IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL Canarias · IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA...

Proyecto realizado por el Instituto Multidisciplinar de la Empresa (Universidad de Salamanca) para

la empresa HomeAway Spain, S.L., tal y como establece el contrato de prestación de servicios

de fecha 6 de marzo de 2017, al amparo del Art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades

2017IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

de las MUESTRAS NACIONALES de USUARIOS

de VIVIENDAS TURÍSTICAS y HOTELES

Canarias

IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA 2017 Canarias

© Homeaway Spain SL, se prohibe la reproducción total o parcialdel presente estudio sin citar las fuentes y el nombre del barómetro

I

II

III

IV

V

VI

Introducción

Objetivos

Ficha Técnica

Resultados

Estimación de Gasto

Conclusiones

Equipo

3

5

8

15

46

53

57

IV Comparación con la muestra nacional 51

INTRODUCCIÓN

IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA 2017


introducción 4

En nombre de HomeAway y como su Di-rector General para el Sur de Europa,

me complace presentar el 4º Barómetro del Alquiler Vacacional. Este estudio da con-tinuidad al análisis más riguroso que se ha hecho hasta la fecha en nuestro país, arro-jando datos muy relevantes en un momento clave para el sector.

Como ya hicimos en años anteriores, conta-mos con la colaboración de la Universidad de Salamanca, un socio privilegiado que tie-ne un equipo multidisciplinar que ha llevado a cabo un gran esfuerzo durante meses para que hoy, industria y el público general, cuen-te con un exhaustivo análisis del sector.

HomeAway, como la principal plataforma a nivel mundial en alquiler vacacional con más de dos millones de anuncios en 190 países, lidera la búsqueda de información relevante para la correcta implantación de este tipo de alojamiento que muestra una continua evolución positiva tanto en España como a nivel internacional.

La presente edición del Barómetro del Alquiler Vacacional en España, ofrece una comparativa respecto al estudio del año 2015 que permite observar la evolución de los usuarios de viviendas vacacionales y/u hoteles tanto de los aspectos que ambos comparten como en los que difieren. Como novedad, este estudio incluye la importancia de la distancia de los alojamientos respecto a los principales lugares de interés o un des-glose más detallado del gasto por parte de los dos tipos de usuarios.

Entre las principales conclusiones del infor-me, destacan algunas como que la vivien-da turística ha sido utilizada en más de 22 millones de viajes en los dos últimos años (17,6 millones de viajes en 2015), la VT ha generado un impacto económico de 13.944 millones de euros en los dos últimos años (11.120 millones en 2015), el aumento en la frecuencia de viajes realizados por los usua-rios respecto a 2015, la complementariedad entre hoteles y viviendas vacacionales o el incremento en el uso de las webs especia-lizadas en alquiler vacacional, entre otras muchas.

Espero que las conclusiones que arroja este estudio os parezcan tan reveladoras como lo han sido para mí.

Juan Carlos Fernández Pérez-Crespo

Director General para el Sur de Europa

OBJETIVOSI



objetivos 6

1. Objetivos del proyecto

El objetivo perseguido por la encuesta es disponer de una radiografía del usuario de viviendas de uso turístico en España y aportar resultados que permitan una comparación estadísticamente

representativa en el caso de algunas de las comunidades autónomas que son importantes destinos de este tipo de servicio turístico: Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Canarias.

La radiografía presenta básicamente dos novedades en relación a la del año 2015 que es la que se utilizará para la comparación de resultados:

• Se han añadido dos nuevas preguntas: una sobre la flexibilidad en cuanto a la ubicación del alojamiento, y la segunda el porcentaje del gasto de estancia que se realiza en las inmediaciones de la VT o del hotel.

• Se ha simplificado el número de conceptos por los que se pregunta en la valoración y grado de satisfacción del destino turístico y de la VT contratada, para centrar más la atención del entrevistado.

El informe se estructura de la siguiente forma siguiendo los mismos apartados del cuestionario:

• Frecuencia de uso de la VT en los últimos dos años, duración de la estancia y personas con las que la compartió la última vez.

• Motivos de la estancia vacacional o de ocio de la última vez en que se alojó en una VT.

• Destino turístico de la última VT en la que se alojó: factores de elección y experiencia.

• Valoración de la última VT en la que se alojó: fuentes de información utilizadas, facto-res de elección, grado de satisfacción.

• Gasto vinculado a la última VT en la que se alojó.

Esta es la misma estructura que se sigue para el análisis de los resultados correspondientes al último hotel contratado por quienes también han utilizado este tipo de alojamiento en los últimos dos años.



objetivos 7

La elección del tipo de alojamiento depende de lo que esté buscando el viajero. A priori, VT y ho-teles podrían ser tanto complementarios como sustitutivos, dependiendo del objetivo del periodo vacacional, del precio del alojamiento, la localización, el número de días de estancia, y el número y tipo de personas alojadas. Igualmente, el gasto se ve influido por estas mismas variables. El grado de satisfacción en uno y otro caso, dependerá de las distintas expectativas sobre el alojamiento, sea VT u hotel, y la realidad que experimenta el individuo durante el consumo del servicio de alojamiento.

Los individuos que se alojan tanto en VT como en hoteles suponemos que consideran que ambos tipos de alojamiento son complementarios, mientras que los usuarios sólo de VT o sólo de hotel representan a los que por sus preferencias, son fieles bien a VT o a hotel. En cualquier caso, la mayor parte de los usuarios de VT comparten su utilización con el uso de hoteles en sus viajes de vacaciones u ocio. La comparación entre los patrones de comportamiento asociados a VT y a hotel permitirá aportar una representación de la experiencia de elección y uso de viviendas turísticas y hoteles de los residentes en España.

FICHA TÉCNICAII



ficha técnica 9

2. FICHA TÉCNICA y METODOLOGÍA de TRABAJO

El público objetivo de la encuesta es el ciudadano residente en España que haya pernoctado en los últimos dos años al menos una vez en una vivienda o en un hotel para pasar sus vacaciones o

tiempo de ocio, tanto si es la persona que la alquiló, como si no lo es. En el caso de que correspon-da a un viaje de varias etapas, se considerará la estancia principal, es decir, la que mayor número de pernoctaciones haya implicado.

¿Qué es una vivienda turística?

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su artículo 5, letra “e”, define la vivienda turística como “la vivienda que esté amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato y que se comercialice o promocione en canales de oferta turística con una finalidad lucrativa”. A partir de esta definición, a efectos de esta encuesta consideramos vivienda turística o vivienda de uso turístico (VT) a aquella vivienda privada cuyo propietario la cede a terceros a cambio de un precio. En las viviendas de uso turístico el titular de la actividad es siempre el propietario, que la arrienda habitualmente de forma completa, sea cual sea el número de días y siempre con carácter coyuntural y no permanente. Las viviendas de uso turístico se considerarán como tal, independientemente del entorno en el que se ubiquen (ya sea urbano, en costa o en zonas de interior).

La gestión del alquiler podrá llevarse o no directamente por el propietario, pudiendo éste contratar a un tercero (empresa o no) la gestión de la oferta, la contratación en alquiler temporal o el manteni-miento de la vivienda en alquiler. Si la vivienda se utiliza de forma gratuita, por razones de propiedad, parentesco, amistad u otras, no se considerará a nuestros efectos vivienda de uso turístico.

Gasto durante la estancia

Se entiende por gasto de estancia a todo gasto realizado por los visitantes o por cuenta de los visi-tantes durante su estancia vacacional. Este tipo de gasto está destinado fundamentalmente al consu-mo final realizado por un visitante correspondiente al último destino principal en el que pernoctó. El objetivo es recoger el gasto individual del viaje, independientemente de quien lo haya pagado.



ficha técnica 10

Para favorecer la identificación de los conceptos de gasto en el cuestionario y facilitar su contesta-ción, se ha utilizado el desglose seguido inicialmente por EGATUR (Encuesta de gasto turístico) y FAMILITUR (Estadística de Movimientos Turísticos de los Españoles, encuesta ahora gestionada por el INE y denominada “Encuesta de Turismo de Residentes”).

El INE utiliza estos conceptos de gasto en la metodología sobre la Encuesta de Turismo de Residen-tes y los agrupa en siete apartados de gasto. En nuestro informe agruparemos los gastos teniendo en cuenta parcialmente esta desagregación. El INE distingue los siguientes conceptos: gasto en pa-quete turístico, gasto en alojamiento, gasto en transporte, gasto en bares o restaurantes, gasto en actividades recreativas, culturales y deportivas, gasto en objetos valiosos/ bienes duraderos, y resto de gastos.

Los datos correspondientes a la identificación sociodemográfica del encuestado son los que constan en la base de datos de panelistas de SONDEA, empresa a la que se ha contratado el trabajo de cam-po a partir de su propio panel de consumidores.



ficha técnica 11

2.1 Selección de la muestra

Tipo de entrevista:Auto-administrada a través del correo elec-trónico. Fecha de recogida: 19/04/2017 hasta 26/05/2017 inclusive, en total 8 días. Entre los días 7 a 11 de abril se hizo un pretest para co-nocer el grado de comprensión de las pregun-tas y detectar posibles problemas en cuanto al formato de las contestaciones.

Muestreo:El presente estudio se ha realizado sobre una muestra inicial de 16.197 individuos de 18 a 65 años de edad, pertenecientes al panel de Son-dea, seleccionadas de forma intencional y pro-porcional a las cuotas de la población española según INE, Avance del Padrón a 1 de enero de 2016, en función del sexo, grupo de edad y co-munidad autónoma, a los que se les consultó previamente sobre su estancia en hoteles y vi-viendas de alquiler completo por motivos de ocio durante los últimos 2 años.

