PULSO MERCADO
Boletín de Análisis de Mercados Internacionales | Comercio Exterior Mas | Área de Inteligencia de Mercados | Volumen N° 002 | Octubre 2014
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Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales
COMERCIO EXTERIOR MAS
Especialistas en inteligencia de mercados, gestión de negocios internacionales y medios de comunicación
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
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ED
IT
OR
IA
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www.comercioexteriormas.com Página 2
OMERCIO EXTERIOR MAS (CEMAS) presenta la primera edición de su Boletín de Análisis de
Mercados Internacionales, como parte de su actividad informativa a las empresas y al
público interesado en insertarse en el mercado global mediante el fortalecimiento de sus
capacidades en materia de Inteligencia de Mercados.
Como indica nuestro CEO Víctor Martín Mondragón Gutiérrez: “En la actualidad, cuando las
empresas deciden expandirse al extranjero, estudian el mercado internacional para encontrar
oportunidades para la diversificación de productos, al igual que proveedores, es así como se hace
necesario que el empresario y/o emprendedor tenga a su disposición información comercial, del
comportamiento de los distintos mercados internacionales y pueda tomar óptimas decisiones acerca
de a cuales mercados dirigir sus productos, adaptándolos a los requerimientos actuales de los
consumidores. La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales es
fundamental tanto para las empresas como para los empresarios, docentes y estudiantes.
El presente Boletín “Pulso Mercado” representa una herramienta de difusión dinámica para el
exportador e importador sobre las oportunidades comerciales que ofrecen los diferentes mercados
dentro del Comercio Internacional. En sus páginas se podrán explorar información de distintos
mercados que se han identificado para el sector exportador tales como tendencias de consumo de
productos, oportunidades de exportación, tendencias con respecto a actitudes del consumidor. En
cuanto a sectores en los artículos presentados podrá encontrar información sectorial con respecto a
hortalizas y frutas frescas, Alimentos y Bebidas, Pescados y Maricos, Alimentos procesados, así
como, información de las preferencias de productos en los diferentes mercados.
Estamos seguros que Pulso Mercado se constituirá en un medio de consulta y apoyo necesario para
empresarios, agentes comerciales, operadores del comercio exterior, emprendedores, estudiantes, y
sobre todo los directivos o responsables de empresas exportadoras y/o importadoras, pues creemos
que la información plasmada en este portal digital es un primer paso útil para que el empresario
exportador e importador tenga una pauta referencial en sus negociaciones, obteniendo respuestas a
interrogantes como: ¿Qué mercado seleccionar? ¿Cómo analizar el mercado? ¿Cuáles son las
tendencias? ¿Con qué países comercia actualmente mi país? ¿En dónde se encuentran las
oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Qué barreras arancelarias existen en un
mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?, ya
que la concertación óptima de información que obtenga la empresas le permitirá tomar decisiones
seguras, reduciendo el nivel del riesgo al momento de ingresar a nuevos mercados.
Finalmente, esperamos que cada artículo publicado sea de gran ayuda en su gestión para el proceso
de selección de mercado y sus estrategias de exportación. Adicionalmente a los artículos
encontrados en este boletín, ponemos a su disposición estudios de comercio exterior que se
encuentran publicados en nuestro sitio web (http://www.comercioexteriormascom/), como lo son
las Revista InMarket, Guías País, Guía de Apoyo al Exportador, Perfiles producto mercado y Perfiles
producto, estudios que son elaborados por el área de Inteligencia de Mercados de CEMAS y
colaboradores especializados en diferente sectores, siendo nuestra meta proporcionar herramientas
que le otorgue las información necesaria y oportuna al empresario.
Elaborado por: Área de Inteligencia de Mercados, CEMAS
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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
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DIRECTOR EJECUTIVO – FUNDADOR Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES Y NEGOCIOS Abg. Fernando Antonio Vigil Rojas DIRECTOR DE TECNOLOGIA Carlos Augusto Díaz Pingo REDACCIÓN Lic. Víctor Martín Mondragón Gutiérrez Área de Inteligencia de Mercados
COMERCIO
EXTERIOR
MAS
Pulso Mercado es una publicación mensual de Comercio Exterior Mas S.A.C Av. Roque Sáenz Peña Nº 450, Chiclayo, Lambayeque - Perú. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido sin nuestra previa autorización. Las opiniones y conceptos emitidos en nuestros artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Contáctanos: T.: +51 (074) 208718 C.: +51 94 497 3066 Escríbenos: [email protected] Visítanos: www.comercioexteriormas.com
Una publicación del Área de Inteligencia de Mercados. Hecho en las oficinas de Comercio Exterior Mas, Chiclayo - Perú
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ÍNDICE
Pag. 06 Sandia
Pag. 31 Rusia
Pag. 19
RUSIA LOS CONSUMIDORES CON MAYOR PODER ADQUISITIVO COMEN MÁS FRUTAS Y HORTALIZAS
Pag. 07 JAPÓN, POTENCIAL IMPORTADOR DE CEREALES
Pag. 09 MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL DE ABEJA EN EL MUNDO
Pag. 10 ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE QUESOS Y REQUESÓN
Pag. 11 MEDIO ORIENTE, PRINCIPAL IMPORTADOR DE PESCADOS Y MARISCOS
Pag. 13 ESPAÑA, PRINCIPAL PAÍS EXPORTADOR DE NARANJAS FRESCAS
Pag. 14 ESTADOS UNIDOS PRINCIPAL PROVEEDOR DE FRESAS EN EL AÑO 2013
Pag. 15 BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO
Pag. 27 CHILE, MAYOR PROVEEDOR MUNDIAL DE UVAS FRESCAS EN EL 2013
Pag. 30 ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR DE PALMITOS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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PRODUCTO DEL MES
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Exportaciones
2,644 2,863 Miles TM de sandía fresca, crecio 6% este año respecto al año anterior, mientra el valor (USD) llego a
crecer 20%.
