El sector lechero holandés: evolución, estado actual y experiencia que ofrece

Focus Group. Bogotá, 4 de Diciembre 2014 Business Bridge

RVO – Ministerio de Asuntos Económicos Países Bajos Embajada del Reino de los Países Bajos en Bogotá

Contenido y actividades para hoy

•  Business  Bridge:  quiénes  somos?  •  La  evolución  del  sector  lechero  holandés:  cómo  atacaron  los  Países  Bajos  sus  problemas?  •  Vistazo  al  estado  actual  del  sector  de  lácteos  en  los  Países  Bajos  •  Qué  Aene  el  sector  holandés  de  lácteos  para  ofrecer  a  Colombia:  fortalezas  del  sector  de  

lácteos  de  los  Países  Bajos  •  Aportando  al  desarrollo  del  sector  colombiano  desde  otros  sectores:  otras  fortalezas  

relevantes  de  los  Países  Bajos    •  Taller  de  co-­‐creación  •  Conclusiones  del  día  y  pasos  a  seguir  

Business Bridge: quiénes somos?

•  Somos  un  consorcio  de  consultores  en  Países  Bajos  y  Colombia  •  Impulsamos  proyectos  comerciales  y  de  cooperación  bilateral  •  Podemos  trabajar  en  diversos  sectores:  agropecuario,  servicios,  manufacturas…  •  Nos  aliamos  con  expertos  en  sectores  determinados  según  el  tema  del  proyecto  •  Nuestro  fuerte  consiste  en  diseñar  y  aplicar  la  metodología  adecuada  para  cada  Apo  de  

proyecto  o  estudio,  para  así…  •  Pasar  de  información  a  estrategia  •  Guiar  en  desarrollo  de  innovación  para  agregar  más  valor  •  Conectar  organizaciones  entre  los  dos  países  y  mantenerlos  alineados  y  enfocados  

en  los  objeAvos  comunes    

De  esta  manera  logramos  una  mezcla  ideal  de  capacidades  y  conocimiento  tanto  específicos  de  cada  sector,  como  aplicables  a  todos  los  sectores  

La evolución del sector lechero holandés

“Seguramente  los  problemas  que  estamos  enfrentando  hoy  en  Colombia,  los  tuvo  Holanda  hace  50  o  60  años”  (entrevista  invesEgación  de  campo  Colombia)  

En efecto….

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

•  Baja calidad, dificultad para supervisar calidad -  Problema consistentemente identificado en Colombia

•  Gran cantidad de producción de leche para mercados locales (calidad y altos costos de transporte no permitía competir en mercados de mayor alcance)

-  En Colombia: deficiencias en infraestructura de transporte desestimula uso de canales formales y venta a procesadores grandes

•  Bajos retornos para pequeños productores vs. monopolio del comprador - En Colombia: más que un monopolio del comprador, los bajo retornos son causados por los problemas de calidad e infraestructura

•  Competencia con productos lácteos de otros países europeos (Irlanda,

Dinamarca, Francia) -  En Colombia: más competencia ahora frente a los diversos tratados de libre comercio

En sus inicios a finales de los años 1800’s, la producción de lácteos de los Países Bajos se enfrentaba a:  

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

•  Concientización del desacoplamiento entre intereses de procesadores y de productores, fue el origen del modelo de cooperativas que hasta hoy es dominante y exitoso

-  Actores del sector en Colombia también son hoy conscientes de esta desarticulación (según entrevistas y documentos de políticas - CONPES, etc.)

•  Recomendación del gobierno de adoptar modelo

cooperativo -  Uno de los objetivos de la actual política de Colombia para el desarrollo

del sector (CONPES) es promover esquemas asociativos y de integración

Ya desde esa época, el sector empezó a concientizarse de que debía organizarse mejor, para rendir mejor  

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

Desde 1960´s, etapa post-guerra: ampliación a gran escala e intensificación: “No  More  Hunger”  

•  Mayores rendimientos por hectárea •  Más kilogramos de leche por animal por año:

•  Especialización •  Mecanización •  Intensificación •  Ampliación de escala

•  Producción aumentó 40% entre 1950 y 1980. en 1960:

•  Inicio de sistemas de tanques refrigerados, también para el transporte

•  Sistemas de ordeño mecánico

•  Inicio tendencia consolidación: •  En 1985, un tercio de las explotaciones que había

en 1960, ya habían cerrado •  Las que quedaban tenían mayor eficiencia

•  Importantes inversiones del gobierno con un enfoque a la maximización de la producción de alimentos obteniendo mayores rendimientos:

