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Estudio sobre las TIC en Colombia
Ricardo Reguera, mayo 2012
Ricardo Reguera, Colombia 2012 2
TABLA DE CONTENIDO ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 4
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR ............................................................. 6
3. PANORÁMICA DEL PAÍS ........................................................................................................ 10
3.1. INFORMACIÓN GENERAL ................................................................................................... 10
3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS ..................................................... 12
3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR .......................................................................................... 15
3.4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) ....................................................................... 17
3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA ..................................................................... 18
4. PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA ............................................. 19
4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR .................................................................................... 19
4.2. INDICADORES BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN TIC 2010 .............................................................................................................. 23
4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS .............................. 28
5. MINISTERIO TIC ....................................................................................................................... 30
5.1. ÁREAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC ...................................................................... 30
5.2. PROGRAMA VIVE DIGITAL ................................................................................................. 32
5.3. INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC...................................................................................... 37
6. HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC ................................................................................... 45
6.1. METAS .................................................................................................................................. 50
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA ...................................................................................................... 52
7.1. EVOLUCIÓN ......................................................................................................................... 52
7.2. EMPRESAS DEL SECTOR: ................................................................................................. 56
7.2.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y COMPETENCIA .................................................... 56
7.2.2. EMPRESAS INSTALADAS EN EL MERCADO DE SERVICIOS DE TIC EN COLOMBIA . 60
7.3. PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN................................................................................ 61
8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .................................................................................................. 62
8.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO .................................................................... 62
8.2. PREVISIONES ...................................................................................................................... 66
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9. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ................................................................................... 69
9.1. COMPETITIVIDAD ................................................................................................................ 69
9.2. COSTES Y MÁRGENES DEL SECTOR............................................................................... 71
9.3. PRECIOS .............................................................................................................................. 73
9.4. PROMOCIÓN ........................................................................................................................ 74
9.5. NORMATIVA ......................................................................................................................... 75
10. ENTREVISTAS .......................................................................................................................... 80
11. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................... 81
ANEXO 1 ........................................................................................................................................... 83
ANEXO 2 ........................................................................................................................................... 89
Ricardo Reguera, Colombia 2012 4
1. INTRODUCCIÓN
Esta nota sectorial ha sido elaborada por Ricardo Reguera Gutiérrez del Solar para la Cámara de Comercio
de Madrid, IFEMA, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, y PROMOMADRID Desarrollo
Internacional de Madrid, S.A., y entregada el 31 de Mayo de 2012.
Este estudio es un reflejo actual de la situación del mercado de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC, en adelante) en Colombia. En él se les presenta a los empresarios de la Comunidad de
Madrid este sector tan transversal y tan importante para la economía de un país, destacando las
posibilidades que pueden existir para las empresas madrileñas, así como las principales barreras. El estudio
se centra principalmente en las oportunidades que pueden surgir a nivel de las administraciones públicas,
habiendo éstas impulsado considerablemente el sector en los últimos años en Colombia. El objetivo de esta
nota sectorial no es otro que acercar o dar a conocer a las empresas madrileñas el sector TIC Colombiano,
y poder ofrecerles una herramienta previa para las tomas de decisión relacionadas con la expansión
internacional de su negocio.
En los distintos apartados se lleva a cabo una presentación general de la situación macroeconómica de
Colombia, un análisis de los puntos más demandados del sector y oportunidades, así como la oferta actual
del sector y la competencia existente, en el que se incluyen las tendencias generales de consumo, el perfil
del consumidor y la concentración geográfica del mercado. Posteriormente, desde el punto de vista del
comercio, se describen los principales canales de distribución, los precios y márgenes comerciales, y las
normativas más relevantes que afectan al sector. Fundamentalmente, el estudio muestra las distintas aéreas
en las que están trabajando las administraciones públicas para los próximos años, describiendo los distintos
programas e iniciativas que están lanzándose para impulsar el sector. Estos ejes en los que se está
trabajando, supondrán una importante fuente de posibilidades de inversión para las empresas españolas en
los próximos años.
Dada la amplitud de actividades económicas englobadas dentro del sector TIC, se ha estudiado éste de
manera general, sin centrarse excesivamente en cada uno de los pilares en los que normalmente se
subdivide el sector, a saber, hardware, software, comunicaciones y servicios. Por tanto, aunque se ofrece
información general y varios análisis de estos subsectores, se constata que cada uno de ellos, por separado,
tiene entidad suficiente para ser objeto exclusivo de estudio y de elaboración de una nota sectorial como
ésta.
Para la elaboración de este estudio se ha recurrido principalmente a fuentes de información secundarias,
especialmente información púbica brindada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Ricardo Reguera, Colombia 2012 5
Comunicaciones de Colombia, y por el principal organismo de promoción de inversiones en Colombia,
PROEXPORT. Igualmente, la información procedente de estas fuentes se ha contrastado y reforzado con la
información procedente de entrevistas realizadas a las empresas españolas más importantes del sector, y
algunos miembros de Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), que han
contribuido de manera sustancial con su experiencia y visión a los análisis y conclusiones de este estudio.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 6
2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR
Según el Banco Mundial (2009), se estima que por cada 10% de incremento en la penetración fija de las
telecomunicaciones se genera un incremento del 0,73% en el Producto Interno Bruto (PIB) de un país en
vías de desarrollo, y en el caso de un incremento en la penetración móvil del 10%, se generaría un
incremento del 0,81% del PIB. También se estima que el desarrollo de la banda ancha generaría un impacto
relativo más alto que aquel generado por la telefonía fija o la telefonía móvil tanto para países en vía de
desarrollo como para países desarrollados, alcanzando niveles similares y superiores al 1,2 % de incremento
en el PIB por un 10% de incremento en la penetración.
Gráfica 1. Influencia de las TIC en la economía
Fuente: Banco Mundial.
El 2012 comenzó con importantes noticias para el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC) en Colombia, gracias al premio que recibió el país por las mejores políticas de
comunicaciones en el mundo, entregado por la asociación GSMA durante el Mobile World Congress de
Barcelona, España. Parte fundamental de ese reconocimiento se cimienta en los logros conseguidos por el
Plan Vive Digital, que desde el inicio del gobierno actual ha conseguido incrementar las conexiones a banda
ancha en el país de 2,2 millones a casi 5 millones en tan solo un año y medio.
El sector TIC en Colombia presenta hoy en día muchas oportunidades. Entre estas oportunidades están la
ampliación del acceso a internet, la licencia para 4G y los canales de televisión. Con el servicio de Internet
como eje transversal de las políticas en Tecnologías de la Información (TI), impulsado por grandes proyectos
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de infraestructura con inversiones público-privadas como la construcción de una red de fibra óptica nacional
que conectará a más del 95 por ciento de los municipios del país a la banda ancha en los próximos tres
años, se abren grandes posibilidades de negocio tanto en infraestructura como en servicios.
Para el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, habrán de superarse las cuatro
grandes barreras que dificultan la masificación del uso de Internet en Colombia:
- Los ciudadanos y las microempresas no acaban de verle la utilidad. Como muestran encuestas
llevadas a cabo por el Ministerio TIC, una de las grandes razones para no tener Internet, tanto para
los ciudadanos como para las microempresas, es que no encuentran la necesidad o utilidad del
servicio de Internet. Esto se debe en parte a la falta de contenidos y aplicaciones locales útiles para
el ciudadano o microempresa nacional, así como a la falta de apropiación de la tecnología.
- Bajo poder adquisitivo del ciudadano. El costo de los terminales y el servicio de Internet sigue
siendo relativamente alto para los ingresos de la mayoría de ciudadanos, por lo que muchos de
estos no tienen posibilidad económica de acceder a ellos.
- Costos elevados para el despliegue de infraestructura. Actualmente en el país sólo alrededor de
200 municipios de los 1.102 están conectados a través de la red de fibra óptica. Las características
geográficas y de dispersión han limitado el despliegue de las redes de telecomunicaciones.
También, existen dificultades administrativas tanto en los territorios como en la última milla para el
despliegue de infraestructura.
- Recursos. La realidad colombiana hace que los recursos con los que cuenta el Estado para invertir
en infraestructura sean limitados, por lo que es importante encontrar la mejor manera de invertirlos.
El Plan Vive Digital del gobierno plantea diversas iniciativas para superar estas barreras. Este plan es el
principal impulso a las TIC en el país, y tiene como objetivos para 2014: triplicar el número de municipios
conectados a la autopista de la información, conectar a Internet al 50% de las MIPYMES y al 50% de los
hogares, y multiplicar por 4 el número de conexiones a Internet. Desde la puesta en marcha del programa, el
progreso observado en el país ha sido evidente, por lo que se espera que los próximos años siga
ampliándose la penetración de las tecnologías de la información y comunicación en la economía y sociedad
colombianas.
La expedición de la Ley 1341 de 2009 en Colombia, consolidó la conformación del Sector TIC por las
industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con
la producción electrónica de datos e información. En este sector, los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en Internet
son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinámica del mercado.
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Infraestructuras
Los diversos programas para ampliar la cobertura de banda ancha en el país, así como las políticas fiscales
y arancelarias favorables para algunos equipamientos, están suponiendo y supondrán un gran impulso para
las infraestructuras, campo en el que se generarán oportunidades para las empresas extranjeras. La red de
banda ancha solo llegará a las cabeceras municipales, por lo que nuevos operadores podrán aspirar a
prestar el servicio domiciliario o montar la infraestructura requerida.
Colombia también se está convirtiendo en punto de llegada de cables submarinos para América Latina. En
octubre del año pasado la compañía estadounidense Level 3 anunció la construcción del primero que llegará
por el Pacífico, el cual se sumará a los tres que ya lo hacen por el Caribe.
Teniendo en cuenta la ubicación geográfica del país, iniciativas continentales como el anillo de fibra óptica
regional y el crecimiento del mercado de data center local, se ha dado una gran oportunidad para que
Colombia sea un motor de internet en la región, por medio de la construcción de una Red de Entrega de
Contenido (REC), es decir, un sistema de computadores que contienen copias de datos y están ubicados en
varios puntos de la red con el fin de maximizar el ancho de banda para que el acceso a la información sea
más veloz.
De igual manera, en el segundo semestre del año se adjudicarán tres licencias para el servicio de Internet
móvil de alta velocidad o 4G (LTE), para lo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (Mintic) está recibiendo propuestas de las compañías interesadas en hacer parte de este
mercado en crecimiento que ha dinamizado nuevamente al sector.
La televisión digital también va a tener una oportunidad en Colombia. La recién creada Autoridad Nacional
de Televisión, encargada de otorgar las concesiones, anunció que este año se realizará un proceso que
entregará una o más licencias para la televisión nacional en los sistemas digital y análogo, con la idea de
sostener la red analógica y modernizarla al formato digital.
Telecomunicaciones
El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo durante los últimos años (sin contar el periodo
de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el último trimestre del año 2011 fue
de un 9,5%. El panorama económico del sector telecomunicaciones en Colombia va estrechamente
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relacionado con la dinámica de evolución del PIB. En este sentido, el comportamiento estable de la
economía colombiana se considera favorable en comparación con la región latinoamericana.
En los últimos 10 años, el producto interno bruto derivado de esta actividad económica se incrementó 120%,
con crecimientos promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía.
Condiciones favorables en servicios
En cuanto a los servicios, el país presenta las condiciones jurídicas, de infraestructura y talento humano,
para instalar bases de BPO, lo que viene sucediendo con gran éxito desde los últimos cinco años. Incluso,
se puede atender el negocio de call center en inglés, gracias a que en 2010 se construyó un cable
submarino que va desde el continente hasta la isla de San Andrés, en el Caribe colombiano, donde sus
habitantes hablan el idioma.
Así mismo, el ministerio de las TIC ha iniciado contactos con los principales productores de software del
mundo para capacitar al talento local y así convertir a Colombia en la capital regional del software y las
aplicaciones, ofreciendo todas las garantías para que las compañías que quieran instalarse en el país lo
hagan.
La sensación general para el usuario en Colombia es que la infraestructura existe: hay oferta de internet,
oferta de telefonía fija, telefonía móvil, televisión digital. Dónde realmente hay un vacío y queda mucho por
hacer es en campo de las aplicaciones, habiendo una oferta escasa para el consumidor de beneficiarse y
utilizar este tipo de servicios. Es quizá el campo de las aplicaciones el que más posibilidades de desarrollo
tiene en los próximos años.
Desde el 2005 los ingresos del sector TIC en Colombia se han duplicado, y se espera que el crecimiento
continúe para los próximos años. Si el país es capaz de estrechar sus brechas, Colombia podría aspirar a
generar USD$1.300 millones y 32.000 nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendrá un impacto
significativo en la economía, por el incremento en la productividad debido a los efectos adicionales que se
extenderán a otros sectores. Los campos de servicios y aplicaciones son los que presentan menos
desarrollo en Colombia, y por tanto, donde más queda por hacer y dónde las empresas españolas pueden
encontrar más posibilidades. Hay que hacer especial énfasis en la apuesta que están haciendo las
administraciones públicas, existiendo una cantidad de oferta y licitación.
La empresa española ha de estar preparada para competir en tarifa, siendo el precio un punto muy
importante en el mercado colombiano. La percepción, en general, del empresario y empresa española del
sector es muy positiva.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 10
3. PANORÁMICA DEL PAÍS
3.1. INFORMACIÓN GENERAL
RIESGO PAÍS
1 DANE. Previsiones 2012.
2 Estimaciones de la CIA WORLD FACT BOOK, en dólares americanos.
Superficie 1.147.748 km2 (4º país de Suramérica por
superficie)
Población 46.581.0001
Densidad de población 31 habitantes por km2
Capital Bogotá
Departamentos 32
Distrito Capital 1
PIB per cápita2 10.100 $/habitante
Salario mínimo mensual 2012 (pesos colombianos) 567.200
Ciudades con menos desempleo Barranquilla 7,8%
Bogotá 9,8%
Bucaramanga 10,1%
Ciudades con más desempleo Quibdó 17,2%
Ricardo Reguera, Colombia 2012 11
Fuente: CESCE.
Situación y superficie.
Colombia es el cuarto país más extenso de Sudamérica, con un área de1.147.748 km². Sus costas (2,900
Km.) están bañadas por dos océanos; en el norte por el Mar Caribe y en el Oeste por el Océano
Pacífico. Limita con Panamá en el noroeste, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador.
Al penetrar en Colombia, el sistema montañoso de Los Andes se divide en tres cordilleras que atraviesan el
país de norte a sur en su mitad oriental. El área montañosa cubre más de la tercera parte de la superficie del
país, definiendo las cuatro regiones naturales del mismo: Andina, Caribe, Pacífico y Orinoquia-
Amazonia. La principal vía de tráfico fluvial es el Magdalena, que conecta el centro del país con los puertos
del Caribe.
Demografía y sociedad.
La población urbana suponía el 74,3% de la población total en 2008.
La distribución étnica es la siguiente: el 58% son mestizos, el 20% caucásicos, el 10,6% mulatos y el 3,4%
indígenas.
Del total de la población de Colombia, la previsión para el 2012 es la siguiente: 49,37% de hombres y
50,63% de mujeres.
El 27,74% de la población está entre 0 y 14 años, el 65,26% entre 15 y 64 años y el 7% de la población tiene
65 años o más.
Gráfico 2: Pirámide de Población en Colombia 2012.
