La Cámara Minera de Brasil

IBRAM- La Cámara Minera de Brasil

Organización privada, sin fines lucrativos, que representa la Industria Minera Brasileña;

Fundado en 1976;

Congrega 182 empresas [mineración y no-mineración] ;

Representa más de 85% de la Producción Minera Brasileña (US$ 28 mil millones en 2008)

Oficina Central: Brasília – Filiales: Estados (Departamentos) de Minas Gerais y Pará;

Brasília Sede

Goiás

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Bahia

Pará

Oficinas del IBRAM

La Industria de la Minería en el Mundo

Geografía Mineral del Mundo

oro

otros

cobre diamantefierro gemasníquel plomo zinc

Brasil en el Mundo

PBI > 600 mil millones US$

Fonte: Banco Mundial , IBGE

Canadá

Australia

Rusia

USA

BRASIL

China

España

FranciaAlemania

Itália

Corea del Sur

Holanda

Reino Unido

México

Índia

Japón

Banglade

Nigéria

Paquistán

Indonésia

Área > 5 millones Km²

Pobl. > 150 millones

Las 5 primeras Economías Comparación de hoy y una proyección al año

de 2050

$10

$0

$20

$30

$70

$50

$40

$60

China Ale China UKJapónUSIndiaUS Brasil Rus

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

$80US$ miles de millones

2050

2008

La Industria de la Minería en América

Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

La Importancia de América Latina

Producción Mundial de Plata 2008

América Latina29%

Otros Países71%

Producción Mundial de Bauxita y Alumina 2008

América Latina27%

Otros Países73%

Producción Mundial de Mineral de Hierro 2008

América Latina19%

Otros Países81%

Producción Mundial de Cobre 2008

América Latina46%Otros

Países54%

Brasil ΔX mundo =1,4%

Brasil ΔX mundo = 18%

Brasil ΔX mundo = 0,2%

Brasil ΔX mundo = 13%

La Importancia de América Latina

Producción Mundial de Zinc 2008

América Latina17%

Otros Países83%

Producción Mundial de Níquel 2008

América Latina14%

Otros Países86%

Producción Mundial de Plomo 2008

América Latina10%

Otros Países90%

Producción Mundial de Niobio 2008

América Latina97%

Otros Países3%

Brasil ΔX mundo = 1,7%

Brasil ΔX mundo = 97%

Brasil ΔX mundo = 6,1,%

BrasilΔX mundo = 0,7%

Producción Mundial de Oro 2008

América Latina16%

Otros Países84%

Brasil ΔX mundo = 2,4%

La Importancia de América Latina

América Latina es primera posición como destino de capital de exploración

Capital de exploración 2008

Canadá 19%Otras

Regiones15%

África15%

Austrália14%

Estados Unidos

7%

Pacific/Asia5%

América Latina

25%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Aluminio

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

04/09/00 03/10/01 04/11/02 27/11/03 20/12/04 16/01/06 07/02/07 03/03/08

Δ 2000/2009 = -2 % Δ en 2009 = 4,6 %

Δ en 12 meses = - 46 %

08/06/09US$ 1.570

08/06/09US$ 1.570

US$/tonPico – Mayo/06

Variación

117%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Plomo

0

500

1000

1700

2000

2500

3000

3500

4000

4500

04/09/00 03/10/01 04/11/02 27/11/03 20/12/04 16/01/06 07/02/07 03/03/08

Δ 2000/2009 = 224 % Δ en 2009 = 47 %

Δ en 12 meses = - 19%

08/06/09US$ 1.620

US$/ton Pico – Octubre/07 Variación

700%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Cobre

0

1000

2000

3000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

04/09/00 03/10/01 04/11/02 27/11/03 20/12/04 16/01/06 07/02/07 03/03/08

Δ 2000/2009 = 174 % Δ en 2009 = 59 %

Δ en 12 meses = - 38 %

08/06/09US$ 4.940

US$/ton Pico – Julio/08 Variación de

400%

Variación en el precio de las commodities Mineral – Hierro en bruto

Preço US$/Ton

En China, el precio “spot” que al inicio de 2008 era US$ 200 cayó para US$ 70, en noviembre de 2008, subió para US$85 en enero/09 y ahora está en US$ 65 la tonelada