A partir de los resultados declarativos de esta primera consulta y partiendo de esta muestra inicial que representa a la sociedad española por cuotas de sexo, grupo de edad y comuni-dad autónoma según INE, y partiendo de los objetivos de tamaño objetivo de las muestras a considerar, se obtuvieron los siguientes tama-ños muestrales:

1. 550 entrevistas a personas que se alojaron durante los últimos 2 años en hoteles y no en VT por motivos vacacionales o de ocio.

2. 263 entrevistas a personas que se alojaron durante los últimos 2 años en VT y no en hote-les por motivos vacacionales o de ocio.

3. 1.300 entrevistas de personas que se alo-jaron durante los últimos 2 años tanto en VT como en hoteles por motivos de ocio.

Dichas submuestras se compusieron de forma intencional, atendiendo a los datos de destino por comunidad autónoma de las personas que disfrutaron del alquiler de una vivienda comple-ta de uso vacacional a partir de los resultados de la primera consulta para las submuestras 2 y 3. Estas dos submuestras siguen la distribu-ción de alojados por comunidades autónomas siguiendo los resultados publicados por el INE en la “Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos año 2016” (datos provisionales a 31 de enero de 2017), con el fin de que la muestra final de vivienda de alquiler vacacional no sólo fuera representativa de la sociedad española por cuotas de sexo, edad y comunidad autó-noma, sino también de la sociedad española en cuanto al destino del alquiler elegido por co-munidad autónoma.

Población objeto de estudio:Personas residentes en España, de 18 a 65 años de edad.



ficha técnica 12

Por otro lado, la selección muestral de la submuestra 1 se realizó de forma aleatoria a partir de los resultados de la consulta previa, ya señalada anteriormente, extraída de la muestra representativa de la sociedad española de 18 a 65 años de edad. A partir de las contestaciones a esta consulta previa, se invitó a contestar a la muestra de usuarios que se habían alojado sólo en hotel, componiendo la muestra de forma que siguiese el reparto en función de la Comunidad Autónoma en el que se encontraba ese alojamiento hotelero utilizado, a partir de los datos publicados por el INE en la “En-cuesta de Ocupación Hotelera año 2016” (datos provisionales a 23 enero de 2017). En la encuesta se consulta a los individuos por su experiencia con respecto al alojamiento disfrutado, preguntando en el caso de las estancias en hotel por la última estancia, mientras que en el caso del alquiler de VT por motivos vacacionales o de ocio se induce la respuesta hacia el alquiler de la VT situada en la comunidad autónoma prefijada desde la administración de este estudio, de entre las declaradas por el entrevistado en los últimos dos años, para asegurar el seguimiento del reparto del INE por comunidad autónoma antes comentado.

El número de entrevistados que componen estas tres muestras es el finalmente obtenido con posterioridad al proceso de depuración de la muestra para garantizar la mayor calidad posible de la información (han rellenado el cuestionario en su totalidad, cumplen con las cuotas establecidas, hay congruencia en sus respuestas y cumplen con el tiempo mínimo de respuesta al cuestionario). En el caso de alojados sólo en hoteles y alojados tanto en hoteles como en VT se pudo obtener un número superior de entrevistas para asegurar el tamaño de la muestra inicialmente previsto por el equipo técnico del estudio una vez realizado el proceso de depuración de cuestionarios. Hemos tenido mayores dificultades para obtener un mayor tamaño de muestra en el caso de personas que sólo se habían alojado en VT al ser un colectivo más reducido, si bien consideramos que el tamaño finalmente obtenido después del proceso de depuración, es suficiente para llevar a cabo un análisis comparativo a nivel nacional, pero no es suficiente para realizar un análisis separado como parte del informe de cada una de las cuatro comunidades autónomas más importantes como destino de los viajeros o usuarios de VT residentes en España.

Dado que el objetivo del estudio, además de la elaboración del informe nacional, también es contar con un informe de cada una de las cuatro comunidades autónomas con mayor relevancia como des-tinos de usuarios de VT, se llevaron a cabo un mayor número de entrevistas de las señaladas en las submuestras 2 y 3 para reforzar su tamaño en estos casos y, por tanto, la fiabilidad de los resultados obtenidos en estos informes.

A efectos de este informe, en particular, se seleccionaron aquellos que contestaron que habían

utilizado, en las islas Canarias, al menos una VT en los dos últimos años. 169 individuos cumplían

el requisito, de éstos, 144 habían utilizado vivienda turística y hotel, y el resto (25) había utilizado

vivienda turística (pero no hotel). El análisis de los datos se presentará distinguiendo únicamente

los valores de las respuestas de los viajeros o usuarios de VT (tanto si han utilizado de forma

exclusiva VT o conjuntamente con hoteles) que corresponden a los 169 individuos de la mues-

tra total, y los valores de los usuarios de hoteles, que son los 144 individuos que, además de VT,

también declaran haber utilizado hotel en el periodo de los dos años considerados.



ficha técnica 13

Error muestral:

Al 95,5 % de nivel de confianza.

• Una muestra de 169 personas se corresponde con un error muestral de + / - 7,69 % (usuarios que se han alojado en vivienda turística en el periodo considerado, sea o no la VT la única forma de alojamiento) – “Usuarios de VT”.

• Y una muestra de 144 se corresponde con un error muestral de + / - 8,33 % (usuarios que se han alojado en vivienda turística y en hotel en el periodo considerado) – “Usua-

rios de hoteles”.

Nº % Nº %

Andalucía 14,00 8,30 Cataluña 16,00 9,50

Aragón 3,00 1,80 Extremadura 1,00 0,60

Asturias 4,00 2,40 Galicia 12,00 7,10

C. La Mancha 2,00 1,20 Madrid 18,00 10,70

C. León 9,00 5,30 Murcia 3,00 1,80

C. Valenciana 3,00 1,80 Navarra 1,00 0,60

Canarias 72,00 42,60 País Vasco 8,00 4,70

Cantabria 2,00 1,20 La Rioja 1,00 0,60

3.1 CC.AA. de origen

Nº %

TOTAL 169 100,00

3. PERFIL de la MUESTRALa distribución de la muestra por CC.AA. de origen y por variables sociodemográficas es la que aparece reflejada en las tablas 3.1 y 3.2.



ficha técnica 14

3.2 Descripción de las muestra por variables sociodemográficas

De 18 a 24 añosDe 25 a 34 añosDe 35 a 44 añosDe 45 a 54 añosDe 55 a 65 años

EDAD

13,60 %

Nº 23

27,80 %

Nº 47

26,60 %

Nº 45

16,00 %

Nº 27

16,00 %

Nº 27

HombreMujer

SEXO49,70 %

Nº 84

50,30 %

Nº 85

Menos de 1.800 €De1.800 a 3.000 €Más de 3.000 €Prefiero no responder

INGRESOSMENSUALESdel HOGAR

11,80 %

Nº 20

18,90 %

Nº 32

36,10 %

Nº 61

33,10 %

Nº 56

AltaMediaBaja

CLASESOCIAL32,00 %

Nº 54

37,90 %

Nº 64

30,20 %

Nº 51

BásicosMediosSuperiores

NIVEL deESTUDIOS

11,20 %

Nº 24

40,20 %

Nº 171

48,50 %

Nº 267

TrabajaNo trabaja

OCUPACIÓN75,70 %

Nº 128

24,30 %

Nº 41

Menos de 50.000 habDe 50.000 a 200.000 habMás de 200.000 hab

TAMAÑO del MUNICIPIO29,00 %

Nº 49

24,30 %

Nº 41

46,70 %

Nº 79

RESULTADOSIII

IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA 2017 Canarias resultados


16

4. RADIOGRAFÍA del USUARIOde VIVIENDAS TURÍSTICAS

Mediante los siguientes análisis se persigue examinar el comportamiento viajero de los usuarios de alojamientos vacacionales en Canarias. Además, dado que un cuestionario similar a este

se utilizó en su día para elaborar la “Radiografía del viajero vacacional en España 2015”, donde sea posible, se ofrecerá en este informe una comparación entre los resultados de ambas “radiografías”.

4.1 Utilización de alojamientos vacacionales o de ocio en los últimos dos años

De media el número de alojamientos vacacionales utilizados en los últimos dos años (abril 2015 a abril 2017) es 6,4 para la muestra compuesta por 169 individuos. De esta cifra, un 36,2 % corres-ponde al peso del número de veces alojado en VT y un 44,7 % a la intensidad de uso de los hote-les, el 18,9 % restante corresponde a otro tipo de alojamiento, distinto de hotel o VT (tabla 4.1.1). Téngase en cuenta que los 169 individuos se han alojado al menos en una VT en algún momento en los últimos dos años. Si tuviéramos en cuenta la muestra de individuos que ha estado tanto en VT como en hotel (N=144), el número medio de alojamientos vacacionales contratados se sitúa en 7,0 (tabla 4.1.2). Los valores obtenidos parecen reflejar una tendencia viajera ligeramente mayor respecto a los resultados del 2015, derivada de un mayor uso del hotel.

La mayoría de los usuarios que se han alojado en VT en el periodo considerado, cuando contrató la VT valoró como alternativa alojarse en un hotel (64,5 %), pero decidieron contratar la VT en función de su conveniencia o como alternativa al encontrar el hotel sin plazas. Un 35,5 % tenía claro que quería alojarse en una vivienda de uso turístico, un valor superior al obtenido en 2015 (24,1 %), tabla 4.1.3.