3 Cambio a 10/05/2012.
Popayán 16,5%
Cúcuta 16,1%
Ciudades más pobladas (millones habitantes) Bogotá 7.5
Medellín 2.2
Cali 2.1
Barranquilla 1.1
Cartagena 0.9
Idioma Español
Moneda Peso Colombiano (1 EUR = 1.283 COP3)
Ricardo Reguera, Colombia 2012 12
Fuente: United States Census Bureau.
3.2. PRINCIPALES INDICADORES MACROECONOMICOS
Tabla 1. Principales Indicadores Macro-económicos de Colombia.
PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS 2007 2008 2009 2010 2011
Predicciones
(FMI)
2012 2013
PIB (Millones US$)
171.97
4
192.61
0
427.00
0
445.30
0
470.70
0
492.80
0
514.50
0
Variación PIB (%) 6,9 3,5 1,7 4 5,9 4,7 4,4
% Inflación (media anual) 5,5 7 4,2 2,3 3,4 3,5 3,1
Tipos de interés % (media anual) 7,98 9,94 7 4,44 5,15 N.D N.D
Población activa (x 1000 habitantes) 20.650 20.637 21.260 21.260 23.024 N.D N.D
Tasa de Desempleo (% s. Población
Activa) 9,9 10,6 12 11,8 10,8 11 10,5
Déficit Público (% PIB) 2,8 2,9 2,1 3,1 2,8 2,7 2,4
Deuda Pública (% PIB) 38,9 41,6 47,6 45,9 N.D N.D N.D
Exportaciones de bienes (Millones US$) 29.991 37.626 32.853 39.819 56.954 N.D N.D
Importaciones de bienes (Millones US$) 32.897 39.669 32.898 40.683 54.675 N.D N.D
Ricardo Reguera, Colombia 2012 13
Saldo Balanza Comercial (Millones US$) -2.906 -2.043 -45 -864 2.279 N.D N.D
Saldo Balanza Comercial (% PIB) 1,69 1,06 0,01 0,19 0,48 N.D N.D
Saldo Balanza Cuenta Corriente (Millones
US$) -5.851 -6.761 -5.146 -8.944 -9.980 N.D N.D
Saldo Balanza Cuenta Corriente (% PIB) 3,4 3,5 1,2 2 2,1 N.D N.D
Deuda Externa (Millones US$) 44.553 46.392 53.312 57.740 75.859 N.D N.D
Deuda Externa (% PIB) 25,9 24,1 12,5 13,0 16,1 N.D N.D
Reservas Internacionales (Millones US$) 20.600 23.660 24.983 28.452 32.400 N.D N.D
Inversión extranjera Directa (Millones
US$) 9.049 10.596 7.137 6.915 14.400 N.D N.D
Tipo de cambio frente al dólar (medio
anual) 2.014 2.244 2.044 1.855 1.845 N.D N.D
Fuente: Banco de la República, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Monetario Internacional.
En 2012 se espera que disminuya el ritmo de crecimiento de la economía colombiana a un 4.4%,
reflejándose el impacto del bajo crecimiento de la economía mundial. A pesar de ello el crecimiento seguirá
siendo uno de los más elevados de la región. El crecimiento de la demanda interna también se moderará,
aunque el consumo privado continuará impulsado por la disminución del desempleo y las bajas tasas de
interés reales.
En lo que respecta a la inflación, ésta terminó en 2011 dentro del rango meta de 2-4% propuesto por el
Banco de la República. Para el 2012 se espera que la reducción de los precios internacionales de productos
básicos, el aumento de la capacidad productiva y la demanda doméstica moderada, sitúen la inflación en
niveles del 3.2%.
En cuanto a la tasa de cambio, el peso cayó respecto al dólar en el último periodo de 2011, provocado
principalmente por la crisis de la zona euro. Los anuncios a principios de 2012 del record de inversión
extranjera directa en Colombia en 2011, junto a otras buenas noticias de la economía nacional podrían haber
sido las causantes de su recuperación a principios de año. En cualquier caso, estando las tasas de interés
en Colombia por encima de las de las economías desarrolladas, y continuando los fuertes flujos de IED, se
espera que el peso continúe fortaleciéndose frente al dólar a lo largo de los próximos meses.
En el sector externo, el déficit en cuenta corriente se ampliará al 3% del PIB, de un estimado de 2.7% del
PIB en 2011. El déficit de la cuenta de servicios tendrá un promedio de 1% del PIB en 2012-16, con un
Ricardo Reguera, Colombia 2012 14
crecimiento de los flujos de turismo y las exportaciones de servicios. El déficit de ingresos tendrá un
promedio de 4.1% del PIB anual en 2012-16, lo que refleja las remesas de ganancias de las empresas
extranjeras con sede en Colombia. El superávit de las transferencias se ubicará en 1.7% de PIB, muy por
debajo de la media de 2006-2008 del 2,6%. Con la continuación del flujo de inversión extranjera directa- que
llegará a 3.2% del PIB anual en 2012- se espera que las reservas internacionales alcancen US$50 mil
millones en 2016, suficiente para la cobertura de 5,6 meses de importaciones.
Gráfico 3. Variación PIB real.
Fuente: FMI.
Gráfico 4. Variación Inflación.
Fuente: FMI.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 15
Gráfico 5. Variación de la tasa de desempleo.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
3.3. DATOS COMERCIO EXTERIOR
Gráfico 6. Comercio bilateral de Colombia con el mundo
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 16
Tabla 2. Exportaciones de Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR COLOMBIA (2011)
PRODUCTO Porcentaje % (sobre
exportaciones)
Aceites crudos de petróleo 40,4
Hullas y combustibles 13,8
Aceites de petróleo 8
Oro 4,9
Café 4,7
Flores para ramos 2,2
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Tabla 3. Importaciones de Colombia
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR COLOMBIA (2011)
PRODUCTO Porcentaje % (sobre
importaciones)
Aceites de petróleo 7,3
Automóviles para transporte de personas 5,1
Demás aeronaves 4,7
Vehículos para transporte de mercancías 3,1
Teléfonos 3
Máquinas para procesamiento de datos 2,5
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Tabla 4. Destinos de las Exportaciones de Colombia
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011)
PRODUCTO Porcentaje % (sobre exportaciones)
ESTADOS UNIDOS 38,1
PAISES BAJOS 4,4
CHILE 3,9
CHINA 3,5
PANAMA 3,4
ECUADOR 3,4
VENEZUELA 3,1
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 17
Tabla 5. Orígenes de las Importaciones de Colombia
PRINCIPALES ORÍGENES DE IMPORTACIÓN DE COLOMBIA (2011)
PRODUCTO Porcentaje % (sobre importaciones)
ESTADOS UNIDOS 24,9
CHINA 15
MÉXICO 11,1
BRASIL 5
ALEMANIA 4,1
ARGENTINA 3,4
JAPÓN 2,6
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
3.4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED)
Grafico 7. IED en Colombia.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 18
3.5. ACUERDOS COMERCIALES DE COLOMBIA
Tabla 6. Acuerdos comerciales de Colombia
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
Es importante destacar que, desde el 15 de Mayo de 2012, el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos está en vigor.
País Estado del tratado Fecha del Acuerdo Alcance
ALADI Vigente Agosto 12 de 1980
Acuerdo de alcance parcial, Acuerdo de
Complementación Económica, Acuerdos
Regionales
CAN Vigente Mayo 12 de 1987 Unión aduanera
Chile Vigente Noviembre 27 de 2006 Acuerdo de libre comercio
TN Centroamérica Vigente Agosto 09 de 2007 Tratado de Libre Comercio
Guatemala Vigente Agosto 09 de 2008 Tratado de Libre Comercio
México Vigente Junio de 1994 Tratado de Libre Comercio
Estados Unidos Vigente 15 de Mayo de 2012 Tratado de Libre Comercio
Canadá Vigente Noviembre 21 de 2008 Tratado de Libre Comercio
EFTA Vigente Noviembre 25 de 2008 Acuerdo de libre comercio
CAN-MERCOSUR Vigente Acuerdo de Complementación Económica
CARICOM Vigente Julio 24 de 1994 Acuerdo de Alcance Parcial
Unión Europea Suscrito Acuerdo Comercial entre la Unión Europea
y Países Andinos
Corea del Sur En negociación Acuerdo Comercial
Panamá En negociación Acuerdo Comercial
Ricardo Reguera, Colombia 2012 19
4. PANORÁMICA GENERAL DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA
4.1. SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
De acuerdo un estudio realizado por USAID4, la industria colombiana de TI está poco especializada, se
encuentra orientada al mercado doméstico y enfocada principalmente a la comercialización y el soporte
de software empaquetado, el desarrollo de software a la medida y la consultoría e integración de sistema.
Superando grandes brechas en la disponibilidad de recurso humano y madurez de la industria, Colombia
podría convertirse en un jugador relevante en TI gracias a su ventaja relativa en costos, infraestructura
y ambiente de negocios.
Si las brechas se cierran exitosamente, Colombia podría aspirar a generar USD$1.300 millones y 32.000
nuevos empleos para el 2012. Este esfuerzo tendría un impacto significativo en la economía, gracias a
los efectos adicionales que se tendrían en otros sectores por el incremento en la productividad.
El sector de telecomunicaciones ha seguido creciendo en Colombia durante los últimos años (sin
contar el periodo de crisis global donde el crecimiento fue menor). El crecimiento en el último trimestre del
año 2011 fue de un 9,5%. El panorama económico del sector telecomunicaciones en Colombia va
estrechamente relacionado con la dinámica de evolución del PIB. En este sentido, el comportamiento estable
de la economía colombiana se considera favorable en comparación con la región latinoamericana.
Gráfico 8. Crecimiento del PIB y del sector Telecomunicaciones en Colombia
4 USAID. Programa MIDAS, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. “Desarrollando el Sector de TI
como uno de Clase Mundial”. Documento Final. Bogota, 2008.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 20
Fuente: DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales.
Desde finales de 2005 Colombia es el país latinoamericano con mayor aumento en el número de abonados
a banda ancha fija, en el primer trimestre sumaron 55 abonados cada mil habitantes (incremento interanual
del 29,1%). Aun así, no ha sido posible alcanzar la media de la región, que ahora se sitúa en 80 abonados
cada mil habitantes. En 2007, cuando el sector crecía a dos dígitos, la penetración móvil era de tan sólo 67%
y el crecimiento del sector TIC se explicaba por el aumento de la telefonía móvil. Actualmente, la penetración
móvil es superior a 103% y el crecimiento de la industria TIC se explica por el incremento de banda ancha
que pasó de 2,2 millones de conexiones a 4,6 en 2011. Entre las razones de este salto en el crecimiento de
las conexiones a la Red, el Ministerio TIC señala “mayor infraestructura, más inversión extranjera, mejor
manejo del espectro, eliminación del IVA, subsidios a estratos bajos y disminución de los costos de
computadores”.
A pesar de la mejora en el crecimiento de las conexiones de red, Colombia tiene un importante rezago en
penetración de Internet, así como en penetración de computadores frente a otros países de la región. Este
rezago es aún mayor cuando se le compara con países desarrollados.
Gráfico 9: Penetración de Internet Fijo, Internet Móvil y PCs en países seleccionados.
Fuentes: ITU 2009, Pyramid Research 2010.
Asimismo, no todas las regiones presentan los mismos índices de penetración de internet. El distrito capital y
Antioquía son las regiones con mayor penetración de internet, destacando las ciudades de Bogotá y
Medellín.
Gráfico 10. Ranking de penetración internet por departamento, 4º trimestre 2011. Banda ancha.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 21
Fuente: Ministerio TIC.
También se ha producido en Colombia la liberalización y simplificación del proceso de registro de dominios
de Internet, (que se hizo en julio de 2010), que derivó en la multiplicación por más de 30 del número de
dominios registrados cada mil habitantes. En efecto, estos pasaron de apenas uno en el primer trimestre de
2010 a 31 en 2011, hecho que permitió a Colombia superar en esta variable, en sólo un año, los datos de
Brasil, México y Perú. Colombia pasó de ser el país con menor número de dominios de Internet registrados
en relación con su población a superar la media regional, que ahora es de 28.
En el caso de equipamiento, el crecimiento es más moderado. El componente de equipamiento de
Colombia es el que menos puntúa del grupo de países de la región. De hecho, tanto en el número de
teléfonos móviles y ordenadores, como en las importaciones de bienes TIC, Colombia aumenta en menor
medida que la media de la región. La variable que influye más negativamente en el componente
equipamiento es la telefonía móvil, que tuvo el crecimiento más bajo de los países observados. En el primer
trimestre, Colombia contaba con 953 terminales cada mil habitantes, un 4,8% más que en el mismo período
del último año. En cuanto al número de computadores, Colombia ocupa el último lugar de la región, con 136
computadores por cada mil habitantes, muy por debajo de la media de Latinoamérica que es de 2835.A
pesar de los programas de incentivo que llevaron a los computadores a tener IVA cero y de los esfuerzo por
aumentar la banda ancha del país, los niveles de adquisición de dispositivos aún son demasiado bajos. El
promedio anual per cápita de Colombia en ventas minoristas en línea es de 27 US$.
5 Everis y IESE Bussiness School, Navarra.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 22
La excepción en la parte de equipamiento la constituyen los servidores seguros, segmento en el cual
Colombia tuvo el crecimiento más elevado. El número de estos servidores se ubicó en 15 cada millón de
habitantes, superando en un 17,9% los datos de un año antes.
Un indicador de importancia es la inversión que se hace en el sector TIC como un porcentaje del PIB. En
el caso Colombiano, la inversión porcentual en TIC es inferior a la de otros países de la región (incluyendo
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela), países con PIB per cápita similar
(Azerbaijan, Bosnia Herzegovina, República Dominicana, Ecuador, Namibia, Perú, Serbia y Suráfrica) y
mucho menor a la de países desarrollados (Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Holanda, Corea
del Sur e Inglaterra).
Gráfico 11. Inversión TIC como porcentaje del PIB.
Fuente: CISCO.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 23
Tabla 7. Resumen datos esperados del sector 2012.
DATOS BASE DEL SECTOR TI EN COLOMBIA (ESPERADOS PARA 2012)
Concepto Unidad Cantidad
Total empleos del sector Personas empleadas 32.000
N° Empleos indirectos Personas empleadas 18.000
N° Empleos directos fijos Personas empleadas 14.000
PIB sectorial % 3,25%
Ventas totales de la industria TI Millones de USD 2.140
N° de empresas del sector TI Número 2.700
Fuente: FEDESOFT.
4.2. INDICADORES BÁSICOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN TIC
20106
Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC en Hogares.
En 2010, el 89,0% de los hogares poseía televisor a color.
En el año 2010, el 37,8% de los hogares poseía servicio de telefonía fija.
En 2010, el 86,1% de los hogares poseía teléfono móvil.
Indicadores básicos de tenencia de bienes TIC por personas de 5 años y más en ciudades y áreas
metropolitanas
Uso del ordenador (en cualquier lugar)
En el año 2010, el 43,1% de las personas de más de 5 años de edad usa el ordenador con
asiduidad.
6 DANE 2011.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 24
En el año 2010, en Bogotá D.C. el 62,2% de las personas de más de cinco años de edad usa el
ordenador con asiduidad. Le siguen en orden de importancia, Bucaramanga (59,4%); Tunja (59,0%);
Neiva (58,0%); Medellín (53,7%); Pasto (53,6%); e Ibagué (53,3%). Dichas ciudades se ubicaron por
encima del promedio de las 24 principales ciudades.
En el total nacional, las personas que más utilizaron ordenador según rangos de edad en los últimos
12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad.
Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 años (48,9%), de 25 a 54 años
(35,8%) y personas mayores a 55 años (9,2%).
Por nivel educativo. Se observa que las personas que alcanzan el nivel superior tanto aquellos que
los completaron como aquellos que no, tienen el mayor porcentaje de uso de ordenador con 91,1% y
85,9% respectivamente.
Por contra el nivel de utilización más bajo lo obtuvieron las personas que no alcanzaban ningún nivel
educativo con 10,8%.
En el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas, las personas que más utilizaron el ordenador
según rangos de edad en los últimos 12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad con un
82,8%. Le siguen en orden de importancia, el grupo de edad de 5 a 11 años (60,6%), de 25 a 54
años (48,3%) y personas mayores a 55 años (14,0%).
Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo tienen el
mayor porcentaje de uso del ordenador con un 92,1%. En contraste el nivel de utilización más bajo
lo obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con un 20,8%.
Uso de Internet (en cualquier lugar)
Para el total nacional, en 2010, el 36,5% de las personas de más de 5 años de edad utilizó Internet;
el 48,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En los últimos 12 meses, Bogotá D.C. fue la ciudad donde más se registró el uso de Internet con
58,3%. Le siguen en orden de importancia: Bucaramanga (55,8%); Neiva (53,8%); Ibagué (50,1%); y
Tunja (48,6%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24 principales ciudades.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 25
Para el total nacional, las personas que más utilizaron Internet según rangos de edad en los últimos
12 meses, fueron aquellas entre 12 y 24 años de edad con 64,4%. Le siguen en orden de
importancia, el grupo de edad de 25 a 54 años (32,4%), de 5 a 11 años (28,1%) y personas mayores
a 55 años (7,8%).
Por nivel educativo, se observa que las personas que alcanzan el nivel superior completo, tienen el
mayor porcentaje de uso de Internet con 88,3%. Por el contrario, el nivel de utilización más bajo lo
obtuvieron las personas que no alcanzaban nivel educativo alguno con 4,5%.
Para el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas, las personas del grupo de edad de 12 a 24
años fueron las que más usaron Internet con un 79,8%. Por el contrario, las personas del grupo de
edad de 55 años y más fueron las que menos utilizaron este servicio con un 12,2%.
Sitios de uso de Internet
En 2010, el 42,5% de las personas de 5 años de edad y más usaba Internet en su propio hogar; el
51,9% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el hogar por personas de más de 5 años
fueron: Manizales (60,8%), Medellín (60,2%), Bucaramanga (54,9%), y Bogotá D.C. (54,1%). El
porcentaje menor lo registraron San Andrés (31,2%) y Sincelejo (34,0%).
En 2010, el 50,8% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en centros de acceso
públicos con costo; el 46,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Para el total nacional, el 35,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet en
instituciones educativas; el 31% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades en donde más se usó Internet en una institución educativa fueron: Sincelejo (46,9%),
Pasto (45,8%) y Riohacha (38,6%).
En 2010, el 21,5% de más de 5 años de edad usaba Internet en el trabajo; el 24,9% en el total de las
24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades que registraron mayor uso de Internet en el trabajo fueron: San Andrés (31,9%),
Bogotá D.C. (29,4%) y Medellín (25,8%), las cuales se ubicaron por encima del promedio de las 24
Ricardo Reguera, Colombia 2012 26
principales ciudades. Las ciudades que tuvieron la menor participación en este indicador fueron:
Sincelejo (13,8%), Santa Marta (15,6%) y Popayán (16,7%).
Para el total nacional en 2010, el 20,7% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet
en la casa de otra persona; el 22,4% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En 2010, para el total nacional, el 4,6% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet
en centros de acceso públicos gratis; el 4,9% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Bogotá D.C. fue la ciudad que registró la mayor utilización de Internet en centros de acceso público
gratis por parte de las personas de 5 años y más durante los últimos 12 meses con 7,2%. Le siguen
en orden de importancia: Medellín (6,1%), Cali (5,5%) y Riohacha (5,0%).
Servicios o actividades para las cuales usó Internet
Las personas que utilizan Internet lo usan para realizar distintas actividades y/o servicios. Para el
total nacional, en 2010, el 76,1% de las personas de más de 5 años de edad utilizaba Internet para
comunicarse; el 81,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En 2010, 74,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para obtener
información; el 80,3% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para obtener información en los últimos 12
meses fueron: Montería (92,3%), Manizales (91,2%), Quibdó (89,6%) y Tunja (87,1%).
En 2010, 62,5% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para actividades de
entretenimiento; el 67,0% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En Ibagué, el 83,7% del total de personas que usaron Internet durante los últimos 12 meses lo
emplearon para actividades de entretenimiento (juegos, música, entre otros). Le siguen en orden de
importancia: Quibdó (74,3%), Bogotá D.C., (72,8%), y Montería (71,8%).
En 2010, 64,1% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para educación y
aprendizaje; el 62,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 27
Las ciudades en donde más se empleó Internet para educación y aprendizaje fueron: Quibdó
(87,0%), Riohacha (81,1%), Sincelejo (77,2%) y San Andrés (76,0%). Las ciudades que registraron
menores porcentajes de este uso, fueron: Tunja (44,2%), Barranquilla (54,6%) y Cartagena (56,5%).
En 2010, el 10,2% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para banca electrónica
y otros servicios financieros; el 12,6% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades que registraron el mayor uso de Internet para banca electrónica y otros servicios
financieros por parte de las personas de más de 5 años de edad fueron: San Andrés (18,5%);
Medellín (16,8%) y Bogotá D.C. (16,0%).
En 2010, el 5,3% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet para comprar u ordenar
productos o servicios; el 6,5% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En Cartagena el 11,2% del total de las personas de más de 5 años de edad emplearon para comprar
u ordenar productos o servicios. Le siguen en orden de importancia: San Andrés (9,7%); Bogotá
D.C., (7,8%) y Medellín (7,4%).
Para el total nacional en 2010, el 4,4% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet
para otras actividades; el 4,8% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
En 2010, para el total nacional, el 3,3% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet
para realizar transacciones con organismos gubernamentales; el 3,7% en el total de las 24 ciudades
y áreas metropolitanas.
El 5,0% del total de personas que utilizaron Internet, durante los últimos 12 meses, lo emplearon
para realizar transacciones con organismos gubernamentales en Bogotá D.C. Le siguen en orden de
importancia: Medellín (4,2%) y San Andrés (3,8%).
Frecuencia de uso de Internet
Para el total nacional en 2010, 40,8% d de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al
menos una vez al día; el 47,7% en el total de las 24 ciudades y áreas metropolitanas.
Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilización de Internet al menos una vez al
día, fueron: Montería (60,7%), Quibdó (57,7%), Tunja (54,6%) y Manizales (52,5%).
Ricardo Reguera, Colombia 2012 28
En 2010, para el total nacional, 47,0% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al
menos una vez a la semana pero no cada día; el 42,2% en el total de las 24 ciudades y áreas
metropolitanas.
El 63,5% del total de las personas de más de 5 años de edad en Sincelejo, lo emplearon al menos
una vez a la semana, pero no cada día. Le siguen en orden de importancia: San Andrés (59,0%),
Riohacha (58,8%) y Popayán (58,5%).
Para el total nacional en 2010, 9,8% de las personas de más de 5 años de edad usaba Internet al
menos una vez al mes, pero no cada semana; el 8,2% en el total de las 24 ciudades y áreas
metropolitanas.
Las ciudades que registraron los mayores porcentajes de utilización de Internet al menos una vez al
mes, pero no cada semana, fueron: Cali (14,3%), Pasto (12,5%), Cartagena (11,6%) y Cúcuta
(10,6%). En contraste Montería (3,0%), Tunja (3,5%) y Popayán (3,5%), fueron las ciudades que
tuvieron menor participación en esta frecuencia de uso.
Del total de las personas de más de 5 años de edad que utilizaron Internet durante los últimos 12
meses, en Cali, 5,4% lo usaron menos de una vez al mes. Le siguen en orden de importancia: Neiva
(2,6%) y Armenia (2,2%). Esta es la frecuencia menos utilizada por las personas de 5 años y más.
4.3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
En general se observa que entre el 60-70% de la actividad a nivel de telefonía y acceso a Internet se localiza
entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, siendo Bogotá la que agrupa entre un 32% y un 38% del
mercado nacional, seguido de Medellín con un 11%, Cali un 8% y Barranquilla entre un 3% y un 5%.
Existe un 11% del mercado que se está desarrollando en ciudades que se ubican en cercanías o entre los
ejes de desarrollo que conforma Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Entre Bogotá y Cali, se encuentran las
ciudades de Pereira, Manizales e Ibagué las cuales absorben un 2%, un 1,5% y 1,5% cada una
respectivamente. Entre Bogotá y Barranquilla se encuentran Bucaramanga y Cúcuta en el oriente
colombiano
Ricardo Reguera, Colombia 2012 29
que absorbe un 3% y un 2% respectivamente. De igual manera cerca a Barranquilla, se encuentra
Cartagena que concentra un 1,5% del mercado.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 30
5. MINISTERIO TIC
Colombia dispone desde el 30 de julio de 2009, de un Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, cuando el que fuera Presidente de la República Alvaro Uribe sancionase la Ley 1341 por
la que el entonces Ministerio de Comunicaciones pasó a ser el ministerio TIC. Este Ministerio es la entidad
que se encarga de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La Ley 1341 creó un marco normativo para el desarrollo del sector y promover: el acceso y uso de las TIC a
través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en
especial fortalecer la protección de los derechos de los usuarios.
5.1. ÁREAS DE TRABAJO DEL MINISTERIO TIC
Conectividad internacional
El Ministerio TIC tiene pensado promover la construcción de nuevas conexiones internacionales. Para ello
incentivará al sector privado para robustecer la infraestructura de cable submarino, de CDN (Content
Delivery Network) y de Hosting en el país. Todo con el fin de atender la demanda de tráfico de internet
proyectada, evitar riesgos de saturación futura, disminuir la dependencia de conexiones internacionales
existentes, fomentar un mercado competitivo y reducir el tráfico internacional por visita de páginas web en
otros paises.
Redes de televisión y radio
El Ministerio de TIC definirá un modelo eficiente de gestión para el financiamiento, la administración, la
operación, el mantenimiento y la explotación de la red pública de radio y televisión. Se establecerán
esquemas de generación de ingresos a partir de la prestación de servicios como el arrendamiento de la
infraestructura y la producción de cotenidos,entre otros. Este modelo pretende sostener la red analógica
de televisión y su modernización al estándar de Telvisión Digital Terrestre. Para asegurar el
funcionamiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), quienes en la actualidad están utilizando las
Ricardo Reguera, Colombia 2012 31
frecuencias destinadas para tal fin, deben liberarlas de acuerdo con los tiempos establecidos por el
Ministerio de TIC.
El proyecto de implementación de la red de televisión pública digital terrestre (TDT),contempla la instalación
de transmisores digitales en las estaciones actuales de RTVC, así:
- Fases I-II-III: 42 estaciones primarias (cubrimiento del 85% de la población)
- Fases IV-V-VI-VII: 173 estaciones secundarias (cubrimiento del 10% de la población).
Con el objetivo de alcanzar un 85% de cubrimiento, una primera etapa de implementación de la red TDT
planea el montaje de equipos para 42 estaciones, entre 2010 y 2013. Esta primera etapa demanda un 60%
de la inversión, y plantea tres fases:
- I Fase: 17 estaciones en el periodo comprendido entre 2010 – 2011, cubrimiento alcanzado: 50%
- II Fase: 12 estaciones durante el periodo 2012, cubrimiento alcanzado: 75%
- III Fase: 13 estaciones durante el periodo 2013, cubrimiento alcanzado: 85%
También el Ministerio acompañará los procesos de modernización tecnológica del servicio de radiodifusión
sonora, integrando los desarrollos digitales que propicien la prestación de un servicio de mayor calidad y
beneficios para los radioescuchas.
Acceso universal
El Gobierno actualmente está poniendo en práctica estrategias con el objetivo de lograr el acceso universal a
las TIC y promover una cultura de uso y aprovechamiento de las mismas por parte de la sociedad.
Una de estas estrategias, por ejemplo, es la creación de Tecnocentros en municipios apartados y zonas
periféricas de las ciudades, para brindar acceso, capacitación, entretenimiento y servicios TIC a la población.
El Ministerio de TIC co‐invierte con entidades territoriales en la construcción, mientras que los operadores, la
empresa privada y las entidades territoriales se encargarán de la operación y mantenimiento de los mismos.
Adicionalmente, el Ministerio de TIC tiene el propósito de diseñar políticas que permitan generar una cultura
digital ciudadana en todo el territorio nacional acorde con las necesidades regionales y garantizará la
sostenibilidad del acceso universal de las TIC sociales, incluyendo el acceso y uso de las TIC en el sector
público.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 32
5.2. PROGRAMA VIVE DIGITAL
Vive Digital es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que busca impulsar al país
tecnológicamente mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.
El Plan responde al reto del gobierno de Santos de alcanzar la prosperidad democrática gracias a la
apropiación y el uso de la tecnología. El plan apuesta sobre todo por la masificación de Internet. A
continuación se detallan las iniciativas que va a poner, o ha puesto ya, en macha el gobierno y sus objetivos
para 2014. Las empresas españolas deberán prestar especial atención a este programa porque contiene la
relación de oportunidades que van a surgir para los próximos tres años.
INICIATIVAS DE VIVE DIGITAL
INICIATIVAS DE OFERTA:
o INFRAESTRUCTURA
- Expandir de la Red Nacional de Fibra Óptica
- Asignar Espectro para Internet Móvil
- Aumentar las Conexiones Internacionales
Meta: Multiplicar la capacidad internet por 20 para 2014
Ejecución: Se está avanzando en una asesoría que permitirá analizar propuestas de medidas para
promover la inversión en infraestructura de conectividad internacional. Se va a promover la inversión en
conectividad internacional.
- Traer Infraestructura de Redes de distribución de Contenidos (CDN, Content Distribution Networks) y
Centros de Datos (Data Centers).
Objetivo: Incentivar a las compañías de contenidos, de CDNs y DATAcenters a instalar infraestructura en
Colombia.
Meta: Instalar servidores espejos en Colombia para que el tráfico se quede en Colombia. Lo que permite
reducir costos en transacciones internacionales y tiempos de accesos a los contenidos
Ejecución: Se está avanzando en una asesoría que permitirá analizar propuestas de medidas para
promover la inversión en infraestructura de CDNs y datacenters.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 33
- Promover la Infraestructura para Zonas Rurales
Meta: Lograr que el 100% de los centros poblados de más de 100 habitantes tengan por lo menos un
punto de acceso comunitario a Internet.
Ejecución: Cruce de bases de datos con municipios/centros poblados a servir por proyecto nacional de
fibra óptica y licitación de conectividad a instituciones públicas.
En estudio, diseño y estructuración proyecto nacional de microondas.
En estudio, diseño y estructuración proyecto puntos acceso comunitario a Internet zonas rurales.
- Crear Estándares de Infraestructura de Telecomunicaciones en Hogares
Meta: Crear un Reglamento técnico para viviendas nuevas expedido en 2012 y una regulación para
compartición instalaciones en propiedad horizontal.
Ejecución: Expedición de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para regular despliegue de
infraestructura al interior de propiedad horizontal.
Estudio para el diseño de reglamentos técnicos para el despliegue de infraestructura al interior de
propiedad horizontal.
Socialización estudios y propuestas normativas.
Expedición principios generales acceso a infraestructura TIC en propiedad horizontal.
- Facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
Objetivo: Encontrar mecanismos de Política Pública y/o Regulación que permitan desplegar
infraestructura de telecomunicaciones en áreas urbanas, regionales y nacionales.
Meta: Conjunto de normas y reglamentación expedidas en 2012.
Ejecución: Expedición de norma con fuerza de ley que faculta a la CRC para establecer parámetros para
que las entidades territoriales promuevan el despliegue de infraestructura TIC.
Desarrollo de estudios (barreras territoriales y compartición infraestructura).
Socialización de estudios (barreras territoriales y compartición infraestructura).
Publicación de borradores para comentarios (barreras territoriales y compartición infraestructura).
- Mejorar la Red de Telecomunicaciones para Prevención y Atención de Desastres
Meta: Elaboración del estudio de “Alternativas para la formulación, diseño y modernización de la Red
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia” durante el 2011.
Contratación y ejecución del estudio “Diseño y dimensionamiento de la Red Nacional de
Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia” durante el 2012.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 34
Adquisición y entrega de equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualización e
implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia, para el periodo 2011 a
2012.
Ejecución: Suscripción y ejecución de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de
Calamidades para su ejecución en el 2011 con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de
telecomunicaciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia.
Ejecución del Contrato mediante el cual se adelanta el estudio de “Alternativas para la formulación,
diseño y modernización de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia”.
Contratación y ejecución de un estudio encaminado a realizar el diseño y dimensionamiento de la Red
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia.
De conformidad con los resultados obtenidos en el estudio del diseño y dimensionamiento de la Red
Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia en Colombia, se adelantará la suscripción y ejecución
de un Convenio Interadministrativo con el Fondo Nacional de Calamidades para su ejecución en el 2012
con el fin de adquirir y entregar equipos y elementos de telecomunicaciones para la actualización e
implementación de la Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia.
- Universalización del acceso al servicio de televisión pública.
- Radio Digital.
o SERVICIOS
- Reducir de IVA para Internet.
- Masificar los Terminales para Internet.
Meta: Llegar a 8.394.190 de terminales adicionales en el país para el 2014 (computadores, celulares
inteligentes, tablet).
Datos importantes sobre metas:
Cantidad de MiPyMEs en 2010 --> Un millón 600 mil (Meta: Alcanzar 800 mil MiPyMEs).
Cantidad de hogares (según Dane) -->12 millones 336 mil en 2010 (Meta: Alcanzar 6 millones 168 mil)
Ejecución:
Se eliminaron los aranceles de importación para Computadores, tablets, teléfonos inteligentes y partes
de computadores y, en consecuencia, los computadores en Colombia son ahora los más baratos de la
región.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 35
- Crear un Esquema de Subsidios para Internet para Estratos 1 y 2.
- Crear un Marco Legal y Regulatorio para la Convergencia.
- Reducir el Impacto de las TIC en el Medio Ambiente.
DE DEMANDA:
o APLICACIONES
- Impulsar el Programa de Gobierno en Línea - Gobierno en Línea Territorial
- Fortalecer la Industria de TI/Software
Meta:
Duplicar las ventas de la Industria de Tecnologías de la Información del país al 2014.
Ejecución:
La iniciativa de FITI busca fortalecer la industria del Software y servicios asociados, a través de 8
dimensiones estratégicas, que se describen a continuación:
Ricardo Reguera, Colombia 2012 36
Tabla 8. Dimensiones estratégicas para fortalecer la industria del software y servicios asociados
Fuente: Ministerio TIC.
- Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para MiPyMEs.
Objetivo:
Que el 50% de las MiPyME usen las TIC en sus negocios para 2014.
- Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones Móviles.
Estrategia APPS.CO
Esta estrategia tiene como meta apoyar 15 mil emprendimientos, con el fin de consolidar cerca de 100
empresas, que lleguen a ser viables para los fondos de inversión de capital de riesgo. Así mismo, se
busca multiplicar por tres los ingresos de la industria para consolidar el mercado de aplicaciones,
contenidos digitales y software en el país.
- Impulsar el Desarrollo de Aplicaciones para TDT.
- Promover la Industria de Contenidos Digitales.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 37
El objetivo es multiplicar por 3 los ingresos de la industria a 2014.
- Promover el Teletrabajo.
Implementación de la Ley 1221 de 2008, que establece normas para promover y regular el Teletrabajo
como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de las TIC.
Reglamentación Ley de Teletrabajo 2011.
- Notarías en línea y expedición de certificados digitales.
- Ventanilla única de comercio exterior.
- Sistemas de monitoreo del tráfico.
- Plan nacional de salud electrónica.
o USUARIOS
- Crear un Régimen de Calidad y Protección a Usuarios.
- Establecer Nuevos Puntos Vive Digital.
- Impulsar Programas de Capacitación en TICs.
- Fomentar el Uso Responsable de TIC.
- Promover TIC para Discapacitados.
5.3. INCIATIVAS DEL MINISTERIO TIC
GOBIERNO EN LÍNEA
Colombia en el último año sigue siendo líder en Gobierno y participación electrónica en América Latina y el
Caribe (Naciones Unidas 2012). Ya fue en 2010 el país es el líder en Latinoamérica y el Caribe en
participación electrónica, seguido de Chile y Uruguay, ocupando la posición 31 en el mundo.7 Entre los
7 E-Government Survey, 2010. United Nations
Ricardo Reguera, Colombia 2012 38
logros en este campo, se diseñaron y pusieron en marcha 701 trámites y servicios en línea en el país, se
fomentó el cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea
(http://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest) en el 90% de las entidades del orden nacional, se
implementó el Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
(http://www.portalterritorial.gov.co/index.shtml), y se vincularon a 120 entidades del orden nacional a la
intranet gubernamental. Todo ello se verá reforzado con la puesta en marcha de una Ley Antitrámites
(Decreto-ley 19 de 2012), que entrará en vigor a partir de julio de este año.
El Programa Gobierno en línea es el responsable de liderar la estrategia a través de la cual se viene
implementando el Gobierno electrónico en Colombia. La Estrategia de Gobierno en línea contribuye con la
construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que presta mejores servicios con
la colaboración de toda la sociedad, mediante el aprovechamiento de las TIC. La estrategia tiene los
siguientes objetivos específicos en el marco de un ecosistema que permita:
Facilitar la eficiencia y colaboración en y entre las entidades del Estado, así como con la sociedad en
su conjunto.
Contribuir al incremento de la transparencia en la gestión pública.
Promover la participación ciudadana haciendo uso de los medios electrónicos.
Fortalecer las condiciones para el incremento de la competitividad y el mejoramiento de la calidad de
vida.
Para lograr estos objetivos se han establecido las siguientes iniciativas que formarán parte de próximas
licitaciones durante los próximos años hasta 2014:
Gobierno en línea territorial
Urna de Cristal
Notarías en Línea y expedición de certificados digitales.
Control en Línea
Sistema de Contratación Pública-SECOP.
Papel insuficiente en la administración Pública.
Corporaciones en línea.
Centro de innovación en gobierno en línea.
Intranet Gubernamental
Sistemas y servicios de información de apoyo a la Emergencia Nacional y las estrategias digitales
Ventanilla única de Comercio Exterior
Sistemas de monitoreo del tráfico
Ricardo Reguera, Colombia 2012 39
Cifras destacadas, hasta ahora:
- 3.052 entidades están registradas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, y
publicaron 227.645 procesos por valor superior a 63 billones de pesos.
- 30 entidades usan el Lenguaje Común de Intercambio de Información.
- Se están implementando en las entidades públicas 8 iniciativas: Cero Papel, Notarías en Línea, Urna
de Cristal, Emergencias en Línea, Corporaciones en Línea, Control en Línea, Justicia en Línea y
Datos Abiertos.
- 70 experiencias exitosas de gobierno en línea fueron documentadas por entidades públicas.
- Ya son 227 las notarías colombianas que están en Internet.
- 70.000 personas participaron en la Cruzada Antitrámites.
PROYECTO NACIONAL DE FIBRA ÓPTICA
(http://www.mintic.gov.co/index.php/fibra-inicio).
El Ministerio TIC adjudicó a finales de 2011 el proyecto que conectará cerca del 100% de los municipios en
el país. La adjudicación de la licitación del Proyecto Nacional de Fibra Óptica fue otorgada a la compañía
Unión Temporal Fibra Óptica Colombia (Total Play y Tv Azteca), por la suma de $415.837 millones, que
permitirá crear una alianza Público – Privada con el fin último de llegar a un total 1.078 municipios con una
red de fibra óptica. El proyecto tendrá un costo estimado de inversión pública y privada de $1,2 billones de
pesos, del cual el Gobierno aportará cerca de la tercera parte (parte de los recursos provenientes del Fondo
TIC).
Aunque el Proyecto Nacional de Fibra Óptica conectará la gran mayoría de municipios del país, el Ministerio
TIC también busca apoyar directamente las instituciones educativas de zonas apartadas y rurales, y este
año se adjudicó una licitación para conectar 2.800 instituciones. Además, se garantizó el funcionamiento de
1.300 Centros de Acceso Comunitario a Internet en las zonas más alejadas del país.
En aquellos lugres/municipios que por razones geográficas o de densificación no tengan conectividad, se
hará por medio de tecnologías alternativas –infraestructura móvil, radioenlaces, satélite u otras disponibles-.
Adicionalmente, el Ministerio está proponiendo el uso de otras infraestructuras para mejorar las
características de conectividad, bien sean existentes o resultado de nuevos proyectos de servicios públicos,
redes viales o redes eléctricas.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 40
Gráfico 12. Objetivos vive digital fibra óptica
Fuente: Ministerio TIC.
Gráfico 13. Cronograma plan vive digital
Fuente: Ministerio TIC.
COMPARTEL
(http://archivo.mintic.gov.co/mincom/faces/index.jsp?id=2971).
Ricardo Reguera, Colombia 2012 41
Compartel es un Programa de Telecomunicaciones Sociales creado por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, y cuyo objetivo es permitir que las zonas apartadas y los estratos bajos
del país se beneficien con las tecnologías de las telecomunicaciones como son la telefonía rural y el servicio
de internet. El presupuesto para 2011 fue de 436.921 millones de pesos colombianos.
Este año se adjudicó la licitación Hogares Digitales, del programa de acceso universal a las
telecomunicaciones Compartel, que brindará acceso a Internet de banda ancha a 115.000 hogares
colombianos de estratos 1 y 2, de 77 municipios del país, por una tarifa máxima de 20.000 pesos.
MIPyME DIGITAL
Este programa busca incrementar el acceso a Internet en las empresas colombianas para aplicar TIC en sus
procesos de negocio, con el fin de reducir costos, mejorar el rendimiento de las mismas y en consecuencia
obtener mejores resultados como empresas.
De acuerdo con un censo reciente del DANE, tan solo el 7% de las pymes del país están conectadas a
Internet, razón que motiva al gobierno a incrementar las conexiones en las empresas. Las empresas que
usan TIC se pueden beneficiar del costo reducido de las transacciones, sobrepasar varias dificultades de
información de mercados y mejorar las comunicaciones a través de las cadenas de valor. Incrementando
un 10% la conectividad de las empresas se puede ayudar a crecer al PIB hasta en un 1,6%.
COMPUTADORES PARA EDUCAR
(http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/es/index.php)
El Ministerio TIC lanzó hace un año el programa Computadores para Educar. Se trata de un programa de
reuso tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a las tecnologías de información y comunicaciones a
instituciones educativas públicas del país, mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de equipos,
promoviendo su uso y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la
implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC’s. Este programa ha
beneficiado ya a más de 11.000 escuelas, 3.800 de las cuales nunca habían tenido un ordenador.
En ese sentido, el Ministerio de TIC va a desarrollar una política para incentivar el desarrollo de software
nacional. Se ha creado un gran fondo para el desarrollo de aplicaciones en el país.
En cumplimiento de la ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 066 de 2008, las personas que deseen
participar en los procesos de selección deberán consultarlos únicamente en la pagina del portal único de
contratación, en la cual podrán obtener toda la documentación correspondiente a los diferentes procesos.
https://www.contratos.gov.co/puc/
Ricardo Reguera, Colombia 2012 42
Tabla 9. Procesos 2012
No. Proceso Objeto
Proceso de licitación
Pública no. 002 – 2012
Contratar la ejecución de la estrategia de formación y acceso para la apropiación
pedagógica de las tic en las sedes beneficiadas por Computadores para Educar para los
años 2012, 2013 y 2014
Proceso de licitación
Pública no. 003 – 2012
Seleccionar la oferta más favorable con el propósito de contratar la prestación de
servicios para la administración, organización, conservación, custodia y digitalización del
archivo para los centros de reacondicionamiento de Bogotá, Cali, Medellín, Cenare y
dirección nacional de la asociación computadores para educar.
Proceso de licitación
Pública no. 004 – 2012
Contratar con una Agencia de Viajes el suministro de tiquetes aéreos nacionales e
internacionales para atender los desplazamientos de los trabajadores, contratistas e
invitados especiales, que faciliten el optimo desarrollo de las funciones asignadas y/o
objeto contractual.
Proceso de licitación
Pública no. 005 – 2012
Seleccionar, a nivel regional, los contratistas que presenten los servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo y la atención de garantías en zona a los equipos de
computo de propiedad de las sedes educativas beneficiadas por computadores para
educar durante los años 2012, 2013 y 2014.
Proceso de Selección
Abreviada no. 004 – 2012
seleccionar el contratista que suministre, a título de compraventa, video proyectores, para
las vigencias 2012, 21013 y 2014 conforme a las cantidades y características técnicas
previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones.
Proceso de Selección
Abreviada no. 005 – 2012
Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, terminales y
ratones para las vigencias 2012,2013 y 2014, conforme a las cantidades y carácteristicas
previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones.
Abbreviated Selection
005 OF 2012
To select the contractors to supply, by way of purchase-sale, Terminals and Mouse Units
for the periods of effect of 2012, 2013 and 2014, in conformity with the amounts and
characteristics set forth in the technical data sheets of the binding temrs and conditions.
Proceso de Selección
Abreviada no. 006 – 2012
Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, lectores ópticos,
para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y caracteristicas técnicas
previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones.
Proceso de Selección
Abreviada no. 007 – 2012
Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, unidades de
almcenamiento móvil, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y
Ricardo Reguera, Colombia 2012 43
caracteristicas técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones.
Proceso de Selección
Abreviada no. 008 – 2012
Seleccionar el CONTRATISTA que suministre, a titulo de compraventa, Router
inhalámbricos, para las vigencias 2012, 2013 y 2014 conforme a las cantidades y
caracteristicas técnicas previstas en la ficha técnica del pliego de condiciones.
Contratación de Mínima
Cuantía No. 007 – 2012
Seleccionar la oferta más favorable, con el propósito de la publicación del libro “La
formación de docentes en TIC para el mejoramiento de la calidad educativa”.
Computadores para Educar.
Fuente: Ministerio TIC.
En julio del año pasado, mediante subasta pública, el programa Computadores para Educar concretó la
subasta pública más grande de portátiles hecha por el gobierno, al adquirir 66.300 portátiles y 132.600
ratones que sirvieron de apoyo a la masificación de equipos del Plan Vive Digital.
Otras cifras destacadas de este programa del Ministerio TIC son:
- 408.626 nuevos alumnos y 8.772 nuevos docentes beneficiados. En total, más de 1 millón de niños
se beneficia del programa.
- Se entregaron hasta el 19 de diciembre 81.830 computadores.
