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Presentación elaborada por DN Consultores para la III Cumbre APTC 2011Lima-Perú
Oportunidades para operadores de TV cable emergentes: canales propios y más
Lima, 5 de mayo 2011
Contenido
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• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
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Diagnóstico
Fuente: BCRP, Foro Económico Mundial, OCDE, DN Consultores
Entorno socioeconómico: crecimiento económico acompañado por niveles bajos en el desempeño educativo
Variación % del PBI real. Perú
IndicadorUnida
dPerú
Calidad de educación primariaRankin
g133 de
139
Calidad en matemáticas y cienciasRankin
g133 de
139
Rendimiento en lectura PISA 2000Rankin
g41 de 41
Rendimiento en matemáticas PISA 2000
Ranking
41 de 41
Rendimiento en ciencias PISA 2000Rankin
g41 de 41
Rendimiento en lectura PISA 2009Rankin
g63 de 65
Rendimiento en matemáticas PISA 2009
Ranking
63 de 65
Rendimiento en ciencias PISA 2009Rankin
g64 de 65
Educación Perú 2009
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
TACC% 2001-2010: 6%
Diagnóstico
Ingresos del mercado telecom. AL 2010(%, miles US$)
58%
Promedio AL
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Entorno regulatorio y político: Perú es el país más concentrado en ingresos de la región
Temas pendientes para el Estado en políticas de regulación
82% 79% 72% 58% 58% 45% 41% 27%
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
Fuente: SIT DN Consultores 2010
Entorno regulatorio y político: alta concentración en el mercado de accesos (2010)
Diagnóstico
Fuente: SIT DN Consultores 2010e
TF3 800
TM29
000
TVP1 110
IM920
Miles de líneas/suscriptores
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Entorno regulatorio y político: mercado de transporte: alta concentración por demanda de capacidad
Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
140 Gbps
Mercado de transporte total(% de demanda total de capacidad en el mercado,
Gbps)
Autoservido
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DiagnósticoEntorno tecnológico: ¿qué necesitaríamos para que la tecnología HFC contribuya más al desarrollo de la BA en Perú?
Fuente: Osiptel, Subtel, ABI Research, Screendigest y NDS Korea
TV paga, suscriptores por tecnología. Mundo 2010(millones)
700
98
7 2 1
BA, suscriptores por tecnología. Corea, Perú 2009(millones)
467
114
85
16
1,7
0,9
31
HFC DSL
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Diagnóstico
Fuente: DN Consultores
Entorno regulatorio y político: temas pendientes y proyectos en marcha
• Plan Bicentenario (CEPLAN)
• Proyecto Educativo Nacional al 2021
Promoción de la competencia
• Licitación: Banda 700 Mhz
• Proyecto: Cobertura Universal
+ +
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
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Diagnóstico
Fuente: SIT DN Consultores 2010
Mercado: Perú presenta una fuere dispersión a nivel nacional en TVP, además de encontrarse en un nivel inferior a escala mundial
Penetración TVP vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)
Penetración TVP por hogar vs PBI per cápita. Perú 2009(%, US$ PPC)
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DiagnósticoMercado: de forma análoga con el servicio de internet BA
Penetración BA vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)
Usuarios de internet vs PBI per cápita. Perú 2009(%, US$ PPC)
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
Fuente: SIT DN Consultores 2010
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DiagnósticoMercado: Perú se acerca al 100% en penetración de telefonía móvil, pero aún presente fuertes dispersiones al interior del país
Penetración TM vs PBI per cápita. AL 2010(%, US$ PPC)
Penetración TM vs PBI per cápita. Perú 2010(%, US$ PPC)
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
Fuente: SIT DN Consultores 2010
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Diagnóstico
Fuente: PWC
Mercado de contenidos: crecimiento sostenido a nivel mundial
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
Mercado de contenidos digitales. Mundo 2010(índice)
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Diagnóstico
Fuente: PoderPDA. 2010
Mercado de smartphones: ¿oportunidades para nuevos negocios?