En China, el precio “spot” que al inicio de 2008 era US$ 200 cayó para US$ 70, en noviembre de 2008, subió para US$85 en enero/09 y ahora está en US$ 65 la tonelada

Variación 1980/2000 = - 2%

Variación 2000/2008 = 396%

US$ 90/ton

Brasil –Japón

Brasil - Corea

Variación en el precio de las commodities Minerales - Níquel

05000

100001500020000250003000035000400004500050000550006000065000

04/09/00 03/10/01 04/11/02 27/11/03 20/12/04 16/01/06 07/02/07 03/03/08

Δ 2000/2009 = 79 % Δ en 2009 = 15 %

Δ en 12 meses = - 35 %

08/06/09US$ 14.300

US$/tonPico – Mayo/07 Variación de

440%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Oro

0

200

400

600

800

1000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Δ 2000/2009 = 236 % Δ en 2009 = 9 % Δ en 12 meses = 6 %

2009

US$/Oz

El metal cayó 16% en octubre/08, su mayor

retracción desde 1983. Ahora se recuperó

El metal cayó 16% en octubre/08, su mayor

retracción desde 1983. Ahora se recuperó

08/06/09US$/Oz 950

08/06/09US$/Oz 950

Pico – Marzo/08 (1.023US$/Oz) Variación de

276%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Zinc

04/09/00 03/10/01 04/11/02 27/11/03 20/12/04 16/01/06 07/02/07 03/03/08

Δ 2000/2009 = 26 % Δ en 2009 = 27 %

Δ en 12 meses = - 20 %

08/06/09US$ 1.520

US$/ton

0

500

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4200

4500

50005500 Pico – Noviembre/06

Variación de

355%

Variación en el precio de las commodities Minerales - Uranio

0

20

45

60

80

100

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

US$/Oz

120

2000

Δ 2000/2009 = 600% Δ em 2009 = -2%

Δ em 12 meses = - 15%

08/06/0949 US$/Lb

08/06/0949 US$/Lb

Pico – Junio/07 (135US$/Lb) Variación de

1.828 %

La Minería y su importancia en

Brasil

Ejemplos de Efectos Multiplicadores para atráspara atrás del Proyecto de Mineración en la Economía de la Región en que se Ubica

PROYECTO DE MINERACIÓNPROYECTO DE MINERACIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

COMBUSTIBLES Y LLANTAS

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

EFECTOS DIRECTOS PARA ATRÁS

EFECTOS INDIRECTOS PARA ATRÁS

SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SEGURIDAD, ETC.

SERVICIOS DE ABASTECIMENTO

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Ejemplos de Efectos Multiplicadores para frentepara frente del Proyecto de Mineración en la Economía de la Región en que se Ubica

PROYECTO DEMINERACIÓN

PROYECTO DEMINERACIÓN

ex. Hierro en bruto

PRODUCTOS LAMINADOS DE FIERRO

PRODUCTOS FUNDIDOS DE FIERRO

METALURGIA DE PRODUCTOS FERROSOS

PIEZAS MECÁNICAS PARA MÁQUINAS

MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS INDUSTRIALES

MÁQUINAS Y EQUIPAMIENTOS AGRÍCOLAS

EFECTOS DIRECTOS PARA ADELANTE

EFECTOS INDIRECTOS PARA ADELANTE

La importancia de la Minería en la Generación de Empleos

Genera 2 millones de empleos directos en el país (siendo 161.000 de la industria de extracción mineral) Dados 2008

EFECTO EFECTO MULTIPLICADOMULTIPLICADO

RR

1:131:13

Generación de Empleo

Abastecedores

ExtractivaMineral

Primera Transformación

Total

Producción de Minerales: Posición mundial de Brasil

Nióbio (1º)

Hierro en Bruto (2º)

Manganeso (2º)

Bauxita (2º)

Tantalita (2º)

Grafito (3º)

Amianto (4º)

Player global Exportador Auto-suficienteImportador

/Produtor

Dependência externa

Piedras Ornamentales

Caolín

Magnesita

Vermiculita

Mica

Calcário(cemento)

Cromo

Diamante ind.