- 3.564 sedes vieron por primera vez un computador.
- 5.113 sedes de reposición y de densificación (las de reposición son instituciones educativas a las
que se les remplazaron equipos obsoletos, y las de densificación son las que ahora tienen mayor
número de estudiantes y de equipos).
- 230 bibliotecas y casas de la cultura.
BENEFICIOS FISCALES Y REFORMAS TRIBUTARIAS, DE INTERÉS PARA LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS PARA 2012:
Incidiendo sobre la demanda de aplicaciones, se ha efectuado una reducción de retención en la fuente
para empresas desarrolladoras de software. Con el fin de promover el desarrollo y utilización general del
software como una herramienta transversal que permita la competitividad del país, se firmó el Decreto 2521
del 13 de julio de 2011 por el cual se reduce de 11% a 3.5% la retención en la fuente para las empresas
desarrolladoras de software del país. Se calcula que con la medida, anualmente la industria de software del
país destinará a su flujo de caja cerca de $100 mil millones que serán destinados a mejorar los precios de
venta de sus productos y al incremento de sus inversiones.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 44
En cuanto a oferta de servicios, se ha aplicado una reducción de aranceles para terminales para que
más colombianos accedan a la tecnología. Gracias al trabajo conjunto de los Ministerios de Comercio
Exterior y TIC los aranceles de importación de los terminales con acceso a Internet como computadores,
tabletas y teléfonos inteligentes pasaron del 5% al 0%. La medida que entrará en vigencia a partir del
primero de enero de 2012 contribuirá a aumentar significativamente la demanda de terminales en estratos 2,
3 y 4, con el fin de que más colombianos tengan acceso a la autopista de la información.
Decreto 1805: IVA en la exportación de servicios. Se facilita la obtención de la exención de IVA para las
exportaciones de servicios. La regulación anterior establecía que los beneficiarios de la exención de IVA
eran aquellos que prestaban un servicio en Colombia a un residente en el exterior sin negocios o actividades
en Colombia. Esta expresión limitaba el uso de la exención ya que “negocios o actividades en el territorio”
podría interpretarse como cualquier operación que desarrollara un multinacional en el país.
Este decreto entiende por empresas sin negocios o actividades en Colombia aquellas empresas o personas
domiciliadas o residentes en el exterior que, no obstante tener algún tipo de vinculación económica en el
país, son beneficiarios directos de los servicios prestados en el país para ser utilizados o consumidos
exclusivamente en el exterior.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 45
6. HORIZONTALIDAD DEL SECTOR TIC
El Ministerio TIC viene apoyando el proceso de adopción de las TIC para el desarrollo nacional en todos los
sectores de la economía – educación, salud, financiero, justicia, comercio, transporte, ambiente, vivienda,
relaciones exteriores, defensa, cultura, agricultura, minas y energía, entre otros –. Cada sector tiene la
responsabilidad del financiamiento y sostenibilidad de sus estrategias. El Gobierno nacional, como usuario y
promotor de servicios digitales, dinamiza la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en TIC,
como un punto base para la conformación del capital humano calificado y el desarrollo de nuevas
tecnologías que promuevan la competitividad en el país. Las empresas españolas del sector TIC pueden
encontrar oportunidades en los distintos sectores conforme a los próximos planes de Gobierno (DNP 2010-
2014).
Educación
En educación se va a promover el acceso a las TIC con las siguientes estrategias:
Continuidad en la conectividad de sedes educativas oficiales, contenidos, reposición de equipos, así como
de soporte y mantenimiento de los mismos.
Promover la innovación pedagógica y el uso de nuevas TIC para la formación de competencias laborales
generales y buscar que las TIC se integren al proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, a los
procesos de mejoramiento de las instituciones educativas, y en general, a la vida cotidiana de la comunidad.
Promocionar políticas para fortalecer las capacidades de TIC desde los currículos de la educación técnica y
superior en competencias del sector TIC.
Salud
Se está fortaleciendo el sector a nivel institucional a través del fortalecimiento de los Sistemas de
Información del sector salud en el país y mejorando los sistemas de información de las instituciones del
Sistema de Protección Social. Para ello el Gobierno planea la instalación de infraestructura tecnológica y la
apropiación y uso eficaz de las TIC en el mismo.
El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la tecnología, mejorará el servicio al usuario,
impulsará el fortalecimiento institucional y mejorará los mecanismos de protección de la salud pública:
- Servicio al usuario: se ampliará y mejorará el acceso a servicios de salud y protección social para los
ciudadanos a través de la tecnología.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 46
- Afiliación única: el 100% de los ciudadanos podrá afiliarse al sistema de protección social mediante
la realización de un solo trámite en línea para el año 2014.
- Sistema verificación de derechos: para el año 2014, el 100% los ciudadanos podrán verificar en
tiempo real sus derechos en salud dentro del sistema y en cualquier institución de salud.
- Telemedicina: para el año 2014, 260 poblaciones rurales de Colombia tendrán acceso a atención
médica básica; de éstas, 90 poblaciones contarán adicionalmente con unidades de cuidado
intermedio a través de la prestación de servicios de telemedicina que beneficiarán a la población
colombiana que reside en lugares de difícil acceso de nuestra geografía.
- Diálogo con ciudadanos: todos los internautas del país podrán acceder a información y consejería en
línea respecto a la salud, con un énfasis especial en salud sexual y reproductiva a través de redes
sociales especializadas.
- SISMED: todos los usuarios de Internet del país podrán acceder a información correspondiente a la
calidad y precios sugeridos para medicamentos a través de portales y redes sociales especializas.
- Fortalecimiento Institucional: se mejorará la eficacia y eficiencia del sistema de la protección social, a
través de la utilización de la tecnología.
- SIHO: para el año 2014, se garantizará seguimiento y optimización de la gestión de todos los
hospitales públicos y privados del país a través del informe en línea de indicadores gestión
financiera, productiva y de calidad.
- SISMED: para el año 2014, el Estado estará en capacidad de realizar un análisis y control efectivo a
los precios de todos los medicamentos, insumos y dispositivos médicos codificados a través del
informe y control en línea de precios.
- EHR-RIPS: en 2014, todas las instituciones prestadoras de salud deberán regirse por los
lineamientos definidos para el manejo de registros electrónicos en salud y adicionalmente reportar
en línea los registros de atención médica (RIPS), garantizando así la calidad de atención y
proporcionando información estadística fundamental para la definición de políticas de salud en
Colombia.
- Sistema para el pago de afiliaciones en la seguridad social y otros trámites.
- El Estado mejorará el monitoreo y control de amenazas en salud a través de uso de la tecnología.
- CNE SIVIGILA: para el año 2014, el país contará con un sistema de alertas y mapa de riesgos
sanitarios actualizado en tiempo real durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- SIVIGILA: para el año 2014, se contará con canales de comunicación basados en Internet que
permitirán la identificación de riesgos con
Se buscará fomentar la multicanilidad de los servicios y permitir el acceso a estos a través de diversos
medios y diferentes tecnologías para permitir que los servicios tanto de gobierno en línea, como de salud en
línea lleguen al máximo número de ciudadanos colombianos.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 47
Financiero
Se pretende estimular en Colombia los servicios financieros móviles. En este sentido, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de TIC, el DNP y Banca de las Oportunidades, promoverán
alianzas entre las entidades bancarias y los proveedores de redes y servicios móviles, con el objeto de
aprovechar la experiencia de estos últimos en la identificación y gestión de clientes de bajos recursos a
escala nacional.
Justicia
Optimización de la gestión judicial y administrativa, incorporando sistemas tecnológicos y telemáticos. Se
pondrán a disposición de los ciudadanos contenidos relacionados con las normas, las entidades del orden
nacional ingresarán sus procesos en línea y se desarrollarán expedientes digitales.
Productividad empresarial
El Gobierno tiene la intención de hacer énfasis en las Mipymes y los sectores de clase mundial, a trevés de:
programas para promover el acceso, uso y adopción de las TIC a las minipymes, así como en su
aprovechamiento en la capacitación de empresarios.
se apoyará la modernización tecnológica de los procesos productivos que utilizan las Mipymes a través de
recursos públicos y privados.
a través del operador postal oficial, 4-72 Servicios Postales Nacionales y entidades involucradas, se
impulsará la modalidad de exportación de tráfico postal y envíos urgentes.
Comercio electrónico
Actualización de la Ley 527 de 1999, tomando en cuenta los lineamientos internacionales en materia de
firmas electrónicas, la facturación electrónica como título valor, el régimen de protección al usuario de este
tipo de comercio, la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet con el consumidor, y la
promoción de mayor competencia en la actividad de certificación abierta, entre otros.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 48
Programa Gobierno en Línea. El Ministerio de TIC impulsará a los entes públicos en especial los entes
territoriales para que tengan una buena oferta transaccional en sus sitios web y realizará una campaña
nacional de difusión de los principales beneficios de este tipo de comercio.
Transporte
Se tiene el objetivo de ofrecer la totalidad de los trámites para el sector transportador en línea, brindar una
política de uso de peajes electrónicos, y ofrecer la información al ciudadano sobre el estado de las
carreteras.
El Gobierno también va a formular un Plan Maestro ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte), como soporte
de los servicios de transporte y logística.
Se desarrollará la priorización del desarrollo conjunto de carreteras y redes de fibra óptica.
Vivienda
El aprovechamiento de las TIC en este sector buscará mejorar la conectividad en los hogares y la eficiencia
en trámites sectoriales. El Gobierno nacional ejecutará una estrategia que incluirá el mejoramiento de la
conectividad en los hogares beneficiados por vivienda de interés social en zonas urbanas y la oferta de
información en línea relacionada con los trámites de asignación y entrega de subsidio de vivienda.
Ambiente
En este sector, las TIC apoyarán el manejo y la divulgación de información ambiental del SINA, priorizando
en la captura, procesamiento y divulgación de la información ambiental y en el Registro Único Ambiental
(RUA) en cabeza de los institutos de investigación ambiental, así como en la gestión de trámites de las
autoridades ambientales.
Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) son una preocupación del Ministerio TIC, que
tiene un programa para su gestión y este año reportó la desmanufacturación de 346 toneladas de RAEE y la
recolección de 96 toneladas más representadas en 4.600 equipos obsoletos de sedes beneficiadas.
Relaciones exteriores
En este marco, el Gobierno nacional fortalecerá la oferta de información y servicios al ciudadano en el
exterior, los trámites en línea incluyendo la fase transaccional, así como a nivel institucional implementará
mecanismos de educación y ambiente de trabajo virtuales para sus funcionarios.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 49
Defensa
El Ministerio de Defensa Nacional se enmarca en el Plan Vive Digital con tres iniciativas:
Telesalud: evacuación y atención de heridos. El objetivo es brindar un mejor servicio para los usuarios del
sistema de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
Ciberseguridad y Ciberdefensa: proteger las infraestructuras críticas nacionales de los ataques cibernéticos,
así como generar capacidades de prevención, detección y respuesta temprana ante este tipo de incidentes.
Capacitación del personal de oficiales, suboficiales y civiles mediante la implementación de educación virtual
en zonas de difícil acceso.
Cultura
El Gobierno nacional pretende aumentar la conectividad en bibliotecas públicas, contenidos relacionados
con el patrimonio bibliográfico y documental a sus usuarios, y fortalecer la gestión de documentos
electrónicos en el Estado.
Agricultura
Las TIC serán aprovechadas con el objeto de ampliar la base de los usuarios del sector y de que estos
puedan acceder a trámites en línea, oferta de información oportuna, inteligencia de mercados y
capacitaciones para sus actividades productivas, entre otros. En este marco, la tecnología móvil será
aprovechada para que los productores reciban información agropecuaria por mensajes cortos de texto
(SMS) y acceso a servicios de FINAGRO, y en general las TIC permitirán la trazabilidad del cabezas de
ganado, la capacitación de productores para el fortalecimiento de su actividad, su acceso a servicios
financieros, y postulaciones y consultas del trámite de subsidio de vivienda en el sector rural.
Minas y energía
La estrategia de aprovechamiento de las TIC para el sector minero energético promoverá la oferta de
servicios, trámites en línea y sistemas de información confiable y actualizada.
Prevención y atenciónde desastres
Las TIC apoyaran la gestión de todas las entidades del Sistema Nacional de Prevención y Atención de
Desastres (SNPAD), permitiendo la optimización de captura y consolidación de información oportuna, la
Ricardo Reguera, Colombia 2012 50
activación de alarmas tempranas y envío de información relevante al ciudadano por dispositivos móviles, así
como la optimización del servicio de emergencias ciudadanas (Línea 123) para todo el país.
Gobierno en Línea
Todas las entidades de Administración Pública de que trata el artículo 39 de la Ley 489 de1998, deberán
adelantar las acciones para avanzar en la implementación de la estrategia del Gobierno en Línea,
sujetándose a los lineamientos y estándares que para el efecto disponga el Gobierno nacional a través del
Programa de Gobierno en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
ampliamente detallado en el apartado anterior.
6.1. METAS
El gobierno colombiano, a través del Plan vive Digital, se propone alcanzar las siguientes metas para 2014:
Tabla 10. Metas del gobierno para 2014 en el sector TIC.
Fuente: DNP 2011.
Las números de este cuadro dan una buena idea del esfuerzo que va a realizar el país en los próximos años
para acercarse a las TIC, especialmente en loque se refiere a infraestructura y servicios.
A finales del 2011, el ministro Molano afirmó que el país tenía 4,6 millones de conexiones a Internet de
banda ancha. En abri de 2012, se actualizó la cifra a 5 millones, con lo cual el gobierno avanza hacia su
meta de crecimiento desde agosto del 2010. Entonces, Colombia contaba con poco menos de 2,2 millones
de conexiones y aspiraba, en el 2014, a crear 6,6 millones de conexiones nuevas hasta llegar a 8,8 millones.
Hasta el momento, el país ha conseguido que haya 2,4 millones de conexiones nuevas, por lo que le restan
4,2 millones para llegar al objetivo. En los estratos sociales 1 y 2, los de menores recursos, el crecimiento
fue del orden del 60%.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 51
Según el Ministerio TIC, Colombia es líder en América Latina en conectividad. A dái de hoy se reporta que
hay 325 municipios conectados con fibra óptica, y con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, que este año
avanzó hasta la adjudicación del contrato, se va a llegar 1.078 municipios (96% del país). Los otros 44
municipios tendrán conectividad de alta velocidad con otra alternativa, para que el país alcance en 2014 la
meta de que todos los municipios estén conectados.
El país también ha crecido en el número de computadores por habitante. Mientras en agosto del 2010 tenía
14 por cada 100 habitantes, a febrero de 2012 la cifra llegó a 20, siendo la meta en el 2014 la de llegar a 34.
Esto ha sido posible gracias a que las exenciones de impuestos han logrado que los computadores más
baratos de Latinoamérica estén en Colombia.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 52
7. ANÁLISIS DE LA OFERTA
7.1. EVOLUCIÓN
El sector de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) es uno de los sectores más dinámicos y
necesarios de desarrollar debido al gran potencial de arrastre que tiene sobre el resto de sectores y
negocios.
En Colombia, el sector de telecomunicaciones se enfrenta al reto de integrar una cadena de valor
diferenciada funcionalmente, como resultado de transformaciones por cambios sociales, los avances
tecnológicos y las decisiones normativas. En este contexto, la convergencia de servicios y de mercados
acompañada por la implementación de nuevas tecnologías en el acceso y en el transporte de la información,
representa el surgimiento de nuevas experiencias en la comunicación, en el entretenimiento y en la
generación de conocimiento.