Respecto a las intenciones futuras, en lo que queda de 2017, la muestra indica que utilizará VT 1,1 veces, frente a 1,4 veces que utilizará hoteles (tabla 4.1.4). Si tuviéramos en cuenta el porcentaje de personas que prevén utilizar cada opción de alojamiento (tablas 4.1.5 y 4.1.7) y comparamos los resultados del 2017 con los del 2015, se aprecia un importante aumento, sobre todo dentro del colectivo que ha contratado VT y hotel simultáneamente (tabla 4.1.7), en el porcentaje de personas que prevén utilizar hotel (30,4 puntos porcentuales más) y sobre todo en el porcentaje que prevé utilizar VT (35,1 puntos porcentuales más), lo que previsiblemente generará una mayor cuota de participación de la VT en el gasto total de estos usuarios.



17

2017 2015

Veces alojado en vivienda de uso turístico 2,33 2,25

Veces alojado en hotel 2,88 1,98

Veces alojado en otro tipo de alojamiento 1,22 1,33

TOTAL 6,43 5,56

4.1.1 Número de veces alojado en alojamiento vacacional en los últimos dos años (VT)

2017 2015

Veces alojado en vivienda de uso turístico 2,44 2,47

Veces alojado en hotel 3,38 2,71

Veces alojado en otro tipo de alojamiento 1,18 1,40

TOTAL 7,00 6,57

4.1.2 Número de veces alojado en alojamiento vacacional en los últimos dos años (HOTEL)

2017 2015

No, solo me interesaba alojarme en una vivienda de uso turístico

35,50 24,12

Sí, valoré también contratar un hotel, pero estaba completo y me decidí por la vivienda de uso turístico

6,51 12,06

Sí, valoré también contratar un hotel, pero finalmente me decidí por la vivienda de uso turístico

57,99 63,82

4.1.3 Consideración del hotel como alternativa de alojamiento (VT)



18

VT

2017 2015

Hotel 74,69 54,77

Una vivienda de uso turístico 76,54 55,78

Otro tipo de alojamiento 24,69 7,54

No piensan contratar alojamiento en lo que queda de año

11,73 11,56

4.1.5 Número medio de veces que piensa contratar alojamientos en sus próximas salidas por ocio o vacaciones en lo que resta del año %

HOTEL

Hotel 1,61

Una vivienda de uso turístico 1,25

Otro tipo de alojamiento 0,43

TOTAL 3,29

4.1.6 Número medio de veces que piensa contratar alojamientos en sus próximas salidas por ocio o vacaciones en lo que resta del año

VT

Hotel 1,44

Una vivienda de uso turístico 1,15

Otro tipo de alojamiento 0,38

TOTAL 2,98

4.1.4 Número medio de veces que piensa contratar alojamientos en sus próximas salidas por ocio o vacaciones en lo que resta del año



19

HOTEL

2017 2015

Hotel 82,48 52,05

Una vivienda de uso turístico 81,75 46,58

Otro tipo de alojamiento 27,01 8,22

No piensan contratar alojamiento en lo que queda de año

7,30 13,01

4.1.7 Número medio de veces que piensa contratar alojamientos en sus próximas salidas por ocio o vacaciones en lo que resta del año %



20

5.1 Número de noches y de personas alojadas (VT)

2015

NÚMERO de NOCHES

NÚMERO de PERSONAS ALOJADAS

6,11 5,91

3,40 3,38

2017

5. DURACIÓN de la ESTANCIAy PERSONAS ALOJADAS

El número de noches es mayor en las VT que en hoteles: 6,1 y 3,3, respectivamente. Lo mismo ocu-rre con el número de personas alojadas: 3,4 y 2,5, respectivamente (tablas 5.1 y 5.2). Comparando estos datos con los de 2015 se aprecia que tanto el número de noches como el número de personas alojadas descienden ligeramente en lo que se refiere a la contratación de hotel (ta-bla 5.2). Sin embargo, aumenta ligeramente el número de noches en VT, obteniendo las VT prácticamente el mismo valor en número de personas alojadas (tabla 5.1).

Respecto al tipo de compañeros de viaje, a la vista de los porcentajes de VT y de hoteles, se despren-de que a VT se acude en mayor medida que al hotel “Con amigos o amigos y más personas (pareja, hijos, etc.)” (14,7 % frente a 8,3 %) y “En familia (pareja e hijos y/u otros familiares)”, 42,6 % frente a 29,1 %. Por otro lado, a hoteles se acude en mayor medida que a VT “En pareja” (52,7 % frente a 40,8 %). Las dos opciones más mayoritarias, tanto en VT como en hotel, son los viajes en familia y en pareja. Pero en VT, el viaje en familia es más importante que el viaje en pareja (42,6 % y 40,8 %, respectivamente). Sin embargo, para el caso del hotel, el viaje en pareja es mucho más importante que el viaje en familia, 52,7 % frente a 29,1 % (tablas 5.3 y 5.4). En cualquier caso, al comparar con 2015, ha crecido la utilización de la VT para viajes en pareja y ha disminuido el uso de hotel para estos viajes en pareja.



21

SoloEn parejaFamilia (pareja e hijosy/u otros familiares)

Amigos o amigos y más personas (pareja, hijos, etc.)

Compañeros de trabajo o de estudios

Otros

5.2 Número de noches y de personas alojadas (HOTEL)

2015

NÚMERO de NOCHES

NÚMERO de PERSONAS ALOJADAS

3,33 3,92

2,52 2,84

2017

5.3 Compañeros de viaje (VT)

2017

0,59

14,79

42,60

40,83 0,00

1,18

100 %

2015

100 %

0,50

15,08

45,23

36,68 0,00

2,51

5.4 Compañeros de viaje (HOTEL)

2015

100 %

2,05

8,90

28,08

56,85 0,00

4,11

2017

2,08

8,33

29,17

52,78

7,64

100 %

0,00



22

6.1 Motivos para el viaje (VT)

2017 2015

Asistir a actividades culturales, musicales o deportivas 2,63 3,13

Conocer nueva gente y relacionarme con sus actividades 2,88 3,27

Conocer nuevos lugares o ciudades 3,68 3,74

Conocer patrimonio histórico 3,12 3,46

Descansar, escapar de la rutina y del estrés 4,30 4,19

Disfrutar de la gastronomía y enoturismo 3,47 3,57

Disfrutar de la naturaleza o del campo 3,49 3,69

Disfrutar del tiempo libre con las personas con las que viajo 4,28 -

Divertirme, vivir experiencias excitantes 3,79 3,85

Ir a la playa 3,88 3,94

Ir de compras 2,58 3,03

Practicar el esquí u otros deportes 2,04 2,64

Recibir tratamientos de salud y belleza 2,14 2,69

Visitar a familiares y amigos 2,44 2,95

NOTA: 1=muy en desacuerdo 5=muy de acuerdo

6. MOTIVACIÓN de la ESTANCIA

Los motivos más perseguidos a la hora de elegir destino y establecimiento vacacional son “Descan-sar, escapar de la rutina y del estrés” y “Disfrutar del tiempo libre con las personas con las que

viajo” y los menos buscados son: “Practicar el esquí u otros deportes” y “Recibir tratamientos de salud y belleza”. Este planteamiento vale tanto para VT como para la contratación de hoteles (tablas 6.1 y 6.2). Al comparar con 2015 estos resultados se mantienen (téngase en cuenta que en el 2015 no se incorporó al cuestionario la motivación “Disfrutar del tiempo libre con las personas con las que viajo”).



23

6.2 Motivos para el viaje (HOTEL)

2017 2015

Asistir a actividades culturales, musicales o deportivas 2,63 3,20

Conocer nueva gente y relacionarme con sus actividades 2,92 3,25

Conocer nuevos lugares o ciudades 3,63 3,62

Conocer patrimonio histórico 3,25 3,44

Descansar, escapar de la rutina y del estrés 4,01 4,00

Disfrutar de la gastronomía y enoturismo 3,61 3,60

Disfrutar de la naturaleza o del campo 3,02 3,28

Disfrutar del tiempo libre con las personas con las que viajo 4,10 -

Divertirme, vivir experiencias excitantes 3,81 3,54

Ir a la playa 3,00 3,26

Ir de compras 2,69 3,04

Practicar el esquí u otros deportes 2,16 2,49

Recibir tratamientos de salud y belleza 2,50 2,71

Visitar a familiares y amigos 2,73 2,90




24

7. VALORACIÓN de la SATISFACCIÓNcon el DESTINO TURÍSTICO

La valoración de la satisfacción con el destino turístico puede realizarse observando cada uno de los factores que identifica dicho destino, o de forma sintética a través de indicadores generales,

como la satisfacción global o el deseo de recomendar y de volver a dicho destino. Ambas son apro-ximaciones que se complementan, por ello las presentamos conjuntamente en este epígrafe.

7.1 Valoración desagregadapor factores de satisfacción

La satisfacción con el destino turístico es alta (supera el 3,3 sobre 5) en todos los aspectos que se mencionan. “Amabilidad de la gente del lugar” es el ítem que recibe mayor puntuación, tanto en VT como en hoteles. En VT también son importantes la “Diversión” y el trato y calidad de servicio de los camareros, taxistas y policía, así como en los comercios. Y en hoteles, además de la “Amabilidad de la gente del lugar”, destaca también el trato y calidad de servicio (camareros, taxistas, policía, comercios), así como la “Oferta de alojamientos” (tablas 7.1.1 y 7.1.2). El ítem peor valorado, tanto en VT como en hotel, es la “Ausencia de masificación” (sin olvidar que todas las valoraciones son positivas). Si bien en el 2015 se introdujeron más ítems que no figuran en este informe, los valores de los ítems considerados en ambos periodos son similares.

