM es un mercado con pocos
competidores consolidados y fuertemente posicionados.
Factores de la Oportunidad de Negocio en Contra (FON en contra):
3. Poco desarrollo y manejo nacional de las aplicaciones industriales de la
nanotecnología; con igualmente baja mano de obra calificada en el
país para el desarrollo de aplicaciones prácticas de esta tecnología.
4. Necesidad de desarrollar rápidamente un clear coat con
nanotecnología a fin de aprovechar el reciente mercado de este
producto, y no entrar a un mercado maduro con productos y empresas
consolidados.
5. Presencia en el país de un ambiente político y social que no favorece
la inversión.
3.2.16. Generar la información para el componente No.18 Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la
oportunidad de negocio.
Durante la etapa de búsqueda de fuentes de información, principalmente cuando se está desarrollando la actividad 5.2.1, es
común encontrar algunos documentos que cuentan con información relacionada a la oportunidad de negocio y que tienen
algún costo para poder accederlos. En este caso es muy importante documentar estas fuentes ya que permiten profundizar en
el análisis de la oportunidad de negocio. La documentación de las fuentes debe contener los siguientes puntos:
-Título del documento
-Contenido
3 Simon, Christian. (2003, Agosto). Nano Estructured Coatings. Paint & Coatings Industry, 61.
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-Costo (Precisarlo en pesos mexicanos, en caso que aparezca en alguna otra moneda, se puede utilizar el convertidor de
dividas localizado en la siguiente liga:
-Fecha en que se está documentando la fuente.
Lugar donde se encuentra
A continuación se muestra la documentación de las fuentes de información con costo que fueron encontradas en la
elaboración de la ficha Fabricación y Comercialización de Clear Coat con nanopartículas:
Dinamics of Auto Exteriors: Plastics, Elastomers, Coatings
146 páginas
Contenido: Análisis de mercado, análisis técnico, análisis tecnológico.
Costo: $49,979.51 (Noviembre, 2009)
¿Donde adquirirlo?
http://www.bccresearch.com/report/PLS024A.html
Global Markets and Applications of Nanotechnology in the Automotive Sector
153 páginas
Contenido: Análisis de mercado, análisis de las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz, y principales fabricantes.
Costo: $34,000.92 (Noviembre, 2009)
¿Donde adquirirlo?
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=694621&t=o&cat_id=
Global Markets and Applications for Nanocoatings
360 páginas
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Contenido: analisis de mercado, analisis de las principales aplicaciones de los nano-recubrimientos, y principales fabricantes.
Costo: $59,505 pesos (Noviembre, 2009)
¿Donde adquirirlo?
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=694616&t=d&cat_id=
3.2.17. Generar la información para el componente No. 19 Referencias.
En este componente se tiene que mostrar cada una de las fuentes de información que fueron consultadas durante el proceso de
elaboración de la ficha. Dichas fuentes deberán de ser citadas según los lineamientos establecidos por la APA (American
Psychological Association) los cuales se presentan a continuación:
Citas textuales
A continuación se mencionan algunas compañías que cuentan con reportes y estudios de interés en las
principales áreas de negocio:
BCC Research / Market Research Reports and Technical Publications / www.bccresearch.com
Research and Markets / Market Research resource / www.researchandmarkets.com
Datamonitor / www.datamonitor .com
Marketresearch/ www.marketresearch.com
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Citas textuales menores de 40 palabras
Van dentro del párrafo u oración y se les añaden comillas al principio y al final.
Citas textuales de 40 palabras o más
Se ponen en párrafo aparte, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 5 golpes. Dejar las citas a doble espacio, igual que el
texto normal. La primera línea de la cita textual no lleva ninguna sangría adicional.
Use tres puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) dentro de una cita para indicar que se ha omitido material de la oración
original. Use cuatro puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) para indicar cualquier omisión entre dos oraciones de la fuente original. No
se usen los puntos suspensivos al principio ni al final de una cita, aún en caso de que se haya omitido material.
Use corchetes, no paréntesis, para incluir agregados o explicaciones de usted.
Citas indirectas y sumarios
Son citas específicas o generales de ideas o datos de una fuente pero descritas con nuestras propias palabras. Deben ser fieles al
sentido, idea y contexto originales.
Ejemplo: como Nightlinger and Littlewood (1993) demostraron
Identificación de la fuente
Antes o después de cualquier tipo de cita, se debe incluir el apellido o apellidos del autor o autores, el año en que se publicó la obra
donde encontramos la información y la página o páginas donde aparece la cita directa o indirecta (en el caso de sumarios se omite la
página).
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108
Ejemplo: (Sagan, 1996, p. 8)
Es importante respetar la puntuación. Después del apellido sigue una coma, luego un espacio, luego el año, luego coma, luego
espacio, luego p. (en caso de una página) o pp. (en caso de dos o más páginas). No se debe incluir el nombre propio de los autores ni el
nombre de la obra citada.
Para las fuentes electrónicas que no proporcionan el número de la página, se debe escribir el número del párrafo precedido por el símbolo ¶;
por ejemplo (Myers, 2000, ¶5) o bien se puede incluir la abreviación para. Ejemplo: (Myers, 2000, Conclusión section, para. 1)
(American Psychological Association, 2001, p. 213)
Cuando un trabajo no tiene autor se cita en el texto las primeras palabras de la referencia (generalmente es el título) y el año. (American
Pychological Asociation, 2001, p. 210)
Por ejemplo: on free care (Study Finds, 1982)
Cuando el trabajo de algún autor es designado como Anónimo, se cita la palabra anónimo seguido del año. Por ejemplo: (Anónimo, 1998)
Si incorporamos el apellido del autor en nuestra redacción, entonces se omite del paréntesis, dejando el resto de los elementos.
Ejemplo: De acuerdo con Sagan (1996, p. 8) la investigación…
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109
En el estilo de la APA no se utilizan los recursos de ibid., ibidem., op. cit., etc. Favor de no incluirlos. Cuando se requiera repetir la
identificación de una fuente, volver a señalar el año y la página de la obra referenciada, o solamente la página en caso de que sea una
nueva cita de la última obra mencionada. Tampoco se aceptan las notas de pie de página (footnotes) para indicar la referencia
bibliográfica; solamente se podrán utilizar para proporcionar aclaraciones (y en el original éstas deberán aparecer al final del artículo, en
hoja aparte).
Referencias Bibliográficas
La sección de referencias bibliográficas va hasta el final del artículo. Se deben listar por estricto orden alfabético solamente las obras
citadas en el texto (no se debe incluir bibliografía consultada pero no mencionada).
Las referencias deben ir a doble espacio con sangría de 5 golpes todos los renglones excepto el primero.
Por ejemplo:
Robinson, D.N. (Ed.). (1992). Social discourse and moral judgement. San Diego, CA: Academic Press.
(American Psychological Association, 2001, p.224)
Libros
Murciano, M. (1992). Estructura y dinámica de la comunicación internacional (2a. ed.). Barcelona: Bosch Comunicación.
Ciespal. (1967). Dos semanas en la prensa de América Latina. Quito, Ecuador: Autor.
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Libro sin autor, ni editor
Se escribe el título en el lugar de autor (American Psychological Association, 2001, p. 249)
Muchas veces no hay un autor sino que se trata de una agencia, asociación o institución, en este caso se escribe la referencia iniciando con
el nombre de la asociación, etc.
Capítulos en libros:
Bailey, J. (1989). México en los medios de comunicación estadounidenses. En J. Coatsworth y C. Rico (Eds.), Imágenes de México en Estados
Unidos (pp. 37-78). México: Fondo de Cultura Económica.
Enciclopedias
Bergmann, P.G. (1993). Relativity. In the new encyclopaedia Británica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopaedia Britannica.
Artículos en revistas académicas (journals)
Biltereyst, D. (1992). Language and culture as ultimate barriers? an analysis of the circulation, consumption and popularity of fiction in small
European countries. European Journal of Communication, 7, 517-540.
En revistas cuya numeración inicia con la página 1 en cada uno de los números que componen un volumen, agregar el número del
ejemplar entre paréntesis después de señalar el volumen:
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111
Emery, M. (1989). An endangered species: the international newshole. Gannett Center Journal, 43(4), 151-164.
En ediciones dobles de revistas sin volumen seguir el siguiente ejemplo:
Trejo Delarbre, R. (1995/96). Prensa y gobierno: las relaciones perversas. Comunicación y Sociedad, (25/26), 35-56.
Tesis de Maestría
De la Garza, Y. (1996). Patrones de exposición y preferencias programáticas de los jóvenes de preparatoria de Monterrey y su área
conurbada. Tesis de Maestría, Tecnológico de Monterrey, Monterrey, México.
Revistas
Si se señala el autor del artículo, seguir este ejemplo:
Carro, N. (1991, mayo). 1990: un año de cine. Dicine, 8, 2-5.
Cuando se omite el autor del artículo se inicia con el nombre del artículo:
Inversión Blockbuster. (1995, julio). Adcebra, 6, 10.
Artículos de periódico, sin autor
Se escribe en orden alfabético por la primera palabra significante del título (American Psychological Association, 1991, p.242)
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112
New drug appears to sharply cut risk of death from Herat failure. (1993, July 15). The Washington Post, p. A12.
Reseñas de libros y revistas
Corliss, R. (1992, abril 13). Critic picks slick flick pic [Reseña de la película The player]. Time, 139, 70.
Fuente electrónica
Electronic reference formats recommended by the American Psychological Association. (2000, Octubre 12). Consultada en Octubre 23, 2001,
disponible en: http://www.apa.org/journals/webref.html
Revista electrónica basada en una fuente impresa
VandenBos, G. (2001).Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates [Electronic version]. Journal of
Bibliographic Research, 5, 117-123. Consultada en Octubre 12, 2001, disponible en: http://jbr.org/aerticles.html
Versión electrónica de un artículo de periódico que también existe en forma impresa:
Hilts, P.J. (1999, Febrero 16). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. Consultado en Noviembre 21, 2001,
disponible en http://www.mytiemes.com
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Comunicación personal
Incluye cartas, memos, entrevistas, conversaciones telefónicas, etc. Se citan en el texto solamente. Se debe dar el apellido, y la fecha tan
exacta como sea posible. Ejemplo:
T.K. Lutes (comunicación personal, Abril 18, 2001)
No se incluyen en la lista de referencias bibliográficas.
3.3. Integrar la información generada para cada uno de los componentes en una ficha.
Una vez que ya se ha generado la información para cada uno de los componentes propuestos para conformar la ficha, es necesario integrarlos en
un documento que conserve un formato preestablecido. Cada una de las fichas que sean elaboradas debe de seguir el siguiente formato:
Portada: Para cada ficha deberá de ser elaborada una portada que incluya en primera instancia el nombre del cluster de referencia y su
número correspondiente, una fotografía alusiva a la oportunidad de negocio, el título de la oportunidad de negocio y finalmente un
párrafo introductorio que a grandes rasgos permita al lector saber de lo que trata la oportunidad de negocio. A continuación se muestra
una pantalla de la portada propuesta así como el tipo de letra y tamaño propuesto:
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2ª. Página: En la segunda página de la ficha se pondrá de nueva cuenta en la parte superior el título de la oportunidad de negocio, el
clúster de referencia y la clase de producto a 6 dígitos del Código SCIAN al que hace referencia. Una vez redactada esta información se
incorpora la información generada para el componente “Descripción General”, tal y como se muestra a continuación:
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115
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Encabezado de página: A partir de la segunda página se deberá de incluir un encabezado de página con el título de la oportunidad de
negocio. El tipo de letra a utilizar es Century Gothic 10. Este texto deberá de alinearse hacia la derecha.
Títulos de los componentes de la ficha: Estos deberán de ser redactados con letra Arial 16.
Información que integra cada componente de la ficha: Esta información deberá de ser redactada en letra Century Gothic 10, con texto
justificado y a espacio 1.5
Númeración de páginas: A partir de la segunda página en adelante se deberán de incluir el número de respectivo de página en la esquina
inferior derecha.
Gráficas y tablas: Estas pueden ir según el formato que se considere conveniente. En caso de querer integrar gráficas o tablas de alguna
fuente de información consultada que se encuentre en inglés, está deberá de ser elaborada de nueva cuenta pero con la información
traducida al español. No se recomienda copiar y pegar directamente del internet tablas o gráficas que no sean legibles. Así mismo, es
importante mencionar al pie de la figura la fuente de donde se obtuvo la información, aún si fue elaboración propia pero especificando la
fuente de información que sirvió como referencia. Ejemplo. Elaborado por el ITESM con información de INEGI. Elaborado por el ITESM con
información de Trade Map.
Citas y referencias bibliográficas: Las citas utilizadas en la ficha así como el registro y organización de las fuentes bibliográficas deberán de
seguir la metodología propuesta por la APA American Psychological Association (APA). Para mayores referencias se puede consultar la
siguiente página de internet: www.apa.org o bien el Microsoft Word en su versión 2007 ya cuenta con una herramienta que permite
organizar las fuentes de referencia bajo esta metodología.
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117
3.4. Clasificar las fichas de oportunidades de negocio.
Es muy importante adjudicar a cada ficha de oportunidad de negocio un número o prefijo que ayude identificarla fácilmente de las
demás. Para efectos de esta metodología se propone anteponer el número del cluster de referencia seguido de un guión y el título
de la oportunidad de negocio. En caso que el título sea demasiado largo, se puede abreviar según se considere pertinente.
A continuación se muestra como ejemplo la ficha técnica generada para la oportunidad de negocio Fabricación y Comercialización de Clear Coat con
nanopartículas.
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Oportunidad de
negocio:
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE
“CLEAR COAT” CON NANOPARTÍCULAS
Cluster 03: Equipo de transporte terrestre, marítimo y sus partes.
Las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz han cobrado gran relevancia
durante los últimos años, una de estas aplicaciones es el desarrollo de clear coat con
nanopartículas, con la finalidad de hacerlo más resistente.
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Fabricación y comercialización de clear coat con
nano partículas C L U S T E R 0 3 – E Q U I P O D E T R A N S P O R T E T E R R E S T R E , M A R Í T I M O Y S U S P A R T E S
Clase de producto SCIAN relacionada (6 dígitos):
325510 – Fabricación de pinturas y
recubrimientos
Productos a 10 dígitos SCIAN*
3255100022
3255100038
Producción de lacas para recubrimientos protectores
Producción de pinturas para vehículos
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Ubicación de la oportunidad de negocio Fabricación y comercialización de Clear Coat con nanopartículas en la anatomía
del cluster.
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Descripción general
El clear coat, conocido en español como barniz, laca acrílica, o capa transparente, consiste en la última capa aplicada en la pintura
automotriz. La pintura en la mayoría de los automóviles consiste de un sistema de diferentes capas, comenzando con una pintura base, la cual
tiene el propósito de proteger el metal contra el oxido y otros agentes, así como la creación de una superficie adecuada para la adhesión de la
pintura. La siguiente capa consiste en la pintura, y por ultimo se aplica una capa de barniz transparente, la cual es la encargada de proteger la
pintura y metal del medio ambiente, así como de dar diferentes acabados y efectos a la pintura.