El servicio de telefonía móvil y el televisor corresponden a las TIC con mayor penetración en Colombia, el
primero se encuentra asociado a una pertenencia o posesión por individuo y el segundo asociado a un bien
de un conjunto de individuos - hogar. Así mismo, se evidencia la tendencia de explotar el dispositivo con
mayor penetración para introducir nuevos servicios como el acceso a Internet a través de redes móviles y el
servicio de IPTV.
En Colombia, con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se consolidó la conformación del Sector TIC por las
industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con la
producción electrónica de datos e información. En este sector, los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en Internet son los
principales agentes del ecosistema inherente a la dinámica del mercado. Dentro de este sector, las
telecomunicaciones continúan creciendo y aportando a la producción nacional. En los últimos 10 años, el
producto interno bruto derivado de esta actividad económica se incrementó un 120%, con crecimientos
promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía.
De acuerdo con el informe final de 2011 sobre el Indicador de la sociedad de la Información (ISI), que mide
los niveles de penetración y desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en
países de América Latina, el país ocupa el primer puesto de la región en número de usuarios de internet por
cada mil habitantes, con 489. Con respecto a 2010 supone un aumento del 4,4%
Ricardo Reguera, Colombia 2012 53
El aumento de las ventas minoristas a través de internet y el número de dominios online registrados en
Colombia durante los últimos meses de 2011 sitúan a Colombia como el país de mayor crecimiento en el
último año en Latinoamerica. Según el informe Everis/IESE, el crecimiento de Colombia en dicho ISI durante
el último trimestre del año pasado fue del 4,9%, superando las cifras de paises como Chile (4,2%), Brasil
(4,2%), Argentina (3,5%) y México (2,9%), los cuales tradicionalmente lideran el mercado de las TIC en la
región.
Los paises miden sus fortalezas y debilidades para competir en la industria BPO&O a través de 6
dimensiones: costes, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgos y madurez de la
industria, De acuerdo con el análisis de estas dimensiones realizado por USAID, la ventaja de Colombia para
competir globalmente radica en su ventaja relativa de costes, infraestructuras y ambiente de negocios.
Donde se presentan más debilidades son en las dimensiones de recursos humanos y madurez de la
industria, dónde se deben superar grandes brechas de disponibilidad. De ser así, Colombia podía
convertirse en un jugador relevante en Tecnologías de la Información.
Tabla 11. Indicador de la Sociedad de la Información (ISI) de Colombia. Valores (nota sobre 10)
correspondientes al primer trimestre del año 2011.
Fuente: Everis / CELA-IESE Business School.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 54
Según un informe del Dane, el sector de telecomunicaciones y correos creció en septiembre 9,5 por ciento
frente al mismo mes del año anterior, 1,8 puntos más que el resto de la economía, la cual creció 7,7%. Este
crecimiento de la industria TIC es la mayor presentada en los últimos 14 trimestres, o sea la más positiva de
los últimos cuatro años en el país. El positivo comportamiento del sector se ha debido, en gran parte, al
impulso dado por la banda ancha al sector TIC. Comparando por grandes ramas de la economía, los
sectores de transportes y comunicaciones fueron los terceros con mayor crecimiento entre septiembre de
2010 y septiembre de 2011, sólo superados por el sector de la construcción y la explotación minera.
El ligero incremento en la puntuación del Entorno de la Sociedad de la Información (ESI) indica que ha
permanecido con mínimos cambios a lo largo de los últimos seis trimestres. En el primer trimestre del año la
consecuencia del progreso observado en las áreas Social y de Infraestructura fue neutralizada por el
descenso en el bloque económico y la ralentización del componente Institucional.
En el componente económico influyó negativamente la moderación del crecimiento del PIB, que cedió del
3,9% al 2,3% en los últimos dos años. Esa moderación repercutió en el PIB por habitante, ahora de US$
6.208 dólares, que fue el que menos aumentó respecto al primer trimestre de 2010 (incremento del 12,9%).
De igual forma, el crecimiento interanual de 1,2 puntos porcentuales de la inflación, hasta el 3,3%, también
influyó desfavorablemente.
Gasto previsto para los próximos años
El gasto previsto para el sector TIC en Colombia en 2012 es de 181.791Millones de US$, siendo el gasto
correspondiente a la rama de comunicaciones de un 78%, con 142.548 Millones.
La cifra estimada para la implementación de las iniciativas es de 5.5 billones de pesos, de los cuales 3.2
billones resultan de las iniciativas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y
2.3 billones hacen parte de las iniciativas de los demás Ministerios.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 55
Gráfico 14. Previsiones de gasto en el sector TIC en Colombia
Fuente: Fedesoft.
En el año 2010, la mayor parte de gasto TIC en Colombia fue en la parte de comunicaciones, destacando
sobre todo en transportes y construcción, dónde el porcentaje de gasto en hardware, software y servicios
apenas llegó al 10%. La parte de servicios fue, después de la de comunicaciones, la que más gasto implicó y
la más equilibrada en los distintos sectores de la economía, como muestra la gráfica 15.
Gráfico 15. Porcentaje de gasto de TIC en 2010.
Fuente:Fedesoft 2010.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 56
7.2. EMPRESAS DEL SECTOR:
7.2.1. Características principales y competencia
Como se ha comentado en la introducción, dentro del sector TIC existen diversos tipos de actividades. Esto
se puede ver reflejado en los distintos tipos de servicios y productos que ofrecen las empresas, y en las
distintas tipologías de empresas, que pueden diferenciarse hasta en siete categorías diferentes, como
identifica la Asociación Colombiana de la Industria del software (FEDESOFT).
Gráfico 16. Sociedades sector TI en Colombia.
Fuente: Fedesoft, Abril 2011(http://www.fedesoft.org/).
Cifras del sector a Agosto de 2010:
- 6.524 sociedades clasificadas en el K72 (es decir, en el sector de las telecomunicaciones salvo
minoristas de equipos y programas de oficina), de las cuales 3.662 corresponden a consultoras de
programas de informática y suministro de programas de Informática.
- El 70% de las sociedades de consultoría de programas de informática y suministro de programas
de Informática están localizadas en Bogotá.
- De acuerdo con el nivel de activos , hay 1 empresa grande y 28 medianas; de tal forma que,
el 97% de las sociedades son microempresas.
- 20% de las sociedades tienen más de 10 años.
- Desde el 2004 se vienen creando más de 1.000 sociedades por año.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 57
Software
En Colombia el sector de Software está conformado por aproximadamente 730 empresas
desarrolladoras, tanto locales como representantes de firmas internacionales, las cuales dan empleo
directo e indirecto a aproximadamente 40.000 personas. Se estima que estas empresas generarán en
2012 unas ventas anuales por valor de 308 millones de dólares y exportaciones de más de 150
millones de dólares.
Las principales aplicaciones de Software comercial producidas por las empresas colombianas son
demandas por el sector servicios para automatizar sus procesos financieros, de facturación y ERP8. El
sector está dedicado a la producción de aplicaciones ERP (Software de gestión de recursos empresariales)
a medida, a la adaptación de éstos a las necesidades locales y al desarrollo de aplicaciones y
portales de Internet, Software educativo y desarrollo multimedia. Las empresas de Software tienen la
capacidad y la experiencia para desarrollar productos para empresas del sector salud, que cuentan con un
gran potencial exportador. Algunas de las empresas más grandes dedicadas al desarrollo de Software en
Colombia surgieron de los departamentos de sistemas de empresas que invirtieron en investigación para
autosatisfacer sus necesidades de Software y encontraron en el mercado interés por los productos que
habían desarrollado.
En la siguiente gráfica se puede ver el porcentaje de empresas en Colombia que demandan
soluciones de software para diferentes necesidades empresariales.
Gráfica 17. Porcentaje de empresas por tipo de soluciones de software
8 PROEXPORT COLOMBIA. “Industria del Software en Colombia”.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 58
Fuente: Proexport Colombia.
Gráfico 18. Compañías de software en Colombia. (Fuente: Fedesoft 2010).
Las empresas de Software en Colombia no tienden a especializarse en la prestación de servicios específicos
sino que, por el contrario, se dedican a varias actividades a la vez entre las cuales predominan el
desarrollo, venta de productos propios y de otras empresas, implementación e instalación de Software,
servicios de consultoría y soporte de sistemas.
La tendencia muestra que cuanto más grande es la empresa, más depende de la producción y
comercialización de Software de base y de la comercialización de productos desarrollados por otras
empresas y no están especializadas en productos para sectores concretos
Ricardo Reguera, Colombia 2012 59
Servicios
El mercado de servicios TIC también viene experimentando un crecimiento interesante en los últimos años.
Aunque no hay datos disponibles muy actuales, los subsectores de consultoría, integración y desarrollo, y
outsourcing, están siendo los campos más atractivos para la inversión en los últimos años.
Tabla 12. Valor y composición del mercado de servicios 2009.
Fuente: Fedesoft.
PROVEEDORES NACIONALES
El aumento en los cubrimientos de las redes y la modernización de los equipos han hecho que cada vez más
colombianos accedan a los servicios de telecomunicaciones. Por eso, los ingresos han venido creciendo de
manera sostenida. Comcel es el principal proveedor de servicios del sector de la telefonía.
Tabla 13. Cuota de mercado por operador y servicio. (Fuente: CRC; Ministerio TIC).
Ricardo Reguera, Colombia 2012 60
7.2.2. Empresas instaladas en el mercado de servicios de tecnología de la información y
comunicación en Colombia
Al mercado colombiano ya han llegado, desde hace unos años, los grandes actores internacionales.
- Multinacionales extranjeras: ORACLE, Hewlet Packard, Globant, Cisco, IBM, SAP, Unisys.
- Empresas locales: Assenda, IQ Outsourcing S.A., Contact Center Américas.
En el anexo 1 se puede consultar la relación de empresas españolas del sector TIC más importantes en
Colombia. Las primeras empresas españolas que llegaron (Indra, Teléfonica...) a Colombia, llevan
aproximadamente unos 7-8 años. Luego hay otro grupo de empresas, también importantes, que aterrizaron
más tarde (Everis, Delaware…) y llevan alrededor de 5 años.
Ejemplos de éxito en el sector servicios:
En el 2007, IBM ganó un contrato de outsorcing de US $ 12 millones con la aerolínea AVIANCA para mejorar
su área de Tecnología de la información.
IBM también apunta a establecer contratos similares con empresas de telecomunicaciones para lo que
instaló en el país una unidad especialista para atender este tipo de empresas. El segmento de outsorcing en
Colombia ha experimentado un crecimiento del 38% en los últimos dos años, gracias a la inversión
extranjera en proyectos que se desarrollan en el parque tecnológico de la ciudad de Cali, tales como Call
Centers, TI; Shared Services y Data Centers.
Otro indicador importante de la tendencia positiva del sector TIC en Colombia es la trayectoria de
crecimiento que viene siguiendo en los últimos años la Federación Colombiana de la Industria del Software
Fedesoft, que creció más del 29% durante el 2011 y tiene una proyección de 32% para el 2012. En el anexo
2 se encuentra un listado completo con todos sus miembros. Fedesoft sería el equivalente colombiano a
asociaciones españolas como AETIC (Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones de España) o SERCATYS (Asociación Española de Exportadores de
Electrónica e Informática).
Ricardo Reguera, Colombia 2012 61
7.3. PORTAL UNICO DE CONTRATACIÓN
El Portal Único de Contratación se constituye como la Fase Informativa del Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP, de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el
Decreto Reglamentario 066 de 2008.
El Portal Único de Contratación es la herramienta para que las entidades del Estado publiquen sus procesos
de contratación, desde la etapa precontractual hasta la finalización de la fase contractual. En este portal las
empresas españolas podrán estar al tanto de las oportunidades que puedan surgir en Colombia para trabajar
con la administración, tanto en el sector TIC como en cualquier otro ámbito.
Enlace:
https://www.contratos.gov.co/puc/
Ricardo Reguera, Colombia 2012 62
8. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
8.1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO
El consumo aparente del sector TIC en el 2010 superaba los 4.000 millones de US$, siguiendo una
trayectoria ascendente marcada sobre todo desde 2008, cuando ya empezaron a hacerse efectivas algunas
politícas del antiguo Ministerio de Comunicaciones.
El subsector del hardware (más asociado con infraestructuras) ha sido en Colombia el que tradicionalmente
más ingresos ha supuesto, superando en 2010 más de 2.000 Millones de US$. Como podemos ver en el
siguiente gráfico, le siguen el subsector servicios y por último el de software, el que menos ingresos supone
en Colombia tradicionalmente, dentro del sector de las Tecnologías de la Información.
Gráfico 19. Ingresos y ventas sector TI, Colombia.
Fuente: IDC 2010.
Telefonía fija:
En el Informe Mundial de la Sociedad de la Información publicado por la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) en el año 2011, se observa que a nivel mundial, la penetración de la telefonía fija sigue
cayendo en detrimento de la telefonía móvil. En Colombia existe la misma tendencia.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 63
A diciembre de 2010 la telefonía fija alcanzó una densidad de 17,2 líneas por cada 100 habitantes. La oferta
de servicios empaquetados (Internet, televisión por suscripción y telefonía fija) se ha convertido en una
alternativa para mantener o captar suscriptores en línea telefónica fija. No obstante las cifras de instalación
de líneas fijas de telefonía no tienen el crecimiento de líneas de telefonía móvil.
Gráfico 20. Crecimiento de los diferentes servicios por cada 100 habitantes.
Fuente: UIT – World Information Society Report 20114T.
Acceso a internet fijo
A junio de 2011, Colombia alcanzó un total de 3.042.557 suscriptores a Internet fijo (dedicado 99,3% y
conmutado 0,7%) de los cuales 2.407.457 son suscriptores de banda ancha conforme a lo establecido en
Resolución CRC 3067 de 2011.
Para el caso de accesos fijos la velocidad efectiva de bajada (downstream) mínima es igual o mayor a 1.024
Kbps y la velocidad efectiva de subida (upstream) es mayor o igual a 512 Kbps. En el caso de los accesos
satelitales la relación downstream/upstream es de 1.024 Kbps/256 Kbps, y para el caso de los accesos de
banda ancha en los programas de telecomunicaciones sociales la relación downstream/upstream es de 512
Kbps/256 Kbps (128Kbps para las conexiones satelitales).
Se ha evidenciado en Colombia un crecimiento del acceso a Internet de banda ancha, al pasar de 71,9% al
finalizar el primer trimestre de 2011 a una participación del 79,1% a junio de 2011. Por su parte, el acceso a
Ricardo Reguera, Colombia 2012 64
Internet banda estrecha continúo con su tendencia decreciente, al pasar de 28,1% en el primer trimestre de
2011 a un 20,9% en el segundo trimestre de 2011. Lo anterior ratifica la tendencia positiva de migración
hacia velocidades más altas por parte de los usuarios de Internet en Colombia.
Las cinco (5) empresas que tienen la mayor cantidad de suscriptores con acceso fijo dedicado a Internet
son: UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Telmex Colombia S.A., Colombia Telecomunicaciones S.A.
E.S.P, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. y Empresas Municipales de Cali E.I.C.E.
E.S.P., las cuales representan el 91,1% del total de las conexiones fijas.
Gráficos 21 y 22. Proveedores de internet fijo por suscriptores
Fuente: SIUST 2012.