7.1.1 Satisfacción con el destino de la VT

NOTA: 1=muy insatisfecho 5=muy satisfecho

Amabilidad de la gente del lugar 4,09 3,99

Ausencia de masificación 3,63 3,57

Diversión 3,96 3,84

Oferta de alojamientos 3,79 3,84

20152017

Precios 3,73 3,74

Seguridad frente a robos y atracos en la calle 3,82 3,85

Trato y calidad del servicio de camareros, taxistas y policías 3,90 3,80

Trato y calidad del servicio en los comercios 3,87 3,83

20152017



25

7.1.2 Satisfacción con el destino del HOTEL


Amabilidad de la gente del lugar 3,87 3,94

Ausencia de masificación 3,31 3,46

Diversión 3,78 3,84

Oferta de alojamientos 3,84 3,84

20152017

Precios 3,54 3,70

Seguridad frente a robos y atracos en la calle 3,71 3,80

Trato y calidad del servicio de camareros, taxistas y policías 3,80 3,84

Trato y calidad del servicio en los comercios 3,85 3,75

20152017

7.2 Valoración de la satisfacción general

Tanto en VT como en hoteles, el grado de satisfacción con el destino turístico es alto de acuerdo a los tres indicadores que se suelen utilizar para medirla: la satisfacción general, las ganas de volver a ese destino y las ganas de recomendarlo a familiares y amigos. En los tres indicadores la puntuación media supera el 4 sobre una escala de 5 puntos para el caso de la VT, y se queda muy cerca del 4 para el caso de los hoteles (tablas 7.2.1 y 7.2.2).

Un cuarto indicador que podría añadirse a los tres anteriores es la valoración sobre si en esa expe-riencia vacacional con el destino turístico, el individuo se sintió como un vecino más (1) o, al con-trario, como un turista (5), entendiendo que lo que busca el alojado es sentirse como una persona más e integrarse como uno más en dicho destino turístico. Tanto en VT (3,1) como en hoteles (3,3), la valoración está más cerca de sentirse un turista que de sentirse un vecino más. No obstante, esta valoración es inferior en el caso de la VT, en comparación con la valoración en el caso del hotel, por tanto, están más próximos a sentirse como un vecino más los que se han alojado en VT.



26

7.2.1 Satisfacción general con el destino de la VT

4,18 4,05

4,05 3,98

4,13 4,08

3,14 3,23


20152017 20152017

Satisfacción general con el desti-no turístico elegido

Ganas de volver de nuevoa este destino turístico

Ganas de recomendar este destino turístico a familiares y amigos

Te sentiste como un turista

7.2.2 Satisfacción general con el destino de la HOTEL

3,93 3,99

3,83 3,97

3,94 4,02

3,38 3,57


20152017 20152017

Satisfacción general con el desti-no turístico elegido

Ganas de volver de nuevoa este destino turístico

Ganas de recomendar este destino turístico a familiares y amigos

Te sentiste como un turista



27

8. UTILIZACIÓN de WEBS ESPECIALIZADASen ALOJAMIENTOS VACACIONALES

Las fuentes de información que puede utilizar una persona para informarse sobre destinos

turísticos y alojamientos son de tipo interper-sonal (recomendación de una persona conocida, ya la habíamos utilizado anteriormente, agencias de viaje) o electrónicas (webs de las administra-ciones, webs especializadas en la contratación de alojamientos o webs de OTAS). Consideran-do el número de fuentes utilizadas en la elec-ción del alojamiento sobre el que responden los encuestados en nuestra encuesta, observamos que el número medio de fuentes utilizadas ha sido de 2,2, para el caso de VT, y de 1,7, para el caso de hoteles. Por tanto, hay más esfuerzo de búsqueda y comparación en la elección de VT que de hoteles.

Aumenta el uso de las webs especializadas

Comparando el agregado del uso de webs especializadas en alojamientos y el uso de otras webs como las de agencias de viajes online con los datos obtenidos en el informe de 2015 (tablas 8.3 y 8.4), se aprecia una disminución en el porcentaje de usuarios que utilizan fuentes electrónicas espe-cializadas en alojamientos, tanto cuando se trata de informarse de VT como de hotel, pasando del 70,3 % al 59,1 % en VT, y del 69,8 % al 53,4 % en hoteles.

De los que accedieron a estas webs, más de un 80 % en VT, y más del 90 % en hoteles, lo hicieron a través de ordenador y una minoría a través de un dispositivo móvil, 15,1 % y 5,7 % respectivamente (tablas 8.5 y 8.6). Al comparar con el año 2015, destaca el incremento en el uso de los dispositivos móviles para acceder a estas webs de VT: el valor global de uso en 2017 casi duplica el del 2015.

La recomendación de amigos es primordial en VT

La consulta a través de webs de empresas espe-cializadas en la oferta de alojamientos turísticos (VT y/o hoteles) es la fuente más utilizada, sien-do usada por el 53,8 % para el caso de VT y por el 45,1 % en los hoteles. Las agencias de viajes físicas se utilizan por algo más de un 18 % de los usuarios de VT y por un 16,6 % de los usuarios de hoteles. Finalmente, destacar el importante peso que tiene la recomendación por parte de otros usuarios, que supera el 50 % en la búsque-da de VT (tablas 8.1 y 8.2).



28

%

Recomendación de una persona conocida 29,86

Ya la habíamos utilizado anteriormente 27,08

A través de la oficina de una agencia de viajes física 16,67

Consultamos una web turística del gobierno de la Comunidad Autónoma o de un organismo público

21,53

Consultamos webs especializadas en alojamientos en hoteles 45,14

A través de otras páginas web como las de las agencias de viajes online 20,14

Otros 13,89

8.2 Fuentes de información utilizadas en alojamientos turísticos (HOTEL)

%

Recomendación de una persona conocida 50,30

Ya la habíamos utilizado anteriormente 33,73

A través de la oficina de una agencia de viajes física 18,34

Consultamos una web turística del gobierno de la Comunidad Autónoma o de un organismo público

26,04

Consultamos webs especializadas en alquiler de viviendas de uso turístico 53,85

A través de otras páginas web como las de las agencias de viajes online 30,18

Otros 11,24

8.1 Fuentes de información utilizadas en alojamientos turísticos (VT)

8.3 Utilización de una web de alojamientos turísticos (VT)

2017

NO 40,83 SÍ 59,17

2015

NO 29,65 SÍ 70,35

100 % 100 %



29

Un dispositivo móvil (teléfono móvil / tableta)

Un ordenador

8.6 Forma de consulta de web de alojamientos turísticos (HOTEL)

2017

5,75

94,25

2015

7,84

92,16

8.4 Utilización de una web de alojamientos turísticos (HOTEL)

2017

NO 46,53 SÍ 53,47

2015

NO 30,14 SÍ 69,86

100 % 100 %

Un dispositivo móvil (teléfono móvil / tableta)

Un ordenador

8.5 Forma de consulta de web de alojamientos turísticos (VT)

2017

100 %

15,18

84,82

2015

7,86

92,14

100 %

100 % 100 %



30

9.2 Factores distintivos para usuarios de HOTEL

2017 2015

Comentarios o valoraciones de anteriores usuarios en internet sobre ese hotel

3,75 3,81

Entorno o alrededores del hotel 3,79 3,75

Precio 3,79 3,91

Seguridad frente a robos y hurtos 3,50 -

Trato con el personal del hotel o con personas del lugar en el que se encuentra

3,61 -

Ubicación del hotel en la zona 3,93 3,97


9.1 Factores distintivos para usuarios de VT


2017 2015

Comentarios o valoraciones de anteriores usuarios en internet sobre esa vivienda

3,79 3,74

Entorno o alrededores de la vivienda 3,88 3,79

Precio 3,96 3,97


Trato con los dueños o con personas del lugar en el que se encuentra la vivienda

3,60 -

Ubicación de la vivienda en la zona 3,99 3,90

9. FACTORES DISTINTIVOSdel ALOJAMIENTO VACACIONAL ELEGIDO

Los tres elementos principales que más se han valorado a la hora de elegir la VT y hotel son: ubica-ción en la zona, precio y entorno o alrededores del alojamiento (tablas 9.1 y 9.2). El aspecto que

menos puntuación tiene es la seguridad frente a robos.



31

9.1.1 Preferencias sobre la distancia del alojamiento turístico los lugares de interés (VT)

En cocheo transporte público

10 minutos o menos 48,19 %

20 minutos 26,51 %

30 minutos 18,07 %

40 minutos 6,02 %

50 minutos o incluso a más distancia 1,20 %

Andando


20 minutos 31,33 %

30 minutos 16,87 %

40 minutos 3,61 %


z

9.1 Preferencias sobre la ubicación del alojamiento

Dada la relevancia de la ubicación del alojamiento a la hora de seleccionarlo, y considerando el debate actual sobre el grado de concentración o dispersión de la oferta de alojamientos en ciudades y muni-cipios, vamos a analizar el grado de sensibilidad del usuario frente a la distancia entre el alojamiento y los lugares de interés del destino turístico. Cualquier medida que se adopte sobre la ubicación de los alojamientos turísticos ofertados, tiene una importancia crucial en el grado de satisfacción del usuario con la experiencia vacacional. Este aspecto no se abordó en el estudio de 2015 por lo que no puede ofrecerse un análisis comparativo al respecto.