Existen dos tipos de clear coat; el usado en el proceso de producción en serie el cual puede ser llamado clear coat OEM (Original
Equipment Manufacturer, por sus siglas en ingles) y el usado para el aftermarket, una vez que el vehículo ha sido terminado y necesita servicios
posteriores. La diferencia entre los dos tipos, es que el proceso de secado del OEM es llevado a cabo con ayuda de hornos, mientras que esa
opción no está disponible para el aftermarket, al ya tener instalados componentes plásticos y textiles, por lo que el proceso de clear coating debe
incluir solventes para que sea secado a menores temperaturas. La oportunidad de negocio se enfoca en la fabricación y comercialización de
clear coat OEM.
El desarrollo tecnológico actual del clear coat está enfocado en la mejora del nivel de protección ofrecido, y en el desarrollo de clear coat
de igual calidad pero con menor impacto ambiental. Uno de estos avances más interesantes consiste en el uso de nano partículas en el clear coat
a fin de hacerlo más resistente contra el medio ambiente y de esa manera aumentar la vida de la pintura, la cual es uno de los elementos más
importantes de la estética del automóvil.
La nanotecnología consiste en la manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro (millonésima parte de un metro). El
menor tamaño de las partículas, permite que estas se encuentren más cerca entre sí, lo cual puede modificar dramáticamente las características
del material. 4
4 Institute of Nanotechnology. (2009). What is Nanotechnology?. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009, de Institute of Nanotechnology: http://www.nano.org.uk/whatis.htm
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El uso de nano partículas o nano estructuras en el clear coat aumentaría considerablemente la resistencia del barniz contra ralladuras, rayos
ultravioletas, y químicos, así como también facilitaría su limpieza y reduciría los defectos en la producción; beneficios que aumentarían la vida y
calidad de la pintura del automóvil.
La industria de la pintura con aplicaciones automotrices e industriales es una industria estable; que si bien no tiene un crecimiento de
mercado alto, si presenta un crecimiento constante a través de los años. Actualmente el mercado de recubrimientos OEM (Original Equipment
Manufacturer) es de $20 billones de dólares.5
Características distintivas
La oportunidad de negocio se centra en la industria automotriz, la cual se encuentra instalada y desarrollada en varios estados de
México. De acuerdo al estudio IOED Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo llevado a cabo por el
Tecnológico de Monterrey, estados como Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Morelos,
Puebla, Guanajuato, Estado de México y Sonora, tienen una presencia importante en esta industria.
México presenta un déficit en la balanza comercial con respecto a pinturas automotrices. Es conveniente analizar las características
de la mayor parte de las importaciones para buscar una manera de que sean sustituidas por producción nacional.
La integración de la nanotecnología a la producción de pinturas para la industria automotriz puede hacer más competitiva a la
industria.
El uso de la nanotecnología en la fabricación de pinturas, aumenta el valor agregado del producto.
5 Ecology Coatings. (2009). Technology. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009, de Ecology Coatings:
http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?f=1&BzID=1672&to=cp&Nav=0&LangID=1&s=0&ID=8938
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123
Tecnologías asociadas
Dentro de la rama de la nanotecnología, las principales tecnologías relacionadas a la producción de clear coat son: los recubrimientos de
polímero nano-estructurado, y la nanotecnología liquida.
Recubrimiento de polímero nano-estructurado: tecnología que se basa en una arquitectura tridimensional de polímeros que ofrece
cualidades físicas únicas; como una mejora en la resistencia a ralladuras y químicos.6
Nanotecnología liquida/ nano-recubrimientos curados con rayos UV: usada para el desarrollo de recubrimientos curables con rayos
UV, que necesitan 80% menos energía, 80% menos espacio físico para el proceso de curado, reducen emisiones dañinas al medio
ambiente, y crea un recubrimiento con mejor desempeño. Al ser curados con rayos UV, no necesitan de solventes para su curación
en hornos; esta tecnología también elimina los desperdicios de clear coating durante el proceso de producción.7
6 Nanovere Technologies. (2009). Nanovere Techonologies. Recuperado el 25 de Noviembre del 2009 de: http://www.nanocoatings.com/index.html
7 Destefani, Jim. (2007, Octubre). Nanotechnology in Finishing. Products Finishing, 26.
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124
PATENTES
Fuente: ITESM con información de European Patent Office
<http:ep.espacenet.com> [Información consultada en noviembre de 2009]
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125
Fuente: ITESM con información de European Patent Office
<http:ep.espacenet.com> [Información consultada en noviembre de 2009]
Código CIP (Clasificación
internacional de
patentes)8
Título
B05D Procedimientos para aplicar líquidos u otras materias fluidas a superficies
8 La Clasificación Internacional de Patentes (IPC por sus siglas en Inglés) fue establecido en 1971 mediante el acuerdo de Estrasburgo, el cual
consiste en un sistema jerárquico de símbolos (letras y números), que permite clasificar patentes y modelos de acuerdo a las áreas tecnológicas a
las que pertenecen. Esta Clasificación sufrirá ligeras modificaciones, las cuales se darán a conocer en Enero de 2011. Para mayor información
consultar el portal de World Intellectual Property Organization (WIPO): <www.wipo.int>
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126
C08G Compuestos macromoleculares obtenidos por reacciones distintas a
aquellas en las que intervienen solamente enlaces saturados carbono –
carbono.
C09D Composiciones de revestimiento. Por ejemplo pinturas, barnices, lacas y
emplastes.
Principales licenciatarios de patentes
BASF COATINGS AG http://www.basfcoatings.de/en_UK/start/index.xml
Glasuritstr. 1
48165 Münster
Germany
Phone: +49-2501-14-2213
Total de patentes generadas: 10
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127
DUPONT http://www2.dupont.com
Total de patentes generadas: 18
PPG INDUSTRIES INC. http://corporateportal.ppg.com
One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 Estados Unidos
tel. 412-434-3131
Total de patentes generadas: 6
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128
NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS POR PAÍS DESDE 1975
Fuente: ITESM con información de European Patent Office
http://ep.espacenate.com [Información consultada en noviembre de 2009]
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129
Análisis Integral de Patentes
El Clear Coat es un producto que actualmente se utiliza en diversas industrias. Dentro de una búsqueda general se detectaron
alrededor de 150 patentes y específicamente en su aplicación a la industria automotriz se logró identificar 90 patentes todas ellas
registradas en años recientes, lo que nos habla que la investigación y el desarrollo de tecnología relacionadas a la oportunidad de
negocio apenas se encuentra en una etapa emergente. Algo importante de mencionar es que la mayor parte de las patentes se
refiere a los procesos a través de los cuales se lleva a cabo la aplicación del Clear Coat más que al proceso como se elabora.
Actualmente Dupont es la empresa con el mayor número de patentes registradas con 18 al igual que PPG Industries INC con 6. Ambas,
multinacionales estadounidenses, lo cual es un fiel reflejo de la gran participación que tiene este país en el registro de patentes
(Estados Unidos a registrado 40 patentes, seguido por Alemania con 9). México no tiene participación en el registro de patentes
relacionadas al “Clear Coat”, por lo que se pueden impulsar y apoyar proyectos de investigación encaminados en aplicar la
nanotecnología al desarrollo de pinturas y recubrimientos.
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130
Mercado Nacional
Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI.
En el período comprendido entre 2003 y 2007 la Producción Bruta Total suma $75.84 billones de pesos.
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131
Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI.
En el período comprendido entre el año 2003 y 2007 las ventas dentro del mercado nacional suman la cantidad de $66.22 billones de pesos.
Fuente: Elaboración ITESM a partir de información de INEGI.
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132
En el período comprendido entre el año 2003 y 2007 las ventas al mercado exterior suman la cantidad de $5,573 millones de pesos ($5.5 billones de
pesos
Nota importante: La clase de producto 325510 no es exclusiva para la fabricación de pinturas y recubrimientos utilizados en la industria automotriz, pero es el
nivel de mayor detalle proporcionado por el INEGI que cuenta con información económica.
Mercado Global
Datos para el código armonizado 320820 –Pinturas y barnices a base de polímeros acrílicos o vinilicos dispersos o disueltos en un medio no acuoso
Exportaciones
País Valor exportado
en 2008
(Millones de
dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 - 2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 - 2008
% Participación
de las
exportaciones
mundiales
Mundo $3,635 $326.21 12 5 100
7) Alemania $726.17 $503.91 11 6 19.96
8) Bélgica $466.79 $245.28 33 15 12.83
9) Japón $429.84 $385.58 12 10 11.82
10) Países Bajos $277.6 $169.3 21 8 7.63
11) EUA $243,36 $88 6 -2 6.69
12) Reino Unido $215.16 $117 5 2 5.91
18) México $41.32 -$44.44 2 0 1.14
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133
Fuente: Elaboración ITESM con información del Trade Map
Importaciones
País Valor importado
en 2008
(Millones de
dólares)
Balanza
Comercial en
2008 (Millones
de dólares)
% Crecimiento
anual en valor
entre 2004 - 2008
% Crecimiento
anual en
cantidad entre
2004 - 2008
% Participación
de las
exportaciones
mundiales
Mundo $3,311 $326.21 13 6 100
7) Alemania $222.53 $503.91 12 3 6.71
8) Bélgica $221.511 $245.28 31 26 6.69
9) China $190.59 -$145.84 14 6 5.76
10) Francia $170.34 $14.59 9 5 5.14
11) Polonia $155.4 -$129.31 13 6 4.69
12) EUA $155.28 $88.07 1 -2 4.69
15) México $41.32 -$44.44 9 9 2.59
Fuente: Elaboración ITESM con información del Trade Map
El mercado global de pinturas y recubrimientos creció de $88.3 billones de dólares en el 2006 a un estimado de $91.2 billones de
dólares en el 2007. Se estima que alcance los $102.8 billones de dólares para el 2012, lo que le otorga un crecimiento anual estimado
de 2.4%.
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134
Gran parte de este crecimiento es debido a la creciente demanda de los mercados emergentes, como China, India, Tailandia,
Indonesia, Taiwán, y países de Europa del Este, entre ellos Rusia, Hungría, y los países de los Balcanes. En el sector automotriz este
crecimiento está siendo causado debido al aumento en la compra de automóviles a escala global, especialmente en Asia y Europa
del Este.9
Ventas Globales y Proyecciones para distintos tipos de recubrimientos
Billones de dólares
Tipo de
recubrimiento
2005 2006 2007 2012 Tasa Anual
Promedio
2007 – 2012
Arquitectura y
decorativo
$38.65 $39.84 $41.14 $44.36 1.5
Recubrimientos
industriales
$31.89 $32.87 $33.94 $39.75 3.2
Propósitos
especiales
$15.16 15.62 $16.13 $18.67 3.0
Total $85.70 $88.33 $91.21 $102.78 2.4
Fuente: Elaboración ITESM con información de BCC research
www.bccresearch.com
9 BCC Research. (2007, Noviembre). Paints and Coatings: Global Markets & Advance Technologies. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009 de:
http://www.bccresearch.com/report/CHM049A.html
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135
Empresa líder
PPG Industries Inc. es una empresa estadounidense líder en el desarrollo y producción de pinturas, recubrimientos, vidrios, partes
automotrices y sus acabados, químicos, equipo de seguridad personal y de edificios, equipo militar, y fibra de vidrio; y sus aplicaciones en industrias
como la automotriz, aeroespacial, de la construcción, energética, militar, entre otras. En 2008, tuvo ventas por $15.849 billones de dólares. Esta
presente en más de 60 países y tiene 44, 900 empleados.10
10 Yahoo Finance (2009a, Noviembre). PPG Industries Inc. (PPG). Recuperado el 25 de Noviembre de 2009 de: http://finance.yahoo.com/q?s=PPG
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136
Análisis estratégico de la oportunidad de negocio y su entorno
Factores del Entorno del Negocio a Favor (FEN a Favor):
1. La ausencia de una empresa consolidada con un clear coat con nanotecnología
hace posible el lograr el posicionamiento de líder en este nicho de mercado
mediante la planeación estratégica.
2. La aplicación de la nanotecnología en el clear coat tiene como resultado un
producto de mejor calidad y en algunos casos a un costo menor que del clear coat
tradicional.
3. El impacto de las megatendencias de consumidor ecológico y la nanotecnología
en la industria de la pintura automotriz han creado la necesidad de productos más
amigables con el medio ambiente, y una manera de alcanzar este objetivo y al
mismo tiempo mejorar las cualidades de los productos de esta industria, ha sido
mediante aplicaciones de la nanotecnología.
Factores de la Oportunidad de Negocio a Favor (FON a favor):
1. La oportunidad de negocio pretenda agregar mayor valor a un producto
ya presente en el mercado.
2. El uso de la nanotecnología en la industria automotriz se encuentra en
expansión.
Factores del Negocio en Contra (FEN en Contra):
1. La industria de la pintura automotriz está experimentando cambios sustanciales
debido a la regulación a la cual es sometida por los solventes utilizados en su
producción, solventes que han demostrado ser altamente dañinas al medio
ambiente y a la salud. Estas regulaciones están generando líneas de investigación
hacia productos más ecológicos, ya sea través del uso de la nanotecnología, el
curado con rayos UV, o su elaboración a base de agua en vez de solventes.11
2. Empresas líderes en el desarrollo de clear coat tradicional han comenzado a
Factores de la Oportunidad de Negocio en Contra (FON en contra):
1. Poco desarrollo y manejo nacional de las aplicaciones industriales de la
nanotecnología; con igualmente baja mano de obra calificada en el país
para el desarrollo de aplicaciones prácticas de esta tecnología.
2. Necesidad de desarrollar rápidamente un clear coat con nanotecnología
a fin de aprovechar el reciente mercado de este producto, y no entrar a un
mercado maduro con productos y empresas consolidados.
3. Presencia en el país de un ambiente político y social que no favorece la
11 Simon, Christian. (2003, Agosto). Nano Estructured Coatings. Paint & Coatings Industry, 61.
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137
incursionar en la investigación y desarrollo de clear coat con nanotecnología.
3. El mercado de la pintura automotriz OEM es un mercado con pocos competidores
consolidados y fuertemente posicionados.
inversión.
Reportes y estudios recomendados para profundizar en el análisis de la oportunidad de negocio propuesta
Dinamics of Auto Exteriors: Plastics, Elastomers, Coatings
146 páginas
Contenido: Análisis de mercado, análisis técnico, análisis tecnológico.
Costo: $49,979.51 (Noviembre, 2009)
¿Donde adquirirlo?
http://www.bccresearch.com/report/PLS024A.html
Global Markets and Applications of Nanotechnology in the Automotive Sector
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Contenido: Análisis de mercado, análisis de las aplicaciones de la nanotecnología en la industria automotriz, y principales fabricantes.
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http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=694621&t=o&cat_id=
Global Markets and Applications for Nanocoatings
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138
¿Donde adquirirlo?
http://www.researchandmarkets.com/reportinfo.asp?report_id=694616&t=d&cat_id=
Referencias
BCC Research. (2007, Noviembre). Paints and Coatings: Global Markets & Advance Technologies. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009 de:
http://www.bccresearch.com/report/CHM049A.html
Destefani, Jim. (2007, Octubre). Nanotechnology in Finishing. Products Finishing, 26.
Ecology Coatings. (2009). Technology. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009, de Ecology Coatings:
http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?f=1&BzID=1672&to=cp&Nav=0&LangID=1&s=0&ID=8938
Institute of Nanotechnology. (2009). What is Nanotechnology?. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009, de Institute of Nanotechnology:
http://www.nano.org.uk/whatis.htm
Nanovere Technologies. (2009). Nanovere Techonologies. Recuperado el 25 de Noviembre del 2009 de: http://www.nanocoatings.com/index.html
PPG Industries. (2009). 2008 Annual Report. Recuperado el 25 de noviembre de 2009 de: http://corporateportal.ppg.com/PPG/DCORRESP.HTM
Simon, Christian. (2003, Agosto). Nano Estructured Coatings. Paint & Coatings Industry, 61.