Fuente: ITC
SANDÍA
Total de exportaciones mundiales TM 2,837 miles
Total de importaciones mundiales
TM 2,659 miles
I. OFERTA INTERNACIONAL
II. DEMANDA INTERNACIONAL
Sandia fresca 2013
RK IMPORTADOR TM MILES USD/TM PAR. % TM VAR. % TM - Mundo 2,659 - - 4.6
01 Estados Unidos 591 549 22.2 19.2 02 Alemania 315 638 11.8 20.4 03 China 250 551 9.4 -40.6 04 Canadá 216 688 8.1 2.2 05 Francia 109 714 4.1 -3.0
Elaborado: Víctor Mondragón / Fuente: Centro Internacional del Comercio
108 PROVEEDORES
2013 *VENTAS > MIL USD
PRINCIPALES
EXPORTADORES
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MERCADOS INTERNACIONALES
JAPÓN, POTENCIAL
IMPORTADOR DE
CEREALES
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apón es el líder de las
importaciones de cereales, por lo
cual se ubicó en primer lugar en
la lista de los principales países
compradores de maíz, con una suma
total de 14.4 millones de toneladas (TM)
en el año 2013, lo que significó una
participación de 32% del total
importado ese año. Dentro del sector de
cereales, podemos mencionar que
Japón importó otros productos similares
como el trigo y morcajo (6.1 millones
TM), Sorgo de grano (1.7 millones de
TM) y cebada (1.3 millones de TM).
Las estadísticas que se mostraron
anteriormente nos sugieren a Japón
como una oportunidad comercial dentro
del rubro de los cereales.
Valores
Los valores obtenidos por los productos
(cereales) importados por Japón en el
año 2013 fueron los siguientes: maíz:
Japón importó un total de $ 4, 750
millones que representa el 55% del total
de cereales importados por Japón ese
año; trigo y morcajo: una suma de $ 2,
227 millones que obtuvo una
participación de 27% del total; y sorgo
de grano: $ 531 millones con una menor
cuota de mercado (6%)
Precio
El mejor precio lo obtuvo el arroz con $
3.71 por kilogramo importado, le sigue
el trigo con $ 3. 67 por kilogramo y el
maíz con $ 3.29 por kilogramo. Esto nos
indica que a pesar de que el maíz no
obtuvo el mejor precio, fue el que
mayor cantidad se importó por ello
lidera la lista de los principales cereales
importados por Japón.
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MÉXICO, QUINTO PRODUCTOR DE MIEL
DE ABEJA EN EL MUNDO
éxico es productor de una de
las mieles de mejor calidad, y
por ello de las más cotizadas
en el mundo, ya que cumple con los más
altos estándares en materia de sanidad
e inocuidad. Donde, México se ubica
como quinto productor, después de
China, Argentina, Estados Unidos y
Turquía, y en cuarto puesto como
exportador a nivel mundial en el año
2013, ya que en los años anteriores
(2009-2012) ocupó el tercer lugar,
desplazado un puesto el año pasado
(2013) por Vietnam.
México puede llegar a exportar 56 mil
toneladas al año, en el 2013 exportó un
total de 33,458 toneladas que
representó una participación del 6% del
total exportado ese año.
Principales destinos Los principales países a los que provee
México de miel de abeja son: Alemania
con un total de 17,507 TM en el año
2013, Estados Unidos con 5,581 TM,
Reino Unido con 4,365 TM y Arabia
Saudita con 2,229 TM.
Principales competidores China se ubicó en primer lugar en las
exportaciones mundiales de miel de
abeja durante los últimos cinco años,
mientras que en el año 2012 exportó
una cantidad de 110,158 toneladas, en
el 2013 exportó 124,901 toneladas.
Después de China, encontramos a
Argentina que sumó un total exportado
de 65,180 toneladas de miel de abeja el
año pasado (2013). Luego se encuentra
Vietnam que en el año 2013 desplazó a
México con un total de 35,313 toneladas
de miel de abeja exportadas.
Precio El país que obtuvo el mejor precio fue
Reino Unido con $3.63 por kg de miel de
abeja, le sigue Alemania con $3.36 por
kg, Estados Unidos con $3.35 por kg y
Arabia Saudita con $3.27 por kg de miel
de abeja exportado en el año 2013.
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INTELIGENCIA DE MERCADOS
ALEMANIA, PROVEEDOR MUNDIAL DE
QUESOS Y REQUESÓN
lemania exportó una suma que
ascendió a 1,153,603 TM de
quesos y requesón (partida
arancelaria 0406) en el año 2013. Este
volumen de exportación significó una
participación elevada con respecto a sus
países competidores, una cuota de
mercado del 20%; y un valor de $ 5,147
millones por los envíos al exterior de
quesos. Es un dato importante de
mencionar que, a pesar de que
Alemania sea el principal proveedor de
quesos a nivel mundial, Estados Unidos
representa un 30% de la producción
mundial, seguido por Alemania con un
13% y por último encontramos a Francia
con 12%.