La importancia de la ubicación

Las tablas 9.1.3 y 9.1.4 muestran dos cuestiones que persiguen indagar sobre el mismo concepto: la preferencia por estar cerca de los lugares de interés que motivan la elección del destino turístico. En concreto, la escala era de 1 (lo más céntrico posible o cerca de donde se encuentra la gente) a 5 (en los alrededores o lejos de donde se concentra la gente). Aunque los valores son similares, cuando los individuos se alojaron en VT, frente a un hotel, tuvieron mayor flexibilidad a la hora de elegir la ubi-cación. Esta conclusión también se aprecia a través de los datos mostrados en las tablas 9.1.1 y 9.1.2 que, en particular, indican la distribución de distancias en función de la forma de desplazamiento. Así, los hoteles presentan porcentajes más altos que las VT en el tramo más corto (10 minutos o menos). Si sumamos los porcentajes correspondientes a los dos primeros tramos, podemos concluir que una ubicación a 20 o menos minutos concentra aproximadamente al 75,0% de los encuestados para el caso de las VT y aproximadamente al 80,0 % de los usuarios de hoteles.



32

9.1.2 Preferencias sobre la distancia del alojamiento turístico los lugares de interés (HOTEL)

En cocheo transporte público


20 minutos 25,53 %

30 minutos 11,35 %

40 minutos 2,84 %


Andando


20 minutos 24,65 %

30 minutos 14,08 %

40 minutos 2,82 %


9.1.3. Preferencias sobre la ubicación del alojamiento turístico (VT)

Lo más céntrico posible (1)En los alrededores (5)

Cerca de donde se concentra la gente (1)Lejos de donde se concentra la gente (5)

3,01

3,13

9.1.4. Preferencias sobre la ubicación del alojamiento turístico (HOTEL)

Lo más céntrico posible (1)En los alrededores (5)

Cerca de donde se concentra la gente (1)Lejos de donde se concentra la gente (5)

2,72

3,00



33

10. GRADO de SATISFACCIÓN con el ALOJAMIENTO VACACIONAL UTILIZADO

10.1 Valoración desagregadapor factores de satisfacción

Las valoraciones de todos los factores explicativos de la satisfacción con la experiencia vacacional, tanto en VT como en hoteles, se sitúan en torno a los 4 puntos sobre una escala de 5. De hecho,

el grado de satisfacción general, expresado a través de una pregunta directa, se sitúa en ambos casos por encima de 3,9 puntos. En consecuencia, tanto en VT como en hoteles, la experiencia vacacional es satisfactoria (tablas 10.1.1 y 10.1.2). Se trata de valores similares a los encontrados en 2015.

Una medida adicional del grado de satisfacción es la existencia o no de quejas derivadas de la inte-racción con vecinos (VT) o con otros alojados (hoteles). El número de quejas es ligeramente menor en VT que en hoteles (1,1 % y 2,7 %, respectivamente), tablas 10.1.3 y 10.1.4. Se ha de indicar que los valores en 2015 fueron algo más altos (6,5 % y 6,8 %).


10.1.1 Grado de satisfacción con alojamientos turísticos (VT)

Confort 4,02 3,91

Descanso 4,09 4,06

Entorno o alrededores 3,96 3,86

4,00 3,98Limpieza

Nivel de información ofrecida por el propietario y/o gestor sobre el alojamiento (horas entrada/salida, condiciones, reclamaciones, etc.) 3,90 -

Precio 3,99 3,90


Trato por parte de las personas del lugar en el que se encuentra la vivienda 3,93 -

Trato por parte de los dueños 3,99 3,98

Ubicación de la vivienda en la zona 4,06 3,83

Grado de satisfacción general con el alojamiento 4,07 3,96

20152017



34

10.1.2 Grado de satisfacción con alojamientos turísticos (HOTEL)

Confort 3,92 3,90

Descanso 3,99 3,95

Entorno o alrededores 3,90 3,94

3,90 3,92Limpieza

Nivel de información ofrecida por el propietario y/o gestor sobre el alojamiento 3,87 -

Precio 3,72 3,92


Trato por parte de las personas del lugar en el que se encuentra el hotel 3,88 -

Trato por parte de los empleados del hotel 3,93 4,01

Ubicación en la zona 4,70 3,99

Grado de satisfacción general con el hotel 3,92 3,99

20152017


10.1.3 Problemas con los vecinos en VT

2017 2015

NO 98,82 SÍ 1,18 NO 93,47 SÍ 6,53

100 % 100 %

10.1.4 Problemas con otras personas alojadas en el HOTEL

20152017

NO 97,22 SÍ 2,78 NO 93,15 SÍ 6,85

100 %100 %



35

10.2.2 Intención de recomendar el HOTEL

Recomendacióndel alojamiento a un familiar o amigo 4,09 3,93

2017 2015

NOTA: 1=seguro que no la recomendaré 5=seguro que sí la recomendaré

10.2 Valoración de la satisfacción general

Además de la valoración general de la satisfacción a partir de una pregunta directa, vamos a consi-derar un aspecto que se debería desprender del nivel de satisfacción, como es la recomendación.

A la vista de las tablas 10.2.1 y 10.2.2, la recomendación alcanza un valor alto en VT y en hoteles (4,2 y 4,0, respectivamente), en consonancia con el alto nivel de satisfacción antes señalado. Estos valores son superiores a los encontrados en 2015.

Otra de las medidas que corrobora el grado de satisfacción es el grado de implicación del usuario en difundir su experiencia con el alojamiento utilizado a través de alguna de las webs públicas especiali-zadas o en redes sociales. El porcentaje de personas que ha puesto un comentario es importante, en torno al 40,0 % en VT, y al 38,0 % en hoteles. La inmensa mayoría de los comentarios son positivos (tablas 10.2.3 y 10.2.4). Los valores en cuanto a los hoteles son similares a los del año 2015, sin em-bargo, han aumentado los comentarios sobre viviendas turísticas en 2017.

10.2.1 Intención de recomendar la VT

Recomendacióndel alojamiento a un familiar o amigo 4,27 4,00

2017 2015

NOTA: 1=seguro que no la recomendaré 5=seguro que sí la recomendaré



36

10.2.3 Colocación de comentarios sobre el alojamiento en Internet (VT)

No Sí, positivoSí, negativo

2017 2015

1,78

59,17

39,05

0,00

68,34

31,66

100 %100 %

10.2.4 Colocación de comentarios sobre el alojamiento en Internet (HOTEL)

No Sí, positivoSí, negativo

2017 2015

1,39

61,81

36,81

0,68

60,27

39,04

100 % 100 %



37

11. GASTOS de ALQUILER y ESTANCIAen el ALOJAMIENTO VACACIONAL

El importe total del alquiler del alojamiento vacacional depende de varios factores: del

número de noches contratadas, del número de personas, del tipo de alojamiento y de los ser-vicios incluidos como parte de la contratación. Los hoteles suelen contratarse con regímenes diferentes (SA, AD, MP, PC, TI), algo que el usua-rio incluye como parte del importe del alqui-ler ya que muchas veces no llega a conocer la desagregación entre alquiler en sí y servicios incluidos. De hecho, en esta encuesta sólo el 24,3 % de los que contratan hotel para sus va-caciones incluye sólo la habitación, y otro 24,3 %, habitación y desayuno; por tanto, el 51,3 % restante incluye en la contratación almuerzo, cena u otros servicios (tabla 11.6). Estos datos muestran la existencia de una tendencia entre 2015 y 2017 a reducir la contratación de ser-vicios al hotel por parte de una parte mayori-taria de sus clientes, lo que implica un trasvase de contratación de servicios de manutención del hotel a otros agentes ajenos al hotel (bares, restaurantes, comercios de alimentación,…). Así, los que han contratado SA y AD han pa-sado de representar el 37,6 % en 2015, a ser un 48,6 % en 2017, disminuyendo la contrata-ción de MP y TI, lo que hace más homogénea la comparación en el gasto en alquiler entre VT y hoteles en este Barómetro de 2017. Hay que destacar también que el segmento de merca-do que representan los que contratan PC se mantiene en este periodo de tiempo en torno al 8,0 %.

Los comentarios que se señalan a continuación se hacen teniendo en cuenta esta dificultad para hacer comparaciones homogéneas entre VT y hoteles. Primero, nos fijaremos en el gasto en al-quiler y de estancia para todos los alojados, por persona, y por persona y noche (tabla 11.1); para, a continuación, analizar la distribución del gasto correspondiente a la estancia en VT y en hoteles (tablas 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5)

El gasto en alquiler en VT ascendió a 517,2 €, cifra superior que el gasto en alquiler en hoteles (394,4 €), tablas 11.2 y 11.3. Al comparar con el año 2015, se observa un valor similar para el caso de VT, pero para el caso de los hoteles en 2017 el valor ha descendido.

Si consideráramos el gasto de alquiler por per-sona, las diferencias entre VT y hotel se reducen, puesto que los grupos viajeros en VT son mayo-res, produciendo valores de alquiler por perso-na más similares en VT y hoteles, aunque siguen siendo superiores en VT: 173,1 € y 163,4 €, res-pectivamente.