Titanio

Oro

Talco

Níquel

Piedra Fosfática

Cobre

Zinc

Diatomito

Tungstenio

Potasio

Azufre

Carbón metalúrgico

Tierras raras

Evolución de la Producción Mineral Brasileña Valores en US$ Miles de

Millones

No incluídos Petróleo y Gas

0

5

10

15

20

25

30

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Variación 2000/2008250%

Variación 2000/2008250%

2008 = US$ 28 Mil millones2008 = US$ 28 Mil millones

A Industria de la Mineración en Brasil y su importancia para el Saldo Comercial

Brasileño

El saldo (exportaciones - importaciones) del Sector de Minería en 2008 fue de US$ 13 mil millones representando 53% del Saldo Total de Comercio Exterior del País, que alcanzó US$ 24,7 mil millones.

Bienes Primarios

2008 2007 Δ %Exportaciones Brasileñas 197.942 160.649 23,21

Exportaciones Mineral Bienes Primarios 22.841 15.196 50,31 Hierro en bruto 16.537 10.588 56,19

Nióbio (fierronióbio) 1.647 1.064 54,79

Oro (en barras) 1.032 791 30,47

Minério de Manganes 616 111 454,68

Cobre 1.196 1.032 15,92

Silício 509 355 43,38

Bauxita 293 238 23,19

Plomo 19 22 (14,55)

Estaño 103 78 32,05

Zinc 85 153 (44,44)

Otros 804 764 5,24

Importaciones Brasileñas 173.196 120.617 43,59

Importaciones Mineral Bienes Primarios 9.729 5.185 87,65 Cloreto de potasio 3.828 1.500 155,20

Cobre 1.029 1.055 (2,46)

Carbón mineral 3.691 1.863 98,12

Zinc 162 253 (36,00)

Otros 1.019 514 98,25

Saldo Brasil 24.746 40.032 (38,18)

Saldo del Sector Mineral 13.112 10.012 30,97

Balanza Comercial del Sector Mineral

Principales Regiones con Depósitos Minerales

Fuente: SGM/MME

Pedra Azul-Salto da DivisaGrafita

Presidente FigueiredoEstaño

RondôniaEstaño

ItaitubaOro

UrucumManganeso y hierro

ParagominasAluminio

Oro

Estaño

Aluminio

Hierro-Manganes

Grafito

Caolín

Otros

CarajásHierro, oro, cobre, niquel y manganes

SergipeSais dePotasio

Governador ValadaresGemas

Espírito SantoPiedras Ornamentales

Quadrilátero FerríferoHierro, oro, manganes y bauxitaAraxá

Niobio

CastroTalcoCriciúma

Carbón

BrumadoMagnesita

Inversiones en el Sector Minero 2008 a 2012

Evolución de las previsiones de inversión del Sector Mineralen US$ miles de millones

Crise

US$ 57 M.M.M.

Aumentos en la producción hasta 2012

Minerales Producción 2008(1.000 ton) (A)

Aumento hasta 2012(1.000 ton) (B)

Producción prevista en2012 (C) = (A+B)

Variación xvezes (C/A)

Hierro 370.000 298.000 668.000 1,8 Níquel 85 200 285 3,4 Alúmina 7.100 7.500 14.600 2,1 Bauxita 25.500 13.000 38.500 1,5 Aluminio 1.604 160 1.764 1,1 Cobre 206 136 342 1,7 Oro 0,055 0,040 0,095 1,7 Fosfato 6.300 4.800 11.100 1,8 Zinc 199 60 259 1,3 Nióbio 86 70 156 1,8

Inversiones en el Sector Minero 2009 a 2013

Evolución de las proyecciones de inversiones del Sector Mineralen US$ mil millones

Crisis

US$ 57 M.M.M.