•  subsidios •  centros de generación conjunta de conocimiento práctico: entidades de

conocimiento + empresas / diferentes suelos geográficos => inicios del triangulo de oro: PPP (proyectos público privados)

=> En Colombia se plantea como objetivo general del CONPES disminuir los costos de producción y aumentar la productividad => También “Incrementar la oferta de programas técnicos y profesionales” en las diferentes zonas productoras del país

•  Aumento poder adquisitivo de la población -  En Colombia también se está dando este cambio gracias al crecimiento económico

Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

•  1985: se introdujo el tope máximo de producción de leche en Europa

•  Mayor productividad: NO por expansión del ganado… •  SINO por desarrollos para mayor productividad y eficiencia:

•  Cantidad de ganado disminuyó, producción por vaca aumentó •  Procesadoras tuvieron que incrementar eficiencia operacional: sacar más provecho de

la misma cantidad de leche •  Mas producción de concentrados y alimentos; mayor selección genética

•  Enero 2015: fin a la cuota de producción de leche en Europa => estimular emprendimiento de los productores

Factores positivos que impulsaron el desarrollo del sector

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

La evolución del sector lechero holandés: cómo se atacaron los problemas?

•  En toda su historia, los Países Bajos también han aprendido de otros: observaron y aplicaron ejemplos exitosos de cooperativas en Dinamarca

-  Colombia se encuentra ahora también trabajando con la UE y otras regiones (Nueva Zelanda, etc.) para aprender de la evolución que ellos tuvieron y su experiencia

•  Y hoy?

•  Un ganadero holandés produjo en 2010 17 veces más de lo que produjo en 1960

•  Consolidación del sector: las explotaciones lecheras disminuyeron 85% entre 1960 y 2007: de 180.000 a 21,300. Hoy son 18.000.

•  Sin embargo, la producción se incrementa todos los años •  Modernos establos donde mantener incluso 1000 animales

Gracias a toda su evolución y curva de aprendizaje, Holanda ofrece hoy en día una gran experiencia para reforzar y complementar los esfuerzos de Colombia

Estado actual del sector de lechero en Países Bajos

Producción de leche

•  Empresas productoras de leche 2013: +/- 18,000 (32% menos que en 2000)

•  Cantidad de vacas 2013: alrededor de 1.550.000

•  Tamaño de empresas (2012): •  1 – 30 vacas: 10% (1945 fincas) •  Entre 30 y 70 vacas: 37% (6973 fincas) •  Entre 70 y 100 vacas: 27% (5072 fincas) •  Entre 100 y 150 vacas: 18% (3416 fincas) •  Mas de 150 vacas: 7% (1286 fincas)

•  Cantidad promedio vacas por empresa 2012: 79 (55% más que en 2000)

•  Producción anual: alrededor 2013: 12 billones lts (Nota: la extensión de los Países Bajos es 41,426 km cuadrados)

•  Producción diaria por vaca 2013: aprox 22 lts diarios •  Producción anual por vaca 2013: aprox : 8.200 litros

Estado actual del sector lechero en Holanda

Producción derivados (2013)

-  Cantidad de procesadoras: 628 (incluye productores de leche pequeños que producen internamente)

-  Fábricas grandes son aprox. 50 (produciendo mas de 10 millones de kg de leche)

-  Cantidad total de empresas produciendo…

•  Leche de consumo: 171 •  Mantequilla: 70 •  Queso tipo gouda: 234 •  Otros quesos: 19 •  Crema / helado: 56 •  Yogures & postres: 78

Fuente:  Dutch  Dairy  in  Figures  2013  

Estado actual del sector lechero en Holanda

Precios promedio y características de la leche 2010 a 2013

2010 2011 2012

Proteína 3,53% 3,51% 3,53%

Grasa 4,42% 4,40% 4,40%

PRECIO EU/Lt

0,34 0,39 0,36

Leche  con  menos  grasa  se  paga  a  menos  precio  

Fuente:  Dutch  Dairy  in  Figures  2013  

Adaptado  de  Fuente:  Zuivel  in  Cijfers  2012  –  Productschap  Zuivel  

Con base en su evolución y experiencia, qué tiene el sector holandés de lácteos

para ofrecer a Colombia?