Los gastos de estancia por persona son mayo-res en VT que en hoteles, 539,7 € y 324,0 € res-pectivamente (tablas 11.2 y 11.3). La cifra asocia-da a VT fue similar en 2015, pero la de hoteles ha descendido en 2017: de 459,3 € a 324,0 €.



38

Los gastos de estancia para todos los alojados también son superiores en VT que en hoteles (tabla 11.1). Por tanto, atendiendo a la tabla 11.1 es claro que el gasto total generado por cada contratación de VT (2.404,6 €) es superior al generado por hotel (1.680,0 €), siendo tanto el gasto en alquiler como el de estancia superior en el caso de la VT.

Sin embargo, para un usuario que considere sustitutivos una y otra forma de alojamiento, y conside-rando el gasto total por persona y noche a efectos de homogeneizar la comparación, resultaría algo más económica la VT que el hotel (126,5 € frente a 152,2 €), siendo el alquiler por persona y noche superior en hoteles, así como el gasto de estancia por persona y noche.

Por último, es interesante analizar el gasto total generado por una persona a lo largo del año y com-parar el resultado entre VT y hotel. Por un lado, hay una mayor frecuencia de utilización del hotel a lo largo del año en relación a la VT (1,6 frente a 1,1de la VT) y, aunque es superior en VT el número medio de noches, el gasto total generado por una persona a lo largo del año, teniendo en cuenta todas las veces que los utiliza, es algo mayor en hoteles (983,3 €) que en VT (922,2 €). Ambos valo-res, para hotel y VT, del gasto total generado por una persona a lo largo del año son superiores a los hallados en el estudio del 2015 (895,6 € y 863,2 €, respectivamente).

A la hora de valorar el impacto económico en la zona en la que se encuentra la VT y el hotel, es preciso tener en cuenta que el 21,5 % de la contratación de hoteles se hace dentro de un paquete turístico; es decir, corresponde a un pago centralizado en la agencia o el canal de comercialización del hotel y de forma previa al desarrollo de la estancia. Una parte de ese paquete incluye generalmente el pago por manutención y por actividades en la zona. En este sentido, se constata que el 18,7 % declara que la contratación del hotel es con “Todo incluido” y que el 8,3 % es con “Pensión comple-ta”. Una parte sustancial de los hoteles pertenece a cadenas de ámbito nacional o internacional, que gestionan los ingresos y gastos de forma centralizada. En cambio, las VT pertenecen a particulares que gestionan ingresos y gastos en la misma zona en la que se ubica el alojamiento, lo que implica que son actividades con una mayor vinculación local en comparación con las cadenas hoteleras; aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de valorar el efecto económico de la contratación de ambos tipos de alojamiento en el ámbito local.

De media, en torno a un 50,0 % del gasto de la estancia se realiza en establecimientos próximos (tablas 11.2 y 11.3).

Entrando en los apartados de este gasto por persona durante su estancia vacacional en VT (tablas 11.2 y 11.3), el gasto claramente más importante es el de las comidas, tanto las que se hacen fuera del alojamiento, como la que se compra para consumir en el alojamiento (147,0 € y 72,3 € respec-tivamente), seguido de gastos en comercios de otros productos: ropa, joyas, etc. (56,1 €) y en acti-vidades de diversión nocturna (50,0 €). En lo que se refiere a hoteles, el gasto más importante es el de la comida fuera del alojamiento (89,6 €), seguido del gasto en comercios (40,3 €) y del gasto en diversión nocturna (34,2 €).



39

Para hacer un análisis más claro de cara a observar la composición y cambios en la estructura de gasto de estancia por persona alojada, presentamos en las tablas 11.4 y 11.5 una agregación de estos gastos de acuerdo a la distinta motivación que los justifica, y entendiendo que con ello se puede hacer un seguimiento más realista del impacto del gasto en la zona de ubicación de la VT o del hotel.

Esta agregación por conceptos de gasto es la siguiente:

• Gastos en actividades deportivas, culturales y recreativas: “Gasto por asistencia como espectador a actividades deportivas”, “Gasto por realización de activida-des deportivas”, “Gasto por alquiler de barcos de recreo u otro tipo de equi-pos”, “Gasto en visitas culturales (museos, iglesias, pueblos, monumentos, bode-gas...)”, “Gasto por asistencia a espectáculos culturales, musicales, etc.”, “Gasto de servicios tipo balnearios, talasoterapia, spa”, “Gasto en parques temáticos”.

• Gastos en diversión nocturna, casinos y salas de juegos: “Gasto en casinos/salas de juegos”, “Gasto en actividades de diversión nocturna, copas, discotecas, clubs, etc”.

• Gastos en excursiones y transporte: “Gasto en excursiones fuera del lugar donde estaba alojado”, “Gasto en alquiler de un vehículo en origen”, “Gasto en alquiler de un vehículo en destino”, “Gasto en transporte público local, gasolina, aparcamiento y peajes en destino”.

• Gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios: “Gasto en la contratación de servicios como limpieza, cuidado de niños, arre-glos de la vivienda o de su equipamiento, etc.”, “Gasto en comidas y consumi-ciones fuera del alojamiento: restaurantes, cafeterías, bares, etc.”, “Compras de comestibles, bebidas y otros productos de consumo cotidiano para consumir principalmente en el alojamiento”, “Gastos en compras de otros productos: ropa, joyas, vino, artesanías, productos típicos, regalos, etc.”.

• Gastos extraordinarios: reparación de vehículos, gastos por enfermedad o accidentes, etc.



40

Los gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios representan en tor-no al 50,0 % de los gastos totales de estancia, variando desde el 48,4 % en hoteles al 51,6 % en VT. Este gasto es fundamental a la hora de valorar el impacto económico del desembolso que realizan los turistas, ya que más del 50,0 % de los gastos que se realizan en establecimientos comerciales, se produce en comercios próximos al alojamiento turístico, sea este VT u hotel (tablas 11.2 y 11.3). Al comparar con 2015, esta partida de gastos en compras ha crecido en términos absolutos para el caso de VT, pero ha disminuido en hoteles. En concreto, el gasto es de 35,7 € más en VT y de 50,7 € menos en hoteles. En términos relativos, esta partida crece tanto para VT (de 43,9 % a 51,6 %) como para los hoteles (45,2 % en 2015 y 48,4 % en 2017). En un contexto en el que gasto total de estancia por persona disminuye ligeramente para VT (incluso habiendo aumentado ligeramente el número de no-ches de la estancia, lo que implica más tiempo para gastar), llama la atención que en particular el gasto realizado en establecimientos comerciales aumenta, tanto en términos absolutos como relativos.

En VT, los gastos en excursiones y transporte ocupan la segunda posición (20,5 %), tras los gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios; les siguen los gastos en actividades deportivas, culturales y recreativas (16,7 %) y, por último, los gastos en diversión nocturna, casinos y salas de juegos (9,9 %). En lo que se refiere a los hoteles, los gastos en actividades deportivas, cultu-rales y recreativas ocuparían la segunda posición (21 %), seguidos, por orden de importancia, de los gastos en excursiones y transporte (18,1 %) y de los gastos en diversión nocturna, casinos y salas de juegos (11,4 %).



41

2017 2015

VT (N=169)Hotel

(N=144)VT (N=199)

Hotel (N=146)

Veces que ha contratado alojamientos vacacionales durante los 2 años

2,33 3,38 2,25 2,71

Veces que ha contratado alojamientos vacacionales por año

1,17 1,69 1,13 1,35

Número de personas alojadas 3,40 2,52 3,38 2,84

Gasto en alquiler 517,26 € 394,44 € 518,05 € 559,38 €

Gastos de estancia de todos los usuarios 1.887,37 € 1.285,65 € 2.009,02 € 1.482,68 €

Gasto total en alquiler y estancia de todos los usuarios del alojamiento

2.404,63 € 1.680,09 € 2.527,07 € 2.042,06 €

Gasto en alquiler por persona durante toda la estancia

173,10 € 163,49 € 157,12 € 211,39 €

Gastos de estancia por persona 539,74 € 324,05 € 553,31 € 459,30 €

Gasto total en alquiler y estancia por persona durante toda la estancia

712,84 € 487,54 € 710,42 € 670,69 €

Número noches de la estancia 6,11 3,33 5,91 3,92

Gasto en alquiler por persona y noche 30,76 € 52,12 € 36,45 € 56,63 €

Gasto de estancia por persona y noche 95,75 € 100,15 € 123,15 € 118,08 €

Gasto total en alquiler y estancia por persona y noche

126,51 € 152,27 € 159,61 € 174,70 €

Gasto por persona y año en alojamiento vacacional

922,27 € 983,31 € 863,26 € 895,60 €

11.1 Gasto por contratación de alojamientos vacacionales



42

11.2 Gastos de alquiler y estancia (VT)

2017 2015

Gasto en alquiler durante toda la estancia 517,26 € 518,05 €

Asistencia como espectador a actividades deportivas 5,62 € 17,93 €

Realización de actividades deportivas 13,14 € 18,31 €

Alquiler de barcos de recreo u otro tipo de equipos 10,86 € 16,46 €

Visitas culturales (museos, iglesias, pueblos, monumentos,...) 23,78 € 29,99 €

Asistencia a espectáculos culturales, musicales,... 6,53 € 16,19 €

Servicios tipo balnearios, talasoterapia, spa 14,87 € 19,17 €

Parques temáticos 15,80 € 18,80 €

Casinos y salas de juegos 3,43 € 7,24 €

Actividades de diversión nocturna, copas, discotecas, clubs,... 50,04 € 49,65 €

Excursiones fuera del lugar donde estaba alojado 18,62 € 26,54 €

Alquiler de un vehículo en origen 22,59 € 18,65 €

Alquiler de un vehículo en destino 42,87 € 34,33 €

Gasolina, aparcamiento y peajes en destino 26,95 € 29,04 €

Contratación de servicios como limpieza, cuidado de niños, arreglos de la vivienda o de su equipamiento, etc.