Al término del segundo trimestre de 2011, el 58% de los accesos dedicados fijos a Internet se encontraban
en las principales ciudades del País: Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga,
manteniéndose constante esta participación con relación al primer trimestre de 2011. Bucaramanga continúa
siendo la ciudad capital del país con el mayor índice de penetración de accesos fijos dedicados con el
15.58%.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 65
Gráfico 23. Usuarios de internet en Suramérica. Diciembre 2011.
Fuente: www.internetworldstats.com/stats15.htm
Telefonía móvil
Al finalizar el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanzó un total de 46.147.937 abonados en servicio de
Telefonía Móvil, con un crecimiento del 1,78% con respecto a marzo de 2011. Esta cifra equivale a 100,2
abonados por cada 100 habitantes.
A junio de 2011, el proveedor de telefonía móvil Comunicación Celular S.A. Comcel, cuenta con la mayor
participación del mercado con un 66.49%, seguido por Telefónica Móviles Colombia S.A. con un 21.56% y
Colombia Móvil S.A. con un 11.95%.
Al término del segundo trimestre de 2011, el número de abonados a telefonía móvil en categoría pos-pago
presentó un leve incremento con base al primer trimestre de 2011, al alcanzar un 16,99% de participación,
por su parte, los abonados en categoría prepago bajaron, pasando de 83,21% en el primer trimestre de 2011
al 83,01% de participación en el segundo trimestre de 2011.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 66
De acuerdo con las cifras de participación por categoría (prepago, pospago), Comunicación celular S.A.
COMCEL presenta una participación en la categoría prepago del 68,79%, seguida por Telefónica Móviles
Colombia S.A. con un 19,37% y Colombia Móvil S.A. E.S.P. 12,04%, mientras en la categoría pospago
Comunicación celular S.A. COMCEL presenta una participación del 56,23%, Telefónica Móviles S.A. 32,26%
y Colombia Móvil S.A. E.S.P. 11,51%.
Acceso a internet móvil
En el segundo trimestre de 2011, Colombia alcanzó un total de 2.479.478 suscriptores a Internet móvil con
una variación absoluta de 281.832 suscriptores a Internet móvil con respecto al primer trimestre de 2011 y
con una variación relativa de 12.82% con respecto al mismo período. Esta cifras están acordes con la
tendencia internacional de la industria móvil en la cual cada vez más suscriptores están optando por las
redes de datos móviles.
Según estudios recientes9, se espera que para 2015 haya 19 millones de conexiones móviles a Internet. Se
espera que las nuevas MVNOS (Operadoras Móviles Virtuales) que están empezando en Colombia, ayuden
a este crecimiento.
8.2. PREVISIONES
Como se viene comentando a lo largo del estudio, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de TIC,
fomentará los próximos años el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar. Se buscará la expansión, y cobertura
para zonas de difícil acceso, en especial beneficiando a poblaciones vulnerables, y se incluirá en la fase de
planeación la evaluación de los posibles riesgos naturales que puedan afectar la infraestructura crítica de
TIC con el objeto de ser minimizados en su diseño, instalación y operación. También garantizará la
neutralidad tecnológica entendida como la libre adopción de tecnologías que permitan fomentar la eficiente
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen TIC.
El subsector del software espera un crecimiento importante para los próximos años, esperándose para 2013
ingresos por venta de servicios y licencias de 750 Millones de US$. Las exportaciones de software se verán
también incrementadas en los dos próximos años, alcanzando los 75 Millones de US$ en 2013. En general,
la industria, el comercio, los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan
9 GSMA (Groupe Special Mobile). http://www.gsma.com/
Ricardo Reguera, Colombia 2012 67
Software y servicios asociados. Una de las áreas más importantes son los servicios de comercio
por Internet, sector que ha aumentado significativamente, adquiriendo dinamismo y ampliándose a
diferentes tipos de bienes.
Gráfico: 24. Ventas de software en Colombia. 2005-2013.
Fuente: Fedesoft.
Gráfico: 25. Exportaciones de software en Colombia. 2005-2013.
Fuente: Fedesoft.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 68
El consumo de Software se ubica en las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali,
Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla, ya que son éstas las mayores áreas de población, centros
económicos y donde se localizan las empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos
de tecnología informática para aumentar su competitividad.
Se espera que el sector TIC siga con la tendencia de los últimos años y se consolide como contribuidor a la
reducción del desempleo, esperando ocupar para 2012 a 19.000 personas más que en 2011 y otras 20.000
más en 2013.
Gráfica 26. Empleo asociado al sector TIC en los próximos años.
Fuente: Fedesoft 2010.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 69
9. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
9.1. COMPETITIVIDAD
Para estimular la demanda de TIC en Colombia, es necesario que se desarrollen más aplicaciones y
contenidos locales. Como presentamos anteriormente, según las encuestas, una de las razones principales
para que tanto ciudadanos como empresas no tengan servicio de Internet, es que no le encuentran la
necesidad o el beneficio de tenerlo. Esto se debe en gran parte a la falta de aplicaciones y contenido local
que hagan que el usuario o la empresa encuentre información relevante y útil para su vida diaria o su
negocio.
El sector de TI en Colombia ha sido objeto de varios estudios que proponen su desarrollo como un sector de
clase mundial [MCKINSEY2008]. Colombia podría desarrollar su sector TI y de Business Process
Outsourcing and Offshoring (BPO&O) comprometiéndose con un programa sectorial de largo plazo que le
permita eliminar barreras significativas. Esto le permitiría a Colombia participar del mercado de la industria
global de TI, que tiene un tamaño de aproximadamente US$ 900,000 millones y crece a un ritmo aproximado
de 7% anual.
La industria de TI colombiana actualmente tiene varias características que dificultan su competitividad a nivel
global:
- Es pequeña y orientada hacia el mercado interno; el 90% de sus ingresos viene del mercado interno.
- Está altamente fragmentada en muchas compañías pequeñas.
- Carece de focos de especialización que la identifiquen en el exterior.
- Los márgenes son bastante más bajos que el promedio mundial, teniendo un EBITDA de 9.4%
comparado con el 12.7% promedio a nivel global.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 70
Gráfico 27. Ventajas competitivas de la industria TI colombiana.
Fuente: Ministerio TIC.
El gráfico 27 muestra el análisis de la industria de TI colombiana y su comparación con India y Estados
Unidos desde 6 dimensiones: costos, recurso humano, infraestructura, ambiente de negocios, riesgo y
madurez de la industria. Colombia tiene ventajas relativas en costos, infraestructura, ambiente de negocios y
riesgo.
A pesar de esto, el país aún tiene brechas muy grandes en disponibilidad de recurso humano y madurez de
la industria, que limitan el desarrollo del sector, como vemos en el gráfico 28. Mientras que en China, India,
Brasil y Corea del Sur la cantidad de profesionales graduados del sector TI ha aumentado en los últimos 10
años a un ritmo promedio anual de entre 12% y 26%, en el caso colombiano, no ha aumentado: en el 2009
se graduaron aproximadamente la misma cantidad de profesionales que en el 2001.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 71
Gráfico 28. Profesionales del sector TIC.
Fuente: Ministerio TIC.
9.2. COSTES Y MÁRGENES DEL SECTOR
Gráfico 29. Porcentaje compra de software 2010.
Fuente: Fedesoft.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 72
Gráfico 30. Estructura de Costos y Gastos de las Empresas de consultoría de programas de
informática y suministro de programas de Informática.
Fuente: FEDESOFT 2011.
Gráfico 31. Margen Operacional del sector.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 73
Fuente: FEDESOFT 2011.
De acuerdo con la opinión de varias empresas españolas dels ector radicadas en Colombia, los márgenes
comerciales en Colombia se han reducido mucho en los últimos años, pasando de un 50% hace 4 años, a un
20% en la actualidad, como mucho.
En el caso del área de software, es importante tener en cuenta que en Colombia no se pagan los proyectos
pilotos, siendo muy necesario trabajar con pilotos y con demos para poder arrancar en el mercado. Es
necesario por tanto bastante músculo financiero.
9.3. PRECIOS
Los servicios TIC en Colombia presentan una oportunidad interesante en algunos campos, como BPO,
considerando que el país presenta uno de los salarios promedio más bajos del mundo. Aunque en la región
los salarios son también bajos, Colombia presenta el añadido de ser un país con estabilidad política,
seguridad jurídica para el inversor, y mano de obra cualificada. Los nuevos tratados comerciales que están
en marcha, y el TLC entrado en vigor con Estado Unidos desde el 15 de Mayo, sitúan a Colombia en una
posición interesante y más competitiva para los próximos años.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 74
Gráfico 32. Salarios promedio en el mundo.
Fuente: OIT (Organización Mundial del Trabajo) 2012.
Hay que tener muy en cuenta los problemas que existen de rotación de personal en Colombia. En general,
dada la precariedad de las condiciones laborales, es difícil conservar al trabajador en la empresa. El alto
índice de rotación de personal es muy común en el país.
El precio es un factor de comercialización muy importante en Colombia. En casi todos los subsectores TIC la
empresa española debe de estar preparada para competir en tarifa.
9.4. PROMOCIÓN
Así como existen una gran variedad de instituciones y organismos relacionados con el sector TIC en
Colombia, sin embargo, son escasos los eventos a nivel de promoción del sector en el país.
- FERIAS:
Tic & Internet Bogotá.
Feria de soluciones en tecnologías de la Información, Comunicación e Internet.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 75
Es el principal salón de negocios especializado en tecnologías de la información, comunicación e internet
para las empresas colombianas, sector gobierno y educativo; que necesitan soluciones en estas
áreas y asisten como visitantes buscando proveedores. Feria especializada que ofrecerá una gama
completa de hardware, software, servicios, soluciones y otros varios para lograr establecer contactos
con nuevos proveedores, encontrar nuevas tecnologías y soluciones, y enterarse de las últimas
tendencias del sector para así poder dirigir su negocio de manera más eficiente.
9.5. NORMATIVA
El marco actual por el que se rige el sector TIC en Colombia es la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 (Ley
TIC), con la cual se dotó a Colombia de un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC). Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de la
masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y en especial,
fortalece la protección de los derechos de los usuarios. La ley TIC permite a los operadores prestar cualquier
servicio que técnicamente sea viable, pone en igualdad de condiciones a los operadores en el momento de
prestar dichos servicios y hace especial énfasis en la protección de los usuarios de telecomunicaciones.
Esta Ley, sancionada por el antiguo Presidente Alvaro Uribe, generó cambios importantes a nivel de
ministerios y política pública.
Como novedades:
- Se creó la Agencia Nacional del Espectro –ANE- , con el fin de brindar el soporte técnico para la
gestión y la planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico.
- El tradicional Ministerio de Comunicaciones, cambió de denominación por MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES, y se le asignan otras
funciones y objetivos.
- Cambió la denominación de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones por la COMISIÓN
DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES (CRC). Esta comisión será clave para evitar el abuso de
la posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones.
- Se impulsa profundamente el Gobierno en línea en todas sus fases y manifestaciones, haciendo
gran énfasis en acortar la brecha digital, incentivando el uso en toda la población de las tecnologías
de la información y comunicaciones.
En cuanto a la protección de los derechos del usuario:
Ricardo Reguera, Colombia 2012 76
- Se fortalece el régimen de protección al usuario en cuanto a los servicios de comunicaciones, el cual
la CRC, deberá crear un regulación en materia de protección al usuario.
- Se establece el Derecho de Rectificación: Por medio de acciones ya sean civiles penales o
administrativas podrán acudir las personas para que se les reconozcan el derecho de rectificación,
cuando sientan que han sido afectados por informaciones inexactas que se transmitan a través de
los servicios de telecomunicaciones.
- En cuanto a la confidencialidad, el Estado garantiza la inviolabilidad de la intimidad y la
confidencialidad de las telecomunicaciones de acuerdo a la constitución y a las leyes.
- Protege los derechos de los usuarios de las tecnologías de la información, y vela por el cumplimiento
de los derechos y deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del servicio.
- Promueve la oferta de mayores capacidades en la conexión, transporte y condiciones de seguridad
del servicio al usuario final
Ventajas para el sector de las TIC:
- Promueve y garantiza la libre y la leal competencia y evita el abuso de la posición dominante y
prácticas restrictivas de la competencia.
- Promueve la seguridad informática y de redes para desarrollar las tics
- Incentiva y promueve el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las
comunicaciones para contribuir al crecimiento económico, la competitividad, la generación de
empleo y las exportaciones.
- Incentiva acciones de prevención de fraudes en la red.
Ventajas para la población en general y en la educación. (Ver la sección de este estudio sobre Plan vive
digital en el que se detallan las distintas iniciativas con las que se verán beneficiada la sociedad civil). Entre
otros beneficios:
- Se pondrá en marcha un sistema Nacional de alfabetización digital
- Capacitará a los docentes de todos los niveles en TIC
- Incluirá la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.
- Ministerio de TICs, por medio del Programa de Telesalud, llevara la conectividad a territorios
apartados de Colombia para la prestación de servicios a la población en general.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 77
- Etc.
LEY 201 del 2012 ó “LEY DEL TLC”
Es importante comentar en este estudio las implicaciones de algunas leyes recientemente aprobadas, o que
están en proceso, y que pueden tener un impacto importante en el sector.
En abril de 2012, el congreso aprobó la Ley 201 de 2012, o popularmente conocida como la “Ley del TLC”,
por la influencia que han tenido las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos sobre
la aprobación de dicha ley. De manera general, esta ley defiende los derechos de programas de televisión,
autores de libros, videos, canciones y otras creaciones, aplicando elevadas sanciones y demás restricciones
a quienes inconsultamente las usen y divulguen a través de medios de comunicación, redes sociales y
demás. A continuación se detalla cuales son los sectores más/menos favorecidos por la aprobación de esta
ley y su esperado impacto en la sociedad civil y economía.
A quién beneficia la ley 201 de 2012
- Gobierno Nacional.
Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Américas, el Gobierno cumplió el
objetivo de lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan
Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más debían estar aprobados
antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente.
- Los canales y programadores de TV.
Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue
a quien reproduzca sus señales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja
Directa, los cuales son competencia de los servicios de ‘streaming’ de los propios canales y proveedores de
cable. Por otra parte, con la reducción de la ‘cuota de pantalla’ (la proporción de producciones nacionales
que están obligados a emitir), podrán disminuir sus costos: producir un programa en el país es más costoso
que comprar los derechos de un ‘show’ extranjero.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 78
- Los ‘hackers’ éticos.
El artículo 15 de esta ley permite romper ‘candados digitales’ para ciertos usos éticos: hacer que un software
pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar
herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes
hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no serán acusados penalmente por lo que hacen.
A quién perjudica la ley 201 de 2012
- Internautas.
La ley no es clara sobre los derechos de los contenidos televisivos, ni sobre las penas de cárcel, ni sobre la
definición de lucro -que, como está planteada, no excluye usos no comerciales-, ni sobre los usos legítimos
que podrían tener las personas en discapacidad. En general, existen muchas cosas que no están claras y
que podrían atentar contra los derechos y la cultura del ‘remix’ de los usuarios de Internet.
- Sitios que retransmiten contenidos de TV (y sus usuarios).
Esta ley prohíbe las actividades de estos sitios web, pues reproducen sin permiso señales de televisión. Esto
hará que el funcionamiento de estos sitios sea ilegal en Colombia, y abre la puerta a que sean perseguidos
penalmente. Además, los usuarios perderán el único -o al menos el mejor- acceso que tenían a muchos
contenidos que no llegan por TV abierta.
- Los productores nacionales de TV.