Yahoo Finance (2009a, Noviembre). PPG Industries Inc. (PPG). Recuperado el 25 de Noviembre de 2009 de: http://finance.yahoo.com/q?s=PPG
Yahoo Finance (2009b, Noviembre). PPG Industries Inc. (PPG): Income Statement. Recuperado el 25 de Noviembre de 2009 de:
http://finance.yahoo.com/q/is?s=PPG&annual
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139
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140
Anexo A
Los clusters más prometedores para
México y su ubicación en las
entidades federativas
Referencia: Proyecto IOED – Identificación de Oportunidades
Estratégicas para el Desarrollo- Libros para las entidades
federativas de la República Mexicana
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141
1. Equipo medico, óptico y de medición
2. Productos farmacéuticos y cosméticos
Baja California
Distrito Federal
Sonora
Estado de México
Morelos
3. Equipo de transporte terrestre, marítimo y sus partes
4. Equipos electrónicos, de computación, comunicación y señalización
Aguascalientes
Aguascalientes
Chihuahua
Baja California
Coahuila
Jalisco
Estado de México
Guanajuato
5. Productos agrícolas y de invernadero
Morelos
Michoacán
Nuevo León
Sinaloa
Puebla
Veracruz
San Luis Potosí
Zacatecas
Sonora
Querétaro
6. Servicios y productos para la construcción y productos de equipamiento
Tamaulipas
Baja California Sur
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142
Sinaloa
Chihuahua
Hidalgo
Quintana Roo
San Luis Potosí
Yucatán
Nayarit
Sinaloa
Zacatecas
7. Textiles y prendas y accesorios de vestir
8. Productos de Plástico y hule
Hidalgo
Tamaulipas
Tlaxcala
Hidalgo
Puebla
Tlaxcala
Tucatán
11. Lácteos y sus derivados
13. Equipos para la navegación aérea o espacial
Durango
Sonora
Guanjuato
Querétaro
18. Servicio de apoyo a los negocios
Jalisco
Baja California Sur
Chiapas
Distrito Federal
Estado de México
16. Servicios financieros y de seguros
Guanajuato
Distrito Federal
Nuevo León
Sinaloa
19. Servicios logísticos
19) Nuevo Leon
Colima
20. Servicios médicos y hospitalarios
Distrito Federal
Yucatán
21. Servicios de entretenimiento
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143
Distrito Federal
22. Servicios turísticos
Baja California Sur
Guerrero
Michoacán
Morelos
Nayarit
Oaxaca
23. Suministro de electricidad, agua y gas
Quintana Roo
Nayarit
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Campeche
26. Alimentos, bebidas, tabaco y confitería
Veracruz
Nayarit
San Luis Potosí
24. Obtención y procesamiento de minerales no metálicos y combustibles
Veracruz
Campeche
Yucatán
Chiapas
Zacatecas
Servicios de apoyo a los negocios
27D. Acuacultura y pesca
27A. Animales vivos, carnes y productos del mar
Guerrero
Chiapas
Sinaloa
Nayarit
Veracruz
28. Productos Químicos
Veracruz
30. Madera y productos de madera
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144
Querétaro
Durango
35. Obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos
Oaxaca
Durango
San Luis Potosí
Zacatecas
30) Veracruz
31) Yucatan
40. Servicios educativos
45. Productos biofarmacéuticos
Aguascalientes
Distrito Federal
Distrito Federal
Morelos
Puebla
Jalisco
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145
Anexo “B”
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146
Los clusters más prometedores presentes en las 32
entidades federativas de la República Mexicana, sus
oportunidades de negocio y clases de producto
relacionadas
Referencia: Proyecto IOED – Identificación de Oportunidades
Estratégicas para el Desarrollo- Libros para las entidades
federativas de la República Mexicana
Cluster más prometedor
1. Equipo Médico, óptico y
de medición
Entidad Federativa No. Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
B.C.
1 Fabricación de productos
farmacéuticos
3254110014 Producción de anestésicos simples
B.C. 3254110015 Producción de antibióticos simples a
granel
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147
B.C. 2
Fabricación de instrumentos de
navegación, medición,
médicos y de control.
33451900 Fabricación de instrumentos diversos para
uso médico
B.C. 3
Fabricación de equipo y
aparatos para uso médico,
dental y para laboratorio
33911100 Fabricación de productos médcos para
uso especifico
B.C. 4 Fabricación de material de
curación 33911200
Produccion de agujas, cánulas, catéteres,
suturas.
B.C. 5 Fabricación de aparatos para
uso oftálmico 33911300 Fabricación de anteojos
Sonora 6 Instrumentos y aparatos de
médicina y cirugía 3345190039 Ensamble de aparatos electromédicos
Sonora 7
Aparatos de electro-
diagnóstico
3345190336 Ensamble de instrumentos eléctricos de
indicación
Sonora 3345190411 Ensamble de medidores de corriente
Cluster más prometedor
2. Productos Farmacéuticos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
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148
Distrito Federal 8
Consolidación del clúster
químico farmacéutico 3254120042 Producción de medicamentos
farmacéuticos
Distrito Federal 9
Consolidación de
encadenamientos productivos
del sector farmacéutico hacia
la ciencia médica con base
natural: Producción agricola -
Producción farmacéutica -
Estudios clínicos
3254110066 Producción de vitaminas naturales simples
3254110054 Producción de productos medicinales
base
3254110055 Producción de productos botánicos
medicinales graduados
3254110056 Producción de productos botánicos
medicinales molidos
3254120036 Producción de extractos botánicos
líquidos
3254120037 Producción de extractos botánicos
pilulares
3254120038 Producción de extractos botánicos
pulverizados
3254120039
Producción de extractos botánicos sólidos
Distrito Federal 10
Desarrollo de investigación en
el mercado farmacéutico
nacional principalmente en el
área preventiva
3254120035 Producción de vacunas bacterianas
3254120036
Producción de vacunas excepto in vitro
Distrito Federal 11
Incubadora de empresas que
desarrollen innovaciones a
través del uso de TI en
productos de diagnóstico
virológicos
325412 Productos de diagnóstico virológico
automatizados
541510 Sistemas computacionlaes que
automaticen el diagnóstico virológico
561110 Servicios de administración de negocios
para la industria farmacéutica
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149
Edo de México 12
Incubación de empresas que
desarrollen ennovaciones a
través del uso de TI en
productos de diagnóstico de
medio de contraste
325411
Fabricación de materias primas para la
industria farmacpeuticas
Edo de México 13
Incubadora de empresas que
aprovechen los desarrollos
tecnológicos de los centros de
investigación en biotecnología
aplicada a la bio-médicina
325412 Fabricación de preparaciones
farmacéuticas
433110
Comercio al por mayor de productos
farmacéuticos
Morelos 14
Incubación de empresas que
desarrollen ennovaciones a
través del uso de TI en
productos de diagnóstico de
medio de contraste
325412 Productos de medio de contraste
automatizados
541510 Sistemas computacionlaes que
automaticen el diagnóstico medio de
contraste
561110 Servicios de administración de negocios
para la industria farmacéutica
Morelos 15
Incubadora de empresas que
desarrollen innovaciones a
través del uso de TI en
productos de diagnóstico
virológicos
325412 Productos de diagnóstico virológico
automatizados
541510 Sistemas computacionales que
automaticen el diagnóstico virológico
561110 Servicios de administración de negocios
para la industria farmacéutica
Morelos
16
Incubadora de empresas que
aprovechen los desarrollos
tecnológicos de los centros de
investigación en biotecnología
aplicada a la bio-médicina
325412 Biomedicamentos
541711 Servicios de consultoía en investigación y
desarrollo en biotecnología y
farmacéutica
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
150
561110 Servicios de administración de negocios
para la industria farmacéutica
Cluster más prometedor
3. Equipo de transporte
terrestre, marítimo y sus
partes
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Aguascalientes 18
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricaión de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Aguascalientes 19
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Aguascalientes 20
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
151
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Aguascalientes 21
Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Aguascalientes 22
Tecnología para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
152
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Aguascalientes 23
Diversificación de la industría
automotriz
336210 Fabricación de carrocerias y remolques
336991 Fabricación de motocicletas
Aguascalientes 24
Diversificacion del mercado de
los productores de autopartes
de aguascalientes hacia fuera
del estado
468211 Comercio al por menor de partes y
refacciones nuevas para automoviles,
camionetas y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
541610 Servicios de consultoria en administración
541690 Otros servicios de consultoría científica y
técnica
Aguascalientes 25
Integración de sistemas ópticos
para el control de la
producción de la industria
automotriz
3333190020 Equipo óptico de análisis e inspección,
fabricación de sistemas ópticos para el
control de la producción
Aguascalientes 26
Desarrollo de nuevos materiales
inteligentes que responden a
las necesidades del mercado
325110 Fabrcación de productos petroquímicos
3251800155 Producción de materiales fusionables
Aguascalientes 27
Desarrollo de herramientas y
métodos de alta tecnología
necesarios para controlar,
detectar e integrar elementos
mecánicos sensibles a la
variacion en el proceso
productivo como son los MEMS
o los sistemas ópticos
3345190154 Equipos de inspección de propiedades
físicas en materiales necesarios para
controlar, detectar e integrar elementos
mecánicos sensibles a la variación en el
proceso productivo como lo son los MEMS
o los sistemas ópticos
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153
Chihuahua 28 Fabricación de automoviles de
marca propia 3361100004
Fabricación de automoviles
Chihuahua 29
Diseño y fabricación de
motores híbridos para la
sustitución de motores
tradicionales
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
541420 Diseño industrial
541711 Servicios de investigación y desarrollo en
ciencias físicas de la vida e ingenieria
prestados por el sector privado
Chihuahua 30 Desarrollo de materiales
inteligentes y flexibles
336370 Fabricación de piezas metálicas
troqueladas para vehiculos automotrices
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices
Chihuahua 31
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Chihuahua 32
Desarrollo y fabricacíon de
sensores ópticos de alentar de
proximidad vehícular
336320 Fabricación de equipo eléctrico y
electrónico para vehículos automotores
334610 Fabricación y reproducción de medios
magnéticos y ópticos
Chihuahua 33 Fabricación motores eléctricos
para automóviles 3353110025
Fabricación de motores eléctricos
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154
Chihuahua 34 Desarrollo de tecnologías para
el ahorro de energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Coahuila 35
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricaión de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Coahuila 36
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Coahuila 37 Fabricación de piezas
eléctricas y sensores 336110
Fabricacíon de automóviles y camionetas
con piezas eléctricas y sensores
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155
Coahuila 38 Desarrollo de materiales
inteligentes en aceites y fluidos 336310
Fabricación de motores de gasolina y sus
partes para vehículos automotrices,
desarrollando materiales inteligentes
Coahuila 39
Desarrollo y fabricación de
familias de biocombustibles
para automotores
488410 Servicios relacionados con el transporte
por carretera y fabricación de nuevos
biocombustibles para automotores
Coahuila 40 Desarrollo de sistemas de
localización 488410
Servicios relacionados ccon el transporte
por carretera y su radio localización (GPS)
Coahuila 41 Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
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156
Coahuila 42
Fabricación y servicio de
sensores inalámbricos para
mantenimiento preventivo
811119 Otras reparaciones mecánicas y
eléctricas de automoviles y camiones
(como afinación, diagnóstico, reparación
de mofles, radiadores, frenos, etc) por
medio de tecnología inalámbrica
Coahuila 43 Desarrollo de tecnologías para
el ahorro de energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Edo de México 44
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricaión de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Edo de México 45
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
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157
Edo de México 46
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Edo de México 47 Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Edo de México 48 Desarrollo de tecnologías para
el ahorro de energía 221120
Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
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158
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Guanajuato 48 Fabricación de camionetas
ligeras y de vehículos híbridos 336110
Fabricación de automóviles y camionetas
Guanajuato 50
Sistemas de transmisión.
Sistemas de frenado. Materiales
ligeros
336350 Fabricación de partes de sistemas de
transmision
Guanajuato
51
Desarrollo y fabricación de
partes vehiculares con nuevos
materiales para hacerlos mas
resistentes ligeros y económicos
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Guanajuato 52
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Guanajuato 53
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
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159
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Guanajuato 54
Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Guanajuato 55
Tecnologías para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
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160
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Morelos 56
Desarrollo y fabricación de
acumuladores solares para
autos con la finalidad de
hacerlos ecológicos
333910
Acumuladores solares para automóvil
Morelos 57
Desarrollo y fabricación de
nanobombas para fluidos con
la finalidad de hacerlas
resistentes y ligeras
333299
Nano bombas de potencia para fluidos
Morelos 58
Desarrollo y fabricación de
robots inteligentes para la
industria automotriz
333299
Robots para la industra automotriz
Morelos 59
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Morelos 60 Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
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161
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Morelos 61
Tecnologías para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Nuevo León 62
Diseño y fabricación de auto y
tracto partes con materiales
ligeros
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
541420 Diseño industrial
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162
Nuevo León 63
Diseño y fabricación de
motores híbridos para la
sustitución de motores
tradicionales
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
541420 Diseño industrial
541711 Servicios de investigación y desarrollo en
ciencias físicas de la vida e ingenieria
prestados por el sector privado
Nuevo León 64
Diseño de vehículos adaptados
a las necesidades culturales y
del entorno de la región
541330 Servicios de ingeniería
541429 Diseño industrial
541610 Servicios de consultoría en administración
para la industria automotriz
541910 Servicios de investigación de mercados y
encuestas de opinión pública
Nuevo León 65
Desarrollo de mecanismos y
componentes para mejorar la
seguridad vehícular
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541330 Servicios de ingeniería
541610 Servicios de consultoría en administración
para la industria automotriz
Nuevo León 66
Diversificación del mercado de
los productores de autopartes
de NL
468211 Comercio al por menor de partes y
refacciones nuevas para automoviles,
camionetas y camiones
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163
561110 Servicios de administración de negocios
541610 Servicios de consultoria en administración
541690 Otros servicios de consultoría científica y
técnica
Puebla 67
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricaión de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Puebla 68
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Puebla 69
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
164
Puebla 70
Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Queretaro 71
Desarrollo y fabricación de
partes vehiculares con nuevos
materiales para hacerlos mas
resistentes ligeros y económicos
336110 Fabricación de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Queretaro 72
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
165
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Queretaro 73
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Queretaro 74
Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
166
Queretaro 75 Tecnologías para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
S.L.P. 76 Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
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S.L.P. 77 Tecnologías para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Sonora 78
Desarrollo y fabricación de
nanotubos de carbón para
autos para hacerlos mas
resistentes y ligeros
336110 Fabricaión de automóviles y camionetas
utilizando compuestos de carbón
336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices de compuestos de carbón
Sonora 79
Diseño de sistemas de
información que faciliten la
administración de órdenes,
inventarios, almacén y
transportes.