3,24 € 10,15 €

Comidas y consumiciones fuera del alojamiento: restaurantes, cafete-rías, bares, etc.

147,09 € 112,19 €

Comestibles, bebidas y otros productos de consumo cotidiano para consumir principalmente en el alojamiento

72,31 € 68,72 €

Compras de otros productos: ropa, joyas, vino, artesanías, productos típicos, regalos, etc.

56,15 € 52,02 €

Extraordinarios: reparación de vehículos, enfermedad, accidentes, etc.

5,86 € 7,90 €

Gastos de estancia por persona en vivienda turística 539,74 € 553,31 €

Porcentaje adquirido en establecimientos próximos 51,50 % -



43

11.3 Gastos de alquiler y estancia (HOTEL)

2017 2015

Gasto en alquiler durante toda la estancia 394,44 € 559,38 €

Asistencia como espectador a actividades deportivas 10,53 € 16,62 €

Realización de actividades deportivas 5,66 € 11,35 €

Alquiler de barcos de recreo u otro tipo de equipos 3,53 € 11,36 €

Visitas culturales (museos, iglesias, pueblos, monumentos,...) 17,88 € 22,27 €

Asistencia a espectáculos culturales, musicales,... 10,28 € 18,26 €

Servicios tipo balnearios, talasoterapia, spa 13,33 € 13,52 €

Parques temáticos 6,85 € 18,67 €

Casinos y salas de juegos 2,74 € 10,46 €

Actividades de diversión nocturna, copas, discotecas, clubs,... 34,24 € 34,84 €

Excursiones fuera del lugar donde estaba alojado 14,09 € 23,06 €

Alquiler de un vehículo en origen 3,76 € 13,75 €

Alquiler de un vehículo en destino 17,60 € 21,92 €

Gasolina, aparcamiento y peajes en destino 23,44 € 30,12 €

Contratación de servicios como limpieza, cuidado de niños, arreglos de la vivienda o de su equipamiento, etc.

4,44 € 6,80 €

Comidas y consumiciones fuera del alojamiento: restaurantes, cafete-rías, bares, etc.

89,60 € 90,27 €

Comestibles, bebidas y otros productos de consumo cotidiano para consumir principalmente en el alojamiento

22,73 € 76,99 €

Compras de otros productos: ropa, joyas, vino, artesanías, productos típicos, regalos, etc.

40,33 € 33,73 €

Extraordinarios: reparación de vehículos, enfermedad, accidentes, etc.

3,03 € 5,30 €

Gastos de estancia por persona en vivienda turística 324,06 € 459,30 €

Porcentaje adquirido en establecimientos próximos 50,14 % -



44

11.4 Gastos de estancia (VT)

2017 2015

Gasto en actividades deportivas, culturales y recreativas 90,60 16,79 % 136,85 24,73 %

Gastos en diversión nocturna, casinos y salas de juegos 53,47 9,91 % 56,89 10,28 %

Gastos en excursiones y transporte 111,02 20,57 % 108,56 19,62 %

Gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios

278,79 51,65 % 243,08 43,93 %

Gastos extraordinarios 5,86 1,09 % 7,90 1,43 %

TOTAL 100 % 100 %

11.5 Gastos de estancia (HOTEL)

2017 2015

Gasto en actividades deportivas, culturales y recreativas 68,06 21,00 % 112,05 24,40 %

Gastos en diversión nocturna, casinos y salas de juegos 36,99 11,41 % 45,30 9,86 %

Gastos en excursiones y transporte 58,89 18,17 % 88,85 19,35 %

Gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios

157,10 48,48 % 207,79 45,24 %

Gastos extraordinarios 3,03 0,93 % 5,30 1,15 %

TOTAL 100 % 100 %

11.6 Régimen de alojamiento en el HOTEL

Sólo alojamiento

Alojamiento y desayuno

Media Pensión

Pensión completa

Todo incluido

100 %

24,31 18,49

24,31 19,18

24,31 30,14

8,33 8,22

18,75 23,97

20152017

100 %



45

11.7 Contratación del hotel como parte de un paquete turístico

No Sí

2017 2015

78,47

21,53

69,86

30,14

100 % 100 %

ESTIMACIÓNDE GASTO

IV



estimación del gasto 47

12. ESTIMACIÓN del GASTO TOTAL enVIVIENDAS de USO TURÍSTICO en ESPAÑA

Considerando la estimación de gasto en alquiler y estancia por persona y teniendo en cuenta el número de veces que se ha contratado VT en el periodo analizado, podemos hacer una esti-

mación del gasto generado en Canarias como consecuencia de la utilización de VT por parte de la población residente.

Como se detalló inicialmente en el apartado 2.1, para seleccionar a los individuos que formaron parte de la muestra, se hizo una encuesta previa a 16.197 individuos respetando las cuotas por edad, sexo y comunidad autónoma de residencia señalados en el Padrón de Población de España del INE. El único fin era identificar a la población que había utilizado VT u hoteles en el periodo de tiempo de dos años atrás. A partir de las respuestas, se identificaron los marcos muestrales con los que se obtuvieron las muestras representativas de usuarios de VT, tanto si lo habían sido conjuntamente con hoteles (VT+Hotel), como si las habían utilizado en exclusiva (sólo VT), además de identificar a los que sólo habían utilizado hoteles (sólo Hotel). A partir de estas respuestas, se obtuvo que el 32,5 % de las personas habían utilizado una VT en ese periodo de dos años en España. Teniendo en cuenta la Encuesta de Ocupación de Apartamentos Turísticos 2016 (datos provisionales, publicados a 31 de enero de 2017), se deduce que, de los que han contratado VT en España, un 15,6 % acude a Canarias.

Por tanto, aplicando esos dos porcentajes correspondientes a utilización de VT en España y participa-ción de Canarias como destino de estos viajeros o usuarios en este periodo de dos años, estimamos que ha habido 1.513.896 personas residentes en España y con una edad de 18 a 65 años que han contratado una VT en Canarias. De los cuales, a partir de los resultados de la encuesta preliminar a la que aludimos en el epígrafe 2.1 de este informe, el 14,1 % han utilizado sólo VT y el 85,8 % lo ha hecho conjuntamente con hoteles. Es decir, mayoritariamente se piensa en VT y hoteles como alojamientos complementarios que cubren necesidades diferentes, dependiendo del tiempo de alo-jamiento, el número de personas que se alojen, los servicios que deseen contratar y el precio que como máximo deseen pagar.




Estimamos que el gasto total generado en Canarias en 2016 por los usuarios de VT residentes en España, ha sido de 1.257.228.114 €, de los cuales el 24,2 % (305.294.577 €) correspondió a alquiler de la VT y el 75,7 % restante (951.933.537 €) a gastos de estancia. En relación al estudio realizado en 2015 (estimación del gasto de 2014) y que recoge la tabla 12.2, ha habido en esos dos años un incremento del gasto total asociado a la utilización de la VT del 8,71 %, siendo este incremento algo mayor en gasto en alquiler (19,3 %) que en gastos de estancia (5,6 %). Al aumento en el número de usuarios debido a la mayor tasa de utilización de la VT por parte de la población residente en España, que permite compensar la disminución en la cuota que capta Canarias de este mercado, ya que pasa de representar el 17,4 % al 15,6 %; además de registrar un ligero aumento en el número de veces que se utiliza la VT por los viajeros que acuden a esta comunidad y, finalmente, al aumento en el gasto por persona en alquiler, que ha pasado de ser 157,1 € en 2014 a 173,1 € en 2016. El gasto de estancia ha disminuido, pasando de 553,3 € en 2014 a 539,7 € en 2016.