37.341

5.534

2.600 2.026 1.795 2.242 2.013 1.547 1.000 424 250 150

31.565

3.546 1.500 2.519 2.200 2.057 2.739 979 150 150

Inversiones en el Sector Minero 2008 a 2012 US$ 57 M.M.M.Nuevas inversiones en el Sector Minero 2009 a 2013 US$ 47

M.M.M.

Inversiones en el Sector Minero comparativo

Hierro Niquel Alúmina Bauxita Aluminio Fosfato Cobre Oro Agregados Zinc

Niobio Caolín

Aumentos en la producción hasta 2013- Nueva realidad

Minérales Producción 2009*(1.000 ton) (A)

Aumento hasta2013 (1.000 ton) (B)

Producción prevista en 2013(C) = (A+B)

Variación xvezes (C/A)

Hierro 340.000 230.000 570.000 1,7 Níquel 75 115 190 2,5 Alúmina 7.100 7.500 14.600 2,1 Bauxita 25.500 13.000 38.500 1,5 Aluminio 1.604 160 1.764 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Oro 0,055 0,030 0,085 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinc 150 50 200 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3 * Previsto

Principales Inversiones del Sector Minero por Estado x 1000

Fuente: IBRAM

RN – US$ 1.600Hierro

GO – US$ 1.930Fosfato, Níquel y Oro

BA – US$ 2.487Cobre, Hierro, Níquel e Oro

MA – US$ 1.500Alumina

PA – US$ 22.214Aluminio, Bauxita, Caolín, Cobre, Hierro, Níquel y Logística

CE – US$ 377Fosfato

AL – US$ 300Cobre

SC – US$ 300Fosfato

MG – US$ 13.843Bauxita, Hierro, Fosfato,

Nióbio, Oro, Zinc y Logística

RJ – US$ 1.000Logística

ES - US$ 1.734Hierro y Logística

2009 a 2013 - US$ 47 mil millones

Nuevos Desafíos

Mineración en Tierra indígena

Flexibilidad del Monopolio – investigación y extracción de minerales nucleares

Recursos del mar

Faja de Frontera

Mineración en Tierra Indígena

PROPUESTA:

Reglamentar el dispositivo Constitucional que prevé la mineración en Tierra Indígena: Artículo 176, § 1ºy Artículo 231, § 3º de la CF.

Exploración y aprovechamiento de recursos minerais en Tierras Indígenas - PL 1610/1996;

Áreas Indígenas:Áreas Indígenas:13% del Territorio Nacional13% del Territorio Nacional25% del Territorio Amazónico25% del Territorio Amazónico

Procesos minerales

Áreas indígenas

Flexibilidad del Monopolio – investigación y extracción de

minerales nucleares

El informe de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, reposicionar la energía nuclear como fuente de la libertad de las emisiones de CO2;

Las demandas internacionales por uranio han aumentado de forma vertiginosa;

El precio do uranio saltó de US$12 para US$110 [libra-peso] en los últimos 3 años, hoy está en US$ 42;

Empresas brasileñas están explorando uranio en otros países, en razón del monopolio estatal en Brasil;

Brasil tiene la 6ª mayor reserva de uranio del mundo, pero las restricciones actuales hacen inviable su uso.

Plataforma Continental Brasilera

Agregados OroDiamantePiedras ColoridasCarbón MineralFosfatoCobaltoOtros

Faja de Frontera

150 Km de largura a lo largo de 15.719 Km de Frontera

11 Departamentos (Estados)

588 Municipios

Frontera con 10 países

Ocupa 2.357.850 Km² – 27.7% del área total del país.

IBRAM PROMUEVE EN SETIEMBRE LA

EXPOSIBRAM 2009Y EL

13º CONGRESO BRASILERO DE MINERÍA

Entre los dias 21 y 24 de septiembre, en Belo Horizonte Minas Gerais.

ibram@ibram.org.br

www.ibram.org.br