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria automotriz
Sonora 80
Fabricación de plataforma de
recursos humanos para el
desarrollo de capacitación y
enseñanza de
Nanotecnología
541510 Servicios de consultoria en computación
para la industria automotriz
541610 Servicios de consultoria en administración
para la industria automotriz
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
168
518210
Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
Sonora 81 Coordinación de actividades
que realizan las terceras partes
336110 Coordinación de los elementos para la
fabricación de automoviles y camionetas
518210 Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de páginas web y
otros servicios relacionados para la
industria automotriz
541510 Servicios de consultoría en computación
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
541610 Servicios de de consultoria en
administración para la coordinación de la
fabricación de automoviles y camiones
561110 Servicios de administración de negocios
para la coordinación de la fabricación de
automoviles y camiones
Sonora 82
Tecnologías para el ahorro de
energía
221120 Tecnología para el ahorro de energía
para el suministro de energía eléctrica
335310 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de motores y generadores
eléctricos
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
169
336110 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de automóviles y
camionetas
336390 Tecnología para el ahorro de energía en
la fabricación de otras partes para
vehículos automotrices
Tamaulipas 83 Guarniciones con cerradura 839249 Guarniciones y herrajes de metal
Tamaulipas 84 Cerrojos y candados de
seguridad 830140
Cerrojos de metal utlizados en vehículos
Tamaulipas 85 Motores de combustion
amigable 840890
Motores de émbolo pistón de encendido
por comprensión para la propulsión
Tamaulipas 86 Mayor seguridad en el manejo
de vehículos
878600 Chasis de vehículos automoviles
336340 Fabricación de partes de sistemas de
frenos para vehículos automotrices
326211 Fabricación de llantas y cámaras
Tamaulipas 87 Aparatos de alumbrado o
señalización visual 851220
Aparato de alumbrado
Tamaulipas 88
Integración del monitoreo e
interacción con los sistemas
externos del vehículo
334110 Fabricación de computadoras y equipo
periférico
Tamaulipas 89 Sensores ópticos de proximidad
y movimiento 334610 Fabricación y reproducción de medios
magnéticos y ópticos
Tamaulipas 90 Cámaras para neumáticos 326211 Fabricación de llantas y cámaras
Tamaulipas 91 Dispositivos semiconductores 334519 Fabricación de otros instrumentos de
navegación, medición, médicos y de
control
Tamaulipas 92 Instrumentos de medición 334519 Fabricación de otros instrumentos de
navegación, medición, médicos y de
control
Tamaulipas 93 Relojes de tablero 334511 Fabricación de relojes
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170
Tamaulipas 94 Sensores de fibra óptica para
temperatura 333411 Fabricación de sistemas de aire
acondicionado y calefacción
Tamaulipas 95 Fabricación de vidrio y cristales
mas resistentes 327211
Fabricación de vidrio
Tamaulipas 96 Desarrollo de software
avanzado 541510
Servicios de consultoría en computación
Tamaulipas 97
Desarrollo de paquetes de
simulación y diseño automático
para la industria automotriz
541510
Servicios de consultoría en computación
Tamaulipas 98 Sistemas de ruteo y distribución
para flotillas de transporte 541711
Servicios de investigación y desarrollo en
ciencias físicas de la vida e ingenieria
Cluster más prometedor
4. Equipos electrónicos de
computación,
comunicación y
señalización
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Aguascalientes 99
Equipo de cómputo para
educación para educación a
distancia acorde a las etapas
evolutivas del ser humano
334110 Fabricación de equipo de cómputo para
eucación a distancia basada en las
etapas evolutivas del ser humano de facil
acceso y adaptable independientemente
de tiempo y espacio
Aguascalientes 100
Computadoras de gran
capacidad para el
procesamiento y
almacenamiento para
aplicaciones especificas y
sistemas complejos
334110 Fabricación de equipo de cómputo con
gran capacidad de almacenamiento y
procesamiento
Aguascalientes 101
Fabricación de equipo de
transmisión y recepcion de
señales de radio, televisión y
cable
334220
Fabricación de equipo de transmisión y
recepcion de señales de radio, televisión y
cable
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171
Aguascalientes 102 Creación de tele - presencia
interactiva 334220
Fabricación de equipo de transmisión y
recepcion de señales de radio, televisión y
cable para presencia interactiva
Aguascalientes 103 Equpos electrónicos
multifuncionales 334220 Fabricacion de equipo de transmisión y
recepción de señales de radio, televisión y
cable para enlazar aparatos personales
como medios electrónicos de
compra/venta de productos y servicios
Aguascalientes 104
Sistemas de sensores
inalámbricos múltiples de
procesos y plantas en tiempo
real
3344100096
Ensamble de sensores infrarojos
Aguascalientes 105
Semiconductores y dispositivos
relacionados con la
manufactura
3344100093 Fabricación de semicoductores de dado
3344100094 Fabricación de semiconductores de
memoria
3344100095 Fabricación de semiconductores de
oblea
Aguascalientes 106
Producción de sensores de
fibra óptica para presión,
temperatura, vibración,
esfuerxos, etc.
3344100096 Ensamble de sensores infrarojos fibra
óptica para presión, temperatura,
vibración, esfuerxos, fracturas, etc para
servicios médicos
Aguascalientes 107
Fabricación de otros
instrumentos de navegación,
medición, médicos y de control
334519 Fabricación de otros instrumentos de
navegación, medición, médicos y de
control relacionados a la industria
automotriz
Aguascalientes 108
Dispositivos de uso múltiple con
tecnologías para control de
acceso a información
personalizada (data mining)
334519 Fabricación de instrumentos de
navegación, medición y de control
relacionados con el acceso, información
personalizada (data mining)
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172
Aguascalientes 109
Producción de laseres para
corte, evaporación y
cauterización de tejido
335999 Fabricación de otros aparatos eléctricos
para corte, evaporación y cauterización
de tejido para la industria médica
Aguascalientes 110
Dispositivos hechos de
materiales cuyas propiedades
eléctricas, mecanicas,
acústicas o cuya estructura,
composición o funciones
cambian de manera
especifica en respuesta a un
estimulo proveniente del
ambiente
335999
Fabriación de dispositivos hechos de
materiales cuyas propiedades eléctricas,
mecanicas, acústicas o cuya estructura,
composición o funciones cambian de
manera especifica en respuesta a un
estimulo proveniente del ambiente
Aguascalientes 111 Desarrollo de super baterias 335910 Fabricación de acumuladores y pilas a
partir de nanotubos de carbono para la
creación de energía eléctrica
Aguascalientes 112 Desarrollo de autopartes
electrónicas 336390 Fabricación de otras partes para vehículos
automotrices electrónicos
Aguascalientes 113
Dispositivos de auto -
diagnóstico y auto - monitoreo
de enfermedades crónicas
339111 Fabricación de equipo y aparatos de uso
médico enfocado al auto - diagnóstico y
auto - monitoreo de enfermedades
crónicas
Aguascalientes 114
Producción de sensores de
fibra óptica para presión,
temperatura, vibración,
esfuerxos, etc.
339111 Fabricación de equipo y aparatos de uso
médico enfocado a la creación de
sensores de fibra óptica para presión,
temperatura, vibración, esfuerxos,
fracturas, etc
Aguascalientes 115
Desarrollo de soluciones de
tiempo real para visualización
de activos
541510 Servicios de consultoría en computación
para el desarrollo de soluciones de tiempo
real para visualización de activos
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173
Aguascalientes 116
Herramientas de software para
el diseño y optimización de
sistemas y redes ópticas
541510 Servicios de consultoría en computación
para el diseño de herramientas de
software de sistemas y redes ópticas
Aguascalientes 117 Sistemas de control de
inventarios con etiquetas RFID 541510
Servicios de consultoría en computación
en el desarrollo de sistemas de control de
inventarios con etiquetas RFID
B.C. 118 Fabricación de aparatos
electrónicos 3342100002 Fabricación de aparatos electrónicos
B.C. 119 Fabricación de componentes
electrónicos 3344100003 Fabrcación de arneses para uso
electrónico
B.C. 120 Otros servicios de
telecomunicaciones 5179100003
Servicios de rastreo de satélite
B.C. 121
Reparación y mantenimiento
de equipo electrónico de uso
domestico
8112111003 Equipo electrónico de uso doméstico de
reparación y mantenimiento
Jalisco 122
Sistemas de sensores
inalámbricos múltiples de
procesos y plantas en tiempo
real
3344100096
Ensamble de sensores infrarojos
Jalisco
123
Semiconductores y dispositivos
relacionados con la
manufactura
3344100093 Fabricación de semicoductores de dado
3344100094 Fabricación de semiconductores de
memoria
3344100095 Fabricación de semiconductores de
oblea
Jalisco 124
Fabricación de otros
instrumentos de navegación,
medición, médicos y de control
334519 Fabricación de otros instrumentos de
navegación, medición, médicos y de
control relacionados a la industria
automotriz
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174
Cluster más prometedor
5. Productos agrícolas y de
invernadero
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Michoacán 125
Proveedores de insumos para
productos orgánicos y
forestales
Fabricación de maquinaria y equipo
agrícola
Autotransporte local de productos
agropecuarios sin refrigeración
Autotransporte foráneo de productos
agropecuarios sin refrigeración
Reparación y mantenimiento de
maquinaria y equipo agropecuario y
forestal
Michoacán 126 Productos frutales organicos
frescos Elaboración de harina y otros productos
agrícolas
Michoacán 127
Terciarización de actividades
de plantaciones forestales
Almacenamiento de productos
agropecuarios que no requieren
refrigeración
Alquiler de maquinaria y equipo
agropecuario, pesquero y para la
industria de la transformación
Sinaloa 128
Invernaderos automatizados.
Siembra de cultivos orgánicos.
Biotecnología agrícola
111211 Cultivo de jitomate o tomate rojo
111212 Cultivo de chile
111213 Cultivo de cebolla
111215 Cultivo de temate verde
111216 Cultivo de papa
111217 Cultivo de calabacita
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175
111219 Cultivo de otras hortalizas y semillas de
hortalizas
Veracruz 129 Bioenergéticos. Alimentos para
la salud
Obtención de etanol por medio de
celulosa a partir de caña de azucar
Producción de medicamentos de acción
oncológica a partir de extractos
Producción y comercialización de barra
salada a base de harina de frijol y avena
con propiedades anticancerígenas
Veracruz 130 Biotecnología Agrícola Aumento de la producciíon de amaranto
por la producción de ADN recombinante
Cluster más prometedor
6. Servicios y productos
para la construcción y
productos de equipamiento
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
B.C.S. 131 Construcción de casas
ecológicas 2361110
Edificación residencial
B.C.S. 132 Construcción de edificios
inteligentes y ecológicos 236120
Edificación no residencial
B.C.S. 133 Construcción de vialidades y
carreteras 237220 Construcción de obras para transporte
terrestre y aéreo
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176
B.C.S. 134
Instalación de plantas para
fabricar cemento de
exportación
327310 Fabricación de cemento para la
construcción
B.C.S. 135
Reparar y ofrecer
mantenimiento de aparatos
eléctricos para el hogar
811410 Reparación y mantenimiento de aparatos
eléctricos para el hogar y personales
Chihuahua 136 Fabricación de materiales de
construcción inteligentes
327310 Fabricación de cemento para la
construcción
325510 Fabricación de pinturas y recubrimientos
325520 Fabricación de adhesivos y selladores
327122 Fabricación de azulejos y losetas no
refractarias
Chihuahua 137 Edificación de inmuebles
verdes
236111 Edificación de la vivienda unifamiliar
236221 Edificación de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios, excepto se
administración y supervisión
Chihuahua 138
Fabricación y montaje de
estructuras prefabricadas
327391 Fabricación de productos de concreto
preesforzado
3323100026 Fabricación de estructuras metálicas
prefabricadas
Chihuahua 139 Desarrollo de infraestructura
urbana
237312 Construcción de carreteras, puentes y
similares
2373120011 Construcción de avenidas
2373120014 Construcción de calles
2373120023 Construcción de carreteras
2373120037 Construcción de perifericos
2373120045 Construcción de puentes
Chihuahua 140 Desarrollo de software de
diseño y planeación de obras 3346100016
Reproducción masiva de software
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177
Hidalgo 141
Desarrollo de nuevos productos
a partir de materiales no
metalicos extraidos en la
región. Diseño y fabricación de
piezas prefabricadas a partir
de concreto. Diseño de nuevos
materiales y nuevas
tecnologias para el diseño de
construcciones ecológicas
327217 Fabricación de ladrillos no refractarios
327122 Fabricación de azulejos y losetas no
refractarias
327123 Fabricación de productos refractarios
3273100004-20 Fabricación de cementos especiales
327320 Fabricación de diversos tipos de
concretos
327330 Fabricación de adoquines, bloques,
celosias, ladrillos, premoldeados, ladrillos
pretensazos, tabiques, tuberias y tubos.
327391 Fabricación de productos preesforzados,
tal como arcos, barras protectoras,
columnas, componentes estructurales,
durmientes, paneles, perfiles, planchas y
postes.
327399 Fabricación de otros productos tales
como bañeras, criptas, lavaderas, losas,
macetas, monumentos, mosaicos, etc.
3274100001-13 Fabricación de cal especial
327420 Fabricación de yeso y productos de yeso
3816 Cementos, morteros, hormigones y
preparaciones similares.
2522 Cal viva, apagada e hidráulica
6802 Piedras de talla o construcción
6205
Abrasivos naturales en polvo o gránulos
Yucatán 142 Edificación de vivienda 236111 Edificación de vivienda unifamiliar
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178
236112 Edificación de vivienda multifamiliar
Yucatán 143
Edificación de inmuebles
comerciales y plantas
industriales
236221 Edificación de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios, excepto se
administración y supervisión
236211 Edificación de naves y plantas industriales,
excepto su administración y supervisión
Yucatán 144
Instalación de servicios para
edificaciones residenciales y no
residenciales
237111 Construcción de obras para el
tratamiento, distribución y suministro de
agua y drenaje
237131 Construcción de obras de generación y
conducción de energía eléctrica
238210 Instalaciones eléctricas en construcciones
238221 Instalaciones hidrosanitarias y de gas
238222 Instalación de aire acondicionado y
calefacción
333411 Fabricación de sistemas de aire
acondicionado y calefacción
333412 Fabricación de sistemas de refrigeración
industrial y comercial
237132 Construcción de obras para
telecomunicaciones
Yucatán 145 Urbanización de terrenos 237212
Construcción de obras de urbanización
Yucatán 146 Obra civil terrestre 237312 Construcción de carreteras, puentes y
similares
Yucatán 147 Obra civil maritime 237992 Construcción de obras maritimas, fluviales
y subacuáticas
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179
Yucatán 148 Edificaciones y obra civil 238122 Montaje de estructuras de acero
prefabricadas
Yucatán 149 Fabricación de cemento
327310 Fabricación de cemento para la
construcción
327320 Fabricación de concreto
327330 Fabricación de tubos y bloques de
cemento y concreto
327391 Fabricación de otros productos de
cemento y concreto
Yucatán 150 Fabricación de cal y yeso 327399 Fabricación de otros productos de
cemento y concreto
Yucatán 151 Muebles 337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas
y muebles de oficina y estanteria
Cluster más prometedor
7. Textiles, prendas y
accesorios de vestir
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Hidalgo 152
Fabricación de telas con
nuevos diseños y nuevos
materiales utilizando la
nanotecnología. Diseño y
producción de nuevas fibras
textiles. Búsqueda de nuevos
productos, innovadores,
aplicables a distintos sectores
tanto a nivel nacional como
internacional
313210 Fabricación de telas anchas de trama
313310 Acabado de fibras, hilados, hilos y telas
31522
Confección de ropa y materiales textiles
Puebla 153
Fabricación de telas con
nuevos diseños y nuevos
materiales utilizando la
nanotecnología. Diseño y
producción de nuevas fibras
313210 Fabricación de telas anchas de trama
313310 Acabado de fibras, hilados, hilos y telas
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180
textiles. Búsqueda de nuevos
productos, innovadores,
aplicables a distintos sectores
tanto a nivel nacional como
internacional
314993
Fabricación de productos textiles
reciclados
Tlaxcala 154
Fabricación de hilos típicos
elaborados con tintes
naturales. Fabricación de hilos
con propiedades especificas
(térmicas, absorventes, etc.)