El país que más vende monetariamente
es Francia (a pesar de ello solo exporta
el 30% de su producción), seguido de
Alemania, que es el mayor en cuanto a
cantidad. De los diez mayores países
exportadores, sólo Irlanda, Nueva
Zelanda, Países Bajos y Australia tienen
un mercado mayoritariamente oriental,
con 95%, 90%, 72% y 65%
respectivamente en cuanto a sus
producciones exportadas.
Cabe indicar que a pesar de que Estados
Unidos sea el mayor productor, su
exportación es prácticamente
inapreciable, ya que la mayor parte de
su producción es para su propio
mercado (consumo interno).
Principales destinos Los mayores compradores de este
producto que provee Alemania son:
Italia con una cantidad total de 1,
153,603 TM, le sigue Holanda con un
total de 272, 069 TM, Austria con 145,
046 TM, Francia con 72, 401 TM y
finalmente Reino Unido con 70, 827 TM.
Competencia Internacional Los principales países proveedores de
queso que preceden a Alemania son:
Francia con una suma de 697,420 TM,
Holanda con 619,372 TM, Italia con
321,813 TM, Estados Unidos con
318,492 TM y Dinamarca 295,234 TM
por envíos al exterior de quesos y
requesón.
A
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MERCADOS INTERNACIONALES
MEDIO ORIENTE,
PRINCIPAL
IMPORTADOR DE
PESCADOS Y
MARISCOS
as importaciones de pescados y
mariscos del Medio Oriente
aumentaron 14,2% en promedios
cada año entre 2008 y 2012, una tasa
muy superior al promedio anual (4,4%
anual). En 2012, estos países importaron
$ 2,920 millones de pescados y
mariscos, 3.9% más que el año anterior;
y las mayores compras fueron de Egipto
con una suma que ascendió a $ 769
millones, le sigue Emiratos Árabes
Unidos con $ 376 millones, Israel con $
374 millones y por último se encuentra
Arabia Saudita con un total importado
de $ 348 millones.
Principales productos Los principales productos que se
importaron fueron jibias, globitos y
calamares congelados, secos, salados,
con un monto de $ 71 millones en el año
2012, de la suma obtenida, Egipto
compró $ 22 millones, EAU $ 16
millones, Turquía $ 14 millones, Chipre $
8 millones, Arabia Saudita $ 4 millones e
Israel $ 4 millones.
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Principales Importadores Egipto: El pescado siempre ha jugado un
papel importante en la dieta egipcia y se
espera que aumente la demanda en
línea con el rápido crecimiento de la
población. Los egipcios prefieren
consumir pescado por ser más barato,
en relación al precio de las aves y carne
de res.
Emiratos Árabes Unidos: El consumo de
pescado es importante en la dieta
emiratí. Además, por el elevado PBI per-
cápita el mercado de pescados y
mariscos de Emiratos Árabes Unidos es
considerado Premium y de gran
potencial de crecimiento.
Israel: La demanda de pescado en Israel
continúa en aumento por el incremento
de la clase media y por la toma de
conciencia de las ventajas nutricionales
de este producto.
Consumo per-cápita por kilogramos Al analizar el consumo per cápita de
pescados y mariscos de los países
pertenecientes al Medio Oriente, se
deduce que Israel, Chipre, Emiratos
Árabes Unidos (EAU) y Egipto son los
que tienen los valores más altos, con
23.5 kilógramos, 21.3 kg. , 17.5 kg. y
16.8 kg. anuales, respectivamente.
Aspectos culturales de importancia Es imprescindible mencionar que para el
ingreso de alimentos (especialmente
carnes) a los países de Medio Oriente,
especialmente a Emiratos Árabes
Unidos, Israel y Arabia Saudita, es
fundamental presentar con dos
certificaciones que garanticen la calidad
y procedencia de estos alimentos, estas
certificaciones son: Halal y Kosher.
La certificación Halal es un proceso
mediante el cual se garantiza la calidad
y/o las características de un producto
final según lo establecido en las leyes
dietéticas del Islam y suscritas en el
Corán.
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ESPAÑA, PRINCIPAL
PAÍS EXPORTADOR
DE NARANJAS
FRESCAS
spaña ha liderado las
exportaciones de naranjas
frescas en los últimos cinco
años (2009 – 2013), obteniendo en el
año 2013 una cantidad exportada de
1,810,994 TM, lo que representó una
cuota de mercado igual al 26% y un
valor de $ 1,468 millones.
Las exportaciones del año 2013 han
tenido una variación del 3% respecto al
periodo anterior, siendo Andalucía una
de las principales productoras en
España, cerró la campaña del 2014 con
por lo menos 480,000 TM.
Principales países de destino
Los principales destino de las
exportaciones españolas de naranjas
frescas son: Alemania con un total de
envíos de 463, 901 TM, Francia con 390,
138 TM, Holanda con 162,234 TM, Italia
con 156,449 TM y Polonia con 120,299
TM de naranjas importadas desde
España.
Principales países competencia Dentro de la lista de los países
competencia de España en la
exportación de naranjas frescas, se
encuentran Sudáfrica con una suma que
ascendió a 1,173,359 TM en el año
2013, lo que significó una participación
del 17% del total exportado ese año;
Egipto con un total exportado de
1,108,895 TM; Estado Unidos con
694,937 TM y finalmente para cerrar la
lista del quinquenio de países
proveedores de naranjas frescas se
encuentra Turquía con 281,512 TM
exportadas en el año 2013.