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
5%
12%
17%
39%
55%
Perú
Chile
Argentina
México
Brasil
Promedio TOP: 30 %
Penetración de smartphones en la región. 2010
Esperamos en la región un crecimiento explosivo en la venta de
smartphones
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Diagnóstico
Fuente: análisis DN
Resumen
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
•Crecimiento económico acompañado por niveles bajos en el desempeño educativo
•Temas pendientes (promoción de la competencia) y proyectos en marcha
•Concentración de tecnologías (TVP y BA) en 2 operadores
•TVP, BA, TM: niveles por debajo del promedio de AL y fuerte dispersión al interior
•Crecimiento de la industria de contenidos a nivel mundial
•Crecimiento en el mercado de smartphones
Crecimiento económico acompañado de temas pendiente en la agenda
política
Mercados emergentes en crecimiento
Contenido
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• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
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Oportunidades
Fuente: MTC, DN Consultores
Cobertura universal: oportunidades de crecimiento en un entorno más competitivo
Condición fundamental:operador neutro
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Pilares del desarrollo
Desarrollo
Desarrollo humano
Desarrollo económico
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Las brechas de inversión se traducen en oportunidades de negocio
Oportunidadesde negocio
Brechasde inversión
Visión Diagnóstico
Brechas en desarrollo humano y económico
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Desafío: desarrollo de canales propios
A propósito de nuestro potencial turístico,
historia,educación, actividades productivas, deportes,entretenimiento, entre
otros: ¿oportunidades de negocio?
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Oportunidades
Fuente: http://about.ebs.co.kr/eng/main/index , DN Consultores
Desarrollo humano (brechas): ¿oportunidad de negocio?
Ítem Características
Pago o libreAuspicio por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
Audiencia target
Niños, estudiantes de secundaria, profesores y los padresEstudiantes interesados en inglés
ContenidoProgramas de aprendizaje considerados por la edad de los usuarios y los niveles de competencia lingüística
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles
Internet
Voz IP Cable Internet
+Servicio
móvil
Desafío para la integración del
cuarto servicio y ofrecer
contenidos móviles
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
A propósito del desafío anterior: operador móvil virtual (OMV), ¿oportunidad de negocio?
Caso: España
1 2 3 4
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Modelos de negocio OMV: baja inversión incremental (CAPEX comercial, CAPEX técnico)
Nichos no cubiertos
Demanda atendida
Espectro (recurso del operador de red física)
(Radioenlaces)
Modelo OMV 1 (CAPEX comercial)
Modelo OMV 2 (CAPEX técnico)
•Picocelda•Femtocelda
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OMR
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Modelos de negocio OMV alternativos, a la medida del tamaño de cada operador de TV cable
Marca y distribución
Desarrollo de la oferta
Teléfonos
Plataforma de datos móviles
Back-office
Infraestructura
• Pre-certificación teléfonos adaptados a los segmentos y servicios
• La segmentación, el diseño de la oferta y el desarrollo
• Pre-integradas, llave en mano sistemas back-office y de datos móviles de la plataforma
• Back-office procesos
• Pre-negociado mayorista de voz y datos de capacidad
Comercio al por mayor de voz y
datos de capacidad
• Pre-integradas, llave en mano de sistemas de back office y de datos móviles de la plataforma
• Back-office procesos
Comercio al por mayor de voz y
datos de capacidad
Distribuidor puro
OMV puro
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Oportunidades
Fuente: DN Consultores
Resumen
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
•Oportunidades de crecimiento en un entorno más competitivo y neutro
•Desafío: desarrollo de canales propios
•Desafío luego del triple play: comunicaciones móviles
•Operador móvil virtual (OMV), ¿oportunidad de negocio?
Oportunidad de crecimiento
en el mercado de contenidos y del OMV:
¿oportunidad de negocio?
Contenido
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• Diagnóstico
• Oportunidades
• Conclusiones
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
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Conclusiones
Fuente: DN Consultores
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011
•Crecimiento económico acompañado de temas pendiente en la agenda política , mercados emergentes en crecimiento
•Oportunidad de crecimiento en el mercado de contenidos a través del OMV
Oportunidad de negocio: canales propios y OMV
¿Cuál será la
estrategia?
¿Qué ofrecer?
¿A quién ofrecer?
¡Desafío!
Gracias
III Cumbre APTC 2011: Oportunidades 2011-2012Lima, 05 de mayo 2011