313112 Fabricación e hilado de fibras blandas
313113
Fabricación de hilos para coser y bordar
Tlaxcala 155
Fabricación de telas con
nuevos materiales inteligentes.
Fabricación de telas con
materiales orgánicos.
Fabricación de telas con
nuevos diseños y nuevos
materiales utilizando la
nanotecnología
313210 Fabricación de telas anchas de trama
313220
Fabricación de telas angostas de trama y
pasamanería
Tlaxcala 156 Diseño y producción de nuevas
fibras textiles 313310
Acabado de fibras, hilados, hilos y telas
Tlaxcala 157
Diseños personalizados de
prendas de vestir. Confección
de ropa con materiales que
incluyan la nanotecnología.
315222 Confección en serie de camisas
315224 Confección en serie de ropa especial
541490 Diseño de modas y otros diseños
especializados
Cluster más prometedor
8. Productos de plástico y
hule Entidad Federativa
Oportunidad de negocio
Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
181
Tlaxcala
158
Fabricación de pañañes con materiales biodegradables. Fabricación de pañales con nuevos materiales
322291 Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
Tlaxcala
159
Diseño de materiales que sustituyan a la madera. Fabricación de
recubrimientos con propiedades aislantes. Desarrollo de materiales
con atribuciones térmicas. Desarrollo de materiales para empaques de la
industria alimenticia y médica
325190 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos
325211 Fabricación de resinas sintéticas
325212 Fabricación de hules sintéticos
325993 Fabricación de resinas plásticas recicladas
Tlaxcala
160
Diseño de nuevos materiales para la fabricación de piezas para la
industria automotriz. Desarrollo de materiales con propiedades
especificas. Fabricación de tubos y válvuas de plástico con materiales
inteligentes.
326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible sin soporte
326120
Fabricación de perfiles, tuberia y conexiones de plástico rigido sin soporte
326130
Fabricación de laminados rígidos de plásticos sin soporte
326140
Fabricación de espumas y productos de poliestireno
326150 Fabricación de espumas y productos de uretano
326160 Fabricación de botellas de plástico
326191 Fabricación de artículos de plásticos para el hogar
326192 Fabricación de autopartes de plástico
326193 Fabricación de artículos de plásticos para el hogar
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
182
326194
Fabricación de artículos de plásticos de uso industrial sin reforzamiento
326195 Fabricación de otros articulos de plástico reforzado
326199 Fabricación de otros productos de plástico
326211 Fabricación de llantas y cámaras
326212 Revitalización de llantas
326220
Fabricación de bandas y mangueras de hule y plástico
Tamaulipas
161 Fabricación de maquinaria y equipo para la producción de plásticos
333220
Fabricación de maquinaria y equipo para la industria del hule y del plásticos
Tamaulipas
162 Fabricación de hules y resinas sintéticas
325211 Fabricación de resinas sintéticas
Tamaulipas
163 Fabricación de productos de plástico para la construcción
326194 Fabricación de otros articulos de plástico de uso industrial sin reforzamiento
Tamaulipas
164 Fabricación de productos de plástico
326199 Fabricación de otros productos de plástico
Tamaulipas
165 Fabricación de autopartes
326192 Fabricación de autopartes de plástico
Tamaulipas
166 Fabricación de aparatos de linea blanca
333299 Fabricación de maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras
Tamaulipas
167 Fabricación de prótesis de manos, brazos, piernas y otros
334519 Fabricación de otros instrumentos de navegación, medición y de control
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
183
Tamaulipas
168 Fabricación de plásticos de especialidad y biodegradables
325211 Fabricación de resinas sintéticas
Cluster más prometedor
11. Lácteos y sus
derivados Entidad Federativa
Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Chiapas
169 Mejorar la calidad de ganado con biotecnología 112120 Explotación de bovinos para leche
Chiapas
170
Proveer insumos alimenticios a las empresas dedicadas a la engorda de ganado. 311110
Elaboración de alimentos para animales
Chiapas
171 Proveer azúcar para la elaboración de leche condensada 311311 Elaboración de azucar de caña
Chiapas
172
Elaboración de leche en polvo. Elaboración de leche en polvo con fórmula para lactantes. Elaboración de leche en polvo dietética. Elaboración de leche condensada.Elaboración de leche evaporada. 311512
Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada
Chiapas
173
Elaboración de quesos característicos de la región. Exportación de quesos hacia centroamerica. 311513
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
Durango
174 Producción de cultivos alternativos para alimentar al ganado bovino 111942 Cultivos de pastos y zacates
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
184
Durango
175
Producir sustitutos de leche para becerros sin antibióticos utilizando microorganismos 311110
Elabración de alimentos para animales
Durango
176
Tecnología de biorremediación para la recuperación de suelos y mantos acuíferos 222112
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado
Durango
177 Producción de alimentos
nutracéuticos y probióticos
31151 Tratamiento y envasado de leche líquida
311513
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
311993
Elaboración de elaminetos frescos para consumo inmediato
Durango
178
Empaques con biosensores para detectar contaminación de productos o cambios indeseables en el producto 111513
Beneficios de productos agrícolas (empacado de productos)
Durango
179
Investigación en biotecnología agrícola y nanotecnología asociada a la conservación de alimentos 541711
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado.
Guanajuato
180 Producción de cultivos alternativos para alimentar al ganado bovino 111942 Cultivos de pastos y zacates
Guanajuato
181
Proveer insumos alimenticios a las empresas dedicadas a la engorda de ganado. 311110
Elaboración de alimentos para animales
Guanajuato
182 Tecnología de biorremediación para la recuperación de suelos y 222112
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
185
mantos acuíferos
Guanajuato
183 Producción de alimentos
nutracéuticos y probióticos
31151 Tratamiento y envasado de leche líquida
311513
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
311993
Elaboración de elaminetos frescos para consumo inmediato
Guanajuato
184
Empaques con biosensores para detectar contaminación de productos o cambios indeseables en el producto
111513 Beneficios de productos agrícolas (empacado de productos)
Guanajuato
185
Investigación en biotecnología agrícola y nanotecnología asociada a la conservación de alimentos 541711
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado.
Queretaro
186 Producción de cultivos alternativos para alimentar al ganado bovino 111942 Cultivos de pastos y zacates
Queretaro
187
Producir sustitutos de leche para becerros sin antibióticos utilizando microorganismos 311110
Elabración de alimentos para animales
Queretaro
188
Tecnología de biorremediación para la recuperación de suelos y mantos acuíferos 222112
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado
Queretaro
189 Producción de alimentos
nutracéuticos y probióticos 31151 Tratamiento y envasado de leche líquida
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
186
311513
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
311993
Elaboración de elaminetos frescos para consumo inmediato
Queretaro
190
Empaques con biosensores para detectar contaminación de productos o cambios indeseables en el producto 111513
Beneficios de productos agrícolas (empacado de productos)
Queretaro
191
Investigación en biotecnología agrícola y nanotecnología asociada a la conservación de alimentos 541711
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias físicas, de la vida e ingeniería prestados por el sector privado.
Cluster más prometedor
13. Equipos de navegación
aérea o espacial
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Sonora
192
Servicios logísticos para la distribución de partes y equipo
aeroespacial (Agencias de servicios especializados)
334511 Fabricación de sistemas electrónicos y de comunicación
336411
Ensamble de aero-estructuras
488190 Desarrollo de proveedores (principalmente en materia prima aeroespacial y servicios logísticos)
Cluster más prometedor
16. Servicios financieros
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
187
y de seguros
193
Sistemas de verificación nacionales que califiquen o validen la confiabilidad de sitios web de ventas por
internet. Sistemas de seguridad para delitos
informáticos. Paquetes de productos y servicios
múltiples para pequeños y medianos ahorradores.
Elaboración de contenido digital en teléfonos
celulares y otros dispositivos portátiles
(publicidad móvil). Sensores de proximidad
para pagos electrónicos sin contacto. Sistemas de
reconocimiento de patrones de compra.
Respaldos de bases de datos con información
ciudadana.
5221100001 Banca Comercial
D.F.
5221100002 Banca Multiple
D.F.
194
Sistemas seguros y confiables para el otorgamento de crédito de forma responsable. 5231100001 Casas de bolsa
D.F.
195 Operaciones bancarias a través de equipos celulares inteligentes. 5239100001
Sociedades administrativas de las sociedades de inversión del SAR
D.F.
196 Dinero electrónico 5239100002 Sociedades de inversión communes
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188
D.F.
197 Servicios bursatiles accesibles 5239100003 Sociedades de inversión capitals
D.F.
198 Servicios financieros para mexicanos fuera del país. 5239100004 Sociedades de inversión renta fija
D.F.
199 Tarjetas de regalo
5239100005 Sociedades de inversión renta variable
5239100006
Sociedades de inversión especializada en fondos de administración para el retiro
Cluster más prometedor
18. Servicios de apoyo a
negocios
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Guanajuato
200 Desarrollos de bufetes
especializados en el derecho.
541110 Bufetes juridicos
Guanajuato
541190 Servcios de apoyo para realizar trámites legales
Guanajuato
201
Integración de despachos con las grandes firmas y entre regiones para ofrecer servicios integrales en procesos de negociaciones internacionales. Conversión de la información contable de acuerdo a las reglas y normas de los paises con los cuales estén involucradas las empresas e instituciones.
541211
Servicios de contabilidad y auditoría
Guanajuato 202 Optimización empresarial 541330 Servicios de ingeniería
203 Productos diferenciados 541420 Diseño industrial
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189
Guanajuato para el ahorro a través del diseño. Generación de un
clúster de moda.
541430 Diseño gráfico
541490 Diseño de modas y otros diseños especializados
Guanajuato
204 Desarrollo de aplicaciones y soluciones a la medida
541510 Servicios de consultoría en computación
Guanajuato
205 Desarrollo de tecnología en
materia de generación, transferencia y asimilación
541610 Servicios de consultoría en administración
Guanajuato
541620 Servicios de consultoría en medio ambiente
Guanajuato
541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica
Guanajuato
206
Asociación con empresas internacionales especializados en los mercados latinoamericanos y el sector hispano de los EEUU
541810
Agencias de publicidad
Guanajuato
207
Servicios de vinculación de mercados para la mejora de la comunicación entre
personas y empresas acorde al proceso de
globalización
541910 Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública
Guanajuato
541930 Servicios de traducción e interpretación
Guanajuato
541990 Servicios profesionales, cientificos y técnicos
Guanajuato
208 Servicios profesionalizados de apoyo en diversas tareas administrativas
561110 Servicios de administración de negocios
N.L.
209 Capacitación a directivos y mandos medios. Apoyo a la
541510 Servicios de consultoría en computación
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190
formación de empresas intensivas en
conocimientos que apoyen en la coordinación de las actividades que realizan
terceras partes.
541610 Servicios de consultoría en administración científica y técnica
551111 Dirección de coorporativos y empresas financieras
611710 Escuelas de educación superior pertenecientes al serctor privado.
N.L.
210
Desarrollo de nuevos métodos para la
calificación, selección y evaluación del desempeño
de la mano de obra y proveedores
541610 Servicios de consultoría en administración
561330 Suministros de personal permanente
551112 Dirección de coorporativos y empresas no financieras
N.L.
211
Servicios de mantenimiento,
administración y seguridad informática de archivos y
bases de datos.
511210 Edición de software, excepto a través de internet
541510 Servicios de consultoría en computación
541610 Servicios de consultoría en administración
Cluster más prometedor
19. Servicios logisticos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Distrito Federal 212
Logistica de perecederos
(empaques sensibles a la
frescura, color)
4841110004 Frutas sin refrigeración, autotransporte
local de
4841110005 Granos sin refrigeración, autotransporte
local de
4841110006 Hortalizas frescas sin refrigeración,
autotransporte local de
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191
4841110009 Legumbres frescas sin refrigeración,
autotransporte local de
4841110011 Productos agropecuarios, autotransporte
local en plataforma de carga general de
Distrito Federal 213 Servicios integrales de
exportacion e importacion
4885110001 Agencias aduanales, servicios de
4885110002 Servicios aduanales
4885110003 Tramitación para la exportación de
mercancías, servicios de
4885110004 Tramitación para la importación de
mercancías, servicios de
4885190001 Agencias consignatarias, servicios de
4885190002 Agentes de carga, servicio de
4885190005 Consolidadores de carga, servicios de
4885190006 Corretaje de carga, servicios de
4885190007 Reexpedidores de carga, servicios de
Distrito Federal 214 Servicios de empaquetado y
etiquetado Logistica verde
4889900001 Embalaje y desembalaje de productos
para su transportación, servicio de
4889900002 Empaque para fines del transporte,
servicio de
4889900003 Envasado y desenvasado de productos
para su transportación, servicios de
4889900004 Preparación de los productos para su
transportación, servicio de
Distrito Federal 215 Administracion automatizada
de inventarios RFID y servicios
de almacenamiento
4931110002 Almacenes generales de depósito,
servicio de
Distrito Federal 216
GPS para mejora de rutas de
distribucion, seguridad y
seguimiento
5174100001 Servicios de satellites
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192
Colima 217
GPS para mejora de rutas de
distribucion, seguridad y
seguimiento
493119 Otros servicios de almacenamiento
general sin instalaciones especializadas
484121 Autotransporte foraneo de productos
agropecuarios sin refrigeración
484129 Otro autotransporte foraneo de carga
general
484231 Autotransporte foraneo de materiales
para la construcción
484210 Servicio de mudanzas
Colima 218
Logistica verde, administracion
automatizada de inventarios,
servicios aduanales y de
almacenamiento, desarrollo de
bases de datos donde se
almacene informacion historica
sobre el desempeño,
establecimiento de camaras
frias y de congelacion,
basculas y balanzas
488111 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
488112 ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
HELIPUERTOS
488310 ADMINISTRACION DE PUERTOS Y MUELLES
488320 SERVICIOS DE CARGA Y DESCARGA PARA
EL TRANSPORTE POR AGUA
488511 Servicios de agencias aduanales
488519 Otros servicios de intermediacion para el
transporte de carga
493119
OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
GENERAL SIN INSTALACIONES
ESPECIALIZADAS
493130
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS QUE NO REQUIEREN
REFRIGERACION
493190
OTROS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO
CON INSTALACIONES ESPECIALIZADAS
Colima 219
Servicios de proteccion y
custodia, equipo de
automatizacion y robotica
para monitoreo
561610
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DE
PROTECCION Y CUSTODIA, EXCEPTO
MEDIANTE MONITOREO
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193
Cluster más prometedor
21. Servicios de
entretenimiento
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Distrito Federal 220
Creacion de un servicion que
tenga como objetivo proveer
shows, videos y
acontecimientos importantes
a traves de Internet. Vinculado
con la transmicion de
programas televisivos de
interes por medio de video en
señal abierta libre.