Áreas de fortalezas del sector de lácteos holandés

1 - Tecnología y conocimiento en productividad y calidad

2 – Profesionalización de producción y desarrollo empresarial

3 – Asociatividad & cooperativismo

4 – Visión integral del sector y de la cadena de valor

5 – Adición de valor, desarrollo de productos e innovación

Áreas de fortalezas de Holanda en general

•  I Medio ambiente y cambio climático •  II Manejo de aguas

•  III Energías limpias

•  IV Biotecnología

•  V Comercio, mercadeo & ventas

•  VI Sellos de calidad y certificados de origen

 Los  retos  de  Colombia  se  pueden  atacar  desde  otros  sectores  donde  Holanda  también  es  fuerte,  no  solo  desde  el  sector  lácteos

Taller  de  co-­‐creación   “Recuerdo una frase de un profesor de matemáticas de origen japonés de la Universidad Nacional de Colombia. Él decía que un colombiano es siempre más inteligente que un japonés, pero que dos japoneses son siempre más inteligentes que dos colombianos, debido a nuestra incapacidad para trabajar en equipo.”

Eduardo Pizarro, Embajador de Colombia en Los Países Bajos. Abril 2014.

Manos a la obra!

Taller de co-creacion

Reglas  sesión  de  co-­‐creación  •  Aplazar  juicios:  No  existen  malas  ideas  en  este  punto.  Habrá  momento  

para  afinarlas  más  adelante.  •  Fomentar  ideas  creaEvas:  Incluso  si  una  idea  no  parece  realista,  esta  

puede  generar  una  gran  idea  en  otra  persona.  •  Construir  sobre  las  ideas  de  otros:  Se  aconseja  pensar  en  “además”  en  

vez  de  “pero”.  •  Manténgase  concentrado  en  su  tema:  Para  obtener  más  de  esta  sesión,  

tenga  siempre  en  cuenta  el  tema  que  se  le  ha  asignado  a  su  grupo.  •  Una  conversación  a  la  vez:  Todas  las  ideas  deben  ser  escuchadas,  de  este  

modo  se  podrá  construir  sobre  estas.  •  Use  elementos  visuales:  No  solo  escriba  sus  ideas,  si  es  posible  dibujelas.  

Muchas  veces  bocetos  simples  pueden  hablar  más  que  mil  palabras.  •  Vaya  por  canEdad:  La  mejor  manera  de  encontrar  una  buena  idea  es  

tener  muchas  ideas.  •  Respete  el  Eempo  asignado:  Para  poder  alcanzar  los  objeAvos  propuestos  

es  importante  seguir  los  Aempos  que  el  facilitador  indique.  

Una  cadena  integrada  de  lácteos  

Foto  tomada  en  las  instalaciones  del  Centro  de  Innovación  de  Friesland  Campina  en  Wageningen,  Países  Bajos    (tomada  con  autorización  por  Business  Bridge).    Diciembre  2014.  

 Conclusiones  del  día

Reflexiones finales  

-­‐  La  evolución  y  curva  de  aprendizaje  por  la  cual  el  sector  de  lácteos  de  los  Países  Bajos  ha  pasado,  es  un  interesante  ejemplo  para  observar,  aprender,  adaptar  y  aplicar  

 -­‐  Hay  varias  opciones  para  emprender  en  colaboración  con  enAdades  

holandesas.    Un  modelo  que  ha  demostrado  dar  resultados  es  el  triángulo  de  oro,  gracias  al  cual  tanto  han  logrado  los  Países  Bajos:    

                             Gobierno      enAdades  de  Conocimiento      Empresas  /  Negocios  

-­‐  Si  estas  iniciaAvas  se  conectan  a  la  políAca  actual  del  sector  Colombiano,  así  como  a  otras  iniciaAvas  ya  en  curso,  tenemos  mayor  probabilidad  de  sinergias  y  éxito!  

Y ahora qué…? Pasos a seguir  

-­‐  Incorporaremos  la  información  de  hoy  en  el  análisis  -­‐  ConAnuaremos  la  idenAficación  de  los  posibles  partners  en  Países  Bajos  para  los  proyectos  en  Colombia  

-­‐  Presentaremos  el  reporte  y  los  resultados  al  sector  holandés  en  La  Haya  (inicios  2015)  ⇒   Audiencia:  actores  del  sector  holandés  que  pueden  ser  aliados  en  las  iniciaAvas  idenAficadas  para  Colombia  

-­‐  Recomendaremos  acerca  del  puente  para  los  proyectos  entre  ambos  países    

-­‐  ComparAremos  el  estudio  con  ustedes  (déjennos  sus  tarjetas!)  

El sector lechero holandés: evolución, estado actual y experiencia que ofrece

Focus Group. Bogotá, 4 de Diciembre 2014

Gracias por su atención y por su buen trabajo!