Precios de exportación Según los envíos del año 2013, el país
que obtuvo el mejor precio fue Holanda
con un valor unitario de $ 1.09 por
kilogramo, le sigue Estados Unidos con $
0.94 el kilogramo, España con $ 0.79 por
kilogramo de naranja exportado, Egipto
con $ 0.75 y finalmente Sudáfrica con $
0.53 por kilogramo exportado de la
partida arancelaria 080510 (naranjas
frescas).
E
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MERCADOS INTERNACIONALES
stados Unidos exportó en el
2013 un total de 153,729 TM
de frutillas frescas (fresas) que
representan el 83.15% del total
exportado en ese año, en segundo lugar
se encuentra Turquía con 19,553 TM,
seguido en menor proporción por
Portugal con 3,472 TM, República de
corea con 2,815 TM y Australia con
1,424 TM de fresas.
El grupo restante de países conformado
por Bulgaria, Nueva Zelanda, Canadá
entre otros hacen un total del 2.11 % del
total exportado en el 2013 que fue
184,892 TM.
Cabe mencionar que en el año 2012,
España lideró las exportaciones con un
total de 285,170 toneladas, pero debido
a las precipitaciones de primavera
(lluvias) y la contracción del consumo
especialmente del mercado Alemán, la
exportación cayo considerablemente de
tal manera que España no logró liderar
el mercado fresero como lo ha hecho
durante los últimos 5 años.
ESTADOS UNIDOS
PRINCIPAL
PROVEEDOR DE
FRESAS EN EL
AÑO 2013
Valor En cuanto a valor se refiere, Estados
Unidos ocupó también el primer lugar
con un total de 467,664 miles de dólares
ingresados en el año 2013. Le sigue
Francia y Republica Checa, con 54,038 y
28,559 mil de dólares respectivamente.
Precio Internacional El país que obtuvo el mejor precio fue
Corea del Sur con un precio de $10.15
por cada kg, seguido por Australia con
$5.56, Portugal $3.42, Estados Unido
con $ 3.04 y finalmente Turquía con $
1.27 por kg de fresas exportadas.
Principales países importadores Dentro del ranking de los principales
importadores de fresas encontramos a
EEUU con 149,994 TM; lo cual nos
sugiere, teniendo en cuenta que lidera
las exportaciones que esto se debe a
reexportaciones realizadas por el mismo
país; le sigue Canadá con un total de
123,384 TM, Francia con 92,824 TM,
Portugal con 16,145 TM y en qjk a Suiza
que compró un total 14,333 TM de
frutillas frescas.
E
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
Página 15 www.comercioexteriormas.com
MERCADOS INTERNACIONALES
BRASIL, PROVEEDOR ESTRELLA DE
CAÑA DE AZÚCAR EN EL MUNDO
rasil, no solo destaca por su
desempeño en el ámbito
deportivo (fútbol), además es
uno de los principales países
proveedores de caña de azúcar, en
tanto que en el año 2013 exportó una
cantidad de 27, 154,304 toneladas de
este producto, y una participación que
superó a los demás países con 46%.
Nueva Delhi es la principal región
azucarera de Brasil, es por ello que el
aumento de las toneladas en la
campaña 2013-2014, respecto al
periodo anterior 2012-2013 (22,7
millones de toneladas), ayudó a la
reducción de los precios globales de
este producto).
Países de destino Los cinco primeros países que
encabezan la lista de los destinos de
exportaciones de caña de azúcar desde
Brasil, son: China con un total importado
de 3, 946,308 toneladas, Emiratos
Árabes Unidos con 2, 054,010
toneladas, Bangladesh con 1, 668,665
toneladas, Argelia con 1, 622,560
toneladas y Federación de Rusia con 1,
383,645 toneladas.
B
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Es importante recalcar que respecto a
las demás exportaciones Brasileñas, el
principal destino sigue siendo China con
un valor de $ 46, 026 millones en el año
2013.
Principal competencia Después de Brasil, con una menor
participación en el mercado de azúcar se
encuentra Tailandia con un total
exportado de 5, 994,378 toneladas y
una cuota de mercado de 10%,
precedido por México con una suma de
2, 617,237 toneladas obtenidas por sus
exportaciones de caña de azúcar, le
sigue Guatemala con 1, 930,287
toneladas, India con 1, 921,494
toneladas y Francia con una cantidad
exportada igual a 1, 837,212 toneladas.
Precio Internacional Si bien España es quien lidera las
exportaciones de caña de azúcar, en la
tabla de precios, el país que obtuvo el
mayor fue Francia con $ 0.82 por
kilogramo, continúa India con $ 0.50 por
kilogramo, México con $ 0.49, Tailandia
con $ 0.47 y por último se encuentra
España con un precio de $ 0.43 por
kilogramo exportado de caña de azúcar.
De acuerdo a las estadísticas, podemos
deducir que a pesar que España obtuvo
el menor precio dentro de los 5
principales países exportadores de caña
de azúcar, el volumen exportado fue
uno de los mayores, con un total de 46%
del total exportado en el año 2013.
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
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“En tiempos de cambios constantes y
globalización de los mercados, el
diferencial lo harán las empresas que tengan
acceso rápido a información que sea útil para la toma de
decisiones y para crear un diferencial frente a
la competencia.”