516110 Creacion y difusion de contenido
exclusivamente a traves de Internet
Cluster más prometedor
22. Servicios turisticos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
BCS 221
Diseño y edificacion de
marinas y muelles para
cruceros 487210
TRANSPORTE TURISTICO POR AGUA
BCS 222 Creacion de museos y
zoológicos
712111 MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO
712131
JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS DEL
SECTOR PRIVADO
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194
BCS 223 Creacion de parques
tematicos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
BCS 224 Instalaciones de hoteles con
casinos 721121 Hoteles con casinos
BCS 225 Instalacion de restaurantes
gourmets o de conceptos 722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
BCS 226
Instalacion de centros
nocturnos tematicos y de
concepto 722411
CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y
SIMILARES
Campeche 227 Creacion de paseos guiados 487110 Transporte turistico por tierra
Campeche 228 Explotar tour de turismo rural 487110 Transporte turistico por tierra
Campeche 229 Creacion de parques turisticos 487210 Transporte turistico por agua
Campeche 230
Detonar la gastronomia local 311993
ELABORACION DE ALIMENTOS FRESCOS
PARA CONSUMO INMEDIATO
Campeche 231 Fomentar el turismo con otros
servicios integrados 721111
Hoteles con otros servicios integrados
Campeche 232
Fomentar los servicios para
acampar en cabañas y villas
similares 721190
Cabañas, villas y similares
Campeche 233 Detonar la inversion de hoteles
con servicios integrados 721111
Hoteles con otros servicios integrados
Campeche 234 Crear balnearios (resort),
transportacion y servicios 721210
Campamentos y albergues recreativos
Guerrero 235
Desarrollo y ampliacion de
oferta turistica diferenciada,
oportuna, confiable y
competitiva
561510 AGENCIAS DE VIAJES
561520
ORGANIZACION DE EXCURSIONES Y
PAQUETES TURISTICOS PARA AGENCIAS DE
VIAJES
561590 OTROS SERVICIOS DE RESERVACIONES
Guerrero
236
Ampliar la oferta de vuelos de
bajo costo a Acapulco e
Ixtapa-Zihuatanejo
481111
TRANSPORTE AEREO REGULAR EN
AERONAVES CON MATRICULA NACIONAL
Guerrero
481112
TRANSPORTE AEREO REGULAR EN
AERONAVES CON MATRICULA EXTRANJERA
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195
Guerrero 237 Incrementar la transportacion
comoda y confiable de turistas
entre Acapulco-Taxco y entre
Acapulco-Ixtapa Zihuatanejo 487110
Transporte turistico por tierra
Guerrero 238 Aumentar la frecuencia de
cruceros. Ofrecer fiestas
tematicas en embarcaciones
con comida mexicana.
Ofrecer transporte turistico no
convencional.
487210 Transporte turistico por agua
487990
Otro transporte turistico
Guerrero 239
Hospedaje, alimentacion y
entretenimiento para
diferentes nichos de mercado
que resultan en distinciones
que invitan a regresar
721111 Hoteles con otros servicios integrados
721190 Cabañas, villas y similares
722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
722112
RESTAURANTES-BAR SIN SERVICIO DE
MESEROS
722411
CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y
SIMILARES
Michoacan 240
TRANSPORTE DE PASAJEROS
INTERURBANO Y RURAL
485210
TRANSPORTE DE PASAJEROS INTERURBANO
Y RURAL
Michoacan 241 Transporte turistico por agua 487210 Transporte turistico por agua
Michoacan 242 Servicios relacionados con el
transporte aéreo 488111
SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
Michoacan 243 Servicios relacionados con el
transporte por carretera 488491
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
CENTRALES CAMIONERAS
Michoacan 244 Servicios relacionados con el
transporte por carretera 488492
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
CARRETERAS, PUENTES Y SERVICIOS
AUXILIARES
Michoacan 245
Industria filmica y del video 512130
EXHIBICION DE PELICULAS
CINEMATOGRAFICAS, VIDEOS Y OTROS
MATERIALES AUDIOVISUALES
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196
Michoacan 246
Agencias de viaje y servicios
de reservaciones 561520
ORGANIZACION DE EXCURSIONES Y
PAQUETES TURISTICOS PARA AGENCIAS DE
VIAJES
Michoacan 561590 OTROS SERVICIOS DE RESERVACIONES
Michoacan 247 Otros servicios de apoyo a los
negocios
561920
ORGANIZADORES DE CONVENCIONES Y
FERIAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Michoacan 248 COMPAÑIAS Y GRUPOS DE
ESPECTACULOS ARTISTICOS 711191
OTRAS COMPAÑIAS Y GRUPOS DE
ESPECTACULOS ARTISTICOS DEL SECTOR
PRIVADO
Michoacan 249 Museos, sitios historicos,
jardines botanicos y similares 712111
MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO
Michoacan 250 Parques con instalaciones
recreativas y casa de juegos
electrónicos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
Michoacan 251 Casinos, loterias y otros juegos
de azar 713299
OTROS JUEGOS DE AZAR
Michoacan 252 Otros servicios recreativos
713910 CAMPOS DE GOLF
713943 BALNEARIOS DEL SECTOR PRIVADO
713950 BOLICHES
713991 BILLARES
713998
OTROS SERVICIOS RECREATIVOS
PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO
Michoacan 253 Hoteles, moteles, y similares 721111
Hoteles con otros servicios integrados
721112 Hoteles sin otros servicios integrados
721113 Moteles
Michoacan 254
PENSIONES Y CASAS DE
HUESPEDES Y DEPARTAMENTOS
Y CASAS AMUEBLADOS CON
SERVICIOS DE HOTELERIA
721311 PENSIONES Y CASAS DE HUESPEDES
721312
DEPARTAMENTOS Y CASAS AMUEBLADOS
CON SERVICIOS DE HOTELERIA
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197
Michoacan 255
RESTAURANTES-BAR CON
SERVICIO DE MESEROS
722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
Michoacan 256
RESTAURANTES DE
AUTOSERVICIO Y DE COMIDA
PARA LLEVAR 722211
RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO
Michoacan 257
CENTROS NOCTURNOS,
DISCOTECAS Y SIMILARES
722411
CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y
SIMILARES
Michoacan 258
ESTACIONAMIENTOS Y
PENSIONES PARA
AUTOMOVILES 812410
ESTACIONAMIENTOS Y PENSIONES PARA
AUTOMOVILES
Michoacan 259 Asociaciones y organizaciones
comerciales, profesionales y
recreativas 813140
FEDERACIONES Y OTRAS ASOCIACIONES
REGULATORIAS DE ACTIVIDADES
RECREATIVAS
Morelos 260
Desarrollar infraestructura de
alojamiento para la demanda
de turismo ecologico, rural, y
etnico en Morelos
721190 CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES
721210
CAMPAMENTOS Y ALBERGUES
RECREATIVOS
721312
DEPARTAMENTOS Y CASAS AMUEBLADOS
CON SERVICIOS DE HOTELERIA
518210
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
INFORMACION, HOSPEDAJE DE PAGINAS
WEB Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
541510
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN
COMPUTACION
561110
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
NEGOCIOS
333999
FABRICACION DE OTRA MAQUINARIA Y
EQUIPO PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL
Morelos 261
Desarrollar espectáculos
culturales para la demanda
de turismo ecologico, rural, y
etnico en Morelos, tanto en
formato presencial como
711111
COMPAÑIAS DE TEATRO DEL SECTOR
PRIVADO
711121
COMPAÑIAS DE DANZA DEL SECTOR
PRIVADO
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198
electrónico
711131
CANTANTES Y GRUPOS MUSICALES DEL
SECTOR PRIVADO
711191
OTRAS COMPAÑIAS Y GRUPOS DE
ESPECTACULOS ARTISTICOS DEL SECTOR
PRIVADO
511121
EDICION DE REVISTAS Y OTRAS
PUBLICACIONES PERIODICAS NO
INTEGRADA CON LA IMPRESION, EXCEPTO
A TRAVES
512190
SERVICIOS DE POSTPRODUCCION Y OTROS
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA FILMICA Y
DEL VIDEO
518210
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE
INFORMACION, HOSPEDAJE DE PAGINAS
WEB Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
Nayarit 262
Construccion del centro
proveedor de la region
236221
EDIFICACION DE INMUEBLES
COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE
SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION
Y SU SUPERVISION
Construccion de un centro
comercial de altura en la
costa sur
Nayarit 263
Autopistas Compostela-
Bucerias, y Tepic-Compostela
237312
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES
Y SIMILARES
488492
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
CARRETERAS, PUENTES Y SERVICIOS
AUXILIARES
Nayarit 264 Contar con un centro
proveedor de los hoteles y
restaurantes de la region 434211
COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO,
TABIQUE Y GRAVA
Nayarit 265
Construccion del aeropuerto
internacional alterno de Puerto
Vallarta
488111 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
488112
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
HELIPUERTOS
Nayarit 266 Prestar el servicio de transporte
por agua para conectar 488310
ADMINISTRACION DE PUERTOS Y MUELLES
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199
puntos y destinos de la Rivera
Nayarit
488330
SERVICIOS PARA LA NAVEGACION POR
AGUA
Nayarit 267 Servicios de mantenimiento,
seguridad, limpieza, etc. para
los hoteles y desarrollos
561310 Agencias de colocacion
561330
Suministro de personal permanente
Nayarit 268
Construccion de hoteles y
servicios de hospedaje en los
nuevos desarrollos de la Rivera
Nayarit 721111
Hoteles con otros servicios integrados
Nayarit 269 Zoologico con especies de la
región 712131
JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS DEL
SECTOR PRIVADO
Nayarit 270
Parque acuatico de
diversiones. Casas de juegos
electrónicos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
713120 Casas de juegos electronicos
Nayarit 271 Marinas turisticas y andador.
Boliche.
713930 Marinas turisticas
713950 BOLICHES
Nayarit 272
Restaurantes de comida
internacional. Restaurantes de
comida rapida.
722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
722212
RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR
Nayarit 273
Discotecas, bares, y centros
nocturnos de renombre en
Nayarit
722211 RESTAURANTES DE AUTOSERVICIO
722212
RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR
Oaxaca 274 Promover y vender la oferta
turistica de Oaxaca en el país
561510 AGENCIAS DE VIAJES
561520
ORGANIZACION DE EXCURSIONES Y
PAQUETES TURISTICOS PARA AGENCIAS DE
VIAJES
561590 OTROS SERVICIOS DE RESERVACIONES
Oaxaca 275 Ofrecer transportacion hacia 487110 TRANSPORTE TURISTICO POR TIERRA
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200
Oaxaca y al interior de sus
regiones. Ofertar servicios de
transporte diseñado para
personas de la tercera edad
487111
Servicio de transporte turistico en
autobuses
Oaxaca 276
Construir: centros de
entretenimiento y complejos
habitacionales para adultos
mayores; campamentos y
albergues tematicos. El
principal objetivo es ofrecer
alternativas de estancias
largas para los vacacionistas
721111
HOTELES CON OTROS SERVICIOS
INTEGRADOS
721190 CABAÑAS, VILLAS Y SIMILARES
721210
CAMPAMENTOS Y ALBERGUES
RECREATIVOS
721312
DEPARTAMENTOS Y CASAS AMUEBLADOS
CON SERVICIOS DE HOTELERIA
541510
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN
COMPUTACION
Q.R. 277 Turismo medico-estetico
6211130012
Consultorios de medicos cirujanos plasticos
del sector privado
5615
Agencias de viajes y servicios de
reservaciones
Q.R. 278
Ecoturismo 5615200008
Organizacion de paquetes turisticos para
agencias de viaje
Q.R. 279
Paquetes de turismo
especializados en deportes
extremos 5615200008
Organizacion de paquetes turisticos para
agencias de viaje
Q.R. 280 Centros de capacitacion para
el personal de hoteleria 6115110013
Escuelas pertenecientes al sector privado
de tecnicos en hoteleria
Q.R. 281 Turismo especializado en la
tercera edad 6233110004
Residencias de descanso del sector
privado para ancianos sin cuidados de
enfermeras
Sinaloa 282
Diseño y edificacion de
marinas y muelles para
cruceros y yates 487210
TRANSPORTE TURISTICO POR AGUA
Sinaloa 283 Creacion de museos y
zoologicos y acuarios
712111 MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO
712131
JARDINES BOTANICOS Y ZOOLOGICOS DEL
SECTOR PRIVADO
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201
Sinaloa 284 Creacion de parques
tematicos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
Sinaloa 285 Instalacion de hoteles con
casino 721121 Hoteles con casinos
Sinaloa 286 Instalacion de restaurantes
gourmets o de conceptos 722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
Sinaloa 287
Instalacion de centros
nocturnos tematicos y de
concepto 722411
CENTROS NOCTURNOS, DISCOTECAS Y
SIMILARES
Sonora 288
Construccion de centros
comerciales 236221
EDIFICACION DE INMUEBLES
COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE
SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACION
Y SU
Sonora 289 Carretera Puerto Peñasco-
Golfo de Santa Clara
237312
CONSTRUCCION DE CARRETERAS, PUENTES
Y SIMILARES
488492
SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE
CARRETERAS, PUENTES Y SERVICIOS
AUXILIARES
Sonora 290
Contar con un centro
proveedor de los hoteles y
restaurantes de la region 434211
COMERCIO AL POR MAYOR DE CEMENTO,
TABIQUE Y GRAVA
Sonora 291
Construccion del aeropuerto
internacional en Puerto
Peñasco
488111 SERVICIOS A LA NAVEGACION AEREA
488112
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
HELIPUERTOS
Sonora 292
Prestar el servicio de transporte
por agua para conectar
puntos y destinos por el Mar de
Cortez
488310 ADMINISTRACION DE PUERTOS Y MUELLES
488330
SERVICIOS PARA LA NAVEGACION POR
AGUA
Sonora 293
Servicios de mantenimiento,
seguridad, limpieza, etc. para
los hoteles y desarrollos
561310 Agencias de colocacion
561330 Suministro de personal permanente
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
202
Sonora 294
Construccion de hoteles y
servicios de hospedaje en los
nuevos desarrollos de Puerto
Peñasco y San Carlos, y del
Rios Sonora. Centros de
acondicionamiento fisico para
deportistas. Centro de
acondicionamiento para
adultos mayores. Cabañas y
servicios de alojamiento a
viajeros por temporada. 72111
Hoteles con otros servicios integrados
Sonora 295 Desarrollo y construccion de
museos y sitios historicos en los
poblados de Rio Sonora
712111 MUSEOS DEL SECTOR PRIVADO
712112
MUSEOS DEL SECTOR PUBLICO
Sonora 296 Servicios de turismo ecologico
712190
Grutas, parques naturales y otros sitios del
patriminio nacional
Sonora 297
Parque acuatico de
diversiones en Puerto Peñasco
y San Carlos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
Sonora 298 Casas de juegos electronicos 713120 Casas de juegos electronicos
Sonora 299 Marinas turisticas y andador 713930 Marinas turisticas
Sonora 300 Restaurantes de comida
internacional 722111
RESTAURANTES-BAR CON SERVICIO DE
MESEROS
Sonora 301 Restaurantes de comida
rapida 722212
RESTAURANTES DE COMIDA PARA LLEVAR
Tabasco 302 Construccion de un centro de
convenciones para el estado
Tabasco 303 Incrementar los servicios
turisticos de los cruceros
Tabasco 304
Creacion y difusion de rutas
culturales para el
entretenimiento turistico
Tabasco 305 Fomentar el turismo acuatico
Tabasco 306 Casas de retiro
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203
Tabasco 307 Kayaquismo
Veracruz 308 Creacion de paseos guiados 487110 Transporte turistico por tierra
Veracruz 309 Explotar tour de turismo rural 487110 Transporte turistico por tierra
Veracruz 310 Creacion de parques turisticos 487210 Transporte turistico por agua
Veracruz 311 Crear balnearios (resort),
transportacion y servicios 721210
Campamentos y albergues recreativos
Veracruz 312 Creacion de parques
tematicos 713111
PARQUES DEL SECTOR PRIVADO CON
INSTALACIONES RECREATIVAS
Cluster más prometedor
23. Suministro de
electricidad agua y gas
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Nayarit
313 Hidroelectrica el Cajon 221110
Generacion y transmicion de energia
electrica
314 Hidroelectrica la Yesca
Nayarit 315 Suministro de riego para
productores a menor precio. 222111
Captacion, tratamiento y suministro de
agua realizados por el sector publico
Nayarit 316
Contenedores para no
desperdiciar el agua no
utilizada
222112 Captacion, tratamiento y suministro de
agua realizados por el sector privado
Nayarit 317 Proyectos de Hidroelectricas y
venta de agua a otras
regiones/estados
237131 Construccion de obras de generacion y
conduccion de energia electrica
Nayarit 318
Diseño y fabricacion de cables
que disipan mas el calor y
conducen mas rapido.