Estimación del gasto en VT de Canarias en los últimos 2 años por parte de residentes en España

(abril 2016 - abril 2017)

Gasto total bruto acumulado

2 años

2016importe anual

Población residente en España de 18 a 65 años 2016 29.832.011

% usuarios VT últimos 2 años en España 32,5100 %

% usuarios de alojamientos turísticos residentes en España que han contratado en Canarias en 2016 (1)

15,61 %

Población residente en España de 18 a 65 años que ha utilizadoalojamientos turísticos en Canarias en los últimos 2 años

1.513.896

% usuarios VT conjuntamente con hoteles últimos 2 años 85,84 %

% usuarios sólo VT últimos 2 años 14,16 %

Nº usuarios de VT conjuntamente con hoteles últimos 2 años 1.299.528

Nº usuarios sólo de VT últimos 2 años 214.368

Nº veces alojados en VT últimos 2 años (media de todos los usuarios de VT ubicadas en Canarias)

2,33

Número de viajes de VT últimos 2 años 3.527.378

Gasto medio por persona en alquiler VT últimos 2 años 173,1 €

Gasto medio por persona usuaria de VT en otros gastos últimos 2 años 539,74 €

Gasto Total en alquiler de VT últimos 2 años 610.589.155 € 305.294.577

Gasto total alojados en VT en otros gastos últimos 2 años 1.903.867.073,47 € 951.933.537

Total gastos alojados en VT últimos 2 años 2.514.456.228,28 € 1.257.228.114

Índice de Precios de Apartamentos Turísticos 5,20

IPC general tasa media anual -0,2

12.1 Estimación del gasto total en VT de Canarias por parte de residentes en España

(1) INE: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. Año 2016




Estimación del gasto en VT de Canarias en los últimos 2 años por parte de residentes en España

(junio 2013 - junio 2015)

Gasto total bruto acumulado

2 años

2015importe anual

Población residente en España de 18 a 65 años 2014 (INE: 20 de enero de 2015) (1)

30.511.654

% usuarios VT últimos 2 años en España 27,22 %

% usuarios de alojamientos turísticos residentes en España que han contratado en Canarias en 2014 (2)

17,43 %

Población residente en España de 18 a 65 años que ha contratadoalojamientos turísticos en Canarias en los últimos 2 años

1.447.030

Nº de veces alojados en VT últimos 2 años (media de todos los usuarios de VT ubicadas en Canarias)

2,25

Nº de viajes a VT últimos 2 años 3.255.818

Gasto medio por persona en alquiler VT últimos 2 años 157,12 €

Gasto medio por persona usuaria de VT en otros gastos últimos 2 años 553,31 €

Gasto Total en alquiler de VT últimos 2 años 511.554.068 € 255.777.034 €

Gasto total alojados en VT en otros gastos últimos 2 años 1.801.476.459 € 900.738.229 €

Total gastos alojados en VT últimos 2 años 2.313.030.526 € 1.156.515.263 €

Índice de Precios de Apartamentos Turísticos 3,75

IPC general tasa media anual -0,20

12.2 Estimación del gasto total en VT de Canarias por parte de residentes en España

(1) INE: Padrón de Población Año 2014(2) INE: Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos. Año 2014

COMPARACIÓNCON LA MUESTRA NACIONAL

V



comparación con la muestra nacional 52

13. COMPARACIÓN con la MUESTRA NACIONAL

En este último epígrafe se comparan los resultados obtenidos para Canarias con los obtenidos para el total nacional. Para hacer esta comparación se utilizarán los resultados nacionales de

aquellos que han utilizado tanto VT como hotel en el periodo de tiempo analizado, porque es el que más coincide con el perfil de la muestra de usuarios de VT ubicadas en Canarias. Los principales aspectos que se destacan de esta comparación, son los siguientes:

• Mayor importancia del viaje en pareja tanto en VT (40,8 %), como en hoteles (52,7 %), frente a 29,5 % en territorio nacional.

• En VT el motivo “Ir a la playa” se cita en mayor medida, 3,8 frente a 3,1.

• En Canarias es menor el porcentaje de uso de webs especializadas en alojamientos turísticos: 53,8 % en VT; 45,1 % en hoteles; 64,0 % en la muestra nacional.

• El gasto de alquiler medio es ligeramente inferior: en VT es de 517,2 €, mientras que a nivel nacional el gasto es de 536,4 €. En lo que concierne a los hoteles: 394,4 € (Canarias) frente a 401,6 € (dato nacional). Sin embargo, el gasto total de estancia en VT es superior en Canarias que en territorio nacional (539,7 € frente a 487,9 €).

CONCLUSIONESVI



conclusiones 54

2. La VT ha sido utilizada en más de 3,5 millones de viajes en los dos últimos años. En 2015 3,2 millones de viajes realizados por viajeros utilizaron VT.

1. La VT ha generado 2.514 millones de euros en Canarias los dos últimos años por residentes en Es-paña, 201 millones más que lo obtenido en nuestro informe de 2015 (2.313 millones).

3. De los residentes en España que contratan VT por ocio, el 85,8 % contratan tanto VT como hoteles y el 14,1 % contratan solo VT.

4. El número de viajes realizados en estos dos últimos años por usuarios de VT ha sido de 6,4. Si tenemos en cuenta solo a los usuarios de VT que también han utilizado hoteles, el número de viajes ha sido de 7,0. En 2015 los viajes realizados por usuarios de VT fueron 5,5; si consideramos solo a aquellos que simultanean su uso con hotel, el número de viajes fue 6,5.

5. Quienes se alojan en VT contra-tan un mayor número de noches (6,1) que los que se alojan en hotel (3,3). De igual forma, el número de personas que se alojan es cla-ramente mayor en VT (3,4) que en hoteles (2,5).

6. Familia (42,6 %), pareja (40,8 %) y amigos (14,7 %) son los principales usua-rios de VT; mientras que en hoteles son las parejas (52,7 %) y familia (29,1 %). VT ha aumentado uso por parte de las parejas respecto de 2015 (36,6 %).



conclusiones 55

9. Si bien la ubicación y el precio siguen siendo los principales factores que marcan la elección del tipo de alojamiento, los usuarios de VT son más permisivos con la ubicación que los usuarios de hoteles (distancia y tiempo invertido para llegar a los principales lugares de interés). La ubicación en coche o transporte público a 20 o menos minutos de los lugares de in-terés, concentra el 74,7 % de las preferencias de los usuarios de VT, frente al 84,4 % de hoteles.

10. La satisfacción general con la VT es el 4,0 sobre un total de 5 puntos, valor ligeramente superior al que se obtuvo en el informe de 2015 (3,9).

11. La conflictividad de los usuarios de VT y hoteles con su entorno (ve-cinos/huéspedes) se ha reducido considerablemente en comparación con los valores obtenidos en 2015: 1,1 % en VT y 2,7 % en hoteles en 2017 vs 6,5 % en VT y 6,8 % en hoteles en 2015.

8. La utilización de webs es-pecializadas en alojamientos lideran esta búsqueda de in-formación tanto si se trata de buscar una VT (53,8 %), como si se trata de buscar un hotel (45,1%). Si añadimos al uso de estas webs el que se hace de las agencias de viaje onli-ne, se obtiene que el 59,2% las consulta para VT y 53,5% para hoteles.

7. La satisfacción con el destino turístico supera los 4 puntos (4,1) sobre 5 para los usuarios de VT, ligeramente superior a la satisfacción de 2015 (4,0). En con-sonancia con la satisfacción, el deseo de repetir ese destino (4,0) y el deseo de recomendación (4,1) también superan ese valor; todo ellos también superiores a los observados en 2015 (3,9 y 4,0, res-pectivamente).



conclusiones 56

En total se estima que, de media, el gasto por parte de los usurarios aloja-dos en una VT es de 2.404 € durante toda la estancia (frente a los 1.680 € del hotel). De éstos, 517 € son del alquiler de alojamiento en VT (394 € en hotel) y 1.887 € de otros gastos vinculados a la estancia (1.286 € en hotel).

Los datos relativos al gasto en 2015: gasto en una VT fue de 2.527 € durante toda la estancia (frente a los 2.042 € del hotel). De éstos, 518 € correspon-dieron al alquiler de alojamiento en VT (559 € en hotel) y 2.009 € a otros gastos vinculados a la estancia (1.483 € en hotel). Lo que representa un descenso nominal del gasto total entre 2015 y 2017 del 5 % en VT y una dis-minución de 17,7 % en hoteles.

12. La disposición a recomendar el alojamiento por parte de los usuarios de VT es alta y mayor que la de los usuarios de hoteles (4,2 y 4,0 sobre 5, res-pectivamente). El valor de recomendación por parte de los usuarios de VT y hotel es mayor que en 2015 (4,0 y 3,9, respectivamente).

13. Los usuarios de VT publi-can mayor número de opi-niones en 2017 que en 2015 (40,8 % vs 31,6 %) y descien-de en el caso de los hoteles (38,2 % vs 39,7 %). Hay que resaltar el aumento de las opiniones por parte de los usuarios de VT con 9,2 pun-tos porcentuales más que en 2015. Además, en relación al total de opiniones, las VT y los hoteles concentran un elevado número de opi-niones positivas (95,4 % y 96,2 %, respectivamente).

14. El usuario que se aloja en VT gasta más durante la estancia (539 €) que el usuario de hotel (324 €), situación que ya se observó en nuestro informe de 2015 (553 € y 459 € respectivamente). Los gastos en compras y consumiciones de todo tipo de productos y servicios (comidas y consumiciones fuera del alojamiento, comestibles y otros pro-ductos para consumir principalmente en el alojamiento y otras compras de productos y servicios) representan en torno al 50 % de los gastos totales de estancia: represen-taron el 51,6 % de ese gasto en usuarios de VT y el 48,5 % en usuarios de hoteles, lo que representa un aumento de 7,7 puntos porcentuales en VT y una variación de 3,2 en hoteles si lo comparamos con 2015.

VIIEQUIPO



equipo 58

ELABORACIÓN del ESTUDIOUniversidad de Salamanca (Campus de Excelencia Internacional)

Dr. Pablo A. Muñoz GallegoDra. Rosa M. Hernández MaestroD. Marta Nieto GarcíaDr. Óscar González Benito

TRABAJO de CAMPO y TRATAMIENTO de DATOSInstituto de Investigación de Mercados Sondea

David MartínSonia Gómez

INICIATIVA y DIRECCIÓNDepartamento de Comunicación de HomeAway

Joseba CortázarVerónica Álvarez

COMUNICACIÓN y DISEÑOThe Blueroom Project

Alejandro Pérez-FerrantMaría RedondoSergio FlechaSusana Álvaro Noelia López

Date post:	09-Oct-2020
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IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL Canarias · IV BARÓMETRO DEL ALQUILER VACACIONAL EN ESPAÑA...

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