Comercio Exterior Más presenta la revista InMarket edición
N°005
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Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
Página 19 www.comercioexteriormas.com
ESPECIAL DEL MES
unque Rusia tiene un potencial agrícola muy elevado, con un 8% de la tierra
cultivable del mundo, la producción nacional de frutas y hortalizas sigue siendo
reducida. El paisaje productivo está fragmentado, y la mecanización moderna, las
técnicas agrícolas y las instalaciones de semillas y almacenamiento carecen de
infraestructura y de la mentalidad heredada de la época soviética. Los bajos resultados de
producción hacen que Rusia sea un importador hortofrutícola rentable. Esto es lo que
menciona un informe de PMA.
A
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RUSIA: LOS CONSUMIDORES CON
MAYOR PODER ADQUISITIVO
COMEN MÁS FRUTAS Y
HORTALIZAS
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
Página 21 www.comercioexteriormas.com
Los rusos con salarios más elevados
consumen más productos como frutas y
verduras frescas que los que tienen
menores salarios. Las diferencias son
más evidentes en el caso de las
hortalizas diferentes de las patatas y,
particularmente, en la fruta. El consumo
de patatas varía menos entre los
diferentes grupos. En otras palabras, los
rusos más acaudalados consumen hasta
un 50% más de patatas, más del doble
de otras hortalizas y casi tres veces más
fruta que los rusos más humildes.
Aumento considerable en el consumo de fruta El aumento de consumo de fruta en
Rusia ha sido notable, casi se ha doblado
desde los 39 kilos per cápita y año en
2004 hasta los 74 kilos en 2012. La
diversidad de fruta disponible ha
presentado un gran crecimiento en
variedad, principalmente debido a la
rápida expansión de los minoristas
modernos, que atraen a los clientes con
una sofisticada selección de fruta
convencional y más exótica. Sin
embargo, el consumo general per cápita
de fruta no llega a la mitad del de los
países desarrollados. Las manzanas, las
bananas, las naranjas, las mandarinas y
las uvas son las frutas más consumidas
en Rusia.
59.7 75.4 51.9 74.3
99.6 99.6 60.6
132.2
78.7 61.8
36.7
103.9
513.8 509.8
351.3
623.6
Urban Rural más pobrede la
población(10%)
más ricos dela población
(10%)
CONSUMO ANUAL (KG PER CAPITA) 2012
Patatas Hortalizas Fruta Otros alimentos
9,127
3,462 3,256
2,318 1,764
Consumo de hortalizas en 2012 (por miles toneladas)
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ESPECIAL DEL MES
Las patatas siguen siendo la hortaliza más consumida Las patatas son la hortaliza más
consumida en Rusia. El consumo per
cápita y año se situó aproximadamente
en 65 kilos en 2012. El consumo actual
ha disminuido con respecto a los 86
kilos en 2004, lo que suponía más de
200 gramos al día y casi se equiparaba al
del resto de hortalizas juntas.
Sin embargo, con el crecimiento del
poder adquisitivo, otros productos están
reemplazando paulatinamente a las
patatas, aunque siguen siendo el
principal producto básico para muchos
rusos, en particular en los grupos de
menores ingresos y en las zonas rurales.
Las coles, los tomates, las cebollas, las
remolachas, las zanahorias y los pepinos
son las otras hortalizas que se consumen
habitualmente. Los cálculos de 2012
sugieren que los rusos consumieron
hasta 24 kilos de tomate, 13 kilos de
pepinos y 16 kilos de cebollas per cápita.
Las tiendas de alimentación tradicionales siguen siendo importantes, pero pierden terreno en favor de los minoristas modernos Las tiendas de alimentación
tradicionales como los ultramarinos
independientes y los mercados abiertos
tenían una cuota de valor del 43% en
2012. Esto supone un descenso desde
2011, cuando estos canales tenían una
cuota de valor del 46%.
En los últimos dos años, los minoristas
modernos han continuado estabilizando
sus cuotas de mercado; donde los
hipermercados y supermercados han
crecido tanto en n° de establecimientos
como en valor de las ventas. Las últimas
décadas han sido testigo de la
emergencia de las cadenas de
supermercados e hipermercados, con
una notable expansión en las principales
ciudades rusas, y juntas representaron
una cuota del 88% del valor de los
minoristas modernos en 2012.
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
Página 23 www.comercioexteriormas.com
ESPECIAL DEL MES
Supermercados / hipermercados: el canal clave para el producto hortofrutícola fresco Los supermercados y los hipermercados
son los canales minoristas de
alimentación clave para las frutas y las
hortalizas. En los últimos 5 años, los
mercados abiertos seguían siendo el
principal canal, pero el rápido
desarrollo de los minoristas modernos y
los esfuerzos del Gobierno por reducir
el comercio informal han contribuido a
la reducción de su importancia y al
crecimiento de los supermercados e
hipermercados. Los mercados abiertos
siguen siendo el principal canal para el
producto hortofrutícola fresco fuera de
las ciudades de más tamaño, donde los
minoristas modernos están menos
desarrollados.
www.comercioexteriormas.com Página 24
Consolidación paulatina de los servicios de restauración Mientras que el mercado sigue estando
fuertemente fragmentado, los servicios
de restauración al consumidor
continúan consolidándose en favor de
las cadenas, que cada año ganan cuota
en detrimento de las tiendas
independientes. En 2012, las cadenas
siguieron centrándose con más fuerza
en la expansión en las regiones de Rusia,
pues los mercados de Moscú y San
Petersburgo ya están saturados.