335920
FABRICACION DE CABLES DE CONDUCCION
ELECTRICA
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Nayarit 319 Diseño y fabricacion de
barreras termicas. 335311
Fabricacion de transformadores para la
energia y su distribucion (excepto
electronica)
Nayarit 320
Diseño y fabricacion de
recubrimientos de alabes de
turbinas.
335312
FABRICACION DE MOTORES Y
GENERADORES ELECTRICOS
Nayarit 321 Diseño y fabricacion de
valvulas de alto desempeño. 335399 Fabricacion de otros productos electricos
Nayarit 322 Diseño y fabricacion de anillos
para piston. 541330
SERVICIOS DE INGENIERIA
Nayarit 323
Diseño y fabricacion de
"switches" para energizar el
motor de la turbina.
541420
DISEÑO INDUSTRIAL
Nayarit 324
Desarrollo de biotratamiento
de efluentes
562111
MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y
SERVICIOS DE REMEDIACION A ZONAS
DAÑADAS POR DESECHOS PELIGROSOS
562112
MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS Y
SERVICIOS DE REMEDIACION A ZONAS
DAÑADAS POR DESECHOS NO PELIGROS
Cluster más prometedor
24. Obtencion y
procesamiento de
minerales no metalicos y
productos metalicos
(Petroleo y gas)
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Campeche 325
Diseño de programas
operativos de perforacion,
reparacion y terminacion
213111 Perforacion de pozos petroleros y gas
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205
Montaje, desmontaje,
operacion y mantenimiento
de oleoductos, gasoductos
y poliductos
Servicios en tratamiento de
quimicos de aguas y crudos
Servicios de laboratorio
para petroleo y agua
Campeche 326
Reparacion y construccion
de tanques, oleoductos,
aparatos, herramientas de
ensayo y producción
238290 Otras instalaciones y equipamiento en
construcción
Campeche 327
Proyecto, calculo y
construccion de cañerias
de gas y agua.
Remodelacion de las
instalaciones
333130 Fabricacion de maquinaria y equipo
para la industria extractiva
Campeche 328
Diseño y layout de lineas de
transmicion y distribucion y
sistemas de potencia
333510 Fabricacion para la industria
metalurgica
Construccion y
recuperacion de repuestos
para equipos rotantes y
alternativos
Armado de equipos con
ajustes, tolerancias
requeridas para cada caso
Calculo y construccion de
recipientes a presion en
base a normas ASME
Campeche 329
Montaje y mantenimiento
en estaciones y
subestaciones electricas,
distribucion, variedades de
frecuencia, grupos
electrogenos e
instalaciones frigorificas
335311
Fabricacion de transformadores para la
energia y su distribucion (excepto
electronica)
Campeche 330 Reingenieria de productos y
proceso 541360 Servicios de levantamiento geofisico
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Campeche 331
Reparacion de turbinas de
vapor, compresores,
bombas centrifugas,
bombas alternativas,
bombas dosificadores y
reductores 811312
Reparacion y mantenimiento de
maquinaria y equipo industrial
Mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de
maquinas rotantes
Chiapas 332
Reparacion, intervencion y
terminacion de pozos
213111 Perforacion de pozos petroleros y gas
Montaje, desmontaje,
operacion y mantenimiento
de oleoductos, gasoductos
y poliductos
Servicios de laboratorio
para petrolego y agua
Servicios en tratamiento de
quimicos de aguas y crudos
Chiapas 333
Reparacion y construccion
de tanques, oleoductos,
aparatos, herramientas de
ensayo y producción
238290 Otras instalaciones y equipamiento en
construccion
Chiapas 334
Armado de equipos con
ajustes, tolerancias
requeridas para cada caso
333510 Fabricacion para la industria
metalmetalica
Construccion y
recuperacion de repuestos
para equipos rotantes y
alternativos
Calculo y construccion de
recipientes a presion en
base a normas ASME
Chiapas 335 Diseño ingenieril 541330 Servicios de ingenieria
Chiapas 336 Estudios de suelo y
topográficos 541360 Servicios de levantamiento geofisico
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Chiapas 337
Reparacion de turbinas de
vapor, compresores,
bombas centrifugas,
bombas alternativas,
bombas dosificadores y
reductores 811312
Reparacion y mantenimiento de
maquinaria y equipo industrial
Mantenimiento preventivo,
predictivo y correctivo de
maquinas rotantes
Tabasco 338
Beneficio de silice,
explotacion de silice,
extraccion de silice
2123240015 Silice, beneficio de
2123240016 Silice, explotacion de
2123240017 Silice, extracion de
2123240018 Silice, mineria de
2123240019 Silice, mineria integrada con las
actividades de beneficio de
Cluster más prometedor
26. Alimentos, bebidas,
tabaco, y confiteria
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
SLP 339
Alimentos con contenido
nutricional mejorado, para
combatir la obesidad,
pediatricos para combatir la
desnutricion severa
1701 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente pura, en estado sólido
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208
SLP 340 Elaboracion de colorantes
bioamigables e inocuos
170111 Azúcar de caña en bruto sin aromatizar ni
colorear, en estado solido
SLP 341 Elaboracion de lecha para
niños autistas
170112 Azúcar de remolacha en bruto sin aromatizar
ni colorear, en estado solido
SLP 342
Producción de alimentos a
base de carbohidratos con
adicion de sustancias para
reducir su indice glicerico
170191 Los demás azúcares aromatizados o
coloreados
170199 Los demás azúcares de caña o de remolacha
y sacarosa quimicamente puras
SLP
343
Preparacion de alimentos para
adultos mayores que son
propensos a padecen
enfermedades como diabetes,
etc.
1704 Artículos de confitería sin cacao (incluído el
chocolate blanco)
170410 Goma de mascar (chicles), incluso recubierta
de azúcar
SLP 344
Diseño de empaques para
alimentos con biosensores para
detectar contaminacion de
producto y cambios
indeseables, incorporando
sustancias que bajo
determinadas circunstancias
generadas por
microorganismos sufran un
cambio en su apariencia, por
ejemplo en el color
2303
Residuos de la industria del almidón y
similares, pulpa de remolacha, bagazo de
caña de azúcar y demás desperdicios de la
industria azucarera, heces y desperdicios de
cervecería o de destilería, incluso en pellets
SLP 345
Construccion y
comercializacion de
aerogeneradores para el uso
de energia eolica
transformada a electrica para
el apoyo a la producción de
alimentos agrícolas 230320
Pulpa de remolacha, bagazo de caña de
azúcar y demas desperdicios de la industria
azucarera
Promover incubacion de
empresas biotecnologicas y
convertirlas en productos
masificado utiles a la sociedad
y el medio ambiente
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209
Veracruz 346 Fabricacion de alimentos para
animales
3111100002 Alimento para ganado bovino, fabricación
de
3111100014 Alimentos para aves de corral, fabricación de
3111100022 Suplementos alimenticios para animales,
fabricación de
Veracruz 347 Fabricacion de azucares y
chocolates
3113190005 Panela, fabricación de
3113200001 Barras de chocolate a partir de cacao,
fabricación de
3113400018 Garapiñados, fabricación de
Veracruz 348 Conservacion de frutas y
verduras
3114210014 Frutas, deshidratación o desecación de
3114210018 Leguminosas, deshidratdo de
Veracruz 349 Producción del café 3119230008 Extractos de café, fabricación de
3119230010 Saborizantes de café, fabricación de
Yucatan 350 Elaboracion de bebidas
312111 Elaboracion de refrescos
312112 Purificacion de agua
Yucatan 351 Producción de botellas de
plastico
326160 Fabricacion de botellas de plastico
326193 Fabricacion de envases y contenedores de
plastico
Yucatan 352 Estructuras metalicas 332310 Fabricacion de estructuras metalicas
332320 Fabricacion de productos de herreria
Zacatecas 353
Diseño de empaques para
alimentos con biosensores para
detectar contaminacion de
producto y cambios
indeseables, incorporando
sustancias que bajo
determinadas circunstancias
generadas por
microorganismos sufran un
cambio en su apariencia, por
ejemplo en el color
311422 Conservacion de frutas y verduras por
procesos distintos a la congelacion y la
deshidratacion
311423 Conservacion de guisos por procesos distintos
a la congelacion
311411 Congelacion de frutas y verduras
311412 Congelacion de guisos
311421 Deshidratacion de frutas y verduras
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210
Zacatecas 354 Colorantes naturales de tuna
silvestre 3119300001 Colorantes naturales para alimentos,
fabricación de
Zacatecas 355 Masificar la comercializacion
de la tuna silvestre cardona a
traves del queso de tuna
311340 Elaboracion de dulces, chicles y productos de
confiteria que no sean de chocolate
Zacatecas 356
Preparacion de alimentos para
adultos mayores que son
propensos a padecen
enfermedades como diabetes,
etc.
3119
Otras industrias alimentarias
Zacatecas 357
Desarrollo del sector agave-
mezcal para la obtencion del
derivado llamado "inulina"
3254120042 Farmaceuticos, producción de
medicamentos inulina
Zacatecas 358
Elaboracion de botandas
derivadas del maiz, papa,
chicharron, cueritos,
encurtidos, y salsas
3119100005 Fabricacion de botanas
Zacatecas 359
Construccion y
comercializacion de
aerogeneradores para el uso
de energia eolica
transformada a electrica para
el apoyo a la producción de
alimentos agricolas
3336100016 Generadores de viento
Zacatecas 360
Promover incubacion de
empresas biotecnologicas y
convertirlas en productos
masificado utiles a la sociedad
y el medio ambiente
541690 Otros servicios de consultoria cientifica y
tecnica
Zacatecas 361 Promover la producción y
comercializacion de alimentos
prebioticos y probioticos
311999 Elaboracion de otros alimentos
Cluster más prometedor
27A. Animales vivos, carnes
y productos del mar
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
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211
Veracruz 362 Empacado de carne 311612 Congelacion y empacado de carne de res y
aves
Veracruz 363 Elaboracion de embutidos 311613 Preparacion de embutidos de carne de
ganado y aves
Veracruz 364 Elaboracion de grasas y
manteca de de origen animal 311614
Elaboracion de manteca y y otras grasas
animales comestibles
Chiapas 365 Mejorar calidad de ganado
con biotecnologia 112110 Explotacion de bovino para carne
Chiapas 366
Ampliar y desarrollar la oferta
pesquera del estado por medio
del cultivo de peces
comestibles y de ornato en
ambientes controlados
112519 Acuicultura animal excepto camaronicultura
Chiapas 367
Ampliar y desarrollar la oferta
de mariscos del estado por
medio del cultivo en ambientes
controlados
112511 Camaronicultura
Chiapas 368
Proveer de insumos alimenticios
a las empresas dedicadas a la
engorda de ganado,
especialemente bovino de
engorda
311110 Elaboracion de alimentos para animales
Chiapas 369
Instalar mas rastros TIF en el
estado. Incrementar la
capacidad estatal de engorda
311611 Matanza de ganado y aves
311612 Corte y empacado de ganado y aves
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212
de ganado bovino.