La reducción de la cuota de pantalla hace que quienes se dedican a hacer contenidos nacionales para
televisión probablemente encuentren menos clientes para sus producciones, pues quizás los canales van a
preferir comprar programas extranjeras que hacer programas nacionales: sencillamente, es más barato.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 79
La controversia provocada por la aprobada ‘ley del TLC’ alcanza diversos ámbitos, hasta tal punto que
podría ser declarada inconstitucional. El senador Camilo Romero radicó una demanda contra la Ley 201 de
2012 ante la Corte Constitucional de Colombia, que en caso de ser aprobada invalidaría la Ley y obligaría a
que se tramitara nuevamente ante el Congreso.
PROPIEDAD INDUSTRIAL
La regulación del Régimen de la Propiedad Intelectual en Colombia está contenida básicamente en
las Decisiones 486 para la Propiedad Industrial y 671 para los Derechos de Autor, ambas de la Comunidad
Andina de Naciones.
Colombia se ha adherido también al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), que
permite una protección más amplia en esta materia.
En cuanto a derechos de autor, las normas más importantes son la Decisión 671 de la Comunidad
Andina de Naciones (CAN) y la Ley 23/1982, modificada por la Ley 44/1993.
Ante cualquier discrepancia entre la norma comunitaria y la Ley Nacional, prevalece la primera por
expresa disposición de la Constitución Política Colombiana. Adicionalmente es importante destacar que
Colombia aplica el Convenio de Berna, el Tratado de la OMPI sobre derechos de autor dentro del cual se
encuentra el tratado sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas.
El procedimiento aplicable al registro de las marcas y patentes es de carácter administrativo y no
judicial. Dicho trámite se efectúa ante la SIC. www.sic.gov.co
ISO Y CERTIFICACIONES
En Colombia en general, por la experiencia de las empresas del sector, se valora más las certificaciones y
los títulos que la experiencia. La aplicación de las ISO es obligatoria para trabajar con la administración.
La ISO 27001, relativa a la protección de datos, actualmente no goza de mucha difusión. A marzo de 2012,
sólo 15 organizaciones del país habían recibido certificación ISO 27001 de parte del ICONTEC (empresa
normalizadora y certificadora colombiana). Esto da una pista de la importancia que tiene este instrumento
en la actualidad.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 80
10. ENTREVISTAS
Las siguientes personas han sido entrevistadas para la elaboración de este estudio de mercado.
Víctor García Martínez, Director General del Grupo Delaware. Empresa española radicada en
Colombia.
Rafael Pérez Mata, Director General de Informática el Corte Inglés. Empresa española radicada en
Colombia.
Emilio Borrella, Director de Proyectos de USB Ingeniería. Empresa colombiana.
Germán Pombo, Director de operaciones de SIPCOM. Empresa colombiana.
Javier Rodríguez, Director General de Everis Colombia. Empresa española radicada en Colombia.
La visión y conocimiento que han aportado los entrevistados al estudio, basado en su experiencia en el
mercado colombiano, ha sido clave para muchas de las conclusiones que aquí se presentan. Las
impresiones y puntos de vista de las empresas españolas radicadas en Colombia se destacan como
especialmente interesantes.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 81
DANE. Cuentas Nacionales de Colombia. Boletín de prensa (2011 IV trimestre).
DANE Boletín de prensa de 2010 de las tecnologías de la información. Junio 2011.
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/bol_tic_2010.pdf
DNP (Departamento Nacional de Planeación). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
Enter.co. http://www.enter.co/
“Estudio económico América Latina y el Caribe 2010-2011. Estudio Económico de América Latina y el
Caribe 2010-2011.
FEDESARROLLO. TENDENCIA ECONOMICA No. 83. Marzo de 2009.
ftp://ftp.fedesarrollo.org.co/pub/te/2009/83.pdf
FEDESOFT. SECTOR DE TI EN COLOMBIA AÑO 2010 Y PROYECCIONES 2013.
Guía País 2012, COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Oficina Estudios Económicos. Ficha República de Colombia
2011.
Ministerio TIC. PLAN VIVE DIGITAL. http://vivedigital.gov.co/index.php
PROEXPORT. Software y Servicios de Tecnología de la Información TI. Vicepresidencia de Inversión
Extranjera. Bogotá D.C., Agosto de 2011.
PROMOMADRID-CEIM. “El Sector de las TIC en Colombia”. José Luis López-Vilas Lutz. Mayo 2010
Series Estadísticas BANCO DE LA REPÚBLICA.
http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_prod_salar_2005.html
Ricardo Reguera, Colombia 2012 82
DIRECCIONES DE INTERÉS, ASOCIACIONES, ETC.
Principales entidades representativas del Estado: Ministerio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Industria y Turismo y otros entes
como Colciencias32 y Proexport.
CRC. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=63310
Entidades de apoyo: la Federación Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT), la
Corporación Colombia Digital y la Cámara Colombiana de Informática.
Entidades de integración: ParqueSoft, Alianza SinerTIC (Bogotá), Intersoftware (Antioquia), las
iniciativas de Cluster en Cauca, Colombian Software Alliance Colosal S.A, TecnoParque y el
Parque Tecnológico de Antioquia.
Asociaciones: ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas), AUC (Asociación
Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia), ACUC (Asociación Colombiana de
Usuarios de Informática y Comunicaciones) y ACCIO (Asociación Colombiana de Informática).
Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestación de
servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales, ingenieros de sistemas, ganaran
identidad y capacidad de asociación.
Foro de Alta Tecnología: creada a finales de los años noventa, es una organización informal
que convocó a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios para
redactar y construir un documento de lineamientos de una política nacional de informática.
Cámara Colombiana de Informática: agrupa un selecto grupo de empresas de comunicaciones y
telecomunicaciones.
Latinpyme: http://latinpymes.com/site/
Centro de Desarrollo empresarial.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 83
ANEXO 1
MIEMBROS DE FEDESOFT (FEDERACION COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE) A
2012.
EMPRESAS
ABACUS CAD DISTRIBUIDORA
AFQ LTDA.
ALFA - GL LTDA SISTEMAS, GESTION Y CONSULTORIA S.A.
ALIANZA SINERTIC
ALSUS IT GROUP
AMERICAN SMART SYSTEMS & NETWORKS LTDA
AMERICAWEB S A
ANDES SCD .S.A
ANDINA DE SOFTWARE
APPLEX SAS
ARANDA SOFTWARE ANDINA S.A.S
ARANGO & SENIOR LTDA
ASEINGES OUTSOURCING S.A.
ASESOFTWARE S.A.S
ASINE COLOMBIA LTDA
ASSIS LTDA
AUDISOFT LTDA.
AXEDE S.A.
AXIACORE S.A.S
AZUAN TECHNOLOGIES S.A
BACOSOFT S.A.S
BRANCH OF MICROSOFT
CAPITAL EMPRESARIAL LTDA
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS
CASA DE SOFTWARE PROSOF S.A.S
CCOLSE LTDA - COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SOLUCIONES EMPRESARIALES
CHOUCAIR CARDENAS TESTING S.A.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 84
CL TECH CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY
CM SOFTLUTIONS LTDA
CNT SISTEMAS DE INFORMACION S.A
COBISCORP COLOMBIA S.A.
CODESA
COLOMBIA SOFTWARE LTDA
COLOMBIASOFT CONSULTING LTDA
COMERTECSA LTDA.
COMPULINE LTDA
CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA
CRUCIAL SOLUTIONS LTDA - XCIAL LTDA
DATA TECNOLOGIA LTDA
DATACENTER S.A
DATAMARKET SOLUTIONS S.A.S
DATASAE LTDA
DATASOFT APLICACIONES INFORMATICAS
DIGITAL WARE S.A.
DIGIWARE DE COLOMBIA S A
DRAGONTECH LATINOAMERICA S.A.S
EB SOFTWARE LTDA
EDUSOL
EFECTRA LTDA
EFFECTY COMPUTER SOLUTIONS S.A.S
EFORCERS LTDA
ELECTROSOFTWARE LTDA
ETASK
ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S A
EXPERT INFORMATION S.A
EXSIS SOFTWARE Y SOLUCIONES LTDA
FINANCIAL SYSTEMS COMPANY LTDA
FORMACION DIGITAL AMERICA S.A
FORWARD S.A.S
FRONTECH LTDA
FUNDACION POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
Ricardo Reguera, Colombia 2012 85
FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA
FYM TECHNOLOGY
GREEN SQA S.A.
GRUPO LANKA COLOMBIA LTDA
GRUPO LINUX S A
HAS SQL LTDA
HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY
HEWLETT-PACKARD
IDEASOFT LTDA
IDENTIFICACION PLASTICA S.A.
IMECTECH SOLUTIONS LTDA
INFORMATICA CREATIVA LTDA
INFORMATICA Y GESTION S.A
INFORMESE LTDA.
INGENEO S.A.
INNERSOFT ESI S.A.S
INNOVASOFT LTDA
INSIDE SOLUCIONES LTDA
INSITU MOBILE SOFTWARE S.A
INTEL TECNOLOGIA DE COLOMBIA S.A.
INTERNET Y CONTENIDO
INTERSOFTWARE
INTUS S.A.S
IPSOFT
IQ SOFT S.A.S
IT SYNERGY S.A.S
IT TALENT
ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A
ITEHL CONSULTING S.A.S
JAIME TORRES C. Y CIA S.A.
KNOWLEDEGE TEAM INTERNATIONAL K.T.I.
KSOFT S.A.S
KUBBOX Ltda
LA CADENA RETAIL SOLUTIONS LTDA
Ricardo Reguera, Colombia 2012 86
LAGASH
LATINED S.A.S
LIMINAL LTDA
LUCASIAN LABS LTDA
M&G SISTEMAS LTDA.
MACRO PROYECTOS LTDA.
MAREIGUA LTDA
MUSICA Y ARTE.NET S.A.S
NEC DE COLOMBIA S.A.
NEWHOTEL SOFTWARE COLOMBIA S.A.S
NEWNET S.A.
NEXOS SOFTWARE S.A.S
NEXSYS DE COLOMBIA
NOVASEC S.A.S
NUMEN ASESORES
OCEANIC CASA DE SOFTWARE
OLIMPIA MANAGEMENT S.A.
OPEN SYSTEMS SUCURSAL COLOMBIA
PANAMSYS S.A.S
PARQUESOFT BOGOTA
PARQUESOFT MANIZALES
PARQUESOFT META
PARQUESOFT QUINDIO
PASSWORD CONSULTING SERVICES LTDA
PENSEMOS S.A.
PENSEMOS SI
PHAROS INSURANCE SERVICES
PIMISYS S.A.S.
PRAGMA
PREMIZE S.A.S
PRIMECALL COLOMBIA
PRISMA DIRECT LTDA
PROASISTEMAS LTDA.
PROCALCULO PROSIS S.A.
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PROCESSA S.A.S
PROLAN INFORMÁTICA LTDA.
Q - VISION QUALITY VISION TECHNOLOGIES S.A.
QUIPUX S.A.
QUIRON SOFTWARE LTDA
REUSE TECHNOLOGY GROUP
RIVER SOFTWARE TECHNOLOGIES S.A.S
SAPIENS LTDA.
SEED EM S.A.S
SERVINFORMACION S.A.
SIASOFT PLUS S.A
SINCOSOFT
SISTEMAS DE ANALISIS FINANCIERO Y RENTABLE -SAFYR
SISTEMAS ECAS SAS.
SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA
SISTEMAS Y ASESORIAS DE COLOMBIA
SKIT CONSULTING
SMARTJSP S.A.S
SOFT VALORES S.A.
SOFT-CV
SOFTLINE INTENATIONAL DE COLOMBIA
SOFTMANAGEMENT S.A.
SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY LTDA
SOFTWARE DE COLOMBIA
SOFTWARE ENGINEERING ON TIME S.A.S
SOLGEIN
SOLUCIONES GLOBALES S A
SOLUCIONES INFORMATICAS ERP SAS
SONDA DE COLOMBIA S.A.
SOPHOS BANKING SOLUTIONS LTDA
SQA S.A
SQL SOFTWARE
SUMINISTROS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
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SUMMIT SYSTEMS S.A.S
SYSNET LTDA
TALENTOS Y TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. TALENT SW SAS
TECH AND SOLVE S.A.S
TECHNOVA S.A.S.
TECNO GESTION E&H LTDA
TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF LTDA
TECNOLOGIAS SINERGIAS S.A.S
TEMA LTDA
THE ETHEREAL GF S.A.S.
TNS SAS
TRANSFIRIENDO S.A
TREBOL SOFTWARE
TSI S.A.S Tecnologia y Servicios de Información
UFF. TRAVEL S.A.S
UNITEC
UNIVERSIDAD CATOLICA DE PEREIRA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
UNIVERSIDAD PILOTO
V&V QUALITY S.A
VISION SOFTWARE S.A
VISIÓN TECNOLÓGICA S.A.
WEB STRATEGIES
WIDETECH S A
WIZENZ TECHNOLOGIES S.A.S
WM WIRELESS & MOBILE
ZEUS TECNOLOGÍA S.A.
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ANEXO 2
PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS DEL SECTOR TIC EN COLOMBIA.
TELEFÓNICA
Telefónica es uno de los mayores grupos empresariales de telecomunicaciones de Colombia. Integra
a través de sus operaciones Telefónica Telecom, Telefónica Móviles Movistar, Terra y Atento; una amplia
gama de servicios que incluyen telefonía fija, telefonía móvil, Internet, Banda Ancha, servicios
portador, transmisión de datos y servicios de valor agregado, así como soluciones corporativas, acceso y
contenidos de Internet y servicios de “Contact Centers”. Hoy cuenta con más de 11 millones de
clientes en sus operaciones fija y móvil y más de 2,6 millones de usuarios únicos mensuales en
Terra.
Dirección: CRA. 7 NO. 99- 53 PISO 2 PISO 16, Bogotá.
Teléfono: (57 1) 7050000.
INDRA
Cuenta con oficinas y proyectos en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Calí y Medellín. Más de
1.100 profesionales se desempeñan en el país para atender los principales mercados a través de
una oferta de alto valor agregado que considera la provisión de soluciones –propias y de terceros- y
servicios. De acuerdo a analistas del sector, en Colombia Indra se ubica entre las 3 principales empresas de
servicios TI por nivel de facturación.
En Colombia, Indra posee un Software Lab que atiende las necesidades del país, habilitado, además,
como centro de servicios para el resto de Latinoamérica.
Dirección: CALLE 96 Nº 13-11 PISO 5, Bogotá.
Teléfono: (571) 6463600.
EVERIS
www.everis.com
Dirección: CALLE 72 NO. 6-30 PLANTA 15 Y 16 OFI: 1501 EDIF: MAZUERA, Bogotá.
Teléfono: (57 1) 2494749.
Ricardo Reguera, Colombia 2012 90
DELAWARE
www.grupodelaware.com
Dirección: DG 97 NO 17-60 OFI 801, Bogotá
Teléfono: (571) 2365833
TECNOCOM
www.tecnocom.es
Dirección: CRA 13 Nº 96-67 PISO 5 EDIF ACORI, Bogotá
Teléfono: (571) 6228633 – 6228911
OESIA
www.oesia.com
Dirección: CARRERA 19 A Nº 84-14 PISO 6, Bogotá.
Teléfono: (57 1) 5300770.
IECISA
GESFOR
www.grupogesfor.es
Dirección: DG 97 # 17-60 OF 802 EDIFICIO EMPRESARIAL CORPORATIVO, Bogotá.
Teléfono: (57 1) 6356870 – 6356060.