Las hortalizas más importantes de Rusia Las patatas son la hortaliza más
importante de Rusia, con volúmenes de
consumo equivalentes a dos tercios del
volumen de consumo del resto de
hortalizas combinadas. Ante las
dificultades económicas y el aumento de
la sensibilidad antes los precios, la
demanda de patatas, así como de otras
hortalizas básicas, está previsto que
repunte a expensas de la carne, el
pescado y otros alimentos más caros.
El consumo de tomate, pepino y
pimiento ha registrado el crecimiento
más acelerado respecto a años
anteriores, y está previsto que esta
tendencia continúa a medida que los
rusos se van acostumbrando más a las
hortalizas de invernadero y van
incrementando su consumo durante el
periodo de contratemporada.
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Las manzanas, las bananas y los cítricos dominan el consumo de fruta Debido a que la producción nacional está limitada
por las condiciones climáticas y por la ineficacia
de la producción, se calcula que dos tercios de
todas las frutas y un tercio de las hortalizas
consumidas en Rusia son importados. En términos
de volumen, Rusia fue el principal importador
global en 2012 de manzanas, albaricoques,
cerezas, mandarinas, cebollas, naranjas, peras,
ciruelas y prunas. También es el segundo mayor
importador del mundo de coles, uvas, limones,
melocotones, nectarinas y tomates, y el tercer
mayor importador de zanahorias, pepinos,
pomelos y setas.
En general, Rusia fue el tercer mayor importador
de frutas y hortalizas en términos de volumen en
2012, por detrás de los Estados Unidos y
Alemania.
Por razones logísticas, las importaciones
consumidas en la parte europea de Rusia
proceden de Europa y de Oriente Próximo,
mientras que una gran porción del producto
vendido en las regiones orientales se importa de
China.
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ESPECIAL DEL MES
Cultivo personal En promedio, un tercio de las hortalizas y un 10%
de la fruta consumida por los hogares en 2012 se
calculó que se había cultivado en huertos propios.
Las bayas se cultivan en volúmenes considerables
en Rusia, pero pocas con propósitos comerciales,
ya que los arándanos, las grosellas y las
frambuesas crecen de forma silvestre. En 2012,
los volúmenes de producción de bayas alcanzaron
las 709.800 toneladas, el 27% del total del
volumen total de producción de fruta.
Dado el aumento previsto en los precios de las
frutas y la reducción del poder adquisitivo, se
espera que los rusos limiten su gasto no esencial
en fruta a las frutas más habituales, como las
manzanas, bananas, naranjas y mandarinas, que
también suelen ser las más económicas.
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MERCADOS INTERNACIONALES
CHILE,
MAYOR
PROVEEDOR
MUNDIAL DE
UVAS
FRESCAS EN
EL 2013 hile exportó en el año 2013 un
total de 869,928 TM de uvas
frescas, obteniendo de esta
manera el primer lugar en el ranking de
los países exportadores de este
producto; esta suma de TM representa
un 21% del total exportado en ese año
(7, 124,245 TM). Encontramos a
continuación a Italia con 508, 014 TM,
le sigue EE.UU con 474,264 TM que
representan un 14%, Holanda con
283,357 TM y Sudáfrica con 283,239
TM ocupando el quinto lugar entre los
principales países exportadores de uvas
frescas en el 2013.
Precio Internacional En cuanto a precio, podemos
mencionar que el país que obtuvo el
mejor precio fue Países Bajos con
$2.61, le sigue Estados Unidos con
$2.31, Chile con $1.82, Sudáfrica con
$1.63 y cerramos la lista de los 5 países
que obtuvieron los mejores precios con
Italia que consiguió un precio de $1.57
por tonelada de uvas frescas en el
2013.
C
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Mercados de destino Dentro de los 5 principales países
importadores de uvas frescas
encontramos a Estados Unidos con
539,350 TM, le sigue Rusia con un total
de 379,318 TM, Holanda con 322,710
TM, Alemania con 280,602 y en último
lugar encontramos a Reino Unido que
compró un total 241,869 TM de frutillas
frescas.
Competencia Internacional Los principales competidores de Chile
en la exportación de uva son Italia con
una cantidad exportada de uvas frescas
en el año 2013 de 508,014 TM y una
suma de $ 1,707 millones, le sigue
Estados Unidos con un total de 508,014
TM y una suma de $ 1,084 millones,
Holanda con 283,357 toneladas y una
suma de $ 823 millones; Sudáfrica con
283,239 TM y finalmente Turquía con
203,389 TM y Perú se ubica en quinto
lugar en cuanto a valor $ 515 millones.
Boletín Pulso Mercado | Octubre 2014
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MERCADOS INTERNACIONALES
ECUADOR, LÍDER EXPORTADOR
DE PALMITOS DURANTE LOS
ÚLTIMOS AÑOS
cuador realizó un total de
envíos de palmito, con
subpartida arancelaria 200881,
en el año 2012 de 30, 914 miles de
toneladas liderando las exportaciones
de ese año; lo mismo ocurrió al
siguiente año (2013) obteniendo una
suma de 31, 402 miles de TM por sus
exportaciones de palmito. Entre los
principales exportadores de este
producto encontramos a: Bolivia, Costa
Rica, Perú y Colombia. Los países antes
mencionados se encuentran en el
mismo orden de los principales
proveedores de palmito procesado con
totales de: 6,850; 6,067; 1,690 y 1,129
miles de toneladas (TM) exportadas
respectivamente.
Además de ocupar el primer lugar en
cuanto a cantidades exportadas,
Ecuador también lideró el ranking del
valor exportado, con un valor que
ascendió a 73,44 millones de dólares
con una participación igual a 58%
respecto al total exportado ese año.