Aprovechar el proceso de
corte de ganado bovino y la
experiencia artesanal de
fabricacion de embutidos en el
estado para industrializar el
proceso de preparacion de
embutidos. Instalar procesos
modernos para el corte,
empacado, refrigeracion y
transportacion de los cortes de
ganado bovino
311613 Preparacion de embutidos y otras conservas
de carne de ganado y aves
Chiapas 370
Agregar valor a la captura de
especies marinas mediante
procesos de salado, secado,
fileteado y/o congelado del
producto
311710 Preparacion y envasado de pescados y
mariscos
Chiapas 371 Fabricacion de redes para
pescar 314992
Fabricacion de redes y otros productos
cordelería
Chiapas 372 Fabricar envases de carton
para empacar carnes 322210 Fabricacion de envases de carton
Cluster más prometedor
27D. Acuacultura y
Pesca
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Guerrero 373
Ampliar y desarrollar la
oferta de mariscos del
estado por medio del
cultivo en ambientes
controlados
112511 Camaronicultura
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213
Guerrero 374
Ampliar y desarrollar la
oferta pesquera del estado
por medio del cultivo de
peces comestibles y de
ornato en ambientes
controlados
112519 Acuicultura animal excepto
camaronicultura
Guerrero 375
Incrementar la captura de
especies con alto valor
comercial en el mercado
utilizando tecnologia para
ubicacion de bancos
pesqueros
114119 Pesca de otra especies
Guerrero 376
Agregar valor a la captura
mediante el
establecimiento y
ampliacion de negocios de
limpieza, lifeteado,
congelado, ahumado,
secado o salado del
pescado y mariscos que
cuenten con distintivo H
311710 Preparacion y envasado de pescados y
mariscos
Guerrero 377
Manufactura de redes de
pesca de altura y ribereña
que sean biodegradables
311992 Fabricacion de redes y otros productos
cordeleria
Guerrero 378
Reconstruccion de motores
de combustion interna de
uso naval
333610 Fabricacion de motores de combustion
interna, turbinas y transmiciones
Guerrero 379
Construccion y
reconstruccion de
embarcaciones con y sin
motor para navegacion
maritima y costera que
cuenten con cuenten con
equipo electronico de
vanguardia
336610 Fabricacion de embarcaciones
Guerrero 380 Fabricacion de equipo de
buceo 339920 Fabricacion de articulos deportivos
Sinaloa 381 Venta en Asia de productos
altamente demandados 311710 Preparado y envasado de abulon
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Veracruz 382
Preparacion de envasado
de pescados y mariscos
311710 Preparacion de envasado de pescados
y mariscos
Veracruz 383 Preparaciones y conservas
de carne de pescado 311711
Preparacion de envasado de pescados
y mariscos
Veracruz 384
Preparacion de filetes y
demas carnes de pescado,
frescos, refrigerados, y
congelados
311712 Preparacion de envasado de pescados
y mariscos
Veracruz 385
Elaboracion de aceite de
higado de pescado, sin
modificar quimicamente
311713 Preparacion de envasado de pescados
y mariscos
Cluster más prometedor
28. Productos quimicos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Veracruz 386 Fabricacion de tintas para
impresión 325910 Fabricacion de tintas para impresion
Veracruz 387 Fabricacion de fertilizantes 325320 Producción de quimicos agricolas
Veracruz 388
Fabricacion de jabones,
limpiadores y preparaciones de
tocador
325611
Manufactura y empaque de jabones y otros
detergentes como detergentes para ropa,
detergente para platos, gels y polvos dentales
y glicerina natural
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215
Cluster más prometedor
30. Madera y productos
de madera
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Durango
389
Seguir con la utilizacion
eficiente de aserrin y
desperdicios
3211110016 Fabricacion en aserradero de harina de
madera
Durango 3211110020 Fabricacion en aserradero de madera
aglutinada
Durango
390
Poner enfasis en el codigo
armonizado 441119,
Tableros de fibra de
madera con masa
volumica superior a
0.8g/cm3
3212100011 Fabricacion de tableros aglutinados
Durango 3212100012 Fabricacion de tableros de fibra
Durango
391
Servicios de inventario de
arboles via satelite. Diseño
y fabricacion de equipo
sofisticado de tala de
arboles, de manera tal que
cuente con dispositivos
satelitales que se conecten
a una base de datos
referente a la edad de los
arboles y grado optimo
para ser cortados
3339920008 Maquinaria etiquetada de tipo industrial,
fabricacion de
Durango 3341100016 Fabricacion de dispositivos de rastreo de
uso informatico
Durango 3342200035 Fabricacion de sistemas de
posicionamiento global
Durango 3342200034 Fabricacion de señal de codificacion
digital
Durango 5413700002 Servicios de fotogrametria
Durango 5414200008 Diseño de equipo para la industria de la
madera
Durango 5414200020 Diseño de equipo para la maquinaria de
la madera
Durango 392
Certificadoras que eviten
riesgos en materia
ecológica
5416100010 Servicios de certificaciones de calidad
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216
Durango
393 Fabricacion mas intensiva,
pero mas regulada, del
carbon vegetal
3219990002 Fabricacion de carbon vegetal
3259990032 Producción de carbon vegetal activado
Oaxaca 394 Venta de madera
certificada 321112 Aserrado de tablas y tablones
Oaxaca 395
Fabricacion y venta de
tableros de fibra de madera
321210 Fabricacion de laminados y aglutinados
de madera
Oaxaca
396
Ofrecer servicios de
transportacion de madera y
sus derivados
434224 Comercio al por mayor de madera
Oaxaca 484234 Autotransporte foraneo de madera y sus
derivados
Oaxaca
397
Creacion de empresas de
consultoria para el manejo
sustentable de bosques.
Creacion de empresas que
brinden asesoria tecnica y
consultoria en torno a los
servicios ambientales.
Creacion de empresas de
certificacion para madera.
Creacion de empresas que
brinden servicio de
inventariado de arboles
541620 Servicios de consultoria en medio
ambiente para mineria
Oaxaca 541690 Otros servicios de consultoria cientifica y
tecnica
Oaxaca 100010 Servicios de certificaciones de calidad
Oaxaca
398
Fabricacion de muebles,
articulos y utensilios para el
hogar con maderas
certificadas. Fabricacion de
muebles de oficina con
321992 Fabricacion de articulos y utensilios para
el hogar
Oaxaca 321993 Fabricacion de productos de madera
de uso industrial
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217
Oaxaca
maderas certificadas
337120 Fabricacion de muebles, excepto
cocinas, muebles de oficina estanteria
Oaxaca 435412 Comercio al por mayor de mobiliario y
equipo de oficina
Cluster más prometedor
35. Obtención y
procesamiento de
minerales metálicos y
productos metálicos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó 10
Dígitos
Clase de producto
Descripción
Durango 399 Módulos modernos de
exploración geofísicos
y geológicos en
tiempo real que
permitan elaborar una
base de datos de
anomalías geológicas
3345190038 – Aparatos
de resonancia
magnética
3345190123 –
Fabricación de
detectores de metales
3345190124 –
Fabricación de
detectores de minas
Durango 400 Certificadoras y
auditoras de la
responsabilidad social
de la minería
5413300014 – Diseño
de ingeniería minera
5413300015 – Diseño
de ingeniería minero
metalúrgica
54136000014 – Estudios
de manifestaciones
de yacimientos de
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
218
minerales
5417110018 –
Investigación y
desarrollo
pertenecientes al
sector privado en
ingeniería minero
metalúrgica
Durango 401 Aplicación de
tecnología RFID para
el etiquetado y rastreo
de maquinaria,
equipo y materiales
utilizados en la mina
3339920008
Maquinaria
etiquetadora de tipo
industrial
3341100016 –
Fabricación de
dispositivos de rastreo
de uso informático
Durango 402 Desarrollo de sistemas
de posicionamiento
subterráneo y sistemas
de desarrollo de
imágenes
tridimensionales en el
frente de la mina
334200035
Fabricación de
sistemas de
posicionamiento
Durango 403 Identificación de
minerales no invasiva
3345190123
Fabricación de
detectores de metales
3345190124
Fabricación de
detectores de minas
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento por cualquier medio, sin el previo consentimiento otorgado por escrito del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey a cualquier persona y/o actividad que sean ajenas al mismo.
219
3345190589 –
Fabricación de sondas
eléctricas
Durango 404 Entrenamiento de
personal en
simuladores y
fabricación de éstos
3333190054 –
Fabricación de
máquinas para
entrenamiento,
excepto simuladores
de vuelo
54136000014 – Estudios
de manifestaciones
405de yacimientos
minerales
Durango 405 Exploración
robotizada de minas
3339990063
Fabricación de robots
para uso industrial
general
2131190009 –
Exploración de minas
de metal
Durango 406 Diseño y fabricación
de equipo aéreo de
baja monta
automatizado para la
exploración. Se trata
de pequeños
dispositivos, del
tamaño de los aviones
de juguete, que son
conocidos como
3364100002 –
Fabricación de
aeronaves
3345190123 –
Fabricación de
detectores de metales
3345190124 –
Fabricación de
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220
vehículos aéreos
autónomos (UAV)
dotados con
dispositivos de
detección
detectores de minas
Durango 407 Producción de
componentes de
plata que sirvan como
insumo a la industria
médica
2362110038 –
Construcción de
plantas de
manufacturas
farmacéuticas
3354120042 –
Farmacéuticos,
producción de
medicamentos
5417110009 –
Investigación y
desarrollo
pertenecientes al
sector privado en
farmacéutica
Durango 408 Generación de
insumos para pilas y
baterías de óxido de
plata, así como
conductores de ese
metal, encaminados a
almacenar y conducir
energía solar
3359100018 –
Fabricación de piezas
y partes para pilas
2371310008 –
Construcción de
estructuras de energía
solar para la
generación de
energía eléctrica
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221
Durango 409 Reciclaje de pilas de
óxido de plata
5621120012 –
Instalaciones para
separar materiales
reciclables de
desechos no
peligrosos
Durango 410 Generación de
insumos de plata para
la purificación de
agua
3259990055 –
Producción de
compuestos para
tratamiento de agua
3333190025 – Equipo
para tratamiento de
aguas residuables
3333190029 –
Fabricación de filtros
para agua
Durango 411 Gránulos de mármol
de alta calidad,
propios del diseño
sofisticado de
materiales que se dan
en Europa
434211040 – Comercio
al por mayor de polvo
de mármol
2123120011 –
Explotación de
mármol
412 Fabricación de
insumos de diversas
industrias con base en
la bentonita. Este
material es empleado
en aplicaciones
como: Arenasa de
moldeo, material de
2123290013 –
Beneficio de bentonita
2123290014 – Minería
de bentonita
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sellado, fabricación
de jabones, ingeniería
civil, alimentación
animal, industria
farmacéutica
Zacatecas 413 En la etapa de
exploración se
requiere contar con
modelos modernos de
exploración geofísicos
y geológicos en
tiempo real que
permitan elaborar una
base de datos de
anomalías geológicas
2131190019 – Minas,
servicios de
exploración.
Zacatecas 414 La minería se muestra
a la sociedad como
empresa socialmente
responsable
541620 – Servicios de
consultoría en medio
ambiente para
minería
Zacatecas 415 Aplicación de la
Tecnología RFID
(Identificación por
Radiofrecuencia) para
el etiquetado y rastreo
de maquinaria,
equipo y materiales
utilizados en la mina.
511210 – Edición de
software para minería
utilizando RFID
Zacatecas 416 Desarrollo de sistemas
de posicionamiento
subterráneo en tiempo
334519 – Fabricación
de otros instrumentos
de navegación,
medición, médicos y
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223
real de control para
minería (aparatos
para geofísic,
agrimensura, etc)
Zacatecas 417 Diseño adecuado de
contratos entre las
empresas
proveedoras de
maquinaria y equipo y
las compañías
mineras que
garanticen el
suministro continuo y
adecuado de equipo
para evitar retrasos en
las actividades
541190 – Servicios de
apoyo para efectuar
trámites legales para
las empresas mineras
Zacatecas 418 Investigar y aplicar
métodos para
acelerar la velocidad
de las reacciones
químicas en el
proceso de
separación de
minerales
3259990091 –
Productos para
separación química y
biológica de
minerales
Zacatecas 419 Desarrollo de
procesos más
eficientes para
disminuir la
producción de
desechos en la
industria minera
5417110018 –
Ingeniería minero
metalúrgica,
investigación y
desarrollo
pertenecientes al
sector privado
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224
5417110017 –
Ingeniería
metalmecánica,
investigación y
desarrollo
pertenecientes al
sector privado
Zacatecas 420 Desarrollo de
procesos más
eficientes para
disminuir la
producción de
desechos en la
industria minera
56211 – Manejo de
desechos peligrosos y
servicios de
remediación a zonas
dañadas por
desechos peligrosos
en la actividad minera
San Luis Potosí 421 Investigar métodos
para acelerar la
velocidad de las
reacciones químicas
del hierro y acero
ND
San Luis Potosí 422 Desarrollo de
procesos más
eficientes para
disminuir la
producción de
desechos y buscar el
aprovechamiento de
éstos en otros
productos
ND
San Luis Potosí 423 Desarrollo de sensores ND
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225
que permitan medir
en tiempo real
temperatura, presión y
atmósfera
Rediseñar procesos
para en la medida de
lo posible lograr flujo
continuo
Desarrollo de sensores
remotos que permitan
la predicción de
costos sin necesidad
de muestras físicas
San Luis Potosí 424 Aplicación de la
tecnología RFID
(Identificación por
Radiofrecuencia) para
el etiquetado de
maquinaria, equipo y
materiales utilizados
para la fabricación de
productos hechos de
hierro y acero
ND
San Luis Potosí 425 Fabricación de
baterías con mayor
duración
(semiconductores)
ND
San Luis Potosí 426 Elaboración de
pastillas de silicio que
contienen sensores,
ND
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226
actuadores y
dispositivos
electrónicos que
permiten procesar el
desarrollo de
soluciones para la
administración del
nivel de servicio
San Luis Potosí 427 Diseño de Chips que
pueden percibir el
entorno (diseño de
MEM´s basados en
resonadores
mecánicos)
ND
San Luis Potosí 428 Recolección de
información,
comunicar
inalámbricamente y
realizar funciones de
control
ND
San Luis Potosí 429 La minería se muestra
a la sociedad como
empresa socialmente
responsable
ND
San Luis Potosí 430 Implementar y
mejorar métodos
biológicos en el
proceso de
separación de
metales
ND
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227
Cluster más prometedor
40. Servicios educativos
Entidad Federativa Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Distrito Federal 431
Fomento a la educación así
como la generación de
profesionales para la
generación de tecnologías
con alto valor agregado
que apoyen a los diferentes
sectores de la industria y
comercio
611710 Servicios de apoyo a la educacion
611171 Escuelas del sector privado que
combinan diversos niveles de educacion
Distrito Federal 432
Consultaría y tutoreo para
la utilización de tecnologías
de informacion y
comunicación a pequeñas
y medianas empresas
541510 Servicios de consultaría en computacion
611311 Escuelas de educacion superior
pertenecientes al sector privado
541711
Servicios de investigacion y desarrollo en
ciencias físicas, de la vida, e ingeniería
prestados por especialistas
Jalisco 433
Plataformas eficientes y
sencilla, para
administracion efectiva y
control de acceso de
weblog para lograr credibilidad y buena
administración
611710 Servicios de apoyo a la educacion
611311 Escuelas de educacion superior
pertenecientes al sector privado
Jalisco 434 Formación de ingenieros en
el estado con dominio del
idioma inglés
611171 Escuelas del sector privado que
combinan diversos niveles de educacion
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228
Jalisco 435
Consultaría y tutoreo para
la utilizacion de tecnologías
de informacion y
comunicación
541510 Servicios de consultaría en computacion
541711
Servicios de investigacion y desarrollo en
ciencias físicas, de la vida, e ingeniería
prestados por especialistas
Morelos 436
Formacion de profesionales
con instruccion especializada en idiomas,
alta direccion, tecnologias
y sistemas de informacion
611710 Servicios de apoyo a la educación
Morelos 437
Plataformas eficientes y
sencilla, para
administracion efectiva y
control de acceso de
weblog para lograr
credibilidad y buena
administracion
611311 Escuelas de educacion superior
pertenecientes al sector privado
611171 Escuelas del sector privado que
combinan diversos niveles de educacion
Morelos 438
Desarrollo de parques de
alta tecnología para la
capacitacion de futuros
profesionales de la industria
y el desarrollo de prototipos
de prueba
541510 Servicios de consultaría en computacion
Morelos 439 Consultoria y tutoreo para
la utilizacion de tecnologias
de informacion y
comunicacion
541711
Servicios de investigacion y desarrollo en
ciencias físicas, de la vida, e ingeniería
prestados por especialistas
Puebla 440
Escuelas de educacion
superior
611311 Escuelas de educacion superior
pertenecientes al sector privado
611312 Escuelas de educacion superior
pertenecientes al sector publico
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Cluster más prometedor
45. Productos
Biofarmacéuticos
Entidad Federativa . Oportunidad de negocio Código SCIAN 6 ó
10 Dígitos
Clase de producto
Descripción
Distrito Federal 441
Desarrollo de tejidos para
recuperar el
funcionamiento de los
órganos o evitar su falla
mediante el diseño y
remplazo de tejido dañado
325412 Productos de diagnóstico virológicos
automatizados
Distrito Federal 442 Implementación de la
cirugía robótica 541510
Sistemas computacionales que
automoticen el diagnóstico virológico
Distrito Federal 443 Fabricación de dispositivos
biocompatibles para
órganos y extremidades
561110 Servicios de administracion de negocios
para la industria farmacéutica
Distrito Federal 444
Fabricacion de vacunas
alternativas para
enfermedades endémicas y
sus mutaciones 3254120042
Producción de medicamentos
farmacéuticos
Distrito Federal 445 Elaboración de alimentos
con propiedades
nutracionales adicionales
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