Ocupó el segundo lugar en este ranking,
Costa Rica, con un total de 19,08
millones de dólares y una participación
de 11%, le siguen Colombia, Perú y
Colombia con valores iguales a 13,53;
4,96 y 2,91 millones de dólares en el
año 2012.
Respecto al año 2013, podemos
mencionar que las exportaciones de
Ecuador aumentaron en un 101%
respecto al año anterior.
Precio Internacional El precio de exportación del palmito
preparado osciló entre $ 2.93 y $ 2.76
por kilogramo en el año 2012, mientras
que en el 2013 el precio se encontraba
alrededor de $ 3.5 por kilogramo de
palmito exportado.
Principales importadores Los 5 principales compradores de
palmito preparado en el año 2012
fueron: Francia, Estados Unidos,
Argentina, Chile y Canadá. Durante el
año 2013 los principales importadores
fueron Francia con 13,447 miles de TM,
Chile con 8,692 miles de TM, Estados
Unidos con 5,800 miles de TM, Canadá
con 2, 224 miles de TM y por último
España con un total de 1, 436 miles de
TM de palmito importado.
E
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MERCADO DEL MES
RUSIA
Total de exportaciones rusas
USD 526,392 mill. Total de importaciones rusas
USD 317,806 mill.
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
2009 2010 2011 2012 2013
Rusia: Comercio Exterior 2009-13 (Valor FOB US$ Millones)
Exportación Importación
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188
mercados
0.3% Var.% 12-13
EXPORTACIÓN
RUSIA
China y Alemania representan el
29% de las importaciones
rusas
Maquinaria, automoviles y
aparatos electricos representan el
42% de los productos
importados
Importación
RUSIA
PRODUCTOS CON MENOR CRECIMIENTO
Cap. 01 Animales vivos (-37.7%)
Cap. 43 Peleteria (-35.9%)
Cap. 51 Lana y pelo fino (-32.1%)
Cap. 58 Tejidos especiales (-25.9%)
Cap. 75 Niquel y sus manufacturas (-22.8%)
PRODUCTOS CON MAYOR CRECIMIENTO
Cap. 89 Navegación Espacial (+53.6%)
Cap. 04 Leche, huevos de ava y miel (+31.8%)
Cap. 79 Cinc y sus manufacturas (+26.8%)
Cap. 78 Plomo y sus manufacturas (+26.6%)
Cap. 10 Cereales (+25.2%)
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DEMANDA INTERNACIONAL
APERITIVOS MEDINA 3, S.L. País: España Ciudad: Móstoles Sitio web: http://www.aperitivosmedina.com Teléfono: 34 916 164 284 Fax: 34 916 165 510 Ejecutivos: Antonio Ramirez (Top Management) Volumen de negocios: 21,744,958 EUR Producto: Almendra, pistachos, nueces y otros frutos secas.
EXTRAFRUTAS - COMÉRCIO DE
FRUTAS, LDA País: Portugal Ciudad : AZUEIRA Teléfono: 351 261951167 Fax: 351 261951677 Volumen de negocios : 2,017,248 EUR Productos: Peras y agrios
UROCATERING S.A. País: Grecia Ciudad : Agios Ioannis Rentis Sitio web: http://www.eurocateringsa.com T: 30 2102400869 / F: 30 2102400870 Ejecutivos: Eirini Kylintirea (Finance Manager) Volumen de negocios : 12,963,643 EUR Productos: Agrios, bayas, verduras y leguminosas
AGROINDUSTRIAL INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V. País: México Ciudad: Nogales Sitio web: http://www.snoi.com T: 52 631 314 6173 / F: 52 631 314 6176 Ejecutivos: Eduardo Toledo Productos: Aguacate y aceites vegetales
EURO-FOODS POLSKA SP. Z O.O. País: Polonia Ciudad : Ozarów Mazowiecki T: 48 22 7215913 / F: 48 22 7215912 Volumen de negocios: 115,991,935 PLN Productos: Peras, manzanas, cerezas, ciruelas, limones, naranjas, mandarinas y uvas
HENRY AVOCADO CORPORATION País: Estados Unidos de América Teléfono: 1 760 745-6632 Ejecutivos: Vic Varvel Volumen de negocios : 90,515,217 USD Productos: Frutas y Bayas
GREEN FOOD IMPORT-EXPORT, S.L. País: España Ciudad: El Morche Sitio web: http://www.green-food.net T: 34 952 527 730 / F: 34 952 967 305 Ejecutivos: Miguel Gomez Armijo Volumen de negocios : 2,307,181 EUR Productos: Naranja, mangos, papayas, tamarindo y limones.
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OFERTA INTERNACIONAL
ACEITUNAS DOMÍNGUEZ, S.A. País: España Ciudad: Salamanca Sitio web: http://www.aceitunascolofon.com T: 34 923 190 487 / F: 34 923 190 487 Ejecutivos: Florián Domínguez Martín Volumen de negocios: 1,758,281 EUR
Productos: Aceituna con o sin hueso, Aceituna en conserva, Aceite de oliva extra virgen
DEL MONTE FRESH PRODUCE
(CHILE) S.A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.freshdelmonte.com T: 56 2 3614600 / F: 56 2 3614604 Ejecutivos: Patricia Sabag Zarruk Volumen de negocios: N/A
Productos: Aguacate, uva, melocotones, peras frescas y frutas secas
BOOM BUYING PVT. LTD. País: India Ciudad: New Delhi Sitio web: http://www.kompass.in/boom-buying-pvt-ltd T: 91 11 40560612 / F: 91 11 40560616 Ejecutivos: Rakesh Singh (Managing Director) Volumen de negocios: 800,000,000 INR Productos: Miel, Avena, Arroz, Ajo, Tomates,
Oreganos, Perejil y otras hortalizas.
AGRICOLA MATAQUITO S. A. País: Chile Ciudad: SANTIAGO, XIII Sitio web: http://www.hortifrut.cl Teléfono: 56 2 4792681 Ejecutivos: Victor Moller (General Manager) Productos: Arándanos
ALEX S.A. País: Grecia Ciudad: Eirinoupoli Teléfono: 30 2332048102 Fax: 30 2332047518 Ejecutivos: Fotios Alexiadis (Export Manager) Volumen de negocios: 8,341,059 EUR Productos: Agrios, Bayas y Leguminosas
COOPERATIVA AGRÍCOLA LA
PROSPERIDAD País: España Ciudad: Tijarafe Teléfono: 34 922 490 052 Fax: 34 922 490 368 Ejecutivos: Juán Luis Martín Lorenzo (Top Management) Volumen de negocios: 7,403,174 EUR
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FERIAS INTERNACIONALES
AFRICA DEL SUR - 03/10/2014-05/10/2014
FoodAgro Nairobi, Kenya Organizador: IEO Innovation Exhibitions Organizer
PO Box 49985 , Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)42828664 Fax: (+971)42828638 Web: www.africantradefairs.com
RUSIA - 06/10/2014-10/10/2014
Agroprodmash Expocentr' Krasnaya Presnya Fairgrounds - Moscow Organizador: Zao Expocentr 1A Sokolnicheski Val , 123100 Moscou , Rusia Tel. (+7)4952553723/33 Fax: (+7)4952058055 Web: www-eng.expocentr.ru Email: [email protected]
ESPAÑA - 15/10/2014-17/10/2014
Fruit Attraction Feria de Madrid
Organizador: Ifema Fruit Attraction
Feria de Madrid , Avda Del Partenon, 5 , 28042 Madrid , España Tel. (+34)91722.52.35 Fax: (+34)91722.58.03 Web: www.ifema.es Email: [email protected]
UNIDAD ARABES EMIRATO - 17/10/2014-19/10/2014
18th FoodAgro - Tanzania Mlimani Conference Center - Dar-es-
Salaam, Tanzania Organizador: Expo Group Level 25, Monarch Office Tower , Po Box - 333840 , One Sheikh Zayed Road, Dubai , Unidad Arabes Emirato Tel. (+971)43721421 Fax: (+971)43721422 Web: www.expogr.com Email: [email protected]
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - 17/10/2014-19/10/2014
PMA Fresh Summit International Convention & Exposition Anaheim, California Organizador: Produce Marketing Association PMA 1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: [email protected]
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - 17/10/2014-19/10/2014 PMA Fresh Summit International Convention & Exposition
Anaheim, California Organizador: Produce Marketing Association PMA
1500 Casho Mill Road , Po Box 6036 , 19711 Newark , Estados Unidos de América Tel. (+1)3027387100 Fax: (+1)3027312409 Web: www.pma.com Email: [email protected]
FRANCIA - 19/10/2014-23/10/2014 SIAL 2014
Paris Nord Villepinte Organizador: Sial 70 avenue du Général De Gaulle , 92058 Paris La Défense Cedex, Francia Tel. (+33)1.76.77.13.33 Fax: (+33)1.53.30.95.15 Web: www.sial.fr
TUNISIA - 19/10/2014-23/10/2014 Siamap
Parc des expositions du Kram- Tunis Organizador: UTAP Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche Rue Alain Savary , Cité El Khadra , 1003 Tunis , Tunisia Tel. (+216)29.190.317 Fax: (+216)71.809.181 Web: www.utap.org.tn Email: [email protected]
MOLDAVIA - 22/10/2014-25/10/2014 Farmer 2014 - The 17th International Specialized Exhibition "Farmer"
International Exhibition Centre "Moldexpo" Organizador: Moldexpo 1, Ghioceilor str. , 2008 Chisinau , Moldavia Tel. (+373)2747419 Fax: (+373)2747420 Web: www.moldexpo.md/ Email: [email protected]
UCRANIA - 28/10/2014-31/10/2014 InterAgro
Exhibition Center "KyivExpoPlaza" Organizador: Kyiv International Contract Fair Ltd Fruit, vegetable & logistics PO Box 13 , 01001 Kiev , Ucrania Tel. (+380)44490.6469 Web: www.kmkya.kiev.ua/en/ Email: [email protected]
RUMANIA - 29/10/2014-02/11/2014 Indagra Farm
Romexpo Exhibition Centre - Bucarest Organizador: Romexpo 65-67 Marasti Bd Po Box 32-3 , 71331 Bucarest , Rumania Tel. (+40)212243160 Fax: (+40)212240400 Web: www.romexpo.org
UCRANIA - 30/10/2014-01/11/2014 World Food Ukraine
Kiev- Kiev International Exhibition Center Organizador: ITE Group PLC 105 Salusbury Road , NW6 6RG London, Inglaterra Tel. (+44)207596.5000 Fax: (+44)207596.5111 Web: www.ite-exhibitions.com Email: [email protected]
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OPORTUNIDADES son
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